タグ「東証マザーズ」 の検索結果(19/57)

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2017年2月11日

【ファイズ(9325)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ファイズ

コード 9325
業種 倉庫・運輸関連業
上場予定日 2017/03/15
事業内容 EC 運営企業の物流センターの管理・こん包等から配送まで一貫して業務を請け負う事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 300,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,140,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2017/02/24
ブックビルディング期間 2017/02/28~2017/03/06
公募価格決定日 2017/03/07
申込期間 2017/03/08~2017/03/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2013年10月10日
社員数 179人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額323,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限90,761千円については、うち122,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を平成30年3月期以降の事業拡大に伴う売上債権の増加等に対応する運転資金に充当する予定。
なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は以下のとおり。
・人員の増加に対応することを目的とした本社事務所の移転に係る差入保証金及び内装等の設備資金として22,000千円(平成30年3月期)
・業務効率向上を目的とした社内基幹システム改修に係る設備資金として100,000千円(平成30年3月期:60,000千円、平成31年3月期:40,000千円)
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,191 27 5 84 2 43
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,492 105 47 142 24 66
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,859 285 178 320 83 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金森勉 76.94%
榎屋幸生 6.19% 社長
(株)Kanamoriアセジメント 5.98%
ファイズ従業員持株会 3.71%
田中勝也 1.62% 取締役
吉島伸一 0.60%
奥津慎 0.60% 取締役
長谷川直 0.26%
中谷雅弘 0.26%
小澤義史 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月 5日

【日宣(6543)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

日宣(6543)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月5日~2014年2月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

日宣(6543)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
類似銘柄(予想PER) 中広(13.6倍)
セーラー広告(-)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
2/23上場
「ユナイテッド&コレクティブ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 225,000 90.00 338枚
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚

投票は下記より


事業内容
ケーブルテレビ用のテレビ番組情報誌発行や住宅会社向けセールスプロモーションが主力。
放送・通信業界向けではケーブルテレビ局、大手通信キャリアなどの新規加入者獲得、
視聴促進などのプロモーションを提供。

住まい・暮らし業界や医療・健康業界向けを戦略マーケットに位置付けて展開に力を入れている。
また、デジタルマーケティングへの取り組みとしてVR(仮想現実)、O2O(オンラインtoオフライン)
などを活用したサービスの開発にも取り組んでいる。

17年2月期の連結経常利益は前期比15.5%増の3億8,200万円を予想する。
住まい・暮らし業界や医療・健康業界向けの増勢が寄与。

長い社歴を持つ広告会社で、実態はフリーペーパー発行が主力。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円に満たない。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、ロックアップ条項が付されているため公開株式以外の
株券が市場に流出しづらい。

日宣(6543)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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三菱UFJ証券が幹事の際
委託引き受けの場合有り
マネックス証券 カブドットコム証券


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2017年2月 5日

【日宣(6543)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

日宣

コード 6543
業種 サービス業
上場予定日 2017/02/16
事業内容 広告・セールスプロモーションを中心としたコミュニケーションサービス全般の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,700,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2017/01/30
仮条件 1,540~1,600円
ブックビルディング期間 2017/02/01~2017/02/07
公募価格決定日 2017/02/08
公募価格
申込期間 2017/02/09~2017/02/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/1~2/7AM11:00
SMBC日興証券 2/1AM5:00~2/7PM5:00
いちよし証券 2/1~2/7
岩井コスモ証券 2/1AM5:30~2/7PM5:30
SBI証券 2/1AM9:00~2/7AM11:00
マネックス証券 2/1AM0:00~2/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/9
SMBC日興証券 2/8
いちよし証券 2/9
岩井コスモ証券 2/13
SBI証券 2/8
マネックス証券 2/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/9~2/13AM9:00
SMBC日興証券 2/9AM5:00~2/13PM5:00
いちよし証券 2/9~2/14
岩井コスモ証券 2/9AM5:30~2/13AM10:30
SBI証券 2/9PM0:00~2/13AM8:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1953年03月11日
社員数 103人(2016年11月30日現在)
連結子会社 (株)日宣印刷
手取金の使途 手取概算額302,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,071千円については、広告宣伝事業における既存サービスの業務改善や新規サービス立ち上げのための設備投資資金及び長期借入金の返済に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 225,000 90.00 338枚
幹事
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
いちよし証券 5,000 2.00 5枚
岩井コスモ証券 5,000 2.00 5枚
SBI証券 2,500 1.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 3,939 190 84 1,264 20 50 743
単体 3,589 197 114 1,230 69 723
2016/02 連結 4,338 331 199 1,430 25 117 841
単体 4,136 320 144 1,341 85 788
直近四半期
2016/11
連結 3,600 423 260 1,648 153 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大津裕司 23.99% 社長 90日
有限会社オオツコーポレーション 22.61% 90日
大津穰 13.52% 取締役会長 90日
日宣社員持株会 12.17% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 6.52% 90日
村井敏裕 3.94% 常務取締役 90日
本間祐史 2.29% 常務取締役 90日
大津宏 2.13% 90日
大津孝 2.13% 90日
飛川亮 1.81% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,540~1,600円

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2017年2月 5日

【ピーバンドットコム(3559)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ピーバンドットコム

コード 3559
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/09
事業内容 プリント基板のEコマース事業の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 150,000
売出株数 650,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,040,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2017/02/17
ブックビルディング期間 2017/02/21~2017/02/27
公募価格決定日 2017/02/28
申込期間 2017/03/02~2017/03/07
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
松井証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
松井証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
松井証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2002年04月05日
社員数 17人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額207,300千円については、設備資金及び運転資金に充当する予定であり、具体的には以下のとおり。
1.システム開発、商用システムハードウェア(サーバ)の増強
当社の事業を今後拡大していくためには、社内システム(受発注管理)、商用システム(顧客がアクセスするWEBサイト)の改善が必要不可欠であります。当社は、システムの改善を社内SEに加え、外注により行っており、システム開発費として80,000千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:40,000千円)を充当する予定であります。また、当社WEBサイトへのアクセス数の増加に備え、商用システムハードウェア(サーバ)等の増強のため、工具、器具及び備品等として25,000千円(平成30年3月期:5,000千円、平成31年3月期:10,000千円、平成32年3月期:10,000千円)を充当する予定。
2.人材採用費
当社が持続的な成長を遂げるためには、より多くのスペシャリストの採用が必要と考えており、人材採用費として40,000千円(平成30年3月期:12,500千円、平成31年3月期:12,500千円、平成32年3月期:15,000千円)を充当する予定。
3.広告宣伝費
当社の広告活動はWEBマーケティング(WEB広告の出稿、リスティング広告の出稿、検索エンジン最適化等)と、従来型のオフラインでの広告活動(専門誌への広告の出稿、展示会への出展、当社主催セミナーの開催)があり、今後も事業を拡大するために活動を増進することを考えております。広告宣伝費として62,300千円(平成30年3月期:20,000千円、平成31年3月期:20,000千円、平成32年3月期:22,300千円)を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までには、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
松井証券 - -
藍澤證券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,684 70 48 126 23 62
2016/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,717 67 61 188 30 92
直近四半期
2016/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,324 164 108 296 53 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中一宏 43.72% 90日
(株)インフロー 33.21% 90日
田坂正樹 20.51% 社長 90日
後藤康進 0.85% 取締役 COO
上田直也 0.21% 取締役 CFO
宮坂俊明 0.18%
松森一幸 0.18%
皆川佳隆 0.18%
箕浦道雄 0.18%
照井靜佳 0.15%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年2月 5日

【ロコンド(3558)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ロコンド

コード 3558
業種 小売業
上場予定日 2017/03/07
事業内容 通販サイト「LOCONDO. jp」の運営、プラットフォームサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,575,700
公募株数 924,000
売出株数 651,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,246,360
想定価格 1,660円(16.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/16
ブックビルディング期間 2017/02/17~2017/02/23
公募価格決定日 2017/02/24
申込期間 2017/02/27~2017/03/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2010年10月22日
社員数 70人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,399,132千円については、第三者割当増資の手取概算額上限360,877千円と合わせて、①当社認知度向上のための広告宣伝費、②物流機能の増強に係る設備資金、③既存事業強化のための運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
大和証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
みずほ証券 - -
岩井コスモ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 1,693 -633 -635 -111 -1,059 -927
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,227 -207 -209 979 -349 -764
直近四半期
2016/11
連結 - - - - 0 - -
単体 2,043 158 283 1,262 359 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルペン 16.61%
アント・リード・グローバル投資事業有限責任組合 15.58% 90日
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.78% 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 10.22% 90日
田中裕輔 9.54% 社長 90日
アント・リード2号投資事業有限責任組合 8.56% 90日
WiL Fund I, L.P. 7.38% 90日
Sparrowhawk Partners, Inc. 4.31%
秋里英寿 3.63% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 3.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2017年1月25日

【シャノン(3976)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シャノン

コード 3976
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,206,350
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
仮条件 1,300~1,500円
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
公募価格 1,500円
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東洋証券 1/11AM7:00~1/17AM9:30
SBI証券 1/11AM9:00~1/17AM11:00
マネックス証券 1/11AM0:00~1/17AM11:00
みずほ証券 1/11AM6:00~1/17AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東洋証券 1/18
SBI証券 1/18
マネックス証券 1/19
みずほ証券 1/19
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東洋証券 1/20AM7:00~1/24PM5:00
SBI証券 1/20AM8:30~1/24AM8:00
マネックス証券 1/20AM0:00~1/25AM11:00
みずほ証券 1/20AM6:00~1/24PM3:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 119人(2016年11月30日現在)
連結子会社 想能信息科技(上海)有限公司
手取金の使途 手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。
1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。
2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券 129,000 86.00 129枚
幹事
SBI証券 7,500 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 4,500 3.00 41枚
みずほ証券 4,500 3.00 5枚
エース証券 3,000 2.00 -
極東証券 1,500 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/10 連結 1,814 -56 -65 214 0 -65 214
単体 1,814 -40 -49 236 -49 236
2015/10 連結 1,411 30 24 238 0 24 239
単体 1,411 36 30 266 30 267
直近四半期
2016/07
連結 1,118 -2 -11 225 0 -11 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村健一郎 26.97% 社長 90日
永島毅一郎  12.68% 取締役副社長 90日
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08% 90日
(株)サンブリッジコーポレーション   4.83% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75% 90日
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03% 90日
salesforce.com,inc.  (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16% 取締役 90日
(株)新生銀行 3.01%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度



想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,500円
公募価格 1,500円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,200円
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2017年1月22日

【ユナイテッド&コレクティブ(3557)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユナイテッド&コレクティブ

コード 3557
業種 小売業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 東京23区を中心とした首都圏における、鶏料理居酒屋「てけてけ」及び和食「心」、ハンバーガーカフェ「the 3rd Burger」の直営方式による運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 297,200
公募株数 228,500
売出株数 68,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/02/07
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年07月27日
社員数 149人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額287,058千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,671千円については、事業規模拡大のため、その全額を平成30年2月期における「てけてけ」新規出店10店舗のための設備資金へ充当する予定。
その内訳は、建物・建物附属設備として310,000千円、敷金及び保証金として26,729千円を見込んでいる。平成30年2月期における設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載の通りであり、不足分については、金融機関からの資金調達にて充当する予定。
なお、上記手取金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
大和証券 - -
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
岡三証券 - -
岩井コスモ証券 - -
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,356 70 14 405 14 368
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,227 82 43 449 39 408
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 4,043 156 85 535 78 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂井英也 47.86% 社長
パトリック&カンパニー(株) 35.04%
サントリー酒類(株) 8.55%
坂井満男 1.71%
坂井キヨ子 0.85%
中瀬一人 2.14% 取締役
矢野秀樹 1.71% 取締役
本郷雄太 1.28% 取締役
渡邉烈任 0.26%
佐藤雅幸 0.26%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年1月21日

【レノバ(9519)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

レノバ

コード 9519
業種 電気・ガス
上場予定日 2017/02/23
事業内容 再生可能エネルギー発電事業、再生可能エネルギー開発・運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,210,000
公募株数 650,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
17,551,600
想定価格 660円(6.6万円必要)
仮条件決定日 2017/02/06
ブックビルディング期間 2017/02/08~2017/02/14
公募価格決定日 2017/02/15
申込期間 2017/02/16~2017/02/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年05月30日
社員数 65人(2016年12月31日現在)
連結子会社 (株)水郷潮来ソーラー
(株)富津ソーラー
(株)菊川石山ソーラー
(株)菊川堀之内谷ソーラー
九重ソーラー匿名組合事業・・・他6社
手取金の使途 手取概算額419,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,790千円については、以下に充当する予定。
1.当社が開発を主導する四日市ソーラープロジェクトに対する出資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当し、当該出資金は発電設備の建設に係る土木造成費に充当する予定。
2.当社が持分を所有する大津ソーラー匿名組合事業における追加持分の買い増しに係る資金として100,000千円(2018年5月期に100,000千円)を充当する予定。
3.太陽光、バイオマス、風力、地熱等の再生可能エネルギー発電所のプロジェクトを推進するSPCに代わり当社が実施する開発に係る調査、各種許認可の取得、風況観測等の資源量調査、電力負担金の支払い及び環境アセスメント等に係る費用といった先行的な支出として337,790千円(2017年5月期に100,000千円、2018年5月期に237,790千円)を充当する予定です。なお、これらの支出はSPCに対する立替金として当社において資産計上され、再生可能エネルギー発電所の開発成功をもって回収がされる。
また、具体的な充当時期までは、当社預金口座にて適切に管理する。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
東洋証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
いちよし証券 - -
極東証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/05 連結 5,539 712 433 3,497 0 26 165
単体 1,236 166 43 2,862 2 176
2016/05 連結 8,556 1,307 305 5,134 0 18 227
単体 2,154 1,526 1,348 5,151 83 294
今期中間
2016/11
連結 5,628 1,997 2,499 6,999 126 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木南陽介 19.34% 社長 90日
住友林業(株) 9.57% 90日
辻本大輔 9.36% 取締役 90日
本田大作 9.33% 90日
(株)ミツウロコグループホールディングス 5.04% 90日
鈴与商事(株) 3.93% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 3.59% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.12%
環境エネルギー1号投資事業有限責任組合 3.07% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.47% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2017年1月15日

【シャノン(3976)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シャノン

コード 3976
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,206,350
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
仮条件 1,300~1,500円
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
公募価格
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東洋証券 1/11AM7:00~1/17AM9:30
SBI証券 1/11AM9:00~1/17AM11:00
マネックス証券 1/11AM0:00~1/17AM11:00
みずほ証券 1/11AM6:00~1/17AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東洋証券 1/18
SBI証券 1/18
マネックス証券 1/19
みずほ証券 1/19
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東洋証券 1/20AM7:00~1/24PM5:00
SBI証券 1/20AM8:30~1/24AM8:00
マネックス証券 1/20AM0:00~1/25AM11:00
みずほ証券 1/20AM6:00~1/24PM3:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 119人(2016年11月30日現在)
連結子会社 想能信息科技(上海)有限公司
手取金の使途 手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。
1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。
2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券 129,000 86.00 129枚
幹事
SBI証券 7,500 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 4,500 3.00 41枚
みずほ証券 4,500 3.00 5枚
エース証券 3,000 2.00 -
極東証券 1,500 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/10 連結 1,814 -56 -65 214 0 -65 214
単体 1,814 -40 -49 236 -49 236
2015/10 連結 1,411 30 24 238 0 24 239
単体 1,411 36 30 266 30 267
直近四半期
2016/07
連結 1,118 -2 -11 225 0 -11 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村健一郎 26.97% 社長 90日
永島毅一郎  12.68% 取締役副社長 90日
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08% 90日
(株)サンブリッジコーポレーション   4.83% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75% 90日
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03% 90日
salesforce.com,inc.  (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16% 取締役 90日
(株)新生銀行 3.01%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,500円
初値予想速報版 4,000円

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2017年1月15日

【シャノン(3976)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

シャノン(3976)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年1月16日~2014年1月26日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

シャノン(3976)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
仮条件 1,300~1,500円
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
公募価格
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) VOYAGE GROUP(19.1倍)
イノベーション(40.2倍)
ランキング IPO新規公開株

2/16上場
「日宣」幹事!
2/10上場
「安江工務店」幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
東洋証券 129,000 86.00 129枚
SBI証券 7,500 5.00 38枚
マネックス証券 4,500 3.00 41枚
みずほ証券 4,500 3.00 5枚
エース証券 3,000 2.00 -
極東証券 1,500 1.00 -

投票は下記より


事業内容
クラウド型の統合型マーケティング支援サービス「シャノンマーケティングプラットフォーム」の
開発、販売を行う。

ダイレクトメールや電子メール、ウェブ広告などマスマーケティングが主流の従来型の
マーケティングに対し、見込み客の獲得を高度化、自動化し、顧客ごとに異なる最適な
コンテンツ、タイミング、チャネルで提供することができる、マーケティングオートメーションへ
の注目、ニーズが高まっている。シャノンでは、いち早くマーケティングオートメーションに着目し、
11年2月に「シャノンマーケティングプラットフォーム」を開発。マーケティング活動の効率化、
問題解決を支援してきた。

17年10月期の連結経常利益は前期比2.3倍の9,800万円を計画する。
利益額の小ささは気になるものの、クラウドマーケティング分野の市場成長に合わせて
拡大している。

新分野のマーケティングオートメーションで先行する企業。
IPO案件としては、クラウドというテーマ性と、株主に米セールスフォースがいることから
大人気が確実な情勢にある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は3億円弱。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、軽量感の非常に強い案件として需給主導で
初値を伸ばしそうだ。

シャノン(3976)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2017年1月15日

【シャノン(3976)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シャノン

コード 3976
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,206,350
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
仮条件 1,300~1,500円
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
公募価格
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東洋証券 1/11AM7:00~1/17AM9:30
SBI証券 1/11AM9:00~1/17AM11:00
マネックス証券 1/11AM0:00~1/17AM11:00
みずほ証券 1/11AM6:00~1/17AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東洋証券 1/18
SBI証券 1/18
マネックス証券 1/19
みずほ証券 1/19
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東洋証券 1/20AM7:00~1/24PM5:00
SBI証券 1/20AM8:30~1/24AM8:00
マネックス証券 1/20AM0:00~1/25AM11:00
みずほ証券 1/20AM6:00~1/24PM3:30
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 119人(2016年11月30日現在)
連結子会社 想能信息科技(上海)有限公司
手取金の使途 手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。
1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。
2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券 129,000 86.00 129枚
幹事
SBI証券 7,500 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 4,500 3.00 41枚
みずほ証券 4,500 3.00 5枚
エース証券 3,000 2.00 -
極東証券 1,500 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/10 連結 1,814 -56 -65 214 0 -65 214
単体 1,814 -40 -49 236 -49 236
2015/10 連結 1,411 30 24 238 0 24 239
単体 1,411 36 30 266 30 267
直近四半期
2016/07
連結 1,118 -2 -11 225 0 -11 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村健一郎 26.97% 社長 90日
永島毅一郎  12.68% 取締役副社長 90日
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08% 90日
(株)サンブリッジコーポレーション   4.83% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75% 90日
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03% 90日
salesforce.com,inc.  (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16% 取締役 90日
(株)新生銀行 3.01%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,500円

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2016年12月25日

【シャノン(3976)】IPO新規上場速報 主幹事:東洋証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シャノン

コード 3976
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/01/27
事業内容 マーケティングクラウドサービスの企画・開発・販売・導入、マーケティングに関わるコンサルティング及びサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,206,350
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2017/01/10
ブックビルディング期間 2017/01/11~2017/01/17
公募価格決定日 2017/01/18
申込期間 2017/01/20~2017/01/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東洋証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 119人(2016年11月30日現在)
連結子会社 想能信息科技(上海)有限公司
手取金の使途 手取概算額188,200千円及び第三者割当増資の手取概算額上限28,980千円の合計手取概算額上限217,180千円については、設備資金並びに運転資金(開発要員の人件費、人材採用費)に充当する予定であり、具体的には以下の1、2である。
1.事業の競争力強化のためにシャノンマーケティングプラットフォームが提供するマーケティングオートメーション機能の強化並びに事業拡大に伴う取扱いデータ量の増加へ対応するためにシステム増強が不可欠となってきていることから、サーバー設備費用として平成29年10月期に20,501千円、平成30年10月期に29,100千円を充当する予定。
2.運転資金の内訳としては平成29年10月期にシャノンマーケティングプラットフォームの継続的かつ迅速な機能改良、新機能の追加のために必要な開発人員の人件費として160,752千円、残額を事業拡大に向けた人材採用費用に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東洋証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
みずほ証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/10 連結 1,814 -56 -65 214 0 -65 214
単体 1,814 -40 -49 236 -49 236
2015/10 連結 1,411 30 24 238 0 24 239
単体 1,411 36 30 266 30 267
直近四半期
2016/07
連結 1,118 -2 -11 225 0 -11 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村健一郎 26.97% 社長 90日
永島毅一郎  12.68% 取締役副社長 90日
ジェイ・エス・ピー・エフ3号投資事業有限責任組合 12.08% 90日
(株)サンブリッジコーポレーション   4.83% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 4.75% 90日
投資事業組合オリックス10号 4.03%
NTTファイナンス(株) 4.03% 90日
salesforce.com,inc.  (常任代理人) (株)セールスフォース・ドットコム 4.03%
堀譲治 3.16% 取締役 90日
(株)新生銀行 3.01%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年10月23日

【フィル・カンパニー(3267)】IPO新規上場 初値予想(期待度) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィル・カンパニー

コード 3267
業種 建設業
上場予定日 2016/11/18
事業内容 1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築
上場市場 東証マザーズ
公開株数 345,000
公募株数 200,000
売出株数 145,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/10/28
仮条件
ブックビルディング期間 2016/11/01~2016/11/08
公募価格決定日 2016/11/09
公募価格
申込期間 2016/11/11~2016/11/16
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/01AM0:00~11/8AM11:00
みずほ証券 11/01AM6:00~11/8AM10:00
岩井コスモ証券 11/01AM5:30~11/8PM5:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/09
みずほ証券 11/10
岩井コスモ証券 11/15
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/11AM0:00~11/15PM0:00
みずほ証券 11/11AM6:00~11/15PM3:30
岩井コスモ証券 11/11AM5:30~11/15AM10:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年06月03日
社員数 8人(2016年09月30日現在)
連結子会社 (株)フィル・コンストラクション
手取金の使途 手取概算額216,640千円については、第三者割当増資の手取概算額上限50,094千円と合わせた手取概算額上限266,734千円について、20,000千円を設備投資に充当し、残額を運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
設備資金につきましては、本社移転費用として、平成29年11月期に20,000千円を充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループの事業拡大のための人材採用費及び人件費として150,734千円(平成29年11月期50,000千円、平成30年11月期100,734千円)、広告宣伝費として96,000千円(平成29年11月期32,000千円、平成30年11月期64,000千円)を充当する予定。
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 255,000 85.00 1275枚
幹事
みずほ証券 18,000 6.00 18枚
岩井コスモ証券 6,000 2.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 6,000 2.00 -
岡三証券 3,000 1.00 -
藍澤證券 3,000 1.00 -
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 -
東洋証券 3,000 1.00 -
日本アジア証券 3,000 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 477 6 34 86 0 16 40
単体 476 44 59 110 27 51
2015/11 連結 1,493 154 140 226 0 65 106
単体 426 105 107 218 50 102
直近四半期
2016/08
連結 1,305 213 158 385 74 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋伸彰 41.84% 代表取締役 90日
SUS(株) 10.39% 90日
能美裕一 5.26% 社長 90日
髙野隆 3.98% 取締役 90日
(同)NOB 1.91% 90日
(株)フューチャーホールディングス 1.91% 90日
松藤博次 1.91% 90日
真鍋康正 1.91% 90日
(株)ido 1.91% 90日
二村健司 1.87%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 10/28決定
公募価格 11/09決定
初値予想速報版 10/28頃更新
初値予想暫定版 11/09頃更新

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2016年9月28日

【アイモバイル(6535)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アイモバイル

コード 6535
業種 サービス業
上場予定日 2016/10/27
事業内容 アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,550,000
公募株数 3,330,000
売出株数 2,220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,220,000
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/06
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/11~2016/10/17
公募価格決定日 2016/10/18
公募価格
申込期間 2016/10/20~2016/10/25
調達資金使途 手取概算額3,788,864千円及び記載の第三者割当による自己株処分の手取概算額上限939,291千円については、当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。
既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討しており600,000千円を充当する予定。(平成30年7月期に400,000千円、平成31年7月期に200,000千円)
新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定であり900,000千円を充当する予定。(平成29年7月期に200,000千円、平成30年7月期に300,000千円、平成31年7月期に400,000千円)
M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定であり残額全てを充当する予定。その中にはシナジー効果を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。M&Aについては、現時点においてその具体的な内容や金額、充当時期について決定したものはない。数多くのプレイヤーが存在するインターネット広告市場では、事業の選択と集中等に伴うM&Aの潜在的な機会は多く、また今後さらに増加してくと当社では考えており、M&A実施の機会に際して機動的に対応するための資金を確保すること資金調達の目的としている。しかしながら、何らかの理由で当社のM&Aを実施する機会がない場合、またそれに代わる事業拡大のための自社での投資を行わないと判断した場合は、財政状態を勘案しながら配当又は自社株買いなどの方法により、株主様への還元を行う。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年08月17日
社員数 163人(2016年07月31日現在)
連結子会社 (株)サイバーコンサルタント
i-movad Inc.
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - - -
幹事
みずほ証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - - -
エース証券 - - -
マネックス証券 - - -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 10,007 1,832 1,132 1,980 0 62 110
単体 10,007 1,832 1,132 1,980 62 110
2015/07 連結 15,063 2,880 1,829 3,813 0 101 211
単体 13,793 2,798 1,803 3,783 100 210
直近四半期
2016/04
連結 11,268 1,689 1,083 5,018 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中俊彦 40.94% 社長 180日
野口哲也 39.32% 取締役 180日
(株)アイモバイル 15.97%
溝田吉倫 0.25% 代表取締役 副社長
甲斐康浩 0.16%
野仲正樹 0.16%
須藤麻里 0.15%
山本真實 0.14%
加藤秀樹 0.13%
冨重眞栄 0.13% 取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度
10/6頃までに更新

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 10/06決定
公募価格 10/17決定
初値予想速報版 10/06頃更新
初値予想暫定版 10/18頃更新
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2016年9月25日

【ユーザベース(3966)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザベース

コード 3966
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/10/21
事業内容 法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 736,300
公募株数 543,000
売出株数 193,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,541,707
想定価格 2,510円(25.1万円必要)
仮条件決定日 2016/10/03
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/04~2016/10/11
公募価格決定日 2016/10/12
公募価格
申込期間 2016/10/13~2016/10/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年04月01日
社員数 101人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)ニューズピックス
Uzabase Asia Pacific Pte. Ltd.
Uzabase Hong Kong Limited
上海優則倍思信息科技有限公司
手取金の使途 手取概算額1,233,895千円については、第三者割当増資の手取概算額上限254,935千円と合わせた、手取概算額合計上限1,488,831千円については、全額を運転資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおり。
1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として592,000千円(平成28年12月期:45,000千円、平成29年12月期:232,000千円、平成30年12月期:315,000千円)を充当する予定。
2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費として531,831千円(平成28年12月期:77,103千円、平成29年12月期:308,415千円、平成30年12月期:146,311千円)、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費として205,000千円(平成28年12月期:25,000千円、平成29年12月期:80,000千円、平成30年12月期:100,000千円)、並びにオフィス増床等に伴う費用として160,000千円(平成29年12月期:60,000千円、平成30年12月期:100,000千円)を充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - - -
幹事
マネックス証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -
野村證券 - - -
大和証券 - - -
SBI証券 - - -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 717 -108 -112 159 -18 -33
2014/12 連結 1,122 -395 -397 216 0 -64 -25
単体 1,122 -342 -343 290 -56 -11
2015/12 連結 1,915 -338 110 656 0 17 44
単体 1,583 -25 -181 408 -27 6
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
新野良介(共同経営者) 26.25% 社長 90日
梅田優祐(共同経営者) 26.25% 社長 90日
稲垣裕介 9.17% 取締役 90日
Globis Fund III, L.P. 7.89% 90日
Financial Intelligence Services Ltd. 5.02% 90日
マネックスベンチャーズ(株) 2.93% 90日
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 2.69% 90日
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 2.50% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 2.26% 90日
竹内秀行 2.00% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,510円(25.1万円必要)
仮条件 10/03決定
公募価格 10/12決定
初値予想速報版 10/03頃更新
初値予想暫定版 10/12頃更新
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2016年9月11日

【チェンジ(3962)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

チェンジ

コード 3962
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 490,000
公募株数 280,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,880,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/05
仮条件 1,080~1,200円
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 9/7AM0:00~9/13AM11:00
マネックス証券 9/7AM0:00~9/13AM11:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/13PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/14
マネックス証券 9/15
みずほ証券 9/15
SMBC日興証券 9/14
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/14
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 9/21
証券会社別申込期間
SBI証券 9/16AM0:00~9/21PM0:00
マネックス証券 9/16AM0:00~9/23AM11:00
みずほ証券 9/16AM6:00~9/21PM3:30
SMBC日興証券 9/16AM5:00~9/21PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/16AM6:00~9/21PM0:00
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 -
設立年月日 2003年04月10日
社員数 53人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額289,240千円については、以下のとおり充当を予定。
1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費120,000千円(平成29年9月期40,000千円、平成30年9月期80,000千円)
2.優秀な人材の採用のための採用費60,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期40,000千円)
3.陣容拡大に伴う本社移転費用100,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期80,000千円)
上記以外の残額について、当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定ですが、現時点において具体化しているものはなく、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 416,500 85.00 2083枚
幹事
マネックス証券 14,700 3.00 133枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 14,700 3.00 15枚
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
エース証券 9,800 2.00 -
藍澤證券 4,900 1.00 -
SMBCフレンド証券 4,900 1.00 -
極東証券 4,900 1.00 -
東海東京証券 4,900 1.00 5枚
東洋証券 4,900 1.00 -
委託販売団
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 711 74 43 280 16 108
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,400 137 82 370 30 137
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,037 144 93 516 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
神保吉寿 23.45% 代表取締役執行役員会長 180日
福留大士 14.35% 社長 180日
伊藤彰 11.32% 取締役執行役員副社長 180日
石原徹哉 11.32% 180日
金田憲治 11.32% 180日
髙橋範光 8.00% 180日
Jun Emi 4.50%
山田裕 3.56% 取締役執行役員CFO 180日
チェンジ従業員持株会 3.15% 180日
JIG-SAW(株) 1.35%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件 1,080~1,200円

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2016年9月11日

【シルバーエッグ・テクノロジー(3961)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シルバーエッグ・テクノロジー

コード 3961
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 AI(人工知能)技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 320,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,412,900
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
仮条件 850~900円
ブックビルディング期間 2016/09/08~2016/09/14
公募価格決定日 2016/09/15
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/8~9/14AM11:00
みずほ証券 9/8AM6:00~9/14AM10:00
SBI証券 9/8AM9:00~9/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/16
みずほ証券 9/16
SBI証券 9/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/16~9/21AM9:00
みずほ証券 9/16AM6:00~9/21PM3:30
SBI証券 9/16PM0:00~9/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年08月26日
社員数 38人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額245,240千円及び第三者割当増資の手取概算額上限60,782千円については、うち19,900千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 499,200 96.00 749枚
幹事
みずほ証券 15,600 3.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,200 1.00 26枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 484 58 36 205 15 85
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 599 74 48 253 20 105
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 342 60 39 293 16 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー 77.38% 社長 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 8.71% 90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 6.22% 90日
(株)オプトホールディング 1.25% 90日
中道徹 0.96% 90日
齋藤修 0.78% 取締役
梅森正芳 0.78% 取締役
高田健一郎 0.59%
宮森裕士 0.49%
三代豪 0.39%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~900円

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2016年9月11日

【バリューデザイン(3960)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューデザイン

コード 3960
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/26
事業内容 サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 293,000
公募株数 268,000
売出株数 25,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,140,600
想定価格 1,860円(18.6万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
仮条件 1,860~2,040円
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/15~2016/09/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/13PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
SBI証券 9/7AM9:00~9/13AM11:00
エイチ・エス証券 9/7AM9:00~9/13AM10:00
東洋証券 -
岡三証券 9/7~9/13AM10:00
いちよし証券 9/7~9/13
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/13PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 9/14
みずほ証券 9/15
SBI証券 9/14
エイチ・エス証券 9/14
東洋証券 -
岡三証券 9/14
いちよし証券 9/15
岩井コスモ証券 9/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 9/15AM5:00~9/20PM5:00
みずほ証券 9/15AM6:00~9/20PM3:30
SBI証券 9/15PM0:00~9/20AM8:00
エイチ・エス証券 9/15AM9:00~9/20PM4:00
東洋証券 -
岡三証券 9/15~9/21
いちよし証券 9/15~9/21
岩井コスモ証券 9/15AM5:30~9/20AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月26日
社員数 46人(2016年07月31日現在)
連結子会社 佰馏(上海)信息技术有限公司
手取金の使途 手取概算額449,601,600円及び第三者割当増資の手取概算額上限74,859千円については、設備資金として平成29年6月期に325,890千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に68,033千円、運転資金として平成29年6月期に41,154千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に89,383千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 249,300 85.09 250枚
幹事
みずほ証券 17,500 5.97 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,700 3.99 59枚
エイチ・エス証券 2,900 0.99 3枚
東洋証券 2,900 0.99 -
岡三証券 2,900 0.99 3枚
いちよし証券 2,900 0.99 3枚
岩井コスモ証券 2,900 0.99 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 1,031 10 20 581 0 23 552
単体 1,031 11 21 582 24 553
2015/06 連結 1,243 -187 -550 134 0 -515 117
単体 1,242 -146 -582 105 -545 92
直近四半期
2016/03
連結 1,156 99 93 230 82 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
尾上徹 16.94% 社長 180日
大日本印刷(株) 10.38% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.44% 90日
林秀治 6.19% 常務取締役 180日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 5.82% 90日
ネオス(株) 5.30% 90日
(株)ティーガイア 5.05% 180日
GMOペイメントゲートウェイ(株) 5.04% 180日
(株)サイバーエージェント 4.54% 90日
金子毅 3.81% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,860円(18.6万円必要)
仮条件 1,860~2,040円

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2016年9月 5日

【串カツ田中(3547)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

串カツ田中

コード 3547
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
仮条件 3,610~3,900円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/30~9/5AM11:00
SBI証券 8/30AM9:00~9/5AM11:00
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5
いちよし証券 8/30~9/5
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
委託販売団
楽天証券 8/31PM5:00~9/5AM10:50
証券会社別抽選日
大和証券 9/7
SBI証券 9/6
みずほ証券 9/7
いちよし証券 9/7
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/6
丸三証券 -
マネックス証券 9/6
岩井コスモ証券 9/9
委託販売団
楽天証券 9/9夕方
証券会社別申込期間
大和証券 9/7~9/9AM9:00
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
いちよし証券 9/7~9/12
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
委託販売団
楽天証券 9/7AM0:00~9/9PM2:00
設立年月日 2002年03月20日
社員数 110人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。
その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定6店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 317,500 87.59 477枚
幹事
SBI証券 10,800 2.98 54枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,200 1.99 8枚
いちよし証券 7,200 1.99 8枚
SMBCフレンド証券 5,400 1.49 -
SMBC日興証券 3,600 0.99 4枚
丸三証券 3,600 0.99 -
マネックス証券 3,600 0.99 33枚
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4枚
委託販売団
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 - - - - 0 - -
単体 1,360 176 120 317 258 264
2015/11 連結 - - - - 0 - -
単体 2,510 267 183 501 153 418
今期中間
2016/05
連結 - - - - - -
単体 1,820 187 107 609 89 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貫啓二 45.77% 社長 90日
(株)ノート 39.46% 90日
田中洋江 5.68% 取締役副社長 90日
貫花音 4.74% 90日
近藤昭人 0.95% 取締役
坂本壽男 0.95% 取締役
大須賀伸博 0.95% 取締役
谷川佑隆 0.95%
峯卓也 0.09%
織田辰矢 0.09%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件 3,610~3,900円
初値予想速報版 5,000円

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2016年9月 5日

【カナミックネットワーク(3939)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

カナミックネットワーク

コード 3939
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 54,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
仮条件 2,760~3,000円
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
公募価格 3,000円
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/29AM6:00~9/1PM11:59
みずほ証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/2AM11:00
岩井コスモ証券 8/29AM5:30~9/2PM5:30
東海東京証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
いちよし証券 8/29~9/2
岡三証券 8/29~9/2AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/5
みずほ証券 9/6
SBI証券 9/5
岩井コスモ証券 9/8
東海東京証券 9/5
いちよし証券 9/6
岡三証券 9/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/6AM6:00~9/8PM3:00
みずほ証券 9/6AM6:00~9/8PM3:30
SBI証券 9/6PM0:00~9/8AM8:00
岩井コスモ証券 9/6AM5:30~9/8AM10:30
東海東京証券 9/6AM6:00~9/8PM0:00
いちよし証券 9/6~9/9
岡三証券 9/6~9/9
委託販売団
- -
設立年月日 2000年10月20日
社員数 61人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額131,025千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,793千円と合わせて、設備資金として既存事業の強化・拡充を目的としたシステム開発投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 193,600 88.00 194枚
幹事
みずほ証券 11,000 5.00 11枚
SBI証券 6,600 3.00 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 2,200 1.00 3枚
東海東京証券 2,200 1.00 3枚
いちよし証券 2,200 1.00 3枚
岡三証券 2,200 1.00 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 776 121 76 178 69 162
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,041 244 161 339 146 308
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 856 215 138 477 125 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)SHO 30.40% 90日
山本拓真 22.80% 社長 90日
川西京也 10.40% 90日
山本稔 10.00% 取締役会長 90日
山本洋子 10.00% 代表取締役副会長 90日
山本景士 4.68% 常務取締役 90日
田中最代治 2.84% 90日
(株)まちづくり三鷹 1.60%
澤田秀雄 1.60% 90日
荘司由香子 0.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件 2,760~3,000円
初値予想速報版 6,400円

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