2010年6月 7日

【PO(公募増資)】センコー(9069)

PO センコー(9069)公募増資
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市場 東証1部
コード 9069
募集株式数 1,5000,000
OA:2,000,000株
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 6/15~6/18
発行・売出価格
払込期日 6/22~6/25
受渡日 6/23~6/28
ディスカウント率
主幹事証券会社 大和証券 11,850,000
幹事証券会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 3,150,000
調達資金使途 手取概算額5,076,150,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限677,220,000円と合わせ、手取概算額合計上限5,753,370,000円について、平成24年3月末までに、全額を現在計画中の物流拠点である北関東拠点の用地購入及び建設に要する設備投資資金に充当する予定。
ニュース
(6/7 17:18)

 センコー<9069.T>は7日引け後、普通株1500万株の新規発行と、大和証券がセンコーの既存株主から借り受ける上限200万株の売り出し(オーバーアロットメントによる売り出し)を実施すると発表した。調達する資金57億5337万円(上限額)は全額を計画中の物流拠点である北関東拠点の用地購入および建設資金に充当する。これに伴い、センコーは大和証券を割当先とする普通株式200万株の第三者割当増資を実施する。計画通りに新株式発行および第三者割当増資が行われれば、センコーの発行済み株式総数は現行より15.2%増えて1億2898万9476株となる。(モーニングスター)

6/7終値 362円(前日比:-30円)
PO・公募増資株
センコー(9069)チャート画像

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2009年11月30日

三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306)PO(公募増資)

PO(三菱UFJフィナンシャル・グループ)公募増資
市場 東証1部
コード 8306
募集株式数 国内:1,087,000,000株
海外:1,250,000,000株
(OA:163,000,000株)
(第三者割当:163,000,000株)
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 12/14?12/16
発行・売出価格 428円
払込期日 12/21?12/24
受渡期日 12/22?12/25
ディスカウント率 3.2%
主幹事証券会社 三菱UFJ証券
幹事証券会社 野村證券
大和証券SMBC
モルガンスタンレー証券
岡三証券
東海東京証券
丸三証券
調達資金使途 国内一般募集の差引手取概算額459,103,630,000 円、海外募集の差引手取概算額上限527,860,500,000円および本件第三者割当増資の差引手取概算額上限68,844,870,000 円を合わせた差引手取概算額合計上限1,055,809,000,000 円に国内一般募集、海外募集および本件第三者割当増資の発行諸費用の概算額合計相当分の当社の自己資金を加えた総額上限1,061,225,000,000 円(国内一般募集、海外募集および本件第三者割当増資の払込金額の総額の合計と同額となります。)を株式会社三菱東京UFJ銀行への出資に充当し、当社グループの財務基盤の安定化を図る予定。
ニュース
11/30 17:04
 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306.T>が30日引け後に、公募増資とオーバーアロットメントによる株式売り出しにより最大で1兆558億900万円を調達すると発表した。公募増資は23億3700万株、オーバーアロットメントによる株式売り出しの上限は1億6300万株。価格決定は12月14日から16日までの間のいずれかの日に決定する。公募増資とオーバーアロットメントによる株式売り出しが上限で行われた場合、10月30日現在の普通株の発行済み株式数116億4841万株に対する割合は約21.5%となる見込み。調達資金は全額を子会社の三菱東京UFJ銀行への出資に充当し、同社グループの財務基盤の安定化を図る予定。 30日終値は38円高の482円。モーニングスター社)
ニュース
12/14 17:31
 三菱UFJフィナンシャル・グループ<8306.T>は14日、公募増資の発行価格が428円に決定したと発表した。14日終値442円に対するディスカウント率は3.2%。公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しによる第三者割当増資で、手取り概算額上限1兆313億円余りを調達。調達資金は三菱東京UFJ銀行への出資に充当し、グループの財務基盤の安定化を図る。 国内一般募集の申込期間は12月15?16日、払込期日は同21日、受渡期日は同22日。オーバーアロットメントによる売り出しの申込期間は12月15?16日、受渡期日は同22日となる。 (モーニングスター社)
11/30終値 482円(前日比:+38円)
12/1終値 497円
12/2終値 486円
12/3終値 497円
12/4終値 496円
12/7終値 501円
12/8終値 503円
12/9終値 477円
12/10終値 462円
12/11終値 455円
12/14終値 442円

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三井松島産業(1518)PO(公募増資)

PO(三井松島産業)公募増資
市場 東証1部
コード 1518
募集株式数 公募:30,000,000株
(OA:4,500,000株)
(第三者割当:4,500,000株)
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 12/8?12/11
発行・売出価格 140円
払込期日 12/15?12/17
受渡期日 12/16?12/18
ディスカウント率 4.11%
主幹事証券会社 野村證券 -
調達資金使途 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限5,071,000,000 円について、全額を子会社であるMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.への投融資資金に充当する予定。MITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTY.LTD.は、MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIAPTY. LTD.への出資及び貸付けを通じて、リデル炭鉱の石炭採掘重機の購入等の設備投資資金に、完成予定年月である平成22 年10 月以降にかけて継続的に充当する予定。
ニュース
11/16 18:10
 燃料資源を輸入販売する三井松島産業<1518.T>は10年3月期連結業績予想の上方修正を13日引け後に発表。「豪州での石炭事業が順調に推移したことが最大の修正要因」(経理部)として、売上高は従来予想比60億円増額の530億円(前期比50.8%減)に、営業利益は5億円増額の40億円(同37.9%減)と減益幅が圧縮する見通し。為替差益も収益を押し上げる。 16日終値は11円安の166円と売られた。 (モーニングスター社)
ニュース
11/30 18:27
 三井松島産業<1518.T>が30日引け後に、公募増資とオーバーアロットメント売り出しによる第三者割当増資で、最大50億7100万円(手取り概算金)を調達すると発表した。公募増資は3000万株、オーバーアロットメントによる売り出しの上限は450万株。価格決定は12月8日から11日までの間のいずれかの日に決定する。 公募増資とオーバーアロットメントによる株式売り出しが上限で行われた場合、普通株の発行済み株式数1億517万株に対する割合は約32.8%となる見込み。調達資金は全額を子会社のMITSUI MATSUSHIMA INTERNATIONAL PTYへの投融資資金に充当。MITSUI MATSUSHIMA AUSTRALIAへの出資および貸し付けを通じて、オーストラリアのリデル炭鉱での石炭採掘重機の購入など設備投資資金に充てる予定。 30日終値は4円高の157円。 (モーニングスター社)
11/30終値 157円(前日比:+4円)
12/1終値 134円
12/2終値 138円
12/3終値 137円
12/4終値 140円
12/5終値 142円
12/6終値 146円

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2009年11月28日

三菱UFJFG<8306.T>の1兆円増資、11月30日にも発行決議へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ(8306.T: 株価, ニュース, レポート)は、発行登録した最大1兆円の公募増資について、30日にも取締役会を開き、発行決議する。公募価格を決めた上で12月下旬の払い込みを目指す。複数の関係筋が27日、明らかにした。


 発行する新株数を決めた上で、募集手続きに入る。株価水準に合わせて発行価格を決める。国内外で募集するグローバル・オファリングとする。三菱UFJは今月18日に1兆円を上限とする普通株の発行登録を行っていた。(11月 27日 18:56ロイター)

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T&Dホールディングス(8795)PO(公募増資)

PO(T&Dホールディングス)公募増資
市場 東証・大証1部
コード 8795
募集株式数 公募:58,100,000株
(OA:8,710,000株)
(第三者割当:8,710,000株)
申込単位 50株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 12/9?12/15
発行・売出価格 1,857円
払込期日 12/16?12/18
受渡期日 12/17/?12/21
ディスカウント率 3.02%
主幹事証券会社 野村證券 22,659,000株
幹事証券会社 大和証券エスエムビーシー 22,659,000株
三菱UFJ証券 11,039,000株
岡三証券 1,743,000株
調達資金使途 今回の一般募集による手取概算額119,021,950,000 円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限17,840,245,000 円と合わせて、手取概算額合計上限136,862,195,000 円について、平成21 年10 月末日現在で存する当社の借入金112,700,000,000 円の返済に充当する予定。
なお、残額が生じた場合は、具体的な資金需要が生じるまでは安全性の高い金融商品で運用する予定。
ニュース
11/27 18:37
 T&Dホールディングス<8795.T>は27日、公募増資とオーバーアロットメントによる売り出しにより、最大1368億円を調達すると発表した。 公募増資では普通株式5810万株を発行する。発行価格などは09年12月9?15日までに決定。払い込み期日は09年12月16?21日までのいずれかの日となる。 オーバーアロットメントによる売り出しの上限は871万株。実施する場合には、野村証券を割当先とした第三者割当増資を行う。 公募とオーバーアロットメントに伴う第三者割当増資を合計した発行株式数の上限は6681万株。現在の発行済み株式総数2億7393万株に対する割合は約24.4%となる。 オーバーアロットメントを含めた手取り概算額の上限は1368億6219万円。調達資金は借入金(09年10月末現在で1127億円)の返済に充て、残額が発生した場合には安全性の高い金融商品で運用する。 なお、11月5日に行った、1200億円を上限とする普通株式の発行登録は取り下げた。 (モーニングスター社)
11/27終値 1,983円(前日比:-22円)
11/30終値 2,000円
12/1終値 2,050円
12/2終値 2,075円
12/3終値 2,105円
12/4終値 2,110円
12/7終値 2,145円
12/8終値 2,030円
12/9終値 1,915円

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2009年11月27日

MonotaRO(3064)PO(売出し・上場市場変更)

PO(MonotaRO)売出し
市場 東証マザーズ
コード 3064
募集株式数 売出し:637,800株
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 12/7?12/10
発行・売出価格
受渡期日 12/18
ディスカウント率
主幹事証券会社 大和証券エスエムビーシー -
幹事証券会社 野村證券 -
三菱UFJ証券 -
日興コーディアル証券 -
みずほインベスターズ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
調達資金使途 社株式の分布状況の改善による一層の流動性の向上を目的としたもの
11/27終値 991円(前日比:-49円)

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宮崎銀行(8393)PO(公募増資)

PO(宮崎銀行)公募増資
市場 東証1部
コード 8393
募集株式数 公募:26,000,000株
(OA:3,900,000株)
(第三者割当:3,900,000株)
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 12/7?12/10
発行・売出価格 284円
払込期日 12/14?12/17
受渡期日 12/15?12/18
ディスカウント率 3.07%
主幹事証券会社 日興コーディアル証券 15,600,000株
幹事証券会社 大和証券エスエムビーシー証券 5,200,000株
野村證券 3,900,000株
みずほ証券 1,300,000株
調達資金使途 今回の公募増資及び第三者割当増資に係る手取概算額合計上限12,194,000,000 円について、全額を貸出金及び有価証券取得等の長期的投資資金として運転資金に充当する予定だが、具体的な使途別の金額については、資金繰りの状況等に応じて決定する予定
ニュース
11/27 19:08
 宮崎銀行<8393.T>が27日引け後に、公募増資とオーバーアロットメントによる株式売り出しにより最大で121億9400万円を調達すると発表した。公募増資では2600万株を発行。発行価格は12月7日から10日までの間に決定する。オーバーアロットメントによる株式売り出しは上限390万株。公募増資とオーバーアロットメントによる株式売り出しが上限で行われた場合、現在の発行済み株式数1億4670万株に対する割合は約20.4%となる見込み。調達資金は全額を貸出金および有価証券取得などの長期的投資資金として、運転資金に充当する予定。 27日終値は前日比8円安の385円。 (モーニングスター社)
11/27終値 385円(前日比:-8円)
11/30終値 309円
12/1終値 312円
12/2終値 298円
12/3終値 289円
12/4終値 289円
12/7終値 293円

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