IPO初値予想・分析　IPOチャレンジドットコム

２０１０年ＩＰＯ件数　前年水準クリアの公算も大塚ＨＤ、ポーラなど年内上場有力

Mon, 06 Sep 2010 13:34:00 +0900

2日、トランザクション（7818）の新規上場が承認された。所属部はＪＡＳＤＡＱスタンダード。上場日は10月12日で、新ＪＡＳＤＡＱ市場開設と同日。栄えある新市場第1号ＩＰＯとなる。

2010年ＩＰＯはこれで16社目。例年、株式市場は年末に向けて地合い回復に向き、これに伴いＩＰＯマーケットにおいても新規上場数が高まる傾向がある。本年のＩＰＯ社数について公開引受関係者は、「20社をベースにどこまで上乗せできるか」。別の公開引受関係者からも「市況にもよるが、22―24社程度になるのでは」との見方が聞かれ、09年のＩＰＯ（19社）を超える可能性が出ている。

それでは10―12月のＩＰＯ有力候補はどこか。最有力は、かねて本年ＩＰＯ候補といわれていた大塚ホールディングスだ。

先にブルームバーグが「大塚ＨＤは新規上場申請済み。東証は11月にも承認する可能性がある。主幹事は、モルガン・スタンレー、野村ホールディングス、ＵＢＳ」などと報道。主幹事の面子を踏まえると、国内のほか、海外でも公募・売り出しなどを行う可能性がありそうだ。

大塚ＨＤは傘下に大塚製薬、大鵬薬品工業、大塚化学、大塚倉庫、アース製薬（4985）などを抱える持株会社で、08年7月に中核企業である大塚製薬との相互株式移転で設立された。

現在、未上場の医薬品メーカーとしては国内最大手。大塚製薬が手掛ける「オロナイン軟膏」「オロナミンＣ」「ポカリスエット」「カロリーメイト」、大鵬薬品の「チオビタドリンク」「ソルマック」といった消費者向け製品で知られ知名度抜群。このほか世界60カ国以上で販売される抗精神病薬「エビリファイ」の開発でも知られる。また、バイオ領域も手掛け、オンコセラピー（4564・東マ）と提携して大腸がんワクチン、すい臓がんワクチンの開発にも参画している。

それでは大塚ＨＤの時価総額はどの程度になるのか。参考までに、7月2日提出の訂正有価証券届出書に記載されたストックオプションの権利行使価格は2100円（権利行使価格と発行価格は同値）。これに6月末の発行済み株式数（5億1915万6817株）を掛け合わせると、時価総額「1兆円」を超える。

同業との比較では、エーザイ（4523）の時価総額を上回る規模感。上場時価総額1兆円超のＩＰＯ案件は、4月上場の第一生命（8750）に続く今年2例目になる。

大塚ＨＤのほか、知名度の高いところでは、化粧品のポーラ（東京都品川区）も年内ＩＰＯの公算大といわれている。主幹事は野村のもよう。（日本証券新聞）

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フーマイスターエレクトロニクス/フーマイエレ（3165）IPO詳細
業種	卸売業
上場予定日	2010/09/15
事業内容	半導体、電子部品及び電子材料の輸出入販売
上場市場	JASDAQ
想定価格	1,450円（14.5円必要）
仮条件決定日	2010/08/26
仮条件	1,000～1,300円
ブックビルディング期間	2010/08/30～2010/09/03

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幹事	証券会社	割当株数	配分割合
主幹事	野村證券	424,000	80.00
副幹事	大和証券キャピタル・マーケッツ	42,400	8.00
幹事	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	21,200	4.00
〃	みずほインベスターズ証券	15,900	3.00
〃	日興コーディアル証券	15,900	3.00
〃	高木証券	5,300	1.00
〃	SBI証券	5,300	1.00
委託	野村ジョイ	-	-

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社名	トランザクション
コード	7818
業種	その他製品
上場予定日	2010/10/12
事業内容	一般雑貨、エコ雑貨、ヘルスケア雑貨等の企画、製造、販売
上場市場	JASDAQ
公開株数	350,000
公募株数	270,000
売出株数	80,000
売買単位	100
発行済株式数	1,295,800
想定価格	1,700円（17万円必要）
仮条件決定日	2010/09/17
ブックビルディング期間	2010/09/22～2010/09/29
公募価格決定日	2010/09/30
申込期間	2010/10/01～2010/10/06
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
日興コーディアル証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	-
みずほ証券	-
藍澤證券	-
コスモ証券	-
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
日興コーディアル証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	-
みずほ証券	-
藍澤證券	-
コスモ証券	-
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
日興コーディアル証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	-
みずほ証券	-
藍澤證券	-
コスモ証券	-
極東証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
設立年月日	1987年01月19日
社員数	39人（2010年07月31日現在）
連結子会社	（株）トランス（株）トレードワークス Trade Works Asia Ltd （株）クラフトワーク（株）T3デザイン
手取金の使途	手取概算額414,575千円については、社内基幹システム構築のための設備資金として、140,000千円を平成23年８月期及び平成24年８月期に充当する予定です。また、エコ関連製品及びヘルスケア分野における新製品の開発費に10,059千円を、残額264,516千円を年末商戦に向けた仕入資金の一部として平成23年８月期中に充当する予定。

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
野村證券	-	-
副幹事
日興コーディアル証券	-	-
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
SBI証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
マネックス証券	-	-
みずほ証券	-	-
藍澤證券	-	-
コスモ証券	-	-
極東証券	-	-
委託販売団
野村ジョイ

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2008/08	連結	6,927	231	78	949	0	127,262	1,536,219
2008/08	単体	504	19	25	881	0	41,501	1,426,278
2009/08	連結	7,068	23	67	1,074	1,200	10,977	165,905
2009/08	単体	577	63	74	1,012	1,200	12,006	156,232
直近四半期 2010/05	連結	5,841	410	246	1,312	0	190	1,012
直近四半期 2010/05	単体	-	-	-	-	0	-	-
株式分割後	分割年月		分割比率
	2009/12		1:100
	2010/02		1:2

株主名	比率	役職名
石川諭	66.78%	社長
石川葵	9.06%	常務取締役
石川新	9.06%
石川智香子	5.41%
社員持株会	3.01%
細田和明	0.66%	取締役
千葉啓一	0.66%	取締役
金子保夫	0.51%
古屋肇	0.44%	取締役
中塚莞爾	0.29%

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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社名	フーマイスターエレクトロニクス
銘柄略称	フーマイエレ
コード	3165
業種	卸売業
上場予定日	2010/09/15
事業内容	半導体、電子部品及び電子材料の輸出入販売
上場市場	JASDAQ
公開株数	530,000
公募株数	320,000
売出株数	210,000
売買単位	100
発行済株式数	2,129,600
想定価格	1,450円（14.5万円必要）
仮条件決定日	2010/08/26
仮条件	1,000～1,300円
ブックビルディング期間	2010/08/30～2010/09/03
公募価格決定日	2010/09/06
申込期間	2010/09/07～2010/09/10
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	8/30～9/3最終日AM11:00まで
大和証券キャピタル・マーケッツ	8/30～9/3AM11:00まで
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/30～9/3AM3:00まで
みずほインベスターズ証券	8/30AM6:00～9/3AM10:00まで
日興コーディアル証券	8/30AM5:00～9/3PM5:00まで
高木証券	8/30～9/3まで
SBI証券	8/30AM9:00～9/3PM6:00まで
委託販売団
野村ジョイ	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/4
大和証券キャピタル・マーケッツ	9/7
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/6
みずほインベスターズ証券	9/7
日興コーディアル証券	9/6
高木証券	9/6
SBI証券	9/6
委託販売団
野村ジョイ	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/7～9/8最終日サービス終了まで
大和証券キャピタル・マーケッツ	9/7～9/9AM9:00まで
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	9/7～9/10まで
みずほインベスターズ証券	9/7～9/9まで
日興コーディアル証券	9/7AM5:00～9/9PM5:00まで
高木証券	9/7～9/10まで
SBI証券	9/7PM0:00～9/9AM8:00まで
委託販売団
野村ジョイ	-
設立年月日	1988年03月14日
社員数	78人（2010年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額419,880千円については、金融機関からの借入金の返済に充て、有利子負債の減額を図る予定。充当時期は平成22年９月を予定。

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2008/09	連結	-	-	-	-	38.50	-	-
2008/09	単体	118,384	619	396	5,620	38.50	185	2,639
2009/09	連結	-	-	-	-	8.00	-	-
2009/09	単体	104,254	165	67	5,609	8.00	31	2,634
直近四半期 2010/06	連結	-	-	-	-	0.00	-	-
直近四半期 2010/06	単体	76,725	641	348	5,943	0.00	163	2,790

株主名	比率	役職名
（株）ＴＭＫ	37.57%
武石健次	16.90%	社長
武石将樹	14.09%	取締役
武石智樹	14.09%
武石富江	10.33%
ルネサスエレクトロ二クス（株）	2.35%
従業員持株会	1.33%
武石博	0.94%	取締役副社長
野村證券（株）	0.94%
（株）三菱東京ＵＦＪ銀行	0.94%

想定価格	1,450円
仮条件	1,000～1,300円
初値予想速報版	1,300円

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	純利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2008/09	連結	-	-	-	-	38.50	-	-
2008/09	単体	118,384	619	396	5,620	38.50	185	2,639
2009/09	連結	-	-	-	-	8.00	-	-
2009/09	単体	104,254	165	67	5,609	8.00	31	2,634
直近四半期 2010/06	連結	-	-	-	-	0.00	-	-
直近四半期 2010/06	単体	76,725	641	348	5,943	0.00	163	2,790


社名	ＦＰＧ
コード	7148
業種	証券・商品先物業
上場予定日	2010/09/07
事業内容	オペレーティング・リース事業に関するアレンジメント業務
上場市場	JASDAQ
公開株数	226,000
公募株数	150,000
売出株数	76,000
売買単位	100
発行済株式数	1,056,000
想定価格	3,950円（39.5円必要）
仮条件決定日	2010/08/17
仮条件	3,300～3,950円
ブックビルディング期間	2010/08/19～2010/08/25
公募価格決定日	2010/08/26
公募価格
申込期間	2010/08/30～2010/09/02
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	8/19～8/25最終日11時00分まで
日興コーディアル証券	8/19AM5:00～8/25PM5:00まで
みずほインベスターズ証券	8/19AM6:00～8/25AM10:00まで
極東証券	-
SBI証券	8/19AM9:00～8/25PM6:00まで
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/26
日興コーディアル証券	8/26
みずほインベスターズ証券	8/27
極東証券	-
SBI証券	8/26
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
野村ジョイ	8/26
証券会社別申込期間
野村證券	8/30～8/31最終日サービス終了まで
日興コーディアル証券	8/30AM5:00～9/1PM5:00まで
みずほインベスターズ証券	8/30～9/1まで
極東証券	-
SBI証券	8/30AM8:30～9/1AM8:00まで
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
野村ジョイ	-
設立年月日	2001年11月09日
社員数	25人（2010年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額536,100千円については、商品出資金を一時的に立て替えるために調達した短期借入金の返済資金として平成22年９月期中に全額を充当する予定。

想定価格	3,950円
仮条件	3,300～3,950円
公募価格	3,300円
初値予想速報版	3,700円
初値予想暫定版	3,150円

PO 岩手銀行（8345）株式売出し

市場	東証１部
コード	8345
売り出し株式数	普通株式：800,000株 OA：120,000株
申込単位	100株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	9/1～9/6
発行・売出価格	3,622円
受渡日	9/9～9/14
ディスカウント率	3.03％
売出人	三井住友海上火災保険	300,000株
	東京海上日動火災保険	300,000株
	三菱東京ＵＦＪ銀行	200,000株
株式売出しの目的	地域における個人株主を始めとする株主数の増加を主眼とした株式分布状況の改善を目的としたもの。
ニュース（8/24 16:36）	岩手銀行(8345.T)は２４日、三井住友海上火災保険など大株主３社が同行株８０万株を売り出すと発表した。個人株主をはじめとする株主数の増加が狙いとしている。需要動向に応じて１２万株のオーバーアロットメントを実施する。　大株主による売り出しは、三井住友海上が３０万株、東京海上日動火災保険が３０万株、三菱東京ＵＦＪ銀行が２０万株。売り出し価格は９月１日から６日までのいずれかの日。オーバーアロットメントによる自社株１２万株の処分では５．１億円を調達する見込み。（ロイター）
8/24終値	4,645円（前日比：－35円）
PO・公募増資株

制度種類	取扱業者	可否	実施中キャンペーン
一般信用	松井証券	×	携帯サイトまたはアプリからの注文で約定した場合手数料の合計から525円を上限としてキャッシュバック
一般信用	カブドットコム証券	×
CFD	FXオンラインCFD	×	-
CFD	ひまわり証券CFD	×	CFD本＋クオカード最大15,000円分プレゼント
CFD	CMCMarkets	×	-
CFD	DMM.com証券	○

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PO 豊田通商（8015）株式売出し

市場	東証１部
コード	8015
売り出し株式数	普通株式：11,900,000 株 OA：1,783,000 株
申込単位	100株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	9/1～9/3
発行・売出価格	1,095円
受渡日	9/9～9/13
ディスカウント率	3.01％
売出人	三井住友海上火災保険	4,000,000株
	あいおい損害保険	2,725,200株
	東京海上日動火災保険	2,698,600株
	三菱東京ＵＦＪ銀行	1,817,000株
	損害保険ジャパン	659,200株
株式売出しの目的	当社普通株式の分布状況の改善と流動性の向上を目的としたもの。
ニュース（8/24 15:28）	豊田通商(8015.T)は２４日、三井住友海上火災など５社が同社株１１９０万株を売り出すと発表した。オーバーアロットメントは最大１７８万３０００株。。（ロイター）
8/24終値	1,238円（前日比：－25円）
PO・公募増資株

PO 日本板硝子（5202）公募増資

市場	東証１部
コード	5202
募集株式数	国内一般募集：81,600,000株海外募集：140,400,000株 OA：12,000,000株
申込単位	1,000株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	9/8～9/10
発行・売出価格	未
受渡日	9/16～9/21
ディスカウント率	未
共同主幹事	大和証券キャピタル・マーケッツ
	日興コーディアル証券
	ＪＰモルガン証券
調達資金使途	国内一般募集、海外募集及び第三者割当増資による手取概算額合計上限49,806,220,000円については、20,500,000,000円を2011年3月期中、2012年3月期中及び2013年3月期中の当社グループの建築用ガラス事業・自動車用ガラス事業・機能性ガラス事業の各事業に関する製造設備の新設及び改修のための設備投資資金に、4,500,000,000円（うち1,000,000,000円を2011年3月期中、3,500,000,000円を2012年3月期中に支出予定）を当社グループの建築用ガラス事業における中国でのLow-E（低放射）ガラスの生産能力拡大を目的とした、当社2010年8月17日公表の上海耀華ピルキントン(シャンハイ・ヤオハ・ピルキントン)社との合意に基づく中国天津市所在の合弁会社に対する投資資金に、10,000,000,000円を2010年10月末までのＡ種優先株式の一部の取得資金に、残額を2011年3月期中、2012年3月期中及び2013年3月期中に返済期限を迎える長期借入金の返済資金にそれぞれ充当する予定。
ニュース（8/24 17:25）	日本板硝子(5202.T)は２４日、公募増資などで約５００億円を調達すると発表した。南米やアジアなど新興国市場におけるガラス製造設備のほか、低放射ガラスなど環境対応製品への投資を拡大する。優先株の取得などにも充当する予定という。　公募による新株発行数は最大２億２２００万株。国内向け募集は８１６０万株、海外向け募集は１億２２４０万株。需要に応じて追加実施するオーバーアロットメント１８００万株が加わる。発行価格などの条件は９月８日から１０日のいずれかの日に決定される。払込期日は９月１５日から１７日までのいずれかの日。　このほかにオーバーアロットメントによる株式売り出しが最大１２００万株行われる。大和証券キャピタル・マーケッツに対する第三者割当増資を行い実施する。　発行株式総数は最大３５．３％増加する。　調達資金は手取り概算で最大約４９８億０６００万円で、そのうち２０５億円を建築用ガラスや自動車用ガラス、機能性ガラスなどの製造設備に投資する。建物のエネルギー効率を高める低放射ガラスや建物や自動車の空調の付加を抑えるソーラーコントロールガラスなど環境対応製品への投資にも充てる。　また１００億円を２０１０年１０月末までのＡ種優先株の一部取得に充当する。（ロイター）
8/24終値	199円（前日比：－1円）
PO・公募増資株

ＦＰＧ（7148）IPO詳細
業種	証券・商品先物業
上場予定日	2010/09/07
事業内容	オペレーティング・リース事業に関するアレンジメント業務
上場市場	JASDAQ
想定価格	3,950円（39.5円必要）
仮条件決定日	2010/08/17
仮条件	3,300～3,950円
ブックビルディング期間	2010/08/19～2010/08/25
公募価格決定日	2010/08/26
申込期間	2010/08/30～2010/09/02
公開株数	226,000
公募株数	150,000
売出株数	76,000

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【ＦＰＧ（7148）：IPO初値予想（暫定版）】

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【PO（株式売出し）】岩手銀行（8345）

【PO（株式売出し）】豊田通商（8015）

【PO（公募増資）】日本板硝子（5202）

【ＦＰＧ（7148）みんなのIPO初値予想アンケート投票】

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ＦＰＧ（7148）IPO詳細

【PO（公募増資）】日本触媒（4114）

＜日航＞「１２年末めどに再上場」 更生計画案に盛り込みへ

【ＦＰＧ（7148）：IPO初値予想（速報版）】

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米ＧＭ、再上場を申請＝過去最大規模の可能性－実質国有化から脱却へ一歩

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２０１０年ＩＰＯ件数　前年水準クリアの公算も大塚ＨＤ、ポーラなど年内上場有力

＜日航＞「１２年末めどに再上場」　更生計画案に盛り込みへ

PO 日本触媒（4114）公募増資

市場	東証１部
コード	4114
募集株式数	発行株式総数：22,000,000株 OA：3,000,000株
申込単位	100株
貸借区分	貸借
発行価格等決定日	8/31～9/3
発行・売出価格	710円
受渡日	9/8～9/13
ディスカウント率	3.01％
主幹事証券会社	野村證券	14,960,00株
幹事証券会社	みずほ証券	5,060,000株
	三菱UFJモルガン・スタンレー証券	770,000株
	大和証券キャピタル・マーケッツ	770,000株
	日興コーディアル証券	440,000株
委託	カブドットコム証券？	-
調達資金使途	一般募集及び本件第三者割当増資による手取概算額合計上限19,975,000,000円については、平成23 年３月期中に79 億円を高吸水性樹脂製造設備等の製造設備及び試験研究設備に対する投資資金に充当し、残額については平成23 年３月期、平成24 年３月期、及び平成25 年３月期の３期間中において在外子会社であるエヌエイ・インダストリーズInc.及びPT.ニッポンショクバイ・インドネシアへの投融資資金に充当する予定。
ニュース（8/23 17:58）	日本触媒<4114.T>が２３日引け後、公募増資２２００万株、オーバーアロットメントによる売り出し３００万株により最大で１９９億７５００万円を調達すると発表。今回の公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しが行われた場合、８月２３日現在の発行済み株式数１億８７００万株に対して１３．３％の増加となる。　発行価格決定日は８月３１日から９月３日までのいずれかの日。払込期日は９月７日から同１０日までの間のいずれかの日で、発行価格決定日の５営業日後の日とした。　調達した資金のうち７９億円を、今期中に高吸水性樹脂製造設備などの製造設備および試験研究設備に充当する。残額については、１３年３月期までの３年間に在外子会社のエヌエイ・インダストリーズおよびＰＴ．ニッポンショクバイ・インドネシアへの投融資資金に充てる予定。　２３日終値は３円安の８３０円。（モーニングスター）
8/23終値	830円（前日比：－3円）
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