タグ「IPO」 の検索結果(39/81)

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2015年2月 1日

【シリコンスタジオ(3907)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

シリコンスタジオ

コード 3907
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/23
事業内容 ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ(スマートフォンネイティブアプリ等)の提供、人材紹介・派遣事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 270,000
売出株数 280,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,355,000
想定価格 4,900円(49万円必要)
仮条件決定日 2015/02/02
仮条件
ブックビルディング期間 2015/02/04~2015/02/10
公募価格決定日 2015/02/12
申込期間 2015/02/13~2015/02/18
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/4AM6:00~2/10AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/4AM8:00~2/10AM11:00
SMBC日興証券 2/4AM5:00~2/10PM5:00
SBI証券 2/4AM9:00~2/10PM6:00
いちよし証券 2/4~2/10
エイチ・エス証券 2/4~2/10
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 2/4AM0:00~2/10AM10:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 2/13
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/12
SMBC日興証券 2/12
SBI証券 2/12
いちよし証券 2/13
エイチ・エス証券 2/12
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 2/18
証券会社別申込期間
みずほ証券 2/13AM6:00~2/17PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/13AM8:00~2/15AM3:00
SMBC日興証券 2/13AM5:00~2/17PM5:00
SBI証券 2/13PM0:00~2/17AM8:00
いちよし証券 2/13~2/18
エイチ・エス証券 2/13~2/18
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 2/13AM0:00~2/18AM11:30
設立年月日 1999年11月22日
社員数 213人(2014年11月30日現在)
連結子会社 イグニス・イメージワークス(株)
マッチロック(株)
手取金の使途 手取概算額1,212,160千円については本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限371,910千円と合わせた、手取概算額合計上限1,584,070千円について、開発推進・支援事業の収益拡大のため、ミドルウェアの開発に、平成27年11月期において144,000千円、平成28年11月期において190,000千円を充当する予定。また、コンテンツ事業の収益拡大のため、平成27年11月期及び平成28年11月期にリリースする新規コンテンツの開発費用として、平成27年11月期において300,000千円、平成28年11月期において300,000千円を、広告宣伝費として、平成27年11月期において100,000千円、平成28年11月期において100,000千円を充当する予定。業容拡大に伴う人員の増加に対応するために、オフィス増床に伴う建物内装、造作、敷金等の取得に、平成27年11月期において40,000千円、平成28年11月期において60,000千円を、業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得に、平成27年11月期において54,000千円、平成28年11月期において72,000千円を充当する予定であります。残額については、将来において、開発推進・支援事業におけるミドルウェアの開発に係る研究開発費、コンテンツ事業における新規コンテンツの開発費用等に充当する方針だが、現時点において、具体的な内容及び支払時期は定まってない。なお、上記設備投資資金を充当する設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。上記調達金額は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 423,500 77.00 424枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 44,000 8.00 44枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 22,000 4.00 22枚
SBI証券 22,000 4.00 154枚
いちよし証券 11,000 2.00 11枚
エイチ・エス証券 11,000 2.00 11枚
SMBCフレンド証券 5,500 1.00 -
エース証券 5,500 1.00 -
香川証券 5,500 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/11 連結 5,770 558 328 862 6.67 139 366
単体 5,114 435 267 912 113 387
2013/11 連結 7,264 565 395 1,053 10 170 533
単体 6,501 523 356 1,058 153 538
2014/11 連結 8,056 832 507 1,576 10 255 781
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関本晃靖 13.81% 代表取締役会長 90日
シリコンスタジオ(株) 13.36%
寺田健彦 11.20% 社長 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.86% 90日
SCSK(株) 5.40%
今井理人 5.25% 常務取締役 90日
(株)エクサ 4.78% 90日
(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント 4.55% 90日
(株)クリーク・アンド・リバー社 2.62% 90日
(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 2.27% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 4,900円(49万円必要)
仮条件
初値予想速報版 6,000円

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2015年1月31日

【ホクリヨウ(1384)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ホクリヨウ

コード 1384
業種 水産・農林業
上場予定日 2015/02/20
事業内容 鶏卵の生産・販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,200,000
公募株数 1,300,000
売出株数 900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,829,000
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2015/01/30
仮条件 430~460円
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
公募価格
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 全額を設備投資に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/2AM6:00~2/5PM11:59
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6AM10:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
岡三証券 2/2~2/6AM10:00
高木証券 2/2~2/6
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/2~2/6
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 2/9
みずほ証券 2/10
SMBC日興証券 2/9
岡三証券 2/9
高木証券 2/9
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/16
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 2/12AM6:00~2/16PM3:00
みずほ証券 2/12AM6:00~2/16PM3:30
SMBC日興証券 2/12AM5:00~2/16PM5:00
岡三証券 2/12~2/17
高木証券 2/12~2/17
エース証券 -
岩井コスモ証券 2/12~2/16AM1:30
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1949年05月17日
社員数 206人(2014年12月31日現在)
連結子会社 (株)第一ポートリーファーム
手取金の使途 手取概算額548,150千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,415千円と合わせて、全額を設備投資に充当予定。具体的には、平成27年10月竣工予定の株式会社第一ポートリーファームのGP工場建替え資金の一部として300,000千円(平成27年8月期及び平成28年8月期)、平成28年7月竣工予定の当社登別農場の成鶏舎建替え資金の一部として180,000千円(平成28年8月期及び平成29年8月期)を充当し、残額につきましては、平成29年8月期までに株式会社第一ポートリーファームの盛岡農場の成鶏舎建替え資金の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,980,000 90.00 660枚
(3枚単位)
幹事
みずほ証券 110,000 5.00 110枚
SMBC日興証券 33,000 1.50 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 22,000 1.00 33枚
高木証券 22,000 1.00 22枚
エース証券 22,000 1.00 -
岩井コスモ証券 11,000 0.50 11枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 - - - - 3.33 - -
単体 10,660 435 201 3,877 34 665
2014/08 連結 13,329 413 54 3,942 6.67 9 676
単体 11,981 775 452 4,340 77 744
直近四半期
2014/11
連結 3,849 347 242 4,176 0 41 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
米山恵子 73.06% 90日
米山貞子 17.49% 90日
米山大介 3.32% 社長 90日
米山公久 2.01% 90日
窪田セン蔵 0.93%
森内裕司 0.46%
森内美希 0.46%
小笠原貞由 0.31%
草刈陸男 0.31%
本間武光 0.31%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件 430~460円
初値予想速報版 470円

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2015年1月31日

【ALBERT(3906)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SBI証券

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社名

ALBERT

コード 3906
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/19
事業内容 ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 308,800
公募株数 200,000
売出株数 108,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,830,000
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 2,600~2,800円
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
公募価格
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 本社移転及び研修施設構築費用、本社移転に伴う賃料増額分、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 2/2AM0:00~2/6PM6:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
極東証券 -
東海東京証券 2/2~2/6AM10:00
東洋証券 -
マネックス証券 2/2AM0:00~2/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 2/9
SMBC日興証券 2/9
極東証券 -
東海東京証券 2/9
東洋証券 -
マネックス証券 2/10
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 2/12PM0:00~2/16PM0:00
SMBC日興証券 2/12AM5:00~2/16PM5:00
極東証券 -
東海東京証券 2/12~2/17
東洋証券 -
マネックス証券 2/12AM0:00~2/17AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月01日
社員数 41人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額426,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,100千円については、平成27年2月実施予定の本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産(ノウハウ)形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用。具体的には、本社移転及び研修施設構築費用として46,000千円(平成27年12月期40,000千円、平成28年12月期3,000千円、平成29年12月期3,000千円)、本社移転に伴う賃料増額分120,000千円(平成27年12月期37,000千円、平成28年12月期37,000千円、平成29年12月期46,000千円)、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費として270,000千円(平成27年12月期80,000千円、平成28年12月期90,000千円、平成29年12月期100,000千円)、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用として90,500千円(平成27年12月期23,000千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期37,500千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 262,800 85.10 1840枚
幹事
SMBC日興証券 9,200 2.98 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 9,200 2.98 -
東海東京証券 9,200 2.98 10枚
東洋証券 9,200 2.98 -
マネックス証券 9,200 2.98 10枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 410 17 17 127 9 69
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 647 53 94 221 51 121
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 687 181 169 390 92 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川義介 18.79% 代表取締役会長 90日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 15.48% 90日
上村崇 12.41% 社長 90日
山川奈緒子 5.53% 90日
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. 4.23%
投資事業組合オリックス11号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株) 3.57% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 (株)ジャフコ 3.12% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル(株) 2.86% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.38% 90日
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東洋キャピタル 2.38%
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初値予想(暫定版)
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仮条件 2,600~2,800円
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2015年1月31日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(2/2~2/7の週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(2/2~2/7)

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2/2~2/6までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

2/2~2/6までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
2/2 6037 ファーストロジック 大和証券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
いちよし証券
丸三証券
SBI証券
マネックス証券
3454 ALBERT SBI証券
SMBC日興証券
東海東京証券
マネックス証券
1384 ホクリヨウ 野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
岡三証券
高木証券
岩井コスモ証券
2/4 3907 シリコンスタジオ みずほ証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SMBC日興証券
SBI証券
いちよし証券
エイチ・エス証券
カブドットコム証券
IPO・新規公開株

2/2~2/6までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
2/3 6036 KeePer技研 カブドットコム証券
IPO・新規公開株

2/2~2/7までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
2/2 6036 KeePer技研 東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
岡三証券
安藤証券
SMBC日興証券
2/6 カブドットコム証券
3454 ファーストブラザーズ 野村證券
マネックス証券
野村ネット&コール


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2015年1月30日

【ファーストブラザーズ(3454)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

ファーストブラザーズ

コード 3454
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,848,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件 1,920~2,040円
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
公募価格
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
調達資金使途 投資銀行事業における投資資金に充当予定
類似銘柄 いちごグループホールディングス(20.4倍)
フィンテック グローバル(27.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 1/30AM6:00~2/4PM11:59
マネックス証券 1/30AM0:00~2/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 2/6
マネックス証券 2/6
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 2/9AM6:00~2/12PM3:00
マネックス証券 2/9AM0:00~2/13AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月04日
社員数 15人(2014年12月31日現在)
連結子会社 ファーストブラザーズ投資顧問(株)
ファーストブラザーズリアルエステート(株)
ユニモマネジメント(株)
エフビー企業投資(株)
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他
手取金の使途 手取概算額2,959,040千円については、第三者割当増資の手取概算額上限859,050千円と合わせて、当社グループ(当社及び連結子会社7社)が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定。投資資金の内容は、以下のとおり。投資運用事業において私募ファンドの組成の促進を図るとともに、当社グループの有する運用力を活用してキャピタルゲインを獲得し、当社グループの成長を加速させる目的をもって、当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、平成27年11月期において1,800,000千円を充当。また、市況に左右されにくい収益基盤を早期に確立するため、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金として、平成27年11月期において1,400,000千円、平成28年11月期において残額を充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 2,475,000 99.00 2475枚
幹事
マネックス証券 25,000 1.00 225枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/11 連結 2,746 -48 -127 4,168 0 -22 497
単体 233 -42 -164 3,080 -28 538
2014/11 連結 3,297 -49 -254 3,914 0 -44 457
単体 403 126 -596 2,453 -105 436
2014/11 連結 10,723 2,153 657 3,246 0 117 577
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉原知紀 75.36% 社長 90日
堀田佳延 8.63% 取締役 90日
(有)エーシーアイ 6.46% 90日
ファーストブラザーズ(株) 3.70%
辻野和孝 1.55% 取締役 90日
佐藤昌彦 0.82% 取締役 90日
谷口大輔 0.58%
田村幸太郎 0.33% 90日
片山実 0.33% 90日
川島淳一 0.33%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 1,920~2,040円
初値予想速報版 2,050円

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2015年1月28日

【ファーストロジック(6037)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:大和証券

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社名

ファーストロジック

コード 6037
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 不動産投資のポータルサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 670,000
公募株数 600,000
売出株数 70,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,472,400
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
仮条件
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/10~2015/02/16
調達資金使途 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 2/2~2/6AM11:00
みずほ証券 2/2AM6:00~2/6AM10:00
SMBC日興証券 2/2AM5:00~2/6PM5:00
岡三証券 2/2~2/6AM10:00
いちよし証券 2/2~2/6
丸三証券 2/2~2/6AM9:00
SBI証券 2/2AM9:00~2/6PM6:00
極東証券 -
マネックス証券 2/2AM0:00~2/6AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 2/10
みずほ証券 2/10
SMBC日興証券 2/9
岡三証券 2/9
いちよし証券 2/10
丸三証券 2/9
SBI証券 2/9
極東証券 -
マネックス証券 2/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 2/10~2/13AM9:00
みずほ証券 2/10AM6:00~2/13PM3:30
SMBC日興証券 2/10AM5:00~2/13PM5:00
岡三証券 2/10~2/16
いちよし証券 2/10~2/16
丸三証券 2/10~2/12PM4:10
SBI証券 2/10PM0:00~2/13AM8:00
極東証券 -
マネックス証券 2/10AM0:00~2/16AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月23日
社員数 19人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,056,000千円については、1.既存サービス強化のための設備投資資金、2.事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、3.新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.既存サービス強化を目的としたスマートフォンアプリ(iPhoneアプリ及びAndroidアプリ)開発にかかる設備投資資金として34,500千円(平成27年7月期:9,000千円、平成28年7月期:25,500千円)
2.事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る敷金として32,000千円及び内装工事及び什器備品等にかかる設備投資資金として40,000千円(平成28年7月期:72,000千円)
3.平成28年7月期中にサービス開始を計画している不動産投資家とリフォーム会社等をマッチングさせる新サービスにかかる、ソフトウェア等の設備投資資金として3,404千円、サービス展開及び立ち上げにかかる運転資金等(広告宣伝費、人材採用及び人件費等)として180,205千円(平成27年7月期:9,729千円、平成28年7月期:102,300千円、平成29年7月期:71,580千円)
なお、残額については、将来における、既存事業の周辺領域を含むサービス開発及びコンテンツ拡充等や海外における事業展開等の当社が展開する不動産投資ポータルサイト事業の成長に寄与する投資等に充当する方針であります。ただし、当該内容等について、上記①~③に記載する事項を除き、現時点において具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 569,500 85.00 855枚
幹事
みずほ証券 20,100 3.00 21枚
SMBC日興証券 13,400 2.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 13,400 2.00 14枚
いちよし証券 13,400 2.00 14枚
丸三証券 13,400 2.00 14枚
SBI証券 13,400 2.00 94枚
極東証券 6,700 1.00 -
マネックス証券 6,700 1.00 61枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 337 74 45 123 8 25
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 577 275 158 281 32 57
直近四半期
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 198 119 75 357 15 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂口直大 74.61% 社長 90日
(株)ファーストロジック 10.12%
みずほキャピタル(株) 6.75%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.06%
松村裕一 1.01%
青柳進矢 0.67% 取締役
坂口幸亜 0.51%
沢野文孝 0.17%
井原雄介 0.17%
杉村大輔 0.13% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件
初値予想速報版 3,400円

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2015年1月24日

【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(1/26~1/31の週)】

IPO上場予定企業&ブックビルディングスケジュール(1/26~1/31)

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1/26~1/30までの新規上場企業

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 主幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

1/26~1/30までのブックビルディング(抽選参加)開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
1/26 6036 KeePer技研 東海東京証券
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
SBI証券
岡三証券
安藤証券
SMBC日興証券
カブドットコム証券
1/30 3454 ファーストブラザーズ 野村證券
マネックス証券
野村ネット&コール
IPO・新規公開株

1/26~1/30までの購入申込開始&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
- - - -
IPO・新規公開株

1/26~1/31までの抽選日&証券会社

日付 コード IPO新規上場予定銘柄 幹事証券会社
- - - -


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KeePer技研の主幹事、ALBERTの幹事証券会社
東海東京証券


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2015年1月19日

【KeePer技研(6036)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:東海東京証券

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社名

KeePer技研

コード 6036
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,552,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
仮条件
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 1/26~1/30AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1/26AM8:00~1/30AM11:00
SBI証券 1/26AM9:00~1/30PM6:00
東洋証券 -
岡三証券 1/26~1/30AM10:00
安藤証券 1/26~1/30
SMBC日興証券 1/26AM5:00~1/30PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 1/26AM0:00~1/30AM10:00
証券会社別抽選日
東海東京証券 2/2
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/2
SBI証券 2/2
東洋証券 -
岡三証券 2/2
安藤証券 2/2
SMBC日興証券 2/2
委託販売団
カブドットコム証券 2/6
証券会社別申込期間
東海東京証券 2/3~2/6
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/3AM8:00~2/4AM3:00
SBI証券 2/3PM0:00~2/5AM8:00
東洋証券 -
岡三証券 2/3~2/6
安藤証券 2/3~2/6
SMBC日興証券 2/3AM5:00~2/5PM5:00
委託販売団
カブドットコム証券 2/3AM0:00~2/6AM11:30
設立年月日 1993年02月15日
社員数 226人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,160,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限234,048千円と合わせて、新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金に787,000千円(平成27年6月期:407,000千円、平成28年6月期:380,000千円)、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として平成27年6月期に100,000千円を充当し、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定。設備資金の内訳は、キーパーLABO運営事業における新規出店資金として、平成27年6月期に145,000千円、平成28年6月期に235,000千円、キーパー製品等関連事業における営業所の新設・改修資金として、平成27年6月期に22,000千円、平成28年6月期に145,000千円、本社機能の拡充として、平成27年6月期に240,000千円を見込んでいる。なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 688,000 86.00 688枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 40,000 5.00 40枚
SBI証券 32,000 4.00 224枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 16,000 2.00 -
岡三証券 8,000 1.00 8枚
安藤証券 8,000 1.00 8枚
SMBC日興証券 8,000 1.00 8枚
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 4,439 304 175 558 74 235
2014/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 5,229 451 262 846 106 331
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,383 197 125 951 49 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷好通 30.01% 社長 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中修 7.49% 常務取締役 180日
賀来聡介 6.63% 取締役副社長 180日
鈴置力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷キヌ 3.57% 180日
社員持株会 2.65%
折川京祐 1.95% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件
初値予想速報版 3,900円

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2015年1月16日

【2015年2月IPO新規公開株スケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
口座開設キャンペーンで最大28,000円プレゼント

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 1月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
KeePer技研 BB期間
ファーストロジック
ファーストブラザーズ
ALBERT
ホクリヨウ
SBI証券のIPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる。


IPOは配分予定数量の70%が抽選 SBI証券
銘柄名 2月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
KeePer技研 申込期間
ファーストロジック BB期間 申込期間
ファーストブラザーズ BB期間 申込期間
ALBERT BB期間 申込期間
ホクリヨウ BB期間 申込期間
シリコンスタジオ BB期間 申込期間
銘柄名 2月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
ファーストロジック
ファーストブラザーズ
ALBERT
ホクリヨウ
シリコンスタジオ 申込期間
2/12上場「KeePer技研」の幹事証券会社
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし


今ならNISA口座開設で2,000円プレゼント!
SMBC日興証券

IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
丸三証券 エイチ・エス証券


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2015年1月16日

【シリコンスタジオ(3907)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

シリコンスタジオ

コード 3907
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/23
事業内容 ゲーム開発の推進・支援事業、自社コンテンツ(スマートフォンネイティブアプリ等)の提供、人材紹介・派遣事業等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 550,000
公募株数 270,000
売出株数 280,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,355,000
想定価格 4,900円(49万円必要)
仮条件決定日 2015/02/02
ブックビルディング期間 2015/02/04~2015/02/10
公募価格決定日 2015/02/12
申込期間 2015/02/13~2015/02/18
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
エイチ・エス証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
エイチ・エス証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
エイチ・エス証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
香川証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1999年11月22日
社員数 213人(2014年11月30日現在)
連結子会社 イグニス・イメージワークス(株)
マッチロック(株)
手取金の使途 手取概算額1,212,160千円については本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限371,910千円と合わせた、手取概算額合計上限1,584,070千円について、開発推進・支援事業の収益拡大のため、ミドルウェアの開発に、平成27年11月期において144,000千円、平成28年11月期において190,000千円を充当する予定。また、コンテンツ事業の収益拡大のため、平成27年11月期及び平成28年11月期にリリースする新規コンテンツの開発費用として、平成27年11月期において300,000千円、平成28年11月期において300,000千円を、広告宣伝費として、平成27年11月期において100,000千円、平成28年11月期において100,000千円を充当する予定。業容拡大に伴う人員の増加に対応するために、オフィス増床に伴う建物内装、造作、敷金等の取得に、平成27年11月期において40,000千円、平成28年11月期において60,000千円を、業務用パソコン、サーバー、ソフトウエア等の取得に、平成27年11月期において54,000千円、平成28年11月期において72,000千円を充当する予定であります。残額については、将来において、開発推進・支援事業におけるミドルウェアの開発に係る研究開発費、コンテンツ事業における新規コンテンツの開発費用等に充当する方針だが、現時点において、具体的な内容及び支払時期は定まってない。なお、上記設備投資資金を充当する設備投資の具体的な内容は、以下のとおり。上記調達金額は、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
エイチ・エス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エース証券 - -
香川証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/11 連結 5,770 558 328 862 6.67 139 366
単体 5,114 435 267 912 113 387
2013/11 連結 7,264 565 395 1,053 10 170 533
単体 6,501 523 356 1,058 153 538
2014/11 連結 8,056 832 507 1,576 10 255 781
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関本晃靖 13.81% 代表取締役会長 90日
シリコンスタジオ(株) 13.36%
寺田健彦 11.20% 社長 90日
三菱UFJキャピタル(株) 5.86% 90日
SCSK(株) 5.40%
今井理人 5.25% 常務取締役 90日
(株)エクサ 4.78% 90日
(株)ソニー・コンピュータエンタテインメント 4.55% 90日
(株)クリーク・アンド・リバー社 2.62% 90日
(株)スクウェア・エニックス・ホールディングス 2.27% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年1月15日

【ALBERT(3906)】IPO新規上場速報 主幹事:SBI証券

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社名

ALBERT

コード 3906
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/02/19
事業内容 ビッグデータの統合管理・分析コンサルティング、マーケティング施策に活用するためのシステムの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 308,800
公募株数 200,000
売出株数 108,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,830,000
想定価格 2,350円(23.5万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 本社移転及び研修施設構築費用、本社移転に伴う賃料増額分、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
東海東京証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月01日
社員数 41人(2014年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額426,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限100,100千円については、平成27年2月実施予定の本社移転、及び長期的な安定成長につなげるための無形財産(ノウハウ)形成による収益基盤構築を基本方針とし、有効活用。具体的には、本社移転及び研修施設構築費用として46,000千円(平成27年12月期40,000千円、平成28年12月期3,000千円、平成29年12月期3,000千円)、本社移転に伴う賃料増額分120,000千円(平成27年12月期37,000千円、平成28年12月期37,000千円、平成29年12月期46,000千円)、データ・アナリスト及びシステムエンジニア等の採用・育成に係る人件費として270,000千円(平成27年12月期80,000千円、平成28年12月期90,000千円、平成29年12月期100,000千円)、ネットワーク負荷に対応するためのインフラ増強費用として90,500千円(平成27年12月期23,000千円、平成28年12月期30,000千円、平成29年12月期37,500千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 - -
東海東京証券 - -
東洋証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 410 17 17 127 9 69
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 647 53 94 221 51 121
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 687 181 169 390 92 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山川義介 18.79% 代表取締役会長 90日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 15.48% 90日
上村崇 12.41% 社長 90日
山川奈緒子 5.53% 90日
IVP Incubator L.P. its General Partner Infinity Venture Partners, Inc. 4.23%
投資事業組合オリックス11号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル(株) 3.57% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 無限責任組合員 (株)ジャフコ 3.12% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 三生キャピタル(株) 2.86% 90日
ニュー・フロンティア・パートナーズ(株) 2.38% 90日
ITYバリューアップ投資事業有限責任組合 無限責任組合員 東洋キャピタル 2.38%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年1月15日

【ファーストブラザーズ(3454)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ファーストブラザーズ

コード 3454
業種 不動産業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 投資運用事業及び投資銀行事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,500,000
公募株数 1,300,000
売出株数 1,200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,848,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/01/30~2015/02/05
公募価格決定日 2015/02/06
申込期間 2015/02/09~2015/02/13
調達資金使途 投資銀行事業における投資資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月04日
社員数 15人(2014年12月31日現在)
連結子会社 ファーストブラザーズ投資顧問(株)
ファーストブラザーズリアルエステート(株)
ユニモマネジメント(株)
エフビー企業投資(株)
エフビーキャピタルインベストメント(株)、他
手取金の使途 手取概算額2,959,040千円については、第三者割当増資の手取概算額上限859,050千円と合わせて、当社グループ(当社及び連結子会社7社)が行う投資運用事業及び投資銀行事業のうち、投資銀行事業における投資資金に充当する予定。投資資金の内容は、以下のとおり。投資運用事業において私募ファンドの組成の促進を図るとともに、当社グループの有する運用力を活用してキャピタルゲインを獲得し、当社グループの成長を加速させる目的をもって、当社グループが組成するファンドに対し、顧客との共同投資(セイムボート投資)を行うための資金として、平成27年11月期において1,800,000千円を充当。また、市況に左右されにくい収益基盤を早期に確立するため、安定的な収益を見込むことができる優良な投資案件(賃貸不動産等)に対し、自己勘定投資(自己資金による投資(セイムボート投資を除く))を行うための資金として、平成27年11月期において1,400,000千円、平成28年11月期において残額を充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/11 連結 2,746 -48 -127 4,168 0 -22 497
単体 233 -42 -164 3,080 -28 538
2014/11 連結 3,297 -49 -254 3,914 0 -44 457
単体 403 126 -596 2,453 -105 436
2014/11 連結 10,723 2,153 657 3,246 0 117 577
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉原知紀 75.36% 社長 90日
堀田佳延 8.63% 取締役 90日
(有)エーシーアイ 6.46% 90日
ファーストブラザーズ(株) 3.70%
辻野和孝 1.55% 取締役 90日
佐藤昌彦 0.82% 取締役 90日
谷口大輔 0.58%
田村幸太郎 0.33% 90日
片山実 0.33% 90日
川島淳一 0.33%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年1月15日

【ファーストロジック(6037)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券

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社名

ファーストロジック

コード 6037
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/18
事業内容 不動産投資のポータルサイトの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 670,000
公募株数 600,000
売出株数 70,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,472,400
想定価格 1,770円(17.7万円必要)
仮条件決定日 2015/01/29
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/10~2015/02/16
調達資金使途 既存サービス強化のための設備投資資金、事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年08月23日
社員数 19人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,056,000千円については、1.既存サービス強化のための設備投資資金、2.事業拡大に伴うオフィス移転のための資金、3.新規サービス開始のための設備投資及び運転資金等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.既存サービス強化を目的としたスマートフォンアプリ(iPhoneアプリ及びAndroidアプリ)開発にかかる設備投資資金として34,500千円(平成27年7月期:9,000千円、平成28年7月期:25,500千円)
2.事業及び人員拡大に伴う本社オフィス移転に係る敷金として32,000千円及び内装工事及び什器備品等にかかる設備投資資金として40,000千円(平成28年7月期:72,000千円)
3.平成28年7月期中にサービス開始を計画している不動産投資家とリフォーム会社等をマッチングさせる新サービスにかかる、ソフトウェア等の設備投資資金として3,404千円、サービス展開及び立ち上げにかかる運転資金等(広告宣伝費、人材採用及び人件費等)として180,205千円(平成27年7月期:9,729千円、平成28年7月期:102,300千円、平成29年7月期:71,580千円)
なお、残額については、将来における、既存事業の周辺領域を含むサービス開発及びコンテンツ拡充等や海外における事業展開等の当社が展開する不動産投資ポータルサイト事業の成長に寄与する投資等に充当する方針であります。ただし、当該内容等について、上記①~③に記載する事項を除き、現時点において具体化している事項はなく、今後具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
丸三証券 - -
SBI証券 - -
極東証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/07 連結 - - - - 0 - -
単体 337 74 45 123 8 25
2014/07 連結 - - - - 0 - -
単体 577 275 158 281 32 57
直近四半期
2014/11
連結 - - - - 0 - -
単体 198 119 75 357 15 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
坂口直大 74.61% 社長 90日
(株)ファーストロジック 10.12%
みずほキャピタル(株) 6.75%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 5.06%
松村裕一 1.01%
青柳進矢 0.67% 取締役
坂口幸亜 0.51%
沢野文孝 0.17%
井原雄介 0.17%
杉村大輔 0.13% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年1月14日

【ホクリヨウ(1384)】IPO新規上場速報 主幹事:野村證券

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社名

ホクリヨウ

コード 1384
業種 水産・農林業
上場予定日 2015/02/20
事業内容 鶏卵の生産・販売
上場市場 東証2部
公開株数 2,200,000
公募株数 1,300,000
売出株数 900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,829,000
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2015/01/30
ブックビルディング期間 2015/02/02~2015/02/06
公募価格決定日 2015/02/09
申込期間 2015/02/12~2015/02/17
調達資金使途 全額を設備投資に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
高木証券 -
エース証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1949年05月17日
社員数 206人(2014年12月31日現在)
連結子会社 (株)第一ポートリーファーム
手取金の使途 手取概算額548,150千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,415千円と合わせて、全額を設備投資に充当予定。具体的には、平成27年10月竣工予定の株式会社第一ポートリーファームのGP工場建替え資金の一部として300,000千円(平成27年8月期及び平成28年8月期)、平成28年7月竣工予定の当社登別農場の成鶏舎建替え資金の一部として180,000千円(平成28年8月期及び平成29年8月期)を充当し、残額につきましては、平成29年8月期までに株式会社第一ポートリーファームの盛岡農場の成鶏舎建替え資金の一部に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
幹事
みずほ証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
高木証券 - -
エース証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/08 連結 - - - - 3.33 - -
単体 10,660 435 201 3,877 34 665
2014/08 連結 13,329 413 54 3,942 6.67 9 676
単体 11,981 775 452 4,340 77 744
直近四半期
2014/11
連結 3,849 347 242 4,176 0 41 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
米山恵子 73.06% 90日
米山貞子 17.49% 90日
米山大介 3.32% 社長 90日
米山公久 2.01% 90日
窪田セン蔵 0.93%
森内裕司 0.46%
森内美希 0.46%
小笠原貞由 0.31%
草刈陸男 0.31%
本間武光 0.31%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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2015年1月 6日

2015年IPO第一号【KeePer技研(6036)】IPO新規上場速報 主幹事:東海東京証券

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社名

KeePer技研

コード 6036
業種 サービス業
上場予定日 2015/02/12
事業内容 カーコーティング「キーパーコーティング」等の施工
上場市場 東証マザーズ
公開株数 800,000
公募株数 600,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,552,000
想定価格 2,120円(21.2万円必要)
仮条件決定日 2015/01/22
ブックビルディング期間 2015/01/26~2015/01/30
公募価格決定日 2015/02/02
申込期間 2015/02/03~2015/02/06
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
東洋証券 -
岡三証券 -
安藤証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1993年02月15日
社員数 226人(2014年11月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,160,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限234,048千円と合わせて、新規出店及び本社機能の拡充等にかかる設備資金に787,000千円(平成27年6月期:407,000千円、平成28年6月期:380,000千円)、当社事業の知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として平成27年6月期に100,000千円を充当し、残額を金融機関からの借入金返済の一部に充当する予定。設備資金の内訳は、キーパーLABO運営事業における新規出店資金として、平成27年6月期に145,000千円、平成28年6月期に235,000千円、キーパー製品等関連事業における営業所の新設・改修資金として、平成27年6月期に22,000千円、平成28年6月期に145,000千円、本社機能の拡充として、平成27年6月期に240,000千円を見込んでいる。なお、上記手取金は、実際の充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 - -
岡三証券 - -
安藤証券 - -
SMBC日興証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 4,439 304 175 558 74 235
2014/06 連結 - - - - 7.81 - -
単体 5,229 451 262 846 106 331
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,383 197 125 951 49 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
谷好通 30.01% 社長 180日
(株)タニ 20.12% 180日
畠中修 7.49% 常務取締役 180日
賀来聡介 6.63% 取締役副社長 180日
鈴置力親 6.08% 180日
JX日鉱日石トレーディング(株) 5.76% 180日
名古屋中小企業投資育成(株) 3.75% 180日
谷キヌ 3.57% 180日
社員持株会 2.65%
折川京祐 1.95% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年12月21日

【MRT(6034)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

MRT

コード 6034
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/26
事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 730,000
公募株数 480,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 720~800円
ブックビルディング期間 2014/12/10~2014/12/16
公募価格決定日 2014/12/17
公募価格 800円
申込期間 2014/12/18~2014/12/24
類似銘柄 エス・エム・エス(31.6倍)
エムスリー(72.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/10~12/16AM11:00
SBI証券 12/10AM9:00~12/16PM6:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/16AM10:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/19
SBI証券 12/18
みずほ証券 12/19
マネックス証券 12/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/18~12/22AM9:00
SBI証券 12/18PM0:00~12/22AM8:00
みずほ証券 12/18AM6:00~12/22PM3:30
マネックス証券 12/18AM0:00~12/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年01月26日
社員数 57人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額338,600千円については、事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円(平成28年3月期:12,910千円、平成29年3月期:128,910千円)
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円(平成27年3月期:2,652千円、平成28年3月期:37,046千円、平成29年3月期:16,737千円)
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円(平成27年3月期:2,268千円、平成28年3月期:30,932千円)
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円(平成28年3月期:50,000千円)
残額は、将来における医療人材紹介事業の成長に寄与する新規事業等に充当する方針だが、具体的な支出内容及び支払時期は定まっておりません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事
SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,600 2.00 132枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 711 223 76 231 46 130
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 728 68 6 237 3 133
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 452 143 91 329 51 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)冨田医療研究所 28.36% 90日
馬場稔正 28.36% 社長 90日
冨田兵衛 24.58% 取締役会長 90日
冨田留美 7.56% 90日
小川智也 3.78% 取締役執行役員 90日
工藤郁哉 0.95% 取締役執行役員 90日
西川潔 0.95% 取締役
鷲尾州一郎 0.95% 取締役執行役員
横山聡子 0.39%
後藤志麻 0.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件 720~800円
公募価格 800円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,800円
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2014年12月21日

【カヤック(3904)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

カヤック

コード 3904
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 デジタルコンテンツ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,379,000
公募株数 989,000
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,525,000
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/05
仮条件 530~560円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 560円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 オルトプラス(156.7倍)
ドリコム(136.5倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
野村證券 12/9AM6:00~12/12PM11:59
いちよし証券 12/9~12/15
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
野村證券 12/16
いちよし証券 12/17
SBI証券 12/16
マネックス証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
野村證券 12/17AM6:00~12/19PM3:00
いちよし証券 12/17~12/22
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年01月21日
社員数 200人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当する予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,172,100 85.00 1173枚
幹事
野村證券 137,900 10.00 138枚
いちよし証券 41,400 3.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 13,800 1.00 97枚
マネックス証券 13,800 1.00 125枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,505 -158 -122 514 -18 78
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,802 216 131 718 20 110
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,894 79 50 760 7 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柳澤大輔 32.29% 社長 90日
貝畑政徳 27.88% 代表取締役CTO 90日
久場智喜 27.88% 代表取締役CBO 90日
Globis Fund III, L.P. 3.43%
(株)サイバーエージェント 2.20% 90日
(株)スタートトゥデイ 1.10% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 0.97%
藤川綱司 0.16% 取締役
庄司容崇 0.16%
原田良修 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件 530~560円
公募価格 560円
初値予想速報版 1,250円
初値予想暫定版 1,350円
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2014年12月20日

【エクストリーム(6033)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

エクストリーム

コード 6033
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/25
事業内容 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
893,200
想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 1,320~1,400円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 1,400円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 クリーク・アンド・リバー社(23.0倍)
トーセ(24.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/15AM10:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/15PM5:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
SBI証券 12/16
みずほ証券 12/17
SMBC日興証券 12/16
マネックス証券 12/16
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
みずほ証券 12/17AM6:00~12/19PM3:30
SMBC日興証券 12/17AM5:00~12/19PM5:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年05月06日
社員数 232人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額325,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限48,750千円については、技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円(平成28年3月期)、技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア(主にコンピューターグラフィックス制作)の購入費用として13,500千円(平成28年3月期)、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として100,000千円(平成27年3月期:35,000千円、平成28年3月期:65,000千円)、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)、過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済(平成27年3月期:60,000千円、平成28年3月期:60,000千円)に充当する予定。なお、残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定だが、具体的な充当時期については未定。また、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 230,000 92.00 345枚
幹事
SBI証券 7,500 3.00 53枚
みずほ証券 5,000 2.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 2,500 1.00 3枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
東洋証券 2,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,160 81 48 291 54 327
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,332 2 -27 260 -31 296
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 767 74 47 307 53 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤昌平 60.30% 社長 90日
投資事業組合オリックス10号 7.70% 90日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 6.41% 90日
長岡裕二 5.29% 常務取締役執行役員 90日
由佐秀一郎 3.95% 取締役執行役員 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.39% 90日
(株)エクストリーム 1.37%
半谷智之 0.77% 90日
高田哲治 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件 1,320~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 3,200円
初値予想暫定版 3,200円
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2014年12月20日

【東京ボード工業(7815)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券

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社名

東京ボード工業

コード 7815
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/25
事業内容 パーティクルボードの製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 460,000
公募株数 100,000
売出株数 360,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,660,369
想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 1,980~2,180円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格 2,180円
申込期間 2014/12/17~2014/12/19
類似銘柄 永大産業(7.4倍)
ノダ(5.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 12/8~12/12AM10:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/12AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/8AM8:00~12/12AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/8~12/12
岩井コスモ証券 12/8~12/12
エース証券 -
岡三証券 12/8~12/12AM10:00
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 12/15
みずほ証券 12/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/16
岩井コスモ証券 12/18
エース証券 -
岡三証券 12/15
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/19
証券会社別申込期間
東海東京証券 12/17~12/19
みずほ証券 12/17AM6:00~12/18PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/17AM8:00~12/18AM3:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/17~12/19
岩井コスモ証券 12/17~12/18AM10:30
エース証券 -
岡三証券 12/17~12/19
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1947年05月07日
社員数 102人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ティー・ビー・ロジスティックス(株)
TB関西物流(株)
横浜エコロジー(株)
(株)カリブ
手取金の使途 手取概算額188,560千円については、平成27年3月期中に、木材環境ソリューション事業の設備投資として、新木場リサイクリング工場における品質別木材チップ貯蔵サイロの増設に150,000千円充当し、借入金の返済に38,560千円充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは主に安全性の高い金融商品等により運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 368,000 80.00 368枚
幹事
みずほ証券 46,000 10.00 46枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,800 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 9,200 2.00 -
いちよし証券 4,600 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,600 1.00 5枚
エース証券 4,600 1.00 -
岡三証券 4,600 1.00 5枚
極東証券 4,600 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 5,956 822 673 3,324 17 291 1,337
単体 4,753 567 500 2,767 216 1,197
2014/03 連結 5,905 811 568 4,124 12 240 1,555
単体 4,736 566 478 3,413 202 1,387
今季中間
2014/09
連結 2,877 394 287 4,413 0 116 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
井上弘之 20.34% 社長
T・B・H(株) 14.63% 90日
セイホク(株) 7.38% 90日
鈴木吉助 2.68% 取締役会長 90日
従業員持株会 2.17%
JKホールディングス(株) 2.13% 90日
(株)みずほ銀行 1.37% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.37% 90日
太田稔 1.37% 90日
伊藤忠建材(株) 0.82% 90日
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想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件 1,980~2,180円
公募価格 2,180円
初値予想速報版 2,250円
初値予想暫定版 2,250円
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2014年12月19日

【ヨシックス(3221)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

ヨシックス

コード 3221
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 375,000
公募株数 225,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,250,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,490~2,640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 2,640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 鳥貴族(27.4倍)
ジェイグループホールディングス(54.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
安藤証券 12/4~12/10AM10:00
エース証券 -
高木証券 12/4~12/10
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
SBI証券 12/11
みずほ証券 12/12
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
マネックス証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
安藤証券 12/11
エース証券 -
高木証券 12/11
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
エイチ・エス証券 12/15~12/18
安藤証券 12/15~12/18
エース証券 -
高木証券 12/15~12/18
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1985年04月01日
社員数 404人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,830千円については事業規模拡大の為、平成27年3月期に10店舗の新規出店資金として163,500千円、平成28年3月期に33店舗の新規出店資金の一部として346,330千円を充当する予定。設備資金の内訳としては、建物・構築物として509,550千円、工具器具備品として49,450千円及び消耗品等として144,050千円を見込んでいる。なお不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金は各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い定期預金等に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 300,300 80.88 301枚
幹事
SMBC日興証券 15,000 4.04 15枚
野村證券 11,200 3.02 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,500 2.02 8枚
東海東京証券 7,500 2.02 8枚
岡三証券 7,500 2.02 8枚
マネックス証券 7,500 2.02 68枚
エイチ・エス証券 3,700 1.00 4枚
安藤証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
高木証券 3,700 1.00 4枚
日本アジア証券 3,700 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,036 544 251 1,440 111 640
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,639 546 384 1,823 170 810
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,307 456 280 2,104 124 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉岡昌成 40.20% 社長 90日
(有)吉岡 31.95% 90日
吉岡光代 18.20% 90日
吉岡裕太郎 4.23% 常務取締役 90日
渥美俊彦 0.63% 90日
瀬川雅人 2.12% 専務取締役
渡辺竜二 0.32% 取締役
稲田拓也 0.11%
伊藤政義 0.11%
山田真士 0.11%
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想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 2,490~2,640円
公募価格 2,640円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
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