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2014年11月15日

【綿半ホールディングス(3199)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

綿半ホールディングス

コード 3199
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,410,000
公募株数 1,400,000
売出株数 1,010,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,100,000
想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
八十二証券 -
野村證券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
八十二証券 -
野村證券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
八十二証券 -
野村證券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1949年02月18日
社員数 39人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)綿半ホームエイド
綿半綱機(株)
綿半テクノス(株)
ミツバ貿易(株)
手取金の使途 手取概算額813,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限214,008千円と合わせて、手取概算額合計上限1,027,808千円について、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品(鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜)まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年3月末までに全額を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
八十二証券 - -
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
SBI証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
東海東京証券 - -
岡三証券 - -
極東証券 - -
エース証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 83,665 1,017 751 6,468 15 92 798
単体 1,655 225 596 3,392 73 418
2014/03 連結 85,374 1,378 958 7,375 15 118 910
単体 2,140 432 702 3,996 86 493
今季中間
2014/09
連結 40,006 281 205 7,740 0 25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野原莞爾 14.82% 社長 90日
従業員持株会 12.79%
野原龍生 4.97% 取締役 90日
(株)八十二銀行 4.94% 90日
元旦ビューティ工業(株) 3.70% 90日
八十二キャピタル(株) 3.70% 90日
野原産業(株) 3.60% 90日
(株)ヤマウラ 3.09% 90日
秋田叔彦 2.24% 90日
(株)みずほ銀行 1.54% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月15日

【サイジニア(6031)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

サイジニア

コード 6031
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/19
事業内容 EC事業者及び小売業向けのパーソナライズ・エンジン「デクワス」を利用したインターネットマーケティング支援サービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 394,500
公募株数 258,500
売出株数 136,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,707,597
想定価格 2,280円(22.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
申込期間 2014/12/12~2014/12/17
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月15日
社員数 25人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額532,629千円及び第三者割当増資の手取概算額上限123,569千円については、広告配信量及び取り扱うデータ量の増加に対応するためのサーバー等の設備投資に平成27年6月期に18,000千円、平成28年6月期に40,000千円、平成29年6月期に40,000千円、平成30年6月期に80,000千円、当社に蓄積させるデータを保管するデータセンターの利用料の増加に平成27年6月期に16,000千円、平成28年6月期に47,000千円、平成29年6月期に78,000千円、平成30年6月期に100,000千円、通信回線料の増加に平成27年6月期に11,000千円、平成28年6月期に22,000千円、平成29年6月期に32,000千円、平成30年6月期に51,000千円を充当する予定であります。また、人員拡充に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として、平成27年6月期に30,000千円、インターネット広告市場の成長を背景として、インターネット広告等の受注件数拡大による売上の増加に伴い広告枠費用等も増加することから売上回収までの運転資金として、平成28年6月期迄に91,198千円を充当する予定であります。データセンターの利用料は、当社に蓄積されるデータが増加すればするほど、サーバーの増設が必要となり、結果としてデータセンターにおいてサーバーを保管する面積が必要となるため、利用料が増加するものである。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - -
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
東海東京証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 275 -19 -19 232 -12 -122
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 555 -97 -98 153 -60 -168
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 210 18 16 262 9 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
DCM V, L.P. 33.51% 90日
吉井伸一郎 13.12% 社長 180日
ソフトバンク(株) 11.92% 180日
北城恪太郎 6.97% 取締役 180日
吉村真弥 4.40% 取締役 180日
寒河江道博 4.37% 180日
京セラコミュニケーションシステム(株) 4.21% 180日
NTTインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 3.97% 90日
RIP2号R&D投資組合 3.97%
福井敦 2.47% 取締役 180日
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2014年11月15日

【メタウォーター(9551)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

メタウォーター

コード 9551
業種 電気・ガス
上場予定日 2014/12/19
事業内容 浄水場・下水処理場の各種プラントの設計、施工監理、維持管理(運転管理、水質管理、保守・点検)等
上場市場 東証
公開株数 10,000,000
公募株数 5,000,000
売出株数 5,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
20,000,000
想定価格 2,550円(25.5万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
ブックビルディング期間 2014/12/03~2014/12/09
公募価格決定日 2014/12/10
申込期間 2014/12/11~2014/12/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年04月01日
社員数 1541人(2014年10月31日現在)
連結子会社 メタウォーターサービス(株)
METAWATER USA, INC.
ウォーターネクスト横浜(株)
テクノクリーン北総(株)
(株)アクアサービスあいち
手取金の使途 手取概算額23,930百万円については、4,850百万円(平成27年3月期850百万円、平成28年3月期2,000百万円、平成29年3月期2,000百万円)は、上下水道に係る情報やデータを活用したソリューションを提供し、維持管理の省力化、運転者支援、設備延命化などを実現するため等の研究開発に充当する予定。残額は、当社グループが志向する上下水処理場全体のマネジメントの強化、事業領域拡大や海外地域拠点の強化を目的とした戦略投資に充当する予定です。当社グループは、かかる戦略投資として、水道事業の民間委託拡大を見据えた人材獲得や強みとする電気設備や機械設備の更なる機能強化、保有していない上下水処理場における機械設備やサービス機能獲得に向けて国内外企業・PFI(注2)運営企業等への投融資やアライアンス等を検討しておりますが、現時点においてその具体的な内容、金額及び充当時期について決定したものはない。このため、上記戦略投資への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 112,303 8,599 5,172 35,926 95 258 1,793
単体 97,733 7,696 4,737 34,272 236 1,713
2014/03 連結 105,490 8,030 4,195 20,012 85 214 1,329
単体 95,146 7,908 4,326 20,852 221 1,390
今季中間
2014/09
連結 23,142 8,819 -2,455 16,480 0 -163 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本硝子(株) 37.50% 90日
富士電機(株) 37.50% 90日
メタウォーター(株) 25.00%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月14日

【gumi(3903)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

gumi

コード 3903
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/18
事業内容 モバイルオンラインゲームの開発、運営及び配信
上場市場 東証
公開株数 11,867,200
公募株数 1,500,000
売出株数 10,367,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
27,164,500
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
みずほ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年06月13日
社員数 260人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)エイリム
(株)Fenris
(株)gumi West
gumi Korea, Inc.
gumi Asia Pta.Ltd. 、他
手取金の使途 手取概算額4,677,500千円については、第三者割当増資の手取概算額上限5,580,300千円と合わせて、設備資金として540,000千円を海外拠点の開設・運営にかかる費用に充当(平成27年4月期に180,000千円、平成28年4月期に360,000千円)予定であります。また、2,332,000千円を海外拠点の開設等に伴う開発人員の人件費の増加に充当(平成27年4月期に163,000千円、平成28年4月期に2,169,000千円)予定。残額の7,385,800千円においては、運転資金として、当社グループのサービスを効果的に拡大していくための広告宣伝費に充当(平成27年4月期に2,842,000千円、平成28年4月期に4,543,800千円)予定であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/04 連結 5,515 -1,118 -1,343 1,668 0 -83 91
単体 5,510 -1,124 -1,266 1,693 -79 93
2014/04 連結 11,192 -168 -184 3,497 0 -10 171
単体 11,183 -344 -317 3,277 -18 165
直近四半期
2014/07
連結 7,109 776 299 8,792 0 14 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 13.92% 90日
グリー(株) 12.16% 90日
國光宏尚 10.19% 社長 90日
LINE(株) 8.18%
WiL Fund I, L., P. 6.96%
(株)フジ・メディア・ホールディングス 4.69%
NEXT BIG THING(株) 4.68% 90日
DBJキャピタル投資事業有限責任組合 3.27%
(株)セガネットワークス 2.75%
(株)新生銀行 2.68%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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2014年11月14日

【竹本容器(4248)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

竹本容器

コード 4248
業種 化学
上場予定日 2014/12/17
事業内容 プラスチック製等の包装容器の製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 750,000
公募株数 445,000
売出株数 305,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,124,700
想定価格 880円(8.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1953年05月19日
社員数 322人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)共栄プラスコ
上海竹本容器包装有限公司
竹本容器(昆山)有限公司
Takemoto Packaging Inc.
手取金の使途 手取概算額383,600千円及び手取概算額上限98,000千円については、全額を平成27年12月期中に実施する設備投資資金として平成28年5月までに充当する予定。具体的には、208,000千円を当社のスタンダードボトル開発のための金型代金として、273,600千円をプラスチック製容器製造に使用する成形機並びに顧客個々の要望に応じた印刷を施すための各種印刷機械、その他の二次加工用機器及びこれらの付随機器・施設等の生産機械代金として充当する予定。なお、具体的な支払いが発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
野村證券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 9,654 658 434 2,782 4 84 540
単体 8,076 412 243 1,754 47 342
2013/12 連結 10,017 813 592 3,783 5 115 738
単体 7,885 347 589 2,332 115 455
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 8,396 792 514 4,316 100 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
竹本笑子 32.88% 社長 90日
竹本雅英 9.56% 90日
当社若竹持株会 8.26% 90日
竹本力 7.36% 90日
竹本えつこ 5.95% 取締役 90日
深澤隆弘 5.17% 常務取締役 90日
山本勝人 3.02% 90日
山本健人 2.63% 90日
深澤英里子 2.15% 90日
星孝行 1.85%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月14日

【今村証券(7175)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

今村証券

コード 7175
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2014/12/17
事業内容 証券業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 500,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,085,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
香川証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
香川証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1944年07月31日
社員数 174人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額592,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,700千円の合計手取概算額上限681,700千円については、引受業務拡大に必要な自己資本の増強による財務基盤の強化・健全性の一層の充実を目的としており、その全額を平成27年3月期に運転資金に充当。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
東海東京証券 - -
岡三証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
香川証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,767 -62 -107 4,435 -51 2,127
2014/03 連結 - - - - 5 - -
単体 2,476 466 274 4,770 131 2,288
今期中間
2014/09
連結 - - - - 7.5 - -
単体 4,009 1,575 852 5,657 409 2,713
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
今村直喜 31.48% 取締役 90日
今村九治 12.01% 社長 90日
今村コンピューターサービス(株) 11.99% 90日
今村不動産(株) 10.92% 90日
社員持株会 10.49%
今村和子 4.87% 90日
今村千加子 3.22% 90日
米田信昭 2.21%
今村之希有 2.16%
松木芳男 1.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月13日

【大冷(2883)】IPO新規上場速報 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

大冷

コード 2883
業種 食料品
上場予定日 2014/12/18
事業内容 業務用冷凍食品の企画・開発・販売
上場市場 東証2部
公開株数 1,500,000
公募株数 700,000
売出株数 800,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,308,300
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SMBCフレンド証券 -
丸三証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1972年06月01日
社員数 157人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,131,075千円については、当社主力商品である骨なし魚の原材料安定確保のため、主に秋さけ、さんま等の骨なし魚原材料調達資金及び骨なし魚製造委託先に対する原材料買付資金貸付として平成27年3月期に230,000千円、平成28年3月期に901,075千円充当する予定なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 - -
丸三証券 - -
エース証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 50 - -
単体 26,042 1,422 848 3,418 167 643
2014/03 連結 - - - - 50 - -
単体 26,341 1,649 896 4,048 168 762
今期中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 13,703 907 649 4,433 122 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)フルタ 51.49% 90日
古田耕司 18.84% 90日
中道博志 7.54%
齋藤修 6.97% 社長 90日
正林淳生 3.01% 専務取締役 90日
西村信義 1.59% 取締役副社長 90日
社員持株会 1.33%
関秀和 1.32% 90日
冨田史好 0.94% 代表取締役副社長 90日
岩佐成泰 0.83% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月13日

【アドベンチャー(6030)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

アドベンチャー

コード 6030
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/18
事業内容 オンラインによる航空券等、旅行商品の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 330,000
公募株数 330,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,852,800
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
申込期間 2014/12/11~2014/12/16
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年12月21日
社員数 15人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ビッグハートトラベルエージェンシー(株)
Adventure Hong Kong Company Limited
手取金の使途 手取概算額751,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限113,451千円と合わせて、①オンライン事業における知名度向上や、新規顧客獲得のための広告宣伝費として480,000千円(平成27年6月期:280,000千円、平成28年6月期:200,000千円)、②業務効率の改善及び商品拡充に係るシステム投資資金の一部として160,000千円(平成27年6月期:50,000千円、平成28年6月期:110,000千円)、③残額については平成27年6月期中に旅行関連商品拡充のために航空会社又は鉄道・バス会社等への保証金等に充当する予定。なお、具体的な支払が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 635 -8 10 -3 0 2 -1
単体 635 -10 8 14 2 8
2014/06 連結 893 25 21 17 0 11 9
単体 893 26 7 21 4 12
直近四半期
2014/09
連結 397 55 49 95 0 26 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村俊一 84.62% 社長 90日
宮前幸央 6.35% 90日
八木理恵子 5.08% 90日
イーストベンチャーズ投資事業有限責任組合 1.95%
福田貴史 0.78% 取締役
中島照 0.21%
森田純子 0.19% 取締役
児玉尚人 0.19%
高橋知道 0.11% 取締役
山川善之 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月13日

【フルッタフルッタ(2586)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

フルッタフルッタ

コード 2586
業種 食料品
上場予定日 2014/12/17
事業内容 アマゾンフルーツであるアサイーの輸入及び販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 100,000
売出株数 120,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
909,400
想定価格 4,130円(41.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/01
ブックビルディング期間 2014/12/02~2014/12/08
公募価格決定日 2014/12/09
申込期間 2014/12/10~2014/12/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
野村證券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年11月21日
社員数 36人(2014年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 上記の手取概算額369,960千円及び第三者割当増資の手取金124,947千円については、当社の事業規模拡大に伴い増加するアサイーをはじめとするアマゾンフルーツ冷凍パルプのCAMTAからの仕入れに係る運転資金(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期に394,907千円)に充当。なお、具体的支出が発生するまでの間は、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
東洋証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,674 40 51 219 108 465
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,873 239 153 611 329 672
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,926 172 110 703 121 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長澤誠 46.10% 社長 180日
(株)グリーンアソシエイツ 6.05% 180日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 4.44% 90日
杜山悦郎 4.18% 取締役 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75% 90日
投資事業有限責任組合NFP-ストラテジックパートナーズファンド 2.52% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.52% 90日
井手謙治 2.12% 180日
荻野恭子 2.02% 180日
芝川洋 2.02%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月13日

【SFPダイニング(3198)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

SFPダイニング

コード 3198
業種 小売業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 飲食店(「鳥良」、「磯丸水産」等)の経営
上場市場 東証2部
公開株数 7,100,000
公募株数 7,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
21,000,000
想定価格 2,040円(20.4万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
ブックビルディング期間 2014/11/28~2014/12/04
公募価格決定日 2014/12/05
申込期間 2014/12/08~2014/12/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2010年11月17日
社員数 539人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額13,412,120千円及び手取概算額上限673,506千円の合計手取概算額上限14,085,626千円については、平成29年9月末までに新規出店予定店舗の設備投資資金に8,552,000千円(平成27年9月期に2,552,000千円、平成28年9月期に3,000,000千円、平成29年9月期に3,000,000千円)、及び財務体質向上のため、平成27年9月期に金融機関からの借入金の返済に4,800,000千円を充当する予定であり、残額は新規出店に伴う開業費用に充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
大和証券 - -
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 13,773 879 240 2,227 6 98
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 15,442 1,359 605 1,902 28 90
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 20,097 1,982 1,178 3,081 146 146
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 86.48% 180日
従業員持株会 1.28%
佐藤誠 0.96% 社長
麒麟麦酒(株) 0.92%
三井食品(株) 0.92%
(株)ジャックル浦島屋 0.92%
光行康明 0.92% 取締役副社長
野崎哲也 0.70% 常務取締役
落合一喜 0.69%
坂本聡 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月12日

【メディカル・データ・ビジョン(3902)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

メディカル・データ・ビジョン

コード 3902
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 医療情報統合システムの開発・製作・販売・保守業務、各種医療データの運用・提供サービス業務、及び各種医療データの分析、調査、コンサルティング業務等。
上場市場 東証マザーズ
公開株数 240,600
公募株数 170,000
売出株数 70,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
934,950
想定価格 4,980円(49.8万円必要)
仮条件決定日 2014/11/28
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/06
公募価格決定日 2014/12/08
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2003年08月20日
社員数 142人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額770,872千円及び第三者割当増資の手取概算額上限164,357千円については、530,000千円を医療・健康情報の発生源である医療機関や健康保険組合等への新サービスに係るシステム設備投資(平成26年12月期:26,000千円、平成27年12月期:204,000千円、平成28年12月期:300,000千円)、350,000千円を上記新サービスに係る認知獲得のための広告宣伝費等(平成27年12月期:250,000千円、平成28年12月期:100,000千円)、残額を平成27年12月期以降に事業拡大のための人材採用費等に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
いちよし証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,167 62 91 889 101 983
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,530 210 204 1,094 226 1,209
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,290 88 41 1,172 - 45
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
富士フィルム(株) 33.74% 180日
(株)メディパルホールディングス 25.14% 180日
三菱商事(株) 8.60% 180日
岩崎博之 5.74% 社長 180日
シミックホールディングス(株) 5.74% 180日
西武しんきんキャピタルTAMAファンド2号西武しんきんキャピタル(株) 4.78% 180日
浅見修二 4.30% 専務取締役 180日
棚岡滋 1.62% 180日
第一生命保険(株) 1.43% 180日
シール・マネジメントパートナーズ(株) 1.43%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月12日

【マークラインズ(3901)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

マークラインズ

コード 3901
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 自動車産業に特化したオンライン情報サービス「自動車情報プラットフォーム」の運営
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 312,200
公募株数 214,800
売出株数 97,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,907,000
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年01月04日
社員数 41人(2014年10月31日現在)
連結子会社 麦柯莱依斯信息咨詢(上海)有限公司
MarkLines North America, Inc.
MarkLines (Thailand) Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額351,008千円については、当社グループが運営する「自動車産業ポータル」(注1)サイトに係るデータベースやシステム開発、ネットワーク負荷に対応するためのサーバー増強及び社内基幹システム(売上管理システム等)への設備資金に200,000千円(平成27年12月期70,000千円、平成28年12月期60,000千円、平成29年12月期70,000千円)、人材採用及び育成に係る人件費として、91,008千円(平成27年12月期31,008千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期30,000千円)、既存海外子会社(注2)の営業及び調査に係る人員の増強、並びに営業拠点及び調査拠点充実のためのドイツ・インドにおける新規海外子会社の設立(資本出資・増資等)に係る資金として、60,000千円(平成27年12月期20,000千円、平成29年12月期40,000千円)を充当する予定。第三者割当増資の手取概算上限額の24,840千円については、戦略的な事業規模拡大(新規サービス・販売促進費等)のための資金に充当する予定でありますが、現時点では、具体的内容、金額で決定したものはない。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
東海東京証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 743 205 123 285 21 33 98
単体 703 191 113 271 31 93
2013/12 連結 852 242 153 390 24 52 134
単体 798 237 151 365 52 125
直近四半期
2014/09
連結 775 250 161 485 0 55 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
酒井誠 15.44% 社長 90日
京大ベンチャーNVCC1号投資事業有限責任組合 9.41% 90日
高杉健郎 6.44% 90日
滝沢英男 5.15% 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.15% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 2.93% 90日
東海夢ファンド第1号投資事業有限責任組合 2.77% 90日
中島保二 2.57%
早稲田成長企業支援1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
田崎浩成 2.32% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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2014年11月12日

【U-NEXT(9418)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

U-NEXT

コード 9418
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 ブロードバンドインターネット回線の販売代理店サービス、MVNOサービス及び「U-NEXT」の名称で行っている映像・電子書籍・音楽配信サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,360,000
公募株数 960,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,311,200
想定価格 2,910円(29.1万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
ブックビルディング期間 2014/12/01~2014/12/05
公募価格決定日 2014/12/08
申込期間 2014/12/09~2014/12/12
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岩井コスモ証券 -
エイチ・エス証券 -
マネックス証券 -
東海東京証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年02月03日
社員数 251人(2014年09月30日現在)
連結子会社 (株)U-NEXTマーケティング
(株)U-MX
(株)U-CM
(株)Next Innovation
手取金の使途 「U-NEXT(ユーネクスト)」の名称で映像、電子書籍、音楽などのデジタルコンテンツ配信サービスを提供するコンテンツプラットフォーム事業及び通信事業者が提供する「フレッツ」などのインターネット回線とISP(インターネット接続サービス)の販売代理店サービスと、「U-mobile(ユーモバイル)」の名称で大手携帯通信会社より通信回線の卸売を受けて格安のモバイル通信サービスを提供するコミュニケーションネットワーク事業の2つを行っている。
上記の手取概算額2,776,200千円及び「1 新規発行株式」の5に記載の第三者割当増資の手取概算額上限591,562千円の資金使途は、以下のとおり予定。
1.セットトップボックス(注1)及びスマートフォン等の機器販売・貸与
「U-NEXT」サービス及び「U-mobile」サービスの継続利用率向上のために、テレビに接続して「U-NEXT」サービスを利用できる専用機器及び「U-mobile」サービスが利用できる安価なスマートフォンを販売・貸与していくための調達資金として、平成26年12月期に前者に100,000千円、平成27年12月期に前者に300,000千円、後者に1,600,000千円をそれぞれ充当する予定。
2.「U-mobile」サービスのための設備拡充
「U-mobile」サービスでは、料金プランを競争環境に応じて柔軟に設定すること、契約者数の増加に応じた設備投資が必要であり、そのためのシステム開発、設備導入のために平成27年12月期に500,000千円を充当する予定。
3.「U-NEXT」サービスのコンテンツ配信設備の拡充
「U-NEXT」サービスでは、平成23年以降積極的に契約者増加のための活動を行っております。今後の契約者増に備えコンテンツ配信の品質向上に必要なシステム開発、設備導入のため平成27年12月期に300,000千円を充当する予定。
4.顧客獲得増のためのコールセンター拡張及び事務所の拡張
当社グループでは「U-NEXT」サービスのテレマーケティングによる営業活動を行っており、販売拡大のため、コールセンターの拡充を行います。また新たな事業展開に伴い人員が増加しているため、事務所拡張を予定しており、平成26年12月期に50,000千円、平成27年12月に100,000千円をそれぞれ充当する予定。
5.社内情報システムの増強
当社内の執務環境の改善及び生産性の向上を目的として、ファイルサーバーやクライアントPCの増強及び更新投資を目的として平成26年12月期に10,000千円、平成27年12月期に40,000千円をそれぞれ充当する予定。
6.コンテンツ調達の強化
残額については、「U-NEXT」サービスの仕入先となるコンテンツホルダー(注2)からのコンテンツ調達の一層の拡大を図るための最低保証金額の支払に対応するため、平成27年12月期に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
エイチ・エス証券 - -
マネックス証券 - -
東海東京証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 15,435 -1,011 -891 -933 0 -222 -233
単体 14,999 -1,042 -861 -893 -215 -223
2013/12 連結 17,897 672 1,176 381 0 293 88
単体 17,105 731 1,190 436 297 101
直近四半期
2014/09
連結 16,759 910 581 970 0 134 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)UNO-HOLDINGS 96.40% 90日
社員持株会 1.07%
二宮康真 0.25% 取締役
堤天心 0.25% 取締役
山本正志 0.22%
堀内雅生 0.17% 取締役
岡村仁 0.16%
最上功一 0.16%
松本武史 0.16%
牧直道 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月11日

【アトラ(6029)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

アトラ

コード 6029
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/16
事業内容 ほねつぎブランドでチェーン展開する鍼灸接骨院の開業支援及び運営指導、療養費請求代行サービス、鍼灸接骨院の口コミ/予約システムであるHONEY-STYLEの運営、ほねつぎ介護デイサービスのフランチャイズ展開等の鍼灸接骨院支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 700,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,900,000
想定価格 690円(6.9万円必要)
仮条件決定日 2014/11/27
ブックビルディング期間 2014/11/28~2014/12/04
公募価格決定日 2014/12/05
申込期間 2014/12/08~2014/12/11
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年01月18日
社員数 65人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額438,360千円については、鍼灸接骨院へ提供しているシステム(A-COMS)におけるサーバー設備の機能強化(増設等)及び機能追加等のための設備資金として150,000千円(平成27年12月期)、アトラ請求サービス会員を支援するための貸付資金として200,000千円(平成27年12月期)並びにほねつぎチェーンの新規加盟院、HONEY-STYLE利用院・会員及びアトラ請求サービス会員獲得のための広告宣伝費として50,000千円(平成28年12月期)に充当する予定。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に新規採用に係る人件費及び採用費等の運転資金として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
エース証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
みずほ証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 772 -41 -44 -103 -23 -54
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,320 144 145 42 76 22
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,036 52 23 65 12 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
一般社団法人みどり会 63.57% 90日
久世博之 13.57% 社長 90日
塩中一成 6.67% 取締役 90日
片田徹 6.67% 取締役 90日
田中克典 2.86% 取締役 90日
柚木孝夫 2.86% 取締役 90日
田中雅樹 0.95% 取締役
池田愛 0.24%
橋本優城 0.19%
御手洗洋輔 0.19%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月10日

【テクノプロ・ホールディングス(6028)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

テクノプロ・ホールディングス

コード 6028
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/15
事業内容 技術者派遣・請負事業
上場市場 東証
公開株数 23,700,000
公募株数 0
売出株数 23,700,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
34,074,000
想定価格 1,900円(19万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
ブックビルディング期間 2014/11/27~2014/12/03
公募価格決定日 2014/12/04
申込期間 2014/12/05~2014/12/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2006年07月25日
社員数 147人(2014年09月30日現在)
連結子会社 (株)シーテック
(株)テクノプロ・エンジニアリング
(株)CSI
(株)ハイテック
(株)エヌ・アンド・シー、他7社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
SBI証券 - -
東海東京証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 69,479 3,824 3,810 11,102 234 108 -
単体 3,191 -1,059 -1,576 6,880 -46 201
2014/06 連結 74,172 4,201 3,968 15,070 0 118 -
単体 4,024 -454 -574 6,306 -16 185
直近四半期
2014/09
連結 16,537 1,606 1,577 16,682 0 46 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Japan Universal Recruitment Limited 99.99% 90日
西尾保示 0.01% 社長 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月 8日

【クラウドワークス(3900)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

クラウドワークス

コード 3900
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/12
事業内容 クラウドソーシングサービスの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,850,000
公募株数 1,650,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,896,060
想定価格 740円(7.4万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
ブックビルディング期間 2014/11/27~2014/12/03
公募価格決定日 2014/12/04
申込期間 2014/12/05~2014/12/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年11月11日
社員数 29人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,211,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限204,631千円については、1.オフィス移転費用、2.広告宣伝費、3.新規機能開発の外注費、4.新規人員の採用教育費に充当する予定。
具体的には以下を予定。
1.人員増加に伴いオフィスの移転を予定しており、移転にかかる引っ越し費用、内装設備の新設及び什器購入費用として、平成28年9月期に80,000千円を充当する予定。
2.当社が運営をするクラウドソーシングサービス「クラウドワークス」の認知拡大、利用者増加に向けた広告宣伝費として897,940千円(平成27年9月期に342,100千円、平成28年9月期に278,150千円、平成29年9月期に277,690千円)を充当する予定。
3.「クラウドワークス」内における新規機能開発等や大企業向けの専用仕事依頼システム等の外注費として202,860千円(平成27年9月期に83,460千円、平成28年9月期に75,420千円、平成29年9月期に43,980千円)を充当する予定。
4.新規人員の採用教育費として234,831千円(平成27年9月期に104,500千円、平成28年9月期に80,800千円、平成29年9月期に49,531千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期が確定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4 -43 -43 198 -6 0
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 51 -158 -159 1,140 -18 -15
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 400 -5 -8 1,281 0 117
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉田浩一郎 40.87% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 12.23%
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 10.47% 90日
(株)サイバーエージェント 8.88%
野村真一 3.68% 取締役 90日
CA Startups Internet Fund 1号投資事業有限責任組合 2.51% 90日
佐々木翔平 2.18% 取締役 90日
サンエイト2号投資事業有限責任組合 1.89%
成田修造 1.84% 取締役 90日
電通デジタル投資事業有限責任組合 1.76%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月 8日

【GMO TECH(6026)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

GMO TECH

コード 6026
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/11
事業内容 インターネット広告事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 275,200
公募株数 100,000
売出株数 175,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,000,000
想定価格 5,760円(57.6万円必要)
仮条件決定日 2014/11/21
ブックビルディング期間 2014/11/26~2014/12/02
公募価格決定日 2014/12/03
申込期間 2014/12/04~2014/12/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
GMOクリック証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
GMOクリック証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
GMOクリック証券 -
設立年月日 2006年12月04日
社員数 79人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額569,000千円については、主にスマートフォンアフィリエイトASP事業におけるソフトウェア等への設備投資資金、広告宣伝費等の運転資金に充当する予定。
具体的には以下の使途に充当する予定。
1.スマートフォンアフィリエイトASP事業(GMO SmaAD)における広告取引の増加に備え現状設備であるGMO SmaADシステムの更新投資やアドテクノロジーの進歩に伴う機能追加等の増強投資、及び自社アプリ媒体の開発による広告配信力の強化を目的とした設備投資として460,000千円(平成27年12月期:240,000千円、平成28年12月期220,000千円)
2.スマートフォンアフィリエイトASP事業(GMO SmaAD)の国内外へのイベント出展等により、GMO SmaADの認知度の向上及び収益の増加を見込み、広告宣伝費として100,000千円(平成27年12月期:100,000千円)
3.残額については、スマートフォンアフィリエイトASP事業(GMO SmaAD)及びスマートフォンアプリCMS ASP事業(GMO AppCapsule)において優秀な人材の採用と継続的な育成を目的とした採用費及び人件費に充当予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
野村證券
SMBC日興証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券 - -
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
GMOクリック証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 36 - -
単体 1,057 125 73 133 73 133
2013/12 連結 - - - - 51 - -
単体 2,369 184 114 211 114 211
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,199 202 123 283 123 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
GMOインターネット(株) 56.27% 90日
鈴木明人 36.08% 社長 90日
三田村徹彦 4.01% 90日
鈴木繭子 2.16%
松本鉱大 0.16% 取締役
児林秀一 0.13%
佐々木千春 0.09%
飯島陽介 0.07%
河原崎亮 0.07%
齋藤新 0.07%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月 7日

【ビーロット(3452)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

ビーロット

コード 3452
業種 不動産業
上場予定日 2014/12/11
事業内容 不動産投資開発事業、不動産コンサルティング事業及び不動産マネジメント事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 100,000
公募株数 100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
979,500
想定価格 1,750円(17.5万円必要)
仮条件決定日 2014/11/20
ブックビルディング期間 2014/11/25~2014/12/01
公募価格決定日 2014/12/02
申込期間 2014/12/04~2014/12/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年10月10日
社員数 23人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額156,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限24,150千円については、全額を不動産投資開発事業における販売用不動産、仕掛販売用不動産の仕入資金及び不動産マネジメント事業における賃貸用不動産の設備投資資金の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年12月期に充当する方針だが、今後販売開始される不動産を含め、不動産の採算性を個別に判断し、機動的に取得することを企図しているため、増資資金の具体的な支出予定時期及び取得予定不動産は現時点において未定。また、販売用不動産、仕掛販売用不動産の取得及び賃貸用不動産の設備投資にあたっては、資金効率を高めるために金融機関からの借入金を合わせて行う可能性があり、必ずしも増資資金のみをもって不動産の取得資金に充当するとは限らない。なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - -
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 - -
岡三証券 - -
極東証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,338 78 41 259 93 307
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,230 182 104 449 206 575
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,064 99 58 646 92 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川進一 22.75% 取締役副社長 90日
望月雅博 20.01% 取締役副社長 90日
(株)エムアンドエム 12.47% 90日
宮内誠 10.55% 社長 90日
望月文恵 3.02% 90日
Bang-Joo Lee 2.74% 90日
Kwan-Young Kim 2.74% 90日
(株)ザイマックス 2.74%
外川太郎 1.64% 90日
越川淳平 1.51% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月 7日

【弁護士ドットコム(6027)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

弁護士ドットコム

コード 6027
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/11
事業内容 法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,120,000
公募株数 370,000
売出株数 750,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,693,400
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2014/11/21
ブックビルディング期間 2014/11/25~2014/12/01
公募価格決定日 2014/12/02
申込期間 2014/12/03~2014/12/08
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月04日
社員数 36人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額336,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限154,560千円と合わせて、全額を今後の成長のための運転資金に充当予定。内訳としては、当社の今後の成長に必要な人件費として187,960千円(平成28年3月期62,556千円、平成29年3月期125,404千円)を充当する予定であります。人件費の使途の詳細は、当社Webサイトである「弁護士ドットコム」および「税理士ドットコム」のサイト訪問者数の増加のためのコンテンツ拡充およびユーザビリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、ならびに当社が提供している弁護士マーケティング支援サービスおよび有料会員サービス等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等。また、当社Webサイトの認知度向上および顧客基盤拡大のため、インターネット広告にかかる広告宣伝費として113,000千円(平成27年3月期11,000千円、平成28年3月期50,000千円、平成29年3月期52,000千円)、販売促進のため販売代理店に支払う販売促進費として109,000千円(平成27年3月期11,000千円、平成28年3月期42,000千円、平成29年3月期56,000千円)を充当する予定。その他、SEO施策、当社Webサイトの開発等の一部外注および「弁護士ドットコムニュース」の編集にかかる外注等にかかる業務委託費として81,000千円(平成27年3月期8,000千円、平成28年3月期36,000千円、平成29年3月期37,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SBI証券 - -
いちよし証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 159 -15 -16 104 -2 16
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 291 15 13 159 2 23
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 282 50 40 199 5 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
TIM(株) 47.89% 社長 90日
元榮太一郎 37.84% 90日
(株)DGインキュベーション 7.59% 90日
水木孝幸 1.47% 取締役 90日
杉山慎一郎 1.25% 取締役 90日
(株)カカクコム 1.23% 90日
大前研一 0.31%
須田仁之 0.27% 90日
村上敦浩 0.26% 取締役 90日
松浦啓太 0.17%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年11月 7日

【スノーピーク(7816)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

スノーピーク

コード 7816
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/11
事業内容 アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 324,000
公募株数 280,000
売出株数 44,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,760,000
想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
ブックビルディング期間 2014/11/26~2014/12/02
公募価格決定日 2014/12/03
申込期間 2014/12/04~2014/12/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
新潟証券 -
岡三にいがた証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
野村證券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
新潟証券 -
岡三にいがた証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
新潟証券 -
岡三にいがた証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1964年01月09日
社員数 146人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)スノーピークウェル
Snow Peak Korea, Inc.
手取金の使途 手取概算額540,840千円については、設備投資資金として344,731千円(平成27年12月期:244,731千円、平成28年12月期:100,000千円)、運転資金として144,416千円(平成27年12月期:74,916千円、平成28年12月期:69,500千円)を充当する予定であり、残額は、平成27年12月期に金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
設備投資資金の内訳としては、平成27年12月期に国内(東京都昭島市)及び海外(台湾)における直営店2店舗の新規出店のための設備投資に180,872千円、平成27年12月期に新規事業用移動式宿泊棟の製作に係る投資に17,858千円、事業運営の効率化を目的とするソフトウェアの投資に146,000千円(平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期:100,000千円)を充当する予定。当社の設備投資の内容は、以下の通り。
運転資金の内訳としましては、平成27年12月期に新規出店のための人材採用費等に16,000千円、当社のブランドイメージを訴求していくための広告宣伝費に128,416千円(平成27年12月期:58,916千円、平成28年12月期:69,500千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
野村證券 - -
大和証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
新潟証券 - -
岡三にいがた証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 3,692 218 132 1,168 10 103 912
単体 3,423 191 78 1,219 61 951
2013/12 連結 4,486 288 177 1,342 10 138 1,048
単体 4,121 226 117 1,323 91 1,033
直近四半期
2014/09
連結 4,264 240 105 1,448 0 82 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山井太 28.29% 社長 180日
(株)スノーピーク 25.52%
東京中小企業投資育成(株) 10.00% 180日
山井佑馬 6.91% 180日
(株)雪峰社 4.55% 180日
渡邊美栄子 3.51% 常務取締役 180日
山井佳子 3.51% 180日
山井隆介 3.34% 180日
山井梨沙 2.61% 180日
山井夏実 2.61% 180日
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