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2015年10月13日

【バルニバービ(3418)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

バルニバービ

コード 3418
業種 小売業
上場予定日 2015/10/28
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 493,000
公募株数 255,000
売出株数 238,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,819,500
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/09
仮条件 2,350~2,500円
ブックビルディング期間 2015/10/13~2015/10/19
公募価格決定日 2015/10/20
申込期間 2015/10/21~2015/10/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 10/13AM5:00~10/19PM5:00
大和証券 10/13~10/19AM11:00
みずほ証券 10/13AM6:00~10/19AM10:00
SBI証券 10/13AM9:00~10/19AM11:00
岩井コスモ証券 10/13AM5:30~10/19PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 10/13AM0:00~10/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 10/20
大和証券 10/21
みずほ証券 10/21
SBI証券 10/20
岩井コスモ証券 10/23
エース証券 -
マネックス証券 10/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 10/21AM5:00~10/23PM5:00
大和証券 10/21~10/23AM9:00
みずほ証券 10/21AM6:00~10/23PM3:30
SBI証券 10/21PM0:00~10/23AM8:00
岩井コスモ証券 10/21AM5:30~10/23AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 10/21AM0:00~10/26AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年09月07日
社員数 413人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額543,310千円については、平成28年7月期に新規出店する店舗の設備投資資金として充当する予定。設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。なお、上記手取金は具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 419,200 85.03 420枚
幹事
大和証券 19,700 4.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 19,700 4.00 20枚
SBI証券 19,700 4.00 99枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 5,185 274 119 474 0 474 -
単体 4,782 206 112 458 458 252
2014/07 連結 5,950 251 168 731 0 731 -
単体 5,114 198 148 606 606 333
直近四半期
2015/04
連結 4,664 296 177 820 820 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤裕久 49.97% 社長 180日
(株)HUMO 36.35% 180日
中島邦子 3.84% 常務取締役 180日
安藤文豪 2.05% 常務取締役 180日
辻元拓士 1.15% 取締役 180日
田中亮平 1.15% 取締役 180日
佐藤隆子 1.10% 180日
バルニバービ従業員持株会 0.36% 180日
北尾志津 0.36% 180日
上山英介 0.26%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件 2,350~2,500円

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2015年10月12日

【グリーンペプタイド(4594)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

グリーンペプタイド

コード 4594
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,307,700
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
公募価格
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
調達資金使途
類似銘柄 テラ(-)
ナノキャリア(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
いちよし証券 10/5~10/9
エース証券 -
SBI証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
香川証券 -
マネックス証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
東海東京証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 10/14
いちよし証券 10/14
エース証券 -
SBI証券 10/13
香川証券 -
マネックス証券 10/13
東海東京証券 10/13
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
いちよし証券 10/14~10/19
エース証券 -
SBI証券 10/14AM0:00~10/16PM0:00
香川証券 -
マネックス証券 10/14AM0:00~10/19AM11:00
東海東京証券 10/14~10/19
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月08日
社員数 22人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額3,627,800千円及び「1 新規発行株式」の第三者割当増資の手取概算額上限1,056,683千円の手取概算額合計上限4,684,483千円については、米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定。具体的には、下記のとおり。
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験)として平成28年3月期に300,000千円、平成29年3月期に450,000千円、平成30年3月期以降に1,720,000千円。
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年3月期に100,000千円、平成29年3月期に400,000千円、平成30年3月期以降に700,000千円。
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年3月期に250,000千円、平成29年3月期に350,000千円、残額は平成30年3月期以降に充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
幹事
いちよし証券 376,000 3.00 376枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 933 19 17 189 1 4
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 821 -413 -412 1,024 -20 30
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 206 -277 -278 745 -10 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 24.57%
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 11.16% 90日
アイビス新成長投資事業組合第2号 9.38%
JSR・mb1VCライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.5%
三菱UFJキャピタル(株) 6.56% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.63%
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75%
NVCC7号投資事業有限責任組合 3.75%
(株)滋慶 3.75% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件 450~550円
初値予想速報版 550円

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2015年10月 8日

【日本郵政(6178)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細

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社名

日本郵政

コード 6178
業種 サービス業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 495,000,000
公募株数 0
売出株数 495,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000,000
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
仮条件 1,100~1,400円
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/23
公募価格決定日 2015/10/26
申込期間 2015/10/27~2015/10/30
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/8AM6:00~10/22PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/8AM8:00~10/23AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/8~10/23AM11:00
みずほ証券 10/8AM6:00~10/23AM10:00
SMBC日興証券 10/8AM5:00~10/23PM5:00
岡三証券 10/8~10/23AM10:00
東海東京証券 10/8AM6:00~10/23AM10:00
いちよし証券 10/8~10/23
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/8AM5:30~10/23PM5:30
東洋証券 -
丸三証券 10/8AM0:00~10/23AM9:00
水戸証券 -
マネックス証券 10/8AM0:00~10/23AM11:00
SBI証券 10/8AM0:00~10/23AM11:00
松井証券 10/9AM0:00~10/23AM10:30
エイチ・エス証券 10/8AM9:00~10/23AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/8~10/23
立花証券 10/8AM0:00~10/23AM9:30
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/8AM5:45~10/23PM3:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/8AM0:00~10/23AM8:00
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 10/26
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/26
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/27
みずほ証券 10/27
SMBC日興証券 10/26
岡三証券 10/26
東海東京証券 10/26
いちよし証券 10/27
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/29
東洋証券 -
丸三証券 10/26
水戸証券 -
マネックス証券 10/26
SBI証券 10/26
松井証券 10/30
エイチ・エス証券 10/26
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/26
立花証券 10/26
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/26
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/26
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 10/27AM6:00~10/29PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/27AM8:00~10/28AM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/27~10/29AM9:00
みずほ証券 10/27AM6:00~10/29PM3:30
SMBC日興証券 10/27AM5:00~10/29PM5:00
岡三証券 10/27~10/30
東海東京証券 10/27AM6:00~10/28PM0:00
いちよし証券 10/27~10/30
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/27AM5:30~10/28AM10:30
東洋証券 -
丸三証券 10/27AM0:00~10/28PM4:10
水戸証券 -
マネックス証券 10/27AM0:00~10/30AM11:00
SBI証券 10/27AM0:00~10/29PM0:00
松井証券 10/28AM0:00~10/30PM3:00
エイチ・エス証券 10/27AM9:00~10/29PM4:00
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/27~10/30
立花証券 10/27AM0:00~10/30PM3:00
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/27AM5:45~10/29PM0:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/27PM7:00~10/29PM3:00
安藤証券 -
設立年月日 2006年01月23日
社員数 3062人(2015年06月30日現在)
連結子会社 日本郵便(株)
日本郵便輸送(株)
郵便(中国)国際物流有限公司
日本郵便デリバリー(株)
日本郵便ファイナンス(株)  他18社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 98,920,800 24.98 98921枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 98,920,800 24.98 98921枚
ゴールドマン・サックス証券 22,968,000 5.80 -
J.P.モルガン証券 22,968,000 5.80 -
大和証券 38,610,000 9.75 57915枚
みずほ証券 38,610,000 9.75 38610枚
SMBC日興証券 38,610,000 9.75 38610枚
岡三証券 5,662,800 1.43 5663枚
東海東京証券 5,662,800 1.43 5663枚
幹事
いちよし証券 3,366,000 0.85 3366枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 3,366,000 0.85 -
藍澤證券 1,742,400 0.44 -
岩井コスモ証券 1,742,400 0.44 1743枚
東洋証券 1,742,400 0.44 -
丸三証券 1,742,400 0.44 1743枚
水戸証券 1,742,400 0.44 -
マネックス証券 1,544,400 0.39 13900枚
SBI証券 1,544,400 0.39 7722枚
松井証券 752,400 0.19 7524枚
エイチ・エス証券 475,200 0.12 476枚
エース証券 475,200 0.12 -
極東証券 475,200 0.12 -
高木証券 475,200 0.12 476枚
立花証券 475,200 0.12 476枚
ちばぎん証券 475,200 0.12 -
内藤証券 475,200 0.12 -
日本アジア証券 475,200 0.12 -
むさし証券 475,200 0.12 476枚
光世証券 158,400 0.04 -
リテラ・クレア証券 158,400 0.04 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 15,240,126 1,103603 479,071 13,338,650 9 104 2,429
単体 272,988 147,837 155,090 8,719,384 34 1,937
2015/03 連結 14,258,842 1,115,823 482,082 15,301,561 11 125 2,765
単体 251,919 149,298 131,081 8,744,456 29 1,943
直近四半期
2015/06
連結 3,446,514 242,704 142,702 15,401,998 31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
財務大臣 100%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,100~1,400円

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2015年10月 7日

【ゆうちょ銀行(7182)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細

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社名

ゆうちょ銀行

コード 7182
業種 銀行業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 銀行業
上場市場 東証
公開株数 412,442,300
公募株数 0
売出株数 412,442,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
仮条件 1,250~1,450円
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/8AM6:00~10/15PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/8AM8:00~10/16AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/8~10/16AM11:00
みずほ証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
SMBC日興証券 10/8AM5:00~10/16PM5:00
岡三証券 10/8~10/16AM10:00
東海東京証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
いちよし証券 10/8~10/16
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/8AM5:30~10/16PM5:30
東洋証券 -
丸三証券 10/8AM0:00~10/16AM9:00
水戸証券 -
マネックス証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
SBI証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
松井証券 10/9AM0:00~10/16AM10:30
エイチ・エス証券 10/8~10/16
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/8~10/16
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/8AM5:45~10/16PM3:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 10/19
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/19
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20
みずほ証券 10/20
SMBC日興証券 10/19
岡三証券 10/19
東海東京証券 10/19
いちよし証券 10/20
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/21
東洋証券 -
丸三証券 10/19
水戸証券 -
マネックス証券 10/19
SBI証券 10/19
松井証券 10/23
エイチ・エス証券 10/19
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/19
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/19
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 10/20AM6:00~10/22PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/20AM8:00~10/21AM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20AM8:00~10/22AM9:00
みずほ証券 10/20AM6:00~10/22PM3:30
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/22PM5:00
岡三証券 10/20~10/23
東海東京証券 10/20AM6:00~10/21PM0:00
いちよし証券 10/20~10/23
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/20AM5:30~10/21AM10:30
東洋証券 -
丸三証券 10/20AM0:00~10/21PM4:10
水戸証券 -
マネックス証券 10/20AM0:00~10/23AM11:00
SBI証券 10/20AM0:00~10/22PM0:00
松井証券 10/21AM0:00~10/23PM3:00
エイチ・エス証券 10/20~10/23
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/20~10/23
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/20AM5:45~10/22PM0:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 13264人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 13,189,500 24.98 13190枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,189,500 24.98 13190枚
ゴールドマン・サックス証券 3,062,400 5.80 -
J.P.モルガン証券 3,062,400 5.80 -
大和証券 5,148,100 9.75 7722枚
みずほ証券 5,148,100 9.75 5149枚
SMBC日興証券 5,148,100 9.75 5149枚
岡三証券 755,100 1.43 756枚
東海東京証券 755,100 1.43 756枚
幹事
いちよし証券 448,800 0.85 449枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 448,800 0.85 -
藍澤證券 232,300 0.44 -
岩井コスモ証券 232,300 0.44 233枚
東洋証券 232,300 0.44 -
丸三証券 232,300 0.44 233枚
水戸証券 232,300 0.44 -
マネックス証券 205,900 0.39 1854枚
SBI証券 205,900 0.39 1030枚
松井証券 100,300 0.19 1003枚
エイチ・エス証券 63,400 0.12 64枚
エース証券 63,400 0.12 -
極東証券 63,400 0.12 -
高木証券 63,400 0.12 64枚
立花証券 63,400 0.12 -
ちばぎん証券 63,400 0.12 -
内藤証券 63,400 0.12 -
日本アジア証券 63,400 0.12 -
むさし証券 63,400 0.12 64枚
光世証券 21,100 0.04 -
リテラ・クレア証券 21,100 0.04 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 20 - -
単体 2,076,397 565,095 354,664 11,464,524 78 2,547
2015/03 連結 - - - - 49 - -
単体 2,078,179 569,489 369,434 11,630,212 89 3,101
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 482,708 113,888 79,270 11,516,420 21 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本郵政(株) 83.32%
(株)ゆうちょ銀行 16.67%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,250~1,450円

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2015年10月 6日

【かんぽ生命保険(7181)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細

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社名

かんぽ生命保険

コード 7181
業種 保険業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 生命保険業
上場市場 東証
公開株数 66,000,000
公募株数 0
売出株数 66,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000,000
想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
仮条件
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/8AM6:00~10/15PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/8AM8:00~10/16AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/8~10/16AM11:00
みずほ証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
SMBC日興証券 10/8AM5:00~10/16PM5:00
岡三証券 10/8~10/16AM10:00
東海東京証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
いちよし証券 10/8~10/16
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/8AM5:30~10/16PM5:30
東洋証券 -
丸三証券 10/8AM0:00~10/16AM9:00
水戸証券 -
マネックス証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
SBI証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
松井証券 10/9AM0:00~10/16AM10:30
エイチ・エス証券 10/8~10/16
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/8~10/16
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/8AM5:45~10/16PM3:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 10/19
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/19
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20
みずほ証券 10/20
SMBC日興証券 10/19
岡三証券 10/19
東海東京証券 10/19
いちよし証券 10/20
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/21
東洋証券 -
丸三証券 10/19
水戸証券 -
マネックス証券 10/19
SBI証券 10/19
松井証券 10/23
エイチ・エス証券 10/19
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/19
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/19
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 10/20AM6:00~10/22PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/20AM8:00~10/21AM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20AM8:00~10/22AM9:00
みずほ証券 10/20AM6:00~10/22PM3:30
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/22PM5:00
岡三証券 10/20~10/23
東海東京証券 10/20AM6:00~10/21PM0:00
いちよし証券 10/20~10/23
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/20AM5:30~10/21AM10:30
東洋証券 -
丸三証券 10/20AM0:00~10/21PM4:10
水戸証券 -
マネックス証券 10/20AM0:00~10/23AM11:00
SBI証券 10/20AM0:00~10/22PM0:00
松井証券 10/21AM0:00~10/23PM3:00
エイチ・エス証券 10/20~10/23
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/20~10/23
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/20AM5:45~10/22PM0:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 7552人(2015年06月30日現在)
連結子会社 かんぽシステムソリューションズ(株)
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 13,189,500 24.98 13190枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,189,500 24.98 13190枚
ゴールドマン・サックス証券 3,062,400 5.80 -
J.P.モルガン証券 3,062,400 5.80 -
大和証券 5,148,100 9.75 7722枚
みずほ証券 5,148,100 9.75 5149枚
SMBC日興証券 5,148,100 9.75 5149枚
岡三証券 755,100 1.43 756枚
東海東京証券 755,100 1.43 756枚
幹事
いちよし証券 448,800 0.85 449枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 448,800 0.85 -
藍澤證券 232,300 0.44 -
岩井コスモ証券 232,300 0.44 233枚
東洋証券 232,300 0.44 -
丸三証券 232,300 0.44 233枚
水戸証券 232,300 0.44 -
マネックス証券 205,900 0.39 1854枚
SBI証券 205,900 0.39 1030枚
松井証券 100,300 0.19 1003枚
エイチ・エス証券 63,400 0.12 64枚
エース証券 63,400 0.12 -
極東証券 63,400 0.12 -
高木証券 63,400 0.12 64枚
立花証券 63,400 0.12 -
ちばぎん証券 63,400 0.12 -
内藤証券 63,400 0.12 -
日本アジア証券 63,400 0.12 -
むさし証券 63,400 0.12 64枚
光世証券 21,100 0.04 -
リテラ・クレア証券 21,100 0.04 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,234,114 462,748 62,802 1,538,136 28 104 2,563
単体 11,233,925 463,506 63,428 1,534,457 105 2,557
2015/03 連結 10,169,241 492,625 81,323 1,975,727 40 135 3,292
単体 10,169,236 493,169 81,758 1,969,143 136 3,281
直近四半期
2015/06
連結 2,473,125 107,412 22,936 1,993,165 - 38 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本郵政(株) 100%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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仮条件

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2015年10月 3日

【パートナーエージェント(6181)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

パートナーエージェント

コード 6181
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/27
事業内容 結婚情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 576,000
公募株数 248,000
売出株数 328,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,940,000
想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件決定日 2015/10/08
仮条件
ブックビルディング期間 2015/10/09~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 10/9AM5:00~10/16PM5:00
SBI証券 10/9AM9:00~10/16AM11:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/9AM6:00~10/16AM10:00
松井証券 -
マネックス証券 10/9AM0:00~10/19AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 10/19
SBI証券 10/19
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/20
松井証券 10/23
マネックス証券 10/19
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/22PM5:00
SBI証券 10/20PM0:00~10/22AM8:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/20AM6:00~10/22PM3:30
松井証券 -
マネックス証券 10/20AM0:00~10/23AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年06月15日
社員数 316人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額255,665千円及び第三者割当増資の手取概算額上限91,883千円については、新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として159,587千円(平成28年3月期:47,985千円、平成29年3月期:60,645千円、平成30年3月期:50,957千円)、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として132,700千円(平成28年3月期:44,140千円、平成29年3月期:56,280千円、平成30年3月期:32,280千円)、その他残額については、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 507,000 88.02 507枚
幹事
SBI証券 28,800 5.00 144枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 17,300 3.00 -
みずほ証券 11,500 2.00 12枚
松井証券 5,700 0.99 6枚
マネックス証券 5,700 0.99 57枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,740 23 -28 18 -9 -4
2014/03 連結 2,164 39 17 36 0 2 6
単体 2,164 38 17 35 5 2
2015/03 連結 2,664 132 79 115 0 33 26
単体 2,663 130 77 113 26 32
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤茂 45.03% 社長 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 10.39% 90日
パートナーエージェント従業員持株会 9.70% 180日
紀伊保宏 8.20% 取締役 180日
伊東祐輔 7.27% 取締役 180日
小林正樹 5.20% 180日
カインミンスウイ 1.29% 180日
(株)SRI 1.15% 180日
大和孝誠 0.29%
長岡まり 0.29%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件

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2015年10月 3日

【GMOメディア(6180)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

GMOメディア

コード 6180
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/23
事業内容 ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 468,800
公募株数 396,000
売出株数 72,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,472,839
想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件決定日 2015/10/06
仮条件
ブックビルディング期間 2015/10/07~2015/10/14
公募価格決定日 2015/10/15
申込期間 2015/10/16~2015/10/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/7~10/14AM11:00
SMBC日興証券 10/7AM5:00~10/14PM5:00
野村證券 10/7AM6:00~10/13PM11:59
みずほ証券 10/7AM6:00~10/16AM10:00
いちよし証券 10/7~10/14
岩井コスモ証券 10/7AM5:30~10/14PM5:30
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 10/16
SMBC日興証券 10/15
野村證券 10/15
みずほ証券 10/16
いちよし証券 10/16
岩井コスモ証券 10/20
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 10/16~10/20AM9:00
SMBC日興証券 10/16AM5:00~10/20PM5:00
野村證券 10/16AM6:00~10/20PM3:00
みずほ証券 10/16AM6:00~10/20PM3:30
いちよし証券 10/16~10/21
岩井コスモ証券 10/16AM5:30~10/20AM10:30
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年10月13日
社員数 121人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,080,040千円及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額上限192,622千円については、当社が運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費として660,000千円(平成28年12月期に200,000千円、平成29年12月期に220,000千円、平成30年12月期に240,000千円)、また、採用費・教育費として、95,000千円(平成28年12月期に35,000千円、平成29年12月期に30,000千円、平成30年12月期に30,000千円)に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針だが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 398,500 85.00 598枚
幹事
SMBC日興証券 23,400 4.99 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 16,400 3.50 17枚
みずほ証券 16,400 3.50 17枚
いちよし証券 9,400 2.01 10枚
岩井コスモ証券 4,700 1.00 5枚
委託販売団
GMOクリック証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 120 - -
単体 2,462 200 269 786 200 620
2015/12 連結 - - - - 53 - -
単体 3,324 272 146 780 115 614
今季中間
2015/06
連結 - - - - - -
単体 1,796 231 151 864 119 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 71.81% 90日
GMOメディア(株) 12.87%
森輝幸 7.44% 社長 90日
(株)電通デジタル・ホールディングス 3.65%
(株)サイバー・コミュニケーションズ 0.47%
石橋正剛 0.32% 取締役
別府将彦 0.32% 取締役
今井裕史 0.21%
夏目康弘 0.20%
冬野和政 0.20%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件

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2015年10月 3日

【グリーンペプタイド(4594)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

グリーンペプタイド

コード 4594
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,307,700
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
いちよし証券 10/5~10/9
エース証券 -
SBI証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
香川証券 -
マネックス証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
東海東京証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 10/14
いちよし証券 10/14
エース証券 -
SBI証券 10/13
香川証券 -
マネックス証券 10/13
東海東京証券 10/13
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
いちよし証券 10/14~10/19
エース証券 -
SBI証券 10/14AM0:00~10/16PM0:00
香川証券 -
マネックス証券 10/14AM0:00~10/19AM11:00
東海東京証券 10/14~10/19
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月08日
社員数 22人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額3,627,800千円及び「1 新規発行株式」の第三者割当増資の手取概算額上限1,056,683千円の手取概算額合計上限4,684,483千円については、米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定。具体的には、下記のとおり。
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験)として平成28年3月期に300,000千円、平成29年3月期に450,000千円、平成30年3月期以降に1,720,000千円。
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年3月期に100,000千円、平成29年3月期に400,000千円、平成30年3月期以降に700,000千円。
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年3月期に250,000千円、平成29年3月期に350,000千円、残額は平成30年3月期以降に充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
幹事
いちよし証券 376,000 3.00 376枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 933 19 17 189 1 4
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 821 -413 -412 1,024 -20 30
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 206 -277 -278 745 -10 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 24.57%
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 11.16% 90日
アイビス新成長投資事業組合第2号 9.38%
JSR・mb1VCライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.5%
三菱UFJキャピタル(株) 6.56% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.63%
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75%
NVCC7号投資事業有限責任組合 3.75%
(株)滋慶 3.75% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件 450~550円

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2015年9月30日

【AppBank(6177)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄 オールアバウト(75.9倍)
ガイアックス(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/28AM6:00~10/1PM11:59
みずほ証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
SMBC日興証券 9/28AM5:00~10/2PM5:00
いちよし証券 9/28~10/2
東海東京証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 9/28~10/2
マネックス証券 9/28AM0:00~10/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/5
みずほ証券 10/6
SMBC日興証券 10/5
いちよし証券 10/6
東海東京証券 10/5
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/5
マネックス証券 10/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/6AM6:00~10/8PM3:00
みずほ証券 10/6AM6:00~10/8PM3:30
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/8PM5:00
いちよし証券 10/6~10/9
東海東京証券 10/6AM5:00~10/8PM0:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/6~10/9
マネックス証券 10/6AM0:00~10/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,098,200 85.00 1099枚
幹事
みずほ証券 58,100 4.50 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件 1,140~1,200円
初値予想速報版 2,200円

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2015年9月25日

【AppBank(6177)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/28AM6:00~10/1PM11:59
みずほ証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
SMBC日興証券 9/28AM5:00~10/2PM5:00
いちよし証券 9/28~10/2
東海東京証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 9/28~10/2
マネックス証券 9/28AM0:00~10/2AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 10/5
みずほ証券 10/6
SMBC日興証券 10/5
いちよし証券 10/6
東海東京証券 10/5
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/5
マネックス証券 10/5
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 10/6AM6:00~10/8PM3:00
みずほ証券 10/6AM6:00~10/8PM3:30
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/8PM5:00
いちよし証券 10/6~10/9
東海東京証券 10/6AM5:00~10/8PM0:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/6~10/9
マネックス証券 10/6AM0:00~10/9AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,098,200 85.00 1099枚
幹事
みずほ証券 58,100 4.50 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

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2015年9月11日

【ブランジスタ(6176)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ブランジスタ

コード 6176
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
12,520,000
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
仮条件 400~450円
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
公募価格 450円
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄 富士山マガジンサービス(50.5倍)
ネクシィーズ(38.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/2~9/8AM11:00
SBI証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SBI証券 9/9
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 9/10~9/14
SBI証券 9/10~9/14AM9:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月30日
社員数 196人(2015年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,680,000 70.00 2520枚
幹事
SBI証券 720,000 30.00 3600枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,512 156 155 1,571 12 125
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,708 221 141 1,713 11 136
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,562 183 114 1,828 9 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ネクシィーズ 58.60% 90日
楽天(株) 10.66% 90日
(株)幻冬舎 4.57% 90日
(株)レプロエンタテインメント 3.48% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 3.37% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.34% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
近藤太香巳 1.95% 90日
見城徹 1.80% 取締役会長 90日
本間憲 1.80% 取締役副会長 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件 400~450円
初値予想速報版 900円

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2015年8月30日

【アイビーシー(3920)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

アイビーシー

コード 3920
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/09/15
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,800
公募株数 160,000
売出株数 209,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,115,000
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/25
仮条件 2,840~2,920円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/07~2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄 フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/27~9/2AM10:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 8/27~9/2
岩井コスモ証券 8/27AM5:30~9/2PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
SBI証券 9/3
岡三証券 9/3
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/4
岩井コスモ証券 9/9
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/7AM6:00~9/9PM3:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SBI証券 9/7AM8:30~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/10
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/7~9/10
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年10月16日
社員数 45人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円(平成28年9月期:20,000千円)
2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円) 
3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円(平成28年9月期:22,000千円) 
4. 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円(平成28年9月期:24,500千円) 
5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円(平成28年9月期:137,600千円、平成29年9月期:101,800千円) 
6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円(平成28年9月期:30,000千円、平成29年9月期:20,000千円) 
7.借入金の返済として100,000千円(平成28年9月期:100,000千円) 
上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 314,300 84.99 315枚
幹事
SMBC日興証券 11,100 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 11,100 3.00 12枚
SBI証券 11,100 3.00 56枚
岡三証券 3,700 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 3,700 1.00 -
いちよし証券 3,700 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
エース証券 3,700 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 6 - -
単体 641 102 47 234 52 256
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 807 223 133 362 146 396
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 650 207 127 530 135 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
加藤裕之 50.75% 社長 90日
アライドテレシスホールディングス(株) 19.04% 90日
プラスフジ(株) 10.08% 90日
岩井靖 5.45% 常務取締役 90日
村上彰 2.42% 90日
北村博 2.10% 取締役 90日
塚本浩之 2.02% 90日
高木弘幸 1.21% 取締役 90日
吉田知史 1.21% 取締役
加藤俊之 0.81% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件 2,840~2,920円
初値予想速報版 3,600円

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2015年8月30日

【ピクスタ(3416)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ピクスタ

コード 3416
業種 小売業
上場予定日 2015/09/14
事業内容 インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 457,900
公募株数 180,000
売出株数 277,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,006,440
想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/26
仮条件 1,830~1,870円
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
公募価格
申込期間 2015/09/04~2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄 フィックスターズ(50.3倍)
シグマクシス(27.1倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
大和証券 8/27~9/2AM11:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2PM6:00
いちよし証券 8/27~9/2
マネックス証券 8/27AM0:00~9/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
大和証券 9/4
SBI証券 9/3
いちよし証券 9/4
マネックス証券 9/3
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/4AM6:00~9/8PM3:00
SMBC日興証券 9/4AM5:00~9/8PM5:00
みずほ証券 9/4AM6:00~9/8PM3:30
大和証券 9/4~9/8AM9:00
SBI証券 9/4PM0:00~9/8AM8:00
いちよし証券 9/4~9/9
マネックス証券 9/4AM0:00~9/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月25日
社員数 47人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等(日本、台湾等)へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。
2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。
3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。
上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 389,300 85.02 390枚
幹事
SMBC日興証券 22,900 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 13,800 3.01 14枚
大和証券 9,100 1.99 14枚
SBI証券 9,100 1.99 46枚
いちよし証券 9,100 1.99 10枚
マネックス証券 4,600 1.00 42枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 782 -46 -46 20 -25 -20
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,068 98 90 120 46 30
今期中間
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 649 74 69 197 34 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
古俣大介 27.76% 社長 90日
Globis Fund Ⅲ, L.P. 19.36% 90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 15.60% 90日
遠藤健治 8.81% 取締役 90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd. 7.56% 90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P. 5.44% 90日
内田浩太郎 3.88% 取締役 90日
佐伯和俊 3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合 1.65% 90日
古俣範雄 1.04% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,870円(18.7万円必要)
仮条件 1,830~1,870円
初値予想速報版 3,200円

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2015年8月30日

【JESCOホールディングス(1434)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

JESCOホールディングス

コード 1434
業種 建設業
上場予定日 2015/09/08
事業内容 国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,000,000
公募株数 1,600,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,366,000
想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件決定日 2015/08/18
仮条件 510~540円
ブックビルディング期間 2015/08/20~2015/08/26
公募価格決定日 2015/08/27
公募価格 540円
申込期間 2015/08/31~2015/09/03
調達資金使途
類似銘柄 神田通信機(4.7倍)
山加電業(22.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/20AM6:00~8/25PM11:59
SMBC日興証券 8/20AM5:00~8/26PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/20AM9:00~8/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 8/27
SMBC日興証券 8/27
エース証券 -
SBI証券 8/27
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 8/31AM6:00~9/2PM3:00
SMBC日興証券 8/31AM5:00~9/2PM5:00
エース証券 -
SBI証券 8/31AM8:30~9/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1970年08月21日
社員数 25人(2015年06月30日現在)
連結子会社 JESCO CNS(株)
JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY
JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY
東京メディアコミュニケーションズ(株)
手取金の使途 差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年8月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年8月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,700,000 85.00 1700枚
幹事
SMBC日興証券 120,000 6.00 120枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 60,000 3.00 -
SBI証券 60,000 3.00 300枚
SMBCフレンド証券 60,000 3.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 6,116 248 -51 588 0 -11 127
単体 633 280 129 706 29 161
2014/08 連結 6,810 302 206 917 0 47 176
単体 390 140 76 790 17 181
直近四半期
2015/05
連結 5,569 181 103 1,073 0 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柗本俊洋 25.94% 社長 90日
JESCO従業員持株会 8.84%
京セラコミュニケーションシステム(株) 8.56% 90日
日本コムシス(株) 8.56% 90日
ヤマト電機(株) 6.42% 90日
(株)新川 4.28% 90日
唐澤光子 2.82% 代表取締役副社長 90日
西武信用金庫 2.78% 90日
金田孟洋 2.74% 90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合 2.14% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 510円(5.1万円必要)
仮条件 510~540円
初値予想速報版 550円

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2015年8月27日

【STUDIOUS(3415)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

STUDIOUS

コード 3415
業種 小売業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場 東証マザーズ
公開株数 334,000
公募株数 119,000
売出株数 215,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/17
仮条件 2,770~2,870円
ブックビルディング期間 2015/08/18~2015/08/24
公募価格決定日 2015/08/25
申込期間 2015/08/26~2015/08/31
調達資金使途
類似銘柄 ユナイテッドアローズ(20.9倍)
アダストリア(65.6倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 8/18AM5:00~8/24PM5:00
SBI証券 8/18AM9:00~8/24PM6:00
みずほ証券 8/18AM6:00~8/24AM10:00
マネックス証券 8/18AM0:00~8/24AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 8/25
SBI証券 8/25
みずほ証券 8/26
マネックス証券 8/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 8/26AM5:00~8/28PM5:00
SBI証券 8/26PM0:00~8/28AM9:00
みずほ証券 8/26AM6:00~8/28PM3:00
マネックス証券 8/26AM0:00~8/31AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2008年12月12日
社員数 92人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額298,259千円及び第三者割当増資の手取概算額上限127,264千円については、新規出店のための設備投資資金及び差入保証金に充当する予定。内訳は、平成28年2月期は設備投資資金に100,000千円を、平成29年2月期は設備投資資金に159,000千円を、差入保証金に72,000千円を、残額は平成30年2月期に設備投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 300,600 90.00 301枚
幹事
SBI証券 16,700 5.00 84枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,000 2.99 10枚
マネックス証券 6,700 2.01 61枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,085 497 306 550 149 268
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,470 626 385 936 188 456
直近四半期
2015/05
連結 - - - - 0 - -
単体 1,239 117 73 1,010 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷正人 25.96% 社長 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 17.44% 90日
中水英紀 17.24% 取締役CFO 180日
鹿島克美 17.04% 180日
(株)MT Asset Management 7.30% 180日
(株)K Asset Management 7.30% 180日
(株)ASIA Asset Management 4.06% 180日
久保歩史 0.16%
頃安祐示 0.16%
佐藤克徳 0.16%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件 2,770~2,870円
初値予想速報版 4,000円

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2015年8月27日

【ベステラ(1433)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:東海東京証券

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社名

ベステラ

コード 1433
業種 建設業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 260,000
公募株数 220,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,026,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/11
仮条件 2,400~2,500円
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
公募価格 2,500円
申込期間 2015/08/25~2015/08/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 8/13~8/20AM10:00
SBI証券 8/13AM9:00~8/20PM6:00
みずほ証券 8/13AM6:00~8/20AM10:00
SMBC日興証券 8/13AM5:00~8/20PM5:00
マネックス証券 8/13AM0:00~8/20AM11:00
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 8/13~8/20
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 8/21
SBI証券 8/21
みずほ証券 8/22
SMBC日興証券 8/21
マネックス証券 8/24
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 8/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 8/25~8/28
SBI証券 8/25AM8:30~8/27AM9:00
みずほ証券 8/25AM6:00~8/27PM3:30
SMBC日興証券 8/25AM5:00~8/27PM5:00
マネックス証券 8/25AM0:00~8/28AM11:00
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 8/25~8/28
委託販売団
- -
設立年月日 1974年02月20日
社員数 39人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,928千円及び第三者割当増資の手取概算額上限の88,623千円の合計手取概算額上限583,551千円については、プラント解体事業における特許工法の実証実験費用として100,000千円(平成28年1月期20,000千円、平成29年1月期40,000千円、平成30年1月期40,000千円)、溶断ロボットの新型アタッチメント開発費として100,000千円(平成28年1月期50,000千円、平成29年1月期30,000千円、平成30年1月期20,000千円)、移動体ロボットの本格的な設計費として100,000千円(平成28年1月期30,000千円、平成29年1月期50,000千円、平成30年1月期20,000千円)、解体BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトの開発、3D計測機器の購入費として100,000千円(平成28年1月期40,000千円、平成29年1月期40,000千円、平成30年1月期20,000千円)、残金をその他広告宣伝・採用費として充当する予定。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 205,400 79.00 206枚
幹事
SBI証券 15,600 6.00 78枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 15,600 6.00 16枚
SMBC日興証券 15,600 6.00 16枚
マネックス証券 2,600 1.00 24枚
日本アジア証券 2,600 1.00 -
エイチ・エス証券 2,600 1.00 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 - - - - 0 - -
単体 2,056 178 110 886 116 910
2015/01 連結 - - - - 0 - -
単体 3,060 388 219 1,122 218 1,106
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 1,284 250 156 1,285 154 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉野炳樹 24.26% 専務取締役 90日
TERRA・ESHINO(株) 21.10% 90日
ベステラ従業員持株会 12.94%
吉野炳次 4.50% 90日
塚本かや 4.22% 90日
吉野佳秀 3.23% 社長 90日
小板幹博 2.74% 取締役 90日
五代俊昭 2.74% 取締役 90日
稲田征穂 1.76%
仲村淸美 1.20%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件 2,400~2,500円
初値予想速報版 2,700円

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2015年8月27日

【アクアライン(6173)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:いちよし証券

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社名

アクアライン

コード 6173
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/31
事業内容 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,624,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2015/08/14~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
公募価格 1,250円
申込期間 2015/08/24~2015/08/27
調達資金使途
類似銘柄 タケエイ(22.9倍)
エンバイオ・ホールディングス(26.7倍)
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 8/14~8/20
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/14AM5:00~8/20PM5:00
東洋証券 -
みずほ証券 8/14AM6:00~8/20AM10:00
マネックス証券 8/14AM0:00~8/20AM11:00
岩井コスモ証券 8/14AM5:30~8/20PM5:30
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 8/14~8/20AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
いちよし証券 8/24
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/21
東洋証券 -
みずほ証券 8/22
マネックス証券 8/21
岩井コスモ証券 8/26
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 8/21
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
いちよし証券 8/24~8/20
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/24AM5:00~8/26PM5:00
東洋証券 -
みずほ証券 8/24AM6:00~8/26PM3:30
マネックス証券 8/24AM0:00~8/27AM11:00
岩井コスモ証券 8/24AM5:30~8/26AM10:30
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 8/24~8/27
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1995年11月01日
社員数 231人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額321,200千円については、設備資金に173,885千円、運転資金(広告宣伝費)に82,000千円を充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定。設備資金については、営業車両の取得、機材の購入及びシステム開発等の資金として、平成28年2月期に23,565千円、平成29年2月期に33,168千円、平成30年2月期以降に117,151千円を充当する予定。広告宣伝費については、当社事業の屋号である「水道屋本舗」の認知率の向上のために新たに路線バスへのラッピング広告を計画しており、この広告制作費および掲載費用として、平成28年2月期に7,000千円、平成29年2月期に28,500千円、平成30年2月期に46,500千円を充当する予定。長期借入金の返済については、平成28年2月期における返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 225,000 75.00 225枚
幹事
SMBCフレンド証券 24,000 8.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 15,000 5.00 15枚
東洋証券 12,000 4.00 -
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
極東証券 3,000 1.00 -
エース証券 3,000 1.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 - - - - 1 - -
単体 2,535 58 33 84 20 52
2014/02 連結 2,996 125 43 124 2 26 77
単体 2,987 152 70 153 44 95
2015/02 連結 3,302 178 92 3 57
単体 3,285 216 65 215 40 134
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大垣内剛 65.26% 社長 90日
大垣内好江 7.34% 常務取締役 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業責任組合 5.87%
ジャパンベストレスキューシステム(株) 5.28% 90日
アクアライン従業員持株会 3.12%
(有)ヒロ・コーポレーション 1.95% 90日
(株)ポイントラグ 1.95% 90日
(株)スマートソーシング・ジャパン 1.41%
船橋憲敏 1.17% 90日
(株)エイテック 0.88% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,150~1,250円
初値予想速報版 2,400円

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2015年8月25日

【ブランジスタ(6176)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

ブランジスタ

コード 6176
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
12,520,000
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
仮条件
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/2~9/8AM11:00
SBI証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SBI証券 9/9
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 9/10~9/14
SBI証券 9/10~9/14AM9:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月30日
社員数 196人(2015年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,680,000 70.00 2520枚
幹事
SBI証券 720,000 30.00 3600枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,512 156 155 1,571 12 125
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,708 221 141 1,713 11 136
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,562 183 114 1,828 9 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ネクシィーズ 58.60% 90日
楽天(株) 10.66% 90日
(株)幻冬舎 4.57% 90日
(株)レプロエンタテインメント 3.48% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 3.37% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.34% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
近藤太香巳 1.95% 90日
見城徹 1.80% 取締役会長 90日
本間憲 1.80% 取締役副会長 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件

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2015年8月24日

【ネットマーケティング(6175)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/16
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,570,000
公募株数 490,000
売出株数 1,080,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,380円(13.8万円必要)
仮条件決定日 2015/08/27
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/31~2015/09/04
公募価格決定日 2015/09/07
申込期間 2015/09/09~2015/09/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 8/31AM0:00~9/4AM11:00
SMBC日興証券 8/31AM5:00~9/4PM5:00
東洋証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 8/31AM5:30~9/4PM5:30
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 8/31~9/4AM10:00
マネックス証券 8/31AM0:00~9/4AM11:00
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/7
SMBC日興証券 9/7
東洋証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/11
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/7
マネックス証券 9/8
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 9/9AM0:00~9/11PM0:00
SMBC日興証券 9/9AM5:00~9/11PM5:00
東洋証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/9AM5:30~9/11AM10:30
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/9~9/14
マネックス証券 9/9AM0:00~9/14AM11:00
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 93人(2015年07月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額616,104千円及び第三者割当増資の手取概算額上限298,990千円については、ソフトウェア等への設備投資資金、メディア事業における会員獲得のためのプロモーション費用、事業拡大に伴うオフィス移転等に充当する予定であります。具体的には以下の投資を予定。
1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金として85,000千円(平成28年6月期85,000千円)を充当予定。新規会員獲得のため、「Omiai」のソフトウェア改修を行い、ユーザビリティ及びシステム効率を向上させることを目的としている。
2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金として35,000千円(平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期5,000千円)を充当予定。「Switch.」のソフトウェアは現行PC向けのみとなっておりますが、ユーザー層の拡大のため、スマートフォン向けの開発を行うことを目的としている。
3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用として100,000千円(平成28年6月期100,000千円)を充当予定。
4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用として430,094千円(平成29年6月期215,000千円、平成30年6月期215,094千円)を充当予定。具体的には海外における市場調査費用や現地法人設立関連費用の他、特にアジア圏での新規海外会員獲得のためのプロモーションを行う予定。
5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として85,000千円(平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期30,000千円、平成30年6月期25,000千円)を充当予定。
6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金として180,000千円(平成29年6月期180,000千円)を充当予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 1,334,500 85.00 6673枚
幹事
SMBC日興証券 78,500 5.00 79枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 31,400 2.00 -
藍澤證券 15,700 1.00 -
岩井コスモ証券 15,700 1.00 16枚
エース証券 15,700 1.00 -
SMBCフレンド証券 15,700 1.00 -
極東証券 15,700 1.00 -
東海東京証券 15,700 1.00 16枚
マネックス証券 15,700 1.00 142枚
水戸証券 15,700 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,689 44 49 240 0 - -
単体 4,690 55 61 248 9 38
2014/06 連結 6,618 268 158 401 0 - -
単体 6,618 273 162 411 25 63
直近四半期
2015/03
連結 5,743 303 186 603 0 28 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 31.85% 社長 90日
長野貴浩 19.96% 取締役副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.26% 90日
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 5.98% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
株式会社アドウェイズ 2.75% 90日
株式会社アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.06%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 1.84% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,380円(13.8万円必要)
仮条件

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2015年8月24日

【アイビーシー(3920)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

アイビーシー

コード 3920
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/09/15
事業内容 コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,800
公募株数 160,000
売出株数 209,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,115,000
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/25
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/27~2015/09/02
公募価格決定日 2015/09/03
申込期間 2015/09/07~2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/27AM6:00~9/1PM11:59
SMBC日興証券 8/27AM5:00~9/2PM5:00
みずほ証券 8/27AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/27AM9:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/27~9/2AM10:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 8/27~9/2
岩井コスモ証券 8/27AM5:30~9/2PM5:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/3
SMBC日興証券 9/3
みずほ証券 9/4
SBI証券 9/3
岡三証券 9/3
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/4
岩井コスモ証券 9/9
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/7AM6:00~9/9PM3:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SBI証券 9/7AM8:30~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/10
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 9/7~9/10
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年10月16日
社員数 45人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円(平成28年9月期:20,000千円)
2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円) 
3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円(平成28年9月期:22,000千円) 
4. 3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円(平成28年9月期:24,500千円) 
5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円(平成28年9月期:137,600千円、平成29年9月期:101,800千円) 
6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円(平成28年9月期:30,000千円、平成29年9月期:20,000千円) 
7.借入金の返済として100,000千円(平成28年9月期:100,000千円) 
上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 314,300 84.99 315枚
幹事
SMBC日興証券 11,100 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 11,100 3.00 12枚
SBI証券 11,100 3.00 56枚
岡三証券 3,700 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 3,700 1.00 -
いちよし証券 3,700 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
エース証券 3,700 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 6 - -
単体 641 102 47 234 52 256
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 807 223 133 362 146 396
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 650 207 127 530 135 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
加藤裕之 50.75% 社長 90日
アライドテレシスホールディングス(株) 19.04% 90日
プラスフジ(株) 10.08% 90日
岩井靖 5.45% 常務取締役 90日
村上彰 2.42% 90日
北村博 2.10% 取締役 90日
塚本浩之 2.02% 90日
高木弘幸 1.21% 取締役 90日
吉田知史 1.21% 取締役
加藤俊之 0.81% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件

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