2011年8月31日

2011年8月発表PO(公募増資・売出し)スケジュール一覧

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2011年8月発表PO(公募増資・売出)スケジュール一覧

銘柄名 価格決定期間 公募・売出株数 仮条件 割引率 発行価格
日本リテールF 09/07-09/13 187,500 2.5~5 2.50 107,640円
太平洋セメント 09/07-09/09 250,000,000 3~5 3.20 121円
日本カーバイド 09/06-09/08 13,000,000 3~5 3.28 118円
ソルクシーズ 09/06-09/12 90,176 3~5 4.00 29,424円
日本冶金工業 09/06-09/08 27,000,000 3~5 3.50 138円
テクマトリックス 09/05-09/08 16,065 4~6 4.00 49,056円
SHO-BI 08/30-09/01 1,000,000 3~5 3.04 542円
MARUWA 08/23-08/26 1,350,000 3~5 3.03 3,108円
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2011年8月30日

【PO(公募増資)】太平洋セメント(5233)

PO(太平洋セメント)5223公募増資
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コード 5223
新株式発行数 250,000,000株
オーバーアロットメント:37,500,000株
第三者割当増資:37,500,000株
申込単位 1000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 9/7~9/9
発行・売出価格 121円
受渡期日 9/15~9/20
ディスカウント率 3.20%
主幹事証券会社

みずほ証券

112,500,000株
幹事証券会社 SMBC日興証券 112,500,000株
野村證券 12,500,000株
大和証券
調達資金の使途 手取概算額32,637,000,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限4,897,000,000円と合わせて、手取概算額合計上限37,534,000,000円については、87億円を平成24年3月期末までに東日本大震災により被災した大船渡工場の復旧のための設備投資資金に、32億円を平成25年3月期末までに上磯工場における廃熱発電設備及び廃棄物受入設備新設等のための設備投資資金に、133億円を平成25年3月期末までにその他工場等における設備投資資金に、また、100億円を平成25年3月期末までに当社子会社等への投融資資金に充当し、残額を平成24年3月期末までに当社の借入金の返済に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況を勘案した上で、みずほ証券株式会社が当社株主から37,500,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合があります。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、37,500,000株を予定しているが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース(8/30PM4:51) 太平洋セメント(5233.T)は30日、最大で375億円の公募増資を実施すると発表した。調達した資金は東日本大震災で被災した施設の復旧に向けた設備投資などに活用する。また、100億円を2013年3月期までに子会社などへの投融資資金に充て、残額を12年3月期末までに借入金返済に充当する。今回の公募増資では2億5000万株の新株を発行する。発行条件は9月7─9日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は9月14─16日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる売り出しは3750万株。公募増資により発行済み株式総数は現行の水準から30.25%増え、12億3780万株となる。希薄化率は23.22%。主幹事はみずほ証券。(ロイター)
8/30終値 158円(前日比:±0円)
PO・公募増資株
太平洋セメント(5233)チャート画像

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【PO(公募増資)】日本カーバイド工業(4064)

PO(日本カーバイド工業)4064公募増資
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コード 4064
新株式発行数 13,000,000株
オーバーアロットメント:1,950,000株
第三者割当増資:1,950,000株
申込単位 1000株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 9/6~9/8
発行・売出価格 118円
受渡期日 9/15~9/16
ディスカウント率 3.28%
主幹事証券会社

三菱UFJモルガン・スタンレー証券

13,000,000株
調達資金の使途 手取概算額1,737,120,000円については、一般募集と同日付をもって決議された本件第三者割当増資の手取概算額上限260,718,000円と合わせ、手取概算額合計上限1,997,838,000円について、1,000,000,000円を平成24年12月までに新規事業である複合光学プリズムシートの生産のために早月工場内に新設される製造設備への設備投資資金の一部に、900,000,000円を平成24年12月までに高品質プリズム型再帰反射シートの製造設備の増強資金の一部に、残額を平成24年3月までに当社子会社への投融資資金に充当する予定。投融資先である当社子会社は、当該資金を平成24年6月までに設備投資資金に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況を勘案した上で、一般募集の主幹事会社である三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社が当社株主から1,950,000株を上限として借入れる当社普通株式の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合がる。。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は、1,950,000株を予定しておりますが、当該売出数は上限の売出数であり、需要状況により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース(8/30PM5:02) 日本カーバイド工業(4064.T)は30日、公募増資を実施し、手取り概算として最大で約20億円を調達すると発表した。新規事業の複合光学プリズムシート生産設備などをはじめ、子会社の投融資資金などに充てる予定。 今回の公募増資では1300万株の新株を発行する。発行条件は9月6─8日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は9月14─15日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる売り出しは195万株。公募増資により発行済み株式総数は現行の水準から22.31%増え、8194万株となる。希薄化率は18.24%。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
8/30終値 158円(前日比:+3円)
PO・公募増資株
日本カーバイド工業(4064)チャート画像

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2011年7月21日

【PO(公募売出し)】フェローテック(6890)

PO(フェローテック)6890公募売出し
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コード 6890
売出株式数 普通株式:4,000,000株
オーバーアロットメント:420,000株
第三者割当:420,000株
申込単位 100株
貸借区分 信用
発行価格等決定日 7/20~7/25
発行・売出価格 1,591円
受渡期日 7/27~8/1
ディスカウント率 3.04%
主幹事証券会社 大和証券 2,120,000株
幹事証券会社 三菱UFJ 560,000株
野村證券 400,000株
いちよし証券 200,000株
水戸証券 200,000株
岡三証券 160,000株
みずほインベスターズ証券 160,000株
SMBC日興証券 80,000株
エース証券 40,000株
SMBCフレンド証券 40,000株
SBI証券 40,000株
調達資金の使途 手取概算額合計上限7,360,000,000 円について、平成23 年12 月末までに6,050,000,000 円を連結子会社への投融資資金に、1,310,000,000 円を平成23年9月末までに返済期限を迎える短期借入金の返済に充当し、残額が生じた場合は平成23 年12 月末までに上海申和熱磁電子有限公司への投融資資金に充当し、同社は太陽電池用シリコンウエハーの生産拡大に伴う在庫及び売掛金等の増加に対応するための運転資金に全額を充当し、具体的には原材料及び部材の調達に使用する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況等を勘案し、420,000 株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の売出し。オーバーアロットメントによる売出しの売出数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース
(7/11PM4:18)
フェローテック(6890.OS)は11日、公募増資などを通じ、手取り概算で最大73億6000万円を調達すると発表した。太陽電池関連事業を中心とした増産投資のための資金を確保するほか、短期借入金の返済に充てる予定。
 公募増資で400万株の新株を発行する。発行条件は7月20日─25日の間のいずれかの日に決定する。払込期日は7月27日─8月1日のいずれかの日。需給状況をみて実施するオーバーアロットメントによる株式売出しを含めると、発行済み株式は最大で16.9%増える予定。(ロイター)
7/11終値 1,787円(前日比:+13円)
PO・公募増資株
フェローテック(6890)チャート画像

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2011年7月11日

【PO(公募増資)】エルピーダメモリ(6665)

PO(エルピーダメモリ)6665公募増資
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コード 6665
新株式発行数 国内:18,270,000株
海外:39,000,000株
オーバーアロットメント:2,730,000株
第三者割当増資:2,730,000株
申込単位 100株
貸借区分 非貸借
発行価格等決定日 7/25~7/27
発行・売出価格
受渡期日 8/2~8/4
ディスカウント率
主幹事証券会社

大和証券

幹事証券会社 モルガン・スタンレーMUFG証券
野村證券
みずほ証券
SMBC日興証券
調達資金の使途 国内一般募集、海外募集、本件第三者割当増資及び本新株予約権付社債の発行に係る手取概算額合計上限79,669,600,000円について、平成25年3月までに、47,459百万円を当社広島工場における30nm及び25nmプロセスを用いた量産化を目的とした半導体製造設備資金の一部に、15,000百万円を貫通電極(TSV)等の新パッケージライン・次世代プロセス等の研究開発設備資金の一部に及び残額を平成24年3月期中に返済期限を迎える借入金87,188百万円の返済資金の一部に充当する予定。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況等を勘案し、2,730,000株を上限として大和証券キャピタル・マーケッツ株式会社が当社株主より借受ける当社普通株式(以下、「貸借株式」という。)の日本国内における売出し。オーバーアロットメントによる売出しの売出株式数は上限を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。

エルピーダメモリ(6665.T)は11日、新株の発行で約522億円、転換社債型新株予約権付社債(CB)の発行で275億円の合計約797億円を調達することを正式に開示した。同社がこの日提出した有価証券届出書で明らかになった。
 新たに発行する新株は5727万株。新株の発行条件は7月25日から27日のいずれかの日に決め、払込期日は8月1日から3日のいずれかの日となる。
 CBの払込期日は8月3日。
 エルピーダは調達した資金を、設備投資や借入金の返済の一部にあてる方針。
 具体的には、2013年3月までに250億円を広島工場の30nmと25nmプロセスを用いた量産化を目的とする半導体製造の設備資金にあて、100億円を貫通電極(TSV)などの研究開発の設備資金に、また、残りを借入金の返済の一部に充当する予定、としている。
 主幹事は大和証券キャピタルマーケッツとモルガン・スタンレーMUFG証券。

7/11終値 787円(前日比:-121円)
PO・公募増資株
エルピーダメモリ(6665)チャート画像

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2011年7月 5日

【PO(公募増資)】ケネディクス不動産投資法人(8972)

PO(ケネディクス不動産投資法人)8972公募増資
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コード 8972
新投資口発行数 51,400口
オーバーアロットメント:1,600口
申込単位 1口
貸借区分 非貸借
発行価格等決定日 7/12~7/14
発行・売出価格 274,510円
受渡期日 7/21~7/25
ディスカウント率 3.00%
共同主幹事証券会社

野村證券

UBS証券
幹事証券会社 SMBC日興証券
みずほ証券
発行の目的及び理由 新投資口の発行による調達資金により物件取得及び借入金の一部返済を行い、もって財務面での安定性を維持しつつ、ポートフォリオを拡充。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況等を勘案した上で、国内募集とは別に、野村證券株式会社が指定先から1,600 口を上限として借り入れる本投資口(ただし、かかる貸借は、下記5.に記載の通り、国内募集における本投資口が指定先に販売されることを条件とします。)の日本国内における売出しです。オーバーアロットメントによる売出しの売出投資口数は、1,600 口を予定しているが、当該売出投資口数はオーバーアロットメントによる売出しの上限口数を示したものであり、需要状況等により減少し、又はオーバーアロットメントによる売出しそのものが全く行われない場合がある。
ニュース
(7/5PM4:35)

ケネディクス不動産投資法人(8972.T)は5日、公募などによる新投資口発行を通じ、手取概算で最大152億1391万円を調達すると発表した。オフィスビル4物件の取得や借入金の一部返済などに充てる。
 手取内訳は国内募集が約64億円、海外募集が上限約84億円、第三者割当による上限約4億円。募集投資口数は5万1400口。払込期日は7月20日から7月22日までの間のいずれかの日。国内募集は野村証券とUBS証券が共同主幹事。
 増資後の発行済み投資口数は、現行の23万3550口から最大で約22.7%増加する見通し。(ロイター

7/5終値 308,500円(前日比:±0円)
PO・公募増資株
ケネディクス不動産投資法人(8972)チャート画像

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2011年7月 4日

【PO(公募売出し)】木曽路(8160)

PO(木曽路)8160公募増資
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コード 8160
売出株式数 普通株式:1,300,000株
オーバーアロットメント:130,000株
申込単位 100株
貸借区分 貸借
発行価格等決定日 7/12~7/14
発行・売出価格 1,454円
受渡期日 7/21~7/25
ディスカウント率 3.00%
主幹事証券会社

SMBC日興証券

売出しの目的 普通株式の分布状況の改善と流動性の向上を目的としたもの。
オーバーアロットメント
による売出し等
について
需要状況を勘案し、130,000 株を上限として、引受人の買取引受による売出しの主幹事会社であるSMBC日興証券株式会社が貸株人より借り入れる当社普通株式(以下「借入株式」という。)の売出し(オーバーアロットメントによる売出し)を行う場合がある。なお、当該売出株式数は上限の株式数を示したものであり、需要状況により減少する、又はオーバーアロットメントによる売出しが全く行われない場合がある。
ニュース
(7/4PM3:48)

木曽路(8160.T)は4日、エム・アンド・ケーが保有する普通株式130万株を売り出すと発表した。流動性の向上などが目的。売り出し価格は未定で、12日から14日までのいずれかの日の終値などを勘案して決める。(ロイター)

7/4終値 1,658円(前日比:+24円)
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