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2015年11月17日

【ソネット・メディア・ネットワークス(6185)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

ソネット・メディア・ネットワークス

コード 6185
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
申込期間 2015/12/15~2015/12/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年03月21日
社員数 85人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,340,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限200,500千円については、DSP(後述「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 4 用語」)に係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として850,000千円を充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.DSPの新機能開発(潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等)に係るソフトウエアへの投資資金として550,000千円(平成28年3月期:70,000千円、平成29年3月期:240,000千円、平成30年3月期:240,000千円)
2.DSPの機能改善(広告配信設定及び運用の自動化等)に係るソフトウエアへの投資資金として230,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:100,000千円、平成30年3月期:100,000千円)
3.DSPに係るサーバーへの投資資金として70,000千円(平成28年3月期:10,000千円、平成29年3月期:30,000千円、平成30年3月期:30,000千円)
なお、残額は将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券
いちよし証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,314 65 61 509 30 247
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,712 169 207 717 101 348
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,593 123 109 925 51 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ソネット(株) 68.81% 180日
地引剛史 6.80% 社長 180日
宮口文秀 5.57% 取締役 180日
中尾嘉孝 5.04% 取締役 180日
穂谷野智 4.52% 180日
伊藤忠商事(株) 2.91%
中川典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤秀明 0.28%
千輝仁 0.28%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月16日

【マイネット(3928)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

マイネット

コード 3928
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 854,000
公募株数 600,000
売出株数 254,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,603,900
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年06月14日
社員数 136人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,000,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限213,608千円については、当社の事業拡大を目的として、新規スマートフォンゲームタイトルの獲得費用として、平成28年12月期に480,000千円、平成29年12月期に320,000千円を充当する予定。また、人員採用の費用として、平成28年12月期に61,000千円、新規獲得人員の人件費として、平成28年12月期に353,208千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 800 -319 -8 66 -5 44
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 993 0 10 268 6 140
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,879 35 15 1,167 6 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
上原仁 32.99% 社長 90日
グリー(株) 17.83% 90日
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 8.82%
(株)セガゲームス 7.20%
嶺井政人 7.00% 取締役CFO 90日
新生企業投資(株) 4.46%
笠原健治 3.58% 90日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.93%
橋詰大造 1.85% 90日
住友商事(株) 1.72%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月16日

【ビジョン(9416)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
マネックス証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2015年11月16日

【アークン(3927)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

アークン

コード 3927
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/18
事業内容 情報セキュリティ製品の開発・販売事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 500,000
公募株数 300,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,846,000
想定価格 1,230円(12.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
むさし証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年05月08日
社員数 30人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額333,480千円については、設備資金として130,000千円(平成29年3月期:50,000千円、平成30年3月期以降:80,000千円)、当社の業容拡大のための人材の採用活動費及び人件費として126,000千円(平成28年3月期:18,000千円、平成29年3月期:108,000千円)、残額については、平成30年3月期の人材の採用活動費及び人件費の一部として充当する予定。設備資金の内訳としては、新設するR&D(注1)センターのデータ系サービスの設置費及び増設費として60,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:40,000千円)、ハニーポット(注2)の設置費及び増設費として40,000千円(平成29年3月期:20,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)、運営管理設備の設置費及び増設費として30,000千円(平成29年3月期:10,000千円、平成30年3月期以降:20,000千円)を充当する予定であります。最近日(平成27年10月31日)現在の設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画(1)重要な設備の新設等」に記載のとおり。なお、上記調達資金は、具体的な充当期間までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
丸三証券 - -
いちよし証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 782 166 91 175 52 44
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 991 170 108 284 64 110
今期中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 560 110 69 353 41 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
蛭間久季 18.32% 蛭間 180日
伊藤翼 10.08% 180日
伊藤未可子  9.85% 180日
(株)アークン 8.27%
永野祐司 4.92% 180日
榊原義定 4.92% 180日
金山弘來 4.47% 180日
金山英來 4.46% 180日
金山昌來 4.46% 180日
(株)オーク電子 3.94% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月15日

【ネオジャパン(3921)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ネオジャパン

コード 3921
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/11/27
事業内容 ウェブ技術をベースとしたグループウェアである「desknet's NEO」とその関連製品・サービスの開発、販売等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 110,000
売出株数 110,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,041,000
想定価格 2,710円(27.1万円必要)
仮条件決定日 2015/11/10
仮条件 2,710~2,900円
ブックビルディング期間 2015/11/11~2015/11/17
公募価格決定日 2015/11/18
公募価格
申込期間 2015/11/19~2015/11/25
調達資金使途
類似銘柄 コムチュア(12.6倍)
サイボウズ(-)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/11AM5:00~11/17PM5:00
SBI証券 11/11AM9:00~11/17AM11:00
岩井コスモ証券 11/11AM5:30~11/17PM5:30
いちよし証券 11/11~11/17
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/18
SBI証券 11/18
岩井コスモ証券 11/24
いちよし証券 11/19
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/19AM5:00~11/24PM5:00
SBI証券 11/19PM0:00~11/24AM8:00
岩井コスモ証券 11/19AM5:30~11/24AM10:30
いちよし証券 11/19~11/25
委託販売団
- -
設立年月日 1992年02月29日
社員数 78人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額267,252千円及び第三者割当増資の手取概算額上限82,010千円については、新製品の研究開発に208,000千円(平成28年1月期:12,000千円、平成29年1月期:103,000千円、平成30年1月期:93,000千円)、地方営業所開設資金に30,000千円(平成29年1月期)、既存製品の機能強化に55,000千円(平成29年1月期:27,000千円、平成30年1月期:28,000千円)、残額は自社サービスの機能向上や開発等のための人材採用費等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 198,000 90.00 198枚
幹事
SBI証券 11,000 5.00 55枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 6,600 3.00 7枚
いちよし証券 4,400 2.00 5枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/01 連結 - - - - 10.5 - -
単体 1,552 211 129 1,655 129 1,650
2015/01 連結 - - - - 17 - -
単体 1,724 265 172 1,877 172 1,871
今季中間
2015/07
連結 - - - - - -
単体 943 258 165 2,023 165 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
齋藤晶議 46.78% 社長 180日
大坪慶穰 22.60% 専務取締役 180日
松倉二美 8.24% 180日
(株)プロシードゥス 6.57% 180日
(株)ネオジャパン 3.33%
(株)ビットアイル 1.93% 180日
小沼尚夫 1.58% 取締役 180日
大神田守 1.58% 取締役 180日
後藤健 1.56% 180日
ネオジャパン従業員持株会 1.31% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,710円(27.1万円必要)
仮条件 2,710~2,900円
初値予想速報版 5,800円

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2015年11月14日

【今後の新規上場(IPO)上場予定、ブックビルディング(BB)スケジュール、購入申込、抽選日(11/9~11/14週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(11/16~11/21)

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11/16~11/20までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
11/19 7183 あんしん保障 SBI証券
6182 ロゼッタ SMBC日興証券
11/20 6183 ベルシステム24ホールディングス SMBC日興証券
IPO・新規公開株

11/16~11/20までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/16 1435 インベスターズクラウド SBI証券
みずほ証券
大和証券
岩井コスモ証券
11/18 3921 鎌倉新書 SMBC日興証券
大和証券
岩井コスモ証券
丸三証券
東海東京証券
岡三証券
SBI証券
11/20 3923 ラクス みずほ証券
野村證券
SBI証券
IPO・新規公開株

11/16~11/20までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/19 3921 ネオジャパン 岩井コスモ証券
IPO・新規公開株

11/16~11/21までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/16 6182 ロゼッタ 岩井コスモ証券
6183 あんしん保障 岩井コスモ証券
楽天証券
11/17 6183 ベルシステム24ホールディングス 松井証券
カブドットコム証券
11/18 3921 ネオジャパン SMBC日興証券
SBI証券


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2015年11月13日

【ロゼッタ(6182)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ロゼッタ

コード 6182
業種 サービス業
上場予定日 2015/11/19
事業内容 自動翻訳サービス事業、翻訳、通信事業、企業向け語学研修事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 347,900
公募株数 347,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
347,900
想定価格 645円(6.45万円必要)
仮条件決定日 2015/11/02
仮条件 645~695円
ブックビルディング期間 2015/11/04~2015/11/10
公募価格決定日 2015/11/11
公募価格 695円
申込期間 2015/11/12~2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄 翻訳センター(21.4倍)
クレステック(9.9倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/4AM5:00~11/10PM5:00
みずほ証券 11/4AM6:00~11/10AM10:00
SBI証券 11/4AM9:00~11/10AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 11/4AM5:30~11/10PM5:30
いちよし証券 11/4~11/10
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 11/4AM0:00~11/10AM11:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/11
みずほ証券 11/12
SBI証券 11/11
エース証券 -
岩井コスモ証券 11/16
いちよし証券 11/12
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 11/11
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/12AM5:00~11/16PM5:00
みずほ証券 11/12AM6:00~11/16PM3:30
SBI証券 11/12PM0:00~11/16AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 11/12AM5:30~11/16AM10:30
いちよし証券 11/12~11/17
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 11/12AM0:00~11/17AM11:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1952年04月05日
社員数 36人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)グローヴァ
(株)海外放送センター
手取金の使途 手取概算額196,443千円及び第三者割当増資の手取概算額上限30,806千円については、設備投資資金として154,368千円(平成28年2月期:26,410千円、平成29年2月期:55,957千円、平成30年2月期:72,000千円)、事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として42,546千円(平成28年2月期:4,466千円、平成29年2月期:38,080千円)並びにソフトウェアの開発に応じて必要になるシステム保守費用として18,000千円(平成28年2月期:1,000千円、平成29年2月期:7,000千円、平成30年2月期:10,000千円)、残額については、平成30年2月期の採用活動費及びその人件費の一部として充当する予定。設備投資資金は全てソフトウェアの開発費に充当する予定であり、その内訳は下表のとおりです。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 296,300 85.17 296枚
幹事
みずほ証券 13,900 4.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 13,900 4.00 70枚
エース証券 3,400 0.98 -
岩井コスモ証券 3,400 0.98 4枚
いちよし証券 3,400 0.98 4枚
SMBCフレンド証券 3,400 0.98 -
マネックス証券 3,400 0.98 31枚
藍澤證券 3,400 0.98 -
水戸証券 3,400 0.98 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 1,327 104 71 732 10 41 423
単体 389 63 54 406 31 233
2015/02 連結 1,402 131 94 856 10 53 470
単体 487 137 140 577 79 316
今季中間
2015/08
連結 786 90 66 905 0 41 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
五石順一 32.16% 社長 180日
浮舟邦彦 11.30% 180日
ジェイコブソン陽子 7.62% 取締役 180日
(株)ドリームインキュベータ  5.95% 90日
(株)ロゼッタ 5.15% 90日
皷谷 隆志 4.72% 取締役執行役社長 180日
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合 4.42% 90日
秀島博規 3.14% 取締役 180日
(株)翻訳センター 2.21%
滋慶1号投資事業有限責任組合 2.21% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 645円(6.45万円必要)
仮条件 645~695円
公募価格 695円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,700円
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2015年11月13日

【フリュー(6238)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

フリュー

コード 6238
業種 機械
上場予定日 2015/12/18
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルプリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営コちゃん」等の運営
上場市場 東証
公開株数 1,464,000
公募株数 732,000
売出株数 732,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,700,000
想定価格 3,780円(37.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/30
ブックビルディング期間 2015/12/02~2015/12/08
公募価格決定日 2015/12/09
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2006年10月03日
社員数 350人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)ウィーヴ
手取金の使途 手取概算額2,557,272千円については、第三者割当増資の手取概算額上限771,981千円と合わせて
1.新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、
2.ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費、
3.新商品開発に関する研究開発費に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBC日興証券 - -
エース証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 22 - -
単体 20,506 3,153 1,920 5,474 220 629
2014/03 連結 24,915 3,536 2,058 7,924 25 - -
単体 22,683 3,677 2,198 7,481 252 859
2015/03 連結 23,911 3,278 1,909 9,663 26 - -
単体 22,112 3,622 2,306 9,642 265 1,108
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田坂吉朗 21.84% 社長 90日
フリュー社員持株会 8.51%
吉田眞人 6.90% 専務取締役 90日
芝山貴史 6.90% 取締役 90日
新本祐一 6.90% 専務取締役 90日
三嶋隆 6.90% 専務取締役 90日
稲毛勝行 4.60% 取締役 90日
中村真司 4.60%
鬼頭金正 4.60%
溝上耕史 4.60%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月12日

【ミズホメディー(4595)】IPO新規上場速報 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券

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社名

ミズホメディー

コード 4595
業種 医薬品
上場予定日 2015/12/17
事業内容 体外診断用医薬品の開発・製造・販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 326,000
公募株数 217,500
売出株数 108,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,115,000
想定価格 980円(9.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
西日本シティTT証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1977年11月02日
社員数 137人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)AMBiS
手取金の使途 手取概算額192,298千円については、第三者割当増資の手取概算額44,088千円と合わせて、全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定。具体的には、生産設備(平成28年12月期36,386千円)及び新規製造工場(平成28年12月期200,000千円)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
岡三証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
西日本シティTT証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 20 - -
単体 3,248 194 139 884 65 418
2014/12 連結 - - - - 46 - -
単体 3,986 459 317 1,159 150 548
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,614 79 41 1,103 19 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
唐川文成 40.13% 社長 180日
ミズホメディー社員持株会 13.13% 180日
唐川則康 9.22% 180日
山里將浩 5.69% 180日
(株)西日本シティ銀行 4.73% 180日
國分幸一 3.66%
渡辺亀四郎 3.12% 180日
山口和也 2.72% 180日
立石貞則 2.27% 180日
李春億 2.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月12日

【ツバキ・ナカシマ(6464)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ツバキ・ナカシマ

コード 6464
業種 機械
上場予定日 2015/12/16
事業内容 鋼球の製造・販売等
上場市場 東証
公開株数 19,264,700
公募株数 0
売出株数 19,264,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,221,300
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2015/11/30
ブックビルディング期間 2015/12/01~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/08~2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年01月05日
社員数 453人(2015年10月31日現在)
連結子会社 TBK HOLDINGS, INC.
HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC.
HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC.
HPP HOLDINGS,INC
TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. 他9社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
ゴールドマン・サックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
UBS証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
みずほ証券
大和証券 - -
SBI証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 30,248 - 3,654 42,593 0 - -
単体 15,758 1,861 600 32,970 15 842
2014/12 連結 36,049 - 3,843 41,156 178 - -
単体 17,751 2,926 415 26,334 10 671
直近四半期
2015/09
連結 29,767 - 3,046 44,220 97 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
CJP TN Holdings,L.P. 89.41% 180日
近藤高規 3.94%
山田賢司 1.02% 取締役 180日
酒井秀行 0.63% 180日
髙宮勉 0.62% 社長 180日
ツバキ・ナカシマ 従業員持株会 理事長 植村洋 0.45%
小原シェキール 0.28% 取締役 180日
津田雅司 0.25% 180日
島田一也 0.25% 180日
茅原和朗 0.24% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月11日

【あんしん保証(7183)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SBI証券

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社名

あんしん保証

コード 7183
業種 その他金融業
上場予定日 2015/11/19
事業内容 家賃債務の保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 210,000
公募株数 110,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,758,000
想定価格 1,390円(13.9万円必要)
仮条件決定日 2015/10/29
仮条件 1,320~1,460円
ブックビルディング期間 2015/11/02~2015/11/09
公募価格決定日 2015/11/10
申込期間 2015/11/12~2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄 全国保証(17.6倍)
イー・ギャランティ(23.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/2AM0:00~11/9AM11:00
野村證券 11/2AM6:00~11/6PM11:59
みずほ証券 11/2AM6:00~11/9AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 11/2AM5:00~11/9PM5:00
エース証券 11/2~11/9AM10:00
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/10
野村證券 11/10
みずほ証券 11/11
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 11/10
岡三証券 11/10
エース証券 -
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/12AM0:00~11/16PM0:00
野村證券 11/12AM6:00~11/16PM3:00
みずほ証券 11/12AM6:00~1/16PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 11/12AM5:00~11/16PM5:00
岡三証券 11/12~11/17
エース証券 -
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年12月16日
社員数 64人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額133,168千円については、第三者割当増資の手取概算額上限38,364千円と合わせた手取概算額上限171,532千円について以下の使途に充当する予定。設備資金として、家賃債務の保証事業における商品ニーズの多様化に対応して商品構成を拡充していくことに伴い、将来の保証件数増加が見込まれる。このため、営業系基幹システムの処理能力を確保する必要があり、システムを更改する資金として考えている。平成29年3月期に全額を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 172,000 82.00 860枚
幹事
野村證券 21,000 10.00 21枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 4,200 2.00 5枚
SMBCフレンド証券 3,200 1.50 -
SMBC日興証券 3,200 1.50 4枚
岡三証券 2,100 1.00 3枚
エース証券 2,100 1.00 -
東洋証券 1,100 0.50 -
藍澤證券 1,100 0.50 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,485 317 218 1,121 159 637
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,781 259 160 1,281 91 729
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 537 66 39 1,321 22 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
アイフル(株) 38.33% 180日
雨坂甲 23.78% 社長 180日
高橋誠一 3.58% 90日
小川秀男 3.31% 90日
(株)アパマンショップネットワーク 3.23% 90日
高橋敏幸 2.64% 90日
渡邉定雄 2.64% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.26% 180日
石井恒男 2.21% 180日
政岡土地(株) 1.85% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,390円(13.9万円必要)
仮条件 1,320~1,460円
公募価格 1,460円
初値予想速報版 2,900円
初値予想暫定版 3,000円
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2015年11月11日

【オープンドア(3926)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

オープンドア

コード 3926
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1997年04月21日
社員数 133人(2015年09月30日現在)
連結子会社 ホテルスキップ(株)
手取金の使途 手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ-向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円(平成29年3月期97,500千円、平成30年3月期97,500千円)、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けWebサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円(平成29年3月期70,000千円、平成30年3月期30,000千円)、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円(平成29年3月期60,000千円、平成30年3月期26,584千円)を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
大和証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
いちよし証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エイチ・エス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,787 255 149 1,409 0 - -
単体 1,787 255 149 1,408 30 282
2015/03 連結 1,988 337 400 1,787 0 - -
単体 1,972 371 400 1,787 80 358
今季中間
2015/09
連結 1,231 471 280 2,067 0 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関根大介 59.04% 社長 90日
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60% 90日
(株)CHINTAI 5.31% 90日
佐藤茂 3.47% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25% 90日
投資事業組合オリックス11号 0.52%
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期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月10日

【ダブルスタンダード(3925)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

ダブルスタンダード

コード 3925
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/15
事業内容 企業向けビックデータの生成・提供、データ生成過程で培った技術を活用したサービス企画・システム開発
上場市場 東証マザーズ
公開株数 675,000
公募株数 200,000
売出株数 475,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 2,100円(21万円必要)
仮条件決定日 2015/11/25
ブックビルディング期間 2015/11/27~2015/12/03
公募価格決定日 2015/12/04
申込期間 2015/12/08~2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
エイチ・エス証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
エース証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2012年06月06日
社員数 18人(2015年10月31日現在)
連結子会社 LITTLE DISCOVERY
手取金の使途 手取概算額377,800千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、本社移転費用として、101,000千円(平成29年3月期)及び採用費・教育費として、96,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に30,000千円、平成31年3月期に30,000千円)、また、業務の効率化やセキュリティの強化を目的としたシステム投資として128,000千円(平成29年3月期:44,000千円、平成30年3月期:44,000千円、平成31年3月期:40,000千円)、に充当する予定。なお、上記使途以外の残額は、将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、具体化している事項はなく、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 - -
エイチ・エス証券 - -
岡三証券 - -
藍澤證券 - -
エース証券 - -
東海東京証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - - -
単体 - -707 -760 239 -1 0
2014/03 連結 239 113 68 146 38 51
単体 95 53 34 66 19 33
2015/03 連結 521 167 118 218 61 112
単体 359 79 38 104 19 53
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島正三 71.72% 取締役 180日
本田浩之 12.16% 取締役 180日
清水康裕 4.74% 社長/代表取締役
和田光伸 2.53%
インキュベイトファンド2号投資事業有限責任組合 1.90% 180日
赤浦徹 1.90%
亀田雅博 0.95% 取締役
松井敬一 0.95%
藤原木綿子 0.95%
加藤義博 0.95%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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2015年11月 9日

【ベルシステム24ホールディングス(6183)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ベルシステム24ホールディングス

コード 6183
業種 サービス業
上場予定日 2015/11/20
事業内容 電話等を利用したコールセンター業務、治験支援業務等
上場市場 東証
公開株数 32,502,900
公募株数 3,102,900
売出株数 29,400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
70,000,000
想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/04
仮条件 1,500~1,720円
ブックビルディング期間 2015/11/05~2015/11/10
公募価格決定日 2015/11/11
公募価格
申込期間 2015/11/12~2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/5AM5:00~11/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/5AM8:00~11/10AM11:00
みずほ証券 11/5AM6:00~11/10AM10:00
大和証券 11/5~11/10AM11:00
マネックス証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
SBI証券 11/5AM0:00~11/10AM11:00
松井証券 11/6AM0:00~11/10AM10:30
岩井コスモ証券 11/5AM5:30~11/10PM5:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/11
みずほ証券 11/12
大和証券 11/12
マネックス証券 11/11
SBI証券 11/11
松井証券 11/17
岩井コスモ証券 11/16
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/12AM5:00~11/16PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/12AM8:00~11/13AM3:00
みずほ証券 11/12AM6:00~11/16PM3:30
大和証券 11/12~11/16AM9:00
マネックス証券 11/12AM0:00~11/17AM11:00
SBI証券 11/12AM0:00~11/16PM0:00
松井証券 11/13AM0:00~11/17PM3:00
岩井コスモ証券 11/13AM5:30~11/16AM10:30
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2014年06月23日
社員数 131人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)BCJ-16 (株)BCJ-7
(株)ベルシステム24ホールディングス(旧ベルシステム24H①) (株)ベルシステム24 BBコール(株) (株)ベル・ソレイユ
(株)ベル・メディカルソリューションズ
(株)ポッケ
(株)BELL24・Cell Product
手取金の使途 手取概算額5,003,874千円については、成長戦略の加速並びに顧客ニーズへの対応力強化・品質改善を目的として、CRM事業における設備資金に、4,705,000千円(2016年2月期;1,075,000千円、2017年2月期;2,500,000千円、2018年2月期;1,130,000千円)を充当する予定。設備資金の内訳としては、具体的には、既存クライアント層の拡大及び新規クライアント層の拡充に対応するためのコンタクトセンターの増床及び音声データセンター設備に係る設備投資資金に2,088,000千円(2016年2月期;88,000千円、2017年2月期;1,000,000千円、2018年2月期;1,000,000千円)を、サービス品質の維持・向上を目的とした既存設備の維持及びリニューアルに係る設備投資資金に911,000千円(2016年2月期;361,000千円、2017年2月期;550,000千円)を充当する予定。また業務効率向上を目的としたオペレーション管理ソフトウェアの新規開発に985,000千円(2016年2月期;385,000千円、2017年2月期;470,000千円、2018年2月期;130,000千円)、人事系及びセキュリティに関する既存ソフトウェア維持改修に721,000千円(2016年2月期;241,000千円、2017年2月期;480,000千円)を充当する予定。残額については、2016年2月期において、金融機関から運転資金及び旧ベルシステム24H①の買収資金のため借り入れた借入金の返済に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 11,928,700 36.70 11929枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,592,700 32.59 10593枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 6,627,400 20.39 6628枚
大和証券 1,300,100 4.00 1951枚
マネックス証券 513,500 1.58 4622枚
SBI証券 513,500 1.58 2568枚
松井証券 513,500 1.58 3595枚
岩井コスモ証券 513,500 1.58 514枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 107,561 - 8,024 50,621
単体 - - - - - -
2015/02 連結 112,071 - 9,875 26,924 359
単体 - -174 -175 48,825 -4 697
今季中間
2015/08
連結 51,023 - 2,419 30,393 34 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Bain Capital Bellsystem Hong Kong Limited 49.00% 180日
伊藤忠商事(株) 48.80% 180日
デイビッド・ガーナー 1.08% 代表取締役(会長 執行役員) 180日
小松健次 0.62% 社長 180日
岩下順二郎 0.08% 180日
呉岳彦 0.08% 180日
古谷文太 0.08% 180日
ウェスリー・オブライエン 0.07% 180日
廣瀬聡 金澤明彦 0.05% 180日
外村学 松田裕弘 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,720円(17.2万円必要)
仮条件 1,500~1,720円
初値予想速報版 1,720円

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2015年11月 8日

【ロゼッタ(6182)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ロゼッタ

コード 6182
業種 サービス業
上場予定日 2015/11/19
事業内容 自動翻訳サービス事業、翻訳、通信事業、企業向け語学研修事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 347,900
公募株数 347,900
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
347,900
想定価格 645円(6.45万円必要)
仮条件決定日 2015/11/02
仮条件 645~695円
ブックビルディング期間 2015/11/04~2015/11/10
公募価格決定日 2015/11/11
公募価格
申込期間 2015/11/12~2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄 翻訳センター(21.4倍)
クレステック(9.9倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/4AM5:00~11/10PM5:00
みずほ証券 11/4AM6:00~11/10AM10:00
SBI証券 11/4AM9:00~11/10AM11:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 11/4AM5:30~11/10PM5:30
いちよし証券 11/4~11/10
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 11/4AM0:00~11/10AM11:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/11
みずほ証券 11/12
SBI証券 11/11
エース証券 -
岩井コスモ証券 11/16
いちよし証券 11/12
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 11/11
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/12AM5:00~11/16PM5:00
みずほ証券 11/12AM6:00~11/16PM3:30
SBI証券 11/12PM0:00~11/16AM8:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 11/12AM5:30~11/16AM10:30
いちよし証券 11/12~11/17
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 11/12AM0:00~11/17AM11:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1952年04月05日
社員数 36人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)グローヴァ
(株)海外放送センター
手取金の使途 手取概算額196,443千円及び第三者割当増資の手取概算額上限30,806千円については、設備投資資金として154,368千円(平成28年2月期:26,410千円、平成29年2月期:55,957千円、平成30年2月期:72,000千円)、事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費及びその人件費として42,546千円(平成28年2月期:4,466千円、平成29年2月期:38,080千円)並びにソフトウェアの開発に応じて必要になるシステム保守費用として18,000千円(平成28年2月期:1,000千円、平成29年2月期:7,000千円、平成30年2月期:10,000千円)、残額については、平成30年2月期の採用活動費及びその人件費の一部として充当する予定。設備投資資金は全てソフトウェアの開発費に充当する予定であり、その内訳は下表のとおりです。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 296,300 85.17 296枚
幹事
みずほ証券 13,900 4.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 13,900 4.00 70枚
エース証券 3,400 0.98 -
岩井コスモ証券 3,400 0.98 4枚
いちよし証券 3,400 0.98 4枚
SMBCフレンド証券 3,400 0.98 -
マネックス証券 3,400 0.98 31枚
藍澤證券 3,400 0.98 -
水戸証券 3,400 0.98 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 1,327 104 71 732 10 41 423
単体 389 63 54 406 31 233
2015/02 連結 1,402 131 94 856 10 53 470
単体 487 137 140 577 79 316
今季中間
2015/08
連結 786 90 66 905 0 41 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
五石順一 32.16% 社長 180日
浮舟邦彦 11.30% 180日
ジェイコブソン陽子 7.62% 取締役 180日
(株)ドリームインキュベータ  5.95% 90日
(株)ロゼッタ 5.15% 90日
皷谷 隆志 4.72% 取締役執行役社長 180日
ジャパン・アジア・リーダーズ1号投資事業有限責任組合 4.42% 90日
秀島博規 3.14% 取締役 180日
(株)翻訳センター 2.21%
滋慶1号投資事業有限責任組合 2.21% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 645円(6.45万円必要)
仮条件 645~695円
初値予想速報版 1,700円

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2015年11月 8日

【あんしん保証(7183)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

あんしん保証

コード 7183
業種 その他金融業
上場予定日 2015/11/19
事業内容 家賃債務の保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 210,000
公募株数 110,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,758,000
想定価格 1,390円(13.9万円必要)
仮条件決定日 2015/10/29
仮条件 1,320~1,460円
ブックビルディング期間 2015/11/02~2015/11/09
公募価格決定日 2015/11/10
申込期間 2015/11/12~2015/11/17
調達資金使途
類似銘柄 全国保証(17.6倍)
イー・ギャランティ(23.9倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/2AM0:00~11/9AM11:00
野村證券 11/2AM6:00~11/6PM11:59
みずほ証券 11/2AM6:00~11/9AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 11/2AM5:00~11/9PM5:00
エース証券 11/2~11/9AM10:00
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/10
野村證券 11/10
みずほ証券 11/11
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 11/10
岡三証券 11/10
エース証券 -
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/12AM0:00~11/16PM0:00
野村證券 11/12AM6:00~11/16PM3:00
みずほ証券 11/12AM6:00~1/16PM3:30
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 11/12AM5:00~11/16PM5:00
岡三証券 11/12~11/17
エース証券 -
東洋証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2002年12月16日
社員数 64人(2015年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額133,168千円については、第三者割当増資の手取概算額上限38,364千円と合わせた手取概算額上限171,532千円について以下の使途に充当する予定。設備資金として、家賃債務の保証事業における商品ニーズの多様化に対応して商品構成を拡充していくことに伴い、将来の保証件数増加が見込まれる。このため、営業系基幹システムの処理能力を確保する必要があり、システムを更改する資金として考えている。平成29年3月期に全額を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 172,000 82.00 860枚
幹事
野村證券 21,000 10.00 21枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 4,200 2.00 5枚
SMBCフレンド証券 3,200 1.50 -
SMBC日興証券 3,200 1.50 4枚
岡三証券 2,100 1.00 3枚
エース証券 2,100 1.00 -
東洋証券 1,100 0.50 -
藍澤證券 1,100 0.50 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,485 317 218 1,121 159 637
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,781 259 160 1,281 91 729
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 537 66 39 1,321 22 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
アイフル(株) 38.33% 180日
雨坂甲 23.78% 社長 180日
高橋誠一 3.58% 90日
小川秀男 3.31% 90日
(株)アパマンショップネットワーク 3.23% 90日
高橋敏幸 2.64% 90日
渡邉定雄 2.64% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.26% 180日
石井恒男 2.21% 180日
政岡土地(株) 1.85% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,390円(13.9万円必要)
仮条件 1,320~1,460円
初値予想速報版 2,900円

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2015年11月 7日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(11/9~11/14週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(11/9~11/14)

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11/9~11/13までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

11/9~11/13までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/11 3921 ネオジャパン SMBC日興証券
SBI証券
岩井コスモ証券
いちよし証券
IPO・新規公開株

11/9~11/13までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/12 6182 ロゼッタ 岩井コスモ証券
6183 ベルシステム24ホールディングス 岩井コスモ証券
カブドットコム証券
楽天証券
11/13 松井証券
IPO・新規公開株

11/9~11/14までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 証券会社
11/10 7183 あんしん保障 SBI証券
野村証券
SMBC日興証券
11/11 みずほ証券
6182 ロゼッタ SMBC日興証券
SBI証券
マネックス証券
6183 ベルシステム24ホールディングス SMBC日興証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
マネックス証券
SBI証券
11/12 6182 ロゼッタ みずほ証券
6183 ベルシステム24ホールディングス みずほ証券
大和証券


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2015年11月 6日

【ランドコンピュータ(3924)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ランドコンピュータ

コード 3924
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/11
事業内容 各種コンピュータシステムに関するコンサルティング、企画、設計並びにソフトウェア販売及び運用、保守管理
上場市場 東証2部
公開株数 423,500
公募株数 323,500
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,641,500
想定価格 1,710円(17.1万円必要)
仮条件決定日 2015/11/20
ブックビルディング期間 2015/11/25~2015/12/01
公募価格決定日 2015/12/02
申込期間 2015/12/03~2015/12/08
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1971年01月13日
社員数 440人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額501,930千円については、第三者割当増資の手取概算額上限99,898千円と合わせて、120,000千円を設備投資に充当し、380,000千円を運転資金に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。設備資金については、システム開発を行うプロジェクトルーム及び採用活動・人材育成のための研修設備に伴う本社事務所の増床のための差入保証金として50,000千円、並びに設備造作及び事務機器購入費用として70,000千円、合計120,000千円(平成28年3月期に50,000千円、平成29年3月期に70,000千円)を充当する予定。運転資金については、システムエンジニア等の採用費及び育成のための教育研修費として150,000千円(平成28年3月期に50,000千円、平成29年3月期に50,000千円、平成30年3月期に50,000千円)、自社製品ソリューション開発及び新たな成長分野になりうる先端技術調査等の研究開発費として130,000千円(平成28年3月期に30,000千円、平成29年3月期に50,000千円、平成30年3月期に50,000千円)、本社事務所の増床による賃料支出として100,000千円(平成29年3月期に50,000千円、平成30年3月期に50,000千円)、合計380,000千円を充当する予定。また、残額については、借入金の返済として平成28年3月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
みずほ証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
岩井コスモ証券 - -
いちよし証券 - -
丸三証券 - -
マネックス証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 12 - -
単体 5,547 215 112 1,458 70 912
2015/03 連結 - - - - 12 - -
単体 6,333 413 228 1,771 143 1,101
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 3,539 218 139 1,871 86 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
福島嘉章 14.01% 取締役 90日
(有)三豊 12.46% 90日
田村聡明 11.88% 90日
髙際伊都子 9.44% 90日
田村嘉浩 7.92% 90日
高梨和也 6.40% 90日
田村誠章 5.48% 90日
ランドコンピュータ従業員持株会 4.22%
田村秀雄 3.88% 代表取締役会長 90日
(有)ケイアイテイ 3.63% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月 4日

【ラクス(3923)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

ラクス

コード 3923
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月01日
社員数 349人(2015年09月30日現在)
連結子会社 RAKUS Vietnam Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額387,440千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限447,056千円について、東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円(平成29年3月期)、人材採用費用として121,660千円(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、平成30年3月期:56,970千円)、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、平成30年3月期:40,400千円)、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)に充当する予定。上記以外の残額は、クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,805 424 200 983 2.45 - -
単体 2,804 551 111 983 10 90
2015/03 連結 3,413 447 378 1,307 3.50 - -
単体 3,410 555 354 1,311 32 120
今季中間
2015/09
連結 1,943 382 254 1,521 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村崇則 38.10% 社長 180日
浅野史彦 8.01% 取締役 90日
松嶋祥文 7.84% 取締役 90日
井上英輔 6.81% 取締役 90日
ラクス従業員持株会 6.59%
本松慎一郎 5.34% 90日
小川典嗣 2.48% 90日
野島俊宏 2.39% 90日
(株)セプテーニ 2.21% 90日
公手真之 2.12% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月 3日

IPO投資初心者にオススメの証券会社 | SBI証券(IPOチャレンジポイントを使用してS級IPOをGET!)


IPOに当選するためには多くの証券会社に口座を持つことが近道となります。


これから始める方にとってまず最初に口座を作る場合、SBI証券をおススメします。



SBI証券をおススメする理由①


投資する資金が多ければ多いほど比例して当選確率が高くなります。
億単位をつぎ込んでいる方は毎回というほど当選しているかと思います。

SBI証券をおススメする理由②


IPOの抽選参加をして惜しくも落選した場合に「IPOチャレンジポイント」が付与されます。
このポイントを貯め、使用することによって当選することが出来るのです。
銘柄によってポイントのボーダーラインは変わりますが公募価格より2倍、3倍となる
いわゆるS級IPOもGET出来てしまいます。
そういう人気銘柄は300ポイント以上必要の場合が多いようです。

私も最近では8月11日上場した「パルマ」でIPOチャレンジポイントを使用してGET出来ました。

パルマ(3461):当選画像

よく言われている情報ですと1ポイント=1,000円相当とポイントの価値がある感じです。
当選したパルマでは100ポイントは使用してますのでざっくりですが
ちょうど100ポイント使用したとして10万円相当の利益があれば相応ということになりますね。
この時は公募価格1,350円(135,000円)、初値は2,302円(230,200円)でしたので
95,200円の利益(手数料除く)でした。



ちなみに過去8年さかのぼってSBI証券でのIPO取扱数というと

2014年 64件
2013年 44件
2012年 37件
2011年 26件
2010年 13件
2009年 10件
2008年 27件
2007年 70件

8年間で合計291件となりますのでIPOチャレンジポイントを貯め続けていると291ポイント
となります。
今年(2015年)は先日上場したバルニバービまですでに52件ですので350ポイント近く
貯まることになりますね。
IPOの取り扱いを1年間に平均50件とすると300ポイントまでは約6年かかりますが
ローリスクかつ高額利益を手にすることが可能となりますのでまず最初に口座開設を
おススメします!
SBI証券は12月3日に上場するインベスターズクラウド(1435)の主幹事です。
抽選参加も11月16日からとなっておりますのでこれから口座開設をしても間に合います。
口座開設はお早めに。





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