タグ「東証マザーズ」 の検索結果(36/57)

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2015年4月15日

【ジグソー(3914)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ジグソー

コード 3914
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,990,000
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,090~2,390円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
申込期間 2015/04/21~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 ALBERT(66.8倍)
フリークアウト(80.9倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
マネックス証券 4/13AM0:00~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
東海東京証券 4/13~4/17AM10:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/20
大和証券 4/21
マネックス証券 4/20
SBI証券 4/20
東海東京証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
大和証券 4/21~4/23AM9:00
マネックス証券 4/21AM0:00~4/24AM11:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
東海東京証券 4/21~4/24
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
委託販売団
- -
設立年月日 2001年11月01日
社員数 48人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。
1.A&A技術開発(注1)及び監視ロボット(注2)、人工知能(注3)及びスマートマシン(注4)の研究開発に係る人件費等として129,000千円(平成27年12月期:28,000千円、平成28年12月期:48,000千円、平成29年12月期:53,000千円)
2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円(平成27年12月期:20,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:75,000千円)
3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円(平成27年12月期:15,000千円、平成28年12月期:120,000千円、平成29年12月期:15,000千円)
なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 215,000 86.00 215枚
幹事
大和証券 17,500 7.00 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 2.00 45枚
SBI証券 5,000 2.00 35枚
東海東京証券 2,500 1.00 3枚
岡三証券 2,500 1.00 3枚
いちよし証券 2,500 1.00 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 391 55 39 5 14 2
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 379 32 23 35 8 12
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 505 61 79 115 26 38
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川真考 18.72% 社長 180日
Jun Emi 17.10% 90日
トランス・コスモス(株) 9.34% 90日
関﨑美智子 7.63% 180日
AITHER LIMITED 7.02% 90日
Net Capital Partners Limited 6.60% 90日
斉藤誠 5.30% 90日
Webcast Enterprises Limited 4.83% 90日
Richard Lo 3.96% 90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,090~2,390円
初値予想速報版 5,000円

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2015年4月15日

【Gunosy(6047)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

Gunosy

コード 6047
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,910,000
公募株数 3,500,000
売出株数 2,410,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
18,378,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2015/04/10~2015/04/16
公募価格決定日 2015/04/17
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/10AM6:00~4/15PM11:59
SMBC日興証券 4/10AM5:00~4/16PM5:00
SBI証券 4/10AM0:00~4/16PM6:00
マネックス証券 4/10AM0:00~4/16AM11:00
いちよし証券 4/10~4/16
みずほ証券 4/10AM6:00~4/16AM10:00
岡三証券 4/10~4/16AM10:00
岩井コスモ証券 4/10AM5:30~4/16PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 4/17
SMBC日興証券 4/17
SBI証券 4/17
マネックス証券 4/17
いちよし証券 4/20
みずほ証券 4/18
岡三証券 4/17
岩井コスモ証券 4/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 4/20AM6:00~4/22PM3:00
SMBC日興証券 4/20AM5:00~4/22PM5:00
SBI証券 4/20AM0:00~4/22PM0:00
マネックス証券 4/20AM0:00~4/23AM11:00
いちよし証券 4/20~4/23
みずほ証券 4/20AM6:00~4/22PM3:30
岡三証券 4/20~4/23
岩井コスモ証券 4/20AM5:30~4/22AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2012年11月14日
社員数 52人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866,400千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当(平成27年5月期に91,800千円、平成28年5月期に2,588,700千円、平成29年5月期に2,185,900千円)予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,348,700 90.50 5349枚
幹事
SMBC日興証券 177,300 3.00 178枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 177,300 3.00 1242枚
マネックス証券 59,100 1.00 532枚
いちよし証券 59,100 1.00 60枚
みずほ証券 29,500 0.50 30枚
岡三証券 29,500 0.50 30枚
岩井コスモ証券 29,500 0.50 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 0 -45 -45 42 -6 3
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 359 -1,365 -1,393 608 -93 -78
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木村新司 41.12% 社長 90日
KDDI(株) 16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.16%
福島良典 3.53% 90日
吉田宏司 3.53% 90日
関喜史 3.53% 90日
垣内伸也 3.34% 90日
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 2.28% 90日
竹谷祐哉 2.10% 取締役 90日
石橋雅和 1.91% 取締役 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
初値予想速報版 1,520円

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2015年4月14日

【テラスカイ(3915)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

テラスカイ(3915)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月14日~2014年4月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

テラスカイ(3915)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 1,580~1,700円
ブックビルディング期間 2015/04/14~2015/04/20
公募価格決定日 2015/04/21
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/27
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) ULS グループ(20.6倍)
サイバーリンクス(17.7倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 186,000 93.00 279枚
みずほ証券 6,000 3.00 6枚
いちよし証券 4,000 2.00 4枚
マネックス証券 2,000 1.00 18枚
SBI証券 2,000 1.00 10枚

投票は下記より


事業内容
クラウドシステムの導入支援、開発を手掛ける。
ソリューション事業のクラウドインテグレーションでは大手金融機関、大手損保グループなど
様々な業種、業態でシステム構築の実績を持つ。

セールスフォースから認定された国内トップレベルのエンジニア数を誇り、稼働効率を意識した
プロジェクトマネジメントによって短期間での導入を可能としている。

16年2月期の連結経常利益は前期比14.0%増の1億7,600万円を計画する。
収益規模はまだ小さいながら、金融などの分野を中心にクラウドシステムの導入需要は高まっている。

クラウド関連は株式市場、特にIPOマーケットで高い人気を誇るテーマに乗り、人気化の
素地を整えている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約3.9億円と超軽量級。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、株数は少なく需給面への妙味は非常に大きい。

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4/17上場「海帆」幹事
マネックス証券 安藤証券


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2015年4月14日

【デザインワン・ジャパン(6048)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

デザインワン・ジャパン(6048)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月14日~2014年4月29日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

デザインワン・ジャパン(6048)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,450~2,750円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) ぐるなび(38.9倍)
アイスタイル(104.9倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 510,000 85.00 510枚
大和証券 48,000 8.00 72枚
SBI証券 12,000 2.00 60枚
岡三証券 12,000 2.00 12枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
SMBC日興証券 6,000 1.00 6枚

投票は下記より


事業内容
地域情報口コミサイト「エキテン」運営を主力に、インターネットメディア事業を展開する。
「エキテン」は日本全国の地域、駅ごとに、あらゆるジャンルの店の情報が掲載されている
口コミサイト。

「エキテン」は店側にとっては、自店ホームページの代わりになるほか、感想、評価などの
情報が集客、販売促進のマーケティングに利用できる。

15年8月期の非連結経常利益は前期比64.0%増の2億6,900万円を予想する。
前期にサイトリニューアルやiPhoneアプリのリリースなどを行い、サービス向上などに尽力。

口コミサイト運営では特定分野に絞った上場企業が存在し、新鮮味に欠けるビジネスモデルと
なっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約19億円。
マザーズ上場案件としては荷もたれ感が意識される規模となっている。

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2015年4月14日

【ジグソー(3914)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

ジグソー(3914)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月14日~2014年4月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

ジグソー(3914)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,090~2,390円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/21~2015/04/24
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
類似銘柄(予想PER) ALBERT(66.8倍)
フリークアウト(80.9倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 215,000 86.00 215枚
大和証券 17,500 7.00 27枚
マネックス証券 5,000 2.00 45枚
SBI証券 5,000 2.00 35枚
東海東京証券 2,500 1.00 3枚
岡三証券 2,500 1.00 3枚
いちよし証券 2,500 1.00 3枚

投票は下記より


事業内容
IoT(モノのインターネット)ビッグデータをベースとしたインターネットシステムの自動マネジメント
サービスを手掛ける。マネジメントサービスでシステムの自動運用サービスの提供を行う。
クラウドインフラと物理サーバーを対象とした監視・運用のマネジメントを展開。Linux OSの研究技術基盤、
IoTビッグデータの活用、ロボット型のオートディレクションプラットフォーム「puzzle」のクラウド提供などを
特徴としている。

IoTとはモノがインターネットにつながれることで新たに生み出される価値、またそれによって収集した
データを活用したサービスなどを指し、「モノのインターネット」と呼ばれる。プラットフォーム「puzzle」は
多くの運用、マネジメント実績を通じて得たノウハウをベースにして、オリジナルで作り上げた
自動マネジメントツール。

15年12月期の非連結経常利益は前期比2.3倍の1億4,400万円を計画する。
収益規模はまだ小さいが、国内だけで4兆円弱あるともされるシステム保守運用の市場をターゲットに、
先端的なビジネスモデルで急成長を見込んでいる。

IPOマーケットが好む先端的なビジネスモデルを掲げるベンチャーで、新興市場で注目度が高まり
始めているIoTのテーマの中心に位置する銘柄となる。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は7億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株は存在するものの、ロックアップが付されているため上場直後には市場に
流通しない。

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4/17上場「海帆」幹事
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2015年4月13日

【リンクバル(6046)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

リンクバル

コード 6046
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 250,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
仮条件 2,100~2,400円
ブックビルディング期間 2015/04/09~2015/04/15
公募価格決定日 2015/04/16
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 IBJ(33.2倍)
ツヴァイ(18.9倍)
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/15PM5:00
SBI証券 4/9AM9:00~4/15PM6:00
マネックス証券 4/9AM0:00~4/15AM11:00
岡三証券 4/9~4/15AM10:00
いちよし証券 4/9~4/15
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/16
SBI証券 4/16
マネックス証券 4/17
岡三証券 4/16
いちよし証券 4/17
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/20AM5:00~4/22PM5:00
SBI証券 4/20AM8:30~4/22AM8:00
マネックス証券 4/20AM0:00~4/23AM11:00
岡三証券 4/20~4/23
いちよし証券 4/20~4/23
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年12月09日
社員数 67人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定。
1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円(平成27年9月期:69,000千円)
2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円(平成27年9月期:30,000千円、平成28年9月期:60,000千円、平成29年9月期:60,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 680,000 85.00 -
幹事
SMBC日興証券 32,000 4.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 32,000 4.00 224枚
マネックス証券 24,000 3.00 216枚
岡三証券 16,000 2.00 16枚
いちよし証券 8,000 1.00 8枚
東洋証券 8,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 646 35 24 38 8 12
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,175 171 115 153 38 51
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 426 128 79 232 26 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Kazy 40.00% 180日
吉弘和正 36.00% 社長 180日
大木隆太郎 18.10% 専務取締役
根本純 3.00%
松岡大輔 1.30%
金田好生 0.60% 取締役
従業員持株会 0.47%
大山智弘 0.30%
岩崎修身 0.23%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,100~2,400円
初値予想速報版 2,700円

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2015年4月13日

【テラスカイ(3915)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

テラスカイ

コード 3915
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,180,000
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 1,580~1,780円
ブックビルディング期間 2015/04/14~2015/04/20
公募価格決定日 2015/04/21
申込期間 2015/04/22~2015/04/27
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 4/14~4/20AM11:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/20AM10:00
いちよし証券 4/14~4/20
マネックス証券 4/14AM0:00~4/20AM11:00
SBI証券 4/14AM9:00~4/20PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 4/22
みずほ証券 4/22
いちよし証券 4/22
マネックス証券 4/21
SBI証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 4/22~4/22AM9:00
みずほ証券 4/22AM6:00~4/24PM3:30
いちよし証券 4/22~4/27
マネックス証券 4/22AM0:00~4/27AM11:00
SBI証券 4/22PM0:00~4/24AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月09日
社員数 122人(2015年02月28日現在)
連結子会社 TerraSky Inc.
手取金の使途 手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。
1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
  (平成28年2月期:97,930千円、残額については平成29年2月期に充当予定)
2.優秀な人材の採用のための採用費
  (平成28年2月期:14,700千円、平成29年2月期:41,500千円)
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 186,000 93.00 279枚
幹事
みずほ証券 6,000 3.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 4,000 2.00 4枚
マネックス証券 2,000 1.00 18枚
SBI証券 2,000 1.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 854 -3 -11 256 0 -12 255
単体 854 13 5 268 5 267
2014/02 連結 1,099 -6 -23 304 0 -22 278
単体 1,093 40 23 396 21 349
2015/02 連結 1,639 154 72 470 0 64 385
単体 1,609 244 41 492 36 417
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤秀哉 52.47% 社長 90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株) 14.94% 90日
(株)サーバーワークス 9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
salesforce.com, inc. 3.42%
台達雄 2.54% 取締役 90日
今岡純二 0.95% 取締役 90日
竹澤聡志 0.95% 取締役 90日
Danielson Jason David 0.90% 90日
髙井康洋 0.83% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件 1,580~1,780円

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2015年4月13日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,450~2,750円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/13AM6:00~4/17AM10:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
エース証券 -
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
委託販売団
マネックス証券 4/13AM0:00~4/17AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/21
大和証券 4/21
SBI証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
エース証券 -
SMBC日興証券 4/20
委託販売団
マネックス証券 4/20
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/21AM6:00~4/23PM3:30
大和証券 4/21~4/23AM9:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
エース証券 -
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
委託販売団
マネックス証券 4/21AM0:00~4/24AM11:00
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 510,000 85.00 510枚
幹事
大和証券 48,000 8.00 72枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,000 2.00 60枚
岡三証券 12,000 2.00 12枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
SMBC日興証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件 2,450~2,750円

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4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年4月12日

【三機サービス(6044)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

三機サービス

コード 6044
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 250,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,288,095
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
仮条件 1,440~1,540円
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
申込期間 2015/04/16~2015/04/21
調達資金使途 -
類似銘柄 シンプロメンテ(25.9倍)
日本空調サービス(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/8AM6:00~4/13PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/8AM8:00~4/14AM11:00
SMBC日興証券 4/8AM5:00~4/14PM5:00
みずほ証券 4/8AM6:00~4/14AM10:00
高木証券 4/8~4/14
エイチ・エス証券 4/8~4/14
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 4/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/15
SMBC日興証券 4/15
みずほ証券 4/16
高木証券 4/15
エイチ・エス証券 4/15
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/15
証券会社別申込期間
野村證券 4/16AM6:00~4/20PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/16AM8:00~4/17AM3:00
SMBC日興証券 4/16AM5:00~4/20PM5:00
みずほ証券 4/16AM6:00~4/20PM3:30
高木証券 4/16~4/21
エイチ・エス証券 4/16~4/21
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1977年07月11日
社員数 241人(2015年02月28日現在)
連結子会社 上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途 手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化(特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成)の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのITシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年5月期中に充当予定。ITシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年5月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 425,000 85.00 425枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,000 4.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 20,000 4.00 20枚
みずほ証券 10,000 2.00 10枚
高木証券 10,000 2.00 10枚
エイチ・エス証券 10,000 2.00 10枚
エース証券 5,000 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/05 連結 - - - - 0 - -
単体 4,389 268 -109 118 -88 93
2013/05 連結 5,419 149 166 289 0 134 231
単体 5,150 225 167 295 135 236
2014/05 連結 5,481 289 164 467 0 128 361
単体 5,354 294 165 473 128 365
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島義兼 42.24% 社長 90日
(株)中島産業 21.13% 90日
従業員持株会 15.56%
中島薫子 6.83% 90日
中島諒子 6.34% 90日
中島悠希 1.63% 90日
中島杏菜 1.63% 90日
北村源英 0.98% 取締役 90日
大橋一彦 0.98% 取締役 90日
中田安紀 0.98% 取締役 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,440~1,540円
初値予想速報版 1,850円

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2015年4月12日

【海帆(3133)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

海帆

コード 3133
業種 小売業
上場予定日 2015/04/17
事業内容 居酒屋(「なつかし処昭和食堂」など)を中心とした飲食店舗の企画開発及び運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 300,000
売出株数 300,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,483,200
想定価格 950円(9.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/31
仮条件 950~1,020円
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
調達資金使途 新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄 ヨシックス(13.1倍)
鳥貴族(25.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/1AM6:00~4/6PM11:59
大和証券 4/1~4/7AM11:00
SBI証券 4/1AM9:00~4/7PM6:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/7PM5:00
岡三証券 4/1~4/7AM10:00
安藤証券 -
東海東京証券 4/1~4/7AM10:00
エース証券 -
高木証券 4/1~4/7
丸三証券 4/1~4/7AM9:00
極東証券 -
岩井コスモ証券 4/1AM5:30~4/7PM5:30
東洋証券 -
エイチ・エス証券 4/1~4/7
委託販売団
野村ネット&コール 4/1AM6:00~4/6PM11:59
松井証券 4/2AM0:00~4/7AM10:30
証券会社別抽選日
野村證券 4/8
大和証券 4/9
SBI証券 4/8
SMBC日興証券 4/8
岡三証券 4/8
安藤証券 -
東海東京証券 4/8
エース証券 -
高木証券 4/8
丸三証券 4/8
極東証券 -
岩井コスモ証券 4/13
東洋証券 -
エイチ・エス証券 4/8
委託販売団
野村ネット&コール 4/8
松井証券 4/14
証券会社別申込期間
野村證券 4/9AM6:00~4/13PM3:00
大和証券 4/9~4/13AM9:00
SBI証券 4/9PM0:00~4/13AM8:00
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/13PM5:00
岡三証券 4/9~4/14
安藤証券 -
東海東京証券 4/9~4/14
エース証券 -
高木証券 4/9~4/14
丸三証券 4/9~4/10PM4:10
極東証券 -
岩井コスモ証券 4/9AM5:30~4/13AM10:30
東洋証券 -
エイチ・エス証券 4/9~4/14
委託販売団
野村ネット&コール 4/9AM6:00~4/13PM3:00
松井証券 4/10AM0:00~4/14PM3:00
設立年月日 2003年05月14日
社員数 199人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)魚帆
手取金の使途 手取概算額257,200千円については、事業規模拡大のため、平成28年3月期に新規出店する8店舗の出店資金として247,200千円、同期中に行う2店舗のリニューアル資金として10,000千円を充当する予定。上記に必要な設備資金としては、建物・構築物として210,000千円、工具器具及び備品として45,600千円、敷金及び保証金として10,700千円及び消耗品・食器等として34,800千円を見込んでおります。なお、不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金はそれぞれの支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い預金等に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 486,000 81.00 243枚
1単位:2枚
幹事
大和証券 30,000 5.00 45枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,000 2.00 84枚
SMBC日興証券 12,000 2.00 12枚
岡三証券 6,000 1.00 6枚
安藤証券 6,000 1.00 6枚
東海東京証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
高木証券 6,000 1.00 6枚
丸三証券 6,000 1.00 6枚
極東証券 6,000 1.00 -
岩井コスモ証券 6,000 1.00 6枚
東洋証券 6,000 1.00 -
エイチ・エス証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
野村ネット&コール
松井証券
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 3,950 181 161 272 0 130 187
単体 3,776 179 159 265 129 182
2014/03 連結 4,198 160 102 381 20 70 257
単体 4,072 159 102 373 70 251
直近四半期
2014/12
連結 3,662 179 108 460 0 73 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
久田敏貴 93.97% 社長 90日
従業員持株会 3.14%
石田剛 0.54% 常務取締役 90日
木曽憲次郎 0.54% 取締役 90日
小島聡 0.54% 取締役 90日
久田由美子 0.54% 90日
細野順三 0.33% 90日
丹羽喜裕 0.33% 90日
渡邉康也 0.08% 取締役 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 950円(9.5万円必要)
仮条件 950~1,020円
公募価格 1,020円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,600円
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2015年4月11日

【Gunosy(6047)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

Gunosy(6047)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4119日~2014年4月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

Gunosy(6047)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2015/04/10~2015/04/16
公募価格決定日 2015/04/17
公募価格
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
公開株数 5,910,000
公募株数 3,500,000
売出株数 2,410,000
類似銘柄(予想PER) オールアバウト(94.2倍)
イード(24.5倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 5,348,700 90.50 5349枚
SMBC日興証券 177,300 3.00 178枚
SBI証券 177,300 3.00 1242枚
マネックス証券 59,100 1.00 532枚
いちよし証券 59,100 1.00 60枚
みずほ証券 29,500 0.50 30枚
岡三証券 29,500 0.50 30枚
岩井コスモ証券 29,500 0.50 30枚

投票は下記より


事業内容
インターネット上に存在する膨大な量の情報の中から、ユーザーの興味・関心に合わせて
パーソナライズ化した情報を提供する情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」を運営。
網羅性、速報性、パーソナライズ性に着目し、アルゴリズムの機械学習によってユーザーの興味、
関心を分析、学習し、ユーザーの求める情報を配信している。

「Gunosy」は13年1月にiOS版、同年2月にAndroid版のアプリ提供を開始。
同年11月から広告配信を開始した。ダウンロード数は14年3月に開始したテレビコマーシャルの
効果で一気に拡大。

15年5月期の非連結経常利益は500万円を計画する。
前期は13億6,500万円の赤字だった。積極的な広告宣伝によって売上規模は急拡大するものの、
広告宣伝費の負担が大きい。

テレビコマーシャルを積極的に活用した普及戦略をとっており、一般層に高い知名度を誇る。
15年の目玉IPOのひとつとしてかねてから注目されていたこともあり、投資家の関心は高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約103億円。
マザーズ上場案件としては巨大で需給面に不安を抱える。話題性だけでは上昇しきれない規模とみる。

Gunosy(6047)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 安藤証券


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2015年4月 9日

【リンクバル(6046)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBCフレンド証券

リンクバル(6046)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月9日~2014年4月27日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

リンクバル(6046)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
仮条件 1,440~1,540円
ブックビルディング期間 2015/04/09~2015/04/15
公募価格決定日 2015/04/16
公募価格
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
公開株数 800,000
公募株数 250,000
売出株数 550,000
類似銘柄(予想PER) IBJ(33.2倍)
ツヴァイ(18.9倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBCフレンド証券 680,000 85.00 680枚
SMBC日興証券 32,000 4.00 32枚
SBI証券 32,000 4.00 224枚
マネックス証券 24,000 3.00 216枚
岡三証券 16,000 2.00 16枚
いちよし証券 8,000 1.00 8枚
東洋証券 8,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
「街コンジャパン」「街バルジャパン」運営のイベントECサイト運営サービス、「恋学」「婚活ジャパン」
運営のWebサイト運営サービスを手掛ける。「街コンジャパン」は街コンイベント専門の情報ポータル
(玄関)サイトで、情報掲載だけでなく、街コンイベントの企画・運営、開催希望者への運営ノウハウ
提供も行う。

「街コン」とは「街を盛り上げる合コン」のこと。検索サイトの検索数では「婚活」に迫る勢い。
カプコンのゲーム「モンスターハンター」とコラボしたイベント「狩りコン」を行い、好評を得るなど
他社とのコラボレーションなどにも力を入れている。

15年9月期の非連結経常利益は前期比63.7%増の2億8,000万円を計画する。
アニメやゲームなど共通の趣味を持つ人たちを集めるイベントも定着するなど、イベント開催数が増加。

新興市場らしいユニークなビジネスモデルで成長期待が高い。
ただ、上場日が知名度の高いGunosy、また、株式市場が注目するジグソーと同日であり、相対的に
関心が集まりにくい状況となっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約21億円。
マザーズ上場案件としては大型の部類に入る案件であり、需給面にはやや不安が残る規模といえる。

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2015年4月 9日

【レントラックス(6045)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

レントラックス

コード 6045
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,000
公募株数 369,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件決定日 2015/04/06
仮条件 1,630~1,750円
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
公募価格
申込期間 2015/04/17~2015/04/22
調達資金使途 -
類似銘柄 ファンコミュニケーションズ(17.3倍)
インタースペース(21.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 4/8AM0:00~4/14PM6:00
SMBC日興証券 4/8AM5:00~4/14PM5:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/8AM5:30~4/14PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/8~4/14AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 4/8AM0:00~4/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 4/15
SMBC日興証券 4/15
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/21
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/15
東洋証券 -
マネックス証券 4/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 4/17AM0:00~4/21PM0:00
SMBC日興証券 4/17AM5:00~4/21PM5:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/17AM5:30~4/21AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/17~4/22
東洋証券 -
マネックス証券 4/17AM0:00~4/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月22日
社員数 20人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)Anything
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
手取金の使途 手取概算額662,170千円については、第三者割当増資の手取概算額上限100,188千円と合わせて、成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円(平成28年3月期:5,462千円、平成29年3月期:5,088千円、平成30年3月期:5,088千円)
2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円(平成29年3月期:25,666千円、平成30年3月期:23,316千円)
3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円(平成28年3月期:2,600千円、平成29年3月期:21,610千円、平成30年3月期:28,610千円)
4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円(平成29年3月期:22,619千円、平成30年3月期:15,336千円)
5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円(平成29年3月期:12,000千円、平成30年3月期:12,000千円)
6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円(平成28年3月期:300,000千円、平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期:70,000千円)
7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円(平成28年3月期:35,000千円、平成29年3月期:35,000千円、平成30年3月期:35,000千円)
残額は、既存事業の成長に寄与する将来のサービス開発、システム投資等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 324,700 87.99 2273枚
幹事
SMBC日興証券 18,400 4.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
藍澤證券 3,700 1.00 -
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
極東証券 3,700 1.00 -
東海東京証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
マネックス証券 3,700 1.00 34枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 924 26 29 62 0 14 30
単体 921 31 34 66 16 32
2014/03 連結 2,127 156 113 176 0 55 85
単体 2,057 145 112 179 55 87
直近四半期
2014/12
連結 2,436 177 113 291 0 55 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金子英司 65.49% 社長 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 13.59%
投資事業組合オリックス11号 8.91%
椙尾幸介 2.23% 取締役 90日
横山早苗 2.00% 取締役 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.34%
山本賢志 1.11% 90日
細井雅美 0.89%
山﨑大輔 0.89%
福田秀樹 0.89%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件 1,630~1,750円
初値予想速報版 3,500円

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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年4月 9日

【シーアールイー(3458)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

シーアールイー

コード 3458
業種 不動産業
上場予定日 2015/04/21
事業内容 物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)
上場市場 東証2部
公開株数 1,457,900
公募株数 1,457,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,825,000
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/03
仮条件 3,450~3620円
ブックビルディング期間 2015/04/06~2015/04/10
公募価格決定日 2015/04/13
公募価格
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
調達資金使途 -
類似銘柄 ファーストブラザーズ(12.4倍)
鴻池運輸(13.2倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/6AM5:00~4/10PM5:00
野村證券 4/6AM6:00~4/9PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/6AM8:00~4/10AM11:00
みずほ証券 4/6AM6:00~4/10AM10:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/6AM9:00~4/10PM6:00
マネックス証券 4/6AM0:00~4/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/13
野村證券 4/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/13
みずほ証券 4/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/13
マネックス証券 4/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/14AM5:00~4/16PM5:00
野村證券 4/14AM6:00~4/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/14AM8:00~4/15AM3:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/16PM3:30
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/14PM0:00~4/16AM8:00
マネックス証券 4/14AM0:00~4/17AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年12月22日
社員数 141人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限729百万円については、全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年7月期に443百万円、平成28年7月期に4,252百万円、平成29年7月期に900百万円を充当する方針。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,021,000 70.03 1021枚
幹事
野村證券 291,500 19.99 292枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,400 2.50 37枚
みずほ証券 36,400 2.50 37枚
極東証券 21,800 1.50 -
SMBCフレンド証券 21,800 1.50 -
SBI証券 21,800 1.50 106枚
マネックス証券 7,200 0.49 65枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 15,946 641 383 1,006 79 245
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 22,089 2,353 1,323 2,451 322 580
今季中間
2015/01
連結 - - - - 0 - -
単体 12,213 1,496 1,080 3,749 256 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
京橋興産(株) 73.39% 社長 180日
(株)シーアールイー 11.27%
公共建物(株) 2.60% 180日
山下修平 1.40%
近藤正昭 1.02% 専務取締役
亀山忠秀 1.02% 常務取締役
永浜英利 1.02%
伊藤毅 1.02% 取締役
後藤信秀 0.65%
小泉武宏 0.65%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件 3,450~3620円
初値予想速報版 3,650円

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2015年4月 8日

【三機サービス(6044)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

三機サービス(6044)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月8日~2014年4月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

三機サービス(6044)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
仮条件 1,440~1,540円
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
公募価格
申込期間 2015/04/16~2015/04/21
公開株数 500,000
公募株数 250,000
売出株数 250,000
類似銘柄(予想PER) シンプロメンテ(25.9倍)
日本空調サービス(14.2倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 425,000 85.00 425枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,000 4.00 20枚
SMBC日興証券 20,000 4.00 20枚
みずほ証券 10,000 2.00 10枚
高木証券 10,000 2.00 10枚
エイチ・エス証券 10,000 2.00 10枚
エース証券 5,000 1.00 -

投票は下記より


事業内容
空調機器、厨房機器、電気設備などのトータルな設備メンテナンスを手掛ける。
空調機器メンテナンス事業では、パナソニックグループのメーカーサービス指定店として
大型空調機器のメンテナンスを行うほか、業務用設備機器、システムの販売、施工、
サービスを行うパナソニックES産機システムと年間保守契約を結び、定期点検、修理対応を行う。

トータルメンテナンスは総合ビル管理を含む建物設備のメンテナンスすべてを一括して
請け負うことができ、顧客にとってはメンテナンスコストや管理コストの削減、省エネ化という
メリットがある。

15年5月期の連結経常利益は前期比11.6%増の3億2,300万円を計画する。
空調管理メンテナンスで管理機器台数の増加に伴う定期メンテナンス増や設備更新工事の
大型案件が寄与するなど、堅調な推移となっている。

兵庫県姫路市に本社を置く地方企業。
業績面に安定感は強いものの、独自成長のイメージを描きづらいビジネスモデルは
IPOマーケットで人気化しづらい傾向がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は9億円弱。
ベンチャーキャピタル保有株はなく、公開株式以外の株券が市場に流通しづらい構図と
なっていることから需給面に不安は乏しい。

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マネックス証券 安藤証券


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2015年4月 8日

【レントラックス(6045)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券

レントラックス(6045)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月8日~2014年4月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

レントラックス(6045)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件決定日 2015/04/06
仮条件 1,630~1,750円
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
公募価格
申込期間 2015/04/17~2015/04/22
公開株数 369,000
公募株数 369,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) ファンコミュニケーションズ(17.3倍)
インタースペース(21.9倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 324,700 87.99 2273枚
SMBC日興証券 18,400 4.99 19枚
藍澤證券 3,700 1.00 -
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
極東証券 3,700 1.00 -
東海東京証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
マネックス証券 3,700 1.00 34枚

投票は下記より


事業内容
アフィリエイト(成果報酬型)広告サービス「レントラックス」が主力。
サービスは既存パートナーサイト運営者などからの紹介、または同社からのリクルーティングが
なければ登録ができないクローズド型で、一般には公開されていない自社ASP
(アフィリエイトサービスプロバイダー)を活用し、質のよいユーザーを誘導。

アフィリエイトサービスは多くの上場企業が存在するが、クローズド型のサービスを提供する
企業はない。成約率が高いほか、厳正な審査をしていることから、不正申し込み、重複申し込み
などを抑えられる。

15年3月期の連結経常利益は前期比67.9%増の2億6,200万円を予想する。
アフィリエイト広告業界は、基本的には拡大が続くものの成長率は減速傾向にあるが、
同社は金融、自動車買取などの分野への営業強化と新規開拓によって成果報酬獲得件数が増加。

アフィリエイト広告サービスを手掛ける企業はすでに多くが上場しており、新鮮味はやや乏しいものの、
IPOにおけるネット株の人気は高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約7.4億円。
上位株主にあるベンチャーキャピタル(VC)にロックアップ条項が付されておらず、
需給面は見た目ほど良好ではない。

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2015年4月 6日

【シーアールイー(3458)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

シーアールイー(3458)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年4月6日~2014年4月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

シーアールイー(3458)IPO詳細
業種 不動産業
上場予定日 2015/04/21
事業内容 物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)
上場市場 東証2部
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/03
仮条件 3,450~3620円
ブックビルディング期間 2015/04/06~2015/04/10
公募価格決定日 2015/04/13
公募価格
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
公開株数 1,457,900
公募株数 1,457,900
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) ファーストブラザーズ(12.4倍)
鴻池運輸(13.2倍)
ランキング IPO新規公開株

4/24上場「レントラックス」主幹事! 4/28上場「ジグソー」の主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 1,021,000 70.03 1021枚
野村證券 291,500 19.99 292枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,400 2.50 37枚
みずほ証券 36,400 2.50 37枚
極東証券 21,800 1.50 -
SMBCフレンド証券 21,800 1.50 -
SBI証券 21,800 1.50 106枚
マネックス証券 7,200 0.49 65枚

投票は下記より


事業内容
物流施設を中心とした不動産の一括借上げ、運営・管理といったマスターリースなどの
不動産管理事業と、物流投資事業を手掛ける。
主力の不動産管理事業では、マスターリースで不動産オーナーに賃料を保証して借上げた後、
その物件を転貸することで得るテナントからの賃料を収益とする。

物流システムの開発、販売を目的に創業したが、コマーシャル・アールイーのマスターリース
事業と賃貸管理事業を譲り受けて不動産管理事業をスタート。
その後もM&A(企業の合併・買収)で事業規模を拡大させてきた。

15年7月期は連結経常利益で19億1,900万円を計画する。
今期から連結決算を開始したため単純比較はできないが、前期の非連結経常利益は
23億5,300万円を計上していた。

初値買いの集まりにくい東証2部への上場案件であり、IPOマーケットではM&Aを活用した
成長路線もあまり好まれない傾向がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約60.7億円。
東証2部上場案件としては吸収金額が大きい。ベンチャーキャピタル保有株はないが、
荷もたれ感が強い。

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マネックス証券 安藤証券


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2015年4月 6日

【シーアールイー(3458)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

シーアールイー

コード 3458
業種 不動産業
上場予定日 2015/04/21
事業内容 物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)
上場市場 東証2部
公開株数 1,457,900
公募株数 1,457,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,825,000
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/03
仮条件 3,450~3620円
ブックビルディング期間 2015/04/06~2015/04/10
公募価格決定日 2015/04/13
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/6AM5:00~4/10PM5:00
野村證券 4/6AM6:00~4/9PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/6AM8:00~4/10AM11:00
みずほ証券 4/6AM6:00~4/10AM10:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/6AM9:00~4/10PM6:00
マネックス証券 4/6AM0:00~4/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/13
野村證券 4/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/13
みずほ証券 4/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/13
マネックス証券 4/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/14AM5:00~4/16PM5:00
野村證券 4/14AM6:00~4/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/14AM8:00~4/15AM3:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/16PM3:30
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/14PM0:00~4/16AM8:00
マネックス証券 4/14AM0:00~4/17AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年12月22日
社員数 141人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限729百万円については、全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年7月期に443百万円、平成28年7月期に4,252百万円、平成29年7月期に900百万円を充当する方針。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,021,000 70.03 1021枚
幹事
野村證券 291,500 19.99 292枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,400 2.50 37枚
みずほ証券 36,400 2.50 37枚
極東証券 21,800 1.50 -
SMBCフレンド証券 21,800 1.50 -
SBI証券 21,800 1.50 106枚
マネックス証券 7,200 0.49 65枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 15,946 641 383 1,006 79 245
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 22,089 2,353 1,323 2,451 322 580
今季中間
2015/01
連結 - - - - 0 - -
単体 12,213 1,496 1,080 3,749 256 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
京橋興産(株) 73.39% 社長 180日
(株)シーアールイー 11.27%
公共建物(株) 2.60% 180日
山下修平 1.40%
近藤正昭 1.02% 専務取締役
亀山忠秀 1.02% 常務取締役
永浜英利 1.02%
伊藤毅 1.02% 取締役
後藤信秀 0.65%
小泉武宏 0.65%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年4月 5日

【日本スキー場開発(6040)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

日本スキー場開発

コード 6040
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/22
事業内容 スキー場の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 622,000
公募株数 62,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,938,100
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/04/01
仮条件 3,330~3,570円
ブックビルディング期間 2015/04/03~2015/04/09
公募価格決定日 2015/04/10
公募価格
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
調達資金使途 -
類似銘柄 日本駐車場開発(23.1倍)
PGM ホールディングス(-倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/3AM6:00~4/8PM11:59
大和証券 4/3~4/9AM11:00
いちよし証券 4/3~4/9
SMBC日興証券 4/3AM5:00~4/9PM5:00
みずほ証券 4/3AM6:00~4/9AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/3AM8:00~4/9AM11:00
エース証券 -
SBI証券 4/3AM9:00~4/9PM6:00
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/3AM6:00~4/8PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 4/10
大和証券 4/13
いちよし証券 4/13
SMBC日興証券 4/10
みずほ証券 4/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/10
エース証券 -
SBI証券 4/10
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/10
証券会社別申込期間
野村證券 4/14AM6:00~4/16PM3:00
大和証券 4/14~4/16AM9:00
いちよし証券 4/14~4/17
SMBC日興証券 4/14AM5:00~4/16PM5:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/16PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/14AM8:00~4/15AM3:00
エース証券 -
SBI証券 4/14AM8:30~4/16AM8:00
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/14AM2:00~4/16PM3:00
設立年月日 2005年12月22日
社員数 13人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)北志賀竜王
(株)鹿島槍
川場リゾート(株)
白馬観光開発(株)
(株)スパイシー、他4社
手取金の使途 手取概算額183,943千円については、連結子会社である、めいほう高原開発株式会社における設備投資資金のための投融資に充当する予定。めいほう高原開発株式会社ではめいほうスキー場のリフト改修等の費用として、平成28年7月期に150,000千円、平成29年7月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 528,000 85.00 528枚
幹事
大和証券 62,200 10.00 94枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,300 1.50 10枚
SMBC日興証券 9,300 1.50 10枚
みずほ証券 3,100 0.50 4枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,100 0.50 4枚
エース証券 3,100 0.50 -
SBI証券 1,600 0.26 12枚
八十二証券 1,600 0.26 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 4,037 515 389 1,043 0 246 573
単体 138 0 -44 36 -28 23
2014/07 連結 4,909 750 520 2,729 0 242 724
単体 165 -77 -77 1,095 -36 309
今季中間
2015/01
連結 2,913 445 311 4,255 0 79 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本駐車場開発(株) 84.30% 90日
Shun Hing Electronic Trading Co., Ltd. 2.54%
(株)Plan・Do・See 2.54%
グリーンコア(株) 2.54%
氏家太郎 1.78% 取締役会長
鈴木周平 1.40% 社長
(株)ラックランド 0.85%
Hotel Lotte Co., Ltd. 0.85%
髙梨光 0.81% 取締役副社長
宇津井高時 0.81% 常務取締役
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,330~3,570円
初値予想速報版 3,600円

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2015年4月 5日

【Hamee(3134)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

Hamee

コード 3134
業種 小売業
上場予定日 2015/04/20
事業内容 モバイルアクセサリーの企画・販売を行うコマース事業、EC事業者向けクラウド型業務マネジメントサービスを開発・提供するプラットフォーム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 397,000
公募株数 310,000
売出株数 87,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,544,000
想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/30
仮条件 2,230~2,530円
ブックビルディング期間 2015/04/01~2015/04/07
公募価格決定日 2015/04/08
公募価格
申込期間 2015/04/09~2015/04/14
調達資金使途 新規出店する8店舗の出店資金、及び2店舗のリニューアルに充当予定
類似銘柄 エレコム(13.2倍)
Eストアー(9.4倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/1AM6:00~4/7AM10:00
野村證券 4/1AM6:00~4/6PM11:59
SBI証券 4/1AM9:00~4/7PM6:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/7PM5:00
岡三証券 4/1~4/7AM10:00
マネックス証券 4/1AM0:00~4/7AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/9
野村證券 4/8
SBI証券 4/8
SMBC日興証券 4/8
岡三証券 4/8
マネックス証券 4/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/9AM6:00~4/13PM3:30
野村證券 4/9AM6:00~4/13PM3:00
SBI証券 4/9PM0:00~4/13AM8:00
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/13PM5:00
岡三証券 4/9~4/14
マネックス証券 4/9AM0:00~4/14AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年05月22日
社員数 102人(2015年02月28日現在)
連結子会社 Hamee Korea Co.,Ltd.
手取金の使途 手取概算額711,556千円については、第三者割当増資の手取概算額上限138,492千円と合わせた、合計手取概算額上限850,048千円について、プラットフォーム事業におけるソフトウェア開発、事業拡大に伴うオフィスの拡張、移転等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。
具体的には以下の使途に充当する予定。
1.プラットフォーム事業におけるクラウド・ASPサービス「ネクストエンジン」ユーザーの利便性向上のための機能強化及び新規ユーザー獲得のための新サービス開発を目的とした、ソフトウェア等への設備投資資金として293,000千円(平成27年4月期:55,000千円、平成28年4月期:92,000千円、平成29年4月期:146,000千円)
2.事業拡大に伴う本社オフィス及び東京事務所の拡張、移転にかかる敷金保証金並びに内装その他の建物付属設備等の設備投資資金として87,000千円(平成28年4月期:12,000千円、平成30年4月期:75,000千円)
3.財務バランスの改善を目的とした金融機関からの借入金返済充当資金として387,000千円(平成27年4月期:120,000千円、平成28年4月期:267,000千円)
上記以外の残額は、コマース事業における自社企画商品の拡充に伴う仕入資金及び海外展開に付随する人件費、並びにASPサービス運用におけるシステム保守費用等の運転資金に充当。なお、上記調達資金については、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 337,600 85.04 338枚
幹事
野村證券 23,800 5.99 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,900 3.00 12枚
SMBC日興証券 7,900 1.99 8枚
岡三証券 7,900 1.99 8枚
マネックス証券 7,900 1.99 72枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 4,167 211 141 552 0 92 357
単体 4,144 216 138 543 90 352
2014/04 連結 4,681 222 121 675 0 78 437
単体 4,660 226 125 669 81 433
直近四半期
2015/01
連結 4,325 270 160 844 0 104 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
樋口敦士 40.02% 社長 90日
AOI株式会社 40.02% 90日
北村和順 4.82% 90日
従業員持株会 3.95%
樋口知成 1.21% 90日
中根正登 1.21% 90日
小俣勇次 1.21% 取締役副社長 90日
鈴木淳也 0.96% 取締役 90日
三尋木準 0.96% 取締役 90日
水島育大 0.96% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,530円(25.3万円必要)
仮条件 2,230~2,530円
初値予想速報版 5,100円

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