タグ「IPO」 の検索結果(56/81)

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2013年10月29日

【ライドオン・エクスプレス(6082)】IPO新規上場速報

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社名

ライドオン・エクスプレス

コード 6082
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/03
事業内容 直営及びフランチャイズチェーン展開による、調理済食材を中心とした宅配事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,040,000
公募株数 250,000
売出株数 790,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,245,000
想定価格 1,790円(17.9万円必要)
仮条件決定日 2013/11/13
ブックビルディング期間 2013/11/15~2013/11/21
公募価格決定日 2013/11/22
申込期間 2013/11/25~2013/11/28
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
SMBC日興証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2001年07月31日
社員数 293人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額404,200千円については、第三者割当増資の手取概算額上限256,900千円と合わせて、新規開設を行う店舗の開設資金に225,857千円(平成26年3月期に45,000千円、平成27年3月期に89,571千円、平成28年3月期に91,285千円)、Web受注システム構築費用に101,192千円(平成26年3月期に44,049千円、平成27年3月期に38,095千円、平成28年3月期に19,047千円)、店舗運営システム構築費用に58,571千円(平成26年3月期に30,000千円、平成27年3月期に19,047千円、平成28年3月期に9,523千円)、社内インフラ整備に40,571千円(平成26年3月期に12,000千円、平成27年3月期に19,047千円、平成28年3月期に9,523千円)、残額は財務体質向上のため借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
SMBC日興証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/03 連結 - - - - 0 - -
単体 12,866 252 50 597 16 185
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 14,684 335 71 701 22 211
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 16,133 533 230 958 69 285
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 31.07% 90日
江見朗 26.67% 社長 90日
(有)イーエムアイ 12.62% 90日
松島和之 6.02% 取締役副社長兼COO 90日
渡邊一正 4.61% 専務取締役兼CFO 90日
冨板克行 4.37% 常務取締役 90日
水谷俊彦 2.86% 常務取締役 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 2.76% 90日
従業員持株会 2.66%
赤木豊 1.58% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年10月23日

【アライドアーキテクツ(6081)】IPO新規上場速報

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社名

アライドアーキテクツ

コード 6081
業種 サービス業
上場予定日 2013/11/29
事業内容 ソーシャルメディアマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 662,500
公募株数 400,000
売出株数 262,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,734,100
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2013/11/08
ブックビルディング期間 2013/11/12~2013/11/18
公募価格決定日 2013/11/19
申込期間 2013/11/21~2013/11/26
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
SBI証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
エース証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2005年08月30日
社員数 130人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,200千円については、既存事業の拡大にかかる人材関連費、広告宣伝費等の運転資金に充当予定。上記充当予定資金の内訳としては、自社サービスの機能向上や開発等のための人員採用費、人件費及びシステム管理費用として375,000千円(平成25年12月期18,000千円、平成26年12月期239,000千円、平成27年12月期118,000千円)、自社サービスの更なる知名度向上による会員ユーザー及び顧客企業の獲得のための広告宣伝費として134,200千円(平成25年12月期6,000千円、平成26年12月期88,000千円、平成27年12月期40,200千円)を充当する予定。なお具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
エース証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
岩井コスモ証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - 0 - -
単体 412 -3 -3 156 -1 45
2011/12 連結 - - - - 0 - -
単体 568 -3 -5 151 -1 43
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 1,074 163 134 371 38 101
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村壮秀 43.87% 社長 90日
(株)ドリームインキュベータ 15.60% 90日
松尾幸一郎 9.90% 取締役 90日
住友商事(株) 8.21% 90日
(株)アイスタイル 4.42%
西田貴一 4.10% 取締役CTO 90日
長井宏和 3.62% 取締役CFO 90日
津下本耕太郎 1.45% 取締役 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 1.09% 90日
菊池慎一郎 0.85%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年10月21日

【じげん(3679)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ じげん(3679)
社名

じげん

コード 3679
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/11/22
事業内容 ライフメディアプラットフォーム事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 8,550,000
公募株数 1,000,000
売出株数 7,550,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
50,050,000
想定価格 500円(5万円必要)
仮条件決定日 2013/11/05
ブックビルディング期間 2013/11/06~2013/11/12
公募価格決定日 2013/11/13
申込期間 2013/11/14~2013/11/19
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
東海東京証券 -
岩井コスモ証券 -
マネックス証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
丸三証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2006年06月01日
社員数 46人(2013年09月30日現在)
連結子会社 (株)にじげん
ZIGExN VeNture Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額449,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限294,952千円と合わせて、ライフメディアプラットフォーム事業における人材の採用・育成等に係る人件費や広告宣伝費等の運転資金及び事業拡大に伴うシステム投資並びにオフィス移転関連等の設備資金に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
①人材の採用・育成等にかかる人件費として175,000千円(平成26年3月期:10,000千円、平成27年3月期:165,000千円)、サービス知名度の向上及びユーザー集客のための広告宣伝費として192,000千円(平成26年3月期:65,000千円、平成27年3月期:127,000千円)
②事業拡大に伴うサーバー増加資金及びセキュリティ強化費用等のシステム投資として平成27年3月期に50,000千円
③人員拡充に伴うオフィス移転及びオフィス構築費用等の設備資金として平成26年3月期に45,000千円
上記以外の残額は、平成26年3月期以降にサービス運用におけるシステム保守費用等、運転資金に充当。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
東海東京証券 - -
岩井コスモ証券 - -
マネックス証券 - -
SBI証券 - -
岡三証券 - -
丸三証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 538 227 119 236 0 2.5 4.94
単体 538 227 119 236 2.5 4.94
2013/03 連結 1,172 591 356 609 0 7.28 12.19
単体 1,158 598 364 617 7.43 12.34
今期中間
2013/09
連結 896 434 265 876 0 - -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)じょうげん 47.99% 社長 90日
平尾丈 24.97% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 23.02% 90日
海野慧 1.34% 取締役
松浦晃久 0.81% 取締役
須藤実和 0.40% 取締役
高島祐亮 0.34%
須崎和延 0.34%
翠勇樹 0.27%
鈴木一平 0.27%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年10月17日

【メディアドゥ(3678)】IPO新規上場速報

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社名

メディアドゥ

コード 3678
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/11/20
事業内容 電子書籍を中心としたデジタルコンテンツのモバイル端末向け配信、販売システムの提供、並びに販売サイトの運営業務等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 340,000
公募株数 270,000
売出株数 70,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,960,000
想定価格 3,000円(30万円必要)
仮条件決定日 2013/10/30
ブックビルディング期間 2013/11/01~2013/11/08
公募価格決定日 2013/11/11
申込期間 2013/11/12~2013/11/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
いちよし証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
いちよし証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
極東証券 -
みずほ証券 -
委託販売団
設立年月日 1999年04月01日
社員数 92人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額734,200千円については、電子書籍事業におけるファイル制作費用及びサーバ等の設備資金並びに運転資金に充当する予定。設備資金の内訳としては、ファイル制作費用(財務諸表上は「コンテンツ」として計上)に397,000千円(平成26年2月期に37,000千円、平成27年2月期に180,000千円、平成28年2月期に180,000千円)、サーバ等の取得に306,800千円(平成26年2月期に 28,800千円、平成27年2月期に11,000千円、平成28年2月期に267,000千円)、ソフトウェアに6,000千円(平成26年2月期)、残額は新規顧客獲得のための広告宣伝費等の運転資金に充当する予定。なお、設備投資計画については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
マネックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 - -
野村證券 - -
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
極東証券 - -
みずほ証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 3,602 59 16 324 8 177
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 4,086 31 4 329 2 179
今期中間
2013/08
連結 - - - - 0 - -
単体 2,555 105 71 512 38 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
藤田恭嗣 43.91% 社長 90日
(株)DGインキュベーション 14.69% 90日
大和田和惠 7.88% 取締役 90日
森秀樹 5.27% 取締役 90日
寺山隆一 2.62% 取締役 90日
溝口敦 2.46% 取締役 90日
(株)小学館 2.41%
(株)講談社 2.19%
従業員持株会 1.64%
鈴木克征 1.38% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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2013年10月17日

【M&Aキャピタルパートナーズ(6080)】IPO新規上場速報

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社名

M&Aキャピタルパートナーズ

コード 6080
業種 サービス業
上場予定日 2013/11/20
事業内容 M&A(企業の買収・合併・資本提携など)の仲介事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 150,000
公募株数 150,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,990,000
想定価格 2,480円(24.8万円必要)
仮条件決定日 2013/10/31
ブックビルディング期間 2013/11/01~2013/11/08
公募価格決定日 2013/11/11
申込期間 2013/11/12~2013/11/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
東海東京証券 -
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
みずほ証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
東海東京証券 -
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
みずほ証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
東海東京証券 -
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 -
丸三証券 -
みずほ証券 -
水戸証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 2005年10月12日
社員数 21人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額337,240千円については、第三者割当増資の手取概算額上限51,336千円と合わせて、人材採用及び教育費用やマーケティング活動の強化を主な目的として充当する方針。当社の市場環境のもとでは、今後の採用計画を推進し、アドバイザーの人員数を増加させることが業績に直結すると考えており、未経験者を採用した場合に、安定した収益獲得までに時間を要することから、当該期間に係る先行投資費用の運転資金として169,887千円(平成26年9月期27,837千円、平成27年9月期54,815千円、平成28年9月期87,233千円)を予定している。又、当社では新規上場による知名度、ブランド力の向上を契機に、インバウンドマーケティング活動の更なる強化を図る目的で、マーケティング費用などの運転資金として109,904千円(平成26年9月期36,941千円、平成27年9月期36,481千円、平成28年9月期36,481千円)を充当する予定。更に財務体質向上のための借入金の返済として42,420千円(平成26年9月期)を充当する予定。又、残額は当社の経営戦略において収益性の向上に繋がる戦略資金として適宜充当する方針。尚、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
岡三証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エイチ・エス証券 - -
東海東京証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
いちよし証券 - -
丸三証券 - -
みずほ証券 - -
水戸証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 0 - -
単体 571 262 149 452 74 227
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,073 577 301 754 151 378
直近四半期
2013/06
連結 - - - - 0 - -
単体 545 236 135 889 68 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村悟 58.71% 社長 90日
十亀洋三 10.61% 取締役 90日
JAIC-IF3号投資事業有限責任組合 7.43%
投資事業組合オリックス10号 6.63%
土屋淳 3.36%
日本アジア投資(株) 3.18%
中村陽子 1.41%
岡村英哲 1.33%
櫻井哲博 1.24%
渡邊研 0.88%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年10月17日

【システム情報(3677)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ システム情報(3677)
社名

システム情報

コード 3677
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/10/22
事業内容 受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,170,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2013/09/30
仮条件 700~740円
ブックビルディング期間 2013/10/02~2013/10/08
公募価格決定日 2013/10/09
公募価格 740円
申込期間 2013/10/11~2013/10/17
類似銘柄 テクノスジャパン(13.8倍)
日本ラッド(206.0倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/2AM0:00~10/8PM6:00
岡三証券 10/2~10/8AM10:00
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 10/2~10/8
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 10/9
岡三証券 10/9
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 10/9
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 10/11AM0:00~10/16PM0:00
岡三証券 10/11~10/17
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 10/11~10/17
委託販売団
設立年月日 1980年01月12日
社員数 283人(2013年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額247,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費305,560千円(平成26年9月期75,000千円、平成27年9月期82,500千円、平成28年9月期90,100千円、平成29年9月期57,960千円)に充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 510,000 85.00 3,570枚
副幹事
岡三証券 36,000 6.00 36枚
幹事
東洋証券 24,000 4.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 24,000 4.00 -
エイチ・エス証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 50 - -
単体 3,911 255 96 387 446 1,785
2012/09 連結 - - - - 50 - -
単体 4,040 280 139 517 645 2,384
直近四半期
2013/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,011 210 113 626 52 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
松原春男 38.47% 社長 180日
(株)エイチエムティ 12.14% 180日
鈴木隆司 9.67% 取締役副社長 180日
東京中小企業投資育成(株) 8.09% 180日
佐藤正佳 6.19% 180日
長瀬昇二 3.65% 取締役 180日
作間栄 2.40% 取締役 180日
師橋卓久 2.35% 180日
(株)日本ビジネスエンジニアリング 1.21%
佐藤正之 1.21%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

システム情報(3677)10/9 22:30時点みんなの初値予想アンケート結果


システム情報(3677)10/17 19:00時点みんなの初値予想アンケート結果


想定価格 700円(7万円必要)
仮条件 700~740円
公募価格 740円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,600円
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2013年10月15日

【ANAP(3189)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ANAP(3189)
社名

ANAP

コード 3189
業種 小売業
上場予定日 2013/11/19
事業内容 カジュアル衣料の輸入、販売及び卸売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 470,000
公募株数 320,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,740,000
想定価格 960円(7万円必要)
仮条件決定日 2013/10/29
ブックビルディング期間 2013/10/31~2013/11/07
公募価格決定日 2013/11/08
申込期間 2013/11/12~2013/11/15
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
エース証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別抽選日
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
エース証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
証券会社別申込期間
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
エース証券 -
委託販売団
カブドットコム証券
設立年月日 1992年09月22日
社員数 269人(2013年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額300,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限67,443千円については、平成26年8月期に既存事業の新規出店計画として、10月~12月にかけ東海地方1店舗、関東地方1店舗の計画があり、その後は別に6店舗の出店を予定しており、平成26年8月期に合計8店舗の出店に係る費用175,161千円、平成27年8月期に合計7店舗の出店を予定しており、その出店に係る費用142,682千円、平成26年8月期以降にオンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用50,000千円に充当する予定。オンラインショップ管理システムに係るシステム関連費用の内訳としては、本社在庫管理システムの構築に10,000千円、他社ブランド取扱いに伴うシステムの構築に10,000千円、システムの改修に30,000千円を予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
SMBCフレンド証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
むさし証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/08 連結 - - - - 0 - -
単体 8,739 142 -61 1,701 -35 978
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 8,414 628 234 1,943 134 1,116
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 8,590 621 261 2,205 150 1,267
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中島篤三 56.21% 代表取締役会長 90日
家髙利康 25.20% 社長 90日
(株)りそな銀行 2.40% 90日
中島睦美 1.92% 90日
家髙利直 1.68% 90日
家髙利彰 1.68% 90日
鈴木忠昭 1.68% 90日
みずほキャピタル(株) 1.44%
(株)ジャフコ 1.44%
竹内博 1.20% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年10月 9日

【システム情報(3677)】IPO初値予想(速報版)

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社名

システム情報

コード 3677
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/10/22
事業内容 受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,170,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2013/09/30
仮条件 700~740円
ブックビルディング期間 2013/10/02~2013/10/08
公募価格決定日 2013/10/09
公募価格 740円
申込期間 2013/10/11~2013/10/17
類似銘柄 テクノスジャパン(13.8倍)
日本ラッド(206.0倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 10/2AM0:00~10/8PM6:00
岡三証券 10/2~10/8AM10:00
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 10/2~10/8
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 10/9
岡三証券 10/9
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 10/9
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 10/11AM0:00~10/16PM0:00
岡三証券 10/11~10/17
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 10/11~10/17
委託販売団
設立年月日 1980年01月12日
社員数 283人(2013年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額247,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費305,560千円(平成26年9月期75,000千円、平成27年9月期82,500千円、平成28年9月期90,100千円、平成29年9月期57,960千円)に充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 510,000 85.00 3,570枚
副幹事
岡三証券 36,000 6.00 36枚
幹事
東洋証券 24,000 4.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 24,000 4.00 -
エイチ・エス証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 50 - -
単体 3,911 255 96 387 446 1,785
2012/09 連結 - - - - 50 - -
単体 4,040 280 139 517 645 2,384
直近四半期
2013/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,011 210 113 626 52 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
松原春男 38.47% 社長 180日
(株)エイチエムティ 12.14% 180日
鈴木隆司 9.67% 取締役副社長 180日
東京中小企業投資育成(株) 8.09% 180日
佐藤正佳 6.19% 180日
長瀬昇二 3.65% 取締役 180日
作間栄 2.40% 取締役 180日
師橋卓久 2.35% 180日
(株)日本ビジネスエンジニアリング 1.21%
佐藤正之 1.21%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

システム情報(3677)10/9 22:30時点みんなの初値予想アンケート結果



想定価格 700円(7万円必要)
仮条件 700~740円
初値予想速報版 1,500円

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2013年10月 9日

【システム情報(3677)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

システム情報(3677)がSBI証券で当選しました。
今回は初の試みで資金を集めての抽選参加でした。
そのかいもあってか抽選枠でか分かりませんが結果として当選することが出来ました。。

システム情報(3677)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

システム情報(3677):当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ




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2013年9月30日

【2013年10月IPOスケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
=申込期間 =上場日
IPOは一単元の当選数量なので資金に比例なし
信用取引手数料は無料!


SMBC日興証券
銘柄名 9月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
システム情報
11/19上場 ANAPの幹事証券会社

むさし証券
銘柄名 10月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
システム情報 BB期間 申込期間

マネックス証券IPO平等抽選だから口座開設は必須
銘柄名 10月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
システム情報
ANAP
M&Aキャピタルパートナーズ
メディアドゥ
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託の取扱いあり!

カブドットコム証券
銘柄名 11月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
ANAP BB期間 申込期間
M&Aキャピタルパートナーズ BB期間 申込期間
メディアドゥ BB期間 申込期間
じげん BB期間
アライドアーキテクツ BB期間
銘柄名 11月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ANAP
M&Aキャピタルパートナーズ
メディアドゥ
じげん 申込期間
アライドアーキテクツ BB期間 申込期間

IPO資金を効率良く活用出来る後期型の見落としやすい意外な証券会社
カブドットコム証券 松井証券
丸三証券 エイチ・エス証券



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2013年9月30日

【エナリス(6079)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

エナリス

コード 6079
業種 サービス業
上場予定日 2013/10/08
事業内容 主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 7,770,000
公募株数 4,170,000
売出株数 3,600,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
37,870,500
想定価格 230円(2.3万円必要)
仮条件決定日 2013/09/17
仮条件 230~280円
ブックビルディング期間 2013/09/19~2013/09/26
公募価格決定日 2013/09/27
公募価格 280円
申込期間 2013/09/30~2013/10/03
類似銘柄 省電舎(22.0倍)
ファーストエスコ(8.0倍)
エナリス(6079)ホームページ
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/19AM6:00~9/25PM11:59
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/26PM5:00
みずほ証券 9/19AM8:00~9/26AM10:00
大和証券 9/19~9/26AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00~9/26AM3:00
ちばぎん証券 -
岡三証券 9/19~9/26AM10:00
いちよし証券 9/19~9/26
エース証券 -
マネックス証券 9/19AM0:00~9/26AM11:00
SBI証券 9/19AM9:00~9/26PM:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM9:00~9/26PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/27
SMBC日興証券 9/27
みずほ証券 9/28
大和証券 9/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/27
ちばぎん証券 -
岡三証券 9/27
いちよし証券 9/30
エース証券 -
マネックス証券 9/27
SBI証券 9/27
委託販売団
野村ネット&コール 9/27
証券会社別申込期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM3:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/2PM5:00
みずほ証券 9/30AM6:00~10/2PM3:30
大和証券 9/30~10/2AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30~10/2AM11:00
ちばぎん証券 -
岡三証券 9/30~10/3
いちよし証券 9/30~10/3
エース証券 -
マネックス証券 9/30AM0:00~10/3AM11:00
SBI証券 9/30PM0:00~10/2AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM0:00~10/3PM4:00
設立年月日 2008年04月23日
社員数 90人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)エナリス・パワー・マーケティング
エリナス神奈川太陽光発電(株)
(株)フォレストキャピタル
手取金の使途 手取概算額866,372千円については、第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定。
具体的には、以下の投資に充当する予定。
1.家庭向けHEMS(ホーム・エネルギーマネジメントシステム)をはじめとした新規事業に係るシステム投資
 平成25年12月期:71,713千円、平成26年12月期:162,000千円
2.エネルギーマネジメント事業に係るシステム投資(エネルギー管理システムへの投資等)
 平成25年12月期:30,086千円、平成26年12月期:67,548千円
3.パワーマーケティング事業(注4)におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
 平成25年12月期:100,000千円
4.パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金
 平成26年12月期:300,000千円、平成27年12月期:350,000千円
上記以外の残額は平成25年12月期以降に、人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 6,216,000 80.00 1,243枚
5枚1単位
副幹事
SMBC日興証券 388,500 5.00 388枚
幹事
みずほ証券 388,500 5.00 388枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 233,100 3.00 233枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 77,000 1.00 77枚
ちばぎん証券 77,000 1.00 -
岡三証券 77,000 1.00 77枚
いちよし証券 77,000 1.00 77枚
エース証券 77,000 1.00 -
マネックス証券 77,000 1.00 693枚
SBI証券 77,000 1.00 539枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 1,480 331 263 333 0 25 8
単体 1,480 331 263 332 25 8
2012/12 連結 5,103 519 411 761 0 10 20
単体 5,103 511 405 752 10 10
今期中間
2013/06
連結 3,487 448 295 1,057 0 7 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
池田元英 32.76% 社長 90日
池田奈月 32.67% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 16.46% 90日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.72% 90日
(有)プリシャス 6.17% 90日
渡部健 1.38% 常務取締役 90日
(株)エナリス 0.34%
久保好孝 0.09% 取締役会長
長沼隆治 0.09% 専務取締役
高橋直弘 0.09% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

エナリス(6079)9/25 22:00時点みんなのIPO初値予想アンケート結果

エナリス(6079)9/25 22:00時点みんなのIPO初値予想アンケート結果

想定価格 230円(2.3万円必要)
仮条件 230~280円
公募価格 280円
初値予想速報版 400円
初値予想暫定版 400円
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2013年9月30日

【エナリス(6079)】IPO当選

IPO・新規公開株ブログ

エナリス(6079)が初日抽選発表でことごとく落選でしたが今朝発表の大和証券で
1枚のみですが何とか当選することができました♪
いちよし証券も期待したいところですが難しそうですね。

リプロセルに当選して「運」を使い切ってしまったかのようでした。
というかIPO抽選に参加される方が昨年末あたりから劇的に増えていることも
要因がありそうです。

エナリス(6079)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

エナリス(6079):当選画像

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2013年9月26日

【バリューHR(6078)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

バリューHR

コード 6078
業種 サービス業
上場予定日 2013/10/04
事業内容 健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 360,000
公募株数 245,000
売出株数 115,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,047,000
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2013/09/13
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2013/09/17~2013/09/24
公募価格決定日 2013/09/25
公募価格 2,000円
申込期間 2013/09/26~2013/10/01
類似銘柄 データホライゾン(39.4倍)
ピーエスシー(39.4倍)
バリューHR(6078)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/17AM6:00~9/20PM11:59
エイチ・エス証券 9/17~9/24
岡三証券 9/17~9/24AM10:00
SBI証券 9/17AM9:00~9/24PM6:00
マネックス証券 9/17AM0:00~9/24AM11:00
いちよし証券 9/17~9/24
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 9/25
エイチ・エス証券 9/25
岡三証券 9/25
SBI証券 9/25
マネックス証券 9/25
いちよし証券 9/26
委託販売団
野村ネット&コール 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/26AM6:00~9/30PM3:00
エイチ・エス証券 9/26~10/1
岡三証券 9/26~10/1
SBI証券 9/26PM0:00~9/30AM8:00
マネックス証券 9/26AM0:00~10/1AM11:00
いちよし証券 9/26~10/1
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2001年07月04日
社員数 86人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)バリューサポート
(株)バリューネットワークス
(株)バリューヘルスケア
手取金の使途 手取概算額394,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限89,424千円と合わせて、バリューカフェテリア事業におけるシステム及びソフトウェア等の設備資金に充当する予定。設備資金の内訳としては、バリューカフェテリア事業の基幹システムであるバリューカフェテリア®システムのプラットフォーム機能拡充(人工知能(人間の知的作業をコンピュータに行わせるための一連の基礎技術)システムの導入、ユーザビリティの改善、スマートフォン・タブレット対応等)及びクライアント認証等のセキュリティ強化等に係る開発費用に120,000千円(平成26年12月期に40,000千円、平成27年12月期に40,000千円、平成28年12月期に40,000千円)、カフェテリアプランの管理者機能の拡充に係る開発費用に15,000千円(平成26年12月期に5,000千円、平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円)、健診予約システムの個人向けサイトの開発費用に90,000千円(平成26年12月期に30,000千円、平成27年12月期に30,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、健診結果管理システムの事業所(産業医)向け機能及び保健指導運用機能の拡充に係る開発費用に90,000千円(平成26年12月期に30,000千円、平成27年12月期に30,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、残額はこれらのバリューカフェテリア事業運営のための業務支援システムの機能強化のための資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 306,000 85.00 306枚
副幹事
エイチ・エス証券 18,000 5.00 18枚
幹事
岡三証券 10,800 3.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 10,800 3.00 75枚
マネックス証券 7,200 2.00 64枚
いちよし証券 7,200 2.00 7枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 1,844 281 162 687 0 159 674
単体 1,443 193 107 554 105 544
2012/12 連結 1,894 300 159 848 0 156 829
単体 1,501 255 130 686 127 671
直近四半期
2013/06
連結 989 176 102 925 0 102 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
藤田美智雄 28.26% 社長 90日
森嶋正 6.95% 取締役会長 90日
片切寛 5.19% 90日
(株)バリューHR 4.25%
(株)あまの創健 4.25% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 3.94%
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 3.15%
(株)法研 3.15% 90日
増山育男 2.52% 90日
従業員持株会 2.36%
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バリューHR(6078)9/18 22:20時点 みんなのIPO初値予想アンケート結果

バリューHR(6078)9/26 21:30時点 みんなのIPO初値予想アンケート結果

想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
公募価格 2,000円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,000円
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2013年9月25日

【エナリス(6079)】IPO初値予想(速報版)

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社名

エナリス

コード 6079
業種 サービス業
上場予定日 2013/10/08
事業内容 主に電力需要家に対する、電力調達・運用コスト削減のための各種サービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 7,770,000
公募株数 4,170,000
売出株数 3,600,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
37,870,500
想定価格 230円(2.3万円必要)
仮条件決定日 2013/09/17
仮条件 230~280円
ブックビルディング期間 2013/09/19~2013/09/26
公募価格決定日 2013/09/27
申込期間 2013/09/30~2013/10/03
類似銘柄 省電舎(22.0倍)
ファーストエスコ(8.0倍)
エナリス(6079)ホームページ
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/19AM6:00~9/25PM11:59
SMBC日興証券 9/19AM5:00~9/26PM5:00
みずほ証券 9/19AM8:00~9/26AM10:00
大和証券 9/19~9/26AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/19AM8:00~9/26AM3:00
ちばぎん証券 -
岡三証券 9/19~9/26AM10:00
いちよし証券 9/19~9/26
エース証券 -
マネックス証券 9/19AM0:00~9/26AM11:00
SBI証券 9/19AM9:00~9/26PM:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/19AM9:00~9/26PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/27
SMBC日興証券 9/27
みずほ証券 9/28
大和証券 9/30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/27
ちばぎん証券 -
岡三証券 9/27
いちよし証券 9/30
エース証券 -
マネックス証券 9/27
SBI証券 9/27
委託販売団
野村ネット&コール 9/27
証券会社別申込期間
野村證券 9/30AM6:00~10/2PM3:00
SMBC日興証券 9/30AM5:00~10/2PM5:00
みずほ証券 9/30AM6:00~10/2PM3:30
大和証券 9/30~10/2AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/30~10/2AM11:00
ちばぎん証券 -
岡三証券 9/30~10/3
いちよし証券 9/30~10/3
エース証券 -
マネックス証券 9/30AM0:00~10/3AM11:00
SBI証券 9/30PM0:00~10/2AM8:00
委託販売団
野村ネット&コール 9/30AM0:00~10/3PM4:00
設立年月日 2008年04月23日
社員数 90人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)エナリス・パワー・マーケティング
エリナス神奈川太陽光発電(株)
(株)フォレストキャピタル
手取金の使途 手取概算額866,372千円については、第三者割当増資の手取概算額上限245,456千円と合わせて、エネルギー流通情報事業の成長のためのシステム投資等に充当する予定。
具体的には、以下の投資に充当する予定。
1.家庭向けHEMS(ホーム・エネルギーマネジメントシステム)をはじめとした新規事業に係るシステム投資
 平成25年12月期:71,713千円、平成26年12月期:162,000千円
2.エネルギーマネジメント事業に係るシステム投資(エネルギー管理システムへの投資等)
 平成25年12月期:30,086千円、平成26年12月期:67,548千円
3.パワーマーケティング事業(注4)におけるディーゼル発電設備の建設に係る設備資金
 平成25年12月期:100,000千円
4.パワーマーケティング事業における販売用発電所の建設に必要な運転資金
 平成26年12月期:300,000千円、平成27年12月期:350,000千円
上記以外の残額は平成25年12月期以降に、人材の採用・育成に係る運転資金等に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 6,216,000 80.00 1,243枚
5枚1単位
副幹事
SMBC日興証券 388,500 5.00 388枚
幹事
みずほ証券 388,500 5.00 388枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 233,100 3.00 233枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 77,000 1.00 77枚
ちばぎん証券 77,000 1.00 -
岡三証券 77,000 1.00 77枚
いちよし証券 77,000 1.00 77枚
エース証券 77,000 1.00 -
マネックス証券 77,000 1.00 693枚
SBI証券 77,000 1.00 539枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 1,480 331 263 333 0 25 8
単体 1,480 331 263 332 25 8
2012/12 連結 5,103 519 411 761 0 10 20
単体 5,103 511 405 752 10 10
今期中間
2013/06
連結 3,487 448 295 1,057 0 7 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
池田元英 32.76% 社長 90日
池田奈月 32.67% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 16.46% 90日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.72% 90日
(有)プリシャス 6.17% 90日
渡部健 1.38% 常務取締役 90日
(株)エナリス 0.34%
久保好孝 0.09% 取締役会長
長沼隆治 0.09% 専務取締役
高橋直弘 0.09% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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2013年9月18日

【バリューHR(6078)】IPO初値予想(速報版)

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社名

バリューHR

コード 6078
業種 サービス業
上場予定日 2013/10/04
事業内容 健康保険組合の設立及び保険事業支援、並びに健康管理サービスの提供
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 360,000
公募株数 245,000
売出株数 115,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,047,000
想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件決定日 2013/09/13
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2013/09/17~2013/09/24
公募価格決定日 2013/09/25
申込期間 2013/09/26~2013/10/01
類似銘柄 データホライゾン(39.4倍)
ピーエスシー(39.4倍)
バリューHR(6078)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/17AM6:00~9/20PM11:59
エイチ・エス証券 9/17~9/24
岡三証券 9/17~9/24AM10:00
SBI証券 9/17AM9:00~9/24PM6:00
マネックス証券 9/17AM0:00~9/24AM11:00
いちよし証券 9/17~9/24
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 9/25
エイチ・エス証券 9/25
岡三証券 9/25
SBI証券 9/25
マネックス証券 9/25
いちよし証券 9/26
委託販売団
野村ネット&コール 9/25
証券会社別申込期間
野村證券 9/26AM6:00~9/30PM3:00
エイチ・エス証券 9/26~10/1
岡三証券 9/26~10/1
SBI証券 9/26PM0:00~9/30AM8:00
マネックス証券 9/26AM0:00~10/1AM11:00
いちよし証券 9/26~10/1
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2001年07月04日
社員数 86人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)バリューサポート
(株)バリューネットワークス
(株)バリューヘルスケア
手取金の使途 手取概算額394,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限89,424千円と合わせて、バリューカフェテリア事業におけるシステム及びソフトウェア等の設備資金に充当する予定。設備資金の内訳としては、バリューカフェテリア事業の基幹システムであるバリューカフェテリア®システムのプラットフォーム機能拡充(人工知能(人間の知的作業をコンピュータに行わせるための一連の基礎技術)システムの導入、ユーザビリティの改善、スマートフォン・タブレット対応等)及びクライアント認証等のセキュリティ強化等に係る開発費用に120,000千円(平成26年12月期に40,000千円、平成27年12月期に40,000千円、平成28年12月期に40,000千円)、カフェテリアプランの管理者機能の拡充に係る開発費用に15,000千円(平成26年12月期に5,000千円、平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円)、健診予約システムの個人向けサイトの開発費用に90,000千円(平成26年12月期に30,000千円、平成27年12月期に30,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、健診結果管理システムの事業所(産業医)向け機能及び保健指導運用機能の拡充に係る開発費用に90,000千円(平成26年12月期に30,000千円、平成27年12月期に30,000千円、平成28年12月期に30,000千円)、残額はこれらのバリューカフェテリア事業運営のための業務支援システムの機能強化のための資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 306,000 85.00 306枚
副幹事
エイチ・エス証券 18,000 5.00 18枚
幹事
岡三証券 10,800 3.00 10枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 10,800 3.00 75枚
マネックス証券 7,200 2.00 64枚
いちよし証券 7,200 2.00 7枚
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 1,844 281 162 687 0 159 674
単体 1,443 193 107 554 105 544
2012/12 連結 1,894 300 159 848 0 156 829
単体 1,501 255 130 686 127 671
直近四半期
2013/06
連結 989 176 102 925 0 102 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
藤田美智雄 28.26% 社長 90日
森嶋正 6.95% 取締役会長 90日
片切寛 5.19% 90日
(株)バリューHR 4.25%
(株)あまの創健 4.25% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 3.94%
安田企業投資4号投資事業有限責任組合 3.15%
(株)法研 3.15% 90日
増山育男 2.52% 90日
従業員持株会 2.36%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

バリューHR(6078)9/18 22:20時点 みんなのIPO初値予想アンケート結果

想定価格 1,800円(18万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
初値予想速報版 4,000円

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2013年9月18日

【エンビプロ・ホールディングス(5698)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ エンビプロ・ホールディングス(5698)
社名

エンビプロ・ホールディングス

コード 5698
業種 鉄鋼
上場予定日 2013/09/25
事業内容 金属スクラップ及び廃棄物の資源リサイクル事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,620,000
公募株数 1,620,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,602,000
想定価格 630円(6.3万円必要)
仮条件決定日 2013/09/02
仮条件 630~700円
ブックビルディング期間 2013/09/04~2013/09/10
公募価格決定日 2013/09/11
申込期間 2013/09/13~2013/09/19
類似銘柄 クロタニコーポレーション(10.5倍)
アサカ理研(8.1倍)
エンビプロ・ホールディングス(5698)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/4AM6:00~9/9PM11:59
みずほ証券 9/4AM8:00~910AM10:00
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/4AM9:00~9/10PM6:00
静銀ティーエム証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/4~9/10
東洋証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 9/4AM0:00~9/10AM10:00
野村ネット&コール 9/4AM9:00~9/10PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/11
みずほ証券 9/12
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/11
静銀ティーエム証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/11
東洋証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 9/19
野村ネット&コール 9/11
証券会社別申込期間
野村證券 9/13AM6:00~9/18PM3:00
みずほ証券 9/13AM6:00~9/18PM3:30
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/13AM8:30~9/18AM8:00
静銀ティーエム証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/13~9/18
東洋証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 9/13AM0:00~9/19AM11:30
野村ネット&コール 9/13AM0:00~9/19PM4:00
設立年月日 2010年05月21日
社員数 21人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)エコネコル
(株)3WM
(株)クロダリサイクル
(株)しんえこ
JAPAN COAST USED CARS AND SPARE PARTS TRADING、他2社
手取金の使途 手取概算額933,055千円については、62,500千円を各種業務システムの修繕及び災害時のシステム復旧体制の整備等の設備資金(平成26年6月期に24,500千円、平成27年6月期に14,000千円、平成28年6月期以降に24,000千円)に充当し、残額については当社の連結子会社3社(株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ)における設備投資資金のための投融資に充当する予定。株式会社エコネコルにおいては、総額502,005千円のうち、282,619千円を複合選別設備等の購入費用(平成26年6月期に168,329千円、平成27年6月期以降に114,290千円)に、また185,025千円をトラック、フォークリフト等の車両運搬具の購入費用(平成26年6月期に52,725千円、平成27年6月期に82,750千円、平成28年6月期以降に49,550千円)に充当し、残額については建屋照明設備等の工場設備の改修費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,328,400 82.00 664枚
(2枚1単元)
副幹事
みずほ証券 64,800 4.00 64枚
幹事
藍澤證券 64,800 4.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 48,600 3.00 -
SBI証券 48,600 3.00 340枚
静銀ティーエム証券 32,400 2.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,200 1.00 16枚
東洋証券 16,200 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/06 連結 31,051 739 376 4,652 0 81 994
単体 880 459 435 3,868 94 824
2012/06 連結 32,880 34 -97 4,592 0 -21 973
単体 507 51 -37 3,868 -8 816
2013/06 連結 37,969 892 863 5,515 300 187 1,166
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野富和 63.30% 社長 90日
佐野文勝 19.61% 常務取締役 90日
(株)ユー・エス・エス 3.57% 90日
石井裕高 3.03% 専務取締役 90日
石井明子 2.73% 90日
(株)三井住友銀行 1.43% 90日
鈴木直之 0.77% 取締役
(株)三菱東京UFJ銀行 0.71% 90日
(株)静岡銀行 0.71% 90日
李興宰 0.65% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度

エンビプロ・ホールディングス(5698) 9/18 22:00時点 みんなのIPO初値予想アンケート

想定価格 630円(6.3万円必要)
仮条件 630~700円
公募価格 700円
初値予想速報版 800円
初値予想暫定版 850円
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2013年9月17日

【システム情報(3677)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ システム情報(3677)
社名

システム情報

コード 3677
業種 情報・通信業
上場予定日 2013/10/22
事業内容 受託ソフトウェアの設計・開発・導入・管理等に関する事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 600,000
公募株数 400,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,170,000
想定価格 700円(7万円必要)
仮条件決定日 2013/09/30
ブックビルディング期間 2013/10/02~2013/10/08
公募価格決定日 2013/10/09
申込期間 2013/10/11~2013/10/17
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SBI証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SBI証券 -
岡三証券 -
東洋証券 -
極東証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
設立年月日 1980年01月12日
社員数 283人(2013年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額247,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限57,960千円については、運転資金としてシステム技術者等の採用費用及び人件費305,560千円(平成26年9月期75,000千円、平成27年9月期82,500千円、平成28年9月期90,100千円、平成29年9月期57,960千円)に充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - -
副幹事
岡三証券 - -
幹事
東洋証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 - -
エイチ・エス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 - - - - 50 - -
単体 3,911 255 96 387 446 1,785
2012/09 連結 - - - - 50 - -
単体 4,040 280 139 517 645 2,384
直近四半期
2013/06
連結 - - - - 0 - -
単体 3,011 210 113 626 52 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
松原春男 38.47% 社長 180日
(株)エイチエムティ 12.14% 180日
鈴木隆司 9.67% 取締役副社長 180日
東京中小企業投資育成(株) 8.09% 180日
佐藤正佳 6.19% 180日
長瀬昇二 3.65% 取締役 180日
作間栄 2.40% 取締役 180日
師橋卓久 2.35% 180日
(株)日本ビジネスエンジニアリング 1.21%
佐藤正之 1.21%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年9月11日

【オープンハウス(3288)】IPO初値予想(暫定版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ オープンハウス(3288)
社名

オープンハウス

コード 3288
業種 不動産業
上場予定日 2013/09/20
事業内容 不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業
上場市場 東証
公開株数 7,975,000
公募株数 5,400,000
売出株数 2,575,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
23,625,000
想定価格 1,780円(17.8万円必要)
仮条件決定日 2013/08/30
仮条件 1,580~1,780円
ブックビルディング期間 2013/09/03~2013/09/09
公募価格決定日 2013/09/10
公募価格 1,780円
申込期間 2013/09/12~2013/09/18
類似銘柄 サンヨーホームズ(7.2倍)
タマホーム(11.3倍)
オープンハウス(3288)サイト
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/3~9/9AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/3~9/9
SMBC日興証券 9/3AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
岩井コスモ証券 9/3~9/9
極東証券 -
いちよし証券 9/3~9/9
SBI証券 9/3AM9:00~9/9PM6:00
マネックス証券 9/3AM0:00~9/9AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 9/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/10
SMBC日興証券 9/10
みずほ証券 9/11
岩井コスモ証券 9/17
極東証券 -
いちよし証券 9/11
SBI証券 9/10
マネックス証券 9/11
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 9/12~9/17AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/12~9/17
SMBC日興証券 9/12AM5:00~9/17PM5:00
みずほ証券 9/12AM6:00~9/17PM3:30
岩井コスモ証券 9/12~9/17AM10:30
極東証券 -
いちよし証券 9/12~9/17
SBI証券 9/12AM8:30~9/17AM8:00
マネックス証券 9/12AM0:00~9/18AM11:00
委託販売団
設立年月日 1996年11月22日
社員数 222人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)オープンハウス・ディべロップメント
(株)OHリアルエステート・マネジメント
Open House Realty & Investments, Inc.
旺佳建築設計諮詢(上海)有限公司
(株)アイビーネット、他2社
手取金の使途 手取概算額9,572百万円及び第三者割当増資の手取概算金上限710百万円については、全額当社グループにて不動産販売事業を行っている当社の100%子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定。 同社においては、平成26年9月期において、東京23区ならびに神奈川県横浜市及び川崎市での事業用地の取得資金として1,383百万円を、戸建建設資金として1,271百万円を、マンション建設資金として1,300百万円を、国内収益不動産の取得のための資金として1,047百万円を充当する予定。また残額についてもすべて平成27年9月期に同様の目的に充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 6,380,000 80.00 6,380枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 558,300 7.00 558枚
幹事
SMBC日興証券 239,300 3.00 239枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 239,300 3.00 239枚
岩井コスモ証券 239,300 3.00 239枚
極東証券 79,700 1.00 -
いちよし証券 79,700 1.00 79枚
SBI証券 79,700 1.00 557枚
マネックス証券 79,700 1.00 717枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 69,876 8,957 5,109 12,961 25,000 269 684
単体 3,400 927 696 2,615 36 138
2012/09 連結 62,318 4,515 2,523 15,010 25,000 133 793
単体 4,193 1,758 1,200 3,341 63 176
直近四半期
2013/06
連結 53,933 3,143 1,994 16,477 - 105 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
荒井正昭 61.52% 社長 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 15.57%
従業員持株会 5.78%
(株)オープンハウス 5.76%
今村仁司 2.06% 専務取締役 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.50%
福岡良介 0.89% 取締役 90日
小堀洋 0.87%
野村證券(株) 0.82%
福島洋介 0.76% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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オープンハウス(3288)9/4 22:00時点みんなのIPO初値予想アンケート結果

オープンハウス(3288)9/11 23:00時点みんなのIPO初値予想アンケート結果


想定価格 1,780円(17.8万円必要)
仮条件 1,580~1,780円
公募価格 1,780円
初値予想速報版 2,000円
初値予想暫定版 2,100円
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2013年9月 8日

【エンビプロ・ホールディングス(5698)】IPO初値予想(速報版)

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社名

エンビプロ・ホールディングス

コード 5698
業種 鉄鋼
上場予定日 2013/09/25
事業内容 金属スクラップ及び廃棄物の資源リサイクル事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,620,000
公募株数 1,620,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,602,000
想定価格 630円(6.3万円必要)
仮条件決定日 2013/09/02
仮条件 630~700円
ブックビルディング期間 2013/09/04~2013/09/10
公募価格決定日 2013/09/11
申込期間 2013/09/13~2013/09/19
類似銘柄 クロタニコーポレーション(10.5倍)
アサカ理研(8.1倍)
エンビプロ・ホールディングス(5698)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 9/4AM6:00~9/9PM11:59
みずほ証券 9/4AM8:00~910AM10:00
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/4AM9:00~9/10PM6:00
静銀ティーエム証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/4~9/10
東洋証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 9/4AM0:00~9/10AM10:00
野村ネット&コール 9/4AM9:00~9/10PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券 9/11
みずほ証券 9/12
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/11
静銀ティーエム証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/11
東洋証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 9/19
野村ネット&コール 9/11
証券会社別申込期間
野村證券 9/13AM6:00~9/18PM3:00
みずほ証券 9/13AM6:00~9/18PM3:30
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 9/13AM8:30~9/18AM8:00
静銀ティーエム証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/13~9/18
東洋証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 9/13AM0:00~9/19AM11:30
野村ネット&コール 9/13AM0:00~9/19PM4:00
設立年月日 2010年05月21日
社員数 21人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)エコネコル
(株)3WM
(株)クロダリサイクル
(株)しんえこ
JAPAN COAST USED CARS AND SPARE PARTS TRADING、他2社
手取金の使途 手取概算額933,055千円については、62,500千円を各種業務システムの修繕及び災害時のシステム復旧体制の整備等の設備資金(平成26年6月期に24,500千円、平成27年6月期に14,000千円、平成28年6月期以降に24,000千円)に充当し、残額については当社の連結子会社3社(株式会社エコネコル、株式会社クロダリサイクル、株式会社しんえこ)における設備投資資金のための投融資に充当する予定。株式会社エコネコルにおいては、総額502,005千円のうち、282,619千円を複合選別設備等の購入費用(平成26年6月期に168,329千円、平成27年6月期以降に114,290千円)に、また185,025千円をトラック、フォークリフト等の車両運搬具の購入費用(平成26年6月期に52,725千円、平成27年6月期に82,750千円、平成28年6月期以降に49,550千円)に充当し、残額については建屋照明設備等の工場設備の改修費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,328,400 82.00 664枚
(2枚1単元)
副幹事
みずほ証券 64,800 4.00 64枚
幹事
藍澤證券 64,800 4.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 48,600 3.00 -
SBI証券 48,600 3.00 340枚
静銀ティーエム証券 32,400 2.00 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,200 1.00 16枚
東洋証券 16,200 1.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/06 連結 31,051 739 376 4,652 0 81 994
単体 880 459 435 3,868 94 824
2012/06 連結 32,880 34 -97 4,592 0 -21 973
単体 507 51 -37 3,868 -8 816
2013/06 連結 37,969 892 863 5,515 300 187 1,166
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野富和 63.30% 社長 90日
佐野文勝 19.61% 常務取締役 90日
(株)ユー・エス・エス 3.57% 90日
石井裕高 3.03% 専務取締役 90日
石井明子 2.73% 90日
(株)三井住友銀行 1.43% 90日
鈴木直之 0.77% 取締役
(株)三菱東京UFJ銀行 0.71% 90日
(株)静岡銀行 0.71% 90日
李興宰 0.65% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

想定価格 630円(6.3万円必要)
仮条件 630~700円
初値予想速報版 800円

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2013年9月 4日

【オープンハウス(3288)】IPO初値予想(速報版)

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ オープンハウス(3288)
社名

オープンハウス

コード 3288
業種 不動産業
上場予定日 2013/09/20
事業内容 不動産売買の代理・仲介事業、新築戸建分譲事業、マンション・ディベロップメント事業、不動産流動化事業、不動産金融事業
上場市場 東証
公開株数 7,975,000
公募株数 5,400,000
売出株数 2,575,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
23,625,000
想定価格 1,780円(17.8万円必要)
仮条件決定日 2013/08/30
仮条件 1,580~1,780円
ブックビルディング期間 2013/09/03~2013/09/09
公募価格決定日 2013/09/10
申込期間 2013/09/12~2013/09/18
類似銘柄 サンヨーホームズ(7.2倍)
タマホーム(11.3倍)
オープンハウス(3288)サイト
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/3~9/9AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/3~9/9
SMBC日興証券 9/3AM5:00~9/9PM5:00
みずほ証券 9/3AM8:00~9/9AM10:00
岩井コスモ証券 9/3~9/9
極東証券 -
いちよし証券 9/3~9/9
SBI証券 9/3AM9:00~9/9PM6:00
マネックス証券 9/3AM0:00~9/9AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
大和証券 9/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/10
SMBC日興証券 9/10
みずほ証券 9/11
岩井コスモ証券 9/17
極東証券 -
いちよし証券 9/11
SBI証券 9/10
マネックス証券 9/11
委託販売団
証券会社別申込期間
大和証券 9/12~9/17AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9/12~9/17
SMBC日興証券 9/12AM5:00~9/17PM5:00
みずほ証券 9/12AM6:00~9/17PM3:30
岩井コスモ証券 9/12~9/17AM10:30
極東証券 -
いちよし証券 9/12~9/17
SBI証券 9/12AM8:30~9/17AM8:00
マネックス証券 9/12AM0:00~9/18AM11:00
委託販売団
設立年月日 1996年11月22日
社員数 222人(2013年07月31日現在)
連結子会社 (株)オープンハウス・ディべロップメント
(株)OHリアルエステート・マネジメント
Open House Realty & Investments, Inc.
旺佳建築設計諮詢(上海)有限公司
(株)アイビーネット、他2社
手取金の使途 手取概算額9,572百万円及び第三者割当増資の手取概算金上限710百万円については、全額当社グループにて不動産販売事業を行っている当社の100%子会社である株式会社オープンハウス・ディベロップメントへの投融資資金に充当する予定。 同社においては、平成26年9月期において、東京23区ならびに神奈川県横浜市及び川崎市での事業用地の取得資金として1,383百万円を、戸建建設資金として1,271百万円を、マンション建設資金として1,300百万円を、国内収益不動産の取得のための資金として1,047百万円を充当する予定。また残額についてもすべて平成27年9月期に同様の目的に充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 6,380,000 80.00 6,380枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 558,300 7.00 558枚
幹事
SMBC日興証券 239,300 3.00 239枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 239,300 3.00 239枚
岩井コスモ証券 239,300 3.00 239枚
極東証券 79,700 1.00 -
いちよし証券 79,700 1.00 79枚
SBI証券 79,700 1.00 557枚
マネックス証券 79,700 1.00 717枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/09 連結 69,876 8,957 5,109 12,961 25,000 269 684
単体 3,400 927 696 2,615 36 138
2012/09 連結 62,318 4,515 2,523 15,010 25,000 133 793
単体 4,193 1,758 1,200 3,341 63 176
直近四半期
2013/06
連結 53,933 3,143 1,994 16,477 - 105 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
荒井正昭 61.52% 社長 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 15.57%
従業員持株会 5.78%
(株)オープンハウス 5.76%
今村仁司 2.06% 専務取締役 90日
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合 1.50%
福岡良介 0.89% 取締役 90日
小堀洋 0.87%
野村證券(株) 0.82%
福島洋介 0.76% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度


想定価格 1,780円(17.8万円必要)
仮条件 1,580~1,780円
初値予想速報版 2,000円

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