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2014年10月 1日

【GMOリサーチ(3695)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

GMOリサーチ

コード 3695
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/21
事業内容 インターネットリサーチ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 452,400
公募株数 190,000
売出株数 262,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,419,200
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/14~2014/10/17
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
いちよし証券 10/3~10/9
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/14
野村證券 10/10
SMBC日興証券 10/10
いちよし証券 10/14
みずほ証券 10/11
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
SMBC日興証券 10/14AM5:00~10/16PM5:00
いちよし証券 10/14~10/17
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 77人(2014年08月31日現在)
連結子会社 GMO RESEARCH PTE. LTD.
技慕驛動市場調査(上海)有限公司
GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円(平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円)、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円(平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円(平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円)の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 384,600 85.01 577枚
副幹事
野村證券 22,600 5.00 23枚
幹事
SMBC日興証券 22,600 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,100 2.01 10枚
みずほ証券 4,500 0.99 5枚
エース証券 4,500 0.99 -
藍澤證券 4,500 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,527 110 166 473 48 123 350
単体 1,438 110 108 473 80 350
2013/12 連結 1,938 149 90 507 40 67 372
単体 1,932 165 101 510 74 377
今期中間
2014/06
連結 1,117 85 47 505 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 75.58% 90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% 90日
細川慎一 5.33% 社長 90日
GMOリサーチ(株)(自己株式) 3.55%
伊藤隆司 0.79% 取締役 90日
織戸恒男 0.57% 常務取締役
吉田浩章 0.57% 取締役
安藤健一郎 0.30% 90日
従業員持株会 0.21%
田邊明 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,000~2,100円

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2014年9月21日

【ヤマシンフィルタ(6240)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ヤマシンフィルタ

コード 6240
業種 機械
上場予定日 2014/10/08
事業内容 フィルタ製品の研究開発・製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 510,000
公募株数 300,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,696,500
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/09/17
仮条件 2,700~2,800円
ブックビルディング期間 2014/09/19~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
申込期間 2014/09/30~2014/10/03
類似銘柄 シンニッタン(12.0倍)
SPK(10.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/19AM6:00~9/25PM11:59
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/26PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00~9/26AM11:00
いちよし証券 9/19~9/26
大和証券
SBI証券 9/19AM9:00~9/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/19~9/26AM10:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
SMBC日興証券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
いちよし証券 9/30
大和証券
SBI証券 9/29
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/29
委託販売団
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM3:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/2PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/1AM3:00
いちよし証券 9/30~10/3
大和証券
SBI証券 9/30PM0:00~10/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/30~10/3
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM3:00
設立年月日 1956年04月05日
社員数 115人(2014年07月31日現在)
連結子会社 YAMASHIN AMERICA INC.
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
YAMASHIN THAI LIMITED
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.、他2社
手取金の使途 手取概算額738,250千円については、第三者割当増資の手取概算額上限191,058千円と合わせて、収益機会の拡大、経営基盤の充実強化を目的として、研究開発設備に係る設備投資資金として600,000千円、社内基幹システムの再構築のための設備投資資金として300,000千円、に充当する予定。具体的な内容としては、世界的に導入が進んでいる環境規制・排出ガス規制へ対応した製品の開発、当社が得意とする油圧用フィルタの周辺分野である燃料用・エンジンオイル用フィルタの製品拡充、また、IoT(Internet of Things)への対応を見据えた技術開発など、市場の変化や顧客要望を取り入れた製品開発の早期化による収益機会の拡大を目的として、研究開発拠点の建物取得に350,000千円(平成28年3月期 350,000千円)、研究開発用機械装置の取得に220,000千円(平成28年3月期 220,000千円)、及び製品開発に使用するろ材シミュレーションシステム等のソフトウエアの取得に30,000千円(平成28年3月期 30,000千円)、経営基盤の充実強化及び内部管理体制の強化を目的として、社内基幹システム等のソフトウエア取得に300,000千円(平成28年3月期 150,000千円、平成29年3月期 150,000千円)を充当する予定。なお、残額は具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 423,300 83.00 424枚
副幹事
SMBC日興証券 25,500 5.00 26枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,500 5.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 10,200 2.00 11枚
大和証券 10,200 2.00 16枚
SBI証券 5,100 1.00 36枚
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
岡三証券 5,100 1.00 6枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 9,088 -69 -253 4,426 24 -149 2,609
単体 8,432 -139 -258 3,637 -152 2,144
2014/03 連結 10,530 709 336 4,852 40 198 2,860
単体 9,660 338 74 3,674 43 2,166
直近四半期
2014/06
連結 2,761 329 217 4,968 0 128 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)やまびこホールディングス 50.21% 90日
山崎敦彦 11.88% 社長 90日
山崎敬明 7.50% 90日
山崎裕明 7.50% 90日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 4.73% 90日
(株)三井住友銀行 2.95% 90日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.12% 90日
山崎一彦 1.90% 90日
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 1.64%
野村證券(株) 1.47%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件 2,700~2,800円
初値予想速報版 2,850円

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2014年9月18日

【ホットランド(3196)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ホットランド

コード 3196
業種 小売業
上場予定日 2014/09/30
事業内容 たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,758,700
公募株数 816,500
売出株数 942,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,165,500
想定価格 2,110円(21.1万円必要)
仮条件決定日 2014/09/09
仮条件 2,010~2,110円
ブックビルディング期間 2014/09/11~2014/09/18
公募価格決定日 2014/09/19
申込期間 2014/09/22~2014/09/26
類似銘柄 鳥貴族(24.8倍)
銚子丸(17.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/11~9/18AM11:00
SMBC日興証券 9/11AM5:00~9/18PM5:00
みずほ証券 9/11AM8:00~9/18AM10:00
野村證券 9/11AM6:00~9/17PM11:59
SBI証券 9/11AM9:00~9/18PM6:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/11AM6:00~9/17PM11:59
証券会社別抽選日
大和証券 9/22
SMBC日興証券 9/19
みずほ証券 9/20
野村證券 9/19
SBI証券 9/19
委託販売団
野村ネット&コール 9/19
証券会社別申込期間
大和証券 9/22~9/25AM9:00
SMBC日興証券 9/22AM5:00~9/25PM5:00
みずほ証券 9/22AM6:00~9/25PM3:30
野村證券 9/22AM6:00~9/25PM3:00
SBI証券 9/22PM0:00~9/25AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/22AM6:00~9/25PM3:00
設立年月日 1991年06月10日
社員数 306人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)ホットランド大阪
WAEN International Limited
台湾和園國際股份有限公司
(株)大釜屋
WAEN SINGAPORE PTE. LTD. 他3社
手取金の使途 手取概算額1,708,815千円については、平成27年12月末までに700,000千円を子会社への投融資資金に、平成27年12月末までに残額を当社の新規出店のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。当社及び当社子会社の設備投資の内容は、以下の通り。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,530,100 87.00 2296枚
副幹事
SMBC日興証券 87,900 5.00 88枚
幹事
みずほ証券 70,300 4.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 52,800 3.00 53枚
SBI証券 17,600 1.00 124枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 20,506 583 -418 1,004 0 -51 123
単体 19,056 456 -405 1,258 -49 154
2013/12 連結 20,558 1,034 134 1,147 0 16 140
単体 19,776 909 147 1,405 18 172
今季中間
2014/06
連結 13,247 762 393 1,765 0 48 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)佐瀬興産 28.72% 社長 90日
佐瀬守男 16.99% 90日
ACA戦略投資2号投資事業有限責任組合 13.13% 90日
イオンモール(株) 6.56% 90日
佐瀬由美子 4.43% 90日
大和PIパートナーズ(株) 4.10% 90日
日本製粉(株) 3.04% 90日
サントリービア&スピリッツ(株) 1.93% 90日
従業員持株会 1.46%
中澤英一 1.35% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,110円(21.1万円必要)
仮条件 2,010~2,110円
初値予想速報版 2,300円

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2014年9月17日

【リクルートホールディングス(6098)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

リクルートホールディングス

コード 6098
業種 サービス業
上場予定日 2014/10/16
事業内容 販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 63,576,200
公募株数 29,506,200
売出株数 34,070,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
570,365,910
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2014/09/29
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/30~2014/10/03
公募価格決定日 2014/10/06
申込期間 2014/10/07~2014/10/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM11:59
みずほ証券 9/30AM8:00~10/3AM10:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/3AM11:00
大和証券 9/30~10/3AM11:00
マネックス証券 9/30AM0:00~10/3AM11:00
いちよし証券 9/30~10/3
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/30AM9:00~10/3PM6:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 10/6
みずほ証券 10/7
SMBC日興証券 10/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/6
大和証券 10/6
マネックス証券 10/6
いちよし証券 10/7
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/6
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/6
証券会社別申込期間
野村證券 10/7AM6:00~10/9PM3:00
みずほ証券 10/7AM6:00~10/9PM3:30
SMBC日興証券 10/7AM5:00~10/9PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/7AM8:00~10/8AM3:00
大和証券 10/7~10/9AM9:00
マネックス証券 10/7AM0:00~10/10AM11:00
いちよし証券 10/7~10/10
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/7PM0:00~10/9AM8:00
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
丸三証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 10/7AM6:00~10/9PM3:00
設立年月日 1963年08月26日
社員数 414人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)リクルート住まいカンパニー
(株)リクルートマーケティングパートナーズ
(株)リクルートライフスタイル
(株)リクルートキャリア
(株)リクルートジョブズ他
手取金の使途 手取概算額20,948百万円については、海外募集における差引手取概算額57,380百万円と併せて、過去に実施した長期運転資金・企業買収を目的として借り入れた金融機関からの借入金の返済のため平成27年3月期末までに8,250百万円を充当する予定であります。また、残額については、当社の長期ビジョン(注2)実現のための成長投資に充当する予定。長期ビジョン実現のための成長投資の内容としては、国内既存事業(注3)の競争力強化を目的としたシステム投資及び事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&A資金等に充当する方針。国内既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としましては、取引クライアント数を拡大させるためにクライアントの業務フローを当社のITシステムで無償代行するサービスへの投資等を検討している。事業基盤の獲得・拡大を目的としたM&Aについては、販促メディア事業、人材メディア事業、人材派遣事業の3セグメントにおいて、国内外で実施していく想定であり、その中には最先端のIT技術を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。なお、現時点ではその具体的な内容、金額及び充当時期が決定していないため、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 12,120,300 33.68 12,121枚
副幹事
みずほ証券 8,269,700 22.98 8,270枚
幹事
SMBC日興証券 8,266,100 22.97 8,267枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,603,500 18.35 6,604枚
大和証券 658,600 1.83 988枚
マネックス証券 32,400 0.09 292枚
いちよし証券 3,600 0.01 4枚
岩井コスモ証券 3,600 0.01 -
エース証券 3,600 0.01 -
SMBCフレンド証券 3,600 0.01 -
SBI証券 3,600 0.01 26枚
岡三証券 3,600 0.01 -
極東証券 3,600 0.01 -
東海東京証券 3,600 0.01 -
丸三証券 3,600 0.01 -
水戸証券 3,600 0.01 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 26 72 656
単体 372,057 97,672 32,627 272,832 63 545
2013/03 連結 1,049,224 128,165 71,800 419,247 26 143 832
単体 434,309 92,912 53,094 322,839 106 645
2014/03 連結 1,191,567 122,050 65,421 546,621 26 126 1,025
単体 492,054 77,096 46,143 389,624 89 734
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
従業員持株会 11.19%
(株)リクルートホールディングス 7.11%
大日本印刷(株) 6.61% 180日
凸版印刷(株) 6.61% 180日
(株)電通 5.26% 180日
三井物産(株) 5.26% 180日
農林中央金庫 4.38% 90日
(株)あおぞら銀行 4.21%
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 3.59% 180日
第一生命保険(株) 2.10% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件

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2014年9月16日

【FFRI(3692)】IPO初値予想(速報版)

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社名

FFRI

コード 3692
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/30
事業内容 サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 他
上場市場 東証マザーズ
公開株数 333,000
公募株数 140,000
売出株数 193,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,704,000
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2014/09/08
仮条件 1,340~1,450円
ブックビルディング期間 2014/09/10~2014/09/17
公募価格決定日 2014/09/18
申込期間 2014/09/19~2014/09/25
類似銘柄(予想PER) ソリトンシステムズ(16.8倍)
アズジェント(266.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/10AM6:00~9/16PM11:59
SMBC日興証券 9/10AM5:00~9/17PM5:00
みずほ証券 9/10AM8:00~9/17AM10:00
岡三証券 9/10~9/17AM10:00
岩井コスモ証券 9/10~9/17
いちよし証券 9/10~9/17
丸三証券 9/10~9/17AM9:00
SBI証券 9/10AM9:00~9/17PM6:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/10AM6:00~9/16PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
SMBC日興証券 9/18
みずほ証券 9/19
岡三証券 9/18
岩井コスモ証券 9/24
いちよし証券 9/19
丸三証券 9/18
SBI証券 9/18
委託販売団
野村ネット&コール 9/18
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00~9/24PM3:00
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/24PM5:00
みずほ証券 9/19AM6:00~9/24PM3:30
岡三証券 9/19~9/25
岩井コスモ証券 9/19~9/24AM10:30
いちよし証券 9/19~9/25
丸三証券 9/19~9/22PM4:10
SBI証券 9/19PM0:00~9/24AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM6:00~9/24PM3:00
設立年月日 2007年07月03日
社員数 48人(2014年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額166,492千円については、第三者割当増資の手取概算額上限61,516千円と合わせて、新技術の研究、既存製品のアップデート及び新製品の開発のための研究開発部門の人件費として平成27年3月期に81,370千円、残額を平成28年3月期中の研究開発部門の人件費に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 286,800 86.13 287枚
副幹事
SMBC日興証券 6,600 1.98 7枚
幹事
みずほ証券 6,600 1.98 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 6,600 1.98 7枚
岩井コスモ証券 6,600 1.98 7枚
いちよし証券 6,600 1.98 7枚
丸三証券 6,600 1.98 7枚
SBI証券 6,600 1.98 47枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 541 100 63 352 37 207
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 660 172 115 468 68 275
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 164 31 21 489 12 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鵜飼裕司 26.69% 社長 90日
金居良治 21.78% 取締役 90日
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ(株) 12.86% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 6.43% 90日
NIFベンチャーキャピタルファンド2005TOKYO投資事業有限責任組合 6.43% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 6.27% 90日
NTTファイナンス(株) 3.05% 90日
田中重樹 2.97% 取締役 90日
村上純一 2.17%
石山智祥 1.85%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件 1,340~1,450円
初値予想速報版 4,000円

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2014年9月 9日

【すかいらーく(3197)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

すかいらーく

コード 3197
業種 小売業
上場予定日 2014/10/09
事業内容 「ガスト」「ジョナサン」「バーミヤン」をはじめとするファミリーレストラン事業の運営及びその他付帯事業
上場市場 東証
公開株数 70,590,600
公募株数 4,138,000
売出株数 66,452,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
190,070,700
想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件決定日 2014/09/19
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/22~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
申込期間 2014/10/01~2014/10/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/22AM6:00~9/25PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/22AM8:00~9/26AM11:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/22AM8:00~9/26AM10:00
SMBC日興証券 9/22AM5:00~9/26PM5:00
大和証券
SBI証券 9/22AM0:00~9/26PM6:00
マネックス証券 9/22AM0:00~9/26AM11:00
東海東京証券 9/22~9/26
委託販売団
カブドットコム証券 9/22~9/26AM10:00
野村ネット&コール 9/22AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 9/30
SMBC日興証券 9/29
大和証券
SBI証券 9/29
マネックス証券 9/29
東海東京証券 9/29
委託販売団
カブドットコム証券 10/6
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 10/1AM6:00~10/3PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/1AM8:00~10/2AM3:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 10/1AM6:00~10/3PM3:30
SMBC日興証券 10/1AM5:00~10/3PM5:00
大和証券
SBI証券 10/1AM0:00~10/3PM0:00
マネックス証券 10/1AM0:00~10/6AM11:00
東海東京証券 10/1~10/6
委託販売団
カブドットコム証券 10/1~10/6AM11:30
野村ネット&コール 10/1AM6:00~10/3PM3:00
設立年月日 2011年02月22日
社員数 4295人(2014年07月31日現在)
連結子会社 二ラックス(株)
(株)トマトアンドアソシエイツ
(株)フロジャポン
(株)ジャパンカーゴ
(株)すかいらーくD&M、他2社
手取金の使途 手取概算額5,633百万円については、成長戦略の加速並びに将来の市場環境及び顧客ニーズへの対応力強化を目的として、全額を2015年12月までに、レストラン事業における設備投資等に充当する予定。具体的には、2014年12月期に、ガストを中心とした複数ブランドの新規出店(ガスト大山駅前店他15店舗)に係る設備投資資金に596百万円を、既存店売上高増加を目的とした内外装の刷新(リモデル)(ガスト鴨居店他193店舗)に係る設備投資資金に2,485百万円を充当し、残額2,552百万円については、2015年12月期の新規出店(42店舗)に係る設備投資資金の一部に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 21,278,600 45.00 21,279枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11,821,500 25.00 11,822枚
幹事
メリルリンチ日本証券 2,364,300 5.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,457,200 20.00 9,458枚
SMBC日興証券 1,087,500 2.30 1,088枚
大和証券 851,100 1.80 1,277枚
SBI証券 141,800 0.30 993枚
マネックス証券 141,800 0.30 1,277枚
東海東京証券 141,800 0.30 142枚
委託販売団
カブドットコム証券
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 329,685 8,497 7,183 93,707 0 36 493
単体 0 -14 -15 94,676 0 498
2013/12 連結 332,484 11,800 7,289 73,983 14.62 37 389
単体 0 -181 -183 66,768 0 350
今季中間
2014/06
連結 165,684 8,399 4,462 78,781 0 23 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Skylark Hong Kong Limited 91.23%
Bain Capital Skylark Hong Kong II Limited 4.85% 180日
日本産業第三号投資事業有限責任組合 2.19%
ラルフ・アルバレス 1.00% 取締役会長 180日
谷真 0.35% 社長 180日
ニシャード・アラニ 0.20% 180日
ジョン・ジュンスー・キム 0.08%
櫻井功 0.05% 180日
門脇滋人 0.05% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件

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2014年9月 9日

【ヤマシンフィルタ(6240)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

ヤマシンフィルタ

コード 6240
業種 機械
上場予定日 2014/10/08
事業内容 フィルタ製品の研究開発・製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 510,000
公募株数 300,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,696,500
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/09/17
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/19~2014/09/26
公募価格決定日 2014/09/29
申込期間 2014/09/30~2014/10/03
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/19AM6:00~9/25PM11:59
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/26PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00~9/26AM11:00
いちよし証券 9/19~9/26
大和証券
SBI証券 9/19AM9:00~9/26PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/19~9/26AM10:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM6:00~9/25PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/29
SMBC日興証券 9/29
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/29
いちよし証券 9/30
大和証券
SBI証券 9/29
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/29
委託販売団
野村ネット&コール 9/29
証券会社別申込期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM3:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/2PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30AM8:00~10/1AM3:00
いちよし証券 9/30~10/3
大和証券
SBI証券 9/30PM0:00~10/2AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 9/30~10/3
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM6:00~10/2PM3:00
設立年月日 1956年04月05日
社員数 115人(2014年07月31日現在)
連結子会社 YAMASHIN AMERICA INC.
YAMASHIN EUROPE BRUSSELS BVBA
YAMASHIN FILTER SHANGHAI INC.
YAMASHIN THAI LIMITED
YAMASHIN CEBU FILTER MANUFACTURING CORP.、他2社
手取金の使途 手取概算額738,250千円については、第三者割当増資の手取概算額上限191,058千円と合わせて、収益機会の拡大、経営基盤の充実強化を目的として、研究開発設備に係る設備投資資金として600,000千円、社内基幹システムの再構築のための設備投資資金として300,000千円、に充当する予定。具体的な内容としては、世界的に導入が進んでいる環境規制・排出ガス規制へ対応した製品の開発、当社が得意とする油圧用フィルタの周辺分野である燃料用・エンジンオイル用フィルタの製品拡充、また、IoT(Internet of Things)への対応を見据えた技術開発など、市場の変化や顧客要望を取り入れた製品開発の早期化による収益機会の拡大を目的として、研究開発拠点の建物取得に350,000千円(平成28年3月期 350,000千円)、研究開発用機械装置の取得に220,000千円(平成28年3月期 220,000千円)、及び製品開発に使用するろ材シミュレーションシステム等のソフトウエアの取得に30,000千円(平成28年3月期 30,000千円)、経営基盤の充実強化及び内部管理体制の強化を目的として、社内基幹システム等のソフトウエア取得に300,000千円(平成28年3月期 150,000千円、平成29年3月期 150,000千円)を充当する予定。なお、残額は具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 423,300 83.00 424枚
副幹事
SMBC日興証券 25,500 5.00 26枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 25,500 5.00 26枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 10,200 2.00 11枚
大和証券 10,200 2.00 16枚
SBI証券 5,100 1.00 36枚
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
岡三証券 5,100 1.00 6枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 9,088 -69 -253 4,426 24 -149 2,609
単体 8,432 -139 -258 3,637 -152 2,144
2014/03 連結 10,530 709 336 4,852 40 198 2,860
単体 9,660 338 74 3,674 43 2,166
直近四半期
2014/06
連結 2,761 329 217 4,968 0 128 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)やまびこホールディングス 50.21% 90日
山崎敦彦 11.88% 社長 90日
山崎敬明 7.50% 90日
山崎裕明 7.50% 90日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 4.73% 90日
(株)三井住友銀行 2.95% 90日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.12% 90日
山崎一彦 1.90% 90日
NIFSMBC-V2006S1投資事業有限責任組合 1.64%
野村證券(株) 1.47%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件

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2014年9月 9日

【リボミック(4591)】IPO初値予想(速報版)

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社名

リボミック

コード 4591
業種 医薬品
上場予定日 2014/09/25
事業内容 創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,164,000
公募株数 1,200,000
売出株数 964,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,877,800
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2014/09/04
仮条件 2,000~2,300円
ブックビルディング期間 2014/09/08~2014/09/12
公募価格決定日 2014/09/16
公募価格
申込期間 2014/09/17~2014/09/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/8~9/12AM11:00
みずほ証券 9/8AM8:00~9/12AM10:00
SMBC日興証券 9/8AM5:00~9/12PM5:00
いちよし証券 9/8~9/12
エース証券 -
SBI証券 9/8AM9:00~9/12PM6:00
マネックス証券 9/8AM0:00~9/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/17
みずほ証券 9/17
SMBC日興証券 9/16
いちよし証券 9/17
エース証券 -
SBI証券 9/16
マネックス証券 9/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/17~9/19AM9:00
みずほ証券 9/17AM6:00~9/19PM3:30
SMBC日興証券 9/17AM5:00~9/19PM5:00
いちよし証券 9/17~9/22
エース証券 -
SBI証券 9/17PM0:00~9/19AM8:00
マネックス証券 9/17AM0:00~9/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2003年08月01日
社員数 16人(2014年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,671,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限724,000千円については、その全額を現在開発を進めている各パイプライン、並びに今後計画している自社創薬の各パイプラインの研究開発費に充当する予定。その充当時期については、自社創薬のパイプラインの研究開発状況に合わせて、平成27年3月期に81,100千円、平成28年3月期に357,700千円、平成29年3月期に395,900千円、残額は平成30年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,839,400 85.00 1840枚
副幹事
みずほ証券 86,600 4.00 87枚
幹事
SMBC日興証券 86,600 4.00 87枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 64,900 3.00 65枚
エース証券 43,300 2.00 -
SBI証券 21,600 1.00 152枚
マネックス証券 21,600 1.00 195枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 168 -275 -276 564 -26 53
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 151 -210 -211 353 -26 33
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 321 208 196 850 -20 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大塚製薬(株) 30.53% 90日
中村義一 8.70% 社長 90日
全薬工業(株) 7.83% 90日
宮川伸 3.32% 取締役 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 2.90%
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 2.90%
中村恵美子 2.88% 90日
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.77%
大和企業投資(株) 2.53%
日興コーディアル証券投資事業組合 2.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件 2,000~2,300円
初値予想速報版 2,800円

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2014年9月 8日

【ホットランド(3196)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

ホットランド

コード 3196
業種 小売業
上場予定日 2014/09/30
事業内容 たこ焼「築地銀だこ」、たい焼「銀のあん」、アイスクリーム「COLD STONE CREAMERY」等のブランドの、直営、業務委託及びフランチャイズ形式による、国内及び海外におけるチェーン展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,758,700
公募株数 816,500
売出株数 942,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,165,500
想定価格 2,110円(21.1万円必要)
仮条件決定日 2014/09/09
ブックビルディング期間 2014/09/11~2014/09/18
公募価格決定日 2014/09/19
申込期間 2014/09/22~2014/09/26
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/11~9/18AM11:00
SMBC日興証券 9/11AM5:00~9/18PM5:00
みずほ証券 9/11AM8:00~9/18AM10:00
野村證券 9/11AM6:00~9/17PM11:59
SBI証券 9/11AM9:00~9/18PM6:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/11AM6:00~9/17PM11:59
証券会社別抽選日
大和証券 9/22
SMBC日興証券 9/19
みずほ証券 9/20
野村證券 9/19
SBI証券 9/19
委託販売団
野村ネット&コール 9/19
証券会社別申込期間
大和証券 9/22~9/25AM9:00
SMBC日興証券 9/22AM5:00~9/25PM5:00
みずほ証券 9/22AM6:00~9/25PM3:30
野村證券 9/22AM6:00~9/25PM3:00
SBI証券 9/22PM0:00~9/25AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/22AM6:00~9/25PM3:00
設立年月日 1991年06月10日
社員数 306人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)ホットランド大阪
WAEN International Limited
台湾和園國際股份有限公司
(株)大釜屋
WAEN SINGAPORE PTE. LTD. 他3社
手取金の使途 手取概算額1,708,815千円については、平成27年12月末までに700,000千円を子会社への投融資資金に、平成27年12月末までに残額を当社の新規出店のための設備投資資金にそれぞれ充当する予定であり、当社子会社は、当社からの投融資資金を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。当社及び当社子会社の設備投資の内容は、以下の通り。なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,530,100 87.00 2296枚
副幹事
SMBC日興証券 87,900 5.00 88枚
幹事
みずほ証券 70,300 4.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 52,800 3.00 53枚
SBI証券 17,600 1.00 124枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 20,506 583 -418 1,004 0 -51 123
単体 19,056 456 -405 1,258 -49 154
2013/12 連結 20,558 1,034 134 1,147 0 16 140
単体 19,776 909 147 1,405 18 172
今季中間
2014/06
連結 13,247 762 393 1,765 0 48 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)佐瀬興産 28.72% 社長 90日
佐瀬守男 16.99% 90日
ACA戦略投資2号投資事業有限責任組合 13.13% 90日
イオンモール(株) 6.56% 90日
佐瀬由美子 4.43% 90日
大和PIパートナーズ(株) 4.10% 90日
日本製粉(株) 3.04% 90日
サントリービア&スピリッツ(株) 1.93% 90日
従業員持株会 1.46%
中澤英一 1.35% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格
仮条件

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2014年9月 4日

【ジェネレーションパス(3195)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ジェネレーションパス

コード 3195
業種 小売業
上場予定日 2014/09/24
事業内容 インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 406,000
公募株数 216,000
売出株数 190,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,428,110
想定価格 1,090円(10.9万円必要)
仮条件決定日 2014/09/01
仮条件 1,090~1,200円
ブックビルディング期間 2014/09/03~2014/09/09
公募価格決定日 2014/09/10
申込期間 2014/09/12~2014/09/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/3AM6:00~9/8PM11:59
みずほ証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
東海東京証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
SBI証券 9/3AM9:00~9/9PM6:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/3~9/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/10
みずほ証券 9/11
東海東京証券 9/10
SBI証券 9/10
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/12AM6:00~9/17PM3:00
みずほ証券 9/12AM6:00~9/17PM3:30
東海東京証券 9/12~9/18
SBI証券 9/12AM8:30~9/17AM8:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/12~9/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月18日
社員数 36人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)トリプルダブル
手取金の使途 手取概算額212,604千円については、システムの開発、改良、増強のための開発要員の人件費、及び事業展開を推進するべくユニークユーザー数の増加等を図るための広告宣伝費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
①ECマーケティング事業における受発注管理システム及びMIS(Marketing Information System)の開発、改良、増強のための開発要員の人件費として86,599千円(平成26年12月期:8,841千円、平成27年12月期:36,102千円、平成28年12月期:41,655千円)
②ECマーケティング事業におけるユニークユーザー数の増加及び集客方法の強化を図るための広告宣伝費として126,005千円(平成26年12月期:16,005千円、平成27年12月期:45,000千円、平成28年12月期:65,000千円)
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 345,100 85.00 346枚
副幹事
みずほ証券 32,500 8.00 33枚
幹事
東海東京証券 8,100 2.00 8枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 8,100 2.00 57枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
岩井コスモ証券 4,100 1.01 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 2,835 55 32 155 0 29 112
単体 2,835 55 32 155 29 112
2013/12 連結 3,670 83 52 237 0 37 166
単体 3,592 78 48 233 34 163
今季中間
2014/06
連結 2,080 77 48 286 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岡本洋明 46.99% 社長 90日
久野貴嗣 15.55% 取締役 90日
岡本由美子 6.91% 90日
桐原幸彦 5.18% 取締役 90日
鈴木智也 5.18% 取締役 90日
岡本薫 4.15% 90日
岡本八洋 4.15% 90日
岡本あかね 4.15% 90日
(株)和郷 0.99%
(株)フルタイムシステム 0.79%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,090円(10.9万円必要)
仮条件 1,090~1,200円
初値予想速報版 2,200円

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2014年9月 4日

【AMBITION(3300)】IPO初値予想(速報版)

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社名

AMBITION

コード 3300
業種 不動産業
上場予定日 2014/09/19
事業内容 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 596,000
公募株数 296,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
仮条件 860~960円
ブックビルディング期間 2014/09/01~2014/09/05
公募価格決定日 2014/09/08
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 日本管理センター(19.5倍)
シノケングループ(7.5倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 9/1AM0:00~9/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/1~9/5
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/1~9/5
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/8
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/12
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/8
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 9/10AM0:00~9/12PM0:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/10~9/12AM10:30
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/10~9/16
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月14日
社員数 27人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)アンビション・ルームピア
手取金の使途 手取概算額219,248千円及び第三者割当増資の手取概算額上限15,456千円については、全額をインベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定。支出予定時期については平成27年6月期中に充当する方針だが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定。また、販売用不動産の取得にあたっては、資金効率を高めるために金融機関からの借入金を合わせて行う可能性があり、必ずしも増資資金のみをもって不動産の取得資金に充当するとは限らない。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 506,700 85.02 3547枚
副幹事
SMBCフレンド証券 23,900 4.01 -
幹事
岩井コスモ証券 17,900 3.00 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 17,900 3.00 -
エイチ・エス証券 11,900 2.00 12枚
エース証券 5,900 0.99 -
極東証券 5,900 0.99 -
水戸証券 5,900 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 3,223 4 -3 141 0 -2 120
単体 2,748 7 1 157 1 133
2013/06 連結 3,932 50 56 198 850 48 168
単体 3,473 27 16 174 13 147
2014/06 連結 5,288 184 110 302 94 256
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
清水剛 79.90% 社長 90日
(株)TSコーポレーション 14.80% 90日
(株)AMBITION 1.85%
鈴木匠 0.74% 取締役
福本良平 0.74%
JRD(株) 0.62%
石黒有理 0.25%
阿部賢二 0.25%
佐藤陽子 0.25%
大石徹 0.25%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件 860~960円
初値予想速報版 1,700円

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2014年9月 3日

【リアルワールド(3691)】IPO初値予想(速報版)

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社名

リアルワールド

コード 3691
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/18
事業内容 クラウド(Crowd)サービスの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 491,100
公募株数 270,400
売出株数 220,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,434,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2014/08/29
仮条件 2,330~2,530円
ブックビルディング期間 2014/09/02~2014/09/08
公募価格決定日 2014/09/09
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 VOYAGE GROUP(31.4倍)
セプテーニ・ホールディングス(20.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/2~9/8AM11:00
SMBC日興証券 9/2AM5:00~9/8PM5:00
みずほ証券 9/2AM8:00~9/8AM10:00
SBI証券 9/2AM9:00~9/5PM6:00
いちよし証券 9/2~9/8
岡三証券 9/2~9/8AM10:00
丸三証券 9/2AM0:00~9/8AM9:00
マネックス証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SMBC日興証券 9/9
みずほ証券 9/10
SBI証券 9/9
いちよし証券 9/10
岡三証券 9/9
丸三証券 9/9
マネックス証券 9/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/10~9/12AM9:00
SMBC日興証券 9/10AM5:00~9/12PM5:00
みずほ証券 9/10AM6:00~9/12PM3:30
SBI証券 9/10AM0:00~9/12PM0:00
いちよし証券 9/10~9/16
岡三証券 9/10~9/16
丸三証券 9/10AM0:00~9/11PM4:10
マネックス証券 9/10AM0:00~9/16AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月29日
社員数 38人(2014年06月30日現在)
連結子会社 (株)READO
(株)REALCORE
(株)リアルマーケティング
REALWORLD ASIA PTE. LTD.
PT. SITUS KARUNIA INDONESIA
手取金の使途 手取概算額677,112千円については、事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定している。
1.事業拡大に伴う本社オフィス移転にかかる敷金保証金として150,000千円及び内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として100,000千円(平成27年9月期:250,000千円)
2.クラウド事業における会員の増加、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金として150,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:50,000千円)
なお、残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 437,200 89.00 656枚
副幹事
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
幹事
みずほ証券 9,800 2.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 9,800 2.00 69枚
いちよし証券 9,800 2.00 10枚
岡三証券 4,900 1.00 5枚
丸三証券 4,900 1.00 5枚
マネックス証券 4,900 1.00 45枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1,903 85 36 397 412 15 161
単体 1,897 92 58 397 24 163
2013/09 連結 2,066 36 2 391 0 0 159
単体 2,066 41 6 393 2 161
直近四半期
2014/06
連結 2,041 146 80 470 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菊池誠晃 67.28% 社長 90日
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 13.33% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル(株) 4.01% 90日
RIP1号R&D投資組合(株)リクルートストラテジックパートナーズ 4.01% 90日
(株)モバイルコム 3.44%
和出憲一郎 0.98% 取締役 90日
(株)オークファン 0.98%
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 無限責任組合員GMO VenturePartners(株) 0.90% 90日
(株)アドウェイズ 0.80%
熊坂慶太 0.45% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件 2,330~2,530円
初値予想速報版 4,700円

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2014年9月 1日

【FFRI(3692)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

FFRI

コード 3692
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/30
事業内容 サイバー・セキュリティ対策製品の研究開発及び販売 他
上場市場 東証マザーズ
公開株数 333,000
公募株数 140,000
売出株数 193,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,704,000
想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件決定日 2014/09/08
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/10~2014/09/17
公募価格決定日 2014/09/18
申込期間 2014/09/19~2014/09/25
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/10AM6:00~9/16PM11:59
SMBC日興証券 9/10AM5:00~9/17PM5:00
みずほ証券 9/10AM8:00~9/17AM10:00
岡三証券 9/10~9/17AM10:00
岩井コスモ証券 9/10~9/17
いちよし証券 9/10~9/17
丸三証券 9/10~9/17AM9:00
SBI証券 9/10AM9:00~9/17PM6:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/10AM6:00~9/16PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/18
SMBC日興証券 9/18
みずほ証券 9/19
岡三証券 9/18
岩井コスモ証券 9/24
いちよし証券 9/19
丸三証券 9/18
SBI証券 9/18
委託販売団
野村ネット&コール 9/18
証券会社別申込期間
野村證券 9/19AM6:00~9/24PM3:00
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/24PM5:00
みずほ証券 9/19AM6:00~9/24PM3:30
岡三証券 9/19~9/25
岩井コスモ証券 9/19~9/24AM10:30
いちよし証券 9/19~9/25
丸三証券 9/19~9/22PM4:10
SBI証券 9/19PM0:00~9/24AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM6:00~9/24PM3:00
設立年月日 2007年07月03日
社員数 48人(2014年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額166,492千円については、第三者割当増資の手取概算額上限61,516千円と合わせて、新技術の研究、既存製品のアップデート及び新製品の開発のための研究開発部門の人件費として平成27年3月期に81,370千円、残額を平成28年3月期中の研究開発部門の人件費に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 286,800 86.13 287枚
副幹事
SMBC日興証券 6,600 1.98 7枚
幹事
みずほ証券 6,600 1.98 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 6,600 1.98 7枚
岩井コスモ証券 6,600 1.98 7枚
いちよし証券 6,600 1.98 7枚
丸三証券 6,600 1.98 7枚
SBI証券 6,600 1.98 47枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 541 100 63 352 37 207
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 660 172 115 468 68 275
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 164 31 21 489 12 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鵜飼裕司 26.69% 社長 90日
金居良治 21.78% 取締役 90日
エヌ・アール・アイ・セキュアテクノロジーズ(株) 12.86% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 6.43% 90日
NIFベンチャーキャピタルファンド2005TOKYO投資事業有限責任組合 6.43% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 6.27% 90日
NTTファイナンス(株) 3.05% 90日
田中重樹 2.97% 取締役 90日
村上純一 2.17%
石山智祥 1.85%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,340円(13.4万円必要)
仮条件

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2014年8月30日

【ロックオン(3690)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ロックオン

コード 3690
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/17
事業内容 Eコマース関連ソフトウェアの企画・開発・販売及びインターネット広告関連ソフトウェアの企画・開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 343,000
公募株数 200,000
売出株数 143,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,855,700
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2014/08/29~2014/09/04
公募価格決定日 2014/09/05
申込期間 2014/09/08~2014/09/11
類似銘柄 VOYAGE GROUP(31.8倍)
じげん(76.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/29AM6/00~9/3PM11:59
SMBC日興証券 8/29AM5:00~9/4PM5:00
岩井コスモ証券 8/29~9/4
極東証券 -
いちよし証券 8/29~9/4
マネックス証券 8/29AM0:00~9/4AM11:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/4PM6:00
委託販売団
野村N&C 8/29AM6/00~9/3PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/5
SMBC日興証券 9/5
岩井コスモ証券 9/8
極東証券 -
いちよし証券 9/8
マネックス証券 9/5
SBI証券 9/5
委託販売団
野村N&C 9/5
証券会社別申込期間
野村證券 9/8AM6:00~9/10PM3:00
SMBC日興証券 9/8AM5:00~9/10PM5:00
岩井コスモ証券 9/8~9/10AM10:30
極東証券 -
いちよし証券 9/8~9/11
マネックス証券 9/8AM0:00~9/11AM11:00
SBI証券 9/8PM0:00~9/10AM8:00
委託販売団
野村N&C 9/8AM2:00~9/10PM3:00
設立年月日 2001年06月04日
社員数 55人(2014年07月31日現在)
連結子会社 LOCKON Vietnam Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額214,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,745千円と合わせて、サーバ設備及びネットワーク関連機器の増強並びに人員増加に伴うオフィス移転費用等の設備資金として210,000千円を充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
① SaaSサービス提供のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強120,000千円(平成27年9月期30,000千円、平成28年9月期40,000千円、平成29年9月期50,000千円)、並びに顧客サイト運用のためのサーバ設備及びネットワーク関連機器増強60,000千円(平成27年9月期10,000千円、平成28年9月期20,000千円、平成29年9月期30,000千円)
② オフィス移転30,000千円(平成28年9月期30,000千円)
上記以外の残額は、平成26年9月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 291,600 85.00 292枚
副幹事
SMBC日興証券 10,300 3.00 11枚
幹事
岩井コスモ証券 10,300 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 10,300 3.00 -
いちよし証券 10,300 3.00 11枚
マネックス証券 5,100 1.50 46枚
SBI証券 5,100 1.50 36枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 867 39 6 298 2 106
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,090 75 42 340 15 121
直近四半期
2014/06
連結 986 166 95 461 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岩田進 52.00% 社長 90日
福田博一 19.99% 取締役副社長 90日
又座加奈子 8.00% 専務取締役 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 2.33% 90日
サイバーエージェント 2.03%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.03%
社員持株会 1.84%
セプテーニ 1.72% 90日
博報堂DYメディアパートナーズ 1.01% 90日
和出憲一郎 1.00% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,300円
初値予想速報版 3,600円

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2014年8月27日

【リボミック(4591)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

リボミック

コード 4591
業種 医薬品
上場予定日 2014/09/25
事業内容 創薬プラットフォーム「RiboARTシステム」によるRNAアプタマーを用いた分子標的薬の研究・開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,164,000
公募株数 1,200,000
売出株数 964,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,877,800
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2014/09/04
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/08~2014/09/12
公募価格決定日 2014/09/16
申込期間 2014/09/17~2014/09/22
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/8~9/12AM11:00
みずほ証券 9/8AM8:00~9/12AM10:00
SMBC日興証券 9/8AM5:00~9/12PM5:00
いちよし証券 9/8~9/12
エース証券 -
SBI証券 9/8AM9:00~9/12PM6:00
マネックス証券 9/8AM0:00~9/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/17
みずほ証券 9/17
SMBC日興証券 9/16
いちよし証券 9/17
エース証券 -
SBI証券 9/16
マネックス証券 9/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/17~9/19AM9:00
みずほ証券 9/17AM6:00~9/19PM3:30
SMBC日興証券 9/17AM5:00~9/19PM5:00
いちよし証券 9/17~9/22
エース証券 -
SBI証券 9/17PM0:00~9/19AM8:00
マネックス証券 9/17AM0:00~9/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2003年08月01日
社員数 16人(2014年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,671,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限724,000千円については、その全額を現在開発を進めている各パイプライン、並びに今後計画している自社創薬の各パイプラインの研究開発費に充当する予定。その充当時期については、自社創薬のパイプラインの研究開発状況に合わせて、平成27年3月期に81,100千円、平成28年3月期に357,700千円、平成29年3月期に395,900千円、残額は平成30年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,839,400 85.00 1840枚
副幹事
みずほ証券 86,600 4.00 87枚
幹事
SMBC日興証券 86,600 4.00 87枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 64,900 3.00 65枚
エース証券 43,300 2.00 -
SBI証券 21,600 1.00 152枚
マネックス証券 21,600 1.00 195枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 168 -275 -276 564 -26 53
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 151 -210 -211 353 -26 33
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 321 208 196 850 -20 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大塚製薬(株) 30.53% 90日
中村義一 8.70% 社長 90日
全薬工業(株) 7.83% 90日
宮川伸 3.32% 取締役 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 2.90%
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 2.90%
中村恵美子 2.88% 90日
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.77%
大和企業投資(株) 2.53%
日興コーディアル証券投資事業組合 2.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件

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2014年8月27日

【ジェネレーションパス(3195)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

ジェネレーションパス

コード 3195
業種 小売業
上場予定日 2014/09/24
事業内容 インターネットショッピングサイト「リコメン堂」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 406,000
公募株数 216,000
売出株数 190,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,428,110
想定価格 1,090円(10.9万円必要)
仮条件決定日 2014/09/01
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/03~2014/09/09
公募価格決定日 2014/09/10
申込期間 2014/09/12~2014/09/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/3AM6:00~9/8PM11:59
みずほ証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
東海東京証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
SBI証券 9/3AM9:00~9/9PM6:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/3~9/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/10
みずほ証券 9/11
東海東京証券 9/10
SBI証券 9/10
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/12AM6:00~9/17PM3:00
みずほ証券 9/12AM6:00~9/17PM3:30
東海東京証券 9/12~9/18
SBI証券 9/12AM8:30~9/17AM8:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 9/12~9/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月18日
社員数 36人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)トリプルダブル
手取金の使途 手取概算額212,604千円については、システムの開発、改良、増強のための開発要員の人件費、及び事業展開を推進するべくユニークユーザー数の増加等を図るための広告宣伝費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
①ECマーケティング事業における受発注管理システム及びMIS(Marketing Information System)の開発、改良、増強のための開発要員の人件費として86,599千円(平成26年12月期:8,841千円、平成27年12月期:36,102千円、平成28年12月期:41,655千円)
②ECマーケティング事業におけるユニークユーザー数の増加及び集客方法の強化を図るための広告宣伝費として126,005千円(平成26年12月期:16,005千円、平成27年12月期:45,000千円、平成28年12月期:65,000千円)
なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 345,100 85.00 346枚
副幹事
みずほ証券 32,500 8.00 33枚
幹事
東海東京証券 8,100 2.00 8枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 8,100 2.00 57枚
藍澤證券 8,100 2.00 -
岩井コスモ証券 4,100 1.01 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 2,835 55 32 155 0 29 112
単体 2,835 55 32 155 29 112
2013/12 連結 3,670 83 52 237 0 37 166
単体 3,592 78 48 233 34 163
今季中間
2014/06
連結 2,080 77 48 286 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
岡本洋明 46.99% 社長 90日
久野貴嗣 15.55% 取締役 90日
岡本由美子 6.91% 90日
桐原幸彦 5.18% 取締役 90日
鈴木智也 5.18% 取締役 90日
岡本薫 4.15% 90日
岡本八洋 4.15% 90日
岡本あかね 4.15% 90日
(株)和郷 0.99%
(株)フルタイムシステム 0.79%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,090円(10.9万円必要)
仮条件

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2014年8月27日

【ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ジャパンインベストメントアドバイザー

コード 7172
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/09/11
事業内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,500
公募株数 120,000
売出株数 262,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2014/08/22
仮条件 2,350~2,550円
ブックビルディング期間 2014/08/26~2014/09/01
公募価格決定日 2014/09/02
申込期間 2014/09/04~2014/09/09
類似銘柄 鴨川グランドホテル(-)
グリーンランドリゾート(19.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 8/26AM0:00~9/1PM6:00
大和証券 8/26~9/1AM11:00
岡三証券 8/26~9/1AM10:00
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 8/26AM8:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/2
大和証券 9/3
岡三証券 9/2
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/2
委託販売団
安藤証券 9/2
証券会社別申込期間
SBI証券 9/4AM0:00~9/8PM0:00
大和証券 9/4~9/8AM9:00
岡三証券 9/4~9/9
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/4AM5:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 9人(2014年06月30日現在)
連結子会社 JPリースプロダクツ&サービシイズ(株)
手取金の使途 オペレーティング・リース事業、M&Aアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するSPCの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 305,900 79.97 2142枚
副幹事
大和証券 38,300 10.01 58枚
幹事
岡三証券 19,100 4.99 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ひろぎんウツミ屋証券 7,700 2.01 -
ちばぎん証券 7,700 2.01 -
むさし証券 3,800 0.99 4枚
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 128 -49 -22 117 0 -164 837
単体 52 7 5 69 39 498
2013/12 連結 520 266 176 528 0 119 257
単体 216 28 21 326 14 159
今季中間
2014/06
連結 511 263 160 689 0 78 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
白岩直人 62.44% 社長
(株)こうどうホールディングス 24.97%
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.77%
石川禎二 2.03% 取締役
村田吉隆 2.03% 取締役
双日(株) 1.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.85%
ごうぎんキャピタル(株) 0.92%
楠田喜彦 0.65%
室井智有 0.18% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件 2,350~2,550円
初値予想速報版 5,200円

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2014年8月26日

【AMBITION(3300)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

AMBITION

コード 3300
業種 不動産業
上場予定日 2014/09/19
事業内容 賃貸住居用の転貸借用物件管理及び賃貸物件の仲介・斡旋等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 596,000
公募株数 296,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2014/08/28
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/01~2014/09/05
公募価格決定日 2014/09/08
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 9/1AM0:00~9/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/1~9/5
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/1~9/5
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/8
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/12
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/8
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 9/10AM0:00~9/12PM0:00
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 9/10~9/12AM10:30
東洋証券 -
エイチ・エス証券 9/10~9/16
エース証券 -
極東証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月14日
社員数 27人(2014年07月31日現在)
連結子会社 (株)アンビション・ルームピア
手取金の使途 手取概算額219,248千円及び第三者割当増資の手取概算額上限15,456千円については、全額をインベスト事業における運転資金として販売用不動産の仕入資金の一部に充当する予定。支出予定時期については平成27年6月期中に充当する方針だが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定。また、販売用不動産の取得にあたっては、資金効率を高めるために金融機関からの借入金を合わせて行う可能性があり、必ずしも増資資金のみをもって不動産の取得資金に充当するとは限らない。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 506,700 85.02 3547枚
副幹事
SMBCフレンド証券 23,900 4.01 -
幹事
岩井コスモ証券 17,900 3.00 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 17,900 3.00 -
エイチ・エス証券 11,900 2.00 12枚
エース証券 5,900 0.99 -
極東証券 5,900 0.99 -
水戸証券 5,900 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 3,223 4 -3 141 0 -2 120
単体 2,748 7 1 157 1 133
2013/06 連結 3,932 50 56 198 850 48 168
単体 3,473 27 16 174 13 147
2014/06 連結 5,288 184 110 302 94 256
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
清水剛 79.90% 社長 90日
(株)TSコーポレーション 14.80% 90日
(株)AMBITION 1.85%
鈴木匠 0.74% 取締役
福本良平 0.74%
JRD(株) 0.62%
石黒有理 0.25%
阿部賢二 0.25%
佐藤陽子 0.25%
大石徹 0.25%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件

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2014年8月25日

【ジャパンインベストメントアドバイザー(7172)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

ジャパンインベストメントアドバイザー

コード 7172
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/09/11
事業内容 オペレーション・リースを始めとした金融ソリューション事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,500
公募株数 120,000
売出株数 262,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2014/08/22
仮条件 2,350~2,550円
ブックビルディング期間 2014/08/26~2014/09/01
公募価格決定日 2014/09/02
申込期間 2014/09/04~2014/09/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 8/26AM0:00~9/1PM6:00
大和証券 8/26~9/1AM11:00
岡三証券 8/26~9/1AM10:00
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 8/26AM8:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/2
大和証券 9/3
岡三証券 9/2
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/2
委託販売団
安藤証券 9/2
証券会社別申込期間
SBI証券 9/4AM0:00~9/8PM0:00
大和証券 9/4~9/8AM9:00
岡三証券 9/4~9/9
ひろぎんウツミ屋証券 -
ちばぎん証券 -
むさし証券 9/4AM5:45~9/8PM0:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 9人(2014年06月30日現在)
連結子会社 JPリースプロダクツ&サービシイズ(株)
手取金の使途 オペレーティング・リース事業、M&Aアドバイザリー事業、太陽光発電事業に投資するプライベート・エクイティファンドの組成などの金融ソリューション事業を行っている。今後は更なる金融ソリューション事業の拡大・展開を予定している、現時点では収益の多くをオペレーティング・リース事業が占めている。手取概算額262,688千円及び第三者割当増資の手取概算額上限130,208千円については今期中に、オペレーティング・リース事業において案件ごとに設立するSPCの匿名組合出資金を投資家に地位譲渡するまでに一時的に立替取得するための資金として全額充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 305,900 79.97 2142枚
副幹事
大和証券 38,300 10.01 58枚
幹事
岡三証券 19,100 4.99 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ひろぎんウツミ屋証券 7,700 2.01 -
ちばぎん証券 7,700 2.01 -
むさし証券 3,800 0.99 4枚
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 128 -49 -22 117 0 -164 837
単体 52 7 5 69 39 498
2013/12 連結 520 266 176 528 0 119 257
単体 216 28 21 326 14 159
今季中間
2014/06
連結 511 263 160 689 0 78 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
白岩直人 62.44% 社長
(株)こうどうホールディングス 24.97%
りそなキャピタル2号投資事業組合 2.77%
石川禎二 2.03% 取締役
村田吉隆 2.03% 取締役
双日(株) 1.85%
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 1.85%
ごうぎんキャピタル(株) 0.92%
楠田喜彦 0.65%
室井智有 0.18% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件 2,350~2,550円

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2014年8月24日

【リアルワールド(3691)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

リアルワールド

コード 3691
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/09/18
事業内容 クラウド(Crowd)サービスの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 491,100
公募株数 270,400
売出株数 220,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,434,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2014/08/29
仮条件
ブックビルディング期間 2014/09/02~2014/09/08
公募価格決定日 2014/09/09
申込期間 2014/09/10~2014/09/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 未発表
SMBC日興証券 9/2AM5:00~9/8PM5:00
みずほ証券 9/2AM8:00~9/8AM10:00
SBI証券 9/2AM9:00~9/5PM6:00
いちよし証券 9/2~9/8
岡三証券 9/2~9/8AM10:00
丸三証券 9/2AM0:00~9/8AM9:00
マネックス証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SMBC日興証券 9/9
みずほ証券 9/10
SBI証券 9/9
いちよし証券 9/10
岡三証券 9/9
丸三証券 9/9
マネックス証券 9/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 未発表
SMBC日興証券 9/10AM5:00~9/12PM5:00
みずほ証券 9/10AM6:00~9/12PM3:30
SBI証券 9/10AM0:00~9/12PM0:00
いちよし証券 9/10~9/16
岡三証券 9/10~9/16
丸三証券 9/10AM0:00~9/11PM4:10
マネックス証券 9/10AM0:00~9/16AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月29日
社員数 38人(2014年06月30日現在)
連結子会社 (株)READO
(株)REALCORE
(株)リアルマーケティング
REALWORLD ASIA PTE. LTD.
PT. SITUS KARUNIA INDONESIA
手取金の使途 手取概算額677,112千円については、事業拡大に伴うオフィス移転並びにサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定している。
1.事業拡大に伴う本社オフィス移転にかかる敷金保証金として150,000千円及び内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として100,000千円(平成27年9月期:250,000千円)
2.クラウド事業における会員の増加、事業運営の安定化、業務効率化を目的としたサーバー及びソフトウェア等への設備投資資金として150,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:50,000千円)
なお、残額は将来における、システム投資並びにサービス及びコンテンツ拡充等のクラウド事業の成長に寄与する投資に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 437,200 89.00 656枚
副幹事
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
幹事
みずほ証券 9,800 2.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 9,800 2.00 69枚
いちよし証券 9,800 2.00 10枚
岡三証券 4,900 1.00 5枚
丸三証券 4,900 1.00 5枚
マネックス証券 4,900 1.00 45枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1,903 85 36 397 412 15 161
単体 1,897 92 58 397 24 163
2013/09 連結 2,066 36 2 391 0 0 159
単体 2,066 41 6 393 2 161
直近四半期
2014/06
連結 2,041 146 80 470 0 33 -
単体 - - - - - -
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株主名 比率 役職名 ロックアップ
菊池誠晃 67.28% 社長 90日
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 13.33% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合無限責任組合員ニッセイ・キャピタル(株) 4.01% 90日
RIP1号R&D投資組合(株)リクルートストラテジックパートナーズ 4.01% 90日
(株)モバイルコム 3.44%
和出憲一郎 0.98% 取締役 90日
(株)オークファン 0.98%
GMO VenturePartners投資事業有限責任組合 無限責任組合員GMO VenturePartners(株) 0.90% 90日
(株)アドウェイズ 0.80%
熊坂慶太 0.45% 取締役 90日
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想定価格 2,530円(25.3万円必要)
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