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2014年10月10日

【エラン(6099)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
仮条件
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/20AM6:00~10/23PM11:59
みずほ証券 10/20AM8:00~10/24AM10:00
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/24PM5:00
SBI証券 10/20AM9:00~10/24PM6:00
マネックス証券 10/20AM0:00~10/24AM11:00
いちよし証券 10/20~10/24
岩井コスモ証券 10/20~10/24
エース証券 -
岡三証券 10/20~10/24AM10:00
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/27
みずほ証券 10/28
SMBC日興証券 10/27
SBI証券 10/27
マネックス証券 10/27
いちよし証券 10/28
岩井コスモ証券 10/31
エース証券 -
岡三証券 10/27
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/29AM6:00~10/31PM3:00
みずほ証券 10/29AM6:00~10/31PM3:30
SMBC日興証券 10/29AM5:00~10/31PM5:00
SBI証券 10/29AM8:30~10/31AM8:00
マネックス証券 10/29AM0:00~11/4AM11:00
いちよし証券 10/29~11/4
岩井コスモ証券 10/29~10/31AM10:30
エース証券 -
岡三証券 10/29~11/4
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 813,800 80.02 814枚
副幹事
みずほ証券 30,500 3.00 31枚
幹事
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件

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2014年10月10日

【アルファポリス(9467)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/15~10/21AM11:00
みずほ証券 10/15AM8:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/15AM9:00~10/21PM6:00
岡三証券 10/15~10/21AM10:00
いちよし証券 10/15~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/23
みずほ証券 10/23
SMBC日興証券 10/22
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/22
岡三証券 10/22
いちよし証券 10/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/23~10/27AM9:00
みずほ証券 10/23AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/23AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/23PM0:00~10/27AM8:00
岡三証券 10/23~10/28
いちよし証券 10/23~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 978,800 87.00 1469枚
副幹事
みずほ証券 56,300 5.00 57枚
幹事
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,100~2,200円

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2014年10月 9日

【リクルートホールディングス(6098)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

リクルートホールディングス

コード 6098
業種 サービス業
上場予定日 2014/10/16
事業内容 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 63,576,200
公募株数 29,506,200
売出株数 34,070,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
570,365,910
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2014/09/29
仮条件 2,800~3,100円
ブックビルディング期間 2014/09/30~2014/10/03
公募価格決定日 2014/10/06
公募価格 3,100円
申込期間 2014/10/07~2014/10/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM11:59
みずほ証券 9/30AM8:00~10/3AM10:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/3AM11:00
大和証券 9/30~10/3AM11:00
マネックス証券 9/30AM0:00~10/3AM11:00
いちよし証券 9/30~10/3
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/30AM9:00~10/3PM6:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 10/6
みずほ証券 10/7
SMBC日興証券 10/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/6
大和証券 10/6
マネックス証券 10/6
いちよし証券 10/7
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/6
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/6
証券会社別申込期間
野村證券 10/7AM6:00~10/9PM3:00
みずほ証券 10/7AM6:00~10/9PM3:30
SMBC日興証券 10/7AM5:00~10/9PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/7AM8:00~10/8AM3:00
大和証券 10/7~10/9AM9:00
マネックス証券 10/7AM0:00~10/10AM11:00
いちよし証券 10/7~10/10
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/7PM0:00~10/9AM8:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/7AM6:00~10/9PM3:00
設立年月日 1963年08月26日
社員数 414人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)リクルート住まいカンパニー
(株)リクルートマーケティングパートナーズ
(株)リクルートライフスタイル
(株)リクルートキャリア
(株)リクルートジョブズ他
手取金の使途 手取概算額20,948百万円については、海外募集における差引手取概算額57,380百万円と併せて、過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年3月期末までに8,250百万円を充当する予定であります。また、残額については、当社の長期ビジョン(注2)実現のための成長投資に充当する予定。長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業(注3)の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&A資金等に充当する方針。国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としましては、取引クライアント数を拡大させるためにクライアントの業務フローを当社のITシステムで無償代行するサービスへの投資等を検討している。事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の3セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のIT技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。なお、現時点ではその具体的な内容、金額及び充当時期が決定していないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 12,120,300 33.68 12,121枚
副幹事
みずほ証券 8,269,700 22.98 8,270枚
幹事
SMBC日興証券 8,266,100 22.97 8,267枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,603,500 18.35 6,604枚
大和証券 658,600 1.83 988枚
マネックス証券 32,400 0.09 292枚
いちよし証券 3,600 0.01 4枚
岩井コスモ証券 3,600 0.01 -
エース証券 3,600 0.01 -
SMBCフレンド証券 3,600 0.01 -
SBI証券 3,600 0.01 26枚
岡三証券 3,600 0.01 -
極東証券 3,600 0.01 -
東海東京証券 3,600 0.01 -
丸三証券 3,600 0.01 -
水戸証券 3,600 0.01 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 26 72 656
単体 372,057 97,672 32,627 272,832 63 545
2013/03 連結 1,049,224 128,165 71,800 419,247 26 143 832
単体 434,309 92,912 53,094 322,839 106 645
2014/03 連結 1,191,567 122,050 65,421 546,621 26 126 1,025
単体 492,054 77,096 46,143 389,624 89 734
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
従業員持株会 11.19%
(株)リクルートホールディングス 7.11%
大日本印刷(株) 6.61% 180日
凸版印刷(株) 6.61% 180日
(株)電通 5.26% 180日
三井物産(株) 5.26% 180日
農林中央金庫 4.38% 90日
(株)あおぞら銀行 4.21%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 3.59% 180日
第一生命保険(株) 2.10% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件 2,800~3,100円
公募価格 3,100円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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2014年10月 8日

【SHIFT(3697)】IPO新規上場速報

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社名

SHIFT

コード 3697
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,538,600
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月07日
社員数 130人(2014年08月31日現在)
連結子会社 SHIFT GLOBAL PTE. LTD.
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円(平成27年8月期:68,000千円、平成28年8月期:80,000千円)ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。
2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円(平成27年8月期:30,000千円)ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。
上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス(※)に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 799 72 36 596 19 267
2013/08 連結 1,311 -78 -92 903 0 -40 359
単体 1,306 -71 -66 933 -29 371
2014/08 連結 2,150 124 149 1,056 0 59 420
単体 2,092 174 116 1,049 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丹下大 55.99% 社長 90日
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12% 90日
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60% 90日
Draper Nexus Partners, LLC 1.64% 90日
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年10月 6日

【すかいらーく(3197)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

すかいらーく

コード 3197
業種 小売業
上場予定日 2014/10/09
事業内容 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
上場市場 東証1部
公開株数 70,590,600
公募株数 4,138,000
売出株数 66,452,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
190,070,700
想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件決定日 2014/09/19
仮条件 1,200~1,450円
ブックビルディング期間 2014/09/22~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
公募価格 1,200円
申込期間 2014/10/01~2014/10/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/22AM6:00~9/25PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/22AM8:00~9/26AM11:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/22AM8:00~9/26AM10:00
SMBC日興証券 9/22AM5:00~9/26PM5:00
大和証券
SBI証券 9/22AM0:00~9/26PM6:00
マネックス証券 9/22AM0:00~9/26AM11:00
東海東京証券 9/22~9/26
委託販売団
カブドットコム証券 9/22~9/26AM10:00
野村ネット&コール 9/22AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/30
SMBC日興証券 9/29
大和証券
SBI証券 9/29
マネックス証券 9/29
東海東京証券 9/29
委託販売団
カブドットコム証券 10/6
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 10/1AM6:00~10/3PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/1AM8:00~10/2AM3:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 10/1AM6:00~10/3PM3:30
SMBC日興証券 10/1AM5:00~10/3PM5:00
大和証券
SBI証券 10/1AM0:00~10/3PM0:00
マネックス証券 10/1AM0:00~10/6AM11:00
東海東京証券 10/1~10/6
委託販売団
カブドットコム証券 10/1~10/6AM11:30
野村ネット&コール 10/1AM6:00~10/3PM3:00
設立年月日 2011年02月22日
社員数 4295人(2014年07月31日現在)
連結子会社 二ラックス(株)
(株)トマトアンドアソシエイツ
(株)フロジャポン
(株)ジャパンカーゴ
(株)すかいらーくD&M、他2社
手取金の使途 手取概算額5,633百万円については、成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。具体的には、2014年12月期に、ガストを中心とした複数ブランドの新規出店(ガスト大山駅前店他15店舗)に係る設備投資資金に596百万円を、既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新(リモデル)(ガスト鴨居店他193店舗)に係る設備投資資金に2,485百万円を充当し、残額2,552百万円については、2015年12月期の新規出店(42店舗)に係る設備投資資金の一部に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 21,278,600 45.00 21,279枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11,821,500 25.00 11,822枚
幹事
メリルリンチ日本証券 2,364,300 5.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,457,200 20.00 9,458枚
SMBC日興証券 1,087,500 2.30 1,088枚
大和証券 851,100 1.80 1,277枚
SBI証券 141,800 0.30 993枚
マネックス証券 141,800 0.30 1,277枚
東海東京証券 141,800 0.30 142枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 329,685 8,497 7,183 93,707 0 36 493
単体 0 -14 -15 94,676 0 498
2013/12 連結 332,484 11,800 7,289 73,983 14.62 37 389
単体 0 -181 -183 66,768 0 350
今季中間
2014/06
連結 165,684 8,399 4,462 78,781 0 23 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85% 180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19%
ラルフ・アルバレス 1.00% 取締役会長 180日
谷真 0.35% 社長 180日
ニシャード・アラニ 0.20% 180日
ジョン・ジュンスー・キム 0.08%
櫻井功 0.05% 180日
門脇滋人 0.05% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件 1,200~1,450円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 1,200円
初値予想暫定版 1,180円
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2014年10月 6日

【オプティム(3694)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

オプティム(3694)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月6日~2014年10月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

オプティム(3694)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
公募価格
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) エンカレッジ・テクノロジ(29.5倍)
インフォテリア(-)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 207,600 90.30 312枚
幹事 SBI証券 6,800 2.96 48枚
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -

投票は下記より


事業内容
スマートフォン(多機能携帯電話)やタブレット端末などをクラウド上で管理し、組織内の
運用管理、資産管理、セキュリティーポリシーの設定などを行うソリューション「Optimal Biz」などの
クラウドデバイスマネジメントサービスや、ネットワーク上のデバイスのトラブルを自動で
検知して修復する「Optimal Diagnosis&Repair」などのサポートサービスを手掛ける。
「Optimal Biz」に採用される、ネットワーク上のデバイスを正確に識別して状況を把握する
「TIGER」など、独自のコア技術を持つ。

15年3月期の非連結経常利益は前期比2.6倍の2億9,300万円を計画する。
スマートデバイスのビジネス活用の増加などを背景に、主力のクラウドデバイスマネジメント
サービスでライセンス売上高が拡大。

高い価値を持つ特許を多く保有し、大手企業並みの特許資産を有するなど、技術力を武器に
成長する企業。取引先にも大手通信会社が並んでいることもポイント。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は11億円程度。
株主上位にベンチャーキャピタルの名前もなく、需給面は良好と言える。


オプティム(3694)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2014年10月 6日

【オプティム(3694)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

オプティム

コード 3694
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,529,000
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/6~10/10AM11:00
SBI証券 10/6AM9:00~10/10PM6:00
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/10PM5:00
みずほ証券 10/6AM8:00~10/10AM10:00
岩井コスモ証券 10/6~10/10PM5:30
マネックス証券 10/6AM0:00~10/10AM11:00
岡三証券 10/6~10/10AM10:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/15
SBI証券 10/14
SMBC日興証券 10/14
みずほ証券 10/15
岩井コスモ証券 10/17
マネックス証券 10/14
岡三証券 10/14
丸三証券 10/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/15~10/17AM9:00
SBI証券 10/15PM0:00~10/17AM8:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
マネックス証券 10/15AM0:00~10/20AM11:00
岡三証券 10/15~10/20
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年06月08日
社員数 120人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 207,600 90.30 312枚
副幹事
SBI証券 6,800 2.96 48枚
幹事
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,434 98 43 615 29 411
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,709 113 50 665 33 444
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 436 70 42 508 30 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅谷俊二 79.23% 社長 90日
(株)オプティム 79.23%
東日本電信電話(株) 5.71% 90日
岡田昌治 1.83%
富士ゼロックス(株) 0.87%
古賀哲夫 0.57% 取締役 90日
野々村耕一郎 0.54% 取締役 90日
徳田整治 0.49%
(株)佐賀電算センター 0.46%
宋文洲 0.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件 3,700~4,000円

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2014年10月 5日

【セレス(3696)】IPO初値予想(速報版)

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社名

セレス

コード 3696
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,290,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 リアルワールド(58.4倍)
VOYAGE GROUP(25.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/3AM0:00~10/9PM6:00
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00~10/9AM11:00
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
岩井コスモ証券 10/3~10/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 10/10
野村證券 10/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/10
みずほ証券 10/11
SMBC日興証券 10/10
岩井コスモ証券 10/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 10/15AM0:00~10/17PM0:00
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/15AM8:00~10/16AM3:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 35人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円(平成27年12月期:135,000千円、平成28年12月期以降:545,000千円) 
2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円(平成27年12月期:120,000千円)
3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円(平成26年12月期:12,000千円、平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期以降:39,000千円)
4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円(平成26年12月期:10,000千円、平成27年12月期:40,000千円、平成28年12月期以降:50,000千円)
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 454,300 77.00 3,181枚
副幹事
野村證券 64,900 11.00 65枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 582 -5 -10 150 -2 40
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,171 154 90 240 24 64
今期中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,194 176 98 338 26 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)シーエー・モバイル 16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー 13.15%
(株)セレス 12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 11.15%
高橋秀明 10.03% 取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 7.80%
都木聡 6.27% 社長
谷地舘望 4.91%
野口淳 4.91%
住友商事(株) 4.46%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,660~1,860円
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2014年10月 5日

【GMOリサーチ(3695)】IPO初値予想(速報版)

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社名

GMOリサーチ

コード 3695
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/21
事業内容 インターネットリサーチ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 452,400
公募株数 190,000
売出株数 262,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,419,200
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/14~2014/10/17
類似銘柄 インテージホールディングス(10.1倍)
クロス・マーケティンググループ(17.3倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
いちよし証券 10/3~10/9
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/14
野村證券 10/10
SMBC日興証券 10/10
いちよし証券 10/14
みずほ証券 10/11
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
SMBC日興証券 10/14AM5:00~10/16PM5:00
いちよし証券 10/14~10/17
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 77人(2014年08月31日現在)
連結子会社 GMO RESEARCH PTE. LTD.
技慕驛動市場調査(上海)有限公司
GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円(平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円)、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円(平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円(平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円)の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 384,600 85.01 577枚
副幹事
野村證券 22,600 5.00 23枚
幹事
SMBC日興証券 22,600 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,100 2.01 10枚
みずほ証券 4,500 0.99 5枚
エース証券 4,500 0.99 -
藍澤證券 4,500 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,527 110 166 473 48 123 350
単体 1,438 110 108 473 80 350
2013/12 連結 1,938 149 90 507 40 67 372
単体 1,932 165 101 510 74 377
今期中間
2014/06
連結 1,117 85 47 505 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 75.58% 90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% 90日
細川慎一 5.33% 社長 90日
GMOリサーチ(株)(自己株式) 3.55%
伊藤隆司 0.79% 取締役 90日
織戸恒男 0.57% 常務取締役
吉田浩章 0.57% 取締役
安藤健一郎 0.30% 90日
従業員持株会 0.21%
田邊明 0.10%
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初値予想(暫定版)
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想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,000~2,100円
初値予想速報版 4,200円

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2014年10月 4日

【リクルートホールディングス(6098)】IPO初値予想(速報版)

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社名

リクルートホールディングス

コード 6098
業種 サービス業
上場予定日 2014/10/16
事業内容 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 63,576,200
公募株数 29,506,200
売出株数 34,070,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
570,365,910
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2014/09/29
仮条件 2,800~3,100円
ブックビルディング期間 2014/09/30~2014/10/03
公募価格決定日 2014/10/06
申込期間 2014/10/07~2014/10/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM11:59
みずほ証券 9/30AM8:00~10/3AM10:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/3AM11:00
大和証券 9/30~10/3AM11:00
マネックス証券 9/30AM0:00~10/3AM11:00
いちよし証券 9/30~10/3
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/30AM9:00~10/3PM6:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 10/6
みずほ証券 10/7
SMBC日興証券 10/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/6
大和証券 10/6
マネックス証券 10/6
いちよし証券 10/7
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/6
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/6
証券会社別申込期間
野村證券 10/7AM6:00~10/9PM3:00
みずほ証券 10/7AM6:00~10/9PM3:30
SMBC日興証券 10/7AM5:00~10/9PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/7AM8:00~10/8AM3:00
大和証券 10/7~10/9AM9:00
マネックス証券 10/7AM0:00~10/10AM11:00
いちよし証券 10/7~10/10
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/7PM0:00~10/9AM8:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/7AM6:00~10/9PM3:00
設立年月日 1963年08月26日
社員数 414人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)リクルート住まいカンパニー
(株)リクルートマーケティングパートナーズ
(株)リクルートライフスタイル
(株)リクルートキャリア
(株)リクルートジョブズ他
手取金の使途 手取概算額20,948百万円については、海外募集における差引手取概算額57,380百万円と併せて、過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年3月期末までに8,250百万円を充当する予定であります。また、残額については、当社の長期ビジョン(注2)実現のための成長投資に充当する予定。長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業(注3)の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&A資金等に充当する方針。国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としましては、取引クライアント数を拡大させるためにクライアントの業務フローを当社のITシステムで無償代行するサービスへの投資等を検討している。事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の3セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のIT技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。なお、現時点ではその具体的な内容、金額及び充当時期が決定していないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 12,120,300 33.68 12,121枚
副幹事
みずほ証券 8,269,700 22.98 8,270枚
幹事
SMBC日興証券 8,266,100 22.97 8,267枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,603,500 18.35 6,604枚
大和証券 658,600 1.83 988枚
マネックス証券 32,400 0.09 292枚
いちよし証券 3,600 0.01 4枚
岩井コスモ証券 3,600 0.01 -
エース証券 3,600 0.01 -
SMBCフレンド証券 3,600 0.01 -
SBI証券 3,600 0.01 26枚
岡三証券 3,600 0.01 -
極東証券 3,600 0.01 -
東海東京証券 3,600 0.01 -
丸三証券 3,600 0.01 -
水戸証券 3,600 0.01 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 26 72 656
単体 372,057 97,672 32,627 272,832 63 545
2013/03 連結 1,049,224 128,165 71,800 419,247 26 143 832
単体 434,309 92,912 53,094 322,839 106 645
2014/03 連結 1,191,567 122,050 65,421 546,621 26 126 1,025
単体 492,054 77,096 46,143 389,624 89 734
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
従業員持株会 11.19%
(株)リクルートホールディングス 7.11%
大日本印刷(株) 6.61% 180日
凸版印刷(株) 6.61% 180日
(株)電通 5.26% 180日
三井物産(株) 5.26% 180日
農林中央金庫 4.38% 90日
(株)あおぞら銀行 4.21%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 3.59% 180日
第一生命保険(株) 2.10% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件 2,800~3,100円
初値予想速報版 3,300円

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2014年10月 3日

【すかいらーく(3197)】IPO初値予想(速報版)

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社名

すかいらーく

コード 3197
業種 小売業
上場予定日 2014/10/09
事業内容 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
上場市場 東証1部
公開株数 70,590,600
公募株数 4,138,000
売出株数 66,452,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
190,070,700
想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件決定日 2014/09/19
仮条件 1,200~1,450円
ブックビルディング期間 2014/09/22~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
申込期間 2014/10/01~2014/10/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/22AM6:00~9/25PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/22AM8:00~9/26AM11:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/22AM8:00~9/26AM10:00
SMBC日興証券 9/22AM5:00~9/26PM5:00
大和証券
SBI証券 9/22AM0:00~9/26PM6:00
マネックス証券 9/22AM0:00~9/26AM11:00
東海東京証券 9/22~9/26
委託販売団
カブドットコム証券 9/22~9/26AM10:00
野村ネット&コール 9/22AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/30
SMBC日興証券 9/29
大和証券
SBI証券 9/29
マネックス証券 9/29
東海東京証券 9/29
委託販売団
カブドットコム証券 10/6
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 10/1AM6:00~10/3PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/1AM8:00~10/2AM3:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 10/1AM6:00~10/3PM3:30
SMBC日興証券 10/1AM5:00~10/3PM5:00
大和証券
SBI証券 10/1AM0:00~10/3PM0:00
マネックス証券 10/1AM0:00~10/6AM11:00
東海東京証券 10/1~10/6
委託販売団
カブドットコム証券 10/1~10/6AM11:30
野村ネット&コール 10/1AM6:00~10/3PM3:00
設立年月日 2011年02月22日
社員数 4295人(2014年07月31日現在)
連結子会社 二ラックス(株)
(株)トマトアンドアソシエイツ
(株)フロジャポン
(株)ジャパンカーゴ
(株)すかいらーくD&M、他2社
手取金の使途 手取概算額5,633百万円については、成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。具体的には、2014年12月期に、ガストを中心とした複数ブランドの新規出店(ガスト大山駅前店他15店舗)に係る設備投資資金に596百万円を、既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新(リモデル)(ガスト鴨居店他193店舗)に係る設備投資資金に2,485百万円を充当し、残額2,552百万円については、2015年12月期の新規出店(42店舗)に係る設備投資資金の一部に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 21,278,600 45.00 21,279枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11,821,500 25.00 11,822枚
幹事
メリルリンチ日本証券 2,364,300 5.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,457,200 20.00 9,458枚
SMBC日興証券 1,087,500 2.30 1,088枚
大和証券 851,100 1.80 1,277枚
SBI証券 141,800 0.30 993枚
マネックス証券 141,800 0.30 1,277枚
東海東京証券 141,800 0.30 142枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 329,685 8,497 7,183 93,707 0 36 493
単体 0 -14 -15 94,676 0 498
2013/12 連結 332,484 11,800 7,289 73,983 14.62 37 389
単体 0 -181 -183 66,768 0 350
今季中間
2014/06
連結 165,684 8,399 4,462 78,781 0 23 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85% 180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19%
ラルフ・アルバレス 1.00% 取締役会長 180日
谷真 0.35% 社長 180日
ニシャード・アラニ 0.20% 180日
ジョン・ジュンスー・キム 0.08%
櫻井功 0.05% 180日
門脇滋人 0.05% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件 1,200~1,450円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 1,200円

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2014年10月 3日

【セレス(3696)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

セレス(3696)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月3日~2014年10月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

セレス(3696)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
公募価格
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) リアルワールド(58.4倍)
VOYAGE GROUP(25.9倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 SBI証券 454,300 85.01 3,181枚
幹事 野村證券 64,900 5.00 65枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 5,900 6枚

投票は下記より


事業内容
ポイントサイト「モッピー」の運営が主力。モバイル専用ポイントサイト「モバトク通帳」の
ポイントメディア事業も展開する。登録会員による広告の閲覧、スマートフォン(多機能携帯電話)
アプリのダウンロード、提携サイトでの買い物などをした場合、そのアクションに応じてポイントが
付与され、ポイントが規定の数量に達すると、現金や電子マネーなどと交換できるサイトを運営する。
ポイントメディア事業、HRメディア事業ともにスマートフォン向けを中心にサービスを展開する。

14年12月期の非連結経常利益は前期比80.7%増の2億7,800万円を計画する。

IPOマーケットでネット関連株は特別な人気セクターではあるが、ポイントサイト運営自体は
目新しいビジネスモデルではない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12億円。これまでのネット株人気を
考慮すれば下値への不安は乏しい規模と言える。


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2014年10月 3日

【GMOリサーチ(3695)】みんなのIPO初値予想アンケート投票

GMOリサーチ(3695)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年10月3日~2014年10月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

GMOリサーチ(3695)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/21
事業内容 インターネットリサーチ事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
公募価格
申込期間 2014/10/10
公開株数 452,400
公募株数 190,000
売出株数 262,400
類似銘柄(予想PER) インテージホールディングス(10.1倍)
クロス・マーケティンググループ(17.3倍)
ランキング IPO新規公開株

IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円
SBI証券 SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 384,600 85.01 577枚
幹事 野村證券 22,600 5.00 23枚
SMBC日興証券 22,600 5.00 23枚
いちよし証券 9,100 2.01 10枚
みずほ証券 4,500 0.99 5枚
エース証券 4,500 0.99 -
藍澤證券 4,500 0.99 -

投票は下記より


事業内容
インターネットを活用した市場調査、集計、分析業務の受託を手掛ける。
リサーチ・ソリューション・プラットフォーム「MARKET OBSERVER」を武器に、アウトソーシング
サービスや、サービスインフラ提供などのD.I.Yサービスを展開。
アンケート回答者は日本だけでなく、中国やインドなどアジアの11の国と地域で1,000万人以上を
対象としており、アジア最大級。

14年12月期の連結経常利益は前期比59.8%増の2億3,900万円を計画する。
拡大を続けるインターネットリサーチ市場の恩恵を受ける他、海外事業の拡大などが寄与。

ネットマーケティングを手掛ける企業は多く上場しており、それらが類似企業ではあるが、
同社は調査会社の外注がメーンであることから厳密な意味での類似ビジネスとはならない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11億円。
株主のベンチャーキャピタルは1社で、ロックアップ条項も付されているため、
公開株式以外の株式が市場に流通する可能性は低い。


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2014年10月 2日

【セレス(3696)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

セレス

コード 3696
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,290,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/3AM0:00~10/9PM6:00
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00~10/9AM11:00
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
岩井コスモ証券 10/3~10/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 10/10
野村證券 10/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/10
みずほ証券 10/11
SMBC日興証券 10/10
岩井コスモ証券 10/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 10/15AM0:00~10/17PM0:00
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/15AM8:00~10/16AM3:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 35人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円(平成27年12月期:135,000千円、平成28年12月期以降:545,000千円) 
2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円(平成27年12月期:120,000千円)
3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円(平成26年12月期:12,000千円、平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期以降:39,000千円)
4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円(平成26年12月期:10,000千円、平成27年12月期:40,000千円、平成28年12月期以降:50,000千円)
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 454,300 77.00 3,181枚
副幹事
野村證券 64,900 11.00 65枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 582 -5 -10 150 -2 40
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,171 154 90 240 24 64
今期中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,194 176 98 338 26 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)シーエー・モバイル 16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー 13.15%
(株)セレス 12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 11.15%
高橋秀明 10.03% 取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 7.80%
都木聡 6.27% 社長
谷地舘望 4.91%
野口淳 4.91%
住友商事(株) 4.46%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,660~1,860円

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2014年10月 1日

【エラン(6099)】IPO新規上場速報

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
岡三証券 - -
高木証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年10月 1日

【GMOリサーチ(3695)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

GMOリサーチ

コード 3695
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/21
事業内容 インターネットリサーチ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 452,400
公募株数 190,000
売出株数 262,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,419,200
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/14~2014/10/17
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
いちよし証券 10/3~10/9
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/14
野村證券 10/10
SMBC日興証券 10/10
いちよし証券 10/14
みずほ証券 10/11
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
SMBC日興証券 10/14AM5:00~10/16PM5:00
いちよし証券 10/14~10/17
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 77人(2014年08月31日現在)
連結子会社 GMO RESEARCH PTE. LTD.
技慕驛動市場調査(上海)有限公司
GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円(平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円)、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円(平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円(平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円)の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 384,600 85.01 577枚
副幹事
野村證券 22,600 5.00 23枚
幹事
SMBC日興証券 22,600 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,100 2.01 10枚
みずほ証券 4,500 0.99 5枚
エース証券 4,500 0.99 -
藍澤證券 4,500 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,527 110 166 473 48 123 350
単体 1,438 110 108 473 80 350
2013/12 連結 1,938 149 90 507 40 67 372
単体 1,932 165 101 510 74 377
今期中間
2014/06
連結 1,117 85 47 505 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 75.58% 90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% 90日
細川慎一 5.33% 社長 90日
GMOリサーチ(株)(自己株式) 3.55%
伊藤隆司 0.79% 取締役 90日
織戸恒男 0.57% 常務取締役
吉田浩章 0.57% 取締役
安藤健一郎 0.30% 90日
従業員持株会 0.21%
田邊明 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,000~2,100円

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2014年9月29日

【ヤマシンフィルタ(6240)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ヤマシンフィルタ

コード 6240
業種 機械
上場予定日 2014/10/08
事業内容 フィルタ製品の研究開発・製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 510,000
公募株数 300,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,696,500
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/09/17
仮条件 2,700~2,800円
ブックビルディング期間 2014/09/19~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
公募価格 2,800円
申込期間 2014/09/30~2014/10/03
類似銘柄 シンニッタン(12.0倍)
SPK(10.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/19AM6:00~9/25PM11:59
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/26PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00~9/26AM11:00
いちよし証券 9/19~9/26
大和証券
SBI証券 9/19AM9:00~9/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/19~9/26AM10:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
SMBC日興証券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
いちよし証券 9/30
大和証券
SBI証券 9/29
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/29
委託販売団
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM3:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/2PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/1AM3:00
いちよし証券 9/30~10/3
大和証券
SBI証券 9/30PM0:00~10/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/30~10/3
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM3:00
設立年月日 1956年04月05日
社員数 115人(2014年07月31日現在)
連結子会社 YAMASHIN AMERICA INC.
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
YAMASHIN THAI LIMITED
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.、他2社
手取金の使途 手取概算額738,250千円については、第三者割当増資の手取概算額上限191,058千円と合わせて、収益機会の拡大、経営基盤の充実強化を目的として、研究開発設備に係る設備投資資金として600,000千円、社内基幹システムの再構築のための設備投資資金として300,000千円、に充当する予定。具体的な内容としては、世界的に導入が進んでいる環境規制・排出ガス規制へ対応した製品の開発、当社が得意とする油圧用フィルタの周辺分野である燃料用・エンジンオイル用フィルタの製品拡充、また、IoT(Internet of Things)への対応を見据えた技術開発など、市場の変化や顧客要望を取り入れた製品開発の早期化による収益機会の拡大を目的として、研究開発拠点の建物取得に350,000千円(平成28年3月期 350,000千円)、研究開発用機械装置の取得に220,000千円(平成28年3月期 220,000千円)、及び製品開発に使用するろ材シミュレーションシステム等のソフトウエアの取得に30,000千円(平成28年3月期 30,000千円)、経営基盤の充実強化及び内部管理体制の強化を目的として、社内基幹システム等のソフトウエア取得に300,000千円(平成28年3月期 150,000千円、平成29年3月期 150,000千円)を充当する予定。なお、残額は具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 423,300 83.00 424枚
副幹事
SMBC日興証券 25,500 5.00 26枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,500 5.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 10,200 2.00 11枚
大和証券 10,200 2.00 16枚
SBI証券 5,100 1.00 36枚
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
岡三証券 5,100 1.00 6枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 9,088 -69 -253 4,426 24 -149 2,609
単体 8,432 -139 -258 3,637 -152 2,144
2014/03 連結 10,530 709 336 4,852 40 198 2,860
単体 9,660 338 74 3,674 43 2,166
直近四半期
2014/06
連結 2,761 329 217 4,968 0 128 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)やまびこホールディングス 50.21% 90日
山崎敦彦 11.88% 社長 90日
山崎敬明 7.50% 90日
山崎裕明 7.50% 90日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 4.73% 90日
(株)三井住友銀行 2.95% 90日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.12% 90日
山崎一彦 1.90% 90日
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 1.64%
野村證券(株) 1.47%
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ブックビルディング期待度





想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件 2,700~2,800円
公募価格 2,800円
初値予想速報版 2,850円
初値予想暫定版 2,850円
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2014年9月26日

【アルファポリス(9467)】IPO新規上場速報

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券
SBI証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年9月21日

【ヤマシンフィルタ(6240)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ヤマシンフィルタ

コード 6240
業種 機械
上場予定日 2014/10/08
事業内容 フィルタ製品の研究開発・製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 510,000
公募株数 300,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,696,500
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/09/17
仮条件 2,700~2,800円
ブックビルディング期間 2014/09/19~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
申込期間 2014/09/30~2014/10/03
類似銘柄 シンニッタン(12.0倍)
SPK(10.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/19AM6:00~9/25PM11:59
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/26PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00~9/26AM11:00
いちよし証券 9/19~9/26
大和証券
SBI証券 9/19AM9:00~9/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/19~9/26AM10:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
SMBC日興証券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
いちよし証券 9/30
大和証券
SBI証券 9/29
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/29
委託販売団
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM3:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/2PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/1AM3:00
いちよし証券 9/30~10/3
大和証券
SBI証券 9/30PM0:00~10/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/30~10/3
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM3:00
設立年月日 1956年04月05日
社員数 115人(2014年07月31日現在)
連結子会社 YAMASHIN AMERICA INC.
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
YAMASHIN THAI LIMITED
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.、他2社
手取金の使途 手取概算額738,250千円については、第三者割当増資の手取概算額上限191,058千円と合わせて、収益機会の拡大、経営基盤の充実強化を目的として、研究開発設備に係る設備投資資金として600,000千円、社内基幹システムの再構築のための設備投資資金として300,000千円、に充当する予定。具体的な内容としては、世界的に導入が進んでいる環境規制・排出ガス規制へ対応した製品の開発、当社が得意とする油圧用フィルタの周辺分野である燃料用・エンジンオイル用フィルタの製品拡充、また、IoT(Internet of Things)への対応を見据えた技術開発など、市場の変化や顧客要望を取り入れた製品開発の早期化による収益機会の拡大を目的として、研究開発拠点の建物取得に350,000千円(平成28年3月期 350,000千円)、研究開発用機械装置の取得に220,000千円(平成28年3月期 220,000千円)、及び製品開発に使用するろ材シミュレーションシステム等のソフトウエアの取得に30,000千円(平成28年3月期 30,000千円)、経営基盤の充実強化及び内部管理体制の強化を目的として、社内基幹システム等のソフトウエア取得に300,000千円(平成28年3月期 150,000千円、平成29年3月期 150,000千円)を充当する予定。なお、残額は具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 423,300 83.00 424枚
副幹事
SMBC日興証券 25,500 5.00 26枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,500 5.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 10,200 2.00 11枚
大和証券 10,200 2.00 16枚
SBI証券 5,100 1.00 36枚
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
岡三証券 5,100 1.00 6枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 9,088 -69 -253 4,426 24 -149 2,609
単体 8,432 -139 -258 3,637 -152 2,144
2014/03 連結 10,530 709 336 4,852 40 198 2,860
単体 9,660 338 74 3,674 43 2,166
直近四半期
2014/06
連結 2,761 329 217 4,968 0 128 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)やまびこホールディングス 50.21% 90日
山崎敦彦 11.88% 社長 90日
山崎敬明 7.50% 90日
山崎裕明 7.50% 90日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 4.73% 90日
(株)三井住友銀行 2.95% 90日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.12% 90日
山崎一彦 1.90% 90日
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 1.64%
野村證券(株) 1.47%
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初値予想(暫定版)
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想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件 2,700~2,800円
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2014年9月21日

【ホットランド(3196)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ホットランド

コード 3196
業種 小売業
上場予定日 2014/09/30
事業内容 たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,758,700
公募株数 816,500
売出株数 942,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,165,500
想定価格 2,110円(21.1万円必要)
仮条件決定日 2014/09/09
仮条件 2,010~2,110円
ブックビルディング期間 2014/09/11~2014/09/18
公募価格決定日 2014/09/19
公募価格 2,110円
申込期間 2014/09/22~2014/09/26
類似銘柄 鳥貴族(24.8倍)
銚子丸(17.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/11~9/18AM11:00
SMBC日興証券 9/11AM5:00~9/18PM5:00
みずほ証券 9/11AM8:00~9/18AM10:00
野村證券 9/11AM6:00~9/17PM11:59
SBI証券 9/11AM9:00~9/18PM6:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/11AM6:00~9/17PM11:59
証券会社別抽選日
大和証券 9/22
SMBC日興証券 9/19
みずほ証券 9/20
野村證券 9/19
SBI証券 9/19
委託販売団
野村ネット&コール 9/19
証券会社別申込期間
大和証券 9/22~9/25AM9:00
SMBC日興証券 9/22AM5:00~9/25PM5:00
みずほ証券 9/22AM6:00~9/25PM3:30
野村證券 9/22AM6:00~9/25PM3:00
SBI証券 9/22PM0:00~9/25AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/22AM6:00~9/25PM3:00
設立年月日 1991年06月10日
社員数 306人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)ホットランド大阪
WAEN International Limited
台湾和園國際股份有限公司
(株)大釜屋
WAEN SINGAPORE PTE. LTD. 他3社
手取金の使途 手取概算額1,708,815千円については、平成27年12月末までに700,000千円を子会社への投融資資金に、平成27年12月末までに残額を当社の新規出店のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。当社及び当社子会社の設備投資の内容は、以下の通り。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,530,100 87.00 2296枚
副幹事
SMBC日興証券 87,900 5.00 88枚
幹事
みずほ証券 70,300 4.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 52,800 3.00 53枚
SBI証券 17,600 1.00 124枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 20,506 583 -418 1,004 0 -51 123
単体 19,056 456 -405 1,258 -49 154
2013/12 連結 20,558 1,034 134 1,147 0 16 140
単体 19,776 909 147 1,405 18 172
今季中間
2014/06
連結 13,247 762 393 1,765 0 48 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)佐瀬興産 28.72% 社長 90日
佐瀬守男 16.99% 90日
ACA戦略投資2号投資事業有限責任組合 13.13% 90日
イオンモール(株) 6.56% 90日
佐瀬由美子 4.43% 90日
大和PIパートナーズ(株) 4.10% 90日
日本製粉(株) 3.04% 90日
サントリービア&スピリッツ(株) 1.93% 90日
従業員持株会 1.46%
中澤英一 1.35% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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想定価格 2,110円(21.1万円必要)
仮条件 2,010~2,110円
公募価格 2,110円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,400円
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