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2018年10月
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【冨士ダイス（6167）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	冨士ダイス
コード	6167
業種	機械
上場予定日	2015/06/25
事業内容	超硬工具（耐摩耗工具）、超硬合金の製造販売
上場市場	東証2部
公開株数	4,415,000
公募株数	0
売出株数	4,415,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	20,000,000
想定価格	500円（5万円必要）
仮条件決定日	2015/06/05
ブックビルディング期間	2015/06/09～2015/06/15
公募価格決定日	2015/06/16
申込期間	2015/06/17～2015/06/22
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
カブドットコム証券？	-
設立年月日	1956年04月03日
社員数	883人（2015年04月30日現在）
連結子会社	新和ダイス（株）冨士シャフト（株） FUJILLOY (THAILAND) CO., LTD. 富士模具貿易（上海）有限公司 PT. FUJILLOY INDONESIA、他2社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
委託販売団
カブドットコム証券？

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	14,637	811	578	15,916	7	30	828
2013/03	単体	13,665	679	488	15,104	7	25	786
2014/03	連結	15,041	1,088	732	16,710	11	38	870
2014/03	単体	13,780	868	589	15,600	11	30	812
2015/03	連結	16,251	1,130	767	17,306	19.2	38	865
2015/03	単体	-	-	-	-	19.2	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
社員持株会	18.29%
（株）TSK	16.08%
木下美佐子	11.48%		90日
新庄美智子	11.40%		90日
新庄由美子	11.38%		90日
矢作玲子	10.65%		90日
新庄敦子	4.28%		90日
木下德彦	1.25%	社長	90日
矢作恒雄	0.71%		90日
市田忠昭	0.60%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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6/25上場予定「ファンデリー」の主幹事証券会社！

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【メニコン（7780）】IPO新規上場速報　主幹事：大和証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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社名	メニコン
コード	7780
業種	精密機器
上場予定日	2015/06/25
事業内容	コンタクトレンズ等の製造販売
上場市場	東証所属部未定
公開株数	2,300,000
公募株数	1,500,000
売出株数	800,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	16,344,000
想定価格	1,670円（16.7万円必要）
仮条件決定日	2015/06/08
ブックビルディング期間	2015/06/10～2015/06/16
公募価格決定日	2015/06/17
申込期間	2015/06/18～2015/06/23
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
東海東京証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
東海東京証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
東海東京証券	-
みずほ証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1943年10月23日
社員数	1116人（2015年03月31日現在）
連結子会社	（株）メニコンネクト（株）メニコンビジネスアシスト Menicon Holdings B.V. Menicon America, Inc. Menicon Singapore Sales Pte. Ltd.、他
手取金の使途	手取概算額2,477,000千円及び手取概算額上限574,133千円については、2,768,280千円を設備投資資金として、残額を広告宣伝費として充当する予定。具体的には、シリコーンハイドロゲル素材を用いた１日使い捨てコンタクトレンズの新製品の生産拠点として当社各務原工場を平成27年３月に竣工しており、その建設資金に係る支払手形の決済資金として平成28年３月期に1,728,400千円、同工場における１日使い捨てコンタクトレンズ用生産ライン増設及びそれに伴う工場増築のための設備投資資金として平成28年３月期に850,880千円、平成29年３月期に189,000千円をそれぞれ充当する予定。また、残額については、当社の継続的な製品認知向上のため、インターネット広告等の広告宣伝費として平成28年３月期に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
東海東京証券	-	-
みずほ証券	-	-
SBI証券	-	-
岡三証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
カブドットコム証券？

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	57,933	2,887	925	31,779	25	56	1,944
2013/03	単体	40,598	2,872	1,322	34,301	25	80	2,098
2014/03	連結	62,209	2,550	1,010	33,148	30	61	2,021
2014/03	単体	42,416	2,651	1,658	35,544	30	101	2,174
2015/03	連結	63,131	2,822	1,431	33,872	30	87	2,068
2015/03	単体	-	-	-	-	30	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
田中英成	12.52%	社長	90日
（株）マミ	8.39%		90日
社員持株会	7.87%
（株）トヨトミ	5.87%		90日
塚本香津子	4.18%		90日
（株）三菱東京UFJ銀行	2.37%		90日
田中康範	2.02%		90日
田中淳子	1.95%		90日
千代田聡子	1.72%		90日
田中嘉子	1.72%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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6/25上場予定「ファンデリー」の主幹事証券会社！

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【エコノス（3136）】IPO新規上場速報　主幹事：岡三証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エコノス
コード	3136
業種	小売業
上場予定日	2015/06/24
事業内容	古物商、電気器具・住宅設備機器・各種ソフト・楽器及びこれ等に関連する物品の販売、書籍及びこれ等に関連する物品の販売、インターネットを利用した物品の販売、カーボン・オフセット・プロバイダー事業、環境コンサルタント事業
上場市場	札証アンビシャス
公開株数	160,000
公募株数	100,000
売出株数	60,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	657,830
想定価格	550円（5.5万円必要）
仮条件決定日	2015/06/03
ブックビルディング期間	2015/06/05～2015/06/11
公募価格決定日	2015/06/12
申込期間	2015/06/16～2015/06/19
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
岡三証券	-
SBI証券	-
上光証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
日本アジア証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別抽選日
岡三証券	-
SBI証券	-
上光証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
日本アジア証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別申込期間
岡三証券	-
SBI証券	-
上光証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
日本アジア証券	-
エース証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	-
設立年月日	1964年03月21日
社員数	121人（2015年04月30日現在）
連結子会社	マイクライメイトジャパン（株）
手取金の使途	手取概算額46,300千円については、第三者割当増資の手取概算額上限12,144千円と合わせて、平成28年３月期におけるリユース事業の新規出店のための設備投資予定額61,910千円に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
上光証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
日本アジア証券	-	-
エース証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	3,874	136	22	311	0	41	519
2013/03	単体	3,822	53	-16	258	0	-30	453
2014/03	連結	3,965	91	29	358	0	48	529
2014/03	単体	3,842	24	-1	280	0	-2	425
2015/03	連結	4,250	112	58	423	0	88	623
2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
長谷川勝也	29.01%	社長	180日
石澤淳一	11.97%		90日
道銀どさんこ2号投資事業有限責任組合	7.81%		90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	5.49%
尾西利子	5.27%		90日
だいし経営コンサルティング（株）	4.69%		90日
従業員持株会	3.90%
（株）ハードオフコーポレーション	3.25%		180日
ブックオフコーポレーション（株）	3.25%		180日
投資事業組合オリックス10号	3.12%		90日

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【中村超硬（6166）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	中村超硬
コード	6166
業種	機械
上場予定日	2015/06/24
事業内容	電子材料スライス周辺事業、特殊精密機器事業、化学繊維用紡糸ノズル事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,953,000
公募株数	600,000
売出株数	1,353,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,293,000
想定価格	1,640円（16.4万円必要）
仮条件決定日	2015/06/04
ブックビルディング期間	2015/06/08～2015/06/12
公募価格決定日	2015/06/15
申込期間	2015/06/16～2015/06/19
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
SBI証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1970年12月21日
社員数	137人（2015年04月30日現在）
連結子会社	日本ノズル(株）無錫力宏噴糸板貿易有限公司上海那科夢楽商貿有限公司
手取金の使途	手取概算額897,280千円については、第三者割当増資の手取概算額上限441,927千円と合わせて、今後見込まれる主要顧客からの需要拡大及びその他取引先への販売増加に備えることを目的として、全額を増産に対応するためのダイヤモンドワイヤの製造設備等への投資に充当する予定。具体的には、平成28年３月期に当社和泉工場Ｄ－Ｎｅｘｔにおけるダイヤモンドワイヤ製造設備の増設に伴う付随設備費（廃水処理システム及び監視システム等）、機械購入費用及び工事費用に589,000千円に充当し、残額については、平成29年３月期にダイヤモンドワイヤの増産に対応するための当社新工場の開設に伴う機械購入費用、工事費用及びその他製造に伴う付随設備費の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
エース証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
岡三証券	-	-
高木証券	-	-
SBI証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	4,453	-435	-492	1,776	0	-149	539
2013/03	単体	3,278	-534	-593	1,577	0	-180	479
2014/03	連結	3,617	-415	-423	1,359	0	-128	412
2014/03	単体	2,440	-399	-402	1,174	0	-122	356
2015/03	連結	5,123	926	1,077	2,443	0	327	742
2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）産業革新機構	24.41%
井上誠	13.26%	社長	90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	10.44%		90日
（株）ナカムラコーポレーション	9.68%		90日
井上阿佐美	9.63%	取締役	90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	6.26%		90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合	4.18%		90日
井上紘章	2.72%		90日
井上絢哉	2.72%		90日
野村證券(株）	2.06%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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6/17上場予定「マーケットエンタープライズ」の主幹事証券会社！

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【デジタル・インフォメーション・テクノロジー（3916）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＭＢＣフレンド証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	デジタル・インフォメーション・テクノロジー
コード	3916
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/06/18
事業内容	業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	480,000
公募株数	250,000
売出株数	230,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,229,455
想定価格	1,280円（12.8万円必要）
仮条件決定日	2015/05/28
ブックビルディング期間	2015/06/01～2015/06/05
公募価格決定日	2015/06/08
申込期間	2015/06/10～2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
東洋証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
むさし証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
東洋証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
むさし証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	-
岡三証券	-
東洋証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
岩井コスモ証券	-
むさし証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年01月04日
社員数	774人（2015年04月30日現在）
連結子会社	東洋インフォネット（株） DIT America, LLC.
手取金の使途	手取概算額284,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限84,787千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。 1.人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センターに合計110,000千円（平成28年６月期：110,000千円）、研修講師の採用費用として20,000千円（平成28年６月期：10,000千円、平成29年６月期：10,000千円） 2.業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として15,000千円（平成28年６月期：15,000千円） 3.事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用として70,000千円（平成28年６月期：70,000千円） 4.売り上げ拡大のための新商品の開発費用として100,000千円（平成28年６月期：50,000千円、平成29年６月期：50,000千円）上記以外の残額は、借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岡三証券	-	-
東洋証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
いちよし証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
むさし証券	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/06	連結	7,391	266	109	760	4	33	235
2013/06	単体	6,663	236	93	699	4	28	216
2014/06	連結	8,052	339	209	934	7	65	289
2014/06	単体	7,376	270	175	863	7	54	267
直近四半期 2015/03	連結	6,171	356	210	1,169	0	65	-
直近四半期 2015/03	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
市川憲和	31.06%	社長	180日
ＮＩインベストメント（株）	14.04%		180日
社員持株会	8.73%
市川聡	7.33%	常務取締役	180日
進藤稔	3.59%		180日
中島久幸	1.52%		180日
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行	1.40%		180日
村上誠	1.02%		180日
（株）フォーカスシステムズ	0.98%
カシオ情報機器（株）	0.98%		180日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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6/17上場予定「マーケットエンタープライズ」の主幹事証券会社！

IPOは一単元の数量で資金に比例しません
ＳＭＢＣ日興証券

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【マーケットエンタープライズ（3135）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	マーケットエンタープライズ
コード	3135
業種	小売業
上場予定日	2015/06/17
事業内容	ネット型リユース事業（販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売）
上場市場	東証マザーズ
公開株数	430,000
公募株数	200,000
売出株数	230,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,270,000
想定価格	1,430円（14.3万円必要）
仮条件決定日	2015/06/01
ブックビルディング期間	2015/06/02～2015/06/08
公募価格決定日	2015/06/09
申込期間	2015/06/10～2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
大和証券	-
岡三証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
松井証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
大和証券	-
岡三証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
松井証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
大和証券	-
岡三証券	-
いちよし証券	-
マネックス証券	-
岩井コスモ証券	-
松井証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年07月07日
社員数	83人（2015年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額254,120千円及び第三者割当増資の手取概算額上限84,559千円については、設備資金として150,000千円（平成28年６月期：50,000千円、平成29年６月期：100,000千円）、運転資金として188,679千円（平成28年６月期：160,000千円、平成29年６月期：28,679千円）を充当する予定。設備資金の内訳としましては、今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター（※）」の新規開設費用として100,000千円（平成28年６月期：40,000千円、平成29年６月期：60,000千円）、顧客の利便性を向上することで、仕入量・販売量双方の拡大に向けたＷＥＢサービスシステムの開発費用として50,000千円（平成28年６月期：10,000千円、平成29年６月期：40,000千円）を充当する予定。運転資金の内訳としましては、買取商品量の増加に対応する仕入資金として188,679千円（平成28年６月期：160,000千円、平成29年６月期：28,679千円）を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
幹事
SBI証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
岡三証券	-	-
いちよし証券	-	-
マネックス証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
松井証券	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/06	単体	1,947	42	29	61	0	14	30
2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/06	単体	2,940	86	114	176	0	57	87
直近四半期 2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/03	単体	2,798	120	73	454	0	33	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
小林泰士	33.80%	社長	180日
（株）ＷＷＧ	33.80%		180日
加茂知之	16.90%	専務取締役	180日
YJ1号投資事業組合	8.45%
丸尾光兵	1.75%		180日
（株）オプト	1.06%
（株）オークファン	1.06%
今村健一	0.42%	取締役
寺田航平	0.21%	取締役
岡崎雅弘	0.21%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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6/17上場予定「マーケットエンタープライズ」の幹事証券会社！

引き受け株数のほぼ全数を完全平等抽選
マネックス証券

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【スマートバリュー（9417）】IPO新規上場速報　主幹事：大和証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	スマートバリュー
コード	9417
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/06/16
事業内容	自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	340,000
公募株数	280,000
売出株数	60,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	800,000
想定価格	1,550円（15.5万円必要）
仮条件決定日	2015/05/28
ブックビルディング期間	2015/06/01～2015/06/05
公募価格決定日	2015/06/08
申込期間	2015/06/09～2015/06/12
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1947年06月09日
社員数	223人（2015年03月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額394,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限72,449千円と合わせて、以下の投資等に充当する予定。 1.データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的として、新たに蓄電池装置、空調管理装置、消火設備装置、セキュリティ監視装置等の設備投資資金として139,000千円（平成28年６月期：21,500千円、平成29年６月期：62,000千円、平成30年６月期：55,500千円）を投資する予定であります。 2.データセンターにおいてクラウドプラットフォーム（注１）の収益拡大を目的とした、高性能サーバ及びネットワーク機器等の増強等の設備投資資金として50,000千円（平成28年６月期：22,000千円、平成29年６月期：14,000千円、平成30年６月期：14,000千円）を投資する予定であります。 3.クラウドサービス（注１）提供目的のソフトウェア開発投資資金として86,000千円（平成28年６月期：14,500千円、平成29年６月期：36,500千円、平成30年６月期：35,000千円）を投資する予定であります。 4.管理会計、顧客管理等の管理機能の強化及び営業進捗管理等の業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入に34,000千円（平成28年６月期：34,000千円）及び基幹システムの機能追加・改修に8,000千円（平成29年６月期：4,000千円、平成30年６月期：4,000千円）を投資する予定であります。 5.今後の企業規模拡大に備え、即戦力となる中途採用及び積極的な新卒採用を行う上での人材採用費用（媒体費用及び人材紹介会社への紹介費用等）として64,000千円（平成28年６月期：19,000千円、平成29年６月期：24,000千円、平成30年６月期：21,000千円）を充当する予定であります。 6.残額については、将来の設備投資資金に平成30年６月までに充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岩井コスモ証券	-	-
エース証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/06	単体	6,087	127	517	980	0	646	1,225
2014/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/06	単体	6,370	149	86	1,067	0	107	1,334
直近四半期 2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/03	単体	4,889	240	160	1,228	0	201	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
渋谷一正	43.53%	代表取締役会長	90日
渋谷順	38.48%	社長	90日
（株）SDV	18.00%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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6/16上場予定「スマートバリュー」の幹事証券会社！

引き受け株数のほぼ全数を完全平等抽選
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【ヘリオス（4593）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ヘリオス
コード	4593
業種	医薬品
上場予定日	2015/06/16
事業内容	眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場	東証マザーズ
公開株数	10,100,000
公募株数	10,100,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	33,677,000
想定価格	1,550円（15.5万円必要）
仮条件決定日	2015/05/26
ブックビルディング期間	2015/05/28～2015/06/03
公募価格決定日	2015/06/04
申込期間	2015/06/08～2015/06/11
調達資金使途	研究開発費及び設備資金に充当予定
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
ふくおか証券	-
西日本シティTT証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
ふくおか証券	-
西日本シティTT証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
大和証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
エース証券	-
SBI証券	-
ふくおか証券	-
西日本シティTT証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2011年02月24日
社員数	38人（2015年03月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額14,348,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限2,160,390千円と合わせて、研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。 1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に278,700千円、平成28年12月期に254,945千円、平成29年12月期以降に1,898,386千円 2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に398,197千円、平成28年12月期に744,101千円、平成29年12月期以降に11,387,768千円 3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資として平成27年12月期に95,033千円 4.新規シーズ（実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ）の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費として平成27年12月期に309,480千円、平成28年12月期に611,832千円、平成29年12月期以降に530,548千円なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
J.Ｐ.モルガン証券	-	-
エース証券	-	-
SBI証券	-	-
ふくおか証券	-	-
西日本シティTT証券	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	500	179	85	3,062	0	2	92
2014/12	連結	279	-476	-480	2,661	0	-14	78
2014/12	単体	279	-476	-477	2,664	0	-14	78
直近四半期 2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/03	単体	19	-241	-241	2,422	0	-7	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
鍵本忠尚	77.23%	社長	90日
大日本住友製薬（株）	4.02%		90日
三井住友信託銀行（株）	2.44%
竹田英樹	2.33%		90日
松田良成	2.33%	取締役	90日
澤田昌典	1.41%	常務取締役
みずほキャピタル（株）	1.37%		90日
（株）ニコン	1.34%		90日
アル・リーブス	1.26%
（株）新日本科学	0.80%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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【テラスカイ（3915）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：大和証券

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IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	テラスカイ
コード	3915
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	200,000
公募株数	200,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,180,000
想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	1,580～1,780円
ブックビルディング期間	2015/04/14～2015/04/20
公募価格決定日	2015/04/21
公募価格	1,780円
申込期間	2015/04/22～2015/04/27
調達資金使途	-
類似銘柄	ULS グループ（20.6倍）サイバーリンクス（17.7倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	4/14～4/20AM11:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/20AM10:00
いちよし証券	4/14～4/20
マネックス証券	4/14AM0:00～4/20AM11:00
ＳＢＩ証券	4/14AM9:00～4/20PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	4/22
みずほ証券	4/22
いちよし証券	4/22
マネックス証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	4/22～4/22AM9:00
みずほ証券	4/22AM6:00～4/24PM3:30
いちよし証券	4/22～4/27
マネックス証券	4/22AM0:00～4/27AM11:00
ＳＢＩ証券	4/22PM0:00～4/24AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月09日
社員数	122人（2015年02月28日現在）
連結子会社	TerraSky Inc.
手取金の使途	手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。 1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費　　(平成28年２月期:97,930千円、残額については平成29年２月期に充当予定） 2.優秀な人材の採用のための採用費　　(平成28年２月期:14,700千円、平成29年２月期：41,500千円)

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	186,000	93.00	279枚
幹事
みずほ証券	6,000	3.00	6枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	4,000	2.00	4枚
マネックス証券	2,000	1.00	18枚
ＳＢＩ証券	2,000	1.00	10枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/02	連結	854	-3	-11	256	0	-12	255
2013/02	単体	854	13	5	268	0	5	267
2014/02	連結	1,099	-6	-23	304	0	-22	278
2014/02	単体	1,093	40	23	396	0	21	349
2015/02	連結	1,639	154	72	470	0	64	385
2015/02	単体	1,609	244	41	492	0	36	417

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤秀哉	52.47%	社長	90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）	14.94%		90日
（株）サーバーワークス	9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	5.17%		90日
salesforce.com, inc.	3.42%
台達雄	2.54%	取締役	90日
今岡純二	0.95%	取締役	90日
竹澤聡志	0.95%	取締役	90日
Danielson Jason David	0.90%		90日
髙井康洋	0.83%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件	1,580～1,780円
公募価格	1,780円
初値予想速報版	3,500円
初値予想暫定版	3,800円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【デザインワン・ジャパン（6048）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：みずほ証券

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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	デザインワン・ジャパン
コード	6048
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	400,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,000,000
想定価格	2,750円（27.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	2,450～2,750円
ブックビルディング期間	2015/04/13～2015/04/17
公募価格決定日	2015/04/20
公募価格	未
申込期間	2015/04/22～2015/04/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	4/13AM6:00～4/17AM10:00
大和証券	4/13～4/17AM11:00
ＳＢＩ証券	4/13AM9:00～4/17PM6:00
岡三証券	4/13～4/17AM10:00
いちよし証券	4/13～4/17
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/13AM5:00～4/17PM5:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	4/21
大和証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/20
岡三証券	4/20
いちよし証券	4/21
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/20
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	4/21AM6:00～4/23PM3:30
大和証券	4/21～4/23AM9:00
ＳＢＩ証券	4/21PM0:00～4/23AM8:00
岡三証券	4/21～4/24
いちよし証券	4/21～4/24
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/21AM5:00～4/23PM5:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年09月13日
社員数	30人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円（平成27年８月期：26,300千円、平成28年８月期：72,920千円、平成29年８月期：112,520千円)　 2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円（平成27年８月期：12,000千円、平成28年８月期：54,400千円、平成29年８月期：76,400千円 )　 3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円（平成27年８月期：1,800千円、平成28年８月期：12,000千円、平成29年８月期：15,000千円）　 4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円（平成27年８月期：3,600千円、平成28年８月期：11,700千円、平成29年８月期：12,300千円）上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール（予約ツール、ＣＲＭツール、管理系ツール、e-learningツール）の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	510,000	85.00	510枚
幹事
大和証券	48,000	8.00	72枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	12,000	2.00	60枚
岡三証券	12,000	2.00	12枚
いちよし証券	6,000	1.00	6枚
エース証券	6,000	1.00	-
ＳＭＢＣ日興証券	6,000	1.00	6枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/08	単体	172	35	21	80	0	10	40
2013/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/08	単体	335	94	63	144	0	31	72
2014/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/08	単体	545	164	99	244	0	49	122

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
高畠靖雄	53.91%	社長	90日
高畠昭雄	19.58%	取締役	90日
（株）ティーエーケー	19.54%		90日
田中誠	4.90%	取締役
原口聡史	0.48%	取締役
栗山和晃	0.28%
青木玲子	0.11%
小峯将威	0.11%
加藤智子	0.10%
石野浩太	0.10%

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想定価格	2,750円（27.5万円必要）
仮条件	2,450～2,750円
公募価格	2,750円
初値予想速報版	5,100円
初値予想暫定版	5,100円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ジグソー（3914）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ジグソー
コード	3914
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	250,000
公募株数	200,000
売出株数	50,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,990,000
想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	2,090～2,390円
ブックビルディング期間	2015/04/13～2015/04/17
公募価格決定日	2015/04/20
公募価格	2,390円
申込期間	2015/04/21～2015/04/24
調達資金使途	-
類似銘柄	ALBERT（66.8倍）フリークアウト（80.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/13AM5:00～4/17PM5:00
大和証券	4/13～4/17AM11:00
マネックス証券	4/13AM0:00～4/17AM11:00
ＳＢＩ証券	4/13AM9:00～4/17PM6:00
東海東京証券	4/13～4/17AM10:00
岡三証券	4/13～4/17AM10:00
いちよし証券	4/13～4/17
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	4/20
大和証券	4/21
マネックス証券	4/20
ＳＢＩ証券	4/20
東海東京証券	4/20
岡三証券	4/20
いちよし証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/21AM5:00～4/23PM5:00
大和証券	4/21～4/23AM9:00
マネックス証券	4/21AM0:00～4/24AM11:00
ＳＢＩ証券	4/21PM0:00～4/23AM8:00
東海東京証券	4/21～4/24
岡三証券	4/21～4/24
いちよし証券	4/21～4/24
委託販売団
-	-
設立年月日	2001年11月01日
社員数	48人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。 1.A&A技術開発（注１）及び監視ロボット（注２）、人工知能（注３）及びスマートマシン（注４）の研究開発に係る人件費等として129,000千円（平成27年12月期：28,000千円、平成28年12月期：48,000千円、平成29年12月期：53,000千円） 2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円（平成27年12月期：20,000千円、平成28年12月期：50,000千円、平成29年12月期：75,000千円） 3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円（平成27年12月期：15,000千円、平成28年12月期：120,000千円、平成29年12月期：15,000千円）なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	215,000	86.00	215枚
幹事
大和証券	17,500	7.00	27枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	5,000	2.00	45枚
ＳＢＩ証券	5,000	2.00	35枚
東海東京証券	2,500	1.00	3枚
岡三証券	2,500	1.00	3枚
いちよし証券	2,500	1.00	3枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	391	55	39	5	0	14	2
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	379	32	23	35	0	8	12
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	505	61	79	115	0	26	38

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
山川真考	18.72%	社長	180日
Jun Emi	17.10%		90日
トランス・コスモス（株）	9.34%		90日
関﨑美智子	7.63%		180日
AITHER LIMITED	7.02%		90日
Net Capital Partners Limited	6.60%		90日
斉藤誠	5.30%		90日
Webcast Enterprises Limited	4.83%		90日
Richard Lo	3.96%		90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合	2.09%		90日

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想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件	2,090～2,390円
公募価格	2,390円
初値予想速報版	5,000円
初値予想暫定版	5,200円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【リンクバル（6046）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＭＢＣフレンド証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	リンクバル
コード	6046
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	街コンイベントの企画及び開催並びに街コンポータルサイト「街コンジャパン」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	800,000
公募株数	250,000
売出株数	550,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,000,000
想定価格	2,300円（23万円必要）
仮条件決定日	2015/04/07
仮条件	2,100～2,400円
ブックビルディング期間	2015/04/09～2015/04/15
公募価格決定日	2015/04/16
公募価格	2,400円
申込期間	2015/04/20～2015/04/23
調達資金使途	-
類似銘柄	IBJ（33.2倍）ツヴァイ（18.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/9AM5:00～4/15PM5:00
ＳＢＩ証券	4/9AM9:00～4/15PM6:00
マネックス証券	4/9AM0:00～4/15AM11:00
岡三証券	4/9～4/15AM10:00
いちよし証券	4/9～4/15
東洋証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/16
ＳＢＩ証券	4/16
マネックス証券	4/17
岡三証券	4/16
いちよし証券	4/17
東洋証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/20AM5:00～4/22PM5:00
ＳＢＩ証券	4/20AM8:30～4/22AM8:00
マネックス証券	4/20AM0:00～4/23AM11:00
岡三証券	4/20～4/23
いちよし証券	4/20～4/23
東洋証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2011年12月09日
社員数	67人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額519,000千円については、以下の投資に充当する予定。 1.事業拡大に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用として69,000千円（平成27年９月期：69,000千円） 2.新規及び既存会員・ユーザーに対してのユーザビリティーの向上のためのWEBサイトリニューアル費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 3.新規及び既存会員・ユーザー向けの新規WEB・アプリケーションの開発費用として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 4.当社の認知度の向上及び新規顧客の獲得を図るための広告宣伝費として100,000千円（平成27年９月期：20,000千円、平成28年９月期：40,000千円、平成29年９月期：40,000千円） 5.優秀な人材の採用・育成等にかかる採用教育費として150,000千円（平成27年９月期：30,000千円、平成28年９月期：60,000千円、平成29年９月期：60,000千円）なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	680,000	85.00	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	32,000	4.00	32枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	32,000	4.00	224枚
マネックス証券	24,000	3.00	216枚
岡三証券	16,000	2.00	16枚
いちよし証券	8,000	1.00	8枚
東洋証券	8,000	1.00	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	646	35	24	38	0	8	12
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	1,175	171	115	153	0	38	51
直近四半期 2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2014/12	単体	426	128	79	232	0	26	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）Kazy	40.00%		180日
吉弘和正	36.00%	社長	180日
大木隆太郎	18.10%	専務取締役
根本純	3.00%
松岡大輔	1.30%
金田好生	0.60%	取締役
従業員持株会	0.47%
大山智弘	0.30%
岩崎修身	0.23%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,300円（23万円必要）
仮条件	2,100～2,400円
公募価格	2,400円
初値予想速報版	2,700円
初値予想暫定版	3,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【Ｇｕｎｏｓｙ（6047）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	Ｇｕｎｏｓｙ
コード	6047
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	情報キュレーションアプリ「Gunosy（グノシー）」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	5,910,000
公募株数	3,500,000
売出株数	2,410,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	18,378,000
想定価格	1,520円（15.2万円必要）
仮条件決定日	2015/04/08
仮条件	1,460～1,520円
ブックビルディング期間	2015/04/10～2015/04/16
公募価格決定日	2015/04/17
公募価格	1,520円
申込期間	2015/04/20～2015/04/23
調達資金使途	-
類似銘柄	オールアバウト（94.2倍）イード（24.5倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/10AM6:00～4/15PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	4/10AM5:00～4/16PM5:00
ＳＢＩ証券	4/10AM0:00～4/16PM6:00
マネックス証券	4/10AM0:00～4/16AM11:00
いちよし証券	4/10～4/16
みずほ証券	4/10AM6:00～4/16AM10:00
岡三証券	4/10～4/16AM10:00
岩井コスモ証券	4/10AM5:30～4/16PM5:30
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	4/17
ＳＭＢＣ日興証券	4/17
ＳＢＩ証券	4/17
マネックス証券	4/17
いちよし証券	4/20
みずほ証券	4/18
岡三証券	4/17
岩井コスモ証券	4/22
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	4/20AM6:00～4/22PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/20AM5:00～4/22PM5:00
ＳＢＩ証券	4/20AM0:00～4/22PM0:00
マネックス証券	4/20AM0:00～4/23AM11:00
いちよし証券	4/20～4/23
みずほ証券	4/20AM6:00～4/22PM3:30
岡三証券	4/20～4/23
岩井コスモ証券	4/20AM5:30～4/22AM10:30
委託販売団
-	-
設立年月日	2012年11月14日
社員数	52人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額4,866,400千円については、新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として広告宣伝活動に係る資金に充当（平成27年５月期に91,800千円、平成28年５月期に2,588,700千円、平成29年５月期に2,185,900千円）予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	5,348,700	90.50	5349枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	177,300	3.00	178枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	177,300	3.00	1242枚
マネックス証券	59,100	1.00	532枚
いちよし証券	59,100	1.00	60枚
みずほ証券	29,500	0.50	30枚
岡三証券	29,500	0.50	30枚
岩井コスモ証券	29,500	0.50	30枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/05	単体	0	-45	-45	42	0	-6	3
2014/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/05	単体	359	-1,365	-1,393	608	0	-93	-78

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
木村新司	41.12%	社長	90日
KDDI（株）	16.93%
ジャフコSV4共有投資事業有限責任組合	10.16%
福島良典	3.53%		90日
吉田宏司	3.53%		90日
関喜史	3.53%		90日
垣内伸也	3.34%		90日
B Dash Fund2号投資事業有限責任組合	2.28%		90日
竹谷祐哉	2.10%	取締役	90日
石橋雅和	1.91%	取締役	90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,520円（15.2万円必要）
仮条件	1,460～1,520円
公募価格	1,520円
初値予想速報版	1,520円
初値予想暫定版	1,520円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【三機サービス（6044）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

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ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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社名	三機サービス
コード	6044
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/24
事業内容	空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	500,000
公募株数	250,000
売出株数	250,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,288,095
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2015/04/07
仮条件	1,440～1,540円
ブックビルディング期間	2015/04/08～2015/04/14
公募価格決定日	2015/04/15
公募価格	1,540円
申込期間	2015/04/16～2015/04/21
調達資金使途	-
類似銘柄	シンプロメンテ（25.9倍）日本空調サービス（14.2倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/8AM6:00～4/13PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/8AM8:00～4/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/8AM5:00～4/14PM5:00
みずほ証券	4/8AM6:00～4/14AM10:00
高木証券	4/8～4/14
エイチ・エス証券	4/8～4/14
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
証券会社別抽選日
野村證券	4/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/15
ＳＭＢＣ日興証券	4/15
みずほ証券	4/16
高木証券	4/15
エイチ・エス証券	4/15
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	4/15
証券会社別申込期間
野村證券	4/16AM6:00～4/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/16AM8:00～4/17AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/16AM5:00～4/20PM5:00
みずほ証券	4/16AM6:00～4/20PM3:30
高木証券	4/16～4/21
エイチ・エス証券	4/16～4/21
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
設立年月日	1977年07月11日
社員数	241人（2015年02月28日現在）
連結子会社	上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途	手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化（特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成）の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのＩＴシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年５月期中に充当予定。ＩＴシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年５月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	425,000	85.00	425枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	20,000	4.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	20,000	4.00	20枚
みずほ証券	10,000	2.00	10枚
高木証券	10,000	2.00	10枚
エイチ・エス証券	10,000	2.00	10枚
エース証券	5,000	1.00	-
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/05	単体	4,389	268	-109	118	0	-88	93
2013/05	連結	5,419	149	166	289	0	134	231
2013/05	単体	5,150	225	167	295	0	135	236
2014/05	連結	5,481	289	164	467	0	128	361
2014/05	単体	5,354	294	165	473	0	128	365

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中島義兼	42.24%	社長	90日
（株）中島産業	21.13%		90日
従業員持株会	15.56%
中島薫子	6.83%		90日
中島諒子	6.34%		90日
中島悠希	1.63%		90日
中島杏菜	1.63%		90日
北村源英	0.98%	取締役	90日
大橋一彦	0.98%	取締役	90日
中田安紀	0.98%	取締役	90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	1,440～1,540円
公募価格	1,540円
初値予想速報版	1,850円
初値予想暫定版	1,900円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	レントラックス
コード	6045
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/24
事業内容	成果報酬型広告サービス事業、検索連動型広告代行事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	369,000
公募株数	369,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,050,000
想定価格	1,980円（19.8万円必要）
仮条件決定日	2015/04/06
仮条件	1,630～1,750円
ブックビルディング期間	2015/04/08～2015/04/14
公募価格決定日	2015/04/15
公募価格	1,750円
申込期間	2015/04/17～2015/04/22
調達資金使途	-
類似銘柄	ファンコミュニケーションズ（17.3倍）インタースペース（21.9倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	4/8AM0:00～4/14PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/8AM5:00～4/14PM5:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/8AM5:30～4/14PM5:30
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/8～4/14AM10:00
東洋証券	-
マネックス証券	4/8AM0:00～4/14AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	4/15
ＳＭＢＣ日興証券	4/15
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/21
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/15
東洋証券	-
マネックス証券	4/16
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	4/17AM0:00～4/21PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/17AM5:00～4/21PM5:00
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	4/17AM5:30～4/21AM10:30
エース証券	-
極東証券	-
東海東京証券	4/17～4/22
東洋証券	-
マネックス証券	4/17AM0:00～4/22AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年12月22日
社員数	20人（2015年02月28日現在）
連結子会社	（株）Anything RENTRACKS VIETNAM CO.,LTD
手取金の使途	手取概算額662,170千円については、第三者割当増資の手取概算額上限100,188千円と合わせて、成果報酬型広告サービス事業及び検索連動型広告代行事業の事業拡大に伴う運転資金等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.取扱データ量増加に対応するためのサーバー等の追加使用に係る費用として15,638千円（平成28年３月期：5,462千円、平成29年３月期：5,088千円、平成30年３月期：5,088千円） 2.システムの仕様追加に係る費用として48,982千円（平成29年３月期：25,666千円、平成30年３月期：23,316千円） 3.人材の採用・育成等にかかる費用として52,820千円（平成28年３月期：2,600千円、平成29年３月期：21,610千円、平成30年３月期：28,610千円） 4.人員増加に伴う賃貸事務所増床に係る敷金及び費用として37,955千円（平成29年３月期：22,619千円、平成30年３月期：15,336千円） 5.パートナーサイト獲得促進に係る費用として24,000千円（平成29年３月期：12,000千円、平成30年３月期：12,000千円） 6.パートナーサイト運営者への成果報酬支払早期化に対応する資金として420,000千円（平成28年３月期：300,000千円、平成29年３月期：50,000千円、平成30年３月期：70,000千円） 7.検索連動型広告代行事業における前払広告媒体費の増額に対応する資金として105,000千円（平成28年３月期：35,000千円、平成29年３月期：35,000千円、平成30年３月期：35,000千円）残額は、既存事業の成長に寄与する将来のサービス開発、システム投資等に充当する予定でありますが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	324,700	87.99	2273枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	18,400	4.99	19枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
藍澤證券	3,700	1.00	-
岩井コスモ証券	3,700	1.00	4枚
エース証券	3,700	1.00	-
極東証券	3,700	1.00	-
東海東京証券	3,700	1.00	4枚
東洋証券	3,700	1.00	-
マネックス証券	3,700	1.00	34枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/03	連結	924	26	29	62	0	14	30
2013/03	単体	921	31	34	66	0	16	32
2014/03	連結	2,127	156	113	176	0	55	85
2014/03	単体	2,057	145	112	179	0	55	87
直近四半期 2014/12	連結	2,436	177	113	291	0	55	-
直近四半期 2014/12	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
金子英司	65.49%	社長	90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	13.59%
投資事業組合オリックス11号	8.91%
椙尾幸介	2.23%	取締役	90日
横山早苗	2.00%	取締役	90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	1.34%
山本賢志	1.11%		90日
細井雅美	0.89%
山﨑大輔	0.89%
福田秀樹	0.89%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,980円（19.8万円必要）
仮条件	1,630～1,750円
公募価格	1,750円
初値予想速報版	3,500円
初値予想暫定版	3,500円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【テラスカイ（3915）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：大和証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	テラスカイ
コード	3915
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	クラウドシステムの導入支援・開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	200,000
公募株数	200,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,180,000
想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	1,580～1,780円
ブックビルディング期間	2015/04/14～2015/04/20
公募価格決定日	2015/04/21
申込期間	2015/04/22～2015/04/27
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	4/14～4/20AM11:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/20AM10:00
いちよし証券	4/14～4/20
マネックス証券	4/14AM0:00～4/20AM11:00
ＳＢＩ証券	4/14AM9:00～4/20PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	4/22
みずほ証券	4/22
いちよし証券	4/22
マネックス証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	4/22～4/22AM9:00
みずほ証券	4/22AM6:00～4/24PM3:30
いちよし証券	4/22～4/27
マネックス証券	4/22AM0:00～4/27AM11:00
ＳＢＩ証券	4/22PM0:00～4/24AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2006年03月09日
社員数	122人（2015年02月28日現在）
連結子会社	TerraSky Inc.
手取金の使途	手取概算額325,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限49,326千円については、以下の通り充当を予定。 1.ソリューション事業及び製品事業の開発に係る人材の増加に係る人件費　　(平成28年２月期:97,930千円、残額については平成29年２月期に充当予定） 2.優秀な人材の採用のための採用費　　(平成28年２月期:14,700千円、平成29年２月期：41,500千円)

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	186,000	93.00	279枚
幹事
みずほ証券	6,000	3.00	6枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	4,000	2.00	4枚
マネックス証券	2,000	1.00	18枚
ＳＢＩ証券	2,000	1.00	10枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/02	連結	854	-3	-11	256	0	-12	255
2013/02	単体	854	13	5	268	0	5	267
2014/02	連結	1,099	-6	-23	304	0	-22	278
2014/02	単体	1,093	40	23	396	0	21	349
2015/02	連結	1,639	154	72	470	0	64	385
2015/02	単体	1,609	244	41	492	0	36	417

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐藤秀哉	52.47%	社長	90日
エヌ・ティ・ティ・ソフトウェア（株）	14.94%		90日
（株）サーバーワークス	9.54%
みずほキャピタル第3号投資事業有限責任組合	5.17%		90日
salesforce.com, inc.	3.42%
台達雄	2.54%	取締役	90日
今岡純二	0.95%	取締役	90日
竹澤聡志	0.95%	取締役	90日
Danielson Jason David	0.90%		90日
髙井康洋	0.83%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,650円（16.5万円必要）
仮条件	1,580～1,780円

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【デザインワン・ジャパン（6048）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：みずほ証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	デザインワン・ジャパン
コード	6048
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/30
事業内容	地域情報口コミサイト「エキテン」の運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	600,000
公募株数	400,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,000,000
想定価格	2,750円（27.5万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	2,450～2,750円
ブックビルディング期間	2015/04/13～2015/04/17
公募価格決定日	2015/04/20
公募価格	未
申込期間	2015/04/22～2015/04/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	4/13AM6:00～4/17AM10:00
大和証券	4/13～4/17AM11:00
ＳＢＩ証券	4/13AM9:00～4/17PM6:00
岡三証券	4/13～4/17AM10:00
いちよし証券	4/13～4/17
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/13AM5:00～4/17PM5:00
委託販売団
マネックス証券	4/13AM0:00～4/17AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券	4/21
大和証券	4/21
ＳＢＩ証券	4/20
岡三証券	4/20
いちよし証券	4/21
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/20
委託販売団
マネックス証券	4/20
証券会社別申込期間
みずほ証券	4/21AM6:00～4/23PM3:30
大和証券	4/21～4/23AM9:00
ＳＢＩ証券	4/21PM0:00～4/23AM8:00
岡三証券	4/21～4/24
いちよし証券	4/21～4/24
エース証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	4/21AM5:00～4/23PM5:00
委託販売団
マネックス証券	4/21AM0:00～4/24AM11:00
設立年月日	2005年09月13日
社員数	30人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額1,002,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限227,700千円と合わせた、手取概算額合計上限1,229,700千円について、1.人材の採用・育成等に係る採用・教育費、及び人件費、2.会員獲得及びサイト活性化に関する広告宣伝費、及びシステム開発等の費用、3.新規の有料掲載店舗増加に伴う外注費用、4.取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.「エキテン」のユーザー数の増加のためのコンテンツ拡充及びユーザービリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、並びに当社が提供している有料掲載プラン等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等にかかる採用・教育費、及び人員増による人件費として211,740千円（平成27年８月期：26,300千円、平成28年８月期：72,920千円、平成29年８月期：112,520千円)　 2.「エキテン」サービスの認知度向上及び顧客基盤拡大のための広告宣伝費、並びに「エキテン」の店舗ページに口コミをしたユーザーへのエキテンポイント付与やサイト構成の改善等のサイト活性化費用として142,800千円（平成27年８月期：12,000千円、平成28年８月期：54,400千円、平成29年８月期：76,400千円 )　 3.エキテン有料掲載店舗の増加に伴うページ制作外注費用として28,800千円（平成27年８月期：1,800千円、平成28年８月期：12,000千円、平成29年８月期：15,000千円）　 4.情報掲載量及び利用者数の増加に伴った「エキテン」での取り扱いデータ量の増大に対応するためのサーバー運用費として27,600千円（平成27年８月期：3,600千円、平成28年８月期：11,700千円、平成29年８月期：12,300千円）上記以外の残額は、エキテンにおける業務支援ツール（予約ツール、ＣＲＭツール、管理系ツール、e-learningツール）の開発等、将来におけるサービスの開発に係る資金や調査費用、並びに成長に寄与する投資等に充当する方針。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	510,000	85.00	510枚
幹事
大和証券	48,000	8.00	72枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	12,000	2.00	60枚
岡三証券	12,000	2.00	12枚
いちよし証券	6,000	1.00	6枚
エース証券	6,000	1.00	-
ＳＭＢＣ日興証券	6,000	1.00	6枚
委託販売団
マネックス証券

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/08	単体	172	35	21	80	0	10	40
2013/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/08	単体	335	94	63	144	0	31	72
2014/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/08	単体	545	164	99	244	0	49	122

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
高畠靖雄	53.91%	社長	90日
高畠昭雄	19.58%	取締役	90日
（株）ティーエーケー	19.54%		90日
田中誠	4.90%	取締役
原口聡史	0.48%	取締役
栗山和晃	0.28%
青木玲子	0.11%
小峯将威	0.11%
加藤智子	0.10%
石野浩太	0.10%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,750円（27.5万円必要）
仮条件	2,450～2,750円

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4/17上場「海帆」の幹事も引き受け
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【三機サービス（6044）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
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東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	三機サービス
コード	6044
業種	サービス業
上場予定日	2015/04/24
事業内容	空調機器・電気・厨房・給排水衛生設備などの設備メンテナンス事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	500,000
公募株数	250,000
売出株数	250,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,288,095
想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件決定日	2015/04/07
ブックビルディング期間	2015/04/08～2015/04/14
公募価格決定日	2015/04/15
申込期間	2015/04/16～2015/04/21
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	4/8AM6:00～4/13PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/8AM8:00～4/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/8AM5:00～4/14PM5:00
みずほ証券	4/8AM6:00～4/14AM10:00
高木証券	4/8～4/14
エイチ・エス証券	4/8～4/14
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
証券会社別抽選日
野村證券	4/15
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/15
ＳＭＢＣ日興証券	4/15
みずほ証券	4/16
高木証券	4/15
エイチ・エス証券	4/15
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	4/15
証券会社別申込期間
野村證券	4/16AM6:00～4/20PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/16AM8:00～4/17AM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/16AM5:00～4/20PM5:00
みずほ証券	4/16AM6:00～4/20PM3:30
高木証券	4/16～4/21
エイチ・エス証券	4/16～4/21
エース証券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	-
設立年月日	1977年07月11日
社員数	241人（2015年02月28日現在）
連結子会社	上海三機大楼設備維修有限公司
手取金の使途	手取概算額347,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限106,260千円と合わせて、メンテナンス技術習得の短期化、多能工化（特定の設備機器のみならず数種の設備機器を扱うことができるメンテナンスエンジニアの育成）の向上を図るため、新規に開設予定の研修センターの建設・設備に200,000千円、コールセンターシステムの機能強化及び効率化の向上のためのＩＴシステム強化に50,000千円を設備資金として平成28年５月期中に充当予定。ＩＴシステム強化の具体的な内容については、トータルメンテナンス事業の収益拡大のために顧客ニーズに対応する機能を充実させること及びコールセンター業務の効率化や当社メンテナンスエンジニアの作業管理の効率化によるコスト削減を目的として開発する予定。上記以外の残額は、平成27年５月期以降に今後の成長のための人材採用及び人件費、教育研修費等の運転資金に充当予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	425,000	85.00	425枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	20,000	4.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	20,000	4.00	20枚
みずほ証券	10,000	2.00	10枚
高木証券	10,000	2.00	10枚
エイチ・エス証券	10,000	2.00	10枚
エース証券	5,000	1.00	-
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/05	単体	4,389	268	-109	118	0	-88	93
2013/05	連結	5,419	149	166	289	0	134	231
2013/05	単体	5,150	225	167	295	0	135	236
2014/05	連結	5,481	289	164	467	0	128	361
2014/05	単体	5,354	294	165	473	0	128	365

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
中島義兼	42.24%	社長	90日
（株）中島産業	21.13%		90日
従業員持株会	15.56%
中島薫子	6.83%		90日
中島諒子	6.34%		90日
中島悠希	1.63%		90日
中島杏菜	1.63%		90日
北村源英	0.98%	取締役	90日
大橋一彦	0.98%	取締役	90日
中田安紀	0.98%	取締役	90日

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,540円（15.4万円必要）
仮条件	未

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2014年からIPOに力を入れているため口座開設おススメ！
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【シーアールイー（3458）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	シーアールイー
コード	3458
業種	不動産業
上場予定日	2015/04/21
事業内容	物流施設を中心とした事業用不動産の総合サービス（不動産賃貸、管理、仲介、開発、有効活用、建設、アセットマネジメント）
上場市場	東証2部
公開株数	1,457,900
公募株数	1,457,900
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,825,000
想定価格	3,620円（36.2万円必要）
仮条件決定日	2015/04/03
仮条件	3,450～3620円
ブックビルディング期間	2015/04/06～2015/04/10
公募価格決定日	2015/04/13
申込期間	2015/04/14～2015/04/17
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/6AM5:00～4/10PM5:00
野村證券	4/6AM6:00～4/9PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/6AM8:00～4/10AM11:00
みずほ証券	4/6AM6:00～4/10AM10:00
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/6AM9:00～4/10PM6:00
マネックス証券	4/6AM0:00～4/10AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	4/13
野村證券	4/13
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/13
みずほ証券	4/14
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/13
マネックス証券	4/13
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/14AM5:00～4/16PM5:00
野村證券	4/14AM6:00～4/16PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	4/14AM8:00～4/15AM3:00
みずほ証券	4/14AM6:00～4/16PM3:30
極東証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＢＩ証券	4/14PM0:00～4/16AM8:00
マネックス証券	4/14AM0:00～4/17AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2009年12月22日
社員数	141人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額4,866百万円及び第三者割当増資の手取概算額上限729百万円については、全額を物流投資事業において開発する物流施設への建設費用等の一部に充当する予定。支出予定時期については、平成27年７月期に443百万円、平成28年７月期に4,252百万円、平成29年７月期に900百万円を充当する方針。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	1,021,000	70.03	1021枚
幹事
野村證券	291,500	19.99	292枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	36,400	2.50	37枚
みずほ証券	36,400	2.50	37枚
極東証券	21,800	1.50	-
ＳＭＢＣフレンド証券	21,800	1.50	-
ＳＢＩ証券	21,800	1.50	106枚
マネックス証券	7,200	0.49	65枚
委託販売団
野村ネット＆コール

住民票取得代行＋最大16,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/07	単体	15,946	641	383	1,006	0	79	245
2014/07	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/07	単体	22,089	2,353	1,323	2,451	0	322	580
今季中間 2015/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2015/01	単体	12,213	1,496	1,080	3,749	0	256	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
京橋興産（株）	73.39%	社長	180日
（株）シーアールイー	11.27%
公共建物（株）	2.60%		180日
山下修平	1.40%
近藤正昭	1.02%	専務取締役
亀山忠秀	1.02%	常務取締役
永浜英利	1.02%
伊藤毅	1.02%	取締役
後藤信秀	0.65%
小泉武宏	0.65%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,620円（36.2万円必要）
仮条件	3,450～3620円

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4/17上場「海帆」幹事証券会社

2014年からIPOに力を入れているため口座開設おススメ！
安藤証券

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【ジグソー（3914）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ジグソー
コード	3914
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/04/28
事業内容	IoTビッグデータをベースとした、インターネットシステムの自動マネジメントサービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	250,000
公募株数	200,000
売出株数	50,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,990,000
想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件決定日	2015/04/10
仮条件	未
ブックビルディング期間	2015/04/13～2015/04/17
公募価格決定日	2015/04/20
申込期間	2015/04/21～2015/04/24
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/13AM5:00～4/17PM5:00
大和証券	4/13～4/17AM11:00
マネックス証券	4/13AM0:00～4/17AM11:00
ＳＢＩ証券	4/13AM9:00～4/17PM6:00
東海東京証券	4/13～4/17AM10:00
岡三証券	4/13～4/17AM10:00
いちよし証券	4/13～4/17
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	4/20
大和証券	4/21
マネックス証券	4/20
ＳＢＩ証券	4/20
東海東京証券	4/20
岡三証券	4/20
いちよし証券	4/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	4/21AM5:00～4/23PM5:00
大和証券	4/21～4/23AM9:00
マネックス証券	4/21AM0:00～4/24AM11:00
ＳＢＩ証券	4/21PM0:00～4/23AM8:00
東海東京証券	4/21～4/24
岡三証券	4/21～4/24
いちよし証券	4/21～4/24
委託販売団
-	-
設立年月日	2001年11月01日
社員数	48人（2015年02月28日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額379,760千円及び第三者割当増資の手取概算額上限71,852千円については、以下の使途に充当する予定。 1.A&A技術開発（注１）及び監視ロボット（注２）、人工知能（注３）及びスマートマシン（注４）の研究開発に係る人件費等として129,000千円（平成27年12月期：28,000千円、平成28年12月期：48,000千円、平成29年12月期：53,000千円） 2.今後の事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として145,000千円（平成27年12月期：20,000千円、平成28年12月期：50,000千円、平成29年12月期：75,000千円） 3.人員拡充に伴う本社設備増強及び東京オフィス移転費用として150,000千円（平成27年12月期：15,000千円、平成28年12月期：120,000千円、平成29年12月期：15,000千円）なお、残額は、財務体質及び経営基盤安定化のため、金融機関からの借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	215,000	86.00	215枚
幹事
大和証券	17,500	7.00	27枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	5,000	2.00	45枚
ＳＢＩ証券	5,000	2.00	35枚
東海東京証券	2,500	1.00	3枚
岡三証券	2,500	1.00	3枚
いちよし証券	2,500	1.00	3枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大8,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	391	55	39	5	0	14	2
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	379	32	23	35	0	8	12
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	505	61	79	115	0	26	38

2014年幹事数7社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
山川真考	18.72%	社長	180日
Jun Emi	17.10%		90日
トランス・コスモス（株）	9.34%		90日
関﨑美智子	7.63%		180日
AITHER LIMITED	7.02%		90日
Net Capital Partners Limited	6.60%		90日
斉藤誠	5.30%		90日
Webcast Enterprises Limited	4.83%		90日
Richard Lo	3.96%		90日
サンエイト1号投資事業有限責任組合	2.09%		90日

新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,090円（20.9万円必要）
仮条件	未

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4/24上場「レントラックス」の主幹事証券会社

4/28上場「ジグソー」の主幹事も引き受け
ＳＭＢＣ日興証券

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