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2015年5月13日

【スマートバリュー(9417)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

スマートバリュー

コード 9417
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/16
事業内容 自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 340,000
公募株数 280,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
申込期間 2015/06/09~2015/06/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1947年06月09日
社員数 223人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額394,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限72,449千円と合わせて、以下の投資等に充当する予定。
1.データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的として、新たに蓄電池装置、空調管理装置、消火設備装置、セキュリティ監視装置等の設備投資資金として139,000千円(平成28年6月期:21,500千円、平成29年6月期:62,000千円、平成30年6月期:55,500千円)を投資する予定であります。
2.データセンターにおいてクラウドプラットフォーム(注1)の収益拡大を目的とした、高性能サーバ及びネットワーク機器等の増強等の設備投資資金として50,000千円(平成28年6月期:22,000千円、平成29年6月期:14,000千円、平成30年6月期:14,000千円)を投資する予定であります。
3.クラウドサービス(注1)提供目的のソフトウェア開発投資資金として86,000千円(平成28年6月期:14,500千円、平成29年6月期:36,500千円、平成30年6月期:35,000千円)を投資する予定であります。
4.管理会計、顧客管理等の管理機能の強化及び営業進捗管理等の業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入に34,000千円(平成28年6月期:34,000千円)及び基幹システムの機能追加・改修に8,000千円(平成29年6月期:4,000千円、平成30年6月期:4,000千円)を投資する予定であります。
5.今後の企業規模拡大に備え、即戦力となる中途採用及び積極的な新卒採用を行う上での人材採用費用(媒体費用及び人材紹介会社への紹介費用等)として64,000千円(平成28年6月期:19,000千円、平成29年6月期:24,000千円、平成30年6月期:21,000千円)を充当する予定であります。
6.残額については、将来の設備投資資金に平成30年6月までに充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,087 127 517 980 646 1,225
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,370 149 86 1,067 107 1,334
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 4,889 240 160 1,228 201 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
渋谷一正 43.53% 代表取締役会長 90日
渋谷順 38.48% 社長 90日
(株)SDV 18.00% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年5月12日

【ヘリオス(4593)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ヘリオス

コード 4593
業種 医薬品
上場予定日 2015/06/16
事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場 東証マザーズ
公開株数 10,100,000
公募株数 10,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
33,677,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/26
ブックビルディング期間 2015/05/28~2015/06/03
公募価格決定日 2015/06/04
申込期間 2015/06/08~2015/06/11
調達資金使途 研究開発費及び設備資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年02月24日
社員数 38人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額14,348,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限2,160,390千円と合わせて、研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に278,700千円、平成28年12月期に254,945千円、平成29年12月期以降に1,898,386千円
2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に398,197千円、平成28年12月期に744,101千円、平成29年12月期以降に11,387,768千円
3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資として平成27年12月期に95,033千円
4.新規シーズ(実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ)の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費として平成27年12月期に309,480千円、平成28年12月期に611,832千円、平成29年12月期以降に530,548千円
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
SMBC日興証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
J.P.モルガン証券 - -
エース証券 - -
SBI証券 - -
ふくおか証券 - -
西日本シティTT証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 500 179 85 3,062 2 92
2014/12 連結 279 -476 -480 2,661 0 -14 78
単体 279 -476 -477 2,664 -14 78
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 19 -241 -241 2,422 -7 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鍵本忠尚 77.23% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 4.02% 90日
三井住友信託銀行(株) 2.44%
竹田英樹 2.33% 90日
松田良成 2.33% 取締役 90日
澤田昌典 1.41% 常務取締役
みずほキャピタル(株) 1.37% 90日
(株)ニコン 1.34% 90日
アル・リーブス 1.26%
(株)新日本科学 0.80% 90日
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2015年4月25日

【テラスカイ(3915)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

テラスカイ

コード 3915
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,180,000
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 1,580~1,780円
ブックビルディング期間 2015/04/14~2015/04/20
公募価格決定日 2015/04/21
公募価格 1,780円
申込期間 2015/04/22~2015/04/27
調達資金使途 -
類似銘柄 ULS グループ(20.6倍)
サイバーリンクス(17.7倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 4/14~4/20AM11:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/20AM10:00
いちよし証券 4/14~4/20
マネックス証券 4/14AM0:00~4/20AM11:00
SBI証券 4/14AM9:00~4/20PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 4/22
みずほ証券 4/22
いちよし証券 4/22
マネックス証券 4/21
SBI証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 4/22~4/22AM9:00
みずほ証券 4/22AM6:00~4/24PM3:30
いちよし証券 4/22~4/27
マネックス証券 4/22AM0:00~4/27AM11:00
SBI証券 4/22PM0:00~4/24AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月09日
社員数 122人(2015年02月28日現在)
連結子会社 TerraSky Inc.
手取金の使途 手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。
1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
  (平成28年2月期:97,930千円、残額については平成29年2月期に充当予定)
2.優秀な人材の採用のための採用費
  (平成28年2月期:14,700千円、平成29年2月期:41,500千円)
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 186,000 93.00 279枚
幹事
みずほ証券 6,000 3.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 4,000 2.00 4枚
マネックス証券 2,000 1.00 18枚
SBI証券 2,000 1.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 854 -3 -11 256 0 -12 255
単体 854 13 5 268 5 267
2014/02 連結 1,099 -6 -23 304 0 -22 278
単体 1,093 40 23 396 21 349
2015/02 連結 1,639 154 72 470 0 64 385
単体 1,609 244 41 492 36 417
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤秀哉 52.47% 社長 90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株) 14.94% 90日
(株)サーバーワークス 9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
salesforce.com, inc. 3.42%
台達雄 2.54% 取締役 90日
今岡純二 0.95% 取締役 90日
竹澤聡志 0.95% 取締役 90日
Danielson Jason David 0.90% 90日
髙井康洋 0.83% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件 1,580~1,780円
公募価格 1,780円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,800円
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4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
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2015年4月22日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,450~2,750円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/13AM6:00~4/17AM10:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
エース証券 -
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/21
大和証券 4/21
SBI証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
エース証券 -
SMBC日興証券 4/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/21AM6:00~4/23PM3:30
大和証券 4/21~4/23AM9:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
エース証券 -
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 510,000 85.00 510枚
幹事
大和証券 48,000 8.00 72枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,000 2.00 60枚
岡三証券 12,000 2.00 12枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
SMBC日興証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件 2,450~2,750円
公募価格 2,750円
初値予想速報版 5,100円
初値予想暫定版 5,100円
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2015年4月21日

【ジグソー(3914)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ジグソー

コード 3914
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,990,000
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,090~2,390円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格 2,390円
申込期間 2015/04/21~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 ALBERT(66.8倍)
フリークアウト(80.9倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
マネックス証券 4/13AM0:00~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
東海東京証券 4/13~4/17AM10:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/20
大和証券 4/21
マネックス証券 4/20
SBI証券 4/20
東海東京証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
大和証券 4/21~4/23AM9:00
マネックス証券 4/21AM0:00~4/24AM11:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
東海東京証券 4/21~4/24
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
委託販売団
- -
設立年月日 2001年11月01日
社員数 48人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。
1.A&A技術開発(注1)及び監視ロボット(注2)、人工知能(注3)及びスマートマシン(注4)の研究開発に係る人件費等として129,000千円(平成27年12月期:28,000千円、平成28年12月期:48,000千円、平成29年12月期:53,000千円)
2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円(平成27年12月期:20,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:75,000千円)
3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円(平成27年12月期:15,000千円、平成28年12月期:120,000千円、平成29年12月期:15,000千円)
なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 215,000 86.00 215枚
幹事
大和証券 17,500 7.00 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 2.00 45枚
SBI証券 5,000 2.00 35枚
東海東京証券 2,500 1.00 3枚
岡三証券 2,500 1.00 3枚
いちよし証券 2,500 1.00 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 391 55 39 5 14 2
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 379 32 23 35 8 12
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 505 61 79 115 26 38
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川真考 18.72% 社長 180日
Jun Emi 17.10% 90日
トランス・コスモス(株) 9.34% 90日
関﨑美智子 7.63% 180日
AITHER LIMITED 7.02% 90日
Net Capital Partners Limited 6.60% 90日
斉藤誠 5.30% 90日
Webcast Enterprises Limited 4.83% 90日
Richard Lo 3.96% 90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件 2,090~2,390円
公募価格 2,390円
初値予想速報版 5,000円
初値予想暫定版 5,200円
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2015年4月20日

【リンクバル(6046)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

リンクバル

コード 6046
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 250,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
仮条件 2,100~2,400円
ブックビルディング期間 2015/04/09~2015/04/15
公募価格決定日 2015/04/16
公募価格 2,400円
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 IBJ(33.2倍)
ツヴァイ(18.9倍)
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/15PM5:00
SBI証券 4/9AM9:00~4/15PM6:00
マネックス証券 4/9AM0:00~4/15AM11:00
岡三証券 4/9~4/15AM10:00
いちよし証券 4/9~4/15
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/16
SBI証券 4/16
マネックス証券 4/17
岡三証券 4/16
いちよし証券 4/17
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/20AM5:00~4/22PM5:00
SBI証券 4/20AM8:30~4/22AM8:00
マネックス証券 4/20AM0:00~4/23AM11:00
岡三証券 4/20~4/23
いちよし証券 4/20~4/23
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年12月09日
社員数 67人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定。
1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円(平成27年9月期:69,000千円)
2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円(平成27年9月期:30,000千円、平成28年9月期:60,000千円、平成29年9月期:60,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 680,000 85.00 -
幹事
SMBC日興証券 32,000 4.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 32,000 4.00 224枚
マネックス証券 24,000 3.00 216枚
岡三証券 16,000 2.00 16枚
いちよし証券 8,000 1.00 8枚
東洋証券 8,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 646 35 24 38 8 12
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,175 171 115 153 38 51
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 426 128 79 232 26 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Kazy 40.00% 180日
吉弘和正 36.00% 社長 180日
大木隆太郎 18.10% 専務取締役
根本純 3.00%
松岡大輔 1.30%
金田好生 0.60% 取締役
従業員持株会 0.47%
大山智弘 0.30%
岩崎修身 0.23%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件 2,100~2,400円
公募価格 2,400円
初値予想速報版 2,700円
初値予想暫定版 3,000円
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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年4月20日

【Gunosy(6047)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

Gunosy

コード 6047
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,910,000
公募株数 3,500,000
売出株数 2,410,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
18,378,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2015/04/10~2015/04/16
公募価格決定日 2015/04/17
公募価格 1,520円
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 オールアバウト(94.2倍)
イード(24.5倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/10AM6:00~4/15PM11:59
SMBC日興証券 4/10AM5:00~4/16PM5:00
SBI証券 4/10AM0:00~4/16PM6:00
マネックス証券 4/10AM0:00~4/16AM11:00
いちよし証券 4/10~4/16
みずほ証券 4/10AM6:00~4/16AM10:00
岡三証券 4/10~4/16AM10:00
岩井コスモ証券 4/10AM5:30~4/16PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 4/17
SMBC日興証券 4/17
SBI証券 4/17
マネックス証券 4/17
いちよし証券 4/20
みずほ証券 4/18
岡三証券 4/17
岩井コスモ証券 4/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 4/20AM6:00~4/22PM3:00
SMBC日興証券 4/20AM5:00~4/22PM5:00
SBI証券 4/20AM0:00~4/22PM0:00
マネックス証券 4/20AM0:00~4/23AM11:00
いちよし証券 4/20~4/23
みずほ証券 4/20AM6:00~4/22PM3:30
岡三証券 4/20~4/23
岩井コスモ証券 4/20AM5:30~4/22AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2012年11月14日
社員数 52人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866,400千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当(平成27年5月期に91,800千円、平成28年5月期に2,588,700千円、平成29年5月期に2,185,900千円)予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,348,700 90.50 5349枚
幹事
SMBC日興証券 177,300 3.00 178枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 177,300 3.00 1242枚
マネックス証券 59,100 1.00 532枚
いちよし証券 59,100 1.00 60枚
みずほ証券 29,500 0.50 30枚
岡三証券 29,500 0.50 30枚
岩井コスモ証券 29,500 0.50 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 0 -45 -45 42 -6 3
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 359 -1,365 -1,393 608 -93 -78
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木村新司 41.12% 社長 90日
KDDI(株) 16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.16%
福島良典 3.53% 90日
吉田宏司 3.53% 90日
関喜史 3.53% 90日
垣内伸也 3.34% 90日
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 2.28% 90日
竹谷祐哉 2.10% 取締役 90日
石橋雅和 1.91% 取締役 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
公募価格 1,520円
初値予想速報版 1,520円
初値予想暫定版 1,520円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2015年4月18日

【三機サービス(6044)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

三機サービス

コード 6044
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 250,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,288,095
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
仮条件 1,440~1,540円
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
公募価格 1,540円
申込期間 2015/04/16~2015/04/21
調達資金使途 -
類似銘柄 シンプロメンテ(25.9倍)
日本空調サービス(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/8AM6:00~4/13PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/8AM8:00~4/14AM11:00
SMBC日興証券 4/8AM5:00~4/14PM5:00
みずほ証券 4/8AM6:00~4/14AM10:00
高木証券 4/8~4/14
エイチ・エス証券 4/8~4/14
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 4/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/15
SMBC日興証券 4/15
みずほ証券 4/16
高木証券 4/15
エイチ・エス証券 4/15
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/15
証券会社別申込期間
野村證券 4/16AM6:00~4/20PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/16AM8:00~4/17AM3:00
SMBC日興証券 4/16AM5:00~4/20PM5:00
みずほ証券 4/16AM6:00~4/20PM3:30
高木証券 4/16~4/21
エイチ・エス証券 4/16~4/21
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1977年07月11日
社員数 241人(2015年02月28日現在)
連結子会社 上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途 手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化(特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成)の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのITシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年5月期中に充当予定。ITシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年5月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 425,000 85.00 425枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,000 4.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 20,000 4.00 20枚
みずほ証券 10,000 2.00 10枚
高木証券 10,000 2.00 10枚
エイチ・エス証券 10,000 2.00 10枚
エース証券 5,000 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/05 連結 - - - - 0 - -
単体 4,389 268 -109 118 -88 93
2013/05 連結 5,419 149 166 289 0 134 231
単体 5,150 225 167 295 135 236
2014/05 連結 5,481 289 164 467 0 128 361
単体 5,354 294 165 473 128 365
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島義兼 42.24% 社長 90日
(株)中島産業 21.13% 90日
従業員持株会 15.56%
中島薫子 6.83% 90日
中島諒子 6.34% 90日
中島悠希 1.63% 90日
中島杏菜 1.63% 90日
北村源英 0.98% 取締役 90日
大橋一彦 0.98% 取締役 90日
中田安紀 0.98% 取締役 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,440~1,540円
公募価格 1,540円
初値予想速報版 1,850円
初値予想暫定版 1,900円
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2015年4月18日

【レントラックス(6045)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

レントラックス

コード 6045
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,000
公募株数 369,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件決定日 2015/04/06
仮条件 1,630~1,750円
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
公募価格 1,750円
申込期間 2015/04/17~2015/04/22
調達資金使途 -
類似銘柄 ファンコミュニケーションズ(17.3倍)
インタースペース(21.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 4/8AM0:00~4/14PM6:00
SMBC日興証券 4/8AM5:00~4/14PM5:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/8AM5:30~4/14PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/8~4/14AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 4/8AM0:00~4/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 4/15
SMBC日興証券 4/15
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/21
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/15
東洋証券 -
マネックス証券 4/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 4/17AM0:00~4/21PM0:00
SMBC日興証券 4/17AM5:00~4/21PM5:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/17AM5:30~4/21AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/17~4/22
東洋証券 -
マネックス証券 4/17AM0:00~4/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月22日
社員数 20人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)Anything
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
手取金の使途 手取概算額662,170千円については、第三者割当増資の手取概算額上限100,188千円と合わせて、成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円(平成28年3月期:5,462千円、平成29年3月期:5,088千円、平成30年3月期:5,088千円)
2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円(平成29年3月期:25,666千円、平成30年3月期:23,316千円)
3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円(平成28年3月期:2,600千円、平成29年3月期:21,610千円、平成30年3月期:28,610千円)
4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円(平成29年3月期:22,619千円、平成30年3月期:15,336千円)
5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円(平成29年3月期:12,000千円、平成30年3月期:12,000千円)
6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円(平成28年3月期:300,000千円、平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期:70,000千円)
7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円(平成28年3月期:35,000千円、平成29年3月期:35,000千円、平成30年3月期:35,000千円)
残額は、既存事業の成長に寄与する将来のサービス開発、システム投資等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 324,700 87.99 2273枚
幹事
SMBC日興証券 18,400 4.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
藍澤證券 3,700 1.00 -
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
極東証券 3,700 1.00 -
東海東京証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
マネックス証券 3,700 1.00 34枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 924 26 29 62 0 14 30
単体 921 31 34 66 16 32
2014/03 連結 2,127 156 113 176 0 55 85
単体 2,057 145 112 179 55 87
直近四半期
2014/12
連結 2,436 177 113 291 0 55 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金子英司 65.49% 社長 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 13.59%
投資事業組合オリックス11号 8.91%
椙尾幸介 2.23% 取締役 90日
横山早苗 2.00% 取締役 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.34%
山本賢志 1.11% 90日
細井雅美 0.89%
山﨑大輔 0.89%
福田秀樹 0.89%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件 1,630~1,750円
公募価格 1,750円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,500円
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2015年4月13日

【テラスカイ(3915)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

テラスカイ

コード 3915
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,180,000
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 1,580~1,780円
ブックビルディング期間 2015/04/14~2015/04/20
公募価格決定日 2015/04/21
申込期間 2015/04/22~2015/04/27
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 4/14~4/20AM11:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/20AM10:00
いちよし証券 4/14~4/20
マネックス証券 4/14AM0:00~4/20AM11:00
SBI証券 4/14AM9:00~4/20PM6:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 4/22
みずほ証券 4/22
いちよし証券 4/22
マネックス証券 4/21
SBI証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 4/22~4/22AM9:00
みずほ証券 4/22AM6:00~4/24PM3:30
いちよし証券 4/22~4/27
マネックス証券 4/22AM0:00~4/27AM11:00
SBI証券 4/22PM0:00~4/24AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月09日
社員数 122人(2015年02月28日現在)
連結子会社 TerraSky Inc.
手取金の使途 手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。
1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
  (平成28年2月期:97,930千円、残額については平成29年2月期に充当予定)
2.優秀な人材の採用のための採用費
  (平成28年2月期:14,700千円、平成29年2月期:41,500千円)
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 186,000 93.00 279枚
幹事
みずほ証券 6,000 3.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 4,000 2.00 4枚
マネックス証券 2,000 1.00 18枚
SBI証券 2,000 1.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 854 -3 -11 256 0 -12 255
単体 854 13 5 268 5 267
2014/02 連結 1,099 -6 -23 304 0 -22 278
単体 1,093 40 23 396 21 349
2015/02 連結 1,639 154 72 470 0 64 385
単体 1,609 244 41 492 36 417
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤秀哉 52.47% 社長 90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株) 14.94% 90日
(株)サーバーワークス 9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
salesforce.com, inc. 3.42%
台達雄 2.54% 取締役 90日
今岡純二 0.95% 取締役 90日
竹澤聡志 0.95% 取締役 90日
Danielson Jason David 0.90% 90日
髙井康洋 0.83% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件 1,580~1,780円

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東海東京証券


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2015年4月13日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件 2,450~2,750円
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
公募価格
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 4/13AM6:00~4/17AM10:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
エース証券 -
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
委託販売団
マネックス証券 4/13AM0:00~4/17AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 4/21
大和証券 4/21
SBI証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
エース証券 -
SMBC日興証券 4/20
委託販売団
マネックス証券 4/20
証券会社別申込期間
みずほ証券 4/21AM6:00~4/23PM3:30
大和証券 4/21~4/23AM9:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
エース証券 -
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
委託販売団
マネックス証券 4/21AM0:00~4/24AM11:00
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 510,000 85.00 510枚
幹事
大和証券 48,000 8.00 72枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 12,000 2.00 60枚
岡三証券 12,000 2.00 12枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
エース証券 6,000 1.00 -
SMBC日興証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
マネックス証券
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件 2,450~2,750円

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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年4月 8日

【三機サービス(6044)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

三機サービス

コード 6044
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 250,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,288,095
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
申込期間 2015/04/16~2015/04/21
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/8AM6:00~4/13PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/8AM8:00~4/14AM11:00
SMBC日興証券 4/8AM5:00~4/14PM5:00
みずほ証券 4/8AM6:00~4/14AM10:00
高木証券 4/8~4/14
エイチ・エス証券 4/8~4/14
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 4/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/15
SMBC日興証券 4/15
みずほ証券 4/16
高木証券 4/15
エイチ・エス証券 4/15
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/15
証券会社別申込期間
野村證券 4/16AM6:00~4/20PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/16AM8:00~4/17AM3:00
SMBC日興証券 4/16AM5:00~4/20PM5:00
みずほ証券 4/16AM6:00~4/20PM3:30
高木証券 4/16~4/21
エイチ・エス証券 4/16~4/21
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1977年07月11日
社員数 241人(2015年02月28日現在)
連結子会社 上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途 手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化(特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成)の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのITシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年5月期中に充当予定。ITシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年5月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 425,000 85.00 425枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 20,000 4.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 20,000 4.00 20枚
みずほ証券 10,000 2.00 10枚
高木証券 10,000 2.00 10枚
エイチ・エス証券 10,000 2.00 10枚
エース証券 5,000 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/05 連結 - - - - 0 - -
単体 4,389 268 -109 118 -88 93
2013/05 連結 5,419 149 166 289 0 134 231
単体 5,150 225 167 295 135 236
2014/05 連結 5,481 289 164 467 0 128 361
単体 5,354 294 165 473 128 365
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島義兼 42.24% 社長 90日
(株)中島産業 21.13% 90日
従業員持株会 15.56%
中島薫子 6.83% 90日
中島諒子 6.34% 90日
中島悠希 1.63% 90日
中島杏菜 1.63% 90日
北村源英 0.98% 取締役 90日
大橋一彦 0.98% 取締役 90日
中田安紀 0.98% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件

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2015年4月 6日

【シーアールイー(3458)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

シーアールイー

コード 3458
業種 不動産業
上場予定日 2015/04/21
事業内容 物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス(不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント)
上場市場 東証2部
公開株数 1,457,900
公募株数 1,457,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,825,000
想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/03
仮条件 3,450~3620円
ブックビルディング期間 2015/04/06~2015/04/10
公募価格決定日 2015/04/13
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/6AM5:00~4/10PM5:00
野村證券 4/6AM6:00~4/9PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/6AM8:00~4/10AM11:00
みずほ証券 4/6AM6:00~4/10AM10:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/6AM9:00~4/10PM6:00
マネックス証券 4/6AM0:00~4/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/13
野村證券 4/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/13
みずほ証券 4/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/13
マネックス証券 4/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/14AM5:00~4/16PM5:00
野村證券 4/14AM6:00~4/16PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/14AM8:00~4/15AM3:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/16PM3:30
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 4/14PM0:00~4/16AM8:00
マネックス証券 4/14AM0:00~4/17AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年12月22日
社員数 141人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限729百万円については、全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年7月期に443百万円、平成28年7月期に4,252百万円、平成29年7月期に900百万円を充当する方針。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,021,000 70.03 1021枚
幹事
野村證券 291,500 19.99 292枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,400 2.50 37枚
みずほ証券 36,400 2.50 37枚
極東証券 21,800 1.50 -
SMBCフレンド証券 21,800 1.50 -
SBI証券 21,800 1.50 106枚
マネックス証券 7,200 0.49 65枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大16,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 15,946 641 383 1,006 79 245
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 22,089 2,353 1,323 2,451 322 580
今季中間
2015/01
連結 - - - - 0 - -
単体 12,213 1,496 1,080 3,749 256 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
京橋興産(株) 73.39% 社長 180日
(株)シーアールイー 11.27%
公共建物(株) 2.60% 180日
山下修平 1.40%
近藤正昭 1.02% 専務取締役
亀山忠秀 1.02% 常務取締役
永浜英利 1.02%
伊藤毅 1.02% 取締役
後藤信秀 0.65%
小泉武宏 0.65%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 3,620円(36.2万円必要)
仮条件 3,450~3620円

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2015年4月 3日

【ジグソー(3914)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ジグソー

コード 3914
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 200,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,990,000
想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
仮条件
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
申込期間 2015/04/21~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 4/13AM5:00~4/17PM5:00
大和証券 4/13~4/17AM11:00
マネックス証券 4/13AM0:00~4/17AM11:00
SBI証券 4/13AM9:00~4/17PM6:00
東海東京証券 4/13~4/17AM10:00
岡三証券 4/13~4/17AM10:00
いちよし証券 4/13~4/17
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 4/20
大和証券 4/21
マネックス証券 4/20
SBI証券 4/20
東海東京証券 4/20
岡三証券 4/20
いちよし証券 4/21
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 4/21AM5:00~4/23PM5:00
大和証券 4/21~4/23AM9:00
マネックス証券 4/21AM0:00~4/24AM11:00
SBI証券 4/21PM0:00~4/23AM8:00
東海東京証券 4/21~4/24
岡三証券 4/21~4/24
いちよし証券 4/21~4/24
委託販売団
- -
設立年月日 2001年11月01日
社員数 48人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。
1.A&A技術開発(注1)及び監視ロボット(注2)、人工知能(注3)及びスマートマシン(注4)の研究開発に係る人件費等として129,000千円(平成27年12月期:28,000千円、平成28年12月期:48,000千円、平成29年12月期:53,000千円)
2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円(平成27年12月期:20,000千円、平成28年12月期:50,000千円、平成29年12月期:75,000千円)
3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円(平成27年12月期:15,000千円、平成28年12月期:120,000千円、平成29年12月期:15,000千円)
なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 215,000 86.00 215枚
幹事
大和証券 17,500 7.00 27枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 5,000 2.00 45枚
SBI証券 5,000 2.00 35枚
東海東京証券 2,500 1.00 3枚
岡三証券 2,500 1.00 3枚
いちよし証券 2,500 1.00 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 391 55 39 5 14 2
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 379 32 23 35 8 12
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 505 61 79 115 26 38
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川真考 18.72% 社長 180日
Jun Emi 17.10% 90日
トランス・コスモス(株) 9.34% 90日
関﨑美智子 7.63% 180日
AITHER LIMITED 7.02% 90日
Net Capital Partners Limited 6.60% 90日
斉藤誠 5.30% 90日
Webcast Enterprises Limited 4.83% 90日
Richard Lo 3.96% 90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合 2.09% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,090円(20.9万円必要)
仮条件

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2015年4月 2日

【Gunosy(6047)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

Gunosy

コード 6047
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 情報キュレーションアプリ「Gunosy(グノシー)」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,910,000
公募株数 3,500,000
売出株数 2,410,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
18,378,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/04/08
仮条件
ブックビルディング期間 2015/04/10~2015/04/16
公募価格決定日 2015/04/17
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/10AM6:00~4/15PM11:59
SMBC日興証券 4/10AM5:00~4/16PM5:00
SBI証券 4/10AM0:00~4/16PM6:00
マネックス証券 4/10AM0:00~4/16AM11:00
いちよし証券 4/10~4/16
みずほ証券 4/10AM6:00~4/16AM10:00
岡三証券 4/10~4/16AM10:00
岩井コスモ証券 4/10AM5:30~4/16PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 4/17
SMBC日興証券 4/17
SBI証券 4/17
マネックス証券 4/17
いちよし証券 4/20
みずほ証券 4/18
岡三証券 4/17
岩井コスモ証券 4/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 4/20AM6:00~4/22PM3:00
SMBC日興証券 4/20AM5:00~4/22PM5:00
SBI証券 4/20AM0:00~4/22PM0:00
マネックス証券 4/20AM0:00~4/23AM11:00
いちよし証券 4/20~4/23
みずほ証券 4/20AM6:00~4/22PM3:30
岡三証券 4/20~4/23
岩井コスモ証券 4/20AM5:30~4/22AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2012年11月14日
社員数 52人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,866,400千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当(平成27年5月期に91,800千円、平成28年5月期に2,588,700千円、平成29年5月期に2,185,900千円)予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 5,348,700 90.50 5349枚
幹事
SMBC日興証券 177,300 3.00 178枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 177,300 3.00 1242枚
マネックス証券 59,100 1.00 532枚
いちよし証券 59,100 1.00 60枚
みずほ証券 29,500 0.50 30枚
岡三証券 29,500 0.50 30枚
岩井コスモ証券 29,500 0.50 30枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/05 連結 - - - - 0 - -
単体 0 -45 -45 42 -6 3
2014/05 連結 - - - - 0 - -
単体 359 -1,365 -1,393 608 -93 -78
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
木村新司 41.12% 社長 90日
KDDI(株) 16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合 10.16%
福島良典 3.53% 90日
吉田宏司 3.53% 90日
関喜史 3.53% 90日
垣内伸也 3.34% 90日
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合 2.28% 90日
竹谷祐哉 2.10% 取締役 90日
石橋雅和 1.91% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件

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2015年4月 2日

【リンクバル(6046)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

リンクバル

コード 6046
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/28
事業内容 街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 250,000
売出株数 550,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件決定日 2015/04/07
仮条件
ブックビルディング期間 2015/04/09~2015/04/15
公募価格決定日 2015/04/16
申込期間 2015/04/20~2015/04/23
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/9AM5:00~4/15PM5:00
SBI証券 4/9AM9:00~4/15PM6:00
マネックス証券 4/9AM0:00~4/15AM11:00
岡三証券 4/9~4/15AM10:00
いちよし証券 4/9~4/15
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/16
SBI証券 4/16
マネックス証券 4/17
岡三証券 4/16
いちよし証券 4/17
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 4/20AM5:00~4/22PM5:00
SBI証券 4/20AM8:30~4/22AM8:00
マネックス証券 4/20AM0:00~4/23AM11:00
岡三証券 4/20~4/23
いちよし証券 4/20~4/23
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年12月09日
社員数 67人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定。
1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円(平成27年9月期:69,000千円)
2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円(平成27年9月期:20,000千円、平成28年9月期:40,000千円、平成29年9月期:40,000千円)
5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円(平成27年9月期:30,000千円、平成28年9月期:60,000千円、平成29年9月期:60,000千円)
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 680,000 85.00 -
幹事
SMBC日興証券 32,000 4.00 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 32,000 4.00 224枚
マネックス証券 24,000 3.00 216枚
岡三証券 16,000 2.00 16枚
いちよし証券 8,000 1.00 8枚
東洋証券 8,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 646 35 24 38 8 12
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,175 171 115 153 38 51
直近四半期
2014/12
連結 - - - - 0 - -
単体 426 128 79 232 26 -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)Kazy 40.00% 180日
吉弘和正 36.00% 社長 180日
大木隆太郎 18.10% 専務取締役
根本純 3.00%
松岡大輔 1.30%
金田好生 0.60% 取締役
従業員持株会 0.47%
大山智弘 0.30%
岩崎修身 0.23%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,300円(23万円必要)
仮条件

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4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
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2015年4月 2日

【レントラックス(6045)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券

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社名

レントラックス

コード 6045
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/24
事業内容 成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 369,000
公募株数 369,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,050,000
想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件決定日 2015/04/06
仮条件
ブックビルディング期間 2015/04/08~2015/04/14
公募価格決定日 2015/04/15
申込期間 2015/04/17~2015/04/22
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 4/8AM0:00~4/14PM6:00
SMBC日興証券 4/8AM5:00~4/14PM5:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/8AM5:30~4/14PM5:30
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/8~4/14AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 4/8AM0:00~4/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 4/15
SMBC日興証券 4/15
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/21
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/15
東洋証券 -
マネックス証券 4/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 4/17AM0:00~4/21PM0:00
SMBC日興証券 4/17AM5:00~4/21PM5:00
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 4/17AM5:30~4/21AM10:30
エース証券 -
極東証券 -
東海東京証券 4/17~4/22
東洋証券 -
マネックス証券 4/17AM0:00~4/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年12月22日
社員数 20人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)Anything
RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
手取金の使途 手取概算額662,170千円については、第三者割当増資の手取概算額上限100,188千円と合わせて、成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。
1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円(平成28年3月期:5,462千円、平成29年3月期:5,088千円、平成30年3月期:5,088千円)
2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円(平成29年3月期:25,666千円、平成30年3月期:23,316千円)
3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円(平成28年3月期:2,600千円、平成29年3月期:21,610千円、平成30年3月期:28,610千円)
4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円(平成29年3月期:22,619千円、平成30年3月期:15,336千円)
5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円(平成29年3月期:12,000千円、平成30年3月期:12,000千円)
6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円(平成28年3月期:300,000千円、平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期:70,000千円)
7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円(平成28年3月期:35,000千円、平成29年3月期:35,000千円、平成30年3月期:35,000千円)
残額は、既存事業の成長に寄与する将来のサービス開発、システム投資等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 324,700 87.99 2273枚
幹事
SMBC日興証券 18,400 4.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
藍澤證券 3,700 1.00 -
岩井コスモ証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
極東証券 3,700 1.00 -
東海東京証券 3,700 1.00 4枚
東洋証券 3,700 1.00 -
マネックス証券 3,700 1.00 34枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 924 26 29 62 0 14 30
単体 921 31 34 66 16 32
2014/03 連結 2,127 156 113 176 0 55 85
単体 2,057 145 112 179 55 87
直近四半期
2014/12
連結 2,436 177 113 291 0 55 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
金子英司 65.49% 社長 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 13.59%
投資事業組合オリックス11号 8.91%
椙尾幸介 2.23% 取締役 90日
横山早苗 2.00% 取締役 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.34%
山本賢志 1.11% 90日
細井雅美 0.89%
山﨑大輔 0.89%
福田秀樹 0.89%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,980円(19.8万円必要)
仮条件

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2015年3月27日

【デザインワン・ジャパン(6048)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

デザインワン・ジャパン

コード 6048
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 2,750円(27.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
ブックビルディング期間 2015/04/13~2015/04/17
公募価格決定日 2015/04/20
申込期間 2015/04/22~2015/04/24
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
エース証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月13日
社員数 30人(2015年02月28日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。
具体的には以下に充当する予定。
1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円(平成27年8月期:26,300千円、平成28年8月期:72,920千円、平成29年8月期:112,520千円) 
2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円(平成27年8月期:12,000千円、平成28年8月期:54,400千円、平成29年8月期:76,400千円 ) 
3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円(平成27年8月期:1,800千円、平成28年8月期:12,000千円、平成29年8月期:15,000千円) 
4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円(平成27年8月期:3,600千円、平成28年8月期:11,700千円、平成29年8月期:12,300千円)
上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール(予約ツール、CRMツール、管理系ツール、e-learningツール)の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。
なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
エース証券 - -
SMBC日興証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 172 35 21 80 10 40
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 335 94 63 144 31 72
2014/08 連結 - - - - 0 - -
単体 545 164 99 244 49 122
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
高畠靖雄 53.91% 社長 90日
高畠昭雄 19.58% 取締役 90日
(株)ティーエーケー 19.54% 90日
田中誠 4.90% 取締役
原口聡史 0.48% 取締役
栗山和晃 0.28%
青木玲子 0.11%
小峯将威 0.11%
加藤智子 0.10%
石野浩太 0.10%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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東海東京証券


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2015年3月26日

【テラスカイ(3915)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

テラスカイ

コード 3915
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/04/30
事業内容 クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 200,000
公募株数 200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,180,000
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2015/04/10
ブックビルディング期間 2015/04/14~2015/04/20
公募価格決定日 2015/04/21
申込期間 2015/04/22~2015/04/27
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年03月09日
社員数 122人(2015年02月28日現在)
連結子会社 TerraSky Inc.
手取金の使途 手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。
1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費
  (平成28年2月期:97,930千円、残額については平成29年2月期に充当予定)
2.優秀な人材の採用のための採用費
  (平成28年2月期:14,700千円、平成29年2月期:41,500千円)
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/02 連結 854 -3 -11 256 0 -12 255
単体 854 13 5 268 5 267
2014/02 連結 1,099 -6 -23 304 0 -22 278
単体 1,093 40 23 396 21 349
2015/02 連結 1,639 154 72 470 0 64 385
単体 1,609 244 41 492 36 417
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤秀哉 52.47% 社長 90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア(株) 14.94% 90日
(株)サーバーワークス 9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
salesforce.com, inc. 3.42%
台達雄 2.54% 取締役 90日
今岡純二 0.95% 取締役 90日
竹澤聡志 0.95% 取締役 90日
Danielson Jason David 0.90% 90日
髙井康洋 0.83% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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4/24上場「レントラックス」の幹事証券会社
4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
東海東京証券


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2015年3月26日

【日本スキー場開発(6040)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

日本スキー場開発

コード 6040
業種 サービス業
上場予定日 2015/04/22
事業内容 スキー場の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 622,000
公募株数 62,000
売出株数 560,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,938,100
想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件決定日 2015/04/01
ブックビルディング期間 2015/04/03~2015/04/09
公募価格決定日 2015/04/10
申込期間 2015/04/14~2015/04/17
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 4/3AM6:00~4/8PM11:59
大和証券 4/3~4/9AM11:00
いちよし証券 4/3~4/9
SMBC日興証券 4/3AM5:00~4/9PM5:00
みずほ証券 4/3AM6:00~4/9AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/3AM8:00~4/9AM11:00
エース証券 -
SBI証券 4/3AM9:00~4/9PM6:00
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/3AM6:00~4/8PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 4/10
大和証券 4/13
いちよし証券 4/13
SMBC日興証券 4/10
みずほ証券 4/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/10
エース証券 -
SBI証券 4/10
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/10
証券会社別申込期間
野村證券 4/14AM6:00~4/16PM3:00
大和証券 4/14~4/16AM9:00
いちよし証券 4/14~4/17
SMBC日興証券 4/14AM5:00~4/16PM5:00
みずほ証券 4/14AM6:00~4/16PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 4/14AM8:00~4/15AM3:00
エース証券 -
SBI証券 4/14AM8:30~4/16AM8:00
八十二証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 4/14AM2:00~4/16PM3:00
設立年月日 2005年12月22日
社員数 13人(2015年02月28日現在)
連結子会社 (株)北志賀竜王
(株)鹿島槍
川場リゾート(株)
白馬観光開発(株)
(株)スパイシー、他4社
手取金の使途 手取概算額183,943千円については、連結子会社である、めいほう高原開発株式会社における設備投資資金のための投融資に充当する予定。めいほう高原開発株式会社ではめいほうスキー場のリフト改修等の費用として、平成28年7月期に150,000千円、平成29年7月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 528,000 85.00 528枚
幹事
大和証券 62,200 10.00 94枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 9,300 1.50 10枚
SMBC日興証券 9,300 1.50 10枚
みずほ証券 3,100 0.50 4枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,100 0.50 4枚
エース証券 3,100 0.50 -
SBI証券 1,600 0.26 12枚
八十二証券 1,600 0.26 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 4,037 515 389 1,043 0 246 573
単体 138 0 -44 36 -28 23
2014/07 連結 4,909 750 520 2,729 0 242 724
単体 165 -77 -77 1,095 -36 309
今季中間
2015/01
連結 2,913 445 311 4,255 0 79 -
単体 - - - - - -
2014年幹事数7社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本駐車場開発(株) 84.30% 90日
Shun Hing Electronic Trading Co., Ltd. 2.54%
(株)Plan・Do・See 2.54%
グリーンコア(株) 2.54%
氏家太郎 1.78% 取締役会長
鈴木周平 1.40% 社長
(株)ラックランド 0.85%
Hotel Lotte Co., Ltd. 0.85%
髙梨光 0.81% 取締役副社長
宇津井高時 0.81% 常務取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,300円(33万円必要)
仮条件

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