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2015年8月10日

【ラクト・ジャパン(3139)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ラクト・ジャパン

コード 3139
業種 卸売業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,374,000
公募株数 780,000
売出株数 594,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,917,400
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/12~2015/08/18
公募価格決定日 2015/08/19
申込期間 2015/08/20~2015/08/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/12AM6:00~8/17PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/12AM8:00~8/18AM11:00
みずほ証券 8/12AM6:00~8/18AM10:00
SMBC日興証券 8/12AM5:00~8/18PM5:00
エース証券 -
丸三証券 8/12AM0:00~8/18AM9:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/12AM9:00~8/18PM6:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 8/19
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/19
みずほ証券 8/20
SMBC日興証券 8/19
エース証券 -
丸三証券 8/19
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/19
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 8/20AM6:00~8/24PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/20AM8:00~8/21AM3:00
みずほ証券 8/20AM6:00~8/24PM3:30
SMBC日興証券 8/20AM5:00~8/24PM5:00
エース証券 -
丸三証券 8/20AM0:00~8/21PM4:10
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 8/20AM9:00~8/24AM9:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1998年05月15日
社員数 85人(2015年06月30日現在)
連結子会社 LACTO USA INC.
LACTO OCEANIA PTY LTD.
LACTO ASIA PTE LTD.
LACTO ASIA (M) SDN BHD.
FOODTECH PRODUCTS(THAILAND) CO., LTD
手取金の使途 手取概算額929,950千円については、第三者割当増資の手取概算額上限247,835千円と合わせて、関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定であり、当該関係会社においては以下に充当する予定。
1.連結子会社であるLACTO ASIA PTE LTD.および FOODTECH PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.ならびに持分法適用関連会社であるPT.PACIFIC LACTO JAYAにおけるプロセスチーズおよび加工食品の製造・加工設備等の新設、または更新のための設備投資資金として640,000千円(平成27年11月期に265,000千円、平成28年11月期に175,000千円、平成29年11月期に200,000千円)
2.連結子会社であるLACTO ASIA(M) SDN BHD.における事務所・倉庫の更新のための設備投資資金として
200,000千円(平成29年11月期)
3.連結子会社である?克透商貿(上海)有限公司における運転資金として100,000千円(平成27年11月期)
なお、残額は当社の借入金の返済に充てる予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,195,600 87.02 1196枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 41,200 3.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 41,200 3.00 42枚
SMBC日興証券 41,200 3.00 42枚
エース証券 13,700 1.00 -
丸三証券 13,700 1.00 14枚
SMBCフレンド証券 13,700 1.00 -
SBI証券 13,700 1.00 69枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/11 連結 - - - - 16 - -
単体 55,200 786 422 5,664 109 1,472
2013/11 連結 75,942 1,669 1,007 7,129 30 261 1,841
単体 63,344 1,557 902 6,590 234 1,709
2014/11 連結 96,549 1,653 988 9,132 30 255 2,331
単体 80,210 1,521 918 8,258 237 2,108
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
八住繁 8.35% 社長 90日
武勇 7.46% 90日
石井純 7.46% 90日
佐久間信男 7.16% 90日
飯塚昌幸 7.16% 90日
師崎良介 7.16% 90日
三浦元久 7.16% 取締役 90日
鎌倉喜一郎 7.16% 90日
(株)明治 2.49% 90日
森永乳業(株) 2.49% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
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2015年8月 6日

【メタップス(6172)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メタップス

コード 6172
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,730,000
公募株数 1,152,000
売出株数 1,578,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,180,310
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/19
公募価格決定日 2015/08/20
申込期間 2015/08/21~2015/08/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 8/13AM5:00~8/19PM5:00
野村證券 8/13AM6:00~8/18PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/13AM8:00~8/19AM11:00
大和証券 8/13~8/19AM11:00
みずほ証券 8/13AM6:00~8/19AM10:00
SBI証券 8/13AM9:00~8/19PM6:00
マネックス証券 8/13AM6:00~8/19AM11:00
岡三証券 8/13~8/19
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 8/20
野村證券 8/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/20
大和証券 8/21
みずほ証券 8/21
SBI証券 8/20
マネックス証券 8/20
岡三証券 8/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 8/21AM5:00~8/25PM5:00
野村證券 8/21AM6:00~8/25PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/21AM8:00~8/23AM3:00
大和証券 8/21~8/25AM9:00
みずほ証券 8/21AM6:00~8/25PM3:30
SBI証券 8/21PM0:00~8/25AM8:00
マネックス証券 8/21AM0:00~8/26AM11:00
岡三証券 8/21~8/26
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月03日
社員数 63人(2015年06月30日現在)
連結子会社 Metaps Pte Ltd.
盈利点信息科技(上海)有限公司
Metaps Europe Limited
(株)デジタルサイエンスラボ
Metaps Korea Inc.
手取金の使途 手取概算額3,478,472千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円(平成28年8月期:280,000千円、平成29年8月期:280,000千円)、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体(メディア)等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円(平成28年8月期:1,000,000千円、平成29年8月期:1,000,000千円)、決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円(平成28年8月期:184,000千円、平成29年8月期:1,203,000千円)、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円(平成28年8月期:321,000千円、平成29年8月期:36,399千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、今後の業容拡大に向け、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"にかかるシステム構築費用として370,000千円(平成28年8月期:185,000千円、平成29年8月期:185,000千円)、オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"にかかるシステム構築費用として190,000千円(平成28年8月期:95,000千円、平成29年8月期:95,000千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,320,500 85.00 2321枚
幹事
野村證券 122,900 4.50 123枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 95,600 3.50 96枚
大和証券 68,200 2.50 103枚
みずほ証券 54,600 2.00 55枚
SBI証券 27,300 1.00 137枚
マネックス証券 27,300 1.00 246枚
岡三証券 13,600 0.50 14枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 1,301 -2 12 595 0 1 -51
単体 1,036 19 34 645 4 -44
2014/08 連結 2,265 -510 -510 88 0 -64 -115
単体 986 -409 -409 235 -51 -96
直近四半期
2015/05
連結 2,966 -257 -278 4,638 0 -31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤航陽 37.27% 社長 180日
JAPAN VENTURES I L.P. 16.81% 90日
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.23% 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 4.70% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 4.64% 90日
(株)セガゲームス 4.14%
山崎祐一郎 3.56% 取締役 180日
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 3.31% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.48% 90日
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. 2.48%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
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2015年8月 6日

【土木管理総合試験所(6171)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

土木管理総合試験所

コード 6171
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/26
事業内容 土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,130,000
公募株数 700,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,917,400
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2015/08/07
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/10~2015/08/14
公募価格決定日 2015/08/17
申込期間 2015/08/18~2015/08/21
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/10AM6:00~8/13PM11:59
みずほ証券 8/10AM6:00~8/14AM10:00
高木証券 8/10~8/14
SMBC日興証券 8/10AM5:00~8/14PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/10~8/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/17
みずほ証券 8/18
高木証券 8/17
SMBC日興証券 8/17
八十二証券 -
大和証券 8/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/18AM6:00~8/20PM3:00
みずほ証券 8/18AM6:00~8/20PM3:30
高木証券 8/18~8/21
SMBC日興証券 8/18AM5:00~8/20PM5:00
八十二証券 -
大和証券 8/18~8/20AM9:00
委託販売団
- -
設立年月日 1985年10月01日
社員数 373人(2015年06月30日現在)
連結子会社 (株)日新企画設計
(株)平成調査設計
(株)マル補償コンサルタント
手取金の使途 手取概算額797,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額上限194,925千円と合わせて、今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。西日本試験センターは、当社グループにおいて土質・地質調査試験に対応可能な3ヵ所目の試験センターとして、西日本での処理能力の拡大と受注拡大に加え、既存の中央試験センターの業務負担分散を目的に新設するものである。西日本試験センターの新設資金としては、建物・構築物として平成28年12月期に200,000千円、試験機器として平成28年12月期に50,000千円を充当する予定。新設資金以外にも、既存拠点における機械・運搬具・器具等の購入資金として399,000千円(平成28年12月期200,000千円、平成29年12月期199,000千円)を充当する予定。試験総合サービスの需要拡大に備えた増員に際し、当社グループの受注増加の源泉となる技術員の採用、教育研修に係る費用及び人件費等として200,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期100,000千円)を充当するほか、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として平成27年12月期に100,000千円を充当する予定。上記以外の残額については、営業拡大のための資金等へ充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 960,500 85.00 961枚
幹事
みずほ証券 79,100 7.00 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
高木証券 33,900 3.00 34枚
SMBC日興証券 33,900 3.00 34枚
八十二証券 11,300 1.00 -
大和証券 11,300 1.00 17枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 6 - -
単体 3,078 287 172 723 76 323
2013/12 連結 3,809 348 199 911 6 89 407
単体 3,524 352 215 927 96 414
2014/12 連結 4,053 295 151 1,050 5 67 469
単体 3,807 316 144 1,060 64 473
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Feel 30.61% 90日
下平雄二 20.40% 社長 90日
下平美奈子 10.20% 90日
長嶋範子 7.52% 90日
土木管理総合試験所従業員持株会 6.85%
(株)土木管理総合試験所 4.29%
長嶋章 4.15% 90日
八十二5号投資事業有限責任組合 3.79%
下平絵里加 3.37% 90日
下平真里奈 3.37% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
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2015年8月 2日

【パルマ(3461)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:いちよし証券

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社名

パルマ

コード 3461
業種 不動産業
上場予定日 2015/08/11
事業内容 セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 385,000
公募株数 235,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,053,600
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/07/23
仮条件 1,250~1,350円
ブックビルディング期間 2015/07/27~2015/07/31
公募価格決定日 2015/08/03
公募価格
申込期間 2015/08/04~2015/08/07
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 7/27~7/31
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/31PM5:00
みずほ証券 7/27AM6:00~7/31AM10:00
SBI証券 7/27AM9:00~7/31PM6:00
野村證券 7/27AM6:00~7/30PM11:59
大和証券 7/27~7/31AM11:00
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/31PM5:30
エース証券 -
マネックス証券 7/27AM0:00~7/31AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
いちよし証券 8/4
SMBC日興証券 8/3
みずほ証券 8/4
SBI証券 8/3
野村證券 8/3
大和証券 8/4
岩井コスモ証券 8/6
エース証券 -
マネックス証券 8/3
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
いちよし証券 8/4~8/7
SMBC日興証券 8/4AM5:00~8/6PM5:00
みずほ証券 8/4AM6:00~8/6PM3:30
SBI証券 8/4PM0:00~8/6AM8:00
野村證券 8/4AM6:00~8/6PM3:00
大和証券 8/4~8/6AM9:00
岩井コスモ証券 8/4AM5:30~8/6AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 8/4AM0:00~8/7AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 269,600 70.03 270枚
幹事
SMBC日興証券 27,000 7.01 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 27,000 7.01 27枚
SBI証券 27,000 7.01 135枚
野村證券 11,500 2.99 12枚
大和証券 11,500 2.99 18枚
岩井コスモ証券 3,800 0.99 4枚
エース証券 3,800 0.99 -
マネックス証券 3,800 0.99 35枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 358 56 22 110 23 112
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 472 79 38 165 38 156
今期中間
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 325 41 19 185 18 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ディア・ライフ 78.71%
高野茂久 15.91% 社長
上村卓也 2.00% 取締役
青木寛 1.43% 取締役
萩原且彦 0.32%
輿水英行 0.32%
三戸部愛 0.19%
遠藤智美 0.13%
鈴木秀長 0.13%
原口尚美 0.13%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,250~1,350円
初値予想速報版 2,700円

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2015年8月 2日

【リッチメディア(6170)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

リッチメディア

コード 6170
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/10
事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 121,200
公募株数 50,000
売出株数 71,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,494,900
想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件決定日 2015/07/17
仮条件 2,330~2,430円
ブックビルディング期間 2015/07/22~2015/07/28
公募価格決定日 2015/07/29
公募価格 2,430円
申込期間 2015/07/31~2015/08/05
調達資金使途 -
類似銘柄 日本メディカルネットコミュニケーションズ(174.5倍)
オールアバウト(82.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/22AM6:00~7/28AM10:00
大和証券 7/22~7/28AM11:00
SBI証券 7/22AM9:00~7/28PM6:00
いちよし証券 7/22~7/28
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/28PM5:00
マネックス証券 7/22AM0:00~7/28AM11:00
岩井コスモ証券 7/22AM5:30~7/28PM5:30
高木証券 7/22~7/28
エイチ・エス証券 7/22AM9:00~7/28AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/30
大和証券 7/30
SBI証券 7/29
いちよし証券 7/30
SMBC日興証券 7/29
マネックス証券 7/30
岩井コスモ証券 8/4
高木証券 7/29
エイチ・エス証券 7/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/31AM6:00~8/4PM3:30
大和証券 7/31~8/4AM9:00
SBI証券 7/31AM8:30~8/4AM8:00
いちよし証券 7/31~8/5
SMBC日興証券 7/31AM5:00~8/4PM5:00
マネックス証券 7/31AM0:00~8/5AM11:00
岩井コスモ証券 7/31AM5:30~8/4AM10:30
高木証券 7/31~8/5
エイチ・エス証券 7/31AM9:00~8/4PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 102,400 84.49 103枚
幹事
大和証券 6,100 5.03 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,700 3.05 19枚
いちよし証券 2,500 2.06 3枚
SMBC日興証券 1,300 1.07 2枚
マネックス証券 1,300 1.07 12枚
岩井コスモ証券 1,300 1.07 2枚
高木証券 1,300 1.07 2枚
エイチ・エス証券 1,300 1.07 2枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 864 19 11 249 9 212
2014/06 連結 1,265 84 -52 578 0 -39 401
単体 1,264 98 -45 580 -34 408
直近四半期
2015/03
連結 1,163 177 101 795 0 68 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂本幸蔵 45.0% 社長 90日
林順之亮 14.63% 90日
(株)リンクアンドモチベーション 4.49%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 4.36%
(株)コンタクトセンター 4.23%
(株)アップヒルズ 4.23%
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 3.96% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.97%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 2.97% 90日
オー・エイ・エス(株) 2.38%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件 2,330~2,430円
初値予想速報版 4,900円

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2015年7月30日

【エスケーホーム(1431)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:岡三証券

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社名

エスケーホーム

コード 1431
業種 建設業
上場予定日 2015/08/05
事業内容 注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等
上場市場 福証Q-Board
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
941,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
仮条件 740~800円
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/28~2015/07/31
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 7/16~7/23AM10:00
エイチ・エス証券 7/16~7/23
SMBC日興証券 7/16AM5:00~7/23PM5:00
SBI証券 7/16AM9:00~7/23PM6:00
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 7/24
エイチ・エス証券 7/24
SMBC日興証券 7/24
SBI証券 7/24
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 7/28~7/31
エイチ・エス証券 7/28~7/31
SMBC日興証券 7/28AM5:00~7/30PM5:00
SBI証券 7/28AM8:30~7/30AM8:00
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1997年08月01日
社員数 75人(2015年05月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額93,070千円については、平成28年6月期以降に展開を予定する「長期見学用住宅(1年程度見学会場として活用した後、建売住宅として販売する住宅のこと。)」建設に係る土地、建物建築等の費用(運転資金)に全額充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 127,500 85.00 128枚
幹事
エイチ・エス証券 4,500 3.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 4,500 3.00 5枚
SBI証券 4,500 3.00 23枚
東洋証券 4,500 3.00 -
ふくおか証券 4,500 3.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,766 168 94 612 104 680
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 3,086 132 73 685 82 762
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,328 56 30 746 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
瀬口力 60.25% 社長 180日
瀬口悦子 30.65% 常務取締役 180日
瀬口瑞恵 4.23%
エスケーホーム従業員持株会 1.59%
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 1.48%
日本アジア投資(株) 1.27%
山崎和範 0.53% 取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 700円(7万円必要)
仮条件 740~800円
初値予想速報版 1,100円

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8/31上場「アクアライン」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年7月27日

【パルマ(3461)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:いちよし証券

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社名

パルマ

コード 3461
業種 不動産業
上場予定日 2015/08/11
事業内容 セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 385,000
公募株数 235,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,053,600
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/07/23
仮条件 1,250~1,350円
ブックビルディング期間 2015/07/27~2015/07/31
公募価格決定日 2015/08/03
申込期間 2015/08/04~2015/08/07
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 7/27~7/31
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/31PM5:00
みずほ証券 7/27AM6:00~7/31AM10:00
SBI証券 7/27AM9:00~7/31PM6:00
野村證券 7/27AM6:00~7/30PM11:59
大和証券 7/27~7/31AM11:00
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/31PM5:30
エース証券 -
マネックス証券 7/27AM0:00~7/31AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
いちよし証券 8/4
SMBC日興証券 8/3
みずほ証券 8/4
SBI証券 8/3
野村證券 8/3
大和証券 8/4
岩井コスモ証券 8/6
エース証券 -
マネックス証券 8/3
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
いちよし証券 8/4~8/7
SMBC日興証券 8/4AM5:00~8/6PM5:00
みずほ証券 8/4AM6:00~8/6PM3:30
SBI証券 8/4PM0:00~8/6AM8:00
野村證券 8/4AM6:00~8/6PM3:00
大和証券 8/4~8/6AM9:00
岩井コスモ証券 8/4AM5:30~8/6AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 8/4AM0:00~8/7AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 269,600 70.03 270枚
幹事
SMBC日興証券 27,000 7.01 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 27,000 7.01 27枚
SBI証券 27,000 7.01 135枚
野村證券 11,500 2.99 12枚
大和証券 11,500 2.99 18枚
岩井コスモ証券 3,800 0.99 4枚
エース証券 3,800 0.99 -
マネックス証券 3,800 0.99 35枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 358 56 22 110 23 112
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 472 79 38 165 38 156
今期中間
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 325 41 19 185 18 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ディア・ライフ 78.71%
高野茂久 15.91% 社長
上村卓也 2.00% 取締役
青木寛 1.43% 取締役
萩原且彦 0.32%
輿水英行 0.32%
三戸部愛 0.19%
遠藤智美 0.13%
鈴木秀長 0.13%
原口尚美 0.13%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,250~1,350円

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年7月22日

【リッチメディア(6170)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

リッチメディア

コード 6170
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/10
事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 121,200
公募株数 50,000
売出株数 71,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,494,900
想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件決定日 2015/07/17
仮条件 2,330~2,430円
ブックビルディング期間 2015/07/22~2015/07/28
公募価格決定日 2015/07/29
申込期間 2015/07/31~2015/08/05
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/22AM6:00~7/28AM10:00
大和証券 7/22~7/28AM11:00
SBI証券 7/22AM9:00~7/28PM6:00
いちよし証券 7/22~7/28
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/28PM5:00
マネックス証券 7/22AM0:00~7/28AM11:00
岩井コスモ証券 7/22AM5:30~7/28PM5:30
高木証券 7/22~7/28
エイチ・エス証券 7/22AM9:00~7/28AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/30
大和証券 7/30
SBI証券 7/29
いちよし証券 7/30
SMBC日興証券 7/29
マネックス証券 7/30
岩井コスモ証券 8/4
高木証券 7/29
エイチ・エス証券 7/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/31AM6:00~8/4PM3:30
大和証券 7/31~8/4AM9:00
SBI証券 7/31AM8:30~8/4AM8:00
いちよし証券 7/31~8/5
SMBC日興証券 7/31AM5:00~8/4PM5:00
マネックス証券 7/31AM0:00~8/5AM11:00
岩井コスモ証券 7/31AM5:30~8/4AM10:30
高木証券 7/31~8/5
エイチ・エス証券 7/31AM9:00~8/4PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 102,400 84.49 103枚
幹事
大和証券 6,100 5.03 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,700 3.05 19枚
いちよし証券 2,500 2.06 3枚
SMBC日興証券 1,300 1.07 2枚
マネックス証券 1,300 1.07 12枚
岩井コスモ証券 1,300 1.07 2枚
高木証券 1,300 1.07 2枚
エイチ・エス証券 1,300 1.07 2枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 864 19 11 249 9 212
2014/06 連結 1,265 84 -52 578 0 -39 401
単体 1,264 98 -45 580 -34 408
直近四半期
2015/03
連結 1,163 177 101 795 0 68 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂本幸蔵 45.0% 社長 90日
林順之亮 14.63% 90日
(株)リンクアンドモチベーション 4.49%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 4.36%
(株)コンタクトセンター 4.23%
(株)アップヒルズ 4.23%
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 3.96% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.97%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 2.97% 90日
オー・エイ・エス(株) 2.38%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件 2,330~2,430円

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2015年7月21日

【PCIホールディングス(3918)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

PCIホールディングス

コード 3918
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/08/04
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 200,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,365,900
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
仮条件 2,330~2,530円
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/27~2015/07/30
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/16AM6:00~7/23AN10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/16AM8:00~7/23AM11:00
野村證券 7/16AM6:00~7/22PM11:59
SBI証券 7/16AM9:00~7/23PM6:00
SMBC日興証券 7/16AM5:00~7/23PM5:00
岡三証券 7/16~7/23AM10:00
東海東京証券 7/16~7/23AM10:00
岩井コスモ証券 7/16AM5:30~7/23PM5:30
マネックス証券 7/16AM0:00~7/23AM11:00
むさし証券 7/16AM5:45~7/23PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/25
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/24
野村證券 7/24
SBI証券 7/24
SMBC日興証券 7/24
岡三証券 7/24
東海東京証券 7/24
岩井コスモ証券 7/29
マネックス証券 7/24
むさし証券 7/24
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/27AM6:00~7/29PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/27AM8:00~7/28AM3:00
野村證券 7/27AM6:00~7/29PM3:00
SBI証券 7/27PM0:00~7/29AM8:00
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/29PM5:00
岡三証券 7/27~7/30
東海東京証券 7/27~7/30
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/29AM10:30
マネックス証券 7/27AM0:00~7/30AM11:00
むさし証券 7/27AM5:45~7/29PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年04月11日
社員数 14人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PCIソリューションズ(株)
PCIアイオス(株)
Inspiration(株)
手取金の使途 手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円(平成28年9月期:15,000千円、平成29年9月期:15,000千円)、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円(平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円(平成29年9月期:150,000千円)、研究開発のための融資として140,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:85,000千円、平成29年9月期:35,000千円)を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年9月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 298,800 83.00 299枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 10,800 3.00 11枚
SBI証券 10,800 3.00 54枚
SMBC日興証券 7,200 2.00 8枚
岡三証券 7,200 2.00 8枚
東海東京証券 3,600 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,600 1.00 4枚
マネックス証券 3,600 1.00 33枚
むさし証券 3,600 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 6,782 36 383 794 65 334 643
単体 273 0 341 804 298 651
2014/09 連結 6,906 436 449 1,242 70 354 910
単体 461 154 287 1,091 226 799
今季中間
2015/03
連結 3,938 321 184 1,333 0 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Y&U 12.13% 90日
従業員持株会 7.51%
(株)日比谷コンピュータシステム 6.42% 90日
関谷恵美 6.27% 取締役 90日
TIS(株) 6.26% 90日
天野豊美 4.35% 社長 90日
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% 90日
(株)三菱総合研究所 4.07% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07%
濱川洋三 2.15% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件 2,330~2,530円
初値予想速報版 3,800円

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2015年7月18日

【イトクロ(6049)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

イトクロ

コード 6049
業種 サービス業
上場予定日 2015/07/30
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,920,000
公募株数 1,230,000
売出株数 1,690,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,340,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/13
仮条件 1,630~1,930円
ブックビルディング期間 2015/07/14~2015/07/21
公募価格決定日 2015/07/22
公募価格
申込期間 2015/07/23~2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄 弁護士ドットコム(84.8倍)
オールアバウト(79.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 7/14AM5:00~7/21PM5:00
SBI証券 7/14AM0:00~7/21PM6:00
大和証券 7/14~7/21AM11:00
野村證券 7/14AM6:00~7/17PM11:59
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/14AM5:30~7/21PM5:30
岡三証券 7/14~7/21AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 7/22
SBI証券 7/22
大和証券 7/23
野村證券 7/22
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/27
岡三証券 7/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 7/23AM5:00~7/27PM5:00
SBI証券 7/23AM0:00~7/27PM0:00
大和証券 7/23~7/27AM9:00
野村證券 7/23AM6:00~7/27PM3:00
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/23AM5:30~7/27AM10:30
岡三証券 7/23~7/28
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月30日
社員数 100人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途 手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円(平成27年10月期:624,986千円、平成28年10月期:744,616千円、平成29年10月期:759,145千円)、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円(平成27年10月期:13,827千円、平成28年10月期:23,005千円)に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円(平成27年10月期:395,958千円、平成28年10月期:486,661千円、平成29年10月期:480,855千円)、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円(平成27年10月期:73,414千円、平成28年10月期:41,611千円、平成29年10月期:48,679千円)、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円(平成27年10月期:101,639千円、平成28年10月期:153,942千円、平成29年10月期:170,671千円)、人員の採用に要する費用113,670千円(平成27年10月期:37,826千円、平成28年10月期:38,419千円、平成29年10月期:37,424千円)、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円(平成27年10月期:16,147千円、平成28年10月期:23,980千円、平成29年10月期:21,513千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,365,200 81.00 2365枚
幹事
SBI証券 204,400 7.00 1022枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 87,600 3.00 132枚
野村證券 87,600 3.00 88枚
エース証券 58,400 2.00 -
極東証券 58,400 2.00 -
岩井コスモ証券 29,200 1.00 30枚
岡三証券 29,200 1.00 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 2,987 668 507 309 0 48 31
単体 2,939 640 383 304 36 31
2014/10 連結 2,976 662 431 713 0 47 78
単体 2,976 662 446 708 48 78
今季中間
2015/04
連結 1,744 520 325 1,040 0 36 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山木学 77.59% 社長
(株)イトクロ 19.90%
領下崇 0.93% 取締役
高見由香里 0.40% 取締役
(株)トモノカイ 0.24%
小川洋平 0.08%
棚橋新七 0.08%
谷口嘉正 0.08%
村瀬仁規 0.08%
山下浩平 0.08%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,630~1,930円
初値予想速報版 2,500円



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2015年7月16日

【デクセリアルズ(4980)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

デクセリアルズ

コード 4980
業種 化学
上場予定日 2015/07/29
事業内容 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
上場市場 東証
公開株数 49,363,000
公募株数 0
売出株数 49,363,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
63,000,000
想定価格 1,570円(15.7万円必要)
仮条件決定日 2015/07/10
仮条件 1,450~1,600円
ブックビルディング期間 2015/07/13~2015/07/17
公募価格決定日 2015/07/21
公募価格
申込期間 2015/07/22~2015/07/27
調達資金使途 -
類似銘柄 日東電工(17.9倍)
JSR(15.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 7/13~7/17AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/13AM8:00~7/17AM11:00
SMBC日興証券 7/13AM5:00~7/17PM5:00
野村證券 7/13AM6:00~7/16PM11:59
みずほ証券 7/13AM6:00~7/17AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 7/22
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/21
SMBC日興証券 7/21
野村證券 7/21
みずほ証券 7/22
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 7/22~7/24AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/22AM8:00~7/23AM3:00
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/24PM5:00
野村證券 7/22AM6:00~7/24PM3:00
みずほ証券 7/22AM6:00~7/24PM3:30
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年06月20日
社員数 1746人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Dexerials America Corporation
Dexerials Europe B.V.
Dexerials (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials (Shenzhen) Corporation、他5社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 13,434,600 43.00 20152枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,342,200 23.50 7343枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 5,779,900 18.50 5780枚
野村證券 1,562,100 5.00 1563枚
みずほ証券 1,562,100 5.00 1563枚
SMBCフレンド証券 1,562,100 5.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,903 -1,750 503 31,998 11 507
2014/03 連結 63,307 7,208 8,044 40,620 0 127 644
単体 50,044 5,756 7,652 39,651 121 629
2015/03 連結 65,508 9,870 10,721 54,421 0 170 863
単体 53,258 8,971 9,445 48,695 149 772
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日本政策投資銀行 58.24%
UC Universe (F), L.P. 15.86% 180日
UCユニバース投資事業有限責任組合 5.21% 180日
UC Universe (A), L.P. 5.03% 180日
UC Universe (B), L.P. 4.09% 180日
UC Universe Co-Investment (F), L.P. 3.14% 180日
UC Universe Co-Investment (A), L.P. 2.20% 180日
UC Universe Co-Investment (B), L.P. 1.86% 180日
UCユニバース共同投資事業有限責任組合 1.40% 180日
一ノ瀬隆 0.33% 社長 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,570円(15.7万円必要)
仮条件 1,450~1,600円
初値予想速報版 1,600円

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2015年7月15日

【イトクロ(6049)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

イトクロ

コード 6049
業種 サービス業
上場予定日 2015/07/30
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,920,000
公募株数 1,230,000
売出株数 1,690,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,340,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/13
仮条件 1,630~1,930円
ブックビルディング期間 2015/07/14~2015/07/21
公募価格決定日 2015/07/22
申込期間 2015/07/23~2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 7/14AM5:00~7/21PM5:00
SBI証券 7/14AM0:00~7/21PM6:00
大和証券 7/14~7/21AM11:00
野村證券 7/14AM6:00~7/17PM11:59
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/14AM5:30~7/21PM5:30
岡三証券 7/14~7/21AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 7/22
SBI証券 7/22
大和証券 7/23
野村證券 7/22
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/27
岡三証券 7/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 7/23AM5:00~7/27PM5:00
SBI証券 7/23AM0:00~7/27PM0:00
大和証券 7/23~7/27AM9:00
野村證券 7/23AM6:00~7/27PM3:00
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/23AM5:30~7/27AM10:30
岡三証券 7/23~7/28
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月30日
社員数 100人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途 手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円(平成27年10月期:624,986千円、平成28年10月期:744,616千円、平成29年10月期:759,145千円)、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円(平成27年10月期:13,827千円、平成28年10月期:23,005千円)に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円(平成27年10月期:395,958千円、平成28年10月期:486,661千円、平成29年10月期:480,855千円)、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円(平成27年10月期:73,414千円、平成28年10月期:41,611千円、平成29年10月期:48,679千円)、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円(平成27年10月期:101,639千円、平成28年10月期:153,942千円、平成29年10月期:170,671千円)、人員の採用に要する費用113,670千円(平成27年10月期:37,826千円、平成28年10月期:38,419千円、平成29年10月期:37,424千円)、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円(平成27年10月期:16,147千円、平成28年10月期:23,980千円、平成29年10月期:21,513千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,365,200 81.00 2365枚
幹事
SBI証券 204,400 7.00 1022枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 87,600 3.00 132枚
野村證券 87,600 3.00 88枚
エース証券 58,400 2.00 -
極東証券 58,400 2.00 -
岩井コスモ証券 29,200 1.00 30枚
岡三証券 29,200 1.00 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 2,987 668 507 309 0 48 31
単体 2,939 640 383 304 36 31
2014/10 連結 2,976 662 431 713 0 47 78
単体 2,976 662 446 708 48 78
今季中間
2015/04
連結 1,744 520 325 1,040 0 36 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山木学 77.59% 社長
(株)イトクロ 19.90%
領下崇 0.93% 取締役
高見由香里 0.40% 取締役
(株)トモノカイ 0.24%
小川洋平 0.08%
棚橋新七 0.08%
谷口嘉正 0.08%
村瀬仁規 0.08%
山下浩平 0.08%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,630~1,930円

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2015年7月 8日

【エスケーホーム(1431)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:岡三証券

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社名

エスケーホーム

コード 1431
業種 建設業
上場予定日 2015/08/05
事業内容 注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等
上場市場 福証Q-Board
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
941,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/28~2015/07/31
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 7/16~7/23AM10:00
エイチ・エス証券 7/16~7/23
SMBC日興証券 7/16AM5:00~7/23PM5:00
SBI証券 7/16AM9:00~7/23PM6:00
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
岡三証券 7/24
エイチ・エス証券 7/24
SMBC日興証券 7/24
SBI証券 7/24
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
岡三証券 7/28~7/31
エイチ・エス証券 7/28~7/31
SMBC日興証券 7/28AM5:00~7/30PM5:00
SBI証券 7/28AM8:30~7/30AM8:00
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1997年08月01日
社員数 75人(2015年05月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額93,070千円については、平成28年6月期以降に展開を予定する「長期見学用住宅(1年程度見学会場として活用した後、建売住宅として販売する住宅のこと。)」建設に係る土地、建物建築等の費用(運転資金)に全額充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 127,500 85.00 128枚
幹事
エイチ・エス証券 4,500 3.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 4,500 3.00 5枚
SBI証券 4,500 3.00 23枚
東洋証券 4,500 3.00 -
ふくおか証券 4,500 3.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,766 168 94 612 104 680
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 3,086 132 73 685 82 762
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,328 56 30 746 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
瀬口力 60.25% 社長 180日
瀬口悦子 30.65% 常務取締役 180日
瀬口瑞恵 4.23%
エスケーホーム従業員持株会 1.59%
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 1.48%
日本アジア投資(株) 1.27%
山崎和範 0.53% 取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 700円(7万円必要)
仮条件

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8/5上場「エスケーホーム」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年7月 8日

【PCIホールディングス(3918)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

PCIホールディングス

コード 3918
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/08/04
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 200,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,365,900
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/27~2015/07/30
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/16AM6:00~7/23AN10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/16AM8:00~7/23AM11:00
野村證券 7/16AM6:00~7/22PM11:59
SBI証券 7/16AM9:00~7/23PM6:00
SMBC日興証券 7/16AM5:00~7/23PM5:00
岡三証券 7/16~7/23AM10:00
東海東京証券 7/16~7/23AM10:00
岩井コスモ証券 7/16AM5:30~7/23PM5:30
マネックス証券 7/16AM0:00~7/23AM11:00
むさし証券 7/16AM5:45~7/23PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/25
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/24
野村證券 7/24
SBI証券 7/24
SMBC日興証券 7/24
岡三証券 7/24
東海東京証券 7/24
岩井コスモ証券 7/29
マネックス証券 7/24
むさし証券 7/24
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/27AM6:00~7/29PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/27AM8:00~7/28AM3:00
野村證券 7/27AM6:00~7/29PM3:00
SBI証券 7/27PM0:00~7/29AM8:00
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/29PM5:00
岡三証券 7/27~7/30
東海東京証券 7/27~7/30
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/29AM10:30
マネックス証券 7/27AM0:00~7/30AM11:00
むさし証券 7/27AM5:45~7/29PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年04月11日
社員数 14人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PCIソリューションズ(株)
PCIアイオス(株)
Inspiration(株)
手取金の使途 手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円(平成28年9月期:15,000千円、平成29年9月期:15,000千円)、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円(平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円(平成29年9月期:150,000千円)、研究開発のための融資として140,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:85,000千円、平成29年9月期:35,000千円)を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年9月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 298,800 83.00 299枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 10,800 3.00 11枚
SBI証券 10,800 3.00 54枚
SMBC日興証券 7,200 2.00 8枚
岡三証券 7,200 2.00 8枚
東海東京証券 3,600 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,600 1.00 4枚
マネックス証券 3,600 1.00 33枚
むさし証券 3,600 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 6,782 36 383 794 65 334 643
単体 273 0 341 804 298 651
2014/09 連結 6,906 436 449 1,242 70 354 910
単体 461 154 287 1,091 226 799
今季中間
2015/03
連結 3,938 321 184 1,333 0 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Y&U 12.13% 90日
従業員持株会 7.51%
(株)日比谷コンピュータシステム 6.42% 90日
関谷恵美 6.27% 取締役 90日
TIS(株) 6.26% 90日
天野豊美 4.35% 社長 90日
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% 90日
(株)三菱総合研究所 4.07% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07%
濱川洋三 2.15% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件

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2015年7月 7日

【デクセリアルズ(4980)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

デクセリアルズ

コード 4980
業種 化学
上場予定日 2015/07/29
事業内容 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
上場市場 東証
公開株数 49,363,000
公募株数 0
売出株数 49,363,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
63,000,000
想定価格 1,570円(15.7万円必要)
仮条件決定日 2015/07/10
仮条件
ブックビルディング期間 2015/07/13~2015/07/17
公募価格決定日 2015/07/21
申込期間 2015/07/22~2015/07/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 7/13~7/17AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/13AM8:00~7/17AM11:00
SMBC日興証券 7/13AM5:00~7/17PM5:00
野村證券 7/13AM6:00~7/16PM11:59
みずほ証券 7/13AM6:00~7/17AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 7/22
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/21
SMBC日興証券 7/21
野村證券 7/21
みずほ証券 7/22
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 7/22~7/24AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/22AM8:00~7/23AM3:00
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/24PM5:00
野村證券 7/22AM6:00~7/24PM3:00
みずほ証券 7/22AM6:00~7/24PM3:30
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年06月20日
社員数 1746人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Dexerials America Corporation
Dexerials Europe B.V.
Dexerials (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials (Shenzhen) Corporation、他5社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 13,434,600 43.00 20152枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,342,200 23.50 7343枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 5,779,900 18.50 5780枚
野村證券 1,562,100 5.00 1563枚
みずほ証券 1,562,100 5.00 1563枚
SMBCフレンド証券 1,562,100 5.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,903 -1,750 503 31,998 11 507
2014/03 連結 63,307 7,208 8,044 40,620 0 127 644
単体 50,044 5,756 7,652 39,651 121 629
2015/03 連結 65,508 9,870 10,721 54,421 0 170 863
単体 53,258 8,971 9,445 48,695 149 772
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日本政策投資銀行 58.24%
UC Universe (F), L.P. 15.86% 180日
UCユニバース投資事業有限責任組合 5.21% 180日
UC Universe (A), L.P. 5.03% 180日
UC Universe (B), L.P. 4.09% 180日
UC Universe Co-Investment (F), L.P. 3.14% 180日
UC Universe Co-Investment (A), L.P. 2.20% 180日
UC Universe Co-Investment (B), L.P. 1.86% 180日
UCユニバース共同投資事業有限責任組合 1.40% 180日
一ノ瀬隆 0.33% 社長 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,570円(15.7万円必要)
仮条件

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2015年7月 7日

【アイリッジ(3917)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

アイリッジ

コード 3917
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/07/16
事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたO2Oソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 250,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,445,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/29
仮条件 1,150~1,200円
ブックビルディング期間 2015/06/30~2015/07/06
公募価格決定日 2015/07/07
公募価格 1,200円
申込期間 2015/07/08~2015/07/13
調達資金使途 -
類似銘柄 GMO TECH(39.0倍)
スターティア(15.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/30AM6:00~7/3PM11:59
みずほ証券 6/30AM6:00~7/6AM10:00
大和証券 6/30~7/6AM11:00
SBI証券 6/30AM9:00~7/6PM6:00
エース証券 -
マネックス証券 6/30AM0:00~7/6AM11:00
岩井コスモ証券 6/30AM5:30~7/6PM5:30
極東証券 -
東海東京証券 6/30~7/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 7/7
みずほ証券 7/8
大和証券 7/8
SBI証券 7/7
エース証券 -
マネックス証券 7/7
岩井コスモ証券 7/10
極東証券 -
東海東京証券 7/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 7/8AM6:00~7/10PM3:00
みずほ証券 7/8AM6:00~7/10PM3:30
大和証券 7/8~7/10AM9:00
SBI証券 7/8PM0:00~7/10AM8:00
エース証券 -
マネックス証券 7/8AM0:00~7/13AM11:00
岩井コスモ証券 7/8~7/13
極東証券 -
東海東京証券 7/8~7/13
委託販売団
- -
設立年月日 2008年08月29日
社員数 31人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額260,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限52,371千円については、1.サービス強化・拡充のための開発費用、2.サーバー等のインフラ費用、3.人材採用費、4.オフィス移転費用、5.広告宣伝費・販売促進費、6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 280,600 85.03 281枚
幹事
みずほ証券 13,200 4.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 9,900 3.00 15枚
SBI証券 9,900 3.00 50枚
エース証券 4,900 1.48 -
マネックス証券 4,900 1.48 25枚
岩井コスモ証券 3,300 1.00 4枚
極東証券 3,300 1.00 -
東海東京証券 3,300 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 257 21 21 288 11 4
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 478 27 17 392 7 58
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 531 89 58 450 23 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小田健太郎 47.85% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 18.78% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 8.83% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.52% 90日
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.79% 90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1.94%
黒瀬翼 1.73% 取締役
英一樹 1.44% 取締役
植木基博 1.25%
吉永聰志 1.14%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件 1,150~1,200円
初値予想速報版 3,000円

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2015年6月29日

【平山(7781)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

平山

コード 7781
業種 精密機器
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,415,200
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件 2,030~2,130円
ブックビルディング期間 2015/06/23~2015/06/29
公募価格決定日 2015/06/30
公募価格
申込期間 2015/07/02~2015/07/07
調達資金使途
類似銘柄 日本マニュファクチャリングサービス(13.0倍)
アウトソーシング(19.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/23AM6:00~6/29AM10:00
野村證券 6/23AM6:00~6/26PM11:59
SBI証券 6/23AM9:00~6/29PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/23AM8:00~6/29AM11:00
東海東京証券 6/23~6/29AM10:00
委託販売団
マネックス証券 6/23AM0:00~6/29AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/1
野村證券 6/30
SBI証券 6/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30
東海東京証券 6/30
委託販売団
マネックス証券 7/1
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/2AM6:00~7/6PM3:30
野村證券 7/2AM6:00~7/6PM3:00
SBI証券 7/2AM8:30~7/6AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00~7/3AM3:00
東海東京証券 7/2~7/7
委託販売団
マネックス証券 7/2AM0:00~7/7AM11:00
設立年月日 1967年05月02日
社員数 909人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)トップエンジニアリング
手取金の使途 手取概算額482,536千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費(各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等)として、平成28年6月期に155,000千円を、平成29年6月期に224,000千円を、平成30年6月期に残額の224,092千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 357,000 85.00 357枚
幹事
野村證券 25,200 6.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,800 4.00 84枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 3.00 13枚
東海東京証券 8,400 2.00 9枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,421 314 153 1,126 20.10 110 822
単体 6,530 306 150 1,082 108 789
2014/06 連結 8,250 325 182 1,283 32.78 133 937
単体 7,374 318 178 1,235 131 902
直近四半期
2015/03
連結 6,659 293 156 1,469 0 114 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)スリーアローズ 26.83% 90日
平山善一 24.76% 社長 90日
平山惠一 12.68% 専務取締役 90日
ハクトコーポレーション(株) 11.20% 90日
平山智一 5.13%
柴田寛 3.40% 取締役
(有)平寛堂 2.65%
平山上一 2.54%
(株)平山 2.42%
谷口久志 2.02% 常務取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件 2,030~2,130円
初値予想速報版 2,400円

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2015年6月24日

【アイリッジ(3917)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

アイリッジ

コード 3917
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/07/16
事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたO2Oソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 250,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,445,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/29
ブックビルディング期間 2015/06/30~2015/07/06
公募価格決定日 2015/07/07
申込期間 2015/07/08~2015/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/30AM6:00~7/3PM11:59
みずほ証券 6/30AM6:00~7/6AM10:00
大和証券 6/30~7/6AM11:00
SBI証券 6/30AM9:00~7/6PM6:00
エース証券 -
マネックス証券 6/30AM0:00~7/6AM11:00
岩井コスモ証券 6/30AM5:30~7/6PM5:30
極東証券 -
東海東京証券 6/30~7/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 7/7
みずほ証券 7/8
大和証券 7/8
SBI証券 7/7
エース証券 -
マネックス証券 7/7
岩井コスモ証券 7/10
極東証券 -
東海東京証券 7/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 7/8AM6:00~7/10PM3:00
みずほ証券 7/8AM6:00~7/10PM3:30
大和証券 7/8~7/10AM9:00
SBI証券 7/8PM0:00~7/10AM8:00
エース証券 -
マネックス証券 7/8AM0:00~7/13AM11:00
岩井コスモ証券 7/8~7/13
極東証券 -
東海東京証券 7/8~7/13
委託販売団
- -
設立年月日 2008年08月29日
社員数 31人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額260,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限52,371千円については、1.サービス強化・拡充のための開発費用、2.サーバー等のインフラ費用、3.人材採用費、4.オフィス移転費用、5.広告宣伝費・販売促進費、6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 280,600 85.03 281枚
幹事
みずほ証券 13,200 4.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 9,900 3.00 15枚
SBI証券 9,900 3.00 50枚
エース証券 4,900 1.48 -
マネックス証券 4,900 1.48 25枚
岩井コスモ証券 3,300 1.00 4枚
極東証券 3,300 1.00 -
東海東京証券 3,300 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 257 21 21 288 11 4
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 478 27 17 392 7 58
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 531 89 58 450 23 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小田健太郎 47.85% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 18.78% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 8.83% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.52% 90日
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.79% 90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1.94%
黒瀬翼 1.73% 取締役
英一樹 1.44% 取締役
植木基博 1.25%
吉永聰志 1.14%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件

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2015年6月21日

【ナガオカ(6239)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ナガオカ

コード 6239
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
公募価格 1,600円
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/12AM5:00~6/18PM5:00
野村證券 6/12AM6:00~6/17PM11:59
みずほ証券 6/12AM6:00~6/18AM10:00
岡三証券 6/12~6/18AM10:00
岩井コスモ証券 6/12AM5:30~6/18PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/19
野村證券 6/19
みずほ証券 6/20
岡三証券 6/19
岩井コスモ証券 6/24
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/22AM5:00~6/24PM5:00
野村證券 6/22AM6:00~6/24PM3:00
みずほ証券 6/22AM6:00~6/24PM3:30
岡三証券 6/22~6/25
岩井コスモ証券 6/22AM5:30~6/24AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月01日
社員数 156人(2015年04月30日現在)
連結子会社 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司
那賀日造設備(大連)有限公司
那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司
那賀欧科(北京)貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額410,420千円および第三者割当増資の手取概算額上限69,675千円については、過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済のために平成28年6月期に300,000千円を充当し、また、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品(ケミレスおよびハイシス)拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用へ平成28年6月期に100,000千円、平成29年6月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 16,000 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
岩井コスモ証券 4,000 1.00 4枚
東洋証券 4,000 1.00 -
エース証券 4,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,820 329 186 2,013 0 129 927
単体 5,043 498 278 1,290 194 898
2014/06 連結 6,357 243 152 2,173 0 103 1,055
単体 6,285 431 255 1,621 173 1,083
直近四半期
2015/03
連結 3,294 139 72 2,748 0 46 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68% 90日
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
新生企業投資(株) 3.80% 90日
三村等 3.60% 社長 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
黒田俊明 2.84% 代表取締役副社長 180日
東拓工業(株) 2.54% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,440~1,600円
初値予想速報版 1,700円

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2015年6月18日

【平山(7781)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

平山

コード 7781
業種 精密機器
上場予定日 2015/07/10
事業内容 製造コンサルティング事業、ファクトリーアウトソーシング事業、人材派遣事業、有料職業紹介事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 420,000
公募株数 260,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,415,200
想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件決定日 2015/06/19
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/30~2015/07/03
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/23AM6:00~6/29AM10:00
野村證券 6/23AM6:00~6/26PM11:59
SBI証券 6/23AM9:00~6/29PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/23AM8:00~6/29AM11:00
東海東京証券 6/23~6/29AM10:00
委託販売団
マネックス証券 6/23AM0:00~6/29AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/1
野村證券 6/30
SBI証券 6/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/30
東海東京証券 6/30
委託販売団
マネックス証券 7/1
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/2AM6:00~7/6PM3:30
野村證券 7/2AM6:00~7/6PM3:00
SBI証券 7/2AM8:30~7/6AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/2AM8:00~7/3AM3:00
東海東京証券 7/2~7/7
委託販売団
マネックス証券 7/2AM0:00~7/7AM11:00
設立年月日 1967年05月02日
社員数 909人(2015年04月30日現在)
連結子会社 (株)トップエンジニアリング
手取金の使途 手取概算額482,536千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,556千円と合わせた、手取概算額上限603,092千円について、その全額をアウトソーシング事業に係る人材募集のための採用広告費(各種宣伝広告媒体への求人情報掲載等の費用等)として、平成28年6月期に155,000千円を、平成29年6月期に224,000千円を、平成30年6月期に残額の224,092千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 357,000 85.00 357枚
幹事
野村證券 25,200 6.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,800 4.00 84枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 3.00 13枚
東海東京証券 8,400 2.00 9枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,421 314 153 1,126 20.10 110 822
単体 6,530 306 150 1,082 108 789
2014/06 連結 8,250 325 182 1,283 32.78 133 937
単体 7,374 318 178 1,235 131 902
直近四半期
2015/03
連結 6,659 293 156 1,469 0 114 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)スリーアローズ 26.83% 90日
平山善一 24.76% 社長 90日
平山惠一 12.68% 専務取締役 90日
ハクトコーポレーション(株) 11.20% 90日
平山智一 5.13%
柴田寛 3.40% 取締役
(有)平寛堂 2.65%
平山上一 2.54%
(株)平山 2.42%
谷口久志 2.02% 常務取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,080円(20.8万円必要)
仮条件

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