2015年12月 9日

【グラフィコ(4930)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

グラフィコ

コード 4930
業種 化学
上場予定日 2015/12/25
事業内容 健康食品・化粧品・雑貨の企画製造販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 280,000
公募株数 150,000
売出株数 130,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,970円(19.7万円必要)
仮条件決定日 2015/12/08
仮条件 1,970~2,160円
ブックビルディング期間 2015/12/09~2015/12/15
公募価格決定日 2015/12/16
申込期間 2015/12/17~2015/12/22
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/9~12/15AM11:00
野村證券 12/9AM6:00~12/14PM11:59
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/15PM5:00
SBI証券 12/9AM9:00~12/15AM11:00
いちよし証券 12/9~12/15
岩井コスモ証券 12/9AM5:30~12.15PM5:30
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/17
野村證券 12/16
SMBC日興証券 12/16
SBI証券 12/16
いちよし証券 12/17
岩井コスモ証券 12/21
藍澤證券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/17~12/21AM9:00
野村證券 12/17AM6:00~12/21PM3:00
SMBC日興証券 12/17AM6:00~12/21PM5:00
SBI証券 12/17PM0:00~12./21AM8:00
いちよし証券 12/17~12/22
岩井コスモ証券 12/17AM5:30~12/21AM10:30
藍澤證券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1996年11月07日
社員数 42人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額288,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限82,140千円については、以下の投資等に充当する予定。
・受発注業務効率の改善に係るシステム投資資金として19,000千円
(平成28年6月期:19,000千円)
・知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費として200,000千円
(平成29年6月期:80,000千円、平成30年6月期:120,000千円)
・事業拡大のための採用費及び人件費として49,110千円
(平成29年6月期:19,300千円、平成30年6月期:29,810千円)
・機能性表示食品届出のための臨床試験に係る研究開発費として40,000千円
(平成29年6月期:20,000千円、平成30年6月期:20,000千円)
・一般用医薬品の企画販売へ事業展開するための投資費用として5,790千円
(平成30年6月期:5,790千円)
なお、残額は引き続き上記「知名度向上や新規顧客獲得のための広告宣伝費」及び「新商品開発に伴う臨床試験費用」に対する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について当社の中期経営計画において具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 246,400 88.00 370枚
幹事
野村證券 19,600 7.00 196枚
SMBC日興証券 2,800 1.00 3枚
SBI証券 2,800 1.00 14枚
いちよし証券 2,800 1.00 3枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 2,800 1.00 3枚
藍澤證券 2,800 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,385 132 105 617 132 772
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,790 172 154 771 193 964
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 530 88 56 828 70 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
長谷川純代 65.44% 社長 180日
嶋津貴和 28.04% 取締役副社長 180日
水谷直人 0.84% 取締役
遠藤幸子 0.69% 取締役
若松里子 0.60% 取締役
細田和典 0.47%
高鳥忠明 0.46%
谷地綾子 0.40%
髙橋千春 0.36%
村松勲 0.30%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,970円(19.7万円必要)
仮条件 1,970~2,160円

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【一蔵(6186)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

一蔵

コード 6186
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/25
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場 東証2部
公開株数 2,012,100
公募株数 1,500,000
売出株数 512,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,754,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,150~1,210円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/7AM6:00~12/10PM11:59
高木証券 12/7~12/14
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
岩井コスモ証券 12/7AM5:30~12.11PM5:30
東海東京証券 12/7~12/11AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/14
高木証券 12/14
むさし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/18
東海東京証券 12/14
エース証券 -
SBI証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/16AM6:00~12/18PM3:00
高木証券 12/16~12/21
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
岩井コスモ証券 12/16AM5:30~12/18AM10:30
東海東京証券 12/16~12/21
エース証券 -
SBI証券 12/16AM8:30~12/18AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年02月05日
社員数 672人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。
1.JTS事業本部の新規4店舗及びオンディーヌ事業本部の新規4店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円(平成29年3月期に104,000千円、平成30年3月期に104,000千円)、また差入保証金に72,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に36,000千円)を充当。
2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円(平成29年3月期)、また差入保証金に12,000千円(平成29年3月期)を充当。
3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円(平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に140,000千円、平成30年3月期に100,000千円)を充当。
4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円(平成29年3月期)を充当。
5.沖縄県名護市において、4館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円(平成29年3月期)を充当。
なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,811,100 90.01 1812枚
幹事
高木証券 60,300 3.00 61枚
むさし証券 40,200 2.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 40,200 2.00 41枚
東海東京証券 20,100 1.00 21枚
エース証券 20,100 1.00 -
SBI証券 20,100 1.00 151枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,734 302 150 1,968 0 40 524
単体 11,695 280 149 1,968 39 524
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 13,065 755 509 2,482 135 661
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,435 263 163 2,628 43 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河端義彦 86.62% 社長 90日
白石隆治 10.98% 常務取締役 90日
寺島邦夫 0.67% 常務取締役 90日
田渕潤一郎 0.67% 90日
鈴木義孝 0.53% 取締役 90日
数見康浩 0.53% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,130~1,200円

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2015年12月 8日

【ケイアイスター不動産(3465)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

ケイアイスター不動産

コード 3465
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,100,000
公募株数 1,050,000
売出株数 1,050,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,066,250
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/07
仮条件 1,130~1,200円
ブックビルディング期間 2015/12/08~2015/12/14
公募価格決定日 2015/12/15
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/14AM11:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/14PM5:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/14AM10:00
むさし証券 12/8AM5:45~12/14PM3:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/14AM11:00
いちよし証券 12/8~12/14
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
SMBC日興証券 12/15
みずほ証券 12/16
むさし証券 12/15
SBI証券 12/15
いちよし証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
SMBC日興証券 12/16AM5:00~12/18PM5:00
みずほ証券 12/16AM6:00~12/18PM3:30
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/18AM8:00
いちよし証券 12/16~12/21
委託販売団
- -
設立年月日 1990年11月27日
社員数 518人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,890,000 90.00 2835枚
幹事
SMBC日興証券 42,000 2.00 42枚
みずほ証券 42,000 2.00 42枚
むさし証券 42,000 2.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,000 2.00 210枚
いちよし証券 42,000 2.00 42枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 34.5 - -
単体 27,012 1,205 653 5,651 130 995
2015/03 連結 - - - - 30 - -
単体 32,295 1,153 611 6,388 106 1,053
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 18,514 1,037 750 6,919 123 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塙圭二 67.26% 社長 180日
(株)フラワーリング 26.38% 180日
(株)足利銀行 1.70%
(株)埼玉りそな銀行 1.06%
(株)群馬銀行 1.06%
(株)武蔵野銀行 1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会 0.58%
(株)常陽銀行 0.41%
瀧口裕一 0.21% 専務取締役
園部守 0.10% 常務取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,130~1,200円

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【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,480~1,600円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 12/7AM0:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
大和証券 12/7~12/11AM11:00
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/7PM6:30~12/11PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/14
みずほ証券 12/15
大和証券 12/15
むさし証券 12/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/14
証券会社別申込期間
SBI証券 12/14PM6:00~12/18PM0:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/18PM3:30
大和証券 12/14~12/18AM9:00
むさし証券 12/14AM5:45~12/18PM0:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/16PM7:00~12/18PM3:00
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 464,400 86.00 2322枚
幹事
みずほ証券 27,000 5.00 27枚
大和証券 27,000 5.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 5,400 1.00 6枚
藍澤證券 5,400 1.00 -
水戸証券 5,400 1.00 -
エース証券 5,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,480~1,600円

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2015年12月 3日

【プロパティエージェント(3464)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,400円

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2015年12月 2日

【フリュー(6238)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

フリュー

コード 6238
業種 機械
上場予定日 2015/12/18
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルプリントシール機及びその関連製品の企画・開発・販売、インターネット上のコンテンツ・メディアの企画・運営・開発、クレーンゲーム景品の企画・販売、家庭用・スマートフォン向けゲームの企画・開発・運営コちゃん」等の運営
上場市場 東証
公開株数 1,464,000
公募株数 732,000
売出株数 732,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,700,000
想定価格 3,780円(37.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/30
仮条件 3,000~3,200円
ブックビルディング期間 2015/12/02~2015/12/08
公募価格決定日 2015/12/09
申込期間 2015/12/10~2015/12/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/2AM6:00~12/7PM11:59
みずほ証券 12/2AM6:00~12/8AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/8AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/8PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/2AM9:00~12/8AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/9
みずほ証券 12/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
SMBC日興証券 12/9
エース証券 -
SBI証券 12/9
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/10AM6:00~12/14PM3:00
みずほ証券 12/10AM6:00~12/14PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10AM8:00~12/11AM3:00
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/14PM5:00
エース証券 -
SBI証券 12/10PM0:00~12/14AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年10月03日
社員数 350人(2015年09月30日現在)
連結子会社 (株)ウィーヴ
手取金の使途 手取概算額2,557,272千円については、第三者割当増資の手取概算額上限771,981千円と合わせて
1.新規ユーザー獲得のための広告宣伝費、
2.ゲームやモバイルコンテンツの制作、プリントシール機の設置作業に関する業務委託費、
3.新商品開発に関する研究開発費に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,244,600 85.01 1245枚
幹事
みずほ証券 131,700 9.00 132枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 43,900 3.00 44枚
SMBC日興証券 14,600 1.00 15枚
エース証券 14,600 1.00 -
SBI証券 14,600 1.00 73枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 22 - -
単体 20,506 3,153 1,920 5,474 220 629
2014/03 連結 24,915 3,536 2,058 7,924 25 - -
単体 22,683 3,677 2,198 7,481 252 859
2015/03 連結 23,911 3,278 1,909 9,663 26 - -
単体 22,112 3,622 2,306 9,642 265 1,108
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田坂吉朗 21.84% 社長 90日
フリュー社員持株会 8.51%
吉田眞人 6.90% 専務取締役 90日
芝山貴史 6.90% 取締役 90日
新本祐一 6.90% 専務取締役 90日
三嶋隆 6.90% 専務取締役 90日
稲毛勝行 4.60% 取締役 90日
中村真司 4.60%
鬼頭金正 4.60%
溝上耕史 4.60%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 3,780円(37.8万円必要)
仮条件 3,000~3,200円

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2015年12月 1日

【ツバキ・ナカシマ(6464)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ツバキ・ナカシマ

コード 6464
業種 機械
上場予定日 2015/12/16
事業内容 鋼球の製造・販売等
上場市場 東証
公開株数 19,264,700
公募株数 0
売出株数 19,264,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
39,221,300
想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件決定日 2015/11/30
仮条件 1,500~1,650円
ブックビルディング期間 2015/12/01~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/08~2015/12/11
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/1AM6:00~12/3PM11:59
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/1AM8:00~12/4AM11:00
みずほ証券 12/1AM6:00~12/4AM10:00
大和証券 12/1~12/4AM11:00
SBI証券 12/1AM9:00~12/4AM11:00
マネックス証券 12/1AM0:00~12/4AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 12/7
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
みずほ証券 12/8
大和証券 12/8
SBI証券 12/7
マネックス証券 12/7
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 12/8AM6:00~12/10PM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
UBS証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/8AM8:00~12/9AM3:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/10PM3:30
大和証券 12/8~12/10AM9:00
SBI証券 12/8PM0:00~12/10AM8:00
マネックス証券 12/8AM0:00~12/11AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2007年01月05日
社員数 453人(2015年10月31日現在)
連結子会社 TBK HOLDINGS, INC.
HOOVER PRECISION PRODUCTS,INC.
HOOVER PRECISION PRODUCTS,LLC.
HPP HOLDINGS,INC
TSUBAKI-HOOVER POLSKA Sp.Zo.o. 他9社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 4,864,400 50.50 4865枚
幹事
ゴールドマン・サックス証券 963,300 10.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
UBS証券 1,493,000 15.50 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 963,300 10.00 964枚
みずほ証券 626,100 6.50 627枚
大和証券 529,700 5.50 795枚
SBI証券 96,300 1.00 482枚
マネックス証券 96,300 1.00 867枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 30,248 - 3,654 42,593 0 - -
単体 15,758 1,861 600 32,970 15 842
2014/12 連結 36,049 - 3,843 41,156 178 - -
単体 17,751 2,926 415 26,334 10 671
直近四半期
2015/09
連結 29,767 - 3,046 44,220 97 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
CJP TN Holdings,L.P. 89.41% 180日
近藤高規 3.94%
山田賢司 1.02% 取締役 180日
酒井秀行 0.63% 180日
髙宮勉 0.62% 社長 180日
ツバキ・ナカシマ 従業員持株会 理事長 植村洋 0.45%
小原シェキール 0.28% 取締役 180日
津田雅司 0.25% 180日
島田一也 0.25% 180日
茅原和朗 0.24% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,500円(15万円必要)
仮条件 1,500~1,650円

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