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2017年2月12日

【フュージョン(3977)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

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社名

フュージョン

コード 3977
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
仮条件 1,000~1,140円
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
公募価格
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 2/6~2/10
SBI証券 2/6AM9:00~2/10AM11:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/6AM9:00~2/10AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 2/13
SBI証券 2/13
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 2/15~2/20
SBI証券 2/15AM8:30~2/17AM8:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/15AN9:00~2/17PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年12月27日
社員数 53人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額104,400千円については、平成30年2月期における事業拡大のための採用費及び人件費として75,400千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 140,800 88.00 141枚
幹事
SBI証券 8,000 5.00 40枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
上光証券 4,800 3.00 -
SMBCフレンド証券 3,200 2.00 -
エイチ・エス証券 3,200 2.00 4枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 906 66 38 225 63 376
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 985 47 27 253 46 422
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 865 65 40 294 68 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
花井秀勝 37.20% 代表取締役会長 180日
花井優樹 18.17% 180日
プログレス(株) 13.33% 180日
佐々木卓也 10.97% 社長 180日
花井智子 6.67% 180日
(株)サンクレエ 3.33%
飯田康人 2.00%
花井由香 2.00% 180日
安田真 1.33% 専務取締役 180日
沖津竜平 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件 1,000~1,140円

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2017年2月11日

【レノバ(9519)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

レノバ

コード 9519
業種 電気・ガス
上場予定日 2017/02/23
事業内容 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,210,000
公募株数 650,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
17,551,600
想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/06
仮条件 660~750円
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/8~2/14AM11:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/14AM10:00
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/14PM5:00
東洋証券 -
SBI証券 2/8AM9:00~2/14AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/14AM11:00
いちよし証券 2/8~2/14
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/16
みずほ証券 2/16
SMBC日興証券 2/15
東洋証券 -
SBI証券 2/15
マネックス証券 2/15
いちよし証券 2/16
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/16~2/20AM9:00
みずほ証券 2/16AM6:00~2/20PM3:30
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/20PM5:00
東洋証券 -
SBI証券 2/16PM0:00~2/20AM8:00
マネックス証券 2/16AM0:00~2/21AM11:00
いちよし証券 2/16~2/21
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年05月30日
社員数 65人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)水郷潮来ソーラー
(株)富津ソーラー
(株)菊川石山ソーラー
(株)菊川堀之内谷ソーラー
九重ソーラー匿名組合事業・・・他6社
手取金の使途 手取概算額419,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,790千円については、以下に充当する予定。
1.当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定。
2.当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当する予定。
3.太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として337,790千円(2017年5月期に100,000千円、2018年5月期に237,790千円)を充当する予定です。なお、これらの支出はSPCに対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされる。
また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,028,500 85.00 1543枚
幹事
みずほ証券 48,400 4.00 49枚
SMBC日興証券 48,400 4.00 49枚
東洋証券 36,300 3.00 37枚
SBI証券 12,100 1.00 61枚
マネックス証券 12,100 1.00 109枚
いちよし証券 12,100 1.00 13枚
極東証券 12,100 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/05 連結 5,539 712 433 3,497 0 26 165
単体 1,236 166 43 2,862 2 176
2016/05 連結 8,556 1,307 305 5,134 0 18 227
単体 2,154 1,526 1,348 5,151 83 294
今期中間
2016/11
連結 5,628 1,997 2,499 6,999 126 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木南陽介 19.34% 社長 90日
住友林業(株) 9.57% 90日
辻本大輔 9.36% 取締役 90日
本田大作 9.33% 90日
(株)ミツウロコグループホールディングス 5.04% 90日
鈴与商事(株) 3.93% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 3.59% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.12%
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 3.07% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.47% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件 660~750円

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2017年2月 5日

【日宣(6543)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円

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2017年1月25日

【安江工務店(1439)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

安江工務店

コード 1439
業種 建設業
上場予定日 2017/02/10
事業内容 住宅リフォーム事業、新築住宅事業、不動産流通事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 490,200
公募株数 280,000
売出株数 210,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
942,800
想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件決定日 2017/01/23
仮条件 1,130~1,250円
ブックビルディング期間 2017/01/25~2017/01/31
公募価格決定日 2017/02/01
申込期間 2017/02/02~2017/02/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 1/25AM6:00~1/31AM10:00
SBI証券 1/25AM9:00~1/31AM11:00
みずほ証券 1/25AM6:00~1/31AM10:00
SMBC日興証券 1/25AM5:00~1/3PM5:00
藍澤證券 -
安藤証券 1/25AM8:00~1/31AM8:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/1
SBI証券 2/1
みずほ証券 2/2
SMBC日興証券 2/1
藍澤證券 -
安藤証券 2/1
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/2AM6:00~2/6PM0:00
SBI証券 2/2PM0:00~2/6AM8:00
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6PM3:30
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
藍澤證券 -
安藤証券 2/2AM8:00~2/7PM2:00
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1975年06月02日
社員数 104人(2016年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額283,088千円については、第三者割当増資の手取概算額上限76,410千円と合わせて、新店舗の開設に伴う設備資金に200,000千円(平成29年12月期:65,000千円、平成30年12月期:135,000千円)、残額を運転資金として平成29年12月期の不動産流通事業における販売用不動産の購入費に充当する予定。
設備資金の内訳は、住宅リフォーム事業における店舗設備として、平成29年12月期に35,000千円、平成30年12月期に80,000千円、新築住宅事業におけるショールームの新設資金として、平成29年12月期に30,000千円、平成30年12月期に55,000千円を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 436,300 89.00 437枚
幹事
SBI証券 14,700 3.00 74枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,800 2.00 10枚
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
藍澤證券 9,800 2.00 -
安藤証券 4,900 1.00 5枚
エース証券 4,900 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,419 -278 -191 552 -216 622
2015/12 連結 - - - - 19.15 - -
単体 4,134 205 120 707 134 752
直近四半期
2016/09
連結 - - - - - -
単体 2,614 125 82 771 87 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
安江博幸 49.37% 社長 180日
安江行彦 16.10% 180日
安江久樹 10.65% 180日
安江将寛 5.60% 180日
安江かおり 4.64% 180日
安江工務店従業員持株会 3.56%
山本賢治 1.46% 専務取締役 180日
安江紀江 1.20% 180日
印田昭彦 1.01% 取締役 180日
奥田勇 0.60% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,330円(13.3万円必要)
仮条件 1,130~1,250円

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2017年1月15日

【シャノン(3976)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シャノン

コード 3976
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,206,350
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
仮条件 1,300~1,500円
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
公募価格
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東洋証券 1/11AM7:00~1/17AM9:30
SBI証券 1/11AM9:00~1/17AM11:00
マネックス証券 1/11AM0:00~1/17AM11:00
みずほ証券 1/11AM6:00~1/17AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東洋証券 1/18
SBI証券 1/18
マネックス証券 1/19
みずほ証券 1/19
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東洋証券 1/20AM7:00~1/24PM5:00
SBI証券 1/20AM8:30~1/24AM8:00
マネックス証券 1/20AM0:00~1/25AM11:00
みずほ証券 1/20AM6:00~1/24PM3:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 119人(2016年11月30日現在)
連結子会社 想能信息科技(上海)有限公司
手取金の使途 手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。
1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。
2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券 129,000 86.00 129枚
幹事
SBI証券 7,500 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 4,500 3.00 41枚
みずほ証券 4,500 3.00 5枚
エース証券 3,000 2.00 -
極東証券 1,500 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/10 連結 1,814 -56 -65 214 0 -65 214
単体 1,814 -40 -49 236 -49 236
2015/10 連結 1,411 30 24 238 0 24 239
単体 1,411 36 30 266 30 267
直近四半期
2016/07
連結 1,118 -2 -11 225 0 -11 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村健一郎 26.97% 社長 90日
永島毅一郎  12.68% 取締役副社長 90日
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08% 90日
(株)サンブリッジコーポレーション   4.83% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75% 90日
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03% 90日
salesforce.com,inc.  (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16% 取締役 90日
(株)新生銀行 3.01%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,500円
初値予想速報版 4,000円

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2017年1月15日

【シャノン(3976)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シャノン

コード 3976
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,206,350
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
仮条件 1,300~1,500円
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
公募価格
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東洋証券 1/11AM7:00~1/17AM9:30
SBI証券 1/11AM9:00~1/17AM11:00
マネックス証券 1/11AM0:00~1/17AM11:00
みずほ証券 1/11AM6:00~1/17AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東洋証券 1/18
SBI証券 1/18
マネックス証券 1/19
みずほ証券 1/19
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東洋証券 1/20AM7:00~1/24PM5:00
SBI証券 1/20AM8:30~1/24AM8:00
マネックス証券 1/20AM0:00~1/25AM11:00
みずほ証券 1/20AM6:00~1/24PM3:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 119人(2016年11月30日現在)
連結子会社 想能信息科技(上海)有限公司
手取金の使途 手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。
1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。
2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券 129,000 86.00 129枚
幹事
SBI証券 7,500 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 4,500 3.00 41枚
みずほ証券 4,500 3.00 5枚
エース証券 3,000 2.00 -
極東証券 1,500 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/10 連結 1,814 -56 -65 214 0 -65 214
単体 1,814 -40 -49 236 -49 236
2015/10 連結 1,411 30 24 238 0 24 239
単体 1,411 36 30 266 30 267
直近四半期
2016/07
連結 1,118 -2 -11 225 0 -11 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村健一郎 26.97% 社長 90日
永島毅一郎  12.68% 取締役副社長 90日
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08% 90日
(株)サンブリッジコーポレーション   4.83% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75% 90日
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03% 90日
salesforce.com,inc.  (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16% 取締役 90日
(株)新生銀行 3.01%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,400円(14万円必要)
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2016年9月11日

【チェンジ(3962)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

チェンジ

コード 3962
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 490,000
公募株数 280,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,880,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/05
仮条件 1,080~1,200円
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 9/7AM0:00~9/13AM11:00
マネックス証券 9/7AM0:00~9/13AM11:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/13PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/14
マネックス証券 9/15
みずほ証券 9/15
SMBC日興証券 9/14
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/14
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 9/21
証券会社別申込期間
SBI証券 9/16AM0:00~9/21PM0:00
マネックス証券 9/16AM0:00~9/23AM11:00
みずほ証券 9/16AM6:00~9/21PM3:30
SMBC日興証券 9/16AM5:00~9/21PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/16AM6:00~9/21PM0:00
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 -
設立年月日 2003年04月10日
社員数 53人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額289,240千円については、以下のとおり充当を予定。
1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費120,000千円(平成29年9月期40,000千円、平成30年9月期80,000千円)
2.優秀な人材の採用のための採用費60,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期40,000千円)
3.陣容拡大に伴う本社移転費用100,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期80,000千円)
上記以外の残額について、当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定ですが、現時点において具体化しているものはなく、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 416,500 85.00 2083枚
幹事
マネックス証券 14,700 3.00 133枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 14,700 3.00 15枚
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
エース証券 9,800 2.00 -
藍澤證券 4,900 1.00 -
SMBCフレンド証券 4,900 1.00 -
極東証券 4,900 1.00 -
東海東京証券 4,900 1.00 5枚
東洋証券 4,900 1.00 -
委託販売団
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 711 74 43 280 16 108
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,400 137 82 370 30 137
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,037 144 93 516 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
神保吉寿 23.45% 代表取締役執行役員会長 180日
福留大士 14.35% 社長 180日
伊藤彰 11.32% 取締役執行役員副社長 180日
石原徹哉 11.32% 180日
金田憲治 11.32% 180日
髙橋範光 8.00% 180日
Jun Emi 4.50%
山田裕 3.56% 取締役執行役員CFO 180日
チェンジ従業員持株会 3.15% 180日
JIG-SAW(株) 1.35%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件 1,080~1,200円

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2016年9月11日

【シルバーエッグ・テクノロジー(3961)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シルバーエッグ・テクノロジー

コード 3961
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 AI(人工知能)技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 320,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,412,900
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
仮条件 850~900円
ブックビルディング期間 2016/09/08~2016/09/14
公募価格決定日 2016/09/15
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/8~9/14AM11:00
みずほ証券 9/8AM6:00~9/14AM10:00
SBI証券 9/8AM9:00~9/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/16
みずほ証券 9/16
SBI証券 9/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/16~9/21AM9:00
みずほ証券 9/16AM6:00~9/21PM3:30
SBI証券 9/16PM0:00~9/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年08月26日
社員数 38人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額245,240千円及び第三者割当増資の手取概算額上限60,782千円については、うち19,900千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 499,200 96.00 749枚
幹事
みずほ証券 15,600 3.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,200 1.00 26枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 484 58 36 205 15 85
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 599 74 48 253 20 105
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 342 60 39 293 16 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー 77.38% 社長 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 8.71% 90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 6.22% 90日
(株)オプトホールディング 1.25% 90日
中道徹 0.96% 90日
齋藤修 0.78% 取締役
梅森正芳 0.78% 取締役
高田健一郎 0.59%
宮森裕士 0.49%
三代豪 0.39%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~900円

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2016年9月11日

【バリューデザイン(3960)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューデザイン

コード 3960
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/26
事業内容 サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 293,000
公募株数 268,000
売出株数 25,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,140,600
想定価格 1,860円(18.6万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
仮条件 1,860~2,040円
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/15~2016/09/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/13PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
SBI証券 9/7AM9:00~9/13AM11:00
エイチ・エス証券 9/7AM9:00~9/13AM10:00
東洋証券 -
岡三証券 9/7~9/13AM10:00
いちよし証券 9/7~9/13
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/13PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 9/14
みずほ証券 9/15
SBI証券 9/14
エイチ・エス証券 9/14
東洋証券 -
岡三証券 9/14
いちよし証券 9/15
岩井コスモ証券 9/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 9/15AM5:00~9/20PM5:00
みずほ証券 9/15AM6:00~9/20PM3:30
SBI証券 9/15PM0:00~9/20AM8:00
エイチ・エス証券 9/15AM9:00~9/20PM4:00
東洋証券 -
岡三証券 9/15~9/21
いちよし証券 9/15~9/21
岩井コスモ証券 9/15AM5:30~9/20AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月26日
社員数 46人(2016年07月31日現在)
連結子会社 佰馏(上海)信息技术有限公司
手取金の使途 手取概算額449,601,600円及び第三者割当増資の手取概算額上限74,859千円については、設備資金として平成29年6月期に325,890千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に68,033千円、運転資金として平成29年6月期に41,154千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に89,383千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 249,300 85.09 250枚
幹事
みずほ証券 17,500 5.97 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,700 3.99 59枚
エイチ・エス証券 2,900 0.99 3枚
東洋証券 2,900 0.99 -
岡三証券 2,900 0.99 3枚
いちよし証券 2,900 0.99 3枚
岩井コスモ証券 2,900 0.99 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 1,031 10 20 581 0 23 552
単体 1,031 11 21 582 24 553
2015/06 連結 1,243 -187 -550 134 0 -515 117
単体 1,242 -146 -582 105 -545 92
直近四半期
2016/03
連結 1,156 99 93 230 82 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
尾上徹 16.94% 社長 180日
大日本印刷(株) 10.38% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.44% 90日
林秀治 6.19% 常務取締役 180日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 5.82% 90日
ネオス(株) 5.30% 90日
(株)ティーガイア 5.05% 180日
GMOペイメントゲートウェイ(株) 5.04% 180日
(株)サイバーエージェント 4.54% 90日
金子毅 3.81% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,860円(18.6万円必要)
仮条件 1,860~2,040円

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2016年9月 7日

【ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ノムラシステムコーポレーション

コード 3940
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/16
事業内容 SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 476,500
公募株数 342,000
売出株数 134,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,432,500
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2016/08/26
仮条件 920~960円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格 960円
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5AM10:00
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
いちよし証券 8/30~9/5
SBI証券 8/30~9/5AM11:00
岡三証券 8/30~9/5AM10:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/7
SMBC日興証券 9/6
いちよし証券 9/7
SBI証券 9/6
岡三証券 9/6
エース証券 -
岩井コスモ証券 9/9
マネックス証券 9/6
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
いちよし証券 9/7~9/12
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1986年02月20日
社員数 101人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額280,468千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,432千円と合わせた、手取概算額合計上限340,901千円について、人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 410,300 86.11 411枚
幹事
SMBC日興証券 19,000 3.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 14,200 2.98 15枚
SBI証券 14,200 2.98 71枚
岡三証券 4,700 0.99 5枚
エース証券 4,700 0.99 -
岩井コスモ証券 4,700 0.99 5枚
マネックス証券 4,700 0.99 43枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,095 226 141 1,190 99 838
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,267 260 162 1,359 114 957
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,182 165 99 1,468 69 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村芳光 87.44% 社長 90日
大山亨 2.24% 90日
有賀滋 1.30% 取締役
酒井秀和 1.07% 取締役 90日
黒沢利行 0.97%
根本康夫 0.65% 取締役 90日
内山勉 0.65%
吉田勤 0.65%
関口由実 0.26%
酒枝英俊 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件 920~960円
初値予想速報版 2,000円

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2016年9月 5日

【串カツ田中(3547)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

串カツ田中

コード 3547
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
仮条件 3,610~3,900円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/30~9/5AM11:00
SBI証券 8/30AM9:00~9/5AM11:00
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5
いちよし証券 8/30~9/5
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
委託販売団
楽天証券 8/31PM5:00~9/5AM10:50
証券会社別抽選日
大和証券 9/7
SBI証券 9/6
みずほ証券 9/7
いちよし証券 9/7
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/6
丸三証券 -
マネックス証券 9/6
岩井コスモ証券 9/9
委託販売団
楽天証券 9/9夕方
証券会社別申込期間
大和証券 9/7~9/9AM9:00
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
いちよし証券 9/7~9/12
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
委託販売団
楽天証券 9/7AM0:00~9/9PM2:00
設立年月日 2002年03月20日
社員数 110人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。
その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定6店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 317,500 87.59 477枚
幹事
SBI証券 10,800 2.98 54枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,200 1.99 8枚
いちよし証券 7,200 1.99 8枚
SMBCフレンド証券 5,400 1.49 -
SMBC日興証券 3,600 0.99 4枚
丸三証券 3,600 0.99 -
マネックス証券 3,600 0.99 33枚
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4枚
委託販売団
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 - - - - 0 - -
単体 1,360 176 120 317 258 264
2015/11 連結 - - - - 0 - -
単体 2,510 267 183 501 153 418
今期中間
2016/05
連結 - - - - - -
単体 1,820 187 107 609 89 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貫啓二 45.77% 社長 90日
(株)ノート 39.46% 90日
田中洋江 5.68% 取締役副社長 90日
貫花音 4.74% 90日
近藤昭人 0.95% 取締役
坂本壽男 0.95% 取締役
大須賀伸博 0.95% 取締役
谷川佑隆 0.95%
峯卓也 0.09%
織田辰矢 0.09%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件 3,610~3,900円
初値予想速報版 5,000円

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2016年9月 5日

【カナミックネットワーク(3939)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

カナミックネットワーク

コード 3939
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 54,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
仮条件 2,760~3,000円
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
公募価格 3,000円
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/29AM6:00~9/1PM11:59
みずほ証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/2AM11:00
岩井コスモ証券 8/29AM5:30~9/2PM5:30
東海東京証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
いちよし証券 8/29~9/2
岡三証券 8/29~9/2AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/5
みずほ証券 9/6
SBI証券 9/5
岩井コスモ証券 9/8
東海東京証券 9/5
いちよし証券 9/6
岡三証券 9/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/6AM6:00~9/8PM3:00
みずほ証券 9/6AM6:00~9/8PM3:30
SBI証券 9/6PM0:00~9/8AM8:00
岩井コスモ証券 9/6AM5:30~9/8AM10:30
東海東京証券 9/6AM6:00~9/8PM0:00
いちよし証券 9/6~9/9
岡三証券 9/6~9/9
委託販売団
- -
設立年月日 2000年10月20日
社員数 61人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額131,025千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,793千円と合わせて、設備資金として既存事業の強化・拡充を目的としたシステム開発投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 193,600 88.00 194枚
幹事
みずほ証券 11,000 5.00 11枚
SBI証券 6,600 3.00 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 2,200 1.00 3枚
東海東京証券 2,200 1.00 3枚
いちよし証券 2,200 1.00 3枚
岡三証券 2,200 1.00 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 776 121 76 178 69 162
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,041 244 161 339 146 308
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 856 215 138 477 125 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)SHO 30.40% 90日
山本拓真 22.80% 社長 90日
川西京也 10.40% 90日
山本稔 10.00% 取締役会長 90日
山本洋子 10.00% 代表取締役副会長 90日
山本景士 4.68% 常務取締役 90日
田中最代治 2.84% 90日
(株)まちづくり三鷹 1.60%
澤田秀雄 1.60% 90日
荘司由香子 0.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件 2,760~3,000円
初値予想速報版 6,400円

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2016年9月 5日

【デジタルアイデンティティ(6533)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

デジタルアイデンティティ

コード 6533
業種 サービス業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,500
公募株数 130,000
売出株数 230,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,939,200
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
仮条件 1,400~1,540円
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
公募価格 1,540円
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/2AM11:00
SMBC日興証券 8/29AM5:00~9/2PM5:00
マネックス証券 8/29AM0:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/29~9/2AM10:00
いちよし証券 8/29~9/2
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/6
SBI証券 9/5
SMBC日興証券 9/5
マネックス証券 9/5
岡三証券 9/5
いちよし証券 9/6
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/6AM6:00~9/8PM3:30
SBI証券 9/6PM0:00~9/8AM8:00
SMBC日興証券 9/6AM5:00~9/8PM5:00
マネックス証券 9/6AM0:00~9/9AM11:00
岡三証券 9/6~9/9
いちよし証券 9/6~9/9
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年06月17日
社員数 80人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額174,184千円については、事業拡大のための運転資金(人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の①、②に記載のとおり。
①人材採用費用及び人件費については、デジタルマーケティング事業において、成長市場における需要の取り込みを更に加速させるため、案件獲得力強化のための人材採用のために、平成29年12月期に76,000千円、平成30年12月期に30,184千円を充当する予定。
② 広告宣伝費については、ライフテクノロジー事業における主力サービスである「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」のユーザー獲得のために、平成28年12月期に14,000千円、平成29年12月期に54,000千円を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 306,500 85.02 307枚
幹事
SBI証券 18,000 4.99 90枚
SMBC日興証券 18,000 4.99 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,200 2.00 65枚
岡三証券 3,600 1.00 4枚
いちよし証券 3,600 1.00 4枚
エース証券 3,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,787 25 23 114 15 58
2015/12 連結 3,606 78 40 155 0 20 79
単体 3,607 81 42 156 21 80
今期中間
2016/06
連結 2,270 160 112 268 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村慶郎  24.85% 社長 180日
佐藤亨樹 24.85% 代表取締役 180日
慶キャピタル(株) 8.30% 180日
TSK capital(株) 8.30% 180日
鈴木謙司  4.97% 取締役 180日
清水賢 4.29%
金城聖薫 4.29% 180日
(株)正聖会 1.96% 180日
石田孝之 1.93% 取締役 180日
脇山季秋 1.71% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,400~1,540円
初値予想速報版 3,300円

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2016年9月 3日

【ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ノムラシステムコーポレーション

コード 3940
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/16
事業内容 SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 476,500
公募株数 342,000
売出株数 134,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,432,500
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2016/08/26
仮条件 920~960円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5AM10:00
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
いちよし証券 8/30~9/5
SBI証券 8/30~9/5AM11:00
岡三証券 8/30~9/5AM10:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/7
SMBC日興証券 9/6
いちよし証券 9/7
SBI証券 9/6
岡三証券 9/6
エース証券 -
岩井コスモ証券 9/9
マネックス証券 9/6
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
いちよし証券 9/7~9/12
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1986年02月20日
社員数 101人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額280,468千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,432千円と合わせた、手取概算額合計上限340,901千円について、人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 410,300 86.11 411枚
幹事
SMBC日興証券 19,000 3.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 14,200 2.98 15枚
SBI証券 14,200 2.98 71枚
岡三証券 4,700 0.99 5枚
エース証券 4,700 0.99 -
岩井コスモ証券 4,700 0.99 5枚
マネックス証券 4,700 0.99 43枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,095 226 141 1,190 99 838
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,267 260 162 1,359 114 957
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,182 165 99 1,468 69 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村芳光 87.44% 社長 90日
大山亨 2.24% 90日
有賀滋 1.30% 取締役
酒井秀和 1.07% 取締役 90日
黒沢利行 0.97%
根本康夫 0.65% 取締役 90日
内山勉 0.65%
吉田勤 0.65%
関口由実 0.26%
酒枝英俊 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件 920~960円

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2016年9月 3日

【串カツ田中(3547)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

串カツ田中

コード 3547
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
仮条件 3,610~3,900円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/30~9/5AM11:00
SBI証券 8/30AM9:00~9/5AM11:00
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5
いちよし証券 8/30~9/5
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
委託販売団
楽天証券 8/31PM5:00~9/5AM10:50
証券会社別抽選日
大和証券 9/7
SBI証券 9/6
みずほ証券 9/7
いちよし証券 9/7
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/6
丸三証券 -
マネックス証券 9/6
岩井コスモ証券 9/9
委託販売団
楽天証券 9/9夕方
証券会社別申込期間
大和証券 9/7~9/9AM9:00
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
いちよし証券 9/7~9/12
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
委託販売団
楽天証券 9/7AM0:00~9/9PM2:00
設立年月日 2002年03月20日
社員数 110人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。
その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定6店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 317,500 87.59 477枚
幹事
SBI証券 10,800 2.98 54枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,200 1.99 8枚
いちよし証券 7,200 1.99 8枚
SMBCフレンド証券 5,400 1.49 -
SMBC日興証券 3,600 0.99 4枚
丸三証券 3,600 0.99 -
マネックス証券 3,600 0.99 33枚
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4枚
委託販売団
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 - - - - 0 - -
単体 1,360 176 120 317 258 264
2015/11 連結 - - - - 0 - -
単体 2,510 267 183 501 153 418
今期中間
2016/05
連結 - - - - - -
単体 1,820 187 107 609 89 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貫啓二 45.77% 社長 90日
(株)ノート 39.46% 90日
田中洋江 5.68% 取締役副社長 90日
貫花音 4.74% 90日
近藤昭人 0.95% 取締役
坂本壽男 0.95% 取締役
大須賀伸博 0.95% 取締役
谷川佑隆 0.95%
峯卓也 0.09%
織田辰矢 0.09%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件 3,610~3,900円

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2016年9月 1日

【カナミックネットワーク(3939)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

カナミックネットワーク

コード 3939
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 54,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
仮条件 2,760~3,000円
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/29AM6:00~9/1PM11:59
みずほ証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/2AM11:00
岩井コスモ証券 8/29AM5:30~9/2PM5:30
東海東京証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
いちよし証券 8/29~9/2
岡三証券 8/29~9/2AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/5
みずほ証券 9/6
SBI証券 9/5
岩井コスモ証券 9/8
東海東京証券 9/5
いちよし証券 9/6
岡三証券 9/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/6AM6:00~9/8PM3:00
みずほ証券 9/6AM6:00~9/8PM3:30
SBI証券 9/6PM0:00~9/8AM8:00
岩井コスモ証券 9/6AM5:30~9/8AM10:30
東海東京証券 9/6AM6:00~9/8PM0:00
いちよし証券 9/6~9/9
岡三証券 9/6~9/9
委託販売団
- -
設立年月日 2000年10月20日
社員数 61人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額131,025千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,793千円と合わせて、設備資金として既存事業の強化・拡充を目的としたシステム開発投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 193,600 88.00 194枚
幹事
みずほ証券 11,000 5.00 11枚
SBI証券 6,600 3.00 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 2,200 1.00 3枚
東海東京証券 2,200 1.00 3枚
いちよし証券 2,200 1.00 3枚
岡三証券 2,200 1.00 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 776 121 76 178 69 162
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,041 244 161 339 146 308
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 856 215 138 477 125 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)SHO 30.40% 90日
山本拓真 22.80% 社長 90日
川西京也 10.40% 90日
山本稔 10.00% 取締役会長 90日
山本洋子 10.00% 代表取締役副会長 90日
山本景士 4.68% 常務取締役 90日
田中最代治 2.84% 90日
(株)まちづくり三鷹 1.60%
澤田秀雄 1.60% 90日
荘司由香子 0.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件 2,760~3,000円

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2016年9月 1日

【デジタルアイデンティティ(6533)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

デジタルアイデンティティ

コード 6533
業種 サービス業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,500
公募株数 130,000
売出株数 230,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,939,200
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
仮条件 1,400~1,540円
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/2AM11:00
SMBC日興証券 8/29AM5:00~9/2PM5:00
マネックス証券 8/29AM0:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/29~9/2AM10:00
いちよし証券 8/29~9/2
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/6
SBI証券 9/5
SMBC日興証券 9/5
マネックス証券 9/5
岡三証券 9/5
いちよし証券 9/6
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/6AM6:00~9/8PM3:30
SBI証券 9/6PM0:00~9/8AM8:00
SMBC日興証券 9/6AM5:00~9/8PM5:00
マネックス証券 9/6AM0:00~9/9AM11:00
岡三証券 9/6~9/9
いちよし証券 9/6~9/9
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年06月17日
社員数 80人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額174,184千円については、事業拡大のための運転資金(人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の①、②に記載のとおり。
①人材採用費用及び人件費については、デジタルマーケティング事業において、成長市場における需要の取り込みを更に加速させるため、案件獲得力強化のための人材採用のために、平成29年12月期に76,000千円、平成30年12月期に30,184千円を充当する予定。
② 広告宣伝費については、ライフテクノロジー事業における主力サービスである「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」のユーザー獲得のために、平成28年12月期に14,000千円、平成29年12月期に54,000千円を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 306,500 85.02 307枚
幹事
SBI証券 18,000 4.99 90枚
SMBC日興証券 18,000 4.99 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,200 2.00 65枚
岡三証券 3,600 1.00 4枚
いちよし証券 3,600 1.00 4枚
エース証券 3,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,787 25 23 114 15 58
2015/12 連結 3,606 78 40 155 0 20 79
単体 3,607 81 42 156 21 80
今期中間
2016/06
連結 2,270 160 112 268 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村慶郎  24.85% 社長 180日
佐藤亨樹 24.85% 代表取締役 180日
慶キャピタル(株) 8.30% 180日
TSK capital(株) 8.30% 180日
鈴木謙司  4.97% 取締役 180日
清水賢 4.29%
金城聖薫 4.29% 180日
(株)正聖会 1.96% 180日
石田孝之 1.93% 取締役 180日
脇山季秋 1.71% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,400~1,540円

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2016年6月26日

【ベガコーポレーション(3542)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベガコーポレーション

コード 3542
業種 小売業
上場予定日 2016/6/28
事業内容 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 840,000
公募株数 410,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,742,900
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,600円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 ジェネレーションパス(131.5倍)
Hamee(34.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16PM6:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/10AM8:00~6/16AM11:00
東洋証券 -
丸三証券 6/10AM0:00~6/16AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/17
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17
東洋証券 -
丸三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/20AM6:00~6/22PM3:00
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/20~6/23
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/20AM8:00~6/21AM3:00
東洋証券 -
丸三証券 6/20AM0:00~6/21PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月21日
社員数 138人(2016年04月30日現在)
連結子会社 (株)Nubee Tokyo
手取金の使途 手取概算額532,168千円については、設備資金として1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資、2.新規事業に係るシステム開発投資に充当し、運転資金として3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の投資に充当する予定。
1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資
インターネット関連業界の技術革新のスピードは非常に早く、既存サービスの機能向上はもとより、新技術に速やかに対応し開発することが必要であると認識しております。また、多様化するユーザーのコミュニケーションスタイルに適応した顧客へのアプローチや対応デバイスの多様化等の利便性向上も重要と認識しております。これらに対応するため、既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資として平成29年3月期に44,000千円を充当する予定。
2.新規事業に係るシステム開発投資
現在、グローバルECサイトを運営しているが、今後、当該事業に係るシステム開発等の支出を予定しており、平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に120,000千円を充当する予定。
3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金
その他、認知度向上を目的とした広告宣伝費として平成29年3月期に30,000千円、平成30年3月期に40,000千円を、優秀な人材の確保・定着及び育成のための採用・研修費として平成29年3月期に20,000千円、平成30年3月期に10,000千円を、物流在庫の増加に伴う仕入及び保管費用等の増加支出に係る運転資金として平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に50,000千円を充当する予定。
上記以外の残額は、将来におけるシステム投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 672,000 80.00 672枚
幹事
大和証券 67,200 8.00 101枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 25,200 3.00 126枚
みずほ証券 25,200 3.00 26枚
いちよし証券 16,800 2.00 17枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,800 2.00 17枚
東洋証券 8,400 1.00 -
丸三証券 8,400 1.00 9枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 7,511 725 508 1,457 0 121 108
単体 5,836 670 386 1,474 92 112
2015/03 連結 7,493 532 136 1,673 0 32 159
単体 6,280 547 312 1,786 74 186
直近四半期
2015/12
連結 6,646 437 282 1,980 67 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルタイル 36.60% 90日
浮城智和 33.18% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.21% 90日
手島武雄 6.20% 専務取締役 90日
ベガコーポレーション従業員持株会 0.76% 180日
冨田誠 0.54%
CHEW SU BEE 0.41% 90日
末永絵美 0.41%
江田亮平 0.26% 90日
亀山光晴 0.26% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,600円
初値予想速報版 2,000円

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2016年6月24日

【LINE(3938)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LINE

コード 3938
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/07/15
事業内容 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業
上場市場 東証
公開株数 35,000,000
公募株数 35,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
174,992,000
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2016/06/27
ブックビルディング期間 2016/06/28~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/28AM6:00~7/7PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/28AM8:00~7/8AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
大和証券 6/28~7/8AM11:00
SMBC日興証券 6/28AM5:00~7/8PM5:00
SBI証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
東海東京証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
マネックス証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 7/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/11
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12
大和証券 7/12
SMBC日興証券 7/11
SBI証券 7/11
東海東京証券 7/11
マネックス証券 7/11
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 7/12AM6:00~7/12PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/12AM8:00~7/12PM8:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12AM6:00~7/12PM3:30
大和証券 7/12~7/13AM9:00
SMBC日興証券 7/12AM5:00~7/13AM2:00
SBI証券 7/12AM0:00~7/12PM4:00
東海東京証券 7/12AM6:00~7/12PM5:00
マネックス証券 7/12AM0:00~7/13AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年09月04日
社員数 1122人(2016年04月30日現在)
連結子会社 LINE Plus Corporation
LINE Business Partners(株)
LINE Fukuoka(株)
LINE Euro-Americas Corp.
LINE PLAY Corporation .・・・他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額34,422百万円については、海外募集における手取概算額58,368百万円と併せて、短期借入金及び社債の返済資金に42,262百万円、設備投資資金に12,149百万円、運転資金に25,000百万円、LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金に2,660百万円、残額は、当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 7,995,000 61.50 7995枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,080,000 16.00 2080枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ゴールドマン・サックス証券 351,000 2.70 -
J.P.モルガン証券 351,000 2.70 -
みずほ証券 780,000 6.00 780枚
大和証券 390,000 3.00 585枚
SMBC日興証券 390,000 3.00 390枚
SBI証券 221,000 1.70 1105枚
東海東京証券 221,000 1.70 221枚
マネックス証券 221,000 1.70 1989枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 86,366 6,262 4,206 12,496 0 24 71
単体 68,045 19,714 12,184 33,763 69 184
2015/12 連結 120,669 -12,033 -7,581 17,743 0 -43 101
単体 88,441 3,472 -16,740 24,567 -95 76
直近四半期
2016/03
連結 33,455 4,143 -122 19,224 -0 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NAVER Corporation 87.27% 180日
シン ジュンホ 5.12% 取締役 180日
イ ヘジン 2.78% 取締役会長 180日
イ ジュンホ 0.82% 180日
パク イビン 0.05% 180日
出澤剛 0.05% 社長 180日
舛田淳 0.05% 取締役 180日
キム ソンフン 0.05% 180日
ヤン ヒチャン 0.05% 180日
コ ヨンス 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件

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2016年6月24日

【キャリア(6198)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,950円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 エス・エム・エス(35.0倍)
クイック(11.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/17PM5:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/16PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
みずほ証券 6/18
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
岩井コスモ証券 6/22
エース証券 -
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/20AM5:00~6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
岩井コスモ証券 6/20AM5:30~6/22AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/20AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
幹事
みずほ証券 24,700 4.99 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,850~1,950円
初値予想速報版 3,000円

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