タグ「新規公開株」 の検索結果(41/87)

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2014年12月15日

【今村証券(7175)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

今村証券

コード 7175
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/12/17
事業内容 証券業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 500,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,085,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 1,150~1,350円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,350円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 丸八証券(-倍)
東洋証券(-倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
岡三証券 12/1~12/5AM10:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/9
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
マネックス証券 12/8
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
東海東京証券 12/9~12/12
岡三証券 12/9~12/12
マネックス証券 12/9A06:00~12/12AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1944年07月31日
社員数 174人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額592,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,700千円の合計手取概算額上限681,700千円については、引受業務拡大に必要な自己資本の増強による財務基盤の強化・健全性の一層の充実を目的としており、その全額を平成27年3月期に運転資金に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 475,000 95.00 475枚
幹事
東海東京証券 10,000 2.00 10枚
岡三証券 5,000 1.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 1.00 45枚
香川証券 5,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,767 -62 -107 4,435 -51 2,127
2014/03 連結 - - - - 5 - -
単体 2,476 466 274 4,770 131 2,288
今期中間
2014/09
連結 - - - - 7.5 - -
単体 4,009 1,575 852 5,657 409 2,713
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
今村直喜 31.48% 取締役 90日
今村九治 12.01% 社長 90日
今村コンピューターサービス(株) 11.99% 90日
今村不動産(株) 10.92% 90日
社員持株会 10.49%
今村和子 4.87% 90日
今村千加子 3.22% 90日
米田信昭 2.21%
今村之希有 2.16%
松木芳男 1.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,150~1,350円
公募価格 1,350円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,400円
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2014年12月14日

【綿半ホールディングス(3199)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

綿半ホールディングス

コード 3199
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,410,000
公募株数 1,400,000
売出株数 1,010,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,100,000
想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 540~640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 アークランドサカモト(9.3倍)
ジュンテンドー(31.3倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
八十二証券 -
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM11:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/12
八十二証券 -
野村證券 12/11
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
八十二証券 -
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
いちよし証券 12/15~12/18
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1949年02月18日
社員数 39人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)綿半ホームエイド
綿半綱機(株)
綿半テクノス(株)
ミツバ貿易(株)
手取金の使途 手取概算額813,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限214,008千円と合わせて、手取概算額合計上限1,027,808千円について、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品(鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜)まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年3月末までに全額を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,928,000 80.00 1928枚
幹事
八十二証券 120,500 5.00 -
野村證券 120,500 5.00 121枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 48,200 2.00 49枚
SBI証券 48,200 2.00 338枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,100 1.00 25枚
東海東京証券 24,100 1.00 25枚
岡三証券 24,100 1.00 25枚
極東証券 24,100 1.00 -
エース証券 24,100 1.00 -
水戸証券 24,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 83,665 1,017 751 6,468 15 92 798
単体 1,655 225 596 3,392 73 418
2014/03 連結 85,374 1,378 958 7,375 15 118 910
単体 2,140 432 702 3,996 86 493
今季中間
2014/09
連結 40,006 281 205 7,740 0 25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野原莞爾 14.82% 社長 90日
従業員持株会 12.79%
野原龍生 4.97% 取締役 90日
(株)八十二銀行 4.94% 90日
元旦ビューティ工業(株) 3.70% 90日
八十二キャピタル(株) 3.70% 90日
野原産業(株) 3.60% 90日
(株)ヤマウラ 3.09% 90日
秋田叔彦 2.24% 90日
(株)みずほ銀行 1.54% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件 540~640円
初値予想速報版 660円

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2014年12月14日

【ヨシックス(3221)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ヨシックス

コード 3221
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 375,000
公募株数 225,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,250,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,490~2,640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 鳥貴族(27.4倍)
ジェイグループホールディングス(54.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
安藤証券 12/4~12/10AM10:00
エース証券 -
高木証券 12/4~12/10
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
SBI証券 12/11
みずほ証券 12/12
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
マネックス証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
安藤証券 12/11
エース証券 -
高木証券 12/11
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
エイチ・エス証券 12/15~12/18
安藤証券 12/15~12/18
エース証券 -
高木証券 12/15~12/18
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1985年04月01日
社員数 404人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,830千円については事業規模拡大の為、平成27年3月期に10店舗の新規出店資金として163,500千円、平成28年3月期に33店舗の新規出店資金の一部として346,330千円を充当する予定。設備資金の内訳としては、建物・構築物として509,550千円、工具器具備品として49,450千円及び消耗品等として144,050千円を見込んでいる。なお不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金は各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い定期預金等に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 300,300 80.88 301枚
幹事
SMBC日興証券 15,000 4.04 15枚
野村證券 11,200 3.02 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,500 2.02 8枚
東海東京証券 7,500 2.02 8枚
岡三証券 7,500 2.02 8枚
マネックス証券 7,500 2.02 68枚
エイチ・エス証券 3,700 1.00 4枚
安藤証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
高木証券 3,700 1.00 4枚
日本アジア証券 3,700 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,036 544 251 1,440 111 640
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,639 546 384 1,823 170 810
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,307 456 280 2,104 124 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉岡昌成 40.20% 社長 90日
(有)吉岡 31.95% 90日
吉岡光代 18.20% 90日
吉岡裕太郎 4.23% 常務取締役 90日
渥美俊彦 0.63% 90日
瀬川雅人 2.12% 専務取締役
渡辺竜二 0.32% 取締役
稲田拓也 0.11%
伊藤政義 0.11%
山田真士 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 2,490~2,640円
初値予想速報版 3,300円

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2014年12月14日

【インターワークス(6032)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

インターワークス

コード 6032
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/22
事業内容 求人サイトの運営、人材紹介及び採用支援等の雇用に関わるサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 920,000
公募株数 270,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,780,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 1,720~1,750円
ブックビルディング期間 2014/12/05~2014/12/11
公募価格決定日 2014/12/12
公募価格 1,750円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 エン・ジャパン(17.0倍)
キャリアデザインセンター(22.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/5~12/11AM11:00
SBI証券 12/5AM9:00~12/11PM6:00
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
岩井コスモ証券 12/5~12/11
いちよし証券 12/5~12/11
みずほ証券 12/5AM6:00~12/11AM10:00
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SBI証券 12/12
野村證券 12/12
SMBC日興証券 12/12
岩井コスモ証券 12/17
いちよし証券 12/15
みずほ証券 12/13
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
岩井コスモ証券 12/15~12/17AM10:30
いちよし証券 12/15~12/18
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1991年03月15日
社員数 122人(2014年10月31日現在)
連結子会社 日本データビジョン(株)
手取金の使途 手取概算額457,900千円については、総額346,500千円の設備投資と111,400千円の広告投資及び人件費等への投資を予定。
1.メディア&ソリューション事業において、平成28年3月期の投資総額は224,760千円で、設備投資に206,000千円、広告投資及び人件費等に18,760千円投資する予定。
設備投資の内訳は新サービスシステムのソフトウェア開発に180,000千円(共通基盤の構築に120,000千円及び新規メディアの開発2件に60,000千円)、商用システムのインフラ整備のハードウェアに26,000千円です。広告投資及び人件費等の内訳は広告宣伝費として13,000千円、人材採用費用及び人件費として5,760千円。
平成29年3月期には、総額82,320千円の投資を予定しております。設備投資として新規メディアの開発に30,000千円、他に広告宣伝費として30,000千円、人材採用費用及び人件費として22,320千円を投資する予定。
2.今後の企業規模の拡大に備え、平成28年3月期に総額110,500千円の投資を予定。内訳は社内情報システムの構築に75,000千円、社内情報インフラの増強に35,500千円(サーバ増強に15,500千円及びハードの増強2件に20,000千円)。
3.残額については、人材紹介事業におけるエグゼクティブ領域への進出のための人材採用費用及び人件費に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 745,200 81.00 1118枚
幹事
SBI証券 55,200 6.00 387枚
野村證券 55,200 6.00 56枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 27,600 3.00 28枚
岩井コスモ証券 9,200 1.00 10枚
いちよし証券 9,200 1.00 10枚
みずほ証券 9,200 1.00 10枚
エース証券 9,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 30 - -
単体 1,637 248 138 811 33 196
2014/03 連結 2,669 463 293 1,064 30 69 238
単体 2,076 381 227 991 53 222
今季中間
2014/09
連結 1,554 322 225 1,156 0 50 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アミューズキャピタル 56.10% 90日
(株)アミューズキャピタルインベストメント 8.95% 90日
(株)インターワークス 6.56%
有馬誠 4.72% 90日
中山晴喜 4.07% 90日
神村昌志 1.71% 取締役 90日
星幸宏 1.34% 取締役 90日
雨宮玲於奈 1.22% 社長 90日
中村俊一 1.02% 取締役 90日
松原浩幸 0.90% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件 1,720~1,750円
初値予想速報版 2,700円

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2014年12月14日

【イーレックス(9517)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

イーレックス

コード 9517
業種 電気・ガス
上場予定日 2014/12/22
事業内容 新電力(PPS)として特別高圧・高圧の電力需要家に対する電力小売、電力卸売、電源開発等の事業を営む
上場市場 東証マザーズ
公開株数 4,000,000
公募株数 4,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
9,031,000
想定価格 1,120円(11.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 1,120~1,170円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 1,170円
申込期間 2014/12/12~2014/12/17
類似銘柄 電源開発(18.9倍)
ファーストエスコ(8.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
大和証券 12/4~12/10AM11:00
高木証券 12/4~12/10
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
エース証券 -
SBI証券 12/11
大和証券 12/12
高木証券 12/11
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/12AM6:00~12/16PM3:00
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/12AM6:00~12/16PM3:30
エース証券 -
SBI証券 12/12PM0:00~12/16AM8:00
大和証券 12/12~12/16AM9:00
高木証券 12/12~12/17
委託販売団
- -
設立年月日 1999年12月08日
社員数 31人(2014年10月31日現在)
連結子会社 イーレックスニューエナジー(株)
手取金の使途 手取概算額4,099,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限618,240千円と合わせて、イーレックスニューエナジー佐伯株式会社の新バイオマス発電所建設に伴う設備資金及び運転資金、並びに当社の増加運転資金に充当する予定。設備資金としては平成27年3月期に915,000千円、平成28年3月期に1,233,000千円、平成29年3月期に1,072,000千円を充当する予定。また平成29年3月期の新発電所稼働開始に伴う、原材料(PKS、石炭)在庫の購入資金816,000千円に充当すると共に、残額は当社が新発電所に関連してFIT交付金を受領する迄の増加運転資金に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 3,440,000 86.00 3440枚
幹事
SMBC日興証券 200,000 5.00 200枚
みずほ証券 200,000 5.00 200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 40,000 1.00 -
SBI証券 40,000 1.00 280枚
大和証券 40,000 1.00 60枚
高木証券 40,000 1.00 40枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 12,428 1,164 679 2,756 9 81 326
単体 12,428 1,233 747 2,774 90 334
2014/03 連結 15,311 1,390 815 3,455 9 98 415
単体 15,346 1,247 709 3,408 85 410
今季中間
2014/09
連結 7,762 734 513 4,615 0 59 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
四条2号投資事業有限責任組合 17.20% 90日
IE&Shi jo投資事業有限責任組合 13.56% 90日
阪和興業(株) 12.60% 90日
Nittan Capital Company Limited 11.95% 90日
上田八木短資(株) 11.59% 90日
太平洋セメント(株) 7.39%
(有)ダブリュウ、アイ、ティ、ビル 3.80% 90日
四条1号投資事業有限責任組合 3.09% 90日
本名均 2.69% 代表取締役副社長 90日
渡邉博 2.53% 社長 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,120円(11.2万円必要)
仮条件 1,120~1,170円
初値予想速報版 1,400円

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2014年12月14日

【サイジニア(6031)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

サイジニア

コード 6031
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/19
事業内容 EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 394,500
公募株数 258,500
売出株数 136,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,707,597
想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,280~2,560円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 2,560円
申込期間 2014/12/12~2014/12/17
類似銘柄 フリークアウト(115.2倍)
ロックオン(63.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
いちよし証券 12/4~12/10
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岩井コスモ証券 12/4~12/10
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/11
SBI証券 12/11
マネックス証券 12/11
いちよし証券 12/12
東海東京証券 12/11
岩井コスモ証券 12/16
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/16PM5:00
SBI証券 12/12PM0:00~12/16AM8:00
マネックス証券 12/12AM0:00~12/17AM11:00
いちよし証券 12/12~12/17
東海東京証券 12/12~12/17
岩井コスモ証券 12/12~12/16AM10:30
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月15日
社員数 25人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額532,629千円及び第三者割当増資の手取概算額上限123,569千円については、広告配信量及び取り扱うデータ量の増加に対応するためのサーバー等の設備投資に平成27年6月期に18,000千円、平成28年6月期に40,000千円、平成29年6月期に40,000千円、平成30年6月期に80,000千円、当社に蓄積させるデータを保管するデータセンターの利用料の増加に平成27年6月期に16,000千円、平成28年6月期に47,000千円、平成29年6月期に78,000千円、平成30年6月期に100,000千円、通信回線料の増加に平成27年6月期に11,000千円、平成28年6月期に22,000千円、平成29年6月期に32,000千円、平成30年6月期に51,000千円を充当する予定であります。また、人員拡充に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として、平成27年6月期に30,000千円、インターネット広告市場の成長を背景として、インターネット広告等の受注件数拡大による売上の増加に伴い広告枠費用等も増加することから売上回収までの運転資金として、平成28年6月期迄に91,198千円を充当する予定であります。データセンターの利用料は、当社に蓄積されるデータが増加すればするほど、サーバーの増設が必要となり、結果としてデータセンターにおいてサーバーを保管する面積が必要となるため、利用料が増加するものである。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 355,400 90.09 356枚
幹事
SBI証券 15,700 3.98 110枚
マネックス証券 3,900 0.99 36枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 3,900 0.99 4枚
東海東京証券 3,900 0.99 4枚
岩井コスモ証券 3,900 0.99 4枚
エース証券 3,900 0.99 -
SMBCフレンド証券 3,900 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 275 -19 -19 232 -12 -122
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 555 -97 -98 153 -60 -168
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 210 18 16 262 9 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
DCM V, L.P. 33.51% 90日
吉井伸一郎 13.12% 社長 180日
ソフトバンク(株) 11.92% 180日
北城恪太郎 6.97% 取締役 180日
吉村真弥 4.40% 取締役 180日
寒河江道博 4.37% 180日
京セラコミュニケーションシステム(株) 4.21% 180日
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.97% 90日
RIP2号R&D投資組合 3.97%
福井敦 2.47% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件 2,280~2,560円
初値予想速報版 5,500円

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2014年12月13日

【メタウォーター(9551)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

メタウォーター

コード 9551
業種 電気・ガス
上場予定日 2014/12/19
事業内容 浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理(運転管理、水質管理、保守・点検)等
上場市場 東証
公開株数 10,000,000
公募株数 5,000,000
売出株数 5,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
20,000,000
想定価格 2,550円(25.5万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 2,400~2,550円
ブックビルディング期間 2014/12/03~2014/12/09
公募価格決定日 2014/12/10
公募価格 2,550円
申込期間 2014/12/11~2014/12/16
類似銘柄 ダイキアクシス(14.2倍)
前澤工業(8.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/3AM6:00~12/8PM11:59
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/3AM8:00~12/9AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/10
みずほ証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/11AM6:00~12/15PM3:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11AM8:00~12/12AM3:00
委託販売団
- -
設立年月日 2008年04月01日
社員数 1541人(2014年10月31日現在)
連結子会社 メタウォーターサービス(株)
METAWATER USA, INC.
ウォーターネクスト横浜(株)
テクノクリーン北総(株)
(株)アクアサービスあいち
手取金の使途 手取概算額23,930百万円については、4,850百万円(平成27年3月期850百万円、平成28年3月期2,000百万円、平成29年3月期2,000百万円)は、上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当する予定。残額は、当社グループが志向する上下水処理場全体のマネジメントの強化、事業領域拡大や海外地域拠点の強化を目的とした戦略投資に充当する予定です。当社グループは、かかる戦略投資として、水道事業の民間委託拡大を見据えた人材獲得や強みとする電気設備や機械設備の更なる機能強化、保有していない上下水処理場における機械設備やサービス機能獲得に向けて国内外企業・PFI(注2)運営企業等への投融資やアライアンス等を検討しておりますが、現時点においてその具体的な内容、金額及び充当時期について決定したものはない。このため、上記戦略投資への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,500,000 55.00 5500枚
幹事
みずほ証券 4,000,000 40.00 4000枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 500,000 5.00 500枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 112,303 8,599 5,172 35,926 95 258 1,793
単体 97,733 7,696 4,737 34,272 236 1,713
2014/03 連結 105,490 8,030 4,195 20,012 85 214 1,329
単体 95,146 7,908 4,326 20,852 221 1,390
今季中間
2014/09
連結 23,142 8,819 -2,455 16,480 0 -163 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本硝子(株) 37.50% 90日
富士電機(株) 37.50% 90日
メタウォーター(株) 25.00%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,550円(25.5万円必要)
仮条件 2,400~2,550円
初値予想速報版 2,600円

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2014年12月13日

【大冷(2883)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

大冷

コード 2883
業種 食料品
上場予定日 2014/12/18
事業内容 業務用冷凍食品の企画・開発・販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,500,000
公募株数 700,000
売出株数 800,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,308,300
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 1,700~1,800円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,800円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 尾家産業(16.9倍)
横浜冷凍(16.2倍)
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/1AM8:00~12/5AM11:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
SMBC日興証券 12/1AM5:00~12/5PM5:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 12/1AM0:00~12/5AM9:00
エース証券 -
SBI証券 12/1AM9:00~12/5PM6:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
みずほ証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 12/9
エース証券 -
SBI証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
カブドットコム証券 12/15
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 12/10AM0:00~12/11PM4:10
エース証券 -
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1972年06月01日
社員数 157人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,131,075千円については、当社主力商品である骨なし魚の原材料安定確保のため、主に秋さけ、さんま等の骨なし魚原材料調達資金及び骨なし魚製造委託先に対する原材料買付資金貸付として平成27年3月期に230,000千円、平成28年3月期に901,075千円充当する予定なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,275,000 85.00 1275枚
幹事
みずほ証券 75,000 5.00 75枚
SMBC日興証券 45,000 3.00 45枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 30,000 2.00 -
丸三証券 30,000 2.00 30枚
エース証券 15,000 1.00 -
SBI証券 15,000 1.00 105枚
マネックス証券 15,000 1.00 135枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 50 - -
単体 26,042 1,422 848 3,418 167 643
2014/03 連結 - - - - 50 - -
単体 26,341 1,649 896 4,048 168 762
今期中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 13,703 907 649 4,433 122 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)フルタ 51.49% 90日
古田耕司 18.84% 90日
中道博志 7.54%
齋藤修 6.97% 社長 90日
正林淳生 3.01% 専務取締役 90日
西村信義 1.59% 取締役副社長 90日
社員持株会 1.33%
関秀和 1.32% 90日
冨田史好 0.94% 代表取締役副社長 90日
岩佐成泰 0.83% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件 1,700~1,800円
初値予想速報版 1,850円

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2014年12月13日

【gumi(3903)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

gumi

コード 3903
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/18
事業内容 モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信
上場市場 東証1部
公開株数 11,867,200
公募株数 1,500,000
売出株数 10,367,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
27,164,500
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
仮条件 3,000~3,300円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 3,300円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 ミクシィ(15.1倍)
ガンホー・オンライン・エンターテイメント(-倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2007年06月13日
社員数 260人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)エイリム
(株)Fenris
(株)gumi West
gumi Korea, Inc.
gumi Asia Pta.Ltd. 、他
手取金の使途 手取概算額4,677,500千円については、第三者割当増資の手取概算額上限5,580,300千円と合わせて、設備資金として540,000千円を海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当(平成27年4月期に180,000千円、平成28年4月期に360,000千円)予定であります。また、2,332,000千円を海外拠点の開設等に伴う開発人員の人件費の増加に充当(平成27年4月期に163,000千円、平成28年4月期に2,169,000千円)予定。残額の7,385,800千円においては、運転資金として、当社グループのサービスを効果的に拡大していくための広告宣伝費に充当(平成27年4月期に2,842,000千円、平成28年4月期に4,543,800千円)予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 11,570,500 97.50 11571枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 118,700 1.00 119枚
SMBC日興証券 118,700 1.00 119枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 59,300 0.50 534枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 5,515 -1,118 -1,343 1,668 0 -83 91
単体 5,510 -1,124 -1,266 1,693 -79 93
2014/04 連結 11,192 -168 -184 3,497 0 -10 171
単体 11,183 -344 -317 3,277 -18 165
直近四半期
2014/07
連結 7,109 776 299 8,792 0 14 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 13.92% 90日
グリー(株) 12.16% 90日
國光宏尚 10.19% 社長 90日
LINE(株) 8.18%
WiL Fund I, L., P. 6.96%
(株)フジ・メディア・ホールディングス 4.69%
NEXT BIG THING(株) 4.68% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.27%
(株)セガネットワークス 2.75%
(株)新生銀行 2.68%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,000~3,300円
初値予想速報版 3,500円

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2014年12月13日

【アドベンチャー(6030)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

アドベンチャー

コード 6030
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/18
事業内容 オンラインによる航空券等、旅行商品の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 330,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,852,800
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 2,300~2,500円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 2,500円
申込期間 2014/12/11~2014/12/16
類似銘柄 一休(33.7倍)
ゴルフダイジェスト・オンライン(34.1倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/2~12/8AM11:00
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/10
SBI証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/11~12/15AM9:00
SBI証券 12/11AM8:30~12/15AM8:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年12月21日
社員数 15人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ビッグハートトラベルエージェンシー(株)
Adventure Hong Kong Company Limited
手取金の使途 手取概算額751,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限113,451千円と合わせて、①オンライン事業における知名度向上や、新規顧客獲得のための広告宣伝費として480,000千円(平成27年6月期:280,000千円、平成28年6月期:200,000千円)、②業務効率の改善及び商品拡充に係るシステム投資資金の一部として160,000千円(平成27年6月期:50,000千円、平成28年6月期:110,000千円)、③残額については平成27年6月期中に旅行関連商品拡充のために航空会社又は鉄道・バス会社等への保証金等に充当する予定。なお、具体的な支払が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 303,600 92.00 456枚
幹事
SBI証券 16,500 5.00 116枚
SMBC日興証券 9,900 3.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 635 -8 10 -3 0 2 -1
単体 635 -10 8 14 2 8
2014/06 連結 893 25 21 17 0 11 9
単体 893 26 7 21 4 12
直近四半期
2014/09
連結 397 55 49 95 0 26 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村俊一 84.62% 社長 90日
宮前幸央 6.35% 90日
八木理恵子 5.08% 90日
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1.95%
福田貴史 0.78% 取締役
中島照 0.21%
森田純子 0.19% 取締役
児玉尚人 0.19%
高橋知道 0.11% 取締役
山川善之 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,300~2,500円
初値予想速報版 5,500円

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2014年12月13日

【フルッタフルッタ(2586)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

フルッタフルッタ

コード 2586
業種 食料品
上場予定日 2014/12/17
事業内容 アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 100,000
売出株数 120,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
909,400
想定価格 4,130円(41.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
仮条件 4,130~4,290円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
大和証券 12/2~12/8AM11:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/8AM11:00
岩井コスモ証券 12/2~12/8
東洋証券 -
いちよし証券 12/2~12/8
エース証券 -
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/9
みずほ証券 12/10
野村證券 12/9
大和証券 12/10
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
東洋証券 -
いちよし証券 12/10
エース証券 -
SBI証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
大和証券 12/10~12/12AM9:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/15AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
東洋証券 -
いちよし証券 12/10~12/15
エース証券 -
SBI証券 12/10PM0:00~12/12AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年11月21日
社員数 36人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 上記の手取概算額369,960千円及び第三者割当増資の手取金124,947千円については、当社の事業規模拡大に伴い増加するアサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプのCAMTAからの仕入れに係る運転資金(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期に394,907千円)に充当。なお、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 187,000 85.00 187枚
幹事
みずほ証券 6,600 3.00 7枚
野村證券 6,600 3.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 2,200 1.00 4枚
マネックス証券 2,200 1.00 20枚
岩井コスモ証券 2,200 1.00 3枚
東洋証券 2,200 1.00 -
いちよし証券 2,200 1.00 3枚
エース証券 2,200 1.00 -
SBI証券 2,200 1.00 16枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,674 40 51 219 108 465
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,873 239 153 611 329 672
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,926 172 110 703 121 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長澤誠 46.10% 社長 180日
(株)グリーンアソシエイツ 6.05% 180日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.44% 90日
杜山悦郎 4.18% 取締役 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75% 90日
投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド 2.52% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.52% 90日
井手謙治 2.12% 180日
荻野恭子 2.02% 180日
芝川洋 2.02%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 4,130円(41.3万円必要)
仮条件 4,130~4,290円
初値予想速報版 5,500円

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2014年12月12日

【SFPダイニング(3198)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

SFPダイニング

コード 3198
業種 小売業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 飲食店(「鳥良」、「磯丸水産」等)の経営
上場市場 東証2部
公開株数 7,100,000
公募株数 7,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
21,000,000
想定価格 2,040円(20.4万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 1,740~2,040円
ブックビルディング期間 2014/11/28~2014/12/04
公募価格決定日 2014/12/05
公募価格 2,040円
申込期間 2014/12/08~2014/12/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/28AM8:00~12/4AM10:00
大和証券 11/28~12/4AM11:00
野村證券 11/28AM6:00~12/3PM11:59
SMBC日興証券 11/28AM5:00~12/4PM5:00
SBI証券 11/28AM9:00~12/4PM6:00
いちよし証券 11/28~12/4
岡三証券 11/28~12/4AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/6
大和証券 12/8
野村證券 12/5
SMBC日興証券 12/5
SBI証券 12/5
いちよし証券 12/8
岡三証券 12/5
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/8AM6:00~12/10PM3:30
大和証券 12/8~12/10AM9:00
野村證券 12/8AM6:00~12/10PM3:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/8PM0:00~12/10AM8:00
いちよし証券 12/8~12/11
岡三証券 12/8~12/11
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2010年11月17日
社員数 539人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額13,412,120千円及び手取概算額上限673,506千円の合計手取概算額上限14,085,626千円については、平成29年9月末までに新規出店予定店舗の設備投資資金に8,552,000千円(平成27年9月期に2,552,000千円、平成28年9月期に3,000,000千円、平成29年9月期に3,000,000千円)、及び財務体質向上のため、平成27年9月期に金融機関からの借入金の返済に4,800,000千円を充当する予定であり、残額は新規出店に伴う開業費用に充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 5,325,000 75.00 5325枚
幹事
大和証券 1,065,000 15.00 1598枚
野村證券 248,500 3.50 249枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 177,500 2.50 178枚
SBI証券 71,000 1.00 497枚
いちよし証券 71,000 1.00 71枚
岡三証券 71,000 1.00 71枚
SMBCフレンド証券 71,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 13,773 879 240 2,227 6 98
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 15,442 1,359 605 1,902 28 90
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 20,097 1,982 1,178 3,081 146 146
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 86.48% 180日
従業員持株会 1.28%
佐藤誠 0.96% 社長
麒麟麦酒(株) 0.92%
三井食品(株) 0.92%
(株)ジャックル浦島屋 0.92%
光行康明 0.92% 取締役副社長
野崎哲也 0.70% 常務取締役
落合一喜 0.69%
坂本聡 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 2,040円(20.4万円必要)
仮条件 1,740~2,040円
公募価格 2,040円
初値予想速報版 2,100円
初値予想暫定版 2,150円
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2014年12月12日

【マークラインズ(3901)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

マークラインズ

コード 3901
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 312,200
公募株数 214,800
売出株数 97,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,907,000
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 1,780~1,980円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,980円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 エムスリー(72.5倍)
メドピア(76.8倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/1AM0:00~12/5PM6:00
SMBC日興証券 12/1AM5:00~12/5PM5:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
岩井コスモ証券 12/1~12/5
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 12/8
SMBC日興証券 12/8
東海東京証券 12/8
岩井コスモ証券 12/11
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 12/9AM0:00~12/11PM0:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
東海東京証券 12/9~12/12
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年01月04日
社員数 41人(2014年10月31日現在)
連結子会社 麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司
MarkLines North America, Inc.
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額351,008千円については、当社グループが運営する「自動車産業ポータル」(注1)サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金に200,000千円(平成27年12月期70,000千円、平成28年12月期60,000千円、平成29年12月期70,000千円)、人材採用及び育成に係る人件費として、91,008千円(平成27年12月期31,008千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期30,000千円)、既存海外子会社(注2)の営業及び調査に係る人員の増強、並びに営業拠点及び調査拠点充実のためのドイツ・インドにおける新規海外子会社の設立(資本出資・増資等)に係る資金として、60,000千円(平成27年12月期20,000千円、平成29年12月期40,000千円)を充当する予定。第三者割当増資の手取概算上限額の24,840千円については、戦略的な事業規模拡大(新規サービス・販売促進費等)のための資金に充当する予定でありますが、現時点では、具体的内容、金額で決定したものはない。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 240,500 77.03 1684枚
幹事
SMBC日興証券 31,200 9.99 32枚
東海東京証券 25,000 8.01 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 6,200 1.99 7枚
エース証券 6,200 1.99 -
極東証券 3,100 1.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 743 205 123 285 21 33 98
単体 703 191 113 271 31 93
2013/12 連結 852 242 153 390 24 52 134
単体 798 237 151 365 52 125
直近四半期
2014/09
連結 775 250 161 485 0 55 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
酒井誠 15.44% 社長 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 9.41% 90日
高杉健郎 6.44% 90日
滝沢英男 5.15% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.15% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.93% 90日
東海夢ファンド第1号投資事業有限責任組合 2.77% 90日
中島保二 2.57%
早稲田成長企業支援1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
田崎浩成 2.32% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件 1,780~1,980円
公募価格 1,980円円
初値予想速報版 4,200円
初値予想暫定版 4,400円
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2014年12月12日

【メディカル・データ・ビジョン(3902)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メディカル・データ・ビジョン

コード 3902
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 医療情報統合システムの開発・製作・販売・保守業務、各種医療データの運用・提供サービス業務、及び各種医療データの分析、調査、コンサルティング業務等。
上場市場 東証マザーズ
公開株数 240,600
公募株数 170,000
売出株数 70,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
934,950
想定価格 4,980円(49.8万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 4,980~5,180円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/06
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 5,180円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 データホライゾン(32.0倍)
テクノスジャパン(21.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/1AM5:00~12/5PM5:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
大和証券 12/1~12/5AM11:00
SBI証券 12/1AM9:00~12/5PM6:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/1~12/5
いちよし証券 12/1~12/5
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/8
みずほ証券 12/9
大和証券 12/9
SBI証券 12/8
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/11
いちよし証券 12/12
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
大和証券 12/9~12/11AM9:00
SBI証券 12/9PM0:00~12/11AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
いちよし証券 12/9~12/12
委託販売団
- -
設立年月日 2003年08月20日
社員数 142人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額770,872千円及び第三者割当増資の手取概算額上限164,357千円については、530,000千円を医療・健康情報の発生源である医療機関や健康保険組合等への新サービスに係るシステム設備投資(平成26年12月期:26,000千円、平成27年12月期:204,000千円、平成28年12月期:300,000千円)、350,000千円を上記新サービスに係る認知獲得のための広告宣伝費等(平成27年12月期:250,000千円、平成28年12月期:100,000千円)、残額を平成27年12月期以降に事業拡大のための人材採用費等に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 209,400 87.03 210枚
幹事
みずほ証券 9,600 3.99 10枚
大和証券 7,200 2.99 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 4,800 2.00 34枚
エース証券 4,800 2.00 -
岩井コスモ証券 2,400 1.00 3枚
いちよし証券 2,400 1.00 3枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,167 62 91 889 101 983
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,530 210 204 1,094 226 1,209
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,290 88 41 1,172 - 45
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
富士フィルム(株) 33.74% 180日
(株)メディパルホールディングス 25.14% 180日
三菱商事(株) 8.60% 180日
岩崎博之 5.74% 社長 180日
シミックホールディングス(株) 5.74% 180日
西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号西武しんきんキャピタル(株) 4.78% 180日
浅見修二 4.30% 専務取締役 180日
棚岡滋 1.62% 180日
第一生命保険(株) 1.43% 180日
シール・マネジメントパートナーズ(株) 1.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 4,980円(49.8万円必要)
仮条件 4,980~5,180円
公募価格 5,180円
初値予想速報版 12,000円
初値予想暫定版 13,000円
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2014年12月12日

【アトラ(6029)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

アトラ

コード 6029
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 ほねつぎブランドでチェーン展開する鍼灸接骨院の開業支援及び運営指導、療養費請求代行サービス、鍼灸接骨院の口コミ/予約システムであるHONEY-STYLEの運営、ほねつぎ介護デイサービスのフランチャイズ展開等の鍼灸接骨院支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 700,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,900,000
想定価格 690円(6.9万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 690~740円
ブックビルディング期間 2014/11/28~2014/12/04
公募価格決定日 2014/12/05
公募価格 740円
申込期間 2014/12/08~2014/12/11
類似銘柄 やまねメディカル (-倍)
ケアサービス(8.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/28AM6:00~12/3PM11:59
SMBC日興証券 11/28AM5:00~12/4PM5:00
エース証券 -
SBI証券 11/28AM9:00~12/4PM6:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 11/28AM6:00~12/4AM10:00
マネックス証券 11/28AM0:00~12/4AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/5
SMBC日興証券 12/5
エース証券 -
SBI証券 12/5
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 12/8
マネックス証券 12/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/8AM6:00~12/10PM3:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/10PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/8PM0:00~12/10AM8:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 12/8AM6:00~12/10PM3:30
マネックス証券 12/8AM0:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年01月18日
社員数 65人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額438,360千円については、鍼灸接骨院へ提供しているシステム(A-COMS)におけるサーバー設備の機能強化(増設等)及び機能追加等のための設備資金として150,000千円(平成27年12月期)、アトラ請求サービス会員を支援するための貸付資金として200,000千円(平成27年12月期)並びにほねつぎチェーンの新規加盟院、HONEY-STYLE利用院・会員及びアトラ請求サービス会員獲得のための広告宣伝費として50,000千円(平成28年12月期)に充当する予定。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 680,000 85.00 680枚
幹事
SMBC日興証券 64,000 8.00 64枚
エース証券 16,000 2.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,000 2.00 112枚
SMBCフレンド証券 8,000 1.00 -
みずほ証券 8,000 1.00 8枚
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 772 -41 -44 -103 -23 -54
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,320 144 145 42 76 22
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,036 52 23 65 12 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
一般社団法人みどり会 63.57% 90日
久世博之 13.57% 社長 90日
塩中一成 6.67% 取締役 90日
片田徹 6.67% 取締役 90日
田中克典 2.86% 取締役 90日
柚木孝夫 2.86% 取締役 90日
田中雅樹 0.95% 取締役
池田愛 0.24%
橋本優城 0.19%
御手洗洋輔 0.19%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 690円(6.9万円必要)
仮条件 690~740円
公募価格 740円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,500円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2014年12月12日

【U-NEXT(9418)】IPO初値予想(暫定版)主幹事:野村證券

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社名

U-NEXT

コード 9418
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,360,000
公募株数 960,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,311,200
想定価格 2,910円(29.1万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
仮条件 2,910~3,000円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 3,000円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 ワイヤレスゲート(57.5倍)
日本通信(62.5倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/1~12/5AM9:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5PM3:00
SBI証券 12/1AM9:00~12/5PM6:00
岩井コスモ証券 12/1~12/5
エイチ・エス証券 12/1~12/5
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
岩井コスモ証券 12/11
エイチ・エス証券 12/8
マネックス証券 12/8
東海東京証券 12/8
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/9~12/12AM9:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/9PM0:00~12/11AM8:00
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
エイチ・エス証券 12/9~12/12
マネックス証券 12/9AM0:00~12/12AM11:00
東海東京証券 12/9~12/12
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年02月03日
社員数 251人(2014年09月30日現在)
連結子会社 (株)U-NEXTマーケティング
(株)U-MX
(株)U-CM
(株)Next Innovation
手取金の使途 「U-NEXT(ユーネクスト)」の名称で映像、電子書籍、音楽などのデジタルコンテンツ配信サービスを提供するコンテンツプラットフォーム事業及び通信事業者が提供する「フレッツ」などのインターネット回線とISP(インターネット接続サービス)の販売代理店サービスと、「U-mobile(ユーモバイル)」の名称で大手携帯通信会社より通信回線の卸売を受けて格安のモバイル通信サービスを提供するコミュニケーションネットワーク事業の2つを行っている。
上記の手取概算額2,776,200千円及び「1 新規発行株式」の5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限591,562千円の資金使途は、以下のとおり予定。
1.セットトップボックス(注1)及びスマートフォン等の機器販売・貸与
「U-NEXT」サービス及び「U-mobile」サービスの継続利用率向上のために、テレビに接続して「U-NEXT」サービスを利用できる専用機器及び「U-mobile」サービスが利用できる安価なスマートフォンを販売・貸与していくための調達資金として、平成26年12月期に前者に100,000千円、平成27年12月期に前者に300,000千円、後者に1,600,000千円をそれぞれ充当する予定。
2.「U-mobile」サービスのための設備拡充
「U-mobile」サービスでは、料金プランを競争環境に応じて柔軟に設定すること、契約者数の増加に応じた設備投資が必要であり、そのためのシステム開発、設備導入のために平成27年12月期に500,000千円を充当する予定。
3.「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充
「U-NEXT」サービスでは、平成23年以降積極的に契約者増加のための活動を行っております。今後の契約者増に備えコンテンツ配信の品質向上に必要なシステム開発、設備導入のため平成27年12月期に300,000千円を充当する予定。
4.顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張
当社グループでは「U-NEXT」サービスのテレマーケティングによる営業活動を行っており、販売拡大のため、コールセンターの拡充を行います。また新たな事業展開に伴い人員が増加しているため、事務所拡張を予定しており、平成26年12月期に50,000千円、平成27年12月に100,000千円をそれぞれ充当する予定。
5.社内情報システムの増強
当社内の執務環境の改善及び生産性の向上を目的として、ファイルサーバーやクライアントPCの増強及び更新投資を目的として平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に40,000千円をそれぞれ充当する予定。
6.コンテンツ調達の強化
残額については、「U-NEXT」サービスの仕入先となるコンテンツホルダー(注2)からのコンテンツ調達の一層の拡大を図るための最低保証金額の支払に対応するため、平成27年12月期に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,156,000 85.00 1734枚
幹事
みずほ証券 81,600 6.00 82枚
SBI証券 27,200 2.00 191枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 27,200 2.00 28枚
エイチ・エス証券 27,200 2.00 28枚
マネックス証券 13,600 1.00 123枚
東海東京証券 13,600 1.00 14枚
極東証券 13,600 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 15,435 -1,011 -891 -933 0 -222 -233
単体 14,999 -1,042 -861 -893 -215 -223
2013/12 連結 17,897 672 1,176 381 0 293 88
単体 17,105 731 1,190 436 297 101
直近四半期
2014/09
連結 16,759 910 581 970 0 134 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)UNO-HOLDINGS 96.40% 90日
社員持株会 1.07%
二宮康真 0.25% 取締役
堤天心 0.25% 取締役
山本正志 0.22%
堀内雅生 0.17% 取締役
岡村仁 0.16%
最上功一 0.16%
松本武史 0.16%
牧直道 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,910円(29.1万円必要)
仮条件 2,910~3,000円
公募価格 3,000円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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2014年12月12日

【テクノプロ・ホールディングス(6028)】IPO初値予想(暫定版)主幹事:野村證券

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社名

テクノプロ・ホールディングス

コード 6028
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/15
事業内容 技術者派遣・請負事業
上場市場 東証
公開株数 23,700,000
公募株数 0
売出株数 23,700,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
34,074,000
想定価格 1,900円(19万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
仮条件 1,800~1,950円
ブックビルディング期間 2014/11/27~2014/12/03
公募価格決定日 2014/12/04
公募価格
申込期間 2014/12/05~2014/12/10
類似銘柄 テンプホールディングス (17.8倍)
パソナグループ(33.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/27AM6:00~12/2PM11:59
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/27AM8:00~12/3AM11:00
大和証券 11/27~12/3AM11:00
SBI証券 11/27AM0:00~12/3PM6:00
東海東京証券 11/27~12/3AM10:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 12/4
SMBC日興証券 12/4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4
大和証券 12/5
SBI証券 12/4
東海東京証券 12/4
委託販売団
カブドットコム証券 12/10
証券会社別申込期間
野村證券 12/5AM6:00~12/9PM3:00
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/9PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/5AM8:00~12/8AM3:00
大和証券 12/5~12/9AM9:00
SBI証券 12/5AM0:00~12/9PM0:00
東海東京証券 12/5~12/10
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2006年07月25日
社員数 147人(2014年09月30日現在)
連結子会社 (株)シーテック
(株)テクノプロ・エンジニアリング
(株)CSI
(株)ハイテック
(株)エヌ・アンド・シー、他7社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 17,775,000 75.00 17775枚
幹事
SMBC日興証券 2,370,000 10.00 2370枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,370,000 10.00 2370枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 711,000 3.00 1067枚
SBI証券 237,000 1.00 1659枚
東海東京証券 237,000 1.00 237枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 69,479 3,824 3,810 11,102 234 108 -
単体 3,191 -1,059 -1,576 6,880 -46 201
2014/06 連結 74,172 4,201 3,968 15,070 0 118 -
単体 4,024 -454 -574 6,306 -16 185
直近四半期
2014/09
連結 16,537 1,606 1,577 16,682 0 46 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Japan Universal Recruitment Limited 99.99% 90日
西尾保示 0.01% 社長 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,900円(19万円必要)
仮条件 1,800~1,950円
公募価格 1,950円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,000円
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2014年12月10日

【MRT(6034)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

MRT

コード 6034
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/26
事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 730,000
公募株数 480,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 720~800円
ブックビルディング期間 2014/12/10~2014/12/16
公募価格決定日 2014/12/17
申込期間 2014/12/18~2014/12/24
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/10~12/16AM11:00
SBI証券 12/10AM9:00~12/16PM6:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/16AM10:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/19
SBI証券 12/18
みずほ証券 12/19
マネックス証券 12/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/18~12/22AM9:00
SBI証券 12/18PM0:00~12/22AM8:00
みずほ証券 12/18AM6:00~12/22PM3:30
マネックス証券 12/18AM0:00~12/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年01月26日
社員数 57人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額338,600千円については、事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円(平成28年3月期:12,910千円、平成29年3月期:128,910千円)
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円(平成27年3月期:2,652千円、平成28年3月期:37,046千円、平成29年3月期:16,737千円)
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円(平成27年3月期:2,268千円、平成28年3月期:30,932千円)
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円(平成28年3月期:50,000千円)
残額は、将来における医療人材紹介事業の成長に寄与する新規事業等に充当する方針だが、具体的な支出内容及び支払時期は定まっておりません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事
SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,600 2.00 132枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 711 223 76 231 46 130
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 728 68 6 237 3 133
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 452 143 91 329 51 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)冨田医療研究所 28.36% 90日
馬場稔正 28.36% 社長 90日
冨田兵衛 24.58% 取締役会長 90日
冨田留美 7.56% 90日
小川智也 3.78% 取締役執行役員 90日
工藤郁哉 0.95% 取締役執行役員 90日
西川潔 0.95% 取締役
鷲尾州一郎 0.95% 取締役執行役員
横山聡子 0.39%
後藤志麻 0.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件 720~800円

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2014年12月 9日

【竹本容器(4248)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

竹本容器

コード 4248
業種 化学
上場予定日 2014/12/17
事業内容 プラスチック製等の包装容器の製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 750,000
公募株数 445,000
売出株数 305,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,124,700
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
仮条件 880~900円
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
公募価格 900円
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 中央化学(-倍)
エフピコ(21.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/2~12/8AM11:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
SBI証券 12/2AM9:00~12/8PM6:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/10
野村證券 12/9
SBI証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
みずほ証券 12/10
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/10~12/12AM9:00
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
SBI証券 12/10PM0:00~12/12AM8:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1953年05月19日
社員数 322人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)共栄プラスコ
上海竹本容器包装有限公司
竹本容器(昆山)有限公司
Takemoto Packaging Inc.
手取金の使途 手取概算額383,600千円及び手取概算額上限98,000千円については、全額を平成27年12月期中に実施する設備投資資金として平成28年5月までに充当する予定。具体的には、208,000千円を当社のスタンダードボトル開発のための金型代金として、273,600千円をプラスチック製容器製造に使用する成形機並びに顧客個々の要望に応じた印刷を施すための各種印刷機械、その他の二次加工用機器及びこれらの付随機器・施設等の生産機械代金として充当する予定。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 600,000 80.00 900枚
幹事
野村證券 82,500 11.00 83枚
SBI証券 15,000 2.00 105枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 15,000 2.00 15枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,000 2.00 15枚
みずほ証券 15,000 2.00 15枚
SMBCフレンド証券 7,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 9,654 658 434 2,782 4 84 540
単体 8,076 412 243 1,754 47 342
2013/12 連結 10,017 813 592 3,783 5 115 738
単体 7,885 347 589 2,332 115 455
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 8,396 792 514 4,316 100 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
竹本笑子 32.88% 社長 90日
竹本雅英 9.56% 90日
当社若竹持株会 8.26% 90日
竹本力 7.36% 90日
竹本えつこ 5.95% 取締役 90日
深澤隆弘 5.17% 常務取締役 90日
山本勝人 3.02% 90日
山本健人 2.63% 90日
深澤英里子 2.15% 90日
星孝行 1.85%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件 880~900円
初値予想速報版 930円

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2014年12月 9日

【今村証券(7175)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

今村証券

コード 7175
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/12/17
事業内容 証券業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 500,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,085,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
仮条件 1,150~1,350円
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
公募価格 1,350円
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 丸八証券(-倍)
東洋証券(-倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/5AM10:00
東海東京証券 12/1~12/5AM10:00
岡三証券 12/1~12/5AM10:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/5AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/9
東海東京証券 12/8
岡三証券 12/8
マネックス証券 12/8
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
東海東京証券 12/9~12/12
岡三証券 12/9~12/12
マネックス証券 12/9A06:00~12/12AM11:00
香川証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1944年07月31日
社員数 174人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額592,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,700千円の合計手取概算額上限681,700千円については、引受業務拡大に必要な自己資本の増強による財務基盤の強化・健全性の一層の充実を目的としており、その全額を平成27年3月期に運転資金に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 475,000 95.00 475枚
幹事
東海東京証券 10,000 2.00 10枚
岡三証券 5,000 1.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 1.00 45枚
香川証券 5,000 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,767 -62 -107 4,435 -51 2,127
2014/03 連結 - - - - 5 - -
単体 2,476 466 274 4,770 131 2,288
今期中間
2014/09
連結 - - - - 7.5 - -
単体 4,009 1,575 852 5,657 409 2,713
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
今村直喜 31.48% 取締役 90日
今村九治 12.01% 社長 90日
今村コンピューターサービス(株) 11.99% 90日
今村不動産(株) 10.92% 90日
社員持株会 10.49%
今村和子 4.87% 90日
今村千加子 3.22% 90日
米田信昭 2.21%
今村之希有 2.16%
松木芳男 1.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,150~1,350円
初値予想速報版 1,400円

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