タグ「東証マザーズ」 の検索結果(24/57)

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2016年3月16日

【ベネフィットジャパン(3934)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベネフィットジャパン

コード 3934
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,694,000
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
公募価格 1,980円
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄 日本通信(-倍)
ワイヤレスゲート(28.2倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
エイチ・エス証券 3/8AM9:00~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
SMBC日興証券 3/15
エイチ・エス証券 3/15
いちよし証券 3/16
SBI証券 3/15
マネックス証券 3/15
委託販売団
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
エイチ・エス証券 3/16AM9:00~3/18PM4:00
いちよし証券 3/16~3/22
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/22AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1996年06月06日
社員数 82人(2016年01月31日現在)
連結子会社 イープレイス(株)
(株)ライフスタイルウォーター
手取金の使途 手取概算額456,600千円については、主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年3月末までの運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 418,500 93.00 628枚
幹事
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,569 13 -72 969 0 -36 572
単体 3,745 137 16 1,243 8 739
2015/03 連結 4,249 277 196 1,165 0 115 687
単体 3,507 254 123 1,366 72 806
直近四半期
2015/12
連結 3,243 489 345 1,510 204 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐久間寛 50.33% 社長 90日
(有)サクマジャパン 25.14% 90日
(株)アイ・イーグループ 16.8% 90日
吉本正人 1.70% 常務取締役 90日
佐久間範子 0.86% 90日
森山喜粒 0.81%
奥博 0.52% 90日
(株)九地良 0.4%
松下正則 0.38% 取締役
木村泰 0.35% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件 1,680~1,980円
初値予想速報版 2,000円



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2016年3月16日

【グローバルウェイ(3936)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

グローバルウェイ

コード 3936
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/19
事業内容 ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供) ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 130,000
公募株数 100,000
売出株数 30,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,034,560
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/03/31
ブックビルディング期間 2016/04/04~2016/04/08
公募価格決定日 2016/04/11
申込期間 2016/04/12~2016/04/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年10月21日
社員数 62人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額270,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限53,520千円については、1.広告宣伝費、2.採用費及び人件費、3.設備資金に充当する予定。具体的には以下を予定。
1.ソーシャル・ウェブメディア事業(注1)における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部として55,820千円(平成29年3月期:14,890千円、平成30年3月期:40,930千円)、ビジネス・ウェブアプリケーション事業(注1)における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部として20,934千円(平成29年3月期:9,717千円、平成30年3月期:11,217千円)
2.ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の
採用費及び人件費として117,265千円(平成29年3月期:43,145千円、平成30年3月期:74,120千円)
3.業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金として12,000千円(平成29年3月期:12,000千円)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 914 74 49 - 0 - 48
単体 905 78 49 160 48 155
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 945 80 51 212 50 205
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 865 189 120 332 116 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
各務正人 73.36% 社長 90日
ジュン・ヤン 9.02% 90日
渡辺信明 5.69% 取締役 90日
(株)ディスコ 2.82% 90日
(株)インテリジェンス 2.82% 90日
佐藤三朋 1.50% 90日
各務香奈恵 0.75% 90日
山本慶一 0.53% 取締役 90日
太田達志 0.34% 90日
宮内郁美 0.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月14日

【PR TIMES(3922)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

PR TIMES(3922)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月14日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

PR TIMES(3922)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
類似銘柄(予想PER) ベクトル(46.5倍)
ソーシャルワイヤー(24.1倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
大和証券 45,600 6.00 69枚
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -

投票は下記より


事業内容
PR事業を展開するベクトル<6058>の子会社で、プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の
運営が主力。「PRTIMES」は月間500万ページビュー超を誇るプレスリリース配信掲載サイトで、
掲載ニュースは大手新聞社や通信社のWebサイトなど月間1億ページビュー以上の大手を
含む全業界メディアや、業界特化メディアにも転載される。

料金プランは顧客のニーズに合わせて、リリース1件あたり3万円の従量課金プランのほか、
配信無制限プラン月8万円などがある。転載先のメディアサイトには時事通信社や朝日新聞
デジタル、Google、YOMIURI ONLINE、産経ニュースなどがある。

16年2月期の連結経常利益は前期比86.3%増の1億7,100万円を予想する。
ニュース配信サービスの利用企業数は15年11月に1万1,000社を突破し、「PR TIMES」の
月間配信本数、1日当たり配信本数は過去最高を記録した。

ベクトルの子会社であるため、いわゆる親子上場案件となる。
ビジネスモデルに特段の新鮮味もない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11.7億円で、荷もたれ感も軽量感もない
標準的な上場規模。ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、1社保有であるため、
上場してすぐに市場に流出する可能性は低いとみる。

PR TIMES(3922)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/24上場「ウィルプラスホールディングス」
引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年3月14日

【エボラブルアジア(6191)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

エボラブルアジア(6191)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月14日~2014年3月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エボラブルアジア(6191)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
公募価格
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
類似銘柄(予想PER) アドベンチャー(-倍)
カカクコム(35.0倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
オンライン旅行事業とITオフショア開発事業を手掛ける。
オンライン旅行事業の国内航空券の販売が中心で、オンライン旅行会社としては唯一
すべての国内航空会社のチケットを取り扱う。

国内・海外航空券を簡単に比較・予約できるサイトや、海外ホテル予約サイトを運営し、
主に個人向けに販売。OEM(相手先ブランドによる生産)で、航空券や、旅行・ホテル商材を
他社媒体へ旅行コンテンツとして提供も行っている。

16年9月期の連結経常利益は前期比47.2%増の4億4,900万円を計画する。
BtoBにおける新規顧客獲得のための広告施策強化や、法人向け出張手配クラウドサービスの
拡充などの施策を強化している。

オンライン旅行会社で、ビジネスモデル自体には特段の斬新さはないものの、大手企業とも
多く取引を行う有力ベンチャー。足元の業績は高成長しており、中期的な成長イメージも強い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約21億円。
新興市場上場案件としては荷もたれ感のある水準となっている。

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2016年3月13日

【ベネフィットジャパン(3934)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

ベネフィットジャパン(3934)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月13日~2014年3月23日

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ベネフィットジャパン(3934)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
公募価格
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) 日本通信(-倍)
ワイヤレスゲート(28.2倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 418,500 93.00 628枚
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
岡三オンライン証券 - - -

投票は下記より


事業内容
MVNO(仮想移動体通信事業者)事業と契約加入取次事業が主軸。
また、天然水宅配事業として、連結子会社を通じて天然水の宅配サービスを行う。
MVNO事業はNTTドコモとソフトバンクから回線の提供を受けて、自社サービスとして
「オンリーモバイル」「オンリースマホ」のブランドでサービスを提供(総称は「オンリーサービス」)

「オンリーモバイル」は主に一般顧客向けにWi-Fiルーターとタブレット端末、もしくは
ノートパソコンとのセットで提供しており、「オンリースマホ」は格安SIMを利用した
モバイルサービスとなる。

16年3月期の連結経常利益は前期比67.9%増の4億6,500万円を計画する。
MVNO事業は従来の2年割賦販売に加えて3年割賦販売も開始。

MVNOは、日本の通信業界に革新をもたらし得るサービスだが、参入業者が
増加して競争が激化し始めている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もない。3月24日は2社同日上場ではあるが、
資金分散によるマイナスも気にならないだろう。

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引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年3月13日

【PR TIMES(3922)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

PR TIMES

コード 3922
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 760,000
公募株数 460,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,570,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,220~1,340円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM9:00~3/18AM11:00
大和証券 3/14~3/18AM11:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/14~3/18
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
大和証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
いちよし証券 3/23
マネックス証券 3/23
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
大和証券 3/24~3/28AM9:00
SMBC日興証券 3/24AM5:00~3/28PM5:00
いちよし証券 3/24~3/29
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
藍澤證券 -
エース証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 42人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)マッシュメディア
手取金の使途 手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。
1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円(平成29年2月期150,000千円、平成30年2月期150,000千円)。
2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円(平成29年2月期30,000千円、平成30年2月期30,000千円)。
3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円(平成30年2月期100,000千円)。
4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。
5.人件費等の運転資金として73,976千円(平成29年2月期40,000千円、平成30年2月期33,976千円)。
なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 646,000 85.00 3230枚
幹事
大和証券 45,600 6.00 69枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 38,000 5.00 38枚
いちよし証券 7,600 1.00 8枚
マネックス証券 7,600 1.00 69枚
藍澤證券 3,800 0.50 -
エース証券 3,800 0.50 -
東洋証券 3,800 0.50 -
水戸証券 3,800 0.50 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 670 82 45 230 0 20 102
単体 653 89 50 237 23 105
2015/02 連結 845 92 47 323 0 18 125
単体 827 78 31 314 12 122
直近四半期
2015/11
連結 804 194 125 449 49 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ベクトル 77.90% 180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc 11.33%
山口拓己 7.38% 社長 180日
山田健介 1.58% 取締役 180日
三島映拓 0.25%
寺澤美砂 0.18%
澤内麻子 0.14%
野田剛 0.08%
村田悠太 0.07%
山村京子 0.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,220~1,340円

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2016年3月12日

【エボラブルアジア(6191)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エボラブルアジア

コード 6191
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 997,200
公募株数 620,000
売出株数 377,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,748,100
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2016/03/10
仮条件 1,660~1,800円
ブックビルディング期間 2016/03/14~2016/03/18
公募価格決定日 2016/03/22
申込期間 2016/03/24~2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
岩井コスモ証券 3/14AM5:30~3/18PM5:30
エイチ・エス証券 3/14~3/18
岡三証券 3/14~3/18AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 3/14AM0:00~3/18AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/22
岩井コスモ証券 3/24
エイチ・エス証券 3/22
岡三証券 3/22
東洋証券 -
マネックス証券 3/23
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/24AM0:00~3/28PM0:00
岩井コスモ証券 3/24AM5:30~3/28AM10:30
エイチ・エス証券 3/24~3/29
岡三証券 3/24~3/29
東洋証券 -
マネックス証券 3/24AM0:00~3/29AM11:00
水戸証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年05月11日
社員数 50人(2016年01月31日現在)
連結子会社 EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途 手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円(平成28年9月期31,000千円、平成29年9月期72,000千円、平成30年9月期47,000千円)
2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円(平成28年9月期461,169千円、平成29年9月期461,169千円)
3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円(平成28年9月期50,000千円、平成29年9月期50,000千円)
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 847,800 85.02 4239枚
幹事
岩井コスモ証券 19,900 2.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 19,900 2.00 20枚
岡三証券 19,900 2.00 20枚
東洋証券 19,900 2.00 -
マネックス証券 19,900 2.00 180枚
水戸証券 19,900 2.00 -
藍澤證券 10,000 1.00 -
エース証券 10,000 1.00 -
日本アジア証券 10,000 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 1,451 93 44 201 0 9 37
単体 1,115 43 19 145 4 31
2015/09 連結 2,754 305 172 397 0 37 74
単体 1,966 264 153 297 33 64
直近四半期
2015/12
連結 832 139 93 821 17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大石崇徳 53.41% 取締役会長 180日
吉村ホールディングス(株) 27.61% 180日
Fenox Venture Company IX, L.P. 5.29%
笹沼泰助 2.50%
(株)ベクトル 1.50%
山下大介 1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.  0.83%
柴田裕亮 0.65% 取締役CFO
松濤徹 0.59% 取締役CMO
秋山匡秀 0.56%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,660~1,800円

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2016年3月12日

【ベネフィットジャパン(3934)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベネフィットジャパン

コード 3934
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/24
事業内容 MVNO(仮想移動体通信事業者)、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 450,000
公募株数 250,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,694,000
想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件決定日 2016/03/04
仮条件 1,680~1,980円
ブックビルディング期間 2016/03/08~2016/03/14
公募価格決定日 2016/03/15
申込期間 2016/03/16~2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/8~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
エイチ・エス証券 3/8AM9:00~3/14AM10:00
いちよし証券 3/8~3/14
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
マネックス証券 3/8AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 3/16
SMBC日興証券 3/15
エイチ・エス証券 3/15
いちよし証券 3/16
SBI証券 3/15
マネックス証券 3/15
委託販売団
岡三オンライン証券 3/15
証券会社別申込期間
大和証券 3/16~3/18AM9:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
エイチ・エス証券 3/16AM9:00~3/18PM4:00
いちよし証券 3/16~3/22
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/22AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1996年06月06日
社員数 82人(2016年01月31日現在)
連結子会社 イープレイス(株)
(株)ライフスタイルウォーター
手取金の使途 手取概算額456,600千円については、主な事業であるMVNO事業及び契約加入取次事業におけるWiFiルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またMVNO事業における2年間若しくは3年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年3月末までの運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 418,500 93.00 628枚
幹事
SMBC日興証券 13,500 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 4,500 1.00 5枚
いちよし証券 4,500 1.00 5枚
SBI証券 4,500 1.00 23枚
マネックス証券 4,500 1.00 41枚
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 4,569 13 -72 969 0 -36 572
単体 3,745 137 16 1,243 8 739
2015/03 連結 4,249 277 196 1,165 0 115 687
単体 3,507 254 123 1,366 72 806
直近四半期
2015/12
連結 3,243 489 345 1,510 204 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐久間寛 50.33% 社長 90日
(有)サクマジャパン 25.14% 90日
(株)アイ・イーグループ 16.8% 90日
吉本正人 1.70% 常務取締役 90日
佐久間範子 0.86% 90日
森山喜粒 0.81%
奥博 0.52% 90日
(株)九地良 0.4%
松下正則 0.38% 取締役
木村泰 0.35% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,020円(20.2万円必要)
仮条件 1,680~1,980円

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2016年3月11日

【エディア(3935)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エディア

コード 3935
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,460,000
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1999年04月09日
社員数 54人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額217,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限50,566千円については、以下の投資に充当する予定。
1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用150,000千円(平成29年2月期75,000千円、平成30年2月期75,000千円)を見込んでいる。
2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費として50,000千円(平成29年2月期25,000千円、平成30年2月期25,000千円)を投下。
3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費として17,838千円(平成29年2月期7,000千円、平成30年2月期10,838千円)を見込んでいる。
4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用として30,000千円(平成29年2月期30,000千円)を見込んでいる。
5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用として20,000千円(平成30年2月期20,000千円)を見込んでいる。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBCフレンド証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 - -
みずほ証券 - -
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
高木証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 771 -75 -110 284 -75 194
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 991 9 9 294 6 201
直近四半期
2015/11
連結 - - - - - -
単体 939 121 111 406 76 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
原尾正紀 36.65% 社長 180日
夏目三法 8.10% 90日
投資事業組合オリックス8号 5.99% 90日
田口政実 4.76% 取締役 副社長 90日
エスシージェイジャパン(株) 4.59% 90日
賀島義成 4.45% 取締役 90日
夏目理江 3.00% 90日
(株)FEインベスト 2.10% 90日
東森喜代 2.04% 90日
オリックス7号投資事業有限責任組合 1.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月 6日

【フェニックスバイオ(6190)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フェニックスバイオ

コード 6190
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 PXBマウスを用いた受託試験サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 410,000
公募株数 300,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,526,800
想定価格 2,400円(24万円必要)
仮条件決定日 2016/03/02
仮条件 1,800~2,400円
ブックビルディング期間 2016/03/03~2016/03/09
公募価格決定日 2016/03/10
公募価格
申込期間 2016/03/11~2016/03/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM17:00
野村證券 3/3AM6:00~3/8PM11:59
藍澤證券 -
中銀証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
SBI証券 3/3AM9:00~3/9AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/10
野村證券 3/10
藍澤證券 -
中銀証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
SBI証券 3/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/15PM5:00
野村證券 3/11AM6:00~3/15PM3:00
藍澤證券 -
中銀証券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
SBI証券 3/11PM0:00~3/15AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年03月04日
社員数 39人(2016年01月31日現在)
連結子会社 PhoenixBio USA Corporation
手取金の使途 手取概算額653,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,316千円については、海外での売り上げ増加を図るための資金、設備資金及び社内体制強化に係る人員確保資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。なお、上記調達資金は実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 348,500 85.00 349枚
幹事
野村證券 32,800 8.00 33枚
藍澤證券 8,200 2.00 -
中銀証券 8,200 2.00 -
ひろぎんウツミ屋証券 8,200 2.00 -
SBI証券 4,100 1.00 37枚
委託販売団 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,152 50 128 900 0 51 362
単体 1,152 66 143 912 57 367
2015/03 連結 881 62 56 1,056 0 22 418
単体 881 96 91 1,103 36 436
直近四半期
2015/12
連結 799 84 71 1,128 28 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三和商事(株) 40.30% 180日
森本俊一 18.04% 180日
(株)バイオインテグレンス 6.18% 180日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 5.81% 180日
(株)特殊免疫研究所 4.69% 180日
(株)叡拳 3.20% 180日
積水メディカル(株) 2.91% 180日
中外テクノス(株) 2.07% 180日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合 2.00% 180日
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合 1.82% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 2,400円(24万円必要)
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2016年3月 6日

【グローバルグループ(6189)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:いちよし証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

グローバルグループ

コード 6189
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,826,300
公募株数 1,250,000
売出株数 576,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,918,560
想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件決定日 2016/02/29
仮条件 1,900~2,000円
ブックビルディング期間 2016/03/02~2016/03/08
公募価格決定日 2016/03/09
申込期間 2016/03/10~2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 3/2~3/8
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
野村證券 3/2AM6:00~3/7PM11:59
みずほ証券 3/2AM6:00~3/8AM10:00
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岡三証券 3/2~3/8AM10:00
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
いちよし証券 3/10
SMBC日興証券 3/9
野村證券 3/9
みずほ証券 3/10
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岡三証券 3/9
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
いちよし証券 3/10~3/15
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/15PM5:00
野村證券 3/10AM6:00~3/14PM3:00
みずほ証券 3/10AM6:00~3/14PM3:30
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岡三証券 3/10~3/15
極東証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 3/10AM0:00~3/15AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2015年10月01日
社員数 4人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)グローバルキッズ
(株)ろく
手取金の使途 株式会社グローバルキッズにおける資金の使途につきましては、平成28年9月期において新規開設済の保育所(1園)及び新規開設を予定している保育所(14園)への設備投資に係る借入金の返済に1,200,000千円を充当し、残金を平成29年9月期に開設を予定している新設保育所への設備投資資金等として充当する計画。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 1,351,700 74.01 1352枚
幹事
SMBC日興証券 127,900 7.00 128枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 127,900 7.00 128枚
みずほ証券 91,300 5.00 92枚
SMBCフレンド証券 36,500 2.00 -
エース証券 18,200 1.00 -
岡三証券 18,200 1.00 19枚
極東証券 18,200 1.00 -
東洋証券 18,200 1.00 -
マネックス証券 18,200 1.00 164枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 3,154 38 -59 196 -198 654
2014/09 連結 4,678 336 25 190 0 86 631
単体 4,463 329 18 214 61 715
2015/09 連結 6,917 1,128 535 1,423 0 1,771 4,171
単体 6,645 1,114 532 1,443 1,758 4,234
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)なかや 48.97% 社長 90日
中正雄一 21.79% 90日
日本生命保険相互会社 5.63%
田浦秀一 3.67% 取締役
宇田川三郎 3.67% 取締役
生川雅也 1.96%
東京建物(株) 1.22%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 1.22%
(株)グローバルキッズ 1.18%
NVCC7号投資事業有限責任組合 0.98%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月 5日

【LITALICO(6187)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

LITALICO

コード 6187
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/14
事業内容 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,538,000
公募株数 320,000
売出株数 1,218,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,680,000
想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/23
仮条件 930~1,000円
ブックビルディング期間 2016/02/25~2016/03/02
公募価格決定日 2016/03/03
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
調達資金使途
類似銘柄 N・フィールド(34.4倍)
アドバンテッジリスクマネジメント(44.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/25AM6:00~3/1PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/25AM8:00~3/2AM11:00
みずほ証券 2/25AM6:00~3/2AM10:00
SBI証券 2/25AM9:00~3/2AM11:00
むさし証券 2/25AM5:45~3/2PM3:00
マネックス証券 2/25AM0:00~3/2AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/3
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/3
みずほ証券 3/4
SBI証券 3/3
むさし証券 3/3
マネックス証券 3/3
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/4AM6:00~3/8PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4AM8:00~3/7AM3:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/8PM3:30
SBI証券 3/4PM0:00~3/8AM8:00
むさし証券 3/4AM5:45~3/8PM0:00
マネックス証券 3/4AM0:00~3/9AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2005年12月26日
社員数 980人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額265,792千円については、第三者割当増資の手取概算上限197,386千円と併せて、設備資金として400,000千円を拠点の開設にかかる費用に充当(平成28年3月期に90,000千円、平成29年3月期に310,000千円)予定。残額においては、当社のインターネット事業を効果的に拡大していくための人件費や外注費等に平成29年3月期までに充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,307,300 85.00 1308枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200 5.80 90枚
みずほ証券 55,400 3.60 56枚
SBI証券 46,100 3.00 47枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 15,400 1.00 16枚
マネックス証券 12,300 0.80 111枚
SMBCフレンド証券 12,300 0.80 -
委託販売団
カブドットコム証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 4,211 170 84 311 11 40
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,528 306 191 502 24 65
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,374 630 425 928 55 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川敦弥 36.13% 社長 180日
佐藤崇弘 23.37% 180日
穐田誉輝 10.18%
LITALICO従業員持株会 6.74%
土田扶門 3.23% 取締役 180日
若新雄純 2.37%
中俣博之 2.15% 取締役 180日
坂本祥二 2.15% 取締役 180日
星島聖二朗 1.94% 180日
本郷純 1.79% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件 930~1,000円
初値予想速報版 1,100円

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2016年3月 5日

【フィット(1436)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィット

コード 1436
業種 建設業
上場予定日 2016/03/11
事業内容 規格住宅や規格戸建賃貸住宅の販売及び太陽光発電施設の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,070,000
公募株数 1,070,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,200,000
想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件決定日 2016/02/22
仮条件
ブックビルディング期間 2016/02/24~2016/03/01
公募価格決定日 2016/03/02
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
調達資金使途
類似銘柄 フジ住宅(7.7倍)
グリムス(8.4倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/24AM0:00~3/1AM11:00
SMBC日興証券 2/24AM5:00~3/1PM5:00
みずほ証券 2/24AM6:00~3/1AM10:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/2
SMBC日興証券 3/2
みずほ証券 3/3
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/4AM0:00~3/8PM0:00
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/8PM5:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/8PM3:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月01日
社員数 63人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,771,764千円及び第三者割当増資の手取概算額上限166,520千円については、平成29年3月期中に社内管理システム及びフランチャイズ支援システムの開発投資50,000千円に充当し、残額を住宅事業及びエナジー事業における販売用不動産の仕入資金(運転資金)に充当する予定。販売用不動産の仕入資金は、主に金融機関からの借入により賄っておりますが、増資資金を充当することにより財務体質の改善と機動的な物件取得を図る方針であります。増資資金の充当時期等につきましては、機動的な物件取得に活用するという目的から特定の時期や物件の内容をあらかじめ明示することはできませんが、平成29年3月期中に戸建賃貸住宅用地及びコンパクトソーラー発電所用地等の仕入資金に充当する方針。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 909,500 85.00 4548枚
幹事
SMBC日興証券 53,500 5.00 54枚
みずほ証券 53,500 5.00 54枚
SMBCフレンド証券 10,700 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 10,700 1.00 -
東洋証券 10,700 1.00 -
日本アジア証券 10,700 1.00 -
水戸証券 10,700 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 5,135 625 373 478 143 149
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,033 1,091 714 1,192 223 372
直近四半期
2015/12
連結 - - - - 0 - -
単体 5,536 1,040 674 1,866 210 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)エフピーライフ 74.31% 180日
鈴江崇文 19.82% 社長 180日
尾﨑昌宏 5.02% 取締役 180日
川﨑和久 0.19% 取締役
臼杵一実 0.05%
中田真也 0.05%
前田貴博 0.05%
佐伯卓彦 0.05% 取締役
渡邉康徳 0.03%
栁橋健一 0.03%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,810円(18.1万円必要)
仮条件 1,750~1,890円
初値予想速報版 1,950円

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2016年3月 3日

【ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月3日~2014年3月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)IPO詳細
業種 電気機器
上場予定日 2016/03/15
事業内容 電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,400円(34万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
仮条件 3,000~3,100円
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
公募価格
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
公開株数 2,063,000
公募株数 1,613,000
売出株数 450,000
類似銘柄(予想PER) シークス(10.1倍)
黒田電気(15.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 1,650,400 80.00 1651枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 123,800 6.00 124枚
野村證券 123,800 6.00 124枚
SMBC日興証券 82,500 4.00 83枚
SBI証券 41,300 2.00 207枚
むさし証券 20,600 1.00 21枚
マネックス証券 20,600 1.00 186枚
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
電子回路基板の実装、加工組立製造・開発を国内外の有力メーカーから受託するEMS事業を
手掛ける。国内に6拠点、中国やベトナム、タイなど海外に7つの拠点を保有。

開発、部材調達から基板実装、完成品に至るまで、すべての拠点できめ細やかなサービスを
提供できることが強み。
海外を含む全社で統一されたグローバルシステムを提供している。

16年3月期の連結経常利益は前期比8.4%減の22億8,800万円を計画する。
減益は為替差益の剥落などによるもので、営業利益ベースでは前期比13.2%増と2ケタ増益を
見込んでいる。

仮条件に基づいて試算した時価総額からは、東証1部への直接上場が確実視される。
ビジネスモデルなどに新鮮味はなく、外部環境が悪化する中で中期的な業績面への懸念も強く
なりそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約73.5億円。
機関投資家買いなどが期待される東証1部上場見込みの案件としては軽量級で、需給妙味が
ありそうだ。

ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/24上場「ウィルプラスホールディングス」
引受幹事決定!
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年3月 2日

【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ハイアス・アンド・カンパニー

コード 6192
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,861,500
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年03月31日
社員数 73人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)ans
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途 手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:52,000千円)、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円(平成29年4月期:10,000千円、平成30年4月期:20,000千円)、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円(平成29年4月期:27,000千円、平成30年4月期:6,000千円)、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円(平成29年4月期:47,206千円、平成30年4月期:13,912千円)、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として80,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。
なお、株式会社ansは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)に充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/04 連結 2,677 224 127 238 0 90 168
単体 2,655 257 161 286 114 202
2015/04 連結 2,686 98 47 314 0 30 173
単体 2,645 88 37 351 24 193
今季中間
2015/10
連結 1,588 164 102 417 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
濵村聖一 18.30% 社長 180日
柿内和徳 7.37% 取締役 180日
川瀬太志 6.78% 取締役 180日
(株)安成工務店 6.01% 180日
大津和行 5.56% 180日
東新住建(株) 5.42% 180日
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90% 180日
(株)関西トラスト 3.61% 180日
中山史章 3.39% 取締役 180日
山本嘉人 2.80% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年3月 2日

【ブラス(2424)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ブラス

コード 2424
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/09
事業内容 完全貸切のゲストハウスにおける、挙式・披露宴に関する企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,197,600
想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件決定日 2016/02/18
仮条件 4,000~4,370円
ブックビルディング期間 2016/02/22~2016/02/26
公募価格決定日 2016/02/29
公募価格 4,370円
申込期間 2016/03/01~2016/03/04
調達資金使途
類似銘柄 アイ・ケイ・ケイ(14.5倍)
エスクリ(16.8倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 2/22AM6:00~2/26AM10:00
SBI証券 2/22AM9:00~2/26AM11:00
安藤証券 2/22~2/26AM8:00
岡三証券 2/22~2/26
東洋証券 -
マネックス証券 2/22AM0:00~2/26AM11:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/29
SBI証券 2/29
安藤証券 2/29
岡三証券 2/29
東洋証券 -
マネックス証券 2/29
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 3/1AM6:00~3/3PM0:00
SBI証券 3/1PM0:00~3/3AM8:00
安藤証券 3/1~3/4
岡三証券 3/1~3/4
東洋証券 -
マネックス証券 3/1AM0:00~3/4AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年04月03日
社員数 239人(2015年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額794,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限120,612千円と合わせて、全額を新規出店のための設備投資資金に充当する予定。内訳は、平成28年7月期出店予定のミエルシトロン(三重県四日市市)及びミエルココン(三重県津市)の店舗設備に485,087千円を、残額を平成29年7月期出店予定の梅田新店(仮称)及び清水新店(仮称)の店舗設備に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 170,000 85.00 170枚
幹事
SBI証券 10,000 5.00 50枚
安藤証券 4,000 2.00 4枚
岡三証券 4,000 2.00 4枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 4,000 2.00 -
マネックス証券 4,000 2.00 36枚
丸三証券 4,000 2.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 5,633 544 299 1,043 303 1,059
2015/07 連結 - - - - 0 - -
単体 6,155 434 264 1,438 259 1,200
直近四半期
2015/10
連結 - - - - 0 - -
単体 1,809 275 178 1,617 149 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河合達明 73.48% 社長 180日
河合智行 9.44% 取締役 180日
ブラス社員持株会 3.11%
大脇久嗣 3.01% 180日
松本明男 2.71%
牧秀光 0.84%
下野浩規 0.50%
河合二美 0.50% 180日
(株)グラヴィス 0.50%
和田忍 0.42%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 4,370円(43.7万円必要)
仮条件 4,000~4,370円
初値予想速報版 5,300円

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2016年3月 1日

【アイドママーケティングコミュニケーション(9466)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アイドママーケティングコミュニケーション

コード 9466
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/18
事業内容 流通小売業の統合型販促支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,600,000
公募株数 700,000
売出株数 900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,060,000
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2016/02/29
仮条件 1,300~1,440円
ブックビルディング期間 2016/03/02~2016/03/08
公募価格決定日 2016/03/09
申込期間 2016/03/10~2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/2AM6:00~3/8AM10:00
野村證券 3/2AM6:00~3/7PM11:59
SBI証券 3/2AM9:00~3/8AM11:00
岩井コスモ証券 3/2AM5:30~3/8PM5:30
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/8PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/10
野村證券 3/9
SBI証券 3/9
岩井コスモ証券 3/14
SMBC日興証券 3/9
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/10AM6:00~3/14PM3:30
野村證券 3/10AM6:00~3/14PM3:00
SBI証券 3/10PM0:00~3/14AM8:00
岩井コスモ証券 3/10AM5:30~3/14AM10:30
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/14PM7:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 3/10AM0:00~3/15AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1979年04月05日
社員数 179人(2016年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額975,760千円については、以下の投資に充当する予定。
1.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として90,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成31年3月期:70,000千円)
2.陣容拡大に伴う業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得に41,000千円(平成29年3月期:15,000千円、平成30年3月期:6,000千円、平成31年3月期:20,000千円)
3.今後の事業拡大のための採用費及び人件費として535,952千円(平成29年3月期:102,850千円、平成30年3月期:159,812千円、平成31年3月期:273,290千円)
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として76,120千円(平成29年3月期:28,692千円、平成30年3月期:28,692千円、平成31年3月期:18,736千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,392,000 87.00 1392枚
幹事
野村證券 80,000 5.00 80枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 48,000 3.00 240枚
岩井コスモ証券 32,000 2.00 32枚
SMBC日興証券 16,000 1.00 16枚
SMBCフレンド証券 16,000 1.00 -
マネックス証券 16,000 1.00 144枚
委託販売団
-
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 17 - -
単体 5,790 506 264 1,000 44 165
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 6,574 483 235 1,146 38 189
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 5,502 633 423 1,573 69 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
蛯谷貴 48.46% 社長 90日
(株)シュリンプバレー 46.20% 90日
アイドマ社員持株会 1.46%
(株)バローホールディングス 1.00% 90日
桑原由治 0.99% 専務取締役 90日
蛯谷悦子 0.64% 90日
水野孝治 0.50% 常務取締役 90日
中川強 0.50% 取締役 90日
蛯谷順 0.21% 90日
今井俊一 0.04% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,300~1,440円

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2016年2月29日

【LITALICO(6187)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

LITALICO(6187)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年2月29日~2014年3月13日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

LITALICO(6187)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/14
事業内容 就労支援事業、児童発達支援事業、学習教室及び幼児教室の運営等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 930円(9.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/23
仮条件 930~1,000円
ブックビルディング期間 2016/02/25~2016/03/02
公募価格決定日 2016/03/03
公募価格
申込期間 2016/03/04~2016/03/09
公開株数 1,538,000
公募株数 320,000
売出株数 1,218,000
類似銘柄(予想PER) N・フィールド(34.4倍)
アドバンテッジリスクマネジメント(44.8倍)
ランキング IPO新規公開株

3/11上場
「フィット」主幹事!
3/18上場
「フェニックスバイオ」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 1,307,300 85.00 1308枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 89,200 5.00 90枚
みずほ証券 55,400 5.00 56枚
SBI証券 46,100 1.00 47枚
むさし証券 15,400 1.00 16枚
マネックス証券 12,300 1.00 111枚
SMBCフレンド証券 12,300 1.00 -
カブドットコム証券 - - -

投票は下記より


事業内容
就労支援サービス「WINGLE」と、幼児教室・学習教室「Leaf」が両輪。
全国でセンター、教室を運営する。その他事業で子育てメディアやポータルサイトも手掛ける。

「障害のない社会をつくる」をビジョンに掲げ、事業を展開。現在は児童発達支援事業を
卒業した児童が継続して利用できる放課後デイサービス事業を開始するなど、周辺ビジネス
領域の拡大によるワンストップサービスの提供を目指している。

16年3月期の非連結経常利益は前期比62.1%増の4億9,600万円を計画する。
「WINGLE」「Leaf」は各地で待機者が発生するなど需要は堅調で、センター・教室数の増加に
連動した成長が見込めそうだ。

ニッチな分野に特化したビジネスを展開しており、明確な類似企業の存在しない企業であることは、
初物好きのIPOマーケットで好まれそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約17.7億円。
IPO銘柄としての軽量感はないものの、荷もたれ感を意識する規模ではない。

LITALICO(6187)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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3/18上場「アグレ都市デザイン」引受
マネックス証券 カブドットコム証券


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2016年2月29日

【ヨシムラ・フード・ホールディングス(2884)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ヨシムラ・フード・ホールディングス

コード 2884
業種 その他製品
上場予定日 2016/03/04
事業内容 食料品等の製造・販売業を行うグループ会社の経営管理及びそれに付帯する業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,048,799
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/02/16
仮条件 820~880円
ブックビルディング期間 2016/02/18~2016/02/24
公募価格決定日 2016/02/25
申込期間 2016/02/26~2016/03/02
調達資金使途
類似銘柄 篠崎屋(-)
石井食品(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/18~2/24AM11:00
むさし証券 2/18AM5:45~2/24PM3:00
みずほ証券 2/18AM6:00~2/24AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/18AM9:00~2/24AM11:00
高木証券 2/18~2/24
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/26
むさし証券 2/25
みずほ証券 2/26
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/25
高木証券 2/25
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/26~3/1AM9:00
むさし証券 2/26AM5:30~3/1PM0:00
みずほ証券 2/26AM6:00~3/1PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 2/26PM0:00~3/1AM8:00
高木証券 2/26~3/2
水戸証券 -
三木証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年03月18日
社員数 15人(2015年12月31日現在)
連結子会社 (株)ヨシムラ・フード
楽陽食品(株)
白石興産(株)
(株)ジョイ・ダイニング・プロダクツ
(株)桜顔酒造   ・・・他3社
手取金の使途 手取概算額248,900千円については、以下の連結子会社の設備投資に全額を充当する予定。
1.楽陽食品株式会社の生産効率向上のため、新設予定のストレッチ包装機及び4連焼売成形機及び設備のオーバーホールにかかる設備投資に91,600千円(平成29年2月期:91,600千円)を充当する予定。
2.株式会社オーブンの生産効率向上等のため、スパイラルフリーザーの新設及び設備改修にかかる設備投資に147,300千円(平成29年2月期:50,000千円、平成30年2月期:97,300千円)を充当する予定。
3.株式会社雄北水産の原料冷凍庫冷凍機の設備更新のため10,000千円(平成29年2月期:10,000千円)を充当する予定。
なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 258,000 86.00 258枚
幹事
むさし証券 21,000 7.00 21枚
みずほ証券 6,000 2.00 6枚
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,000 1.00 15枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
水戸証券 3,000 1.00 -
三木証券 3,000 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 10,598 301 126 2,116 0 45 556
単体 301 11 5 1,696 1 446
2015/02 連結 11,377 237 231 2,345 0 60 617
単体 313 15 10 1,702 2 448
直近四半期
2015/11
連結 9,532 281 183 2,769 0 48 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉村元久 43.95% 社長 90日
(株)産業革新機構 23.08% 90日
日本たばこ産業(株) 5.13%
諏訪光憲 4.88% 90日
埼玉成長企業サポートファンド投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.38% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 3.47% 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 2.87% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 2.44% 90日
鈴木昭 1.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 820~880円
初値予想速報版 1,300円

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2016年2月28日

【アカツキ(3932)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アカツキ

コード 3932
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/03/17
事業内容 スマートフォン向けソーシャルゲームの企画・開発・運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 3,300,000
公募株数 2,200,000
売出株数 1,100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,272,600
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2016/02/26
仮条件 1,800~1,930円
ブックビルディング期間 2016/03/01~2016/03/07
公募価格決定日 2016/03/08
申込期間 2016/03/09~2016/03/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/1AM6:00~3/4PM11:59
大和証券 3/1~3/7AM11:00
みずほ証券 3/1AM6:00~3/7AM10:00
いちよし証券 3/1~3/7
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/1AM8:00~3/7AM11:00
SMBC日興証券 3/1AM5:00~3/7PM5:00
岩井コスモ証券 3/1AM5:30~3/7PM5:30
SBI証券 3/1AM9:00~3/7AM11:00
マネックス証券 3/1AM0:00~3/7AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/8
大和証券 3/9
みずほ証券 3/9
いちよし証券 3/9
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8
SMBC日興証券 3/8
岩井コスモ証券 3/11
SBI証券 3/8
マネックス証券 3/8
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 3/9AM6:00~3/11PM3:00
大和証券 3/9~3/11AM9:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/11PM3:30
いちよし証券 3/9~3/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/10AM3:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/11PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/10AM10:30
SBI証券 3/9PM0:00~3/11AM8:00
マネックス証券 3/9AM0:00~3/14AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2010年06月14日
社員数 101人(2016年01月31日現在)
連結子会社 Akatsuki Taiwan Inc.
手取金の使途 手取概算額3,888,320千円については、「1 新規発行株式」の(注)4.に記載の第三者割当増資の手取概算額上限878,922千円と合わせて、当社グループ(当社、連結子会社1社、非連結子会社2社及び持分法適用関連会社1社)は以下の通りに充当する予定。
1.当社グループの事業拡大を目的としたソーシャルゲーム事業の開発・運用に係る人件費やサーバー構築費用等の資金として3,767,906千円(平成29年3月期に1,640,084千円、平成30年3月期に2,127,822千円)を充当。
2.当社グループのコンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのWEB広告や動画広告など各種広告宣伝費として385,244千円(平成29年3月期に111,751千円、平成30年3月期に273,492千円)を充当。
3.国内で実績のあるタイトルを海外展開するためのAkatsuki Taiwan Inc.の運用資金として456,000千円(平成29年3月期に228,000千円、平成30年3月期に228,000千円)を充当。
残額につきましては、新規事業の開発・運用資金として充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,970,000 90.00 2970枚
幹事
大和証券 99,000 3.00 149枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 66,000 2.00 66枚
いちよし証券 66,000 2.00 66枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 33,000 1.00 33枚
SMBC日興証券 16,500 0.50 17枚
岩井コスモ証券 16,500 0.50 17枚
SBI証券 16,500 0.50 83枚
マネックス証券 16,500 0.50 149枚
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,136 554 346 410 0 34 41
単体 2,136 520 323 377 32 37
2015/03 連結 4,344 593 368 2,189 0 33 122
単体 4,344 601 409 2,191 0 36 123
直近四半期
2015/12
連結 3,926 1,384 635 2,818 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塩田元規 39.19% 社長 90日
香田哲朗 19.17% 取締役 90日
(株)サンクピア 17.83% 90日
(株)Owl Age 8.92% 90日
グロービス4号ファンド投資事業有限責任組合 4.15%
(株)リンクアンドモチベーション 3.68%
Globis Fund IV,L.P. 2.49%
橋本雄祐 2.43% 90日
小川智也 0.85% 取締役 90日
安納達弥 0.41% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,800~1,930円

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