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2015年6月15日

【ナガオカ(6239)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ナガオカ

コード 6239
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/12AM5:00~6/18PM5:00
野村證券 6/12AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/12AM6:00~6/18AM10:00
岡三証券 6/12~6/18AM10:00
岩井コスモ証券 6/12AM5:30~6/18PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/19
野村證券 6/19
みずほ証券 6/20
岡三証券 6/19
岩井コスモ証券 6/24
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
岡三証券 6/22~6/25
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月01日
社員数 156人(2015年04月30日現在)
連結子会社 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司
那賀日造設備(大連)有限公司
那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司
那賀欧科(北京)貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額410,420千円および第三者割当増資の手取概算額上限69,675千円については、過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済のために平成28年6月期に300,000千円を充当し、また、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品(ケミレスおよびハイシス)拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用へ平成28年6月期に100,000千円、平成29年6月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 16,000 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
岩井コスモ証券 4,000 1.00 4枚
東洋証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,820 329 186 2,013 0 129 927
単体 5,043 498 278 1,290 194 898
2014/06 連結 6,357 243 152 2,173 0 103 1,055
単体 6,285 431 255 1,621 173 1,083
直近四半期
2015/03
連結 3,294 139 72 2,748 0 46 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68% 90日
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
新生企業投資(株) 3.80% 90日
三村等 3.60% 社長 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
黒田俊明 2.84% 代表取締役副社長 180日
東拓工業(株) 2.54% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,440~1,600円

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2015年6月12日

【富士山マガジンサービス(3138)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

富士山マガジンサービス

コード 3138
業種 機械
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,534,190
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
大和証券 6/19~6/25AM11:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
東海東京証券 6/19~6/25AM10:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
いちよし証券 6/19~6/25
岩井コスモ証券 6/19AM0:00~6/25PM6:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/27
大和証券 6/29
SBI証券 6/26
東海東京証券 6/26
岡三証券 6/26
いちよし証券 6/29
岩井コスモ証券 7/1
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/26
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/29AM6:00~7/1PM3:30
大和証券 6/29~7/1AM9:00
SBI証券 6/29PM0:00~7/2AM8:00
東海東京証券 6/29~7/2
岡三証券 6/29~7/2
いちよし証券 6/29~7/2
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/29AM0:00~7/2AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2002年07月12日
社員数 51人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額117,900千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,582千円と合わせた、手取概算額合計上限183,482千円について、定期購読者獲得のための広告宣伝費として、平成27年12月期において138,790千円、平成28年12月期においてその残額を充当する予定。具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
幹事
大和証券 7,200 4.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚
東洋証券 1,800 1.00 -
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 804 67 65 191 42 124
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,941 203 126 317 82 207
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 603 109 71 389 46 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カルチュア・エンタテインメント(株) 27.80% 90日
西野伸一郎 27.69% 社長 90日
トランス・コスモス(株) 14.22%
ユナイテッド(株) 8.60%
ベンチャーユナイテッド(株) 4.41% 90日
神谷アントニオ 3.91% 取締役 90日
Fujisan. com, Inc. 2.83% 90日
相内遍理 2.00% 取締役 90日
高野剛 1.82% 90日
合同会社581Wilcox Ave. 1.45% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件

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2015年6月12日

【エコノス(3136)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:岡三証券

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社名

エコノス

コード 3136
業種 小売業
上場予定日 2015/06/24
事業内容 古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 100,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
657,830
想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/03
仮条件 550~600円
ブックビルディング期間 2015/06/05~2015/06/11
公募価格決定日 2015/06/12
公募価格
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 6/5~6/11AM10:00
SBI証券 6/5AM9:00~6/11PM6:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 6/12
SBI証券 6/12
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16AM8:30~6/18AM8:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1964年03月21日
社員数 121人(2015年04月30日現在)
連結子会社 マイクライメイトジャパン(株)
手取金の使途 手取概算額46,300千円については、第三者割当増資の手取概算額上限12,144千円と合わせて、平成28年3月期におけるリユース事業の新規出店のための設備投資予定額61,910千円に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 136,000 85.00 136枚
幹事
SBI証券 8,000 5.00 40枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
上光証券 8,000 5.00 -
SMBCフレンド証券 4,800 3.00 -
日本アジア証券 1,600 1.00 -
エース証券 1,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 3,874 136 22 311 0 41 519
単体 3,822 53 -16 258 -30 453
2014/03 連結 3,965 91 29 358 0 48 529
単体 3,842 24 -1 280 -2 425
2015/03 連結 4,250 112 58 423 0 88 623
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川勝也 29.01% 社長 180日
石澤淳一 11.97% 90日
道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合 7.81% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 5.49%
尾西利子 5.27% 90日
だいし経営コンサルティング(株) 4.69% 90日
従業員持株会 3.90%
(株)ハードオフコーポレーション 3.25% 180日
ブックオフコーポレーション(株) 3.25% 180日
投資事業組合オリックス10号 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件 550~600円
初値予想速報版 700円

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2015年6月11日

【中村超硬(6166)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

中村超硬

コード 6166
業種 機械
上場予定日 2015/06/24
事業内容 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,953,000
公募株数 600,000
売出株数 1,353,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,293,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2015/06/04
仮条件 1,640~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/08~2015/06/12
公募価格決定日 2015/06/15
公募価格
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/8AM6:00~6/11PM11:59
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/8~6/12
エイチ・エス証券 6/8~6/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/12PM5:30
岡三証券 6/8~6/12AM10:00
高木証券 6/8~6/12
SBI証券 6/8AM9:00~6/12PM6:00
マネックス証券 6/8AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/15
SMBC日興証券 6/15
いちよし証券 6/16
エイチ・エス証券 6/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/18
岡三証券 6/15
高木証券 6/15
SBI証券 6/15
マネックス証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/16AM6:00~6/18PM3:00
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/18PM5:00
いちよし証券 6/16~6/19
エイチ・エス証券 6/16~6/19
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/16AM5:30~6/18AM10:30
岡三証券 6/16~6/19
高木証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16PM0:00~6/18AM8:00
マネックス証券 6/16AM0:00~6/19AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1970年12月21日
社員数 137人(2015年04月30日現在)
連結子会社 日本ノズル(株)
無錫力宏噴糸板貿易有限公司
上海那科夢楽商貿有限公司
手取金の使途 手取概算額897,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限441,927千円と合わせて、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年3月期に当社和泉工場D-Nextにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費(廃水処理システム及び監視システム等)、機械購入費用及び工事費用に589,000千円に充当し、残額については、平成29年3月期にダイヤモンドワイヤの増産に対応するための当社新工場の開設に伴う機械購入費用、工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,699,500 87.02 1700枚
幹事
SMBC日興証券 39,000 2.00 39枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 39,000 2.00 39枚
エイチ・エス証券 39,000 2.00 39枚
エース証券 39,000 2.00 -
岩井コスモ証券 19,500 1.00 20枚
岡三証券 19,500 1.00 20枚
高木証券 19,500 1.00 20枚
SBI証券 19,500 1.00 98枚
マネックス証券 19,500 1.00 176枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 4,453 -435 -492 1,776 0 -149 539
単体 3,278 -534 -593 1,577 -180 479
2014/03 連結 3,617 -415 -423 1,359 0 -128 412
単体 2,440 -399 -402 1,174 -122 356
2015/03 連結 5,123 926 1,077 2,443 0 327 742
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 24.41%
井上誠 13.26% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 10.44% 90日
(株)ナカムラコーポレーション 9.68% 90日
井上阿佐美 9.63% 取締役 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 6.26% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.18% 90日
井上紘章 2.72% 90日
井上絢哉 2.72% 90日
野村證券(株) 2.06%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 1,640~1,700円
初値予想速報版 1,750円

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2015年6月11日

【ファンデリー(3137)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ファンデリー

コード 3137
業種 小売業
上場予定日 2015/06/25
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,006,000
公募株数 300,000
売出株数 706,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,025,500
想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件決定日 2015/06/09
仮条件 725~765円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/16PM5:00
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/22PM5:30
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
野村證券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/18
岩井コスモ証券 6/22
岡三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/18AM5:00~6/22PM5:00
野村證券 6/18AM6:00~6/22PM3:00
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/18~6/23
岩井コスモ証券 6/18AM5:30~6/22AM10:30
岡三証券 6/18~6/23
委託販売団
- -
設立年月日 2000年09月25日
社員数 49人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額192,100千円については、当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として113,600千円(平成28年3月期:43,200千円、平成29年3月期:53,000千円、平成30年3月期:17,400千円)、当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費として78,500千円(平成28年3月期:28,900千円、平成29年3月期:35,800千円、平成30年3月期:13,800千円)に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 865,500 86.03 866枚
幹事
野村證券 80,400 7.99 81枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 30,100 2.99 31枚
いちよし証券 10,000 0.99 10枚
岩井コスモ証券 10,000 0.99 10枚
岡三証券 10,000 0.99 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,073 387 215 323 0 47 64
単体 2,071 395 199 323 44 64
2014/03 連結 2,472 403 245 0 0 47 0
単体 2,472 404 245 676 47 112
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,668 437 259 936 43 155
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
阿部公祐 73.36% 社長 180日
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
宮入知喜 5.18% 常務取締役 180日
阿部恵一 4.99% 180日
利川美緒 1.99% 取締役 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
阿部ふよう 1.07% 180日
小島宣夫 0.82%
阿部美子 0.68% 180日
利川正治 0.22%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件 725~765円

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2015年6月 9日

【デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

コード 3916
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/18
事業内容 業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 480,000
公募株数 250,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,229,455
想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
公募価格 1,300円
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 システム情報(15.5倍)
フォーカスシステムズ(13.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/1AM9:00~6/5PM6:00
岡三証券 6/1~6/5AM10:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/5PM5:00
いちよし証券 6/1~6/5
岩井コスモ証券 6/1AM5:30~6/5PM5:30
むさし証券 6/1AM5:45~6/5PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/8
岡三証券 6/8
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/8
いちよし証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
むさし証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/10AM8:30~6/12AM8:00
岡三証券 6/10~6/15
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/10~6/15
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
むさし証券 6/10AM5:45~6/12PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月04日
社員数 774人(2015年04月30日現在)
連結子会社 東洋インフォネット(株)
DIT America, LLC.
手取金の使途 手取概算額284,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限84,787千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センターに合計110,000千円(平成28年6月期:110,000千円)、研修講師の採用費用として20,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:10,000千円)
2.業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として15,000千円(平成28年6月期:15,000千円)
3.事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用として70,000千円(平成28年6月期:70,000千円)
4.売り上げ拡大のための新商品の開発費用として100,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:50,000千円)
上記以外の残額は、借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 398,400 83.00 399枚
幹事
SBI証券 28,800 6.00 144枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 14,400 3.00 15枚
東洋証券 14,400 3.00 -
SMBC日興証券 9,600 2.00 10枚
いちよし証券 4,800 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,800 1.00 5枚
むさし証券 4,800 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,391 266 109 760 4 33 235
単体 6,663 236 93 699 28 216
2014/06 連結 8,052 339 209 934 7 65 289
単体 7,376 270 175 863 54 267
直近四半期
2015/03
連結 6,171 356 210 1,169 0 65 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
市川憲和 31.06% 社長 180日
NIインベストメント(株) 14.04% 180日
社員持株会 8.73%
市川聡 7.33% 常務取締役 180日
進藤稔 3.59% 180日
中島久幸 1.52% 180日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.40% 180日
村上誠 1.02% 180日
(株)フォーカスシステムズ 0.98%
カシオ情報機器(株) 0.98% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件 1,200~1,300円
初値予想速報版 1,900円

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2015年6月 9日

【冨士ダイス(6167)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

冨士ダイス

コード 6167
業種 機械
上場予定日 2015/06/25
事業内容 超硬工具(耐摩耗工具)、超硬合金の製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 4,415,000
公募株数 0
売出株数 4,415,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
20,000,000
想定価格 500円(5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/05
仮条件 500~530円
ブックビルディング期間 2015/06/09~2015/06/15
公募価格決定日 2015/06/16
申込期間 2015/06/17~2015/06/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/9AM6:00~6/12PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/9AM8:00~6/15AM11:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/15AM10:00
SMBC日興証券 6/9AM5:00~6/15PM5:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/16
みずほ証券 6/17
SMBC日興証券 6/16
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/17AM6:00~6/19PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17AM8:00~6/18AM3:00
みずほ証券 6/17AM6:00~6/19PM3:30
SMBC日興証券 6/17AM5:00~6/19PM5:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1956年04月03日
社員数 883人(2015年04月30日現在)
連結子会社 新和ダイス(株)
冨士シャフト(株)
FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD.
富士模具貿易(上海)有限公司
PT. FUJILLOY INDONESIA、他2社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,752,900 85.00 3753枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 220,700 5.00 221枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 220,700 5.00 221枚
SMBC日興証券 132,400 3.00 133枚
SMBCフレンド証券 88,300 2.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 14,637 811 578 15,916 7 30 828
単体 13,665 679 488 15,104 25 786
2014/03 連結 15,041 1,088 732 16,710 11 38 870
単体 13,780 868 589 15,600 30 812
2015/03 連結 16,251 1,130 767 17,306 19.2 38 865
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
社員持株会 18.29%
(株)TSK 16.08%
木下美佐子 11.48% 90日
新庄美智子 11.40% 90日
新庄由美子 11.38% 90日
矢作玲子 10.65% 90日
新庄敦子 4.28% 90日
木下德彦 1.25% 社長 90日
矢作恒雄 0.71% 90日
市田忠昭 0.60%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 500円(5万円必要)
仮条件 500~530円

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2015年6月 8日

【中村超硬(6166)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

中村超硬

コード 6166
業種 機械
上場予定日 2015/06/24
事業内容 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,953,000
公募株数 600,000
売出株数 1,353,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,293,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2015/06/04
仮条件 1,640~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/08~2015/06/12
公募価格決定日 2015/06/15
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/8AM6:00~6/11PM11:59
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/8~6/12
エイチ・エス証券 6/8~6/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/12PM5:30
岡三証券 6/8~6/12AM10:00
高木証券 6/8~6/12
SBI証券 6/8AM9:00~6/12PM6:00
マネックス証券 6/8AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/15
SMBC日興証券 6/15
いちよし証券 6/16
エイチ・エス証券 6/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/18
岡三証券 6/15
高木証券 6/15
SBI証券 6/15
マネックス証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/16AM6:00~6/18PM3:00
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/18PM5:00
いちよし証券 6/16~6/19
エイチ・エス証券 6/16~6/19
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/16AM5:30~6/18AM10:30
岡三証券 6/16~6/19
高木証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16PM0:00~6/18AM8:00
マネックス証券 6/16AM0:00~6/19AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1970年12月21日
社員数 137人(2015年04月30日現在)
連結子会社 日本ノズル(株)
無錫力宏噴糸板貿易有限公司
上海那科夢楽商貿有限公司
手取金の使途 手取概算額897,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限441,927千円と合わせて、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年3月期に当社和泉工場D-Nextにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費(廃水処理システム及び監視システム等)、機械購入費用及び工事費用に589,000千円に充当し、残額については、平成29年3月期にダイヤモンドワイヤの増産に対応するための当社新工場の開設に伴う機械購入費用、工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,699,500 87.02 1700枚
幹事
SMBC日興証券 39,000 2.00 39枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 39,000 2.00 39枚
エイチ・エス証券 39,000 2.00 39枚
エース証券 39,000 2.00 -
岩井コスモ証券 19,500 1.00 20枚
岡三証券 19,500 1.00 20枚
高木証券 19,500 1.00 20枚
SBI証券 19,500 1.00 98枚
マネックス証券 19,500 1.00 176枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 4,453 -435 -492 1,776 0 -149 539
単体 3,278 -534 -593 1,577 -180 479
2014/03 連結 3,617 -415 -423 1,359 0 -128 412
単体 2,440 -399 -402 1,174 -122 356
2015/03 連結 5,123 926 1,077 2,443 0 327 742
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 24.41%
井上誠 13.26% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 10.44% 90日
(株)ナカムラコーポレーション 9.68% 90日
井上阿佐美 9.63% 取締役 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 6.26% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.18% 90日
井上紘章 2.72% 90日
井上絢哉 2.72% 90日
野村證券(株) 2.06%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 1,640~1,700円

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2015年6月 7日

【マーケットエンタープライズ(3135)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

マーケットエンタープライズ

コード 3135
業種 小売業
上場予定日 2015/06/17
事業内容 ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 430,000
公募株数 200,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,270,000
想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件決定日 2015/06/01
仮条件 1,430~1,500円
ブックビルディング期間 2015/06/02~2015/06/08
公募価格決定日 2015/06/09
公募価格
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
SBI証券 6/2AM9:00~6/8PM6:00
大和証券 6/2~6/8AM11:00
岡三証券 6/2~6/8AM10:00
いちよし証券 6/2~6/8
マネックス証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
岩井コスモ証券 6/2AM5:30~6/8PM5:30
松井証券 6/3AM0:00~6/8AM10:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/9
SBI証券 6/9
大和証券 6/10
岡三証券 6/9
いちよし証券 6/10
マネックス証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
松井証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
SBI証券 6/10PM0:00~6/12AM8:00
大和証券 6/10~6/12AM9:00
岡三証券 6/10~6/15
いちよし証券 6/10~6/15
マネックス証券 6/10AM0:00~6/15AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
松井証券 6/11AM0:00~6/15PM3:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月07日
社員数 83人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額254,120千円及び第三者割当増資の手取概算額上限84,559千円については、設備資金として150,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:100,000千円)、運転資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター(※)」の新規開設費用として100,000千円(平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:60,000千円)、顧客の利便性を向上することで、仕入量・販売量双方の拡大に向けたWEBサービスシステムの開発費用として50,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:40,000千円)を充当する予定。運転資金の内訳としましては、買取商品量の増加に対応する仕入資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 369,800 86.00 370枚
幹事
SBI証券 30,100 7.00 151枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 8,600 2.00 13枚
岡三証券 4,300 1.00 5枚
いちよし証券 4,300 1.00 5枚
マネックス証券 4,300 1.00 39枚
岩井コスモ証券 4,300 1.00 5枚
松井証券 4,300 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,947 42 29 61 14 30
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,940 86 114 176 57 87
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,798 120 73 454 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小林泰士 33.80% 社長 180日
(株)WWG 33.80% 180日
加茂知之 16.90% 専務取締役 180日
YJ1号投資事業組合 8.45%
丸尾光兵 1.75% 180日
(株)オプト 1.06%
(株)オークファン 1.06%
今村健一 0.42% 取締役
寺田航平 0.21% 取締役
岡崎雅弘 0.21%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件 1,430~1,500円
初値予想速報版 3,000円

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2015年6月 7日

【メニコン(7780)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

メニコン

コード 7780
業種 精密機器
上場予定日 2015/06/25
事業内容 コンタクトレンズ等の製造販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 2,300,000
公募株数 1,500,000
売出株数 800,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,344,000
想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件決定日 2015/06/08
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/10~6/16AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/10AM8:00~6/16AM11:00
東海東京証券 6/10~6/16AM10:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16P6:00
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 6/18
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17
東海東京証券 6/17
みずほ証券 6/18
SBI証券 6/17
岡三証券 6/17
マネックス証券 6/17
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 6/18~6/22AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/18AM8:00~6/19AM3:00
東海東京証券 6/18~6/23
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
SBI証券 6/18PM0:00~6/22AM8:00
岡三証券 6/18~6/23
マネックス証券 6/18AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1943年10月23日
社員数 1116人(2015年03月31日現在)
連結子会社 (株)メニコンネクト
(株)メニコンビジネスアシスト
Menicon Holdings B.V.
Menicon America, Inc.
Menicon Singapore Sales Pte. Ltd.、他
手取金の使途 手取概算額2,477,000千円及び手取概算額上限574,133千円については、2,768,280千円を設備投資資金として、残額を広告宣伝費として充当する予定。具体的には、シリコーンハイドロゲル素材を用いた1日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年3月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年3月期に1,728,400千円、同工場における1日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年3月期に850,880千円、平成29年3月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定。また、残額については、当社の継続的な製品認知向上のため、インターネット広告等の広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,380,000 60.00 2070枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 575,000 25.00 575枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 115,000 5.00 115枚
みずほ証券 115,000 5.00 115枚
SBI証券 69,000 3.00 345枚
岡三証券 23,000 1.00 23枚
マネックス証券 23,000 1.00 207枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 57,933 2,887 925 31,779 25 56 1,944
単体 40,598 2,872 1,322 34,301 80 2,098
2014/03 連結 62,209 2,550 1,010 33,148 30 61 2,021
単体 42,416 2,651 1,658 35,544 101 2,174
2015/03 連結 63,131 2,822 1,431 33,872 30 87 2,068
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中英成 12.52% 社長 90日
(株)マミ 8.39% 90日
社員持株会 7.87%
(株)トヨトミ 5.87% 90日
塚本香津子 4.18% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 2.37% 90日
田中康範 2.02% 90日
田中淳子 1.95% 90日
千代田聡子 1.72% 90日
田中嘉子 1.72% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,670円(16.7万円必要)
仮条件

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2015年6月 6日

【スマートバリュー(9417)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

スマートバリュー

コード 9417
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/16
事業内容 自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 340,000
公募株数 280,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
仮条件 1,500~1,580円
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
公募価格
申込期間 2015/06/09~2015/06/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/1~6/5AM11:00
みずほ証券 6/1AM6:00~6/5AM10:00
岩井コスモ証券 6/1AM5:30~6/5PM5:30
エース証券 -
マネックス証券 6/1AM0:00~6/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/9
みずほ証券 6/9
岩井コスモ証券 6/11
エース証券 -
マネックス証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/9~6/11AM9:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/11PM3:30
岩井コスモ証券 6/9AM5:30~6/11AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/9AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1947年06月09日
社員数 223人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額394,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限72,449千円と合わせて、以下の投資等に充当する予定。
1.データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的として、新たに蓄電池装置、空調管理装置、消火設備装置、セキュリティ監視装置等の設備投資資金として139,000千円(平成28年6月期:21,500千円、平成29年6月期:62,000千円、平成30年6月期:55,500千円)を投資する予定であります。
2.データセンターにおいてクラウドプラットフォーム(注1)の収益拡大を目的とした、高性能サーバ及びネットワーク機器等の増強等の設備投資資金として50,000千円(平成28年6月期:22,000千円、平成29年6月期:14,000千円、平成30年6月期:14,000千円)を投資する予定であります。
3.クラウドサービス(注1)提供目的のソフトウェア開発投資資金として86,000千円(平成28年6月期:14,500千円、平成29年6月期:36,500千円、平成30年6月期:35,000千円)を投資する予定であります。
4.管理会計、顧客管理等の管理機能の強化及び営業進捗管理等の業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入に34,000千円(平成28年6月期:34,000千円)及び基幹システムの機能追加・改修に8,000千円(平成29年6月期:4,000千円、平成30年6月期:4,000千円)を投資する予定であります。
5.今後の企業規模拡大に備え、即戦力となる中途採用及び積極的な新卒採用を行う上での人材採用費用(媒体費用及び人材紹介会社への紹介費用等)として64,000千円(平成28年6月期:19,000千円、平成29年6月期:24,000千円、平成30年6月期:21,000千円)を充当する予定であります。
6.残額については、将来の設備投資資金に平成30年6月までに充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 306,000 90.00 459枚
幹事
みずほ証券 23,800 7.00 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,400 1.00 4枚
エース証券 3,400 1.00 -
マネックス証券 3,400 1.00 31枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,087 127 517 980 646 1,225
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,370 149 86 1,067 107 1,334
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 4,889 240 160 1,228 201 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
渋谷一正 43.53% 代表取締役会長 90日
渋谷順 38.48% 社長 90日
(株)SDV 18.00% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,500~1,580円
初値予想速報版 3,200円

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2015年6月 6日

【ヘリオス(4593)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ヘリオス

コード 4593
業種 医薬品
上場予定日 2015/06/16
事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場 東証マザーズ
公開株数 10,100,000
公募株数 10,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
33,677,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/26
仮条件 1,100~1,200円
ブックビルディング期間 2015/05/28~2015/06/03
公募価格決定日 2015/06/04
公募価格 1,200円
申込期間 2015/06/08~2015/06/11
調達資金使途 研究開発費及び設備資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 5/28AM6:00~6/2PM11:59
みずほ証券 5/28AM6:00~6/3AM10:00
大和証券 5/28~6/3AM11:00
SMBC日興証券 5/28AM5:00~6/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/28AM8:00~6/3AM11:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 5/28AM9:00~6/3PM6:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/4
みずほ証券 6/5
大和証券 6/5
SMBC日興証券 6/4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/4
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/4
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/8AM6:00~6/10PM3:00
みずほ証券 6/8AM6:00~6/10PM3:30
大和証券 6/8~6/10AM9:00
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/8AM8:00~6/9AM3:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/8AM8:30~6/10AM8:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年02月24日
社員数 38人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額14,348,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限2,160,390千円と合わせて、研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に278,700千円、平成28年12月期に254,945千円、平成29年12月期以降に1,898,386千円
2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に398,197千円、平成28年12月期に744,101千円、平成29年12月期以降に11,387,768千円
3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資として平成27年12月期に95,033千円
4.新規シーズ(実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ)の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費として平成27年12月期に309,480千円、平成28年12月期に611,832千円、平成29年12月期以降に530,548千円
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 8,736,500 86.50 8737枚
幹事
みずほ証券 303,000 3.00 303枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 303,000 3.00 455枚
SMBC日興証券 303,000 3.00 303枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 101,000 1.00 101枚
J.P.モルガン証券 101,000 1.00 -
エース証券 101,000 1.00 -
SBI証券 50,500 0.50 253枚
ふくおか証券 50,500 0.50 -
西日本シティTT証券 50,500 0.50 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 500 179 85 3,062 2 92
2014/12 連結 279 -476 -480 2,661 0 -14 78
単体 279 -476 -477 2,664 -14 78
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 19 -241 -241 2,422 -7 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鍵本忠尚 77.23% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 4.02% 90日
三井住友信託銀行(株) 2.44%
竹田英樹 2.33% 90日
松田良成 2.33% 取締役 90日
澤田昌典 1.41% 常務取締役
みずほキャピタル(株) 1.37% 90日
(株)ニコン 1.34% 90日
アル・リーブス 1.26%
(株)新日本科学 0.80% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,100~1,200円
初値予想速報版 1,200円

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2014年はIPO主幹事3社、今後も期待!
6/25上場「メニコン」からネットでIPO抽選申し込み開始
東海東京証券


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2015年6月 5日

【エコノス(3136)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:岡三証券

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社名

エコノス

コード 3136
業種 小売業
上場予定日 2015/06/24
事業内容 古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 100,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
657,830
想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/03
ブックビルディング期間 2015/06/05~2015/06/11
公募価格決定日 2015/06/12
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 6/5~6/11AM10:00
SBI証券 6/5AM9:00~6/11PM6:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 6/12
SBI証券 6/12
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16AM8:30~6/18AM8:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1964年03月21日
社員数 121人(2015年04月30日現在)
連結子会社 マイクライメイトジャパン(株)
手取金の使途 手取概算額46,300千円については、第三者割当増資の手取概算額上限12,144千円と合わせて、平成28年3月期におけるリユース事業の新規出店のための設備投資予定額61,910千円に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 136,000 85.00 136枚
幹事
SBI証券 8,000 5.00 40枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
上光証券 8,000 5.00 -
SMBCフレンド証券 4,800 3.00 -
日本アジア証券 1,600 1.00 -
エース証券 1,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 3,874 136 22 311 0 41 519
単体 3,822 53 -16 258 -30 453
2014/03 連結 3,965 91 29 358 0 48 529
単体 3,842 24 -1 280 -2 425
2015/03 連結 4,250 112 58 423 0 88 623
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川勝也 29.01% 社長 180日
石澤淳一 11.97% 90日
道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合 7.81% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 5.49%
尾西利子 5.27% 90日
だいし経営コンサルティング(株) 4.69% 90日
従業員持株会 3.90%
(株)ハードオフコーポレーション 3.25% 180日
ブックオフコーポレーション(株) 3.25% 180日
投資事業組合オリックス10号 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件 550~600円

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2015年5月27日

【デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

コード 3916
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/18
事業内容 業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 480,000
公募株数 250,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,229,455
想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/1AM9:00~6/5PM6:00
岡三証券 6/1~6/5AM10:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/5PM5:00
いちよし証券 6/1~6/5
岩井コスモ証券 6/1AM5:30~6/5PM5:30
むさし証券 6/1AM5:45~6/5PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/8
岡三証券 6/8
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/8
いちよし証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
むさし証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/10AM8:30~6/12AM8:00
岡三証券 6/10~6/15
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/10~6/15
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
むさし証券 6/10AM5:45~6/12PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月04日
社員数 774人(2015年04月30日現在)
連結子会社 東洋インフォネット(株)
DIT America, LLC.
手取金の使途 手取概算額284,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限84,787千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センターに合計110,000千円(平成28年6月期:110,000千円)、研修講師の採用費用として20,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:10,000千円)
2.業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として15,000千円(平成28年6月期:15,000千円)
3.事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用として70,000千円(平成28年6月期:70,000千円)
4.売り上げ拡大のための新商品の開発費用として100,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:50,000千円)
上記以外の残額は、借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 398,400 83.00 399枚
幹事
SBI証券 28,800 6.00 144枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 14,400 3.00 15枚
東洋証券 14,400 3.00 -
SMBC日興証券 9,600 2.00 10枚
いちよし証券 4,800 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,800 1.00 5枚
むさし証券 4,800 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,391 266 109 760 4 33 235
単体 6,663 236 93 699 28 216
2014/06 連結 8,052 339 209 934 7 65 289
単体 7,376 270 175 863 54 267
直近四半期
2015/03
連結 6,171 356 210 1,169 0 65 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
市川憲和 31.06% 社長 180日
NIインベストメント(株) 14.04% 180日
社員持株会 8.73%
市川聡 7.33% 常務取締役 180日
進藤稔 3.59% 180日
中島久幸 1.52% 180日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.40% 180日
村上誠 1.02% 180日
(株)フォーカスシステムズ 0.98%
カシオ情報機器(株) 0.98% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件

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2015年5月26日

【マーケットエンタープライズ(3135)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

マーケットエンタープライズ

コード 3135
業種 小売業
上場予定日 2015/06/17
事業内容 ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 430,000
公募株数 200,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,270,000
想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件決定日 2015/06/01
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/02~2015/06/08
公募価格決定日 2015/06/09
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
SBI証券 6/2AM9:00~6/8PM6:00
大和証券 6/2~6/8AM11:00
岡三証券 6/2~6/8AM10:00
いちよし証券 6/2~6/8
マネックス証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
岩井コスモ証券 6/2AM5:30~6/8PM5:30
松井証券 6/3AM0:00~6/8AM10:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/9
SBI証券 6/9
大和証券 6/10
岡三証券 6/9
いちよし証券 6/10
マネックス証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
松井証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
SBI証券 6/10PM0:00~6/12AM8:00
大和証券 6/10~6/12AM9:00
岡三証券 6/10~6/15
いちよし証券 6/10~6/15
マネックス証券 6/10AM0:00~6/15AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
松井証券 6/11AM0:00~6/15PM3:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月07日
社員数 83人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額254,120千円及び第三者割当増資の手取概算額上限84,559千円については、設備資金として150,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:100,000千円)、運転資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター(※)」の新規開設費用として100,000千円(平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:60,000千円)、顧客の利便性を向上することで、仕入量・販売量双方の拡大に向けたWEBサービスシステムの開発費用として50,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:40,000千円)を充当する予定。運転資金の内訳としましては、買取商品量の増加に対応する仕入資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 369,800 86.00 370枚
幹事
SBI証券 30,100 7.00 151枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 8,600 2.00 13枚
岡三証券 4,300 1.00 5枚
いちよし証券 4,300 1.00 5枚
マネックス証券 4,300 1.00 39枚
岩井コスモ証券 4,300 1.00 5枚
松井証券 4,300 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,947 42 29 61 14 30
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,940 86 114 176 57 87
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,798 120 73 454 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小林泰士 33.80% 社長 180日
(株)WWG 33.80% 180日
加茂知之 16.90% 専務取締役 180日
YJ1号投資事業組合 8.45%
丸尾光兵 1.75% 180日
(株)オプト 1.06%
(株)オークファン 1.06%
今村健一 0.42% 取締役
寺田航平 0.21% 取締役
岡崎雅弘 0.21%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件

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2015年5月26日

【スマートバリュー(9417)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

スマートバリュー

コード 9417
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/16
事業内容 自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 340,000
公募株数 280,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
申込期間 2015/06/09~2015/06/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/1~6/5AM11:00
みずほ証券 6/1AM6:00~6/5AM10:00
岩井コスモ証券 6/1AM5:30~6/5PM5:30
エース証券 -
マネックス証券 6/1AM0:00~6/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/9
みずほ証券 6/9
岩井コスモ証券 6/11
エース証券 -
マネックス証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/9~6/11AM9:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/11PM3:30
岩井コスモ証券 6/9AM5:30~6/11AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/9AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1947年06月09日
社員数 223人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額394,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限72,449千円と合わせて、以下の投資等に充当する予定。
1.データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的として、新たに蓄電池装置、空調管理装置、消火設備装置、セキュリティ監視装置等の設備投資資金として139,000千円(平成28年6月期:21,500千円、平成29年6月期:62,000千円、平成30年6月期:55,500千円)を投資する予定であります。
2.データセンターにおいてクラウドプラットフォーム(注1)の収益拡大を目的とした、高性能サーバ及びネットワーク機器等の増強等の設備投資資金として50,000千円(平成28年6月期:22,000千円、平成29年6月期:14,000千円、平成30年6月期:14,000千円)を投資する予定であります。
3.クラウドサービス(注1)提供目的のソフトウェア開発投資資金として86,000千円(平成28年6月期:14,500千円、平成29年6月期:36,500千円、平成30年6月期:35,000千円)を投資する予定であります。
4.管理会計、顧客管理等の管理機能の強化及び営業進捗管理等の業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入に34,000千円(平成28年6月期:34,000千円)及び基幹システムの機能追加・改修に8,000千円(平成29年6月期:4,000千円、平成30年6月期:4,000千円)を投資する予定であります。
5.今後の企業規模拡大に備え、即戦力となる中途採用及び積極的な新卒採用を行う上での人材採用費用(媒体費用及び人材紹介会社への紹介費用等)として64,000千円(平成28年6月期:19,000千円、平成29年6月期:24,000千円、平成30年6月期:21,000千円)を充当する予定であります。
6.残額については、将来の設備投資資金に平成30年6月までに充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 306,000 90.00 459枚
幹事
みずほ証券 23,800 7.00 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,400 1.00 4枚
エース証券 3,400 1.00 -
マネックス証券 3,400 1.00 31枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,087 127 517 980 646 1,225
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,370 149 86 1,067 107 1,334
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 4,889 240 160 1,228 201 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
渋谷一正 43.53% 代表取締役会長 90日
渋谷順 38.48% 社長 90日
(株)SDV 18.00% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,550円(15.5万円必要)
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2015年5月26日

【ヘリオス(4593)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ヘリオス

コード 4593
業種 医薬品
上場予定日 2015/06/16
事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場 東証マザーズ
公開株数 10,100,000
公募株数 10,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
33,677,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/26
仮条件
ブックビルディング期間 2015/05/28~2015/06/03
公募価格決定日 2015/06/04
申込期間 2015/06/08~2015/06/11
調達資金使途 研究開発費及び設備資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 5/28AM6:00~6/2PM11:59
みずほ証券 5/28AM6:00~6/3AM10:00
大和証券 5/28~6/3AM11:00
SMBC日興証券 5/28AM5:00~6/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/28AM8:00~6/3AM11:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 5/28AM9:00~6/3PM6:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/4
みずほ証券 6/5
大和証券 6/5
SMBC日興証券 6/4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/4
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/4
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/8AM6:00~6/10PM3:00
みずほ証券 6/8AM6:00~6/10PM3:30
大和証券 6/8~6/10AM9:00
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/8AM8:00~6/9AM3:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/8AM8:30~6/10AM8:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年02月24日
社員数 38人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額14,348,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限2,160,390千円と合わせて、研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に278,700千円、平成28年12月期に254,945千円、平成29年12月期以降に1,898,386千円
2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に398,197千円、平成28年12月期に744,101千円、平成29年12月期以降に11,387,768千円
3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資として平成27年12月期に95,033千円
4.新規シーズ(実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ)の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費として平成27年12月期に309,480千円、平成28年12月期に611,832千円、平成29年12月期以降に530,548千円
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 8,736,500 86.50 8737枚
幹事
みずほ証券 303,000 3.00 303枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 303,000 3.00 455枚
SMBC日興証券 303,000 3.00 303枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 101,000 1.00 101枚
J.P.モルガン証券 101,000 1.00 -
エース証券 101,000 1.00 -
SBI証券 50,500 0.50 253枚
ふくおか証券 50,500 0.50 -
西日本シティTT証券 50,500 0.50 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 500 179 85 3,062 2 92
2014/12 連結 279 -476 -480 2,661 0 -14 78
単体 279 -476 -477 2,664 -14 78
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 19 -241 -241 2,422 -7 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鍵本忠尚 77.23% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 4.02% 90日
三井住友信託銀行(株) 2.44%
竹田英樹 2.33% 90日
松田良成 2.33% 取締役 90日
澤田昌典 1.41% 常務取締役
みずほキャピタル(株) 1.37% 90日
(株)ニコン 1.34% 90日
アル・リーブス 1.26%
(株)新日本科学 0.80% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年4月19日

【テラスカイ(3915)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

テラスカイ

コード 3915
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,180,000
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 1,580~1,780円
ブックビルディング期間 2015/04/14~2015/04/20
公募価格決定日 2015/04/21
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/27
調達資金使途 -
類似銘柄 ULS グループ(20.6倍)
サイバーリンクス(17.7倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 4/14~4/20AM11:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/20AM10:00
いちよし証券 4/14~4/20
マネックス証券 4/14AM0:00~4/20AM11:00
SBI証券 4/14AM9:00~4/20PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 4/22
みずほ証券 4/22
いちよし証券 4/22
マネックス証券 4/21
SBI証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 4/22~4/22AM9:00
みずほ証券 4/22AM6:00~4/24PM3:30
いちよし証券 4/22~4/27
マネックス証券 4/22AM0:00~4/27AM11:00
SBI証券 4/22PM0:00~4/24AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月09日
社員数 122人(2015年02月28日現在)
連結子会社 TerraSky Inc.
手取金の使途 手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。
1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
  (平成28年2月期:97,930千円、残額については平成29年2月期に充当予定)
2.優秀な人材の採用のための採用費
  (平成28年2月期:14,700千円、平成29年2月期:41,500千円)
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 186,000 93.00 279枚
幹事
みずほ証券 6,000 3.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 4,000 2.00 4枚
マネックス証券 2,000 1.00 18枚
SBI証券 2,000 1.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 854 -3 -11 256 0 -12 255
単体 854 13 5 268 5 267
2014/02 連結 1,099 -6 -23 304 0 -22 278
単体 1,093 40 23 396 21 349
2015/02 連結 1,639 154 72 470 0 64 385
単体 1,609 244 41 492 36 417
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤秀哉 52.47% 社長 90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株) 14.94% 90日
(株)サーバーワークス 9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
salesforce.com, inc. 3.42%
台達雄 2.54% 取締役 90日
今岡純二 0.95% 取締役 90日
竹澤聡志 0.95% 取締役 90日
Danielson Jason David 0.90% 90日
髙井康洋 0.83% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件 1,580~1,780円
初値予想速報版 3,500円

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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年4月19日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,450~2,750円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/13AM6:00~4/17AM10:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
エース証券 -
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/21
大和証券 4/21
SBI証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
エース証券 -
SMBC日興証券 4/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/21AM6:00~4/23PM3:30
大和証券 4/21~4/23AM9:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
エース証券 -
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 510,000 85.00 510枚
幹事
大和証券 48,000 8.00 72枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,000 2.00 60枚
岡三証券 12,000 2.00 12枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
SMBC日興証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件 2,450~2,750円
初値予想速報版 5,100円

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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年4月15日

【ジグソー(3914)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ジグソー

コード 3914
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,990,000
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,090~2,390円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
申込期間 2015/04/21~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 ALBERT(66.8倍)
フリークアウト(80.9倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
マネックス証券 4/13AM0:00~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
東海東京証券 4/13~4/17AM10:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/20
大和証券 4/21
マネックス証券 4/20
SBI証券 4/20
東海東京証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
大和証券 4/21~4/23AM9:00
マネックス証券 4/21AM0:00~4/24AM11:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
東海東京証券 4/21~4/24
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
委託販売団
- -
設立年月日 2001年11月01日
社員数 48人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。
1.A&A技術開発(注1)及び監視ロボット(注2)、人工知能(注3)及びスマートマシン(注4)の研究開発に係る人件費等として129,000千円(平成27年12月期:28,000千円、平成28年12月期:48,000千円、平成29年12月期:53,000千円)
2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円(平成27年12月期:20,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:75,000千円)
3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円(平成27年12月期:15,000千円、平成28年12月期:120,000千円、平成29年12月期:15,000千円)
なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 215,000 86.00 215枚
幹事
大和証券 17,500 7.00 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 2.00 45枚
SBI証券 5,000 2.00 35枚
東海東京証券 2,500 1.00 3枚
岡三証券 2,500 1.00 3枚
いちよし証券 2,500 1.00 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 391 55 39 5 14 2
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 379 32 23 35 8 12
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 505 61 79 115 26 38
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川真考 18.72% 社長 180日
Jun Emi 17.10% 90日
トランス・コスモス(株) 9.34% 90日
関﨑美智子 7.63% 180日
AITHER LIMITED 7.02% 90日
Net Capital Partners Limited 6.60% 90日
斉藤誠 5.30% 90日
Webcast Enterprises Limited 4.83% 90日
Richard Lo 3.96% 90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,090~2,390円
初値予想速報版 5,000円

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