タグ「東証マザーズ」 の検索結果(47/57)

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2014年10月31日

【エラン(6099)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
仮条件 1,620~1,700円
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
公募価格 1,700円
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/20AM6:00~10/23PM11:59
みずほ証券 10/20AM8:00~10/24AM10:00
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/24PM5:00
SBI証券 10/20AM9:00~10/24PM6:00
マネックス証券 10/20AM0:00~10/24AM11:00
いちよし証券 10/20~10/24
岩井コスモ証券 10/20~10/24
エース証券 -
岡三証券 10/20~10/24AM10:00
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/27
みずほ証券 10/28
SMBC日興証券 10/27
SBI証券 10/27
マネックス証券 10/27
いちよし証券 10/28
岩井コスモ証券 10/31
エース証券 -
岡三証券 10/27
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/29AM6:00~10/31PM3:00
みずほ証券 10/29AM6:00~10/31PM3:30
SMBC日興証券 10/29AM5:00~10/31PM5:00
SBI証券 10/29AM8:30~10/31AM8:00
マネックス証券 10/29AM0:00~11/4AM11:00
いちよし証券 10/29~11/4
岩井コスモ証券 10/29~10/31AM10:30
エース証券 -
岡三証券 10/29~11/4
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 813,800 80.02 814枚
副幹事
みずほ証券 30,500 3.00 31枚
幹事
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件 1,620~1,700円
公募価格 1,700円
初値予想速報版 2,100円
初値予想暫定版 2,100円
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2014年10月30日

【CRI・ミドルウェア(3698)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

CRI・ミドルウェア

コード 3698
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/27
事業内容 映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 276,000
公募株数 110,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,289,400
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/05
仮条件
ブックビルディング期間 2014/11/07~2014/11/13
公募価格決定日 2014/11/14
申込期間 2014/11/18~2014/11/21
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 11/7~11/13
SMBC日興証券 11/7AM5:00~11/13PM5:00
SBI証券 11/7AM9:00~11/13PM6:00
岩井コスモ証券 11/7~11/13
岡三証券 11/7~11/13AM10:00
東海東京証券 11/7~11/13AM10:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 11/14
SMBC日興証券 11/14
SBI証券 11/14
岩井コスモ証券 11/20
岡三証券 11/14
東海東京証券 11/14
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 11/18~11/21
SMBC日興証券 11/18AM5:00~11/20PM5:00
SBI証券 11/18AM8:30~11/20AM8:00
岩井コスモ証券 11/18~11/20AM10:30
岡三証券 11/18~11/21
東海東京証券 11/18~11/21
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年08月01日
社員数 62人(2014年09月30日現在)
連結子会社 CRI Middleware, Inc.
手取金の使途 手取概算額227,760千円については、第三者割当増資の手取概算額84,640千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費として215,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:115,000千円)、
2.新規人材の採用(新卒採用及び中途採用)として81,000千円(平成27年9月期:27,000千円、平成28年9月期:54,000千円)、
3.当社の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円(平成27年9月期:21,000千円、平成28年9月期:25,000千円)。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 221,000 80.01 221枚
副幹事
SMBC日興証券 16,600 6.01 17枚
幹事
SBI証券 16,600 6.01 117枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,300 3.01 9枚
岡三証券 5,500 1.99 6枚
東海東京証券 5,500 2.00 6枚
東洋証券 2,700 0.98 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1002 10 1 759 0 0 589
単体 1002 9 0 776 0 602
2013/09 連結 988 83 53 823 0 41 638
単体 988 82 52 829 40 643
直近四半期
2014/06
連結 805 176 116 942 0 90 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)セガ 24.29% 90日
従業員持株会 17.45%
鈴木久司 14.57% 90日
押見正雄 10.76% 社長 90日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 8.10%
古川憲司 6.48% 代表取締役会長 90日
松下操 3.44% 取締役 90日
鈴木泰山 2.44% 90日
田中克己 1.35% 取締役 90日
青山幸雄 0.81% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件

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2014年10月28日

【SHIFT(3697)】IPO初値予想(速報版)

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社名

SHIFT

コード 3697
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,538,600
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
仮条件 1,210~1,300円
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
類似銘柄 ベリサーブ(28.4倍)
ハーツユナイテッドグループ(19.3)
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/27AM6:00~10/30PM11:59
SBI証券 10/27AM9:00~10/31PM6:00
大和証券 10/27~10/31AM11:00
マネックス証券 10/27AM0:00~10/31AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 11/4
SBI証券 11/4
大和証券 11/5
マネックス証券 11/4
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 11/5AM6:00~11/7PM3:00
SBI証券 11/5PM0:00~11/7AM8:00
大和証券 11/5~11/7AM9:00
マネックス証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月07日
社員数 130人(2014年08月31日現在)
連結子会社 SHIFT GLOBAL PTE. LTD.
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円(平成27年8月期:68,000千円、平成28年8月期:80,000千円)ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。
2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円(平成27年8月期:30,000千円)ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。
上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス(※)に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 442,000 85.00 442枚
副幹事
SBI証券 52,000 10.00 364枚
幹事
大和証券 15,600 3.00 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,200 1.00 47枚
SMBCフレンド証券 5,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 799 72 36 596 19 267
2013/08 連結 1,311 -78 -92 903 0 -40 359
単体 1,306 -71 -66 933 -29 371
2014/08 連結 2,150 124 149 1,056 0 59 420
単体 2,092 174 116 1,049 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丹下大 55.99% 社長 90日
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12% 90日
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60% 90日
Draper Nexus Partners, LLC 1.64% 90日
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,210~1,300円
初値予想速報版 2,700円

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2014年10月25日

【アルファポリス(9467)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
公募価格 2,200円
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/15~10/21AM11:00
みずほ証券 10/15AM8:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/15AM9:00~10/21PM6:00
岡三証券 10/15~10/21AM10:00
いちよし証券 10/15~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/23
みずほ証券 10/23
SMBC日興証券 10/22
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/22
岡三証券 10/22
いちよし証券 10/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/23~10/27AM9:00
みずほ証券 10/23AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/23AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/23PM0:00~10/27AM8:00
岡三証券 10/23~10/28
いちよし証券 10/23~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 978,800 87.00 1469枚
副幹事
みずほ証券 56,300 5.00 57枚
幹事
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
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想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,100~2,200円
公募価格 2,200円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,700円
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2014年10月23日

【エラン(6099)】IPO初値予想(速報版)

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
仮条件 1,620~1,700円
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/20AM6:00~10/23PM11:59
みずほ証券 10/20AM8:00~10/24AM10:00
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/24PM5:00
SBI証券 10/20AM9:00~10/24PM6:00
マネックス証券 10/20AM0:00~10/24AM11:00
いちよし証券 10/20~10/24
岩井コスモ証券 10/20~10/24
エース証券 -
岡三証券 10/20~10/24AM10:00
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/27
みずほ証券 10/28
SMBC日興証券 10/27
SBI証券 10/27
マネックス証券 10/27
いちよし証券 10/28
岩井コスモ証券 10/31
エース証券 -
岡三証券 10/27
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/29AM6:00~10/31PM3:00
みずほ証券 10/29AM6:00~10/31PM3:30
SMBC日興証券 10/29AM5:00~10/31PM5:00
SBI証券 10/29AM8:30~10/31AM8:00
マネックス証券 10/29AM0:00~11/4AM11:00
いちよし証券 10/29~11/4
岩井コスモ証券 10/29~10/31AM10:30
エース証券 -
岡三証券 10/29~11/4
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 813,800 80.02 814枚
副幹事
みずほ証券 30,500 3.00 31枚
幹事
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件 1,620~1,700円
初値予想速報版 2,100円

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2014年10月22日

【CRI・ミドルウェア(3698)】IPO新規上場速報

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社名

CRI・ミドルウェア

コード 3698
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/27
事業内容 映像・音声分野に特化したミドルウェアに関する許諾事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 276,000
公募株数 110,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,289,400
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/05
ブックビルディング期間 2014/11/07~2014/11/13
公募価格決定日 2014/11/14
申込期間 2014/11/18~2014/11/21
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
エイチ・エス証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
エイチ・エス証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
エイチ・エス証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年08月01日
社員数 62人(2014年09月30日現在)
連結子会社 CRI Middleware, Inc.
手取金の使途 手取概算額227,760千円については、第三者割当増資の手取概算額84,640千円と合わせて、調達した資金は、ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費、人材の獲得、広告宣伝費の一部に充当していく方針。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ミドルウェア関連の新技術の研究、既存製品(CRIWARE)の改良・アップデート対応のための研究開発費として215,000千円(平成27年9月期:100,000千円、平成28年9月期:115,000千円)、
2.新規人材の採用(新卒採用及び中途採用)として81,000千円(平成27年9月期:27,000千円、平成28年9月期:54,000千円)、
3.当社の認知度向上、及び新規の顧客獲得や市場開拓を目的とした広告宣伝費として46,000千円(平成27年9月期:21,000千円、平成28年9月期:25,000千円)。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
エイチ・エス証券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 1002 10 1 759 0 0 589
単体 1002 9 0 776 0 602
2013/09 連結 988 83 53 823 0 41 638
単体 988 82 52 829 40 643
直近四半期
2014/06
連結 805 176 116 942 0 90 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)セガ 24.29% 90日
従業員持株会 17.45%
鈴木久司 14.57% 90日
押見正雄 10.76% 社長 90日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 8.10%
古川憲司 6.48% 代表取締役会長 90日
松下操 3.44% 取締役 90日
鈴木泰山 2.44% 90日
田中克己 1.35% 取締役 90日
青山幸雄 0.81% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年10月19日

【アルファポリス(9467)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 パピレス(17.0倍)
インプレスホールディングス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/15~10/21AM11:00
みずほ証券 10/15AM8:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/15AM9:00~10/21PM6:00
岡三証券 10/15~10/21AM10:00
いちよし証券 10/15~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/23
みずほ証券 10/23
SMBC日興証券 10/22
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/22
岡三証券 10/22
いちよし証券 10/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/23~10/27AM9:00
みずほ証券 10/23AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/23AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/23PM0:00~10/27AM8:00
岡三証券 10/23~10/28
いちよし証券 10/23~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 978,800 87.00 1469枚
副幹事
みずほ証券 56,300 5.00 57枚
幹事
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,100~2,200円
初値予想速報版 3,500円

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2014年10月19日

【オプティム(3694)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

オプティム

コード 3694
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,529,000
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
公募価格 4,000円
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 エンカレッジ・テクノロジ(29.5倍)
インフォテリア(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/6~10/10AM11:00
SBI証券 10/6AM9:00~10/10PM6:00
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/10PM5:00
みずほ証券 10/6AM8:00~10/10AM10:00
岩井コスモ証券 10/6~10/10PM5:30
マネックス証券 10/6AM0:00~10/10AM11:00
岡三証券 10/6~10/10AM10:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/15
SBI証券 10/14
SMBC日興証券 10/14
みずほ証券 10/15
岩井コスモ証券 10/17
マネックス証券 10/14
岡三証券 10/14
丸三証券 10/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/15~10/17AM9:00
SBI証券 10/15PM0:00~10/17AM8:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
マネックス証券 10/15AM0:00~10/20AM11:00
岡三証券 10/15~10/20
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年06月08日
社員数 120人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 207,600 90.30 312枚
副幹事
SBI証券 6,800 2.96 48枚
幹事
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,434 98 43 615 29 411
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,709 113 50 665 33 444
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 436 70 42 508 30 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅谷俊二 79.23% 社長 90日
(株)オプティム 79.23%
東日本電信電話(株) 5.71% 90日
岡田昌治 1.83%
富士ゼロックス(株) 0.87%
古賀哲夫 0.57% 取締役 90日
野々村耕一郎 0.54% 取締役 90日
徳田整治 0.49%
(株)佐賀電算センター 0.46%
宋文洲 0.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件 3,700~4,000円
公募価格 4,000円
初値予想速報版 8,000円
初値予想暫定版 8,500円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2014年10月17日

【SHIFT(3697)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

SHIFT

コード 3697
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,538,600
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/27AM6:00~10/30PM11:59
SBI証券 10/27AM9:00~10/31PM6:00
大和証券 10/27~10/31AM11:00
マネックス証券 10/27AM0:00~10/31AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 11/4
SBI証券 11/4
大和証券 11/5
マネックス証券 11/4
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 11/5AM6:00~11/7PM3:00
SBI証券 11/5PM0:00~11/7AM8:00
大和証券 11/5~11/7AM9:00
マネックス証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月07日
社員数 130人(2014年08月31日現在)
連結子会社 SHIFT GLOBAL PTE. LTD.
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円(平成27年8月期:68,000千円、平成28年8月期:80,000千円)ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。
2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円(平成27年8月期:30,000千円)ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。
上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス(※)に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 442,000 85.00 442枚
副幹事
SBI証券 52,000 10.00 364枚
幹事
大和証券 15,600 3.00 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,200 1.00 47枚
SMBCフレンド証券 5,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 799 72 36 596 19 267
2013/08 連結 1,311 -78 -92 903 0 -40 359
単体 1,306 -71 -66 933 -29 371
2014/08 連結 2,150 124 149 1,056 0 59 420
単体 2,092 174 116 1,049 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丹下大 55.99% 社長 90日
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12% 90日
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60% 90日
Draper Nexus Partners, LLC 1.64% 90日
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件

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2014年10月15日

【オプティム(3694)】IPO初値予想(速報版)

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社名

オプティム

コード 3694
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,529,000
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
公募価格 4,000円
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 エンカレッジ・テクノロジ(29.5倍)
インフォテリア(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/6~10/10AM11:00
SBI証券 10/6AM9:00~10/10PM6:00
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/10PM5:00
みずほ証券 10/6AM8:00~10/10AM10:00
岩井コスモ証券 10/6~10/10PM5:30
マネックス証券 10/6AM0:00~10/10AM11:00
岡三証券 10/6~10/10AM10:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/15
SBI証券 10/14
SMBC日興証券 10/14
みずほ証券 10/15
岩井コスモ証券 10/17
マネックス証券 10/14
岡三証券 10/14
丸三証券 10/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/15~10/17AM9:00
SBI証券 10/15PM0:00~10/17AM8:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
マネックス証券 10/15AM0:00~10/20AM11:00
岡三証券 10/15~10/20
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年06月08日
社員数 120人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 207,600 90.30 312枚
副幹事
SBI証券 6,800 2.96 48枚
幹事
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,434 98 43 615 29 411
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,709 113 50 665 33 444
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 436 70 42 508 30 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅谷俊二 79.23% 社長 90日
(株)オプティム 79.23%
東日本電信電話(株) 5.71% 90日
岡田昌治 1.83%
富士ゼロックス(株) 0.87%
古賀哲夫 0.57% 取締役 90日
野々村耕一郎 0.54% 取締役 90日
徳田整治 0.49%
(株)佐賀電算センター 0.46%
宋文洲 0.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件 3,700~4,000円
初値予想速報版 8,000円

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2014年10月13日

【セレス(3696)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

セレス

コード 3696
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,290,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
公募価格 1,860円
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 リアルワールド(58.4倍)
VOYAGE GROUP(25.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/3AM0:00~10/9PM6:00
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00~10/9AM11:00
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
岩井コスモ証券 10/3~10/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 10/10
野村證券 10/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/10
みずほ証券 10/11
SMBC日興証券 10/10
岩井コスモ証券 10/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 10/15AM0:00~10/17PM0:00
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/15AM8:00~10/16AM3:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 35人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円(平成27年12月期:135,000千円、平成28年12月期以降:545,000千円) 
2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円(平成27年12月期:120,000千円)
3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円(平成26年12月期:12,000千円、平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期以降:39,000千円)
4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円(平成26年12月期:10,000千円、平成27年12月期:40,000千円、平成28年12月期以降:50,000千円)
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 454,300 77.00 3,181枚
副幹事
野村證券 64,900 11.00 65枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 1.00 6枚
委託販売団
【タイアップ:口座開設+入金で2,000円がもらえる】
&住民票取得代行+最大8,000円プレゼント
SBI証券

業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 582 -5 -10 150 -2 40
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,171 154 90 240 24 64
今期中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,194 176 98 338 26 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)シーエー・モバイル 16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー 13.15%
(株)セレス 12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 11.15%
高橋秀明 10.03% 取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 7.80%
都木聡 6.27% 社長
谷地舘望 4.91%
野口淳 4.91%
住友商事(株) 4.46%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,660~1,860円
公募価格 1,860円
初値予想速報版 3,600円
初値予想暫定版 3,700円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
ご案内しております。詳しくは上記メルマガを
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2014年10月13日

【GMOリサーチ(3695)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

GMOリサーチ

コード 3695
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/21
事業内容 インターネットリサーチ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 452,400
公募株数 190,000
売出株数 262,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,419,200
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
公募価格 2,100円
申込期間 2014/10/14~2014/10/17
類似銘柄 インテージホールディングス(10.1倍)
クロス・マーケティンググループ(17.3倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
いちよし証券 10/3~10/9
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/14
野村證券 10/10
SMBC日興証券 10/10
いちよし証券 10/14
みずほ証券 10/11
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
SMBC日興証券 10/14AM5:00~10/16PM5:00
いちよし証券 10/14~10/17
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 77人(2014年08月31日現在)
連結子会社 GMO RESEARCH PTE. LTD.
技慕驛動市場調査(上海)有限公司
GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円(平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円)、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円(平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円(平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円)の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 384,600 85.01 577枚
副幹事
野村證券 22,600 5.00 23枚
幹事
SMBC日興証券 22,600 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,100 2.01 10枚
みずほ証券 4,500 0.99 5枚
エース証券 4,500 0.99 -
藍澤證券 4,500 0.99 -
委託販売団
【タイアップ:口座開設+入金で2,000円がもらえる】
&住民票取得代行+最大8,000円プレゼント
SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,527 110 166 473 48 123 350
単体 1,438 110 108 473 80 350
2013/12 連結 1,938 149 90 507 40 67 372
単体 1,932 165 101 510 74 377
今期中間
2014/06
連結 1,117 85 47 505 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 75.58% 90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% 90日
細川慎一 5.33% 社長 90日
GMOリサーチ(株)(自己株式) 3.55%
伊藤隆司 0.79% 取締役 90日
織戸恒男 0.57% 常務取締役
吉田浩章 0.57% 取締役
安藤健一郎 0.30% 90日
従業員持株会 0.21%
田邊明 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,000~2,100円
公募価格 2,100円
初値予想速報版 4,200円
初値予想暫定版 4,400円
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2014年10月10日

【エラン(6099)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
仮条件
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/20AM6:00~10/23PM11:59
みずほ証券 10/20AM8:00~10/24AM10:00
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/24PM5:00
SBI証券 10/20AM9:00~10/24PM6:00
マネックス証券 10/20AM0:00~10/24AM11:00
いちよし証券 10/20~10/24
岩井コスモ証券 10/20~10/24
エース証券 -
岡三証券 10/20~10/24AM10:00
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 10/27
みずほ証券 10/28
SMBC日興証券 10/27
SBI証券 10/27
マネックス証券 10/27
いちよし証券 10/28
岩井コスモ証券 10/31
エース証券 -
岡三証券 10/27
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 10/29AM6:00~10/31PM3:00
みずほ証券 10/29AM6:00~10/31PM3:30
SMBC日興証券 10/29AM5:00~10/31PM5:00
SBI証券 10/29AM8:30~10/31AM8:00
マネックス証券 10/29AM0:00~11/4AM11:00
いちよし証券 10/29~11/4
岩井コスモ証券 10/29~10/31AM10:30
エース証券 -
岡三証券 10/29~11/4
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 813,800 80.02 814枚
副幹事
みずほ証券 30,500 3.00 31枚
幹事
SMBC日興証券 30,500 3.00 31枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,300 2.00 143枚
マネックス証券 20,300 2.00 183枚
いちよし証券 20,300 2.00 21枚
岩井コスモ証券 20,300 2.00 21枚
エース証券 20,300 2.00 -
岡三証券 20,300 2.00 21枚
高木証券 10,200 1.00 11枚
日本アジア証券 10,200 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件

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2014年10月10日

【アルファポリス(9467)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

アルファポリス

コード 9467
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/30
事業内容 インターネット上で話題となっている小説・漫画などのコンテンツを書籍化する事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,125,000
公募株数 675,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,000,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2014/10/10
仮条件 2,100~2,200円
ブックビルディング期間 2014/10/15~2014/10/21
公募価格決定日 2014/10/22
申込期間 2014/10/23~2014/10/28
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/15~10/21AM11:00
みずほ証券 10/15AM8:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/15AM9:00~10/21PM6:00
岡三証券 10/15~10/21AM10:00
いちよし証券 10/15~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/23
みずほ証券 10/23
SMBC日興証券 10/22
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/22
岡三証券 10/22
いちよし証券 10/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/23~10/27AM9:00
みずほ証券 10/23AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/23AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 10/23PM0:00~10/27AM8:00
岡三証券 10/23~10/28
いちよし証券 10/23~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 2000年08月25日
社員数 28人(2014年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,406,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限353,030千円については、
①新規サービスの開発、保守資金
②オフィス移転費用
③既存事業の拡大に係る運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 978,800 87.00 1469枚
副幹事
みずほ証券 56,300 5.00 57枚
幹事
SMBC日興証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 22,500 2.00 -
SBI証券 22,500 2.00 158枚
岡三証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,065 307 179 388 44 97
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,454 484 294 683 73 170
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,046 644 393 1,076 98 269
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
株式会社オフィス梶本 40.00 90日
梶本雄介 35.00 社長 90日
梶本幸世 15.39 90日
梶本翔太朗 3.00 90日
梶本遼次朗 3.00 90日
加藤綾子 1.50 取締役 90日
アルファポリス従業員持株会 1.12
大久保 明道 1.00 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件 2,100~2,200円

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2014年10月 8日

【SHIFT(3697)】IPO新規上場速報

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社名

SHIFT

コード 3697
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/11/13
事業内容 ソフトウェアテスト事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 100,000
売出株数 420,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,538,600
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2014/10/23
ブックビルディング期間 2014/10/27~2014/10/31
公募価格決定日 2014/11/04
申込期間 2014/11/05~2014/11/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月07日
社員数 130人(2014年08月31日現在)
連結子会社 SHIFT GLOBAL PTE. LTD.
SHIFT INDIA PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額105,320千円については、第三者割当増資の手取概算額上限86,829千円と合わせて、ソフトウェアテスト事業の拡大に向けた種々の投資に充当したいと考えている。
具体的には以下の投資に充当する予定。
1.ソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る人材紹介料、採用広告料等の採用費として148,000千円(平成27年8月期:68,000千円、平成28年8月期:80,000千円)ソフトウェアテスト事業の拡大のためには優秀な人材を確保、育成することが重要な課題であると認識しており、積極的な人材採用活動を継続している。今後もこうした優秀な人材の採用を継続するため、随時発生するソフトウェアテストエンジニア人材の採用に係る費用に充当。
2.ソフトウェアテスト用端末等の取得費用等として30,000千円(平成27年8月期:30,000千円)ソフトウェアテストの実施においては、テスト対象となるソフトウェアの利用環境に応じたテスト環境を構築することが必要。テストの専門会社としては、テスト環境を広く用意することが競争優位性を確保するうえで重要と考えている。そのため、大量に発売されるスマートフォン等を網羅的に入手するなど、ソフトウェアテスト用端末を機動的かつ継続的に取得する費用に充当。
上記以外の残額は、ソフトウェアテスト事業のなかでも、当社の経営戦略上も重要な位置づけを担うヒンシツプラットフォームサービス(※)に関連した新サービスの研究開発並びに事業推進に係る人件費、外注費、広告宣伝費等として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 799 72 36 596 19 267
2013/08 連結 1,311 -78 -92 903 0 -40 359
単体 1,306 -71 -66 933 -29 371
2014/08 連結 2,150 124 149 1,056 0 59 420
単体 2,092 174 116 1,049 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丹下大 55.99% 社長 90日
三井物産(株) 9.12%
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 9.12% 90日
Draper Nexus Technology Partners, LP 8.60% 90日
Draper Nexus Partners, LLC 1.64% 90日
(株)ワークスアプリケーションズ 1.13%
シンプレクス(株) 1.13%
(株)ビットアイル 1.13%
Mistletoe(株) 1.13%
和出憲一郎 0.98% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年10月 6日

【オプティム(3694)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

オプティム

コード 3694
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 デバイスマネジメント等のソフトウェアの提供を通じたライセンスサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 229,900
公募株数 229,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,529,000
想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件決定日 2014/10/03
仮条件 3,700~4,000円
ブックビルディング期間 2014/10/06~2014/10/10
公募価格決定日 2014/10/14
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/6~10/10AM11:00
SBI証券 10/6AM9:00~10/10PM6:00
SMBC日興証券 10/6AM5:00~10/10PM5:00
みずほ証券 10/6AM8:00~10/10AM10:00
岩井コスモ証券 10/6~10/10PM5:30
マネックス証券 10/6AM0:00~10/10AM11:00
岡三証券 10/6~10/10AM10:00
丸三証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/15
SBI証券 10/14
SMBC日興証券 10/14
みずほ証券 10/15
岩井コスモ証券 10/17
マネックス証券 10/14
岡三証券 10/14
丸三証券 10/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/15~10/17AM9:00
SBI証券 10/15PM0:00~10/17AM8:00
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
マネックス証券 10/15AM0:00~10/20AM11:00
岡三証券 10/15~10/20
丸三証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年06月08日
社員数 120人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額890,507千円及び第三者割当増資の手取概算額上限134,718千円については、企業向けサポート技術やリモートサポート技術の高度化のための研究開発費として950,225千円(平成27年3月期:50,000千円、平成28年3月期:425,000千円、平成29年3月期:475,225千円)、グローバル展開に係る人材の採用費及び人件費として75,000千円(平成28年3月期:27,000千円、平成29年3月期:48,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 207,600 90.30 312枚
副幹事
SBI証券 6,800 2.96 48枚
幹事
SMBC日興証券 4,500 1.96 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 2,200 0.96 3枚
岩井コスモ証券 2,200 0.96 3枚
マネックス証券 2,200 0.96 20枚
岡三証券 2,200 0.96 3枚
丸三証券 2,200 0.96 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,434 98 43 615 29 411
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,709 113 50 665 33 444
直近四半期
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 436 70 42 508 30 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
菅谷俊二 79.23% 社長 90日
(株)オプティム 79.23%
東日本電信電話(株) 5.71% 90日
岡田昌治 1.83%
富士ゼロックス(株) 0.87%
古賀哲夫 0.57% 取締役 90日
野々村耕一郎 0.54% 取締役 90日
徳田整治 0.49%
(株)佐賀電算センター 0.46%
宋文洲 0.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,930円(39.3万円必要)
仮条件 3,700~4,000円

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2014年10月 5日

【セレス(3696)】IPO初値予想(速報版)

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社名

セレス

コード 3696
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,290,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 リアルワールド(58.4倍)
VOYAGE GROUP(25.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/3AM0:00~10/9PM6:00
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00~10/9AM11:00
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
岩井コスモ証券 10/3~10/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 10/10
野村證券 10/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/10
みずほ証券 10/11
SMBC日興証券 10/10
岩井コスモ証券 10/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 10/15AM0:00~10/17PM0:00
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/15AM8:00~10/16AM3:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 35人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円(平成27年12月期:135,000千円、平成28年12月期以降:545,000千円) 
2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円(平成27年12月期:120,000千円)
3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円(平成26年12月期:12,000千円、平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期以降:39,000千円)
4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円(平成26年12月期:10,000千円、平成27年12月期:40,000千円、平成28年12月期以降:50,000千円)
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 454,300 77.00 3,181枚
副幹事
野村證券 64,900 11.00 65枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 582 -5 -10 150 -2 40
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,171 154 90 240 24 64
今期中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,194 176 98 338 26 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)シーエー・モバイル 16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー 13.15%
(株)セレス 12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 11.15%
高橋秀明 10.03% 取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 7.80%
都木聡 6.27% 社長
谷地舘望 4.91%
野口淳 4.91%
住友商事(株) 4.46%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,660~1,860円
初値予想速報版 3,600円

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2014年10月 5日

【GMOリサーチ(3695)】IPO初値予想(速報版)

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社名

GMOリサーチ

コード 3695
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/21
事業内容 インターネットリサーチ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 452,400
公募株数 190,000
売出株数 262,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,419,200
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 2,000~2,100円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/14~2014/10/17
類似銘柄 インテージホールディングス(10.1倍)
クロス・マーケティンググループ(17.3倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
いちよし証券 10/3~10/9
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/14
野村證券 10/10
SMBC日興証券 10/10
いちよし証券 10/14
みずほ証券 10/11
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
SMBC日興証券 10/14AM5:00~10/16PM5:00
いちよし証券 10/14~10/17
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
エース証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 77人(2014年08月31日現在)
連結子会社 GMO RESEARCH PTE. LTD.
技慕驛動市場調査(上海)有限公司
GMO RESEARCH PRIVATE LIMITED
手取金の使途 手取概算額391,100千円及び第三者割当増資の手取概算額上限141,206千円については、当社のリサーチ・ソリューション・プラットフォーム向けのソフトウエア開発資金及び開発関連設備の設備資金として400,000千円(平成26年12月期に240,000千円、平成27年12月期に150,000千円、平成28年12月期に10,000千円)、当社の海外を含めた広告宣伝費用として100,000千円(平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、当社の欧米及びアジア各販売拠点としての子会社設立関連費用として100,000千円(平成27年12月期に60,000千円、平成28年12月期に40,000千円)の一部に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 384,600 85.01 577枚
副幹事
野村證券 22,600 5.00 23枚
幹事
SMBC日興証券 22,600 5.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,100 2.01 10枚
みずほ証券 4,500 0.99 5枚
エース証券 4,500 0.99 -
藍澤證券 4,500 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 1,527 110 166 473 48 123 350
単体 1,438 110 108 473 80 350
2013/12 連結 1,938 149 90 507 40 67 372
単体 1,932 165 101 510 74 377
今期中間
2014/06
連結 1,117 85 47 505 0 34 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 75.58% 90日
安田企業投資RB1号投資事業有限責任組合 10.87% 90日
細川慎一 5.33% 社長 90日
GMOリサーチ(株)(自己株式) 3.55%
伊藤隆司 0.79% 取締役 90日
織戸恒男 0.57% 常務取締役
吉田浩章 0.57% 取締役
安藤健一郎 0.30% 90日
従業員持株会 0.21%
田邊明 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,000~2,100円
初値予想速報版 4,200円

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2014年10月 2日

【セレス(3696)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

セレス

コード 3696
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/10/22
事業内容 スマートフォンメディアの企画・運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 590,000
公募株数 590,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,290,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2014/10/01
仮条件 1,660~1,860円
ブックビルディング期間 2014/10/03~2014/10/09
公募価格決定日 2014/10/10
申込期間 2014/10/15~2014/10/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/3AM0:00~10/9PM6:00
野村證券 10/3AM6:00~10/8PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/3AM8:00~10/9AM11:00
みずほ証券 10/3AM8:00~10/9AM10:00
SMBC日興証券 10/3AM5:00~10/9PM5:00
岩井コスモ証券 10/3~10/9
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 10/10
野村證券 10/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/10
みずほ証券 10/11
SMBC日興証券 10/10
岩井コスモ証券 10/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 10/15AM0:00~10/17PM0:00
野村證券 10/14AM6:00~10/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/15AM8:00~10/16AM3:00
みずほ証券 10/15AM6:00~10/17PM3:30
SMBC日興証券 10/15AM5:00~10/17PM5:00
岩井コスモ証券 10/15~10/17AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2002年04月01日
社員数 35人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 1.ポイントメディア事業における会員獲得等を目的とした広告宣伝資金として680,000千円(平成27年12月期:135,000千円、平成28年12月期以降:545,000千円) 
2.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物附属設備等の設備投資資金として120,000千円(平成27年12月期:120,000千円)
3.システム安定化および業務効率化のためのサーバー及びソフトウエア等への設備投資資金として97,000千円(平成26年12月期:12,000千円、平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期以降:39,000千円)
4.今後の事業拡大のための優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として100,000千円(平成26年12月期:10,000千円、平成27年12月期:40,000千円、平成28年12月期以降:50,000千円)
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 454,300 77.00 3,181枚
副幹事
野村證券 64,900 11.00 65枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 29,500 5.00 30枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 17,700 3.00 18枚
SMBC日興証券 17,700 3.00 18枚
岩井コスモ証券 5,900 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 582 -5 -10 150 -2 40
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,171 154 90 240 24 64
今期中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 1,194 176 98 338 26 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)シーエー・モバイル 16.72%
(有)ジュノー・アンド・カンパニー 13.15%
(株)セレス 12.26%
インキュベイトキャピタル5号投資事業有限責任組合 11.15%
高橋秀明 10.03% 取締役
SBIビービー・モバイル投資事業有限責任組合 7.80%
都木聡 6.27% 社長
谷地舘望 4.91%
野口淳 4.91%
住友商事(株) 4.46%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,660~1,860円

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2014年10月 1日

【エラン(6099)】IPO新規上場速報

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社名

エラン

コード 6099
業種 サービス業
上場予定日 2014/11/07
事業内容 「手ぶらで入院・入所、手ぶらで退院・退所」が可能となる衣類・タオル類の洗濯サービス付きレンタルと日常生活用品の提供を組み合わせたサービス(CSセット)の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,017,000
公募株数 500,000
売出株数 517,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,620円(16.2万円必要)
仮条件決定日 2014/10/16
ブックビルディング期間 2014/10/20~2014/10/24
公募価格決定日 2014/10/27
申込期間 2014/10/29~2014/11/04
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1995年02月06日
社員数 114人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額739,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,286千円と合わせて、新規の営業拠点開設に伴う設備資金として10,000千円(平成27年12月期:10,000千円)、システム関連費用(営業支援系システム費用、物流関連システム費用等)として60,000千円(平成27年12月期:30,000千円、平成28年12月期:30,000千円)、長期借入金返済資金として195,000千円(平成26年12月期:195,000千円)、残額については、病院・介護老人保健施設等の新規開拓や顧客サポート体制の強化、営業拠点網の拡大に伴う営業部門の増強及び今後見込まれるCSセット利用者数の増加に伴い業務量増加が見込まれる管理部門(請求業務関連部門、システム関連部門等)の増強のための人件費、申込受付業務・請求業務・物流業務における業務効率化の推進等を目的とした通信費・外注費等の運転資金に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
岡三証券 - -
高木証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 4,601 309 184 571 61 190
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,024 401 247 810 82 270
今季中間
2014/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,507 199 117 915 39 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
櫻井英治 42.11% 社長 90日
中島信弘 38.44% 専務取締役 90日
佐藤幸夫 9.57% 90日
渡邉淳 2.71% 取締役CFO 90日
峯崎友宏 1.75% 取締役(営業管掌) 90日
櫻井貴夫 1.12% 90日
櫻井京子 0.96% 90日
中島明子 0.96% 90日
清水貴憲 0.32%
小宮山晴樹 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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