社名:株式会社 朝日ネット
事業内容:インターネット接続サービスおよびその関連サービスの提供。
コード:3834
市場:東証2部
ブックビルディング期間:12/8~12/14
上場日:12/26
公開株数:9,920,000株
公募:1,700,000株
売出:8,220,000株
オーバーアロットメント:1,020,000株
売買単位:1000株
主幹事
野村證券-7,936,000株(80.00%)
副幹事
三菱UFJ証券-497,000株(5.01%)
幹事
みずほ証券-497,000株(5.01%)
高木証券-198,000株(2.00%)
丸八証券-198,000株(2.00%)
中央証券-198,000株(2.00%)
マネックス証券-198,000株(2.00%)
SBIイー・トレード証券-198,000株(2.00%)
仮条件:380円~400円
社名:株式会社 T&Cホールディングス
事業内容:投資情報提供事業、金融アドバイザリー事業。
コード:3832
市場:ヘラクレス
ブックビルディング期間:12/6~12/12
上場日:12/25
公開株数:1,500株
公募:1,500株
売出:0株
売買単位:1株
主幹事
みずほインベスターズ証券-1,125株(75.00%)
副幹事
SBIイー・トレード証券-225株(15.00%)
幹事
日興シティグループ証券-75株(5.00%)
高木証券-45株(3.00%)
楽天証券-30株(2.00%)
仮条件:270,000円~300,000円
社名:セントラル総合開発 株式会社
事業内容:マンション分譲を中心とする不動産販売事業および不動産賃貸・管理等。
コード:3238
市場:東証2部
ブックビルディング期間:12/5~12/11
上場日:12/22
公開株数:2,200,000株
公募:1,000,000株
売出:1,200,000株
オーバーアロットメント:200,000株
売買単位:1000株
主幹事
新光証券-1,540,000株(70.00%)
副幹事
野村證券-220,000株(10.00%)
幹事
みずほ証券-110,000株(5.00%)
大和SMBC証券-110,000株(5.00%)
三菱UFJ証券-110,000株(5.00%)
SBIイー・トレード証券-66,000株(3.00%)
八幡証券-44,000株(2.00%)
仮条件:1,250円~1,350円
社名:株式会社 WDI
事業内容:国内外の優良ブランドおよび自社開発ブランド等の15業態を展開するレストラン事業。
コード:3068
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:12/6~12/12
上場日:12/22
公開株数:1,570,000株
公募:800,000株
売出:770,000株
オーバーアロットメント:230,000株
売買単位:100株
主幹事
野村證券-1,051,900株(67.00%)
副幹事
みずほ証券-157,000株(10.00%)
幹事
大和SMBC証券-157,000株(10.00%)
三菱UFJ証券-109,900株(7.00%)
マネックス証券-31,400株(2.00%)
高木証券-31,400株(2.00%)
極東証券-31,400株(2.00%)
仮条件:950円~1,050円
社名:株式会社 JBイレブン
事業内容:飲食店 極旨醤油(ごくうましょうゆ)ら~めん「一刻魁堂(かいどう)」、中華定食「中華食堂」等の経営。
コード:3066
市場:名証セントレックス
ブックビルディング期間:12/5~12/11
上場日:12/22
公開株数:350,000株
公募:250,000株
売出:100,000株
売買単位:100株
主幹事
東海東京証券-238,000株(68.00%)
副幹事
野村證券-49,000株(14.00%)
幹事
三菱UFJ証券-17,500株(5.00%)
新光証券-14,000株(4.00%)
岡三証券-7,000株(2.00%)
安藤証券-7,000株(2.00%)
高木証券-7,000株(2.00%)
SBIイー・トレード証券-3,500株(1.00%)
マネックス証券-3,500株(1.00%)
楽天証券-3,500株(1.00%)
仮条件:1,140円~1,260円
社名:株式会社 パイプドビッツ
事業内容:ASP(ソフトの期間貸し)方式による情報管理アプリケーション・ソフトウエアの提供。
コード:3831
市場:マザーズ
ブックビルディング期間:12/5~12/11
上場日:12/21
公開株数:2,000株
公募:1,000株
売出:1,000株
オーバーアロットメント:300株
売買単位:1株
主幹事
大和SMBC証券-1,600株(70.00%)
副幹事
三菱UFJ証券-60株(12.00%)
幹事
岡三証券-60株(5.00%)
新光証券-60株(5.00%)
オリックス証券-40株(3.00%)
SBIイー・トレード証券-40株(3.00%)
松井証券-20株(1.00%)
IPO証券-20株(1.00%)
コスモ証券-20株(5.00%)
いちよし証券-20株(3.00%)
東海東京証券-20株(3.00%)
エイチ・エス証券-20株(1.00%)
SMBCフレンド証券-20株(1.00%)
仮条件:180,000円~210,000円
社名:株式会社 東京一番フーズ
事業内容:ふぐ料理店「とらふぐ亭」の運営。
コード:3067
市場:マザーズ
ブックビルディング期間:12/5~12/8
上場日:12/21
公開株数:2,800株
公募:2,300株
売出:500株
売買単位:1株
主幹事
三菱UFJ証券-1,960株(70.00%)
副幹事
日興シティグループ証券-336株(12.00%)
幹事
いちよし証券-140株(5.00%)
SBIイー・トレード証券-140株(5.00%)
新光証券-84株(3.00%)
未来証券-84株(3.00%)
岡三証券-28株(1.00%)
ばんせい証券-28株(1.00%)
仮条件:260,000円~290,000円
社名:株式会社 ヒップ
事業内容:機械設計、電子設計、ソフト開発の技術サービスを提供するアウトソーシング事業(技術者派遣、業務請負)。
コード:2136
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:12/5~12/11
上場日:12/20
公開株数:3,300株
公募:1,500株
売出:1,800株
売買単位:1株
主幹事
日興シティグループ証券-2,574株(78.00%)
副幹事
三菱UFJ証券-297株(9.00%)
幹事
新光証券-198株(6.00%)
岡三証券-99株(3.00%)
高木証券-99株(3.00%)
マネックス証券-33株(1.00%)
仮条件:170,000円~200,000円
社名:ソースネクスト 株式会社
事業内容:コンピューターソフトウエアの開発・販売等。
コード:4344
市場:マザーズ
ブックビルディング期間:12/4~12/8
上場日:12/20
公開株数:7,000株
公募:5,000株
売出:2,000株
オーバーアロットメント:1,050株
売買単位:1株
主幹事
野村證券-5,250株(75.00%)
副幹事
日興シティグループ証券-420株(6.00%)
幹事
オリックス証券-210株(3.00%)
みずほ証券-210株(3.00%)
SBIイー・トレード証券-210株(3.00%)
SMBCフレンド証券-140株(2.00%)
リテレ・クレア証券-140株(2.00%)
高木証券-140株(2.00%)
松井証券-140株(2.00%)
楽天証券-140株(2.00%)
仮条件:200,000円~220,000円
社名:株式会社 VSN
事業内容:顧客企業の技術部門および製造部門に対して人材サービスを提供する派遣・請負事業。
コード:2135
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:12/4~12/8
上場日:12/20
公開株数:1,630,200株
公募:310,000株
売出:1,320,200株
オーバーアロットメント:244,500株
売買単位:100株
主幹事
大和SMBC証券-1,173,800株(72.00%)
副幹事
野村證券-130,400株(8.00%)
幹事
SBIイー・トレード証券-81,500株(5.00%)
新光証券-48,900株(3.00%)
三菱UFJ証券-48,900株(3.00%)
みずほインベスターズ証券-48,900株(3.00%)
いちよし証券-48,900株(3.00%)
高木証券-48,900株(3.00%)
仮条件:2,950円~3,350円