タグ「東証マザーズ」 の検索結果(39/56)

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2015年3月 9日

【Aiming(3911)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

Aiming(3911)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月9日~2014年3月24日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

Aiming(3911)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 オンラインゲームの企画、開発及び運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 900円(9万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 900~920円
ブックビルディング期間 2015/03/09~2015/03/13
公募価格決定日 2015/03/16
公募価格
申込期間 2015/03/17~2015/03/20
公開株数 5,600,000
公募株数 2,400,000
売出株数 3,200,000
類似銘柄(予想PER) カヤック(85.6倍)
オルトプラス(202.1倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 4,760,000 85.00 2380枚
1単位:2枚
SMBC日興証券 280,000 5.00 290枚
みずほ証券 168,000 3.00 168枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,000 3.00 168枚
SBI証券 112,000 2.00 784枚
高木証券 56,000 1.00 56枚
岩井コスモ証券 28,000 0.50 28枚
マネックス証券 28,000 0.50 252枚
野村ネット&コール - - -

投票は下記より


事業内容
スマートフォン(多機能携帯電話)向けオンラインゲーム開発を得意とするスマホゲーム開発会社。
主力は「剣と魔法のログレス~いにしえの女神~」で、100万通りを超える多彩な装備の
組み合わせやチャット、キャラクターの動作によるコミュニケーションを楽しみながら本格的なバトルが
可能なゲーム。

スマホロールプレイングゲームは高度な通信技術が必要で、スマホ端末の高機能化とともに
流行し始めた分野。ゲーム内の仮想世界に何百人、何千人のユーザーがリアルタイムで集まって
プレイするため、通常のスマホ向けゲームよりもコアユーザーが定着しやすく、ユーザーの課金率も高い。

15年12月期の連結経常利益は前期比5.7倍の19億4,900万円を計画する。
前期がまだ設立4期目で13年12月期までは赤字を計上。
好況に沸く不動産業界、特にマンション建設に特化したビジネスを展開。
不動産株はIPOマーケットにおける人気業種とは言い難く、15年2月には不動産投資の
ファーストブラザーズのIPOも不発。

IPOマーケットで人気のネット関連株の中でもスマホゲーム会社は特段の人気を誇り、
その中でも市場が拡大中のオンラインロールプレイングゲームを手掛けている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は60億円程度。
マザーズ上場案件としては荷持たれ感の強い規模となっている。

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2015年3月 9日

【Aiming(3911)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

Aiming

コード 3911
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/25
事業内容 オンラインゲームの企画、開発及び運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,600,000
公募株数 2,400,000
売出株数 3,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
29,495,500
想定価格 900円(9万円必要)
仮条件決定日 2015/03/06
仮条件 900~920円
ブックビルディング期間 2015/03/09~2015/03/13
公募価格決定日 2015/03/16
申込期間 2015/03/17~2015/03/20
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/12PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/13PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/13AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/13PM6:00
高木証券 3/9~3/13
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/9AM0:00~3/13AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17
SBI証券 3/17
高木証券 3/17
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/16
委託販売団
野村ネット&コール 3/16
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/19PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/19PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/19PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/18AM3:00
SBI証券 3/17AM0:00~3/19PM0:00
高木証券 3/17~3/20
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/17AM0:00~3/20AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2011年05月12日
社員数 371人(2015年01月31日現在)
連結子会社 A-Kong, Inc.
Aiming Global Service, Inc.
Aiming High, Inc.
手取金の使途 手取概算額1,973,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限695,520千円と合わせて、主にMMOジャンルの新規ゲームのコンテンツ開発費及び運営費として平成27年12月期に1,163,000千円、平成28年12月期に378,720千円を、当社グループのコンテンツ配信サービスを効果的に拡大していくためのテレビCMをはじめ各種広告宣伝費として平成27年12月期に1,127,000千円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 4,760,000 85.00 2380枚
(1単位:2枚)
幹事
SMBC日興証券 280,000 5.00 290枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 168,000 3.00 168枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,000 3.00 168枚
SBI証券 112,000 2.00 784枚
高木証券 56,000 1.00 56枚
岩井コスモ証券 28,000 0.50 28枚
マネックス証券 28,000 0.50 252枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,577 -632 -641 1,247 0 -26 47
単体 1,577 -632 -601 1,285 -24 48
2013/12 連結 2,626 -283 -210 1,377 0 -7 48
単体 2,550 -206 -218 1,366 -7 49
2014/12 連結 6,527 340 552 2,394 0 19 81
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 28.28% 90日
椎葉忠志 27.00% 社長 90日
インキュベイトファンド1号投資事業有限責任組合 16.84% 90日
Image Technology Investment Limited 5.00% 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 4.87%
YJ1号投資事業組合 2.06%
渡瀬浩行 1.77% 取締役 90日
萩原和之 1.62% 取締役 90日
武市智行 1.54% 取締役 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.03%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 900円(9万円必要)
仮条件 900~920円

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2015年3月 9日

【ファーストコーポレーション(1430)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

ファーストコーポレーション(1430)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月8日~2014年3月23日

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IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
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IPO新規公開株

ファーストコーポレーション(1430)IPO詳細
業種 建設業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 分譲マンションの建設事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/05
仮条件 1,530~1,600円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
公開株数 642,500
公募株数 252,500
売出株数 390,000
類似銘柄(予想PER) 新日本建設(8.4倍)
長谷工コーポレーション(14.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
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SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 545,800 84.95 546枚
SMBC日興証券 70,700 11.00 71枚
いちよし証券 6,500 1.01 7枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.01 -
岡三証券 6,500 1.01 7枚
マネックス証券 6,500 1.01 59枚

投票は下記より


事業内容
分譲マンションに特化した建設工事が主力。事業エリアを東京圏(東京都、神奈川県、埼玉県、
千葉県)に限定し、工法を鉄筋コンクリート(RC)による建設工事に特化することで、施工品質の
均一化や施工工程の効率化を図っている。

筆頭株主の飯田一樹氏は、「パワービルダー」の生みの親と呼ばれる飯田グループ創始者である
故飯田一男氏の長男。

15年5月期の非連結経常利益は前期比2.8倍の7億2,124万円を計画する。
業界全体には消費増税前の駆け込み需要の反動も出ているが、同社においては独自路線の
成長が継続している。

好況に沸く不動産業界、特にマンション建設に特化したビジネスを展開。
不動産株はIPOマーケットにおける人気業種とは言い難く、15年2月には不動産投資のファースト
ブラザーズのIPOも不発。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約11.8億円。
特段の荷もたれ感はなく、ベンチャーキャピタル保有株もないため、需給面に大きな不安はない。

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2015年3月 8日

【イード(6038)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

イード(6038)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月8日~2014年3月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
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IPO新規公開株

イード(6038)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 Webメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2015/03/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
公募価格
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
公開株数 948,700
公募株数 350,000
売出株数 598,700
類似銘柄(予想PER) アイティメディア(28.5倍)
オールアバウト(136.9倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 807,000 85.06 807枚
SBI証券 28,400 2.99 199枚
マネックス証券 28,400 2.99 256枚
SMBC日興証券 18,900 1.99 19枚
大和証券 18,900 1.99 29枚
みずほ証券 18,900 1.99 19枚
岩井コスモ証券 9,400 0.99 -
藍澤證券 9,400 0.99 -
エース証券 9,400 0.99 -
野村ネット&コール - - -

投票は下記より


事業内容
インターネットメディアを複数展開。自動車情報専門のニュースサイト「レスポンス」や
総合IT情報配信サイト「RBBTODAY」、ゲーム情報を幅広くカバーする「インサイド」などが主力。
運営サイトは15年1月現在34あり、全メディア合計で月平均1億を超えるページビューを誇る。

共通プラットフォーム「iid-CMP」を活用してウェブメディア、コンテンツを運営。「iid-CMP」は
コンテンツマネジメントシステムで、集客やローコストオペレーション、データベースの蓄積などの
機能がある。

15年6月期の連結経常利益は前期比12.6%増の5億400万円を計画する。
M&Aによるサイト数増加、スマホ向けニュースアプリの投入などが寄与して足元は堅調に推移している。

高い知名度を誇るサイトも含む、各分野の専門サイトを多数運営する。
ビジネスモデル自体に新鮮味はないものの、IPOマーケットにおけるネット株の人気は高く、
初値買い人気を集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は15億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株が多く、ロックアップが解除される公開価格比1.5倍水準での
需給状況変化が想定される。

イード(6038)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年3月 8日

【ヒューマンウェブ(3224)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ヒューマンウェブ

コード 3224
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,300
公募株数 200,000
売出株数 182,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,900
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件 1,700~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/04~2015/03/10
公募価格決定日 2015/03/11
公募価格
申込期間 2015/03/12~2015/03/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4AM8:00~3/10AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/4~3/10AM10:00
藍澤證券 -
SBI証券 3/4AM9:00~3/10PM6:00
マネックス証券 3/4AM0:00~3/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/4AM0:00~3/10AM10:00
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/11
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/11
藍澤證券 -
SBI証券 3/11
マネックス証券 3/11
委託販売団
カブドットコム証券 3/17
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/12AM5:00~3/16PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/12AM8:00~3/13AM3:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/12~3/17
藍澤證券 -
SBI証券 3/12PM0:00~3/16AM8:00
マネックス証券 3/12AM0:00~3/17AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/12AM0:00~3/17AM11:30
設立年月日 2000年04月03日
社員数 88人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)日本かきセンター
(株)中尾水産テクノロジー
手取金の使途 手取概算額301,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,303千円については、直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に使用する予定であり、その内訳は平成28年3月期に324,000千円を、残額は平成29年3月期に充当する予定。上記新規出店予定店舗の内装設備費等として充当する設備投資の具体的内容は、以下の通り。。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 336,400 87.99 337枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,300 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 11,500 3.01 -
岡三証券 7,700 2.01 8枚
藍澤證券 3,800 0.99 -
SBI証券 3,800 0.99 27枚
マネックス証券 3,800 0.99 35枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,676 178 194 275 0 173 244
単体 2,530 171 181 337 161 300
2014/03 連結 3,164 216 153 527 0 131 436
単体 2,933 194 133 570 114 470
直近四半期
2014/12
連結 2,808 99 63 591 0 52 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)グッドフィールド 26.81% 180日
小林敏雄 20.77% 180日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 7.25% 90日
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 6.96% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 4.35% 90日
従業員持株会 3.62%
吉田秀則 3.44% 社長 180日
アサヒビール(株) 1.81%
(有)ティーズ・キャピタル 1.81% 180日
(株)ティー ワイ リミテッド 1.81%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件 1,700~1,800円
初値予想速報版 3,100円

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3/27上場「sMedio」の幹事証券会社
3/26上場「モバイルファクトリー」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月 6日

【日本動物高度医療センター(6039)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

日本動物高度医療センター

コード 6039
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/26
事業内容 犬・猫向けの高度医療を行う二次診療専門動物病院
上場市場 東証マザーズ
公開株数 725,300
公募株数 133,000
売出株数 592,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,069,000
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/10
仮条件
ブックビルディング期間 2015/03/11~2015/03/17
公募価格決定日 2015/03/18
申込期間 2015/03/19~2015/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/17PM5:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/17AM10:00
SBI証券 3/11AM9:00~3/17PM6:00
東海東京証券 3/11~3/17AM10:00
マネックス証券 3/11AM0:00~3/17AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/11~3/17AM10:00
丸三証券 3/11~3/17AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/18
みずほ証券 -
SBI証券 3/18
東海東京証券 3/18
マネックス証券 3/18
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/18
丸三証券 3/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/19AM5:00~3/23PM5:00
みずほ証券 3/19AM6:00~3/23PM3:30
SBI証券 3/19PM0:00~3/23AM8:00
東海東京証券 3/19~3/24
マネックス証券 3/19AM0:00~3/24AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/19~3/24
丸三証券 3/19~3/20PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 90人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)キャミック
JCアライアンス(株)
手取金の使途 手取概算額130,266千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限112,604千円については、財務体質の改善を目的として、過去に調達した設備投資のための長期借入金の返済資金として平成28年3月期に全額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 653,000 90.03 653枚
幹事
みずほ証券 21,800 3.01 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 14,500 2.00 102枚
東海東京証券 7,200 0.99 8枚
マネックス証券 7,200 0.99 65枚
SMBCフレンド証券 7,200 0.99 -
岡三証券 7,200 0.99 8枚
丸三証券 7,200 0.99 8枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 1,327 12 7 276 0 3 -443
単体 1,324 9 5 274 2 -444
2014/03 連結 1,481 92 86 362 0 41 -394
単体 1,459 85 76 351 37 -400
直近四半期
2014/12
連結 1,441 127 113 475 0 54 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 31.81% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 10.64% 90日
Globis Fund III(B), L.P. 8.97% 90日
金重辰雄 8.15% 代表取締役会長 180日
風越建設(株) 5.22% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 5.04% 90日
(株)新生銀行 3.36% 90日
(株)サンリツ 3.04% 180日
大津光義 2.17% 180日
正岡敦喜 2.10% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件

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2015年3月 6日

【ファーストコーポレーション(1430)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

ファーストコーポレーション

コード 1430
業種 建設業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 分譲マンションの建設事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 642,500
公募株数 252,500
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,478,660
想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件決定日 2015/03/05
仮条件 1,530~1,600円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
いちよし証券 3/6~3/12
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/6~3/12AM10:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
委託販売団
松井証券 3/7AM0:00~3/12AM10:30
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/14
SMBC日興証券 3/13
いちよし証券 3/16
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/13
マネックス証券 3/13
委託販売団
松井証券 3/19
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
いちよし証券 3/16~3/19
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/16~3/19
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
委託販売団
松井証券 3/17AM0:00~3/19PM3:00
設立年月日 2011年06月23日
社員数 81人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額339,719千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,551千円の手取概算額合計上限475,270千円については、40,000千円を業務系システム及び会計システムの設備投資として充当し、残額を土地仕入の決済資金として充当する予定。充当時期については、業務系システム及び会計システムの設備投資は、平成27年5月期末までに10,000千円、平成28年5月期末までに30,000千円を充当する予定。また、土地仕入の決済資金は、平成28年5月期末までに充当する予定だが、土地にかかる建設工事の採算性を勘案して土地仕入を行うため、上記調達資金の具体的な充当時期、及び取得予定の土地は、現時点では未定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 545,800 84.95 546枚
幹事
SMBC日興証券 70,700 11.00 71枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 6,500 1.01 7枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.01 -
岡三証券 6,500 1.01 7枚
マネックス証券 6,500 1.01 59枚
委託販売団
松井証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 3,421 48 22 64 9 26
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 7,187 257 162 227 65 91
今季中間
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 8,007 353 220 447 89 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯田一樹 30.37% 社長 90日
中村利秋 23.16% 90日
(株)中村 11.49% 90日
斉藤みさを 4.65% 90日
中村莉紗 4.52% 90日
中村建二 4.52% 90日
従業員持株会 2.87%
佐藤和広 2.79% 90日
堀口忠美 2.79% 90日
横山一夫 0.82% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,530円(15.3万円必要)
仮条件 1,530~1,600円

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2015年3月 6日

【イード(6038)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

イード

コード 6038
業種 サービス業
上場予定日 2015/03/24
事業内容 Webメディア運営、コンテンツ提供、ソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 948,700
公募株数 350,000
売出株数 598,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,440,100
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2015/03/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2015/03/06~2015/03/12
公募価格決定日 2015/03/13
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/6AM6:00~3/11PM11:59
SBI証券 3/6AM9:00~3/12PM6:00
マネックス証券 3/6AM0:00~3/12AM11:00
SMBC日興証券 3/6AM5:00~3/12PM5:00
大和証券 3/6~3/12AM11:00
みずほ証券 3/6AM6:00~3/12AM10:00
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/13
SBI証券 3/13
マネックス証券 3/13
SMBC日興証券 3/13
大和証券 3/16
みずほ証券 3/14
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/18PM3:00
SBI証券 3/16PM0:00~3/18AM8:00
マネックス証券 3/16AM0:00~3/19AM11:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/18PM5:00
大和証券 3/16~3/18AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/18PM3:30
岩井コスモ証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2000年04月28日
社員数 125人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)エンファクトリー
(株)泰文堂
Interface in Design, Inc.
手取金の使途 手取概算額443,800千円については、新規サービスの広告費及び販売促進費、人材の採用費、人件費等の運転資金に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.新規サービスの広告費及び販売促進費(新規スマートフォン用アプリの利用促進費) 36,000千円(平成28年6月期:9,000千円、平成29年6月期:27,000千円)
2.人材採用費用(人材紹介会社を通じたエンジニア採用) 6,300千円(平成28年6月期:2,100千円、平成29年6月期:4,200千円)
3.人員増による人件費(「iid-CMP」システム増強のためのエンジニア採用)90,000千円 (平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:50,000千円)
上記以外の残額は、戦略的な事業規模拡大の資金等に充当する予定であります。主にCMP事業にてまだ保有していない業種、ジャンルのWebメディア、コンテンツの事業取得費用や、出版事業の再生を具現化するためのM&A費用、オウンド・メディアの拡大を行うためのサービス開発費用等に充当し、事業の拡大を図っていく。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 807,000 85.06 807枚
幹事
SBI証券 28,400 2.99 199枚
マネックス証券 28,400 2.99 256枚
SMBC日興証券 18,900 1.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 18,900 1.99 29枚
みずほ証券 18,900 1.99 19枚
岩井コスモ証券 9,400 0.99 -
藍澤證券 9,400 0.99 -
エース証券 9,400 0.99 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 2,511 342 187 1,764 0 43 400
単体 2,256 337 183 1,721 42 391
2014/06 連結 3,206 447 261 2,026 0 59 460
単体 2,872 455 263 1,985 60 451
今季中間
2014/12
連結 1,745 230 145 2,187 0 33 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 16.90% 90日
(株)三越伊勢丹ホールディングス 13.51% 90日
エキサイト(株) 13.24% 90日
(株)マイナビ 8.27% 90日
インスパイア・テクノロジー・イノベーション・ファンド投資事業有限責任組合 8.06% 90日
(株)博報堂DYメディアパートナーズ 4.98% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 4.75% 90日
宮川洋 4.28% 社長 90日
工木大造 4.26% 取締役 90日
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 4.14% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,300~1,400円

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2015年3月 5日

【サンバイオ(4592)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

サンバイオ

コード 4592
業種 医薬品
上場予定日 2015/04/08
事業内容 医薬品の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 6,500,000
公募株数 4,000,000
売出株数 2,500,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,620,484
想定価格 2,170円(21.7万円必要)
仮条件決定日 2015/03/19
ブックビルディング期間 2015/03/23~2015/03/27
公募価格決定日 2015/03/30
申込期間 2015/03/31~2015/04/03
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2013年02月27日
社員数 2人(2015年02月28日現在)
連結子会社 SanBio, Inc.
手取金の使途 手取概算額7,950,600千円については、下記に充当する予定。
1.当社グループ製品の脳梗塞以外の疾患(外傷性脳損傷、加齢黄斑変性、パーキンソン病、脊髄損傷、アルツハイマー病)の研究開発段階において発生する研究開発費407,000千円(平成28年1月期188,000千円、平成29年1月期204,000千円、平成30年1月期15,000千円)及び臨床開発費2,436,000千円(平成28年1月期678,000千円、平成29年1月期798,000千円、平成30年1月期420,000千円、平成31年1月期540,000千円)
2.当社グループ製品の脳梗塞用途に係る研究開発費1,775,000千円(平成28年1月期431,000千円、平成29年1月期672,000千円、平成30年1月期672,000千円)、臨床開発費3,126,600千円(平成28年1月期1,120,000千円、平成29年1月期1,844,000千円、平成30年1月期162,600千円)及び製造費206,000千円(平成28年1月期182,000千円、平成29年1月期24,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 204 -587 -589 -1,962 0 -15 -51
単体 0 -50 -50 -48 -1 -1
直近四半期
2014/10
連結 3,120 2,403 1,913 141 0 49 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川西徹 29.39% 代表取締役会長 90日
森敬太 14.68% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 6.67% 90日
帝人(株) 6.57% 90日
SBIインキュベーション(株) 4.55% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 4.55% 90日
富士フイルム(株) 4.05% 90日
みずほ証券(株) 2.29% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 2.28% 90日
丸紅(株) 1.82% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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3/26上場モバイルファクトリーの幹事証券会社
3/19上場ショーケース・ティービーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月 5日

【RS Technologies(3445)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券

RS Technologies(3445)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月5日~2014年3月23日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

RS Technologies(3445)IPO詳細
業種 金属製品
上場予定日 2015/03/24
事業内容 シリコンウェーハの再生加工及び販売事業、半導体関係事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件 2,550~2,750円
ブックビルディング期間 2015/03/05~2015/03/11
公募価格決定日 2015/03/12
公募価格
申込期間 2015/03/16~2015/03/19
公開株数 1,080,000
公募株数 330,000
売出株数 750,000
類似銘柄(予想PER) 三益半導体工業(30.2倍)
ラサ工業(21.9倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
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SBI証券
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NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 864,000 80.00 605枚
野村證券 86,400 8.00 87枚
SMBC日興証券 54,000 5.00 54枚
岩井コスモ証券 21,600 2.00 -
東海東京証券 21,600 2.00 22枚
岡三証券 21,600 2.00 22枚
SMBCフレンド証券 5,400 0.50 -
東洋証券 5,400 0.50 -

投票は下記より


事業内容
ラサ工業が撤退したシリコンウェーハ再生事業を引き継いで発足。半導体製造会社から使用済みの
シリコンウェーハを預かって加工し、使用可能な状況に再生。

国内外の半導体製造会社を取引先とし、大手ファウンドリ(半導体製造事業者)を含めた幅広い
取引先を持つ。

15年12月期の連結経常利益は前期比32.0%減の8億4,900万円を計画する。
減益見込みは生産能力強化に向けた設備投資負担増が主因。

業績が市況に大きな影響を受ける半導体関連の案件はIPO(新規上場)マーケットで人気化しづらい
傾向がある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は34億円程度。マザーズ上場案件として荷もたれ感の
強い規模であるほか、ベンチャーキャピタル保有株の動向も気がかり。

RS Technologies(3445)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年3月 4日

【エスエルディー(3223)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

エスエルディー

コード 3223
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 「kawara CAFE & DINING」ブランド等での飲食店舗の展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,104,380
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 -
類似銘柄 東和フードサービス(17.4倍)
サンマルクホールディングス(19.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00:~3/9AM10:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9PM6:00
いちよし証券 3/3~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SMBC日興証券 3/10
SBI証券 3/10
いちよし証券 3/11
極東証券 -
マネックス証券 3/10
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
SBI証券 3/11PM0:00~3/13AM8:00
いちよし証券 3/11~3/9
極東証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年01月06日
社員数 231人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額206,700千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,532千円の合計手取概算額上限264,232千円については、平成28年3月期に新規出店予定店舗の設備投資資金265,755千円(店舗に係る設備投資170,978千円、店舗の賃借に伴う差入保証金94,777千円)に全額充当する予定。なお、上記調達資金は、平成28年3月期末までに充当する予定でありますが、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
幹事
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,966 168 44 357 49 388
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,895 148 94 501 98 475
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 3,399 161 89 601 82 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
青野玄 44.98% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 20.81%
伴直樹 6.20% 取締役CFO 90日
麒麟麦酒(株) 4.96% 90日
全国農業協同組合連合会 4.13% 90日
丸山佑樹 3.06% 取締役 90日
(株)パルコ 3.00% 90日
SB・A外食育成投資事業有限責任組合 2.89% 90日
高橋正彦 2.65% 90日
福森章太郎 2.65% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件 1,500~1,650円
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2015年3月 4日

【ショーケース・ティービー(3909)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ショーケース・ティービー

コード 3909
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 150,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,343,400
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 1,680~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費に充当予定。
類似銘柄 フリークアウト(70.3倍)
サイジニア(145.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/2AM6:00~3/5PM11:59
SBI証券 3/2AM9:00~3/6PM6:00
みずほ証券 3/2AM6:00~3/6AM10:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
東海東京証券 3/2~3/6AM10:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/6AM11:00
高木証券 3/2~3/6
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/9
SBI証券 3/9
みずほ証券 3/10
SMBC日興証券 3/9
東海東京証券 3/9
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/10
高木証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 3/11AM6:00~3/13PM3:00
SBI証券 3/11AM8:30~3/13AM8:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
東海東京証券 3/11~3/16
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
高木証券 3/11~3/16
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1996年02月01日
社員数 62人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額225,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限69,552千円と合わせて、新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費等として計294,792千円を充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
幹事
SBI証券 15,000 5.00 105枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
SMBC日興証券 6,000 2.00 6枚
東海東京証券 3,000 1.00 3枚
エース証券 3,000 1.00 -
岩井コスモ証券 3,000 1.00 -
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 718 132 79 246 64 179
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 887 220 139 409 105 299
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 983 249 153 537 114 415
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
森雅弘 32.49% 社長 90日
永田豊志 26.34% 取締役 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 7.89% 90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 6.58% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 5.90% 90日
(株)ショーケース・ティービー 3.62%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 3.28% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.28% 90日
川口浩幸 0.89% 90日
小野和典 0.77% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,680~1,800円
初値予想速報版 4,200円

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3/26上場モバイルファクトリーの幹事証券会社
3/19上場ショーケース・ティービーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月 4日

【ヒューマンウェブ(3224)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

ヒューマンウェブ(3224)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月4日~2014年3月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ヒューマンウェブ(3224)IPO詳細
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件 1,700~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/04~2015/03/10
公募価格決定日 2015/03/11
公募価格
申込期間 2015/03/12~2015/03/17
公開株数 382,300
公募株数 200,000
売出株数 182,300
類似銘柄(予想PER) 関門海(20.2倍)
東京一番フーズ(22.0倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 336,400 87.99 337枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,300 4.00 16枚
SMBCフレンド証券 11,500 3.01 -
岡三証券 7,700 2.01 8枚
藍澤證券 3,800 0.99 -
SBI証券 3,800 0.99 27枚
マネックス証券 3,800 0.99 35枚

投票は下記より


事業内容
生牡蠣をメニューの中心に据えるオイスターバーを展開。「ガンボ&オイスターバー」などのブランドで、
首都圏の百貨店や商業施設に出店する。海域や季節で風味や味わいが変わる牡蠣(かき)の特性を
生かした、複数産地の生ガキを盛り合わせた「オイスタープレート」がメーンメニュー。

紫外線や海洋深層水を使用した牡蠣の浄化センターの子会社「日本かきセンター」を通じ、安全性の
高い牡蠣を提供している。

15年3月期の連結経常利益は前期比12.0%増の2億4,200万円を計画する。
業績は新規出店と客単価の上昇で順調な拡大基調にある。

オイスターバーを主力する外食企業で、業態への目新しさがあるほか、冬のシーズンストックとしても
注目される。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は8億円弱。吸収金額は少ないが、ベンチャーキャピタル
保有株が多く、ロックアップ条項の外れる公開価格の1.5倍高水準を境に需給状況が変化する可能性が高い。

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2015年3月 3日

【コラボス(3908)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

コラボス

コード 3908
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 163,000
公募株数 83,400
売出株数 79,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
611,000
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/02/27
仮条件 3,260~3,620円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
申込期間 2015/03/10~2015/03/13
調達資金使途 -
類似銘柄 アイティフォー(18.7倍)
サイバーリンクス(18.5倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
東洋証券 -
東海東京証券 3/2~3/6AM10:00
SBI証券 3/2AM9:00~3/6PM6:00
極東証券 -
岡三証券 3/2~3/6AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/9
東洋証券 -
東海東京証券 3/9
SBI証券 3/9
極東証券 -
岡三証券 3/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/10AM5:00~3/12PM5:00
東洋証券 -
東海東京証券 3/10~3/13
SBI証券 3/10PM0:00~3/12AM8:00
極東証券 -
岡三証券 3/10~3/13
委託販売団
- -
設立年月日 2001年10月26日
社員数 56人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額269,255千円については、全額を設備投資資金に充当する予定。設備投資の内訳としては、海外展開を行うために必要なサーバー等の拠点設備資金として50,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:20,000千円)、クラウドサービス市場の拡大を見据えた新たなサービスの構築を目的とするソフトウェア投資資金として100,000千円(平成28年3月期:50,000千円、平成29年3月期:50,000千円)、また当社サービスの更なる安定運営のため、情報漏洩及び不正アクセスを防止するためのセキュリティー強化や、システムの安定化のための一部冗長化等への設備資金として100,000千円(平成28年3月期:50,000千円、平成29年3月期:50,000千円)、社内基幹システムの導入資金として19,255千円(平成29年3月期:19,255千円)を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 138,500 84.97 139枚
幹事
東洋証券 8,100 4.97 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東海東京証券 4,100 2.52 5枚
SBI証券 4,100 2.52 29枚
極東証券 4,100 2.52 -
岡三証券 4,100 2.52 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,249 110 66 383 132 765
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,357 144 84 467 169 935
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 1,081 161 101 591 202 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
茂木貴雄 45.80% 社長 180日
コムテック(株) 14.42% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 13.55% 90日
オリンパスビジネスクリエイツ(株) 4.89%
青本真人 3.33% 取締役 180日
茂木一男 2.67% 180日
(株)アドバンスト・メディア 2.49% 180日
(株)アイカム 1.51% 180日
齋藤一紀 1.33% 取締役 180日
小川勇樹 1.20% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件 3,260~3,620円
初値予想速報版 8,000円

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2015年3月 3日

【エスエルディー(3223)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

エスエルディー(3223)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月3日~2014年3月18日

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想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/03/02
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/03/03~2015/03/09
公募価格決定日 2015/03/10
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
公開株数 253,000
公募株数 150,000
売出株数 103,000
類似銘柄(予想PER) 東和フードサービス(17.4倍)
サンマルクホールディングス(19.6倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 220,100 87.00 222枚
SMBC日興証券 15,200 6.01 16枚
SBI証券 5,100 2.02 36枚
いちよし証券 5,100 2.02 6枚
極東証券 3,800 1.50 -
マネックス証券 2,500 0.99 23枚
岩井コスモ証券 1,200 0.99 12枚

投票は下記より


事業内容
「kawara CAFE&DINING」などの飲食サービスが主力。イベント企画や店舗プロデュースなどの
コンテンツ企画サービスも手掛ける。店舗物件の立地や空間特性に合わせた、ささまざまな
業態の開発を行っており、飲食サービス事業では55店舗(15年1月末)を運営。

カルチャーコンテンツの提供を掲げ、音楽や内装、家具、メニューにこだわった店舗づくりを行う。
飲食サービスでのノウハウを活用し、コンテンツ企画サービスでは船上イベントや野外音楽イベント、
店舗プロデュースなどを展開。

15年3月期の非連結経常利益は前期比39.1%増の2億700万円を計画する。
新規出店の増加によって高い成長率となっているが、収益規模はまだ小さい。

外食セクターはIPOマーケットで人気の業種ではないが、軽量案件が多いことから初値が
上昇しやすいイメージがある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円弱。
2位株主で発行済株式の20%超を保有するジャフコ系ファンドにロックアップが掛かっていないものの、
ベンチャーキャピタルの社数が少なく、取引開始直後から売りが出るようなケースにはならなそうだ。

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2015年3月 2日

【ショーケース・ティービー(3909)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ショーケース・ティービー(3909)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月2日~2014年3月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ショーケース・ティービー(3909)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 1,680~1,800円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
公募価格
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
公開株数 300,000
公募株数 150,000
売出株数 150,000
類似銘柄(予想PER) フリークアウト(70.3倍)
サイジニア(145.7倍)
ランキング IPO新規公開株

3/26上場モバイルファクトリー主幹事! 3/27上場sMedioの主幹事
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当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 255,000 85.00 255枚
SBI証券 15,000 5.00 105枚
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
SMBC日興証券 6,000 2.00 6枚
東海東京証券 3,000 1.00 3枚
エース証券 3,000 1.00 -
岩井コスモ証券 3,000 1.00 -
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
高木証券 3,000 1.00 3枚

投票は下記より


事業内容
フォーム入力支援、サイト内誘導など、ウェブサイトにおける成約率アップを支援する
eマーケティング事業が主力。
「ナビキャスト」のブランドで、月額課金を行うクラウド型サービスとして提供。

ユーザーがウェブサイトを訪問した後、サイト入口でページ誘導を行い、詳細ページで
コンテンツの理解、サイト出口で購入や問い合わせといった行動を支援することで
成約率の改善につなげる。大手金融機関や人材サービス、不動産業界など向けに
豊富な実績がある。

15年12月期の非連結経常利益は前期比4.8%増の2億6,100万円を計画する。
前期は主力商品の「フォームアシスト」が好調に推移。「サイト・パーソナライザ」も順調に
拡大を続けている。

サイト内の最適化やフォーム入力支援、スマホ最適化などを手掛けており、クラウド型の
サービス提供であることから、IPOマーケットで人気化しやすい要素を多く抱える案件となっている。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約6.2億円。
公開価格ベースの吸収金額は少ないが、公開価格の1.5倍水準でロックアップの解除される
ベンチャーキャピタル保有株が多く存在し、需給面は見た目ほど良くはない。

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2015年3月 2日

【コラボス(3908)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

コラボス(3908)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年3月2日~2014年3月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

コラボス(3908)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/02/27
仮条件 3,260~3,620円
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
公募価格
申込期間 2015/03/10~2015/03/13
公開株数 163,000
公募株数 83,400
売出株数 79,600
類似銘柄(予想PER) アイティフォー(18.7倍)
サイバーリンクス(18.5倍)
ランキング IPO新規公開株

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SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
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SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 138,500 84.97 139枚
東洋証券 8,100 4.97 -
東海東京証券 4,100 2.52 5枚
SBI証券 4,100 2.52 29枚
極東証券 4,100 2.52 -
岡三証券 4,100 2.52 5枚

投票は下記より


事業内容
コールセンター向けシステムをクラウドコンピューティング形式で提供。

200席超の大規模コールセンターから5席前後の小規模コールセンターまで規模を問わず、
豊富な導入実績を持つ。
システム構築だけでなく通信事業者とのスケジュール調整や導入時のサポート、業務開始後の
業務改善サポートなど、顧客に密着したサービスを提供している。

15年3月期の非連結経常利益は前期比13.5%増の1億6,300万円を計画する。
主力の「@nyplace」が順調な推移。

クラウドコンピューティングによるサービス提供を前面に打ち出しており、株式市場の物色テーマに乗る。
一般的なネット株などに比べて高成長イメージは描きづらいものの、ユニークな立ち位置の新興株として
存在感を示しそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は7億円弱。
ベンチャーキャピタル保有株はあるものの、単独保有であるため上場直後やロックアップ解除直後
すぐには市場に流通しづらい構造となっている。

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2015年3月 1日

【エムケイシステム(3910)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:岡三証券

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社名

エムケイシステム

コード 3910
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/17
事業内容 社会保険、労働保険等に関する業務支援ソフトウェアの提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 140,000
公募株数 80,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
428,800
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件 3,300~3,500円
ブックビルディング期間 2015/02/27~2015/03/05
公募価格決定日 2015/03/06
申込期間 2015/03/09~2015/03/12
調達資金使途 -
類似銘柄 ミロク情報サービス(12.1倍)
プロシップ(13.2倍)
証券会社別BB受付期間
岡三証券 2/27~3/5AM10:00
大和証券 2/27~3/5AM11:00
SBI証券 2/27AM9:00~3/5PM6:00
岩井コスモ証券 2/27~3/5
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 2/27~3/5
むさし証券 2/27AM5:45~3/5PM3:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
岡三証券 3/6
大和証券 3/9
SBI証券 3/6
岩井コスモ証券 3/11
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 3/6
むさし証券 3/6
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
岡三証券 3/9~3/12
大和証券 3/9~3/11AM9:00
SBI証券 3/9PM0:00~3/11AM8:00
岩井コスモ証券 3/9~3/12
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/12
むさし証券 3/9AM5:45~3/11PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1989年02月22日
社員数 31人(2015年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額235,880千円については、第三者割当増資の手取概算額上限63,756千円と合わせて、以下の投資に充当する予定。 
1.クラウドサービスの品質の維持、向上を目的としたサ―バ等への設備投資資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)
2.システムバージョンアップ、及び新機能付加のためのソフトウエア開発投資資金として50,000千円(平成28年3月期:34,000千円、平成29年3月期:16,000千円)
3.事業拡大のための採用費及び人件費として100,000千円(平成28年3月期:35,000千円、平成29年3月期:65,000千円)
4.財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として40,000千円(平成28年3月期:20,000千円、平成29年3月期:20,000千円)
なお、残額については、インターネットデータセンターの運用費用等の運転資金に充当。
また、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 119,000 85.00 119枚
幹事
大和証券 5,600 4.00 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 4,200 3.00 30枚
岩井コスモ証券 2,800 2.00 3枚
SMBCフレンド証券 2,800 2.00 -
エース証券 2,800 2.00 -
エイチ・エス証券 1,400 1.00 2枚
むさし証券 1,400 1.00 2枚
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 559 118 116 151 282 368
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 674 177 123 292 300 682
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 562 164 100 393 235 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三宅登 47.26% 社長 180日
従業員持株会 13.99%
朝倉嘉嗣 5.52% 取締役 180日
中村一三 4.39% 取締役 180日
宮本妙子 4.32% 取締役 180日
(株)日本自動調節器製作所 2.25% 180日
内野恒樹 1.35% 180日
荒木正暢 1.24% 取締役 180日
渡辺則夫 0.68%
三宅隆 0.68%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件 3,300~3,600円
初値予想速報版 8500円

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3/27上場sMedioの幹事証券会社
3/26上場モバイルファクトリーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年2月24日

【ヒューマンウェブ(3224)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ヒューマンウェブ

コード 3224
業種 小売業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 牡蠣を主体とするレストラン(オイスターバー)の直営店舗経営及び牡蠣の卸売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 382,300
公募株数 200,000
売出株数 182,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,900
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2015/03/03
仮条件
ブックビルディング期間 2015/03/04~2015/03/10
公募価格決定日 2015/03/11
申込期間 2015/03/12~2015/03/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/4AM8:00~3/10AM11:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/4~3/10AM10:00
藍澤證券 -
SBI証券 3/4AM9:00~3/10PM6:00
マネックス証券 3/4AM0:00~3/10AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/4AM0:00~3/10AM10:00
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/11
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/11
藍澤證券 -
SBI証券 3/11
マネックス証券 3/11
委託販売団
カブドットコム証券 3/17
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/12AM5:00~3/16PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/12AM8:00~3/13AM3:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 3/12~3/17
藍澤證券 -
SBI証券 3/12PM0:00~3/16AM8:00
マネックス証券 3/12AM0:00~3/17AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/12AM0:00~3/17AM11:30
設立年月日 2000年04月03日
社員数 88人(2015年01月31日現在)
連結子会社 (株)日本かきセンター
(株)中尾水産テクノロジー
手取金の使途 手取概算額301,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,303千円については、直営店舗事業における新規出店予定店舗の内装設備費等の支払の一部に使用する予定であり、その内訳は平成28年3月期に324,000千円を、残額は平成29年3月期に充当する予定。上記新規出店予定店舗の内装設備費等として充当する設備投資の具体的内容は、以下の通り。。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 336,400 87.99 337枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 15,300 4.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 11,500 3.01 -
岡三証券 7,700 2.01 8枚
藍澤證券 3,800 0.99 -
SBI証券 3,800 0.99 27枚
マネックス証券 3,800 0.99 35枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 2,676 178 194 275 0 173 244
単体 2,530 171 181 337 161 300
2014/03 連結 3,164 216 153 527 0 131 436
単体 2,933 194 133 570 114 470
直近四半期
2014/12
連結 2,808 99 63 591 0 52 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)グッドフィールド 26.81% 180日
小林敏雄 20.77% 180日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 7.25% 90日
西武しんきんキャピタル商店街ファンド1号地域商業育成投資事業有限責任組合 6.96% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 4.35% 90日
従業員持株会 3.62%
吉田秀則 3.44% 社長 180日
アサヒビール(株) 1.81%
(有)ティーズ・キャピタル 1.81% 180日
(株)ティー ワイ リミテッド 1.81%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件

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3/26上場モバイルファクトリーの幹事証券会社
3/19上場ショーケース・ティービーの幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年2月24日

【ショーケース・ティービー(3909)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ショーケース・ティービー

コード 3909
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/03/19
事業内容 Webサイト最適化技術により成約率を高める「ナビキャストシリーズ」の提供及び、DMPを活用したWebマーケティング支援
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 150,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,343,400
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/02/26
仮条件
ブックビルディング期間 2015/03/02~2015/03/06
公募価格決定日 2015/03/09
申込期間 2015/03/11~2015/03/16
調達資金使途 新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費に充当予定。
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/2AM6:00~3/5PM11:59
SBI証券 3/2AM9:00~3/6PM6:00
みずほ証券 3/2AM6:00~3/6AM10:00
SMBC日興証券 3/2AM5:00~3/6PM5:00
東海東京証券 3/2~3/6AM10:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/2AM0:00~3/6AM11:00
高木証券 3/2~3/6
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 3/9
SBI証券 3/9
みずほ証券 3/10
SMBC日興証券 3/9
東海東京証券 3/9
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/10
高木証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 3/11AM6:00~3/13PM3:00
SBI証券 3/11AM8:30~3/13AM8:00
みずほ証券 3/11AM6:00~3/13PM3:30
SMBC日興証券 3/11AM5:00~3/13PM5:00
東海東京証券 3/11~3/16
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 3/11AM0:00~3/16AM11:00
高木証券 3/11~3/16
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1996年02月01日
社員数 62人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額225,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限69,552千円と合わせて、新サービスを開発・運用するための費用、業容拡大に伴う人件費並びに人材の採用及び教育に係る費用、販売促進及び認知度向上のための広告宣伝費等として計294,792千円を充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
幹事
SBI証券 15,000 5.00 105枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
SMBC日興証券 6,000 2.00 6枚
東海東京証券 3,000 1.00 3枚
エース証券 3,000 1.00 -
岩井コスモ証券 3,000 1.00 -
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
高木証券 3,000 1.00 3枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 718 132 79 246 64 179
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 887 220 139 409 105 299
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 983 249 153 537 114 415
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
森雅弘 32.49% 社長 90日
永田豊志 26.34% 取締役 90日
ニッセイ・キャピタル5号投資事業有限責任組合 7.89% 90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合 6.58% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 5.90% 90日
(株)ショーケース・ティービー 3.62%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 3.28% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.28% 90日
川口浩幸 0.89% 90日
小野和典 0.77% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件

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