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想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件	2,090～2,390円
初値予想速報版	5,000円

4/24上場「レントラックス」の主幹事証券会社

4/28上場「ジグソー」の主幹事も引き受け
ＳＭＢＣ日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【Ｇｕｎｏｓｙ（6047）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	Ｇｕｎｏｓｙ
コード	6047
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	5,910,000
公募株数	3,500,000
売出株数	2,410,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	18,378,000
想定価格	1,520円（15.2万円必要）
仮条件決定日	2015/04/08
仮条件	1,460～1,520円
ブックビルディング期間	2015/04/10～2015/04/16
公募価格決定日	2015/04/17
申込期間	2015/04/20～2015/04/23
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/10AM6:00～4/15PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	4/10AM5:00～4/16PM5:00
ＳＢＩ証券	4/10AM0:00～4/16PM6:00
マネックス証券	4/10AM0:00～4/16AM11:00
いちよし証券	4/10～4/16
みずほ証券	4/10AM6:00～4/16AM10:00
岡三証券	4/10～4/16AM10:00
岩井コスモ証券	4/10AM5:30～4/16PM5:30
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	4/17
ＳＭＢＣ日興証券	4/17
ＳＢＩ証券	4/17
マネックス証券	4/17
いちよし証券	4/20
みずほ証券	4/18
岡三証券	4/17
岩井コスモ証券	4/22
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	4/20AM6:00～4/22PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/20AM5:00～4/22PM5:00
ＳＢＩ証券	4/20AM0:00～4/22PM0:00
マネックス証券	4/20AM0:00～4/23AM11:00
いちよし証券	4/20～4/23
みずほ証券	4/20AM6:00～4/22PM3:30
岡三証券	4/20～4/23
岩井コスモ証券	4/20AM5:30～4/22AM10:30
委託販売団
-	-
設立年月日	2012年11月14日
社員数	52人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額4,866,400千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当（平成27年５月期に91,800千円、平成28年５月期に2,588,700千円、平成29年５月期に2,185,900千円）予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	5,348,700	90.50	5349枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	177,300	3.00	178枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	177,300	3.00	1242枚
マネックス証券	59,100	1.00	532枚
いちよし証券	59,100	1.00	60枚
みずほ証券	29,500	0.50	30枚
岡三証券	29,500	0.50	30枚
岩井コスモ証券	29,500	0.50	30枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/05	単体	0	-45	-45	42	0	-6	3
2014/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/05	単体	359	-1,365	-1,393	608	0	-93	-78

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
木村新司	41.12%	社長	90日
KDDI（株）	16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	10.16%
福島良典	3.53%		90日
吉田宏司	3.53%		90日
関喜史	3.53%		90日
垣内伸也	3.34%		90日
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合	2.28%		90日
竹谷祐哉	2.10%	取締役	90日
石橋雅和	1.91%	取締役	90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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想定価格	1,520円（15.2万円必要）
仮条件	1,460～1,520円
初値予想速報版	1,520円

4/24上場「レントラックス」の主幹事証券会社

4/28上場「ジグソー」の主幹事も引き受け
ＳＭＢＣ日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【リンクバル（6046）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＭＢＣフレンド証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	リンクバル
コード	6046
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	800,000
公募株数	250,000
売出株数	550,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,000,000
想定価格	2,300円（23万円必要）
仮条件決定日	2015/04/07
仮条件	2,100～2,400円
ブックビルディング期間	2015/04/09～2015/04/15
公募価格決定日	2015/04/16
申込期間	2015/04/20～2015/04/23
調達資金使途	-
類似銘柄	IBJ（33.2倍）ツヴァイ（18.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/9AM5:00～4/15PM5:00
ＳＢＩ証券	4/9AM9:00～4/15PM6:00
マネックス証券	4/9AM0:00～4/15AM11:00
岡三証券	4/9～4/15AM10:00
いちよし証券	4/9～4/15
東洋証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/16
ＳＢＩ証券	4/16
マネックス証券	4/17
岡三証券	4/16
いちよし証券	4/17
東洋証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/20AM5:00～4/22PM5:00
ＳＢＩ証券	4/20AM8:30～4/22AM8:00
マネックス証券	4/20AM0:00～4/23AM11:00
岡三証券	4/20～4/23
いちよし証券	4/20～4/23
東洋証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2011年12月09日
社員数	67人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定。 1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円（平成27年９月期：69,000千円） 2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円（平成27年９月期：30,000千円、平成28年９月期：60,000千円、平成29年９月期：60,000千円）なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	680,000	85.00	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	32,000	4.00	32枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	32,000	4.00	224枚
マネックス証券	24,000	3.00	216枚
岡三証券	16,000	2.00	16枚
いちよし証券	8,000	1.00	8枚
東洋証券	8,000	1.00	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	646	35	24	38	0	8	12
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	1,175	171	115	153	0	38	51
直近四半期 2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2014/12	単体	426	128	79	232	0	26	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）Kazy	40.00%		180日
吉弘和正	36.00%	社長	180日
大木隆太郎	18.10%	専務取締役
根本純	3.00%
松岡大輔	1.30%
金田好生	0.60%	取締役
従業員持株会	0.47%
大山智弘	0.30%
岩崎修身	0.23%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,300円（23万円必要）
仮条件	2,100～2,400円
初値予想速報版	2,700円

4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社

4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【テラスカイ（3915）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：大和証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	テラスカイ
コード	3915
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	200,000
公募株数	200,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,180,000
想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	1,580～1,780円
ブックビルディング期間	2015/04/14～2015/04/20
公募価格決定日	2015/04/21
申込期間	2015/04/22～2015/04/27
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	4/14～4/20AM11:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/20AM10:00
いちよし証券	4/14～4/20
マネックス証券	4/14AM0:00～4/20AM11:00
ＳＢＩ証券	4/14AM9:00～4/20PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	4/22
みずほ証券	4/22
いちよし証券	4/22
マネックス証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	4/22～4/22AM9:00
みずほ証券	4/22AM6:00～4/24PM3:30
いちよし証券	4/22～4/27
マネックス証券	4/22AM0:00～4/27AM11:00
ＳＢＩ証券	4/22PM0:00～4/24AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月09日
社員数	122人（2015年02月28日現在）
連結子会社	TerraSky Inc.
手取金の使途	手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。 1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費　　(平成28年２月期:97,930千円、残額については平成29年２月期に充当予定） 2.優秀な人材の採用のための採用費　　(平成28年２月期:14,700千円、平成29年２月期：41,500千円)

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	186,000	93.00	279枚
幹事
みずほ証券	6,000	3.00	6枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	4,000	2.00	4枚
マネックス証券	2,000	1.00	18枚
ＳＢＩ証券	2,000	1.00	10枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/02	連結	854	-3	-11	256	0	-12	255
2013/02	単体	854	13	5	268	0	5	267
2014/02	連結	1,099	-6	-23	304	0	-22	278
2014/02	単体	1,093	40	23	396	0	21	349
2015/02	連結	1,639	154	72	470	0	64	385
2015/02	単体	1,609	244	41	492	0	36	417

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤秀哉	52.47%	社長	90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）	14.94%		90日
（株）サーバーワークス	9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	5.17%		90日
salesforce.com, inc.	3.42%
台達雄	2.54%	取締役	90日
今岡純二	0.95%	取締役	90日
竹澤聡志	0.95%	取締役	90日
Danielson Jason David	0.90%		90日
髙井康洋	0.83%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件	1,580～1,780円

4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社

4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【デザインワン・ジャパン（6048）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	デザインワン・ジャパン
コード	6048
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	400,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,000,000
想定価格	2,750円（27.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	2,450～2,750円
ブックビルディング期間	2015/04/13～2015/04/17
公募価格決定日	2015/04/20
公募価格	未
申込期間	2015/04/22～2015/04/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	4/13AM6:00～4/17AM10:00
大和証券	4/13～4/17AM11:00
ＳＢＩ証券	4/13AM9:00～4/17PM6:00
岡三証券	4/13～4/17AM10:00
いちよし証券	4/13～4/17
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/13AM5:00～4/17PM5:00
委託販売団
マネックス証券	4/13AM0:00～4/17AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券	4/21
大和証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/20
岡三証券	4/20
いちよし証券	4/21
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/20
委託販売団
マネックス証券	4/20
証券会社別申込期間
みずほ証券	4/21AM6:00～4/23PM3:30
大和証券	4/21～4/23AM9:00
ＳＢＩ証券	4/21PM0:00～4/23AM8:00
岡三証券	4/21～4/24
いちよし証券	4/21～4/24
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/21AM5:00～4/23PM5:00
委託販売団
マネックス証券	4/21AM0:00～4/24AM11:00
設立年月日	2005年09月13日
社員数	30人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円（平成27年８月期：26,300千円、平成28年８月期：72,920千円、平成29年８月期：112,520千円)　 2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円（平成27年８月期：12,000千円、平成28年８月期：54,400千円、平成29年８月期：76,400千円 )　 3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円（平成27年８月期：1,800千円、平成28年８月期：12,000千円、平成29年８月期：15,000千円）　 4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円（平成27年８月期：3,600千円、平成28年８月期：11,700千円、平成29年８月期：12,300千円）上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール（予約ツール、ＣＲＭツール、管理系ツール、e-learningツール）の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	510,000	85.00	510枚
幹事
大和証券	48,000	8.00	72枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	12,000	2.00	60枚
岡三証券	12,000	2.00	12枚
いちよし証券	6,000	1.00	6枚
エース証券	6,000	1.00	-
ＳＭＢＣ日興証券	6,000	1.00	6枚
委託販売団
マネックス証券

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/08	単体	172	35	21	80	0	10	40
2013/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/08	単体	335	94	63	144	0	31	72
2014/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/08	単体	545	164	99	244	0	49	122

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
高畠靖雄	53.91%	社長	90日
高畠昭雄	19.58%	取締役	90日
（株）ティーエーケー	19.54%		90日
田中誠	4.90%	取締役
原口聡史	0.48%	取締役
栗山和晃	0.28%
青木玲子	0.11%
小峯将威	0.11%
加藤智子	0.10%
石野浩太	0.10%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,750円（27.5万円必要）
仮条件	2,450～2,750円

4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社

4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【三機サービス（6044）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	三機サービス
コード	6044
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/24
事業内容	空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	500,000
公募株数	250,000
売出株数	250,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,288,095
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2015/04/07
仮条件	1,440～1,540円
ブックビルディング期間	2015/04/08～2015/04/14
公募価格決定日	2015/04/15
申込期間	2015/04/16～2015/04/21
調達資金使途	-
類似銘柄	シンプロメンテ（25.9倍）日本空調サービス（14.2倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/8AM6:00～4/13PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/8AM8:00～4/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/8AM5:00～4/14PM5:00
みずほ証券	4/8AM6:00～4/14AM10:00
高木証券	4/8～4/14
エイチ・エス証券	4/8～4/14
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
証券会社別抽選日
野村證券	4/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/15
ＳＭＢＣ日興証券	4/15
みずほ証券	4/16
高木証券	4/15
エイチ・エス証券	4/15
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	4/15
証券会社別申込期間
野村證券	4/16AM6:00～4/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/16AM8:00～4/17AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/16AM5:00～4/20PM5:00
みずほ証券	4/16AM6:00～4/20PM3:30
高木証券	4/16～4/21
エイチ・エス証券	4/16～4/21
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
設立年月日	1977年07月11日
社員数	241人（2015年02月28日現在）
連結子会社	上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途	手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化（特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成）の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのＩＴシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年５月期中に充当予定。ＩＴシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年５月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	425,000	85.00	425枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	20,000	4.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	20,000	4.00	20枚
みずほ証券	10,000	2.00	10枚
高木証券	10,000	2.00	10枚
エイチ・エス証券	10,000	2.00	10枚
エース証券	5,000	1.00	-
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/05	単体	4,389	268	-109	118	0	-88	93
2013/05	連結	5,419	149	166	289	0	134	231
2013/05	単体	5,150	225	167	295	0	135	236
2014/05	連結	5,481	289	164	467	0	128	361
2014/05	単体	5,354	294	165	473	0	128	365

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中島義兼	42.24%	社長	90日
（株）中島産業	21.13%		90日
従業員持株会	15.56%
中島薫子	6.83%		90日
中島諒子	6.34%		90日
中島悠希	1.63%		90日
中島杏菜	1.63%		90日
北村源英	0.98%	取締役	90日
大橋一彦	0.98%	取締役	90日
中田安紀	0.98%	取締役	90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	1,440～1,540円
初値予想速報版	1,850円

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【海帆（3133）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	海帆
コード	3133
業種	小売業
上場予定日	2015/04/17
事業内容	居酒屋（「なつかし処昭和食堂」など）を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	300,000
売出株数	300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,483,200
想定価格	950円（9.5万円必要）
仮条件決定日	2015/03/31
仮条件	950～1,020円
ブックビルディング期間	2015/04/01～2015/04/07
公募価格決定日	2015/04/08
申込期間	2015/04/09～2015/04/14
調達資金使途	新規出店する８店舗の出店資金、及び２店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄	ヨシックス（13.1倍）鳥貴族（25.3倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/1AM6:00～4/6PM11:59
大和証券	4/1～4/7AM11:00
ＳＢＩ証券	4/1AM9:00～4/7PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/1AM5:00～4/7PM5:00
岡三証券	4/1～4/7AM10:00
安藤証券	-
東海東京証券	4/1～4/7AM10:00
エース証券	-
高木証券	4/1～4/7
丸三証券	4/1～4/7AM9:00
極東証券	-
岩井コスモ証券	4/1AM5:30～4/7PM5:30
東洋証券	-
エイチ・エス証券	4/1～4/7
委託販売団
野村ネット＆コール	4/1AM6:00～4/6PM11:59
松井証券	4/2AM0:00～4/7AM10:30
証券会社別抽選日
野村證券	4/8
大和証券	4/9
ＳＢＩ証券	4/8
ＳＭＢＣ日興証券	4/8
岡三証券	4/8
安藤証券	-
東海東京証券	4/8
エース証券	-
高木証券	4/8
丸三証券	4/8
極東証券	-
岩井コスモ証券	4/13
東洋証券	-
エイチ・エス証券	4/8
委託販売団
野村ネット＆コール	4/8
松井証券	4/14
証券会社別申込期間
野村證券	4/9AM6:00～4/13PM3:00
大和証券	4/9～4/13AM9:00
ＳＢＩ証券	4/9PM0:00～4/13AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/9AM5:00～4/13PM5:00
岡三証券	4/9～4/14
安藤証券	-
東海東京証券	4/9～4/14
エース証券	-
高木証券	4/9～4/14
丸三証券	4/9～4/10PM4:10
極東証券	-
岩井コスモ証券	4/9AM5:30～4/13AM10:30
東洋証券	-
エイチ・エス証券	4/9～4/14
委託販売団
野村ネット＆コール	4/9AM6:00～4/13PM3:00
松井証券	4/10AM0:00～4/14PM3:00
設立年月日	2003年05月14日
社員数	199人（2015年02月28日現在）
連結子会社	（株）魚帆
手取金の使途	手取概算額257,200千円については、事業規模拡大のため、平成28年３月期に新規出店する８店舗の出店資金として247,200千円、同期中に行う２店舗のリニューアル資金として10,000千円を充当する予定。上記に必要な設備資金としては、建物・構築物として210,000千円、工具器具及び備品として45,600千円、敷金及び保証金として10,700千円及び消耗品・食器等として34,800千円を見込んでおります。なお、不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金はそれぞれの支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い預金等に留め置く予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	486,000	81.00	243枚 1単位：2枚
幹事
大和証券	30,000	5.00	45枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	12,000	2.00	84枚
ＳＭＢＣ日興証券	12,000	2.00	12枚
岡三証券	6,000	1.00	6枚
安藤証券	6,000	1.00	6枚
東海東京証券	6,000	1.00	6枚
エース証券	6,000	1.00	-
高木証券	6,000	1.00	6枚
丸三証券	6,000	1.00	6枚
極東証券	6,000	1.00	-
岩井コスモ証券	6,000	1.00	6枚
東洋証券	6,000	1.00	-
エイチ・エス証券	6,000	1.00	6枚
委託販売団
野村ネット＆コール
松井証券

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	3,950	181	161	272	0	130	187
2013/03	単体	3,776	179	159	265	0	129	182
2014/03	連結	4,198	160	102	381	20	70	257
2014/03	単体	4,072	159	102	373	20	70	251
直近四半期 2014/12	連結	3,662	179	108	460	0	73	-
直近四半期 2014/12	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
久田敏貴	93.97%	社長	90日
従業員持株会	3.14%
石田剛	0.54%	常務取締役	90日
木曽憲次郎	0.54%	取締役	90日
小島聡	0.54%	取締役	90日
久田由美子	0.54%		90日
細野順三	0.33%		90日
丹羽喜裕	0.33%		90日
渡邉康也	0.08%	取締役	90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	950円（9.5万円必要）
仮条件	950～1,020円
公募価格	1,020円
初値予想速報版	1,500円
初値予想暫定版	1,600円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【レントラックス（6045）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	レントラックス
コード	6045
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/24
事業内容	成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	369,000
公募株数	369,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,050,000
想定価格	1,980円（19.8万円必要）
仮条件決定日	2015/04/06
仮条件	1,630～1,750円
ブックビルディング期間	2015/04/08～2015/04/14
公募価格決定日	2015/04/15
公募価格	未
申込期間	2015/04/17～2015/04/22
調達資金使途	-
類似銘柄	ファンコミュニケーションズ（17.3倍）インタースペース（21.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	4/8AM0:00～4/14PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/8AM5:00～4/14PM5:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/8AM5:30～4/14PM5:30
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/8～4/14AM10:00
東洋証券	-
マネックス証券	4/8AM0:00～4/14AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	4/15
ＳＭＢＣ日興証券	4/15
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/21
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/15
東洋証券	-
マネックス証券	4/16
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	4/17AM0:00～4/21PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/17AM5:00～4/21PM5:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/17AM5:30～4/21AM10:30
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/17～4/22
東洋証券	-
マネックス証券	4/17AM0:00～4/22AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年12月22日
社員数	20人（2015年02月28日現在）
連結子会社	（株）Anything RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
手取金の使途	手取概算額662,170千円については、第三者割当増資の手取概算額上限100,188千円と合わせて、成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円（平成28年３月期：5,462千円、平成29年３月期：5,088千円、平成30年３月期：5,088千円） 2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円（平成29年３月期：25,666千円、平成30年３月期：23,316千円） 3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円（平成28年３月期：2,600千円、平成29年３月期：21,610千円、平成30年３月期：28,610千円） 4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円（平成29年３月期：22,619千円、平成30年３月期：15,336千円） 5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円（平成29年３月期：12,000千円、平成30年３月期：12,000千円） 6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円（平成28年３月期：300,000千円、平成29年３月期：50,000千円、平成30年３月期：70,000千円） 7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円（平成28年３月期：35,000千円、平成29年３月期：35,000千円、平成30年３月期：35,000千円）残額は、既存事業の成長に寄与する将来のサービス開発、システム投資等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	324,700	87.99	2273枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	18,400	4.99	19枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
藍澤證券	3,700	1.00	-
岩井コスモ証券	3,700	1.00	4枚
エース証券	3,700	1.00	-
極東証券	3,700	1.00	-
東海東京証券	3,700	1.00	4枚
東洋証券	3,700	1.00	-
マネックス証券	3,700	1.00	34枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	924	26	29	62	0	14	30
2013/03	単体	921	31	34	66	0	16	32
2014/03	連結	2,127	156	113	176	0	55	85
2014/03	単体	2,057	145	112	179	0	55	87
直近四半期 2014/12	連結	2,436	177	113	291	0	55	-
直近四半期 2014/12	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
金子英司	65.49%	社長	90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	13.59%
投資事業組合オリックス11号	8.91%
椙尾幸介	2.23%	取締役	90日
横山早苗	2.00%	取締役	90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	1.34%
山本賢志	1.11%		90日
細井雅美	0.89%
山﨑大輔	0.89%
福田秀樹	0.89%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,980円（19.8万円必要）
仮条件	1,630～1,750円
初値予想速報版	3,500円

4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社

4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【シーアールイー（3458）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	シーアールイー
コード	3458
業種	不動産業
上場予定日	2015/04/21
事業内容	物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント）
上場市場	東証2部
公開株数	1,457,900
公募株数	1,457,900
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,825,000
想定価格	3,620円（36.2万円必要）
仮条件決定日	2015/04/03
仮条件	3,450～3620円
ブックビルディング期間	2015/04/06～2015/04/10
公募価格決定日	2015/04/13
公募価格	未
申込期間	2015/04/14～2015/04/17
調達資金使途	-
類似銘柄	ファーストブラザーズ（12.4倍）鴻池運輸（13.2倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/6AM5:00～4/10PM5:00
野村證券	4/6AM6:00～4/9PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/6AM8:00～4/10AM11:00
みずほ証券	4/6AM6:00～4/10AM10:00
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/6AM9:00～4/10PM6:00
マネックス証券	4/6AM0:00～4/10AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	4/13
野村證券	4/13
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/13
みずほ証券	4/14
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/13
マネックス証券	4/13
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/14AM5:00～4/16PM5:00
野村證券	4/14AM6:00～4/16PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/14AM8:00～4/15AM3:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/16PM3:30
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/14PM0:00～4/16AM8:00
マネックス証券	4/14AM0:00～4/17AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2009年12月22日
社員数	141人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額4,866百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限729百万円については、全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年７月期に443百万円、平成28年７月期に4,252百万円、平成29年７月期に900百万円を充当する方針。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	1,021,000	70.03	1021枚
幹事
野村證券	291,500	19.99	292枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	36,400	2.50	37枚
みずほ証券	36,400	2.50	37枚
極東証券	21,800	1.50	-
ＳＭＢＣフレンド証券	21,800	1.50	-
ＳＢＩ証券	21,800	1.50	106枚
マネックス証券	7,200	0.49	65枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/07	単体	15,946	641	383	1,006	0	79	245
2014/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/07	単体	22,089	2,353	1,323	2,451	0	322	580
今季中間 2015/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2015/01	単体	12,213	1,496	1,080	3,749	0	256	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
京橋興産（株）	73.39%	社長	180日
（株）シーアールイー	11.27%
公共建物（株）	2.60%		180日
山下修平	1.40%
近藤正昭	1.02%	専務取締役
亀山忠秀	1.02%	常務取締役
永浜英利	1.02%
伊藤毅	1.02%	取締役
後藤信秀	0.65%
小泉武宏	0.65%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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想定価格	3,620円（36.2万円必要）
仮条件	3,450～3620円
初値予想速報版	3,650円

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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【三機サービス（6044）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	三機サービス
コード	6044
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/24
事業内容	空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	500,000
公募株数	250,000
売出株数	250,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,288,095
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2015/04/07
ブックビルディング期間	2015/04/08～2015/04/14
公募価格決定日	2015/04/15
申込期間	2015/04/16～2015/04/21
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/8AM6:00～4/13PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/8AM8:00～4/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/8AM5:00～4/14PM5:00
みずほ証券	4/8AM6:00～4/14AM10:00
高木証券	4/8～4/14
エイチ・エス証券	4/8～4/14
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
証券会社別抽選日
野村證券	4/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/15
ＳＭＢＣ日興証券	4/15
みずほ証券	4/16
高木証券	4/15
エイチ・エス証券	4/15
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	4/15
証券会社別申込期間
野村證券	4/16AM6:00～4/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/16AM8:00～4/17AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/16AM5:00～4/20PM5:00
みずほ証券	4/16AM6:00～4/20PM3:30
高木証券	4/16～4/21
エイチ・エス証券	4/16～4/21
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
設立年月日	1977年07月11日
社員数	241人（2015年02月28日現在）
連結子会社	上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途	手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化（特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成）の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのＩＴシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年５月期中に充当予定。ＩＴシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年５月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	425,000	85.00	425枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	20,000	4.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	20,000	4.00	20枚
みずほ証券	10,000	2.00	10枚
高木証券	10,000	2.00	10枚
エイチ・エス証券	10,000	2.00	10枚
エース証券	5,000	1.00	-
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/05	単体	4,389	268	-109	118	0	-88	93
2013/05	連結	5,419	149	166	289	0	134	231
2013/05	単体	5,150	225	167	295	0	135	236
2014/05	連結	5,481	289	164	467	0	128	361
2014/05	単体	5,354	294	165	473	0	128	365

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中島義兼	42.24%	社長	90日
（株）中島産業	21.13%		90日
従業員持株会	15.56%
中島薫子	6.83%		90日
中島諒子	6.34%		90日
中島悠希	1.63%		90日
中島杏菜	1.63%		90日
北村源英	0.98%	取締役	90日
大橋一彦	0.98%	取締役	90日
中田安紀	0.98%	取締役	90日

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	未

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【シーアールイー（3458）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	シーアールイー
コード	3458
業種	不動産業
上場予定日	2015/04/21
事業内容	物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント）
上場市場	東証2部
公開株数	1,457,900
公募株数	1,457,900
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,825,000
想定価格	3,620円（36.2万円必要）
仮条件決定日	2015/04/03
仮条件	3,450～3620円
ブックビルディング期間	2015/04/06～2015/04/10
公募価格決定日	2015/04/13
申込期間	2015/04/14～2015/04/17
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/6AM5:00～4/10PM5:00
野村證券	4/6AM6:00～4/9PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/6AM8:00～4/10AM11:00
みずほ証券	4/6AM6:00～4/10AM10:00
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/6AM9:00～4/10PM6:00
マネックス証券	4/6AM0:00～4/10AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	4/13
野村證券	4/13
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/13
みずほ証券	4/14
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/13
マネックス証券	4/13
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/14AM5:00～4/16PM5:00
野村證券	4/14AM6:00～4/16PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/14AM8:00～4/15AM3:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/16PM3:30
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/14PM0:00～4/16AM8:00
マネックス証券	4/14AM0:00～4/17AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2009年12月22日
社員数	141人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額4,866百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限729百万円については、全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年７月期に443百万円、平成28年７月期に4,252百万円、平成29年７月期に900百万円を充当する方針。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	1,021,000	70.03	1021枚
幹事
野村證券	291,500	19.99	292枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	36,400	2.50	37枚
みずほ証券	36,400	2.50	37枚
極東証券	21,800	1.50	-
ＳＭＢＣフレンド証券	21,800	1.50	-
ＳＢＩ証券	21,800	1.50	106枚
マネックス証券	7,200	0.49	65枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/07	単体	15,946	641	383	1,006	0	79	245
2014/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/07	単体	22,089	2,353	1,323	2,451	0	322	580
今季中間 2015/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2015/01	単体	12,213	1,496	1,080	3,749	0	256	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
京橋興産（株）	73.39%	社長	180日
（株）シーアールイー	11.27%
公共建物（株）	2.60%		180日
山下修平	1.40%
近藤正昭	1.02%	専務取締役
亀山忠秀	1.02%	常務取締役
永浜英利	1.02%
伊藤毅	1.02%	取締役
後藤信秀	0.65%
小泉武宏	0.65%

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【日本スキー場開発（6040）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：野村證券

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	日本スキー場開発
コード	6040
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/22
事業内容	スキー場の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	622,000
公募株数	62,000
売出株数	560,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,938,100
想定価格	3,300円（33万円必要）
仮条件決定日	2015/04/01
仮条件	3,330～3,570円
ブックビルディング期間	2015/04/03～2015/04/09
公募価格決定日	2015/04/10
公募価格	未
申込期間	2015/04/14～2015/04/17
調達資金使途	-
類似銘柄	日本駐車場開発（23.1倍） PGM ホールディングス（-倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/3AM6:00～4/8PM11:59
大和証券	4/3～4/9AM11:00
いちよし証券	4/3～4/9
ＳＭＢＣ日興証券	4/3AM5:00～4/9PM5:00
みずほ証券	4/3AM6:00～4/9AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/3AM8:00～4/9AM11:00
エース証券	-
ＳＢＩ証券	4/3AM9:00～4/9PM6:00
八十二証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	4/3AM6:00～4/8PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	4/10
大和証券	4/13
いちよし証券	4/13
ＳＭＢＣ日興証券	4/10
みずほ証券	4/11
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/10
エース証券	-
ＳＢＩ証券	4/10
八十二証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	4/10
証券会社別申込期間
野村證券	4/14AM6:00～4/16PM3:00
大和証券	4/14～4/16AM9:00
いちよし証券	4/14～4/17
ＳＭＢＣ日興証券	4/14AM5:00～4/16PM5:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/16PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/14AM8:00～4/15AM3:00
エース証券	-
ＳＢＩ証券	4/14AM8:30～4/16AM8:00
八十二証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	4/14AM2:00～4/16PM3:00
設立年月日	2005年12月22日
社員数	13人（2015年02月28日現在）
連結子会社	（株）北志賀竜王（株）鹿島槍川場リゾート（株）白馬観光開発（株）（株）スパイシー、他4社
手取金の使途	手取概算額183,943千円については、連結子会社である、めいほう高原開発株式会社における設備投資資金のための投融資に充当する予定。めいほう高原開発株式会社ではめいほうスキー場のリフト改修等の費用として、平成28年７月期に150,000千円、平成29年７月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	528,000	85.00	528枚
幹事
大和証券	62,200	10.00	94枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	9,300	1.50	10枚
ＳＭＢＣ日興証券	9,300	1.50	10枚
みずほ証券	3,100	0.50	4枚
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3,100	0.50	4枚
エース証券	3,100	0.50	-
ＳＢＩ証券	1,600	0.26	12枚
八十二証券	1,600	0.26	-
委託販売団
野村ネット＆コール

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/07	連結	4,037	515	389	1,043	0	246	573
2013/07	単体	138	0	-44	36	0	-28	23
2014/07	連結	4,909	750	520	2,729	0	242	724
2014/07	単体	165	-77	-77	1,095	0	-36	309
今季中間 2015/01	連結	2,913	445	311	4,255	0	79	-
今季中間 2015/01	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
日本駐車場開発（株）	84.30%		90日
Shun Hing Electronic Trading Co., Ltd.	2.54%
（株）Plan・Do・See	2.54%
グリーンコア（株）	2.54%
氏家太郎	1.78%	取締役会長
鈴木周平	1.40%	社長
（株）ラックランド	0.85%
Hotel Lotte Co., Ltd.	0.85%
髙梨光	0.81%	取締役副社長
宇津井高時	0.81%	常務取締役

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初値予想速報版	3,600円

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【Ｈａｍｅｅ（3134）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

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マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	Ｈａｍｅｅ
コード	3134
業種	小売業
上場予定日	2015/04/20
事業内容	モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、ＥＣ事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	397,000
公募株数	310,000
売出株数	87,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,544,000
想定価格	2,530円（25.3万円必要）
仮条件決定日	2015/03/30
仮条件	2,230～2,530円
ブックビルディング期間	2015/04/01～2015/04/07
公募価格決定日	2015/04/08
公募価格	未
申込期間	2015/04/09～2015/04/14
調達資金使途	新規出店する８店舗の出店資金、及び２店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄	エレコム（13.2倍） Eストアー（9.4倍）

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	4/1AM6:00～4/7AM10:00
野村證券	4/1AM6:00～4/6PM11:59
ＳＢＩ証券	4/1AM9:00～4/7PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/1AM5:00～4/7PM5:00
岡三証券	4/1～4/7AM10:00
マネックス証券	4/1AM0:00～4/7AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	4/9
野村證券	4/8
ＳＢＩ証券	4/8
ＳＭＢＣ日興証券	4/8
岡三証券	4/8
マネックス証券	4/8
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	4/9AM6:00～4/13PM3:30
野村證券	4/9AM6:00～4/13PM3:00
ＳＢＩ証券	4/9PM0:00～4/13AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/9AM5:00～4/13PM5:00
岡三証券	4/9～4/14
マネックス証券	4/9AM0:00～4/14AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1998年05月22日
社員数	102人（2015年02月28日現在）
連結子会社	Hamee Korea Co.,Ltd.
手取金の使途	手取概算額711,556千円については、第三者割当増資の手取概算額上限138,492千円と合わせた、合計手取概算額上限850,048千円について、プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。具体的には以下の使途に充当する予定。 1.プラットフォーム事業におけるクラウド・ＡＳＰサービス「ネクストエンジン」ユーザーの利便性向上のための機能強化及び新規ユーザー獲得のための新サービス開発を目的とした、ソフトウェア等への設備投資資金として293,000千円（平成27年４月期：55,000千円、平成28年４月期：92,000千円、平成29年４月期：146,000千円） 2.事業拡大に伴う本社オフィス及び東京事務所の拡張、移転にかかる敷金保証金並びに内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として87,000千円（平成28年４月期：12,000千円、平成30年４月期：75,000千円） 3.財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済充当資金として387,000千円（平成27年４月期：120,000千円、平成28年４月期：267,000千円）上記以外の残額は、コマース事業における自社企画商品の拡充に伴う仕入資金及び海外展開に付随する人件費、並びにＡＳＰサービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当。なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	337,600	85.04	338枚
幹事
野村證券	23,800	5.99	24枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	11,900	3.00	12枚
ＳＭＢＣ日興証券	7,900	1.99	8枚
岡三証券	7,900	1.99	8枚
マネックス証券	7,900	1.99	72枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/04	連結	4,167	211	141	552	0	92	357
2013/04	単体	4,144	216	138	543	0	90	352
2014/04	連結	4,681	222	121	675	0	78	437
2014/04	単体	4,660	226	125	669	0	81	433
直近四半期 2015/01	連結	4,325	270	160	844	0	104	-
直近四半期 2015/01	単体	-	-	-	-	0	-	-

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
樋口敦士	40.02%	社長	90日
ＡＯＩ株式会社	40.02%		90日
北村和順	4.82%		90日
従業員持株会	3.95%
樋口知成	1.21%		90日
中根正登	1.21%		90日
小俣勇次	1.21%	取締役副社長	90日
鈴木淳也	0.96%	取締役	90日
三尋木準	0.96%	取締役	90日
水島育大	0.96%	取締役	90日

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想定価格	2,530円（25.3万円必要）
仮条件	2,230～2,530円
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【海帆（3133）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	海帆
コード	3133
業種	小売業
上場予定日	2015/04/17
事業内容	居酒屋（「なつかし処昭和食堂」など）を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	300,000
売出株数	300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,483,200
想定価格	950円（9.5万円必要）
仮条件決定日	2015/03/31
仮条件	950～1,020円
ブックビルディング期間	2015/04/01～2015/04/07
公募価格決定日	2015/04/08
申込期間	2015/04/09～2015/04/14
調達資金使途	新規出店する８店舗の出店資金、及び２店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/1AM6:00～4/6PM11:59
大和証券	4/1～4/7AM11:00
ＳＢＩ証券	4/1AM9:00～4/7PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/1AM5:00～4/7PM5:00
岡三証券	4/1～4/7AM10:00
安藤証券	-
東海東京証券	4/1～4/7AM10:00
エース証券	-
高木証券	4/1～4/7
丸三証券	4/1～4/7AM9:00
極東証券	-
岩井コスモ証券	4/1AM5:30～4/7PM5:30
東洋証券	-
エイチ・エス証券	4/1～4/7
委託販売団
野村ネット＆コール	4/1AM6:00～4/6PM11:59
松井証券	4/2AM0:00～4/7AM10:30
証券会社別抽選日
野村證券	4/8
大和証券	4/9
ＳＢＩ証券	4/8
ＳＭＢＣ日興証券	4/8
岡三証券	4/8
安藤証券	-
東海東京証券	4/8
エース証券	-
高木証券	4/8
丸三証券	4/8
極東証券	-
岩井コスモ証券	4/13
東洋証券	-
エイチ・エス証券	4/8
委託販売団
野村ネット＆コール	4/8
松井証券	4/14
証券会社別申込期間
野村證券	4/9AM6:00～4/13PM3:00
大和証券	4/9～4/13AM9:00
ＳＢＩ証券	4/9PM0:00～4/13AM8:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/9AM5:00～4/13PM5:00
岡三証券	4/9～4/14
安藤証券	-
東海東京証券	4/9～4/14
エース証券	-
高木証券	4/9～4/14
丸三証券	4/9～4/10PM4:10
極東証券	-
岩井コスモ証券	4/9AM5:30～4/13AM10:30
東洋証券	-
エイチ・エス証券	4/9～4/14
委託販売団
野村ネット＆コール	4/9AM6:00～4/13PM3:00
松井証券	4/10AM0:00～4/14PM3:00
設立年月日	2003年05月14日
社員数	199人（2015年02月28日現在）
連結子会社	（株）魚帆
手取金の使途	手取概算額257,200千円については、事業規模拡大のため、平成28年３月期に新規出店する８店舗の出店資金として247,200千円、同期中に行う２店舗のリニューアル資金として10,000千円を充当する予定。上記に必要な設備資金としては、建物・構築物として210,000千円、工具器具及び備品として45,600千円、敷金及び保証金として10,700千円及び消耗品・食器等として34,800千円を見込んでおります。なお、不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金はそれぞれの支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い預金等に留め置く予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	486,000	81.00	243枚 1単位：2枚
幹事
大和証券	30,000	5.00	45枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	12,000	2.00	84枚
ＳＭＢＣ日興証券	12,000	2.00	12枚
岡三証券	6,000	1.00	6枚
安藤証券	6,000	1.00	6枚
東海東京証券	6,000	1.00	6枚
エース証券	6,000	1.00	-
高木証券	6,000	1.00	6枚
丸三証券	6,000	1.00	6枚
極東証券	6,000	1.00	-
岩井コスモ証券	6,000	1.00	6枚
東洋証券	6,000	1.00	-
エイチ・エス証券	6,000	1.00	6枚
委託販売団
野村ネット＆コール
松井証券

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	3,950	181	161	272	0	130	187
2013/03	単体	3,776	179	159	265	0	129	182
2014/03	連結	4,198	160	102	381	20	70	257
2014/03	単体	4,072	159	102	373	20	70	251
直近四半期 2014/12	連結	3,662	179	108	460	0	73	-
直近四半期 2014/12	単体	-	-	-	-	0	-	-

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
久田敏貴	93.97%	社長	90日
従業員持株会	3.14%
石田剛	0.54%	常務取締役	90日
木曽憲次郎	0.54%	取締役	90日
小島聡	0.54%	取締役	90日
久田由美子	0.54%		90日
細野順三	0.33%		90日
丹羽喜裕	0.33%		90日
渡邉康也	0.08%	取締役	90日

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	950円（9.5万円必要）
仮条件	950～1,020円
初値予想速報版	1,500円

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【ジグソー（3914）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

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マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ジグソー
コード	3914
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	250,000
公募株数	200,000
売出株数	50,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,990,000
想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/04/13～2015/04/17
公募価格決定日	2015/04/20
申込期間	2015/04/21～2015/04/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/13AM5:00～4/17PM5:00
大和証券	4/13～4/17AM11:00
マネックス証券	4/13AM0:00～4/17AM11:00
ＳＢＩ証券	4/13AM9:00～4/17PM6:00
東海東京証券	4/13～4/17AM10:00
岡三証券	4/13～4/17AM10:00
いちよし証券	4/13～4/17
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	4/20
大和証券	4/21
マネックス証券	4/20
ＳＢＩ証券	4/20
東海東京証券	4/20
岡三証券	4/20
いちよし証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/21AM5:00～4/23PM5:00
大和証券	4/21～4/23AM9:00
マネックス証券	4/21AM0:00～4/24AM11:00
ＳＢＩ証券	4/21PM0:00～4/23AM8:00
東海東京証券	4/21～4/24
岡三証券	4/21～4/24
いちよし証券	4/21～4/24
委託販売団
-	-
設立年月日	2001年11月01日
社員数	48人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。 1.A&A技術開発（注１）及び監視ロボット（注２）、人工知能（注３）及びスマートマシン（注４）の研究開発に係る人件費等として129,000千円（平成27年12月期：28,000千円、平成28年12月期：48,000千円、平成29年12月期：53,000千円） 2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円（平成27年12月期：20,000千円、平成28年12月期：50,000千円、平成29年12月期：75,000千円） 3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円（平成27年12月期：15,000千円、平成28年12月期：120,000千円、平成29年12月期：15,000千円）なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	215,000	86.00	215枚
幹事
大和証券	17,500	7.00	27枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	5,000	2.00	45枚
ＳＢＩ証券	5,000	2.00	35枚
東海東京証券	2,500	1.00	3枚
岡三証券	2,500	1.00	3枚
いちよし証券	2,500	1.00	3枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	391	55	39	5	0	14	2
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	379	32	23	35	0	8	12
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	505	61	79	115	0	26	38

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
山川真考	18.72%	社長	180日
Jun Emi	17.10%		90日
トランス・コスモス（株）	9.34%		90日
関﨑美智子	7.63%		180日
AITHER LIMITED	7.02%		90日
Net Capital Partners Limited	6.60%		90日
斉藤誠	5.30%		90日
Webcast Enterprises Limited	4.83%		90日
Richard Lo	3.96%		90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合	2.09%		90日

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件	未

4/24上場「レントラックス」の主幹事証券会社

4/28上場「ジグソー」の主幹事も引き受け
ＳＭＢＣ日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【Ｇｕｎｏｓｙ（6047）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	Ｇｕｎｏｓｙ
コード	6047
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	5,910,000
公募株数	3,500,000
売出株数	2,410,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	18,378,000
想定価格	1,520円（15.2万円必要）
仮条件決定日	2015/04/08
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/04/10～2015/04/16
公募価格決定日	2015/04/17
申込期間	2015/04/20～2015/04/23
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/10AM6:00～4/15PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	4/10AM5:00～4/16PM5:00
ＳＢＩ証券	4/10AM0:00～4/16PM6:00
マネックス証券	4/10AM0:00～4/16AM11:00
いちよし証券	4/10～4/16
みずほ証券	4/10AM6:00～4/16AM10:00
岡三証券	4/10～4/16AM10:00
岩井コスモ証券	4/10AM5:30～4/16PM5:30
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	4/17
ＳＭＢＣ日興証券	4/17
ＳＢＩ証券	4/17
マネックス証券	4/17
いちよし証券	4/20
みずほ証券	4/18
岡三証券	4/17
岩井コスモ証券	4/22
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	4/20AM6:00～4/22PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/20AM5:00～4/22PM5:00
ＳＢＩ証券	4/20AM0:00～4/22PM0:00
マネックス証券	4/20AM0:00～4/23AM11:00
いちよし証券	4/20～4/23
みずほ証券	4/20AM6:00～4/22PM3:30
岡三証券	4/20～4/23
岩井コスモ証券	4/20AM5:30～4/22AM10:30
委託販売団
-	-
設立年月日	2012年11月14日
社員数	52人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額4,866,400千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当（平成27年５月期に91,800千円、平成28年５月期に2,588,700千円、平成29年５月期に2,185,900千円）予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	5,348,700	90.50	5349枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	177,300	3.00	178枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	177,300	3.00	1242枚
マネックス証券	59,100	1.00	532枚
いちよし証券	59,100	1.00	60枚
みずほ証券	29,500	0.50	30枚
岡三証券	29,500	0.50	30枚
岩井コスモ証券	29,500	0.50	30枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/05	単体	0	-45	-45	42	0	-6	3
2014/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/05	単体	359	-1,365	-1,393	608	0	-93	-78

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
木村新司	41.12%	社長	90日
KDDI（株）	16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	10.16%
福島良典	3.53%		90日
吉田宏司	3.53%		90日
関喜史	3.53%		90日
垣内伸也	3.34%		90日
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合	2.28%		90日
竹谷祐哉	2.10%	取締役	90日
石橋雅和	1.91%	取締役	90日

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,520円（15.2万円必要）
仮条件	未

4/24上場「レントラックス」の主幹事証券会社

4/28上場「ジグソー」の主幹事も引き受け
ＳＭＢＣ日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【リンクバル（6046）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣフレンド証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	リンクバル
コード	6046
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	800,000
公募株数	250,000
売出株数	550,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,000,000
想定価格	2,300円（23万円必要）
仮条件決定日	2015/04/07
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/04/09～2015/04/15
公募価格決定日	2015/04/16
申込期間	2015/04/20～2015/04/23
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/9AM5:00～4/15PM5:00
ＳＢＩ証券	4/9AM9:00～4/15PM6:00
マネックス証券	4/9AM0:00～4/15AM11:00
岡三証券	4/9～4/15AM10:00
いちよし証券	4/9～4/15
東洋証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/16
ＳＢＩ証券	4/16
マネックス証券	4/17
岡三証券	4/16
いちよし証券	4/17
東洋証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/20AM5:00～4/22PM5:00
ＳＢＩ証券	4/20AM8:30～4/22AM8:00
マネックス証券	4/20AM0:00～4/23AM11:00
岡三証券	4/20～4/23
いちよし証券	4/20～4/23
東洋証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2011年12月09日
社員数	67人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定。 1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円（平成27年９月期：69,000千円） 2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円（平成27年９月期：30,000千円、平成28年９月期：60,000千円、平成29年９月期：60,000千円）なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	680,000	85.00	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	32,000	4.00	32枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	32,000	4.00	224枚
マネックス証券	24,000	3.00	216枚
岡三証券	16,000	2.00	16枚
いちよし証券	8,000	1.00	8枚
東洋証券	8,000	1.00	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	646	35	24	38	0	8	12
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	1,175	171	115	153	0	38	51
直近四半期 2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2014/12	単体	426	128	79	232	0	26	-

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）Kazy	40.00%		180日
吉弘和正	36.00%	社長	180日
大木隆太郎	18.10%	専務取締役
根本純	3.00%
松岡大輔	1.30%
金田好生	0.60%	取締役
従業員持株会	0.47%
大山智弘	0.30%
岩崎修身	0.23%

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,300円（23万円必要）
仮条件	未

4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社

4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【レントラックス（6045）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	レントラックス
コード	6045
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/24
事業内容	成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	369,000
公募株数	369,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,050,000
想定価格	1,980円（19.8万円必要）
仮条件決定日	2015/04/06
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/04/08～2015/04/14
公募価格決定日	2015/04/15
申込期間	2015/04/17～2015/04/22
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	4/8AM0:00～4/14PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/8AM5:00～4/14PM5:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/8AM5:30～4/14PM5:30
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/8～4/14AM10:00
東洋証券	-
マネックス証券	4/8AM0:00～4/14AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	4/15
ＳＭＢＣ日興証券	4/15
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/21
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/15
東洋証券	-
マネックス証券	4/16
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	4/17AM0:00～4/21PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/17AM5:00～4/21PM5:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/17AM5:30～4/21AM10:30
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/17～4/22
東洋証券	-
マネックス証券	4/17AM0:00～4/22AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年12月22日
社員数	20人（2015年02月28日現在）
連結子会社	（株）Anything RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
手取金の使途	手取概算額662,170千円については、第三者割当増資の手取概算額上限100,188千円と合わせて、成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円（平成28年３月期：5,462千円、平成29年３月期：5,088千円、平成30年３月期：5,088千円） 2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円（平成29年３月期：25,666千円、平成30年３月期：23,316千円） 3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円（平成28年３月期：2,600千円、平成29年３月期：21,610千円、平成30年３月期：28,610千円） 4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円（平成29年３月期：22,619千円、平成30年３月期：15,336千円） 5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円（平成29年３月期：12,000千円、平成30年３月期：12,000千円） 6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円（平成28年３月期：300,000千円、平成29年３月期：50,000千円、平成30年３月期：70,000千円） 7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円（平成28年３月期：35,000千円、平成29年３月期：35,000千円、平成30年３月期：35,000千円）残額は、既存事業の成長に寄与する将来のサービス開発、システム投資等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	324,700	87.99	2273枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	18,400	4.99	19枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
藍澤證券	3,700	1.00	-
岩井コスモ証券	3,700	1.00	4枚
エース証券	3,700	1.00	-
極東証券	3,700	1.00	-
東海東京証券	3,700	1.00	4枚
東洋証券	3,700	1.00	-
マネックス証券	3,700	1.00	34枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	924	26	29	62	0	14	30
2013/03	単体	921	31	34	66	0	16	32
2014/03	連結	2,127	156	113	176	0	55	85
2014/03	単体	2,057	145	112	179	0	55	87
直近四半期 2014/12	連結	2,436	177	113	291	0	55	-
直近四半期 2014/12	単体	-	-	-	-	0	-	-

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
金子英司	65.49%	社長	90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	13.59%
投資事業組合オリックス11号	8.91%
椙尾幸介	2.23%	取締役	90日
横山早苗	2.00%	取締役	90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	1.34%
山本賢志	1.11%		90日
細井雅美	0.89%
山﨑大輔	0.89%
福田秀樹	0.89%

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,980円（19.8万円必要）
仮条件	未

4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社

4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

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IPOは配分予定数量の50%が抽選

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	サンバイオ
コード	4592
業種	医薬品
上場予定日	2015/04/08
事業内容	医薬品の研究、開発、製造、販売
上場市場	東証マザーズ
公開株数	6,500,000
公募株数	4,000,000
売出株数	2,500,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	39,620,484
想定価格	2,170円（21.7万円必要）
仮条件決定日	2015/03/19
仮条件	1,600～2,000円
ブックビルディング期間	2015/03/23～2015/03/27
公募価格決定日	2015/03/30
公募価格	2,000円
申込期間	2015/03/31～2015/04/03
調達資金使途	-
類似銘柄	リプロセル（-倍）ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング（-倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	3/23AM6:00～3/26PM11:59
みずほ証券	3/23AM6:00～3/27AM10:00
ＳＢＩ証券	3/23AM0:00～3/27PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/23AM5:00～3/27PM5:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	3/30
みずほ証券	3/31
ＳＢＩ証券	3/30
ＳＭＢＣ日興証券	3/30
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	3/31AM6:00～4/2PM3:00
みずほ証券	3/31AM6:00～4/2PM3:30
ＳＢＩ証券	3/31AM0:00～4/2PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/31AM5:00～4/2PM5:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2013年02月27日
社員数	2人（2015年02月28日現在）
連結子会社	SanBio, Inc.
手取金の使途	手取概算額7,950,600千円については、下記に充当する予定。 1.当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患（外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病）の研究開発段階において発生する研究開発費407,000千円（平成28年１月期188,000千円、平成29年１月期204,000千円、平成30年１月期15,000千円）及び臨床開発費2,436,000千円（平成28年１月期678,000千円、平成29年１月期798,000千円、平成30年１月期420,000千円、平成31年１月期540,000千円） 2.当社グループ製品の脳梗塞用途に係る研究開発費1,775,000千円（平成28年１月期431,000千円、平成29年１月期672,000千円、平成30年１月期672,000千円）、臨床開発費3,126,600千円（平成28年１月期1,120,000千円、平成29年１月期1,844,000千円、平成30年１月期162,600千円）及び製造費206,000千円（平成28年１月期182,000千円、平成29年１月期24,000千円）なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	5,525,000	85.00	5525枚
幹事
みずほ証券	455,000	7.00	455枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	390,000	6.00	2730枚
ＳＭＢＣ日興証券	130,000	2.00	130枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/01	連結	204	-587	-589	-1,962	0	-15	-51
2014/01	単体	0	-50	-50	-48	0	-1	-1
直近四半期 2014/10	連結	3,120	2,403	1,913	141	0	49	-
直近四半期 2014/10	単体	-	-	-	-	0	-	-

IPOを積極的に取扱い強化してます⇒安藤証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
川西徹	29.39%	代表取締役会長	90日
森敬太	14.68%	社長	90日
大日本住友製薬（株）	6.67%		90日
帝人（株）	6.57%		90日
SBIインキュベーション（株）	4.55%		90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号	4.55%		90日
富士フイルム（株）	4.05%		90日
みずほ証券（株）	2.29%		90日
三菱UFJキャピタル（株）	2.28%		90日
丸紅（株）	1.82%		90日

IPOを委託として取扱いし、当選倍率が分かる⇒楽天証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,170円（21.7万円必要）
仮条件	1,600～2,000円
公募価格	2,000円
初値予想速報版	2,000円
初値予想暫定版	2,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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4/24上場「レントラックス」の幹事も引き受け
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【デザインワン・ジャパン（6048）】IPO新規上場速報　主幹事：みずほ証券

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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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社名	デザインワン・ジャパン
コード	6048
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	400,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,000,000
想定価格	2,750円（27.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
ブックビルディング期間	2015/04/13～2015/04/17
公募価格決定日	2015/04/20
申込期間	2015/04/22～2015/04/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
岡三証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
岡三証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
岡三証券	-
いちよし証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年09月13日
社員数	30人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円（平成27年８月期：26,300千円、平成28年８月期：72,920千円、平成29年８月期：112,520千円)　 2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円（平成27年８月期：12,000千円、平成28年８月期：54,400千円、平成29年８月期：76,400千円 )　 3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円（平成27年８月期：1,800千円、平成28年８月期：12,000千円、平成29年８月期：15,000千円）　 4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円（平成27年８月期：3,600千円、平成28年８月期：11,700千円、平成29年８月期：12,300千円）上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール（予約ツール、ＣＲＭツール、管理系ツール、e-learningツール）の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
大和証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	-	-
岡三証券	-	-
いちよし証券	-	-
エース証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/08	単体	172	35	21	80	0	10	40
2013/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/08	単体	335	94	63	144	0	31	72
2014/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/08	単体	545	164	99	244	0	49	122

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
高畠靖雄	53.91%	社長	90日
高畠昭雄	19.58%	取締役	90日
（株）ティーエーケー	19.54%		90日
田中誠	4.90%	取締役
原口聡史	0.48%	取締役
栗山和晃	0.28%
青木玲子	0.11%
小峯将威	0.11%
加藤智子	0.10%
石野浩太	0.10%

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券