2017年3月 4日

【エスキュービズム(3982)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エスキュービズム

コード 3982
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/22
事業内容 オムニチャネルプラットフォームの構築 家電製造販売 中古車販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 100,000
売出株数 250,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,022,800
想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件決定日 2017/03/01
仮条件 1,150~1,250円
ブックビルディング期間 2017/03/03~2017/03/09
公募価格決定日 2017/03/10
申込期間 2017/03/13~2017/03/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/3AM6:00~3/9AM10:00
SBI証券 3/3AM9:00~3/9AM11:00
SMBC日興証券 3/3AM5:00~3/9PM5:00
大和証券 3/3~3/9AM11:00
マネックス証券 3/3AM0:00~3/9AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/9PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/11
SBI証券 3/10
SMBC日興証券 3/10
大和証券 3/12
マネックス証券 3/11
岩井コスモ証券 3/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/13AM6:00~3/15PM3:30
SBI証券 3/13PM0:00~3/15AM8:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/15PM5:00
大和証券 3/13~3/15AM9:00
マネックス証券 3/13AM0:00~3/16AM11:00
岩井コスモ証券 3/3AM5:30~3/15AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2006年05月11日
社員数 124人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)エスキュービズム・ テクノロジー
(株)エスキュービズム通商
(株)エスキュービズムLCD
(株)エスキュービズム・ フードサービスシナジー
(株)エスキュービズム・ ライフラボ・・・他4社
手取金の使途 手取概算額105,000千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,375千円と合わせた、手取概算額合計上限165,375千円について、1.人材採用費、2.情報システム投資に充当し、残額を広告宣伝費に充当する予定。具体的には以下の投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 308,000 88.00 308枚
幹事
SBI証券 17,500 5.00 88枚
SMBC日興証券 10,500 3.00 11枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 7,000 2.00 11枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/03 連結 3,860 55 7 81 0 4 40
単体 414 44 33 113 17 57
2016/03 連結 5,534 64 12 115 0 5 57
単体 605 65 50 188 24 93
直近四半期
2016/12
連結 4,124 108 134 250 66 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
藪崎敬祐 60.78% 社長 90日
電通デジタル投資事業有限責任組合 13.09% 90日
MICイノベーション3号投資事業有限責任組合 7.11% 90日
(株)EPARK 5.42% 90日
神谷浩之 2.81%
武下真典 2.64% 取締役 90日
真田幹己 1.89% 取締役 90日
エスキュービズム従業員持株会 1.82%
(株)SUI 1.50%
(株)アセットインベスター 0.94%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,250円(12.5万円必要)
仮条件 1,150~1,250円

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2016年10月23日

【フィル・カンパニー(3267)】IPO新規上場 初値予想(期待度) 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

フィル・カンパニー

コード 3267
業種 建設業
上場予定日 2016/11/18
事業内容 1階を駐車場、2階以上を店舗とする「空中店舗フィル・パーク」の企画、設計、建築
上場市場 東証マザーズ
公開株数 345,000
公募株数 200,000
売出株数 145,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,139,000
想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件決定日 2016/10/28
仮条件
ブックビルディング期間 2016/11/01~2016/11/08
公募価格決定日 2016/11/09
公募価格
申込期間 2016/11/11~2016/11/16
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 11/01AM0:00~11/8AM11:00
みずほ証券 11/01AM6:00~11/8AM10:00
岩井コスモ証券 11/01AM5:30~11/8PM5:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 11/09
みずほ証券 11/10
岩井コスモ証券 11/15
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 11/11AM0:00~11/15PM0:00
みずほ証券 11/11AM6:00~11/15PM3:30
岩井コスモ証券 11/11AM5:30~11/15AM10:30
エース証券 -
岡三証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年06月03日
社員数 8人(2016年09月30日現在)
連結子会社 (株)フィル・コンストラクション
手取金の使途 手取概算額216,640千円については、第三者割当増資の手取概算額上限50,094千円と合わせた手取概算額上限266,734千円について、20,000千円を設備投資に充当し、残額を運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の使途に充当する予定。
設備資金につきましては、本社移転費用として、平成29年11月期に20,000千円を充当する予定。
運転資金につきましては、当社グループの事業拡大のための人材採用費及び人件費として150,734千円(平成29年11月期50,000千円、平成30年11月期100,734千円)、広告宣伝費として96,000千円(平成29年11月期32,000千円、平成30年11月期64,000千円)を充当する予定。
なお、増資資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 255,000 85.00 1275枚
幹事
みずほ証券 18,000 6.00 18枚
岩井コスモ証券 6,000 2.00 6枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 6,000 2.00 -
岡三証券 3,000 1.00 -
藍澤證券 3,000 1.00 -
SMBCフレンド証券 3,000 1.00 -
東洋証券 3,000 1.00 -
日本アジア証券 3,000 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 477 6 34 86 0 16 40
単体 476 44 59 110 27 51
2015/11 連結 1,493 154 140 226 0 65 106
単体 426 105 107 218 50 102
直近四半期
2016/08
連結 1,305 213 158 385 74 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
髙橋伸彰 41.84% 代表取締役 90日
SUS(株) 10.39% 90日
能美裕一 5.26% 社長 90日
髙野隆 3.98% 取締役 90日
(同)NOB 1.91% 90日
(株)フューチャーホールディングス 1.91% 90日
松藤博次 1.91% 90日
真鍋康正 1.91% 90日
(株)ido 1.91% 90日
二村健司 1.87%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 1,210円(12.1万円必要)
仮条件 10/28決定
公募価格 11/09決定
初値予想速報版 10/28頃更新
初値予想暫定版 11/09頃更新

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【バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

バロックジャパンリミテッド

コード 3548
業種 小売業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業
上場市場 東証
公開株数 11,989,800
公募株数 4,200,000
売出株数 7,789,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
31,303,000
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/14
仮条件 2,000~2,240円
ブックビルディング期間 2016/10/17~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/28
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/17~10/21AM11:00
みずほ証券 10/17AM6:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/17AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/17AM0:00~10/21AM11:00
SBI証券 10/17AM9:00~10/21AM11:00
いちよし証券 10/17~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/25
みずほ証券 10/25
SMBC日興証券 10/24
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/24
SBI証券 10/24
いちよし証券 10/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/25~10/27AM9:00
みずほ証券 10/25AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/25AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/25AM0:00~10/28AM11:00
SBI証券 10/25PM0:00~10/27AM8:00
いちよし証券 10/25~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 7,194,000 60.00 10791枚
幹事
みずほ証券 3,357,200 28.00 3358枚
SMBC日興証券 1,199,000 10.00 1200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 59,900 0.50 -
マネックス証券 59,900 0.50 540枚
SBI証券 59,900 0.50 300枚
いちよし証券 59,900 0.50 60枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件 2,000~2,240円
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 2,240円
初値予想暫定版 10/24頃更新
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2016年9月25日

【マーキュリアインベストメント(7190)】IPO新規上場 初値予想 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証2部

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社名

マーキュリアインベストメント

コード 7190
業種 証券・商品先物業
上場予定日 2016/10/17
事業内容 ファンド運用事業、自己投資事業
上場市場 東証2部
公開株数 1,047,200
公募株数 531,000
売出株数 516,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,906,000
想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件決定日 2016/09/28
仮条件
ブックビルディング期間 2016/09/29~2016/10/05
公募価格決定日 2016/10/06
公募価格
申込期間 2016/10/07~2016/10/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
マネックス証券 -
岡三証券 -
SMBCフレンド証券 -
エース証券 -
丸三証券 -
岩井コスモ証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2005年10月05日
社員数 25人(2016年08月31日現在)
連結子会社 Spring Asset Management Limited
MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd.
ADC International Ltd.
(同)イズミ、(一社)イズミ
ADP-CE投資事業有限責任組合
手取金の使途 手取概算額793,727千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限204,229千円については今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金(間接投資となる場合を含みます)として997,956千円(平成29年12月期:500,000千円、平成30年12月期:497,956千円)として充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 766,200 84.00 767枚
幹事
SBI証券 36,500 4.00 183枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 36,500 4.00 329枚
岡三証券 27,400 3.00 28枚
SMBCフレンド証券 18,200 2.00 -
エース証券 9,100 1.00 -
丸三証券 9,100 1.00 10枚
岩井コスモ証券 9,100 1.00 10枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1616 966 739 2,151 0 236 676
単体 622 297 178 1,476 57 464
2015/12 連結 2,047 900 620 3,322 0 177 826
単体 760 382 331 2,394 94 612
今季中間
2016/06
連結 1,405 690 500 3,724 121 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日本政策投資銀行 32.51% 180日
伊藤忠商事(株) 24.43% 180日
あすかホールディングス(株) 8.78% 180日
谷家衛 8.59%
豊島俊弘 4.92% 社長 180日
三井住友信託銀行(株) 4.51%
(同)ユニオン・ベイ 3.07% 180日
石野英也 2.81% 取締役 180日
三好達雄 1.86%
許暁林 1.56% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,640円(16.4万円必要)
仮条件 09/28決定
公募価格 10/06決定
初値予想速報版 09/28頃更新
初値予想暫定版 10/06頃更新
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2016年9月11日

【チェンジ(3962)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

チェンジ

コード 3962
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供(NEW-ITトランスフォーメーション事業)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 490,000
公募株数 280,000
売出株数 210,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,880,000
想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/05
仮条件 1,080~1,200円
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 9/7AM0:00~9/13AM11:00
マネックス証券 9/7AM0:00~9/13AM11:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/13PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 9/14
マネックス証券 9/15
みずほ証券 9/15
SMBC日興証券 9/14
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/14
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 9/21
証券会社別申込期間
SBI証券 9/16AM0:00~9/21PM0:00
マネックス証券 9/16AM0:00~9/23AM11:00
みずほ証券 9/16AM6:00~9/21PM3:30
SMBC日興証券 9/16AM5:00~9/21PM5:00
エース証券 -
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
東海東京証券 9/16AM6:00~9/21PM0:00
東洋証券 -
委託販売団
楽天証券 -
設立年月日 2003年04月10日
社員数 53人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額289,240千円については、以下のとおり充当を予定。
1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費120,000千円(平成29年9月期40,000千円、平成30年9月期80,000千円)
2.優秀な人材の採用のための採用費60,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期40,000千円)
3.陣容拡大に伴う本社移転費用100,000千円(平成29年9月期20,000千円、平成30年9月期80,000千円)
上記以外の残額について、当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定ですが、現時点において具体化しているものはなく、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 416,500 85.00 2083枚
幹事
マネックス証券 14,700 3.00 133枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 14,700 3.00 15枚
SMBC日興証券 9,800 2.00 10枚
エース証券 9,800 2.00 -
藍澤證券 4,900 1.00 -
SMBCフレンド証券 4,900 1.00 -
極東証券 4,900 1.00 -
東海東京証券 4,900 1.00 5枚
東洋証券 4,900 1.00 -
委託販売団
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 711 74 43 280 16 108
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,400 137 82 370 30 137
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,037 144 93 516 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
神保吉寿 23.45% 代表取締役執行役員会長 180日
福留大士 14.35% 社長 180日
伊藤彰 11.32% 取締役執行役員副社長 180日
石原徹哉 11.32% 180日
金田憲治 11.32% 180日
髙橋範光 8.00% 180日
Jun Emi 4.50%
山田裕 3.56% 取締役執行役員CFO 180日
チェンジ従業員持株会 3.15% 180日
JIG-SAW(株) 1.35%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,150円(11.5万円必要)
仮条件 1,080~1,200円

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【シルバーエッグ・テクノロジー(3961)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

シルバーエッグ・テクノロジー

コード 3961
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/27
事業内容 AI(人工知能)技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 520,000
公募株数 320,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,412,900
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
仮条件 850~900円
ブックビルディング期間 2016/09/08~2016/09/14
公募価格決定日 2016/09/15
申込期間 2016/09/16~2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 9/8~9/14AM11:00
みずほ証券 9/8AM6:00~9/14AM10:00
SBI証券 9/8AM9:00~9/14AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 9/16
みずほ証券 9/16
SBI証券 9/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 9/16~9/21AM9:00
みずほ証券 9/16AM6:00~9/21PM3:30
SBI証券 9/16PM0:00~9/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1998年08月26日
社員数 38人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額245,240千円及び第三者割当増資の手取概算額上限60,782千円については、うち19,900千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 499,200 96.00 749枚
幹事
みずほ証券 15,600 3.00 16枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 5,200 1.00 26枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 484 58 36 205 15 85
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 599 74 48 253 20 105
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 342 60 39 293 16 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー 77.38% 社長 90日
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 8.71% 90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ(株) 6.22% 90日
(株)オプトホールディング 1.25% 90日
中道徹 0.96% 90日
齋藤修 0.78% 取締役
梅森正芳 0.78% 取締役
高田健一郎 0.59%
宮森裕士 0.49%
三代豪 0.39%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~900円

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【バリューデザイン(3960)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

バリューデザイン

コード 3960
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/26
事業内容 サーバー管理型プリペイドカード、ギフトカードシステムの提供及び関連する機器、カード等の販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 293,000
公募株数 268,000
売出株数 25,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,140,600
想定価格 1,860円(18.6万円必要)
仮条件決定日 2016/09/06
仮条件 1,860~2,040円
ブックビルディング期間 2016/09/07~2016/09/13
公募価格決定日 2016/09/14
申込期間 2016/09/15~2016/09/21
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/13PM5:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/13AM10:00
SBI証券 9/7AM9:00~9/13AM11:00
エイチ・エス証券 9/7AM9:00~9/13AM10:00
東洋証券 -
岡三証券 9/7~9/13AM10:00
いちよし証券 9/7~9/13
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/13PM5:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 9/14
みずほ証券 9/15
SBI証券 9/14
エイチ・エス証券 9/14
東洋証券 -
岡三証券 9/14
いちよし証券 9/15
岩井コスモ証券 9/20
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 9/15AM5:00~9/20PM5:00
みずほ証券 9/15AM6:00~9/20PM3:30
SBI証券 9/15PM0:00~9/20AM8:00
エイチ・エス証券 9/15AM9:00~9/20PM4:00
東洋証券 -
岡三証券 9/15~9/21
いちよし証券 9/15~9/21
岩井コスモ証券 9/15AM5:30~9/20AM10:30
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月26日
社員数 46人(2016年07月31日現在)
連結子会社 佰馏(上海)信息技术有限公司
手取金の使途 手取概算額449,601,600円及び第三者割当増資の手取概算額上限74,859千円については、設備資金として平成29年6月期に325,890千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に68,033千円、運転資金として平成29年6月期に41,154千円、平成30年6月期及び平成31年6月期に89,383千円を充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 249,300 85.09 250枚
幹事
みずほ証券 17,500 5.97 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 11,700 3.99 59枚
エイチ・エス証券 2,900 0.99 3枚
東洋証券 2,900 0.99 -
岡三証券 2,900 0.99 3枚
いちよし証券 2,900 0.99 3枚
岩井コスモ証券 2,900 0.99 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 1,031 10 20 581 0 23 552
単体 1,031 11 21 582 24 553
2015/06 連結 1,243 -187 -550 134 0 -515 117
単体 1,242 -146 -582 105 -545 92
直近四半期
2016/03
連結 1,156 99 93 230 82 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
尾上徹 16.94% 社長 180日
大日本印刷(株) 10.38% 180日
NIFSMBC-V2006S3投資事業有限責任組合 7.44% 90日
林秀治 6.19% 常務取締役 180日
CSK-VCサステナビリティ・ファンド投資事業組合 5.82% 90日
ネオス(株) 5.30% 90日
(株)ティーガイア 5.05% 180日
GMOペイメントゲートウェイ(株) 5.04% 180日
(株)サイバーエージェント 4.54% 90日
金子毅 3.81% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 1,860円(18.6万円必要)
仮条件 1,860~2,040円

IPO・新規公開株ブログランキング





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