2017年3月28日

【ネットマーケティング(6175)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ネットマーケティング

コード 6175
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/31
事業内容 広告主企業に対し、アフィリエイト広告を用いたマーケティング活動の戦略立案・運用支援を行う広告事業、恋愛マッチングサービス「Omiai」他の運営を行うメディア事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 960,000
公募株数 280,000
売出株数 680,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,492,000
想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件決定日 2017/03/09
仮条件 1,040~1,140
ブックビルディング期間 2017/03/13~2017/03/17
公募価格決定日 2017/03/21
公募価格 1,140円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 リンクバル(30.8倍)
IBJ(24.7倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/13AM0:00~3/17AM11:00
SMBC日興証券 3/13AM5:00~3/17PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/13AM5:30~3/17PM5:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/21
SMBC日興証券 3/21
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/27
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/23AM0:00~3/27PM0:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
東洋証券 -
エース証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
岩井コスモ証券 3/23AM5:30~3/27AM10:30
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年07月09日
社員数 100人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Net Marketing International, Inc.
手取金の使途 手取概算額254,176千円及び第三者割当増資の手取概算額上限133,804千円については、ソフトウエア等への設備投資資金、優秀な人材の獲得及び育成資金、事業拡大に伴うオフィス移転費用等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 825,600 86.00 4128
幹事
SMBC日興証券 48,000 5.00 48 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 19,200 2.00 20
エース証券 19,200 2.00 -
藍澤證券 9,600 1.00 -
水戸証券 9,600 1.00 -
岩井コスモ証券 9,600 1.00 10
SMBCフレンド証券 9,600 1.00 -
極東証券 9,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 8,524 419 270 689 0 41 106
単体 8,523 422 273 685 42 105
2015/06 連結 8,823 274 176 850 0 27 131
単体 8,823 277 179 864 27 133
今期中間
2016/12
連結 4,648 205 138 1,000 0 21 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮本邦久 28.79% 社長 90日
長野貴浩 18.76% 取締役 副社長 90日
RIP2号R&D投資組合 9.25%
MICアジアテクノロジー投資事業有限責任組合 6.00% 90日
MICイノベーション4号投資事業有限責任組合 5.17% 90日
松嶋さえ子 3.63% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.33% 90日
(株)アドウェイズ 2.75% 90日
(株)アイレップ 2.48% 90日
ネットマーケティング従業員持株会 2.19%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,010円(10.1万円必要)
仮条件 1,040~1,140
公募価格 1,140円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,500円

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【ユーザーローカル(3984)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ユーザーローカル

コード 3984
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/30
事業内容 ビッグデータの解析・人工知能による情報提供サービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 405,000
公募株数 205,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,413,100
想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/10
仮条件 2,780~2,940円
ブックビルディング期間 2017/03/14~2017/03/21
公募価格決定日 2017/03/22
公募価格 2,940円
申込期間 2017/03/23~2017/03/28
調達資金使途 -
類似銘柄 テクノスジャパン(51.4倍)
ダブルスタンダード(51.8倍)
証券会社別BB受付期間
大和証券 3/14~3/21AM11:00
みずほ証券 3/14AM6:00~3/21PM5:00
SMBC日興証券 3/14AM5:00~3/21PM5:00
SBI証券 3/14AM9:00~3/21AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 3/23
みずほ証券 3/23
SMBC日興証券 3/22
SBI証券 3/22
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 3/23~3/27AM9:00
みずほ証券 3/23AM6:00~3/27PM3:30
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/27PM5:00
SBI証券 3/23PM0:00~3/27AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年09月26日
社員数 28人(2017年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額578,300千円のうち、147,600千円をサーバー等の設備投資に(平成30年6月期26,400千円、平成31年6月期31,200千円、平成32年6月期以降90,000千円)、90,200千円をデータ処理量拡大に伴う蓄積データの増大により必要となる記憶媒体のSSDや、機械学習を高速化するGPU等のシステム関連購入費用に(平成30年6月期19,200千円、平成31年6月期21,000千円、平成32年6月期以降50,000千円)、24,000千円を事業拡大等に伴う新規人材の採用資金に(平成30年6月期12,000千円、平成31年6月期12,000千円)、115,920千円を新規採用に伴う人件費に(平成29年6月期8,400千円、平成30年6月期40,320千円、平成31年6月期67,200千円)充当する予定。また、残額200,580千円については将来のデータ処理量拡大並びに新規事業に伴う設備投資金に充当する方針でありますが現時点においては未定のため、今後具体的な資金使途が成立・確定した場合には速やかに開示いたします。なお、増資資金について具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 495,000 90.00 743枚
幹事
みずほ証券 27,500 5.00 28枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 16,500 3.00 17枚
SBI証券 11,000 2.00 55枚
委託販売団
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 520 215 135 622 44 191
2015/06 連結 - - - - 0 - -
単体 783 327 201 1,035 61 303
今期中間
2016/12
連結 - - - - - -
単体 457 191 129 1,165 38 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤将雄 71.19% 社長 180日
YJ2号投資事業組合 7.55% 180日
渡邊和行 6.68% 取締役 180日
三上俊輔 2.74% 180日
合同会社クリムゾングループ 2.16% 180日
中村賀一 1.79%
イーストベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.43% 180日
八重樫拓己 0.75% 180日
岩本大輔 0.63% 取締役 180日
本郷寛 0.59%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,860円(28.6万円必要)
仮条件 2,780~2,940円
公募価格 2,940円
初値予想速報版 9,000円
初値予想暫定版 9,500円

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2017年3月26日

【No.1(3562)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:SBI証券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

No.1

コード 3562
業種 卸売業
上場予定日 2017/03/28
事業内容 OA機器及び情報セキュリティ関連機器の販売及び保守サービス業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 440,000
公募株数 220,000
売出株数 220,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,249,290
想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 1,450~1,570円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,570円
申込期間 2017/03/21~2017/03/24
調達資金使途 -
類似銘柄 エフティグループ(20.4倍)
レカム(27.4倍)
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/9AM0:00~3/15AM11:00
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
岩井コスモ証券 3/9AM5:30~3/15PM5:30
岡三証券 3/9~3/15AM10:00
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/9~3/15
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SBI証券 3/16
SMBC日興証券 3/16
岩井コスモ証券 3/23
岡三証券 3/16
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/16
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SBI証券 3/21AM0:00~3/23PM0:00
SMBC日興証券 3/21AM5:00~3/23PM5:00
岩井コスモ証券 3/21AM5:30~3/23AM10:30
岡三証券 3/21~3/24
藍澤證券 -
エイチ・エス証券 3/21~3/24
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
水戸証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1989年09月27日
社員数 392人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)キューブエス
(株)Club One Systems
手取金の使途 手取概算額(現在検討している金額を記入)292,528千円及び第三者割当増資の手取概算額上限89,258千円について、具体的には以下に充当する予定。1.[システム開発]事業における販売活動、請求活動及び人事管理を統合した社内基幹システムの再構築、整備費用として200,000千円(平成30年2月期に100,000千円、平成31年2月期に100,000千円)を充当する予定。2.[人材の採用及び教育]業容拡大のための人材の採用費用(毎期60名程度の営業担当、サポート担当、管理部門事務職の新卒採用、中途採用費)及び教育費用として71,786千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に41,786千円)を充当する予定。3.[自社企画商品の企画]市場競争力のある新たな自社企画商品の開発費用として70,000千円(平成30年2月期に30,000千円、平成31年2月期に40,000千円)を充当する予定。4.[広告宣伝費用]認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費用として40,000千円(平成30年2月期に15,000千円、平成31年2月期に25,000千円)を充当する予定。なお、上記調達資金及び上記以外の残額については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 374,000 85.00 1870枚
幹事
SMBC日興証券 22,000 5.00 22枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 8,800 2.00 9枚
岡三証券 8,800 2.00 9枚
藍澤證券 4,400 1.00 -
エイチ・エス証券 4,400 1.00 5枚
エース証券 4,400 1.00 -
極東証券 4,400 1.00 -
東洋証券 4,400 1.00 -
水戸証券 4,400 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 6,321 224 123 493 0 315 919
単体 6,277 217 118 487 303 908
2016/02 連結 6,797 209 104 582 0 190 1,083
単体 6,724 191 90 563 166 1,048
直近四半期
2016/11
連結 5,280 185 115 968 0 190 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
辰已崇之 33.02% 社長 180日
(株)アイ・イーグループ 13.46% 90日
上坂直行 10.24% 90日
(株)インフォサービス 9.03% 90日
No.1従業員持株会 7.38% 180日
(株)クレディセゾン 6.19% 90日
奥脇治 4.74% 取締役副社長 180日
久松千尋 2.58% 180日
竹澤薫 2.27% 常務取締役 180日
桑島恭規 2.27% 取締役 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,470円(14.7万円必要)
仮条件 1,450~1,570円
公募価格 1,570円
初値予想速報版 2,400円
初値予想暫定版 3,000円

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【ズーム(6694)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:JASDAQスタンダード

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社名

ズーム

コード 6694
業種 電気機器
上場予定日 2017/03/28
事業内容 音楽用電子機器の開発及び販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 631,000
公募株数 210,000
売出株数 421,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,998,012
想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件決定日 2017/03/08
仮条件 1,460~1,520円
ブックビルディング期間 2017/03/09~2017/03/15
公募価格決定日 2017/03/16
公募価格 1,520円
申込期間 2017/03/17~2017/03/23
調達資金使途 -
類似銘柄 オンキヨー(36.7倍)
ティアック(258.8倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/9AM6:00~3/14PM11:59
SMBC日興証券 3/9AM5:00~3/15PM5:00
みずほ証券 3/9AM6:00~3/15AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/9AM8:00~3/15AM11:00
SBI証券 3/9AM9:00~3/15AM11:00
いちよし証券 3/9~3/15
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 3/16
SMBC日興証券 3/16
みずほ証券 3/17
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16
SBI証券 3/16
いちよし証券 3/17
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 3/23
証券会社別申込期間
野村證券 3/17AM6:00~3/22PM3:00
SMBC日興証券 3/17AM5:00~3/22PM5:00
みずほ証券 3/17AM6:00~3/22PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/17AM8:00~3/22AM3:00
SBI証券 3/17PM0:00~3/22AM8:00
いちよし証券 3/17~3/23
東洋証券 -
SMBCフレンド証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 1983年09月09日
社員数 78人(2017年01月31日現在)
連結子会社 ZOOM HK LTD
手取金の使途 手取概算額275,972千円については、下記に記載の通り、充当する予定。設備資金として、本社拡張に係る付属設備等内装工事への支出に31,000千円(平成30年12月期に31,000千円)、基幹業務システム構築資金としてのソフトウェアへの支出に70,000千円(平成30年12月期に70,000千円)充当する予定。また、運転資金として、1.新製品の金型取得費に26,411千円(平成29年12月期に12,705千円、平成30年12月期に13,705千円)、2.研究開発に係る外注費及び人件費に111,447千円(平成29年12月期に34,325千円、平成30年12月期に77,122千円)、3.本社拡張に伴うオフィス増床による敷金に37,113千円(平成30年12月期に37,113千円)充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 536,600 85.04 537枚
幹事
SMBC日興証券 31,500 4.99 32枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 12,600 2.00 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12,600 2.00 13枚
SBI証券 12,600 2.00 63枚
いちよし証券 9,400 1.49 10枚
東洋証券 9,400 1.49 -
SMBCフレンド証券 6,300 1.49 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 5,216 449 418 3,588 16.67 209 1,796
単体 5,225 347 318 3,197 159 1,600
2015/12 連結 5,950 447 403 3,928 20 201 1,966
単体 5,950 262 235 3,371 118 1,687
直近四半期
2016/09
連結 4,414 53 54 3,823 0 27 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
飯島雅宏 27.51% 社長 90日
莅戸道人 27.51% 取締役 90日
ズーム社員持株会 7.29% 90日
Sound Service Musikanlagen-Vertriebsgesellschaft mbH 6.88% 90日
松尾泉 5.78% 90日
S.E Goodman Holdings,LLC 3.44% 90日
Scott Rudolph 3.44% 90日
みずほ成長支援投資事業有限責任組合 2.75%
Mogar Music S.p.A 1.93% 90日
(株)AGSコンサルティング 1.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,460円(14.6万円必要)
仮条件 1,460~1,520円
公募価格 1,520円
初値予想速報版 1,700円
初値予想暫定版 1,700円

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【ティーケーピー(3479)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ティーケーピー

コード 3479
業種 不動産業
上場予定日 2017/03/27
事業内容 貸会議室の運営を中心として、付随する料飲・オプション・宿泊サービス等を展開
上場市場 東証マザーズ
公開株数 509,200
公募株数 310,000
売出株数 199,200
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,730,000
想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件決定日 2017/03/07
仮条件 5,890~6,060円
ブックビルディング期間 2017/03/08~2017/03/14
公募価格決定日 2017/03/15
公募価格 6,060円
申込期間 2017/03/16~2017/03/22
調達資金使途
類似銘柄 ダイビル(20.0倍)
エリアリンク(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/8AM6:00~3/13PM11:59
大和証券 3/8~3/14AM11:00
みずほ証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/8AM8:00~3/14AM11:00
SMBC日興証券 3/8AM5:00~3/14PM5:00
東海東京証券 3/8AM6:00~3/14AM10:00
岡三証券 3/8~3/14AM10:00
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/8AM9:00~3/14AM11:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/8AM0:00~3/14AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 3/15
大和証券 3/16
みずほ証券 3/16
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15
SMBC日興証券 3/15
東海東京証券 3/15
岡三証券 3/15
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/15
委託販売団
カブドットコム証券 3/22
証券会社別申込期間
野村證券 3/16AM6:00~3/21PM3:00
大和証券 3/16~3/21AM9:00
みずほ証券 3/16AM6:00~3/21PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/16AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/16AM5:00~3/21PM5:00
東海東京証券 3/16AM6:00~3/21PM0:00
岡三証券 3/16~3/22
藍澤證券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 3/16PM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/16AM0:00~3/22AM1:30
設立年月日 2005年08月15日
社員数 751人(2017年01月31日現在)
連結子会社 (株)コンビニステーション
(株)TKPプロパティーズ
(株)TKPテレマーケティング
(株)常盤軒フーズ
TKP International Limited・・・他11社
手取金の使途 手取概算額1,676百万円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限413百万円と合わせて、当社における設備資金として、平成30年2月期に貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金等)である、ガーデンシティPREMIUM6拠点の新規出店に540百万円、カンファレンスセンター5拠点の新規出店に150百万円、ビジネスセンター8拠点の新規出店に110百万円、加えて、平成31年2月期に当社が平成29年4月より運営を行う予定であるベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事に600百万円、平成30年2月期に西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事に590百万円、平成30年2月期に梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事に99百万円を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 432,800 85.00 433
幹事
大和証券 25,400 4.99 39 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 10,200 2.00 11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10,200 2.00 11
SMBC日興証券 5,100 1.00 6
東海東京証券 5,100 1.00 6
岡三証券 5,100 1.00 6
藍澤證券 5,100 1.00 -
SMBCフレンド証券 5,100 1.00 -
SBI証券 5,100 1.00 26
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 14,162 710 339 2,198 0 79 512
単体 13,061 861 5 2,100 1 491
2016/02 連結 17,941 1,848 935 3,100 0 218 722
単体 16,761 1,948 615 2,684 144 628
直近四半期
2016/11
連結 16,510 2,501 1,344 4,427 314 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)リバーフィールド 39.60% 90日
河野貴輝 31.22% 社長 90日
㈱ティーケーピー 9.44%
(株)井門コーポレーション 7.48% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.25% 90日
住友商事(株) 3.02%
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 1.23% 90日
嘉藤靖 0.62%
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 0.41% 90日
中村幸司 0.38% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 5,890円(58.9万円必要)
仮条件 5,890~6,060円
公募価格 6,060円
初値予想速報版 6,400円
初値予想暫定版 6,900円

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2017年3月20日

【ソレイジア・ファーマ(4597)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ソレイジア・ファーマ

コード 4597
業種 医薬品
上場予定日 2017/03/24
事業内容 悪性腫瘍に係る医薬品・医療機器の開発、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 19,437,500
公募株数 19,437,500
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
64,608,303
想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 175~185円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
公募価格 185円
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 リボミック(-)
グリーンペプタイド(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/7AM8:00~3/13AM11:00
SMBC日興証券 3/7AM5:00~3/13PM5:00
岩井コスモ証券 3/7AM5:30~3/13PM5:30
岡三証券 3/7~3/13AM10:00
東海東京証券 3/7AM6:00~3/13AM10:00
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/7AM0:00~3/13AM9:00
委託販売団
カブドットコム証券 3/7AM0:00~3/13AM10:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 3/15
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/14
SMBC日興証券 3/14
岩井コスモ証券 3/17
岡三証券 3/14
東海東京証券 3/14
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/14
委託販売団
カブドットコム証券 3/21
証券会社別申込期間
みずほ証券 3/15AM6:00~3/17PM3:30
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3/15AM8:00~3/17AM3:00
SMBC日興証券 3/15AM5:00~3/17PM5:00
岩井コスモ証券 3/15AM5:30~3/17AM10:30
岡三証券 3/15~3/21
東海東京証券 3/15AM6:00~3/17PM0:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15PM0:00~3/17AM8:00
エース証券 -
極東証券 -
東洋証券 -
丸三証券 3/15AM0:00~3/16PM4:10
委託販売団
カブドットコム証券 3/15AM0:00~3/21AM11:30
設立年月日 2007年01月22日
社員数 11人(2017年01月31日現在)
連結子会社 Solasia Medical Information Consulting (Shanghai) Co. Ltd.
手取金の使途 手取概算額3,200,850千円及び第三者割当増資の手取概算額上限482,823千円を合わせた手取概算額合計上限3,683,673千円は、2017年12月期より2018年12月期における、開発品SP-01、SP-02及びSP-03の開発費及び販売促進費、日本及び中国の人件費及び経費、新規開発品の導入費及び開発費にそれぞれ充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 16,522,700 85.00 3304
(5枚セット)
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 971,800 5.00 972 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 583,100 3.00 584
岩井コスモ証券 194,300 1.00 195
岡三証券 194,300 1.00 195
東海東京証券 194,300 1.00 195
マネックス証券 194,300 1.00 1749
SBI証券 194,300 1.00 972
エース証券 9,700 0.50 -
極東証券 9,700 0.50 -
東洋証券 9,700 0.50 -
丸三証券 9,700 0.50 10
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/12 連結 229 -710 -643 998 0 -24 -134
単体 229 -1,379 -1,380 -994 -42 -179
2016/12 連結 501 -494 -474 3,433 0 -18 -
単体 - - - - - -
直近四半期
2016/09
連結 201 -470 -458 538 -17 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤忠商事(株) 31.31% 90日
JapanBridge (Ireland) Limited 28.86% 90日
Meiji Seika ファルマ(株) 5.25%
新生企業投資(株) 4.43%
Lee's Pharmaceutical Holdings Limited 3.09%
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 2.93%
荒井好裕 2.90% 社長 90日
MSIVC2012V投資事業有限責任組合 1.69%
京東(株) 1.69%
協和発酵キリン(株) 1.37%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 180円(1.8万円必要)
仮条件 175~185円
公募価格 185円
初値予想速報版 190円
初値予想暫定版 190円

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【オロ(3983)】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事:野村證券、上場市場:東証マザーズ

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社名

オロ

コード 3983
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/03/24
事業内容 自社開発ERPパッケージソフトウェア(ZAC Enterprise)の提供・保守及びWEBを活用したマーケティング支援事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,000,000
公募株数 1,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,000,000
想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件決定日 2017/03/06
仮条件 1,930~2,070円
ブックビルディング期間 2017/03/07~2017/03/13
公募価格決定日 2017/03/14
公募価格 2,070円
申込期間 2017/03/15~2017/03/21
調達資金使途
類似銘柄 プロシップ(14.0倍)
アイ・ピー・エス(16.9倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 3/7AM6:00~3/10PM11:59
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/8AM0:00~3/13AM10:30
マネックス証券 3/7AM0:00~3/13AM11:00
SBI証券 3/7AM9:00~3/13AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 3/14
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/21
マネックス証券 3/14
SBI証券 3/14
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 3/15AM6:00~3/17PM3:00
極東証券 -
SMBCフレンド証券 -
松井証券 3/16AM0:00~3/21PM3:00
マネックス証券 3/15AM0:00~3/21AM11:00
SBI証券 3/15AM0:00~3/21AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1999年01月20日
社員数 196人(2017年01月31日現在)
連結子会社 欧楽科技(大連)有限公司
ORO Vietnam Co., Ltd.
ORO Malaysia Sdn. Bhd
ORO (Thailand) Co., Ltd.
台灣奧樂股分有限公司・・・その他2社
手取金の使途 手取概算額1,762,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限266,340千円と合わせて、主に1.設備資金として209,400千円、2.投融資資金として80,000千円、3.運転資金(開発要員の人件費)として1,040,000千円並びに4.その他運転資金等に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 900,000 90.00 900枚
幹事
極東証券 30,000 3.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 30,000 3.00 -
松井証券 20,000 2.00 200枚
マネックス証券 10,000 1.00 90枚
SBI証券 10,000 1.00 50枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 1,878 198 138 1,058 0 46 351
単体 1,751 155 105 901 35 300
2015/12 連結 3,053 677 452 1,496 0 150 497
単体 2,978 621 401 1,303 133 434
直近四半期
2016/09
連結 2,285 480 316 1,763 105 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川田篤 60.00% 社長 90日
日野靖久 32.17% 専務取締役 90日
藤崎邦生 3.33% 取締役 90日
信太孝一 1.67% 取締役 90日
大下真 0.83%
佐伯賢司 0.83%
角昌祐 0.50%
角晃子 0.17%
廣瀬彰 0.17%
村上志傑 0.17%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

直前予想メルマガの購読は下記より

ブックビルディング期待度





想定価格 1,930円(19.3万円必要)
仮条件 1,930~2,070円
公募価格 2,070円
初値予想速報版 2,450円
初値予想暫定版 2,600円

IPO・新規公開株ブログランキング





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