【鎌倉新書（6184）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
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| 社名 |
鎌倉新書 |
| コード | 6184 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2015/12/04 |
| 事業内容 | ポータルサイトを通じたライフエンディングサービスに係るマッチング事業及び書籍販売事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 500,000 |
| 公募株数 | 150,000 |
| 売出株数 | 350,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,780,000 |
| 想定価格 | 920円（9.2万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2015/11/17 |
| 仮条件 | 未 |
| ブックビルディング期間 | 2015/11/18～2015/11/25 |
| 公募価格決定日 | 2015/11/26 |
| 申込期間 | 2015/11/27～2015/12/02 |
| 調達資金使途 | |
| 類似銘柄 | - |
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| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 11/18AM5:00～11/25PM5:00 |
| 大和証券 | 11/18～11/25AM11:00 |
| 岩井コスモ証券 | 11/18AM5:30～11/25PM5:30 |
| 極東証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 丸三証券 | 11/18AM0:00～11/25AM9:00 |
| 東海東京証券 | 11/18AM6:00～11/25AM10:00 |
| 岡三証券 | 11/18～11/25AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 11/18AM9:00～11/25AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 安藤証券？ | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 11/26 |
| 大和証券 | 11/27 |
| 岩井コスモ証券 | 12/1 |
| 極東証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 丸三証券 | 11/26 |
| 東海東京証券 | 11/26 |
| 岡三証券 | 11/26 |
| ＳＢＩ証券 | 11/26 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 安藤証券？ | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 11/27AM5:00～12/1PM5:00 |
| 大和証券 | 11/27～12/1AM9:00 |
| 岩井コスモ証券 | 11/27AM5:30～12/1AM10:30 |
| 極東証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| 丸三証券 | 11/27AM0:00～11/30PM4:10 |
| 東海東京証券 | 11/27AM6:00～12/1PM0:00 |
| 岡三証券 | 11/27～12/1 |
| ＳＢＩ証券 | 11/27PM0:00～12/1AM8:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 安藤証券？ | - |
| 設立年月日 | 1984年04月17日 |
| 社員数 | 45人（2015年09月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | 手取概算額121,960千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限63,258千円については、全額を今後の事業拡大のための運転資金（平成28年１月期：20,000千円、平成29年１月期：130,000千円、平成30年１月期：35,218千円）として充当する予定。運転資金の使途としては、上場による認知度及び信頼性の向上を図りながら、営業の販路を拡充していくこと、及び新規事業の開発を行っていくための人材の採用を主軸として考えている。このような考えを踏まえ、当社の今後の成長に必要な人件費として185,218千円（平成28年１月期：20,000千円、平成29年１月期：130,000千円、平成30年１月期：35,218千円）を充当する予定。人件費の使途の詳細は、既存事業の営業活動の強化のための人材の採用、生前準備領域の新規事業の立ち上げ及び展開のための人材の採用、採用力強化のための人事部門の人材の採用、上記の採用に伴う採用活動費及び人件費関係の増加分である。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 440,000 | 88.00 | 440枚 | |
| 幹事 | ||||
| 大和証券 | 25,000 | 5.00 | 38枚 | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 岩井コスモ証券 | 5,000 | 1.00 | 5枚 | |
| 極東証券 | 5,000 | 1.00 | - | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | 5,000 | 1.00 | - | |
| 丸三証券 | 5,000 | 1.00 | 5枚 | |
| 東海東京証券 | 5,000 | 1.00 | 5枚 | |
| 岡三証券 | 5,000 | 1.00 | 5枚 | |
| ＳＢＩ証券 | 5,000 | 1.00 | 25枚 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券？ | ||||
| 安藤証券？ | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2014/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 778 | 58 | 30 | 279 | 19 | 157 | |||
| 2015/01 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 917 | 27 | 10 | 290 | 5 | 163 | |||
| 今季中間 2015/07 |
連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 546 | 102 | 61 | 352 | 34 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 清水祐孝 | 60.29% | 社長 | 180日 | |
| （株）かまくらホールディングス | 10.05% | 180日 | ||
| ＹＪ１号投資事業組合 | 9.04% | 180日 | ||
| 清水優紀 | 5.02% | 180日 | ||
| 清水啓太郎 | 5.02% | 180日 | ||
| ブレイン・アンド・キャピタル・ホールディングス（株） | 4.47% | |||
| 宮木章太 | 0.70% | |||
| 増澤貞昌 | 0.70% | 取締役 | ||
| 上村和彦 | 0.50% | 取締役 | ||
| 須藤諭史 | 0.50% | 取締役 |
| 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 920円（9.2万円必要） |
| 仮条件 | 未 |
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