タグ「東証マザーズ」 の検索結果(30/57)

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2015年10月15日

【あんしん保証(7183)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

あんしん保証

コード 7183
業種 その他金融業
上場予定日 2015/11/19
事業内容 家賃債務の保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 210,000
公募株数 110,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,758,000
想定価格 1,390円(13.9万円必要)
仮条件決定日 2015/10/29
ブックビルディング期間 2015/11/02~2015/11/09
公募価格決定日 2015/11/10
申込期間 2015/11/12~2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2002年12月16日
社員数 64人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額133,168千円については、第三者割当増資の手取概算額上限38,364千円と合わせた手取概算額上限171,532千円について以下の使途に充当する予定。設備資金として、家賃債務の保証事業における商品ニーズの多様化に対応して商品構成を拡充していくことに伴い、将来の保証件数増加が見込まれる。このため、営業系基幹システムの処理能力を確保する必要があり、システムを更改する資金として考えている。平成29年3月期に全額を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
エース証券 - -
東洋証券 - -
藍澤證券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,485 317 218 1,121 159 637
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,781 259 160 1,281 91 729
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 537 66 39 1,321 22 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
アイフル(株) 38.33% 180日
雨坂甲 23.78% 社長 180日
高橋誠一 3.58% 90日
小川秀男 3.31% 90日
(株)アパマンショップネットワーク 3.23% 90日
高橋敏幸 2.64% 90日
渡邉定雄 2.64% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.26% 180日
石井恒男 2.21% 180日
政岡土地(株) 1.85% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年10月14日

【バルニバービ(3418)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

バルニバービ

コード 3418
業種 小売業
上場予定日 2015/10/28
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 493,000
公募株数 255,000
売出株数 238,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,819,500
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/09
仮条件 2,350~2,500円
ブックビルディング期間 2015/10/13~2015/10/19
公募価格決定日 2015/10/20
公募価格
申込期間 2015/10/21~2015/10/26
調達資金使途
類似銘柄 ゼットン(-)
グローバルダイニング(100.3倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 10/13AM5:00~10/19PM5:00
大和証券 10/13~10/19AM11:00
みずほ証券 10/13AM6:00~10/19AM10:00
SBI証券 10/13AM9:00~10/19AM11:00
岩井コスモ証券 10/13AM5:30~10/19PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 10/13AM0:00~10/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 10/20
大和証券 10/21
みずほ証券 10/21
SBI証券 10/20
岩井コスモ証券 10/23
エース証券 -
マネックス証券 10/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 10/21AM5:00~10/23PM5:00
大和証券 10/21~10/23AM9:00
みずほ証券 10/21AM6:00~10/23PM3:30
SBI証券 10/21PM0:00~10/23AM8:00
岩井コスモ証券 10/21AM5:30~10/23AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 10/21AM0:00~10/26AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年09月07日
社員数 413人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額543,310千円については、平成28年7月期に新規出店する店舗の設備投資資金として充当する予定。設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。なお、上記手取金は具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 419,200 85.03 420枚
幹事
大和証券 19,700 4.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 19,700 4.00 20枚
SBI証券 19,700 4.00 99枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 5,185 274 119 474 0 474 -
単体 4,782 206 112 458 458 252
2014/07 連結 5,950 251 168 731 0 731 -
単体 5,114 198 148 606 606 333
直近四半期
2015/04
連結 4,664 296 177 820 820 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤裕久 49.97% 社長 180日
(株)HUMO 36.35% 180日
中島邦子 3.84% 常務取締役 180日
安藤文豪 2.05% 常務取締役 180日
辻元拓士 1.15% 取締役 180日
田中亮平 1.15% 取締役 180日
佐藤隆子 1.10% 180日
バルニバービ従業員持株会 0.36% 180日
北尾志津 0.36% 180日
上山英介 0.26%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件 2,350~2,500円
初値予想速報版 2,600円

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2015年10月14日

【パートナーエージェント(6181)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

パートナーエージェント

コード 6181
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/27
事業内容 結婚情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 576,000
公募株数 248,000
売出株数 328,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,940,000
想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件決定日 2015/10/08
仮条件 1,160~1,260円
ブックビルディング期間 2015/10/09~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
公募価格
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 IBJ(32.4倍)
ツヴァイ(20.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 10/9AM5:00~10/16PM5:00
SBI証券 10/9AM9:00~10/16AM11:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/9AM6:00~10/16AM10:00
松井証券 -
マネックス証券 10/9AM0:00~10/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 10/19
SBI証券 10/19
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/20
松井証券 10/23
マネックス証券 10/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/22PM5:00
SBI証券 10/20PM0:00~10/22AM8:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/20AM6:00~10/22PM3:30
松井証券 -
マネックス証券 10/20AM0:00~10/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年06月15日
社員数 316人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額255,665千円及び第三者割当増資の手取概算額上限91,883千円については、新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として159,587千円(平成28年3月期:47,985千円、平成29年3月期:60,645千円、平成30年3月期:50,957千円)、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として132,700千円(平成28年3月期:44,140千円、平成29年3月期:56,280千円、平成30年3月期:32,280千円)、その他残額については、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 507,000 88.02 507枚
幹事
SBI証券 28,800 5.00 144枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 17,300 3.00 -
みずほ証券 11,500 2.00 12枚
松井証券 5,700 0.99 6枚
マネックス証券 5,700 0.99 57枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,740 23 -28 18 -9 -4
2014/03 連結 2,164 39 17 36 0 2 6
単体 2,164 38 17 35 5 2
2015/03 連結 2,664 132 79 115 0 33 26
単体 2,663 130 77 113 26 32
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤茂 45.03% 社長 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 10.39% 90日
パートナーエージェント従業員持株会 9.70% 180日
紀伊保宏 8.20% 取締役 180日
伊東祐輔 7.27% 取締役 180日
小林正樹 5.20% 180日
カインミンスウイ 1.29% 180日
(株)SRI 1.15% 180日
大和孝誠 0.29%
長岡まり 0.29%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件 1,160~1,260円
初値予想速報版 1,800円

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2015年10月13日

【AppBank(6177)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途 1,200円
類似銘柄 オールアバウト(75.9倍)
ガイアックス(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/28AM6:00~10/1PM11:59
みずほ証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
SMBC日興証券 9/28AM5:00~10/2PM5:00
いちよし証券 9/28~10/2
東海東京証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 9/28~10/2
マネックス証券 9/28AM0:00~10/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/5
みずほ証券 10/6
SMBC日興証券 10/5
いちよし証券 10/6
東海東京証券 10/5
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/5
マネックス証券 10/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/6AM6:00~10/8PM3:00
みずほ証券 10/6AM6:00~10/8PM3:30
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/8PM5:00
いちよし証券 10/6~10/9
東海東京証券 10/6AM5:00~10/8PM0:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/6~10/9
マネックス証券 10/6AM0:00~10/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,098,200 85.00 1099枚
幹事
みずほ証券 58,100 4.50 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件 1,140~1,200円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 2,200円
初値予想暫定版 2,200円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2015年10月13日

【GMOメディア(6180)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

GMOメディア

コード 6180
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/23
事業内容 ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 468,800
公募株数 396,000
売出株数 72,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,472,839
想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件決定日 2015/10/06
仮条件 2,500~2,740円
ブックビルディング期間 2015/10/07~2015/10/14
公募価格決定日 2015/10/15
公募価格
申込期間 2015/10/16~2015/10/21
調達資金使途
類似銘柄 イード(20.8倍)
セレス(27.9倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/7~10/14AM11:00
SMBC日興証券 10/7AM5:00~10/14PM5:00
野村證券 10/7AM6:00~10/13PM11:59
みずほ証券 10/7AM6:00~10/16AM10:00
いちよし証券 10/7~10/14
岩井コスモ証券 10/7AM5:30~10/14PM5:30
委託販売団
GMOクリック証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 10/16
SMBC日興証券 10/15
野村證券 10/15
みずほ証券 10/16
いちよし証券 10/16
岩井コスモ証券 10/20
委託販売団
GMOクリック証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 10/16~10/20AM9:00
SMBC日興証券 10/16AM5:00~10/20PM5:00
野村證券 10/16AM6:00~10/20PM3:00
みずほ証券 10/16AM6:00~10/20PM3:30
いちよし証券 10/16~10/21
岩井コスモ証券 10/16AM5:30~10/20AM10:30
委託販売団
GMOクリック証券 -
設立年月日 2000年10月13日
社員数 121人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,080,040千円及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額上限192,622千円については、当社が運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費として660,000千円(平成28年12月期に200,000千円、平成29年12月期に220,000千円、平成30年12月期に240,000千円)、また、採用費・教育費として、95,000千円(平成28年12月期に35,000千円、平成29年12月期に30,000千円、平成30年12月期に30,000千円)に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針だが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 398,500 85.00 598枚
幹事
SMBC日興証券 23,400 4.99 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 16,400 3.50 17枚
みずほ証券 16,400 3.50 17枚
いちよし証券 9,400 2.01 10枚
岩井コスモ証券 4,700 1.00 5枚
委託販売団
GMOクリック証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 120 - -
単体 2,462 200 269 786 200 620
2015/12 連結 - - - - 53 - -
単体 3,324 272 146 780 115 614
今季中間
2015/06
連結 - - - - - -
単体 1,796 231 151 864 119 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 71.81% 90日
GMOメディア(株) 12.87%
森輝幸 7.44% 社長 90日
(株)電通デジタル・ホールディングス 3.65%
(株)サイバー・コミュニケーションズ 0.47%
石橋正剛 0.32% 取締役
別府将彦 0.32% 取締役
今井裕史 0.21%
夏目康弘 0.20%
冬野和政 0.20%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件 2,500~2,740円
初値予想速報版 3,600円

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2015年10月13日

【バルニバービ(3418)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

バルニバービ(3418)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年10月13日~2014年10月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

バルニバービ(3418)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/10/28
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/09
仮条件 2,350~2,500円
ブックビルディング期間 2015/10/13~2015/10/19
公募価格決定日 2015/10/20
公募価格
申込期間 2015/10/21~2015/10/26
公開株数 493,000
公募株数 255,000
売出株数 238,000
類似銘柄(予想PER) ゼットン(-)
グローバルダイニング(100.3倍)
ランキング IPO新規公開株

10/28上場
「バルニバービ」幹事!
10/27上場
「パートナーエージェント」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 419,200 85.03 420枚
大和証券 19,700 4.00 30枚
みずほ証券 19,700 4.00 20枚
SBI証券 19,700 4.00 99枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚

投票は下記より


事業内容
レストラン事業を主軸にスイーツ事業、健康志向のアスリート食堂事業を手掛ける。
レストラン事業では内装にこだわった高級イタリアンの「GARB」や鉄板焼きバーの「サヴァ?」、
鹿児島料理の「本家かのや」などを展開。自社ブランドのほか、付加価値の高い海外ブランドとの
提携により、ナポリのピッツェリア「アンティーカ ピッツェリア ダ ミケーレ」や、シンガポール
チキンライスの「ウィーナムキー ハイナンチキンライス」も展開する。

既定業態の多店舗展開ではなく、その土地、場所に合うように1店舗ずつ丁寧に出店し、
短期的な流行を追わずに幅広い利用用途を提供。マニュアルではなく、各店舗が状況に
合わせたきめ細かいメニュー、サービス、イベントを提供するなど、工夫した運営が行われている。

16年7月期の連結経常利益は前期比15.9%増の5億5,700万円を計画する。
出店ペースは年間10 ~15店舗程度。これまでの実績から、よりよい条件での出店が
可能となっており、収益力が高い。

外食セクターの新規上場案件は特段人気というわけではないが、需給主導で初値を
上昇させるものは多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は14億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株がないことから、公開株式以外の売りが出づらい構造にあり、
需給面への不安は乏しい。

バルニバービ(3418)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年10月13日

【バルニバービ(3418)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

バルニバービ

コード 3418
業種 小売業
上場予定日 2015/10/28
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 493,000
公募株数 255,000
売出株数 238,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,819,500
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/09
仮条件 2,350~2,500円
ブックビルディング期間 2015/10/13~2015/10/19
公募価格決定日 2015/10/20
申込期間 2015/10/21~2015/10/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 10/13AM5:00~10/19PM5:00
大和証券 10/13~10/19AM11:00
みずほ証券 10/13AM6:00~10/19AM10:00
SBI証券 10/13AM9:00~10/19AM11:00
岩井コスモ証券 10/13AM5:30~10/19PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 10/13AM0:00~10/19AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 10/20
大和証券 10/21
みずほ証券 10/21
SBI証券 10/20
岩井コスモ証券 10/23
エース証券 -
マネックス証券 10/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 10/21AM5:00~10/23PM5:00
大和証券 10/21~10/23AM9:00
みずほ証券 10/21AM6:00~10/23PM3:30
SBI証券 10/21PM0:00~10/23AM8:00
岩井コスモ証券 10/21AM5:30~10/23AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 10/21AM0:00~10/26AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年09月07日
社員数 413人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額543,310千円については、平成28年7月期に新規出店する店舗の設備投資資金として充当する予定。設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。なお、上記手取金は具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 419,200 85.03 420枚
幹事
大和証券 19,700 4.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 19,700 4.00 20枚
SBI証券 19,700 4.00 99枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 5,185 274 119 474 0 474 -
単体 4,782 206 112 458 458 252
2014/07 連結 5,950 251 168 731 0 731 -
単体 5,114 198 148 606 606 333
直近四半期
2015/04
連結 4,664 296 177 820 820 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤裕久 49.97% 社長 180日
(株)HUMO 36.35% 180日
中島邦子 3.84% 常務取締役 180日
安藤文豪 2.05% 常務取締役 180日
辻元拓士 1.15% 取締役 180日
田中亮平 1.15% 取締役 180日
佐藤隆子 1.10% 180日
バルニバービ従業員持株会 0.36% 180日
北尾志津 0.36% 180日
上山英介 0.26%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件 2,350~2,500円

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2015年10月12日

【グリーンペプタイド(4594)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

グリーンペプタイド

コード 4594
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,307,700
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
公募価格
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
調達資金使途
類似銘柄 テラ(-)
ナノキャリア(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
いちよし証券 10/5~10/9
エース証券 -
SBI証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
香川証券 -
マネックス証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
東海東京証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 10/14
いちよし証券 10/14
エース証券 -
SBI証券 10/13
香川証券 -
マネックス証券 10/13
東海東京証券 10/13
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
いちよし証券 10/14~10/19
エース証券 -
SBI証券 10/14AM0:00~10/16PM0:00
香川証券 -
マネックス証券 10/14AM0:00~10/19AM11:00
東海東京証券 10/14~10/19
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月08日
社員数 22人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額3,627,800千円及び「1 新規発行株式」の第三者割当増資の手取概算額上限1,056,683千円の手取概算額合計上限4,684,483千円については、米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定。具体的には、下記のとおり。
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験)として平成28年3月期に300,000千円、平成29年3月期に450,000千円、平成30年3月期以降に1,720,000千円。
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年3月期に100,000千円、平成29年3月期に400,000千円、平成30年3月期以降に700,000千円。
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年3月期に250,000千円、平成29年3月期に350,000千円、残額は平成30年3月期以降に充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
幹事
いちよし証券 376,000 3.00 376枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 933 19 17 189 1 4
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 821 -413 -412 1,024 -20 30
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 206 -277 -278 745 -10 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 24.57%
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 11.16% 90日
アイビス新成長投資事業組合第2号 9.38%
JSR・mb1VCライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.5%
三菱UFJキャピタル(株) 6.56% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.63%
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75%
NVCC7号投資事業有限責任組合 3.75%
(株)滋慶 3.75% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件 450~550円
初値予想速報版 550円

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2015年10月12日

【パートナーエージェント(6181)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

パートナーエージェント(6181)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年10月12日~2014年10月26日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

パートナーエージェント(6181)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/27
事業内容 結婚情報サービス
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件決定日 2015/10/08
仮条件 1,160~1,260円
ブックビルディング期間 2015/10/09~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
公募価格
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
公開株数 576,000
公募株数 248,000
売出株数 328,000
類似銘柄(予想PER) IBJ(32.4倍)
ツヴァイ(20.7倍)
ランキング IPO新規公開株

10/28上場
「バルニバービ」幹事!
10/27上場
「パートナーエージェント」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 507,000 88.02 507枚
SBI証券 28,800 5.00 144枚
SMBCフレンド証券 17,300 3.00 -
みずほ証券 11,500 2.00 12枚
松井証券 5,700 0.99 57枚
マネックス証券 5,700 0.99 52枚
以下、省略

投票は下記より


事業内容
結婚情報サービス事業を手掛ける。明確なサービス内容と料金体系、専任コンシェルジュに
よる活動サポートに特徴がある。料金体系は入会に必要な登録料、専任コンシェルジュによる
活動準備費用の初期費用、紹介や活動サポートを行うための月会費、成婚退会時に発生する
成功報酬費用の成婚料があり、その他イベント、セミナーへの参加、オプションサービスの
利用などがある。

高いコーチングスキルを持ったコンシェルジュが、計画、実行、評価、改善を繰り返すPDCA
サイクルに基づいて活動を支援。料金体系に成功報酬を取り入れていることも特徴。

16年3月期の連結経常利益は前期比3.1倍の4億1,400万円を計画する。
入会者数の増加などに支えられた成長率の高さが目立っている。

結婚情報サービス、マッチングサービスを手掛ける既存の上場企業もあり、ビジネスモデルに
特段の新鮮味はない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は8億円強。
一見小型案件に見えるが、ベンチャーキャピタル保有株が存在しており、見た目ほどの
軽量感はない。

パートナーエージェント(6181)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年10月 7日

【GMOメディア(6180)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

GMOメディア(6180)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年10月7日~2014年10月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

GMOメディア(6180)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/23
事業内容 ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件決定日 2015/10/06
仮条件 2,500~2,740円
ブックビルディング期間 2015/10/07~2015/10/14
公募価格決定日 2015/10/15
公募価格
申込期間 2015/10/16~2015/10/21
公開株数 468,800
公募株数 396,000
売出株数 72,800
類似銘柄(予想PER) イード(20.8倍)
セレス(27.9倍)
ランキング IPO新規公開株

10/28上場
「バルニバービ」幹事!
10/27上場
「パートナーエージェント」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 398,500 85.00 598枚
SMBC日興証券 23,400 4.99 24枚
野村證券 16,400 3.50 17枚
みずほ証券 16,400 3.50 17枚
いちよし証券 9,400 2.01 10枚
岩井コスモ証券 4,700 1.00 5枚

投票は下記より


事業内容
メディア事業、その他メディア支援事業を展開。メディア事業ではECメディア、ソーシャルメディアの
2サービスがあり、ECメディアサービスはポイントサイトの「ポイントタウン」が主力。
ユーザーはゲーム、クイズ、メールクリックなどで貯めたポイントを電子マネーや現金に交換できる。

「ポイントタウン」は99年にサービスを開始しており、16年の歴史を持つ。ソーシャルメディアサービスでも
ブログの「ヤプログ!」や掲示板&チャットの「ティーカップ」など実績あるサービスを多く手掛けている。

15年12月期の非連結経常利益は前期比16.8%増の3億1,800万円を計画する。
ECメディアでアフィリエイト広告が好調。

ウェブメディアが主力でビジネスモデルには新鮮味がないものの、IPOマーケットにおける
ネット株の人気は高い。
親子上場案件は通常マイナス視されるが、これまでの上場案件のパフォーマンスもあって
GMOグループは別。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約15億円。
吸収金額が極端に少ないわけではないが、GMOインターネットが発行済株式の7割を握っており、
ベンチャーキャピタル保有株もない。

GMOメディア(6180)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年10月 6日

【グリーンペプタイド(4594)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

グリーンペプタイド(4594)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年10月6日~2014年10月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

グリーンペプタイド(4594)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
公募価格
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
類似銘柄(予想PER) テラ(-)
ナノキャリア(-)
ランキング IPO新規公開株

10/28上場
「バルニバービ」幹事!
10/27上場
「パートナーエージェント」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
いちよし証券 376,000 3.00 376枚
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -

投票は下記より


事業内容
久留米大学医学部の伊東恭悟教授(当時)らが先駆的に実施したがんペプチドワクチンの
基礎研究、臨床研究の成果を継承して設立された、がん免疫治療薬の開発を手掛ける
バイオベンチャー。

有効な治療法のない医療ニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)を満たす治療薬を目指している。

16年3月期の非連結経常損益は13億2,800万円の赤字を見込んでいる。
前期実績は4億1,300万円の赤字だった。パイプラインの進ちょくによって開発費が膨らむ見通し。

足元の業績が赤字で市場からの吸収金額も大きいバイオ株はIPOマーケットで警戒されることが多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約79億円。
荷もたれ感が非常に大きいほか、上位株主をベンチャーキャピタルが占めていることもあって
需給面への不安は大きい。

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2015年10月 3日

【パートナーエージェント(6181)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

パートナーエージェント

コード 6181
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/27
事業内容 結婚情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 576,000
公募株数 248,000
売出株数 328,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,940,000
想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件決定日 2015/10/08
仮条件
ブックビルディング期間 2015/10/09~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 10/9AM5:00~10/16PM5:00
SBI証券 10/9AM9:00~10/16AM11:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/9AM6:00~10/16AM10:00
松井証券 -
マネックス証券 10/9AM0:00~10/19AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 10/19
SBI証券 10/19
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/20
松井証券 10/23
マネックス証券 10/19
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/22PM5:00
SBI証券 10/20PM0:00~10/22AM8:00
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 10/20AM6:00~10/22PM3:30
松井証券 -
マネックス証券 10/20AM0:00~10/23AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年06月15日
社員数 316人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額255,665千円及び第三者割当増資の手取概算額上限91,883千円については、新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として159,587千円(平成28年3月期:47,985千円、平成29年3月期:60,645千円、平成30年3月期:50,957千円)、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として132,700千円(平成28年3月期:44,140千円、平成29年3月期:56,280千円、平成30年3月期:32,280千円)、その他残額については、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 507,000 88.02 507枚
幹事
SBI証券 28,800 5.00 144枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 17,300 3.00 -
みずほ証券 11,500 2.00 12枚
松井証券 5,700 0.99 6枚
マネックス証券 5,700 0.99 57枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,740 23 -28 18 -9 -4
2014/03 連結 2,164 39 17 36 0 2 6
単体 2,164 38 17 35 5 2
2015/03 連結 2,664 132 79 115 0 33 26
単体 2,663 130 77 113 26 32
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤茂 45.03% 社長 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 10.39% 90日
パートナーエージェント従業員持株会 9.70% 180日
紀伊保宏 8.20% 取締役 180日
伊東祐輔 7.27% 取締役 180日
小林正樹 5.20% 180日
カインミンスウイ 1.29% 180日
(株)SRI 1.15% 180日
大和孝誠 0.29%
長岡まり 0.29%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件

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2015年10月 3日

【GMOメディア(6180)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

GMOメディア

コード 6180
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/23
事業内容 ECメディアおよびソーシャルメディア等のインターネットメディア運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 468,800
公募株数 396,000
売出株数 72,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,472,839
想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件決定日 2015/10/06
仮条件
ブックビルディング期間 2015/10/07~2015/10/14
公募価格決定日 2015/10/15
申込期間 2015/10/16~2015/10/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/7~10/14AM11:00
SMBC日興証券 10/7AM5:00~10/14PM5:00
野村證券 10/7AM6:00~10/13PM11:59
みずほ証券 10/7AM6:00~10/16AM10:00
いちよし証券 10/7~10/14
岩井コスモ証券 10/7AM5:30~10/14PM5:30
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 10/16
SMBC日興証券 10/15
野村證券 10/15
みずほ証券 10/16
いちよし証券 10/16
岩井コスモ証券 10/20
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 10/16~10/20AM9:00
SMBC日興証券 10/16AM5:00~10/20PM5:00
野村證券 10/16AM6:00~10/20PM3:00
みずほ証券 10/16AM6:00~10/20PM3:30
いちよし証券 10/16~10/21
岩井コスモ証券 10/16AM5:30~10/20AM10:30
委託販売団
GMOクリック証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年10月13日
社員数 121人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,080,040千円及び第三者割当による自己株式の処分に係る手取概算額上限192,622千円については、当社が運営するスマートフォンアプリの認知率・ダウンロード数の向上を図るための広告宣伝費として660,000千円(平成28年12月期に200,000千円、平成29年12月期に220,000千円、平成30年12月期に240,000千円)、また、採用費・教育費として、95,000千円(平成28年12月期に35,000千円、平成29年12月期に30,000千円、平成30年12月期に30,000千円)に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針だが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 398,500 85.00 598枚
幹事
SMBC日興証券 23,400 4.99 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 16,400 3.50 17枚
みずほ証券 16,400 3.50 17枚
いちよし証券 9,400 2.01 10枚
岩井コスモ証券 4,700 1.00 5枚
委託販売団
GMOクリック証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 120 - -
単体 2,462 200 269 786 200 620
2015/12 連結 - - - - 53 - -
単体 3,324 272 146 780 115 614
今季中間
2015/06
連結 - - - - - -
単体 1,796 231 151 864 119 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 71.81% 90日
GMOメディア(株) 12.87%
森輝幸 7.44% 社長 90日
(株)電通デジタル・ホールディングス 3.65%
(株)サイバー・コミュニケーションズ 0.47%
石橋正剛 0.32% 取締役
別府将彦 0.32% 取締役
今井裕史 0.21%
夏目康弘 0.20%
冬野和政 0.20%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,740円(27.4万円必要)
仮条件

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2015年10月 3日

【グリーンペプタイド(4594)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

グリーンペプタイド

コード 4594
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,307,700
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
いちよし証券 10/5~10/9
エース証券 -
SBI証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
香川証券 -
マネックス証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
東海東京証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 10/14
いちよし証券 10/14
エース証券 -
SBI証券 10/13
香川証券 -
マネックス証券 10/13
東海東京証券 10/13
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
いちよし証券 10/14~10/19
エース証券 -
SBI証券 10/14AM0:00~10/16PM0:00
香川証券 -
マネックス証券 10/14AM0:00~10/19AM11:00
東海東京証券 10/14~10/19
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月08日
社員数 22人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額3,627,800千円及び「1 新規発行株式」の第三者割当増資の手取概算額上限1,056,683千円の手取概算額合計上限4,684,483千円については、米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定。具体的には、下記のとおり。
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験)として平成28年3月期に300,000千円、平成29年3月期に450,000千円、平成30年3月期以降に1,720,000千円。
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年3月期に100,000千円、平成29年3月期に400,000千円、平成30年3月期以降に700,000千円。
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年3月期に250,000千円、平成29年3月期に350,000千円、残額は平成30年3月期以降に充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
幹事
いちよし証券 376,000 3.00 376枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 933 19 17 189 1 4
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 821 -413 -412 1,024 -20 30
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 206 -277 -278 745 -10 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 24.57%
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 11.16% 90日
アイビス新成長投資事業組合第2号 9.38%
JSR・mb1VCライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.5%
三菱UFJキャピタル(株) 6.56% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.63%
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75%
NVCC7号投資事業有限責任組合 3.75%
(株)滋慶 3.75% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件 450~550円

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2015年9月30日

【AppBank(6177)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄 オールアバウト(75.9倍)
ガイアックス(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/28AM6:00~10/1PM11:59
みずほ証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
SMBC日興証券 9/28AM5:00~10/2PM5:00
いちよし証券 9/28~10/2
東海東京証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 9/28~10/2
マネックス証券 9/28AM0:00~10/2AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/5
みずほ証券 10/6
SMBC日興証券 10/5
いちよし証券 10/6
東海東京証券 10/5
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/5
マネックス証券 10/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/6AM6:00~10/8PM3:00
みずほ証券 10/6AM6:00~10/8PM3:30
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/8PM5:00
いちよし証券 10/6~10/9
東海東京証券 10/6AM5:00~10/8PM0:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/6~10/9
マネックス証券 10/6AM0:00~10/9AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,098,200 85.00 1099枚
幹事
みずほ証券 58,100 4.50 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件 1,140~1,200円
初値予想速報版 2,200円

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2015年9月28日

【AppBank(6177)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村証券

AppBank(6177)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年9月28日~2014年10月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

AppBank(6177)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
公募価格
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
類似銘柄(予想PER) オールアバウト(75.9倍)
ガイアックス(-)
ランキング IPO新規公開株

10/28上場
「バルニバービ」幹事!
10/27上場
「パートナーエージェント」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村証券 1,098,200 85.00 1099枚
みずほ証券 58,100 4,50 59枚
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚

投票は下記より


事業内容
「AppBank.net」を中心としたメディア事業と物販のストア事業が両輪。
メディア事業では、iPhoneアプリのレビュ
ーのほか、ケース、アクセサリーなどiPhone関連情報を提供している。
また、YouTubeチャンネル「マックスむらいチャンネル」では、ゲームプレイ動画を
中心とした動画配信を提供中。

YouTubeチャンネル「マックスむらいチャンネル」のマックスむらい(村井智建)氏は、
ゲームプレイ動画の配信などで知名度、人気が高い。
同チャンネルの会員数は15年7月末現在で約138万人。

15年12月期の連結経常利益は前期比26.2%増の6億5,000万円を計画する。
主力のメディア事業が広告市場の拡大に乗って好調に推移するほか、今期は
動画広告も寄与を始める見込み。

ビジネスモデルに特段の新鮮味はなく、リワード広告の販売中止などもあるが、
知名度は高く話題性も抜群の案件となっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約18億円。
人気のネット株で話題性のある経営陣が率いる企業だが、ベンチャーキャピタル保有株も
存在しており、需給面には不安を抱える。

AppBank(6177)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年9月25日

【AppBank(6177)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

AppBank

コード 6177
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/15
事業内容 スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,292,000
公募株数 178,000
売出株数 1,114,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,798,000
想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件決定日 2015/09/25
仮条件 1,140~1,200円
ブックビルディング期間 2015/09/28~2015/10/02
公募価格決定日 2015/10/05
申込期間 2015/10/16~2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/28AM6:00~10/1PM11:59
みずほ証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
SMBC日興証券 9/28AM5:00~10/2PM5:00
いちよし証券 9/28~10/2
東海東京証券 9/28AM6:00~10/2AM10:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 9/28~10/2
マネックス証券 9/28AM0:00~10/2AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 10/5
みずほ証券 10/6
SMBC日興証券 10/5
いちよし証券 10/6
東海東京証券 10/5
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/5
マネックス証券 10/5
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 10/6AM6:00~10/8PM3:00
みずほ証券 10/6AM6:00~10/8PM3:30
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/8PM5:00
いちよし証券 10/6~10/9
東海東京証券 10/6AM5:00~10/8PM0:00
東洋証券 -
エース証券 -
高木証券 10/6~10/9
マネックス証券 10/6AM0:00~10/9AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2012年01月23日
社員数 36人(2015年08月31日現在)
連結子会社 AppBank Store(株)
スタジオむらい(株)
AppBank Games(株)
手取金の使途 手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。
具体的な内訳は以下のとおり。
1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円(平成28年12月期30,000千円)
2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円(平成28年12月期82,000千円)、出店のための設備投資資金として67,900千円(平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円)
設備投資の内容については、「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。
残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,098,200 85.00 1099枚
幹事
みずほ証券 58,100 4.50 59枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 58,100 4.50 59枚
いちよし証券 19,400 1.50 20枚
東海東京証券 19,400 1.50 20枚
東洋証券 12,900 1.00 -
エース証券 12,900 1.00 -
高木証券 6,500 0.50 7枚
マネックス証券 6,500 0.50 59枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 1,354 36 0 117 0 0 17
単体 1,066 99 61 263 9 38
2014/12 連結 3,012 514 328 431 0 48 67
単体 1,145 237 79 328 11 51
今季中間
2015/06
連結 2,043 459 284 717 0 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮下泰明 21.54% 社員 180日
村井智建 21.54% 取締役 180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd. 17.86% 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 15.67% 90日
廣瀬光伸 10.77% 専務取締役 180日
AppBank(株) 4.94%
松浦広充 4.23% 180日
古見幸生 0.98%
脇俊済 0.78% 180日
高橋亮 0.31% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,140円(11.4万円必要)
仮条件 1,140~1,200円

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2015年9月24日

【バルニバービ(3418)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

バルニバービ

コード 3418
業種 小売業
上場予定日 2015/10/28
事業内容 飲食店の経営・運営企画、遊休施設の再開発、商業施設全般の企画開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 493,000
公募株数 255,000
売出株数 238,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,819,500
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/09
ブックビルディング期間 2015/10/13~2015/10/19
公募価格決定日 2015/10/20
申込期間 2015/10/21~2015/10/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1991年09月07日
社員数 413人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額543,310千円については、平成28年7月期に新規出店する店舗の設備投資資金として充当する予定。設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。なお、上記手取金は具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 5,185 274 119 474 0 474 -
単体 4,782 206 112 458 458 252
2014/07 連結 5,950 251 168 731 0 731 -
単体 5,114 198 148 606 606 333
直近四半期
2015/04
連結 4,664 296 177 820 820 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤裕久 49.97% 社長 180日
(株)HUMO 36.35% 180日
中島邦子 3.84% 常務取締役 180日
安藤文豪 2.05% 常務取締役 180日
辻元拓士 1.15% 取締役 180日
田中亮平 1.15% 取締役 180日
佐藤隆子 1.10% 180日
バルニバービ従業員持株会 0.36% 180日
北尾志津 0.36% 180日
上山英介 0.26%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年9月18日

【パートナーエージェント(6181)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

パートナーエージェント

コード 6181
業種 サービス業
上場予定日 2015/10/27
事業内容 結婚情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 576,000
公募株数 248,000
売出株数 328,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,940,000
想定価格 1,160円(11.6万円必要)
仮条件決定日 2015/10/08
ブックビルディング期間 2015/10/09~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
松井証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年06月15日
社員数 316人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額255,665千円及び第三者割当増資の手取概算額上限91,883千円については、新規出店に係る敷金や設備投資及び既存店に係る修繕等のための資金として159,587千円(平成28年3月期:47,985千円、平成29年3月期:60,645千円、平成30年3月期:50,957千円)、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として132,700千円(平成28年3月期:44,140千円、平成29年3月期:56,280千円、平成30年3月期:32,280千円)、その他残額については、当社の認知度向上及び会員獲得のために要する広告宣伝費として平成28年3月期に充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 - -
みずほ証券 - -
松井証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,740 23 -28 18 -9 -4
2014/03 連結 2,164 39 17 36 0 2 6
単体 2,164 38 17 35 5 2
2015/03 連結 2,664 132 79 115 0 33 26
単体 2,663 130 77 113 26 32
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤茂 45.03% 社長 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 10.39% 90日
パートナーエージェント従業員持株会 9.70% 180日
紀伊保宏 8.20% 取締役 180日
伊東祐輔 7.27% 取締役 180日
小林正樹 5.20% 180日
カインミンスウイ 1.29% 180日
(株)SRI 1.15% 180日
大和孝誠 0.29%
長岡まり 0.29%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年9月15日

【ブランジスタ(6176)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

ブランジスタ

コード 6176
業種 サービス業
上場予定日 2015/09/17
事業内容 電子雑誌出版事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,400,000
公募株数 1,200,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
12,520,000
想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件決定日 2015/08/31
仮条件 400~450円
ブックビルディング期間 2015/09/02~2015/09/08
公募価格決定日 2015/09/09
公募価格 450円
申込期間 2015/09/10~2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄 富士山マガジンサービス(50.5倍)
ネクシィーズ(38.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/2~9/8AM11:00
SBI証券 9/2AM0:00~9/8AM11:00
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 9/10
SBI証券 9/9
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 9/10~9/14
SBI証券 9/10~9/14AM9:00
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月30日
社員数 196人(2015年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円(平成28年9月期47,000千円、平成29年9月期47,000千円)、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円(平成28年9月期:47,000千円)、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,680,000 70.00 2520枚
幹事
SBI証券 720,000 30.00 3600枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,512 156 155 1,571 12 125
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,708 221 141 1,713 11 136
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,562 183 114 1,828 9 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ネクシィーズ 58.60% 90日
楽天(株) 10.66% 90日
(株)幻冬舎 4.57% 90日
(株)レプロエンタテインメント 3.48% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 3.37% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.34% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
近藤太香巳 1.95% 90日
見城徹 1.80% 取締役会長 90日
本間憲 1.80% 取締役副会長 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 440円(4.4万円必要)
仮条件 400~450円
公募価格 450円
初値予想速報版 900円
初値予想暫定版 900円
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