2017年2月14日

【フュージョン(3977)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

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社名

フュージョン

コード 3977
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
仮条件 1,000~1,140円
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
公募価格 1,140円
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 2/6~2/10
SBI証券 2/6AM9:00~2/10AM11:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/6AM9:00~2/10AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 2/13
SBI証券 2/13
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 2/15~2/20
SBI証券 2/15AM8:30~2/17AM8:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/15AN9:00~2/17PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年12月27日
社員数 53人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額104,400千円については、平成30年2月期における事業拡大のための採用費及び人件費として75,400千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 140,800 88.00 141枚
幹事
SBI証券 8,000 5.00 40枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
上光証券 4,800 3.00 -
SMBCフレンド証券 3,200 2.00 -
エイチ・エス証券 3,200 2.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 906 66 38 225 63 376
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 985 47 27 253 46 422
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 865 65 40 294 68 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
花井秀勝 37.20% 代表取締役会長 180日
花井優樹 18.17% 180日
プログレス(株) 13.33% 180日
佐々木卓也 10.97% 社長 180日
花井智子 6.67% 180日
(株)サンクレエ 3.33%
飯田康人 2.00%
花井由香 2.00% 180日
安田真 1.33% 専務取締役 180日
沖津竜平 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件 1,000~1,140円
初値予想速報版 2,300円

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2017年2月12日

【フュージョン(3977)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

フュージョン(3977)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2017年2月12日~2014年2月22日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

フュージョン(3977)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
仮条件 1,000~1,140円
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
公募価格
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
類似銘柄(予想PER) メディアフラッグ(12.5倍)
アイドママーケティングコミュニケーション(18.3倍)
ランキング IPO新規公開株

3/9上場
「ピーバンドットコム」主幹事!
3/15上場
「ファイズ」の幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
岡三証券 140,800 88.00 141枚
SBI証券 8,000 5.00 40枚
上光証券 4,800 3.00 -
SMBCフレンド証券 3,200 2.00 -
エイチ・エス証券 3,200 2.00 4枚

投票は下記より


事業内容
ビッグデータ分析、マーケティングシステム提供、各種プロモーションの企画・制作・
コンサルティングなどのダイレクトマーケティング事業を手掛ける。

顧客の持つビッグデータを分析し、それぞれの顧客に合致した商品やサービスの
プロモーション実施を支援する。

17年2月期の非連結経常利益は前期比9.9%増の5,219万円を見込む。

15年6月以来の札幌証券取引所アンビシャス上場案件となる。
地方新興市場上場案件は、マザーズなどの審査をクリアできない企業が上場するという
認識は既に後退。同社は北海道企業で地元への上場となる。
ここ数年は問題企業の上場、大きな初値の下落はない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は1.8億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給状況は非常に締まっている。

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【フュージョン(3977)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

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社名

フュージョン

コード 3977
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
仮条件 1,000~1,140円
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
公募価格
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 2/6~2/10
SBI証券 2/6AM9:00~2/10AM11:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/6AM9:00~2/10AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
岡三証券 2/13
SBI証券 2/13
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
岡三証券 2/15~2/20
SBI証券 2/15AM8:30~2/17AM8:00
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 2/15AN9:00~2/17PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1991年12月27日
社員数 53人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額104,400千円については、平成30年2月期における事業拡大のための採用費及び人件費として75,400千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 140,800 88.00 141枚
幹事
SBI証券 8,000 5.00 40枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
上光証券 4,800 3.00 -
SMBCフレンド証券 3,200 2.00 -
エイチ・エス証券 3,200 2.00 4枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 906 66 38 225 63 376
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 985 47 27 253 46 422
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 865 65 40 294 68 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
花井秀勝 37.20% 代表取締役会長 180日
花井優樹 18.17% 180日
プログレス(株) 13.33% 180日
佐々木卓也 10.97% 社長 180日
花井智子 6.67% 180日
(株)サンクレエ 3.33%
飯田康人 2.00%
花井由香 2.00% 180日
安田真 1.33% 専務取締役 180日
沖津竜平 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件 1,000~1,140円

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2017年1月21日

【フュージョン(3977)】IPO新規上場速報 主幹事:岡三証券、上場市場:札証アンビシャス

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社名

フュージョン

コード 3977
業種 情報・通信業
上場予定日 2017/02/23
事業内容 ダイレクトマーケティング事業(ビッグデータ等の分析、マーケティングシステムの提供、各種プロモーションの企画・制作・コンサルティング)
上場市場 札証アンビシャス
公開株数 160,000
公募株数 120,000
売出株数 40,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2017/02/02
ブックビルディング期間 2017/02/06~2017/02/10
公募価格決定日 2017/02/13
申込期間 2017/02/15~2017/02/20
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
岡三証券 -
SBI証券 -
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
岡三証券 -
SBI証券 -
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
岡三証券 -
SBI証券 -
上光証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1991年12月27日
社員数 53人(2016年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額104,400千円については、平成30年2月期における事業拡大のための採用費及び人件費として75,400千円、当社サービスの広告宣伝費及び販売促進費として7,000千円、財務体質の強化を目的とした長期借入金の返済原資として22,000千円に充当する予定。
なお、上記資金については、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
岡三証券 - -
幹事
SBI証券 - -
上光証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エイチ・エス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 906 66 38 225 63 376
2016/02 連結 - - - - 0 - -
単体 985 47 27 253 46 422
直近四半期
2016/11
連結 - - - - - -
単体 865 65 40 294 68 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
花井秀勝 37.20% 代表取締役会長 180日
花井優樹 18.17% 180日
プログレス(株) 13.33% 180日
佐々木卓也 10.97% 社長 180日
花井智子 6.67% 180日
(株)サンクレエ 3.33%
飯田康人 2.00%
花井由香 2.00% 180日
安田真 1.33% 専務取締役 180日
沖津竜平 0.93%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年10月30日

【日本郵政(6178)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

日本郵政

コード 6178
業種 サービス業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場 東証
公開株数 495,000,000
公募株数 0
売出株数 495,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000,000
想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
仮条件 1,100~1,400円
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/23
公募価格決定日 2015/10/26
公募価格 1,400円
申込期間 2015/10/27~2015/10/30
調達資金使途
類似銘柄 ヤマトホールディングス(22.7倍)
第一生命保険(14.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/8AM6:00~10/22PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/8AM8:00~10/23AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/8~10/23AM11:00
みずほ証券 10/8AM6:00~10/23AM10:00
SMBC日興証券 10/8AM5:00~10/23PM5:00
岡三証券 10/8~10/23AM10:00
東海東京証券 10/8AM6:00~10/23AM10:00
いちよし証券 10/8~10/23
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/8AM5:30~10/23PM5:30
東洋証券 -
丸三証券 10/8AM0:00~10/23AM9:00
水戸証券 -
マネックス証券 10/8AM0:00~10/23AM11:00
SBI証券 10/8AM0:00~10/23AM11:00
松井証券 10/9AM0:00~10/23AM10:30
エイチ・エス証券 10/8AM9:00~10/23AM10:00
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/8~10/23
立花証券 10/8AM0:00~10/23AM9:30
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/8AM5:45~10/23PM3:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/8AM0:00~10/23AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 10/26
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/26
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/27
みずほ証券 10/27
SMBC日興証券 10/26
岡三証券 10/26
東海東京証券 10/26
いちよし証券 10/27
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/29
東洋証券 -
丸三証券 10/26
水戸証券 -
マネックス証券 10/26
SBI証券 10/26
松井証券 10/30
エイチ・エス証券 10/26
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/26
立花証券 10/26
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/26
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/26
証券会社別申込期間
野村證券 10/27AM6:00~10/29PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/27AM8:00~10/28AM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/27~10/29AM9:00
みずほ証券 10/27AM6:00~10/29PM3:30
SMBC日興証券 10/27AM5:00~10/29PM5:00
岡三証券 10/27~10/30
東海東京証券 10/27AM6:00~10/28PM0:00
いちよし証券 10/27~10/30
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/27AM5:30~10/28AM10:30
東洋証券 -
丸三証券 10/27AM0:00~10/28PM4:10
水戸証券 -
マネックス証券 10/27AM0:00~10/30AM11:00
SBI証券 10/27AM0:00~10/29PM0:00
松井証券 10/28AM0:00~10/30PM3:00
エイチ・エス証券 10/27AM9:00~10/29PM4:00
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/27~10/30
立花証券 10/27AM0:00~10/30PM3:00
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/27AM5:45~10/29PM0:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/27PM7:00~10/29PM3:00
設立年月日 2006年01月23日
社員数 3062人(2015年06月30日現在)
連結子会社 日本郵便(株)
日本郵便輸送(株)
郵便(中国)国際物流有限公司
日本郵便デリバリー(株)
日本郵便ファイナンス(株)  他18社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 98,920,800 24.98 98921枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 98,920,800 24.98 98921枚
ゴールドマン・サックス証券 22,968,000 5.80 -
J.P.モルガン証券 22,968,000 5.80 -
大和証券 38,610,000 9.75 57915枚
みずほ証券 38,610,000 9.75 38610枚
SMBC日興証券 38,610,000 9.75 38610枚
岡三証券 5,662,800 1.43 5663枚
東海東京証券 5,662,800 1.43 5663枚
幹事
いちよし証券 3,366,000 0.85 3366枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 3,366,000 0.85 -
藍澤證券 1,742,400 0.44 -
岩井コスモ証券 1,742,400 0.44 1743枚
東洋証券 1,742,400 0.44 -
丸三証券 1,742,400 0.44 1743枚
水戸証券 1,742,400 0.44 -
マネックス証券 1,544,400 0.39 13900枚
SBI証券 1,544,400 0.39 7722枚
松井証券 752,400 0.19 7524枚
エイチ・エス証券 475,200 0.12 476枚
エース証券 475,200 0.12 -
極東証券 475,200 0.12 -
高木証券 475,200 0.12 476枚
立花証券 475,200 0.12 476枚
ちばぎん証券 475,200 0.12 -
内藤証券 475,200 0.12 -
日本アジア証券 475,200 0.12 -
むさし証券 475,200 0.12 476枚
光世証券 158,400 0.04 -
リテラ・クレア証券 158,400 0.04 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 15,240,126 1,103603 479,071 13,338,650 9 104 2,429
単体 272,988 147,837 155,090 8,719,384 34 1,937
2015/03 連結 14,258,842 1,115,823 482,082 15,301,561 11 125 2,765
単体 251,919 149,298 131,081 8,744,456 29 1,943
直近四半期
2015/06
連結 3,446,514 242,704 142,702 15,401,998 31 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
財務大臣 100%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,350円(13.5万円必要)
仮条件 1,100~1,400円
公募価格 1,400円
初値予想速報版 1,450円
初値予想暫定版 1,500円
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2015年10月29日

【ゆうちょ銀行(7182)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

ゆうちょ銀行

コード 7182
業種 銀行業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 銀行業
上場市場 東証
公開株数 412,442,300
公募株数 0
売出株数 412,442,300
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,500,000,000
想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
仮条件 1,250~1,450円
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
公募価格 1,450円
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 三菱UFJフィナンシャル・グループ(-)
みずほフィナンシャルグループ(9.3倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/8AM6:00~10/15PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/8AM8:00~10/16AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/8~10/16AM11:00
みずほ証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
SMBC日興証券 10/8AM5:00~10/16PM5:00
岡三証券 10/8~10/16AM10:00
東海東京証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
いちよし証券 10/8~10/16
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/8AM5:30~10/16PM5:30
東洋証券 -
丸三証券 10/8AM0:00~10/16AM9:00
水戸証券 -
マネックス証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
SBI証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
松井証券 10/9AM0:00~10/16AM10:30
エイチ・エス証券 10/8~10/16
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/8~10/16
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/8AM5:45~10/16PM3:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 10/19
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/19
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20
みずほ証券 10/20
SMBC日興証券 10/19
岡三証券 10/19
東海東京証券 10/19
いちよし証券 10/20
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/21
東洋証券 -
丸三証券 10/19
水戸証券 -
マネックス証券 10/19
SBI証券 10/19
松井証券 10/23
エイチ・エス証券 10/19
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/19
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/19
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 10/20AM6:00~10/22PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/20AM8:00~10/21AM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20AM8:00~10/22AM9:00
みずほ証券 10/20AM6:00~10/22PM3:30
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/22PM5:00
岡三証券 10/20~10/23
東海東京証券 10/20AM6:00~10/21PM0:00
いちよし証券 10/20~10/23
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/20AM5:30~10/21AM10:30
東洋証券 -
丸三証券 10/20AM0:00~10/21PM4:10
水戸証券 -
マネックス証券 10/20AM0:00~10/23AM11:00
SBI証券 10/20AM0:00~10/22PM0:00
松井証券 10/21AM0:00~10/23PM3:00
エイチ・エス証券 10/20~10/23
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/20~10/23
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/20AM5:45~10/22PM0:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 2006年09月01日
社員数 13264人(2015年06月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 13,189,500 24.98 13190枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,189,500 24.98 13190枚
ゴールドマン・サックス証券 3,062,400 5.80 -
J.P.モルガン証券 3,062,400 5.80 -
大和証券 5,148,100 9.75 7722枚
みずほ証券 5,148,100 9.75 5149枚
SMBC日興証券 5,148,100 9.75 5149枚
岡三証券 755,100 1.43 756枚
東海東京証券 755,100 1.43 756枚
幹事
いちよし証券 448,800 0.85 449枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 448,800 0.85 -
藍澤證券 232,300 0.44 -
岩井コスモ証券 232,300 0.44 233枚
東洋証券 232,300 0.44 -
丸三証券 232,300 0.44 233枚
水戸証券 232,300 0.44 -
マネックス証券 205,900 0.39 1854枚
SBI証券 205,900 0.39 1030枚
松井証券 100,300 0.19 1003枚
エイチ・エス証券 63,400 0.12 64枚
エース証券 63,400 0.12 -
極東証券 63,400 0.12 -
高木証券 63,400 0.12 64枚
立花証券 63,400 0.12 -
ちばぎん証券 63,400 0.12 -
内藤証券 63,400 0.12 -
日本アジア証券 63,400 0.12 -
むさし証券 63,400 0.12 64枚
光世証券 21,100 0.04 -
リテラ・クレア証券 21,100 0.04 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 20 - -
単体 2,076,397 565,095 354,664 11,464,524 78 2,547
2015/03 連結 - - - - 49 - -
単体 2,078,179 569,489 369,434 11,630,212 89 3,101
直近四半期
2015/06
連結 - - - - - -
単体 482,708 113,888 79,270 11,516,420 21 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本郵政(株) 83.32%
(株)ゆうちょ銀行 16.67%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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想定価格 1,400円(14万円必要)
仮条件 1,250~1,450円
公募価格 1,450円
初値予想速報版 1,600円
初値予想暫定版 1,600円
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2015年10月28日

【かんぽ生命保険(7181)】IPO初値予想(暫定版)

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社名

かんぽ生命保険

コード 7181
業種 保険業
上場予定日 2015/11/04
事業内容 生命保険業
上場市場 東証1部
公開株数 66,000,000
公募株数 0
売出株数 66,000,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
600,000,000
想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件決定日 2015/10/07
仮条件 1,900~2,200円
ブックビルディング期間 2015/10/08~2015/10/16
公募価格決定日 2015/10/19
公募価格 2,200円
申込期間 2015/10/20~2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄 第一生命保険(14.4倍)
T&Dホールディングス(12.4倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 10/8AM6:00~10/15PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/8AM8:00~10/16AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/8~10/16AM11:00
みずほ証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
SMBC日興証券 10/8AM5:00~10/16PM5:00
岡三証券 10/8~10/16AM10:00
東海東京証券 10/8AM6:00~10/16AM10:00
いちよし証券 10/8~10/16
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/8AM5:30~10/16PM5:30
東洋証券 -
丸三証券 10/8AM0:00~10/16AM9:00
水戸証券 -
マネックス証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
SBI証券 10/8AM0:00~10/16AM11:00
松井証券 10/9AM0:00~10/16AM10:30
エイチ・エス証券 10/8~10/16
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/8~10/16
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/8AM5:45~10/16PM3:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/8AM0:00~10/16AM8:00
証券会社別抽選日
野村證券 10/19
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/19
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20
みずほ証券 10/20
SMBC日興証券 10/19
岡三証券 10/19
東海東京証券 10/19
いちよし証券 10/20
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/21
東洋証券 -
丸三証券 10/19
水戸証券 -
マネックス証券 10/19
SBI証券 10/19
松井証券 10/23
エイチ・エス証券 10/19
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/19
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/19
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/19
証券会社別申込期間
野村證券 10/20AM6:00~10/22PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 10/20AM8:00~10/21AM3:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
大和証券 10/20AM8:00~10/22AM9:00
みずほ証券 10/20AM6:00~10/22PM3:30
SMBC日興証券 10/20AM5:00~10/22PM5:00
岡三証券 10/20~10/23
東海東京証券 10/20AM6:00~10/21PM0:00
いちよし証券 10/20~10/23
SMBCフレンド証券 -
藍澤證券 -
岩井コスモ証券 10/20AM5:30~10/21AM10:30
東洋証券 -
丸三証券 10/20AM0:00~10/21PM4:10
水戸証券 -
マネックス証券 10/20AM0:00~10/23AM11:00
SBI証券 10/20AM0:00~10/22PM0:00
松井証券 10/21AM0:00~10/23PM3:00
エイチ・エス証券 10/20~10/23
エース証券 -
極東証券 -
高木証券 10/20~10/23
立花証券 -
ちばぎん証券 -
内藤証券 -
日本アジア証券 -
むさし証券 10/20AM5:45~10/22PM0:00
光世証券 -
リテラ・クレア証券 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券 10/20PM7:00~10/22PM3:00
設立年月日 2006年09月01日
社員数 7552人(2015年06月30日現在)
連結子会社 かんぽシステムソリューションズ(株)
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 13,189,500 24.98 13190枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 13,189,500 24.98 13190枚
ゴールドマン・サックス証券 3,062,400 5.80 -
J.P.モルガン証券 3,062,400 5.80 -
大和証券 5,148,100 9.75 7722枚
みずほ証券 5,148,100 9.75 5149枚
SMBC日興証券 5,148,100 9.75 5149枚
岡三証券 755,100 1.43 756枚
東海東京証券 755,100 1.43 756枚
幹事
いちよし証券 448,800 0.85 449枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 448,800 0.85 -
藍澤證券 232,300 0.44 -
岩井コスモ証券 232,300 0.44 233枚
東洋証券 232,300 0.44 -
丸三証券 232,300 0.44 233枚
水戸証券 232,300 0.44 -
マネックス証券 205,900 0.39 1854枚
SBI証券 205,900 0.39 1030枚
松井証券 100,300 0.19 1003枚
エイチ・エス証券 63,400 0.12 64枚
エース証券 63,400 0.12 -
極東証券 63,400 0.12 -
高木証券 63,400 0.12 64枚
立花証券 63,400 0.12 -
ちばぎん証券 63,400 0.12 -
内藤証券 63,400 0.12 -
日本アジア証券 63,400 0.12 -
むさし証券 63,400 0.12 64枚
光世証券 21,100 0.04 -
リテラ・クレア証券 21,100 0.04 -
以下、省略
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大100,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 11,234,114 462,748 62,802 1,538,136 28 104 2,563
単体 11,233,925 463,506 63,428 1,534,457 105 2,557
2015/03 連結 10,169,241 492,625 81,323 1,975,727 40 135 3,292
単体 10,169,236 493,169 81,758 1,969,143 136 3,281
直近四半期
2015/06
連結 2,473,125 107,412 22,936 1,993,165 - 38 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
日本郵政(株) 100%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度





想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件 1,900~2,200円
公募価格 2,200円
初値予想速報版 2,300円
初値予想暫定版 2,350円
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