日本エマージェンシーアシスタンス

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）
主幹事
野村證券	-	-
副幹事
いちよし証券	-	-
幹事
大和証券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
SBI証券	-	-
マネックス証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
丸三証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
委託販売団

株主名	比率	役職名	ロックアップ
吉田一正	44.67%	社長	90日
ヴァンタークルーズヘルスサービスインク	13.15%		90日
ニッセイ・キャピタル3号投資事業有限責任組合	6.25%		90日
DBJキャピタル1号投資事業組合	5.72%		90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合	3.11%		90日
横浜キャピタル（株）	2.86%		90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合	1.89%		90日
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合	1.57%		90日
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合	1.25%		90日
スティーブ・アール（ステファンジェイアール）	1.04%

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リテラ・クレア証券

北の達人コーポレーション

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
日本アジア証券	172,100	84.99	-
副幹事
SBI証券	20,300	10.01	142枚
幹事
上光証券	10,100	4.99	-
委託販売団

株主名	比率	役職名	ロックアップ
木下勝寿	66.90%	社長	180日
日本アジア投資（株）	13.68%
Net Capital Partners Limited（常任代理人オフィス田代（株））	6.69%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	4.64%
木下浩子	3.62%		180日
堀川麻子	1.03%	取締役	180日
田中秀将	0.84%
清水重厚	0.78%	取締役
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	0.39%
野戸映里	0.33%

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リテラ・クレア証券

北の達人コーポレーション

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
日本アジア証券	172,100	84.99	-
副幹事
SBI証券	20,300	10.01	142枚
幹事
上光証券	10,100	4.99	-
委託販売団

株主名	比率	役職名	ロックアップ
木下勝寿	66.90%	社長	180日
日本アジア投資（株）	13.68%
Net Capital Partners Limited（常任代理人オフィス田代（株））	6.69%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合	4.64%
木下浩子	3.62%		180日
堀川麻子	1.03%	取締役	180日
田中秀将	0.84%
清水重厚	0.78%	取締役
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合	0.39%
野戸映里	0.33%

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□■　チャーム・ケア・コーポレーション（6062）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約6.55億円と小粒。上場市場はJASDAQスタンダード。

事業内容
（１）事業の概要について
有料老人ホームにおいて介護保険法に基づく要支援・要介護認定を受けた高齢者に対して、
同法の適用を受ける介護サービスを提供することを主たる業務としている。

主に「介護付有料老人ホーム」と「住宅型有料老人ホーム」の展開及び運営を行っており、
「住宅型有料老人ホーム」においては、居宅訪問介護事業所、居宅通所介護事業所、
居宅介護支援事業所を併設し、居宅サービスの提供を行っている。

（２）展開するブランド
「チャーム・ケア・コーポレーションは、高齢者生活サービスを中核として、
お客様お一人おひとりの価値観を大切にし、お客様にあった魅力的なライフスタイルを
提案します。」という理念のもと事業を展開。

（３）セグメントについて

1.介護事業

Ａ．介護付有料老人ホーム

「介護付有料老人ホーム」は、各都道府県から介護保険の「特定施設入居者生活介護」の
指定を受けた有料老人ホームのことをいい、介護が必要になった場合、施設のスタッフが
提供する介護サービスを利用できるもの。

Ｂ．住宅型有料老人ホーム

「介護付」とは異なり、「特定施設入居者生活介護」の指定を受けていないため、
訪問介護等の外部サービスを利用する有料老人ホーム。

2011年6月期の売上高構成比は、介護事業98.5％、その他1.5％。
主な販売先は大阪府国民健康保険団体連合会28.5％。
2011年12月末現在の有利子負債比率は74.6％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/06
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　2,944　　　　 136　　　　60
2011/06
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　3,971　　　　 429　　　 165
今期中間
2011/12
連結　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　2,156　　　　 226　　　 122

【ポジティブな点】
値ごろ感がある
業績が安定している

【ネガティブな点】
地合いの悪化

以上の点を踏まえて

公募価格950円のところ

上場直前初値予想は1,050円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は1,000円。
公開価格950円に対し50円、初値上昇率は5.2％となりました。

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□■　ユニバーサル園芸社（6061）上場直前初値予想
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公開規模は約5.72億円と小粒。上場市場はJASDAQスタンダード。

事業内容
当社並びに連結子会社４社の合計５社で構成されており、園芸関連商品のレンタルや
販売及び植栽管理、メンテナンス等のサービス提供を主とした、グリーン事業を主な
事業として取り組んでいる。
グループの事業のセグメントはグリーン事業、卸売事業、ネット通販事業、造園事業に
区分され、さらにグリーン事業は関西エリア、関東エリア、海外エリアに区分しており、
その内容は以下のとおり。

(1) グリーン事業

1.レンタルプランツ事業

2.園芸関連商品取扱事業

レンタルプランツを通して得た経験やノウハウを活かして、園芸関連商品の販売などを展開。

イ．ギフト商品や生花、観葉植物、各種園芸資材などの販売

レンタルプランツの得意先から要望をうかがい、受注を得ることで、売り切りの商品
(観葉植物や鉢カバーなど)の配送や、取扱商品の販売を行っている。

ロ．各種園芸商品の店頭販売

本社に併設しているショップにおいて店舗営業を行い、蘭を初めとする様々な草花、
観葉植物、園芸資材などを個人顧客に店頭販売している。

ハ．各種イベント、展示会、スタジオなどでのグリーンフラワーディスプレイの請負及び
短期間の貸出

イベントなどを中心に観葉植物や園芸関連商品のレンタルを行っている。

(2) 卸売事業

主に造花を中国から輸入し、ショッピングセンターやホームセンターに卸売を行う事業。

(3) ネット通販事業

ネット通販サイトや自社媒体など各モールに出店し、主にプリザーブドフラワーと紅茶を、
贈答・ギフトを中心に販売している。

(4) 造園事業
建築物の外構や庭園などの造園工事や植栽管理を中心とした業務で、得意先の要望に沿った
庭作りの提案、設計、施工や、年間を通じた植栽管理(剪定、施肥、薬剤散布等役務の提供)を行う。

2011年6月期の売上高構成比は、グリーン事業83.4％（レンタルプランツ事業59.8％、
園芸関連商品取り扱い事業23.6％）、卸売り事業9.5％、ネット通販事業2.4％、造園事業4.7％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/06
連結　　　 2,452　　　　484　　　　288
単体　　　 2,236　　　　467　　　　244
2011/06
連結　　　 2,584　　　　434　　　　219
単体　　　 2,190　　　　442　　　　215
今期中間
2011/12
連結　　　 1,424　　　　296　　　　102
単体　　　　 -　　　　　 -　　　　　-

【ポジティブな点】
公募売り出し数が少なめ

【ネガティブな点】
地味な案件
地合いの悪化

以上の点を踏まえて

公募価格1,310円のところ

上場直前初値予想は1,450円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は1,455円。
公開価格1,310円に対し145円、初値上昇率は11.0％となりました。

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□■　こころネット（6060）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約8.15億円と小粒。上場市場はJASDAQスタンダード。

事業内容
当社（こころネット株式会社）、連結子会社５社（株式会社たまのや、
カンノ・トレーディング株式会社、石のカンノ株式会社、株式会社サンストーン
及び株式会社ハートライン）及び関連会社１社（天津中建万里石石材有限公司）で構成。

各事業の内容は次のとおり。

(1）葬祭事業
葬儀の施行及び葬祭に係る各種サービスの提供を業務としており、連結子会社である
株式会社たまのやにおいて、自社会館を利用した葬儀施行、自宅や寺院における
葬儀の補助及び法事等追善供養に係る儀式の施行等を行うほか、葬儀施行業務の受託、
仏壇・仏具販売店「ぶつだんプラザ」の運営を行っている。

(2）石材卸売事業
墓石を中心とした石材加工商品の卸売を業務としており、連結子会社である
カンノ・トレーディング株式会社において、石材加工商品の輸入及び東日本地域を
中心とした国内販売先への販売等を行っている。

(3）石材小売事業
墓石の小売を主たる業務としており、連結子会社である石のカンノ株式会社において、
福島県内に５店舗、長野県、東京都、茨城県にそれぞれ１店舗を展開し、一般消費者への
墓石等の小売販売及び一部は建築石材の施工を行っている。

(4）婚礼事業
婚礼の施行を中心に、挙式に係る各種サービスの提供を主な業務としており、
連結子会社である株式会社サンストーンにおいて、福島県内の主要３都市
（福島市、会津若松市、郡山市）に異なるタイプの５つの婚礼会場を有し、
結婚式やパーティー・宴会等の施行サービスを提供。

(5）生花事業
生花販売を主な業務としており、連結子会社であるカンノ・トレーディング株式会社に
おいて、グループ内の事業に対する生花・供花商品の供給に加え、外部向けに
同商品の卸売を行っている。

(6）互助会事業
当社グループの将来の顧客基盤を確保するため、連結子会社である株式会社ハートラインに
おいて、割賦販売法に定める前払式特定取引業者として［経済産業大臣許可（互）第2001号］
を受け、冠婚葬祭互助会の運営を行っている。

(7）その他
棺・葬祭用品の卸売を主な業務としており、連結子会社であるカンノ・トレーディング
株式会社において、グループ内外の葬祭業者に棺・葬祭用品等の販売を行っている。

2011年3月期の売上高構成比は、葬祭事業49.8％、石材卸売り事業13.8％、
石材小売り事業12.3％、婚礼事業19.5％、生花事業3.9％、互助会事業0.1％、
その他0.7％。主な販売先はＪＡライフクリエイト福島16.1％。

業績データ （単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2010/03
連結　　　10,046　　　　577　　　　163
単体　　　 1,665　　　　846　　　　555
2011/03
連結　　　 9,536　　　　564　　　　229
単体　　　 1,299　　　　500　　　　 -8
直近四半期
2011/12
連結　　　 7,757　　　　896　　　　551
単体　　　　 -　　　　　 -　　　　　-

【ポジティブな点】
特になし

【ネガティブな点】
地合いの悪化

以上の点を踏まえて

公募価格945円のところ

上場直前初値予想は950円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は1,050円。
公開価格945円に対し105円、初値上昇率は11.1％となりました。

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チャーム・ケア・コーポレーション

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
大和証券キャピタル・マーケッツ	486,000	81.00	486枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	48,000	8.00	48枚
幹事
みずほ証券	24,000	4.00	24枚
岡三証券	15,000	2.50	15枚
高木証券	12,000	2.00	12枚
SBI証券	9,000	1.50	63枚
エース証券	6,000	1.00	-
委託販売団

株主名	比率	役職名	ロックアップ
下村隆彦	54.05%	社長	180日
（株）エス・ティー・ケー	45.05%		180日
中島保之	0.16%	取締役
五條久徳	0.16%	取締役
従業員持株会	0.11%
小梶史朗	0.05%
横山滋樹	0.05%
古賀祐二	0.05%
吉田耕一	0.05%
内藤義久	0.05%

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インヴァスト証券シストレ２４

ユニバーサル園芸社

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
大和証券キャピタル・マーケッツ	323,000	85.00	323枚
副幹事
みずほ証券	11,400	3.00	11枚
幹事
エイチ・エス証券	11,400	3.00	11枚
ＳＭＢＣ日興証券	7,600	2.00	7枚
ＳＭＢＣフレンド証券	7,600	2.00	-
岡三証券	7,600	2.00	7枚
SBI証券	3,800	1.00	26枚
東海東京証券	3,800	1.00	3枚
丸三証券	3,800	1.00	-
委託販売団

株主名	比率	役職名	ロックアップ
森坂拓実	43.43%	社長	180日
森坂幸子	14.06%		180日
太田原園子	12.50%		180日
社員持株会	8.09%
森坂優子	8.07%		180日
ユニバーサル商事（有）	5.36%		180日
大和リース（株）	4.73%
（株）タカショー	0.95%
東邦レオ（株）	0.95%
（株）サトウ花店	0.47%

口座開設だけで500円クオカード500円！IPOは配分数の30％

リテラ・クレア証券

こころネット

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数
主幹事
大和証券キャピタル・マーケッツ	600,000	80.00	600枚
副幹事
みずほインベスターズ証券	75,000	10.00	75枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	22,500	3.00	22枚
ＳＭＢＣ日興証券	22,500	3.00	22枚
岡三証券	15,000	2.00	15枚
SBI証券	15,000	2.00	105枚
委託販売団
松井証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
菅野松一	19.28%	社長	180日
菅野孝太郎	18.21%		180日
齋藤高紀	14.24%	代表取締役副社長	180日
菅野光代	8.41%		180日
従業員持株会	5.99%
（株）東邦銀行	4.53%
（株）福島銀行	4.53%
齋藤フヨ	2.51%		180日
平澤文博	1.86%		180日
玉木康夫	1.78%	常務取締役	180日

【1取引で5000円キャッシュバック！】

インヴァスト証券シストレ２４