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2015年8月 6日

【リッチメディア(6170)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

リッチメディア

コード 6170
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/10
事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 121,200
公募株数 50,000
売出株数 71,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,494,900
想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件決定日 2015/07/17
仮条件 2,330~2,430円
ブックビルディング期間 2015/07/22~2015/07/28
公募価格決定日 2015/07/29
公募価格 2,430円
申込期間 2015/07/31~2015/08/05
調達資金使途 -
類似銘柄 日本メディカルネットコミュニケーションズ(174.5倍)
オールアバウト(82.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/22AM6:00~7/28AM10:00
大和証券 7/22~7/28AM11:00
SBI証券 7/22AM9:00~7/28PM6:00
いちよし証券 7/22~7/28
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/28PM5:00
マネックス証券 7/22AM0:00~7/28AM11:00
岩井コスモ証券 7/22AM5:30~7/28PM5:30
高木証券 7/22~7/28
エイチ・エス証券 7/22AM9:00~7/28AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/30
大和証券 7/30
SBI証券 7/29
いちよし証券 7/30
SMBC日興証券 7/29
マネックス証券 7/30
岩井コスモ証券 8/4
高木証券 7/29
エイチ・エス証券 7/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/31AM6:00~8/4PM3:30
大和証券 7/31~8/4AM9:00
SBI証券 7/31AM8:30~8/4AM8:00
いちよし証券 7/31~8/5
SMBC日興証券 7/31AM5:00~8/4PM5:00
マネックス証券 7/31AM0:00~8/5AM11:00
岩井コスモ証券 7/31AM5:30~8/4AM10:30
高木証券 7/31~8/5
エイチ・エス証券 7/31AM9:00~8/4PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 102,400 84.49 103枚
幹事
大和証券 6,100 5.03 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,700 3.05 19枚
いちよし証券 2,500 2.06 3枚
SMBC日興証券 1,300 1.07 2枚
マネックス証券 1,300 1.07 12枚
岩井コスモ証券 1,300 1.07 2枚
高木証券 1,300 1.07 2枚
エイチ・エス証券 1,300 1.07 2枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 864 19 11 249 9 212
2014/06 連結 1,265 84 -52 578 0 -39 401
単体 1,264 98 -45 580 -34 408
直近四半期
2015/03
連結 1,163 177 101 795 0 68 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂本幸蔵 45.0% 社長 90日
林順之亮 14.63% 90日
(株)リンクアンドモチベーション 4.49%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 4.36%
(株)コンタクトセンター 4.23%
(株)アップヒルズ 4.23%
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 3.96% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.97%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 2.97% 90日
オー・エイ・エス(株) 2.38%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件 2,330~2,430円
公募価格 2,430円
初値予想速報版 4,900円
初値予想暫定版 4,900円
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2015年8月 6日

【メタップス(6172)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メタップス

コード 6172
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,730,000
公募株数 1,152,000
売出株数 1,578,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,180,310
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
仮条件
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/19
公募価格決定日 2015/08/20
申込期間 2015/08/21~2015/08/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 8/13AM5:00~8/19PM5:00
野村證券 8/13AM6:00~8/18PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/13AM8:00~8/19AM11:00
大和証券 8/13~8/19AM11:00
みずほ証券 8/13AM6:00~8/19AM10:00
SBI証券 8/13AM9:00~8/19PM6:00
マネックス証券 8/13AM6:00~8/19AM11:00
岡三証券 8/13~8/19
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 8/20
野村證券 8/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/20
大和証券 8/21
みずほ証券 8/21
SBI証券 8/20
マネックス証券 8/20
岡三証券 8/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 8/21AM5:00~8/25PM5:00
野村證券 8/21AM6:00~8/25PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8/21AM8:00~8/23AM3:00
大和証券 8/21~8/25AM9:00
みずほ証券 8/21AM6:00~8/25PM3:30
SBI証券 8/21PM0:00~8/25AM8:00
マネックス証券 8/21AM0:00~8/26AM11:00
岡三証券 8/21~8/26
委託販売団
- -
設立年月日 2007年09月03日
社員数 63人(2015年06月30日現在)
連結子会社 Metaps Pte Ltd.
盈利点信息科技(上海)有限公司
Metaps Europe Limited
(株)デジタルサイエンスラボ
Metaps Korea Inc.
手取金の使途 手取概算額3,478,472千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円(平成28年8月期:280,000千円、平成29年8月期:280,000千円)、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体(メディア)等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円(平成28年8月期:1,000,000千円、平成29年8月期:1,000,000千円)、決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円(平成28年8月期:184,000千円、平成29年8月期:1,203,000千円)、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円(平成28年8月期:321,000千円、平成29年8月期:36,399千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、今後の業容拡大に向け、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"にかかるシステム構築費用として370,000千円(平成28年8月期:185,000千円、平成29年8月期:185,000千円)、オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"にかかるシステム構築費用として190,000千円(平成28年8月期:95,000千円、平成29年8月期:95,000千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,320,500 85.00 2321枚
幹事
野村證券 122,900 4.50 123枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 95,600 3.50 96枚
大和証券 68,200 2.50 103枚
みずほ証券 54,600 2.00 55枚
SBI証券 27,300 1.00 137枚
マネックス証券 27,300 1.00 246枚
岡三証券 13,600 0.50 14枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 1,301 -2 12 595 0 1 -51
単体 1,036 19 34 645 4 -44
2014/08 連結 2,265 -510 -510 88 0 -64 -115
単体 986 -409 -409 235 -51 -96
直近四半期
2015/05
連結 2,966 -257 -278 4,638 0 -31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤航陽 37.27% 社長 180日
JAPAN VENTURES I L.P. 16.81% 90日
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.23% 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 4.70% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 4.64% 90日
(株)セガゲームス 4.14%
山崎祐一郎 3.56% 取締役 180日
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 3.31% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.48% 90日
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. 2.48%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年8月 2日

【パルマ(3461)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:いちよし証券

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社名

パルマ

コード 3461
業種 不動産業
上場予定日 2015/08/11
事業内容 セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 385,000
公募株数 235,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,053,600
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/07/23
仮条件 1,250~1,350円
ブックビルディング期間 2015/07/27~2015/07/31
公募価格決定日 2015/08/03
公募価格
申込期間 2015/08/04~2015/08/07
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 7/27~7/31
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/31PM5:00
みずほ証券 7/27AM6:00~7/31AM10:00
SBI証券 7/27AM9:00~7/31PM6:00
野村證券 7/27AM6:00~7/30PM11:59
大和証券 7/27~7/31AM11:00
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/31PM5:30
エース証券 -
マネックス証券 7/27AM0:00~7/31AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
いちよし証券 8/4
SMBC日興証券 8/3
みずほ証券 8/4
SBI証券 8/3
野村證券 8/3
大和証券 8/4
岩井コスモ証券 8/6
エース証券 -
マネックス証券 8/3
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
いちよし証券 8/4~8/7
SMBC日興証券 8/4AM5:00~8/6PM5:00
みずほ証券 8/4AM6:00~8/6PM3:30
SBI証券 8/4PM0:00~8/6AM8:00
野村證券 8/4AM6:00~8/6PM3:00
大和証券 8/4~8/6AM9:00
岩井コスモ証券 8/4AM5:30~8/6AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 8/4AM0:00~8/7AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 269,600 70.03 270枚
幹事
SMBC日興証券 27,000 7.01 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 27,000 7.01 27枚
SBI証券 27,000 7.01 135枚
野村證券 11,500 2.99 12枚
大和証券 11,500 2.99 18枚
岩井コスモ証券 3,800 0.99 4枚
エース証券 3,800 0.99 -
マネックス証券 3,800 0.99 35枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 358 56 22 110 23 112
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 472 79 38 165 38 156
今期中間
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 325 41 19 185 18 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ディア・ライフ 78.71%
高野茂久 15.91% 社長
上村卓也 2.00% 取締役
青木寛 1.43% 取締役
萩原且彦 0.32%
輿水英行 0.32%
三戸部愛 0.19%
遠藤智美 0.13%
鈴木秀長 0.13%
原口尚美 0.13%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,250~1,350円
初値予想速報版 2,700円

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2015年8月 2日

【リッチメディア(6170)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

リッチメディア

コード 6170
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/10
事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 121,200
公募株数 50,000
売出株数 71,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,494,900
想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件決定日 2015/07/17
仮条件 2,330~2,430円
ブックビルディング期間 2015/07/22~2015/07/28
公募価格決定日 2015/07/29
公募価格 2,430円
申込期間 2015/07/31~2015/08/05
調達資金使途 -
類似銘柄 日本メディカルネットコミュニケーションズ(174.5倍)
オールアバウト(82.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/22AM6:00~7/28AM10:00
大和証券 7/22~7/28AM11:00
SBI証券 7/22AM9:00~7/28PM6:00
いちよし証券 7/22~7/28
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/28PM5:00
マネックス証券 7/22AM0:00~7/28AM11:00
岩井コスモ証券 7/22AM5:30~7/28PM5:30
高木証券 7/22~7/28
エイチ・エス証券 7/22AM9:00~7/28AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/30
大和証券 7/30
SBI証券 7/29
いちよし証券 7/30
SMBC日興証券 7/29
マネックス証券 7/30
岩井コスモ証券 8/4
高木証券 7/29
エイチ・エス証券 7/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/31AM6:00~8/4PM3:30
大和証券 7/31~8/4AM9:00
SBI証券 7/31AM8:30~8/4AM8:00
いちよし証券 7/31~8/5
SMBC日興証券 7/31AM5:00~8/4PM5:00
マネックス証券 7/31AM0:00~8/5AM11:00
岩井コスモ証券 7/31AM5:30~8/4AM10:30
高木証券 7/31~8/5
エイチ・エス証券 7/31AM9:00~8/4PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 102,400 84.49 103枚
幹事
大和証券 6,100 5.03 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,700 3.05 19枚
いちよし証券 2,500 2.06 3枚
SMBC日興証券 1,300 1.07 2枚
マネックス証券 1,300 1.07 12枚
岩井コスモ証券 1,300 1.07 2枚
高木証券 1,300 1.07 2枚
エイチ・エス証券 1,300 1.07 2枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 864 19 11 249 9 212
2014/06 連結 1,265 84 -52 578 0 -39 401
単体 1,264 98 -45 580 -34 408
直近四半期
2015/03
連結 1,163 177 101 795 0 68 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂本幸蔵 45.0% 社長 90日
林順之亮 14.63% 90日
(株)リンクアンドモチベーション 4.49%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 4.36%
(株)コンタクトセンター 4.23%
(株)アップヒルズ 4.23%
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 3.96% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.97%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 2.97% 90日
オー・エイ・エス(株) 2.38%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件 2,330~2,430円
初値予想速報版 4,900円

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2015年7月30日

【エスケーホーム(1431)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:岡三証券

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社名

エスケーホーム

コード 1431
業種 建設業
上場予定日 2015/08/05
事業内容 注文住宅の企画、設計、販売、施工、監理を主な事業内容とする戸建住宅事業及び付随する不動産販売事業等
上場市場 福証Q-Board
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
941,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
仮条件 740~800円
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/28~2015/07/31
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 7/16~7/23AM10:00
エイチ・エス証券 7/16~7/23
SMBC日興証券 7/16AM5:00~7/23PM5:00
SBI証券 7/16AM9:00~7/23PM6:00
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 7/24
エイチ・エス証券 7/24
SMBC日興証券 7/24
SBI証券 7/24
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 7/28~7/31
エイチ・エス証券 7/28~7/31
SMBC日興証券 7/28AM5:00~7/30PM5:00
SBI証券 7/28AM8:30~7/30AM8:00
東洋証券 -
ふくおか証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1997年08月01日
社員数 75人(2015年05月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額93,070千円については、平成28年6月期以降に展開を予定する「長期見学用住宅(1年程度見学会場として活用した後、建売住宅として販売する住宅のこと。)」建設に係る土地、建物建築等の費用(運転資金)に全額充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 127,500 85.00 128枚
幹事
エイチ・エス証券 4,500 3.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 4,500 3.00 5枚
SBI証券 4,500 3.00 23枚
東洋証券 4,500 3.00 -
ふくおか証券 4,500 3.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,766 168 94 612 104 680
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 3,086 132 73 685 82 762
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,328 56 30 746 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
瀬口力 60.25% 社長 180日
瀬口悦子 30.65% 常務取締役 180日
瀬口瑞恵 4.23%
エスケーホーム従業員持株会 1.59%
JAIC-みやざき太陽1号投資事業有限責任組合 1.48%
日本アジア投資(株) 1.27%
山崎和範 0.53% 取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 700円(7万円必要)
仮条件 740~800円
初値予想速報版 1,100円

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8/31上場「アクアライン」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年7月30日

【PCIホールディングス(3918)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

PCIホールディングス

コード 3918
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/08/04
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 200,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,365,900
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
仮条件 2,330~2,530円
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
公募価格 2,530円
申込期間 2015/07/27~2015/07/30
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/16AM6:00~7/23AN10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/16AM8:00~7/23AM11:00
野村證券 7/16AM6:00~7/22PM11:59
SBI証券 7/16AM9:00~7/23PM6:00
SMBC日興証券 7/16AM5:00~7/23PM5:00
岡三証券 7/16~7/23AM10:00
東海東京証券 7/16~7/23AM10:00
岩井コスモ証券 7/16AM5:30~7/23PM5:30
マネックス証券 7/16AM0:00~7/23AM11:00
むさし証券 7/16AM5:45~7/23PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/25
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/24
野村證券 7/24
SBI証券 7/24
SMBC日興証券 7/24
岡三証券 7/24
東海東京証券 7/24
岩井コスモ証券 7/29
マネックス証券 7/24
むさし証券 7/24
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/27AM6:00~7/29PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/27AM8:00~7/28AM3:00
野村證券 7/27AM6:00~7/29PM3:00
SBI証券 7/27PM0:00~7/29AM8:00
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/29PM5:00
岡三証券 7/27~7/30
東海東京証券 7/27~7/30
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/29AM10:30
マネックス証券 7/27AM0:00~7/30AM11:00
むさし証券 7/27AM5:45~7/29PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年04月11日
社員数 14人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PCIソリューションズ(株)
PCIアイオス(株)
Inspiration(株)
手取金の使途 手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円(平成28年9月期:15,000千円、平成29年9月期:15,000千円)、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円(平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円(平成29年9月期:150,000千円)、研究開発のための融資として140,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:85,000千円、平成29年9月期:35,000千円)を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年9月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 298,800 83.00 299枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 10,800 3.00 11枚
SBI証券 10,800 3.00 54枚
SMBC日興証券 7,200 2.00 8枚
岡三証券 7,200 2.00 8枚
東海東京証券 3,600 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,600 1.00 4枚
マネックス証券 3,600 1.00 33枚
むさし証券 3,600 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 6,782 36 383 794 65 334 643
単体 273 0 341 804 298 651
2014/09 連結 6,906 436 449 1,242 70 354 910
単体 461 154 287 1,091 226 799
今季中間
2015/03
連結 3,938 321 184 1,333 0 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Y&U 12.13% 90日
従業員持株会 7.51%
(株)日比谷コンピュータシステム 6.42% 90日
関谷恵美 6.27% 取締役 90日
TIS(株) 6.26% 90日
天野豊美 4.35% 社長 90日
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% 90日
(株)三菱総合研究所 4.07% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07%
濱川洋三 2.15% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件 2,330~2,530円
公募価格 2,530円
初値予想速報版 3,800円
初値予想暫定版 3,800円
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2015年7月30日

【パルマ(3461)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:いちよし証券

パルマ(3461)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月30日~2014年8月10日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

パルマ(3461)IPO詳細
業種 不動産業
上場予定日 2015/08/11
事業内容 セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/07/23
仮条件 1,250~1,350円
ブックビルディング期間 2015/07/27~2015/07/31
公募価格決定日 2015/08/03
公募価格
申込期間 2015/08/04~2015/08/07
公開株数 385,000
公募株数 235,000
売出株数 150,000
類似銘柄(予想PER) ディア・ライフ(22.5倍)
エリアリンク(10.4倍)
ランキング IPO新規公開株

9/2上場
「STUDIOUS」幹事!
8/28上場「メタップス」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
いちよし証券 269,600 70.03 270枚
SMBC日興証券 27,000 7.01 27枚
みずほ証券 27,000 7.01 27枚
SBI証券 27,000 7.01 135枚
野村證券 11,500 2.99 12枚
大和証券 11,500 2.99 18枚
岩井コスモ証券 3,800 0.99 4枚
エース証券 3,800 0.99 -
マネックス証券 3,800 0.99 35枚

投票は下記より


事業内容
投資用マンション開発のディア・ライフの子会社で、コンテナ、トランクルームなど
収納スペースをレンタルするセルフストレージのビジネスソリューションを提供する。

セルフストレージは運用コストが安く、比較的高いリターンが期待できるため、
不動産活用の一つとして注目されている。同社はアウトソーシングによる業務効率化を
実現する他、滞納保証も付加しており、使用料未回収リスクが低下する点もメリット。

15年9月期の非連結経常利益は前期比25.9%増の1億円を予想する。
セルフストレージは個人利用者向けの需要が増加しており、連動して受託件数が拡大。

ディア・ライフの子会社で、IPOマーケットで敬遠されがちな親子上場案件。
ただ、この案件を最後にIPOマーケットはお盆休みに入るため、次のIPO案件まで間が空く。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約6億円。
発行済株式の多くを親会社が保有しており、ベンチャーキャピタル保有株もないことから
需給面は非常に良好といえる。

パルマ(3461)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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8/28上場「ラクト・ジャパン」
委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年7月29日

【ベステラ(1433)】IPO新規上場速報 主幹事:東海東京証券

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社名

ベステラ

コード 1433
業種 建設業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場 東証マザーズ
公開株数 260,000
公募株数 220,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,026,000
想定価格 2,470円(24.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/11
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
申込期間 2015/08/25~2015/08/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
日本アジア証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1974年02月20日
社員数 39人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,928千円及び第三者割当増資の手取概算額上限の88,623千円の合計手取概算額上限583,551千円については、プラント解体事業における特許工法の実証実験費用として100,000千円(平成28年1月期20,000千円、平成29年1月期40,000千円、平成30年1月期40,000千円)、溶断ロボットの新型アタッチメント開発費として100,000千円(平成28年1月期50,000千円、平成29年1月期30,000千円、平成30年1月期20,000千円)、移動体ロボットの本格的な設計費として100,000千円(平成28年1月期30,000千円、平成29年1月期50,000千円、平成30年1月期20,000千円)、解体BIM(ビルディング・インフォメーション・モデリング)ソフトの開発、3D計測機器の購入費として100,000千円(平成28年1月期40,000千円、平成29年1月期40,000千円、平成30年1月期20,000千円)、残金をその他広告宣伝・採用費として充当する予定。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - -
マネックス証券 - -
日本アジア証券 - -
エイチ・エス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 - - - - 0 - -
単体 2,056 178 110 886 116 910
2015/01 連結 - - - - 0 - -
単体 3,060 388 219 1,122 218 1,106
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 1,284 250 156 1,285 154 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉野炳樹 24.26% 専務取締役 90日
TERRA・ESHINO(株) 21.10% 90日
ベステラ従業員持株会 12.94%
吉野炳次 4.50% 90日
塚本かや 4.22% 90日
吉野佳秀 3.23% 社長 90日
小板幹博 2.74% 取締役 90日
五代俊昭 2.74% 取締役 90日
稲田征穂 1.76%
仲村淸美 1.20%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年7月29日

【STUDIOUS(3415)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

STUDIOUS

コード 3415
業種 小売業
上場予定日 2015/09/02
事業内容 日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場 東証マザーズ
公開株数 334,000
公募株数 119,000
売出株数 215,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2015/08/17
ブックビルディング期間 2015/08/18~2015/08/24
公募価格決定日 2015/08/25
申込期間 2015/08/26~2015/08/31
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年12月12日
社員数 92人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額298,259千円及び第三者割当増資の手取概算額上限127,264千円については、新規出店のための設備投資資金及び差入保証金に充当する予定。内訳は、平成28年2月期は設備投資資金に100,000千円を、平成29年2月期は設備投資資金に159,000千円を、差入保証金に72,000千円を、残額は平成30年2月期に設備投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,085 497 306 550 149 268
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,470 626 385 936 188 456
直近四半期
2015/05
連結 - - - - 0 - -
単体 1,239 117 73 1,010 35 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷正人 25.96% 社長 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 17.44% 90日
中水英紀 17.24% 取締役CFO 180日
鹿島克美 17.04% 180日
(株)MT Asset Management 7.30% 180日
(株)K Asset Management 7.30% 180日
(株)ASIA Asset Management 4.06% 180日
久保歩史 0.16%
頃安祐示 0.16%
佐藤克徳 0.16%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年7月28日

【アクアライン(6173)】IPO新規上場速報 主幹事:いちよし証券

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社名

アクアライン

コード 6173
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/31
事業内容 「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 300,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,624,000
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
ブックビルディング期間 2015/08/14~2015/08/20
公募価格決定日 2015/08/21
申込期間 2015/08/24~2015/08/27
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1995年11月01日
社員数 231人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額321,200千円については、設備資金に173,885千円、運転資金(広告宣伝費)に82,000千円を充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定。設備資金については、営業車両の取得、機材の購入及びシステム開発等の資金として、平成28年2月期に23,565千円、平成29年2月期に33,168千円、平成30年2月期以降に117,151千円を充当する予定。広告宣伝費については、当社事業の屋号である「水道屋本舗」の認知率の向上のために新たに路線バスへのラッピング広告を計画しており、この広告制作費および掲載費用として、平成28年2月期に7,000千円、平成29年2月期に28,500千円、平成30年2月期に46,500千円を充当する予定。長期借入金の返済については、平成28年2月期における返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 - -
幹事
SMBCフレンド証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
東洋証券 - -
みずほ証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
極東証券 - -
エース証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 - - - - 1 - -
単体 2,535 58 33 84 20 52
2014/02 連結 2,996 125 43 124 2 26 77
単体 2,987 152 70 153 44 95
2015/02 連結 3,302 178 92 3 57
単体 3,285 216 65 215 40 134
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大垣内剛 65.26% 社長 90日
大垣内好江 7.34% 常務取締役 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業責任組合 5.87%
ジャパンベストレスキューシステム(株) 5.28% 90日
アクアライン従業員持株会 3.12%
(有)ヒロ・コーポレーション 1.95% 90日
(株)ポイントラグ 1.95% 90日
(株)スマートソーシング・ジャパン 1.41%
船橋憲敏 1.17% 90日
(株)エイテック 0.88% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年7月27日

【パルマ(3461)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:いちよし証券

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社名

パルマ

コード 3461
業種 不動産業
上場予定日 2015/08/11
事業内容 セルフストレージビジネスソリューションプロバイダ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 385,000
公募株数 235,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,053,600
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/07/23
仮条件 1,250~1,350円
ブックビルディング期間 2015/07/27~2015/07/31
公募価格決定日 2015/08/03
申込期間 2015/08/04~2015/08/07
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 7/27~7/31
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/31PM5:00
みずほ証券 7/27AM6:00~7/31AM10:00
SBI証券 7/27AM9:00~7/31PM6:00
野村證券 7/27AM6:00~7/30PM11:59
大和証券 7/27~7/31AM11:00
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/31PM5:30
エース証券 -
マネックス証券 7/27AM0:00~7/31AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
いちよし証券 8/4
SMBC日興証券 8/3
みずほ証券 8/4
SBI証券 8/3
野村證券 8/3
大和証券 8/4
岩井コスモ証券 8/6
エース証券 -
マネックス証券 8/3
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
いちよし証券 8/4~8/7
SMBC日興証券 8/4AM5:00~8/6PM5:00
みずほ証券 8/4AM6:00~8/6PM3:30
SBI証券 8/4PM0:00~8/6AM8:00
野村證券 8/4AM6:00~8/6PM3:00
大和証券 8/4~8/6AM9:00
岩井コスモ証券 8/4AM5:30~8/6AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 8/4AM0:00~8/7AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 269,600 70.03 270枚
幹事
SMBC日興証券 27,000 7.01 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 27,000 7.01 27枚
SBI証券 27,000 7.01 135枚
野村證券 11,500 2.99 12枚
大和証券 11,500 2.99 18枚
岩井コスモ証券 3,800 0.99 4枚
エース証券 3,800 0.99 -
マネックス証券 3,800 0.99 35枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 358 56 22 110 23 112
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 472 79 38 165 38 156
今期中間
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 325 41 19 185 18 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ディア・ライフ 78.71%
高野茂久 15.91% 社長
上村卓也 2.00% 取締役
青木寛 1.43% 取締役
萩原且彦 0.32%
輿水英行 0.32%
三戸部愛 0.19%
遠藤智美 0.13%
鈴木秀長 0.13%
原口尚美 0.13%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,250~1,350円

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年7月27日

【イトクロ(6049)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

イトクロ

コード 6049
業種 サービス業
上場予定日 2015/07/30
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,920,000
公募株数 1,230,000
売出株数 1,690,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,340,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/13
仮条件 1,630~1,930円
ブックビルディング期間 2015/07/14~2015/07/21
公募価格決定日 2015/07/22
公募価格 1,930円
申込期間 2015/07/23~2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄 弁護士ドットコム(84.8倍)
オールアバウト(79.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 7/14AM5:00~7/21PM5:00
SBI証券 7/14AM0:00~7/21PM6:00
大和証券 7/14~7/21AM11:00
野村證券 7/14AM6:00~7/17PM11:59
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/14AM5:30~7/21PM5:30
岡三証券 7/14~7/21AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 7/22
SBI証券 7/22
大和証券 7/23
野村證券 7/22
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/27
岡三証券 7/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 7/23AM5:00~7/27PM5:00
SBI証券 7/23AM0:00~7/27PM0:00
大和証券 7/23~7/27AM9:00
野村證券 7/23AM6:00~7/27PM3:00
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/23AM5:30~7/27AM10:30
岡三証券 7/23~7/28
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月30日
社員数 100人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途 手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円(平成27年10月期:624,986千円、平成28年10月期:744,616千円、平成29年10月期:759,145千円)、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円(平成27年10月期:13,827千円、平成28年10月期:23,005千円)に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円(平成27年10月期:395,958千円、平成28年10月期:486,661千円、平成29年10月期:480,855千円)、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円(平成27年10月期:73,414千円、平成28年10月期:41,611千円、平成29年10月期:48,679千円)、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円(平成27年10月期:101,639千円、平成28年10月期:153,942千円、平成29年10月期:170,671千円)、人員の採用に要する費用113,670千円(平成27年10月期:37,826千円、平成28年10月期:38,419千円、平成29年10月期:37,424千円)、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円(平成27年10月期:16,147千円、平成28年10月期:23,980千円、平成29年10月期:21,513千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,365,200 81.00 2365枚
幹事
SBI証券 204,400 7.00 1022枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 87,600 3.00 132枚
野村證券 87,600 3.00 88枚
エース証券 58,400 2.00 -
極東証券 58,400 2.00 -
岩井コスモ証券 29,200 1.00 30枚
岡三証券 29,200 1.00 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 2,987 668 507 309 0 48 31
単体 2,939 640 383 304 36 31
2014/10 連結 2,976 662 431 713 0 47 78
単体 2,976 662 446 708 48 78
今季中間
2015/04
連結 1,744 520 325 1,040 0 36 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山木学 77.59% 社長
(株)イトクロ 19.90%
領下崇 0.93% 取締役
高見由香里 0.40% 取締役
(株)トモノカイ 0.24%
小川洋平 0.08%
棚橋新七 0.08%
谷口嘉正 0.08%
村瀬仁規 0.08%
山下浩平 0.08%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,630~1,930円
公募価格 1,930円
初値予想速報版 2,500円
初値予想暫定版 2,400円
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2015年7月24日

【メタップス(6172)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メタップス

コード 6172
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/28
事業内容 スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,730,000
公募株数 1,152,000
売出株数 1,578,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,180,310
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/08/12
ブックビルディング期間 2015/08/13~2015/08/19
公募価格決定日 2015/08/20
申込期間 2015/08/21~2015/08/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年09月03日
社員数 63人(2015年06月30日現在)
連結子会社 Metaps Pte Ltd.
盈利点信息科技(上海)有限公司
Metaps Europe Limited
(株)デジタルサイエンスラボ
Metaps Korea Inc.
手取金の使途 手取概算額3,478,472千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円(平成28年8月期:280,000千円、平成29年8月期:280,000千円)、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体(メディア)等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円(平成28年8月期:1,000,000千円、平成29年8月期:1,000,000千円)、決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円(平成28年8月期:184,000千円、平成29年8月期:1,203,000千円)、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円(平成28年8月期:321,000千円、平成29年8月期:36,399千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、今後の業容拡大に向け、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"にかかるシステム構築費用として370,000千円(平成28年8月期:185,000千円、平成29年8月期:185,000千円)、オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"にかかるシステム構築費用として190,000千円(平成28年8月期:95,000千円、平成29年8月期:95,000千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
大和証券 - -
みずほ証券 - -
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 1,301 -2 12 595 0 1 -51
単体 1,036 19 34 645 4 -44
2014/08 連結 2,265 -510 -510 88 0 -64 -115
単体 986 -409 -409 235 -51 -96
直近四半期
2015/05
連結 2,966 -257 -278 4,638 0 -31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤航陽 37.27% 社長 180日
JAPAN VENTURES I L.P. 16.81% 90日
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合 5.23% 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 4.70% 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 4.64% 90日
(株)セガゲームス 4.14%
山崎祐一郎 3.56% 取締役 180日
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合 3.31% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.48% 90日
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P. 2.48%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
岡三オンライン証券


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2015年7月22日

【リッチメディア(6170)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

リッチメディア(6170)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月22日~2014年8月9日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

リッチメディア(6170)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/10
事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件決定日 2015/07/17
仮条件 2,330~2,430円
ブックビルディング期間 2015/07/22~2015/07/28
公募価格決定日 2015/07/29
公募価格
申込期間 2015/07/31~2015/08/05
公開株数 121,200
公募株数 50,000
売出株数 71,200
類似銘柄(予想PER) 日本メディカルネットコミュニケーションズ(174.5倍)
オールアバウト(82.6倍)
ランキング IPO新規公開株

8/4上場
「PCIホールディングス」幹事!
8/10上場「リッチメディア」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 102,400 84.49 103枚
大和証券 6,100 5.03 10枚
SBI証券 3,700 3.05 19枚
いちよし証券 2,500 2.06 3枚
SMBC日興証券 1,300 1.07 2枚
マネックス証券 1,300 1.07 12枚
岩井コスモ証券 1,300 1.07 2枚
高木証券 1,300 1.07 2枚
エイチ・エス証券 1,300 1.07 2枚

投票は下記より


事業内容
ヘルスケア、ビューティー・サロン領域を中心にインターネットメディア・マーケティングビジネスを
展開する。美容情報サイト「スキンケア大学」では、15年5月末時点でドクター221人、管理
栄養士16人、多数の美容専門家の監修のもと、ユーザーが真に信頼できる情報に基づいた
「スキンケア講座」、管理栄養士による美肌のための「美肌レシピ」などのコンテンツを提供。

主力の「スキンケア大学」はサービス内容の拡充に尽力。14年2月に男性向けの「メンズ
スキンケア大学」を、同11月には総合的な医学情報サイトを目指した「ヘルスケア大学」をリリース。

16年6月期の連結経常利益は前期比6.1%増の1億6,800万円を計画する。

IPOマーケットがお盆休みに入る前の数少ない8月上場案件であり、手掛かり材料不足の中で
人気を集める可能性が高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3.4億円。吸収金額は非常に少ないが、
ベンチャーキャピタル保有株は多く、かつ複数社が保有しているため、ロックアップ条項の解除される
公開価格比1.5倍水準を超えると、需給状況が変化する可能性がある。

リッチメディア(6170)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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8/28上場「ラクト・ジャパン」
委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年7月22日

【リッチメディア(6170)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

リッチメディア

コード 6170
業種 サービス業
上場予定日 2015/08/10
事業内容 美容健康領域におけるインターネットメディアの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 121,200
公募株数 50,000
売出株数 71,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,494,900
想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件決定日 2015/07/17
仮条件 2,330~2,430円
ブックビルディング期間 2015/07/22~2015/07/28
公募価格決定日 2015/07/29
申込期間 2015/07/31~2015/08/05
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/22AM6:00~7/28AM10:00
大和証券 7/22~7/28AM11:00
SBI証券 7/22AM9:00~7/28PM6:00
いちよし証券 7/22~7/28
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/28PM5:00
マネックス証券 7/22AM0:00~7/28AM11:00
岩井コスモ証券 7/22AM5:30~7/28PM5:30
高木証券 7/22~7/28
エイチ・エス証券 7/22AM9:00~7/28AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/30
大和証券 7/30
SBI証券 7/29
いちよし証券 7/30
SMBC日興証券 7/29
マネックス証券 7/30
岩井コスモ証券 8/4
高木証券 7/29
エイチ・エス証券 7/29
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/31AM6:00~8/4PM3:30
大和証券 7/31~8/4AM9:00
SBI証券 7/31AM8:30~8/4AM8:00
いちよし証券 7/31~8/5
SMBC日興証券 7/31AM5:00~8/4PM5:00
マネックス証券 7/31AM0:00~8/5AM11:00
岩井コスモ証券 7/31AM5:30~8/4AM10:30
高木証券 7/31~8/5
エイチ・エス証券 7/31AM9:00~8/4PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月15日
社員数 77人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PT.MEDIA MAKMUR
(株)Rich Media Gene
手取金の使途 手取概算額99,480千円については、ヘルスケア領域における既存サービスのPV数、UU数増加のためのコンテンツ拡充の外注費に充当(平成28年6月期に49,740千円、平成29年6月期に49,740千円)する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 102,400 84.49 103枚
幹事
大和証券 6,100 5.03 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,700 3.05 19枚
いちよし証券 2,500 2.06 3枚
SMBC日興証券 1,300 1.07 2枚
マネックス証券 1,300 1.07 12枚
岩井コスモ証券 1,300 1.07 2枚
高木証券 1,300 1.07 2枚
エイチ・エス証券 1,300 1.07 2枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 864 19 11 249 9 212
2014/06 連結 1,265 84 -52 578 0 -39 401
単体 1,264 98 -45 580 -34 408
直近四半期
2015/03
連結 1,163 177 101 795 0 68 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂本幸蔵 45.0% 社長 90日
林順之亮 14.63% 90日
(株)リンクアンドモチベーション 4.49%
KDDI新規事業育成2号投資事業有限責任組合 4.36%
(株)コンタクトセンター 4.23%
(株)アップヒルズ 4.23%
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 3.96% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 2.97%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 2.97% 90日
オー・エイ・エス(株) 2.38%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,380円(23.8万円必要)
仮条件 2,330~2,430円

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8/5上場「エスケーホーム」の幹事証券会社に岡三証券
岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取扱いの可能性高い!
岡三オンライン証券


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2015年7月21日

【PCIホールディングス(3918)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

PCIホールディングス

コード 3918
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/08/04
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 200,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,365,900
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
仮条件 2,330~2,530円
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/27~2015/07/30
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 7/16AM6:00~7/23AN10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/16AM8:00~7/23AM11:00
野村證券 7/16AM6:00~7/22PM11:59
SBI証券 7/16AM9:00~7/23PM6:00
SMBC日興証券 7/16AM5:00~7/23PM5:00
岡三証券 7/16~7/23AM10:00
東海東京証券 7/16~7/23AM10:00
岩井コスモ証券 7/16AM5:30~7/23PM5:30
マネックス証券 7/16AM0:00~7/23AM11:00
むさし証券 7/16AM5:45~7/23PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 7/25
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/24
野村證券 7/24
SBI証券 7/24
SMBC日興証券 7/24
岡三証券 7/24
東海東京証券 7/24
岩井コスモ証券 7/29
マネックス証券 7/24
むさし証券 7/24
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 7/27AM6:00~7/29PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/27AM8:00~7/28AM3:00
野村證券 7/27AM6:00~7/29PM3:00
SBI証券 7/27PM0:00~7/29AM8:00
SMBC日興証券 7/27AM5:00~7/29PM5:00
岡三証券 7/27~7/30
東海東京証券 7/27~7/30
岩井コスモ証券 7/27AM5:30~7/29AM10:30
マネックス証券 7/27AM0:00~7/30AM11:00
むさし証券 7/27AM5:45~7/29PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年04月11日
社員数 14人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PCIソリューションズ(株)
PCIアイオス(株)
Inspiration(株)
手取金の使途 手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円(平成28年9月期:15,000千円、平成29年9月期:15,000千円)、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円(平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円(平成29年9月期:150,000千円)、研究開発のための融資として140,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:85,000千円、平成29年9月期:35,000千円)を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年9月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 298,800 83.00 299枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 10,800 3.00 11枚
SBI証券 10,800 3.00 54枚
SMBC日興証券 7,200 2.00 8枚
岡三証券 7,200 2.00 8枚
東海東京証券 3,600 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,600 1.00 4枚
マネックス証券 3,600 1.00 33枚
むさし証券 3,600 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 6,782 36 383 794 65 334 643
単体 273 0 341 804 298 651
2014/09 連結 6,906 436 449 1,242 70 354 910
単体 461 154 287 1,091 226 799
今季中間
2015/03
連結 3,938 321 184 1,333 0 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Y&U 12.13% 90日
従業員持株会 7.51%
(株)日比谷コンピュータシステム 6.42% 90日
関谷恵美 6.27% 取締役 90日
TIS(株) 6.26% 90日
天野豊美 4.35% 社長 90日
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% 90日
(株)三菱総合研究所 4.07% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07%
濱川洋三 2.15% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件 2,330~2,530円
初値予想速報版 3,800円

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2015年7月18日

【イトクロ(6049)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

イトクロ

コード 6049
業種 サービス業
上場予定日 2015/07/30
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,920,000
公募株数 1,230,000
売出株数 1,690,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,340,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/13
仮条件 1,630~1,930円
ブックビルディング期間 2015/07/14~2015/07/21
公募価格決定日 2015/07/22
公募価格
申込期間 2015/07/23~2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄 弁護士ドットコム(84.8倍)
オールアバウト(79.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 7/14AM5:00~7/21PM5:00
SBI証券 7/14AM0:00~7/21PM6:00
大和証券 7/14~7/21AM11:00
野村證券 7/14AM6:00~7/17PM11:59
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/14AM5:30~7/21PM5:30
岡三証券 7/14~7/21AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 7/22
SBI証券 7/22
大和証券 7/23
野村證券 7/22
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/27
岡三証券 7/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 7/23AM5:00~7/27PM5:00
SBI証券 7/23AM0:00~7/27PM0:00
大和証券 7/23~7/27AM9:00
野村證券 7/23AM6:00~7/27PM3:00
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 7/23AM5:30~7/27AM10:30
岡三証券 7/23~7/28
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月30日
社員数 100人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途 手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円(平成27年10月期:624,986千円、平成28年10月期:744,616千円、平成29年10月期:759,145千円)、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円(平成27年10月期:13,827千円、平成28年10月期:23,005千円)に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円(平成27年10月期:395,958千円、平成28年10月期:486,661千円、平成29年10月期:480,855千円)、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円(平成27年10月期:73,414千円、平成28年10月期:41,611千円、平成29年10月期:48,679千円)、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円(平成27年10月期:101,639千円、平成28年10月期:153,942千円、平成29年10月期:170,671千円)、人員の採用に要する費用113,670千円(平成27年10月期:37,826千円、平成28年10月期:38,419千円、平成29年10月期:37,424千円)、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円(平成27年10月期:16,147千円、平成28年10月期:23,980千円、平成29年10月期:21,513千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 2,365,200 81.00 2365枚
幹事
SBI証券 204,400 7.00 1022枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 87,600 3.00 132枚
野村證券 87,600 3.00 88枚
エース証券 58,400 2.00 -
極東証券 58,400 2.00 -
岩井コスモ証券 29,200 1.00 30枚
岡三証券 29,200 1.00 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 2,987 668 507 309 0 48 31
単体 2,939 640 383 304 36 31
2014/10 連結 2,976 662 431 713 0 47 78
単体 2,976 662 446 708 48 78
今季中間
2015/04
連結 1,744 520 325 1,040 0 36 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山木学 77.59% 社長
(株)イトクロ 19.90%
領下崇 0.93% 取締役
高見由香里 0.40% 取締役
(株)トモノカイ 0.24%
小川洋平 0.08%
棚橋新七 0.08%
谷口嘉正 0.08%
村瀬仁規 0.08%
山下浩平 0.08%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,630~1,930円
初値予想速報版 2,500円



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2015年7月16日

【デクセリアルズ(4980)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

デクセリアルズ

コード 4980
業種 化学
上場予定日 2015/07/29
事業内容 光学材料、電子材料、接合材料等の製造・販売
上場市場 東証
公開株数 49,363,000
公募株数 0
売出株数 49,363,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
63,000,000
想定価格 1,570円(15.7万円必要)
仮条件決定日 2015/07/10
仮条件 1,450~1,600円
ブックビルディング期間 2015/07/13~2015/07/17
公募価格決定日 2015/07/21
公募価格
申込期間 2015/07/22~2015/07/27
調達資金使途 -
類似銘柄 日東電工(17.9倍)
JSR(15.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 7/13~7/17AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/13AM8:00~7/17AM11:00
SMBC日興証券 7/13AM5:00~7/17PM5:00
野村證券 7/13AM6:00~7/16PM11:59
みずほ証券 7/13AM6:00~7/17AM10:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 7/22
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/21
SMBC日興証券 7/21
野村證券 7/21
みずほ証券 7/22
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 7/22~7/24AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/22AM8:00~7/23AM3:00
SMBC日興証券 7/22AM5:00~7/24PM5:00
野村證券 7/22AM6:00~7/24PM3:00
みずほ証券 7/22AM6:00~7/24PM3:30
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年06月20日
社員数 1746人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Dexerials America Corporation
Dexerials Europe B.V.
Dexerials (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials Advanced Material (Suzhou) Co., Ltd.
Dexerials (Shenzhen) Corporation、他5社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 13,434,600 43.00 20152枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,342,200 23.50 7343枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 5,779,900 18.50 5780枚
野村證券 1,562,100 5.00 1563枚
みずほ証券 1,562,100 5.00 1563枚
SMBCフレンド証券 1,562,100 5.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,903 -1,750 503 31,998 11 507
2014/03 連結 63,307 7,208 8,044 40,620 0 127 644
単体 50,044 5,756 7,652 39,651 121 629
2015/03 連結 65,508 9,870 10,721 54,421 0 170 863
単体 53,258 8,971 9,445 48,695 149 772
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日本政策投資銀行 58.24%
UC Universe (F), L.P. 15.86% 180日
UCユニバース投資事業有限責任組合 5.21% 180日
UC Universe (A), L.P. 5.03% 180日
UC Universe (B), L.P. 4.09% 180日
UC Universe Co-Investment (F), L.P. 3.14% 180日
UC Universe Co-Investment (A), L.P. 2.20% 180日
UC Universe Co-Investment (B), L.P. 1.86% 180日
UCユニバース共同投資事業有限責任組合 1.40% 180日
一ノ瀬隆 0.33% 社長 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,570円(15.7万円必要)
仮条件 1,450~1,600円
初値予想速報版 1,600円

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2015年7月16日

【PCIホールディングス(3918)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

PCIホールディングス(3918)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月16日~2014年8月3日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

PCIホールディングス(3918)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/08/04
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
仮条件 2,330~2,530円
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
公募価格
申込期間 2015/07/27~2015/07/30
公開株数 360,000
公募株数 200,000
売出株数 160,000
類似銘柄(予想PER) デジタル・インフォメーション・テクノロジー(60.7倍)
システム情報(26.4倍)
ランキング IPO新規公開株

8/4上場
「PCIホールディングス」幹事!
8/10上場「リッチメディア」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 298,800 83.00 299枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,800 3.00 11枚
野村證券 10,800 3.00 11枚
SBI証券 10,800 3.00 54枚
SMBC日興証券 7,200 2.00 8枚
岡三証券 7,200 2.00 8枚
東海東京証券 3,600 1.00 4枚
岩井コスモ証券 3,600 1.00 4枚
マネックス証券 3,600 1.00 33枚
むさし証券 3,600 1.00 4枚

投票は下記より


事業内容
ソフトウェア開発と自社ソリューション開発、IT技術者派遣などを手掛ける情報サービス事業者。
テクニカルソリューション事業を主軸に、ビジネスソリューション、IoT/IoEソリューション事業を
手掛ける。

売上高の8割以上を占めるテクニカルソリューション事業では、自動車などの制御ソフトや通信
インフラ用の電気通信分野向け装置などのエンベデッドシステム分野と、金融や製造、流通などを
対象とする一般情報系ソフト開発、交通・放送など社会インフラ系ソフト開発のビジネスシステム
分野に大別される。

15年9月期の連結経常利益は前期比14.6%増の5億円を計画する。
企業の開発投資意欲の向上を背景にシステム開発案件への需要が底堅く推移。

システム構築などを手掛ける情報サービス事業者で、IPOマーケットでは元来見栄えのしない、
地味なタイプに分類される。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株も散見されるものの、その多くにはロックアップ条項が付されており、
需給面に大きな不安はなさそうだ。

PCIホールディングス(3918)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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8/28上場「ラクト・ジャパン」
委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年7月15日

【イトクロ(6049)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

イトクロ(6049)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月15日~2014年7月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

イトクロ(6049)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/07/30
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/13
仮条件 1,630~1,930円
ブックビルディング期間 2015/07/14~2015/07/21
公募価格決定日 2015/07/22
公募価格
申込期間 2015/07/23~2015/07/28
公開株数 2,920,000
公募株数 1,230,000
売出株数 1,690,000
類似銘柄(予想PER) 弁護士ドットコム(84.8倍)
オールアバウト(79.0倍)
ランキング IPO新規公開株

8/4上場
「PCIホールディングス」幹事!
8/10上場「リッチメディア」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 2,365,200 81.00 2365枚
SBI証券 204,400 7.00 1022枚
大和証券 87,600 3.00 132枚
野村證券 87,600 3.00 88枚
エース証券 58,400 2.00 -
極東証券 58,400 2.00 -
岩井コスモ証券 29,200 1.00 30枚
岡三証券 29,200 1.00 30枚

投票は下記より


事業内容
学習塾、予備校のポータルサイト「塾ナビ」、幼稚園や保育所、高校、大学など学校選びに役立つ情報を
集めた「みんなの学校情報」など教育分野の他、カードローンの「みんなのカードローン」など金融分野で
情報ポータルを運営する。

各ポータルサイトは口コミを収集して審査を行い、ユーザーの求める中立的な優良コンテンツを掲載。

15年10月期の連結経常利益は前期比20.6%増の7億9,800万円を計画する。
教育業界のメディアが好調に推移。

IPOマーケットで人気の高いインターネット関連株で、収益規模も新規上場するネット企業としては
しっかりしている。ただ、ビジネスモデルには目新しさが乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約65億円。
マザーズに上場するネット株としては大型で荷もたれ感が強い。

イトクロ(6049)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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8/28上場「ラクト・ジャパン」
委託幹事
マネックス証券 カブドットコム証券


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