【ロゼッタ（6182）】IPO新規上場速報 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券
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| 社名 |
ロゼッタ |
| コード | 6182 |
| 業種 | サービス業 |
| 上場予定日 | 2015/11/19 |
| 事業内容 | 自動翻訳サービス事業、翻訳、通信事業、企業向け語学研修事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 347,900 |
| 公募株数 | 347,900 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
347,900 |
| 想定価格 | 645円（6.45万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2015/11/02 |
| ブックビルディング期間 | 2015/11/04～2015/11/10 |
| 公募価格決定日 | 2015/11/11 |
| 申込期間 | 2015/11/12～2015/11/17 |
| 調達資金使途 | |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＢＩ証券 | - |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 水戸証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 安藤証券？ | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| SBI証券 | - |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 水戸証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 安藤証券？ | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| SBI証券 | - |
| エース証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| いちよし証券 | - |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 水戸証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 安藤証券？ | - |
| 設立年月日 | 1952年04月05日 |
| 社員数 | 36人（2015年09月30日現在） |
| 連結子会社 | （株）グローヴァ （株）海外放送センター |
| 手取金の使途 | 手取概算額196,443千円及び第三者割当増資の手取概算額上限30,806千円については、設備投資資金として154,368千円（平成28年２月期：26,410千円、平成29年２月期：55,957千円、平成30年２月期：72,000千円）、事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として42,546千円（平成28年２月期：4,466千円、平成29年２月期：38,080千円）並びにソフトウェアの開発に応じて必要になるシステム保守費用として18,000千円（平成28年２月期：1,000千円、平成29年２月期：7,000千円、平成30年２月期：10,000千円）、残額については、平成30年２月期の採用活動費及びその人件費の一部として充当する予定。設備投資資金は全てソフトウェアの開発費に充当する予定であり、その内訳は下表のとおりです。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。 |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | IPOは平等抽選 |
| 主幹事 | |||
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| みずほ証券 | - | - | 1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| SBI証券 | - | - | |
| エース証券 | - | - | |
| 岩井コスモ証券 | - | - | |
| いちよし証券 | - | - | |
| ＳＭＢＣフレンド証券 | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | |
| 藍澤證券 | - | - | |
| 水戸証券 | - | - | |
| 委託販売団 | |||
| 岡三オンライン証券？ | |||
| 安藤証券？ | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2014/02 | 連結 | 1,327 | 104 | 71 | 732 | 10 | 41 | 423 | |
| 単体 | 389 | 63 | 54 | 406 | 31 | 233 | |||
| 2015/02 | 連結 | 1,402 | 131 | 94 | 856 | 10 | 53 | 470 | |
| 単体 | 487 | 137 | 140 | 577 | 79 | 316 | |||
| 今季中間 2015/08 |
連結 | 786 | 90 | 66 | 905 | 0 | 41 | - | |
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 五石順一 | 32.16% | 社長 | 180日 | |
| 浮舟邦彦 | 11.30% | 180日 | ||
| ジェイコブソン陽子 | 7.62% | 取締役 | 180日 | |
| （株）ドリームインキュベータ | 5.95% | 90日 | ||
| （株）ロゼッタ | 5.15% | 90日 | ||
| 皷谷 隆志 | 4.72% | 取締役執行役社長 | 180日 | |
| ジャパン・アジア・リーダーズ１号投資事業有限責任組合 | 4.42% | 90日 | ||
| 秀島博規 | 3.14% | 取締役 | 180日 | |
| （株）翻訳センター | 2.21% | |||
| 滋慶１号投資事業有限責任組合 | 2.21% | 90日 |
| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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