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2016年2月21日

【中本パックス(7811)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:野村證券

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社名

中本パックス

コード 7811
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/03
事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,120,800
公募株数 550,000
売出株数 570,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,368,560
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/15
仮条件 1,440~1,470円
ブックビルディング期間 2016/02/16~2016/02/22
公募価格決定日 2016/02/23
公募価格
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 竹本容器(10.6倍)
大成ラミック(15.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/16AM6:00~2/19PM11:59
みずほ証券 2/16AM6:00~2/22AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/16AM8:00~2/22AM11:00
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/22PM5:00
SBI証券 2/16AM9:00~2/22AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/22PM5:30
高木証券 2/16~2/22
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/23
みずほ証券 2/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/23
SMBC日興証券 2/23
SBI証券 2/23
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/26
高木証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/24AM6:00~2/26PM3:00
みずほ証券 2/24AM6:00~2/26PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/24AM8:00~2/25AM3:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~2/26PM5:00
SBI証券 2/24PM0:00~2/26AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/24AM5:30~2/26AM10:30
高木証券 2/24~2/29
委託販売団
- -
設立年月日 1988年12月21日
社員数 489人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)アール
(株)中本印書館
(株)サンタック
エヌアイパックス(株)
エヌ・ピー・ジー・ジャパン(株)・・・他6社
手取金の使途 手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 980,700 87.50 981枚
幹事
みずほ証券 78,500 7.00 79枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2.00 23枚
SMBC日興証券 11,200 1.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,200 1.00 56枚
エース証券 5,600 0.50 -
岩井コスモ証券 5,600 0.50 6枚
高木証券 5,600 0.50 6枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 30,483 1,253 738 8,360 62.5 233 2,523
単体 25,504 1,241 747 7,983 235 2,518
2015/02 連結 31,379 1,165 596 9,137 62.5 188 2,769
単体 25,519 1,283 669 8,506 211 2,683
直近四半期
2015/11
連結 23,050 975 590 9,552 179 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中本髙志 19.15% 社長 90日
中本パックス従業員持株会 9.68%
(株)中本 9.41% 90日
河田優子 9.11% 90日
松下美樹 8.73% 90日
染谷真沙美 8.73% 90日
道上啓子 1.88% 90日
桝谷公子 1.76% 90日
向井忠行 1.49% 90日
松田常義 1.29%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,470円
初値予想速報版 1,500円

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2016年2月20日

【フィット(1436)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィット

コード 1436
業種 建設業
上場予定日 2016/03/11
事業内容 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,070,000
公募株数 1,070,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,200,000
想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件決定日 2016/02/22
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/24~2016/03/01
公募価格決定日 2016/03/02
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/24AM0:00~3/1AM11:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~3/1PM5:00
みずほ証券 2/24AM6:00~3/1AM10:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/2
SMBC日興証券 3/2
みずほ証券 3/3
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/4AM0:00~3/8PM0:00
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/8PM5:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/8PM3:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月01日
社員数 63人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,771,764千円及び第三者割当増資の手取概算額上限166,520千円については、平成29年3月期中に社内管理システム及びフランチャイズ支援システムの開発投資50,000千円に充当し、残額を住宅事業及びエナジー事業における販売用不動産の仕入資金(運転資金)に充当する予定。販売用不動産の仕入資金は、主に金融機関からの借入により賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成29年3月期中に戸建賃貸住宅用地及びコンパクトソーラー発電所用地等の仕入資金に充当する方針。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 909,500 85.00 4548枚
幹事
SMBC日興証券 53,500 5.00 54枚
みずほ証券 53,500 5.00 54枚
SMBCフレンド証券 10,700 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 10,700 1.00 -
東洋証券 10,700 1.00 -
日本アジア証券 10,700 1.00 -
水戸証券 10,700 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,135 625 373 478 143 149
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,033 1,091 714 1,192 223 372
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,536 1,040 674 1,866 210 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)エフピーライフ 74.31% 180日
鈴江崇文 19.82% 社長 180日
尾﨑昌宏 5.02% 取締役 180日
川﨑和久 0.19% 取締役
臼杵一実 0.05%
中田真也 0.05%
前田貴博 0.05%
佐伯卓彦 0.05% 取締役
渡邉康徳 0.03%
栁橋健一 0.03%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件

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2016年2月20日

【バリューゴルフ(3931)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
仮条件 1,220~1,280円
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 ゴルフダイジェスト・オンライン(28.3倍)
アコーディア・ゴルフ(17.8倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/15~2/19AM10:00
いちよし証券 2/15~2/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/15AM9:00~2/19AM11:00
むさし証券 2/15AM5:45~2/19PM3:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/15AM0:00~2/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/22
いちよし証券 2/23
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/22
むさし証券 2/22
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/24~2/29
いちよし証券 2/24~2/29
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/24AM8:30~2/26AM8:00
むさし証券 2/24AM5:30~2/26PM0:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/24AM0:00~2/29AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
幹事
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件 1,220~1,280円
初値予想速報版 2,600円

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2016年2月18日

【ブラス(2424)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ブラス

コード 2424
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/09
事業内容 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,197,600
想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/18
仮条件 4,000~4,370円
ブックビルディング期間 2016/02/22~2016/02/26
公募価格決定日 2016/02/29
申込期間 2016/03/01~2016/03/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/22AM6:00~2/26AM10:00
SBI証券 2/22AM9:00~2/26AM11:00
安藤証券 2/22~2/26AM8:00
岡三証券 2/22~2/26
東洋証券 -
マネックス証券 2/22AM0:00~2/26AM11:00
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/29
SBI証券 2/29
安藤証券 2/29
岡三証券 2/29
東洋証券 -
マネックス証券 2/29
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 3/1AM6:00~3/3PM0:00
SBI証券 3/1PM0:00~3/3AM8:00
安藤証券 3/1~3/4
岡三証券 3/1~3/4
東洋証券 -
マネックス証券 3/1AM0:00~3/4AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1998年04月03日
社員数 239人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額794,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,612千円と合わせて、全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。内訳は、平成28年7月期出店予定のミエルシトロン(三重県四日市市)及びミエルココン(三重県津市)の店舗設備に485,087千円を、残額を平成29年7月期出店予定の梅田新店(仮称)及び清水新店(仮称)の店舗設備に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 170,000 85.00 170枚
幹事
SBI証券 10,000 5.00 50枚
安藤証券 4,000 2.00 4枚
岡三証券 4,000 2.00 4枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 4,000 2.00 -
マネックス証券 4,000 2.00 36枚
丸三証券 4,000 2.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 5,633 544 299 1,043 303 1,059
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 6,155 434 264 1,438 259 1,200
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 1,809 275 178 1,617 149 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河合達明 73.48% 社長 180日
河合智行 9.44% 取締役 180日
ブラス社員持株会 3.11%
大脇久嗣 3.01% 180日
松本明男 2.71%
牧秀光 0.84%
下野浩規 0.50%
河合二美 0.50% 180日
(株)グラヴィス 0.50%
和田忍 0.42%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件 4,000~4,370円

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2016年2月17日

【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ヨシムラ・フード・ホールディングス

コード 2884
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,048,799
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/18~2/24AM11:00
むさし証券 2/18AM5:45~2/24PM3:00
みずほ証券 2/18AM6:00~2/24AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/18AM9:00~2/24AM11:00
高木証券 2/18~2/24
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/26
むさし証券 2/25
みずほ証券 2/26
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/25
高木証券 2/25
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/26~3/1AM9:00
むさし証券 2/26AM5:30~3/1PM0:00
みずほ証券 2/26AM6:00~3/1PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/26PM0:00~3/1AM8:00
高木証券 2/26~3/2
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年03月18日
社員数 15人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)ヨシムラ・フード
楽陽食品(株)
白石興産(株)
(株)ジョイ・ダイニング・プロダクツ
(株)桜顔酒造   ・・・他3社
手取金の使途 手取概算額248,900千円については、以下の連結子会社の設備投資に全額を充当する予定。
1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資に91,600千円(平成29年2月期:91,600千円)を充当する予定。
2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資に147,300千円(平成29年2月期:50,000千円、平成30年2月期:97,300千円)を充当する予定。
3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新のため10,000千円(平成29年2月期:10,000千円)を充当する予定。
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 258,000 86.00 258枚
幹事
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 10,598 301 126 2,116 0 45 556
単体 301 11 5 1,696 1 446
2015/02 連結 11,377 237 231 2,345 0 60 617
単体 313 15 10 1,702 2 448
直近四半期
2015/11
連結 9,532 281 183 2,769 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉村元久 43.95% 社長 90日
(株)産業革新機構 23.08% 90日
日本たばこ産業(株) 5.13%
諏訪光憲 4.88% 90日
埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 3.47% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 2.87% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.44% 90日
鈴木昭 1.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 820~880円

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2016年2月14日

【中本パックス(7811)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

中本パックス

コード 7811
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/03
事業内容 グラビア印刷加工、ドライラミネート加工、コーティング加工及び成型加工による製造販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,120,800
公募株数 550,000
売出株数 570,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,368,560
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/15
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/16~2016/02/22
公募価格決定日 2016/02/23
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/16AM6:00~2/19PM11:59
みずほ証券 2/16AM6:00~2/22AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/16AM8:00~2/22AM11:00
SMBC日興証券 2/16AM5:00~2/22PM5:00
SBI証券 2/16AM9:00~2/22AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16AM5:30~2/22PM5:30
高木証券 2/16~2/22
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 2/23
みずほ証券 2/24
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/23
SMBC日興証券 2/23
SBI証券 2/23
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/26
高木証券 2/23
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 2/24AM6:00~2/26PM3:00
みずほ証券 2/24AM6:00~2/26PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/24AM8:00~2/25AM3:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~2/26PM5:00
SBI証券 2/24PM0:00~2/26AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/24AM5:30~2/26AM10:30
高木証券 2/24~2/29
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1988年12月21日
社員数 489人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)アール
(株)中本印書館
(株)サンタック
エヌアイパックス(株)
エヌ・ピー・ジー・ジャパン(株)・・・他6社
手取金の使途 手取概算額723,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限223,909千円と合わせて、設備投資資金に充当する予定。具体的には、生産能力増強や作業環境向上を目的として、グラビア印刷機、クリーンルーム等の生産加工設備に750,000千円(平成29年2月期に250,000千円、平成30年2月期に500,000千円)、物流保管設備拡充を目的として、物流倉庫建物に34,600千円(平成29年2月期)を充当する予定。残額は、財務体質強化及び経営基盤安定化のため、平成29年2月期以降に金融機関からの借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 980,700 87.50 981枚
幹事
みずほ証券 78,500 7.00 79枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 22,400 2.00 23枚
SMBC日興証券 11,200 1.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,200 1.00 56枚
エース証券 5,600 0.50 -
岩井コスモ証券 5,600 0.50 6枚
高木証券 5,600 0.50 6枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 30,483 1,253 738 8,360 62.5 233 2,523
単体 25,504 1,241 747 7,983 235 2,518
2015/02 連結 31,379 1,165 596 9,137 62.5 188 2,769
単体 25,519 1,283 669 8,506 211 2,683
直近四半期
2015/11
連結 23,050 975 590 9,552 179 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中本髙志 19.15% 社長 90日
中本パックス従業員持株会 9.68%
(株)中本 9.41% 90日
河田優子 9.11% 90日
松下美樹 8.73% 90日
染谷真沙美 8.73% 90日
道上啓子 1.88% 90日
桝谷公子 1.76% 90日
向井忠行 1.49% 90日
松田常義 1.29%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件

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2016年2月 7日

【はてな(3930)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

はてな

コード 3930
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/02/24
事業内容 UGC サービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 755,000
公募株数 370,000
売出株数 385,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,466,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/05
仮条件 700~800円
ブックビルディング期間 2016/02/08~2016/02/15
公募価格決定日 2016/02/16
公募価格
申込期間 2016/02/17~2016/02/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/15PM5:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/15AM10:00
SBI証券 2/8AM9:00~2/15AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/15AM11:00
いちよし証券 2/8~2/15
岡三証券 2/8~2/15AM10:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/16
みずほ証券 2/17
SBI証券 2/16
マネックス証券 2/16
いちよし証券 2/17
岡三証券 2/16
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/19PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/19PM3:30
SBI証券 2/17PM0:00~2/19AM8:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/22AM11:00
いちよし証券 2/17~2/22
岡三証券 2/17~2/22
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年07月19日
社員数 89人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額231,280千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限72,645千円については、UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費に135,410千円(平成28年7月期:12,753千円、平成29年7月期:55,435千円、平成30年7月期:67,222千円)、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等に54,100千円(平成28年7月期:28,700千円、平成29年7月期:12,700千円、平成30年7月期:12,700千円)平成29年7月期において事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資に48,100千円充当する予定であり、残額については、認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 679,700 90.03 680枚
幹事
みずほ証券 37,800 5.01 38枚
SBI証券 7,500 0.99 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,500 0.99 68枚
いちよし証券 7,500 0.99 8枚
岡三証券 7,500 0.99 8枚
エース証券 7,500 0.99 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 884 91 63 470 28 209
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 1,094 164 55 527 24 231
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 415 124 80 607 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
近藤淳也 66.33% 代表取締役会長 180日
(株)はてな 6.59%
毛利裕二 5.98% 取締役 180日
梅田望夫 4.30% 180日
栗栖義臣 2.61% 社長 180日
大西康裕 1.97% 180日
伊藤直也 1.79% 180日
田中慎樹 1.41% 180日
田中慎司 1.30% 180日
小林直樹 1.15% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 700円(7万円必要)
仮条件 700~800円
初値予想速報版 1,500円

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2016年2月 4日

【バリューゴルフ(3931)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューゴルフ

コード 3931
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/02
事業内容 ゴルフ事業(「1人予約ランド」の運営等のASPサービス、ゴルフ情報誌「月刊バリューゴルフ」の発行等の広告・プロモーションサービス、サポートサービス)、広告メディア制作事業、メディカル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 320,000
公募株数 320,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,359,600
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/10
ブックビルディング期間 2016/02/15~2016/02/19
公募価格決定日 2016/02/22
申込期間 2016/02/24~2016/02/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/15~2/19AM10:00
いちよし証券 2/15~2/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/15AM9:00~2/19AM11:00
むさし証券 2/15AM5:45~2/19PM3:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/15AM0:00~2/19AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/22
いちよし証券 2/23
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/22
むさし証券 2/22
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/23
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/24~2/29
いちよし証券 2/24~2/29
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/24AM8:30~2/26AM8:00
むさし証券 2/24AM5:30~2/26PM0:00
水戸証券 -
エース証券 -
マネックス証券 2/24AM0:00~2/29AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年02月26日
社員数 41人(2015年11月30日現在)
連結子会社 (株)スクラム
(株)バリューメディカル
手取金の使途 手取概算額355,056千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,758千円の合計手取概算額上限409,814千円については、人材の採用費・人件費及び広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
1.当社の登録会員であるゴルファーのうちシニア層に向けた医療情報の配信及びゴルフと人間ドックを合わせたツアー企画の開催等のレジャーとメディカルを結びつけたサービスを開発・提供していくため、並びにASPサービスの導入数増加及び導入エリア拡大を図るために新規顧客の獲得を全国的に行うための人材の採用費及び人件費として263,316千円(平成29年1月期15,035千円、平成30年1月期76,379千円、平成31年1月期171,902千円)
2.「1人予約ランド」(注)を中心とするWEBサイトの認知度強化と会員数増加を図るため、ゴルフ関連業界各社が集う「ジャパンゴルフフェア」等のゴルフ関連イベントへの出展による導入コース数増加のための宣伝、並びにテレビ・ラジオ・雑誌・WEB等の各種媒体への広告掲載及びプロゴルファーとのスポンサー契約等での認知度向上による利用会員数増加のための宣伝の実施に係る広告宣伝費として146,498千円(平成29年1月期16,200千円、平成30年1月期20,040千円、平成31年1月期110,258千円) なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 275,200 86.00 276枚
幹事
いちよし証券 16,000 5.00 16枚
SMBCフレンド証券 9,600 3.00 -
SBI証券 6,400 2.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 3,200 1.00 4枚
水戸証券 3,200 1.00 -
エース証券 3,200 1.00 -
マネックス証券 3,200 1.00 29枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 757,385 15,839 2,564 89,996 0 1 67
単体 709,023 45,225 32,170 121,100 24 91
2015/01 連結 943,317 50,326 24,712 122,940 0 18 90
単体 797,479 51,868 26,867 156,199 20 114
直近四半期
2015/10
連結 - - - - - -
単体 716,870 68,914 39,853 162,793 29 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
水口通夫 47.99% 社長 90日
(株)ゼネラルアサヒ 25.78% 90日
(株)MMパートナー 5.59% 90日
佐藤久美子 3.35% 取締役 90日
吉田一彦 2.77% 取締役 90日
渡辺和昭 2.56% 取締役 90日
岡田啓 2.20% 取締役 90日
バリューゴルフ従業員持株会 2.08%
(株)北斗社 1.74%
山上陽平 1.11%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件

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2016年2月 3日

【はてな(3930)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

はてな

コード 3930
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/02/24
事業内容 UGC サービス事業(ソーシャルブックマーク「はてなブックマーク」、ブログ「はてなブログ」などの開発運営及び、法人向けコンテンツマーケティングサービス、テクノロジーソリューションサービス)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 755,000
公募株数 370,000
売出株数 385,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,466,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/05
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/08~2016/02/15
公募価格決定日 2016/02/16
申込期間 2016/02/17~2016/02/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 2/8AM5:00~2/15PM5:00
みずほ証券 2/8AM6:00~2/15AM10:00
SBI証券 2/8AM9:00~2/15AM11:00
マネックス証券 2/8AM0:00~2/15AM11:00
いちよし証券 2/8~2/15
岡三証券 2/8~2/15AM10:00
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 2/16
みずほ証券 2/17
SBI証券 2/16
マネックス証券 2/16
いちよし証券 2/17
岡三証券 2/16
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/19PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/19PM3:30
SBI証券 2/17PM0:00~2/19AM8:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/22AM11:00
いちよし証券 2/17~2/22
岡三証券 2/17~2/22
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年07月19日
社員数 89人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額231,280千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限72,645千円については、UGCサービス「はてな」へのアクセス増大に伴う売上増加を目的として、ユーザーや読者満足度の高い機能開発を行うための開発人材に係る人件費及び採用費に135,410千円(平成28年7月期:12,753千円、平成29年7月期:55,435千円、平成30年7月期:67,222千円)、アクセス数増加によるデータセンターの機能拡充に伴うサーバー増築費用等に54,100千円(平成28年7月期:28,700千円、平成29年7月期:12,700千円、平成30年7月期:12,700千円)平成29年7月期において事業拡大に伴う東京本店と京都本社のオフィス拡張に伴う設備投資に48,100千円充当する予定であり、残額については、認知度向上のための広告宣伝費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 679,700 90.03 680枚
幹事
みずほ証券 37,800 5.01 38枚
SBI証券 7,500 0.99 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,500 0.99 68枚
いちよし証券 7,500 0.99 8枚
岡三証券 7,500 0.99 8枚
エース証券 7,500 0.99 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 884 91 63 470 28 209
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 1,094 164 55 527 24 231
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 415 124 80 607 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
近藤淳也 66.33% 代表取締役会長 180日
(株)はてな 6.59%
毛利裕二 5.98% 取締役 180日
梅田望夫 4.30% 180日
栗栖義臣 2.61% 社長 180日
大西康裕 1.97% 180日
伊藤直也 1.79% 180日
田中慎樹 1.41% 180日
田中慎司 1.30% 180日
小林直樹 1.15% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 700円(7万円必要)
仮条件

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2015年12月15日

【一蔵(6186)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

一蔵

コード 6186
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/25
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場 東証2部
公開株数 2,012,100
公募株数 1,500,000
売出株数 512,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,754,000
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,150~1,210円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,210円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/7AM6:00~12/10PM11:59
高木証券 12/7~12/14
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
岩井コスモ証券 12/7AM5:30~12.11PM5:30
東海東京証券 12/7~12/11AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/14
高木証券 12/14
むさし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/18
東海東京証券 12/14
エース証券 -
SBI証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/16AM6:00~12/18PM3:00
高木証券 12/16~12/21
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
岩井コスモ証券 12/16AM5:30~12/18AM10:30
東海東京証券 12/16~12/21
エース証券 -
SBI証券 12/16AM8:30~12/18AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年02月05日
社員数 672人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。
1.JTS事業本部の新規4店舗及びオンディーヌ事業本部の新規4店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円(平成29年3月期に104,000千円、平成30年3月期に104,000千円)、また差入保証金に72,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に36,000千円)を充当。
2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円(平成29年3月期)、また差入保証金に12,000千円(平成29年3月期)を充当。
3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円(平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に140,000千円、平成30年3月期に100,000千円)を充当。
4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円(平成29年3月期)を充当。
5.沖縄県名護市において、4館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円(平成29年3月期)を充当。
なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,811,100 90.01 1812枚
幹事
高木証券 60,300 3.00 61枚
むさし証券 40,200 2.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 40,200 2.00 41枚
東海東京証券 20,100 1.00 21枚
エース証券 20,100 1.00 -
SBI証券 20,100 1.00 151枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,734 302 150 1,968 0 40 524
単体 11,695 280 149 1,968 39 524
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 13,065 755 509 2,482 135 661
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,435 263 163 2,628 43 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河端義彦 86.62% 社長 90日
白石隆治 10.98% 常務取締役 90日
寺島邦夫 0.67% 常務取締役 90日
田渕潤一郎 0.67% 90日
鈴木義孝 0.53% 取締役 90日
数見康浩 0.53% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,150~1,210円
初値予想速報版 1,250円

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2015年12月15日

【ケイアイスター不動産(3465)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ケイアイスター不動産

コード 3465
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,100,000
公募株数 1,050,000
売出株数 1,050,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,066,250
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/07
仮条件 1,130~1,200円
ブックビルディング期間 2015/12/08~2015/12/14
公募価格決定日 2015/12/15
公募価格 1,200円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 THE グローバル社(8.6倍)
新日本建物(6.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/14AM11:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/14PM5:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/14AM10:00
むさし証券 12/8AM5:45~12/14PM3:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/14AM11:00
いちよし証券 12/8~12/14
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
SMBC日興証券 12/15
みずほ証券 12/16
むさし証券 12/15
SBI証券 12/15
いちよし証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
SMBC日興証券 12/16AM5:00~12/18PM5:00
みずほ証券 12/16AM6:00~12/18PM3:30
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/18AM8:00
いちよし証券 12/16~12/21
委託販売団
- -
設立年月日 1990年11月27日
社員数 518人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,890,000 90.00 2835枚
幹事
SMBC日興証券 42,000 2.00 42枚
みずほ証券 42,000 2.00 42枚
むさし証券 42,000 2.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,000 2.00 210枚
いちよし証券 42,000 2.00 42枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 34.5 - -
単体 27,012 1,205 653 5,651 130 995
2015/03 連結 - - - - 30 - -
単体 32,295 1,153 611 6,388 106 1,053
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 18,514 1,037 750 6,919 123 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塙圭二 67.26% 社長 180日
(株)フラワーリング 26.38% 180日
(株)足利銀行 1.70%
(株)埼玉りそな銀行 1.06%
(株)群馬銀行 1.06%
(株)武蔵野銀行 1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会 0.58%
(株)常陽銀行 0.41%
瀧口裕一 0.21% 専務取締役
園部守 0.10% 常務取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,130~1,200円
初値予想速報版 1,250円

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2015年12月15日

【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,480~1,600円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,600円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(33.4倍)
共同ピーアール(20.4倍)
証券会社別BB受付期間
12/7AM0:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
大和証券 12/7~12/11AM11:00
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/7PM6:30~12/11PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/14
みずほ証券 12/15
大和証券 12/15
むさし証券 12/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/14
証券会社別申込期間
SBI証券 12/14PM6:00~12/18PM0:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/18PM3:30
大和証券 12/14~12/18AM9:00
むさし証券 12/14AM5:45~12/18PM0:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/16PM7:00~12/18PM3:00
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 464,400 86.00 2322枚
幹事
みずほ証券 27,000 5.00 27枚
大和証券 27,000 5.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 5,400 1.00 6枚
藍澤證券 5,400 1.00 -
水戸証券 5,400 1.00 -
エース証券 5,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,480~1,600円
初値予想速報版 2,800円

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2015年12月14日

【プロパティエージェント(3464)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
公募価格 1,400円
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 ファーストブラザーズ(7.0倍)
アーバネットコーポレーション(8.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,400円
初値予想速報版 2,200円

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2015年12月14日

【ソネット・メディア・ネットワークス(6185)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ソネット・メディア・ネットワークス

コード 6185
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 2,150~2,300円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 2,300円
申込期間 2015/12/15~2015/12/18
調達資金使途
類似銘柄 フリークアウト(74.1倍)
メタップス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/7~12/11AM11:00
SMBC日興証券 12/7AM5:00~12/11PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7AM8:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
マネックス証券 12/7AM0:00~12/11AM11:00
いちよし証券 12/7~12/11
丸三証券 12/7AM0:00~12/11AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SMBC日興証券 12/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/14
みずほ証券 12/15
SBI証券 12/14
マネックス証券 12/14
いちよし証券 12/15
丸三証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
いちよし証券 12/15~12/18
丸三証券 12/15AM0:00~12/16PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2000年03月21日
社員数 85人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,340,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限200,500千円については、DSP(後述「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 4 用語」)に係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として850,000千円を充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.DSPの新機能開発(潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等)に係るソフトウエアへの投資資金として550,000千円(平成28年3月期:70,000千円、平成29年3月期:240,000千円、平成30年3月期:240,000千円)
2.DSPの機能改善(広告配信設定及び運用の自動化等)に係るソフトウエアへの投資資金として230,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:100,000千円、平成30年3月期:100,000千円)
3.DSPに係るサーバーへの投資資金として70,000千円(平成28年3月期:10,000千円、平成29年3月期:30,000千円、平成30年3月期:30,000千円)
なお、残額は将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 510,000 85.00 765枚
幹事
SMBC日興証券 36,000 6.00 36枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 4.00 24枚
みずほ証券 6,000 1.00 6枚
SBI証券 6,000 1.00 30枚
マネックス証券 6,000 1.00 54枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
丸三証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,314 65 61 509 30 247
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,712 169 207 717 101 348
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,593 123 109 925 51 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ソネット(株) 68.81% 180日
地引剛史 6.80% 社長 180日
宮口文秀 5.57% 取締役 180日
中尾嘉孝 5.04% 取締役 180日
穂谷野智 4.52% 180日
伊藤忠商事(株) 2.91%
中川典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤秀明 0.28%
千輝仁 0.28%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件 2,150~2,300円
初値予想速報版 3,300円

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2015年12月14日

【マイネット(3928)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

マイネット

コード 3928
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 854,000
公募株数 600,000
売出株数 254,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,603,900
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,500~1,680円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 Aiming(15.4倍)
Klab(53.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/4~12/10AM11:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
いちよし証券 12/4~12/10
岩井コスモ証券 12/4AM5:30~12/10PM5:30
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/14
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
SBI証券 12/11
いちよし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/16
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/14~12/16AM9:00
SMBC日興証券 12/14AM6:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
いちよし証券 12/14~12/17
岩井コスモ証券 12/14AM5:30~12/16AM10:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年06月14日
社員数 136人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,000,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限213,608千円については、当社の事業拡大を目的として、新規スマートフォンゲームタイトルの獲得費用として、平成28年12月期に480,000千円、平成29年12月期に320,000千円を充当する予定。また、人員採用の費用として、平成28年12月期に61,000千円、新規獲得人員の人件費として、平成28年12月期に353,208千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 640,500 75.00 961枚
幹事
SMBC日興証券 102,500 12.00 103枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 59,800 7.00 60枚
SBI証券 17,100 2.00 86枚
いちよし証券 17,100 2.00 18枚
岩井コスモ証券 8,500 1.00 9枚
エース証券 8,500 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 800 -319 -8 66 -5 44
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 993 0 10 268 6 140
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,879 35 15 1,167 6 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
上原仁 32.99% 社長 90日
グリー(株) 17.83% 90日
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 8.82%
(株)セガゲームス 7.20%
嶺井政人 7.00% 取締役CFO 90日
新生企業投資(株) 4.46%
笠原健治 3.58% 90日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.93%
橋詰大造 1.85% 90日
住友商事(株) 1.72%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,500~1,680円
初値予想速報版 1,800円

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2015年12月12日

【ビジョン(9416)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 2,000円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 U - NEXT(27.3倍)
ワイヤレスゲート(36.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
初値予想速報版 2,100円

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2015年12月12日

【アートグリーン(3419)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:エイチ・エス証券

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社名

アートグリーン

コード 3419
業種 卸売業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 種苗の輸入販売並びに生花の生産及び卸売
上場市場 名証セントレックス
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
890,000
想定価格 380円(3.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/27
仮条件 380~420円
ブックビルディング期間 2015/12/01~2015/12/07
公募価格決定日 2015/12/08
公募価格 420円
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 ベルグアース(22.0倍)
ユニバーサル園芸社(10.8倍)
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 12/1~12/7
SBI証券 12/1AM9:00~12/7AM11:00
東海東京証券 12/1AM6:00~12/7AM10:00
岡三証券 12/1~12/7AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/1AM5:45~12/7PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 12/8
SBI証券 12/8
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 12/10~12/15
SBI証券 12/10AM8:30~12/14AM8:00
東海東京証券 12/10AM6:00~12/14PM0:00
岡三証券 12/10~12/15
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
エース証券 -
極東証券 -
むさし証券 12/10AM5:45~12/14PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年12月12日
社員数 45人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額64,920千円については、手取概算額上限10,488千円と合わせて、受注処理の自動化及び顧客情報の細目管理による業務全般の効率化を目的としたシステム投資に20,000千円(平成28年10月期10,000千円、平成29年10月期10,000千円)、会計システム投資に10,000千円(平成29年10月期10,000千円)、残りの45,408千円を自社製品(胡蝶蘭)生産育成のための運転資金及び、事業拡大よる増加運転資金に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 154,000 77.00 154枚
幹事
SBI証券 14,000 7.00 70枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 8,000 4.00 8枚
岡三証券 6,000 3.00 6枚
SMBCフレンド証券 4,000 2.00 -
東洋証券 4,000 2.00 -
日本アジア証券 4,000 2.00 -
エース証券 2,000 1.00 -
極東証券 2,000 1.00 -
むさし証券 2,000 1.00 2枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,249 45 40 171 45 192
2014/10 連結 - - - - 0 - -
単体 1,408 47 30 202 34 227
直近四半期
2015/07
連結 - - - - 0 - -
単体 1,276 57 34 236 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中豊 75.21% 社長 90日
根本和典 9.66% 専務取締役 90日
(株)i879 5.04%
芝田新一郎 2.94% 取締役 90日
堀威夫 1.89%
伊藤正之 1.26% 取締役
渡部英孝 0.42%
阿部唯明 0.42%
勝田学 0.42%
石川達夫 向山正義 柴田益司 0.21%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 380円(3.8万円必要)
仮条件 380~420円
初値予想速報版 550円

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2015年12月12日

【アークン(3927)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

アークン

コード 3927
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 300,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,846,000
想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,230~1,360円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 1,360円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 FFRI(354.8倍)
ラック(28.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9AM11:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
いちよし証券 12/3~12/9
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/3AM5:30~12/9PM5:30
むさし証券 12/3AM5:45~12/9PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
SBI証券 12/10
岡三証券 12/10
丸三証券 12/10
いちよし証券 12/11
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/15
むさし証券 12/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
SBI証券 12/11PM0:00~12/15AM8:00
岡三証券 12/11~12/16
丸三証券 12/11AM0:00~12/14PM4:10
いちよし証券 12/11~12/16
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/11AM5:30~12/15AM10:30
むさし証券 12/11AM5:45~12/12PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2001年05月08日
社員数 30人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額333,480千円については、設備資金として130,000千円(平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期以降:80,000千円)、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として126,000千円(平成28年3月期:18,000千円、平成29年3月期:108,000千円)、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定。設備資金の内訳としては、新設するR&D(注1)センターのデータ系サービスの設置費及び増設費として60,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:40,000千円)、ハニーポット(注2)の設置費及び増設費として40,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)、運営管理設備の設置費及び増設費として30,000千円(平成29年3月期:10,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)を充当する予定であります。最近日(平成27年10月31日)現在の設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画(1)重要な設備の新設等」に記載のとおり。なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 435,000 87.00 435枚
幹事
SBI証券 35,000 7.00 175枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 5,000 1.00 5枚
丸三証券 5,000 1.00 5枚
いちよし証券 5,000 1.00 5枚
SMBCフレンド証券 5,000 1.00 -
エース証券 5,000 1.00 -
岩井コスモ証券 2,500 0.50 3枚
むさし証券 2,500 0.50 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 782 166 91 175 52 44
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 991 170 108 284 64 110
今期中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 560 110 69 353 41 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
蛭間久季 18.32% 蛭間 180日
伊藤翼 10.08% 180日
伊藤未可子  9.85% 180日
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92% 180日
榊原義定 4.92% 180日
金山弘來 4.47% 180日
金山英來 4.46% 180日
金山昌來 4.46% 180日
(株)オーク電子 3.94% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件 1,230~1,360円
初値予想速報版 2700円

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2015年12月 9日

【フリュー(6238)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

フリュー

コード 6238
業種 機械
上場予定日 2015/12/18
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルプリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営コちゃん」等の運営
上場市場 東証
公開株数 1,464,000
公募株数 732,000
売出株数 732,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,700,000
想定価格 3,780円(37.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/30
仮条件 3,000~3,200円
ブックビルディング期間 2015/12/02~2015/12/08
公募価格決定日 2015/12/09
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 セガサミーホールディングス(16.6倍)
フィールズ(19.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/7PM11:59
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/2AM9:00~12/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
エース証券 -
SBI証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/14PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/14PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/14PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/10PM0:00~12/14AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年10月03日
社員数 350人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)ウィーヴ
手取金の使途 手取概算額2,557,272千円については、第三者割当増資の手取概算額上限771,981千円と合わせて
1.新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、
2.ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費、
3.新商品開発に関する研究開発費に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,244,600 85.01 1245枚
幹事
みずほ証券 131,700 9.00 132枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,900 3.00 44枚
SMBC日興証券 14,600 1.00 15枚
エース証券 14,600 1.00 -
SBI証券 14,600 1.00 73枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 22 - -
単体 20,506 3,153 1,920 5,474 220 629
2014/03 連結 24,915 3,536 2,058 7,924 25 - -
単体 22,683 3,677 2,198 7,481 252 859
2015/03 連結 23,911 3,278 1,909 9,663 26 - -
単体 22,112 3,622 2,306 9,642 265 1,108
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田坂吉朗 21.84% 社長 90日
フリュー社員持株会 8.51%
吉田眞人 6.90% 専務取締役 90日
芝山貴史 6.90% 取締役 90日
新本祐一 6.90% 専務取締役 90日
三嶋隆 6.90% 専務取締役 90日
稲毛勝行 4.60% 取締役 90日
中村真司 4.60%
鬼頭金正 4.60%
溝上耕史 4.60%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,780円(37.8万円必要)
仮条件 3,000~3,200円
初値予想速報版 3,200円

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2015年12月 9日

【グラフィコ(4930)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

グラフィコ

コード 4930
業種 化学
上場予定日 2015/12/25
事業内容 健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 280,000
公募株数 150,000
売出株数 130,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,970円(19.7万円必要)
仮条件決定日 2015/12/08
仮条件 1,970~2,160円
ブックビルディング期間 2015/12/09~2015/12/15
公募価格決定日 2015/12/16
申込期間 2015/12/17~2015/12/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
野村證券 12/9AM6:00~12/14PM11:59
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/15PM5:00
SBI証券 12/9AM9:00~12/15AM11:00
いちよし証券 12/9~12/15
岩井コスモ証券 12/9AM5:30~12.15PM5:30
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
野村證券 12/16
SMBC日興証券 12/16
SBI証券 12/16
いちよし証券 12/17
岩井コスモ証券 12/21
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/21AM9:00
野村證券 12/17AM6:00~12/21PM3:00
SMBC日興証券 12/17AM6:00~12/21PM5:00
SBI証券 12/17PM0:00~12./21AM8:00
いちよし証券 12/17~12/22
岩井コスモ証券 12/17AM5:30~12/21AM10:30
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1996年11月07日
社員数 42人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額288,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限82,140千円については、以下の投資等に充当する予定。
・受発注業務効率の改善に係るシステム投資資金として19,000千円
(平成28年6月期:19,000千円)
・知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として200,000千円
(平成29年6月期:80,000千円、平成30年6月期:120,000千円)
・事業拡大のための採用費及び人件費として49,110千円
(平成29年6月期:19,300千円、平成30年6月期:29,810千円)
・機能性表示食品届出のための臨床試験に係る研究開発費として40,000千円
(平成29年6月期:20,000千円、平成30年6月期:20,000千円)
・一般用医薬品の企画販売へ事業展開するための投資費用として5,790千円
(平成30年6月期:5,790千円)
なお、残額は引き続き上記「知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費」及び「新商品開発に伴う臨床試験費用」に対する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について当社の中期経営計画において具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 246,400 88.00 370枚
幹事
野村證券 19,600 7.00 196枚
SMBC日興証券 2,800 1.00 3枚
SBI証券 2,800 1.00 14枚
いちよし証券 2,800 1.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 2,800 1.00 3枚
藍澤證券 2,800 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,385 132 105 617 132 772
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,790 172 154 771 193 964
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 530 88 56 828 70 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川純代 65.44% 社長 180日
嶋津貴和 28.04% 取締役副社長 180日
水谷直人 0.84% 取締役
遠藤幸子 0.69% 取締役
若松里子 0.60% 取締役
細田和典 0.47%
高鳥忠明 0.46%
谷地綾子 0.40%
髙橋千春 0.36%
村松勲 0.30%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,970円(19.7万円必要)
仮条件 1,970~2,160円

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