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2014年12月12日

【U-NEXT(9418)】IPO初値予想(暫定版)主幹事:野村證券

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社名

U-NEXT

コード 9418
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,360,000
公募株数 960,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,311,200
想定価格 2,910円(29.1万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 2,910~3,000円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 3,000円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 ワイヤレスゲート(57.5倍)
日本通信(62.5倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/1~12/5AM9:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5PM3:00
SBI証券 12/1AM9:00~12/5PM6:00
岩井コスモ証券 12/1~12/5
エイチ・エス証券 12/1~12/5
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
岩井コスモ証券 12/11
エイチ・エス証券 12/8
マネックス証券 12/8
東海東京証券 12/8
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/9~12/12AM9:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/9PM0:00~12/11AM8:00
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
エイチ・エス証券 12/9~12/12
マネックス証券 12/9AM0:00~12/12AM11:00
東海東京証券 12/9~12/12
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年02月03日
社員数 251人(2014年09月30日現在)
連結子会社 (株)U-NEXTマーケティング
(株)U-MX
(株)U-CM
(株)Next Innovation
手取金の使途 「U-NEXT(ユーネクスト)」の名称で映像、電子書籍、音楽などのデジタルコンテンツ配信サービスを提供するコンテンツプラットフォーム事業及び通信事業者が提供する「フレッツ」などのインターネット回線とISP(インターネット接続サービス)の販売代理店サービスと、「U-mobile(ユーモバイル)」の名称で大手携帯通信会社より通信回線の卸売を受けて格安のモバイル通信サービスを提供するコミュニケーションネットワーク事業の2つを行っている。
上記の手取概算額2,776,200千円及び「1 新規発行株式」の5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限591,562千円の資金使途は、以下のとおり予定。
1.セットトップボックス(注1)及びスマートフォン等の機器販売・貸与
「U-NEXT」サービス及び「U-mobile」サービスの継続利用率向上のために、テレビに接続して「U-NEXT」サービスを利用できる専用機器及び「U-mobile」サービスが利用できる安価なスマートフォンを販売・貸与していくための調達資金として、平成26年12月期に前者に100,000千円、平成27年12月期に前者に300,000千円、後者に1,600,000千円をそれぞれ充当する予定。
2.「U-mobile」サービスのための設備拡充
「U-mobile」サービスでは、料金プランを競争環境に応じて柔軟に設定すること、契約者数の増加に応じた設備投資が必要であり、そのためのシステム開発、設備導入のために平成27年12月期に500,000千円を充当する予定。
3.「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充
「U-NEXT」サービスでは、平成23年以降積極的に契約者増加のための活動を行っております。今後の契約者増に備えコンテンツ配信の品質向上に必要なシステム開発、設備導入のため平成27年12月期に300,000千円を充当する予定。
4.顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張
当社グループでは「U-NEXT」サービスのテレマーケティングによる営業活動を行っており、販売拡大のため、コールセンターの拡充を行います。また新たな事業展開に伴い人員が増加しているため、事務所拡張を予定しており、平成26年12月期に50,000千円、平成27年12月に100,000千円をそれぞれ充当する予定。
5.社内情報システムの増強
当社内の執務環境の改善及び生産性の向上を目的として、ファイルサーバーやクライアントPCの増強及び更新投資を目的として平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に40,000千円をそれぞれ充当する予定。
6.コンテンツ調達の強化
残額については、「U-NEXT」サービスの仕入先となるコンテンツホルダー(注2)からのコンテンツ調達の一層の拡大を図るための最低保証金額の支払に対応するため、平成27年12月期に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,156,000 85.00 1734枚
幹事
みずほ証券 81,600 6.00 82枚
SBI証券 27,200 2.00 191枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 27,200 2.00 28枚
エイチ・エス証券 27,200 2.00 28枚
マネックス証券 13,600 1.00 123枚
東海東京証券 13,600 1.00 14枚
極東証券 13,600 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 15,435 -1,011 -891 -933 0 -222 -233
単体 14,999 -1,042 -861 -893 -215 -223
2013/12 連結 17,897 672 1,176 381 0 293 88
単体 17,105 731 1,190 436 297 101
直近四半期
2014/09
連結 16,759 910 581 970 0 134 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)UNO-HOLDINGS 96.40% 90日
社員持株会 1.07%
二宮康真 0.25% 取締役
堤天心 0.25% 取締役
山本正志 0.22%
堀内雅生 0.17% 取締役
岡村仁 0.16%
最上功一 0.16%
松本武史 0.16%
牧直道 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,910円(29.1万円必要)
仮条件 2,910~3,000円
公募価格 3,000円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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2014年12月12日

【テクノプロ・ホールディングス(6028)】IPO初値予想(暫定版)主幹事:野村證券

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社名

テクノプロ・ホールディングス

コード 6028
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/15
事業内容 技術者派遣・請負事業
上場市場 東証
公開株数 23,700,000
公募株数 0
売出株数 23,700,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
34,074,000
想定価格 1,900円(19万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
仮条件 1,800~1,950円
ブックビルディング期間 2014/11/27~2014/12/03
公募価格決定日 2014/12/04
公募価格
申込期間 2014/12/05~2014/12/10
類似銘柄 テンプホールディングス (17.8倍)
パソナグループ(33.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/27AM6:00~12/2PM11:59
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/27AM8:00~12/3AM11:00
大和証券 11/27~12/3AM11:00
SBI証券 11/27AM0:00~12/3PM6:00
東海東京証券 11/27~12/3AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 12/4
SMBC日興証券 12/4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4
大和証券 12/5
SBI証券 12/4
東海東京証券 12/4
委託販売団
カブドットコム証券 12/10
証券会社別申込期間
野村證券 12/5AM6:00~12/9PM3:00
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/9PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/5AM8:00~12/8AM3:00
大和証券 12/5~12/9AM9:00
SBI証券 12/5AM0:00~12/9PM0:00
東海東京証券 12/5~12/10
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2006年07月25日
社員数 147人(2014年09月30日現在)
連結子会社 (株)シーテック
(株)テクノプロ・エンジニアリング
(株)CSI
(株)ハイテック
(株)エヌ・アンド・シー、他7社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 17,775,000 75.00 17775枚
幹事
SMBC日興証券 2,370,000 10.00 2370枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,370,000 10.00 2370枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 711,000 3.00 1067枚
SBI証券 237,000 1.00 1659枚
東海東京証券 237,000 1.00 237枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 69,479 3,824 3,810 11,102 234 108 -
単体 3,191 -1,059 -1,576 6,880 -46 201
2014/06 連結 74,172 4,201 3,968 15,070 0 118 -
単体 4,024 -454 -574 6,306 -16 185
直近四半期
2014/09
連結 16,537 1,606 1,577 16,682 0 46 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Japan Universal Recruitment Limited 99.99% 90日
西尾保示 0.01% 社長 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,900円(19万円必要)
仮条件 1,800~1,950円
公募価格 1,950円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,000円
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2014年12月11日

【東京ボード工業(7815)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東海東京証券

東京ボード工業(7815)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年12月11日~2014年12月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

東京ボード工業(7815)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/25
事業内容 パーティクルボードの製造及び販売
上場市場 東証2部
想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 1,980~2,180円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格
申込期間 2014/12/17~2014/12/19
公開株数 460,000
公募株数 100,000
売出株数 360,000
類似銘柄(予想PER) 永大産業(7.4倍)
ノダ(5.1倍)
ランキング IPO新規公開株

12/16上場マークラインズ主幹事! 12/17上場フルッタフルッタの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 東海東京証券 368,000 80.00 368枚
幹事 みずほ証券 46,000 10.00 46枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,800 3.00 14枚
SMBCフレンド証券 9,200 2.00 -
いちよし証券 4,600 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,600 1.00 5枚
エース証券 4,600 1.00 -
岡三証券 4,600 1.00 5枚
極東証券 4,600 1.00 -

投票は下記より


事業内容
木材環境ソリューション事業、ファシリティ事業を展開する。1946年に設立された千住ベニヤ工業と、
翌年島根県で設立された山陰ベニヤが前身。

木材環境ソリューション事業では、同社自身が産業廃棄物および一般廃棄物処理業の許可を取得し、
同社工場に持ち込まれる木質廃棄物を木材チップに加工。それを原材料としてパーティクルボードを
製造している。

15年3月期の連結経常利益は前期比11.2%減の7億2,100万円を予想する。
足元で消費増税前の駆け込み需要の反動から住宅着工戸数が減少。

住宅資材が主力で今期減益見込み、また初値買いの集まりにくい東証2部上場案件で
あることからネガティブな印象がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11.3億円。
ベンチャーキャピタル保有株を加味しても需給妙味の大きな規模と言える。


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12/24上場ヨシックス幹事
口座開設後約3ヶ月間
取引手数料無料
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2014年12月11日

【カヤック(3904)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

カヤック(3904)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年12月11日~2014年12月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

カヤック(3904)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/25
事業内容 デジタルコンテンツ事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 530~560円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
公開株数 1,379,000
公募株数 989,000
売出株数 390,000
類似銘柄(予想PER) オルトプラス(156.7倍)
ドリコム(136.5倍)
ランキング IPO新規公開株

12/16上場マークラインズ主幹事! 12/17上場フルッタフルッタの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 1,172,100 85.00 1173枚
幹事 野村證券 137,900 10.00 138枚
いちよし証券 41,400 3.00 42枚
SBI証券 13,800 1.00 97枚
マネックス証券 13,800 1.00 125枚

投票は下記より


事業内容
「面白法人」を名乗り、クライアントワーク、ソーシャルゲーム、ゲームコミュニティー「Lobi」など、
デジタルコンテンツ事業を手掛ける。クライアントワークは設立当初からの事業で、新しいアイデア、
技術、サービスを用いたネット広告の制作を受託し、クライアントのマーケティング、ブランディングを
支援する。

社員の90%がWebクリエイターであり、新しくオリジナリティーのあるサービス、コンテンツを次々と
生み出し、様々な形でユーザーに提供している。

14年12月期の非連結経常利益は前期比30.3%減の1億5,000万円を計画する。
収益規模の小ささもあって業績動向は安定感を欠いており、12年12月期も赤字に転落していた。

「鎌倉のカヤック」として高い知名度を誇るネットベンチャー。
いわゆる「ベンチャーイメージ」の強い、自由で独自色の強い経営を行っており、IPOマーケットに
好まれそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は9億円弱。
ベンチャーキャピタル保有株が存在するものの、それを加味しても需給状況は良好となっている。


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2014年12月11日

【エクストリーム(6033)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

エクストリーム(6033)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年12月11日~2014年12月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

エクストリーム(6033)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/25
事業内容 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 1,320~1,400円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) クリーク・アンド・リバー社(23.0倍)
トーセ(24.4倍)
ランキング IPO新規公開株

12/16上場マークラインズ主幹事! 12/17上場フルッタフルッタの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 230,000 92.00 345枚
幹事 SBI証券 7,500 3.00 53枚
みずほ証券 5,000 2.00 5枚
SMBC日興証券 2,500 1.00 3枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
東洋証券 2,500 1.00 -

投票は下記より


事業内容
スマートフォン(多機能携帯電話)用ゲームの開発業者向けをメーンに、クリエイターや
エンジニアの常駐型人材派遣を主力とする。業務請負契約で行う受託開発サービスも展開。
コンテンツプロパティ事業ではパソコン向けを主体としたゲームタイトルの開発を手掛ける。

常駐型人材派遣のソリューション事業では、登録型派遣ではなくすべてが自社の社員。
ゲームなどの開発現場で求められる高い品質のサービスを提供するため、独自の人材
インキュベーションシステムと教育プログラムを組み合わせ、クリエイティブ集団の創出と
差別化を目指している。

15年3月期の非連結経常利益は1億7,900万円を計画。
前期実績の200万円から急拡大する見通し。活況なスマートフォン向けアプリ開発に携わる
ベンチャーであり、ゲーム開発各社の開発人材不足を背景に需要は旺盛。

IPOマーケットで人気の高いソーシャルアプリ関連企業。
ゲーム開発各社の規模拡大に伴う開発人員不足に恩恵を受ける存在であり、テーマ性も強い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約4億円。
ベンチャーキャピタル保有株にはロックアップ条項が付されており、需給状況は非常に良好と
なっている。


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2014年12月11日

【綿半ホールディングス(3199)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

綿半ホールディングス(3199)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年12月11日~2014年12月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

綿半ホールディングスIPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
上場市場 東証2部
想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 540~640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
公開株数 2,410,000
公募株数 1,400,000
売出株数 1,010,000
類似銘柄(予想PER) アークランドサカモト(9.3倍)
ジュンテンドー(31.3倍)
ランキング IPO新規公開株

12/16上場マークラインズ主幹事! 12/17上場フルッタフルッタの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 みずほ証券 1,928,000 80.00 1928枚
幹事 八十二証券 120,500 5.00 -
野村證券 120,500 5.00 121枚
いちよし証券 48,200 2.00 49枚
SBI証券 48,200 2.00 338枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,100 1.00 25枚
東海東京証券 24,100 1.00 25枚
岡三証券 24,100 1.00 25枚
極東証券 24,100 1.00 -
エース証券 24,100 1.00 -
水戸証券 24,100 1.00 -

投票は下記より


事業内容
長野県を地盤に展開するホームセンター事業と建設事業が両輪のホールディングスカンパニー。
ホームセンター事業は「ホームエイド」のブランドで長野県に15店、愛知県に1店舗を運営
(14年10月末現在)

慶長3年(1598年)に創業した綿屋が発祥で、明治時代に洋鉄の普及に伴い金物、農機具、
建設資材の取り扱いを開始。
1949年に組織再編を行って現在の綿半ホールディングスの原型が誕生した。

15年3月期の連結経常利益は前期比19.6%減の11億800万円を計画する。

今期2ケタ減益を見込む地方企業で、上場市場は初値買いが期待しづらい東証2部が
予定されている。
上場日も3社が同日上場する予定となっており、ポジティブな要素が少ない案件といえそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は18億円弱。東証2部上場案件としては特段の
荷もたれ感がない水準となっており、取引先が中心の株主上位にはロックアップが掛かっているため、
上場してすぐに市場に流出しづらい状況となっている。


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2014年12月11日

【MRT(6034)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

MRT(6034)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年12月11日~2014年12月25日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

MRT(6034)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/26
事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 530~560円
ブックビルディング期間 2014/12/10~2014/12/16
公募価格決定日 2014/12/17
公募価格
申込期間 2014/12/18~2014/12/24
公開株数 730,000
公募株数 480,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) エス・エム・エス(31.6倍)
エムスリー(72.4倍)
ランキング IPO新規公開株

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SBI証券
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SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事 SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚
マネックス証券 14,600 2.00 132枚

投票は下記より


事業内容
医師紹介サイト「MedRT.com」を利用した医師向け非常勤医師紹介サービス「Gaikin」、
常勤医師紹介サービス「career」を手掛ける。

同社は東京大学医学部付属病院の医師が相互に外勤を紹介する互助組織が発祥。
互助会で形成された仕組みを、インターネット技術を活用してシステム化し、より多くの医師、
医療機関に対して外勤を紹介している。

15年3月期の非連結経常利益は前期比2.2倍の1億5,000万円を計画する。

IPOで人気のインターネット関連株。
今年のIPOを締めくくる最後の案件であることから、多くの投資家が余力を残さずに
参戦できることもポジティブ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は6.7億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は非常に良好となっている。

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2014年12月10日

【ヨシックス(3221)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ヨシックス(3221)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年12月10日~2014年12月23日

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IPO新規公開株

ヨシックス(3221)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,490~2,640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
公開株数 375,000
公募株数 225,000
売出株数 150,000
類似銘柄(予想PER) 鳥貴族(27.4倍)
ジェイグループホールディングス(54.4倍)
ランキング IPO新規公開株

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SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 300,300 80.88 301枚
幹事 SMBC日興証券 15,000 4.04 15枚
SBI証券 11,200 3.02 12枚
みずほ証券 7,500 2.02 8枚
東海東京証券 7,500 2.02 8枚
岡三証券 7,500 2.02 8枚
マネックス証券 7,500 2.02 68枚
エイチ・エス証券 3,700 1.00 4枚
安藤証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
高木証券 3,700 1.00 4枚
日本アジア証券 3,700 1.00 -

投票は下記より


事業内容
千葉県から熊本県まで幅広い地域で居酒屋チェーンを展開。主力は居酒屋「ニパチ」と
本格職人握り寿司居酒屋「や台ずし」で、お好み焼き・鉄板焼き居酒屋「や台や」、
鮮魚刺身と鶏黒炭焼きの個室居酒屋「せんと」などのブランドも手掛ける。

駅前1等地でなく、1等地の周辺にある1.5等地、2等地といわれる駅前に出店することで、
固定費抑制、地元密着を意識した店舗運営を行っている。

15年3月期の非連結経常利益は前期比56.3%増の8億5,400万円を計画する。
積極的な新規出店による店舗数拡大で業績は高成長路線入り。

外食株はIPOマーケットで人気セクターとはいえないが、需給妙味の大きな案件が
多いことから初値上昇率が高くなるケースが多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。
株主にはベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面への不安はなさそうだ。


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2014年12月10日

【データセクション(3905)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

データセクション(3905)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年12月10日~2014年12月23日

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IPO新規公開株

データセクション(3905)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 460~520円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格
申込期間 2014/12/16~2014/12/19
公開株数 2,210,000
公募株数 850,000
売出株数 1,360,000
類似銘柄(予想PER) ホットリンク(221.6倍)
ブレインパッド(-倍)
ランキング IPO新規公開株

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IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 1,989,000 90.00 2984枚
幹事 マネックス証券 66,300 3.00 597枚
SBI証券 66,300 3.00 465枚
岡三証券 44,200 2.00 45枚
岩井コスモ証券 22,100 1.00 23枚
極東証券 22,100 1.00 -

投票は下記より


事業内容
ソーシャル・ビッグデータの分析サービスを手掛ける。分析ツールのSaaS(サービス型ソフトウェア)に
よる提供や、分析・評価レポートによるリサーチコンサルティング、顧客の情報とソーシャル・ビッグ
データを掛け合わせたシステムのセミオーダー型受託システムなどをサービスとして提供している。

データを顧客業務へ適用する上では顧客の目的・目標を理解することが重要であり、同社は
顧客業務への影響や体制、情報システムに係るソリューションを網羅的に提供する、トータル
ソリューションを強みとしている。

15年3月期の連結経常利益は前期比83.3%増の1億1,000万円と予想する。
ビッグデータ関連は大きな拡大が続く市場であり、ビジネスモデルへの期待感もあって
高成長イメージが強い。

話題のビッグデータビジネスを手掛け、選挙関連のコンテンツ「選挙ウォッチャー」も扱うなど、
株式市場でのテーマ性が強い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約13億円。ロックアップ条項の付されていない
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、上場初日はそうした金額も軽く吸収する人気を集めそう。


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2014年12月10日

【MRT(6034)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

MRT

コード 6034
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/26
事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 730,000
公募株数 480,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 720~800円
ブックビルディング期間 2014/12/10~2014/12/16
公募価格決定日 2014/12/17
申込期間 2014/12/18~2014/12/24
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/10~12/16AM11:00
SBI証券 12/10AM9:00~12/16PM6:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/16AM10:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/19
SBI証券 12/18
みずほ証券 12/19
マネックス証券 12/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/18~12/22AM9:00
SBI証券 12/18PM0:00~12/22AM8:00
みずほ証券 12/18AM6:00~12/22PM3:30
マネックス証券 12/18AM0:00~12/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年01月26日
社員数 57人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額338,600千円については、事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円(平成28年3月期:12,910千円、平成29年3月期:128,910千円)
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円(平成27年3月期:2,652千円、平成28年3月期:37,046千円、平成29年3月期:16,737千円)
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円(平成27年3月期:2,268千円、平成28年3月期:30,932千円)
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円(平成28年3月期:50,000千円)
残額は、将来における医療人材紹介事業の成長に寄与する新規事業等に充当する方針だが、具体的な支出内容及び支払時期は定まっておりません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事
SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,600 2.00 132枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 711 223 76 231 46 130
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 728 68 6 237 3 133
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 452 143 91 329 51 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)冨田医療研究所 28.36% 90日
馬場稔正 28.36% 社長 90日
冨田兵衛 24.58% 取締役会長 90日
冨田留美 7.56% 90日
小川智也 3.78% 取締役執行役員 90日
工藤郁哉 0.95% 取締役執行役員 90日
西川潔 0.95% 取締役
鷲尾州一郎 0.95% 取締役執行役員
横山聡子 0.39%
後藤志麻 0.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件 720~800円

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2014年12月 9日

【竹本容器(4248)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

竹本容器

コード 4248
業種 化学
上場予定日 2014/12/17
事業内容 プラスチック製等の包装容器の製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 750,000
公募株数 445,000
売出株数 305,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,124,700
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
仮条件 880~900円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 900円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 中央化学(-倍)
エフピコ(21.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/2~12/8AM11:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/10
野村證券 12/9
SBI証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
みずほ証券 12/10
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/10~12/12AM9:00
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
SBI証券 12/10PM0:00~12/12AM8:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1953年05月19日
社員数 322人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)共栄プラスコ
上海竹本容器包装有限公司
竹本容器(昆山)有限公司
Takemoto Packaging Inc.
手取金の使途 手取概算額383,600千円及び手取概算額上限98,000千円については、全額を平成27年12月期中に実施する設備投資資金として平成28年5月までに充当する予定。具体的には、208,000千円を当社のスタンダードボトル開発のための金型代金として、273,600千円をプラスチック製容器製造に使用する成形機並びに顧客個々の要望に応じた印刷を施すための各種印刷機械、その他の二次加工用機器及びこれらの付随機器・施設等の生産機械代金として充当する予定。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 600,000 80.00 900枚
幹事
野村證券 82,500 11.00 83枚
SBI証券 15,000 2.00 105枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 15,000 2.00 15枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,000 2.00 15枚
みずほ証券 15,000 2.00 15枚
SMBCフレンド証券 7,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 9,654 658 434 2,782 4 84 540
単体 8,076 412 243 1,754 47 342
2013/12 連結 10,017 813 592 3,783 5 115 738
単体 7,885 347 589 2,332 115 455
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 8,396 792 514 4,316 100 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
竹本笑子 32.88% 社長 90日
竹本雅英 9.56% 90日
当社若竹持株会 8.26% 90日
竹本力 7.36% 90日
竹本えつこ 5.95% 取締役 90日
深澤隆弘 5.17% 常務取締役 90日
山本勝人 3.02% 90日
山本健人 2.63% 90日
深澤英里子 2.15% 90日
星孝行 1.85%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件 880~900円
初値予想速報版 930円

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2014年12月 9日

【今村証券(7175)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

今村証券

コード 7175
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/12/17
事業内容 証券業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 500,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,085,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 1,150~1,350円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,350円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 丸八証券(-倍)
東洋証券(-倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
岡三証券 12/1~12/5AM10:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/9
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
マネックス証券 12/8
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
東海東京証券 12/9~12/12
岡三証券 12/9~12/12
マネックス証券 12/9A06:00~12/12AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1944年07月31日
社員数 174人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額592,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,700千円の合計手取概算額上限681,700千円については、引受業務拡大に必要な自己資本の増強による財務基盤の強化・健全性の一層の充実を目的としており、その全額を平成27年3月期に運転資金に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 475,000 95.00 475枚
幹事
東海東京証券 10,000 2.00 10枚
岡三証券 5,000 1.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 1.00 45枚
香川証券 5,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,767 -62 -107 4,435 -51 2,127
2014/03 連結 - - - - 5 - -
単体 2,476 466 274 4,770 131 2,288
今期中間
2014/09
連結 - - - - 7.5 - -
単体 4,009 1,575 852 5,657 409 2,713
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
今村直喜 31.48% 取締役 90日
今村九治 12.01% 社長 90日
今村コンピューターサービス(株) 11.99% 90日
今村不動産(株) 10.92% 90日
社員持株会 10.49%
今村和子 4.87% 90日
今村千加子 3.22% 90日
米田信昭 2.21%
今村之希有 2.16%
松木芳男 1.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,150~1,350円
初値予想速報版 1,400円

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2014年12月 9日

【SFPダイニング(3198)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

SFPダイニング

コード 3198
業種 小売業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 飲食店(「鳥良」、「磯丸水産」等)の経営
上場市場 東証2部
公開株数 7,100,000
公募株数 7,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
21,000,000
想定価格 2,040円(20.4万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 1,740~2,040円
ブックビルディング期間 2014/11/28~2014/12/04
公募価格決定日 2014/12/05
公募価格 2,040円
申込期間 2014/12/08~2014/12/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/28AM8:00~12/4AM10:00
大和証券 11/28~12/4AM11:00
野村證券 11/28AM6:00~12/3PM11:59
SMBC日興証券 11/28AM5:00~12/4PM5:00
SBI証券 11/28AM9:00~12/4PM6:00
いちよし証券 11/28~12/4
岡三証券 11/28~12/4AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/6
大和証券 12/8
野村證券 12/5
SMBC日興証券 12/5
SBI証券 12/5
いちよし証券 12/8
岡三証券 12/5
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/8AM6:00~12/10PM3:30
大和証券 12/8~12/10AM9:00
野村證券 12/8AM6:00~12/10PM3:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/8PM0:00~12/10AM8:00
いちよし証券 12/8~12/11
岡三証券 12/8~12/11
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2010年11月17日
社員数 539人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額13,412,120千円及び手取概算額上限673,506千円の合計手取概算額上限14,085,626千円については、平成29年9月末までに新規出店予定店舗の設備投資資金に8,552,000千円(平成27年9月期に2,552,000千円、平成28年9月期に3,000,000千円、平成29年9月期に3,000,000千円)、及び財務体質向上のため、平成27年9月期に金融機関からの借入金の返済に4,800,000千円を充当する予定であり、残額は新規出店に伴う開業費用に充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 5,325,000 75.00 5325枚
幹事
大和証券 1,065,000 15.00 1598枚
野村證券 248,500 3.50 249枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 177,500 2.50 178枚
SBI証券 71,000 1.00 497枚
いちよし証券 71,000 1.00 71枚
岡三証券 71,000 1.00 71枚
SMBCフレンド証券 71,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 13,773 879 240 2,227 6 98
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 15,442 1,359 605 1,902 28 90
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 20,097 1,982 1,178 3,081 146 146
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 86.48% 180日
従業員持株会 1.28%
佐藤誠 0.96% 社長
麒麟麦酒(株) 0.92%
三井食品(株) 0.92%
(株)ジャックル浦島屋 0.92%
光行康明 0.92% 取締役副社長
野崎哲也 0.70% 常務取締役
落合一喜 0.69%
坂本聡 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,040円(20.4万円必要)
仮条件 1,740~2,040円
初値予想速報版 2,100円

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2014年12月 9日

【マークラインズ(3901)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

マークラインズ

コード 3901
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 312,200
公募株数 214,800
売出株数 97,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,907,000
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 1,780~1,980円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,980円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 エムスリー(72.5倍)
メドピア(76.8倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/1AM0:00~12/5PM6:00
SMBC日興証券 12/1AM5:00~12/5PM5:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
岩井コスモ証券 12/1~12/5
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 12/8
SMBC日興証券 12/8
東海東京証券 12/8
岩井コスモ証券 12/11
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 12/9AM0:00~12/11PM0:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
東海東京証券 12/9~12/12
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年01月04日
社員数 41人(2014年10月31日現在)
連結子会社 麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司
MarkLines North America, Inc.
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額351,008千円については、当社グループが運営する「自動車産業ポータル」(注1)サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金に200,000千円(平成27年12月期70,000千円、平成28年12月期60,000千円、平成29年12月期70,000千円)、人材採用及び育成に係る人件費として、91,008千円(平成27年12月期31,008千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期30,000千円)、既存海外子会社(注2)の営業及び調査に係る人員の増強、並びに営業拠点及び調査拠点充実のためのドイツ・インドにおける新規海外子会社の設立(資本出資・増資等)に係る資金として、60,000千円(平成27年12月期20,000千円、平成29年12月期40,000千円)を充当する予定。第三者割当増資の手取概算上限額の24,840千円については、戦略的な事業規模拡大(新規サービス・販売促進費等)のための資金に充当する予定でありますが、現時点では、具体的内容、金額で決定したものはない。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 240,500 77.03 1684枚
幹事
SMBC日興証券 31,200 9.99 32枚
東海東京証券 25,000 8.01 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 6,200 1.99 7枚
エース証券 6,200 1.99 -
極東証券 3,100 1.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 743 205 123 285 21 33 98
単体 703 191 113 271 31 93
2013/12 連結 852 242 153 390 24 52 134
単体 798 237 151 365 52 125
直近四半期
2014/09
連結 775 250 161 485 0 55 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
酒井誠 15.44% 社長 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 9.41% 90日
高杉健郎 6.44% 90日
滝沢英男 5.15% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.15% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.93% 90日
東海夢ファンド第1号投資事業有限責任組合 2.77% 90日
中島保二 2.57%
早稲田成長企業支援1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
田崎浩成 2.32% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件 1,780~1,980円
初値予想速報版 4,200円

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2014年12月 9日

【エクストリーム(6033)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

エクストリーム

コード 6033
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/25
事業内容 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
893,200
想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 1,320~1,400円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/15AM10:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/15PM5:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
SBI証券 12/16
みずほ証券 12/17
SMBC日興証券 12/16
マネックス証券 12/16
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
みずほ証券 12/17AM6:00~12/19PM3:30
SMBC日興証券 12/17AM5:00~12/19PM5:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年05月06日
社員数 232人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額325,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限48,750千円については、技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円(平成28年3月期)、技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア(主にコンピューターグラフィックス制作)の購入費用として13,500千円(平成28年3月期)、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として100,000千円(平成27年3月期:35,000千円、平成28年3月期:65,000千円)、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)、過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済(平成27年3月期:60,000千円、平成28年3月期:60,000千円)に充当する予定。なお、残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定だが、具体的な充当時期については未定。また、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 230,000 92.00 345枚
幹事
SBI証券 7,500 3.00 53枚
みずほ証券 5,000 2.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 2,500 1.00 3枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
東洋証券 2,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,160 81 48 291 54 327
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,332 2 -27 260 -31 296
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 767 74 47 307 53 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤昌平 60.30% 社長 90日
投資事業組合オリックス10号 7.70% 90日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 6.41% 90日
長岡裕二 5.29% 常務取締役執行役員 90日
由佐秀一郎 3.95% 取締役執行役員 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.39% 90日
(株)エクストリーム 1.37%
半谷智之 0.77% 90日
高田哲治 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件 1,320~1,400円

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2014年12月 8日

【メディカル・データ・ビジョン(3902)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メディカル・データ・ビジョン

コード 3902
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 医療情報統合システムの開発・製作・販売・保守業務、各種医療データの運用・提供サービス業務、及び各種医療データの分析、調査、コンサルティング業務等。
上場市場 東証マザーズ
公開株数 240,600
公募株数 170,000
売出株数 70,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
934,950
想定価格 4,980円(49.8万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 4,980~5,180円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/06
公募価格決定日 2014/12/08
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/1AM5:00~12/5PM5:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
大和証券 12/1~12/5AM11:00
SBI証券 12/1AM9:00~12/5PM6:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/1~12/5
いちよし証券 12/1~12/5
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/8
みずほ証券 12/9
大和証券 12/9
SBI証券 12/8
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/11
いちよし証券 12/12
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
大和証券 12/9~12/11AM9:00
SBI証券 12/9PM0:00~12/11AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
いちよし証券 12/9~12/12
委託販売団
- -
設立年月日 2003年08月20日
社員数 142人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額770,872千円及び第三者割当増資の手取概算額上限164,357千円については、530,000千円を医療・健康情報の発生源である医療機関や健康保険組合等への新サービスに係るシステム設備投資(平成26年12月期:26,000千円、平成27年12月期:204,000千円、平成28年12月期:300,000千円)、350,000千円を上記新サービスに係る認知獲得のための広告宣伝費等(平成27年12月期:250,000千円、平成28年12月期:100,000千円)、残額を平成27年12月期以降に事業拡大のための人材採用費等に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 209,400 87.03 210枚
幹事
みずほ証券 9,600 3.99 10枚
大和証券 7,200 2.99 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 4,800 2.00 34枚
エース証券 4,800 2.00 -
岩井コスモ証券 2,400 1.00 3枚
いちよし証券 2,400 1.00 3枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,167 62 91 889 101 983
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,530 210 204 1,094 226 1,209
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,290 88 41 1,172 - 45
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
富士フィルム(株) 33.74% 180日
(株)メディパルホールディングス 25.14% 180日
三菱商事(株) 8.60% 180日
岩崎博之 5.74% 社長 180日
シミックホールディングス(株) 5.74% 180日
西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号西武しんきんキャピタル(株) 4.78% 180日
浅見修二 4.30% 専務取締役 180日
棚岡滋 1.62% 180日
第一生命保険(株) 1.43% 180日
シール・マネジメントパートナーズ(株) 1.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 4,980円(49.8万円必要)
仮条件 4,980~5,180円
初値予想速報版 12,000円

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2014年12月 8日

【アトラ(6029)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

アトラ

コード 6029
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 ほねつぎブランドでチェーン展開する鍼灸接骨院の開業支援及び運営指導、療養費請求代行サービス、鍼灸接骨院の口コミ/予約システムであるHONEY-STYLEの運営、ほねつぎ介護デイサービスのフランチャイズ展開等の鍼灸接骨院支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 700,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,900,000
想定価格 690円(6.9万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 690~740円
ブックビルディング期間 2014/11/28~2014/12/04
公募価格決定日 2014/12/05
申込期間 2014/12/08~2014/12/11
類似銘柄 やまねメディカル (-倍)
ケアサービス(8.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/28AM6:00~12/3PM11:59
SMBC日興証券 11/28AM5:00~12/4PM5:00
エース証券 -
SBI証券 11/28AM9:00~12/4PM6:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 11/28AM6:00~12/4AM10:00
マネックス証券 11/28AM0:00~12/4AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/5
SMBC日興証券 12/5
エース証券 -
SBI証券 12/5
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 12/8
マネックス証券 12/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/8AM6:00~12/10PM3:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/10PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/8PM0:00~12/10AM8:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 12/8AM6:00~12/10PM3:30
マネックス証券 12/8AM0:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年01月18日
社員数 65人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額438,360千円については、鍼灸接骨院へ提供しているシステム(A-COMS)におけるサーバー設備の機能強化(増設等)及び機能追加等のための設備資金として150,000千円(平成27年12月期)、アトラ請求サービス会員を支援するための貸付資金として200,000千円(平成27年12月期)並びにほねつぎチェーンの新規加盟院、HONEY-STYLE利用院・会員及びアトラ請求サービス会員獲得のための広告宣伝費として50,000千円(平成28年12月期)に充当する予定。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 680,000 85.00 680枚
幹事
SMBC日興証券 64,000 8.00 64枚
エース証券 16,000 2.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,000 2.00 112枚
SMBCフレンド証券 8,000 1.00 -
みずほ証券 8,000 1.00 8枚
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 772 -41 -44 -103 -23 -54
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,320 144 145 42 76 22
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,036 52 23 65 12 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
一般社団法人みどり会 63.57% 90日
久世博之 13.57% 社長 90日
塩中一成 6.67% 取締役 90日
片田徹 6.67% 取締役 90日
田中克典 2.86% 取締役 90日
柚木孝夫 2.86% 取締役 90日
田中雅樹 0.95% 取締役
池田愛 0.24%
橋本優城 0.19%
御手洗洋輔 0.19%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 690円(6.9万円必要)
仮条件 690~740円
初値予想速報版 1,400円

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2014年12月 8日

【U-NEXT(9418)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

U-NEXT

コード 9418
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,360,000
公募株数 960,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,311,200
想定価格 2,910円(29.1万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 2,910~3,000円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 ワイヤレスゲート(57.5倍)
日本通信(62.5倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/1~12/5AM9:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5PM3:00
SBI証券 12/1AM9:00~12/5PM6:00
岩井コスモ証券 12/1~12/5
エイチ・エス証券 12/1~12/5
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
岩井コスモ証券 12/11
エイチ・エス証券 12/8
マネックス証券 12/8
東海東京証券 12/8
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/9~12/12AM9:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/9PM0:00~12/11AM8:00
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
エイチ・エス証券 12/9~12/12
マネックス証券 12/9AM0:00~12/12AM11:00
東海東京証券 12/9~12/12
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年02月03日
社員数 251人(2014年09月30日現在)
連結子会社 (株)U-NEXTマーケティング
(株)U-MX
(株)U-CM
(株)Next Innovation
手取金の使途 「U-NEXT(ユーネクスト)」の名称で映像、電子書籍、音楽などのデジタルコンテンツ配信サービスを提供するコンテンツプラットフォーム事業及び通信事業者が提供する「フレッツ」などのインターネット回線とISP(インターネット接続サービス)の販売代理店サービスと、「U-mobile(ユーモバイル)」の名称で大手携帯通信会社より通信回線の卸売を受けて格安のモバイル通信サービスを提供するコミュニケーションネットワーク事業の2つを行っている。
上記の手取概算額2,776,200千円及び「1 新規発行株式」の5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限591,562千円の資金使途は、以下のとおり予定。
1.セットトップボックス(注1)及びスマートフォン等の機器販売・貸与
「U-NEXT」サービス及び「U-mobile」サービスの継続利用率向上のために、テレビに接続して「U-NEXT」サービスを利用できる専用機器及び「U-mobile」サービスが利用できる安価なスマートフォンを販売・貸与していくための調達資金として、平成26年12月期に前者に100,000千円、平成27年12月期に前者に300,000千円、後者に1,600,000千円をそれぞれ充当する予定。
2.「U-mobile」サービスのための設備拡充
「U-mobile」サービスでは、料金プランを競争環境に応じて柔軟に設定すること、契約者数の増加に応じた設備投資が必要であり、そのためのシステム開発、設備導入のために平成27年12月期に500,000千円を充当する予定。
3.「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充
「U-NEXT」サービスでは、平成23年以降積極的に契約者増加のための活動を行っております。今後の契約者増に備えコンテンツ配信の品質向上に必要なシステム開発、設備導入のため平成27年12月期に300,000千円を充当する予定。
4.顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張
当社グループでは「U-NEXT」サービスのテレマーケティングによる営業活動を行っており、販売拡大のため、コールセンターの拡充を行います。また新たな事業展開に伴い人員が増加しているため、事務所拡張を予定しており、平成26年12月期に50,000千円、平成27年12月に100,000千円をそれぞれ充当する予定。
5.社内情報システムの増強
当社内の執務環境の改善及び生産性の向上を目的として、ファイルサーバーやクライアントPCの増強及び更新投資を目的として平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に40,000千円をそれぞれ充当する予定。
6.コンテンツ調達の強化
残額については、「U-NEXT」サービスの仕入先となるコンテンツホルダー(注2)からのコンテンツ調達の一層の拡大を図るための最低保証金額の支払に対応するため、平成27年12月期に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,156,000 85.00 1734枚
幹事
みずほ証券 81,600 6.00 82枚
SBI証券 27,200 2.00 191枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 27,200 2.00 28枚
エイチ・エス証券 27,200 2.00 28枚
マネックス証券 13,600 1.00 123枚
東海東京証券 13,600 1.00 14枚
極東証券 13,600 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 15,435 -1,011 -891 -933 0 -222 -233
単体 14,999 -1,042 -861 -893 -215 -223
2013/12 連結 17,897 672 1,176 381 0 293 88
単体 17,105 731 1,190 436 297 101
直近四半期
2014/09
連結 16,759 910 581 970 0 134 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)UNO-HOLDINGS 96.40% 90日
社員持株会 1.07%
二宮康真 0.25% 取締役
堤天心 0.25% 取締役
山本正志 0.22%
堀内雅生 0.17% 取締役
岡村仁 0.16%
最上功一 0.16%
松本武史 0.16%
牧直道 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,910円(29.1万円必要)
仮条件 2,910~3,000円
初値予想速報版 3,300円

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2014年12月 8日

【クラウドワークス(3900)】IPO初値予想(暫定版)主幹事:大和証券

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社名

クラウドワークス

コード 3900
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/12
事業内容 クラウドソーシングサービスの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,850,000
公募株数 1,650,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,896,060
想定価格 740円(7.4万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
仮条件 720~760円
ブックビルディング期間 2014/11/27~2014/12/03
公募価格決定日 2014/12/04
公募価格 760円
申込期間 2014/12/05~2014/12/10
類似銘柄 リアルワールド (51.1倍)
VOYAGE GROUP(21.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 11/27~12/3AM9:00
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
SBI証券 11/27AM0:00~12/3PM6:00
いちよし証券 11/27~12/3
マネックス証券 11/27AM0:00~12/3AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/5
SMBC日興証券 12/4
SBI証券 12/4
いちよし証券 12/5
マネックス証券 12/4
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/5~12/9AM9:00
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/9PM5:00
SBI証券 12/5AM0:00~12/9PM0:00
いちよし証券 12/5~12/10
マネックス証券 12/5AM0:00~12/10AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年11月11日
社員数 29人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,211,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限204,631千円については、1.オフィス移転費用、2.広告宣伝費、3.新規機能開発の外注費、4.新規人員の採用教育費に充当する予定。
具体的には以下を予定。
1.人員増加に伴いオフィスの移転を予定しており、移転にかかる引っ越し費用、内装設備の新設及び什器購入費用として、平成28年9月期に80,000千円を充当する予定。
2.当社が運営をするクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」の認知拡大、利用者増加に向けた広告宣伝費として897,940千円(平成27年9月期に342,100千円、平成28年9月期に278,150千円、平成29年9月期に277,690千円)を充当する予定。
3.「クラウドワークス」内における新規機能開発等や大企業向けの専用仕事依頼システム等の外注費として202,860千円(平成27年9月期に83,460千円、平成28年9月期に75,420千円、平成29年9月期に43,980千円)を充当する予定。
4.新規人員の採用教育費として234,831千円(平成27年9月期に104,500千円、平成28年9月期に80,800千円、平成29年9月期に49,531千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期が確定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,683,500 91.00 2526枚
幹事
SMBC日興証券 74,000 4.00 74枚
SBI証券 37,000 2.00 259枚
いちよし証券 18,500 1.00 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 18,500 1.00 167枚
極東証券 18,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4 -43 -43 198 -6 0
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 51 -158 -159 1,140 -18 -15
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 400 -5 -8 1,281 0 117
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田浩一郎 40.87% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 12.23%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 10.47% 90日
(株)サイバーエージェント 8.88%
野村真一 3.68% 取締役 90日
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 2.51% 90日
佐々木翔平 2.18% 取締役 90日
サンエイト2号投資事業有限責任組合 1.89%
成田修造 1.84% 取締役 90日
電通デジタル投資事業有限責任組合 1.76%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 740円(7.4万円必要)
仮条件 720~760円
公募価格 760円
初値予想速報版 1,600円
初値予想暫定版 1,700円
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2014年12月 8日

【ビーロット(3452)】IPO初値予想(暫定版)主幹事:SBI証券

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社名

ビーロット

コード 3452
業種 不動産業
上場予定日 2014/12/11
事業内容 不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 100,000
公募株数 100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
979,500
想定価格 1,750円(17.5万円必要)
仮条件決定日 2014/11/20
仮条件 1,810~2,010円
ブックビルディング期間 2014/11/25~2014/12/01
公募価格決定日 2014/12/02
公募価格 2,010円
申込期間 2014/12/04~2014/12/09
類似銘柄 ムゲンエステート(9.7倍)
AMBITION(22.2倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/25AM0:00~12/1PM6:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~12/1PM5:00
みずほ証券 11/25AM6:00~12/1AM10:00
エイチ・エス証券 11/25~12/1
岡三証券 11/25~12/1AM10:00
極東証券 -
東海東京証券 11/25~12/1AM10:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 12/2
SMBC日興証券 12/2
みずほ証券 12/3
エイチ・エス証券 12/2
岡三証券 12/2
極東証券 -
東海東京証券 12/2
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 12/4AM0:00~12/8PM0:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/8PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/8PM3:30
エイチ・エス証券 12/4~12/9
岡三証券 12/4~12/9
極東証券 -
東海東京証券 12/4~12/9
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年10月10日
社員数 23人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額156,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限24,150千円については、全額を不動産投資開発事業における販売用不動産、仕掛販売用不動産の仕入資金及び不動産マネジメント事業における賃貸用不動産の設備投資資金の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年12月期に充当する方針だが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定。また、販売用不動産、仕掛販売用不動産の取得及び賃貸用不動産の設備投資にあたっては、資金効率を高めるために金融機関からの借入金を合わせて行う可能性があり、必ずしも増資資金のみをもって不動産の取得資金に充当するとは限らない。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 85,000 85.00 595枚
幹事
SMBC日興証券 5,000 5.00 5枚
みずほ証券 5,000 5.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 1,000 1.00 1枚
岡三証券 1,000 1.00 1枚
極東証券 1,000 1.00 -
東海東京証券 1,000 1.00 1枚
東洋証券 1,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大9,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,338 78 41 259 93 307
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,230 182 104 449 206 575
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,064 99 58 646 92 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川進一 22.75% 取締役副社長 90日
望月雅博 20.01% 取締役副社長 90日
(株)エムアンドエム 12.47% 90日
宮内誠 10.55% 社長 90日
望月文恵 3.02% 90日
Bang-Joo Lee 2.74% 90日
Kwan-Young Kim 2.74% 90日
(株)ザイマックス 2.74%
外川太郎 1.64% 90日
越川淳平 1.51% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,750円(17.5万円必要)
仮条件 1,810~2,010円
公募価格 2,010円
初値予想速報版 5,000円
初値予想暫定版 5,000円
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