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2016年5月26日

【セラク(6199)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

セラク

コード 6199
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/01
事業内容 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 814,000
公募株数 406,000
売出株数 408,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,086,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/15
ブックビルディング期間 2016/06/16~2016/06/22
公募価格決定日 2016/06/23
申込期間 2016/06/24~2016/06/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1987年12月21日
社員数 1215人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額500,737千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限152,236千円については、以下の使途に充当する予定。
1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金として75,000千円(平成29年8月期:75,000千円)
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金として20,000千円(平成29年8月期:20,000千円)
3.研究開発(みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用)に係る費用等として120,000千円(平成29年8月期:70,000千円、平成30年8月期:50,000千円)
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資として50,000千円(平成28年8月期:20,000千円、平成29年8月期:30,000千円)
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費として30,000千円(平成29年8月期:30,000千円)
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等として設備造作70,000千円、保証金82,000千円、移転費用15,000千円、合計167,000千円(平成29年8月期:147,000千円、平成30年8月期:20,000千円)
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費として100,000千円(平成28年8月期に20,000千円、平成29年8月期:80,000千円)
8.教育研修設備更新(機材・ソフトウエアなど、CAD含む)資金として15,000千円(平成28年8月期:10,000千円、平成29年8月期:5,000千円)
9.支店開設資金として3,000千円(平成29年8月期:3,000千円)
なお、残額については平成30年8月期の採用活動費の一部として充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
岡三証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 6 - -
単体 3,876 252 145 548 58 232
2015/08 連結 - - - - 6 - -
単体 5,340 321 212 770 87 270
今期中間
2016/02
連結 - - - - - -
単体 3,005 247 162 913 56 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮崎龍己 65.84% 社長 180日
宮崎浩美 12.30% 専務取締役 180日
(株)セラク 7.39%
(株)宮崎 7.39% 180日
宮崎仁美 1.49% 180日
宮崎ひかる 1.49% 180日
宮崎あゆみ 1.49% 180日
小関智春 0.43% 取締役 180日
静永文孝 0.29% 180日
米谷信吾 0.22% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年5月26日

【コメダホールディングス(3543)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

コメダホールディングス

コード 3543
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 珈琲所コメダ珈琲店チェーン等を運営する子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
上場市場 東証
公開株数 26,700,000
公募株数 0
売出株数 26,700,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
43,800,000
想定価格 1,960円(19.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/10
ブックビルディング期間 2016/06/13~2016/06/17
公募価格決定日 2016/06/20
申込期間 2016/06/21~2016/06/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2014年11月28日
社員数 9人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 19,186 - 3,219 16,452 16 73 374
単体 144 14 27 14,055 0 320
2016/02 連結 21,721 - 4,125 20,615 0 93 469
単体 413 120 56 14,149 1 321
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
MBKP III Limited 94.55% 180日
臼井興胤 1.70% 社長 90日
駒場雅志 0.62% 専務取締役 90日
高橋敏夫 0.62% 専務取締役 90日
武藤貴史 0.19% 90日
長谷川鉄也 0.13% 90日
北川直樹 0.11% 90日
清水宏樹 0.10% 取締役 (監査等委員) 90日
山本智英 0.10% 90日
丸地猛司 0.10% 90日
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2016年5月24日

【ベガコーポレーション(3542)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベガコーポレーション

コード 3542
業種 小売業
上場予定日 2016/6/28
事業内容 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 840,000
公募株数 410,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,742,900
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
東洋証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年07月21日
社員数 138人(2016年04月30日現在)
連結子会社 (株)Nubee Tokyo
手取金の使途 手取概算額532,168千円については、設備資金として1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資、2.新規事業に係るシステム開発投資に充当し、運転資金として3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の投資に充当する予定。
1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資
インターネット関連業界の技術革新のスピードは非常に早く、既存サービスの機能向上はもとより、新技術に速やかに対応し開発することが必要であると認識しております。また、多様化するユーザーのコミュニケーションスタイルに適応した顧客へのアプローチや対応デバイスの多様化等の利便性向上も重要と認識しております。これらに対応するため、既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資として平成29年3月期に44,000千円を充当する予定。
2.新規事業に係るシステム開発投資
現在、グローバルECサイトを運営しているが、今後、当該事業に係るシステム開発等の支出を予定しており、平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に120,000千円を充当する予定。
3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金
その他、認知度向上を目的とした広告宣伝費として平成29年3月期に30,000千円、平成30年3月期に40,000千円を、優秀な人材の確保・定着及び育成のための採用・研修費として平成29年3月期に20,000千円、平成30年3月期に10,000千円を、物流在庫の増加に伴う仕入及び保管費用等の増加支出に係る運転資金として平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に50,000千円を充当する予定。
上記以外の残額は、将来におけるシステム投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
みずほ証券 - -
いちよし証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
東洋証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 7,511 725 508 1,457 0 121 108
単体 5,836 670 386 1,474 92 112
2015/03 連結 7,493 532 136 1,673 0 32 159
単体 6,280 547 312 1,786 74 186
直近四半期
2015/12
連結 6,646 437 282 1,980 67 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルタイル 36.60% 90日
浮城智和 33.18% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.21% 90日
手島武雄 6.20% 専務取締役 90日
ベガコーポレーション従業員持株会 0.76% 180日
冨田誠 0.54%
CHEW SU BEE 0.41% 90日
末永絵美 0.41%
江田亮平 0.26% 90日
亀山光晴 0.26% 90日
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年5月23日

【キャリア(6198)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
SBI証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年5月22日

【ソラスト(6197)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証

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社名

ソラスト

コード 6197
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/29
事業内容 医療関連受託事業、介護・保育事業等
上場市場 東証
公開株数 9,835,000
公募株数 0
売出株数 9,835,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
28,270,200
想定価格 1,270円(12.7万円必要)
仮条件決定日 2016/06/13
ブックビルディング期間 2016/06/14~2016/06/20
公募価格決定日 2016/06/21
申込期間 2016/06/22~2016/06/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1968年10月02日
社員数 13709人(2016年03月31日現在)
連結子会社 (株)ココチケア
(株)ハンズマム
(株)技能認定振興協会
手取金の使途
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
大和証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 58,423 2,607 2,394 9,047 35 84 319
単体 58,087 2,538 2,360 9,174 83 324
2015/03 連結 60,181 2,673 1,451 8,584 122 51 303
単体 59,200 2,645 1,466 8,693 51 307
直近四半期
2015/12
連結 47,201 2,472 1,504 8,088 53 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
シージェイピー・エヌ・シー・ホールディングス・エル・ピー 44.57% 180日
大東建託(株) 33.43% 180日
東邦ホールディングス(株) 4.46% 180日
荒井純一 3.41% 代表取締役会長 180日
インフォコム(株) 2.68% 180日
ソラスト従業員持株会 1.89% 180日
石川泰彦 1.46% 社長 180日
佐藤優治 1.17% 180日
春山昭彦 0.76% 取締役専務執行役員 180日
藤河芳一 0.76% 取締役専務執行役員 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年5月22日

【バーチャレクス・コンサルティング(6193)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バーチャレクス・コンサルティング

コード 6193
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/23
事業内容 CRMプロセスの導入・構築に係るコンサルティング、システムソリューション提供及びコールセンター等の運営受託業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,084,000
公募株数 120,000
売出株数 964,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,745,000
想定価格 1,030円(10.3万円必要)
仮条件決定日 2016/06/02
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
申込期間 2016/06/15~2016/06/20
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1999年06月15日
社員数 173人(2016年04月30日現在)
連結子会社 バーチャレクス九州(株)
手取金の使途 手取概算額108,712千円については、IT&コンサルティング事業において、当社が開発・販売する顧客対応履歴管理ソフトウエア「inspirX(インスピーリ)」の製品価値及び競争力の向上に向けた機能拡張(クラウド化・オムニチャネル化及びデジタルマーケティングソリューションとの連携等)に必要な開発投資に充当(平成29年3月期に51,000千円、平成30年3月期に54,000千円、平成31年3月期に残額)する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,514 15 -530 242 0 -193 88
単体 4,181 1 -541 242 -197 88
2015/03 連結 3,756 141 172 416 0 62 151
単体 3,392 172 205 448 74 163
直近四半期
2015/12
連結 2,909 152 114 530 41 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
シンプレクス(株) 49.59% 90日
丸山栄樹 17.32% 社長 90日
バーチャレクス従業員持株会 6.96%
SBSホールディングス(株) 4.93% 90日
丸山勇人 4.56% 代表取締役 90日
黒田勝 3.69% 90日
横田元 1.35% 90日
(株)SIMPLEX 1.27% 90日
(株)ALBERT 1.23%
小林知巳 1.05% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年5月18日

【ジェイリース(7187)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジェイリース

コード 7187
業種 その他金融業
上場予定日 2016/06/22
事業内容 家賃債務保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 285,000
公募株数 150,000
売出株数 135,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
850,000
想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件決定日 2016/06/02
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年02月27日
社員数 289人(2016年04月30日現在)
連結子会社 あすみらい(株)
手取金の使途 手取概算額418,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,784千円と合わせた、手取概算額合計上限538,584千円について以下の使途に充当する予定。
設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強に100,530千円、横浜及び埼玉への出店に9,400千円、その他システム設備等に30,504千円の合計140,434千円を充当し、残額については人件費等運転資金に充当する予定。
上記資金の充当時期につきましては、すべて平成29年3月期を予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
SBI証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,022 85 -9 -45 0 -22 -113
単体 1,996 154 10 1 25 4
2015/03 連結 2,487 69 2 181 0 4 213
単体 2,429 86 21 248 40 291
直近四半期
2015/12
連結 2,266 110 51 232 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NHホールディングス(株) 34.11%
中島拓 23.19% 社長 90日
(株)豊和銀行 4.26%
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4.26%
ジェイリース従業員持株会 2.67%
林昌也 2.13% 90日
阿部兼三 1.61%
(株)コスギ不動産 1.07%
(株)坂元 1.07%
(株)ホンダカーズ大分中央 1.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年5月17日

【AWSホールディングス(3937)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

AWSホールディングス

コード 3937
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/06/21
事業内容 フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 110,000
公募株数 110,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,160
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2016/05/31
ブックビルディング期間 2016/06/02~2016/06/08
公募価格決定日 2016/06/09
申込期間 2016/06/13~2016/06/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
エイチ・エス証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
エイチ・エス証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
エイチ・エス証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年12月08日
社員数 57人(2016年04月30日現在)
連結子会社 Advanced World Systems, Inc.
Advanced World Solutions, Inc.
Advanced World Solutions, Ltd.
北京??森科技有限公司
(株)エーアイエス
手取金の使途 手取概算額233,880千円及び第三者割当増資の手取概算額上限36,432千円については、21,600千円を運転資金に、110,300千円を連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc. への投融資資金に、60,000千円を連結子会社である株式会社エーアイエスへの投融資資金に、78,412千円を借入金の返済に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループ事業拡大のための採用活動費及び人件費として21,600千円(2017年3月期5,300千円、2018年3月期16,300千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
エイチ・エス証券 - -
東洋証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,396 -51 -160 515 0 -168 505
単体 1,182 119 83 862 87 845
2015/03 連結 2,589 128 32 800 0 28 656
単体 1,097 -59 -87 974 -77 798
直近四半期
2015/12
連結 2,197 160 -48 724 0 -39 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青木正之 45.11% 社長 180日
松下順一 7.55% 180日
小西彰 7.29% 取締役副社長 180日
窪田一貴 6.83% 180日
息栖邦夫 5.81% 180日
山路敏之 5.02% 180日
小船賢一 3.96% 180日
菊池裕二 2.79% 180日
髙木英治 2.39%
畑崎重雄 1.83%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年5月15日

【やまみ(2820)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

やまみ

コード 2820
業種 食料品
上場予定日 2016/06/17
事業内容 豆腐、厚揚げ、油揚げ等の製造、販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,070,000
公募株数 720,000
売出株数 350,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,560,000
想定価格 1,690円(16.9万円必要)
仮条件決定日 2016/05/27
ブックビルディング期間 2016/05/31~2016/06/06
公募価格決定日 2016/06/07
申込期間 2016/06/09~2016/06/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1975年01月29日
社員数 158人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,109,456千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限249,545千円の合計手取額上限1,359,001千円については、本社工場における新製品であるおから、白和えの製造設備として150,000千円(平成29年6月期150,000千円)、関西工場における製造効率化のための絹豆腐専用ライン新設に係る設備投資資金の一部として493,977千円(平成28年6月期114,760千円、平成29年6月期379,217千円)、関西工場における製造量の拡大が見込まれる厚揚げラインの増強のための設備投資として518,400千円(平成29年6月期518,400千円)、本社工場における製造効率化のための絹豆腐専用ライン新設に係る設備投資の資金の一部として196,624千円(平成30年6月期196,624千円)を充当する予定。
なお、上記設備投資資金を充当する設備投資の内容は、以下のとおり。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
ひろぎんウツミ屋証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 18 - -
単体 7,748 348 293 1,386 179 249
2015/06 連結 - - - - 25 - -
単体 9,084 419 349 1,707 164 307
直近四半期
2016/03
連結 - - - - - -
単体 7,123 845 597 2,249 134 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)YMコーポレーション 43.20% 90日
山名徹 21.58% 常務取締役 90日
山名清 19.96% 社長 90日
山名睦子 12.76% 専務取締役 90日
やまみ従業員持株会 0.88%
山名昭典 0.72% 90日
城本浩司 0.36% 常務取締役 90日
池田隆幸 0.36% 常務取締役 90日
土橋一仁 0.14% 取締役 90日
林辰男 0.04% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年5月13日

【農業総合研究所(3541)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

農業総合研究所

コード 3541
業種 卸売業
上場予定日 2016/06/16
事業内容 生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 370,000
公募株数 270,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,770,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2016/05/30
ブックビルディング期間 2016/06/01~2016/06/07
公募価格決定日 2016/06/08
申込期間 2016/06/09~2016/06/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年10月25日
社員数 44人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額244,884千円及び第三者割当増資の手取概算額上限51,390千円については、うち120,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金として  120,000千円(平成29年8月期:40,000千円、平成30年8月期:80,000千円)
 また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。
・今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費として122,200千円
(平成29年8月期:39,500千円、平成30年8月期:82,700千円)
・登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として12,000千円
(平成29年8月期:6,000千円、平成30年8月期:6,000千円)
なお、残額を東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当する予定。
上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 858 -23 -26 1 -15 1
2015/08 連結 - - - - 0 - -
単体 884 44 52 53 29 30
今季中間
2016/02
連結 - - - - 0 - -
単体 537 80 51 104 28 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)プレンティー 46.33% 90日
及川智正 20.90% 社長 90日
堀内寛 18.64% 取締役 副社長 90日
澁谷剛 5.65% 90日
東果大阪(株) 3.39% 90日
農業総合研究所従業員持株会 1.69% 90日
松尾義清 0.73% 取締役 90日
坂本大輔 0.73% 取締役 90日
(株)プラス 0.56% 90日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年5月13日

【アトラエ(6194)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アトラエ

コード 6194
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/15
事業内容 成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 224,000
公募株数 95,000
売出株数 129,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,164,000
想定価格 5,030円(50.3万円必要)
仮条件決定日 2016/05/27
ブックビルディング期間 2016/05/31~2016/06/06
公募価格決定日 2016/06/07
申込期間 2016/06/08~2016/06/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2003年10月24日
社員数 23人(2016年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額470,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限168,008千円については、1.広告宣伝費、2.人材採用費及び人件費、3.システム開発のための外注費、4.オフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下を予定している。
1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として120,000千円(平成29年9月期)
2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費として243,928千円(平成28年9月期:10,056千円、平成29年9月期:87,137千円、平成30年9月期:146,734千円)
3.新規事業(注1)に係るシステム開発のための外注費として33,000千円(平成28年9月期:3,000千円、平成29年9月期:12,000千円、平成30年9月期:18,000千円)
4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金(注2)として102,000千円(平成29年9月期)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 563 88 57 197 49 169
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 837 94 64 261 55 224
今季中間
2016/03
連結 - - - - 0 - -
単体 571 148 99 361 85 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ラウレア 29.32% 90日
新居佳英 26.23% 社長 90日
鎌田和彦 20.83% 90日
菊川暁 8.33% 90日
平井誠人 4.40% 90日
廣末紀之 2.31%
羽根正哲 2.31% 90日
岡利幸 0.93%
梅村芳延 0.93% 取締役
井戸本知通 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年5月13日

【ホープ(6195)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ホープ

コード 6195
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/15
事業内容 自治体向け財源確保支援サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 268,500
公募株数 110,000
売出株数 158,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,234,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2016/05/26
ブックビルディング期間 2016/05/30~2016/06/03
公募価格決定日 2016/06/06
申込期間 2016/06/07~2016/06/10
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
野村證券 -
大和証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SBI証券 -
野村證券 -
大和証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
野村證券 -
大和証券 -
岡三証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1993年10月29日
社員数 82人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額130,680千円については、第三者割当増資の手取概算額上限51,777千円と合わせた、合計手取概算額上限182,457千円について、当社は人件費等として次の1.のとおり、設備資金等として次の2.及び3.のとおりに充当する予定。
1.当社の事業拡大を目的とした人員増強のための人材紹介料、採用広告料及び人件費として101,000千円(平成29年6月期に45,000千円、平成30年6月期に56,000千円)を充当。
2.当社の事業拡大を目的とした業務の効率化及び収益性の向上のためのIT設備投資資金として18,000千円(平成29年6月期に10,000千円、平成30年6月期に8,000千円)を充当。
3.事業規模拡大、人員増加に伴う増床のための敷金、設備資金等として52,200千円(平成29年6月期に39,000千円、平成30年6月期に13,200千円)を充当。
残額については、新規事業の開発・運転資金として充当。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 - -
大和証券 - -
岡三証券 - -
SMBC日興証券 - -
マネックス証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 635 -30 -34 176 -29 15
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,142 71 47 224 40 56
直近四半期
2016/03
連結 - - - - 0 - -
単体 1,087 49 24 248 21 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
時津孝康 26.38% 社長
(株)E.T 26.38%
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 11.47%
久家昌起 8.58% 取締役
Globis Fund Ⅳ, L.P. 6.55%
森新平 4.05% 取締役
中村望 3.43%
岸哲也 2.34%
岸政代 2.34%
佐銀ベンチャーキャピタル投資事業有限責任組合第二号 1.79%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2016年4月 4日

【グローバルウェイ(3936)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

グローバルウェイ(3936)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年4月4日~2014年4月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

グローバルウェイ(3936)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/19
事業内容 ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供) ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/03/31
仮条件 2,760~2,960円
ブックビルディング期間 2016/04/04~2016/04/08
公募価格決定日 2016/04/11
公募価格
申込期間 2016/04/12~2016/04/15
公開株数 130,000
公募株数 100,000
売出株数 30,000
類似銘柄(予想PER) エン・ジャパン(28.7倍)
ジェイエイシーリクルートメント(20.2倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 124,800 96.00 188枚
SBI証券 2,600 2.00 13枚
SMBC日興証券 2,600 2.00 3枚

投票は下記より


事業内容
社会人や就職活動生を対象とする情報サイト運営などのソーシャル・ウェブメディア事業と、
クラウド領域に特化したシステム導入やソフト開発を行うビジネス・ウェブアプリケーション事業が両輪。
ソーシャル・ウェブメディア事業では、企業の口コミ情報サイト「キャリコネ」や業界人のための
人材紹介サービスを手掛ける。

「キャリコネ」には、会員基本登録時に提携求人情報サイトなどに同時登録した場合に
同時登録先から得られる成果報酬、提携先求人情報サイトからの成果報酬、求人企業から
直接掲載を依頼された情報を経て採用に成功した際に発生する成果報酬の、3つの成果報酬がある。

16年3月期の非連結経常利益は前期比44.2%増の1億9,600万円を計画する。
足元は「キャリコネ」の閲覧数が拡大しており、人材紹介も外資系、メディカル、IT業界などを中心に
紹介件数が堅調に推移。

人材関連銘柄は人手不足を背景に株式市場で高い評価を得ている。
IPOマーケットで人気のネット企業でもある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は極めて良好となっている。

グローバルウェイ(3936)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託引受があります
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年4月 3日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件 620~680円
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
公募価格 680円
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 サンゲツ(29.1倍)
フランスベッドホールディングス(40.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 3/23AM6:00~3/29AM10:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/29PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/29AM11:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/23AM5:45~3/29PM3:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
SBI証券 3/30
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/30
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 4/1AM6:00~4/5PM0:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/5PM5:00
SBI証券 4/1AM8:30~4/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 4/1AM5:45~4/5PM0:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
幹事
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件 620~680円
公募価格 680円
初値予想速報版 700円
初値予想暫定版 700円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2016年4月 3日

【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ハイアス・アンド・カンパニー

コード 6192
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,861,500
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
仮条件 850~950円
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
公募価格 950円
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄 いい生活(38.5倍)
インフォマート(46.1倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/25PM5:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
SBI証券 3/18AM9:00~3/25AM11:00
岡三証券 3/18~3/25AM10:00
東海東京証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/28
みずほ証券 3/29
SBI証券 3/28
岡三証券 3/28
東海東京証券 3/28
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/29AM5:00~3/31PM5:00
みずほ証券 3/29AM6:00~3/31PM3:30
SBI証券 3/29PM0:00~3/31AM8:00
岡三証券 3/29~4/1
東海東京証券 3/29AM6:00~3/31PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年03月31日
社員数 73人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)ans
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途 手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:52,000千円)、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円(平成29年4月期:10,000千円、平成30年4月期:20,000千円)、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円(平成29年4月期:27,000千円、平成30年4月期:6,000千円)、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円(平成29年4月期:47,206千円、平成30年4月期:13,912千円)、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として80,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。
なお、株式会社ansは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)に充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 423,000 90.00 423枚
幹事
みずほ証券 14,100 3.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 14,100 3.00 72枚
岡三証券 9,400 2.00 10枚
東海東京証券 9,400 2.00 10枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/04 連結 2,677 224 127 238 0 90 168
単体 2,655 257 161 286 114 202
2015/04 連結 2,686 98 47 314 0 30 173
単体 2,645 88 37 351 24 193
今季中間
2015/10
連結 1,588 164 102 417 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
濵村聖一 18.30% 社長 180日
柿内和徳 7.37% 取締役 180日
川瀬太志 6.78% 取締役 180日
(株)安成工務店 6.01% 180日
大津和行 5.56% 180日
東新住建(株) 5.42% 180日
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90% 180日
(株)関西トラスト 3.61% 180日
中山史章 3.39% 取締役 180日
山本嘉人 2.80% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~950円
公募価格 950円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,500円
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2016年3月31日

【エディア(3935)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

エディア(3935)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月31日~2014年4月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エディア(3935)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
仮条件 1,510~1,630円
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
公募価格
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
類似銘柄(予想PER) クルーズ(-倍)
Klab(-倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 214,200 88.15 1071枚
SMBCフレンド証券 4,800 1.98 -
極東証券 4,800 1.98 -
みずほ証券 4,800 1.98 5枚
岩井コスモ証券 2,400 0.99 3枚
岡三証券 2,400 0.99 3枚
高木証券 2,400 0.99 3枚
東洋証券 2,400 0.99 -
マネックス証券 2,400 0.99 22枚
水戸証券 2,400 0.99 -

投票は下記より


事業内容
スマートフォンなどモバイル向けコンテンツサービスの企画、開発、運用を手掛ける。
自社タイトル、他社との共同開発によるアライアンスタイトルがあり、さまざまなプラットホーム
向けにコンテンツを展開中。

1999年設立で、携帯電話の黎明期から実用性、エンターテインメント性にこだわった
新規サービスの創出に取り組んできた実績がある。生活密着型の実用サービスである
ライフサポートサービスは、従来型携帯電話が主流だった時代には主力事業だった。

17年2月期の非連結経常利益は前期比27.8%増の2.0億円を計画する。
収益規模はまだ小さいが、高い成長率を見込んでいる。

スマホ向けゲームを手掛ける案件はIPOマーケットにおける人気が高かったが、直近では
需給面が主因ながらアカツキが公開価格割れで初値を形成するなど、その人気は後退しつつある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4.6億円程度で軽量感が強い。
ただ、ベンチャーキャピタル保有株に付されているロックアップ条項解除後は、これを含め合計で
公開株式数の2倍以上の潜在的な売り需要が存在。

エディア(3935)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年3月29日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件 620~680円
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 サンゲツ(29.1倍)
フランスベッドホールディングス(40.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 3/23AM6:00~3/29AM10:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/29PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/29AM11:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/23AM5:45~3/29PM3:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
SBI証券 3/30
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/30
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 4/1AM6:00~4/5PM0:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/5PM5:00
SBI証券 4/1AM8:30~4/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 4/1AM5:45~4/5PM0:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
幹事
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件 620~680円
初値予想速報版 700円

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2016年3月29日

【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ハイアス・アンド・カンパニー

コード 6192
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,861,500
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
仮条件 850~950円
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄 いい生活(38.5倍)
インフォマート(46.1倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/25PM5:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
SBI証券 3/18AM9:00~3/25AM11:00
岡三証券 3/18~3/25AM10:00
東海東京証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/28
みずほ証券 3/29
SBI証券 3/28
岡三証券 3/28
東海東京証券 3/28
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/29AM5:00~3/31PM5:00
みずほ証券 3/29AM6:00~3/31PM3:30
SBI証券 3/29PM0:00~3/31AM8:00
岡三証券 3/29~4/1
東海東京証券 3/29AM6:00~3/31PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年03月31日
社員数 73人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)ans
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途 手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:52,000千円)、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円(平成29年4月期:10,000千円、平成30年4月期:20,000千円)、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円(平成29年4月期:27,000千円、平成30年4月期:6,000千円)、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円(平成29年4月期:47,206千円、平成30年4月期:13,912千円)、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として80,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。
なお、株式会社ansは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)に充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 423,000 90.00 423枚
幹事
みずほ証券 14,100 3.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 14,100 3.00 72枚
岡三証券 9,400 2.00 10枚
東海東京証券 9,400 2.00 10枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/04 連結 2,677 224 127 238 0 90 168
単体 2,655 257 161 286 114 202
2015/04 連結 2,686 98 47 314 0 30 173
単体 2,645 88 37 351 24 193
今季中間
2015/10
連結 1,588 164 102 417 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
濵村聖一 18.30% 社長 180日
柿内和徳 7.37% 取締役 180日
川瀬太志 6.78% 取締役 180日
(株)安成工務店 6.01% 180日
大津和行 5.56% 180日
東新住建(株) 5.42% 180日
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90% 180日
(株)関西トラスト 3.61% 180日
中山史章 3.39% 取締役 180日
山本嘉人 2.80% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~950円
初値予想速報版 1,500円

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2016年3月27日

【PR TIMES(3922)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

PR TIMES

コード 3922
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,570,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格 1,340円
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(46.5倍)
ソーシャルワイヤー(24.1倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM9:00~3/18AM11:00
大和証券 3/14~3/18AM11:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/14~3/18
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
大和証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
いちよし証券 3/23
マネックス証券 3/23
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
大和証券 3/24~3/28AM9:00
SMBC日興証券 3/24AM5:00~3/28PM5:00
いちよし証券 3/24~3/29
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 42人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)マッシュメディア
手取金の使途 手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円(平成29年2月期150,000千円、平成30年2月期150,000千円)。
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円(平成29年2月期30,000千円、平成30年2月期30,000千円)。
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円(平成30年2月期100,000千円)。
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。
5.人件費等の運転資金として73,976千円(平成29年2月期40,000千円、平成30年2月期33,976千円)。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
幹事
大和証券 45,600 6.00 69枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 670 82 45 230 0 20 102
単体 653 89 50 237 23 105
2015/02 連結 845 92 47 323 0 18 125
単体 827 78 31 314 12 122
直近四半期
2015/11
連結 804 194 125 449 49 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ベクトル 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 11.33%
山口拓己 7.38% 社長 180日
山田健介 1.58% 取締役 180日
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,220~1,340円
公募価格 1,340円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,200円
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2016年3月27日

【エボラブルアジア(6191)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エボラブルアジア

コード 6191
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,748,100
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格 1,800円
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 アドベンチャー(-倍)
カカクコム(35.0倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/14AM5:30~3/18PM5:30
エイチ・エス証券 3/14~3/18
岡三証券 3/14~3/18AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
岩井コスモ証券 3/24
エイチ・エス証券 3/22
岡三証券 3/22
東洋証券 -
マネックス証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
岩井コスモ証券 3/24AM5:30~3/28AM10:30
エイチ・エス証券 3/24~3/29
岡三証券 3/24~3/29
東洋証券 -
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年05月11日
社員数 50人(2016年01月31日現在)
連結子会社 EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円(平成28年9月期31,000千円、平成29年9月期72,000千円、平成30年9月期47,000千円)
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円(平成28年9月期461,169千円、平成29年9月期461,169千円)
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円(平成28年9月期50,000千円、平成29年9月期50,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
幹事
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 1,451 93 44 201 0 9 37
単体 1,115 43 19 145 4 31
2015/09 連結 2,754 305 172 397 0 37 74
単体 1,966 264 153 297 33 64
直近四半期
2015/12
連結 832 139 93 821 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大石崇徳 53.41% 取締役会長 180日
吉村ホールディングス(株) 27.61% 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.  0.83%
柴田裕亮 0.65% 取締役CFO
松濤徹 0.59% 取締役CMO
秋山匡秀 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,660~1,800円
公募価格 1,800円
初値予想速報版 2,400円
初値予想暫定版 2,600円
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