タグ「新規公開株」 の検索結果(23/100)

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2017年3月12日

【ほぼ日(3560)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ほぼ日

コード 3560
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格 2,350円
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28~3/6
SMBC日興証券 2/28AM6:00~3/6PM5:00
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
SMBC日興証券 3/7
岡三証券 3/7
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/7
SBI証券 3/7
委託販売団
カブドットコム証券 3/13
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8~9
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
岡三証券 3/8~3/13
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/8AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1979年12月24日
社員数 66人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,243 406 304 1,773 152 886
2016/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,747 502 305 1,985 152 992
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 1,678 541 353 2,267 176 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
糸井重里 35.78% 社長 90日
池田あんだ 23.86% 90日
山本英俊 19.97% 取締役 90日
ほぼ日従業員持株会 13.82%
笠井宏明 1.08%
小泉絢子 1.08% 取締役 90日
細井潤治 1.08% 取締役 90日
篠田真貴子 0.99% 取締役 90日
永田泰大 0.99% 取締役 90日
上田淳子 0.25% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,250~2,350円
公募価格 2,350円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,200円

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2017年3月12日

【ファイズ(9325)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格 1,250円
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 SBSホールディングス(8.4倍)
丸和運輸機関(14.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/28~3/6AM11:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
みずほ証券 3/8
SBI証券 3/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/10AM9:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94% 90日
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98% 90日
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,250円
公募価格 1,250円
初値予想速報版 2,500円
初値予想暫定版 2,700円

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2017年3月10日

【オークネット(3964)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

オークネット

コード 3964
業種 小売業
上場予定日 2017/03/29
事業内容 インターネットを利用したオークションの主催および運営等の情報流通支援サービス事業
上場市場 東証
公開株数 4,820,000
公募株数 2,200,000
売出株数 2,620,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,569,000
想定価格 1,070円(10.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,070~1,100円
ブックビルディング期間 2017/03/10~2017/03/16
公募価格決定日 2017/03/17
公募価格
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/10AM6:00~3/15PM11:59
みずほ証券 3/10AM6:00~3/16AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/10AM8:00~3/16AM11:00
エース証券 -
いちよし証券 3/10~3/16
マネックス証券 3/10AM0:00~3/16AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/17
みずほ証券 3/18
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17
エース証券 -
いちよし証券 3/21
マネックス証券 3/17
委託販売団
カブドットコム証券 3/24
証券会社別申込期間
野村證券 3/21AM6:00~3/23PM3:00
みずほ証券 3/21AM6:00~3/23PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/21AM8:00~3/23AM3:00
エース証券 -
いちよし証券 3/21~3/24
マネックス証券 3/21AM0:00~3/24AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2008年03月07日
社員数 202人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)AIS
(株)アイオーク
(株)オークネット・セールスアンドサポート
(株)オーク・フィナンシャル・パートナーズ
(株)オークネットデジタルプロダクツ ・・・他8社
手取金の使途 手取概算額2,168,220千円については、第三者割当増資の手取概算額上限719,457千円と合わせて、まず、設備資金として1,364,000千円(平成29年12月期:300,000千円、平成30年12月期以降:1,064,000千円)を、全社ITシステムの統合や会計システムの変更に充当する予定。また、金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年12月期に1,400,000千円を充当する予定。なお、上記以外の残額は、新規事業の開発、海外展開等に関わる外部専門家等に対する業務委託費及びデジタルプロダクツ事業等に対する戦略的な事業規模拡大のための資金等に充当することを検討しております。ただし、当該内容等について、具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 4,145,200 86.00 4146
幹事
みずほ証券 265,100 5.50 266 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,700 3.50 169
エース証券 96,400 2.00 -
いちよし証券 96,400 2.00 97
マネックス証券 48,200 1.00 434
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 16,790 3,250 1,233 6,744 0 60 324
単体 9,946 2,197 1,425 4,632 69 226
2015/12 連結 19,299 4,263 1,868 9,944 0 90 411
単体 10,050 1,184 279 6,246 13 261
直近四半期
2016/09
連結 14,517 2,821 1,407 11,319 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
フレックスコーポレーション(株) 46.17% 90日
(株)オリエントコーポレーション 14.18% 90日
(株)ナマイ・アセットマネジメント 7.48% 90日
(株)オークネット 5.61%
藤崎清孝 4.90% 社長 90日
藤崎慎一郎 3.72% 取締役 90日
藤崎真弘 3.60% 90日
フレックス(株) 3.16% 90日
オークネットグループ従業員持株会 1.54%
佐藤穂佳 1.50% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,070円(10.7万円必要)
仮条件 1,070~1,100円

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2017年3月10日

【ズーム(6634)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円

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2017年3月 9日

【ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジャパンエレベーターサービスホールディングス

コード 6544
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 3,335,000
公募株数 1,640,000
売出株数 1,695,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,950,000
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件 530~550円
ブックビルディング期間 2017/03/01~2017/03/07
公募価格決定日 2017/03/08
公募価格 550円
申込期間 2017/03/09~2017/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/1AM6:00~3/6PM11:59
みずほ証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
SMBC日興証券 3/1AM5:00~3/7PM5:00
いちよし証券 3/1~3/7
岩井コスモ証券 3/1AM5:30~3/7PM5:30
SBI証券 3/1AM9:00~3/7AM11:00
東海東京証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/8
みずほ証券 3/9
SMBC日興証券 3/8
いちよし証券 3/9
岩井コスモ証券 3/13
SBI証券 3/8
東海東京証券 3/8
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/9AM6:00~3/13PM3:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/13PM5:00
いちよし証券 3/9~3/14
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/13AM10:30
SBI証券 3/9PM0:00~3/13AM8:00
東海東京証券 3/9AM6:00~3/13PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1994年10月03日
社員数 120人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ジャパンエレベーターサービス北海道(株)
ジャパンエレベーターサービス城南(株)
ジャパンエレベーターサービス城西(株)
ジャパンエレベーターサービス神奈川(株)
ジャパンエレベーターサービス東海(株)・・・その他4社
手取金の使途 手取概算額788,664千円については、第三者割当増資の手取概算額上限212,106千円と合わせて、全額を平成29年3月末までに研究開発拠点「JES総合技術センター(仮称)」の建設資金に充当した借入金の返済(914,400千円)および平成30年3月末までに、同施設の建設資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,523,000 87.00 2523枚
幹事
みずほ証券 145,000 5.00 145枚
SMBC日興証券 116,000 4.00 116枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 29,000 1.00 29枚
岩井コスモ証券 29,000 1.00 29枚
SBI証券 29,000 1.00 145枚
東海東京証券 29,000 1.00 29枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 10,499 572 316 886 0 40 46
単体 10,489 569 314 874 40 45
2016/03 連結 11,891 699 402 793 4.7 50 99
単体 2,390 258 126 208 15 26
直近四半期
2016/12
連結 9,780 293 149 892 18 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
石田克史 49.88% 社長 90日
(株)KI 40.31% 90日
ジャパンエレベーターサービス従業員持株会 3.41% 180日
(株)LEOC 1.82%
Lui Kin Shing 1.44%
(株)クララ 0.73% 90日
國安生悟 0.49% 取締役
安藤広司 0.39% 取締役
瀬戸秀明 0.34% 取締役
江頭久美子 0.24% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件 530~550円
初値予想速報版 700円

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2017年3月 9日

【ほぼ日(3560)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ほぼ日

コード 3560
業種 小売業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 インターネットを利用したコンテンツ提供及び商品の企画・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 250,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件 2,250~2,350円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 Hamee(35.0倍)
SHO-BI(24.0倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/28~3/6
SMBC日興証券 2/28AM6:00~3/6PM5:00
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7
SMBC日興証券 3/7
岡三証券 3/7
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/7
SBI証券 3/7
委託販売団
カブドットコム証券 3/13
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8~9
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
岡三証券 3/8~3/13
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 3/8AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1979年12月24日
社員数 66人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限126,960千円と合わせた、手取概算額合計上限635,960千円について、既存のサービスの拡充、及び、既存サービスとは異なるコンセプトの新事業立ち上げに必要な人件費及び、システム開発者及びクリエイター等の外部の協力者への人件費(=業務委託費)等、その他諸費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,000 3.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 8,000 2.00 8枚
岡三証券 4,000 1.00 4枚
SMBCフレンド証券 4,000 1.00 -
丸三証券 4,000 1.00 -
マネックス証券 4,000 1.00 36枚
SBI証券 4,000 1.00 20枚
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,243 406 304 1,773 152 886
2016/08 連結 - - - - 45 - -
単体 3,747 502 305 1,985 152 992
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 1,678 541 353 2,267 176 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
糸井重里 35.78% 社長 90日
池田あんだ 23.86% 90日
山本英俊 19.97% 取締役 90日
ほぼ日従業員持株会 13.82%
笠井宏明 1.08%
小泉絢子 1.08% 取締役 90日
細井潤治 1.08% 取締役 90日
篠田真貴子 0.99% 取締役 90日
永田泰大 0.99% 取締役 90日
上田淳子 0.25% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,250~2,350円
初値予想速報版 4,000円

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2017年3月 7日

【No.1(3562)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/9AM0:00~3/15AM11:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/15PM5:30
岡三証券 3/9~3/15AM10:00
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/15
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/16
SMBC日興証券 3/16
岩井コスモ証券 3/23
岡三証券 3/16
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/16
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/21AM0:00~3/23PM0:00
SMBC日興証券 3/21AM5:00~3/23PM5:00
岩井コスモ証券 3/21AM5:30~3/23AM10:30
岡三証券 3/21~3/24
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/21~3/24
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 374,000 85.00 1870枚
幹事
SMBC日興証券 22,000 5.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9枚
岡三証券 8,800 2.00 9枚
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5枚
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件 1,450~1,570円

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2017年3月 7日

【LIXILビバ(3564)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LIXILビバ

コード 3564
業種 小売業
上場予定日 2017/04/12
事業内容 家庭日用品、インテリア用品、住宅設備機器等の総合小売業及び住宅リフォーム等の事業
上場市場 東証
公開株数 19,623,800
公募株数 4,720,000
売出株数 14,903,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
40,000,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/27
ブックビルディング期間 2017/03/28~2017/03/31
公募価格決定日 2017/04/03
申込期間 2017/04/04~2017/04/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1993年06月24日
社員数 1393人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (有)スーパービバアセット
(有)スーパービバアセット習志野
(有)スーパービバアセット大井町
(有)スーパービバアセット三郷
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
大和証券 - -
SBI証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 168,055 9,186 5,368 35,202 67.90 134 880
単体 168,055 6,878 3,880 31,310 97 782
2015/03 連結 172,728 9,834 9,285 41,570 80.65 232 1,039
単体 172,728 7,634 4,698 33,002 115 825
直近四半期
2016/12
連結 136,222 8,455 5,427 43,906 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)LIXILグループ 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月 6日

【ウェーブロックホールディングス(7940)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証2部

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社名

ウェーブロックホールディングス

コード 7940
業種 化学
上場予定日 2017/04/10
事業内容 各種合成樹脂製品の製造・加工・販売およびそれに付帯または関連する事業
上場市場 東証2部
公開株数 5,266,500
公募株数 0
売出株数 5,266,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,120,538
想定価格 840円(8.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
ブックビルディング期間 2017/03/23~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1964年06月20日
社員数 37人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)ウェーブロックインテリア
ダイオ化成(株)
(株)イノベックス
日本ウェーブロック(株)
(株)ウェーブロック・アドバンスト・テクノロジー・・・その他8社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
岡三証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 24,656 1,339 1,031 9,050 0 93 816
単体 609 -810 -396 4,145 -35 372
2015/03 連結 25,055 904 365 8,424 0 33 753
単体 974 124 196 4,342 17 389
直近四半期
2016/12
連結 19,993 1,289 934 8,695 87 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合 49.16%
(株)サンゲツ 20.08% 90日
ウェーブロックホールディングス(株) 11.19%
ENTIRE HOLDING GROUP LTD. 7.12% 90日
木根渕純 4.17% 社長 90日
福田晃 2.03% 取締役 90日
青木隆志 1.18% 取締役 90日
石原智憲 0.89% 取締役 90日
王志鴻 0.41% 取締役
外山達志 0.33% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月 6日

【テモナ(3985)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

テモナ

コード 3985
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/04/06
事業内容 リピートに特化したEC事業者支援サービス(定期通販システム「たまごリピート」、Web接客システム「ヒキアゲール」等)の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 288,800
公募株数 240,000
売出株数 48,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,035,000
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2017/03/21
ブックビルディング期間 2017/03/22~2017/03/28
公募価格決定日 2017/03/29
申込期間 2017/03/30~2017/04/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年10月01日
社員数 41人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額522,920千円及び第三者割当増資の手取概算額上限95,271千円については、以下の使途に充当する予定。
1.業務の効率化を目的としたシステムへの設備投資として44,000千円(平成30年9月期:44,000千円)。
2.人員増加に伴うオフィススペース拡張のための本社移転の設備投資として敷金及び保証金72,000千円、新本社の建物付属設備等に係る設備投資として25,000千円、新本社に係る家賃増加分78,600千円及び人員増加に伴う備品等の購入として8,400千円、合計184,000千円(平成29年9月期:1,600千円、平成30年9月期:132,440千円、平成31年9月期:49,960千円)。
3.財務体質及び経営基盤安定化のため金融機関からの借入金の返済として208,320千円(平成29年9月期:41,664千円、平成30年9月期:83,328千円、平成31年9月期:83,328千円)。
4.サービスラインの拡充を目的とした新規サービスの開発費として9,300千円(平成29年9月期:9,300千円)。
5.当社の今後の成長に必要な優秀な人材の確保を目的とした採用活動費及び当該人材の人件費増加分として115,047千円(平成29年9月期:31,125千円、平成30年9月期:83,922千円)。なお、残額については、当社の今後の成長に必要な人員の採用活動費及び人件費の増加分として、平成31年9月期の採用活動費及び人件費の一部として充当する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
極東証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
SBI証券 - -
みずほ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 450 47 39 161 39 155
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 786 126 87 249 84 239
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 246 51 34 283 32 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)gatz 44.48% 180日
佐川隼人 40.55% 社長 180日
中野賀通 3.42% 取締役 180日
鈴木隆廉 1.71% 取締役 180日
(株)ファインドスター 1.28% 180日
宮崎善輝 1.25% 取締役 180日
NOS Ventures, LLC 0.78% 90日
(株)コバ 0.43%
渡邊一正 0.43% 180日
金木友宏 0.43%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年3月 5日

【ファイズ(9325)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/28~3/6AM11:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
みずほ証券 3/8
SBI証券 3/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/10AM9:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94% 90日
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98% 90日
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,250円
初値予想速報版 2,500円

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2017年3月 5日

【ティーケーピー(3479)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ティーケーピー

コード 3479
業種 不動産業
上場予定日 2017/03/27
事業内容 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 509,200
公募株数 310,000
売出株数 199,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,730,000
想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/08~2017/03/14
公募価格決定日 2017/03/15
公募価格
申込期間 2017/03/16~2017/03/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
大和証券 3/8~3/14AM11:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
東海東京証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8AM0:00~3/14AM10:00
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/15
大和証券 3/16
みずほ証券 3/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
SMBC日興証券 3/15
東海東京証券 3/15
岡三証券 3/15
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/15
委託販売団
カブドットコム証券 3/22
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/21PM3:00
大和証券 3/16~3/21AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/21PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/21PM5:00
東海東京証券 3/16AM6:00~3/21PM0:00
岡三証券 3/16~3/22
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/16PM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/16AM0:00~3/22AM1:30
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年08月15日
社員数 751人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)コンビニステーション
(株)TKPプロパティーズ
(株)TKPテレマーケティング
(株)常盤軒フーズ
TKP International Limited・・・他11社
手取金の使途 手取概算額1,676百万円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限413百万円と合わせて、当社における設備資金として、平成30年2月期に貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金等)である、ガーデンシティPREMIUM6拠点の新規出店に540百万円、カンファレンスセンター5拠点の新規出店に150百万円、ビジネスセンター8拠点の新規出店に110百万円、加えて、平成31年2月期に当社が平成29年4月より運営を行う予定であるベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事に600百万円、平成30年2月期に西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事に590百万円、平成30年2月期に梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事に99百万円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 432,800 85.00 433
幹事
大和証券 25,400 4.99 39 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,200 2.00 11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,200 2.00 11
SMBC日興証券 5,100 1.00 6
東海東京証券 5,100 1.00 6
岡三証券 5,100 1.00 6
藍澤證券 5,100 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
SBI証券 5,100 1.00 26
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 14,162 710 339 2,198 0 79 512
単体 13,061 861 5 2,100 1 491
2016/02 連結 17,941 1,848 935 3,100 0 218 722
単体 16,761 1,948 615 2,684 144 628
直近四半期
2016/11
連結 16,510 2,501 1,344 4,427 314 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)リバーフィールド 39.60% 90日
河野貴輝 31.22% 社長 90日
㈱ティーケーピー 9.44%
(株)井門コーポレーション 7.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25% 90日
住友商事(株) 3.02%
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23% 90日
嘉藤靖 0.62%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
中村幸司 0.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 5,890円(58.9万円必要)
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2017年3月 5日

【ソレイジア・ファーマ(4597)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ソレイジア・ファーマ

コード 4597
業種 医薬品
上場予定日 2017/03/24
事業内容 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 19,437,500
公募株数 19,437,500
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
64,608,303
想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/13AM11:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/13PM5:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/13PM5:30
岡三証券 3/7~3/13AM10:00
東海東京証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/7AM0:00~3/13AM9:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/13AM10:00
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
SMBC日興証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
岡三証券 3/14
東海東京証券 3/14
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/21
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/15AM5:00~3/17PM5:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
岡三証券 3/15~3/21
東海東京証券 3/15AM6:00~3/17PM0:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/15AM0:00~3/16PM4:10
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/21AM11:30
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年01月22日
社員数 11人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd.
手取金の使途 手取概算額3,200,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限482,823千円を合わせた手取概算額合計上限3,683,673千円は、2017年12月期より2018年12月期における、開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 16,522,700 85.00 3304
(5枚セット)
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 971,800 5.00 972 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 583,100 3.00 584
岩井コスモ証券 194,300 1.00 195
岡三証券 194,300 1.00 195
東海東京証券 194,300 1.00 195
マネックス証券 194,300 1.00 1749
SBI証券 194,300 1.00 972
エース証券 9,700 0.50 -
極東証券 9,700 0.50 -
東洋証券 9,700 0.50 -
丸三証券 9,700 0.50 10
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/12 連結 229 -710 -643 998 0 -24 -134
単体 229 -1,379 -1,380 -994 -42 -179
2016/12 連結 501 -494 -474 3,433 0 -18 -
単体 - - - - - -
直近四半期
2016/09
連結 201 -470 -458 538 -17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤忠商事(株) 31.31% 90日
JapanBridge (Ireland) Limited 28.86% 90日
Meiji Seika ファルマ(株) 5.25%
新生企業投資(株) 4.43%
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 3.09%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 2.93%
荒井好裕 2.90% 社長 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.69%
京東(株) 1.69%
協和発酵キリン(株) 1.37%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件

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2017年3月 4日

【オロ(3983)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

オロ

コード 3983
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/24
事業内容 自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,000,000
公募株数 1,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/7AM6:00~3/10PM11:59
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/8AM0:00~3/13AM10:30
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/21
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/15AM6:00~3/17PM3:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/16AM0:00~3/21PM3:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15AM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1999年01月20日
社員数 196人(2017年01月31日現在)
連結子会社 欧楽科技(大連)有限公司
ORO Vietnam Co., Ltd.
ORO Malaysia Sdn. Bhd
ORO (Thailand) Co., Ltd.
台灣奧樂股分有限公司・・・その他2社
手取金の使途 手取概算額1,762,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限266,340千円と合わせて、主に1.設備資金として209,400千円、2.投融資資金として80,000千円、3.運転資金(開発要員の人件費)として1,040,000千円並びに4.その他運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 900,000 90.00 900枚
幹事
極東証券 30,000 3.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 30,000 3.00 -
松井証券 20,000 2.00 200枚
マネックス証券 10,000 1.00 90枚
SBI証券 10,000 1.00 50枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1,878 198 138 1,058 0 46 351
単体 1,751 155 105 901 35 300
2015/12 連結 3,053 677 452 1,496 0 150 497
単体 2,978 621 401 1,303 133 434
直近四半期
2016/09
連結 2,285 480 316 1,763 105 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川田篤 60.00% 社長 90日
日野靖久 32.17% 専務取締役 90日
藤崎邦生 3.33% 取締役 90日
信太孝一 1.67% 取締役 90日
大下真 0.83%
佐伯賢司 0.83%
角昌祐 0.50%
角晃子 0.17%
廣瀬彰 0.17%
村上志傑 0.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件

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2017年3月 4日

【グリーンズ(6547)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

グリーンズ

コード 6547
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/23
事業内容 ホテル・レストラン・バンケットの運営
上場市場 東証2部
公開株数 4,400,000
公募株数 2,000,000
売出株数 2,400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,000,000
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/03
仮条件 1,350~1,400円
ブックビルディング期間 2017/03/06~2017/03/10
公募価格決定日 2017/03/13
公募価格
申込期間 2017/03/14~2017/03/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/6AM6:00~3/9PM11:59
大和証券 3/6~3/10AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/6AM8:00~3/10AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/6AM6:00~3/10AM10:00
岡三証券 3/6~3/10AM10:00
SBI証券 3/6AM9:00~3/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/13
大和証券 3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/13
SMBC日興証券 3/13
みずほ証券 3/14
岡三証券 3/13
SBI証券 3/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/14AM6:00~3/16PM3:00
大和証券 3/14~3/16AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14AM8:00~3/16AM3:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/16PM5:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/16PM3:30
岡三証券 3/14~3/17
SBI証券 3/14AM0:00~3/16PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 1964年01月08日
社員数 608人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)チョイス ホテルズジャパン
(株)ベスト
手取金の使途 手取概算額2,495,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限828,630千円と合わせて、新規出店及び既存店リニューアルにかかる設備投資資金等並びに借入金の返済資金に充当する予定。具体的には、新規出店6店舗及び既存店リニューアル24店舗を計画しており、設備投資資金(差入保証金を含みます)として882,236千円(平成29年6月期に117,113千円、平成30年6月期に506,014千円、平成31年6月期259,109千円)、新規出店及び既存店リニューアルに伴う消耗品費、修繕費等の費用として1,708,018千円(平成29年6月期に252,147千円、平成30年6月期に825,050千円、平成31年6月期に630,821千円)を充当し、残額は平成29年6月期に借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,740,000 85.00 3740枚
幹事
大和証券 264,000 6.00 396枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 88,000 2.00 88枚
SMBC日興証券 88,000 2.00 88枚
みずほ証券 88,000 2.00 88枚
岡三証券 88,000 2.00 88枚
SBI証券 44,000 1.00 220枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 22,494 2,110 1,387 1,954 1 138 195
単体 22,503 2,051 1,347 1,873 134 187
2016/06 連結 25,006 2,270 1,289 3,215 1 128 321
単体 23,641 2,386 1,424 3,270 142 327
今期中間
2016/12
連結 13,681 1,764 1,249 4,471 124 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)新緑 25.50% 90日
(株)TM 21.50% 90日
村木敏雄 21.38% 代表取締役会長 90日
村木雄哉 21.12% 専務取締役 90日
松井清 2.50% 社長 90日
雨澤佳世 2.00% 90日
黒田知佳 2.00% 90日
鈴木麻祐 2.00% 90日
村木尹久子 2.00%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,350~1,400円

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2017年3月 4日

【マクロミル(3978)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券・大和証券、上場市場:東証

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社名

マクロミル

コード 3978
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オンラインを中心としたマーケティング・リサーチ及びデジタル・マーケティング・ソリューションの提供
上場市場 東証
公開株数 25,505,000
公募株数 487,800
売出株数 25,017,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
38,134,300
想定価格 2,050円(20.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/05
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/06~2017/03/10
公募価格決定日 2017/03/13
公募価格
申込期間 2017/03/14~2017/03/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/10AM11:00
大和証券 3/7~3/10AM11:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 3/7AM6:00~3/10AM10:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/10PM5:00
SBI証券 3/6PM0:00~3/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/13
大和証券 3/14
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 3/14
SMBC日興証券 3/13
SBI証券 3/13
委託販売団
カブドットコム証券 3/17
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14AM8:00~3/16AM3:00
大和証券 3/14~3/16AM9:00
メリルリンチ日本証券 -
みずほ証券 3/14AM6:00~3/16PM3:30
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/16PM5:00
SBI証券 3/14AM0:00~3/16PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2013年11月25日
社員数 827人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)エムキューブ
(株)エムプロモ
MACROMILL EMBRAIN CO.,LTD
(株)マクロミル ケアネット
(株)電通マクロミル インサイト・・・その他20社
手取金の使途 手取概算額899百万円については、設備投資資金に701百万円、残額は、研究開発費に充当する予定。
具体的には、既存サービス改良、パネル管理システム改善及びITシステムのセキュリティ向上等に対応すべく、2017年6月期に200百万円、2018年6月期に501百万円を設備投資資金として充当する予定。
残額は、脳波を含む生体情報やAIの活用等、中長期的観点での当社の次世代のリサーチ・ソリューション・メニューの拡大と競争力強化を目的とした研究開発費の2017年6月期第4四半期及び2018年6月期における支払額の一部に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,641,100 34.80 5642枚
大和証券 6,013,900 37.10 9021枚
幹事
メリルリンチ日本証券 534,900 3.30 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 3,290,600 20.30 3291枚
SMBC日興証券 583,600 3.60 584枚
SBI証券 145,900 0.90 730枚
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 28,761 -4,204 -4,320 14,318 0 -117 339
単体 - -8 -9 18,715 0 494
2016/06 連結 32,504 4,087 2,832 16,647 0 74 397
単体 211 89 -7,317 11,401 -193 301
今期中間
2016/12
連結 17,372 3,115 1,850 19,025 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Sting Hong Kong Limited 82.53% 180日
VOC Investment Partners B.V. 8.82% 180日
Scott Ernst 2.91% 180日
Poldie Ventures B.V.B.A. 1.19% 180日
Willem Matthijs Elias 0.97% 180日
Maikel Willems 0.75% 180日
杉本哲哉 0.48% 180日
小川久仁子 0.15% 180日
城戸輝昭 0.15% 180日
Mark Sidell 0.13% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,050円(20.5万円必要)
仮条件

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2017年3月 4日

【エスキュービズム(3982)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エスキュービズム

コード 3982
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オムニチャネルプラットフォームの構築 家電製造販売 中古車販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 100,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,022,800
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00~3/9AM10:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9AM11:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
大和証券 3/3~3/9AM11:00
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/9PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SBI証券 3/10
SMBC日興証券 3/10
大和証券 3/12
マネックス証券 3/11
岩井コスモ証券 3/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/13AM6:00~3/15PM3:30
SBI証券 3/13PM0:00~3/15AM8:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/15PM5:00
大和証券 3/13~3/15AM9:00
マネックス証券 3/13AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/15AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2006年05月11日
社員数 124人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)エスキュービズム・ テクノロジー
(株)エスキュービズム通商
(株)エスキュービズムLCD
(株)エスキュービズム・ フードサービスシナジー
(株)エスキュービズム・ ライフラボ・・・他4社
手取金の使途 手取概算額105,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,375千円と合わせた、手取概算額合計上限165,375千円について、1.人材採用費、2.情報システム投資に充当し、残額を広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 308,000 88.00 308枚
幹事
SBI証券 17,500 5.00 88枚
SMBC日興証券 10,500 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 7,000 2.00 11枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 3,860 55 7 81 0 4 40
単体 414 44 33 113 17 57
2016/03 連結 5,534 64 12 115 0 5 57
単体 605 65 50 188 24 93
直近四半期
2016/12
連結 4,124 108 134 250 66 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
藪崎敬祐 60.78% 社長 90日
電通デジタル投資事業有限責任組合 13.09% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 7.11% 90日
(株)EPARK 5.42% 90日
神谷浩之 2.81%
武下真典 2.64% 取締役 90日
真田幹己 1.89% 取締役 90日
エスキュービズム従業員持株会 1.82%
(株)SUI 1.50%
(株)アセットインベスター 0.94%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件 1,150~1,250円

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2017年3月 4日

【フルテック(6546)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証2部

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社名

フルテック

コード 6546
業種 サービス業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 自動ドア開閉装置の販売・施工・保守、ステンレス建具の製造・販売等
上場市場 東証2部
公開株数 1,119,200
公募株数 600,000
売出株数 519,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,600,000
想定価格 540円(5.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/02
仮条件 540~600円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/3AM6:00~3/8PM11:59
みずほ証券 3/3AM6:00~3/9AM10:00
SMBC日興証券 3/3AM6:00~3/9PM5:00
いちよし証券 3/3~3/9
SBI証券 3/3AM9:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/9PM5:30
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/10
みずほ証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
いちよし証券 3/12
SBI証券 3/10
岩井コスモ証券 3/15
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/13AM6:00~3/15PM3:00
みずほ証券 3/13AM6:00~3/15PM3:30
SMBC日興証券 3/13AM6:00~3/15PM5:00
いちよし証券 3/13~3/16
SBI証券 3/13PM0:00~3/15AM8:00
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/15AM10:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1963年11月02日
社員数 572人(2017年01月31日現在)
連結子会社 フルテック(株)
アートテックス(株)
手取金の使途 手取概算額294,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,816千円と合わせて、全額を運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 906,500 81.00 907枚
幹事
みずほ証券 89,500 8.00 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 56,000 5.00 6枚
いちよし証券 33,600 3.00 4枚
SBI証券 22,400 2.00 112枚
岩井コスモ証券 5,600 1.00 6枚
エース証券 5,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 10,098 786 471 4,199 2.5 117 1,045
単体 9,750 667 412 3,698 103 920
2016/03 連結 10,446 814 424 4,496 2.5 106 1,066
単体 10,059 604 308 3,966 77 940
直近四半期
2016/12
連結 7,157 415 169 4,774 39 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(有)ウェルマックス 26.00% 90日
古野重幸 21.74% 社長 90日
古野豊 7.74% 取締役常務執行役員 90日
古野元昭 4.52% 取締役常務執行役員 90日
フルテック従業員持株会 4.35%
秋元正雄 4.17% 代表取締役副社長副社長執行役員 90日
古野直樹 2.96% 90日
古野善昭 2.84% 90日
古野廣子 2.38% 90日
田中康之 2.22% 取締役専務執行役員 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 540円(5.4万円必要)
仮条件 540~600円

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2017年3月 3日

【インターネットインフィニティー(6545)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

インターネットインフィニティー

コード 6545
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/21
事業内容 ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 195,000
公募株数 130,000
売出株数 65,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,095,400
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
公募価格
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/2AM6:00~3/8AM10:00
大和証券 3/2~3/8AM11:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
いちよし証券 3/2~8
岡三証券 3/2~3/8AM10:00
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/8PM5:30
SBI証券 3/2AM9:00~3/8AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/10
大和証券 3/10
SMBC日興証券 3/9
いちよし証券 3/10
岡三証券 3/9
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/14
SBI証券 3/9
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/10AM6:00~3/14PM3:30
大和証券 3/10~3/14AM9:00
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM5:00
いちよし証券 3/10~3/15
岡三証券 3/10~3/15
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/10AM5:30~3/14AM10:30
SBI証券 3/10PM0:00~3/14AM8:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年05月07日
社員数 255人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額142,304千円については、第三者割当増資の手取概算額上限33,083千円と合わせた、手取概算額合計上限175,387千円について、高齢者の健康寿命延伸を目的とした短時間リハビリ型デイサービス「レコードブック」の店舗開設にかかる費用として平成30年3月期に108,000千円を充当、平成31年3月期に50,000千円を充当し、残額を平成31年3月までにレコードブック直営店及びFC店の管理を中心とした業務管理システム及び当社の基幹システム等の開発費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 169,900 87.13 170枚
幹事
大和証券 7,800 4.00 12枚
SMBC日興証券 5,800 2.97 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 3,900 2.00 4枚
岡三証券 1,900 0.97 2枚
丸三証券 1,900 0.97 -
岩井コスモ証券 1,900 0.97 2枚
SBI証券 1,900 0.97 10枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,029 6 9 88 9 85
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,426 104 70 159 68 153
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 2,098 93 66 255 63 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
別宮圭一 35.21% 社長 90日
大同生命保険(株) 7.97% 90日
(株)デジタルガレージ 7.82%
藤澤卓 6.85% 常務取締役 90日
山田知輝 6.37% 90日
キユーピー(株) 4.78% 90日
(株)新生銀行 3.98%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.01%
インターネットインフィニティー従業員持株会 2.55%
(株)日本ケアサプライ 2.49% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件

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2017年3月 3日

【ピーバンドットコム(3559)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ピーバンドットコム

コード 3559
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/09
事業内容 プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 150,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,040,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2017/02/17
仮条件 1,530~1,650円
ブックビルディング期間 2017/02/21~2017/02/27
公募価格決定日 2017/02/28
公募価格 1,650円
申込期間 2017/03/02~2017/03/07
調達資金使途
類似銘柄 ミスミグループ本社(31.8倍)
MonotaRO(50.6倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
SMBC日興証券 2/21AM5:00~2/27PM5:00
松井証券 2/21AM0:00~2/27AM10:30
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 2/21AM5:30~2/27PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/28
SMBC日興証券 2/28
松井証券 3/7
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/6
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/2AM0:00~3/6PM0:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
松井証券 3/2AM0:00~3/7PM3:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/6AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/7AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月05日
社員数 17人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額207,300千円については、設備資金及び運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり。
1.システム開発、商用システムハードウェア(サーバ)の増強
当社の事業を今後拡大していくためには、社内システム(受発注管理)、商用システム(顧客がアクセスするWEBサイト)の改善が必要不可欠であります。当社は、システムの改善を社内SEに加え、外注により行っており、システム開発費として80,000千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:40,000千円)を充当する予定であります。また、当社WEBサイトへのアクセス数の増加に備え、商用システムハードウェア(サーバ)等の増強のため、工具、器具及び備品等として25,000千円(平成30年3月期:5,000千円、平成31年3月期:10,000千円、平成32年3月期:10,000千円)を充当する予定。
2.人材採用費
当社が持続的な成長を遂げるためには、より多くのスペシャリストの採用が必要と考えており、人材採用費として40,000千円(平成30年3月期:12,500千円、平成31年3月期:12,500千円、平成32年3月期:15,000千円)を充当する予定。
3.広告宣伝費
当社の広告活動はWEBマーケティング(WEB広告の出稿、リスティング広告の出稿、検索エンジン最適化等)と、従来型のオフラインでの広告活動(専門誌への広告の出稿、展示会への出展、当社主催セミナーの開催)があり、今後も事業を拡大するために活動を増進することを考えております。広告宣伝費として62,300千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:22,300千円)を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までには、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 696,000 87.00 3480枚
幹事
SMBC日興証券 40,000 5.00 40枚
松井証券 16,000 2.00 112枚
藍澤證券 8,000 1.00 -
岩井コスモ証券 8,000 1.00 8枚
エース証券 8,000 1.00 -
極東証券 8,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 8,000 1.00 -
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,684 70 48 126 23 62
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,717 67 61 188 30 92
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,324 164 108 296 53 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中一宏 43.72% 90日
(株)インフロー 33.21% 90日
田坂正樹 20.51% 社長 90日
後藤康進 0.85% 取締役 COO
上田直也 0.21% 取締役 CFO
宮坂俊明 0.18%
松森一幸 0.18%
皆川佳隆 0.18%
箕浦道雄 0.18%
照井靜佳 0.15%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,530~1,650円
公募価格 1,650円
初値予想速報版 2,700円
初値予想暫定版 2,800円

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