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2013年12月10日

【足利ホールディングス(7167)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 足利ホールディングス(7167)
社名

足利ホールディングス

コード 7167
業種 銀行業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 銀行業
上場市場 東証1部
公開株数 55,000,000
公募株数 55,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
270,000,000
想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 400~420円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
公募価格 420円
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 新生銀行(14.0倍)
群馬銀行(14.3倍)
足利ホールディングス(7167)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/3AM6:00~12/6PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/3AM8:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM10:00
大和証券 12/3~12/9AM11:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
東海東京証券 12/3~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM9:00~12/9PM11:59
カブドットコム証券 12/3~12/9AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 12/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
大和証券 12/11
SBI証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/11
丸三証券 12/10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/10
カブドットコム証券 12/16
証券会社別申込期間
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11~12/16
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/11AM8:00~12/13PM3:30
大和証券 12/11~12/13AM9:00
SBI証券 12/11AM0:00~12/13AM8:00
東海東京証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
丸三証券 12/11AM0:00~12/12PM4:10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/11AM0:00~12/16PM4:00
カブドットコム証券 12/11~12/16AM11:30
設立年月日 2008年04月01日
社員数 15人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)足利銀行
足利信用保証(株)
(株)あしぎん総合研究所
(株)あしぎんカード
手取金の使途 手取概算額21,603,000千円については、I第三者割当増資の手取概算額上限3,257,100千円とあわせて全額を蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10,000株の取得(1株につき、金2,500,000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定。これにより、当該第1種優先株式にかかる年間配当額1,890,000千円の負担を軽減し、普通株式の配当原資の一部とする。当社は第1種優先株式10,000株及び第2種優先株式10,000株を発行しており、各優先株式とも優先配当金、残余財産の分配、優先順位、議決権(無し)等の条件に差異はありませんが、第1種優先株式は平成25年6月に取得時期が到来しているため、第1種優先株式を取得するものです(第2種優先株式は平成26年3月以降取得可能) なお、具体的な充当時期までは、子銀行である株式会社足利銀行の普通預金に預入する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 33,000,000 60.00 30,000枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,250,000 15.00 8,250枚
幹事
SMBC日興証券 2,750,000 5.00 2,750枚
みずほ証券 2,750,000 5.00 2,750枚
大和証券 1,650,000 3.00 2,475枚
SBI証券 1,100,000 2.00 7,700枚
東海東京証券 1,100,000 2.00 1,100枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 1,100,000 2.00 9,900枚
丸三証券 1,100,000 2.00 1,100枚
水戸証券 1,100,000 2.00 -
メリルリンチ日本証券 1,100,000 2.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益

資産
配当
当期
利益

資産
2012/03 連結 101,268 17,201 17,170 256,770 0 42 652
単体 10,773 6,801 6,796 211,730 4 485
2013/03 連結 98,389 18,697 15,405 279,343 0 36 735
単体 15,465 11,467 11,462 217,523 21 506
今期中間
2013/09
連結 56,517 16,243 18,564 265,053 0 65 796
単体 15,105 13,379 13,377 199,391 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村フィナンシャル・パートナーズ(株) 44.63% 90日
足利ネクスト投資事業有限責任組合 19.24% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 5.44% 90日
日本興亜損害保険(株) 5.44% 90日
三井住友海上火災保険(株) 5.44% 90日
全国共済農業協同組合連合会 3.63%
日本生命保険(相) 1.81%
朝日火災海上保険(株) 1.45%
(株)セブン銀行 1.45%
(株)損害保険ジャパン 1.45%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

足利ホールディングス(7167) 12/10 22:30時点アンケート結果

想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件 400~420円
初値予想速報版 420円

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2013年12月10日

【シグマクシス(6088)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

昨年末のユーグレナ以来ですがシグマクシス(6088)がSMBC日興証券で当選しました♪
IPO抽選も残すところ、いちよし証券が主幹事の
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズがメインとなってしまいました。

シグマクシス(6088)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

シグマクシス(6088):当選画像

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2013年12月 9日

【イーグランド(3294)】IPO初値予想(速報版)

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社名

イーグランド

コード 3294
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 中古住宅再生事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 250,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,000
想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 3,030~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
公募価格 3,300円
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 インテリクス(14.1倍)
ラ・アトレ(11.8倍)
証券会社別BB受付期間イーグランド(3294)サイト
みずほ証券 11/29AM6:00~12/5AM10:00
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
いちよし証券 11/29~12/5
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
SBI証券 11/29AM8:00~12/5PM6:00
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
野村證券 12/6
いちよし証券 12/9
SMBC日興証券 12/6
SBI証券 12/6
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
いちよし証券 12/10~12/13
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 297,500 85.00 298枚
副幹事
野村證券 17,500 5.00 18枚
幹事
いちよし証券 17,500 5.00 18枚
SMBC日興証券 7,000 2.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,500 1.00 25枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 9,766 160 96 2,056 78 1,685
2013/03 連結 - - - - 30,000 - -
単体 9,255 317 350 2,407 287 1,972
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,110 599 333 2,703 273 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口久 38.91% 社長 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 7.70%
江口惠津子 5.78% 90日
(株)新生銀行 4.62% 90日
江口直宏 3.85% 90日
千田美穂 3.85% 90日
山本香菜 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.70%
(株)ジューテック 3.08% 90日
佐々木洋 2.62% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

イーグランド(3294)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件 3,030~3,300円
初値予想速報版 6,000円

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2013年12月 9日

【アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン

コード 6085
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 建築家を活用した建物づくりの選択肢を提供するASJ建築家ネットワーク事業の展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 300,000
公募株数 250,000
売出株数 50,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,000
想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 1,850~2,050円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 エムスリー(62.0倍)
クリーク・アンド・リバー社(17.8倍)
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
香川証券 -
岡三証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
マネックス証券 12/9
委託販売団
野村ネット&コール 12/9
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
大和証券 12/10~12/12AM9:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
香川証券 -
岡三証券 12/10~12/13
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2007年11月09日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額357,700千円については、第三者割当増資の手取概算額上限65,826千円と合わせて、ASJ建築家ネットワーク事業の認知度向上やASJブランドの浸透等を図るための広告宣伝費用に63,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、スタジオ運営会社への営業支援等に係る販売促進費用に73,000千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、当社独自開発の情報管理システム(A-POS)及び建築家対応積算ソフト(COSNAVI)等の基幹情報システム開発に係る設備投資資金に48,500千円(平成26年1月から平成27年3月に充当)、財務体質向上のための借入金返済に38,000千円(平成26年3月期)を充当し、残額については将来の設備資金に充当する予定ですが、計画が具体的となり資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 255,000 85.00 255枚
副幹事
みずほ証券 9,000 3.00 9枚
幹事
大和証券 9,000 3.00 14枚
SMBC日興証券 9,000 3.00 9枚
香川証券 9,000 3.00 -
岡三証券 3,000 1.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,000 1.00 3枚
マネックス証券 3,000 1.00 27枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,307 124 69 502 57 414
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,349 176 105 607 86 501
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 884 263 158 765 130 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
丸山雄平 37.55% 社長 90日
髙橋恒夫 7.69% 常務取締役 90日
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 7.61% 90日
(株)ピュア・クリエイト 6.42% 90日
従業員持株会 5.73%
大阪投資育成第5号投資事業有限責任組合 3.84% 90日
松田静夫 3.84% 常務取締役 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 3.77% 90日
香川証券(株) 2.31% 90日
エムスリー(株) 2.31% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

アーキテクツ・スタジオ・ジャパン(6085)12/9 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,590円(15.9万円必要)
仮条件 1,850~2,050円
初値予想速報版 5,000円

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2013年12月 8日

【アビスト(6087)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アビスト

コード 6087
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 機械・機械部品の設計開発及びソフトウェア開発等を行う設計開発アウトソーシング業務の提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 524,400
公募株数 450,000
売出株数 74,400
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,540,000
想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 3,250~3,450円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 夢テクノロジー(25.0倍)
メイテック(22.4倍)
アビスト(6087)サイト
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/2AM0:00~12/6PM6:00
野村證券 12/2AM6:00~12/5PM11:59
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/2~12/6AM10:00
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 12/9
野村證券 12/9
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/9
マネックス証券 12/10
エイチ・エス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 12/11AM0:00~12/13PM0:00
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
エイチ・エス証券 -
委託販売団
設立年月日 2006年03月17日
社員数 716人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)アビストH&F
手取金の使途 手取概算額1,418,300千円及び第三者割当増資の手取概算額上限249,476千円については、請負業務の拡大を推進するためのハイエンド3D-CADの取得に90,000千円、請負業務の多様化に対応するためのその他関連機器等の取得に48,976千円、業容拡大に伴う本社及び事業所関連施設の取得に1,000,000千円、長期借入金の返済に269,500千円を充当する予定。なお、残額は、当社の中長期的な業績拡大に繋がる戦略的な投資資金として適宜充当していく方針。手取金は、各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い決済性預金に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 445,700 84.99 3120枚
副幹事
野村證券 36,700 7.00 37枚
幹事
SMBCフレンド証券 10,500 2.00 -
岡三証券 10,500 2.00 11枚
マネックス証券 10,500 2.00 95枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 10,500 2.00 11枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 30 - -
単体 4,091 275 151 854 98 555
2012/09 連結 - - - - 45 - -
単体 4,361 438 230 1,031 149 670
2013/09 連結 - - - - 72 - -
単体 4,720 649 369 1,347 240 875
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
進勝博 24.31% 社長 180日
日本空港サービス(株) 22.73%
社員持株会 7.55%
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 6.13% 180日
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 4.32%
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合 4.32%
大宅清文 3.25% 180日
進絢子 3.25% 180日
日本生命保険(相) 3.25% 180日
小林秀樹 2.99% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

アビスト(6087) 12/8 12:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 3,450円(34.5万円必要)
仮条件 3,250~3,450円
初値予想速報版 7,000円

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2013年12月 8日

【シグマクシス(6088)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ シグマクシス(6088)
社名

シグマクシス

コード 6088
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 ビジネス・コンサルティング・サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,589,000
公募株数 211,700
売出株数 1,379,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000
想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件決定日 2013/12/02
仮条件 2,830~3,010円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
申込期間 2013/12/11~2013/12/13
類似銘柄 リンクアンドモチベーション(20.4倍)
タナベ経営(8.2倍)
シグマクシズ(6088)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM8:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
いちよし証券 12/3~12/9
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
マネックス証券 12/10
いちよし証券 12/11
岡三証券 12/10
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/12PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/12PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/13AM11:00
いちよし証券 12/11~12/13
岡三証券 12/11~12/13
エース証券 -
三木証券 -
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,366,500 86.00 1367枚
副幹事
みずほ証券 63,500 4.00 64枚
幹事
SBI証券 31,800 2.00 223枚
マネックス証券 31,800 2.00 287枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 31,800 2.00 32枚
岡三証券 31,800 2.00 32枚
エース証券 15,900 1.00 -
三木証券 15,900 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,158 460 458 975 101 216
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,246 703 1,152 2,128 256 472
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,655 398 399 2,527 88 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
三菱商事(株) 54.39% 90日
(株)インターネットイニシアティブ 10.48% 90日
(株)インテック 10.48% 90日
RHJ International SA(常任代理人 SMBC日興証券(株)) 10.38% 90日
(株)ワコム 4.76%
倉重英樹 0.63% 社長 90日
富村隆一 0.63% 取締役副社長 90日
清水照雄 0.63% 取締役副社長 90日
大原聡 0.50%
渡邊達雄 0.50%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

シグマクシス(6088) 12/8 11:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,830円(28.3万円必要)
仮条件 2,830~3,010円
初値予想速報版 3,800円

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2013年12月 8日

【アズマハウス(3293)】IPO初値予想(速報版)

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社名

アズマハウス

コード 3293
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/17
事業内容 土地及び戸建住宅の分譲、リフォーム、不動産仲介、不動産賃貸等
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,125,000
公募株数 550,000
売出株数 575,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,313,000
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 1,500~1,600円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
申込期間 2013/12/09~2013/12/12
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 12/6
SMBC日興証券 12/6
みずほ証券 12/7
岡三証券 12/6
岩井コスモ証券 12/11
マネックス証券 12/6
委託販売団
野村ネット&コール 12/6
証券会社別申込期間
野村證券 12/9AM6:00~12/11PM3:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
岡三証券 12/9~12/12
岩井コスモ証券 12/9~12/11AM10:30
マネックス証券 12/9AM0:00~12/12AM11:00
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1977年05月02日
社員数 165人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,107,7 12千円については、第三者割当増資の手取概算額上限320,656千円と合わせて事業拡大のための設備投資に充当する予定。具体的には、営業車・施工車両・施工機械の購入を100,262千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、本社移転費用として40,000千円(平成26年12月期予定)、埼玉営業所の移転費用として54,635千円(平成26年12月期予定)、7か所のデポ(倉庫設備・事務所設備)の新規開設費用として総額1,400,000千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、および断熱材の品質管理のためのテクニカルセンターの開設費用として70,000千円(平成26年12月期予定)に充当する予定。また、残額については具体的な使途が決定するまでの聞は、安全性の高い金融商品等にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 933,800 83.00 934枚
副幹事
SMBC日興証券 67,500 6.00 68枚
幹事
みずほ証券 67,500 6.00 68枚
岡三証券 22,500 2.00 23枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 22,500 2.00 23枚
マネックス証券 11,200 1.00 101枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 9,597 954 604 - 0 188 -
単体 4,898 614 975 8,249 302 2,577
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 10,013 1,220 757 9,075 236 2,824
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 7,115 924 566 9,680 176 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
東行男 51.53% 代表取締役会長 90日
東優子 18.61% 専務取締役 90日
東絹子 14.31%
東祐子 3.58% 90日
東さゆり 3.58% 90日
アズマハウス(株) 2.86%
曽和勝彦 2.29% 社長
九鬼章郎 0.43% 常務取締役
西田明美 0.43% 取締役
社員持株会 0.37%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

アズマハウス(3293)12/8 9:00時点 初値予想アンケート結果

想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件 1,500~1,600円
初値予想速報版 2,300円

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2013年12月 6日

【アズマハウス(3293)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

しばらく撃沈でしたがアズマハウス(3293))が野村證券で当選しました♪
本日上場のオンコリスバイオファーマは今朝の寄り前では怪しかったですがおおよその
予想通りの初値でした。


アズマハウス(3293)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

アズマハウス(3293):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ




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2013年12月 5日

【エンカレッジ・テクノロジ(3682)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

エンカレッジ・テクノロジ

コード 3682
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 647,600
公募株数 330,000
売出株数 317,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,860,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/22
仮条件 1,550~1,730円
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
公募価格 1,730円
申込期間 2013/12/03~2013/12/06
類似銘柄 -
エンカレッジ・テクノロジ(3682)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/25AM6:00~11/28PM11:59
みずほ証券 11/25AM8:00~11/29AM10:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~11/29PM5:00
岡三証券 11/25~11/29AM10:00
いちよし証券 11/25~11/29
SBI証券 11/25AM9:00~11/29PM6:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/25AM9:00~12/1PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 12/2
みずほ証券 12/3
SMBC日興証券 12/2
岡三証券 12/2
いちよし証券 12/3
SBI証券 12/2
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/2
証券会社別申込期間
野村證券 12/3AM6:00~12/5PM3:00
みずほ証券 12/3AM6:00~12/5PM3:30
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/5PM5:00
岡三証券 12/3~12/6
いちよし証券 12/3~12/6
SBI証券 12/3PM0:00~12/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM0:00~12/6PM4:00
設立年月日 2002年11月01日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額441,328千円については、クラウドを利用した新事業の研究開発費として54,000千円、その内訳といたしましては、平成27年3月期(平成26年4月~平成27年3月)の研究開発に係る外注費、データセンター利用料、諸経費に充当する予定。また、設備資金として8,350千円(平成26年3月中の完成を目指し、支払時期としては、平成26年4月を予定)を事務効率化のため販売管理の財務連携システムに充当する予定。残額及び第三者割当増資の手取概算額上限132,211千円につきましては、当社の課題である優秀な人材獲得のため、及び既存製品の補完のため、既存事業とのシナジー効果の高い企業買収・事業買収の資金に充当する予定。なお、現在検討しておりますが、内容、金額等について具体化しているものはありません。上記研究開発、設備投資及び企業買収・事業買収の資金への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 550,500 85.01 551枚
副幹事
みずほ証券 32,400 5.00 33枚
幹事
SMBC日興証券 19,400 3.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 12,900 1.99 13枚
いちよし証券 12,900 1.99 13枚
SBI証券 6,500 1.00 46枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.00 -
藍澤證券 6,500 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 12,500 - -
単体 735 239 146 841 57 331
2013/03 連結 - - - - 11,000 - -
単体 915 309 191 1,012 75 378
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 595 198 125 1,144 45 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
石井進也 33.89% 社長 90日
NTTファイナンス(株) 9.87% 90日
丸山良弘 9.54% 代表取締役専務 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 9.05% 90日
(株)ソルクシーズ 7.90% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.76% 90日
加藤敏行 3.46% 90日
釜井克二 2.96%
日本システムウエア(株) 1.65%
キヤノン電子(株) 1.65%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

エンカレッジ・テクノロジ(3682)12/3 21:30時点初値予想アンケート結果

エンカレッジ・テクノロジ(3682)12/5 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件 1,550~1,730円
公募価格 1,730円
初値予想速報版 3,500円
初値予想暫定版 3,800円
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2013年12月 5日

【オウチーノ(6084)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ オウチーノ(6084)
社名

オウチーノ

コード 6084
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 インターネットを利用した情報メディアの運営(住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究
上場市場 東証マザーズ
公開株数 140,200
公募株数 130,000
売出株数 10,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,108,000
想定価格 3,130円(31.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/21
仮条件 3,300~3,500円
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
公募価格 3,500円
申込期間 2013/12/04~2013/12/09
類似銘柄 ネクスト(62.7倍)
カービュー(55.5倍)
オウチーノ(6084)サイト
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/25AM0:00~11/29PM6:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~11/29PM5:00
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 11/25AM9:00~11/29AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 12/2
SMBC日興証券 12/2
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 12/2
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 12/4AM0:00~12/6PM0:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 12/4AM9:00~12/9PM4:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
設立年月日 2003年04月22日
社員数 81人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額364,348千円及び第三者割当増資の手取金概算額上限57,592千円の合計額421,940千円については、主に住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金に100,000千円(平成26年12月期40,000千円、平成27年12月期30,000千円、平成28年12月期30,000千円)、広告宣伝費の運転資金321, 940千円(平成26年12月期200,000千円、平成27年12月期100,000千円、平成28年12月期21,940千円)に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 108,000 77.03 756枚
副幹事
SMBC日興証券 5,600 3.99 6枚
幹事
香川証券 5,600 3.99 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
藍澤證券 5,600 3.99 -
極東証券 4,200 3.00 -
エース証券 4,200 3.00 -
エイチ・エス証券 4,200 3.00 5枚
SMBCフレンド証券 1,400 1.00 -
東海東京証券 1,400 1.00 1枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,195 59 28 415 25 375
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,399 225 120 537 108 483
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,177 114 65 603 59 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
アイビス新成長投資事業組合業務執行組合員(株)アイビス・キャピタル・パートナーズ 39.00% 90日
井端純一 25.89% 社長 180日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 6.55% 180日
(株)サイバーエージェント 3.28% 180日
山下勇人 2.73% 180日
福岡範洋 2.16% 取締役 180日
鈴木玲 2.06% 180日
井尻慶輔 1.64%
竹内徳 1.59% 取締役 180日
井端まどか 1.31% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度
オウチーノ(6084)12/1 8:00時点初値予想アンケート

オウチーノ(6084)12/5 21:30時点初値予想アンケート

想定価格 3,130円(31.3万円必要)
仮条件 3,300~3,500円
公募価格 3,500円
初値予想速報版 10,000円
初値予想暫定版 11,000円
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2013年12月 5日

【日本アクア(1429)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 日本アクア(1429)
社名

日本アクア

コード 1429
業種 建設業
上場予定日 2013/12/13
事業内容 断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)の施工販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,570,000
公募株数 1,570,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/25
仮条件 1,480~1,650円
ブックビルディング期間 2013/11/27~2013/12/03
公募価格決定日 2013/12/04
申込期間 2013/12/05~2013/12/10
類似銘柄 桧家ホールディングス(6.7倍)
ニチアス(13.2倍)
日本アクア(1429)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/27AM6:00~12/2PM11:59
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
みずほ証券 11/27AM8:00~12/3AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/27AM8:00~12/3AM11:00
マネックス証券 11/27AM0:00~12/3AM11:00
丸三証券 11/27~12/3AM9:00
むさし証券 11/27~12/3
岡三証券 11/27~12/3AM10:00
水戸証券 -
いちよし証券 11/27~12/3
委託販売団
野村ネット&コール 11/27AM9:00~12/3PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 12/4
SMBC日興証券 12/4
みずほ証券 12/5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4
マネックス証券 12/4
丸三証券 12/4
むさし証券 12/4
岡三証券 12/4
水戸証券 -
いちよし証券 12/5
委託販売団
野村ネット&コール 12/4
証券会社別申込期間
野村證券 12/5AM6:00~12/9PM3:00
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/9PM5:00
みずほ証券 12/5AM6:00~12/9PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/5~12/9
マネックス証券 12/5AM0:00~12/10AM11:00
丸三証券 12/5~12/6PM4:10
むさし証券 12/5~12/10
岡三証券 12/5~12/10
水戸証券 -
いちよし証券 12/5~12/10
委託販売団
野村ネット&コール 12/5AM0:00~12/10PM4:00
設立年月日 2004年11月29日
社員数 391人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,107,712千円については、第三者割当増資の手取概算額上限320,656千円と合わせて事業拡大のための設備投資に充当する予定。具体的には、営業車・施工車両・施工機械の購入を100,262千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、本社移転費用として40,000千円(平成26年12月期予定)、埼玉営業所の移転費用として54,635千円(平成26年12月期予定)、7か所のデポ(倉庫設備・事務所設備)の新規開設費用として総額1,400,000千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、および断熱材の品質管理のためのテクニカルセンターの開設費用として70,000千円(平成26年12月期予定)に充当する予定。また、残額については具体的な使途が決定するまでの間は、安全性の高い金融商品等にて運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,256,000 80.00 1256枚
副幹事
SMBC日興証券 47,100 3.00 48枚
幹事
みずほ証券 47,100 3.00 48枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,100 3.00 48枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 31,400 2.00 283枚
丸三証券 31,400 2.00 32枚
むさし証券 31,400 2.00 32枚
岡三証券 31,400 2.00 32枚
水戸証券 31,400 2.00 -
いちよし証券 15,700 1.00 16枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 5,475 807 457 715 114 178
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,488 662 364 1,080 91 270
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,601 568 336 2,187 69 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)桧屋ホールディングス 63.71% 90日
Huntsman Investments (Netherlands) BV 18.20%
中村文隆 9.10% 社長
従業員持株会 1.27%
村上友香 1.00% 専務取締役
北恵(株) 0.36%
江川弘 0.27% 常務取締役
笹川真也 0.27% 取締役
中村嘉隆 0.22%
協立エアテック(株) 0.18%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

日本アクア(1429)12/3 21:30時点初値予想アンケート結果

日本アクア(1429)12/5 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件 1,480~1,650円
公募価格 1,650円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,300円
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2013年12月 3日

【日本アクア(1429)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 日本アクア(1429)
社名

日本アクア

コード 1429
業種 建設業
上場予定日 2013/12/13
事業内容 断熱材(建築物断熱用吹付け硬質ウレタンフォーム)の施工販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,570,000
公募株数 1,570,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/25
仮条件 1,480~1,650円
ブックビルディング期間 2013/11/27~2013/12/03
公募価格決定日 2013/12/04
申込期間 2013/12/05~2013/12/10
類似銘柄 -
日本アクア(1429)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/27AM6:00~12/2PM11:59
SMBC日興証券 11/27AM5:00~12/3PM5:00
みずほ証券 11/27AM8:00~12/3AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/27AM8:00~12/3AM11:00
マネックス証券 11/27AM0:00~12/3AM11:00
丸三証券 11/27~12/3AM9:00
むさし証券 11/27~12/3
岡三証券 11/27~12/3AM10:00
水戸証券 -
いちよし証券 11/27~12/3
委託販売団
野村ネット&コール 11/27AM9:00~12/3PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 12/4
SMBC日興証券 12/4
みずほ証券 12/5
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4
マネックス証券 12/4
丸三証券 12/4
むさし証券 12/4
岡三証券 12/4
水戸証券 -
いちよし証券 12/5
委託販売団
野村ネット&コール 12/4
証券会社別申込期間
野村證券 12/5AM6:00~12/9PM3:00
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/9PM5:00
みずほ証券 12/5AM6:00~12/9PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/5~12/9
マネックス証券 12/5AM0:00~12/10AM11:00
丸三証券 12/5~12/6PM4:10
むさし証券 12/5~12/10
岡三証券 12/5~12/10
水戸証券 -
いちよし証券 12/5~12/10
委託販売団
野村ネット&コール 12/5AM0:00~12/10PM4:00
設立年月日 2004年11月29日
社員数 391人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,107,712千円については、第三者割当増資の手取概算額上限320,656千円と合わせて事業拡大のための設備投資に充当する予定。具体的には、営業車・施工車両・施工機械の購入を100,262千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、本社移転費用として40,000千円(平成26年12月期予定)、埼玉営業所の移転費用として54,635千円(平成26年12月期予定)、7か所のデポ(倉庫設備・事務所設備)の新規開設費用として総額1,400,000千円(平成26年12月期および平成27年12月期予定)、および断熱材の品質管理のためのテクニカルセンターの開設費用として70,000千円(平成26年12月期予定)に充当する予定。また、残額については具体的な使途が決定するまでの間は、安全性の高い金融商品等にて運用する予定。
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引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,256,000 80.00 1256枚
副幹事
SMBC日興証券 47,100 3.00 48枚
幹事
みずほ証券 47,100 3.00 48枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,100 3.00 48枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 31,400 2.00 283枚
丸三証券 31,400 2.00 32枚
むさし証券 31,400 2.00 32枚
岡三証券 31,400 2.00 32枚
水戸証券 31,400 2.00 -
いちよし証券 15,700 1.00 16枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 5,475 807 457 715 114 178
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 6,488 662 364 1,080 91 270
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,601 568 336 2,187 69 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)桧屋ホールディングス 63.71% 90日
Huntsman Investments (Netherlands) BV 18.20%
中村文隆 9.10% 社長
従業員持株会 1.27%
村上友香 1.00% 専務取締役
北恵(株) 0.36%
江川弘 0.27% 常務取締役
笹川真也 0.27% 取締役
中村嘉隆 0.22%
協立エアテック(株) 0.18%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

日本アクア(1429)12/3 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件 1,480~1,650円
初値予想速報版 2,300円

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2013年12月 3日

【エンカレッジ・テクノロジ(3682)】IPO初値予想(速報版)

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社名

エンカレッジ・テクノロジ

コード 3682
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 647,600
公募株数 330,000
売出株数 317,600
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,860,000
想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件決定日 2013/11/22
仮条件 1,550~1,730円
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
公募価格 1,730円
申込期間 2013/12/03~2013/12/06
類似銘柄 -
エンカレッジ・テクノロジ(3682)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/25AM6:00~11/28PM11:59
みずほ証券 11/25AM8:00~11/29AM10:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~11/29PM5:00
岡三証券 11/25~11/29AM10:00
いちよし証券 11/25~11/29
SBI証券 11/25AM9:00~11/29PM6:00
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/25AM9:00~12/1PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 12/2
みずほ証券 12/3
SMBC日興証券 12/2
岡三証券 12/2
いちよし証券 12/3
SBI証券 12/2
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/2
証券会社別申込期間
野村證券 12/3AM6:00~12/5PM3:00
みずほ証券 12/3AM6:00~12/5PM3:30
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/5PM5:00
岡三証券 12/3~12/6
いちよし証券 12/3~12/6
SBI証券 12/3PM0:00~12/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM0:00~12/6PM4:00
設立年月日 2002年11月01日
社員数 59人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額441,328千円については、クラウドを利用した新事業の研究開発費として54,000千円、その内訳といたしましては、平成27年3月期(平成26年4月~平成27年3月)の研究開発に係る外注費、データセンター利用料、諸経費に充当する予定。また、設備資金として8,350千円(平成26年3月中の完成を目指し、支払時期としては、平成26年4月を予定)を事務効率化のため販売管理の財務連携システムに充当する予定。残額及び第三者割当増資の手取概算額上限132,211千円につきましては、当社の課題である優秀な人材獲得のため、及び既存製品の補完のため、既存事業とのシナジー効果の高い企業買収・事業買収の資金に充当する予定。なお、現在検討しておりますが、内容、金額等について具体化しているものはありません。上記研究開発、設備投資及び企業買収・事業買収の資金への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 550,500 85.01 551枚
副幹事
みずほ証券 32,400 5.00 33枚
幹事
SMBC日興証券 19,400 3.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 12,900 1.99 13枚
いちよし証券 12,900 1.99 13枚
SBI証券 6,500 1.00 46枚
SMBCフレンド証券 6,500 1.00 -
藍澤證券 6,500 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 12,500 - -
単体 735 239 146 841 57 331
2013/03 連結 - - - - 11,000 - -
単体 915 309 191 1,012 75 378
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 595 198 125 1,144 45 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
石井進也 33.89% 社長 90日
NTTファイナンス(株) 9.87% 90日
丸山良弘 9.54% 代表取締役専務 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 9.05% 90日
(株)ソルクシーズ 7.90% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.76% 90日
加藤敏行 3.46% 90日
釜井克二 2.96%
日本システムウエア(株) 1.65%
キヤノン電子(株) 1.65%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

エンカレッジ・テクノロジ(3682)12/3 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 1,480円(14.8万円必要)
仮条件 1,550~1,730円
初値予想速報版 3,500円

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2013年12月 1日

【オウチーノ(6084)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ オウチーノ(6084)
社名

オウチーノ

コード 6084
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/11
事業内容 インターネットを利用した情報メディアの運営(住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」)、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究
上場市場 東証マザーズ
公開株数 140,200
公募株数 130,000
売出株数 10,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,108,000
想定価格 3,130円(31.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/21
仮条件 3,300~3,500円
ブックビルディング期間 2013/11/25~2013/11/29
公募価格決定日 2013/12/02
公募価格
申込期間 2013/12/04~2013/12/09
類似銘柄 ネクスト(62.7倍)
カービュー(55.5倍)
オウチーノ(6084)サイト
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/25AM0:00~11/29PM6:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~11/29PM5:00
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 11/25AM9:00~11/29AM10:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 12/2
SMBC日興証券 12/2
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 12/2
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 12/4AM0:00~12/6PM0:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/6PM5:00
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
エース証券 -
エイチ・エス証券 12/4AM9:00~12/9PM4:00
SMBCフレンド証券 -
東海東京証券 -
委託販売団
設立年月日 2003年04月22日
社員数 81人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額364,348千円及び第三者割当増資の手取金概算額上限57,592千円の合計額421,940千円については、主に住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金に100,000千円(平成26年12月期40,000千円、平成27年12月期30,000千円、平成28年12月期30,000千円)、広告宣伝費の運転資金321, 940千円(平成26年12月期200,000千円、平成27年12月期100,000千円、平成28年12月期21,940千円)に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 108,000 77.03 756枚
副幹事
SMBC日興証券 5,600 3.99 6枚
幹事
香川証券 5,600 3.99 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
藍澤證券 5,600 3.99 -
極東証券 4,200 3.00 -
エース証券 4,200 3.00 -
エイチ・エス証券 4,200 3.00 5枚
SMBCフレンド証券 1,400 1.00 -
東海東京証券 1,400 1.00 1枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,195 59 28 415 25 375
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,399 225 120 537 108 483
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,177 114 65 603 59 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
アイビス新成長投資事業組合業務執行組合員(株)アイビス・キャピタル・パートナーズ 39.00% 90日
井端純一 25.89% 社長 180日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 6.55% 180日
(株)サイバーエージェント 3.28% 180日
山下勇人 2.73% 180日
福岡範洋 2.16% 取締役 180日
鈴木玲 2.06% 180日
井尻慶輔 1.64%
竹内徳 1.59% 取締役 180日
井端まどか 1.31% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

オウチーノ(6084)12/1 8:00時点初値予想アンケート


想定価格 3,130円(31.3万円必要)
仮条件 3,300~3,500円
初値予想速報版 10,000円

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2013年12月 1日

【ブイキューブ(3681)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ブイキューブ(3681)
社名

ブイキューブ

コード 3681
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/10
事業内容 ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,167,700
公募株数 600,000
売出株数 567,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,696,500
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2013/11/19
仮条件 3,000~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/21~2013/11/27
公募価格決定日 2013/11/28
公募価格 3,300円
申込期間 2013/12/02~2013/12/05
類似銘柄 サイバネットシステム(46.8倍)
J ストリーム(24.2倍)
ブイキューブ(3681)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/21AM6:00~11/26PM11:59
SBI証券 11/21AM9:00~11/27PM6:00
みずほ証券 11/21AM8:00~11/27AM10:00
マネックス証券 11/21AM0:00~11/27AM11:00
高木証券 11/21~11/27
岩井コスモ証券 11/21~11/27
丸三証券 11/21AM0:00~11/27AM9:00
いちよし証券 11/21~11/27
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/21AM9:00~11/27PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 11/28
SBI証券 11/28
みずほ証券 11/29
マネックス証券 11/28
高木証券 11/28
岩井コスモ証券 12/4
丸三証券 11/28
いちよし証券 11/29
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/28
証券会社別申込期間
野村證券 12/2AM6:00~12/4PM3:00
SBI証券 12/2AM0:00~12/4PM0:00
みずほ証券 12/2AM6:00~12/4PM3:30
マネックス証券 12/2AM0:00~12/5AM11:00
高木証券 12/2~12/5
岩井コスモ証券 12/2AM~12/4AM10:30
丸三証券 12/2AM0:00~12/3PM4:10
いちよし証券 12/2AM0:00~12/5AM11:00
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/2AM0:00~12/5PM4:00
設立年月日 2000年02月18日
社員数 158人(2013年10月31日現在)
連結子会社 V-cube USA, Inc.
V-cube Malaysia Sdn. Bhd.
V-cube Global Services Pte. Ltd.
PT. V-CUBE INDONESIA
BRAV International Limited、他1社
手取金の使途 手取概算額1,475,400千円については、11 新規発行株式」の(注) 5. に記載の第三者割当増資の手取概算額上限434,948千円と合わせて、地域統括持株会社であるV-cubeGlobal Services Pte. Ltd.に対する子会社投融資として、合計で820,000千円を充当する予定です。当該子会社においては、平成26年12月期に400,000千円(自社サービスソフトウエア開発のための人件費として100,000千円、新技術投資等に200,000千円、販売拠点である東南アジア現地法人設立等に100,000千円)、平成27年12月期に220,000千円(自社サービスソフトウエア開発のための人件費として120,000千円、現地法人設立等に100,000千円)及び、平成28年12月期以降に新技術投資等に200,000千円の投資を計画しております。なお新技術投資等は映像関連の新技術を自社サービスに組み込むことにより、品質を向上させて競争力を強化することを目的としたもの。また、当社グループの事業成長を目的とした、国内外における資本業務提携先との協業等のための資金として平成26年12月期に200,000千円、平成27年12月期に200,000千円、平成28年12月期以降に200,000千円を充当する予定ですが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。さらに、運転資金(認知度向上のための広告宣伝・販売促進費用や人材育成費用等)として平成26年12月期に350,000千円、平成27年12月期に50,000千円を充当。なお、残額については、平成26年12月期及び平成27年12月期の運転資金と同様、平成28年12月期以降の運転資金に充当していく予定。手取金については、その具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 899,100 77.00 900枚
副幹事
SBI証券 116,800 10.00 818枚
幹事
みずほ証券 35,000 3.00 35枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 35,000 3.00 315枚
高木証券 23,300 2.00 24枚
岩井コスモ証券 11,700 1.00 12枚
丸三証券 11,700 1.00 12枚
いちよし証券 11,700 1.00 12枚
極東証券 11,700 1.00 -
エース証券 11,700 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 1,686 13 -11 561 0 -3 183
単体 1,641 74 12 598 4 195
2012/12 連結 2,005 107 116 674 0 38 220
単体 1,953 128 126 725 41 237
直近四半期
2012/09
連結 1,769 123 89 1,228 0 28 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
間下直晃 29.42% 社長 90日
Intel Capital Corporation 15.07% 90日
Globis Fund III, L.P. 10.27% 90日
トミーコンサルティングインク 4.10% 90日
高田雅也 3.02% 代表取締役副社長 90日
Globis Fund III (B), L.P. 2.89% 90日
RIP1号R&D投資組合 2.41% 90日
(株)ネクストン 1.77% 90日
社員持株会 1.73%
井出泰斗 1.68% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブイキューブ(3681)11/28 22:30時点初値予想アンケート結果


ブイキューブ(3681)12/1 7:30時点初値予想アンケート結果


想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件 3,000~3,300円
公募価格 3,300円
初値予想速報版 9,000円
初値予想暫定版 9,500円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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2013年11月29日

【2013年12月IPOスケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 11月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
アライドアーキテクツ BB期間
ライドオン・エクスプレス
上場銘柄の大多数で幹事を務めることが多いので口座開設おススメ

→SBI証券
銘柄名 11月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
アライドアーキテクツ BB期間 申込期間
ライドオン・エクスプレス BB期間 申込期間
オンコリスバイオファーマ BB期間 申込
期間
ホットリンク BB期間 申込
期間
ブイキューブ BB期間
オウチーノ BB期間
エンカレッジ・テクノロジ BB期間
日本アクア BB期間
アズマハウス BB
アビスト
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
イーグランド BB
足利ホールディングス
シンプロメンテ BB
ダイキアクシス
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
信用取引手数料は無料!


12/17上場シグマクシスの主幹事証券会社
SMBC日興証券
銘柄名 12月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
ライドオン・エクスプレス
オンコリスバイオファーマ 申込期間
ホットリンク 申込期間
ブイキューブ 申込期間
オウチーノ 申込期間
エンカレッジ・テクノロジ 申込期間
日本アクア BB期間 申込期間
アズマハウス BB期間 申込期間
シグマクシス BB期間 申込期間
アビスト BB期間 申込期間
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン BB期間 申込期間
イーグランド BB期間 申込期間
足利ホールディングス BB期間 申込期間
ウィルグループ BB期間 申込期間
シンプロメンテ BB期間 申込期間
ダイキアクシス BB期間 申込期間
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ BB期間 申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券が幹事の際に
委託として取り扱われることが多い後期型

カブドットコム証券
銘柄名 12月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
アズマハウス
シグマクシス
アビスト
アーキテクツ・スタジオ・ジャパン
イーグランド
足利ホールディングス
ウィルグループ
シンプロメンテ
ダイキアクシス
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ 申込期間
12/13上場 日本アクアの幹事証券会社

むさし証券

IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
丸三証券 エイチ・エス証券


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2013年11月28日

【ブイキューブ(3681)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ブイキューブ

コード 3681
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/10
事業内容 ビジュアルコミュニケーションツールの企画・開発・販売・運用・保守等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,167,700
公募株数 600,000
売出株数 567,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,696,500
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2013/11/19
仮条件 3,000~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/21~2013/11/27
公募価格決定日 2013/11/28
申込期間 2013/12/02~2013/12/05
類似銘柄 サイバネットシステム(46.8倍)
J ストリーム(24.2倍)
ブイキューブ(3681)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/21AM6:00~11/26PM11:59
SBI証券 11/21AM9:00~11/27PM6:00
みずほ証券 11/21AM8:00~11/27AM10:00
マネックス証券 11/21AM0:00~11/27AM11:00
高木証券 11/21~11/27
岩井コスモ証券 11/21~11/27
丸三証券 11/21AM0:00~11/27AM9:00
いちよし証券 11/21~11/27
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/21AM9:00~11/27PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 11/28
SBI証券 11/28
みずほ証券 11/29
マネックス証券 11/28
高木証券 11/28
岩井コスモ証券 12/4
丸三証券 11/28
いちよし証券 11/29
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/28
証券会社別申込期間
野村證券 12/2AM6:00~12/4PM3:00
SBI証券 12/2AM0:00~12/4PM0:00
みずほ証券 12/2AM6:00~12/4PM3:30
マネックス証券 12/2AM0:00~12/5AM11:00
高木証券 12/2~12/5
岩井コスモ証券 12/2AM~12/4AM10:30
丸三証券 12/2AM0:00~12/3PM4:10
いちよし証券 12/2AM0:00~12/5AM11:00
極東証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/2AM0:00~12/5PM4:00
設立年月日 2000年02月18日
社員数 158人(2013年10月31日現在)
連結子会社 V-cube USA, Inc.
V-cube Malaysia Sdn. Bhd.
V-cube Global Services Pte. Ltd.
PT. V-CUBE INDONESIA
BRAV International Limited、他1社
手取金の使途 手取概算額1,475,400千円については、11 新規発行株式」の(注) 5. に記載の第三者割当増資の手取概算額上限434,948千円と合わせて、地域統括持株会社であるV-cubeGlobal Services Pte. Ltd.に対する子会社投融資として、合計で820,000千円を充当する予定です。当該子会社においては、平成26年12月期に400,000千円(自社サービスソフトウエア開発のための人件費として100,000千円、新技術投資等に200,000千円、販売拠点である東南アジア現地法人設立等に100,000千円)、平成27年12月期に220,000千円(自社サービスソフトウエア開発のための人件費として120,000千円、現地法人設立等に100,000千円)及び、平成28年12月期以降に新技術投資等に200,000千円の投資を計画しております。なお新技術投資等は映像関連の新技術を自社サービスに組み込むことにより、品質を向上させて競争力を強化することを目的としたもの。また、当社グループの事業成長を目的とした、国内外における資本業務提携先との協業等のための資金として平成26年12月期に200,000千円、平成27年12月期に200,000千円、平成28年12月期以降に200,000千円を充当する予定ですが、現時点では、具体的な内容、金額等で決定したものはありません。さらに、運転資金(認知度向上のための広告宣伝・販売促進費用や人材育成費用等)として平成26年12月期に350,000千円、平成27年12月期に50,000千円を充当。なお、残額については、平成26年12月期及び平成27年12月期の運転資金と同様、平成28年12月期以降の運転資金に充当していく予定。手取金については、その具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 899,100 77.00 900枚
副幹事
SBI証券 116,800 10.00 818枚
幹事
みずほ証券 35,000 3.00 35枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 35,000 3.00 315枚
高木証券 23,300 2.00 24枚
岩井コスモ証券 11,700 1.00 12枚
丸三証券 11,700 1.00 12枚
いちよし証券 11,700 1.00 12枚
極東証券 11,700 1.00 -
エース証券 11,700 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 1,686 13 -11 561 0 -3 183
単体 1,641 74 12 598 4 195
2012/12 連結 2,005 107 116 674 0 38 220
単体 1,953 128 126 725 41 237
直近四半期
2012/09
連結 1,769 123 89 1,228 0 28 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
間下直晃 29.42% 社長 90日
Intel Capital Corporation 15.07% 90日
Globis Fund III, L.P. 10.27% 90日
トミーコンサルティングインク 4.10% 90日
高田雅也 3.02% 代表取締役副社長 90日
Globis Fund III (B), L.P. 2.89% 90日
RIP1号R&D投資組合 2.41% 90日
(株)ネクストン 1.77% 90日
社員持株会 1.73%
井出泰斗 1.68% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

ブイキューブ(3681)11/28 22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件 3,000~3,300円
初値予想速報版 9,000円

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2013年11月28日

【ホットリンク(3680)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ホットリンク(3680)
社名

ホットリンク

コード 3680
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/09
事業内容 ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 468,800
公募株数 188,800
売出株数 280,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,686,000
想定価格 2,570円(25.7万円必要)
仮条件決定日 2013/11/18
仮条件 2,570~2,700円
ブックビルディング期間 2013/11/20~2013/11/26
公募価格決定日 2013/11/27
公募価格 2,700円
申込期間 2013/11/29~2013/12/04
類似銘柄 トレンダーズ(43.4倍)
イー・ガーディアン(26.9倍)
ホットリンク(3680)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/20AM6:00~11/25PM11:59
SBI証券 11/20AM9:00~11/27PM6:00
みずほ証券 11/20AM8:00~11/26AM10:00
SMBC日興証券 11/20AM5:00~11/26PM5:00
いちよし証券 11/20~11/26
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/20~11/26AM10:00
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/20AM9:00~11/26PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 11/27
SBI証券 11/27
みずほ証券 11/28
SMBC日興証券 11/27
いちよし証券 11/28
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/27
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/27
証券会社別申込期間
野村證券 11/29AM6:00~12/3PM3:00
SBI証券 11/29AM8:30~12/4PM0:00
みずほ証券 11/29AM6:00~12/3PM3:30
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/3PM5:00
いちよし証券 11/29~12/4
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/29~12/4
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/29AM0:00~12/4PM4:00
設立年月日 2000年06月26日
社員数 26人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額438,198千円については、第三者割当増資の手取概算額上限166,217千円と合わせてサーバー等のインフラ費用等の設備資金として平成26年12月期に30,000千円、平成27年12月期に30,000千円を、新製品の開発等の事業展開に備えた人材採用に伴う費用として平成26年12月期に20,000千円、平成27年12月期に20,000千円を、展示会等の出展等のための広告宣伝費として平成26年12月期に38,000千円、平成27年12月期に53,000千円、本社事務所移転の敷金等として平成27年12月期に100,000千円、借入金の返済として平成26年12月期に90,000千円を充当する予定。残額は、経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当する方針であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 375,600 80.12 376枚
副幹事
SBI証券 46,800 9.98 328枚
幹事
みずほ証券 14,000 2.99 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 9,300 1.98 10枚
いちよし証券 9,300 1.98 10枚
SMBCフレンド証券 4,600 0.98 -
岡三証券 4,600 0.98 5枚
エース証券 4,600 0.98 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - 0 - -
単体 428 83 72 193 64 172
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 504 107 108 252 97 280
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 640 42 29 384 32 376
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
内山幸樹 37.84% 社長 90日
(株)オプト 36.52% 90日
salesforce. com, inc. 3.05%
シナジーマーケティング(株) 3.05%
(株)日立システムズ 3.05%
(株)ホットリンク 2.66%
成瀬功一郎 2.53% 取締役
On Fortune International Limited 1.71% 90日
高橋和也 1.45%
内山典子 0.62%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

ホットリンク(3680) 11/24 8:30時点初値予想アンケート結果

ホットリンク(3680) 11/28 22:00時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,570円(25.7万円必要)
仮条件 2,570~2,700円
公募価格 2,700円
初値予想速報版 7,500円
初値予想暫定版 8,000円
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2013年11月28日

【オンコリスバイオファーマ(4588)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

オンコリスバイオファーマ

コード 4588
業種 医薬品
上場予定日 2013/12/06
事業内容 癌や重症感染症を対象にした創薬事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,220,000
公募株数 1,820,000
売出株数 400,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,690,700
想定価格 2,420円(24.2万円必要)
仮条件決定日 2013/11/20
仮条件 2,420~2,600円
ブックビルディング期間 2013/11/21~2013/11/27
公募価格決定日 2013/11/28
公募価格 2,600円
申込期間 2013/11/29~2013/12/3
類似銘柄(予想PER) メドレックス(-倍)
キャンバス(-倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/21AM5:00~11/27PM5:00
みずほ証券 11/21AM8:00~11/27AM10:00
エース証券 -
いちよし証券 11/21~11/27
香川証券 -
岡三証券 11/21~11/27AM10:00
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 11/21AM9:00~11/26PM6:00
岩井コスモ証券 11/21~11/27
委託販売団
-
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 11/28
みずほ証券 11/29
エース証券 -
いちよし証券 11/29
香川証券 -
岡三証券 11/28
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 11/28
岩井コスモ証券 12/2
委託販売団
-
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/2PM5:00
みずほ証券 11/29AM6:00~12/2PM3:30
エース証券 -
いちよし証券 11/29~12/3
香川証券 -
岡三証券 11/29~12/3
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 11/29AM8:30~12/3AM8:00
岩井コスモ証券 11/29~12/2AM10:30
委託販売団
-
設立年月日 2004年03月18日
社員数 22人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額4,024,048千円及び、第三者割当増資の手取概算額上限738,391千円については、現在のパイプライン及び将来のパイプラインも含めた医薬品事業の研究開発費として3,903,037千円(平成26年12月期:444,261千円、平成27年12月期:789,437千円、平成28年12月期:795,004千円、平成29年12月期:793,790千円、平成30年12月期:1,080,545千円)、検査薬事業の研究開発費として720,156千円(平成26年12月期:148,902千円、平成27年12月期:147,459千円、平成28年12月期:135,502千円、平成29年12月期:141,876千円、平成30年12月期:146,416千円)、残額は平成31年12月期以降の研究開発費に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 1,842,000 83.00 1842枚
副幹事
みずほ証券 88,800 4.00 89枚
幹事
エース証券 66,600 3.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 66,600 3.00 67枚
香川証券 66,600 3.00 -
岡三証券 22,200 1.00 23枚
SMBCフレンド証券 22,200 1.00 -
SBI証券 22,200 1.00 156枚
岩井コスモ証券 22,200 1.00 23枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 185 -74 44 339 0 8 67
単体 185 -5 14 309 2 61
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 396 -98 -102 472 -16 74
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 40 -340 -341 131 -52 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
湘南ソニック1号投資事業有限責任組合 24.34% 180日
浦田泰生 10.50% 社長 180日
アステラス製薬(株) 9.37% 90日
WONIK CUBE Corp. 9.18% 90日
KD Partners Co., Ltd. 5.70% 90日
Min Kon Kim 5.30% 90日
CBC(株) 4.83% 180日
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.09% 180日
アイビス新成長投資事業組合 2.41% 90日
六反田靖 2.24% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

オンコリスバイオファーマ(4588)11/24 8:00時点初値予想アンケート結果

オンコリスバイオファーマ(4588)11/28 21:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,420円(24.2万円必要)
仮条件 2,420~2,600円
公募価格 2,600円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,000円
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2013年11月24日

【ホットリンク(3680)】IPO初値予想(速報版)

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社名

ホットリンク

コード 3680
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/12/09
事業内容 ソーシャル・ビッグデータ活用を支援するクラウドサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 468,800
公募株数 188,800
売出株数 280,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,686,000
想定価格 2,570円(25.7万円必要)
仮条件決定日 2013/11/18
仮条件 2,570~2,700円
ブックビルディング期間 2013/11/20~2013/11/26
公募価格決定日 2013/11/27
申込期間 2013/11/29~2013/12/04
類似銘柄 -
ホットリンク(3680)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/20AM6:00~11/25PM11:59
SBI証券 11/20AM9:00~11/27PM6:00
みずほ証券 11/20AM8:00~11/26AM10:00
SMBC日興証券 11/20AM5:00~11/26PM5:00
いちよし証券 11/20~11/26
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/20~11/26AM10:00
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/20AM9:00~11/26PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 11/27
SBI証券 11/27
みずほ証券 11/28
SMBC日興証券 11/27
いちよし証券 11/28
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/27
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/27
証券会社別申込期間
野村證券 11/29AM6:00~12/3PM3:00
SBI証券 11/29AM8:30~12/4PM0:00
みずほ証券 11/29AM6:00~12/3PM3:30
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/3PM5:00
いちよし証券 11/29~12/4
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/29~12/4
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 11/29AM0:00~12/4PM4:00
設立年月日 2000年06月26日
社員数 26人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額438,198千円については、第三者割当増資の手取概算額上限166,217千円と合わせてサーバー等のインフラ費用等の設備資金として平成26年12月期に30,000千円、平成27年12月期に30,000千円を、新製品の開発等の事業展開に備えた人材採用に伴う費用として平成26年12月期に20,000千円、平成27年12月期に20,000千円を、展示会等の出展等のための広告宣伝費として平成26年12月期に38,000千円、平成27年12月期に53,000千円、本社事務所移転の敷金等として平成27年12月期に100,000千円、借入金の返済として平成26年12月期に90,000千円を充当する予定。残額は、経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当する方針であります。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 375,600 80.12 376枚
副幹事
SBI証券 46,800 9.98 328枚
幹事
みずほ証券 14,000 2.99 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 9,300 1.98 10枚
いちよし証券 9,300 1.98 10枚
SMBCフレンド証券 4,600 0.98 -
岡三証券 4,600 0.98 5枚
エース証券 4,600 0.98 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - 0 - -
単体 428 83 72 193 64 172
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 504 107 108 252 97 280
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 640 42 29 384 32 376
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
内山幸樹 37.84% 社長 90日
(株)オプト 36.52% 90日
salesforce. com, inc. 3.05%
シナジーマーケティング(株) 3.05%
(株)日立システムズ 3.05%
(株)ホットリンク 2.66%
成瀬功一郎 2.53% 取締役
On Fortune International Limited 1.71% 90日
高橋和也 1.45%
内山典子 0.62%
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初値予想(暫定版)
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ホットリンク(3680) 11/24 8:30時点初値予想アンケート結果

想定価格 2,570円(25.7万円必要)
仮条件 2,570~2,700円
初値予想速報版 7,500円

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