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2017年3月 5日

【エスキュービズム(3982)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

エスキュービズム(3982)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月5日~2014年3月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エスキュービズム(3982)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オムニチャネルプラットフォームの構築 家電製造販売 中古車販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
公募価格
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
公開株数 350,000
公募株数 100,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) アイル(20.1倍)
アイリッジ(101.3倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 308,000 88.00 308枚
SBI証券 17,500 5.00 88枚
SMBC日興証券 10,500 3.00 11枚
大和証券 7,000 2.00 11枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚

投票は下記より


事業内容
オムニチャネルプラットホームの構築・提供のほか、家電の製造・販売、中古車販売などを
手掛ける。セグメントはオムニチャネルプラットホーム領域、IoTインテグレーション領域などの
ITソリューション事業と流通ソリューション事業の2つに分けられており、主要顧客はアマゾンジャパン。

IoT分野では、14年にスマートフォンアプリを鍵にした「スマート宅配BOX」、15年には駐車場ソリューション
「eCoPA」を発売した実績を持つ。

17年3月期の連結経常利益は前期比2.1倍の1億3,500万円を計画する。
業界の覇者であるアマゾンを主要顧客としており、またオムニチャネル関連ビジネスの市場拡大を
追い風に業績を急拡大させている。

オムニチャネル、IoTなど相場の物色テーマに乗る案件として個人投資家の注目度は高くなりそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約5億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株を考慮しても需給面には大きな妙味がある。

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2017年3月 5日

【インターネットインフィニティー(6545)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

インターネットインフィニティー(6545)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月5日~2014年3月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

インターネットインフィニティー(6545)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/21
事業内容 ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件 530~550円
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
公募価格
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
公開株数 195,000
公募株数 130,000
売出株数 65,000
類似銘柄(予想PER) ケア21(15.5倍)
セントケア・ホールディング(12.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 169,900 87.13 170枚
大和証券 7,800 4.00 12枚
SMBC日興証券 5,800 2.97 6枚
いちよし証券 3,900 2.00 4枚
岡三証券 1,900 0.97 2枚
丸三証券 1,900 0.97 -
岩井コスモ証券 1,900 0.97 2枚
SBI証券 1,900 0.97 10枚

投票は下記より


事業内容
独自のヘルスケアプラットホームを基盤に、ヘルスケアソリューション事業、在宅サービス
事業を二本柱として展開。ヘルスケアソリューション事業では、「レコードブック」として
短時間リハビリ型デイサービスで全国展開を図っており、1月末現在で直営店27店、
フランチャイズ店23店を出店。

全国のケアマネージャーの6割に当たる8万6,000人が登録するケアマネジメント・オンラインを
構築しており、登録会員と双方向性のある仕組みを生かし、ヘルスケアプラットホームの拡充を
図っている。

17年3月期の非連結経常利益は前期比42.9%増の1億5,000万円を計画する。

介護関連はすでに多くの上場企業が存在しており、一定の評価が決まっているが、
同社はインターネットを活用したサービスの提供を行っており、一層の高評価が可能となりそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3億円程度。
新興市場上場案件の中でも軽量感が際立つ規模で、ベンチャーキャピタル保有株を加味しても
需給面は良好となっている。

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2017年3月 5日

【ファイズ(9325)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/28~3/6AM11:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
みずほ証券 3/8
SBI証券 3/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/10AM9:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94% 90日
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98% 90日
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,250円
初値予想速報版 2,500円

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2017年3月 5日

【ティーケーピー(3479)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ティーケーピー

コード 3479
業種 不動産業
上場予定日 2017/03/27
事業内容 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 509,200
公募株数 310,000
売出株数 199,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,730,000
想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/08~2017/03/14
公募価格決定日 2017/03/15
公募価格
申込期間 2017/03/16~2017/03/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
大和証券 3/8~3/14AM11:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
東海東京証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8AM0:00~3/14AM10:00
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/15
大和証券 3/16
みずほ証券 3/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
SMBC日興証券 3/15
東海東京証券 3/15
岡三証券 3/15
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/15
委託販売団
カブドットコム証券 3/22
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/21PM3:00
大和証券 3/16~3/21AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/21PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/21PM5:00
東海東京証券 3/16AM6:00~3/21PM0:00
岡三証券 3/16~3/22
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/16PM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/16AM0:00~3/22AM1:30
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年08月15日
社員数 751人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)コンビニステーション
(株)TKPプロパティーズ
(株)TKPテレマーケティング
(株)常盤軒フーズ
TKP International Limited・・・他11社
手取金の使途 手取概算額1,676百万円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限413百万円と合わせて、当社における設備資金として、平成30年2月期に貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金等)である、ガーデンシティPREMIUM6拠点の新規出店に540百万円、カンファレンスセンター5拠点の新規出店に150百万円、ビジネスセンター8拠点の新規出店に110百万円、加えて、平成31年2月期に当社が平成29年4月より運営を行う予定であるベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事に600百万円、平成30年2月期に西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事に590百万円、平成30年2月期に梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事に99百万円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 432,800 85.00 433
幹事
大和証券 25,400 4.99 39 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,200 2.00 11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,200 2.00 11
SMBC日興証券 5,100 1.00 6
東海東京証券 5,100 1.00 6
岡三証券 5,100 1.00 6
藍澤證券 5,100 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
SBI証券 5,100 1.00 26
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 14,162 710 339 2,198 0 79 512
単体 13,061 861 5 2,100 1 491
2016/02 連結 17,941 1,848 935 3,100 0 218 722
単体 16,761 1,948 615 2,684 144 628
直近四半期
2016/11
連結 16,510 2,501 1,344 4,427 314 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)リバーフィールド 39.60% 90日
河野貴輝 31.22% 社長 90日
㈱ティーケーピー 9.44%
(株)井門コーポレーション 7.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25% 90日
住友商事(株) 3.02%
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23% 90日
嘉藤靖 0.62%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
中村幸司 0.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件

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2017年3月 5日

【ソレイジア・ファーマ(4597)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ソレイジア・ファーマ

コード 4597
業種 医薬品
上場予定日 2017/03/24
事業内容 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 19,437,500
公募株数 19,437,500
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
64,608,303
想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/13AM11:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/13PM5:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/13PM5:30
岡三証券 3/7~3/13AM10:00
東海東京証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/7AM0:00~3/13AM9:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/13AM10:00
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
SMBC日興証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
岡三証券 3/14
東海東京証券 3/14
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/21
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/15AM5:00~3/17PM5:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
岡三証券 3/15~3/21
東海東京証券 3/15AM6:00~3/17PM0:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/15AM0:00~3/16PM4:10
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/21AM11:30
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年01月22日
社員数 11人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd.
手取金の使途 手取概算額3,200,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限482,823千円を合わせた手取概算額合計上限3,683,673千円は、2017年12月期より2018年12月期における、開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 16,522,700 85.00 3304
(5枚セット)
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 971,800 5.00 972 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 583,100 3.00 584
岩井コスモ証券 194,300 1.00 195
岡三証券 194,300 1.00 195
東海東京証券 194,300 1.00 195
マネックス証券 194,300 1.00 1749
SBI証券 194,300 1.00 972
エース証券 9,700 0.50 -
極東証券 9,700 0.50 -
東洋証券 9,700 0.50 -
丸三証券 9,700 0.50 10
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/12 連結 229 -710 -643 998 0 -24 -134
単体 229 -1,379 -1,380 -994 -42 -179
2016/12 連結 501 -494 -474 3,433 0 -18 -
単体 - - - - - -
直近四半期
2016/09
連結 201 -470 -458 538 -17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤忠商事(株) 31.31% 90日
JapanBridge (Ireland) Limited 28.86% 90日
Meiji Seika ファルマ(株) 5.25%
新生企業投資(株) 4.43%
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 3.09%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 2.93%
荒井好裕 2.90% 社長 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.69%
京東(株) 1.69%
協和発酵キリン(株) 1.37%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 180円(1.8万円必要)
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2017年3月 4日

【オロ(3983)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

オロ

コード 3983
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/24
事業内容 自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,000,000
公募株数 1,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/7AM6:00~3/10PM11:59
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/8AM0:00~3/13AM10:30
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/21
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/15AM6:00~3/17PM3:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/16AM0:00~3/21PM3:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15AM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1999年01月20日
社員数 196人(2017年01月31日現在)
連結子会社 欧楽科技(大連)有限公司
ORO Vietnam Co., Ltd.
ORO Malaysia Sdn. Bhd
ORO (Thailand) Co., Ltd.
台灣奧樂股分有限公司・・・その他2社
手取金の使途 手取概算額1,762,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限266,340千円と合わせて、主に1.設備資金として209,400千円、2.投融資資金として80,000千円、3.運転資金(開発要員の人件費)として1,040,000千円並びに4.その他運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 900,000 90.00 900枚
幹事
極東証券 30,000 3.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 30,000 3.00 -
松井証券 20,000 2.00 200枚
マネックス証券 10,000 1.00 90枚
SBI証券 10,000 1.00 50枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1,878 198 138 1,058 0 46 351
単体 1,751 155 105 901 35 300
2015/12 連結 3,053 677 452 1,496 0 150 497
単体 2,978 621 401 1,303 133 434
直近四半期
2016/09
連結 2,285 480 316 1,763 105 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川田篤 60.00% 社長 90日
日野靖久 32.17% 専務取締役 90日
藤崎邦生 3.33% 取締役 90日
信太孝一 1.67% 取締役 90日
大下真 0.83%
佐伯賢司 0.83%
角昌祐 0.50%
角晃子 0.17%
廣瀬彰 0.17%
村上志傑 0.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,930円(19.3万円必要)
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2017年3月 4日

【ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月4日~2014年3月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務
上場市場 東証マザーズ
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件 530~550円
ブックビルディング期間 2017/03/01~2017/03/07
公募価格決定日 2017/03/08
公募価格
申込期間 2017/03/09~2017/03/14
公開株数 3,335,000
公募株数 1,640,000
売出株数 1,695,000
類似銘柄(予想PER) 日本空調サービス(16.5倍)
ビケンテクノ(7.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 2,523,000 87.00 2523枚
みずほ証券 145,000 5.00 145枚
SMBC日興証券 116,000 4.00 116枚
いちよし証券 29,000 1.00 29枚
岩井コスモ証券 29,000 1.00 29枚
SBI証券 29,000 1.00 145枚
東海東京証券 29,000 1.00 29枚

投票は下記より


事業内容
エレベーター、エスカレーターの保守、保全業務やリニューアル業務を行うメンテナンス事業を手掛ける。

かつてエレベーターのメンテナンスは、メーカーがそれぞれ自社や系列のメンテナンス会社を
通じて自社製品のみのメンテナンスを行うことが一般的で、価格やサービスによる競争原理が
働きにくい状況だった。同社は独立系のメンテナンス専業企業としてメーカー主導の価格設定に
とらわれず、市場競争力のある価格でサービスを提供している。

17年3月期の連結経常利益は前期比38.4%減の4億3,000万円と予想する。

今期減益見込みで新興市場上場案件としては地味なイメージのある業態だが、関西などへの進出、
また海外展開など成長シナリオは明確。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約18億円。
新興市場上場案件としては、やや荷もたれ感が意識される規模で、需給面に不安を抱えるビーグリーと
同日上場であることから、初値買い資金分散への懸念もある。

ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2017年3月 4日

【エスキュービズム(3982)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エスキュービズム

コード 3982
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オムニチャネルプラットフォームの構築 家電製造販売 中古車販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 100,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,022,800
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00~3/9AM10:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9AM11:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
大和証券 3/3~3/9AM11:00
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/9PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SBI証券 3/10
SMBC日興証券 3/10
大和証券 3/12
マネックス証券 3/11
岩井コスモ証券 3/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/13AM6:00~3/15PM3:30
SBI証券 3/13PM0:00~3/15AM8:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/15PM5:00
大和証券 3/13~3/15AM9:00
マネックス証券 3/13AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/15AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2006年05月11日
社員数 124人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)エスキュービズム・ テクノロジー
(株)エスキュービズム通商
(株)エスキュービズムLCD
(株)エスキュービズム・ フードサービスシナジー
(株)エスキュービズム・ ライフラボ・・・他4社
手取金の使途 手取概算額105,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,375千円と合わせた、手取概算額合計上限165,375千円について、1.人材採用費、2.情報システム投資に充当し、残額を広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 308,000 88.00 308枚
幹事
SBI証券 17,500 5.00 88枚
SMBC日興証券 10,500 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 7,000 2.00 11枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 3,860 55 7 81 0 4 40
単体 414 44 33 113 17 57
2016/03 連結 5,534 64 12 115 0 5 57
単体 605 65 50 188 24 93
直近四半期
2016/12
連結 4,124 108 134 250 66 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
藪崎敬祐 60.78% 社長 90日
電通デジタル投資事業有限責任組合 13.09% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 7.11% 90日
(株)EPARK 5.42% 90日
神谷浩之 2.81%
武下真典 2.64% 取締役 90日
真田幹己 1.89% 取締役 90日
エスキュービズム従業員持株会 1.82%
(株)SUI 1.50%
(株)アセットインベスター 0.94%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件 1,150~1,250円

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2017年3月 3日

【インターネットインフィニティー(6545)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

インターネットインフィニティー

コード 6545
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/21
事業内容 ヘルスケアソリューション事業及び在宅サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 195,000
公募株数 130,000
売出株数 65,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,095,400
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
公募価格
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/2AM6:00~3/8AM10:00
大和証券 3/2~3/8AM11:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
いちよし証券 3/2~8
岡三証券 3/2~3/8AM10:00
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/8PM5:30
SBI証券 3/2AM9:00~3/8AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/10
大和証券 3/10
SMBC日興証券 3/9
いちよし証券 3/10
岡三証券 3/9
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/14
SBI証券 3/9
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/10AM6:00~3/14PM3:30
大和証券 3/10~3/14AM9:00
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM5:00
いちよし証券 3/10~3/15
岡三証券 3/10~3/15
丸三証券 -
岩井コスモ証券 3/10AM5:30~3/14AM10:30
SBI証券 3/10PM0:00~3/14AM8:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年05月07日
社員数 255人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額142,304千円については、第三者割当増資の手取概算額上限33,083千円と合わせた、手取概算額合計上限175,387千円について、高齢者の健康寿命延伸を目的とした短時間リハビリ型デイサービス「レコードブック」の店舗開設にかかる費用として平成30年3月期に108,000千円を充当、平成31年3月期に50,000千円を充当し、残額を平成31年3月までにレコードブック直営店及びFC店の管理を中心とした業務管理システム及び当社の基幹システム等の開発費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 169,900 87.13 170枚
幹事
大和証券 7,800 4.00 12枚
SMBC日興証券 5,800 2.97 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 3,900 2.00 4枚
岡三証券 1,900 0.97 2枚
丸三証券 1,900 0.97 -
岩井コスモ証券 1,900 0.97 2枚
SBI証券 1,900 0.97 10枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,029 6 9 88 9 85
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,426 104 70 159 68 153
直近四半期
2016/12
連結 - - - - - -
単体 2,098 93 66 255 63 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
別宮圭一 35.21% 社長 90日
大同生命保険(株) 7.97% 90日
(株)デジタルガレージ 7.82%
藤澤卓 6.85% 常務取締役 90日
山田知輝 6.37% 90日
キユーピー(株) 4.78% 90日
(株)新生銀行 3.98%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 3.01%
インターネットインフィニティー従業員持株会 2.55%
(株)日本ケアサプライ 2.49% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件

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2017年3月 3日

【ピーバンドットコム(3559)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ピーバンドットコム

コード 3559
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/09
事業内容 プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 150,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,040,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2017/02/17
仮条件 1,530~1,650円
ブックビルディング期間 2017/02/21~2017/02/27
公募価格決定日 2017/02/28
公募価格 1,650円
申込期間 2017/03/02~2017/03/07
調達資金使途
類似銘柄 ミスミグループ本社(31.8倍)
MonotaRO(50.6倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
SMBC日興証券 2/21AM5:00~2/27PM5:00
松井証券 2/21AM0:00~2/27AM10:30
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 2/21AM5:30~2/27PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/28
SMBC日興証券 2/28
松井証券 3/7
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/6
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/2AM0:00~3/6PM0:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
松井証券 3/2AM0:00~3/7PM3:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/6AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/7AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月05日
社員数 17人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額207,300千円については、設備資金及び運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり。
1.システム開発、商用システムハードウェア(サーバ)の増強
当社の事業を今後拡大していくためには、社内システム(受発注管理)、商用システム(顧客がアクセスするWEBサイト)の改善が必要不可欠であります。当社は、システムの改善を社内SEに加え、外注により行っており、システム開発費として80,000千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:40,000千円)を充当する予定であります。また、当社WEBサイトへのアクセス数の増加に備え、商用システムハードウェア(サーバ)等の増強のため、工具、器具及び備品等として25,000千円(平成30年3月期:5,000千円、平成31年3月期:10,000千円、平成32年3月期:10,000千円)を充当する予定。
2.人材採用費
当社が持続的な成長を遂げるためには、より多くのスペシャリストの採用が必要と考えており、人材採用費として40,000千円(平成30年3月期:12,500千円、平成31年3月期:12,500千円、平成32年3月期:15,000千円)を充当する予定。
3.広告宣伝費
当社の広告活動はWEBマーケティング(WEB広告の出稿、リスティング広告の出稿、検索エンジン最適化等)と、従来型のオフラインでの広告活動(専門誌への広告の出稿、展示会への出展、当社主催セミナーの開催)があり、今後も事業を拡大するために活動を増進することを考えております。広告宣伝費として62,300千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:22,300千円)を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までには、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 696,000 87.00 3480枚
幹事
SMBC日興証券 40,000 5.00 40枚
松井証券 16,000 2.00 112枚
藍澤證券 8,000 1.00 -
岩井コスモ証券 8,000 1.00 8枚
エース証券 8,000 1.00 -
極東証券 8,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 8,000 1.00 -
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,684 70 48 126 23 62
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,717 67 61 188 30 92
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,324 164 108 296 53 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中一宏 43.72% 90日
(株)インフロー 33.21% 90日
田坂正樹 20.51% 社長 90日
後藤康進 0.85% 取締役 COO
上田直也 0.21% 取締役 CFO
宮坂俊明 0.18%
松森一幸 0.18%
皆川佳隆 0.18%
箕浦道雄 0.18%
照井靜佳 0.15%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,530~1,650円
公募価格 1,650円
初値予想速報版 2,700円
初値予想暫定版 2,800円

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2017年3月 1日

【ロコンド(3558)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ロコンド

コード 3558
業種 小売業
上場予定日 2017/03/07
事業内容 通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,575,700
公募株数 924,000
売出株数 651,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,246,360
想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/16
仮条件 1,660~1,850円
ブックビルディング期間 2017/02/17~2017/02/23
公募価格決定日 2017/02/24
公募価格 1,850円
申込期間 2017/02/27~2017/03/02
調達資金使途
類似銘柄 ANAP(40.4倍)
ベガコーポレーション(21.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/17AM6:00~2/22PM11:59
大和証券 2/17~2/23AM11:00
マネックス証券 2/17AM0:00~2/23AM11:00
SBI証券 2/17AM9:00~2/23AM11:00
SMBC日興証券 2/17AM5:00~2/23PM5:00
みずほ証券 2/17AM6:00~2/23AM10:00
岩井コスモ証券 2/17AM5:30~2/23PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/24
大和証券 2/27
マネックス証券 2/24
SBI証券 2/24
SMBC日興証券 2/24
みずほ証券 2/25
岩井コスモ証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/27AM6:00~3/1PM3:00
大和証券 2/27~3/1AM9:00
マネックス証券 2/27AM0:00~3/2AM11:00
SBI証券 2/27PM0:00~3/1AM8:00
SMBC日興証券 2/27AM5:00~3/2PM5:00
みずほ証券 2/27AM6:00~3/1PM3:30
岩井コスモ証券 2/27AM5:30~3/1AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2010年10月22日
社員数 70人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,399,132千円については、第三者割当増資の手取概算額上限360,877千円と合わせて、①当社認知度向上のための広告宣伝費、②物流機能の増強に係る設備資金、③既存事業強化のための運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,387,000 88.02 1387枚
幹事
大和証券 78,700 4.99 119枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 39,300 2.49 354枚
SBI証券 31,500 2.00 158枚
SMBC日興証券 15,700 1.00 16枚
みずほ証券 15,700 1.00 16枚
岩井コスモ証券 7,800 0.50 8枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,693 -633 -635 -111 -1,059 -927
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,227 -207 -209 979 -349 -764
直近四半期
2016/11
連結 - - - - 0 - -
単体 2,043 158 283 1,262 359 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルペン 16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 15.58% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.78% 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 10.22% 90日
田中裕輔 9.54% 社長 90日
アント・リード2号投資事業有限責任組合 8.56% 90日
WiL Fund I, L.P. 7.38% 90日
Sparrowhawk Partners, Inc. 4.31%
秋里英寿 3.63% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 3.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件 1,660~1,850円
公募価格 1,850円
初値予想速報版 1,850円
初値予想暫定版 1,850円

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2017年3月 1日

【ファイズ(9325)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ファイズ(9325)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年3月1日~2014年3月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファイズ(9325)IPO詳細
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) SBSホールディングス(8.4倍)
丸和運輸機関(14.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/31上場
「ネットマーケティング」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 495,000 90.00 743枚
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚

投票は下記より


事業内容
ECソリューションサービス事業として、ユーザーがEコマース(=EC・電子商取引)で
商品を注文した後、EC運営企業やメーカーなどの拠点からユーザー宅までの物流を
一貫して手掛ける。

同社は、ただ配送を行うだけでなく、物流戦略の企画・立案、物流システムの構築など、
コンサルティング業務を含めた包括的なサービスを提供している点が特徴。

17年3月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の2億9,100万円を予想。
足元で急速な業績成長率となっている。

スマホの普及などを背景にEC市場の拡大が続いている。
その市場拡大をけん引するのはサービス面で他を圧倒するアマゾンであり、
勝ち馬に乗る企業として注目できそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株などもなく、需給面に不安は乏しい。

ファイズ(9325)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 カブドットコム証券


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2017年2月26日

【ピーバンドットコム(3559)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ピーバンドットコム

コード 3559
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/09
事業内容 プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 150,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,040,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2017/02/17
仮条件 1,530~1,650円
ブックビルディング期間 2017/02/21~2017/02/27
公募価格決定日 2017/02/28
公募価格
申込期間 2017/03/02~2017/03/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
SMBC日興証券 2/21AM5:00~2/27PM5:00
松井証券 2/21AM0:00~2/27AM10:30
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 2/21AM5:30~2/27PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 2/21AM0:00~2/27AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/28
SMBC日興証券 2/28
松井証券 3/7
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/6
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/1
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/2AM0:00~3/6PM0:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
松井証券 3/2AM0:00~3/7PM3:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/6AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/7AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月05日
社員数 17人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額207,300千円については、設備資金及び運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり。
1.システム開発、商用システムハードウェア(サーバ)の増強
当社の事業を今後拡大していくためには、社内システム(受発注管理)、商用システム(顧客がアクセスするWEBサイト)の改善が必要不可欠であります。当社は、システムの改善を社内SEに加え、外注により行っており、システム開発費として80,000千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:40,000千円)を充当する予定であります。また、当社WEBサイトへのアクセス数の増加に備え、商用システムハードウェア(サーバ)等の増強のため、工具、器具及び備品等として25,000千円(平成30年3月期:5,000千円、平成31年3月期:10,000千円、平成32年3月期:10,000千円)を充当する予定。
2.人材採用費
当社が持続的な成長を遂げるためには、より多くのスペシャリストの採用が必要と考えており、人材採用費として40,000千円(平成30年3月期:12,500千円、平成31年3月期:12,500千円、平成32年3月期:15,000千円)を充当する予定。
3.広告宣伝費
当社の広告活動はWEBマーケティング(WEB広告の出稿、リスティング広告の出稿、検索エンジン最適化等)と、従来型のオフラインでの広告活動(専門誌への広告の出稿、展示会への出展、当社主催セミナーの開催)があり、今後も事業を拡大するために活動を増進することを考えております。広告宣伝費として62,300千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:22,300千円)を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までには、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 696,000 87.00 3480枚
幹事
SMBC日興証券 40,000 5.00 40枚
松井証券 16,000 2.00 112枚
藍澤證券 8,000 1.00 -
岩井コスモ証券 8,000 1.00 8枚
エース証券 8,000 1.00 -
極東証券 8,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 8,000 1.00 -
マネックス証券 8,000 1.00 72枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,684 70 48 126 23 62
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,717 67 61 188 30 92
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,324 164 108 296 53 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中一宏 43.72% 90日
(株)インフロー 33.21% 90日
田坂正樹 20.51% 社長 90日
後藤康進 0.85% 取締役 COO
上田直也 0.21% 取締役 CFO
宮坂俊明 0.18%
松森一幸 0.18%
皆川佳隆 0.18%
箕浦道雄 0.18%
照井靜佳 0.15%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,530~1,650円
初値予想速報版 2,700円

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2017年2月26日

【力の源ホールディングス(3561)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

力の源ホールディングス

コード 3561
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/21
事業内容 ラーメン専門店「一風堂」を中心に複数ブランドの飲食店を展開する国内外の子会社の経営管理及びそれに付帯又は関連する業務等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,000,000
公募株数 800,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,300,000
想定価格 540円(5.4万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
公募価格
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/2AM6:00~3/7PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/2~3/8
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
マネックス証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
岡三証券 3/2~3/8AM10:00
いちよし証券 3/2~3/8
丸三証券 3/2AM0:00~3/8AM9:00
西日本シティTT証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9
SMBC日興証券 3/9
マネックス証券 3/9
岡三証券 3/9
いちよし証券 3/10
丸三証券 3/9
西日本シティTT証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/15
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/10AM6:00~3/14PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/10~3/11
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/15PM5:00
マネックス証券 3/10AM0:00~3/15AM11:00
岡三証券 3/10~3/15
いちよし証券 3/10~3/15
丸三証券 3/10AM0:00~3/13PM4:10
西日本シティTT証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1986年10月30日
社員数 71人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)力の源カンパニー
(株)渡辺製麺
(株)力の源パートナーズ
(株)くしふるの大地
(株)STAY DREAM・・・他11社
手取金の使途 手取概算額389,740千円については、第三者割当増資の手取概算額上限74,520千円と合わせた、手取概算額合計上限464,260千円については、平成30年3月期までに当社連結子会社で海外店舗運営事業を展開するCHIKARANOMOTO GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD.への投融資に350,000千円、平成31年3月期までに当社の基幹システム再整備のための設備投資資金に114,260千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 820,000 82.00 820枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 70,000 7.00 70枚
SMBC日興証券 30,000 3.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 30,000 3.00 270枚
岡三証券 20,000 2.00 20枚
いちよし証券 10,000 1.00 10枚
丸三証券 10,000 1.00 10枚
西日本シティTT証券 10,000 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 17,845 181 -229 2,586 0 -25 250
単体 1,735 159 37 2,666 4 258
2016/03 連結 20,865 430 125 2,665 3 12 256
単体 1,674 122 78 2,717 7 263
直近四半期
2016/12
連結 16,713 440 136 2,642 13 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
E&RS'FORCE CREATION PTE. LTD 25.95% 90日
河原成美 25.78% 代表取締役 会長兼CEO 90日
(株)海外需要開拓支援機構 11.80% 90日
河原恵美 9.94% 90日
(株)西日本シティ銀行 2.22% 90日
CALIBRE WEALTH MANAGEMENT SDN BHD 1.77% 90日
日清製粉(株) 1.77% 90日
アリアケジャパン(株) 1.77% 90日
鳥越製粉(株) 1.77% 90日
乾杯股份有限公司 1.33% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 540円(5.4万円必要)
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2017年2月26日

【ジャパンエレベーターサービスホールディングス(6544)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジャパンエレベーターサービスホールディングス

コード 6544
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 エレベーター及びエスカレーターの保守・保全業務及びエレベーターのリニューアル業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 3,335,000
公募株数 1,640,000
売出株数 1,695,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,950,000
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2017/02/28
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/01~2017/03/07
公募価格決定日 2017/03/08
公募価格
申込期間 2017/03/09~2017/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/1AM6:00~3/6PM11:59
みずほ証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
SMBC日興証券 3/1AM5:00~3/7PM5:00
いちよし証券 3/1~3/7
岩井コスモ証券 3/1AM5:30~3/7PM5:30
SBI証券 3/1AM9:00~3/7AM11:00
東海東京証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/8
みずほ証券 3/9
SMBC日興証券 3/8
いちよし証券 3/9
岩井コスモ証券 3/13
SBI証券 3/8
東海東京証券 3/8
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/9AM6:00~3/13PM3:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/13PM5:00
いちよし証券 3/9~3/14
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/13AM10:30
SBI証券 3/9PM0:00~3/13AM8:00
東海東京証券 3/9AM6:00~3/13PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1994年10月03日
社員数 120人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ジャパンエレベーターサービス北海道(株)
ジャパンエレベーターサービス城南(株)
ジャパンエレベーターサービス城西(株)
ジャパンエレベーターサービス神奈川(株)
ジャパンエレベーターサービス東海(株)・・・その他4社
手取金の使途 手取概算額788,664千円については、第三者割当増資の手取概算額上限212,106千円と合わせて、全額を平成29年3月末までに研究開発拠点「JES総合技術センター(仮称)」の建設資金に充当した借入金の返済(914,400千円)および平成30年3月末までに、同施設の建設資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,523,000 87.00 2523枚
幹事
みずほ証券 145,000 5.00 145枚
SMBC日興証券 116,000 4.00 116枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 29,000 1.00 29枚
岩井コスモ証券 29,000 1.00 29枚
SBI証券 29,000 1.00 145枚
東海東京証券 29,000 1.00 29枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 10,499 572 316 886 0 40 46
単体 10,489 569 314 874 40 45
2016/03 連結 11,891 699 402 793 4.7 50 99
単体 2,390 258 126 208 15 26
直近四半期
2016/12
連結 9,780 293 149 892 18 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
石田克史 49.88% 社長 90日
(株)KI 40.31% 90日
ジャパンエレベーターサービス従業員持株会 3.41% 180日
(株)LEOC 1.82%
Lui Kin Shing 1.44%
(株)クララ 0.73% 90日
國安生悟 0.49% 取締役
安藤広司 0.39% 取締役
瀬戸秀明 0.34% 取締役
江頭久美子 0.24% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月26日

【ビーグリー(3981)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ビーグリー

コード 3981
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/17
事業内容 コンテンツプラネットフォーム事業(コミック配信サービス「まんが王国」の運営等)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 4,694,600
公募株数 384,700
売出株数 4,309,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,494,500
想定価格 1,820円(18.2万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件
ブックビルディング期間 2017/03/02~2017/03/08
公募価格決定日 2017/03/09
申込期間 2017/03/10~2017/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
SBI証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
マネックス証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/2~3/8
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/8PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/9
SBI証券 3/9
マネックス証券 3/9
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/10
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/14
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM5:00
SBI証券 3/10AM0:00~3/14PM0:00
マネックス証券 3/10AM0:00~3/15AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 3/10~3/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 3/10AM5:30~3/14AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2013年11月28日
社員数 40人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額631,141千円及び第三者割当増資の手取概算額上限271,137千円については、合計上限額902,278千円の全額を当社主力事業であるコンテンツプラットフォーム事業における「まんが王国」会員集客のための広告宣伝費に充当する予定であり、具体的には、平成29年12月期に333,000千円を、平成30年12月期に333,000千円を、平成31年12月期に残額をそれぞれ充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 4,225,200 90.00 4226枚
幹事
SBI証券 140,900 3.00 705枚
マネックス証券 93,900 2.00 846枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 93,900 2.00 -
いちよし証券 46,900 1.00 47枚
エース証券 46,900 1.00 -
岩井コスモ証券 46,900 1.00 47枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,728 55 30 2,856 0 6 519
単体 3,920 -241 -115 2,631 -23 479
2015/12 連結 7,192 705 232 - 0 42 -
単体 7,198 670 298 2,930 54 553
直近四半期
2016/09
連結 - - - - - -
単体 6,025 729 425 3,356 77 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
リサ・コーポレート・ソリューション・ファンド3号投資事業有限責任組合 76.25% 180日
(株)小学館 9.42% 180日
吉田仁平 7.35% 社長 180日
佐藤俊介 3.42% 取締役 180日
日本出版販売(株) 0.87% 180日
京松玲子 0.43% 取締役 180日
XST PARTNERS PTE.LTD. 0.38% 180日
櫻井祐一 0.40% 取締役 180日
成田守 0.31%
田中純平 0.13%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,820円(18.2万円必要)
仮条件

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2017年2月25日

【うるる(3979)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

うるる

コード 3979
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/16
事業内容 CGS事業(クラウドワーカーを活用した事業)の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,275,800
公募株数 250,000
売出株数 1,025,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,799,800
想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件決定日 2017/02/27
仮条件
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
公募価格
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/28AM6:00~3/3PM11:59
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
大和証券 2/28~3/6AM11:00
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
いちよし証券 2/28~3/6
エース証券 -
丸三証券 2/28AM0:00~3/6AM9:00
マネックス証券 2/28AM0:00~3/6AM11:00
岩井コスモ証券 2/28AM5:30~3/6PM5:30
岡三証券 2/28~3/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/7
SMBC日興証券 3/7
大和証券 3/8
みずほ証券 3/8
いちよし証券 3/8
エース証券 -
丸三証券 3/7
マネックス証券 3/7
岩井コスモ証券 3/10
岡三証券 3/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/8AM6:00~3/10PM3:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
大和証券 3/8AM6:00~3/10AM9:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
いちよし証券 3/8~3/13
エース証券 -
丸三証券 3/8AM0:00~3/10PM4:10
マネックス証券 3/8AM0:00~3/13AM11:00
岩井コスモ証券 3/8AM5:30~3/10AM10:30
岡三証券 3/8~3/13
委託販売団
- -
設立年月日 2001年08月31日
社員数 47人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)うるるBPO
PT. ULURU BALI
手取金の使途 手取概算額642,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限499,828千円と合わせて、1.広告宣伝費、2.CGS事業に係る人件費、3.システム開発に係る人件費、4.システム開発に係る業務委託費、5.その他、採用費、外注費並びに通信費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,097,400 86.02 1098枚
幹事
SMBC日興証券 38,400 3.01 39枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 25,500 2.00 39枚
みずほ証券 25,500 2.00 26枚
いちよし証券 25,500 2.00 26枚
エース証券 12,700 1.00 -
丸三証券 12,700 1.00 13枚
マネックス証券 12,700 1.00 115枚
岩井コスモ証券 12,700 1.00 13枚
岡三証券 12,700 1.00 13枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 566 -101 -112 501 0 -40 -45
単体 320 -128 -128 496 -46 -46
2016/03 連結 1,409 -289 -314 194 0 -112 -154
単体 837 -358 -358 146 -128 -171
直近四半期
2016/12
連結 1,281 210 164 357 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
星知也 40.70% 社長 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 19.74%
桶山雄平 9.98% 取締役副社長 90日
(株)みんなのウェディング 9.15%
鈴木秀和 3.28% 90日
野坂枝美 3.27% 90日
星和美 3.27%
小林伸輔 3.26% 取締役 90日
長屋洋介 3.22% 取締役 90日
うるる従業員持株会 2.53%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,840円(28.4万円必要)
仮条件

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2017年2月25日

【ファイズ(9325)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
仮条件 1,200~1,250円
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/28~3/6AM11:00
SMBC日興証券 2/28AM5:00~3/6PM5:00
みずほ証券 2/28AM6:00~3/6AM10:00
SBI証券 2/28AM9:00~3/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/8
SMBC日興証券 3/7
みずほ証券 3/8
SBI証券 3/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/8~3/10AM9:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/10PM5:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/10PM3:30
SBI証券 3/8PM0:00~3/10AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
SMBC日興証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94% 90日
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98% 90日
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,250円

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2017年2月23日

【ユーザーローカル(3984)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザーローカル

コード 3984
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 405,000
公募株数 205,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,413,100
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/10
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/21
公募価格決定日 2017/03/22
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 28人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額578,300千円のうち、147,600千円をサーバー等の設備投資に(平成30年6月期26,400千円、平成31年6月期31,200千円、平成32年6月期以降90,000千円)、90,200千円をデータ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用に(平成30年6月期19,200千円、平成31年6月期21,000千円、平成32年6月期以降50,000千円)、24,000千円を事業拡大等に伴う新規人材の採用資金に(平成30年6月期12,000千円、平成31年6月期12,000千円)、115,920千円を新規採用に伴う人件費に(平成29年6月期8,400千円、平成30年6月期40,320千円、平成31年6月期67,200千円)充当する予定。また、残額200,580千円については将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当する方針でありますが現時点においては未定のため、今後具体的な資金使途が成立・確定した場合には速やかに開示いたします。なお、増資資金について具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 520 215 135 622 44 191
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 783 327 201 1,035 61 303
今期中間
2016/12
連結 - - - - - -
単体 457 191 129 1,165 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤将雄 71.19% 社長 180日
YJ2号投資事業組合 7.55% 180日
渡邊和行 6.68% 取締役 180日
三上俊輔 2.74% 180日
合同会社クリムゾングループ 2.16% 180日
中村賀一 1.79%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.43% 180日
八重樫拓己 0.75% 180日
岩本大輔 0.63% 取締役 180日
本郷寛 0.59%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月21日

【ピーバンドットコム(3559)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

ピーバンドットコム(3559)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月21日~2014年3月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ピーバンドットコム(3559)IPO詳細
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/09
事業内容 プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2017/02/17
仮条件 1,530~1,650円
ブックビルディング期間 2017/02/21~2017/02/27
公募価格決定日 2017/02/28
公募価格
申込期間 2017/03/02~2017/03/07
公開株数 800,000
公募株数 150,000
売出株数 650,000
類似銘柄(予想PER) ミスミグループ本社(31.8倍)
MonotaRO(50.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/17上場
「ビーグリー」の主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 696,000 87.10 3480枚
SMBC日興証券 40,000 5.00 40枚
松井証券 16,000 2.00 112枚
藍澤證券 8,000 1.00 -
岩井コスモ証券 8,000 1.00 8枚
エース証券 8,000 1.00 -
極東証券 8,000 1.00 -
東洋証券 8,000 1.00 8枚
マネックス証券 8,000 1.00 72枚

投票は下記より


事業内容
プリント基板のEコマース(電子商取引)サイト「P板.com(ピーバンドットコム)」運営を手掛ける。

小ロット、短納期など、きめ細かなニーズにも対応しており、顧客は国内大手企業から
中小製造業、学校、研究機関、個人事業主まで幅広い。

17年3月期の非連結経常利益は、前期比2.1倍の2億1,200万円を予想する。
仕入れ原価低減による粗利益率改善と、販売管理費削減の効果で利益率が大幅に改善。

田坂社長は東証1部上場の現ミスミグループ本社<9962>出身。
業界は細分化が進み、小ロット、短納期といったニッチ分野に特化したビジネスは成長余地が大きく、
新興市場らしさも強い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約14億円。
軽量級とは言えない規模だが、株主にベンチャーキャピタルは存在せず、需給面への不安は
それほど大きくない。

ピーバンドットコム(3559)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/16上場予定「ほぼ日」の
委託を引き受け!
マネックス証券 カブドットコム証券


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