IPO チャレンジドットコム

ブックビルディング期待度

想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件	2,400～2,600円
公募価格	2,600円
初値予想速報版	2,800円
初値予想暫定版	3,000円

ＳＭＢＣ日興証券→4/25上場「ベストワンドットコム」の主幹事
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Permalink | Category : IPO主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券, IPO主幹事：野村證券, IPO主幹事：Ｊ.Ｐ.モルガン証券, IPO主幹事：ＳＭＢＣ日興証券, IPO初値予想〔暫定版〕（2016）, IPO新規上場速報（2016）, 上場市場：東証 | Comments [0]

2016年6月26日

【キャリア（6198）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

マネックス証券→4/25上場「アイペット損害保険」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

カブドットコム証券→4/20上場「ＨＥＲＯＺ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	キャリア
コード	6198
業種	サービス業
上場予定日	2016/06/27
事業内容	高齢化社会型人材サービス（シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介）
上場市場	東証マザーズ
公開株数	495,000
公募株数	150,000
売出株数	345,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,000,000
想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件決定日	2016/06/09
仮条件	1,850～1,950円
ブックビルディング期間	2016/06/10～2016/06/16
公募価格決定日	2016/06/17
公募価格	1,950円
申込期間	2016/06/20～2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄	エス・エム・エス（35.0倍）クイック（11.7倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	6/10AM5:00～6/17PM5:00
みずほ証券	6/10AM6:00～6/16AM10:00
大和証券	6/10～6/16AM11:00
ＳＢＩ証券	6/10AM9:00～6/16AM11:00
岩井コスモ証券	6/10AM5:30～6/16PM5:50
エース証券	-
マネックス証券	6/10AM0:00～6/16AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	6/17
みずほ証券	6/18
大和証券	6/20
ＳＢＩ証券	6/17
岩井コスモ証券	6/22
エース証券	-
マネックス証券	6/17
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	6/20AM5:00～6/22PM5:00
みずほ証券	6/20AM6:00～6/22PM3:30
大和証券	6/20～6/22AM9:00
ＳＢＩ証券	6/20PM0:00～6/22AM8:00
岩井コスモ証券	6/20AM5:30～6/22AM10:30
エース証券	-
マネックス証券	6/20AM0:00～6/23AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2009年04月28日
社員数	170人（2016年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円（平成28年９月期に15,000千円、平成29年９月期に15,000千円）、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年９月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年９月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	430,900	87.05	431枚
幹事
みずほ証券	24,700	4.99	25枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
大和証券	14,800	2.99	23枚
ＳＢＩ証券	9,900	2.00	50枚
岩井コスモ証券	4,900	0.99	5枚
エース証券	4,900	0.99	-
マネックス証券	4,900	0.99	45枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	4,465	201	127	330	0	63	165
2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/09	単体	5,795	293	192	522	0	96	261
今季中間 2016/03	連結	-	-	-	-		-	-
今季中間 2016/03	単体	3,604	197	-	647		62	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
川嶋一郎	69.52%	取締役会長	180日
溝部正太	14.49%	社長	180日
蒲原翔太	10.94%	取締役	180日
島田忠信	1.99%		180日
髙見澤幸治	1.00%	取締役	180日
谷口誠治	0.50%		180日
本田剛久	0.40%		180日
小林周一	0.35%		180日
竹上雅彦	0.25%		180日
中川光一郎	0.18%		180日

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,850円（18.5万円必要）
仮条件	1,850～1,950円
公募価格	1,950円
初値予想速報版	3,000円
初値予想暫定版	3,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ジェイリース（7187）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

マネックス証券→4/25上場「アイペット損害保険」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

カブドットコム証券→4/20上場「ＨＥＲＯＺ」の委託引受
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社名	ジェイリース
コード	7187
業種	その他金融業
上場予定日	2016/06/22
事業内容	家賃債務保証事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	285,000
公募株数	150,000
売出株数	135,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	850,000
想定価格	3,100円（31万円必要）
仮条件決定日	2016/06/02
仮条件	3,000～3,100円
ブックビルディング期間	2016/06/06～2016/06/10
公募価格決定日	2016/06/13
公募価格	3,100円
申込期間	2016/06/14～2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄	あんしん保証（20.2倍）全国保証（14.2倍）

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	6/6AM6:00～6/10AM10:00
野村證券	6/6AM6:00～6/9PM11:59
岩井コスモ証券	6/6AM5:30～6/10PM5:30
岡三証券	6/6～6/10AM10:00
ＳＢＩ証券	6/6AM9:00～6/10AM11:00
むさし証券	6/6AM5:45～6/10PM3:00
エイチ・エス証券	6/6～6/10
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	6/14
野村證券	6/13
岩井コスモ証券	6/16
岡三証券	6/13
ＳＢＩ証券	6/13
むさし証券	6/13
エイチ・エス証券	6/13
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	6/14AM6:00～6/16PM3:30
野村證券	6/14AM6:00～6/16PM3:00
岩井コスモ証券	6/14AM5:30～6/16AM10:30
岡三証券	6/14～6/17
ＳＢＩ証券	6/14PM0:00～6/16AM8:00
むさし証券	6/14AM5:45～6/16PM0:00
エイチ・エス証券	6/14～6/17
委託販売団
-	-
設立年月日	2004年02月27日
社員数	289人（2016年04月30日現在）
連結子会社	あすみらい（株）
手取金の使途	手取概算額418,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,784千円と合わせた、手取概算額合計上限538,584千円について以下の使途に充当する予定。設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強に100,530千円、横浜及び埼玉への出店に9,400千円、その他システム設備等に30,504千円の合計140,434千円を充当し、残額については人件費等運転資金に充当する予定。上記資金の充当時期につきましては、すべて平成29年３月期を予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	253,600	88.98	254枚
幹事
野村證券	8,500	2.98	9枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岩井コスモ証券	5,700	2.00	6枚
岡三証券	4,300	1.51	5枚
ＳＢＩ証券	4,300	1.51	22枚
むさし証券	4,300	1.51	5枚
エイチ・エス証券	4,300	1.51	5枚
委託販売団

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	2,022	85	-9	-45	0	-22	-113
2014/03	単体	1,996	154	10	1	0	25	4
2015/03	連結	2,487	69	2	181	0	4	213
2015/03	単体	2,429	86	21	248	0	40	291
直近四半期 2015/12	連結	2,266	110	51	232		60	-
直近四半期 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
ＮＨホールディングス（株）	34.11%
中島拓	23.19%	社長	90日
（株）豊和銀行	4.26%
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合	4.26%
ジェイリース従業員持株会	2.67%
林昌也	2.13%		90日
阿部兼三	1.61%
（株）コスギ不動産	1.07%
（株）坂元	1.07%
（株）ホンダカーズ大分中央	1.07%

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,100円（31万円必要）
仮条件	3,000～3,100円
公募価格	3,100円
初値予想速報版	4,000円
初値予想暫定版	4,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【ＡＷＳホールディングス（3937）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

マネックス証券→4/25上場「アイペット損害保険」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

カブドットコム証券→4/20上場「ＨＥＲＯＺ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	ＡＷＳホールディングス
コード	3937
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/06/21
事業内容	フィリピン子会社を活用したシステムソリューションの提供及び医療情報システムのソフトウェア商品の開発・販売等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	110,000
公募株数	110,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,220,160
想定価格	2,400円（24万円必要）
仮条件決定日	2016/05/31
仮条件	2,290～2,490円
ブックビルディング期間	2016/06/02～2016/06/08
公募価格決定日	2016/06/09
公募価格	2,490円
申込期間	2016/06/13～2016/06/16
調達資金使途	-
類似銘柄	日本システム技術（10.8倍）キーウェアソリューションズ（10.8倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	6/2AM0:00～6/8AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/2AM5:00～6/8PM5:00
エイチ・エス証券	6/2AM9:00～6/8AM10:00
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	6/9
ＳＭＢＣ日興証券	6/9
エイチ・エス証券	6/9
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	6/13AM0:00～6/15PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/13AM5:00～6/15PM5:00
エイチ・エス証券	6/13AM9:00～6/15PM4:00
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年12月08日
社員数	57人（2016年04月30日現在）
連結子会社	Advanced World Systems, Inc. Advanced World Solutions, Inc. Advanced World Solutions, Ltd. 北京??森科技有限公司（株）エーアイエス
手取金の使途	手取概算額233,880千円及び第三者割当増資の手取概算額上限36,432千円については、21,600千円を運転資金に、110,300千円を連結子会社であるAdvanced World Solutions, Inc. への投融資資金に、60,000千円を連結子会社である株式会社エーアイエスへの投融資資金に、78,412千円を借入金の返済に充当する予定。具体的には、以下の使途に充当する予定。運転資金につきましては、当社グループ事業拡大のための採用活動費及び人件費として21,600千円（2017年３月期5,300千円、2018年３月期16,300千円）を充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	99,000	90.00	495枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	6,600	6.00	7枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エイチ・エス証券	2,200	2.00	-
東洋証券	1,100	1.00	-
日本アジア証券	1,100	1.00	-
委託販売団

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	2,396	-51	-160	515	0	-168	505
2014/03	単体	1,182	119	83	862	0	87	845
2015/03	連結	2,589	128	32	800	0	28	656
2015/03	単体	1,097	-59	-87	974	0	-77	798
直近四半期 2015/12	連結	2,197	160	-48	724	0	-39	-
直近四半期 2015/12	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
青木正之	45.11%	社長	180日
松下順一	7.55%		180日
小西彰	7.29%	取締役副社長	180日
窪田一貴	6.83%		180日
息栖邦夫	5.81%		180日
山路敏之	5.02%		180日
小船賢一	3.96%		180日
菊池裕二	2.79%		180日
髙木英治	2.39%
畑崎重雄	1.83%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,400円（24万円必要）
仮条件	2,290～2,490円
公募価格	2,490円
初値予想速報版	5,800円
初値予想暫定版	5,800円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ストライク（6196）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

マネックス証券→4/25上場「アイペット損害保険」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

カブドットコム証券→4/20上場「ＨＥＲＯＺ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	ストライク
コード	6196
業種	サービス業
上場予定日	2016/06/21
事業内容	Ｍ＆Ａ（株式譲渡・事業譲渡・合併等の組織再編・資本提携等）の仲介業務及びこれに付随する業務
上場市場	東証マザーズ
公開株数	227,500
公募株数	166,000
売出株数	61,500
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,772,000
想定価格	2,940円（29.4万円必要）
仮条件決定日	2016/06/03
仮条件	2,940～3,440円
ブックビルディング期間	2016/06/06～2016/06/10
公募価格決定日	2016/06/13
公募価格	3,440円
申込期間	2016/06/14～2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄	日本M&A センター（49.2倍） M&A キャピタルパートナーズ（33.8倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	6/6AM5:00～6/10PM5:00
ＳＢＩ証券	6/6AM9:00～6/10AM11:00
岡三証券	6/6～6/10AM10:00
丸三証券	-
極東証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	6/13
ＳＢＩ証券	6/13
岡三証券	6/13
丸三証券	-
極東証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	6/14AM5:00～6/16PM5:00
ＳＢＩ証券	6/14PM0:00～6/16AM8:00
岡三証券	6/14～6/17
丸三証券	-
極東証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1997年07月11日
社員数	36人（2016年04月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額439,996千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限91,910千円については、運転資金として300,857千円(平成29年８月期：158,875千円、平成30年８月期：141,982千円)、設備投資資金として81,049千円(平成29年８月期：32,649千円、平成30年８月期：48,400千円)、本社事務所の移転・増床等における設備投資資金に係る金融機関からの借入金の返済資金として、平成29年８月期までに150,000千円を充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	200,200	88.00	201枚
幹事
ＳＢＩ証券	15,900	6.99	80枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岡三証券	4,500	1.98	5枚
丸三証券	2,300	1.01	-
極東証券	2,300	1.01	-
エース証券	2,300	1.01	-
委託販売団

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/08	連結	-	-	-	-	6.4	-	-
2014/08	単体	590	94	81	692	6.4	32	271
2015/08	連結	-	-	-	-	22	-	-
2015/08	単体	1,423	547	329	1,177	22	125	424
今期中間 2016/02	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2016/02	単体	1,075	501	326	1,442		117	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
荒井邦彦	30.76%	社長	180日
（株）Ｋ＆Ｃｏｍｐａｎｙ	30.27%		180日
鈴木伸雄	5.04%	取締役副社長	180日
石塚辰八	4.88%		180日
三井住友信託銀行（株）	4.51%
大同生命保険（株）	2.79%
石垣圭史	2.71%		180日
金田和也	2.71%		180日
渋谷大	1.95%		180日
西武信用金庫	1.68%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,940円（29.4万円必要）
仮条件	2,940～3,330円
公募価格	3,440円
初値予想速報版	7,000円
初値予想暫定版	7,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【農業総合研究所（3541）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

マネックス証券→4/25上場「アイペット損害保険」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

カブドットコム証券→4/20上場「ＨＥＲＯＺ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	農業総合研究所
コード	3541
業種	卸売業
上場予定日	2016/06/16
事業内容	生産者及び農産物直売所と連携し、スーパー等の直売所コーナーで委託販売を行うための物流・情報・決済のプラットフォームを提供する農家の直売所事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	370,000
公募株数	270,000
売出株数	100,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,770,000
想定価格	1,010円（10.1万円必要）
仮条件決定日	2016/05/30
仮条件	1,010～1,050円
ブックビルディング期間	2016/06/01～2016/06/07
公募価格決定日	2016/06/08
公募価格	1,050円
申込期間	2016/06/09～2016/06/14
調達資金使途
類似銘柄	インフォマート（43.4倍）アルファクス・フード・システム（19.6倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	6/1～6/7AM11:00
野村證券	6/1AM6:00～6/6PM11:59
みずほ証券	6/1AM6:00～6/7AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/1AM5:00～6/7PM5:00
SBI証券	6/1AM9:00～6/7AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	6/9
野村證券	6/8
みずほ証券	6/9
ＳＭＢＣ日興証券	6/8
SBI証券	6/8
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	6/9～6/13AM9:00
野村證券	6/9AM6:00～6/13PM3:00
みずほ証券	6/9AM6:00～6/13PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	6/9AM5:00～6/13PM5:00
SBI証券	6/9PM0:00～6/13AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2007年10月25日
社員数	44人（2016年03月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額244,884千円及び第三者割当増資の手取概算額上限51,390千円については、うち120,000千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。なお、設備投資資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。・登録生産者に対する利便性向上及び拡大を目的とした販売管理システムの改修に係る設備投資資金として　　120,000千円（平成29年８月期：40,000千円、平成30年８月期：80,000千円）　また、運転資金の内容及び充当予定時期は、以下のとおりであります。・今後の業容拡大に対応することを目的とした人材採用資金及び人件費として122,200千円（平成29年８月期：39,500千円、平成30年８月期：82,700千円）・登録生産者の増加への対応を目的としたサーバーシステムの増強資金として12,000千円（平成29年８月期：6,000千円、平成30年８月期：6,000千円）なお、残額を東京営業所の移転資金及び今後開設予定の営業拠点開設資金に充当する予定。上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品にて運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	333,000	90.00	500枚
幹事
野村證券	18,500	5.00	19枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	7,400	2.00	8枚
ＳＭＢＣ日興証券	7,400	2.00	8枚
SBI証券	3,700	1.00	19枚
委託販売団

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/08	単体	858	-23	-26	1	0	-15	1
2015/08	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/08	単体	884	44	52	53	0	29	30
今季中間 2016/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2016/02	単体	537	80	51	104	0	28	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）プレンティー	46.33%		90日
及川智正	20.90%	社長	90日
堀内寛	18.64%	取締役副社長	90日
澁谷剛	5.65%		90日
東果大阪（株）	3.39%		90日
農業総合研究所従業員持株会	1.69%		90日
松尾義清	0.73%	取締役	90日
坂本大輔	0.73%	取締役	90日
（株）プラス	0.56%		90日
三菱UFJキャピタル4号投資事業有限責任組合	0.56%

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,010円（10.1万円必要）
仮条件	1,010～1,050円
公募価格	1,050円
初値予想速報版	2,300円
初値予想暫定版	2,350円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【アトラエ（6194）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

マネックス証券→4/25上場「アイペット損害保険」の幹事
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カブドットコム証券→4/20上場「ＨＥＲＯＺ」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	アトラエ
コード	6194
業種	サービス業
上場予定日	2016/06/15
事業内容	成功報酬型求人メディア「Green」、タレントマイニングサービス「TalentBase」及び完全審査制AIビジネスマッチングアプリ「yenta」等の企画・運営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	224,000
公募株数	95,000
売出株数	129,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,164,000
想定価格	5,030円（50.3万円必要）
仮条件決定日	2016/05/27
仮条件	5,030～5,400円
ブックビルディング期間	2016/05/31～2016/06/06
公募価格決定日	2016/06/07
公募価格	5,400円
申込期間	2016/06/08～2016/06/13
調達資金使途
類似銘柄	ディップ（28.5倍）リブセンス（222.4倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	5/31～6/6AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	5/31AM5:00～6/6PM5:00
いちよし証券	5/31～6/6
岩井コスモ証券	5/31AM5:30～6/6PM5:30
委託販売団
-	-
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	6/8
ＳＭＢＣ日興証券	6/7
いちよし証券	6/8
岩井コスモ証券	6/10
委託販売団
-	-
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	6/8～6/10AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	6/8AM5:00～6/10PM5:00
いちよし証券	6/8～6/13
岩井コスモ証券	6/8AM5:30～6/10AM10:30
委託販売団
-	-
-	-
設立年月日	2003年10月24日
社員数	23人（2016年03月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額470,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限168,008千円については、1.広告宣伝費、2.人材採用費及び人件費、3.システム開発のための外注費、4.オフィス移転に関する費用等に充当する予定。具体的には以下を予定している。 1.Greenに登録する求職者を獲得するための広告宣伝費の一部として120,000千円（平成29年９月期） 2.事業拡大に伴う人材採用費及び人件費として243,928千円（平成28年９月期：10,056千円、平成29年９月期：87,137千円、平成30年９月期：146,734千円） 3.新規事業（注１）に係るシステム開発のための外注費として33,000千円（平成28年９月期：3,000千円、平成29年９月期：12,000千円、平成30年９月期：18,000千円） 4.事業及び人員の拡大に伴うオフィス移転に係る敷金及び内装等の設備資金（注２）として102,000千円（平成29年９月期）なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	219,600	98.04	330枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	2,200	0.98	22枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
いちよし証券	1,100	0.49	2枚
岩井コスモ証券	1,100	0.49	2枚
委託販売団

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	563	88	57	197	0	49	169
2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/09	単体	837	94	64	261	0	55	224
今季中間 2016/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
今季中間 2016/03	単体	571	148	99	361	0	85	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ラウレア	29.32%		90日
新居佳英	26.23%	社長	90日
鎌田和彦	20.83%		90日
菊川暁	8.33%		90日
平井誠人	4.40%		90日
廣末紀之	2.31%
羽根正哲	2.31%		90日
岡利幸	0.93%
梅村芳延	0.93%	取締役
井戸本知通	0.93%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	5,030円（50.3万円必要）
仮条件	5,030～5,400円
公募価格	5,400円
初値予想速報版	12,000円
初値予想暫定版	12,500円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。