2016年10月23日

【バロックジャパンリミテッド(3548)】IPO新規上場 初値予想(暫定版) 主幹事:大和証券、上場市場:東証

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社名

バロックジャパンリミテッド

コード 3548
業種 小売業
上場予定日 2016/11/01
事業内容 主に女性向けの衣料品及び服飾雑貨の企画及び販売を行う製造小売業
上場市場 東証
公開株数 11,989,800
公募株数 4,200,000
売出株数 7,789,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
31,303,000
想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件決定日 2016/10/14
仮条件 2,000~2,240円
ブックビルディング期間 2016/10/17~2016/10/21
公募価格決定日 2016/10/24
公募価格
申込期間 2016/10/25~2016/10/28
調達資金使途 -
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 10/17~10/21AM11:00
みずほ証券 10/17AM6:00~10/21AM10:00
SMBC日興証券 10/17AM5:00~10/21PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/17AM0:00~10/21AM11:00
SBI証券 10/17AM9:00~10/21AM11:00
いちよし証券 10/17~10/21
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 10/25
みずほ証券 10/25
SMBC日興証券 10/24
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/24
SBI証券 10/24
いちよし証券 10/25
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 10/25~10/27AM9:00
みずほ証券 10/25AM6:00~10/27PM3:30
SMBC日興証券 10/25AM5:00~10/27PM5:00
SMBCフレンド証券 -
マネックス証券 10/25AM0:00~10/28AM11:00
SBI証券 10/25PM0:00~10/27AM8:00
いちよし証券 10/25~10/28
委託販売団
- -
設立年月日 1966年01月06日
社員数 68人(2016年08月31日現在)
連結子会社 (株)景匠館
手取金の使途 手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。
具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。
1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円(平成29年9月期:20,000千円、平成30年9月期:80,000千円)
2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円(平成30年9月期:100,000千円)
3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円(平成29年9月期:50,000千円、平成30年9月期:50,000千円)
4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円(平成29年9月期:30,000千円)
なお、残額については、平成29年9月期の外注費の一部として充当する予定。
また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 7,194,000 60.00 10791枚
幹事
みずほ証券 3,357,200 28.00 3358枚
SMBC日興証券 1,199,000 10.00 1200枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 59,900 0.50 -
マネックス証券 59,900 0.50 540枚
SBI証券 59,900 0.50 300枚
いちよし証券 59,900 0.50 60枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 3,868 262 141 1,239 15 138 1,221
単体 2,423 209 112 1,203 110 1,185
2015/09 連結 4,167 349 235 1,474 30 232 1,452
単体 2,813 279 191 1,391 189 1,371
直近四半期
2016/06
連結 3,172 328 211 1,639 208 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小栗達弘 27.61% 社長 180日
小栗弘 26.36%
小栗勝郎 26.00% 180日
岐阜造園社員持株会 7.11%
伊藤俊秀 1.48%
舟橋恵一 1.48% 取締役 180日
山﨑茂 1.48%
山田準 1.48% 専務取締役 180日
川下保博 0.99% 取締役 180日
小栗育子 0.65%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度

想定価格 2,240円(22.4万円必要)
仮条件 2,000~2,240円
公募価格 10/24決定
初値予想速報版 2,240円
初値予想暫定版 10/24頃更新
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2016年9月 7日

【ノムラシステムコーポレーション(3940)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ノムラシステムコーポレーション

コード 3940
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/16
事業内容 SAP ERPの導入コンサルティング及び保守サービス等のERPソリューション事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 476,500
公募株数 342,000
売出株数 134,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,432,500
想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件決定日 2016/08/26
仮条件 920~960円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格 960円
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5AM10:00
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
いちよし証券 8/30~9/5
SBI証券 8/30~9/5AM11:00
岡三証券 8/30~9/5AM10:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/7
SMBC日興証券 9/6
いちよし証券 9/7
SBI証券 9/6
岡三証券 9/6
エース証券 -
岩井コスモ証券 9/9
マネックス証券 9/6
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
いちよし証券 9/7~9/12
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
岡三証券 9/7~9/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1986年02月20日
社員数 101人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額280,468千円については、第三者割当増資の手取概算額上限60,432千円と合わせた、手取概算額合計上限340,901千円について、人材採用・育成等に係る人件費やテンプレート開発費用等の運転資金及び事業拡大に伴うオフィス移転等の設備資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 410,300 86.11 411枚
幹事
SMBC日興証券 19,000 3.99 19枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 14,200 2.98 15枚
SBI証券 14,200 2.98 71枚
岡三証券 4,700 0.99 5枚
エース証券 4,700 0.99 -
岩井コスモ証券 4,700 0.99 5枚
マネックス証券 4,700 0.99 43枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,095 226 141 1,190 99 838
2015/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,267 260 162 1,359 114 957
今期中間
2016/06
連結 - - - - - -
単体 1,182 165 99 1,468 69 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村芳光 87.44% 社長 90日
大山亨 2.24% 90日
有賀滋 1.30% 取締役
酒井秀和 1.07% 取締役 90日
黒沢利行 0.97%
根本康夫 0.65% 取締役 90日
内山勉 0.65%
吉田勤 0.65%
関口由実 0.26%
酒枝英俊 0.16%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 920円(9.2万円必要)
仮条件 920~960円
初値予想速報版 2,000円

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2016年9月 5日

【串カツ田中(3547)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

串カツ田中

コード 3547
業種 小売業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 362,500
公募株数 250,000
売出株数 112,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,200,000
想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件決定日 2016/08/29
仮条件 3,610~3,900円
ブックビルディング期間 2016/08/30~2016/09/05
公募価格決定日 2016/09/06
公募価格
申込期間 2016/09/07~2016/09/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 8/30~9/5AM11:00
SBI証券 8/30AM9:00~9/5AM11:00
みずほ証券 8/30AM6:00~9/5
いちよし証券 8/30~9/5
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 8/30AM5:00~9/5PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 8/30AM0:00~9/5AM11:00
岩井コスモ証券 8/30AM5:30~9/5PM5:30
委託販売団
楽天証券 8/31PM5:00~9/5AM10:50
証券会社別抽選日
大和証券 9/7
SBI証券 9/6
みずほ証券 9/7
いちよし証券 9/7
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/6
丸三証券 -
マネックス証券 9/6
岩井コスモ証券 9/9
委託販売団
楽天証券 9/9夕方
証券会社別申込期間
大和証券 9/7~9/9AM9:00
SBI証券 9/7PM0:00~9/9AM8:00
みずほ証券 9/7AM6:00~9/9PM3:30
いちよし証券 9/7~9/12
SMBCフレンド証券 -
SMBC日興証券 9/7AM5:00~9/9PM5:00
丸三証券 -
マネックス証券 9/7AM0:00~9/12AM11:00
岩井コスモ証券 9/7AM5:30~9/9AM10:30
委託販売団
楽天証券 9/7AM0:00~9/9PM2:00
設立年月日 2002年03月20日
社員数 110人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額894,500千円及び第三者割当増資の手取概算額上限195,336千円については、1,050,000千円を直営店の新規出店のための設備投資資金に充当し、残額が生じた場合は長期借入金の返済資金の一部に充当する予定。
その内訳は、直営店の新規出店のための設備投資資金として平成28年11月期に150,000千円を、平成29年11月期に450,000千円を、平成30年11月期に450,000千円を充当する予定であります。なお、設備計画の内容については、後記「第二部 企業情報 第3 設備の状況 3 設備の新設、除却等の計画」に記載のとおりであり、平成28年11月期出店予定6店舗、平成29年11月期出店予定18店舗、平成30年11月期出店予定18店舗の、投資予定額の総額1,050,000千円が今後の投資必要予定額であります。発行価格等決定日に決定される手取概算額合計上限が1,050,000千円を超えた場合、残額については平成29年11月期の長期借入金の返済に充当する予定。
なお、具体的な支出が発生するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 317,500 87.59 477枚
幹事
SBI証券 10,800 2.98 54枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 7,200 1.99 8枚
いちよし証券 7,200 1.99 8枚
SMBCフレンド証券 5,400 1.49 -
SMBC日興証券 3,600 0.99 4枚
丸三証券 3,600 0.99 -
マネックス証券 3,600 0.99 33枚
岩井コスモ証券 3,600 0.99 4枚
委託販売団
楽天証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/11 連結 - - - - 0 - -
単体 1,360 176 120 317 258 264
2015/11 連結 - - - - 0 - -
単体 2,510 267 183 501 153 418
今期中間
2016/05
連結 - - - - - -
単体 1,820 187 107 609 89 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
貫啓二 45.77% 社長 90日
(株)ノート 39.46% 90日
田中洋江 5.68% 取締役副社長 90日
貫花音 4.74% 90日
近藤昭人 0.95% 取締役
坂本壽男 0.95% 取締役
大須賀伸博 0.95% 取締役
谷川佑隆 0.95%
峯卓也 0.09%
織田辰矢 0.09%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 3,610円(36.1万円必要)
仮条件 3,610~3,900円
初値予想速報版 5,000円

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【カナミックネットワーク(3939)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

カナミックネットワーク

コード 3939
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 医療・介護分野に特化したクラウドサービス事業及びそれに付随するサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 220,000
公募株数 54,000
売出株数 166,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,100,000
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
仮条件 2,760~3,000円
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
公募価格 3,000円
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 8/29AM6:00~9/1PM11:59
みずほ証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/2AM11:00
岩井コスモ証券 8/29AM5:30~9/2PM5:30
東海東京証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
いちよし証券 8/29~9/2
岡三証券 8/29~9/2AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 9/5
みずほ証券 9/6
SBI証券 9/5
岩井コスモ証券 9/8
東海東京証券 9/5
いちよし証券 9/6
岡三証券 9/5
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 9/6AM6:00~9/8PM3:00
みずほ証券 9/6AM6:00~9/8PM3:30
SBI証券 9/6PM0:00~9/8AM8:00
岩井コスモ証券 9/6AM5:30~9/8AM10:30
東海東京証券 9/6AM6:00~9/8PM0:00
いちよし証券 9/6~9/9
岡三証券 9/6~9/9
委託販売団
- -
設立年月日 2000年10月20日
社員数 61人(2016年07月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額131,025千円については、第三者割当増資の手取概算額上限83,793千円と合わせて、設備資金として既存事業の強化・拡充を目的としたシステム開発投資に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 193,600 88.00 194枚
幹事
みずほ証券 11,000 5.00 11枚
SBI証券 6,600 3.00 33枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 2,200 1.00 3枚
東海東京証券 2,200 1.00 3枚
いちよし証券 2,200 1.00 3枚
岡三証券 2,200 1.00 3枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 776 121 76 178 69 162
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,041 244 161 339 146 308
直近四半期
2016/06
連結 - - - - - -
単体 856 215 138 477 125 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)SHO 30.40% 90日
山本拓真 22.80% 社長 90日
川西京也 10.40% 90日
山本稔 10.00% 取締役会長 90日
山本洋子 10.00% 代表取締役副会長 90日
山本景士 4.68% 常務取締役 90日
田中最代治 2.84% 90日
(株)まちづくり三鷹 1.60%
澤田秀雄 1.60% 90日
荘司由香子 0.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度



想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件 2,760~3,000円
初値予想速報版 6,400円

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【デジタルアイデンティティ(6533)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

デジタルアイデンティティ

コード 6533
業種 サービス業
上場予定日 2016/09/14
事業内容 運用型広告、SEOコンサルティング、クリエイティブサービスを主要サービスとするデジタルマーケティング事業、アプリの企画・開発・運営を行うライフテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 360,500
公募株数 130,000
売出株数 230,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,939,200
想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件決定日 2016/08/25
仮条件 1,400~1,540円
ブックビルディング期間 2016/08/29~2016/09/02
公募価格決定日 2016/09/05
公募価格 1,540円
申込期間 2016/09/06~2016/09/09
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 8/29AM6:00~9/2AM10:00
SBI証券 8/29AM9:00~9/2AM11:00
SMBC日興証券 8/29AM5:00~9/2PM5:00
マネックス証券 8/29AM0:00~9/2AM11:00
岡三証券 8/29~9/2AM10:00
いちよし証券 8/29~9/2
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 9/6
SBI証券 9/5
SMBC日興証券 9/5
マネックス証券 9/5
岡三証券 9/5
いちよし証券 9/6
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 9/6AM6:00~9/8PM3:30
SBI証券 9/6PM0:00~9/8AM8:00
SMBC日興証券 9/6AM5:00~9/8PM5:00
マネックス証券 9/6AM0:00~9/9AM11:00
岡三証券 9/6~9/9
いちよし証券 9/6~9/9
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2009年06月17日
社員数 80人(2016年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 差引手取概算額174,184千円については、事業拡大のための運転資金(人材採用費用及び人件費並びに広告宣伝費)に充当する予定であり、その具体的な内容は以下の①、②に記載のとおり。
①人材採用費用及び人件費については、デジタルマーケティング事業において、成長市場における需要の取り込みを更に加速させるため、案件獲得力強化のための人材採用のために、平成29年12月期に76,000千円、平成30年12月期に30,184千円を充当する予定。
② 広告宣伝費については、ライフテクノロジー事業における主力サービスである「チャットで話せる占いアプリ-ウラーラ」のユーザー獲得のために、平成28年12月期に14,000千円、平成29年12月期に54,000千円を充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 306,500 85.02 307枚
幹事
SBI証券 18,000 4.99 90枚
SMBC日興証券 18,000 4.99 18枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 7,200 2.00 65枚
岡三証券 3,600 1.00 4枚
いちよし証券 3,600 1.00 4枚
エース証券 3,600 1.00 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 - - - - 0 - -
単体 2,787 25 23 114 15 58
2015/12 連結 3,606 78 40 155 0 20 79
単体 3,607 81 42 156 21 80
今期中間
2016/06
連結 2,270 160 112 268 58 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村慶郎  24.85% 社長 180日
佐藤亨樹 24.85% 代表取締役 180日
慶キャピタル(株) 8.30% 180日
TSK capital(株) 8.30% 180日
鈴木謙司  4.97% 取締役 180日
清水賢 4.29%
金城聖薫 4.29% 180日
(株)正聖会 1.96% 180日
石田孝之 1.93% 取締役 180日
脇山季秋 1.71% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,540円(15.4万円必要)
仮条件 1,400~1,540円
初値予想速報版 3,300円

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2016年6月26日

【ベガコーポレーション(3542)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ベガコーポレーション

コード 3542
業種 小売業
上場予定日 2016/6/28
事業内容 家具・インテリア等のインターネット通信販売事業、越境市場をターゲットとしたグローバルECサイトの運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 840,000
公募株数 410,000
売出株数 430,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,742,900
想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,440~1,600円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,600円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 ジェネレーションパス(131.5倍)
Hamee(34.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/10AM6:00~6/15PM11:59
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16PM6:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
いちよし証券 6/10~6/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/10AM8:00~6/16AM11:00
東洋証券 -
丸三証券 6/10AM0:00~6/16AM9:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/17
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
みずほ証券 6/18
いちよし証券 6/20
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/17
東洋証券 -
丸三証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/20AM6:00~6/22PM3:00
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
いちよし証券 6/20~6/23
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/20AM8:00~6/21AM3:00
東洋証券 -
丸三証券 6/20AM0:00~6/21PM4:10
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月21日
社員数 138人(2016年04月30日現在)
連結子会社 (株)Nubee Tokyo
手取金の使途 手取概算額532,168千円については、設備資金として1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資、2.新規事業に係るシステム開発投資に充当し、運転資金として3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金に充当する予定。
具体的には、以下の投資に充当する予定。
1.既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資
インターネット関連業界の技術革新のスピードは非常に早く、既存サービスの機能向上はもとより、新技術に速やかに対応し開発することが必要であると認識しております。また、多様化するユーザーのコミュニケーションスタイルに適応した顧客へのアプローチや対応デバイスの多様化等の利便性向上も重要と認識しております。これらに対応するため、既存事業の強化・拡充に係るシステム開発投資として平成29年3月期に44,000千円を充当する予定。
2.新規事業に係るシステム開発投資
現在、グローバルECサイトを運営しているが、今後、当該事業に係るシステム開発等の支出を予定しており、平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に120,000千円を充当する予定。
3.広告宣伝費、人材採用費及び運転資金
その他、認知度向上を目的とした広告宣伝費として平成29年3月期に30,000千円、平成30年3月期に40,000千円を、優秀な人材の確保・定着及び育成のための採用・研修費として平成29年3月期に20,000千円、平成30年3月期に10,000千円を、物流在庫の増加に伴う仕入及び保管費用等の増加支出に係る運転資金として平成29年3月期に100,000千円、平成30年3月期に50,000千円を充当する予定。
上記以外の残額は、将来におけるシステム投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 672,000 80.00 672枚
幹事
大和証券 67,200 8.00 101枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 25,200 3.00 126枚
みずほ証券 25,200 3.00 26枚
いちよし証券 16,800 2.00 17枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,800 2.00 17枚
東洋証券 8,400 1.00 -
丸三証券 8,400 1.00 9枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 7,511 725 508 1,457 0 121 108
単体 5,836 670 386 1,474 92 112
2015/03 連結 7,493 532 136 1,673 0 32 159
単体 6,280 547 312 1,786 74 186
直近四半期
2015/12
連結 6,646 437 282 1,980 67 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)アルタイル 36.60% 90日
浮城智和 33.18% 社長 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 19.21% 90日
手島武雄 6.20% 専務取締役 90日
ベガコーポレーション従業員持株会 0.76% 180日
冨田誠 0.54%
CHEW SU BEE 0.41% 90日
末永絵美 0.41%
江田亮平 0.26% 90日
亀山光晴 0.26% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,440円(14.4万円必要)
仮条件 1,440~1,600円
初値予想速報版 2,000円

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2016年6月24日

【キャリア(6198)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,950円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 エス・エム・エス(35.0倍)
クイック(11.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/17PM5:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/16PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
みずほ証券 6/18
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
岩井コスモ証券 6/22
エース証券 -
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/20AM5:00~6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
岩井コスモ証券 6/20AM5:30~6/22AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/20AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
幹事
みずほ証券 24,700 4.99 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件 1,850~1,950円
初値予想速報版 3,000円

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