2014年12月21日

【MRT(6034)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

MRT

コード 6034
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/26
事業内容 インターネットを活用した医療人材紹介事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 730,000
公募株数 480,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,780,000
想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 720~800円
ブックビルディング期間 2014/12/10~2014/12/16
公募価格決定日 2014/12/17
公募価格 800円
申込期間 2014/12/18~2014/12/24
類似銘柄 エス・エム・エス(31.6倍)
エムスリー(72.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/10~12/16AM11:00
SBI証券 12/10AM9:00~12/16PM6:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/16AM10:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/19
SBI証券 12/18
みずほ証券 12/19
マネックス証券 12/18
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/18~12/22AM9:00
SBI証券 12/18PM0:00~12/22AM8:00
みずほ証券 12/18AM6:00~12/22PM3:30
マネックス証券 12/18AM0:00~12/24AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2000年01月26日
社員数 57人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額338,600千円については、事業運営の強化にかかるソフトウェアの開発資金、医師会員獲得にかかる費用、事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費並びに事業拡大に伴うオフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.事業運営の強化にかかる医師ネット紹介等のシステム開発投資として141,820千円(平成28年3月期:12,910千円、平成29年3月期:128,910千円)
2.医師会員獲得にかかる広告宣伝費、知名度向上のための地方展開に係る費用として56,435千円(平成27年3月期:2,652千円、平成28年3月期:37,046千円、平成29年3月期:16,737千円)
3.事業拡大に伴う人材の採用にかかる人件費として33,200千円(平成27年3月期:2,268千円、平成28年3月期:30,932千円)
4.事業拡大に伴うオフィス移転にかかる敷金及び保証金、内装等の設備投資資金として50,000千円(平成28年3月期:50,000千円)
残額は、将来における医療人材紹介事業の成長に寄与する新規事業等に充当する方針だが、具体的な支出内容及び支払時期は定まっておりません。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 657,000 90.00 986枚
幹事
SBI証券 36,500 5.00 256枚
みずほ証券 21,900 3.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,600 2.00 132枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 711 223 76 231 46 130
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 728 68 6 237 3 133
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 452 143 91 329 51 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)冨田医療研究所 28.36% 90日
馬場稔正 28.36% 社長 90日
冨田兵衛 24.58% 取締役会長 90日
冨田留美 7.56% 90日
小川智也 3.78% 取締役執行役員 90日
工藤郁哉 0.95% 取締役執行役員 90日
西川潔 0.95% 取締役
鷲尾州一郎 0.95% 取締役執行役員
横山聡子 0.39%
後藤志麻 0.39%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 720円(7.2万円必要)
仮条件 720~800円
公募価格 800円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,800円
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【カヤック(3904)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

カヤック

コード 3904
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 デジタルコンテンツ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,379,000
公募株数 989,000
売出株数 390,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,525,000
想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件決定日 2014/12/05
仮条件 530~560円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 560円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 オルトプラス(156.7倍)
ドリコム(136.5倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
野村證券 12/9AM6:00~12/12PM11:59
いちよし証券 12/9~12/15
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
野村證券 12/16
いちよし証券 12/17
SBI証券 12/16
マネックス証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
野村證券 12/17AM6:00~12/19PM3:00
いちよし証券 12/17~12/22
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年01月21日
社員数 200人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額517,170千円については、当社の事業拡大及びサービス拡充を目的として、新規ソーシャルゲームの開発に係る費用並びにスマートフォンゲームに特化したオンライン上のゲームユーザー向けコミュニティ「Lobi」の新機能の開発に係る費用として平成27年12月期に262,170千円を充当する予定。また、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定であるとともに、組織規模拡大のための採用費として平成27年12月期に55,000千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,172,100 85.00 1173枚
幹事
野村證券 137,900 10.00 138枚
いちよし証券 41,400 3.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 13,800 1.00 97枚
マネックス証券 13,800 1.00 125枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,505 -158 -122 514 -18 78
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,802 216 131 718 20 110
直近四半期
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,894 79 50 760 7 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
柳澤大輔 32.29% 社長 90日
貝畑政徳 27.88% 代表取締役CTO 90日
久場智喜 27.88% 代表取締役CBO 90日
Globis Fund III, L.P. 3.43%
(株)サイバーエージェント 2.20% 90日
(株)スタートトゥデイ 1.10% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 0.97%
藤川綱司 0.16% 取締役
庄司容崇 0.16%
原田良修 0.16%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 530円(5.3万円必要)
仮条件 530~560円
公募価格 560円
初値予想速報版 1,250円
初値予想暫定版 1,350円
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2014年12月20日

【エクストリーム(6033)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

エクストリーム

コード 6033
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/25
事業内容 法人顧客に対してゲーム等のエンターテインメントソフトウエア開発サービス、個人顧客に対してPCオンライン、スマートフォン等のゲームサービスを提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
893,200
想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件決定日 2014/12/08
仮条件 1,320~1,400円
ブックビルディング期間 2014/12/09~2014/12/15
公募価格決定日 2014/12/16
公募価格 1,400円
申込期間 2014/12/17~2014/12/22
類似銘柄 クリーク・アンド・リバー社(23.0倍)
トーセ(24.4倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
SBI証券 12/9AM9:00~12/15PM6:00
みずほ証券 12/9AM6:00~12/15AM10:00
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/15PM5:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/15AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
SBI証券 12/16
みずほ証券 12/17
SMBC日興証券 12/16
マネックス証券 12/16
東洋証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/19AM9:00
SBI証券 12/17PM0:00~12/19AM8:00
みずほ証券 12/17AM6:00~12/19PM3:30
SMBC日興証券 12/17AM5:00~12/19PM5:00
マネックス証券 12/17AM0:00~12/22AM11:00
東洋証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年05月06日
社員数 232人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額325,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限48,750千円については、技術系社員の技術力向上を目的とした研修施設新設のための設備投資として100,000千円(平成28年3月期)、技術系社員の技術力向上を目的とした研修用教材ソフトウェア(主にコンピューターグラフィックス制作)の購入費用として13,500千円(平成28年3月期)、新規ゲームタイトル及びIPキャラクター制作に係る開発費用として100,000千円(平成27年3月期:35,000千円、平成28年3月期:65,000千円)、社内基幹システム拡充に伴うシステム開発資金として30,000千円(平成28年3月期:15,000千円、平成29年3月期:15,000千円)、過去に実施した運転資金を目的として借入れた金融機関からの長期借入金120,000千円の返済(平成27年3月期:60,000千円、平成28年3月期:60,000千円)に充当する予定。なお、残額については、本社移転のための引越費用に充当する予定だが、具体的な充当時期については未定。また、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 230,000 92.00 345枚
幹事
SBI証券 7,500 3.00 53枚
みずほ証券 5,000 2.00 5枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 2,500 1.00 3枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
東洋証券 2,500 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,160 81 48 291 54 327
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 1,332 2 -27 260 -31 296
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 767 74 47 307 53 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐藤昌平 60.30% 社長 90日
投資事業組合オリックス10号 7.70% 90日
SMBCキャピタル8号投資事業有限責任組合 6.41% 90日
長岡裕二 5.29% 常務取締役執行役員 90日
由佐秀一郎 3.95% 取締役執行役員 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.39% 90日
(株)エクストリーム 1.37%
半谷智之 0.77% 90日
高田哲治 0.69%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,320円(13.2万円必要)
仮条件 1,320~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 3,200円
初値予想暫定版 3,200円
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【東京ボード工業(7815)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券

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社名

東京ボード工業

コード 7815
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/25
事業内容 パーティクルボードの製造及び販売
上場市場 東証2部
公開株数 460,000
公募株数 100,000
売出株数 360,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,660,369
想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 1,980~2,180円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格 2,180円
申込期間 2014/12/17~2014/12/19
類似銘柄 永大産業(7.4倍)
ノダ(5.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 12/8~12/12AM10:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/12AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/8AM8:00~12/12AM11:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/8~12/12
岩井コスモ証券 12/8~12/12
エース証券 -
岡三証券 12/8~12/12AM10:00
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
東海東京証券 12/15
みずほ証券 12/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/16
岩井コスモ証券 12/18
エース証券 -
岡三証券 12/15
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/19
証券会社別申込期間
東海東京証券 12/17~12/19
みずほ証券 12/17AM6:00~12/18PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/17AM8:00~12/18AM3:00
SMBCフレンド証券 -
いちよし証券 12/17~12/19
岩井コスモ証券 12/17~12/18AM10:30
エース証券 -
岡三証券 12/17~12/19
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1947年05月07日
社員数 102人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ティー・ビー・ロジスティックス(株)
TB関西物流(株)
横浜エコロジー(株)
(株)カリブ
手取金の使途 手取概算額188,560千円については、平成27年3月期中に、木材環境ソリューション事業の設備投資として、新木場リサイクリング工場における品質別木材チップ貯蔵サイロの増設に150,000千円充当し、借入金の返済に38,560千円充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは主に安全性の高い金融商品等により運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 368,000 80.00 368枚
幹事
みずほ証券 46,000 10.00 46枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,800 3.00 14枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 9,200 2.00 -
いちよし証券 4,600 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,600 1.00 5枚
エース証券 4,600 1.00 -
岡三証券 4,600 1.00 5枚
極東証券 4,600 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 5,956 822 673 3,324 17 291 1,337
単体 4,753 567 500 2,767 216 1,197
2014/03 連結 5,905 811 568 4,124 12 240 1,555
単体 4,736 566 478 3,413 202 1,387
今季中間
2014/09
連結 2,877 394 287 4,413 0 116 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
井上弘之 20.34% 社長
T・B・H(株) 14.63% 90日
セイホク(株) 7.38% 90日
鈴木吉助 2.68% 取締役会長 90日
従業員持株会 2.17%
JKホールディングス(株) 2.13% 90日
(株)みずほ銀行 1.37% 90日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.37% 90日
太田稔 1.37% 90日
伊藤忠建材(株) 0.82% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,180円(21.8万円必要)
仮条件 1,980~2,180円
公募価格 2,180円
初値予想速報版 2,250円
初値予想暫定版 2,250円
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2014年12月19日

【ヨシックス(3221)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

ヨシックス

コード 3221
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 居酒屋「や台や」、「や台ずし」、「ニパチ」等のチェーン展開
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 375,000
公募株数 225,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,250,000
想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件決定日 2014/12/03
仮条件 2,490~2,640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 2,640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 鳥貴族(27.4倍)
ジェイグループホールディングス(54.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
安藤証券 12/4~12/10AM10:00
エース証券 -
高木証券 12/4~12/10
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/11
SMBC日興証券 12/11
SBI証券 12/11
みずほ証券 12/12
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
マネックス証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
安藤証券 12/11
エース証券 -
高木証券 12/11
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
エイチ・エス証券 12/15~12/18
安藤証券 12/15~12/18
エース証券 -
高木証券 12/15~12/18
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1985年04月01日
社員数 404人(2014年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額509,830千円については事業規模拡大の為、平成27年3月期に10店舗の新規出店資金として163,500千円、平成28年3月期に33店舗の新規出店資金の一部として346,330千円を充当する予定。設備資金の内訳としては、建物・構築物として509,550千円、工具器具備品として49,450千円及び消耗品等として144,050千円を見込んでいる。なお不足分については利益剰余金及び金融機関からの資金調達にて充当。なお、上記手取金は各々の支出時期が到来するまでの間、当社において安全性の高い定期預金等に留め置く予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 300,300 80.88 301枚
幹事
SMBC日興証券 15,000 4.04 15枚
野村證券 11,200 3.02 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,500 2.02 8枚
東海東京証券 7,500 2.02 8枚
岡三証券 7,500 2.02 8枚
マネックス証券 7,500 2.02 68枚
エイチ・エス証券 3,700 1.00 4枚
安藤証券 3,700 1.00 4枚
エース証券 3,700 1.00 -
高木証券 3,700 1.00 4枚
日本アジア証券 3,700 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,036 544 251 1,440 111 640
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 7,639 546 384 1,823 170 810
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 4,307 456 280 2,104 124 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
吉岡昌成 40.20% 社長 90日
(有)吉岡 31.95% 90日
吉岡光代 18.20% 90日
吉岡裕太郎 4.23% 常務取締役 90日
渥美俊彦 0.63% 90日
瀬川雅人 2.12% 専務取締役
渡辺竜二 0.32% 取締役
稲田拓也 0.11%
伊藤政義 0.11%
山田真士 0.11%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 2,490円(24.9万円必要)
仮条件 2,490~2,640円
公募価格 2,640円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 3,300円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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【データセクション(3905)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

データセクション

コード 3905
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 「ビッグデータ分析ツール等のSaaS形式提供」「ツール提供にお客様の保有データを加えたお客様向けのセミオーダー型システムの受託開発」及び「ビッグデータの分析リサーチコンサルティング」を行うソーシャル・ビッグデータ事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,210,000
公募株数 850,000
売出株数 1,360,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,492,500
想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件決定日 2014/12/04
仮条件 460~520円
ブックビルディング期間 2014/12/08~2014/12/12
公募価格決定日 2014/12/15
公募価格 520円
申込期間 2014/12/16~2014/12/19
類似銘柄 ホットリンク(221.6倍)
ブレインパッド(-倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/12AM11:00
マネックス証券 12/8AM0:00~12/12AM11:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/12PM6:00
岡三証券 12/8~12/12AM10:00
岩井コスモ証券 12/8~12/12
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
マネックス証券 12/15
SBI証券 12/15
岡三証券 12/15
岩井コスモ証券 12/18
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
マネックス証券 12/16AM0:00~12/19PM6:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/17AM8:00
岡三証券 12/16~12/19
岩井コスモ証券 12/16~12/18AM10:30
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2000年07月11日
社員数 22人(2014年10月31日現在)
連結子会社 ソリッドインテリジェンス(株)
手取金の使途 手取概算額386,000千円については、当社のソーシャル・ビッグデータを活用した複数の新規ビジネス及び新サービスの開始・立ち上げのための人員採用費及び人件費として全額充当する予定。その充当時期については、平成27年3月期に13,000千円、平成28年3月期に100,000千円、残額を平成29年3月期以降に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,989,000 90.00 2984枚
幹事
マネックス証券 66,300 3.00 597枚
SBI証券 66,300 3.00 465枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 44,200 2.00 45枚
岩井コスモ証券 22,100 1.00 23枚
極東証券 22,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 244 54 40 241 5
2014/03 連結 317 60 45 286 0 5
単体 247 40 30 272 3
今季中間
2014/09
連結 176 40 28 520 0 3 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
澤博史 18.11% 社長 90日
橋本大也 14.53% 取締役会長 90日
池上俊介 11.46% 取締役 90日
林健人 11.28% 取締役 90日
ユナイテッド(株) 7.45%
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 6.98% 90日
日本生命保険(相) 6.29% 90日
三生5号投資事業有限責任組合 4.66% 90日
TBSイノベーション・パートナーズ投資事業組合 2.51%
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム(株) 2.51%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 460円(4.6万円必要)
仮条件 460~520円
公募価格 520円
初値予想速報版 750円
初値予想暫定版 780円
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2014年12月18日

【綿半ホールディングス(3199)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

綿半ホールディングス

コード 3199
業種 小売業
上場予定日 2014/12/24
事業内容 ホームセンター事業、建設事業、貿易事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,410,000
公募株数 1,400,000
売出株数 1,010,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,100,000
想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件決定日 2014/12/02
仮条件 540~640円
ブックビルディング期間 2014/12/04~2014/12/10
公募価格決定日 2014/12/11
公募価格 640円
申込期間 2014/12/15~2014/12/18
類似銘柄 アークランドサカモト(9.3倍)
ジュンテンドー(31.3倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
八十二証券 -
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM11:00
東海東京証券 12/4~12/10AM10:00
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/12
八十二証券 -
野村證券 12/11
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
東海東京証券 12/11
岡三証券 12/11
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
八十二証券 -
野村證券 12/15AM6:00~12/17PM3:00
いちよし証券 12/15~12/18
SBI証券 12/15AM8:30~12/17AM8:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
東海東京証券 12/15~12/18
岡三証券 12/15~12/18
極東証券 -
エース証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1949年02月18日
社員数 39人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)綿半ホームエイド
綿半綱機(株)
綿半テクノス(株)
ミツバ貿易(株)
手取金の使途 手取概算額813,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限214,008千円と合わせて、手取概算額合計上限1,027,808千円について、全額をホームセンター事業の出店資金として充当する予定。具体的には、長野県安曇野市及び長野県塩尻市に加工食品及び日配品に加え生鮮食品(鮮魚・精肉・果実・野菜・惣菜)まで取り扱うスーパーセンターの出店を予定しており、当該スーパーセンターの出店資金として平成28年3月末までに全額を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,928,000 80.00 1928枚
幹事
八十二証券 120,500 5.00 -
野村證券 120,500 5.00 121枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 48,200 2.00 49枚
SBI証券 48,200 2.00 338枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,100 1.00 25枚
東海東京証券 24,100 1.00 25枚
岡三証券 24,100 1.00 25枚
極東証券 24,100 1.00 -
エース証券 24,100 1.00 -
水戸証券 24,100 1.00 -
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 83,665 1,017 751 6,468 15 92 798
単体 1,655 225 596 3,392 73 418
2014/03 連結 85,374 1,378 958 7,375 15 118 910
単体 2,140 432 702 3,996 86 493
今季中間
2014/09
連結 40,006 281 205 7,740 0 25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野原莞爾 14.82% 社長 90日
従業員持株会 12.79%
野原龍生 4.97% 取締役 90日
(株)八十二銀行 4.94% 90日
元旦ビューティ工業(株) 3.70% 90日
八十二キャピタル(株) 3.70% 90日
野原産業(株) 3.60% 90日
(株)ヤマウラ 3.09% 90日
秋田叔彦 2.24% 90日
(株)みずほ銀行 1.54% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 640円(6.4万円必要)
仮条件 540~640円
公募価格 640円
初値予想速報版 660円
初値予想暫定版 660円
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