タグ「東証マザーズ」 の検索結果(49/54)

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2014年2月20日

【ディー・エル・イー(3686)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ディー・エル・イー(3686)
社名

ディー・エル・イー

コード 3686
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/26
事業内容 キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,301,000
公募株数 800,000
売出株数 501,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,391,000
想定価格 970円(9.7万円必要)
仮条件決定日 2014/03/06
ブックビルディング期間 2014/03/7~2014/03/13
公募価格決定日 2014/03/14
申込期間 2014/03/17~2014/03/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
静銀ティーエム証券
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
静銀ティーエム証券
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
静銀ティーエム証券
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2001年12月27日
社員数 52人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額708,420千円については、1.IP投資及び関連費用、2.人材の採用及び教育費用、3.海外展開の強化のための資金として充当する方針。
1.IPの継続的な新規開発及び既存IPの価値向上が中長期的な業績に直結すると考えております。そのため、新規開発のためのメディアとの共同事業への投資資金(例えば、製作委員会への出資金など)や、既存IPの知名度向上のための広告宣伝費等として、300,000千円(平成26年6月期に50,000千円、平成27年6月期に100,000千円、平成28年6月期以降に150,000千円)を充当する予定。
2.保有するキャラクター等のIP数の増加、並びに映像コンテンツ化によるマルチメディア展開、グッズの製作・販売、及びソーシャル・キャラクターを活用したマーケティング・サービス等のプロジェクト数の増加に対応するため、プロジェクトの立案から執行までを担う人材の確保が必要と考えております。そのための人材の採用費、人件費及び教育研修費として、338,420千円(平成26年6月期に100,000千円、平成27年6月期に118,420千円、平成28年6月期以降に120,000千円)を予定。
3.海外拠点であるDLE America,Inc.(1798 Technology Drine Suite 242,SanJose,CA95110,USA)及び夢饗年代股?有限公司(DLE-ERA)(台湾台北市内湖區瑞湖街39號2棲)に対する投融資として、平成26年6月期に合計で70,000千円を充当する予定であります。海外拠点では現地でのIPの新規開発及び当社の保有する既存IPを用いたビジネスを推進しており、現地スタッフの人員採用・教育費用、知名度向上のための広告宣伝・販売促進費用として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
みずほ証券 - -
エース証券 - -
静銀ティーエム証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 - - - - 0 - -
単体 758 -89 -91 30 -21 7
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 942 72 66 96 15 22
今期中間
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 971 186 249 358 57 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
椎木隆太 54.00% 社長 90日
(株)ドリームインキュベータ 13.23% 90日
Hasbro, Inc. 4.50% 90日
椎木友里江 4.12% 90日
椎木泰行 3.75% 90日
小野亮 3.26% 取締役 90日
島田亨 3.15% 90日
川島崇 2.52% 取締役 90日
野村證券(株) 1.12%
(株)電通 1.12%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月19日

【CYBERDYNE(7779)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ CYBERDYNE(7779)
社名

CYBERDYNE

コード 7779
業種 精密機器
上場予定日 2014/03/26
事業内容 医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,117,700
公募株数 1,222,000
売出株数 895,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,931,400
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/03/07
ブックビルディング期間 2014/03/10~2014/03/14
公募価格決定日 2014/03/17
申込期間 2014/03/18~2014/03/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
設立年月日 2004年06月24日
社員数 72人(2014年01月31日現在)
連結子会社 鈴鹿ロボケアセンター(株)
Cyberdyne Care Robotics GmbH
手取金の使途 手取概算額3,012,948千円及び第三者割当増資の手取概算額上限752,988千円については、平成30年3月期末迄に研究開発費960,000千円、平成29年3月期末迄に棚卸資産及びレンタル用資産としての当社製品ロボットスーツHALの保有増895,936千円、平成28年3月期末迄に販売促進用等のロボットスーツHALの保有増665,000千円を含む固定資産の取得資金980,000千円、平成28年3月期末迄に海外展開における初期費用としての子会社への投融資資金930,000千円各々充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
副幹事
野村證券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
みずほ証券
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 341 -588 -590 3,096 -35 177
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 286 -565 -573 2,523 -32 145
直近四半期
2013/12
連結 286 -450 -450 2,074 0 -25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山海嘉之 49.31% 社長 180日
大和ハウス工業(株) 25.65% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 8.76% 90日
東京センチュリーリース(株) 3.19% 90日
ふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合 2.87% 90日
DBJ新規事業投資事業組合 2.30% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 1.47% 90日
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 1.37% 90日
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 1.28% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 1.15% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月17日

【みんなのウェディング(3685)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ みんなのウェディング(3685)
社名

みんなのウェディング

コード 3685
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/25
事業内容 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,479,700
公募株数 850,000
売出株数 629,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,486,000
想定価格 2,580円(25.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/04
ブックビルディング期間 2014/03/05~2014/03/11
公募価格決定日 2014/03/12
申込期間 2014/03/14~2014/03/19
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
委託販売団
設立年月日 2010年10月01日
社員数 94人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,003,560千円については、第三者割当増資の手取概算額上限526,701千円と合わせて、当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として平成26年9月期に75,000千円、平成27年9月期に320,000千円、平成28年9月期に395,000千円を充当する予定。また、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料として平成26年9月期に40,000千円、平成27年9月期に90,000千円、平成28年9月期に100,000千円を充当する予定。その他、優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費として平成27年9月期に60,000千円、平成28年9月期に35,000千円を充当する予定。残金は、本社移転(内装工事、保証金等)、及び戦略的な事業規模拡大の資金(新規事業、新規サービス等)等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
いちよし証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 555 70 60 216 42 29
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,011 175 109 350 35 61
直近四半期
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 349 101 62 412 11
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.82% 90日
(株)ディー・エヌ・エー 16.40% 90日
飯尾慶介 14.77% 社長 90日
穐田誉輝 14.26%
YJ1号投資事業組合 9.50%
Globis Fund(B) III, L.P. 6.38%
コアピープル投資事業有限責任組合 3.77%
中村義之 2.40% 取締役 90日
佐々木聡晃 2.35% 取締役 90日
新井普之 2.27% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月13日

【サイバーリンクス(3683)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

サイバーリンクス

コード 3683
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/06
事業内容 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,905
想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件決定日 2014/02/14
仮条件
ブックビルディング期間 2014/02/18~2014/02/24
公募価格決定日 2014/02/25
申込期間 2014/02/26~2014/03/03
類似銘柄 -
サイバーリンクス(3683)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/18AM8:00~2/24AM10:00
野村證券 2/18AM6:00~2/21PM11:59
大和証券 2/18~2/24AM11:00
SMBC日興証券 2/18AM5:00~2/24PM5:00
岡三証券 2/18~2/24AM10:00
いちよし証券 2/18~2/24
マネックス証券 2/18AM0:00~2/24AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 2/26
野村證券 2/25
大和証券 2/26
SMBC日興証券 2/25
岡三証券 2/25
いちよし証券 2/26
マネックス証券 2/25
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 2/26AM6:00~2/28PM3:30
野村證券 2/26AM6:00~2/28PM3:00
大和証券 2/26~2/28AM9:00
SMBC日興証券 2/26AM5:00~2/28PM5:00
岡三証券 2/26~3/3
いちよし証券 2/26~3/3
マネックス証券 2/26AM0:00~2/2AM11:00
委託販売団
設立年月日 1964年05月28日
社員数 367人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限75,900千円の合計手取概算額上限569,900千円については、ITクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェアとして135,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:74,000千円、平成28年12月期:27,000千円)、及び@rms(注1)次期バージョンの開発に係る設備投資(サーバー増強含む)として265,000千円(平成26年12月期:188,000千円、平成27年12月期:62,000千円、平成28年12月期:15,000千円)、並びに認知度向上のための広告宣伝費として109,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:37,000千円、平成28年12月期:38,000千円)を充当する予定。残額については、将来の設備投資資金に充当する予定だが、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 205,000 82.00 205枚
副幹事
野村證券 15,000 6.00 15枚
幹事
大和証券 10,000 4.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
岡三証券 5,000 2.00 5枚
いちよし証券 2,500 1.00 2枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,100円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 20 - -
単体 6,046 273 123 1,289 102 1,068
2012/12 連結 - - - - 25 - -
単体 7,105 329 154 1,425 127 1,177
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,405 250 139 1,535 115 -
2012年幹事数10社以上!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)サイバーコア 30.54% 90日
村上恒夫 11.46% 社長 90日
従業員持株会 8.18%
井谷直人 3.11%
西日本電信電話(株) 2.76% 90日
(株)紀陽銀行 2.42% 90日
和歌山県 2.14% 90日
パナソニック システムネットワークス(株) 1.86% 90日
小坂節子 1.85% 90日
(株)ジャフコ 1.83%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件

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2014年2月 6日

【エンバイオ・ホールディングス(6092)】IPO新規上場速報

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社名

エンバイオ・ホールディングス

コード 6092
業種 サービス業
上場予定日 2014/03/12
事業内容 土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業、ブラウンフィールド活用事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,128,500
公募株数 1,050,000
売出株数 78,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,785,000
想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件決定日 2014/02/24
ブックビルディング期間 2014/02/25~2014/03/03
公募価格決定日 2014/03/04
申込期間 2014/03/05~2014/03/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
委託販売団
設立年月日 1999年08月23日
社員数 67人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,127,520千円については、第三者割当増資の手取概算額上限543,123千円と合わせて、既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備への設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定。具体的には、平成26年8月期に既存スタジオに係る放送関連機材(カメラ・映像送出設備等)の購入資金として156,000千円、平成27年8月期に新規スタジオ設置に伴う内装費用等として600,000千円、放送関連機材(照明・カメラ・VTR設備等)の購入資金として600,000千円、その他新規スタジオ設置に係る機材・備品等購入資金として100,000千円、本社機能拡充のための内装工事等300,000千円、平成28年8月期にスタジオ設備の放送関連機材の購入資金として100,000千円を充当する予定。なお、残額については、新規スタジオ設置・本社機能拡充のための土地及び建物取得に際して実施した短期借入金の返済資金の一部として平成26年4月に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 1,396 129 76 558 0 27 200
単体 46 1 0 287 0 103
2013/03 連結 1,493 104 61 621 0 22 222
単体 113 54 56 344 20 123
直近四半期
2013/12
連結 1,357 166 98 726 0 35 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
西村実 18.64% 社長 180日
投資事業組合オリックス11号 16.55% 90日
中村賀一 14.76% 取締役 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 12.60% 90日
投資事業組合オリックス10号 6.07% 90日
平田幸一郎 6.07% 180日
山内仁 3.49% 180日
投資事業組合オリックス6号 3.04% 90日
中間哲志 2.88% 180日
大澤都世子 1.67% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年1月21日

【アキュセラ・インク(4589)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アキュセラ・インク(4589)
社名

アキュセラ・インク

コード 4589
業種 医薬品
上場予定日 2014/02/13
事業内容 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 9,200,000
公募株数 9,200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,971,728
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2014/01/23
仮条件
ブックビルディング期間 2014/01/27~2014/01/31
公募価格決定日 2014/02/03
申込期間 2014/02/04~2014/02/07
類似銘柄 -
アキュセラ・インク(4589)サイト
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1/27~1/31
SBI証券 1/27AM9:00~1/31PM6:00
大和証券 1/27~1/31AM11:00
みずほ証券 1/27AM8:00~1/31AM10:00
SMBC日興証券 1/27AM5:00~1/31PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/3
SBI証券 2/3
大和証券 2/4
みずほ証券 2/4
SMBC日興証券 2/3
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/4~2/7
SBI証券 2/4AM8:00~2/6PM0:00
大和証券 2/4~2/6AM9:00
みずほ証券 2/4AM6:00~2/6PM3:30
SMBC日興証券 2/4AM5:00~2/6PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年04月25日
社員数 86人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約34.6億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,900,000 75.00 6900枚
副幹事
SBI証券 1,564,000 17.00 10948枚
幹事
大和証券 276,000 3.00 414枚
みずほ証券 276,000 3.00 276枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 184,000 2.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - - -
単体 3,734 464 922 1,444 - -
2011/12 連結 - - - - - -
単体 3,506 387 641 2,134 - -
2012/12 連結 - - - - - -
単体 4,755 802 523 3,261 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
窪田良 44.0% 社長 180日
大塚製薬(株) 7.1% 90日
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.1% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.7% 90日
(株)大塚製薬工場 5.7% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.8% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.2% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 3.0% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.4% 90日
Japan New Technology2号投資事業組合 1.0% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件
初値予想速報版 1,700円

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2014年1月12日

【アキュセラ・インク(4589)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アキュセラ・インク(4589)
社名

アキュセラ・インク

コード 4589
業種 医薬品
上場予定日 2014/02/13
事業内容 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 9,200,000
公募株数 9,200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,971,728
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2014/01/23
仮条件
ブックビルディング期間 2014/01/27~2014/01/31
公募価格決定日 2014/02/03
申込期間 2014/02/04~2014/02/07
類似銘柄 -
アキュセラ・インク(4589)サイト
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1/27~1/31
SBI証券 1/27AM9:00~1/31PM6:00
大和証券 1/27~1/31AM11:00
みずほ証券 1/27AM8:00~1/31AM10:00
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/3
SBI証券 2/3
大和証券 2/4
みずほ証券 2/4
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/4~2/7
SBI証券 2/4AM8:00~2/6PM0:00
大和証券 2/4~2/6AM9:00
みずほ証券 2/4AM6:00~2/6PM3:30
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年04月25日
社員数 86人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約34.6億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,900,000 75.00 6900枚
副幹事
SBI証券 1,564,000 17.00 10948枚
幹事
大和証券 276,000 3.00 414枚
みずほ証券 276,000 3.00 276枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 184,000 2.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - - -
単体 3,734 464 922 1,444 - -
2011/12 連結 - - - - - -
単体 3,506 387 641 2,134 - -
2012/12 連結 - - - - - -
単体 4,755 802 523 3,261 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
窪田良 44.0% 社長 180日
大塚製薬(株) 7.1% 90日
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.1% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.7% 90日
(株)大塚製薬工場 5.7% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.8% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.2% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 3.0% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.4% 90日
Japan New Technology2号投資事業組合 1.0% 90日
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2013年12月27日

【アキュセラ・インク(4589)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アキュセラ・インク(4589)
社名

アキュセラ・インク

コード 4589
業種 医薬品
上場予定日 2014/02/13
事業内容 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 9,200,000
公募株数 9,200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,971,728
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2014/01/23
ブックビルディング期間 2014/01/27~2014/01/31
公募価格決定日 2014/02/03
申込期間 2014/02/04~2014/02/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年04月25日
社員数 86人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約34.6億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - -
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - - -
単体 3,734 464 922 1,444 - -
2011/12 連結 - - - - - -
単体 3,506 387 641 2,134 - -
2012/12 連結 - - - - - -
単体 4,755 802 523 3,261 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
窪田良 44.0% 社長 180日
大塚製薬(株) 7.1% 90日
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.1% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.7% 90日
(株)大塚製薬工場 5.7% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.8% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.2% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 3.0% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.4% 90日
Japan New Technology2号投資事業組合 1.0% 90日
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年12月15日

【シンプロメンテ(6086)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ シンプロメンテ(6086)
社名

シンプロメンテ

コード 6086
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 200,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,406,400
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 910~950円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 950円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インターライフホールディングス(19.2倍)
ジャパンベストレスキューシステム(40.1倍)
シンプロメンテ(6086)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
SBI証券 11/29AM9:00~12/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
いちよし証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
SMBC日興証券 12/6
岩井コスモ証券 12/10
SBI証券 12/6
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/6
いちよし証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/10~12/13
いちよし証券 12/10~12/13
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
設立年月日 1985年08月23日
社員数 57人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額162,440千円及び第三者割当増資の手取り概算額43,953千円と合わせた手取概算額合計206,393千円については、システム投資として50,000千円(平成27年2月期に30,000千円、平成28年2月期以降に20,000千円)、運転資金に156,393千円(平成27年2月期に35,000千円、平成28年2月期以降に121,393千円)に充当する予定。システム投資については、店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムでありますメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金につきましては、今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 280,000 80.00 280枚
副幹事
SMBC日興証券 24,500 7.00 25枚
幹事
岩井コスモ証券 14,000 4.00 14枚
SBI証券 10,500 3.00 74枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 7,000 2.00 -
岡三証券 7,000 2.00 7枚
いちよし証券 3,500 1.00 4枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,481 70 36 393 28 298
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,874 102 53 447 40 339
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,902 105 61 508 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
内藤秀雄 33.61% 代表取締役会長 90日
内藤秀治郎 13.98% 社長 90日
(株)ShuManagement 12.79% 90日
合田利恵 6.27% 90日
内藤剛 5.75% 90日
みずほ証券(株) 3.64%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.20%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 2.11%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.11%
大崎秀文 1.66% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

シンプロメンテ(6086)12/11 22:30時点初値予想アンケート結果

シンプロメンテ(6086)12/15 19:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~950円
公募価格 950円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,100円
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2013年12月14日

【イーグランド(3294)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ イーグランド(3294)
社名

イーグランド

コード 3294
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 中古住宅再生事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 250,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,000
想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 3,030~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 3,300円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インテリクス(14.1倍)
ラ・アトレ(11.8倍)
証券会社別BB受付期間イーグランド(3294)サイト
みずほ証券 11/29AM6:00~12/5AM10:00
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
いちよし証券 11/29~12/5
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
SBI証券 11/29AM8:00~12/5PM6:00
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
野村證券 12/6
いちよし証券 12/9
SMBC日興証券 12/6
SBI証券 12/6
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
いちよし証券 12/10~12/13
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 297,500 85.00 298枚
副幹事
野村證券 17,500 5.00 18枚
幹事
いちよし証券 17,500 5.00 18枚
SMBC日興証券 7,000 2.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,500 1.00 25枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 9,766 160 96 2,056 78 1,685
2013/03 連結 - - - - 30,000 - -
単体 9,255 317 350 2,407 287 1,972
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,110 599 333 2,703 273 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口久 38.91% 社長 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 7.70%
江口惠津子 5.78% 90日
(株)新生銀行 4.62% 90日
江口直宏 3.85% 90日
千田美穂 3.85% 90日
山本香菜 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.70%
(株)ジューテック 3.08% 90日
佐々木洋 2.62% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

イーグランド(3294)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

イーグランド(3294)12/14 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件 3,030~3,300円
公募価格 3,300円
初値予想速報版 6,000円
初値予想暫定版 5,800円
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2013年12月14日

【アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)
社名

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン

コード 6085
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 250,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,000
想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 1,850~2,050円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
公募価格 2,050円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 エムスリー(62.0倍)
クリーク・アンド・リバー社(17.8倍)
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
香川証券 -
岡三証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
マネックス証券 12/9
委託販売団
野村ネット&コール 12/9
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
大和証券 12/10~12/12AM9:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/10~12/13
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2007年11月09日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額357,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,826千円と合わせて、ASJ建築家ネットワーク事業の認知度向上やASJブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用に63,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、スタジオ運営会社への営業支援等に係る販売促進費用に73,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、当社独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト(COSNAVI)等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金に48,500千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、財務体質向上のための借入金返済に38,000千円(平成26年3月期)を充当し、残額については将来の設備資金に充当する予定ですが、計画が具体的となり資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
副幹事
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
幹事
大和証券 9,000 3.00 14枚
SMBC日興証券 9,000 3.00 9枚
香川証券 9,000 3.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,307 124 69 502 57 414
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,349 176 105 607 86 501
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 884 263 158 765 130 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丸山雄平 37.55% 社長 90日
髙橋恒夫 7.69% 常務取締役 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 7.61% 90日
(株)ピュア・クリエイト 6.42% 90日
従業員持株会 5.73%
大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 3.84% 90日
松田静夫 3.84% 常務取締役 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 3.77% 90日
香川証券(株) 2.31% 90日
エムスリー(株) 2.31% 90日
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ブックビルディング期待度

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)12/13 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件 1,850~2,050円
公募価格 2,050円
初値予想速報版 5,000円
初値予想暫定版 5,000円
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2013年12月13日

【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)
社名

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ

コード 6090
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/24
事業内容 メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,421,500
公募株数 850,000
売出株数 571,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,885,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2013/12/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2013/12/05~2013/12/11
公募価格決定日 2013/12/12
公募価格 1,400円
申込期間 2013/12/13~2013/12/18
類似銘柄 メディビックグループ(-倍)
総医研ホールディングス((177.1倍)
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)サイト
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 12/5~12/11
極東証券 -
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/5~12/11PM5:30
マネックス証券 12/5AM0:00~12/11AM11:00
丸三証券 12/5AM0:00~12/11AM9:00
岡三証券 12/5~12/11AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
いちよし証券 12/13
極東証券 -
野村證券 12/12
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/17
マネックス証券 12/12
丸三証券 12/12
岡三証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
いちよし証券 12/13~12/18
極東証券 -
野村證券 12/13AM6:00~12/17PM3:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/13AM5:00~12/17PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/13~12/17AM10:30
マネックス証券 12/13AM0:00~12/18AM11:00
丸三証券 12/13AM0:00~12/16PM4:10
岡三証券 12/13~12/18
委託販売団
設立年月日 2003年07月01日
社員数 47人(2013年10月31日現在)
連結子会社 Human Metabolome Technologies America, Inc.
手取金の使途 手取概算額1,005,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限178,400千円と合わせて、166,400千円をメタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金(平成26年3月期に4,700千円、平成27年3月期に51,700千円、平成28年3月期以降に110,000千円)に、200,000千円を当社の連結子会社であるHuman Metabolome Technologies America, Inc.における運転資金のための融資(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期以降に100,000千円)に充当し、残額はバイオマーカー事業やメタボローム解析基盤技術開発のための研究開発費(平成26年3月期に69,000千円、平成27年3月期に148,000千円、残額は平成28年3月期以降)に充当する計画。なお具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 995,100 70.00 996枚
副幹事
極東証券 142,200 10.00 -
幹事
野村證券 142,200 10.00 143枚
東洋証券 28,400 2.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 28,400 2.00 29枚
エース証券 28,400 2.00 -
岩井コスモ証券 14,200 1.00 15枚
マネックス証券 14,200 1.00 128枚
丸三証券 14,200 1.00 15枚
岡三証券 14,200 1.00 15枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 521 -47 -46 264 -12 67
2013/03 連結 496 -93 -95 173 0 -24 44
単体 496 -79 -81 182 -20 47
今期中間
2013/09
連結 203 -59 -60 114 0 -15 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
サミット・バイオテクノロジー・ジャパン投資事業組合 17.50% 90日
冨田勝 12.58% 90日
曽我朋義 12.58% 90日
大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合 12.29% 90日
学校法人慶應義塾 4.40% 90日
東北インキュベーション投資事業有限責任組合 4.30% 90日
大岸治行 3.64% 90日
西岡孝明 3.31% 90日
東北グロース投資事業有限責任組合 2.98% 90日
TICC大学連携投資事業有限責任組合 1.99% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)12/13 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件 1,300~1,400円
初値予想速報版 3,500円

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2013年12月12日

【シグマクシス(6088)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

シグマクシス

コード 6088
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 ビジネス・コンサルティング・サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,589,000
公募株数 211,700
売出株数 1,379,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000
想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件決定日 2013/12/02
仮条件 2,830~3,010円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
公募価格 3,010円
申込期間 2013/12/11~2013/12/13
類似銘柄 リンクアンドモチベーション(20.4倍)
タナベ経営(8.2倍)
シグマクシズ(6088)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM8:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
いちよし証券 12/3~12/9
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
マネックス証券 12/10
いちよし証券 12/11
岡三証券 12/10
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/12PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/13AM11:00
いちよし証券 12/11~12/13
岡三証券 12/11~12/13
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,366,500 86.00 1367枚
副幹事
みずほ証券 63,500 4.00 64枚
幹事
SBI証券 31,800 2.00 223枚
マネックス証券 31,800 2.00 287枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 31,800 2.00 32枚
岡三証券 31,800 2.00 32枚
エース証券 15,900 1.00 -
三木証券 15,900 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,158 460 458 975 101 216
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,246 703 1,152 2,128 256 472
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,655 398 399 2,527 88 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱商事(株) 54.39% 90日
(株)インターネットイニシアティブ 10.48% 90日
(株)インテック 10.48% 90日
RHJ International SA(常任代理人 SMBC日興証券(株)) 10.38% 90日
(株)ワコム 4.76%
倉重英樹 0.63% 社長 90日
富村隆一 0.63% 取締役副社長 90日
清水照雄 0.63% 取締役副社長 90日
大原聡 0.50%
渡邊達雄 0.50%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

シグマクシス(6088) 12/8 11:00時点初値予想アンケート結果

シグマクシス(6088) 12/12 22:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件 2,830~3,010円
公募価格 3,010円
初値予想速報版 3,800円
初値予想暫定版 3,800円
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2013年12月11日

【ウィルグループ(6089)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ウィルグループ(6089)
社名

ウィルグループ

コード 6089
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス
上場市場 東証2部
公開株数 738,300
公募株数 333,200
売出株数 405,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,980,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2013/12/03
仮条件 2,770~2,870円
ブックビルディング期間 2013/12/04~2013/12/10
公募価格決定日 2013/12/11
公募価格 2,870円
申込期間 2013/12/12~2013/12/16
類似銘柄 ジェイコムホールディングス(12.1倍)
アウトソーシング(16.1倍)
ウィルグループ(6089)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
マネックス証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
岡三証券 12/11
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/12AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/12AM6:00~12/13PM3:30
いちよし証券 12/12~12/16
SBI証券 12/12AM0:00~12/13AM8:00
マネックス証券 12/12AM0:00~12/16AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/12~12/16
エイチ・エス証券 12/12~12/16
岡三証券 12/12~12/16
委託販売団
設立年月日 2006年04月03日
社員数 33人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)セントメディア
(株)エフエージェイ
(株)ボーダーリンク
(株)マーススポーツエージェント
(株)アイエック、他2社
手取金の使途 手取概算額843,741千円は、以下の投資等に充当する予定。
・当社及び当社グループの社内業務システムの機能拡充のためのフロントシステム構築及び既存アプリ
ケーション改修等に伴うシステム投資269,860千円 
(平成26年3月期に10,000千円、平成27年3月期に88,000千円、平成28年3月期に171,860千円)
・自然災害等に備え西日本にデータセンターを増築するためのサーバ機器購入等に伴う設備資金233,000千円
(平成27年3月期に153,000千円、平成28年3月期に80,000千円)
・金融機関からの借入金の返済250,000千円
(平成26年3月期に250,000千円)
・事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費19,311千円
(平成27年3月期に19,311千円)
・子会社への投融資資金71,570千円
(平成27年3月期に67,170千円、平成28年3月期に4,400千円)
子会社への投融資資金につきましては、連結子会社における営業拠点の開設資金16,570千円(平成27年3月期に12,170千円、平成28年3月期に4,400千円)、派遣・請負スタッフ採用サイトの機能拡充のためのシステム投資30,000千円(平成27年3月期に30,000千円)、事業拡大のための人材採用費25,000千円(平成27年3月期に25,000千円)に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等にて運用。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 605,400 82.00 606枚
副幹事
みずほ証券 59,100 8.00 60枚
幹事
いちよし証券 14,800 2.00 15枚
SBI証券 14,800 2.00 104枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,800 2.00 134枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,800 2.00 15枚
エイチ・エス証券 9,000 1.00 8枚
岡三証券 9,000 1.00 8枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 19,049 472 161 956 1,778 84 474
単体 598 103 5 808 2 400
2013/03 連結 22,174 631 289 1,269 3,280 146 613
単体 779 209 177 1,003 89 480
今期中間
2013/09
連結 12,430 293 151 1,406 0 76 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
池田良介 34.00% 社長 180日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 15.28%
大原茂 11.22% 180日
(株)池田企画事務所 9.76% 180日
渡部信吾 6.83% 180日
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 4.68% 90日
従業員持株会 3.33%
次世代経営者応援基金2005投資事業有限責任組合 1.95%
告野崇 1.78% 180日
高田憲治 1.66% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

ウィルグループ(6089)12/11 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件 2,770~2,870円
初値予想速報版 3,300円

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2013年12月11日

【シンプロメンテ(6086)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ シンプロメンテ(6086)
社名

シンプロメンテ

コード 6086
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 200,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,406,400
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 910~950円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 950円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インターライフホールディングス(19.2倍)
ジャパンベストレスキューシステム(40.1倍)
シンプロメンテ(6086)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
SBI証券 11/29AM9:00~12/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
いちよし証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
SMBC日興証券 12/6
岩井コスモ証券 12/10
SBI証券 12/6
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/6
いちよし証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/10~12/13
いちよし証券 12/10~12/13
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
設立年月日 1985年08月23日
社員数 57人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額162,440千円及び第三者割当増資の手取り概算額43,953千円と合わせた手取概算額合計206,393千円については、システム投資として50,000千円(平成27年2月期に30,000千円、平成28年2月期以降に20,000千円)、運転資金に156,393千円(平成27年2月期に35,000千円、平成28年2月期以降に121,393千円)に充当する予定。システム投資については、店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムでありますメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金につきましては、今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 280,000 80.00 280枚
副幹事
SMBC日興証券 24,500 7.00 25枚
幹事
岩井コスモ証券 14,000 4.00 14枚
SBI証券 10,500 3.00 74枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 7,000 2.00 -
岡三証券 7,000 2.00 7枚
いちよし証券 3,500 1.00 4枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,481 70 36 393 28 298
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,874 102 53 447 40 339
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,902 105 61 508 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
内藤秀雄 33.61% 代表取締役会長 90日
内藤秀治郎 13.98% 社長 90日
(株)ShuManagement 12.79% 90日
合田利恵 6.27% 90日
内藤剛 5.75% 90日
みずほ証券(株) 3.64%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.20%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 2.11%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.11%
大崎秀文 1.66% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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シンプロメンテ(6086)12/11 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~950円
初値予想速報版 2,300円

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2013年12月 9日

【イーグランド(3294)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ イーグランド(3294)
社名

イーグランド

コード 3294
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 中古住宅再生事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 250,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,000
想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 3,030~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 3,300円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インテリクス(14.1倍)
ラ・アトレ(11.8倍)
証券会社別BB受付期間イーグランド(3294)サイト
みずほ証券 11/29AM6:00~12/5AM10:00
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
いちよし証券 11/29~12/5
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
SBI証券 11/29AM8:00~12/5PM6:00
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
野村證券 12/6
いちよし証券 12/9
SMBC日興証券 12/6
SBI証券 12/6
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
いちよし証券 12/10~12/13
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 297,500 85.00 298枚
副幹事
野村證券 17,500 5.00 18枚
幹事
いちよし証券 17,500 5.00 18枚
SMBC日興証券 7,000 2.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,500 1.00 25枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 9,766 160 96 2,056 78 1,685
2013/03 連結 - - - - 30,000 - -
単体 9,255 317 350 2,407 287 1,972
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,110 599 333 2,703 273 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口久 38.91% 社長 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 7.70%
江口惠津子 5.78% 90日
(株)新生銀行 4.62% 90日
江口直宏 3.85% 90日
千田美穂 3.85% 90日
山本香菜 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.70%
(株)ジューテック 3.08% 90日
佐々木洋 2.62% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

イーグランド(3294)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件 3,030~3,300円
初値予想速報版 6,000円

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2013年12月 9日

【アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)
社名

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン

コード 6085
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 250,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,000
想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 1,850~2,050円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 エムスリー(62.0倍)
クリーク・アンド・リバー社(17.8倍)
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
香川証券 -
岡三証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
マネックス証券 12/9
委託販売団
野村ネット&コール 12/9
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
大和証券 12/10~12/12AM9:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/10~12/13
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2007年11月09日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額357,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,826千円と合わせて、ASJ建築家ネットワーク事業の認知度向上やASJブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用に63,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、スタジオ運営会社への営業支援等に係る販売促進費用に73,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、当社独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト(COSNAVI)等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金に48,500千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、財務体質向上のための借入金返済に38,000千円(平成26年3月期)を充当し、残額については将来の設備資金に充当する予定ですが、計画が具体的となり資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
副幹事
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
幹事
大和証券 9,000 3.00 14枚
SMBC日興証券 9,000 3.00 9枚
香川証券 9,000 3.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,307 124 69 502 57 414
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,349 176 105 607 86 501
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 884 263 158 765 130 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丸山雄平 37.55% 社長 90日
髙橋恒夫 7.69% 常務取締役 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 7.61% 90日
(株)ピュア・クリエイト 6.42% 90日
従業員持株会 5.73%
大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 3.84% 90日
松田静夫 3.84% 常務取締役 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 3.77% 90日
香川証券(株) 2.31% 90日
エムスリー(株) 2.31% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件 1,850~2,050円
初値予想速報版 5,000円

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2013年12月 8日

【アビスト(6087)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アビスト

コード 6087
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,400
公募株数 450,000
売出株数 74,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,540,000
想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 3,250~3,450円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 夢テクノロジー(25.0倍)
メイテック(22.4倍)
アビスト(6087)サイト
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/2AM0:00~12/6PM6:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 12/9
野村證券 12/9
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/9
マネックス証券 12/10
エイチ・エス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 12/11AM0:00~12/13PM0:00
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
設立年月日 2006年03月17日
社員数 716人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)アビストH&F
手取金の使途 手取概算額1,418,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限249,476千円については、請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D-CADの取得に90,000千円、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得に48,976千円、業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得に1,000,000千円、長期借入金の返済に269,500千円を充当する予定。なお、残額は、当社の中長期的な業績拡大に繋がる戦略的な投資資金として適宜充当していく方針。手取金は、各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い決済性預金に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 445,700 84.99 3120枚
副幹事
野村證券 36,700 7.00 37枚
幹事
SMBCフレンド証券 10,500 2.00 -
岡三証券 10,500 2.00 11枚
マネックス証券 10,500 2.00 95枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 10,500 2.00 11枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 30 - -
単体 4,091 275 151 854 98 555
2012/09 連結 - - - - 45 - -
単体 4,361 438 230 1,031 149 670
2013/09 連結 - - - - 72 - -
単体 4,720 649 369 1,347 240 875
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
進勝博 24.31% 社長 180日
日本空港サービス(株) 22.73%
社員持株会 7.55%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 6.13% 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 4.32%
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合 4.32%
大宅清文 3.25% 180日
進絢子 3.25% 180日
日本生命保険(相) 3.25% 180日
小林秀樹 2.99% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

アビスト(6087) 12/8 12:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件 3,250~3,450円
初値予想速報版 7,000円

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2013年12月 8日

【シグマクシス(6088)】IPO初値予想(速報版)

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社名

シグマクシス

コード 6088
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 ビジネス・コンサルティング・サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,589,000
公募株数 211,700
売出株数 1,379,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000
想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件決定日 2013/12/02
仮条件 2,830~3,010円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
申込期間 2013/12/11~2013/12/13
類似銘柄 リンクアンドモチベーション(20.4倍)
タナベ経営(8.2倍)
シグマクシズ(6088)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM8:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
いちよし証券 12/3~12/9
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
マネックス証券 12/10
いちよし証券 12/11
岡三証券 12/10
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/12PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/13AM11:00
いちよし証券 12/11~12/13
岡三証券 12/11~12/13
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,366,500 86.00 1367枚
副幹事
みずほ証券 63,500 4.00 64枚
幹事
SBI証券 31,800 2.00 223枚
マネックス証券 31,800 2.00 287枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 31,800 2.00 32枚
岡三証券 31,800 2.00 32枚
エース証券 15,900 1.00 -
三木証券 15,900 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,158 460 458 975 101 216
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,246 703 1,152 2,128 256 472
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,655 398 399 2,527 88 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱商事(株) 54.39% 90日
(株)インターネットイニシアティブ 10.48% 90日
(株)インテック 10.48% 90日
RHJ International SA(常任代理人 SMBC日興証券(株)) 10.38% 90日
(株)ワコム 4.76%
倉重英樹 0.63% 社長 90日
富村隆一 0.63% 取締役副社長 90日
清水照雄 0.63% 取締役副社長 90日
大原聡 0.50%
渡邊達雄 0.50%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

シグマクシス(6088) 12/8 11:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件 2,830~3,010円
初値予想速報版 3,800円

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2013年12月 5日

【エンカレッジ・テクノロジ(3682)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

エンカレッジ・テクノロジ

コード 3682
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 647,600
公募株数 330,000
売出株数 317,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,860,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/22
仮条件 1,550~1,730円
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
公募価格 1,730円
申込期間 2013/12/03~2013/12/06
類似銘柄 -
エンカレッジ・テクノロジ(3682)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/25AM6:00~11/28PM11:59
みずほ証券 11/25AM8:00~11/29AM10:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~11/29PM5:00
岡三証券 11/25~11/29AM10:00
いちよし証券 11/25~11/29
SBI証券 11/25AM9:00~11/29PM6:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/25AM9:00~12/1PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 12/2
みずほ証券 12/3
SMBC日興証券 12/2
岡三証券 12/2
いちよし証券 12/3
SBI証券 12/2
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/2
証券会社別申込期間
野村證券 12/3AM6:00~12/5PM3:00
みずほ証券 12/3AM6:00~12/5PM3:30
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/5PM5:00
岡三証券 12/3~12/6
いちよし証券 12/3~12/6
SBI証券 12/3PM0:00~12/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM0:00~12/6PM4:00
設立年月日 2002年11月01日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額441,328千円については、クラウドを利用した新事業の研究開発費として54,000千円、その内訳といたしましては、平成27年3月期(平成26年4月~平成27年3月)の研究開発に係る外注費、データセンター利用料、諸経費に充当する予定。また、設備資金として8,350千円(平成26年3月中の完成を目指し、支払時期としては、平成26年4月を予定)を事務効率化のため販売管理の財務連携システムに充当する予定。残額及び第三者割当増資の手取概算額上限132,211千円につきましては、当社の課題である優秀な人材獲得のため、及び既存製品の補完のため、既存事業とのシナジー効果の高い企業買収・事業買収の資金に充当する予定。なお、現在検討しておりますが、内容、金額等について具体化しているものはありません。上記研究開発、設備投資及び企業買収・事業買収の資金への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 550,500 85.01 551枚
副幹事
みずほ証券 32,400 5.00 33枚
幹事
SMBC日興証券 19,400 3.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 12,900 1.99 13枚
いちよし証券 12,900 1.99 13枚
SBI証券 6,500 1.00 46枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.00 -
藍澤證券 6,500 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 12,500 - -
単体 735 239 146 841 57 331
2013/03 連結 - - - - 11,000 - -
単体 915 309 191 1,012 75 378
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 595 198 125 1,144 45 -
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株主名 比率 役職名 ロックアップ
石井進也 33.89% 社長 90日
NTTファイナンス(株) 9.87% 90日
丸山良弘 9.54% 代表取締役専務 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 9.05% 90日
(株)ソルクシーズ 7.90% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.76% 90日
加藤敏行 3.46% 90日
釜井克二 2.96%
日本システムウエア(株) 1.65%
キヤノン電子(株) 1.65%
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エンカレッジ・テクノロジ(3682)12/3 21:30時点初値予想アンケート結果

エンカレッジ・テクノロジ(3682)12/5 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件 1,550~1,730円
公募価格 1,730円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,800円
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