2011年8月31日

2011年8月発表PO（公募増資・売出し）スケジュール一覧

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2011年8月発表PO（公募増資・売出）スケジュール一覧
銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 発行価格
日本リテールF 09/07-09/13 187,500 2.5～5 2.50 107,640円
太平洋セメント 09/07-09/09 250,000,000 3～5 3.20 121円
日本カーバイド 09/06-09/08 13,000,000 3～5 3.28 118円
ソルクシーズ 09/06-09/12 90,176 3～5 4.00 29,424円
日本冶金工業 09/06-09/08 27,000,000 3～5 3.50 138円
テクマトリックス 09/05-09/08 16,065 4～6 4.00 49,056円
ＳＨＯ－ＢＩ 08/30-09/01 1,000,000 3～5 3.04 542円
ＭＡＲＵＷＡ 08/23-08/26 1,350,000 3～5 3.03 3,108円
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2011年8月30日

【PO（公募増資）】太平洋セメント（5233）

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PO（太平洋セメント）5223公募増資
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コード 5223
新株式発行数 250,000,000株
オーバーアロットメント：37,500,000株
第三者割当増資：37,500,000株
申込単位 1000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 9/7～9/9
発行・売出価格 121円
受渡期日 9/15～9/20
ディスカウント率 3.20％
主幹事証券会社

みずほ証券

 112,500,000株
幹事証券会社 ＳＭＢＣ日興証券 112,500,000株
野村證券 12,500,000株
大和証券
調達資金の使途 手取概算額32,637,000,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限4,897,000,000円と合わせて、手取概算額合計上限37,534,000,000円については、87億円を平成24年３月期末までに東日本大震災により被災した大船渡工場の復旧のための設備投資資金に、32億円を平成25年３月期末までに上磯工場における廃熱発電設備及び廃棄物受入設備新設等のための設備投資資金に、133億円を平成25年３月期末までにその他工場等における設備投資資金に、また、100億円を平成25年３月期末までに当社子会社等への投融資資金に充当し、残額を平成24年３月期末までに当社の借入金の返済に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について		 需要状況を勘案した上で、みずほ証券株式会社が当社株主から37,500,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、37,500,000株を予定しているが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース（8/30PM4:51） 太平洋セメント(5233.T)は３０日、最大で３７５億円の公募増資を実施すると発表した。調達した資金は東日本大震災で被災した施設の復旧に向けた設備投資などに活用する。また、１００億円を２０１３年３月期までに子会社などへの投融資資金に充て、残額を１２年３月期末までに借入金返済に充当する。今回の公募増資では２億５０００万株の新株を発行する。発行条件は９月７─９日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は９月１４─１６日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる売り出しは３７５０万株。公募増資により発行済み株式総数は現行の水準から３０．２５％増え、１２億３７８０万株となる。希薄化率は２３．２２％。主幹事はみずほ証券。（ロイター）
8/30終値 158円（前日比：±0円）
PO・公募増資株
太平洋セメント（5233）チャート画像

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【PO（公募増資）】日本カーバイド工業（4064）

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PO（日本カーバイド工業）4064公募増資
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コード 4064
新株式発行数 13,000,000株
オーバーアロットメント：1,950,000株
第三者割当増資：1,950,000株
申込単位 1000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 9/6～9/8
発行・売出価格 118円
受渡期日 9/15～9/16
ディスカウント率 3.28％
主幹事証券会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

 13,000,000株
調達資金の使途 手取概算額1,737,120,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限260,718,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,997,838,000円について、1,000,000,000円を平成24年12月までに新規事業である複合光学プリズムシートの生産のために早月工場内に新設される製造設備への設備投資資金の一部に、900,000,000円を平成24年12月までに高品質プリズム型再帰反射シートの製造設備の増強資金の一部に、残額を平成24年３月までに当社子会社への投融資資金に充当する予定。投融資先である当社子会社は、当該資金を平成24年６月までに設備投資資金に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について		 需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から1,950,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）を行う場合がる。。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,950,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース（8/30PM5:02） 日本カーバイド工業(4064.T)は３０日、公募増資を実施し、手取り概算として最大で約２０億円を調達すると発表した。新規事業の複合光学プリズムシート生産設備などをはじめ、子会社の投融資資金などに充てる予定。 今回の公募増資では１３００万株の新株を発行する。発行条件は９月６─８日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は９月１４─１５日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる売り出しは１９５万株。公募増資により発行済み株式総数は現行の水準から２２．３１％増え、８１９４万株となる。希薄化率は１８．２４％。主幹事は三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券。
8/30終値 158円（前日比：＋3円）
PO・公募増資株
日本カーバイド工業（4064）チャート画像

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2011年7月21日

【PO（公募売出し）】フェローテック（6890）

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PO（フェローテック）6890公募売出し
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コード 6890
売出株式数 普通株式：4,000,000株
オーバーアロットメント：420,000株
第三者割当：420,000株
申込単位 100株
貸借区分 信用
発行価格等決定日 7/20～7/25
発行・売出価格 1,591円
受渡期日 7/27～8/1
ディスカウント率 3.04％
主幹事証券会社 大和証券 2,120,000株
幹事証券会社 三菱UFJ 560,000株
野村證券 400,000株
いちよし証券 200,000株
水戸証券 200,000株
岡三証券 160,000株
みずほインベスターズ証券 160,000株
ＳＭＢＣ日興証券 80,000株
エース証券 40,000株
ＳＭＢＣフレンド証券 40,000株
ＳＢＩ証券 40,000株
調達資金の使途 手取概算額合計上限7,360,000,000 円について、平成23 年12 月末までに6,050,000,000 円を連結子会社への投融資資金に、1,310,000,000 円を平成23年９月末までに返済期限を迎える短期借入金の返済に充当し、残額が生じた場合は平成23 年12 月末までに上海申和熱磁電子有限公司への投融資資金に充当し、同社は太陽電池用シリコンウエハーの生産拡大に伴う在庫及び売掛金等の増加に対応するための運転資金に全額を充当し、具体的には原材料及び部材の調達に使用する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について		 需要状況等を勘案し、420,000 株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の売出し。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース
（7/11PM4:18）		 フェローテック(6890.OS)は１１日、公募増資などを通じ、手取り概算で最大７３億６０００万円を調達すると発表した。太陽電池関連事業を中心とした増産投資のための資金を確保するほか、短期借入金の返済に充てる予定。
　公募増資で４００万株の新株を発行する。発行条件は７月２０日─２５日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は７月２７日─８月１日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる株式売出しを含めると、発行済み株式は最大で１６．９％増える予定。（ロイター）
7/11終値 1,787円（前日比：＋13円）
PO・公募増資株
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2011年7月11日

【PO（公募増資）】エルピーダメモリ（6665）

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PO（エルピーダメモリ）6665公募増資
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コード 6665
新株式発行数 国内：18,270,000株
海外：39,000,000株
オーバーアロットメント：2,730,000株
第三者割当増資：2,730,000株
申込単位 100株
貸借区分 非貸借
発行価格等決定日 7/25～7/27
発行・売出価格 未
受渡期日 8/2～8/4
ディスカウント率 未
主幹事証券会社

大和証券
幹事証券会社 モルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券
野村證券
みずほ証券
ＳＭＢＣ日興証券
調達資金の使途 国内一般募集、海外募集、本件第三者割当増資及び本新株予約権付社債の発行に係る手取概算額合計上限79,669,600,000円について、平成25年３月までに、47,459百万円を当社広島工場における30nm及び25nmプロセスを用いた量産化を目的とした半導体製造設備資金の一部に、15,000百万円を貫通電極（ＴＳＶ）等の新パッケージライン・次世代プロセス等の研究開発設備資金の一部に及び残額を平成24年３月期中に返済期限を迎える借入金87,188百万円の返済資金の一部に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について		 需要状況等を勘案し、2,730,000株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式（以下、「貸借株式」という。）の日本国内における売出し。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。

エルピーダメモリ(6665.T)は１１日、新株の発行で約５２２億円、転換社債型新株予約権付社債（ＣＢ）の発行で２７５億円の合計約７９７億円を調達することを正式に開示した。同社がこの日提出した有価証券届出書で明らかになった。
　新たに発行する新株は５７２７万株。新株の発行条件は７月２５日から２７日のいずれかの日に決め、払込期日は８月１日から３日のいずれかの日となる。
　ＣＢの払込期日は８月３日。
　エルピーダは調達した資金を、設備投資や借入金の返済の一部にあてる方針。
　具体的には、２０１３年３月までに２５０億円を広島工場の３０ｎｍと２５ｎｍプロセスを用いた量産化を目的とする半導体製造の設備資金にあて、１００億円を貫通電極（ＴＳＶ）などの研究開発の設備資金に、また、残りを借入金の返済の一部に充当する予定、としている。
　主幹事は大和証券キャピタルマーケッツとモルガン・スタンレーＭＵＦＧ証券。
7/11終値 787円（前日比：－121円）
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エルピーダメモリ（6665）チャート画像

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