社名:株式会社 トレジャー・ファクトリー
事業内容:総合リサイクルショップ「トレジャーファクトリー」等の運営。
コード:3093
市場:東証マザーズ
業種:小売業
ブックビルディング期間:12/7~12/13
上場予定日:12/26
公開株数:2,800株
公募株数:2,400株
売出株数:400株
売買単位:1株
想定発行価格:120,000円
発行済株式総数:9,450株
社員数:125人(2007年10月31日現在)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)単体
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2006/02 2,111 81 45 238
2007/02 103 158 88 343
今期中間
2007/08 1,580 108 59 402
-----------------------------------------------
連結子会社
ありません。
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
野坂英吾:7,810株:77.16:社長
野坂淳:692株:6.84:専務取締役
従業員持株会:200株:1.98
野坂直香:168株:1.66
㈱コマーシャル・アールイー:160株:1.58
丹下優司:160:1.58:取締役
㈱サイバーエージェント:110:1.09
㈱野心満々:100株:0.99
澤田卓:100株:0.99:取締役
亀山誠:60株:0.59
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
岡三オンライン証券-2,044株(73.00)
副幹事
三菱UFJ証券-280株(10.00)
幹事
みずほ証券-140株(5.00)
東海東京証券-84株(3.00)
いちよし証券-56株(2.00)
イー・トレード証券
-56株(2.00)
丸福証券-56株(2.00)
JAIC証券-28株(1.00)
東洋証券-28株(1.00)
丸三証券-28株(1.00)
委託販売
カブドットコム証券
-----------------------------------------------
公募値:120,000円
公開規模は3.4億円と小粒。おそらく初日に初値はつかないでしょう。今年最後のIPO案件ということを考慮して下記を予想しました。
社名:株式会社 ジャパン・ティッシュ・エンジニアリング
事業内容:自家培養表皮、自家培養軟骨及び自家培養角膜上皮を中心とした再生医療製品事業及び研究開発支援事業。
コード:7774
市場:NEO
業種:精密機器
ブックビルディング期間:12/5~12/11
上場予定日:12/21
公開株数:30,180株
公募株数:25,000株
売出株数:5,180株
売買単位:1株
想定発行価格:110,000円
発行済株式総数:76,045株
社員数:70人(2007年9月30日現在)
手取金の使途:研究・製造施設の拡充や検査用機器の新規購入等の設備資金、借入金の返済及び再生医療製品事業の研究開発活動や営業活動にかかる運転資金に充当予定。
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)単体
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2006/03 68 -793 -690 1,330
2007/03 103 -912 -916 1,858
今期中間
2007/09 67 -452 -453 1,404
-----------------------------------------------
連結子会社
ありません。
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
㈱二デック:19,516株:24.68
富山化学工業㈱:8,292株:10.48
㈱INAX:5,292株:6.69
三菱UFJキャピタル㈱:5,150株:6.51
ジャフコ・バイオテクノロジー1号投資事業有限責任組合:2,250株:2.84
中部飼料㈱:2,000:2.53
りそなキャピタル㈱:2,000:2.53
小澤洋介:1,550株:1.96:社長
エヌ・ブイ・シー・シー四号投資事業有限責任組合:1,500株:1.90
三井住友海上火災保険㈱:1,500株:1.90
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-22,038株(73.02)
副幹事
三菱UFJ証券-3,319株(11.00)
幹事
東海東京証券-1,810株(6.00)
いちよし証券-905株(3.00)
日興シティグループ証券-603株(2.00)
新光証券-603株(2.00)
高木証券-301株(1.00)
岡三オンライン証券-301株(1.00)
丸三証券-150株(0.50)
エース証券-150株(0.50)
委託販売
カブドットコム証券
ジョインベスト証券
-----------------------------------------------
公募値:120,000円
公開規模は39.8億円と大きめ。新市場NEOへの赤字上場でブック人気もあまり感じられなかったことから下記を予想しました。
社名:株式会社 プレサンスコーポレーション
事業内容:ワンルームマンション、ファミリーマンション等の企画開発・販売等。
コード:3254
市場:東証2部
業種:不動産業
ブックビルディング期間:12/4~12/10
上場予定日:12/20
公開株数:20,000株
公募株数:12,000株
売出株数:8,000株
売買単位:1株
想定発行価格:175,000円
発行済株式総数:61,516株
社員数:106人(2007年10月31日現在)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)連結
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2006/03 18,616 3,746 2,222 8,736
2007/03 20,241 4,351 2,415 10,965
今期中間
2007/09 12,110 2,759 1,495 12,255
-----------------------------------------------
連結子会社
㈱プレサンス住販
㈱プレサンスコミュニティ
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
山岸忍:39,200株:61.22:社長
㈱パシフィック:16,800株:26.24
従業員持株会:1,260株:1.97
山岸嘉章:600株:0.94
土井豊:411株:0.64:専務取締役
㈱三井住友銀行:348:0.54
田中俊英:347:0.54:常務取締役
河合克磨:268株:0.42:取締役
安川高志:258株:0.40
㈱関西アーバン銀行:232株:0.36
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-17,000株(85.00)
副幹事
新光証券-1,400株(7.00)
幹事
日興シティグループ証券-800株(4.00)
SMBCフレンド証券-400株(2.00)
三菱UFJ証券-400株(2.00)
委託販売
カブドットコム証券
-----------------------------------------------
公募値:160,000円
公開規模は36.8億円と大きめ。公募価格も仮条件の上限で決まらずブックビルディングに人気がなかったと捉えられます。不動産関連銘柄ということもあり下記を予想しました。
社名:株式会社 太陽工機
事業内容:研削盤の製造・販売。
コード:6164
市場:JASDAQ
業種:化学
ブックビルディング期間:11/27~12/3
上場予定日:12/19
公開株数:559,600株
公募株数:416,000株
売出株数:143,600株
売買単位:100株
想定発行価格:1,370円
発行済株式総数:2,480,000株
社員数:174人(2007年10月31日現在)
手取金の使途:短期借入金の返済に充当予定。
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)単体
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2006/03 4,579 427 230 843
2007/03 5,465 569 288 1,131
今期中間
2007/09 3,185 451 266 1,398
-----------------------------------------------
連結子会社
ありません。
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
㈱森精機製作所:1,494,000株:60.24
渡辺登:434,400株:17.52:社長
従業員持株会:130,000株:5.24
㈱井高:108,000株:4.35
㈱三井住友銀行:40,000株:1.61
㈱第四銀行:40,000:1.61
渡辺令子:17,200:0.69
菊池哲:15,200株:0.61
森雅彦:12,000株:0.48:取締役
渡辺有希:12,000株:0.48
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-448,000株(80.06)
副幹事
新光証券-44,700株(7.99)
幹事
大和証券-39,100株(6.99)
SMBCフレンド証券-16,700株(2.98)
新潟証券-11,100株(1.98)
-----------------------------------------------
公募値:1,400円
公開規模は9億円と小粒。100株単位で業態に新鮮味は感じられませんが成長性に期待出来そうなので下記を予想しました。
社名:CDS 株式会社
事業内容:製品開発・生産技術分野における3D-CADを用いた設計業務支援及び製品取扱説明書等のドキュメント類の作成等。
コード:2169
市場:ヘラクレススタンダード
業種:サービス業
ブックビルディング期間:11/30~12/6
上場予定日:12/18
公開株数:9,000株
公募株数:9,000株
売出株数:0株
売買単位:1株
想定発行価格:90,000円
発行済株式総数:24,375株
社員数:275人(2007年9月30日現在)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)連結
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2005/12 2,282 163 81 694
2007/03 5,223 146 -84 1,500
今期中間
2007/06 2,706 175 27 1,503
-----------------------------------------------
連結子会社
㈱MCOR
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
芝崎晶紀:9,460株:36.76:社長
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合:2,630株:10.22
MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合:1,760株:6.84
芝崎雄太:860株:3.34
芝崎基次:860株:3.34
従業員持株会:557:2.16
野村證券㈱:500:1.94
野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合:500株:1.94
沖信一:500株:1.94
芝崎恭子:460株:1.79
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-7,200株(80.00)
副幹事
大和証券-720株(8.00)
幹事
高木証券-270株(3.00)
東海東京証券-270株(3.00)
三菱UFJ証券-180株(2.00)
新光証券-180株(2.00)
日興シティグループ証券-90株(1.00)
丸三証券 -90株(1.00)
委託販売
岡三オンライン証券
カブドットコム証券
ジョインベスト証券
-----------------------------------------------
公募値:90,000円
公開規模は9.3億円と小粒。年末IPOということと本日のリンクアンドモチベーションが好調なことから下記を予想しました。
社名:株式会社 リンクアンドモチベーション
事業内容:組織・人事に関する経営コンサルティング・研修等。
コード:2170
市場:東証2部
業種:サービス業
ブックビルディング期間:11/30~12/5
上場予定日:12/17
公開株数:13,000株
公募株数:8,000株
売出株数:5,000株
売買単位:1株
想定発行価格:90,000円
発行済株式総数:126,000株
社員数:239人(2007年10月31日現在)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)連結
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2005/12 5,250 603 298 1,106
2006/12 6,356 858 464 1,889
今期中間
2007/06 3,897 485 274 2,075
-----------------------------------------------
連結子会社
㈱リンクプレイス
㈱アイジャスト
㈱リンクダイニング
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
小笹芳央:56,000株:44.44:社長
㈲オザサ:24,000株:19.05
従業員持株会:18,828株:14.94
勝呂彰:7600株:6.03:取締役副社長
榊原清孝:4600株:3.65:取締役
坂下英樹:4600:3.65:取締役
佐藤浩也:2,000:1.59:取締役
本田寛:1,000株:0.79
㈱リクルート:1,000株:0.79
藤﨑雄三:800株:0.63:取締役
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-9,360株(72.00)
副幹事
大和証券-1,560株(12.00)
幹事
三菱UFJ証券-650株(5.00)
みずほインベスターズ証券-650株(5.00)
高木証券-390株(3.00)
楽天証券
-260株(2.00)
イー・トレード証券
-130株(1.00)
委託販売
カブドットコム証券
ジョインベスト証券
-----------------------------------------------
公募値:100,000円
公開規模は14.5億円と小さめ。1株単位で年末IPO。参加しやすい公開価格ということで下記を予想しました。
社名:東山フイルム 株式会社
事業内容:フィルム加工事業。
コード:4244
市場:JASDAQ
業種:化学
ブックビルディング期間:11/27~12/3
上場予定日:12/12
公開株数:700,000株
公募株数:500,000株
売出株数:200,000株
売買単位:100株
想定発行価格:750円
発行済株式総数:3,126,000株
社員数:156人(2007年9月30日現在)
手取金の使途:瑞浪工場の建設資金の決済に充当予定
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)連結
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2005/12 5,073 170 85 1,235
2006/12 5,417 335 168 2,623
今期中間
2007/06 3,124 368 223 2,866
-----------------------------------------------
連結子会社
東山菲爾姆薄膜(上海)有限公司
東山塑料薄膜(上海)有限公司
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
深津昭彦:1,925,500株:59.74
深津民子:320,000株:9.92
住友大阪セメント㈱:200,000株:6.20
従業員持株会:82,500株:2.55
三井物産㈱:75,000株:2.32
松原茂:55,000:1.70
東レ㈱:50,000:1.55
河村産業㈱:50,000株:1.55
三菱レイヨン㈱:50,000株:1.55
東洋紡績㈱:50,000株:1.55
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-511,000株(73.00)
副幹事
東海東京証券-70,000株(10.00)
幹事
野村證券-35,000株(5.00)
日興シティグループ証券-28,000株(4.00)
三菱UFJ証券-21,000株(3.00)
新光証券-21,000株(3.00)
高木証券-14,000株(2.00)
-----------------------------------------------
公募値:700円
公開規模は5.6億円と小粒。会社の歴史はありますが地味な業種で100株単位のIPOということから下記を予想しました。
他のサイトのIPO初値予想は?
-----------------------------------------------
業界No.1の口座数・預かり額「外為どっとコム」はキャッシュバック口座開設キャンペーン中!
「ネクスト総合口座」&「FXトレード口座」に新規口座開設し、初回入金30万円以上の方
合計8,000円キャッシュバック
「外為どっとコム」初めての方にオススメ
社名:株式会社 スタートトゥデイ
事業内容:ファッション総合情報サイト「ZOZORESORT」等の運営によるインターネットショッピングモール事業。
コード:3092
市場:東証マザーズ
業種:小売業
ブックビルディング期間:11/22~11/29
上場予定日:12/11
公開株数:17,000株
公募株数:10,000株
売出株数:7,000株
売買単位:1株
想定発行価格:160,000円
発行済株式総数:107,400株
社員数:171人(2007年10月31日現在)
手取金の使途:設備投資、運転資金
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2006/03 3,388 127 66 162
2007/03 6,068 814 461 1,674
-----------------------------------------------
連結子会社
なし
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
前澤友作:90,300株:80.33
山田潤:3,300株:2.94
前原正宏:1,800株:1.60
池田忠史:1,800株:1.60
伊藤忠商事㈱:1,200株:1.07
東京海上日動火災保険㈱:1,200:1.07
みずほ証券㈱:9000:0.80
森下英吉:900株:0.80
住友商事㈱:852株:0.76
野村證券㈱:840株:0.75
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-12,750株(75.00)
副幹事
みずほ証券-2,040株(12.00)
幹事
日興シティグループ証券-1,530株(9.00)
イー・トレード証券-340株(2.00)
三菱UFJ証券-85株(0.50)
いちよし証券-85株(0.50)
マネックス証券-85株(0.50)
高木証券-85株(0.50)
委託販売
岡三オンライン証券
カブドットコム証券
みずほインベスターズ証券
ジョインベスト証券
-----------------------------------------------
公募値:170,000円
公開規模は33.2億円と大きめ。成長率は高く1株単位ということも考慮して下記を予想しました。
社名:株式会社 ウェブマネー
事業内容:電子商取引に関する決済機能を有したサーバ管理型電子マネー「WebMoney」の販売。
コード:2167
市場:NEO
業種:サービス業
ブックビルディング期間:11/19~11/26
上場予定日:12/6
公開株数:8,000株
公募株数:4,000株
売出株数:4,000株
売買単位:1株
想定発行価格:87,000円
発行済株式総数:49,600株
社員数:37人(2007年09月30日現在)
手取金の使途:電子決済システムの増強による設備投資資金及び運転資金に充当予定。
-----------------------------------------------
業績データ(単位:百万円)
決算期 売上高 経常利益 純利益 純資産
2006/03 15,108 205 94 181
2007/03 22,652 557 822 1,000
-----------------------------------------------
連結子会社
なし
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
㈱フェイス:27,749株:47.01
高津祐一:11,840.13株:20.06
宇野康秀:3,000株:5.08
溝口龍也:2,000株:3.39
島田亨:1,805株:3.06
ソフトバンク・インターネットファンド:1,400:2.37
㈲G・H・ホールディングス:1,000:1.69
㈱光栄キャピタル:1,000株:1.69
㈱光優:1,000株:1.69
尹勇喆:1,000株:1.69
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-6,400株(80.00)
副幹事
みずほ証券-880株(11.00)
幹事
三菱UFJ証券-480株(6.00)
イー・トレード証券-80株(1.00)
マネックス証券-80株(1.00)
楽天証券
-80株(1.00)
カブドットコム証券
-----------------------------------------------
公募値:100,000円
公開規模は9.2億円。NEO第2弾です。初日は値つかずになりそうです。シナリオとしては2日目の即金規制で地合い次第の展開となりそうですが下記を予想しました。
社名:株式会社 MICメディカル
事業内容:医療品・医療機器等の開発支援事業を行うCRO機関。
コード:2166
市場:JASDAQ
業種:サービス業
ブックビルディング期間:11/14~11/19
上場予定日:11/30
公開株数:3,940株
公募株数:1,400株
売出株数:2,540株
売買単位:1株
想定発行価格:320,000円
発行済株式総数:11,764株
社員数:323人(2007年09月30日現在)
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
オリックス㈱:3,200株:24.84
総合メディカル㈱:2,680株:20.80
間瀬正三:880株:6.83:社長
北川晴美:440株:3.42
社員持株会:412株:3.20
エヌシー8号投資事業組合:400:3.10
㈱DNAチップ研究所:400:3.10
三菱UFJキャピタル㈱:400株:3.10
サイバード・プラスモバイル・ファンド投資事業有限責任組合:360株:2.79
ジャパン・スプレッド・パートナーズ投資事業組合:320株:2.48
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-3,076株(78.07)
副幹事
オリックス証券-394株(10.00)
幹事
日興シティグループ証券-197株(5.00)
三菱UFJ証券-78株(1.98)
新光証券-78株(1.98)
SMBCフレンド証券-39株(0.99)
いちよし証券-39株(0.99)
高木証券-39株(0.99)
-----------------------------------------------
公募値:330,000円
公開規模は15億円と少々大きめ。地合いはまだサブプライム関連の警戒感は残ってますが11月、12月はIPOが少なく、さらにVC保有分はなく比較的需給は安定しそうな感じがしそうなことから下記を予想しました。
社名:シナジーマーケティング 株式会社
事業内容:CRM関連製品並びにサービスの企画・ソフト開発・提供、CRM戦略構築支援並びに各種CRM業務の代行。
コード:3859
市場:ヘラクレスグロース
ブックビルディング期間:11/2~11/8
上場予定日:11/20
公開株数:2,000株
公募株数:1,000株
売出株数:1,000株
売買単位:1株
想定発行価格:174,000円
発行済株式総数:9,356株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
谷井等:2,494株:24.56:社長
田畑正吾:2,461株:24.24:取締役副社長
楽天㈱:1,420株:13.99
今村元一:479株:4.72:取締役
田代正雄:448株:4.41:取締役
畠中晃弘:327:3.22
従業員持株会:310:3.05
野村アール・アンド・エー第二号投資事業有限責任組合:270株:2.66
矢作基:166株:1.63
江原良典:166株:1.63
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
大和証券-1,500株(75.00)
副幹事
野村證券-300株(15.00)
幹事
楽天証券-80株(4.00)
新光証券-40株(2.00)
いちよし証券-40株(2.00)
日興シティグループ証券-20株(1.00)
高木証券-20株(1.00)
-----------------------------------------------
公募値:175,000円
公開規模は4億円と小粒。公募価格に割安感があり企業自体の成長性も期待出来そうなことから下記を予想しました。
社名:株式会社 桧家住宅
事業内容:1都4県(東京、埼玉、千葉、茨城、栃木)における木造注文住宅建築請負・施工及びリフォーム工事請負・販売等。
コード:1413
市場:名証2部
ブックビルディング期間:10/26~11/2
上場予定日:11/15
公開株数:10,000株
公募株数:5,000株
売出株数:5,000株
売買単位:1株
想定発行価格:73,000円
発行済株式総数:40,250株
配当:1,000円(1株あたり)
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
黒須新治郎:23,600株:58.63:代表取締役会長
従業員持株会:2,000株:4.97:専務取締役
黒須恵久子:1,500株:3.73
UFJキャピタル1号投資事業組合:1,000株:2.48
三菱UFJキャピタル㈱:1,000株:2.48:社長
加藤まゆみ:800:1.99:取締役
近藤治恵:800:1.99
益子春代:600株:1.49
㈱三菱東京UFJ銀行:600株:1.49
JAIC-ジャパン1(エー)号投資事業組合:560株:1.39
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
そしあす証券-6,000株(60.00)
副幹事
みずほインベスターズ証券-1,600株(16.00)
幹事
SMBCフレンド証券-1,400株(14.00)
イー・トレード証券
-500株(5.00)
オリックス証券-500株(5.00)
-----------------------------------------------
公募値:70,000円
公開規模は7億円と地方上場にしては大きめ。地合いと住宅関係IPOということで下記を予想しました。
社名:株式会社 ユビキタス
事業内容:ユビキタス・ネットワーク社会に対応した家電製品や情報通信機器向け通信ソフトウェアの開発・販売等のネットワーク・ソリューションを提供。
コード:3858
市場:NEO
ブックビルディング期間:10/25~10/31
上場予定日:11/13
公開株数:8,266株
公募株数:5,500株
売出株数:2,766株
売買単位:1株
想定発行価格:90,000円
発行済株式総数:78,000株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
中山佳久:16,000株:18.88:代表取締役会長
鈴木仁志:16,000株:18.88:専務取締役
末松亜斗夢:16,000株:18.88
野村證券㈱:3,800株:4.48
川内雅彦:3,700株:4.37:社長
麻生博文:3,600:4.25:取締役
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合:2,300:2.71
丸紅㈱:2,300株:2.71
ミレニア二千投資事業有限責任組合:2,300株:2.71
伊藤忠商事㈱:2,000株:2.36
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-6,778株(82.00)
副幹事
三菱UFJ証券-743株(8.99)
幹事
SMBCフレンド証券-331株(4.00)
みずほインベスターズ証券-165株(2.00)
いちよし証券-83株(1.00)
高木証券-83株(1.00)
マネックス証券-83株(1.00)
-----------------------------------------------
公募値:100,000円
公開規模は8.2億円と小粒。注目の新市場NEO第一号。直近IPOも総崩れですが任天堂関連株ということもあり人気化しそうなことから初値予想と同値としました。

社名:株式会社 メガロス
事業内容:スポーツクラブの運営及びスポーツ用品等の販売。
コード:2165
市場:JASDAQ
ブックビルディング期間:10/23~10/29
上場予定日:11/9
公開株数:800,000株
公募株数:800,000株
売出株数:0株
売買単位:100株
想定発行価格:1,580円
発行済株式総数:3,000,000株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%)
野村不動産ホールディングス㈱:2,103,600株:70.12
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合:520,000株:17.33
従業員持株会:256,400株:8.55
ジャフコV2-W投資事業有限責任組合:56,000株:1.87
ジャフコV2-R投資事業有限責任組合:24,000株:0.80
山﨑徹:12,000株:0.40
木皿儀邦夫:8,000株:0.27
高越忠尚:8,000株:0.27
石関裕:6,000株:0.20
濱田信幸:6,000株:0.20
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
野村證券-560,000株(70.00)
副幹事
三菱UFJ証券-80,000株(10.00)
幹事
大和証券-64,000株(8.00)
みずほ証券-48,000株(6.00)
いちよし証券-16,000株(2.00)
高木証券-16,000株(2.00)
マネックス証券
-16,000株(2.00)
-----------------------------------------------
公募値:1,600円
公開規模は14.7億円と大きめ。公募価格に割安感は感じられませんが100株単位、直近IPOの地合いの悪化を考慮して下記を予想しました。
社名:日本商業開発 株式会社
事業内容:不動産ソリューション事業、デベロッパー・エージェント事業等。
コード:3252
市場:名証セントレックス
ブックビルディング期間:10/22~10/26
上場予定日:11/8
公開株数:1,500株
公募株数:1,200株
売出株数:300株
売買単位:1株
想定発行価格:190,000円
発行済株式総数:9,905株
配当:-
手取金の使途:-
-----------------------------------------------
主要株主
氏名:株数:比率(%):役職
松岡哲也:9,380株:72.71:社長
永岡幸憲:390株:3.02:専務取締役
入江賢治:390株:3.02:取締役
西羅弘文:390株:3.02:常務取締役
丸井啓彰:320株:2.48
日本IPOコンサル㈱:200:1.55
原田博至:150:1.16
堀井敏雄:140株:1.09
中道康詞:140株:1.09
㈱ニチレイ:130株:1.01
伊藤忠商事㈱:130株:1.01
西村綾子:130株:1.01
岩崎晴彦:130株:1.01
-----------------------------------------------
引受幹事団
証券会社名-株数(公開株数に対する扱い割合%)
主幹事
インヴァスト証券-539,000株(77.00)
副幹事
極東証券-1,050株(70.00)
幹事
エース証券-150株(10.00)
NIS証券-75株(5.00)
岩井証券-75株(5.00)
イー・トレード証券-75株(5.00)
-----------------------------------------------
公募値:200,000円
公開規模は3億円と小粒。公募価格に割安感はありますが地方上場ということと、直近IPOの地合いの悪化を考慮して下記を予想しました。