タグ「初値予想」 の検索結果(45/106)

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2015年3月 8日

【エムケイシステム(3910)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:岡三証券

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社名

エムケイシステム

コード 3910
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 140,000
公募株数 80,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
428,800
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 3,300~3,500円
ブックビルディング期間 2015/02/27~2015/03/05
公募価格決定日 2015/03/06
公募価格 3,500円
申込期間 2015/03/09~2015/03/12
調達資金使途 -
類似銘柄 ミロク情報サービス(12.1倍)
プロシップ(13.2倍)
証券会社別BB受付期間
岡三証券 2/27~3/5AM10:00
大和証券 2/27~3/5AM11:00
SBI証券 2/27AM9:00~3/5PM6:00
岩井コスモ証券 2/27~3/5
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 2/27~3/5
むさし証券 2/27AM5:45~3/5PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
岡三証券 3/6
大和証券 3/9
SBI証券 3/6
岩井コスモ証券 3/11
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 3/6
むさし証券 3/6
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
岡三証券 3/9~3/12
大和証券 3/9~3/11AM9:00
SBI証券 3/9PM0:00~3/11AM8:00
岩井コスモ証券 3/9~3/12
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/12
むさし証券 3/9AM5:45~3/11PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1989年02月22日
社員数 31人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額235,880千円については、第三者割当増資の手取概算額上限63,756千円と合わせて、以下の投資に充当する予定。 
1.クラウドサービスの品質の維持、向上を目的としたサ―バ等への設備投資資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)
2.システムバージョンアップ、及び新機能付加のためのソフトウエア開発投資資金として50,000千円(平成28年3月期:34,000千円、平成29年3月期:16,000千円)
3.事業拡大のための採用費及び人件費として100,000千円(平成28年3月期:35,000千円、平成29年3月期:65,000千円)
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として40,000千円(平成28年3月期:20,000千円、平成29年3月期:20,000千円)
なお、残額については、インターネットデータセンターの運用費用等の運転資金に充当。
また、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 119,000 85.00 119枚
幹事
大和証券 5,600 4.00 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 4,200 3.00 30枚
岩井コスモ証券 2,800 2.00 3枚
SMBCフレンド証券 2,800 2.00 -
エース証券 2,800 2.00 -
エイチ・エス証券 1,400 1.00 2枚
むさし証券 1,400 1.00 2枚
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 559 118 116 151 282 368
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 674 177 123 292 300 682
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 562 164 100 393 235 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三宅登 47.26% 社長 180日
従業員持株会 13.99%
朝倉嘉嗣 5.52% 取締役 180日
中村一三 4.39% 取締役 180日
宮本妙子 4.32% 取締役 180日
(株)日本自動調節器製作所 2.25% 180日
内野恒樹 1.35% 180日
荒木正暢 1.24% 取締役 180日
渡辺則夫 0.68%
三宅隆 0.68%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,300~3,500円
公募価格 3,500円
初値予想速報版 8500円
初値予想暫定版 9,000円
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2015年3月 7日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(3/9~3/14週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(3/9~3/14)

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3/9~3/13までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

3/9~3/13までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/9 3911 Aiming 野村證券
SMBC日興証券
みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
高木証券
マネックス証券
野村ネット&コール
3/10 3457 ハウスドゥ SMBC日興証券
野村證券
みずほ証券
SBI証券
岡三証券
3131 シンデン・ハイテックス SMBC日興証券
SBI証券
岡三証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
むさし証券
岩井コスモ証券
3912 モバイルファクトリー SBI証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
3/11 6039 日本動物高度医療センター SMBC日興証券
みずほ証券
SBI証券
東海東京証券
マネックス証券
岡三証券
丸三証券
3/12 3913 sMedio SMBC日興証券
いちよし証券
SBI証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
みずほ証券
マネックス証券
IPO・新規公開株

3/9~3/13までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/12 3224 ヒューマンウェブ カブドットコム証券
IPO・新規公開株

3/9~3/14までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/9 3909 エムケイシステム 大和証券
3908 コラボス SMBC日興証券
東海東京証券
SBI証券
岡三証券
3909 ショーケース・ティービー 野村證券
SBI証券
SMBC日興証券
東海東京証券
高木証券
野村ネット&コール
3/10 みずほ証券
マネックス証券
3223 エスエルディー SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
3/11 みずほ証券
いちよし証券
3224 ヒューマンウェブ SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券
3/12 3445 RS Technologies SBI証券
野村證券
SMBC日興証券
東海東京証券
岡三証券
3/13 6038 イード 野村證券
SBI証券
マネックス証券
SMBC日興証券
野村ネット&コール
1430 ファーストコーポレーション SMBC日興証券
岡三証券
マネックス証券
3/14 6038 イード みずほ証券
1430 ファーストコーポレーション


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2015年3月 5日

【サンバイオ(4592)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

サンバイオ

コード 4592
業種 医薬品
上場予定日 2015/04/08
事業内容 医薬品の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,500,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,500,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,620,484
想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件決定日 2015/03/19
ブックビルディング期間 2015/03/23~2015/03/27
公募価格決定日 2015/03/30
申込期間 2015/03/31~2015/04/03
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2013年02月27日
社員数 2人(2015年02月28日現在)
連結子会社 SanBio, Inc.
手取金の使途 手取概算額7,950,600千円については、下記に充当する予定。
1.当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患(外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病)の研究開発段階において発生する研究開発費407,000千円(平成28年1月期188,000千円、平成29年1月期204,000千円、平成30年1月期15,000千円)及び臨床開発費2,436,000千円(平成28年1月期678,000千円、平成29年1月期798,000千円、平成30年1月期420,000千円、平成31年1月期540,000千円)
2.当社グループ製品の脳梗塞用途に係る研究開発費1,775,000千円(平成28年1月期431,000千円、平成29年1月期672,000千円、平成30年1月期672,000千円)、臨床開発費3,126,600千円(平成28年1月期1,120,000千円、平成29年1月期1,844,000千円、平成30年1月期162,600千円)及び製造費206,000千円(平成28年1月期182,000千円、平成29年1月期24,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 204 -587 -589 -1,962 0 -15 -51
単体 0 -50 -50 -48 -1 -1
直近四半期
2014/10
連結 3,120 2,403 1,913 141 0 49 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川西徹 29.39% 代表取締役会長 90日
森敬太 14.68% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 6.67% 90日
帝人(株) 6.57% 90日
SBIインキュベーション(株) 4.55% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 4.55% 90日
富士フイルム(株) 4.05% 90日
みずほ証券(株) 2.29% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 2.28% 90日
丸紅(株) 1.82% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年3月 5日

【RS Technologies(3445)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券

RS Technologies(3445)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月5日~2014年3月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

RS Technologies(3445)IPO詳細
業種 金属製品
上場予定日 2015/03/24
事業内容 シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件 2,550~2,750円
ブックビルディング期間 2015/03/05~2015/03/11
公募価格決定日 2015/03/12
公募価格
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
公開株数 1,080,000
公募株数 330,000
売出株数 750,000
類似銘柄(予想PER) 三益半導体工業(30.2倍)
ラサ工業(21.9倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 864,000 80.00 605枚
野村證券 86,400 8.00 87枚
SMBC日興証券 54,000 5.00 54枚
岩井コスモ証券 21,600 2.00 -
東海東京証券 21,600 2.00 22枚
岡三証券 21,600 2.00 22枚
SMBCフレンド証券 5,400 0.50 -
東洋証券 5,400 0.50 -

投票は下記より


事業内容
ラサ工業が撤退したシリコンウェーハ再生事業を引き継いで発足。半導体製造会社から使用済みの
シリコンウェーハを預かって加工し、使用可能な状況に再生。

国内外の半導体製造会社を取引先とし、大手ファウンドリ(半導体製造事業者)を含めた幅広い
取引先を持つ。

15年12月期の連結経常利益は前期比32.0%減の8億4,900万円を計画する。
減益見込みは生産能力強化に向けた設備投資負担増が主因。

業績が市況に大きな影響を受ける半導体関連の案件はIPO(新規上場)マーケットで人気化しづらい
傾向がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は34億円程度。マザーズ上場案件として荷もたれ感の
強い規模であるほか、ベンチャーキャピタル保有株の動向も気がかり。

RS Technologies(3445)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年3月 4日

【エスエルディー(3223)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

エスエルディー

コード 3223
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,104,380
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 -
類似銘柄 東和フードサービス(17.4倍)
サンマルクホールディングス(19.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00:~3/9AM10:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9PM6:00
いちよし証券 3/3~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
SBI証券 3/10
いちよし証券 3/11
極東証券 -
マネックス証券 3/10
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
SBI証券 3/11PM0:00~3/13AM8:00
いちよし証券 3/11~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年01月06日
社員数 231人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額206,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,532千円の合計手取概算額上限264,232千円については、平成28年3月期に新規出店予定店舗の設備投資資金265,755千円(店舗に係る設備投資170,978千円、店舗の賃借に伴う差入保証金94,777千円)に全額充当する予定。なお、上記調達資金は、平成28年3月期末までに充当する予定でありますが、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
幹事
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,966 168 44 357 49 388
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,895 148 94 501 98 475
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,399 161 89 601 82 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青野玄 44.98% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81%
伴直樹 6.20% 取締役CFO 90日
麒麟麦酒(株) 4.96% 90日
全国農業協同組合連合会 4.13% 90日
丸山佑樹 3.06% 取締役 90日
(株)パルコ 3.00% 90日
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89% 90日
高橋正彦 2.65% 90日
福森章太郎 2.65% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件 1,500~1,650円
初値予想速報版 3,300円

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2015年3月 4日

【ショーケース・ティービー(3909)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ
社名

ショーケース・ティービー

コード 3909
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 150,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,343,400
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 1,680~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費に充当予定。
類似銘柄 フリークアウト(70.3倍)
サイジニア(145.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/2AM6:00~3/5PM11:59
SBI証券 3/2AM9:00~3/6PM6:00
みずほ証券 3/2AM6:00~3/6AM10:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
東海東京証券 3/2~3/6AM10:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/6AM11:00
高木証券 3/2~3/6
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/9
SBI証券 3/9
みずほ証券 3/10
SMBC日興証券 3/9
東海東京証券 3/9
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/10
高木証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 3/11AM6:00~3/13PM3:00
SBI証券 3/11AM8:30~3/13AM8:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
東海東京証券 3/11~3/16
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
高木証券 3/11~3/16
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1996年02月01日
社員数 62人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額225,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限69,552千円と合わせて、新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費等として計294,792千円を充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
幹事
SBI証券 15,000 5.00 105枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
SMBC日興証券 6,000 2.00 6枚
東海東京証券 3,000 1.00 3枚
エース証券 3,000 1.00 -
岩井コスモ証券 3,000 1.00 -
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 718 132 79 246 64 179
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 887 220 139 409 105 299
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 983 249 153 537 114 415
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
森雅弘 32.49% 社長 90日
永田豊志 26.34% 取締役 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 7.89% 90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 6.58% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 5.90% 90日
(株)ショーケース・ティービー 3.62%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 3.28% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.28% 90日
川口浩幸 0.89% 90日
小野和典 0.77% 90日
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初値予想(暫定版)
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想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,680~1,800円
初値予想速報版 4,200円

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3/26上場モバイルファクトリーの幹事証券会社
3/19上場ショーケース・ティービーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月 4日

【ヒューマンウェブ(3224)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

ヒューマンウェブ(3224)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月4日~2014年3月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ヒューマンウェブ(3224)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件 1,700~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/04~2015/03/10
公募価格決定日 2015/03/11
公募価格
申込期間 2015/03/12~2015/03/17
公開株数 382,300
公募株数 200,000
売出株数 182,300
類似銘柄(予想PER) 関門海(20.2倍)
東京一番フーズ(22.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 336,400 87.99 337枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,300 4.00 16枚
SMBCフレンド証券 11,500 3.01 -
岡三証券 7,700 2.01 8枚
藍澤證券 3,800 0.99 -
SBI証券 3,800 0.99 27枚
マネックス証券 3,800 0.99 35枚

投票は下記より


事業内容
生牡蠣をメニューの中心に据えるオイスターバーを展開。「ガンボ&オイスターバー」などのブランドで、
首都圏の百貨店や商業施設に出店する。海域や季節で風味や味わいが変わる牡蠣(かき)の特性を
生かした、複数産地の生ガキを盛り合わせた「オイスタープレート」がメーンメニュー。

紫外線や海洋深層水を使用した牡蠣の浄化センターの子会社「日本かきセンター」を通じ、安全性の
高い牡蠣を提供している。

15年3月期の連結経常利益は前期比12.0%増の2億4,200万円を計画する。
業績は新規出店と客単価の上昇で順調な拡大基調にある。

オイスターバーを主力する外食企業で、業態への目新しさがあるほか、冬のシーズンストックとしても
注目される。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は8億円弱。吸収金額は少ないが、ベンチャーキャピタル
保有株が多く、ロックアップ条項の外れる公開価格の1.5倍高水準を境に需給状況が変化する可能性が高い。

ヒューマンウェブ(3224)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年3月 3日

【コラボス(3908)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

コラボス

コード 3908
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 163,000
公募株数 83,400
売出株数 79,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
611,000
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/02/27
仮条件 3,260~3,620円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
申込期間 2015/03/10~2015/03/13
調達資金使途 -
類似銘柄 アイティフォー(18.7倍)
サイバーリンクス(18.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
東洋証券 -
東海東京証券 3/2~3/6AM10:00
SBI証券 3/2AM9:00~3/6PM6:00
極東証券 -
岡三証券 3/2~3/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/9
東洋証券 -
東海東京証券 3/9
SBI証券 3/9
極東証券 -
岡三証券 3/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/12PM5:00
東洋証券 -
東海東京証券 3/10~3/13
SBI証券 3/10PM0:00~3/12AM8:00
極東証券 -
岡三証券 3/10~3/13
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月26日
社員数 56人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額269,255千円については、全額を設備投資資金に充当する予定。設備投資の内訳としては、海外展開を行うために必要なサーバー等の拠点設備資金として50,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:20,000千円)、クラウドサービス市場の拡大を見据えた新たなサービスの構築を目的とするソフトウェア投資資金として100,000千円(平成28年3月期:50,000千円、平成29年3月期:50,000千円)、また当社サービスの更なる安定運営のため、情報漏洩及び不正アクセスを防止するためのセキュリティー強化や、システムの安定化のための一部冗長化等への設備資金として100,000千円(平成28年3月期:50,000千円、平成29年3月期:50,000千円)、社内基幹システムの導入資金として19,255千円(平成29年3月期:19,255千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 138,500 84.97 139枚
幹事
東洋証券 8,100 4.97 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 4,100 2.52 5枚
SBI証券 4,100 2.52 29枚
極東証券 4,100 2.52 -
岡三証券 4,100 2.52 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,249 110 66 383 132 765
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,357 144 84 467 169 935
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,081 161 101 591 202 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
茂木貴雄 45.80% 社長 180日
コムテック(株) 14.42% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 13.55% 90日
オリンパスビジネスクリエイツ(株) 4.89%
青本真人 3.33% 取締役 180日
茂木一男 2.67% 180日
(株)アドバンスト・メディア 2.49% 180日
(株)アイカム 1.51% 180日
齋藤一紀 1.33% 取締役 180日
小川勇樹 1.20% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件 3,260~3,620円
初値予想速報版 8,000円

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2015年3月 3日

【エスエルディー(3223)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

エスエルディー(3223)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月3日~2014年3月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エスエルディー(3223)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
類似銘柄(予想PER) 東和フードサービス(17.4倍)
サンマルクホールディングス(19.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚

投票は下記より


事業内容
「kawara CAFE&DINING」などの飲食サービスが主力。イベント企画や店舗プロデュースなどの
コンテンツ企画サービスも手掛ける。店舗物件の立地や空間特性に合わせた、ささまざまな
業態の開発を行っており、飲食サービス事業では55店舗(15年1月末)を運営。

カルチャーコンテンツの提供を掲げ、音楽や内装、家具、メニューにこだわった店舗づくりを行う。
飲食サービスでのノウハウを活用し、コンテンツ企画サービスでは船上イベントや野外音楽イベント、
店舗プロデュースなどを展開。

15年3月期の非連結経常利益は前期比39.1%増の2億700万円を計画する。
新規出店の増加によって高い成長率となっているが、収益規模はまだ小さい。

外食セクターはIPOマーケットで人気の業種ではないが、軽量案件が多いことから初値が
上昇しやすいイメージがある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円弱。
2位株主で発行済株式の20%超を保有するジャフコ系ファンドにロックアップが掛かっていないものの、
ベンチャーキャピタルの社数が少なく、取引開始直後から売りが出るようなケースにはならなそうだ。

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3/17上場エムケイシステム幹事
口座開設後約3ヶ月間
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2015年3月 2日

【ショーケース・ティービー(3909)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ショーケース・ティービー(3909)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月2日~2014年3月18日

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上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 1,680~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
公開株数 300,000
公募株数 150,000
売出株数 150,000
類似銘柄(予想PER) フリークアウト(70.3倍)
サイジニア(145.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 255,000 85.00 255枚
SBI証券 15,000 5.00 105枚
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
SMBC日興証券 6,000 2.00 6枚
東海東京証券 3,000 1.00 3枚
エース証券 3,000 1.00 -
岩井コスモ証券 3,000 1.00 -
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
高木証券 3,000 1.00 3枚

投票は下記より


事業内容
フォーム入力支援、サイト内誘導など、ウェブサイトにおける成約率アップを支援する
eマーケティング事業が主力。
「ナビキャスト」のブランドで、月額課金を行うクラウド型サービスとして提供。

ユーザーがウェブサイトを訪問した後、サイト入口でページ誘導を行い、詳細ページで
コンテンツの理解、サイト出口で購入や問い合わせといった行動を支援することで
成約率の改善につなげる。大手金融機関や人材サービス、不動産業界など向けに
豊富な実績がある。

15年12月期の非連結経常利益は前期比4.8%増の2億6,100万円を計画する。
前期は主力商品の「フォームアシスト」が好調に推移。「サイト・パーソナライザ」も順調に
拡大を続けている。

サイト内の最適化やフォーム入力支援、スマホ最適化などを手掛けており、クラウド型の
サービス提供であることから、IPOマーケットで人気化しやすい要素を多く抱える案件となっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約6.2億円。
公開価格ベースの吸収金額は少ないが、公開価格の1.5倍水準でロックアップの解除される
ベンチャーキャピタル保有株が多く存在し、需給面は見た目ほど良くはない。

ショーケース・ティービー(3909)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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口座開設後約3ヶ月間
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2015年3月 2日

【コラボス(3908)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

コラボス(3908)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月2日~2014年3月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

コラボス(3908)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/02/27
仮条件 3,260~3,620円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
公募価格
申込期間 2015/03/10~2015/03/13
公開株数 163,000
公募株数 83,400
売出株数 79,600
類似銘柄(予想PER) アイティフォー(18.7倍)
サイバーリンクス(18.5倍)
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SBI証券
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SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 138,500 84.97 139枚
東洋証券 8,100 4.97 -
東海東京証券 4,100 2.52 5枚
SBI証券 4,100 2.52 29枚
極東証券 4,100 2.52 -
岡三証券 4,100 2.52 5枚

投票は下記より


事業内容
コールセンター向けシステムをクラウドコンピューティング形式で提供。

200席超の大規模コールセンターから5席前後の小規模コールセンターまで規模を問わず、
豊富な導入実績を持つ。
システム構築だけでなく通信事業者とのスケジュール調整や導入時のサポート、業務開始後の
業務改善サポートなど、顧客に密着したサービスを提供している。

15年3月期の非連結経常利益は前期比13.5%増の1億6,300万円を計画する。
主力の「@nyplace」が順調な推移。

クラウドコンピューティングによるサービス提供を前面に打ち出しており、株式市場の物色テーマに乗る。
一般的なネット株などに比べて高成長イメージは描きづらいものの、ユニークな立ち位置の新興株として
存在感を示しそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は7億円弱。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、単独保有であるため上場直後やロックアップ解除直後
すぐには市場に流通しづらい構造となっている。

コラボス(3908)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年3月 1日

【エムケイシステム(3910)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:岡三証券

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社名

エムケイシステム

コード 3910
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 140,000
公募株数 80,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
428,800
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 3,300~3,500円
ブックビルディング期間 2015/02/27~2015/03/05
公募価格決定日 2015/03/06
申込期間 2015/03/09~2015/03/12
調達資金使途 -
類似銘柄 ミロク情報サービス(12.1倍)
プロシップ(13.2倍)
証券会社別BB受付期間
岡三証券 2/27~3/5AM10:00
大和証券 2/27~3/5AM11:00
SBI証券 2/27AM9:00~3/5PM6:00
岩井コスモ証券 2/27~3/5
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 2/27~3/5
むさし証券 2/27AM5:45~3/5PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
岡三証券 3/6
大和証券 3/9
SBI証券 3/6
岩井コスモ証券 3/11
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 3/6
むさし証券 3/6
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
岡三証券 3/9~3/12
大和証券 3/9~3/11AM9:00
SBI証券 3/9PM0:00~3/11AM8:00
岩井コスモ証券 3/9~3/12
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/12
むさし証券 3/9AM5:45~3/11PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1989年02月22日
社員数 31人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額235,880千円については、第三者割当増資の手取概算額上限63,756千円と合わせて、以下の投資に充当する予定。 
1.クラウドサービスの品質の維持、向上を目的としたサ―バ等への設備投資資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)
2.システムバージョンアップ、及び新機能付加のためのソフトウエア開発投資資金として50,000千円(平成28年3月期:34,000千円、平成29年3月期:16,000千円)
3.事業拡大のための採用費及び人件費として100,000千円(平成28年3月期:35,000千円、平成29年3月期:65,000千円)
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として40,000千円(平成28年3月期:20,000千円、平成29年3月期:20,000千円)
なお、残額については、インターネットデータセンターの運用費用等の運転資金に充当。
また、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 119,000 85.00 119枚
幹事
大和証券 5,600 4.00 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 4,200 3.00 30枚
岩井コスモ証券 2,800 2.00 3枚
SMBCフレンド証券 2,800 2.00 -
エース証券 2,800 2.00 -
エイチ・エス証券 1,400 1.00 2枚
むさし証券 1,400 1.00 2枚
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 559 118 116 151 282 368
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 674 177 123 292 300 682
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 562 164 100 393 235 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三宅登 47.26% 社長 180日
従業員持株会 13.99%
朝倉嘉嗣 5.52% 取締役 180日
中村一三 4.39% 取締役 180日
宮本妙子 4.32% 取締役 180日
(株)日本自動調節器製作所 2.25% 180日
内野恒樹 1.35% 180日
荒木正暢 1.24% 取締役 180日
渡辺則夫 0.68%
三宅隆 0.68%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,300~3,600円
初値予想速報版 8500円

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3/27上場sMedioの幹事証券会社
3/26上場モバイルファクトリーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年2月28日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(3/2~3/7の週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(3/2~3/7)

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3/2~3/6までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

3/2~3/6までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/2 3908 コラボス SMBC日興証券
東海東京証券
SBI証券
岡三証券
3909 ショーケース・ティービー 野村證券
SBI証券
みずほ証券
SMBC日興証券
東海東京証券
岩井コスモ証券
マネックス証券
高木証券
3/3 3223 エスエルディー みずほ証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
マネックス証券
岩井コスモ証券
3/4 3224 ヒューマンウェブ SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
岡三証券
SBI証券
マネックス証券
3/5 3445 RS Technologies SBI証券
野村證券
SMBC日興証券
岩井コスモ証券
東海東京証券
岡三証券
3/6 1430 ファーストコーポレーション みずほ証券
SMBC日興証券
いちよし証券
岡三証券
マネックス証券
6038 イード 野村證券
SBI証券
マネックス証券
SMBC日興証券
大和証券
みずほ証券
岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

3/2~3/6までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
- - - - -
IPO・新規公開株

3/2~3/7までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
3/6 3910 エムケイシステム 岡三証券
SBI証券
エイチ・エス証券
むさし証券
岡三オンライン証券


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2015年2月28日

【エムケイシステム(3910)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:岡三証券

エムケイシステム(3910)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年2月28日~2014年3月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エムケイシステム(3910)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 3,300~3,600円
ブックビルディング期間 2015/02/27~2015/03/05
公募価格決定日 2015/03/06
公募価格
申込期間 2015/03/09~2015/03/12
公開株数 140,000
公募株数 80,000
売出株数 60,000
類似銘柄(予想PER) ミロク情報サービス(12.1倍)
プロシップ(13.2倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
岡三証券 119,000 85.00 119枚
大和証券 5,600 4.00 9枚
SBI証券 4,200 3.00 30枚
岩井コスモ証券 2,800 2.00 3枚
SMBCフレンド証券 2,800 2.00 -
エース証券 2,800 2.00 -
エイチ・エス証券 1,400 1.00 2枚
むさし証券 1,400 1.00 2枚

投票は下記より


事業内容
社会保険労務士事務所、労働保険事務組合をサポートする業務支援ソフトウェアを手掛ける。
中心はASPで「ネットde社労夢」「社労夢ハウス」「社労夢Lite」「ネットde事務組合」といった
サービスを提供。

ニッチ分野に特化したソフトを提供しており、12年12月に社会労務士事務所向け、13年12月に
労働保険事務組合向けのパッケージソフトのサポートを終了し、クラウドコンピューティングによる
ASPサービスへの移行を推進してきた。

15年3月期の非連結経常利益は前期比8.7%増の1億9,300万円を予想する。

クラウドサービスを掲げているものの、あくまでニッチ業界に特化したソフト開発会社であり、
足元の業績も高成長とは言い難い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5.6億円。吸収金額が小さい上に
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給状況は極めて良好となっている。

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2015年2月24日

【sMedio(3913)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

sMedio

コード 3913
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/27
事業内容 マルチメディア、ネットワークに関する技術を中心としたソフトウエアの開発及び販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 377,500
公募株数 168,400
売出株数 209,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,597,728
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2015/03/11
ブックビルディング期間 2015/03/12~2015/03/18
公募価格決定日 2015/03/19
申込期間 2015/03/20~2015/03/25
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
東海東京証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年03月16日
社員数 17人(2015年01月31日現在)
連結子会社 sMedio Technology (Shanghai) Inc.
sMedio America Inc.
手取金の使途 手取概算額361,227千円及び第三者割当増資の手取概算額上限121,047千円については、175,000千円を認証1、課金2、リモートアクセス3等に必要となるサーバー開発、運用費用(平成27年12月期:95,000千円、平成28年12月期:60,000千円、平成29年12月期:20,000千円)、217,274千円を次世代のワイヤレスコネクティビティソリューション4に必要となるMiracast5のエンジン開発費用(平成27年12月期:60,000千円、平成28年12月期:82,274千円、平成29年12月期:75,000千円)、90,000千円を次世代マルチメディア関連とIoT6関連のBD4K7の開発費用及びJava8のライセンス料(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:30,000千円)に充当する予定。なお、具体的支出が確定するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
岩井コスモ証券 - -
東海東京証券 - -
みずほ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 554 -61 -145 511 0 -125 439
単体 548 -28 -106 537 -91 462
2013/12 連結 769 58 49 575 0 42 495
単体 683 12 16 554 14 476
2014/12 連結 979 303 203 886 0 158 568
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Lo Li-Chun 23.26% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.32% 90日
田中俊輔 15.34% 社長 180日
Lo, Sen-Chou 8.47% 180日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 5.69% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 3.14% 90日
岩本定則 3.13% 取締役 180日
Qiling Huang(黄七零) 2.98% 取締役 180日
野村アール・アンド・エー第三号投資事業有限責任組合 2.51% 90日
(株)sMedio 2.01%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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3/26上場モバイルファクトリーの幹事証券会社
3/19上場ショーケース・ティービーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年2月23日

【プラッツ(7813)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

プラッツ

コード 7813
業種 その他製品
上場予定日 2015/03/26
事業内容 介護用ベッドの製造・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 161,400
公募株数 120,000
売出株数 41,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
787,300
想定価格 3,240円(32.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1992年07月03日
社員数 78人(2015年01月31日現在)
連結子会社 PLATZ VIETNAM CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額383,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限77,408千円については、子会社への投融資資金として411,208千円(平成28年6月期:300,000千円、平成29年6月期:111,208千円)、新製品の開発及び製造のための金型投資資金として50,000千円(平成28年6月期:50,000千円)を充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を、生産効率向上のための塗装・溶接設備等の新設及び生産能力向上のためのアッセンブリラインの増設に充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
ふくおか証券 - -
西日本シティTT証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,495 571 353 978 169 589 1,560
単体 4,495 624 406 995 677 1,587
2014/06 連結 4,500 286 179 1,143 68 260 1,452
単体 4,500 278 166 1,146 241 1,456
今季中間
2014/12
連結 2,314 756 512 1,641 0 650 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
福山明利 17.22% 社長 90日
(株)EKS 12.70% 90日
福山恵美子 9.60% 90日
VIETNAM PRECISION INDUSTRIAL CO., LTD.(常任代理人(株)プラッツ) 9.03% 90日
(株)福岡銀行 3.81% 90日
(株)ジャフコ 3.56% 90日
開原康博 2.54% 90日
従業員持株会 2.41% 90日
石橋弘人 2.29% 取締役 90日
城雅宏 1.91% 専務取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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3/19上場ショーケース・ティービーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年2月23日

【日本動物高度医療センター(6039)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

日本動物高度医療センター

コード 6039
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
上場市場 東証マザーズ
公開株数 725,300
公募株数 133,000
売出株数 592,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,069,000
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/10
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 90人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)キャミック
JCアライアンス(株)
手取金の使途 手取概算額130,266千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限112,604千円については、財務体質の改善を目的として、過去に調達した設備投資のための長期借入金の返済資金として平成28年3月期に全額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
東海東京証券 - -
マネックス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
岡三証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 1,327 12 7 276 0 3 -443
単体 1,324 9 5 274 2 -444
2014/03 連結 1,481 92 86 362 0 41 -394
単体 1,459 85 76 351 37 -400
直近四半期
2014/12
連結 1,441 127 113 475 0 54 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 31.81% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 10.64% 90日
Globis Fund III(B), L.P. 8.97% 90日
金重辰雄 8.15% 代表取締役会長 180日
風越建設(株) 5.22% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 5.04% 90日
(株)新生銀行 3.36% 90日
(株)サンリツ 3.04% 180日
大津光義 2.17% 180日
正岡敦喜 2.10% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年2月23日

【シンデン・ハイテックス(3131)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

シンデン・ハイテックス

コード 3131
業種 卸売業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 液晶、半導体、電子機器の仕入及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 126,000
公募株数 100,000
売出株数 26,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
801,000
想定価格 2,640円(26.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/09
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
申込期間 2015/03/18~2015/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド -
SBI証券 -
岡三証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
むさし証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
静銀ティーエム証券 -
ちばぎん証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド -
SBI証券 -
岡三証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
むさし証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
静銀ティーエム証券 -
ちばぎん証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド
SBI証券 -
岡三証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
むさし証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
静銀ティーエム証券 -
ちばぎん証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年06月06日
社員数 114人(2015年01月31日現在)
連結子会社 Shinden Hong Kong Limited
Shinden Hightex Korea Corporation
Shinden Korea Techno Co.,Ltd.
Shinden Shingapore Pte.Ltd.
Shinden Trading(Shanghai)Co.,Ltd. and Shinden (Thailand)Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額233,880千円及び第三者割当増資の手取概算額上限45,743千円については、過去に実施した運転資金を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のために平成27年9月末までに充当する予定。今後、車載用液晶ディスプレイ関連事業をはじめ、好調な受注状況を背景とした業容拡大に伴う増加運転資金の確保(財務体質の改善)により、安定供給を果たすとともに、拡販を重要戦略としビジネス展開を図っていく。従来は金融機関からの借り入れにより賄っていたが、中長期の視点から更なる将来の事業拡大と強固な財務体質及び経営基盤の確保の観点より、今回の調達資金については、金融機関からの借入金返済に充当。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SMBCフレンド - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
岡三証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
むさし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
極東証券 - -
静銀ティーエム証券 - -
ちばぎん証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 31,758 326 180 2,604 50 224 3,242
単体 29,987 336 202 2,408 252 3,007
2014/03 連結 38,393 744 422 3,054 60 527 3,803
単体 37,251 713 412 2,781 514 2,794
直近四半期
2014/12
連結 33,607 86 41 3,068 60 51 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貝塚進 14.56% 180日
社員持株会 8.91%
城下保 8.50% 社長 180日
河合優 5.04% 180日
NIFSMBC-V22006S3投資事業有限責任組合 4.92% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.74% 90日
エスディーエス投資事業組合 3.24% 90日
GR-SH投資事業組合 2.88% 90日
ケーエス興産有限会社 2.40% 180日
佐々木守 2.16% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年2月21日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(2/23~2/28の週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/23~2/28)

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2/23~2/27までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
2/23 3907 シリコンスタジオ みずほ証券
IPO・新規公開株

2/23~2/27までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
2/27 3910 エムケイシステム 岡三証券
大和証券
SBI証券
岩井コスモ証券
エイチ・エス証券
むさし証券
岡三オンライン証券
IPO・新規公開株

2/23~2/27までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

2/23~2/28までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
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東海東京証券


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2015年2月20日

【モバイルファクトリー(3912)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

モバイルファクトリー

コード 3912
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 モバイルサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 947,000
公募株数 245,000
売出株数 702,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,037,250
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
ブックビルディング期間 2015/03/10~2015/03/16
公募価格決定日 2015/03/17
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
東海東京証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
東海東京証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
東海東京証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月01日
社員数 73人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額294,036千円は、第三者割当増資の手取概算額上限165,195千円と合わせて、主にソーシャルアプリサービスの拡大に向けた投資に充当する予定であり、位置情報連動型ゲーム及びスマートノベルの新規アプリの開発費用として340,000千円(平成27年12月期:140,000千円、平成28年12月期:100,000千円、平成29年12月期:100,000千円)を充当予定。ソーシャルアプリサービス及びコンテンツサービスの運営中サービスの売上を拡大するための外注費として30,000千円(平成27年12月期:10,000千円、平成28年12月期:10,000千円、平成29年12月期:10,000千円)を充当予定であり、具体的にはスマートノベルにおけるイベントのシナリオ等の外注費、位置情報連動型ゲームの新規キャラクター追加のためのイラストの外注費、コンテンツサービスにおける着メロ楽曲増加に対応する外注費となる。ソーシャルアプリサービスのうち新規にリリースする位置情報連動型ゲームの広告費として34,000千円(平成27年12月期:8,000千円、平成28年12月期:13,000千円、平成29年12月期:13,000千円)を充当。また、各サービスの安定した運営のためにサーバー機器購入費用として48,000千円(平成27年12月期:16,000千円、平成28年12月期:16,000千円、平成29年12月期:16,000千円)を充当。残額については、優秀な人材確保のための採用及び研修費用に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
水戸証券 - -
岩井コスモ証券 - -
東洋証券 - -
東海東京証券 - -
エース証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,153 57 23 719 11 353
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,553 139 68 787 33 386
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,540 212 118 905 58 444
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮嶌裕二 54.89% 社長 90日
(株)オプト 39.62% 90日
角家弘志 1.20%
SBIホールディングス(株) 1.20%
Jトラスト(株) 0.96%
従業員持株会 0.61%
深井未来生 0.51% 取締役 90日
宮井秀卓 0.27% 取締役 90日
みずほ証券(株) 0.24%
みずほキャピタル(株) 0.05%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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3/26上場モバイルファクトリーの幹事証券会社
3/19上場ショーケース・ティービーの幹事も引き受け
東海東京証券


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