2016年10月23日

【フィル・カンパニー(3267)】IPO新規上場 初値予想(期待度) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィル・カンパニー

コード 3267
業種 建設業
上場予定日 2016/11/18
事業内容 1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築
上場市場 東証マザーズ
公開株数 345,000
公募株数 200,000
売出株数 145,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/10/28
仮条件
ブックビルディング期間 2016/11/01~2016/11/08
公募価格決定日 2016/11/09
公募価格
申込期間 2016/11/11~2016/11/16
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/01AM0:00~11/8AM11:00
みずほ証券 11/01AM6:00~11/8AM10:00
岩井コスモ証券 11/01AM5:30~11/8PM5:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/09
みずほ証券 11/10
岩井コスモ証券 11/15
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/11AM0:00~11/15PM0:00
みずほ証券 11/11AM6:00~11/15PM3:30
岩井コスモ証券 11/11AM5:30~11/15AM10:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年06月03日
社員数 8人(2016年09月30日現在)
連結子会社 (株)フィル・コンストラクション
手取金の使途 手取概算額216,640千円については、第三者割当増資の手取概算額上限50,094千円と合わせた手取概算額上限266,734千円について、20,000千円を設備投資に充当し、残額を運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
設備資金につきましては、本社移転費用として、平成29年11月期に20,000千円を充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループの事業拡大のための人材採用費及び人件費として150,734千円(平成29年11月期50,000千円、平成30年11月期100,734千円)、広告宣伝費として96,000千円(平成29年11月期32,000千円、平成30年11月期64,000千円)を充当する予定。
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 255,000 85.00 1275枚
幹事
みずほ証券 18,000 6.00 18枚
岩井コスモ証券 6,000 2.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 6,000 2.00 -
岡三証券 3,000 1.00 -
藍澤證券 3,000 1.00 -
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 -
東洋証券 3,000 1.00 -
日本アジア証券 3,000 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 477 6 34 86 0 16 40
単体 476 44 59 110 27 51
2015/11 連結 1,493 154 140 226 0 65 106
単体 426 105 107 218 50 102
直近四半期
2016/08
連結 1,305 213 158 385 74 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋伸彰 41.84% 代表取締役 90日
SUS(株) 10.39% 90日
能美裕一 5.26% 社長 90日
髙野隆 3.98% 取締役 90日
(同)NOB 1.91% 90日
(株)フューチャーホールディングス 1.91% 90日
松藤博次 1.91% 90日
真鍋康正 1.91% 90日
(株)ido 1.91% 90日
二村健司 1.87%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 10/28決定
公募価格 11/09決定
初値予想速報版 10/28頃更新
初値予想暫定版 11/09頃更新

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【バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

バロックジャパンリミテッド

コード 3548
業種 小売業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業
上場市場 東証
公開株数 11,989,800
公募株数 4,200,000
売出株数 7,789,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
31,303,000
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/14
仮条件 2,000~2,240円
ブックビルディング期間 2016/10/17~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/28
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/17~10/21AM11:00
みずほ証券 10/17AM6:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/17AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/17AM0:00~10/21AM11:00
SBI証券 10/17AM9:00~10/21AM11:00
いちよし証券 10/17~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/25
みずほ証券 10/25
SMBC日興証券 10/24
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/24
SBI証券 10/24
いちよし証券 10/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/25~10/27AM9:00
みずほ証券 10/25AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/25AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/25AM0:00~10/28AM11:00
SBI証券 10/25PM0:00~10/27AM8:00
いちよし証券 10/25~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 7,194,000 60.00 10791枚
幹事
みずほ証券 3,357,200 28.00 3358枚
SMBC日興証券 1,199,000 10.00 1200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 59,900 0.50 -
マネックス証券 59,900 0.50 540枚
SBI証券 59,900 0.50 300枚
いちよし証券 59,900 0.50 60枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件 2,000~2,240円
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 2,240円
初値予想暫定版 10/24頃更新
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【九州旅客鉄道/JR九州(9142)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券/野村證券/J.P.モルガン証券/SMBC日興証券、上場市場:東証

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社名

九州旅客鉄道

コード 9142
業種 陸運業
上場予定日 2016/10/25
事業内容 運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
上場市場 東証
公開株数 160,000,000
公募株数 0
売出株数 160,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
160,000,000
想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件決定日 2016/10/06
仮条件 2,400~2,600円
ブックビルディング期間 2016/10/07~2016/10/14
公募価格決定日 2016/10/17
公募価格 2,600円
申込期間 2016/10/18~2016/10/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
J.P.モルガン証券 -
SMBC日興証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
いちよし証券 -
SBI証券 -
SMBCフレンド証券 -
岩井コスモ証券 -
エース証券 -
東洋証券 -
マネックス証券 -
丸三証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
エイチ・エス証券 -
極東証券 -
高木証券 -
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
松井証券 -
むさし証券 -
以下省略 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1987年04月01日
社員数 7870人(2016年07月31日現在)
連結子会社 豊肥本線高速鉄道保有(株)
JR九州バス(株)
JR九州高速船(株)
JR九州レンタカー&パーキング(株)
JR九州メンテナンス(株)・・・他31社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 36,000,000 - -
野村證券 36,000,000 - -
J.P.モルガン証券 7,542,000 - -
SMBC日興証券 11,601,000 - -
幹事
大和証券 9,045,000 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 9,045,000 - -
岡三証券 1,227,600 - -
東海東京証券 1,227,600 - -
いちよし証券 948,600 - -
SBI証券 948,600 - -
SMBCフレンド証券 948,600 - -
岩井コスモ証券 500,000 - -
エース証券 500,000 - -
東洋証券 500,000 - -
マネックス証券 500,000 - -
丸三証券 500,000 - -
藍澤證券 446,400 - -
水戸証券 446,400 - -
エイチ・エス証券 134,000 - -
極東証券 134,000 - -
高木証券 134,000 - -
立花証券 134,000 - -
ちばぎん証券 134,000 - -
内藤証券 134,000 - -
日本アジア証券 134,000 - -
松井証券 134,000 - -
むさし証券 134,000 - -
以下省略
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 357,422 25,574 15,012 771,236 0 93 4,790
単体 200,151 16,375 9,502 740,281 59 4,626
2016/03 連結 377,989 32,035 -433,089 305,745 0 -2,706 1,876
単体 211,101 18,284 -444,439 262,358 -2,777 1,639
直近四半期
2016/06
連結 79,456 12,983 7,164 310,889 44 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 100.0%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 2,400~2,600円
公募価格 2,600円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,000円

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2016年9月28日

【岐阜造園(1438)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

岐阜造園

コード 1438
業種 建設業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等
上場市場 名証2部
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,015,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2016/10/12
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/14~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/27
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
安藤証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
安藤証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
エイチ・エス証券 -
安藤証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 - - -
幹事
SMBC日興証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - - -
エイチ・エス証券 - - -
安藤証券 - - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度
10/12頃までに更新

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 10/12決定
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 10/12頃更新
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【アイモバイル(6535)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

アイモバイル

コード 6535
業種 サービス業
上場予定日 2016/10/27
事業内容 アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 5,550,000
公募株数 3,330,000
売出株数 2,220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,220,000
想定価格 1,240円(12.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/06
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/11~2016/10/17
公募価格決定日 2016/10/18
公募価格
申込期間 2016/10/20~2016/10/25
調達資金使途 手取概算額3,788,864千円及び記載の第三者割当による自己株処分の手取概算額上限939,291千円については、当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。
既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討しており600,000千円を充当する予定。(平成30年7月期に400,000千円、平成31年7月期に200,000千円)
新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定であり900,000千円を充当する予定。(平成29年7月期に200,000千円、平成30年7月期に300,000千円、平成31年7月期に400,000千円)
M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定であり残額全てを充当する予定。その中にはシナジー効果を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。M&Aについては、現時点においてその具体的な内容や金額、充当時期について決定したものはない。数多くのプレイヤーが存在するインターネット広告市場では、事業の選択と集中等に伴うM&Aの潜在的な機会は多く、また今後さらに増加してくと当社では考えており、M&A実施の機会に際して機動的に対応するための資金を確保すること資金調達の目的としている。しかしながら、何らかの理由で当社のM&Aを実施する機会がない場合、またそれに代わる事業拡大のための自社での投資を行わないと判断した場合は、財政状態を勘案しながら配当又は自社株買いなどの方法により、株主様への還元を行う。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
エース証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2007年08月17日
社員数 163人(2016年07月31日現在)
連結子会社 (株)サイバーコンサルタント
i-movad Inc.
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 - - -
幹事
みずほ証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - - -
エース証券 - - -
マネックス証券 - - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/07 連結 10,007 1,832 1,132 1,980 0 62 110
単体 10,007 1,832 1,132 1,980 62 110
2015/07 連結 15,063 2,880 1,829 3,813 0 101 211
単体 13,793 2,798 1,803 3,783 100 210
直近四半期
2016/04
連結 11,268 1,689 1,083 5,018 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
田中俊彦 40.94% 社長 180日
野口哲也 39.32% 取締役 180日
(株)アイモバイル 15.97%
溝田吉倫 0.25% 代表取締役 副社長
甲斐康浩 0.16%
野仲正樹 0.16%
須藤麻里 0.15%
山本真實 0.14%
加藤秀樹 0.13%
冨重眞栄 0.13% 取締役
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度
10/6頃までに更新

想定価格 2,450円(24.5万円必要)
仮条件 10/06決定
公募価格 10/17決定
初値予想速報版 10/06頃更新
初値予想暫定版 10/18頃更新
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2016年9月25日

【ユーザベース(3966)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザベース

コード 3966
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/10/21
事業内容 法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 736,300
公募株数 543,000
売出株数 193,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,541,707
想定価格 2,510円(25.1万円必要)
仮条件決定日 2016/10/03
仮条件
ブックビルディング期間 2016/10/04~2016/10/11
公募価格決定日 2016/10/12
公募価格
申込期間 2016/10/13~2016/10/18
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
マネックス証券 -
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2008年04月01日
社員数 101人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)ニューズピックス
Uzabase Asia Pacific Pte. Ltd.
Uzabase Hong Kong Limited
上海優則倍思信息科技有限公司
手取金の使途 手取概算額1,233,895千円については、第三者割当増資の手取概算額上限254,935千円と合わせた、手取概算額合計上限1,488,831千円については、全額を運転資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおり。
1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として592,000千円(平成28年12月期:45,000千円、平成29年12月期:232,000千円、平成30年12月期:315,000千円)を充当する予定。
2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費として531,831千円(平成28年12月期:77,103千円、平成29年12月期:308,415千円、平成30年12月期:146,311千円)、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費として205,000千円(平成28年12月期:25,000千円、平成29年12月期:80,000千円、平成30年12月期:100,000千円)、並びにオフィス増床等に伴う費用として160,000千円(平成29年12月期:60,000千円、平成30年12月期:100,000千円)を充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - - -
幹事
マネックス証券 - - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -
野村證券 - - -
大和証券 - - -
SBI証券 - - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 717 -108 -112 159 -18 -33
2014/12 連結 1,122 -395 -397 216 0 -64 -25
単体 1,122 -342 -343 290 -56 -11
2015/12 連結 1,915 -338 110 656 0 17 44
単体 1,583 -25 -181 408 -27 6
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
新野良介(共同経営者) 26.25% 社長 90日
梅田優祐(共同経営者) 26.25% 社長 90日
稲垣裕介 9.17% 取締役 90日
Globis Fund III, L.P. 7.89% 90日
Financial Intelligence Services Ltd. 5.02% 90日
マネックスベンチャーズ(株) 2.93% 90日
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合 2.69% 90日
テクノロジーベンチャーズ3号投資事業有限責任組合 2.50% 90日
Globis Fund III (B), L.P. 2.26% 90日
竹内秀行 2.00% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,510円(25.1万円必要)
仮条件 10/03決定
公募価格 10/12決定
初値予想速報版 10/03頃更新
初値予想暫定版 10/12頃更新
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【マーキュリアインベストメント(7190)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証2部

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社名

マーキュリアインベストメント

コード 7190
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2016/10/17
事業内容 ファンド運用事業、自己投資事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,047,200
公募株数 531,000
売出株数 516,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,906,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2016/09/28
仮条件
ブックビルディング期間 2016/09/29~2016/10/05
公募価格決定日 2016/10/06
公募価格
申込期間 2016/10/07~2016/10/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年10月05日
社員数 25人(2016年08月31日現在)
連結子会社 Spring Asset Management Limited
MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.
ADC International Ltd.
(同)イズミ、(一社)イズミ
ADP-CE投資事業有限責任組合
手取金の使途 手取概算額793,727千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限204,229千円については今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金(間接投資となる場合を含みます)として997,956千円(平成29年12月期:500,000千円、平成30年12月期:497,956千円)として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 766,200 84.00 767枚
幹事
SBI証券 36,500 4.00 183枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 36,500 4.00 329枚
岡三証券 27,400 3.00 28枚
SMBCフレンド証券 18,200 2.00 -
エース証券 9,100 1.00 -
丸三証券 9,100 1.00 10枚
岩井コスモ証券 9,100 1.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1616 966 739 2,151 0 236 676
単体 622 297 178 1,476 57 464
2015/12 連結 2,047 900 620 3,322 0 177 826
単体 760 382 331 2,394 94 612
今季中間
2016/06
連結 1,405 690 500 3,724 121 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日本政策投資銀行 32.51% 180日
伊藤忠商事(株) 24.43% 180日
あすかホールディングス(株) 8.78% 180日
谷家衛 8.59%
豊島俊弘 4.92% 社長 180日
三井住友信託銀行(株) 4.51%
(同)ユニオン・ベイ 3.07% 180日
石野英也 2.81% 取締役 180日
三好達雄 1.86%
許暁林 1.56% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 09/28決定
公募価格 10/06決定
初値予想速報版 09/28頃更新
初値予想暫定版 10/06頃更新
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