2015年12月23日

【一蔵(6186)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

一蔵

コード 6186
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/25
事業内容 きものの販売・レンタル事業、結婚式場の運営等
上場市場 東証2部
公開株数 2,012,100
公募株数 1,500,000
売出株数 512,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,754,000
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,150~1,210円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,210円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 京都きもの友禅(112.0倍)
さが美(-)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/7AM6:00~12/10PM11:59
高木証券 12/7~12/14
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
岩井コスモ証券 12/7AM5:30~12.11PM5:30
東海東京証券 12/7~12/11AM10:00
エース証券 -
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/14
高木証券 12/14
むさし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/18
東海東京証券 12/14
エース証券 -
SBI証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/16AM6:00~12/18PM3:00
高木証券 12/16~12/21
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
岩井コスモ証券 12/16AM5:30~12/18AM10:30
東海東京証券 12/16~12/21
エース証券 -
SBI証券 12/16AM8:30~12/18AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年02月05日
社員数 672人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,661,875千円については、第三者割当増資の手取概算額上限337,789千円と合わせて設備投資を目的に、1.和装事業の新規出店、2.本社機能の一部移転、3.基幹システム構築及び改善、4.結婚式場の改修、5.ウエディング事業用地の取得に1,145,000千円を充当する予定。具体的には、以下の通り充当する予定。
1.JTS事業本部の新規4店舗及びオンディーヌ事業本部の新規4店舗の出店費用として、店舗に係る設備投資に208,000千円(平成29年3月期に104,000千円、平成30年3月期に104,000千円)、また差入保証金に72,000千円(平成29年3月期に36,000千円、平成30年3月期に36,000千円)を充当。
2.本社機能である経営企画室及び人事総務部を東京へ移転する費用として、移転に係る設備投資に38,000千円(平成29年3月期)、また差入保証金に12,000千円(平成29年3月期)を充当。
3.和装事業の基幹システム構築及び改善費用として260,000千円(平成28年3月期に20,000千円、平成29年3月期に140,000千円、平成30年3月期に100,000千円)を充当。
4.当社が運営する結婚式場「グラストニア」への改修費用として、100,000千円(平成29年3月期)を充当。
5.沖縄県名護市において、4館目の結婚式場を建設するための用地の取得として、取得費用に455,000千円(平成29年3月期)を充当。
なお、残額は当社の借入金の返済に充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,811,100 90.01 1812枚
幹事
高木証券 60,300 3.00 61枚
むさし証券 40,200 2.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 40,200 2.00 41枚
東海東京証券 20,100 1.00 21枚
エース証券 20,100 1.00 -
SBI証券 20,100 1.00 151枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,734 302 150 1,968 0 40 524
単体 11,695 280 149 1,968 39 524
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 13,065 755 509 2,482 135 661
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,435 263 163 2,628 43 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
河端義彦 86.62% 社長 90日
白石隆治 10.98% 常務取締役 90日
寺島邦夫 0.67% 常務取締役 90日
田渕潤一郎 0.67% 90日
鈴木義孝 0.53% 取締役 90日
数見康浩 0.53% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 1,150~1,210円
公募価格 1,210円
初値予想速報版 1,250円
初値予想暫定版 1,250円
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2015年12月21日

【ケイアイスター不動産(3465)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

ケイアイスター不動産

コード 3465
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 分譲住宅、注文住宅、中古住宅、マンション販売、その他の総合不動産事業
上場市場 東証2部
公開株数 2,100,000
公募株数 1,050,000
売出株数 1,050,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,066,250
想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件決定日 2015/12/07
仮条件 1,130~1,200円
ブックビルディング期間 2015/12/08~2015/12/14
公募価格決定日 2015/12/15
公募価格 1,200円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 THE グローバル社(8.6倍)
新日本建物(6.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/8~12/14AM11:00
SMBC日興証券 12/8AM5:00~12/14PM5:00
みずほ証券 12/8AM6:00~12/14AM10:00
むさし証券 12/8AM5:45~12/14PM3:00
SBI証券 12/8AM9:00~12/14AM11:00
いちよし証券 12/8~12/14
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/16
SMBC日興証券 12/15
みずほ証券 12/16
むさし証券 12/15
SBI証券 12/15
いちよし証券 12/16
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/16~12/18AM9:00
SMBC日興証券 12/16AM5:00~12/18PM5:00
みずほ証券 12/16AM6:00~12/18PM3:30
むさし証券 12/16AM5:45~12/18PM0:00
SBI証券 12/16PM0:00~12/18AM8:00
いちよし証券 12/16~12/21
委託販売団
- -
設立年月日 1990年11月27日
社員数 518人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 月間約90棟程度の分譲住宅用土地の仕入れを行っており、その資金は建築と合わせ約10億円程度。上記の手取概算額1,178,900千円については、当該分譲住宅事業における土地仕入れ資金及び建築資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 1,890,000 90.00 2835枚
幹事
SMBC日興証券 42,000 2.00 42枚
みずほ証券 42,000 2.00 42枚
むさし証券 42,000 2.00 42枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 42,000 2.00 210枚
いちよし証券 42,000 2.00 42枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 34.5 - -
単体 27,012 1,205 653 5,651 130 995
2015/03 連結 - - - - 30 - -
単体 32,295 1,153 611 6,388 106 1,053
今季中間
2015/09
連結 - - - - - -
単体 18,514 1,037 750 6,919 123 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
塙圭二 67.26% 社長 180日
(株)フラワーリング 26.38% 180日
(株)足利銀行 1.70%
(株)埼玉りそな銀行 1.06%
(株)群馬銀行 1.06%
(株)武蔵野銀行 1.06%
ケイアイスター不動産従業員持株会 0.58%
(株)常陽銀行 0.41%
瀧口裕一 0.21% 専務取締役
園部守 0.10% 常務取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,130円(11.3万円必要)
仮条件 1,130~1,200円
公募価格 1,200円
初値予想速報版 1,250円
初値予想暫定版 1,300円
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2015年12月20日

【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,480~1,600円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,600円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(33.4倍)
共同ピーアール(20.4倍)
証券会社別BB受付期間
12/7AM0:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
大和証券 12/7~12/11AM11:00
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/7PM6:30~12/11PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/14
みずほ証券 12/15
大和証券 12/15
むさし証券 12/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/14
証券会社別申込期間
SBI証券 12/14PM6:00~12/18PM0:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/18PM3:30
大和証券 12/14~12/18AM9:00
むさし証券 12/14AM5:45~12/18PM0:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/16PM7:00~12/18PM3:00
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 464,400 86.00 2322枚
幹事
みずほ証券 27,000 5.00 27枚
大和証券 27,000 5.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 5,400 1.00 6枚
藍澤證券 5,400 1.00 -
水戸証券 5,400 1.00 -
エース証券 5,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,480~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,200円
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2015年12月19日

【プロパティエージェント(3464)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:野村證券

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社名

プロパティエージェント

コード 3464
業種 不動産業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 資産運用型不動産の開発、販売及び賃貸管理等不動産管理事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 500,000
公募株数 460,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,360~1,400円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
公募価格 1,400円
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 ファーストブラザーズ(7.0倍)
アーバネットコーポレーション(8.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/4AM6:00~12/9PM11:59
大和証券 12/4~12/10AM11:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/8
大和証券 12/9
みずほ証券 12/9
SBI証券 12/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/14AM6:00~12/16PM3:00
大和証券 12/14~12/16AM9:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月06日
社員数 79人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額565,552千円については、不動産開発販売事業における資産運用型不動産の購入・開発にかかる運転資金に充当することを予定。具体的には、用地取得時にかかる仲介手数料、物件開発の際外注する設計管理費、既存建物付で購入した用地にかかる既存建物解体費や物件取得資金及び建築費の一部に充当し、その支出は、平成28年3月期に200,000千円、平成29年3月期に365,552千円を予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 450,000 90.00 450枚
幹事
大和証券 25,000 5.00 38枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 20,000 4.00 20枚
SBI証券 5,000 1.00 25枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 8,340 523 308 1,256 257 1,047
2015/03 連結 - - - - 10 - -
単体 8,663 708 438 1,695 365 1,412
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,212 582 382 2,065 318 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中西聖 90.45% 社長 90日
野呂田義尚 2.02% 常務取締役 90日
村田貴志 0.99% 取締役 90日
大口功 0.99% 取締役 90日
長谷川雅也 0.45%
的場宏平 0.45%
藤田尚高 0.31%
岩瀬晃二 0.31% 取締役
松石滋樹 0.31%
加納貴夫 平松裕紀 0.31%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 2,200円
初値予想暫定版 2,300円
直前予想を上場予定日前夜にメルマガで
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コード
業種 サービス業
上場予定日 2015/12/22
事業内容 DSP「Logicad(ロジカド)」を中心とするマーケティングテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 600,000
公募株数 600,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 2,150~2,300円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 2,300円
申込期間 2015/12/15~2015/12/18
調達資金使途
類似銘柄 フリークアウト(74.1倍)
メタップス(-)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/7~12/11AM11:00
SMBC日興証券 12/7AM5:00~12/11PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7AM8:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
SBI証券 12/7AM9:00~12/11AM11:00
マネックス証券 12/7AM0:00~12/11AM11:00
いちよし証券 12/7~12/11
丸三証券 12/7AM0:00~12/11AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/15
SMBC日興証券 12/14
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/14
みずほ証券 12/15
SBI証券 12/14
マネックス証券 12/14
いちよし証券 12/15
丸三証券 12/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/15~12/17AM9:00
SMBC日興証券 12/15AM5:00~12/17PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/15AM8:00~12/16AM3:00
みずほ証券 12/15AM6:00~12/17PM3:30
SBI証券 12/15PM0:00~12/17AM8:00
マネックス証券 12/15AM0:00~12/18AM11:00
いちよし証券 12/15~12/18
丸三証券 12/15AM0:00~12/16PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2000年03月21日
社員数 85人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,340,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限200,500千円については、DSP(後述「第二部 企業情報 第1 企業の概況 3 事業の内容 4 用語」)に係る投資資金(ソフトウエア、サーバー)として850,000千円を充当する予定。具体的には以下の投資を予定。
1.DSPの新機能開発(潜在顧客ターゲティング、テレビCM連動型広告、ダイナミック・クリエイティブ等)に係るソフトウエアへの投資資金として550,000千円(平成28年3月期:70,000千円、平成29年3月期:240,000千円、平成30年3月期:240,000千円)
2.DSPの機能改善(広告配信設定及び運用の自動化等)に係るソフトウエアへの投資資金として230,000千円(平成28年3月期:30,000千円、平成29年3月期:100,000千円、平成30年3月期:100,000千円)
3.DSPに係るサーバーへの投資資金として70,000千円(平成28年3月期:10,000千円、平成29年3月期:30,000千円、平成30年3月期:30,000千円)
なお、残額は将来におけるDSPのサービス付加価値向上のための開発に係る投資資金等に充当する方針だが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 510,000 85.00 765枚
幹事
SMBC日興証券 36,000 6.00 36枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 24,000 4.00 24枚
みずほ証券 6,000 1.00 6枚
SBI証券 6,000 1.00 30枚
マネックス証券 6,000 1.00 54枚
いちよし証券 6,000 1.00 6枚
丸三証券 6,000 1.00 6枚
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 2,314 65 61 509 30 247
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 3,712 169 207 717 101 348
今季中間
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 2,593 123 109 925 51 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ソネット(株) 68.81% 180日
地引剛史 6.80% 社長 180日
宮口文秀 5.57% 取締役 180日
中尾嘉孝 5.04% 取締役 180日
穂谷野智 4.52% 180日
伊藤忠商事(株) 2.91%
中川典宜 1.75%
SMN従業員持株会 0.50%
加藤秀明 0.28%
千輝仁 0.28%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,250円(22.5万円必要)
仮条件 2,150~2,300円
公募価格 2,300円
初値予想速報版 3,300円
初値予想暫定版 4,000円
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【マイネット(3928)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券

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社名

マイネット

コード 3928
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 スマートフォン向けオンラインゲームの運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 854,000
公募株数 600,000
売出株数 254,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,603,900
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2015/12/02
仮条件 1,500~1,680円
ブックビルディング期間 2015/12/04~2015/12/10
公募価格決定日 2015/12/11
申込期間 2015/12/14~2015/12/17
調達資金使途
類似銘柄 Aiming(15.4倍)
Klab(53.0倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 12/4~12/10AM11:00
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM6:00~12/10AM10:00
SBI証券 12/4AM9:00~12/10AM11:00
いちよし証券 12/4~12/10
岩井コスモ証券 12/4AM5:30~12/10PM5:30
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 12/14
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
SBI証券 12/11
いちよし証券 12/14
岩井コスモ証券 12/16
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 12/14~12/16AM9:00
SMBC日興証券 12/14AM6:00~12/16PM5:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/16PM3:30
SBI証券 12/14PM0:00~12/16AM8:00
いちよし証券 12/14~12/17
岩井コスモ証券 12/14AM5:30~12/16AM10:30
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2006年06月14日
社員数 136人(2015年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額1,000,600千円及び第三者割当増資の手取概算額上限213,608千円については、当社の事業拡大を目的として、新規スマートフォンゲームタイトルの獲得費用として、平成28年12月期に480,000千円、平成29年12月期に320,000千円を充当する予定。また、人員採用の費用として、平成28年12月期に61,000千円、新規獲得人員の人件費として、平成28年12月期に353,208千円を充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 640,500 75.00 961枚
幹事
SMBC日興証券 102,500 12.00 103枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 59,800 7.00 60枚
SBI証券 17,100 2.00 86枚
いちよし証券 17,100 2.00 18枚
岩井コスモ証券 8,500 1.00 9枚
エース証券 8,500 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 800 -319 -8 66 -5 44
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 993 0 10 268 6 140
直近四半期
2015/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,879 35 15 1,167 6 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
上原仁 32.99% 社長 90日
グリー(株) 17.83% 90日
B Dash Fund 2号投資事業有限責任組合 8.82%
(株)セガゲームス 7.20%
嶺井政人 7.00% 取締役CFO 90日
新生企業投資(株) 4.46%
笠原健治 3.58% 90日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.93%
橋詰大造 1.85% 90日
住友商事(株) 1.72%
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ブックビルディング期待度





想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件 1,500~1,680円
公募価格 1,680円
初値予想速報版 1,800円
初値予想暫定版 1,850円
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2015年12月18日

【ビジョン(9416)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 2,000円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 U - NEXT(27.3倍)
ワイヤレスゲート(36.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
公募価格 2,000円
初値予想速報版 2,100円
初値予想暫定版 2,100円
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