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2018年9月
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【かんぽ生命保険（7181）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、ほか

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	かんぽ生命保険
コード	7181
業種	保険業
上場予定日	2015/11/04
事業内容	生命保険業
上場市場	東証
公開株数	66,000,000
公募株数	0
売出株数	66,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	600,000,000
想定価格	2,150円（21.5万円必要）
仮条件決定日	2015/10/07
ブックビルディング期間	2015/10/08～2015/10/16
公募価格決定日	2015/10/19
申込期間	2015/10/20～2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2006年09月01日
社員数	7552人（2015年06月30日現在）
連結子会社	かんぽシステムソリューションズ（株）
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
ゴールドマン・サックス証券	-	-
J.Ｐ.モルガン証券	-	-
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
岡三証券	-	-
東海東京証券	-	-
幹事
いちよし証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東洋証券	-	-
丸三証券	-	-
水戸証券	-	-
マネックス証券	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
エース証券	-	-
極東証券	-	-
高木証券	-	-
立花証券	-	-
ちばぎん証券	-	-
内藤証券	-	-
日本アジア証券	-	-
むさし証券	-	-
光世証券	-	-
リテラ・クレア証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	11,234,114	462,748	62,802	1,538,136	28	104	2,563
2014/03	単体	11,233,925	463,506	63,428	1,534,457	28	105	2,557
2015/03	連結	10,169,241	492,625	81,323	1,975,727	40	135	3,292
2015/03	単体	10,169,236	493,169	81,758	1,969,143	40	136	3,281
直近四半期 2015/06	連結	2,473,125	107,412	22,936	1,993,165	-	38	-
直近四半期 2015/06	単体	-	-	-	-	-	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
日本郵政（株）	100%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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11/4上場「日本郵政」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【ピクスタ（3416）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ピクスタ
コード	3416
業種	小売業
上場予定日	2015/09/14
事業内容	インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	457,900
公募株数	180,000
売出株数	277,900
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,006,440
想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/26
仮条件	1,830～1,870円
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
公募価格	1,870円
申込期間	2015/09/04～2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄	フィックスターズ（50.3倍）シグマクシス（27.1倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/27AM6:00～9/1PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/27AM5:00～9/2PM5:00
みずほ証券	8/27AM6:00～9/2AM10:00
大和証券	8/27～9/2AM11:00
SBI証券	8/27AM9:00～9/2PM6:00
いちよし証券	8/27～9/2
マネックス証券	8/27AM0:00～9/2AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/3
ＳＭＢＣ日興証券	9/3
みずほ証券	9/4
大和証券	9/4
SBI証券	9/3
いちよし証券	9/4
マネックス証券	9/3
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/4AM6:00～9/8PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/4AM5:00～9/8PM5:00
みずほ証券	9/4AM6:00～9/8PM3:30
大和証券	9/4～9/8AM9:00
SBI証券	9/4PM0:00～9/8AM8:00
いちよし証券	9/4～9/9
マネックス証券	9/4AM0:00～9/9AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年08月25日
社員数	47人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。 1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等（日本、台湾等）へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。 2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。 3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	389,300	85.02	390枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,900	5.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	13,800	3.01	14枚
大和証券	9,100	1.99	14枚
SBI証券	9,100	1.99	46枚
いちよし証券	9,100	1.99	10枚
マネックス証券	4,600	1.00	42枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	782	-46	-46	20	0	-25	-20
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	1,068	98	90	120	0	46	30
今期中間 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2015/06	単体	649	74	69	197	0	34	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
古俣大介	27.76%	社長	90日
Globis Fund Ⅲ, L.P.	19.36%		90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合	15.60%		90日
遠藤健治	8.81%	取締役	90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd.	7.56%		90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P.	5.44%		90日
内田浩太郎	3.88%	取締役	90日
佐伯和俊	3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合	1.65%		90日
古俣範雄	1.04%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件	1,830～1,870円
公募価格	1,870円
初値予想速報版	3,200円
初値予想暫定版	3,200円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ＡｐｐＢａｎｋ（6177）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＡｐｐＢａｎｋ
コード	6177
業種	サービス業
上場予定日	2015/10/15
事業内容	スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,292,000
公募株数	178,000
売出株数	1,114,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,798,000
想定価格	1,140円（11.4万円必要）
仮条件決定日	2015/09/25
ブックビルディング期間	2015/09/28～2015/10/02
公募価格決定日	2015/10/05
申込期間	2015/10/16～2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
高木証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
高木証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
高木証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2012年01月23日
社員数	36人（2015年08月31日現在）
連結子会社	AppBank Store（株）スタジオむらい(株) AppBank Games(株)
手取金の使途	手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。具体的な内訳は以下のとおり。 1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円（平成28年12月期30,000千円） 2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円（平成28年12月期82,000千円）、出店のための設備投資資金として67,900千円（平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円）設備投資の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況３　設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
いちよし証券	-	-
東海東京証券	-	-
東洋証券	-	-
エース証券	-	-
高木証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	1,354	36	0	117	0	0	17
2013/12	単体	1,066	99	61	263	0	9	38
2014/12	連結	3,012	514	328	431	0	48	67
2014/12	単体	1,145	237	79	328	0	11	51
今季中間 2015/06	連結	2,043	459	284	717	0	44	-
今季中間 2015/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
宮下泰明	21.54%	社員	180日
村井智建	21.54%	取締役	180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd.	17.86%		180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	15.67%		90日
廣瀬光伸	10.77%	専務取締役	180日
AppBank(株)	4.94%
松浦広充	4.23%		180日
古見幸生	0.98%
脇俊済	0.78%		180日
高橋亮	0.31%		180日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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10/15上場「ＡＰＰＢＡＮＫ」の幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【ＪＥＳＣＯホールディングス（1434）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＪＥＳＣＯホールディングス
コード	1434
業種	建設業
上場予定日	2015/09/08
事業内容	国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場	東証2部
公開株数	2,000,000
公募株数	1,600,000
売出株数	400,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,366,000
想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件決定日	2015/08/18
仮条件	510～540円
ブックビルディング期間	2015/08/20～2015/08/26
公募価格決定日	2015/08/27
公募価格	540円
申込期間	2015/08/31～2015/09/03
調達資金使途	-
類似銘柄	神田通信機（4.7倍）山加電業（22.3倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/20AM6:00～8/25PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/20AM5:00～8/26PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/20AM9:00～8/26PM6:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/27
ＳＭＢＣ日興証券	8/27
エース証券	-
SBI証券	8/27
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/31AM6:00～9/2PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/31AM5:00～9/2PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/31AM8:30～9/2AM8:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1970年08月21日
社員数	25人（2015年06月30日現在）
連結子会社	JESCO CNS（株） JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 東京メディアコミュニケーションズ（株）
手取金の使途	差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年８月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年８月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,700,000	85.00	1700枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	120,000	6.00	120枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エース証券	60,000	3.00	-
SBI証券	60,000	3.00	300枚
ＳＭＢＣフレンド証券	60,000	3.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/08	連結	6,116	248	-51	588	0	-11	127
2013/08	単体	633	280	129	706	0	29	161
2014/08	連結	6,810	302	206	917	0	47	176
2014/08	単体	390	140	76	790	0	17	181
直近四半期 2015/05	連結	5,569	181	103	1,073	0	23	-
直近四半期 2015/05	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
柗本俊洋	25.94%	社長	90日
JESCO従業員持株会	8.84%
京セラコミュニケーションシステム（株）	8.56%		90日
日本コムシス（株）	8.56%		90日
ヤマト電機（株）	6.42%		90日
（株）新川	4.28%		90日
唐澤光子	2.82%	代表取締役副社長	90日
西武信用金庫	2.78%		90日
金田孟洋	2.74%		90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合	2.14%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件	510～540円
公募価格	540円
初値予想速報版	550円
初値予想暫定版	560円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ブランジスタ（6176）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：大和証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ブランジスタ
コード	6176
業種	サービス業
上場予定日	2015/09/17
事業内容	電子雑誌出版事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,400,000
公募株数	1,200,000
売出株数	1,200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	12,520,000
想定価格	440円（4.4万円必要）
仮条件決定日	2015/08/31
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/09/02～2015/09/08
公募価格決定日	2015/09/09
申込期間	2015/09/10～2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	9/2～9/8AM11:00
SBI証券	9/2AM0:00～9/8AM11:00
委託販売団
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
大和証券	9/10
SBI証券	9/9
委託販売団
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
大和証券	9/10～9/14
SBI証券	9/10～9/14AM9:00
委託販売団
安藤証券？	-
設立年月日	2000年11月30日
社員数	196人（2015年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円（平成28年９月期47,000千円、平成29年９月期47,000千円）、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円（平成28年９月期：47,000千円）、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	1,680,000	70.00	2520枚
幹事
SBI証券	720,000	30.00	3600枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	1,512	156	155	1,571	0	12	125
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	1,708	221	141	1,713	0	11	136
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/06	単体	1,562	183	114	1,828	0	9	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ネクシィーズ	58.60%		90日
楽天（株）	10.66%		90日
（株）幻冬舎	4.57%		90日
（株）レプロエンタテインメント	3.48%		90日
ＳＢＩビービー・メディア投資事業有限責任組合	3.37%		90日
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	2.34%		90日
ＳＢＩブロードバンドファンド１号投資事業有限責任組合	2.09%		90日
近藤太香巳	1.95%		90日
見城徹	1.80%	取締役会長	90日
本間憲	1.80%	取締役副会長	90日

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想定価格	440円（4.4万円必要）
仮条件	未

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【ラクト・ジャパン（3139）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ラクト・ジャパン
コード	3139
業種	卸売業
上場予定日	2015/08/28
事業内容	乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,374,000
公募株数	780,000
売出株数	594,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,917,400
想定価格	1,300円（13万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
仮条件	1,300～1,400円
ブックビルディング期間	2015/08/12～2015/08/18
公募価格決定日	2015/08/19
公募価格	1,400円
申込期間	2015/08/20～2015/08/25
調達資金使途
類似銘柄	スターゼン（13.0倍）六甲バター（22.5倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/12AM6:00～8/17PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/12AM8:00～8/18AM11:00
みずほ証券	8/12AM6:00～8/18AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/12AM5:00～8/18PM5:00
エース証券	-
丸三証券	8/12AM0:00～8/18AM9:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/12AM9:00～8/18PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/19
みずほ証券	8/20
ＳＭＢＣ日興証券	8/19
エース証券	-
丸三証券	8/19
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/19
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/20AM6:00～8/24PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/20AM8:00～8/21AM3:00
みずほ証券	8/20AM6:00～8/24PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	8/20AM5:00～8/24PM5:00
エース証券	-
丸三証券	8/20AM0:00～8/21PM4:10
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/20AM9:00～8/24AM9:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1998年05月15日
社員数	85人（2015年06月30日現在）
連結子会社	LACTO USA INC. LACTO OCEANIA PTY LTD. LACTO ASIA PTE LTD. LACTO ASIA (M) SDN BHD. FOODTECH PRODUCTS(THAILAND) CO., LTD
手取金の使途	手取概算額929,950千円については、第三者割当増資の手取概算額上限247,835千円と合わせて、関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定であり、当該関係会社においては以下に充当する予定。 1.連結子会社であるLACTO ASIA PTE LTD.および FOODTECH PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.ならびに持分法適用関連会社であるPT.PACIFIC LACTO JAYAにおけるプロセスチーズおよび加工食品の製造・加工設備等の新設、または更新のための設備投資資金として640,000千円（平成27年11月期に265,000千円、平成28年11月期に175,000千円、平成29年11月期に200,000千円） 2.連結子会社であるLACTO ASIA(M) SDN BHD.における事務所・倉庫の更新のための設備投資資金として 200,000千円（平成29年11月期） 3.連結子会社である?克透商貿（上海）有限公司における運転資金として100,000千円（平成27年11月期）なお、残額は当社の借入金の返済に充てる予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,195,600	87.02	1196枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	41,200	3.00	42枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	41,200	3.00	42枚
ＳＭＢＣ日興証券	41,200	3.00	42枚
エース証券	13,700	1.00	-
丸三証券	13,700	1.00	14枚
ＳＭＢＣフレンド証券	13,700	1.00	-
SBI証券	13,700	1.00	69枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/11	連結	-	-	-	-	16	-	-
2012/11	単体	55,200	786	422	5,664	16	109	1,472
2013/11	連結	75,942	1,669	1,007	7,129	30	261	1,841
2013/11	単体	63,344	1,557	902	6,590	30	234	1,709
2014/11	連結	96,549	1,653	988	9,132	30	255	2,331
2014/11	単体	80,210	1,521	918	8,258	30	237	2,108

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
八住繁	8.35%	社長	90日
武勇	7.46%		90日
石井純	7.46%		90日
佐久間信男	7.16%		90日
飯塚昌幸	7.16%		90日
師崎良介	7.16%		90日
三浦元久	7.16%	取締役	90日
鎌倉喜一郎	7.16%		90日
（株）明治	2.49%		90日
森永乳業（株）	2.49%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更⇒東海東京証券

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想定価格	1,300円（13万円必要）
仮条件	1,300～1,400円
公募価格	1,400円
初値予想速報版	1,450円
初値予想暫定版	1,450円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【メタップス（6172）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
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社名	メタップス
コード	6172
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/28
事業内容	スマートフォン向けアプリにおける広告運用コンサルティングサービス及びEC事業向けオンライン決済サービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,730,000
公募株数	1,152,000
売出株数	1,578,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	11,180,310
想定価格	3,300円（33万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
仮条件	3,000～3,300円
ブックビルディング期間	2015/08/13～2015/08/19
公募価格決定日	2015/08/20
公募価格	3,300円
申込期間	2015/08/21～2015/08/26
調達資金使途
類似銘柄	Gunosy（32.1倍） GMO TECH（36.8倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	8/13AM5:00～8/19PM5:00
野村證券	8/13AM6:00～8/18PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/13AM8:00～8/19AM11:00
大和証券	8/13～8/19AM11:00
みずほ証券	8/13AM6:00～8/19AM10:00
SBI証券	8/13AM9:00～8/19PM6:00
マネックス証券	8/13AM6:00～8/19AM11:00
岡三証券	8/13～8/19
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	8/20
野村證券	8/20
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/20
大和証券	8/21
みずほ証券	8/21
SBI証券	8/20
マネックス証券	8/20
岡三証券	8/20
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	8/21AM5:00～8/25PM5:00
野村證券	8/21AM6:00～8/25PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/21AM8:00～8/23AM3:00
大和証券	8/21～8/25AM9:00
みずほ証券	8/21AM6:00～8/25PM3:30
SBI証券	8/21PM0:00～8/25AM8:00
マネックス証券	8/21AM0:00～8/26AM11:00
岡三証券	8/21～8/26
委託販売団
-	-
設立年月日	2007年09月03日
社員数	63人（2015年06月30日現在）
連結子会社	Metaps Pte Ltd. 盈利点信息科技（上海）有限公司 Metaps Europe Limited （株）デジタルサイエンスラボ Metaps Korea Inc.
手取金の使途	手取概算額3,478,472千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限825,927千円については、設備資金として560,000千円（平成28年８月期：280,000千円、平成29年８月期：280,000千円）、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"において発生する広告媒体（メディア）等への前払い費用などの運転資金として2,000,000千円（平成28年８月期：1,000,000千円、平成29年８月期：1,000,000千円）、決済プラットフォーム"SPIKE"で提供するプリペイド型の電子マネー"SPIKEコイン"において発生する資金決済法に基づく供託金として1,387,000千円（平成28年8月期：184,000千円、平成29年8月期：1,203,000千円）、その他、採用費・人件費、広告宣伝費・販促費およびオフィス移転にかかる費用として357,399千円（平成28年８月期：321,000千円、平成29年８月期：36,399千円）を充当する予定。設備資金の内訳としては、今後の業容拡大に向け、アプリ収益化プラットフォーム"metaps"にかかるシステム構築費用として370,000千円（平成28年８月期：185,000千円、平成29年８月期：185,000千円）、オンライン決済プラットフォーム"SPIKE"にかかるシステム構築費用として190,000千円（平成28年８月期：95,000千円、平成29年８月期：95,000千円）を充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,320,500	85.00	2321枚
幹事
野村證券	122,900	4.50	123枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	95,600	3.50	96枚
大和証券	68,200	2.50	103枚
みずほ証券	54,600	2.00	55枚
SBI証券	27,300	1.00	137枚
マネックス証券	27,300	1.00	246枚
岡三証券	13,600	0.50	14枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/08	連結	1,301	-2	12	595	0	1	-51
2013/08	単体	1,036	19	34	645	0	4	-44
2014/08	連結	2,265	-510	-510	88	0	-64	-115
2014/08	単体	986	-409	-409	235	0	-51	-96
直近四半期 2015/05	連結	2,966	-257	-278	4,638	0	-31	-
直近四半期 2015/05	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤航陽	37.27%	社長	180日
JAPAN VENTURES I L.P.	16.81%		90日
インテック・アイティ2号投資事業有限責任組合	5.23%		90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合	4.70%		90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合	4.64%		90日
（株）セガゲームス	4.14%
山崎祐一郎	3.56%	取締役	180日
アジア学生起業家ファンドI-SHIN投資事業有限責任組合	3.31%		90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合	2.48%		90日
FENOX VENTURE COMPANY VII, L.P.	2.48%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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仮条件	3,000～3,300円
公募価格	3,300円
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初値予想暫定版	3,300円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ネットマーケティング（6175）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ネットマーケティング
コード	6175
業種	サービス業
上場予定日	2015/09/16
事業内容	広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,570,000
公募株数	490,000
売出株数	1,080,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,492,000
想定価格	1,380円（13.8万円必要）
仮条件決定日	2015/08/27
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/08/31～2015/09/04
公募価格決定日	2015/09/07
申込期間	2015/09/09～2015/09/14
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
SBI証券	8/31AM0:00～9/4AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/31AM5:00～9/4PM5:00
東洋証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	8/31AM5:30～9/4PM5:30
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	8/31～9/4AM10:00
マネックス証券	8/31AM0:00～9/4AM11:00
水戸証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	9/7
ＳＭＢＣ日興証券	9/7
東洋証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	9/11
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	9/7
マネックス証券	9/8
水戸証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	9/9AM0:00～9/11PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/9AM5:00～9/11PM5:00
東洋証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	9/9AM5:30～9/11AM10:30
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	9/9～9/14
マネックス証券	9/9AM0:00～9/14AM11:00
水戸証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2004年07月09日
社員数	93人（2015年07月31日現在）
連結子会社	Net Marketing International, Inc.
手取金の使途	手取概算額616,104千円及び第三者割当増資の手取概算額上限298,990千円については、ソフトウェア等への設備投資資金、メディア事業における会員獲得のためのプロモーション費用、事業拡大に伴うオフィス移転等に充当する予定であります。具体的には以下の投資を予定。 1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金として85,000千円（平成28年6月期85,000千円）を充当予定。新規会員獲得のため、「Omiai」のソフトウェア改修を行い、ユーザビリティ及びシステム効率を向上させることを目的としている。 2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金として35,000千円（平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期5,000千円）を充当予定。「Switch.」のソフトウェアは現行PC向けのみとなっておりますが、ユーザー層の拡大のため、スマートフォン向けの開発を行うことを目的としている。 3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用として100,000千円（平成28年6月期100,000千円）を充当予定。 4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用として430,094千円（平成29年6月期215,000千円、平成30年6月期215,094千円）を充当予定。具体的には海外における市場調査費用や現地法人設立関連費用の他、特にアジア圏での新規海外会員獲得のためのプロモーションを行う予定。 5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として85,000千円（平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期30,000千円、平成30年6月期25,000千円）を充当予定。 6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金として180,000千円（平成29年6月期180,000千円）を充当予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	1,334,500	85.00	6673枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	78,500	5.00	79枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
東洋証券	31,400	2.00	-
藍澤證券	15,700	1.00	-
岩井コスモ証券	15,700	1.00	16枚
エース証券	15,700	1.00	-
ＳＭＢＣフレンド証券	15,700	1.00	-
極東証券	15,700	1.00	-
東海東京証券	15,700	1.00	16枚
マネックス証券	15,700	1.00	142枚
水戸証券	15,700	1.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/06	連結	4,689	44	49	240	0	-	-
2013/06	単体	4,690	55	61	248	0	9	38
2014/06	連結	6,618	268	158	401	0	-	-
2014/06	単体	6,618	273	162	411	0	25	63
直近四半期 2015/03	連結	5,743	303	186	603	0	28	-
直近四半期 2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
宮本邦久	31.85%	社長	90日
長野貴浩	19.96%	取締役副社長	90日
RIP2号R&D投資組合	9.26%		90日
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合	5.98%		90日
松嶋さえ子	3.63%		90日
投資事業組合オリックス10号	3.33%		90日
株式会社アドウェイズ	2.75%		90日
株式会社アイレップ	2.48%		90日
ネットマーケティング従業員持株会	2.06%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	1.84%		90日

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【アイビーシー（3920）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アイビーシー
コード	3920
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/09/15
事業内容	コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	369,800
公募株数	160,000
売出株数	209,800
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,115,000
想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件決定日	2015/08/25
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
申込期間	2015/09/07～2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/27AM6:00～9/1PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/27AM5:00～9/2PM5:00
みずほ証券	8/27AM6:00～9/2AM10:00
SBI証券	8/27AM9:00～9/2AM11:00
岡三証券	8/27～9/2AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	8/27～9/2
岩井コスモ証券	8/27AM5:30～9/2PM5:30
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/3
ＳＭＢＣ日興証券	9/3
みずほ証券	9/4
SBI証券	9/3
岡三証券	9/3
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	9/4
岩井コスモ証券	9/9
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/7AM6:00～9/9PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/7AM5:00～9/9PM5:00
みずほ証券	9/7AM6:00～9/9PM3:30
SBI証券	9/7AM8:30～9/9AM8:00
岡三証券	9/7～9/10
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	9/7～9/10
岩井コスモ証券	9/7AM5:30～9/9AM10:30
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年10月16日
社員数	45人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。 1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円（平成28年９月期：20,000千円） 2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円（平成29年９月期：30,000千円）　 3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円（平成28年９月期：22,000千円）　 4.　3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円（平成28年９月期：24,500千円）　 5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円（平成28年９月期：137,600千円、平成29年９月期：101,800千円）　 6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円（平成28年９月期：30,000千円、平成29年９月期：20,000千円）　 7.借入金の返済として100,000千円（平成28年９月期：100,000千円）　上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	314,300	84.99	315枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	11,100	3.00	12枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	11,100	3.00	12枚
SBI証券	11,100	3.00	56枚
岡三証券	3,700	1.00	4枚
ＳＭＢＣフレンド証券	3,700	1.00	-
いちよし証券	3,700	1.00	4枚
岩井コスモ証券	3,700	1.00	4枚
東洋証券	3,700	1.00	-
エース証券	3,700	1.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	6	-	-
2013/09	単体	641	102	47	234	6	52	256
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	807	223	133	362	0	146	396
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/06	単体	650	207	127	530		135	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
加藤裕之	50.75%	社長	90日
アライドテレシスホールディングス（株）	19.04%		90日
プラスフジ（株）	10.08%		90日
岩井靖	5.45%	常務取締役	90日
村上彰	2.42%		90日
北村博	2.10%	取締役	90日
塚本浩之	2.02%		90日
高木弘幸	1.21%	取締役	90日
吉田知史	1.21%	取締役
加藤俊之	0.81%		90日

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想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件	未

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IPOは1単元の平等配分
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【土木管理総合試験所（6171）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	土木管理総合試験所
コード	6171
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/26
事業内容	土木建設工事に必要となる試験・調査・分析を行う試験総合サービス事業及び住宅地盤の安定性を高めるための地盤補強サービス事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,130,000
公募株数	700,000
売出株数	430,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,917,400
想定価格	1,250円（12.5万円必要）
仮条件決定日	2015/08/07
仮条件	1,200～1,250円
ブックビルディング期間	2015/08/10～2015/08/14
公募価格決定日	2015/08/17
公募価格	1,250円
申込期間	2015/08/18～2015/08/21
調達資金使途	-
類似銘柄	応用地質（14.4倍）キタック（12.2倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/10AM6:00～8/13PM11:59
みずほ証券	8/10AM6:00～8/14AM10:00
高木証券	8/10～8/14
ＳＭＢＣ日興証券	8/10AM5:00～8/14PM5:00
八十二証券	-
大和証券	8/10～8/14AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/17
みずほ証券	8/18
高木証券	8/17
ＳＭＢＣ日興証券	8/17
八十二証券	-
大和証券	8/18
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/18AM6:00～8/20PM3:00
みずほ証券	8/18AM6:00～8/20PM3:30
高木証券	8/18～8/21
ＳＭＢＣ日興証券	8/18AM5:00～8/20PM5:00
八十二証券	-
大和証券	8/18～8/20AM9:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1985年10月01日
社員数	373人（2015年06月30日現在）
連結子会社	（株）日新企画設計（株）平成調査設計（株）マル補償コンサルタント
手取金の使途	手取概算額797,000千円については、第三者割当増資の手取金概算額上限194,925千円と合わせて、今後見込まれる試験総合サービスの需要拡大に備えることを目的として、西日本試験センターの新設資金等に充当する予定。西日本試験センターは、当社グループにおいて土質・地質調査試験に対応可能な３ヵ所目の試験センターとして、西日本での処理能力の拡大と受注拡大に加え、既存の中央試験センターの業務負担分散を目的に新設するものである。西日本試験センターの新設資金としては、建物・構築物として平成28年12月期に200,000千円、試験機器として平成28年12月期に50,000千円を充当する予定。新設資金以外にも、既存拠点における機械・運搬具・器具等の購入資金として399,000千円(平成28年12月期200,000千円、平成29年12月期199,000千円)を充当する予定。試験総合サービスの需要拡大に備えた増員に際し、当社グループの受注増加の源泉となる技術員の採用、教育研修に係る費用及び人件費等として200,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期100,000千円)を充当するほか、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として平成27年12月期に100,000千円を充当する予定。上記以外の残額については、営業拡大のための資金等へ充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	960,500	85.00	961枚
幹事
みずほ証券	79,100	7.00	80枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
高木証券	33,900	3.00	34枚
ＳＭＢＣ日興証券	33,900	3.00	34枚
八十二証券	11,300	1.00	-
大和証券	11,300	1.00	17枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	6	-	-
2012/12	単体	3,078	287	172	723	6	76	323
2013/12	連結	3,809	348	199	911	6	89	407
2013/12	単体	3,524	352	215	927	6	96	414
2014/12	連結	4,053	295	151	1,050	5	67	469
2014/12	単体	3,807	316	144	1,060	5	64	473

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）Feel	30.61%		90日
下平雄二	20.40%	社長	90日
下平美奈子	10.20%		90日
長嶋範子	7.52%		90日
土木管理総合試験所従業員持株会	6.85%
（株）土木管理総合試験所	4.29%
長嶋章	4.15%		90日
八十二5号投資事業有限責任組合	3.79%
下平絵里加	3.37%		90日
下平真里奈	3.37%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更⇒東海東京証券

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想定価格	1,250円（12.5万円必要）
仮条件	1,200～1,250円
公募価格	1,250円
初値予想速報版	1,350円
初値予想暫定版	1,300円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ピクスタ（3416）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ピクスタ
コード	3416
業種	小売業
上場予定日	2015/09/14
事業内容	インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	457,900
公募株数	180,000
売出株数	277,900
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,006,440
想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/26
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
申込期間	2015/09/04～2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/27AM6:00～9/1PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/27AM5:00～9/2PM5:00
みずほ証券	8/27AM6:00～9/2AM10:00
大和証券	8/27～9/2AM11:00
SBI証券	8/27AM9:00～9/2PM6:00
いちよし証券	8/27～9/2
マネックス証券	8/27AM0:00～9/2AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/3
ＳＭＢＣ日興証券	9/3
みずほ証券	9/4
大和証券	9/4
SBI証券	9/3
いちよし証券	9/4
マネックス証券	9/3
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/4AM6:00～9/8PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/4AM5:00～9/8PM5:00
みずほ証券	9/4AM6:00～9/8PM3:30
大和証券	9/4～9/8AM9:00
SBI証券	9/4PM0:00～9/8AM8:00
いちよし証券	9/4～9/9
マネックス証券	9/4AM0:00～9/9AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年08月25日
社員数	47人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。 1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等（日本、台湾等）へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。 2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。 3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	389,300	85.02	390枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,900	5.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	13,800	3.01	14枚
大和証券	9,100	1.99	14枚
SBI証券	9,100	1.99	46枚
いちよし証券	9,100	1.99	10枚
マネックス証券	4,600	1.00	42枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	782	-46	-46	20	0	-25	-20
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	1,068	98	90	120	0	46	30
今期中間 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2015/06	単体	649	74	69	197	0	34	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
古俣大介	27.76%	社長	90日
Globis Fund Ⅲ, L.P.	19.36%		90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合	15.60%		90日
遠藤健治	8.81%	取締役	90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd.	7.56%		90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P.	5.44%		90日
内田浩太郎	3.88%	取締役	90日
佐伯和俊	3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合	1.65%		90日
古俣範雄	1.04%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件	未

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【ＪＥＳＣＯホールディングス（1434）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＪＥＳＣＯホールディングス
コード	1434
業種	建設業
上場予定日	2015/09/08
事業内容	国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場	東証2部
公開株数	2,000,000
公募株数	1,600,000
売出株数	400,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,366,000
想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件決定日	2015/08/18
仮条件	510～540円
ブックビルディング期間	2015/08/20～2015/08/26
公募価格決定日	2015/08/27
公募価格	未
申込期間	2015/08/31～2015/09/03
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/20AM6:00～8/25PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/20AM5:00～8/26PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/20AM9:00～8/26PM6:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/27
ＳＭＢＣ日興証券	8/27
エース証券	-
SBI証券	8/27
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/31AM6:00～9/2PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/31AM5:00～9/2PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/31AM8:30～9/2AM8:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1970年08月21日
社員数	25人（2015年06月30日現在）
連結子会社	JESCO CNS（株） JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 東京メディアコミュニケーションズ（株）
手取金の使途	差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年８月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年８月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,700,000	85.00	1700枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	120,000	6.00	120枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エース証券	60,000	3.00	-
SBI証券	60,000	3.00	300枚
ＳＭＢＣフレンド証券	60,000	3.00	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/08	連結	6,116	248	-51	588	0	-11	127
2013/08	単体	633	280	129	706	0	29	161
2014/08	連結	6,810	302	206	917	0	47	176
2014/08	単体	390	140	76	790	0	17	181
直近四半期 2015/05	連結	5,569	181	103	1,073	0	23	-
直近四半期 2015/05	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
柗本俊洋	25.94%	社長	90日
JESCO従業員持株会	8.84%
京セラコミュニケーションシステム（株）	8.56%		90日
日本コムシス（株）	8.56%		90日
ヤマト電機（株）	6.42%		90日
（株）新川	4.28%		90日
唐澤光子	2.82%	代表取締役副社長	90日
西武信用金庫	2.78%		90日
金田孟洋	2.74%		90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合	2.14%		90日

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仮条件	510～540円

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【ブランジスタ（6176）】IPO新規上場速報　主幹事：大和証券

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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
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社名	ブランジスタ
コード	6176
業種	サービス業
上場予定日	2015/09/17
事業内容	電子雑誌出版事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	2,400,000
公募株数	1,200,000
売出株数	1,200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	12,520,000
想定価格	440円（4.4万円必要）
仮条件決定日	2015/08/31
ブックビルディング期間	2015/09/02～2015/09/08
公募価格決定日	2015/09/09
申込期間	2015/09/10～2015/09/15
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
大和証券
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
大和証券
SBI証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2000年11月30日
社員数	196人（2015年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額524,000千円については、当社が発刊する電子雑誌の発刊数及び掲載施設数増加に対応するためのサーバー増強やシステム構築を目的としたシステム投資資金として94,000千円（平成28年９月期47,000千円、平成29年９月期47,000千円）、電子雑誌の知名度向上、電子雑誌制作パートナー企業の増加及び新規掲載施設獲得のための広告宣伝費として47,000千円（平成28年９月期：47,000千円）、残額を平成28年9月期中に営業員及び電子雑誌制作人員の採用費及び人件費等の運転資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	1,512	156	155	1,571	0	12	125
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	1,708	221	141	1,713	0	11	136
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/06	単体	1,562	183	114	1,828	0	9	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ネクシィーズ	58.60%		90日
楽天（株）	10.66%		90日
（株）幻冬舎	4.57%		90日
（株）レプロエンタテインメント	3.48%		90日
ＳＢＩビービー・メディア投資事業有限責任組合	3.37%		90日
ジャフコＶ２共有投資事業有限責任組合	2.34%		90日
ＳＢＩブロードバンドファンド１号投資事業有限責任組合	2.09%		90日
近藤太香巳	1.95%		90日
見城徹	1.80%	取締役会長	90日
本間憲	1.80%	取締役副会長	90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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IPOは1単元の平等配分
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【ＳＴＵＤＩＯＵＳ（3415）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＳＴＵＤＩＯＵＳ
コード	3415
業種	小売業
上場予定日	2015/09/02
事業内容	日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場	東証マザーズ
公開株数	334,000
公募株数	119,000
売出株数	215,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,050,000
想定価格	2,770円（27.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/17
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/08/18～2015/08/24
公募価格決定日	2015/08/25
申込期間	2015/08/26～2015/08/31
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	8/18AM5:00～8/24PM5:00
SBI証券	8/18AM9:00～8/24PM6:00
みずほ証券	8/18AM6:00～8/24AM10:00
マネックス証券	8/18AM0:00～8/24AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	8/25
SBI証券	8/25
みずほ証券	8/26
マネックス証券	8/25
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	8/26AM5:00～8/28PM5:00
SBI証券	8/26PM0:00～8/28AM9:00
みずほ証券	8/26AM6:00～8/28PM3:00
マネックス証券	8/26AM0:00～8/31AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2008年12月12日
社員数	92人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額298,259千円及び第三者割当増資の手取概算額上限127,264千円については、新規出店のための設備投資資金及び差入保証金に充当する予定。内訳は、平成28年２月期は設備投資資金に100,000千円を、平成29年２月期は設備投資資金に159,000千円を、差入保証金に72,000千円を、残額は平成30年２月期に設備投資資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	300,600	90.00	301枚
幹事
SBI証券	16,700	5.00	84枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	10,000	2.99	10枚
マネックス証券	6,700	2.01	61枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/02	単体	3,085	497	306	550	0	149	268
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	4,470	626	385	936	0	188	456
直近四半期 2015/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/05	単体	1,239	117	73	1,010	0	35	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
谷正人	25.96%	社長	180日
NVCC6号投資事業有限責任組合	17.44%		90日
中水英紀	17.24%	取締役CFO	180日
鹿島克美	17.04%		180日
（株）MT Asset Management	7.30%		180日
（株）K Asset Management	7.30%		180日
（株）ASIA Asset Management	4.06%		180日
久保歩史	0.16%
頃安祐示	0.16%
佐藤克徳	0.16%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,770円（27.7万円必要）
仮条件	未

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8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
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【ネットマーケティング（6175）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ネットマーケティング
コード	6175
業種	サービス業
上場予定日	2015/09/16
事業内容	広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングアプリ「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,570,000
公募株数	490,000
売出株数	1,080,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,492,000
想定価格	1,380円（13.8万円必要）
仮条件決定日	2015/08/27
ブックビルディング期間	2015/08/31～2015/09/04
公募価格決定日	2015/09/07
申込期間	2015/09/09～2015/09/14
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
マネックス証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
マネックス証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
SBI証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
東洋証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	-
マネックス証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2004年07月09日
社員数	93人（2015年07月31日現在）
連結子会社	Net Marketing International, Inc.
手取金の使途	手取概算額616,104千円及び第三者割当増資の手取概算額上限298,990千円については、ソフトウェア等への設備投資資金、メディア事業における会員獲得のためのプロモーション費用、事業拡大に伴うオフィス移転等に充当する予定であります。具体的には以下の投資を予定。 1.メディア事業において当社が運営する、Facebookを活用した恋愛マッチングサービス「Omiai」のソフトウェア開発等の設備投資資金として85,000千円（平成28年6月期85,000千円）を充当予定。新規会員獲得のため、「Omiai」のソフトウェア改修を行い、ユーザビリティ及びシステム効率を向上させることを目的としている。 2.メディア事業において当社が運営する、Facebook上で企業と人財を結ぶリクルーティングサービス「Switch.」のソフトウェア開発等の設備投資資金として35,000千円（平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期5,000千円）を充当予定。「Switch.」のソフトウェアは現行PC向けのみとなっておりますが、ユーザー層の拡大のため、スマートフォン向けの開発を行うことを目的としている。 3.「Switch.」サービスの新規会員獲得を目的としたプロモーション費用として100,000千円（平成28年6月期100,000千円）を充当予定。 4.「Omiai」の海外展開を図るべく子会社設立及びプロモーション費用として430,094千円（平成29年6月期215,000千円、平成30年6月期215,094千円）を充当予定。具体的には海外における市場調査費用や現地法人設立関連費用の他、特にアジア圏での新規海外会員獲得のためのプロモーションを行う予定。 5.今後のメディア事業及び広告事業拡大のため、優秀な人材の獲得と継続的な育成を目的とした採用教育費として85,000千円（平成28年6月期30,000千円、平成29年6月期30,000千円、平成30年6月期25,000千円）を充当予定。 6.事業拡大に伴う人員増加に対応するための本社オフィス移転にかかる保証金および建物付属設備等の設備投資資金として180,000千円（平成29年6月期180,000千円）を充当予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
東洋証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
エース証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
極東証券	-	-
東海東京証券	-	-
マネックス証券	-	-
水戸証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/06	連結	4,689	44	49	240	0	-	-
2013/06	単体	4,690	55	61	248	0	9	38
2014/06	連結	6,618	268	158	401	0	-	-
2014/06	単体	6,618	273	162	411	0	25	63
直近四半期 2015/03	連結	5,743	303	186	603	0	28	-
直近四半期 2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
宮本邦久	31.85%	社長	90日
長野貴浩	19.96%	取締役副社長	90日
RIP2号R&D投資組合	9.26%		90日
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合	5.98%		90日
松嶋さえ子	3.63%		90日
投資事業組合オリックス10号	3.33%		90日
株式会社アドウェイズ	2.75%		90日
株式会社アイレップ	2.48%		90日
ネットマーケティング従業員持株会	2.06%
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合	1.84%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
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【ベステラ（1433）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：東海東京証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ベステラ
コード	1433
業種	建設業
上場予定日	2015/09/02
事業内容	プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場	東証マザーズ
公開株数	260,000
公募株数	220,000
売出株数	40,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,026,000
想定価格	2,470円（24.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/11
仮条件	2,400～2,500円
ブックビルディング期間	2015/08/13～2015/08/20
公募価格決定日	2015/08/21
申込期間	2015/08/25～2015/08/28
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	8/13～8/20AM10:00
SBI証券	8/13AM9:00～8/20PM6:00
みずほ証券	8/13AM6:00～8/20AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/13AM5:00～8/20PM5:00
マネックス証券	8/13AM0:00～8/20AM11:00
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	8/13～8/20
委託販売団
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	8/21
SBI証券	8/21
みずほ証券	8/22
ＳＭＢＣ日興証券	8/21
マネックス証券	8/24
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	8/21
委託販売団
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	8/25～8/28
SBI証券	8/25AM8:30～8/27AM9:00
みずほ証券	8/25AM6:00～8/27PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	8/25AM5:00～8/27PM5:00
マネックス証券	8/25AM0:00～8/28AM11:00
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	8/25～8/28
委託販売団
安藤証券？	-
設立年月日	1974年02月20日
社員数	39人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額494,928千円及び第三者割当増資の手取概算額上限の88,623千円の合計手取概算額上限583,551千円については、プラント解体事業における特許工法の実証実験費用として100,000千円（平成28年１月期20,000千円、平成29年１月期40,000千円、平成30年１月期40,000千円）、溶断ロボットの新型アタッチメント開発費として100,000千円（平成28年１月期50,000千円、平成29年１月期30,000千円、平成30年１月期20,000千円）、移動体ロボットの本格的な設計費として100,000千円（平成28年１月期30,000千円、平成29年１月期50,000千円、平成30年１月期20,000千円）、解体ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）ソフトの開発、３Ｄ計測機器の購入費として100,000千円（平成28年１月期40,000千円、平成29年１月期40,000千円、平成30年１月期20,000千円）、残金をその他広告宣伝・採用費として充当する予定。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	205,400	79.00	206枚
幹事
SBI証券	15,600	6.00	78枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	15,600	6.00	16枚
ＳＭＢＣ日興証券	15,600	6.00	16枚
マネックス証券	2,600	1.00	24枚
日本アジア証券	2,600	1.00	-
エイチ・エス証券	2,600	1.00	3枚
委託販売団
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/01	単体	2,056	178	110	886	0	116	910
2015/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/01	単体	3,060	388	219	1,122	0	218	1,106
直近四半期 2015/04	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/04	単体	1,284	250	156	1,285	0	154	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
吉野炳樹	24.26%	専務取締役	90日
TERRA・ESHINO（株）	21.10%		90日
ベステラ従業員持株会	12.94%
吉野炳次	4.50%		90日
塚本かや	4.22%		90日
吉野佳秀	3.23%	社長	90日
小板幹博	2.74%	取締役	90日
五代俊昭	2.74%	取締役	90日
稲田征穂	1.76%
仲村淸美	1.20%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,470円（24.7万円必要）
仮条件	2,400～2,500円

IPO・新規公開株ブログランキング

8/28上場「メタップス」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【アイビーシー（3920）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アイビーシー
コード	3920
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/09/15
事業内容	コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	369,800
公募株数	160,000
売出株数	209,800
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,115,000
想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件決定日	2015/08/25
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
申込期間	2015/09/07～2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2002年10月16日
社員数	45人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。 1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円（平成28年９月期：20,000千円） 2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円（平成29年９月期：30,000千円）　 3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円（平成28年９月期：22,000千円）　 4.　3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円（平成28年９月期：24,500千円）　 5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円（平成28年９月期：137,600千円、平成29年９月期：101,800千円）　 6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円（平成28年９月期：30,000千円、平成29年９月期：20,000千円）　 7.借入金の返済として100,000千円（平成28年９月期：100,000千円）　上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
SBI証券	-	-
岡三証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
いちよし証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東洋証券	-	-
エース証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	6	-	-
2013/09	単体	641	102	47	234	6	52	256
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	807	223	133	362	0	146	396
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/06	単体	650	207	127	530		135	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
加藤裕之	50.75%	社長	90日
アライドテレシスホールディングス（株）	19.04%		90日
プラスフジ（株）	10.08%		90日
岩井靖	5.45%	常務取締役	90日
村上彰	2.42%		90日
北村博	2.10%	取締役	90日
塚本浩之	2.02%		90日
高木弘幸	1.21%	取締役	90日
吉田知史	1.21%	取締役
加藤俊之	0.81%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【アクアライン（6173）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：いちよし証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アクアライン
コード	6173
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/31
事業内容	「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	300,000
公募株数	300,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,624,000
想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/08/14～2015/08/20
公募価格決定日	2015/08/21
申込期間	2015/08/24～2015/08/27
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
いちよし証券	8/14～8/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	8/14AM5:00～8/20PM5:00
東洋証券	-
みずほ証券	8/14AM6:00～8/20AM10:00
マネックス証券	8/14AM0:00～8/20AM11:00
岩井コスモ証券	8/14AM5:30～8/20PM5:30
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	8/14～8/20AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
いちよし証券	8/24
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	8/21
東洋証券	-
みずほ証券	8/22
マネックス証券	8/21
岩井コスモ証券	8/26
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	8/21
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
いちよし証券	8/24～8/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	8/24AM5:00～8/26PM5:00
東洋証券	-
みずほ証券	8/24AM6:00～8/26PM3:30
マネックス証券	8/24AM0:00～8/27AM11:00
岩井コスモ証券	8/24AM5:30～8/26AM10:30
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	8/24～8/27
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1995年11月01日
社員数	231人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額321,200千円については、設備資金に173,885千円、運転資金（広告宣伝費）に82,000千円を充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定。設備資金については、営業車両の取得、機材の購入及びシステム開発等の資金として、平成28年２月期に23,565千円、平成29年２月期に33,168千円、平成30年２月期以降に117,151千円を充当する予定。広告宣伝費については、当社事業の屋号である「水道屋本舗」の認知率の向上のために新たに路線バスへのラッピング広告を計画しており、この広告制作費および掲載費用として、平成28年２月期に7,000千円、平成29年２月期に28,500千円、平成30年２月期に46,500千円を充当する予定。長期借入金の返済については、平成28年２月期における返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	225,000	75.00	225枚
幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	24,000	8.00	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	15,000	5.00	15枚
東洋証券	12,000	4.00	-
みずほ証券	9,000	3.00	9枚
マネックス証券	3,000	1.00	27枚
岩井コスモ証券	3,000	1.00	3枚
極東証券	3,000	1.00	-
エース証券	3,000	1.00	-
岡三証券	3,000	1.00	3枚
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/02	連結	-	-	-	-	1	-	-
2013/02	単体	2,535	58	33	84	1	20	52
2014/02	連結	2,996	125	43	124	2	26	77
2014/02	単体	2,987	152	70	153	2	44	95
2015/02	連結	3,302	178	92		3	57
2015/02	単体	3,285	216	65	215	3	40	134

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大垣内剛	65.26%	社長	90日
大垣内好江	7.34%	常務取締役	90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業責任組合	5.87%
ジャパンベストレスキューシステム（株）	5.28%		90日
アクアライン従業員持株会	3.12%
（有）ヒロ・コーポレーション	1.95%		90日
（株）ポイントラグ	1.95%		90日
（株）スマートソーシング・ジャパン	1.41%
船橋憲敏	1.17%		90日
（株）エイテック	0.88%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件	未

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【ラクト・ジャパン（3139）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ラクト・ジャパン
コード	3139
業種	卸売業
上場予定日	2015/08/28
事業内容	乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,374,000
公募株数	780,000
売出株数	594,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,917,400
想定価格	1,300円（13万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/08/12～2015/08/18
公募価格決定日	2015/08/19
申込期間	2015/08/20～2015/08/25
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/12AM6:00～8/17PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/12AM8:00～8/18AM11:00
みずほ証券	8/12AM6:00～8/18AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/12AM5:00～8/18PM5:00
エース証券	-
丸三証券	8/12AM0:00～8/18AM9:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/12AM9:00～8/18PM6:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/19
みずほ証券	8/20
ＳＭＢＣ日興証券	8/19
エース証券	-
丸三証券	8/19
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/19
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/20AM6:00～8/24PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/20AM8:00～8/21AM3:00
みずほ証券	8/20AM6:00～8/24PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	8/20AM5:00～8/24PM5:00
エース証券	-
丸三証券	8/20AM0:00～8/21PM4:10
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/20AM9:00～8/24AM9:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1998年05月15日
社員数	85人（2015年06月30日現在）
連結子会社	LACTO USA INC. LACTO OCEANIA PTY LTD. LACTO ASIA PTE LTD. LACTO ASIA (M) SDN BHD. FOODTECH PRODUCTS(THAILAND) CO., LTD
手取金の使途	手取概算額929,950千円については、第三者割当増資の手取概算額上限247,835千円と合わせて、関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定であり、当該関係会社においては以下に充当する予定。 1.連結子会社であるLACTO ASIA PTE LTD.および FOODTECH PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.ならびに持分法適用関連会社であるPT.PACIFIC LACTO JAYAにおけるプロセスチーズおよび加工食品の製造・加工設備等の新設、または更新のための設備投資資金として640,000千円（平成27年11月期に265,000千円、平成28年11月期に175,000千円、平成29年11月期に200,000千円） 2.連結子会社であるLACTO ASIA(M) SDN BHD.における事務所・倉庫の更新のための設備投資資金として 200,000千円（平成29年11月期） 3.連結子会社である?克透商貿（上海）有限公司における運転資金として100,000千円（平成27年11月期）なお、残額は当社の借入金の返済に充てる予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,195,600	87.02	1196枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	41,200	3.00	42枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	41,200	3.00	42枚
ＳＭＢＣ日興証券	41,200	3.00	42枚
エース証券	13,700	1.00	-
丸三証券	13,700	1.00	14枚
ＳＭＢＣフレンド証券	13,700	1.00	-
SBI証券	13,700	1.00	69枚
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/11	連結	-	-	-	-	16	-	-
2012/11	単体	55,200	786	422	5,664	16	109	1,472
2013/11	連結	75,942	1,669	1,007	7,129	30	261	1,841
2013/11	単体	63,344	1,557	902	6,590	30	234	1,709
2014/11	連結	96,549	1,653	988	9,132	30	255	2,331
2014/11	単体	80,210	1,521	918	8,258	30	237	2,108

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
八住繁	8.35%	社長	90日
武勇	7.46%		90日
石井純	7.46%		90日
佐久間信男	7.16%		90日
飯塚昌幸	7.16%		90日
師崎良介	7.16%		90日
三浦元久	7.16%	取締役	90日
鎌倉喜一郎	7.16%		90日
（株）明治	2.49%		90日
森永乳業（株）	2.49%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,300円（13万円必要）
仮条件	未

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8/28上場「メタップス」の幹事証券会社に岡三証券

岡三証券が主幹事のIPO案件で委託取り扱いの可能性
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【ピクスタ（3416）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/3上場「ブリッジインターナショナル」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→9/13上場「マリオン」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→9/28上場「フロンティア・マネジメント」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ピクスタ
コード	3416
業種	小売業
上場予定日	2015/09/14
事業内容	インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	457,900
公募株数	180,000
売出株数	277,900
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,006,440
想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/26
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
申込期間	2015/09/04～2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
SBI証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2005年08月25日
社員数	47人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。 1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等（日本、台湾等）へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。 2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。 3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
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安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	782	-46	-46	20	0	-25	-20
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	1,068	98	90	120	0	46	30
今期中間 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2015/06	単体	649	74	69	197	0	34	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
古俣大介	27.76%	社長	90日
Globis Fund Ⅲ, L.P.	19.36%		90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合	15.60%		90日
遠藤健治	8.81%	取締役	90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd.	7.56%		90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P.	5.44%		90日
内田浩太郎	3.88%	取締役	90日
佐伯和俊	3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合	1.65%		90日
古俣範雄	1.04%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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