タグ「東証マザーズ」 の検索結果(34/57)

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2015年7月 1日

【アイリッジ(3917)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

アイリッジ(3917)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年7月1日~2014年7月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

アイリッジ(3917)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/07/16
事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたO2Oソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/29
仮条件 1,150~1,200円
ブックビルディング期間 2015/06/30~2015/07/06
公募価格決定日 2015/07/07
公募価格
申込期間 2015/07/08~2015/07/13
公開株数 330,000
公募株数 250,000
売出株数 80,000
類似銘柄(予想PER) GMO TECH(39.0倍)
スターティア(15.5倍)
ランキング IPO新規公開株

8/4上場
「PCIホールディングス」幹事!
7/30上場「イトクロ」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 280,600 85.03 281枚
みずほ証券 13,200 4.00 14枚
大和証券 9,900 3.00 15枚
SBI証券 9,900 3.00 50枚
エース証券 4,900 1.48 -
マネックス証券 4,900 1.48 25枚
岩井コスモ証券 3,300 1.00 4枚
極東証券 3,300 1.00 -
東海東京証券 3,300 1.00 4枚

投票は下記より


事業内容
スマートフォンアプリなどに用いられるO2O(オンライン・ツー・オフライン)ソリューションの
プラットフォーム「popinfo」の提供を行う。15年4月末現在300のアプリに導入され、そうした
アプリの総ユーザー数は2,150万人。

「popinfo」は企業の集客、販売促進に必要な情報配信機能、ユーザー管理機能、会員証機能、
ポイント管理機能などを備える。また、企業側で保有する会員データベースなどとの連携にも
柔軟に対応でき、クライアントサーバーとの連携によって自動配信も可能となっている。

15年7月期の非連結経常利益は前期比3.8倍の1億500万円を予想する。
O2O市場の拡大に恩恵を受けて足元で急拡大している。

先端的な相場テーマであるO2O関連のビジネスを手掛ける。
IPOマーケットではスマホアプリの関連銘柄への人気も高く、材料性は強力。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4.6億円。
マザーズ上場案件としても小型の部類に入る。

アイリッジ(3917)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年7月 1日

【富士山マガジンサービス(3138)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

富士山マガジンサービス

コード 3138
業種 機械
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,534,190
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 2,500~2,650円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格 2,650円
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
調達資金使途
類似銘柄 パピレス(11.8倍)
日本出版貿易(45.9倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
大和証券 6/19~6/25AM11:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
東海東京証券 6/19~6/25AM10:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
いちよし証券 6/19~6/25
岩井コスモ証券 6/19AM0:00~6/25PM6:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/27
大和証券 6/29
SBI証券 6/26
東海東京証券 6/26
岡三証券 6/26
いちよし証券 6/29
岩井コスモ証券 7/1
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/26
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/29AM6:00~7/1PM3:30
大和証券 6/29~7/1AM9:00
SBI証券 6/29PM0:00~7/2AM8:00
東海東京証券 6/29~7/2
岡三証券 6/29~7/2
いちよし証券 6/29~7/2
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/29AM0:00~7/2AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年07月12日
社員数 51人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額117,900千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,582千円と合わせた、手取概算額合計上限183,482千円について、定期購読者獲得のための広告宣伝費として、平成27年12月期において138,790千円、平成28年12月期においてその残額を充当する予定。具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
幹事
大和証券 7,200 4.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚
東洋証券 1,800 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 804 67 65 191 42 124
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,941 203 126 317 82 207
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 603 109 71 389 46 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カルチュア・エンタテインメント(株) 27.80% 90日
西野伸一郎 27.69% 社長 90日
トランス・コスモス(株) 14.22%
ユナイテッド(株) 8.60%
ベンチャーユナイテッド(株) 4.41% 90日
神谷アントニオ 3.91% 取締役 90日
Fujisan. com, Inc. 2.83% 90日
相内遍理 2.00% 取締役 90日
高野剛 1.82% 90日
合同会社581Wilcox Ave. 1.45% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件 2,500~2,650円
公募価格 2,650円
初値予想速報版 6,000円
初値予想暫定版 6,000円
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2015年6月30日

【PCIホールディングス(3918)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

PCIホールディングス

コード 3918
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/08/04
事業内容 ソフトウェア開発(組込み系システム・業務系システム)、自社ソリューションの開発・保守及びIT技術者の派遣等の情報サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,000
公募株数 200,000
売出株数 160,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,365,900
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/14
ブックビルディング期間 2015/07/16~2015/07/23
公募価格決定日 2015/07/24
申込期間 2015/07/27~2015/07/30
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2005年04月11日
社員数 14人(2015年05月31日現在)
連結子会社 PCIソリューションズ(株)
PCIアイオス(株)
Inspiration(株)
手取金の使途 手取概算額455,520千円及び第三者割当増資の手取概算額上限125,690千円の合計手取概算額上限581,210千円については、関係会社投融資資金及び借入金の返済に充当する予定。関係会社投融資資金については、連結子会社であるPCIソリューションズ株式会社に対する融資として全額を予定しており、人的リソース確保に向けた採用活動強化のための融資として30,000千円(平成28年9月期:15,000千円、平成29年9月期:15,000千円)、ビジネスパートナー企業との関係強化のための融資として80,000千円(平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)、事業拡張に伴うオフィス増床のための融資として150,000千円(平成29年9月期:150,000千円)、研究開発のための融資として140,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:85,000千円、平成29年9月期:35,000千円)を充当する予定であります。借入金の返済については、平成27年9月期に181,210千円を充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
野村證券 - -
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
岩井コスモ証券 - -
マネックス証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 6,782 36 383 794 65 334 643
単体 273 0 341 804 298 651
2014/09 連結 6,906 436 449 1,242 70 354 910
単体 461 154 287 1,091 226 799
今季中間
2015/03
連結 3,938 321 184 1,333 0 135 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Y&U 12.13% 90日
従業員持株会 7.51%
(株)日比谷コンピュータシステム 6.42% 90日
関谷恵美 6.27% 取締役 90日
TIS(株) 6.26% 90日
天野豊美 4.35% 社長 90日
KSP3号投資事業有限責任組合 4.24% 90日
(株)三菱総合研究所 4.07% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 4.07%
濱川洋三 2.15% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年6月26日

【イトクロ(6049)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

イトクロ

コード 6049
業種 サービス業
上場予定日 2015/07/30
事業内容 ポータルサイト「塾ナビ」を中心とした教育関連等ポータルサイトの運営事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,920,000
公募株数 1,230,000
売出株数 1,690,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,340,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2015/07/13
ブックビルディング期間 2015/07/14~2015/07/21
公募価格決定日 2015/07/22
申込期間 2015/07/23~2015/07/28
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
野村證券 -
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
野村證券 -
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
野村證券 -
エース証券 -
極東証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年03月30日
社員数 100人(2015年05月31日現在)
連結子会社 Japan Internet Technologies Pte.Ltd.
手取金の使途 手取概算額2,173,988千円については、事業拡大のための広告宣伝費や人件費等の運転資金2,128,748千円(平成27年10月期:624,986千円、平成28年10月期:744,616千円、平成29年10月期:759,145千円)、事業拡大に伴う大阪支社オフィス移転関連等の設備資金36,832千円(平成27年10月期:13,827千円、平成28年10月期:23,005千円)に充当する予定であり、残額は金融機関からの借入金や社債の返済資金に充当する予定。運転資金の内訳としては、ポータルサイトの訪問者数の増加のための口コミ等コンテンツ拡充に係る費用、各種PRに要する費用等に1,363,475千円(平成27年10月期:395,958千円、平成28年10月期:486,661千円、平成29年10月期:480,855千円)、ポータルサイトの掲載会社数の増加等のための営業活動やメディアマーケティング等を行うための人材の採用・育成等に係る費用として163,705千円(平成27年10月期:73,414千円、平成28年10月期:41,611千円、平成29年10月期:48,679千円)、既存ポータルサイト及び新規ポータルサイトの制作、開発に係る人件費等として426,254千円(平成27年10月期:101,639千円、平成28年10月期:153,942千円、平成29年10月期:170,671千円)、人員の採用に要する費用113,670千円(平成27年10月期:37,826千円、平成28年10月期:38,419千円、平成29年10月期:37,424千円)、インフラ、設備・機器の更新費用等に61,642千円(平成27年10月期:16,147千円、平成28年10月期:23,980千円、平成29年10月期:21,513千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
野村證券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/10 連結 2,987 668 507 309 0 48 31
単体 2,939 640 383 304 36 31
2014/10 連結 2,976 662 431 713 0 47 78
単体 2,976 662 446 708 48 78
今季中間
2015/04
連結 1,744 520 325 1,040 0 36 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山木学 77.59% 社長
(株)イトクロ 19.90%
領下崇 0.93% 取締役
高見由香里 0.40% 取締役
(株)トモノカイ 0.24%
小川洋平 0.08%
棚橋新七 0.08%
谷口嘉正 0.08%
村瀬仁規 0.08%
山下浩平 0.08%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年6月24日

【アイリッジ(3917)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

アイリッジ

コード 3917
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/07/16
事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたO2Oソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 250,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,445,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/29
ブックビルディング期間 2015/06/30~2015/07/06
公募価格決定日 2015/07/07
申込期間 2015/07/08~2015/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/30AM6:00~7/3PM11:59
みずほ証券 6/30AM6:00~7/6AM10:00
大和証券 6/30~7/6AM11:00
SBI証券 6/30AM9:00~7/6PM6:00
エース証券 -
マネックス証券 6/30AM0:00~7/6AM11:00
岩井コスモ証券 6/30AM5:30~7/6PM5:30
極東証券 -
東海東京証券 6/30~7/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 7/7
みずほ証券 7/8
大和証券 7/8
SBI証券 7/7
エース証券 -
マネックス証券 7/7
岩井コスモ証券 7/10
極東証券 -
東海東京証券 7/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 7/8AM6:00~7/10PM3:00
みずほ証券 7/8AM6:00~7/10PM3:30
大和証券 7/8~7/10AM9:00
SBI証券 7/8PM0:00~7/10AM8:00
エース証券 -
マネックス証券 7/8AM0:00~7/13AM11:00
岩井コスモ証券 7/8~7/13
極東証券 -
東海東京証券 7/8~7/13
委託販売団
- -
設立年月日 2008年08月29日
社員数 31人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額260,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限52,371千円については、1.サービス強化・拡充のための開発費用、2.サーバー等のインフラ費用、3.人材採用費、4.オフィス移転費用、5.広告宣伝費・販売促進費、6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 280,600 85.03 281枚
幹事
みずほ証券 13,200 4.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 9,900 3.00 15枚
SBI証券 9,900 3.00 50枚
エース証券 4,900 1.48 -
マネックス証券 4,900 1.48 25枚
岩井コスモ証券 3,300 1.00 4枚
極東証券 3,300 1.00 -
東海東京証券 3,300 1.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 257 21 21 288 11 4
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 478 27 17 392 7 58
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 531 89 58 450 23 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小田健太郎 47.85% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 18.78% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 8.83% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.52% 90日
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.79% 90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1.94%
黒瀬翼 1.73% 取締役
英一樹 1.44% 取締役
植木基博 1.25%
吉永聰志 1.14%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件

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2015年6月22日

【富士山マガジンサービス(3138)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

富士山マガジンサービス

コード 3138
業種 機械
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,534,190
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 2,500~2,650円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
調達資金使途
類似銘柄 パピレス(11.8倍)
日本出版貿易(45.9倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
大和証券 6/19~6/25AM11:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
東海東京証券 6/19~6/25AM10:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
いちよし証券 6/19~6/25
岩井コスモ証券 6/19AM0:00~6/25PM6:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/27
大和証券 6/29
SBI証券 6/26
東海東京証券 6/26
岡三証券 6/26
いちよし証券 6/29
岩井コスモ証券 7/1
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/26
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/29AM6:00~7/1PM3:30
大和証券 6/29~7/1AM9:00
SBI証券 6/29PM0:00~7/2AM8:00
東海東京証券 6/29~7/2
岡三証券 6/29~7/2
いちよし証券 6/29~7/2
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/29AM0:00~7/2AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年07月12日
社員数 51人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額117,900千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,582千円と合わせた、手取概算額合計上限183,482千円について、定期購読者獲得のための広告宣伝費として、平成27年12月期において138,790千円、平成28年12月期においてその残額を充当する予定。具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
幹事
大和証券 7,200 4.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚
東洋証券 1,800 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 804 67 65 191 42 124
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,941 203 126 317 82 207
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 603 109 71 389 46 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カルチュア・エンタテインメント(株) 27.80% 90日
西野伸一郎 27.69% 社長 90日
トランス・コスモス(株) 14.22%
ユナイテッド(株) 8.60%
ベンチャーユナイテッド(株) 4.41% 90日
神谷アントニオ 3.91% 取締役 90日
Fujisan. com, Inc. 2.83% 90日
相内遍理 2.00% 取締役 90日
高野剛 1.82% 90日
合同会社581Wilcox Ave. 1.45% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件 2,500~2,650円
初値予想速報版 6,000円

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2015年6月22日

【ファンデリー(3137)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ファンデリー

コード 3137
業種 小売業
上場予定日 2015/06/25
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,006,000
公募株数 300,000
売出株数 706,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,025,500
想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件決定日 2015/06/09
仮条件 725~765円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
公募価格 765円
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途 -
類似銘柄 ショクブン(24.1倍)
オーシャンシステム(15.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/16PM5:00
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/22PM5:30
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
野村證券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/18
岩井コスモ証券 6/22
岡三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/18AM5:00~6/22PM5:00
野村證券 6/18AM6:00~6/22PM3:00
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/18~6/23
岩井コスモ証券 6/18AM5:30~6/22AM10:30
岡三証券 6/18~6/23
委託販売団
- -
設立年月日 2000年09月25日
社員数 49人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額192,100千円については、当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として113,600千円(平成28年3月期:43,200千円、平成29年3月期:53,000千円、平成30年3月期:17,400千円)、当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費として78,500千円(平成28年3月期:28,900千円、平成29年3月期:35,800千円、平成30年3月期:13,800千円)に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 865,500 86.03 866枚
幹事
野村證券 80,400 7.99 81枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 30,100 2.99 31枚
いちよし証券 10,000 0.99 10枚
岩井コスモ証券 10,000 0.99 10枚
岡三証券 10,000 0.99 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,073 387 215 323 0 47 64
単体 2,071 395 199 323 44 64
2014/03 連結 2,472 403 245 0 0 47 0
単体 2,472 404 245 676 47 112
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,668 437 259 936 43 155
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
阿部公祐 73.36% 社長 180日
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
宮入知喜 5.18% 常務取締役 180日
阿部恵一 4.99% 180日
利川美緒 1.99% 取締役 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
阿部ふよう 1.07% 180日
小島宣夫 0.82%
阿部美子 0.68% 180日
利川正治 0.22%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件 725~765円
公募価格 765円
初値予想速報版 1,400円
初値予想暫定版 1,500円
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2015年6月20日

【富士山マガジンサービス(3138)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

富士山マガジンサービス(3138)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月20日~2014年7月6日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

富士山マガジンサービス(3138)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
公募価格
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
類似銘柄(予想PER) パピレス(11.8倍)
日本出版貿易(45.9倍)
ランキング IPO新規公開株

7/16上場
「アイリッジ」幹事!
7/8上場「クレステック」幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
大和証券 7,200 4.00 11枚
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚

投票は下記より


事業内容
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(非上場)傘下でインターネットを活用した雑誌定期購読
サービスを展開する。購読者による注文の出版社への取次、購入代金の請求、回収を行うほか、
他社へのデジタル雑誌の取次サービスを提供。

ネットエイジ(現ユナイテッド)のインキュベーション事業として設立。02年12月に雑誌定期購読
サービスをワンストップで提供するウェブサイトを開設した。販売は定期購読サービスのほか、
一部売り、デジタル雑誌の販売、無料で読めるサンプルを提供するタダ読みサービスなど。

15年12月期の非連結経常利益は前期比32.6%増の2億7,000万円を計画する。

ネットエイジから生まれた著名ベンチャーとして高い知名度を誇るネット企業。
ただ、電子書籍関連企業がすでに多く上場していることもあり、ビジネスモデル自体に新鮮味は
乏しい。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5.5億円程度と少なく、需給妙味が大きい。

富士山マガジンサービス(3138)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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IPOに積極的な証券会社
マネックス証券 安藤証券


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2015年6月17日

【ファンデリー(3137)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ファンデリー

コード 3137
業種 小売業
上場予定日 2015/06/25
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,006,000
公募株数 300,000
売出株数 706,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,025,500
想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件決定日 2015/06/09
仮条件 725~765円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
公募価格 765円
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -ショクブン(24.1倍)
オーシャンシステム(15.0倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/16PM5:00
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/22PM5:30
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
野村證券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/18
岩井コスモ証券 6/22
岡三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/18AM5:00~6/22PM5:00
野村證券 6/18AM6:00~6/22PM3:00
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/18~6/23
岩井コスモ証券 6/18AM5:30~6/22AM10:30
岡三証券 6/18~6/23
委託販売団
- -
設立年月日 2000年09月25日
社員数 49人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額192,100千円については、当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として113,600千円(平成28年3月期:43,200千円、平成29年3月期:53,000千円、平成30年3月期:17,400千円)、当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費として78,500千円(平成28年3月期:28,900千円、平成29年3月期:35,800千円、平成30年3月期:13,800千円)に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 865,500 86.03 866枚
幹事
野村證券 80,400 7.99 81枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 30,100 2.99 31枚
いちよし証券 10,000 0.99 10枚
岩井コスモ証券 10,000 0.99 10枚
岡三証券 10,000 0.99 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,073 387 215 323 0 47 64
単体 2,071 395 199 323 44 64
2014/03 連結 2,472 403 245 0 0 47 0
単体 2,472 404 245 676 47 112
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,668 437 259 936 43 155
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
阿部公祐 73.36% 社長 180日
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
宮入知喜 5.18% 常務取締役 180日
阿部恵一 4.99% 180日
利川美緒 1.99% 取締役 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
阿部ふよう 1.07% 180日
小島宣夫 0.82%
阿部美子 0.68% 180日
利川正治 0.22%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件 725~765円
初値予想速報版 1,400円

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2015年6月16日

【中村超硬(6166)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

中村超硬

コード 6166
業種 機械
上場予定日 2015/06/24
事業内容 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,953,000
公募株数 600,000
売出株数 1,353,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,293,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2015/06/04
仮条件 1,640~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/08~2015/06/12
公募価格決定日 2015/06/15
公募価格 1,700円
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/8AM6:00~6/11PM11:59
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/8~6/12
エイチ・エス証券 6/8~6/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/12PM5:30
岡三証券 6/8~6/12AM10:00
高木証券 6/8~6/12
SBI証券 6/8AM9:00~6/12PM6:00
マネックス証券 6/8AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/15
SMBC日興証券 6/15
いちよし証券 6/16
エイチ・エス証券 6/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/18
岡三証券 6/15
高木証券 6/15
SBI証券 6/15
マネックス証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/16AM6:00~6/18PM3:00
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/18PM5:00
いちよし証券 6/16~6/19
エイチ・エス証券 6/16~6/19
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/16AM5:30~6/18AM10:30
岡三証券 6/16~6/19
高木証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16PM0:00~6/18AM8:00
マネックス証券 6/16AM0:00~6/19AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1970年12月21日
社員数 137人(2015年04月30日現在)
連結子会社 日本ノズル(株)
無錫力宏噴糸板貿易有限公司
上海那科夢楽商貿有限公司
手取金の使途 手取概算額897,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限441,927千円と合わせて、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年3月期に当社和泉工場D-Nextにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費(廃水処理システム及び監視システム等)、機械購入費用及び工事費用に589,000千円に充当し、残額については、平成29年3月期にダイヤモンドワイヤの増産に対応するための当社新工場の開設に伴う機械購入費用、工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,699,500 87.02 1700枚
幹事
SMBC日興証券 39,000 2.00 39枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 39,000 2.00 39枚
エイチ・エス証券 39,000 2.00 39枚
エース証券 39,000 2.00 -
岩井コスモ証券 19,500 1.00 20枚
岡三証券 19,500 1.00 20枚
高木証券 19,500 1.00 20枚
SBI証券 19,500 1.00 98枚
マネックス証券 19,500 1.00 176枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 4,453 -435 -492 1,776 0 -149 539
単体 3,278 -534 -593 1,577 -180 479
2014/03 連結 3,617 -415 -423 1,359 0 -128 412
単体 2,440 -399 -402 1,174 -122 356
2015/03 連結 5,123 926 1,077 2,443 0 327 742
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 24.41%
井上誠 13.26% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 10.44% 90日
(株)ナカムラコーポレーション 9.68% 90日
井上阿佐美 9.63% 取締役 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 6.26% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.18% 90日
井上紘章 2.72% 90日
井上絢哉 2.72% 90日
野村證券(株) 2.06%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 1,640~1,700円
公募価格 1,700円
初値予想速報版 1,750円
初値予想暫定版 1,800円
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2015年6月12日

【富士山マガジンサービス(3138)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

富士山マガジンサービス

コード 3138
業種 機械
上場予定日 2015/07/07
事業内容 自社Webサイトを用いた、雑誌の定期購読斡旋サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 179,800
公募株数 50,000
売出株数 129,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,534,190
想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/17
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/19~2015/06/25
公募価格決定日 2015/06/26
申込期間 2015/06/29~2015/07/02
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/19AM6:00~6/25AM10:00
大和証券 6/19~6/25AM11:00
SBI証券 6/19AM9:00~6/25PM6:00
東海東京証券 6/19~6/25AM10:00
岡三証券 6/19~6/25AM10:00
いちよし証券 6/19~6/25
岩井コスモ証券 6/19AM0:00~6/25PM6:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 -
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/27
大和証券 6/29
SBI証券 6/26
東海東京証券 6/26
岡三証券 6/26
いちよし証券 6/29
岩井コスモ証券 7/1
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/26
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/29AM6:00~7/1PM3:30
大和証券 6/29~7/1AM9:00
SBI証券 6/29PM0:00~7/2AM8:00
東海東京証券 6/29~7/2
岡三証券 6/29~7/2
いちよし証券 6/29~7/2
岩井コスモ証券 -
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 6/29AM0:00~7/2AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2002年07月12日
社員数 51人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額117,900千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,582千円と合わせた、手取概算額合計上限183,482千円について、定期購読者獲得のための広告宣伝費として、平成27年12月期において138,790千円、平成28年12月期においてその残額を充当する予定。具体的には、各雑誌の誌面上での当社定期購読サービスに係る広告、定期購読申込特典の提供、定期購読申込キャンペーン等の定期購読者獲得のためのプロモーション実施に係る経費に充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 154,600 85.98 155枚
幹事
大和証券 7,200 4.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,400 3.00 27枚
東海東京証券 1,800 1.00 2枚
岡三証券 1,800 1.00 2枚
いちよし証券 1,800 1.00 2枚
岩井コスモ証券 1,800 1.00 2枚
SMBCフレンド証券 1,800 1.00 -
マネックス証券 1,800 1.00 17枚
東洋証券 1,800 1.00 -
委託販売団
安藤証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 804 67 65 191 42 124
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,941 203 126 317 82 207
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 603 109 71 389 46 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
カルチュア・エンタテインメント(株) 27.80% 90日
西野伸一郎 27.69% 社長 90日
トランス・コスモス(株) 14.22%
ユナイテッド(株) 8.60%
ベンチャーユナイテッド(株) 4.41% 90日
神谷アントニオ 3.91% 取締役 90日
Fujisan. com, Inc. 2.83% 90日
相内遍理 2.00% 取締役 90日
高野剛 1.82% 90日
合同会社581Wilcox Ave. 1.45% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,650円(26.5万円必要)
仮条件

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2015年6月12日

【ファンデリー(3137)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

ファンデリー(3137)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月11日~2014年6月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ファンデリー(3137)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/06/25
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件決定日 2015/06/09
仮条件 725~765円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
公募価格
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
公開株数 1,006,000
公募株数 300,000
売出株数 706,000
類似銘柄(予想PER) ショクブン(24.1倍)
オーシャンシステム(15.0倍)
ランキング IPO新規公開株

7/8上場
「クレステック」幹事!
6/25上場「ファンデリー」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 865,500 86.03 866枚
野村證券 80,400 7.99 81枚
みずほ証券 30,100 2.99 31枚
いちよし証券 10,000 0.99 10枚
岩井コスモ証券 10,000 0.99 10枚
岡三証券 10,000 0.99 10枚

投票は下記より


事業内容
健康食通販カタログ「ミールタイム」「ミールタイム ファーマ」による健康食宅配サービスを手掛ける。
カタログは医療機関や調剤薬局、保健所・介護施設など全国1万7,920カ所の紹介ネットワークで
無料配布。

自社の栄養士が商品企画から販売までを手掛け、冷凍の弁当の形態で「ヘルシー食」、
「ヘルシー食多め」、「たんぱく質調整食」、「ケア食」の分類に分けて販売する。

16年3月期の非連結経常利益は前期比3.2%増の4億5,100万円を予想する。

成人病対策の健康食宅配を手掛けており、高齢化社会の進展も追い風とするビジネスモデル。
健康関連の強力なテーマに乗る案件で、中長期的な成長イメージは強そうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は9億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株の一部にはロックアップ条項が付されていないものの、需給状況への
影響は限定的だろう。

ファンデリー(3137)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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IPOに積極的な証券会社
マネックス証券 安藤証券


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2015年6月11日

【中村超硬(6166)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

中村超硬

コード 6166
業種 機械
上場予定日 2015/06/24
事業内容 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,953,000
公募株数 600,000
売出株数 1,353,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,293,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2015/06/04
仮条件 1,640~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/08~2015/06/12
公募価格決定日 2015/06/15
公募価格
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/8AM6:00~6/11PM11:59
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/8~6/12
エイチ・エス証券 6/8~6/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/12PM5:30
岡三証券 6/8~6/12AM10:00
高木証券 6/8~6/12
SBI証券 6/8AM9:00~6/12PM6:00
マネックス証券 6/8AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/15
SMBC日興証券 6/15
いちよし証券 6/16
エイチ・エス証券 6/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/18
岡三証券 6/15
高木証券 6/15
SBI証券 6/15
マネックス証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/16AM6:00~6/18PM3:00
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/18PM5:00
いちよし証券 6/16~6/19
エイチ・エス証券 6/16~6/19
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/16AM5:30~6/18AM10:30
岡三証券 6/16~6/19
高木証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16PM0:00~6/18AM8:00
マネックス証券 6/16AM0:00~6/19AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1970年12月21日
社員数 137人(2015年04月30日現在)
連結子会社 日本ノズル(株)
無錫力宏噴糸板貿易有限公司
上海那科夢楽商貿有限公司
手取金の使途 手取概算額897,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限441,927千円と合わせて、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年3月期に当社和泉工場D-Nextにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費(廃水処理システム及び監視システム等)、機械購入費用及び工事費用に589,000千円に充当し、残額については、平成29年3月期にダイヤモンドワイヤの増産に対応するための当社新工場の開設に伴う機械購入費用、工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,699,500 87.02 1700枚
幹事
SMBC日興証券 39,000 2.00 39枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 39,000 2.00 39枚
エイチ・エス証券 39,000 2.00 39枚
エース証券 39,000 2.00 -
岩井コスモ証券 19,500 1.00 20枚
岡三証券 19,500 1.00 20枚
高木証券 19,500 1.00 20枚
SBI証券 19,500 1.00 98枚
マネックス証券 19,500 1.00 176枚
委託販売団
-
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業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 4,453 -435 -492 1,776 0 -149 539
単体 3,278 -534 -593 1,577 -180 479
2014/03 連結 3,617 -415 -423 1,359 0 -128 412
単体 2,440 -399 -402 1,174 -122 356
2015/03 連結 5,123 926 1,077 2,443 0 327 742
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 24.41%
井上誠 13.26% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 10.44% 90日
(株)ナカムラコーポレーション 9.68% 90日
井上阿佐美 9.63% 取締役 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 6.26% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.18% 90日
井上紘章 2.72% 90日
井上絢哉 2.72% 90日
野村證券(株) 2.06%
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2015年6月11日

【ファンデリー(3137)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ファンデリー

コード 3137
業種 小売業
上場予定日 2015/06/25
事業内容 健康食宅配事業及び企業向けマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,006,000
公募株数 300,000
売出株数 706,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,025,500
想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件決定日 2015/06/09
仮条件 725~765円
ブックビルディング期間 2015/06/10~2015/06/16
公募価格決定日 2015/06/17
申込期間 2015/06/18~2015/06/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/16PM5:00
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/22PM5:30
岡三証券 6/10~6/16AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
野村證券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/18
岩井コスモ証券 6/22
岡三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/18AM5:00~6/22PM5:00
野村證券 6/18AM6:00~6/22PM3:00
みずほ証券 6/18AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/18~6/23
岩井コスモ証券 6/18AM5:30~6/22AM10:30
岡三証券 6/18~6/23
委託販売団
- -
設立年月日 2000年09月25日
社員数 49人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額192,100千円については、当社のMFD事業及びマーケティング事業の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として113,600千円(平成28年3月期:43,200千円、平成29年3月期:53,000千円、平成30年3月期:17,400千円)、当社の認知度の向上及び顧客獲得のために要する広告宣伝費として78,500千円(平成28年3月期:28,900千円、平成29年3月期:35,800千円、平成30年3月期:13,800千円)に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 865,500 86.03 866枚
幹事
野村證券 80,400 7.99 81枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 30,100 2.99 31枚
いちよし証券 10,000 0.99 10枚
岩井コスモ証券 10,000 0.99 10枚
岡三証券 10,000 0.99 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,073 387 215 323 0 47 64
単体 2,071 395 199 323 44 64
2014/03 連結 2,472 403 245 0 0 47 0
単体 2,472 404 245 676 47 112
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,668 437 259 936 43 155
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
阿部公祐 73.36% 社長 180日
投資事業組合オリックス9号 8.04% 90日
宮入知喜 5.18% 常務取締役 180日
阿部恵一 4.99% 180日
利川美緒 1.99% 取締役 180日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 1.45% 90日
阿部ふよう 1.07% 180日
小島宣夫 0.82%
阿部美子 0.68% 180日
利川正治 0.22%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 725円(7.25万円必要)
仮条件 725~765円

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2015年6月11日

【アイリッジ(3917)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

アイリッジ

コード 3917
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/07/16
事業内容 スマートフォンをプラットフォームとしたO2Oソリューション「popinfo」の提供、集客・販促向け企画提案・運用等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 250,000
売出株数 80,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,445,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2015/06/29
ブックビルディング期間 2015/06/30~2015/07/06
公募価格決定日 2015/07/07
申込期間 2015/07/08~2015/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2008年08月29日
社員数 31人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額260,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限52,371千円については、1.サービス強化・拡充のための開発費用、2.サーバー等のインフラ費用、3.人材採用費、4.オフィス移転費用、5.広告宣伝費・販売促進費、6.国内外の提携等のための資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
SBI証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
極東証券 - -
東海東京証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 257 21 21 288 11 4
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 478 27 17 392 7 58
直近四半期
2015/04
連結 - - - - 0 - -
単体 531 89 58 450 23 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小田健太郎 47.85% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 18.78% 90日
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 8.83% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 5.52% 90日
(株)エヌ・ティ・ティ・データ 4.79% 90日
KDDI新規事業育成投資事業有限責任組合 1.94%
黒瀬翼 1.73% 取締役
英一樹 1.44% 取締役
植木基博 1.25%
吉永聰志 1.14%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年6月10日

【マーケットエンタープライズ(3135)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

マーケットエンタープライズ

コード 3135
業種 小売業
上場予定日 2015/06/17
事業内容 ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 430,000
公募株数 200,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,270,000
想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件決定日 2015/06/01
仮条件 1,430~1,500円
ブックビルディング期間 2015/06/02~2015/06/08
公募価格決定日 2015/06/09
公募価格
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
SBI証券 6/2AM9:00~6/8PM6:00
大和証券 6/2~6/8AM11:00
岡三証券 6/2~6/8AM10:00
いちよし証券 6/2~6/8
マネックス証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
岩井コスモ証券 6/2AM5:30~6/8PM5:30
松井証券 6/3AM0:00~6/8AM10:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/9
SBI証券 6/9
大和証券 6/10
岡三証券 6/9
いちよし証券 6/10
マネックス証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
松井証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
SBI証券 6/10PM0:00~6/12AM8:00
大和証券 6/10~6/12AM9:00
岡三証券 6/10~6/15
いちよし証券 6/10~6/15
マネックス証券 6/10AM0:00~6/15AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
松井証券 6/11AM0:00~6/15PM3:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月07日
社員数 83人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額254,120千円及び第三者割当増資の手取概算額上限84,559千円については、設備資金として150,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:100,000千円)、運転資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター(※)」の新規開設費用として100,000千円(平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:60,000千円)、顧客の利便性を向上することで、仕入量・販売量双方の拡大に向けたWEBサービスシステムの開発費用として50,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:40,000千円)を充当する予定。運転資金の内訳としましては、買取商品量の増加に対応する仕入資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 369,800 86.00 370枚
幹事
SBI証券 30,100 7.00 151枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 8,600 2.00 13枚
岡三証券 4,300 1.00 5枚
いちよし証券 4,300 1.00 5枚
マネックス証券 4,300 1.00 39枚
岩井コスモ証券 4,300 1.00 5枚
松井証券 4,300 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,947 42 29 61 14 30
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,940 86 114 176 57 87
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,798 120 73 454 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小林泰士 33.80% 社長 180日
(株)WWG 33.80% 180日
加茂知之 16.90% 専務取締役 180日
YJ1号投資事業組合 8.45%
丸尾光兵 1.75% 180日
(株)オプト 1.06%
(株)オークファン 1.06%
今村健一 0.42% 取締役
寺田航平 0.21% 取締役
岡崎雅弘 0.21%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件 1,430~1,500円
公募価格 1,500円
初値予想速報版 3,000円
初値予想暫定版 3,000円
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2015年6月 8日

【ヘリオス(4593)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

ヘリオス

コード 4593
業種 医薬品
上場予定日 2015/06/16
事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場 東証マザーズ
公開株数 10,100,000
公募株数 10,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
33,677,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/26
仮条件 1,100~1,200円
ブックビルディング期間 2015/05/28~2015/06/03
公募価格決定日 2015/06/04
公募価格 1,200円
申込期間 2015/06/08~2015/06/11
調達資金使途 研究開発費及び設備資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 5/28AM6:00~6/2PM11:59
みずほ証券 5/28AM6:00~6/3AM10:00
大和証券 5/28~6/3AM11:00
SMBC日興証券 5/28AM5:00~6/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/28AM8:00~6/3AM11:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 5/28AM9:00~6/3PM6:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/4
みずほ証券 6/5
大和証券 6/5
SMBC日興証券 6/4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/4
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/4
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/8AM6:00~6/10PM3:00
みずほ証券 6/8AM6:00~6/10PM3:30
大和証券 6/8~6/10AM9:00
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/8AM8:00~6/9AM3:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/8AM8:30~6/10AM8:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年02月24日
社員数 38人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額14,348,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限2,160,390千円と合わせて、研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に278,700千円、平成28年12月期に254,945千円、平成29年12月期以降に1,898,386千円
2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に398,197千円、平成28年12月期に744,101千円、平成29年12月期以降に11,387,768千円
3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資として平成27年12月期に95,033千円
4.新規シーズ(実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ)の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費として平成27年12月期に309,480千円、平成28年12月期に611,832千円、平成29年12月期以降に530,548千円
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 8,736,500 86.50 8737枚
幹事
みずほ証券 303,000 3.00 303枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 303,000 3.00 455枚
SMBC日興証券 303,000 3.00 303枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 101,000 1.00 101枚
J.P.モルガン証券 101,000 1.00 -
エース証券 101,000 1.00 -
SBI証券 50,500 0.50 253枚
ふくおか証券 50,500 0.50 -
西日本シティTT証券 50,500 0.50 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大10,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 500 179 85 3,062 2 92
2014/12 連結 279 -476 -480 2,661 0 -14 78
単体 279 -476 -477 2,664 -14 78
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 19 -241 -241 2,422 -7 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鍵本忠尚 77.23% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 4.02% 90日
三井住友信託銀行(株) 2.44%
竹田英樹 2.33% 90日
松田良成 2.33% 取締役 90日
澤田昌典 1.41% 常務取締役
みずほキャピタル(株) 1.37% 90日
(株)ニコン 1.34% 90日
アル・リーブス 1.26%
(株)新日本科学 0.80% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,100~1,200円
初値予想速報版 1,200円
初値予想暫定版 1,250円
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2014年はIPO主幹事3社、今後も期待!
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2015年6月 8日

【中村超硬(6166)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

中村超硬(6166)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年6月6日~2014年6月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

中村超硬(6166)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/06/24
事業内容 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2015/06/04
仮条件 1,640~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/08~2015/06/12
公募価格決定日 2015/06/15
公募価格
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
公開株数 1,953,000
公募株数 600,000
売出株数 1,353,000
類似銘柄(予想PER) 旭ダイヤモンド工業(19.5倍)
タカトリ(6.9倍)
ランキング IPO新規公開株

6/17上場
「マーケットエンタープライズ」幹事!
6/25上場「ファンデリー」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 1,699,500 87.02 1700枚
SMBC日興証券 39,000 2.00 39枚
いちよし証券 39,000 2.00 39枚
エイチ・エス証券 39,000 2.00 39枚
エース証券 39,000 2.00 -
岩井コスモ証券 19,500 1.00 20枚
岡三証券 19,500 1.00 20枚
高木証券 19,500 1.00 20枚
SBI証券 19,500 1.00 98枚
マネックス証券 19,500 1.00 176枚

投票は下記より


事業内容
電子材料ウエハー製造工程のスライス加工で使用されるダイヤモンドワイヤを手掛ける
電子材料スライス周辺事業が主力。

ダイヤモンドワイヤは細いピアノ線にダイヤモンドの粒を固定した糸状の工具で、
太陽電池業界ではシリコンウエハーの低コスト化をもたらす新しいスライス加工法の
固定砥粒方式に用いられている。

16年3月期の連結経常利益は前期比9.8%増の10億1,700万円を計画する。
太陽電池市場が中国を中心に拡大を続けているほか、固定砥粒方式の普及に伴って
ダイヤモンドワイヤの需要も増加。

マザーズ上場案件としては珍しいメーカー系銘柄。
漢字社名であることも含め、IPOマーケットでは人気化しづらいタイプの案件とみられる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は38億円程度。
人気化しづらいタイプの業態である上、荷もたれ感のある規模となっている。

中村超硬(6166)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年6月 8日

【中村超硬(6166)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

中村超硬

コード 6166
業種 機械
上場予定日 2015/06/24
事業内容 電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,953,000
公募株数 600,000
売出株数 1,353,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,293,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2015/06/04
仮条件 1,640~1,700円
ブックビルディング期間 2015/06/08~2015/06/12
公募価格決定日 2015/06/15
申込期間 2015/06/16~2015/06/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/8AM6:00~6/11PM11:59
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/8~6/12
エイチ・エス証券 6/8~6/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/8AM5:30~6/12PM5:30
岡三証券 6/8~6/12AM10:00
高木証券 6/8~6/12
SBI証券 6/8AM9:00~6/12PM6:00
マネックス証券 6/8AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/15
SMBC日興証券 6/15
いちよし証券 6/16
エイチ・エス証券 6/15
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/18
岡三証券 6/15
高木証券 6/15
SBI証券 6/15
マネックス証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/16AM6:00~6/18PM3:00
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/18PM5:00
いちよし証券 6/16~6/19
エイチ・エス証券 6/16~6/19
エース証券 -
岩井コスモ証券 6/16AM5:30~6/18AM10:30
岡三証券 6/16~6/19
高木証券 6/16~6/19
SBI証券 6/16PM0:00~6/18AM8:00
マネックス証券 6/16AM0:00~6/19AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1970年12月21日
社員数 137人(2015年04月30日現在)
連結子会社 日本ノズル(株)
無錫力宏噴糸板貿易有限公司
上海那科夢楽商貿有限公司
手取金の使途 手取概算額897,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限441,927千円と合わせて、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年3月期に当社和泉工場D-Nextにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費(廃水処理システム及び監視システム等)、機械購入費用及び工事費用に589,000千円に充当し、残額については、平成29年3月期にダイヤモンドワイヤの増産に対応するための当社新工場の開設に伴う機械購入費用、工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,699,500 87.02 1700枚
幹事
SMBC日興証券 39,000 2.00 39枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 39,000 2.00 39枚
エイチ・エス証券 39,000 2.00 39枚
エース証券 39,000 2.00 -
岩井コスモ証券 19,500 1.00 20枚
岡三証券 19,500 1.00 20枚
高木証券 19,500 1.00 20枚
SBI証券 19,500 1.00 98枚
マネックス証券 19,500 1.00 176枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 4,453 -435 -492 1,776 0 -149 539
単体 3,278 -534 -593 1,577 -180 479
2014/03 連結 3,617 -415 -423 1,359 0 -128 412
単体 2,440 -399 -402 1,174 -122 356
2015/03 連結 5,123 926 1,077 2,443 0 327 742
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 24.41%
井上誠 13.26% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 10.44% 90日
(株)ナカムラコーポレーション 9.68% 90日
井上阿佐美 9.63% 取締役 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 6.26% 90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.18% 90日
井上紘章 2.72% 90日
井上絢哉 2.72% 90日
野村證券(株) 2.06%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 1,640~1,700円

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2015年6月 7日

【マーケットエンタープライズ(3135)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

マーケットエンタープライズ

コード 3135
業種 小売業
上場予定日 2015/06/17
事業内容 ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 430,000
公募株数 200,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,270,000
想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件決定日 2015/06/01
仮条件 1,430~1,500円
ブックビルディング期間 2015/06/02~2015/06/08
公募価格決定日 2015/06/09
公募価格
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
SBI証券 6/2AM9:00~6/8PM6:00
大和証券 6/2~6/8AM11:00
岡三証券 6/2~6/8AM10:00
いちよし証券 6/2~6/8
マネックス証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
岩井コスモ証券 6/2AM5:30~6/8PM5:30
松井証券 6/3AM0:00~6/8AM10:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/9
SBI証券 6/9
大和証券 6/10
岡三証券 6/9
いちよし証券 6/10
マネックス証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
松井証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
SBI証券 6/10PM0:00~6/12AM8:00
大和証券 6/10~6/12AM9:00
岡三証券 6/10~6/15
いちよし証券 6/10~6/15
マネックス証券 6/10AM0:00~6/15AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
松井証券 6/11AM0:00~6/15PM3:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月07日
社員数 83人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額254,120千円及び第三者割当増資の手取概算額上限84,559千円については、設備資金として150,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:100,000千円)、運転資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター(※)」の新規開設費用として100,000千円(平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:60,000千円)、顧客の利便性を向上することで、仕入量・販売量双方の拡大に向けたWEBサービスシステムの開発費用として50,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:40,000千円)を充当する予定。運転資金の内訳としましては、買取商品量の増加に対応する仕入資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 369,800 86.00 370枚
幹事
SBI証券 30,100 7.00 151枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 8,600 2.00 13枚
岡三証券 4,300 1.00 5枚
いちよし証券 4,300 1.00 5枚
マネックス証券 4,300 1.00 39枚
岩井コスモ証券 4,300 1.00 5枚
松井証券 4,300 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,947 42 29 61 14 30
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,940 86 114 176 57 87
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,798 120 73 454 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小林泰士 33.80% 社長 180日
(株)WWG 33.80% 180日
加茂知之 16.90% 専務取締役 180日
YJ1号投資事業組合 8.45%
丸尾光兵 1.75% 180日
(株)オプト 1.06%
(株)オークファン 1.06%
今村健一 0.42% 取締役
寺田航平 0.21% 取締役
岡崎雅弘 0.21%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件 1,430~1,500円
初値予想速報版 3,000円

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