2010年11月26日

2010年11月発表PO(公募増資・売出し)スケジュール一覧

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2010年11月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 発行価格
カゴメ 12/13-12/15 2,000,000 - - -
北国銀行 12/06-12/08 20,000,000 - - -
メディネット 11/30-12/03 131,000 3~5 - -
ベストブライダル 11/24-11/30 32,500 3.5~5.5 3.5 78,454
マスプロ電工 11/24-11/29 1,672,800 3~5 3.13 680
キャンドゥ 11/08-11/11 11,800 3~5 4.00 76,416
ガリバー - 1,000,000 - 7.02 4,082
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2010年11月 6日

りそなHDが最大9000億円の公的資金返済計画発表、完済に向け弾み

株ブログ IPO・新規公開株

りそなホールディングス(8308.T: 株価, ニュース, レポート)は5日、最大9000億円の公的資金返済の計画を発表した。公募による最大6000億円の新株発行と、剰余金3000億円を返済の原資とする。

 りそなに注入されている公的資金の残高は1兆6000億円超だが、今回の最大9000億円と8月に行った4000億円を合わせ、返済総額は1兆3000億円となり、完済に向けた取り組みに弾みをつけたい考えだ。

 会見した細谷英二会長は、優先株が中心だった資本構成を普通株を中心にシフトさせ、普通株主への価値還元に反映させることが可能になると強調した。

 預金保険法に基づく優先株式1兆2635億円については新株発行と剰余金の計9000億円を充てる。その後は利益の蓄積を通じた返済を進め「5年程度での完済が展望できる」と説明した。新株発行の時期は市場環境などを考慮しながら今後詰める。

 一方、預金保険法による政府保有の普通株式2616億円は、当面、売り出しの申し出をしない予定だとしている。早期健全化法による優先株1600億円は、一斉取得の場合の普通株式は自己株として保有しているため、発行済み株式総数はほとんど増加しないとしている。

 この計画を2011年3月期に実施した場合、バーゼル銀行監督委員会による新銀行規制で2015年1月に求められる自己資本比率に対し、今年度末の時点で1%程度の余裕を持たせられるという。普通株式と剰余金による「狭義の中核的自己資本(コアTier1)」の比率で5.5%程度、これに優先株などを加えた「中核的自己資本(Tier1)」比率で7%程度を確保する見込みだとした。損失を吸収するために追加的に必要な「資本保全バッファー」は利益の積み上げで確保するとした。

 バーゼル委の規制は国際的に業務展開する銀行を対象とするため、国内基準行のりそなHDには直接的な影響はない。ただ、細谷会長は「海外の投資家もいる。国際的な目線は必要だ」と説明している。

 <りそなは株主メリットを強調、市場からは懐疑的な声も>

 公的資金の優先株式への配当金が削減できることから「優先株式の買入消却が終わったら、普通株式を2割の増配にしたい」と述べ、株主にもメリットがあることを強調した。現在の年間配当予想1株当たり10円を12円にし、以後、安定配当に努めるという。

 細谷会長は、6000億円の新株発行は政府保有の優先株との資本構成の入れ替えになるだけであり、1株利益の希薄化にはつながらないと説明。公的資金返済に向けた新株発行は今回の1度だけだとした。

 ただ、機関投資家などの市場関係者の間では「利益の積み上げによる公的資金返済原資の確保に比べれば、新株発行は新たな希薄化要因になる」(銀行担当アナリスト)との見方も根強い。(ロイター)

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2010年10月 6日

【PO(株式売出し)】肥後銀行(8394)

PO 肥後銀行(8394)株式売出し
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市場 東証1部
コード 8394
売出し株数 普通株式:9,000,000株
OA:1,350,000株
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 10/18~10/21
発行・売出価格 339円
受渡日 10/26~10/29
ディスカウント率 3.14%
主幹事会社 野村證券 1,350,000株
売出し人
売出し株式数
(株)損保ジャパン 3,000,000株
東京海上日動火災保険(株) 3,000,000株
みずほ信託銀行(株) 2,000,000株
(株)みずほ銀行 1,000,000株
ニュース
(10/6 16:32)
肥後銀行(8394.T)は6日、損保ジャパンや東京海上日動などが保有する合計900万株の売り出しを決議したと発表した。また、オーバーアロットメントを活用し、最大135万株の自社株を処分する。
 地域の個人投資家を中心に株主増加による分布状況の改善と流動性の向上が狙い。売出価格などの決定は10月18―21日のいずれかの日。(ロイター)
10/6終値 429円(前日比:-11円)
PO・公募増資株
肥後銀行(8394)3ヶ月チャート画像

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2010年9月30日

【PO(公募増資)】相鉄ホールディングス(9003)

PO 相鉄ホールディングス(9003)公募増資
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市場 東証1部
コード 9003
公募新株発行数 普通株式:55,000,000株
OA:8,250,000株
申込単位 1,000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 10/12~10/14
発行・売出価格 252円
受渡日 10/20~10/22
ディスカウント率 3.08%
主幹事会社 日興コーディアル証券 37,950,000株
幹事会社 大和証券 11,000,000株
野村證券 2,750,000株
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1,100,000株
みずほ証券 1,100,000株
SMBCフレンド証券 1,100,000株
調達資金の使途 手取概算額20,632,000,000円については、一般募集と同日付をもって取締役会で決議された本第三者割当増資の手取概算額上限3,095,250,000円と合わせて、手取概算額合計上限23,727,250,000円について、全額を設備投資資金に充当する予定。
ニュース
(9/30 16:57)
相鉄ホールディングス(9003.T)は30日、公募増資などにより最大約237億2725万円を調達すると決議したと発表した。全額を設備投資資金に充当する予定。
 同社によると、公募による新株5500万株、第三者割当による新株825万をそれぞれ発行する。オーバーアロットメントによる売り出しを合わせた手取り概算額は237億2725万円。
 調達資金は、二俣川南口再開発や港南台ビルのリニューアル工事など設備投資に充当する。
 発行価格などの条件は10月12日から14日のいずれかの日に決定される。払込期日は10月19日から21日までのいずれかの日。主幹事は日興コーディアル証券。(ロイター)
9/30終値 370円(前日比:-15円)
PO・公募増資株
相鉄ホールディングス(9003)3ヶ月チャート画像

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2010年9月29日

【PO(公募増資)】東京電力(9501)

PO 東京電力(9501)公募増資
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市場 東証1部
コード 9501
公募新株発行数 普通株式(国内):176,800,000株
普通株式(海外):50,830,000株
OA:26,520,000株
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 10/12~10/14
発行・売出価格 1,843円
受渡日 10/20~10/22
ディスカウント率 3.00%
主幹事会社 野村證券 91,936,000
幹事会社 大和証券 24,752,000
日興コーディアル証券 24,752,000
みずほ証券 21,216,000
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,144,000
調達資金の使途 手取概算額386,070,920,000円と、海外販売の手取概算額上限110,995,814,500円及び一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限57,910,338,000円を合わせた、手取概算額合計上限554,977,072,500円については、2,700億円を平成26年3月末までに電源の高効率化を含む低炭素化に向けた当社の設備投資資金に、残額を平成26年3月末までに成長事業の拡大を目的とする投融資資金に充当する予定。
今回の増資に係る当社設備投資資金2,700億円については、低炭素化に向けた新規設備として、発電時にCOを排出しない原子力発電と熱効率の高い最新鋭火力発電への投資に充当する予定であり、具体的には、東通原子力発電所1号機の建設費等に2,200億円、川崎火力発電所2号系列第1軸の建設費等に500億円を充当する予定。
ニュース
(9/29 18:06)
東京電力(9501.T)は29日、国内と海外で最大2億2763万株の公募増資を実施すると発表した。オーバーアロットメントによる売り出しを合わせた手取り概算額の上限は約5549億7707万円。そのうち2700億円を発電時に二酸化炭素(CO2)を排出しない原子力発電と、熱効率の高い火力発電への投資に充てる。
 残額は2014年3月末までの成長事業の拡大を目的とする投融資資金とする。
 発行価格などの条件は10月12日から14日のいずれかの日に決定される。払込期日は10月19日から21日までのいずれかの日。発行済み株式総数は最大で約18.8%増加する。
 東電は2020年度までに通常の設備投資に加えて低炭素化に向けた投資に2兆5000億円、成長事業への投資に最大1兆円規模を計画する。大型増資により財務基盤を強化する。
 設備投資資金2700億円のうち、青森県の東通原発1号機の建設に2200億円、川崎市の火力発電所に500億円を投じる。(ロイター)
9/29終値 2,105円(前日比:-177円)
PO・公募増資株
東京電力(9501)3ヶ月チャート画像

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【PO(公募増資)】萩原工業(7856)

PO 萩原工業(7856)公募増資
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市場 東証2部
コード 7856
公募新株発行数 普通株式:500,000株
OA:100,000株
申込単位 100株
貸借区分 信用
発行価格等決定日 10/5~10/7
発行・売出価格 947円
受渡日 10/14~10/18
ディスカウント率 3.07%
主幹事会社 三菱UFJ
モルガン・スタンレー証券
500,000株
調達資金の使途 手取概算額435,180,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限87,036,000円と合わせ、手取概算額合計上限522,216,000円について、全額を平成23年10月期中に、合成樹脂加工製品事業における原糸(コンクリート補強用繊維)製造事業へ投資予定であります。具体的には水島事業所の製造設備の増設、同新規生産システム装置の導入、工場内環境整備及び里庄事業所の工場内環境整備に充当する予定。
ニュース
(9/27 16:53)
萩原工業(7856.T)は27日、公募増資と第三者割当増資などで最大5億2221万6000円を調達すると発表した。調達資金は、全額を2011年10月期中に合成樹脂加工製品事業における原糸製造事業に投資する予定。
 公募増資は10月5―7日の間のいずれかの日に発行価格などを決定。第三者割当増資の払込期日は10月26日で、割当先は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。(ロイター)
9/27終値 980円(前日比:±0円)
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2010年9月21日

【PO(公募増資)】マネックスグループ(8698)

PO マネックスグループ(8698)公募増資
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市場 東証1部
コード 8345
公募新株発行数 普通株式:140,000株
OA:69,750株
申込単位 1株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 10/4~10/7
発行・売出価格 23,745円
受渡日 10/13~10/18
ディスカウント率 3.00%
共同主幹事会社 日興コーディアル証券 56,500株
シティグループ証券 14,000株
幹事会社 野村證券 56,500株
大和証券 9,300株
みずほ証券 3,700株
調達資金の使途 手取概算額4,666,000,000 円については、平成23 年3月期中に経営権の取得が完了する予定のBOOM 証券グループへの投融資資金として、平成23 年12 月までに2,300,000,000 円を充当する予定です。BOOM 証券グループでは、当社からの投融資資金を主にシステム投資資金及び運転資金に充当し、海外における事業基盤の構築、更には収益拡大を図る予定。
ニュース
(9/21 16:55)

マネックスグループ(8698.T: 株価, ニュース, レポート)は21日、公募による新株発行や株式売り出しなどで46億6600万円を調達すると発表した。公募株数は14万株。発行価額は10月4日から7日までのいずれかの日に決定される。払込期日は10月12日から15日までのいずれかの日。今回の公募増資による増加株式数は、現在の発行済み株式総数の約4.68%に相当する。
 同時に 同社株式の流動性向上のため、シティグループ・ジャパン・ホールディングスを売出人とする同社株式の売出しを実施する。売出し株式数は合計50万3250株。需要状況などに応じて、6万9750株のオーバーアロットメント(OA)を実施する予定。株数は需要状況によって減少、またはOAによる売出しが全く行われない場合がある。
 シティグループ・ジャパン・ホールディングスは、主要株主およびその他の関係会社に該当しないことが見込まれる。
 調達資金は、2011年3月期中に経営権の取得が完了する予定の、香港を拠点とするオンライン証券会社グループであるBOOM証券グループへの投融資資金や、子会社であるマネックス証券に対する貸付金に充てる予定。マネックスグループは7月27日にBOOM証券グループの経営権を取得することで合意し、買収に関する契約を締結した。(ロイター)

9/21終値 30,650円(前日比:-1,750円)
PO・公募増資株
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