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4/4 グローバルウェイ(3936)みんなのIPO初値予想アンケート投票
グローバルウェイ(3936)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
4/3 丸八ホールディングス(3504)IPO初値予想(暫定版)
ハイアス・アンド・カンパニー(6192)IPO初値予想(暫定版)
3/31 エディア(3935)みんなのIPO初値予想アンケート投票
エディア(3935)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
3/29 丸八ホールディングス(3504)IPO初値予想<速報版>
ハイアス・アンド・カンパニー(6192)IPO初値予想<速報版>
3/23 丸八ホールディングス(3504)みんなのIPO初値予想アンケート投票
PR TIMES(3922)IPO初値予想<速報版>
3/22 エボラブルアジア(6191)IPO初値予想<速報版>
3/18 ハイアス・アンド・カンパニー(6192)みんなのIPO初値予想アンケート投票
3/17 丸八ホールディングス(3504)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
ハイアス・アンド・カンパニー(6192)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
3/16 ジャパンミート(3539)IPO新規上場速報
グローバルウェイ(3936)IPO新規上場速報
3/11 エディア(3935)IPO新規上場速報
丸八ホールディングス(3504)IPO新規上場速報
3/2 ハイアス・アンド・カンパニー(6192)IPO新規上場速報

IPO(新規公開株)上場スケジュール
上場日 コード 上場
市場
銘柄名 想定
価格
BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
3/24 3934 Tマ ベネフィットジャパン 2020円 03/08-03/14
[1680-1980円]
1980円
[3310円]
450,000
主幹事:大和証券
幹事:SMBC日興証券,エイチ・エス証券,いちよし証券,SBI証券,マネックス証券
委託岡三オンライン証券
3/24 3538 J ウイルプラスホールディングス 1880円 03/07-03/11
[1730-1880円]
1880円
[1729円]
524,100
主幹事:みずほ証券
幹事:SBI証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,いちよし証券,岡三証券,SMBCフレンド証券,マネックス証券,岩井コスモ証券,むさし証券
委託カブドットコム証券
3/31 6191 Tマ エボラブルアジア 1680円 03/14-03/18
[1660-1800円]
1800円
[2670円]
997,200
主幹事SBI証券
幹事:岩井コスモ証券,エイチエス証券,岡三証券,東洋証券,マネックス証券,水戸証券,藍澤証券,エース証券,日本アジア証券
委託:-
3/31 3922 Tマ PR TIMES 1210円 03/14-03/18
[1220-1340円]
1340円
[2130円]
760,000
主幹事SBI証券
幹事:大和証券,SMBC日興証券,いちよし証券,マネックス証券,藍澤証券,エース証券,東洋証券,水戸証券
委託:-
4/5 6192 Tマ ハイアス・アンド・カンパニー 850円 03/18-03/25
[850-950円]
950円
[]
470,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:みずほ証券,SBI証券,岡三証券,東海東京証券
委託:-
4/8 3504 名2 丸八ホールディングス 670円 03/23-03/29
[620-680円]
680円
[]
1,658,000
主幹事東海東京証券
幹事:SMBC日興証券,SBI証券,SMBCフレンド証券,むさし証券,東洋証券,日本アジア証券
委託:-
4/15 3935 Tマ エディア 1510円 03/30-04/05
[1510-1630円]
04/06決定
[]
243,000
主幹事SBI証券
幹事:SMBCフレンド証券,極東証券,みずほ証券,岩井コスモ証券,岡三証券,高木証券,東洋証券,マネックス証券,水戸証券
委託岡三オンライン証券
4/19 3936 Tマ グローバルウェイ 2760円 04/04-04/08
[2760-2960円]
04/11決定
[]
130,000
主幹事:大和証券
幹事:SBI証券,SMBC日興証券
委託岡三オンライン証券?,安藤証券
4/21 3539 T ジャパンミート 1010円 04/04-04/08
[04/04決定]
04/11決定
[]
10,000,000
主幹事:みずほ証券
幹事:水戸証券,常陽証券
委託岡三オンライン証券?,安藤証券
詳細は各名称をクリックして下さい。
※市場
T1 東証1部 J JASDAQ
T2 東証2部 S 札証証券取引所
Tマ 東証マザーズ N 名証証券取引所
Tリ 東証REIT F 福岡証券取引所

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IPO(新規公開株)銘柄初値情報

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コード 名称 期待度 初値予想
投票
初値予想
速報版
初値予想
暫定版
3934 ベネフィットジャパン 記事 予想/結果 記事 記事
3538 ウイルプラスホールディングス 記事 予想/結果 記事 記事
6191 エボラブルアジア 記事 予想/結果 記事 記事
3922 PR TIMES 記事 予想/結果 記事 記事
6192 ハイアス・アンド・カンパニー 記事 予想/結果 記事 記事
3504 丸八ホールディングス 記事 予想/結果 記事 記事
3935 エディア 記事 予想/結果 - -
3936 グローバルウェイ 記事 予想/結果 - -
3539 ジャパンミート - -/- - -

2015年IPO(新規公開株)当選銘柄
コード IPO上場会社 申し込み証券会社 当選
株数
収支
(手数料除く)
3466 ラサールロジポート投資法人 SMBC日興証券 1口 -
収支 -

2016年4月 4日

【グローバルウェイ(3936)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

グローバルウェイ(3936)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年4月4日~2014年4月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

グローバルウェイ(3936)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/19
事業内容 ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供) ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/03/31
仮条件 2,760~2,960円
ブックビルディング期間 2016/04/04~2016/04/08
公募価格決定日 2016/04/11
公募価格
申込期間 2016/04/12~2016/04/15
公開株数 130,000
公募株数 100,000
売出株数 30,000
類似銘柄(予想PER) エン・ジャパン(28.7倍)
ジェイエイシーリクルートメント(20.2倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
大和証券 124,800 96.00 188枚
SBI証券 2,600 2.00 13枚
SMBC日興証券 2,600 2.00 3枚

投票は下記より


事業内容
社会人や就職活動生を対象とする情報サイト運営などのソーシャル・ウェブメディア事業と、
クラウド領域に特化したシステム導入やソフト開発を行うビジネス・ウェブアプリケーション事業が両輪。
ソーシャル・ウェブメディア事業では、企業の口コミ情報サイト「キャリコネ」や業界人のための
人材紹介サービスを手掛ける。

「キャリコネ」には、会員基本登録時に提携求人情報サイトなどに同時登録した場合に
同時登録先から得られる成果報酬、提携先求人情報サイトからの成果報酬、求人企業から
直接掲載を依頼された情報を経て採用に成功した際に発生する成果報酬の、3つの成果報酬がある。

16年3月期の非連結経常利益は前期比44.2%増の1億9,600万円を計画する。
足元は「キャリコネ」の閲覧数が拡大しており、人材紹介も外資系、メディカル、IT業界などを中心に
紹介件数が堅調に推移。

人材関連銘柄は人手不足を背景に株式市場で高い評価を得ている。
IPOマーケットで人気のネット企業でもある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株もなく、需給面は極めて良好となっている。

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【グローバルウェイ(3936)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

グローバルウェイ

コード 3936
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/19
事業内容 ソーシャル・ウェブメディア事業(働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供) ビジネス・ウェブアプリケーション事業(クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 130,000
公募株数 100,000
売出株数 30,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,034,560
想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件決定日 2016/03/31
仮条件 2,760~2,960円
ブックビルディング期間 2016/04/04~2016/04/08
公募価格決定日 2016/04/11
申込期間 2016/04/12~2016/04/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 4/4~4/8AM11:00
SBI証券 4/4AM9:00~4/8AM11:00
SMBC日興証券 4/4AM5:00~4/8PM5:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 4/12
SBI証券 4/11
SMBC日興証券 4/11
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 4/12~4/14AM9:00
SBI証券 4/12PM0:00~4/14AM8:00
SMBC日興証券 4/12AM5:00~4/14PM5:00
委託販売団
- -
設立年月日 2004年10月21日
社員数 62人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額270,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限53,520千円については、1.広告宣伝費、2.採用費及び人件費、3.設備資金に充当する予定。具体的には以下を予定。
1.ソーシャル・ウェブメディア事業(注1)における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部として55,820千円(平成29年3月期:14,890千円、平成30年3月期:40,930千円)、ビジネス・ウェブアプリケーション事業(注1)における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部として20,934千円(平成29年3月期:9,717千円、平成30年3月期:11,217千円)
2.ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の
採用費及び人件費として117,265千円(平成29年3月期:43,145千円、平成30年3月期:74,120千円)
3.業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金として12,000千円(平成29年3月期:12,000千円)
なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 124,800 96.00 188枚
幹事
SBI証券 2,600 2.00 13枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 2,600 2.00 3枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 914 74 49 - 0 - 48
単体 905 78 49 160 48 155
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 945 80 51 212 50 205
直近四半期
2015/12
連結 - - - - - -
単体 865 189 120 332 116 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
各務正人 73.36% 社長 90日
ジュン・ヤン 9.02% 90日
渡辺信明 5.69% 取締役 90日
(株)ディスコ 2.82% 90日
(株)インテリジェンス 2.82% 90日
佐藤三朋 1.50% 90日
各務香奈恵 0.75% 90日
山本慶一 0.53% 取締役 90日
太田達志 0.34% 90日
宮内郁美 0.27% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,760円(27.6万円必要)
仮条件 2,760~2,960円

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2016年4月 3日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件 620~680円
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
公募価格 680円
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 サンゲツ(29.1倍)
フランスベッドホールディングス(40.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 3/23AM6:00~3/29AM10:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/29PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/29AM11:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/23AM5:45~3/29PM3:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
SBI証券 3/30
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/30
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 4/1AM6:00~4/5PM0:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/5PM5:00
SBI証券 4/1AM8:30~4/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 4/1AM5:45~4/5PM0:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
幹事
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件 620~680円
公募価格 680円
初値予想速報版 700円
初値予想暫定版 700円
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【ハイアス・アンド・カンパニー(6192)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ハイアス・アンド・カンパニー

コード 6192
業種 サービス業
上場予定日 2016/03/31
事業内容 住関連産業に係るASPシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 470,000
公募株数 470,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,861,500
想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件決定日 2016/03/17
仮条件 850~950円
ブックビルディング期間 2016/03/18~2016/03/25
公募価格決定日 2016/03/28
公募価格 950円
申込期間 2016/03/29~2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄 いい生活(38.5倍)
インフォマート(46.1倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 3/18AM5:00~3/25PM5:00
みずほ証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
SBI証券 3/18AM9:00~3/25AM11:00
岡三証券 3/18~3/25AM10:00
東海東京証券 3/18AM6:00~3/25AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 3/28
みずほ証券 3/29
SBI証券 3/28
岡三証券 3/28
東海東京証券 3/28
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 3/29AM5:00~3/31PM5:00
みずほ証券 3/29AM6:00~3/31PM3:30
SBI証券 3/29PM0:00~3/31AM8:00
岡三証券 3/29~4/1
東海東京証券 3/29AM6:00~3/31PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2005年03月31日
社員数 73人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)ans
一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途 手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ(機能追加等)や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:52,000千円)、管理機能強化(販売管理・会員管理等)を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円(平成29年4月期:10,000千円、平成30年4月期:20,000千円)、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円(平成29年4月期:27,000千円、平成30年4月期:6,000千円)、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円(平成29年4月期:47,206千円、平成30年4月期:13,912千円)、当社連結子会社である株式会社ansへの投融資資金として80,000千円(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年4月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。
なお、株式会社ansは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金(平成29年4月期:32,000千円、平成30年4月期:48,000千円)に充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 423,000 90.00 423枚
幹事
みずほ証券 14,100 3.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 14,100 3.00 72枚
岡三証券 9,400 2.00 10枚
東海東京証券 9,400 2.00 10枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/04 連結 2,677 224 127 238 0 90 168
単体 2,655 257 161 286 114 202
2015/04 連結 2,686 98 47 314 0 30 173
単体 2,645 88 37 351 24 193
今季中間
2015/10
連結 1,588 164 102 417 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
濵村聖一 18.30% 社長 180日
柿内和徳 7.37% 取締役 180日
川瀬太志 6.78% 取締役 180日
(株)安成工務店 6.01% 180日
大津和行 5.56% 180日
東新住建(株) 5.42% 180日
ハイアス・アンド・カンパニー(株)従業員持株会 4.90% 180日
(株)関西トラスト 3.61% 180日
中山史章 3.39% 取締役 180日
山本嘉人 2.80% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 850円(8.5万円必要)
仮条件 850~950円
公募価格 950円
初値予想速報版 1,500円
初値予想暫定版 1,500円
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2016年3月31日

【エディア(3935)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

エディア(3935)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年3月31日~2014年4月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

エディア(3935)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
仮条件 1,510~1,630円
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
公募価格
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
類似銘柄(予想PER) クルーズ(-倍)
Klab(-倍)
ランキング IPO新規公開株

4/15上場
「エディア」主幹事!
4/5上場
「ハイアス・アンド・カンパニー」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SBI証券 214,200 88.15 1071枚
SMBCフレンド証券 4,800 1.98 -
極東証券 4,800 1.98 -
みずほ証券 4,800 1.98 5枚
岩井コスモ証券 2,400 0.99 3枚
岡三証券 2,400 0.99 3枚
高木証券 2,400 0.99 3枚
東洋証券 2,400 0.99 -
マネックス証券 2,400 0.99 22枚
水戸証券 2,400 0.99 -

投票は下記より


事業内容
スマートフォンなどモバイル向けコンテンツサービスの企画、開発、運用を手掛ける。
自社タイトル、他社との共同開発によるアライアンスタイトルがあり、さまざまなプラットホーム
向けにコンテンツを展開中。

1999年設立で、携帯電話の黎明期から実用性、エンターテインメント性にこだわった
新規サービスの創出に取り組んできた実績がある。生活密着型の実用サービスである
ライフサポートサービスは、従来型携帯電話が主流だった時代には主力事業だった。

17年2月期の非連結経常利益は前期比27.8%増の2.0億円を計画する。
収益規模はまだ小さいが、高い成長率を見込んでいる。

スマホ向けゲームを手掛ける案件はIPOマーケットにおける人気が高かったが、直近では
需給面が主因ながらアカツキが公開価格割れで初値を形成するなど、その人気は後退しつつある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は4.6億円程度で軽量感が強い。
ただ、ベンチャーキャピタル保有株に付されているロックアップ条項解除後は、これを含め合計で
公開株式数の2倍以上の潜在的な売り需要が存在。

エディア(3935)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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委託引受があります
マネックス証券 カブドットコム証券


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【エディア(3935)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SBI証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

エディア

コード 3935
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/04/15
事業内容 ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 243,000
公募株数 160,000
売出株数 83,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,460,000
想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件決定日 2016/03/28
仮条件 1,510~1,630円
ブックビルディング期間 2016/03/30~2016/04/05
公募価格決定日 2016/04/06
申込期間 2016/04/08~2016/04/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SBI証券 3/30AM0:00~4/5AM11:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 3/30AM6:00~4/5AM10:00
岩井コスモ証券 3/30AM5:30~4/5PM5:30
岡三証券 3/30~4/5AM10:00
高木証券 3/30~4/5
東洋証券 -
マネックス証券 3/30AM0:00~4/5AM11:00
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
証券会社別抽選日
SBI証券 4/6
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 4/7
岩井コスモ証券 4/12
岡三証券 4/6
高木証券 4/6
東洋証券 -
マネックス証券 4/7
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 4/6
証券会社別申込期間
SBI証券 4/8AM8:00~4/12PM0:00
SMBCフレンド証券 -
極東証券 -
みずほ証券 4/8AM6:00~4/12PM3:30
岩井コスモ証券 4/8AM5:30~4/12AM10:30
岡三証券 4/8~4/13
高木証券 4/8~4/13
東洋証券 -
マネックス証券 4/8AM0:00~4/13AM1:00
水戸証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
設立年月日 1999年04月09日
社員数 54人(2016年02月29日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額217,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限50,566千円については、以下の投資に充当する予定。
1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用150,000千円(平成29年2月期75,000千円、平成30年2月期75,000千円)を見込んでいる。
2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費として50,000千円(平成29年2月期25,000千円、平成30年2月期25,000千円)を投下。
3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費として17,838千円(平成29年2月期7,000千円、平成30年2月期10,838千円)を見込んでいる。
4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用として30,000千円(平成29年2月期30,000千円)を見込んでいる。
5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用として20,000千円(平成30年2月期20,000千円)を見込んでいる。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 214,200 88.15 1071枚
幹事
SMBCフレンド証券 4,800 1.98 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
極東証券 4,800 1.98 -
みずほ証券 4,800 1.98 5枚
岩井コスモ証券 2,400 0.99 3枚
岡三証券 2,400 0.99 3枚
高木証券 2,400 0.99 3枚
東洋証券 2,400 0.99 -
マネックス証券 2,400 0.99 22枚
水戸証券 2,400 0.99 -
委託販売団
岡三オンライン証券
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/02 連結 - - - - 0 - -
単体 771 -75 -110 284 -75 194
2015/02 連結 - - - - 0 - -
単体 991 9 9 294 6 201
直近四半期
2015/11
連結 - - - - - -
単体 939 121 111 406 76 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
原尾正紀 36.65% 社長 180日
夏目三法 8.10% 90日
投資事業組合オリックス8号 5.99% 90日
田口政実 4.76% 取締役 副社長 90日
エスシージェイジャパン(株) 4.59% 90日
賀島義成 4.45% 取締役 90日
夏目理江 3.00% 90日
(株)FEインベスト 2.10% 90日
東森喜代 2.04% 90日
オリックス7号投資事業有限責任組合 1.80% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,510円(15.1万円必要)
仮条件 1,510~1,630円

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2016年3月29日

【丸八ホールディングス(3504)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:東海東京証券、上場市場:名証2部

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社名

丸八ホールディングス

コード 3504
業種 繊維製品
上場予定日 2016/04/08
事業内容 羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場 名証2部
公開株数 1,658,000
公募株数 1,016,000
売出株数 642,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
16,579,060
想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件決定日 2016/03/18
仮条件 620~680円
ブックビルディング期間 2016/03/23~2016/03/29
公募価格決定日 2016/03/30
申込期間 2016/04/01~2016/04/06
調達資金使途 寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄 サンゲツ(29.1倍)
フランスベッドホールディングス(40.1倍)
証券会社別BB受付期間
東海東京証券 3/23AM6:00~3/29AM10:00
SMBC日興証券 3/23AM5:00~3/29PM5:00
SBI証券 3/23AM9:00~3/29AM11:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/23AM5:45~3/29PM3:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
東海東京証券 3/30
SMBC日興証券 3/30
SBI証券 3/30
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 3/30
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
東海東京証券 4/1AM6:00~4/5PM0:00
SMBC日興証券 4/1AM5:00~4/5PM5:00
SBI証券 4/1AM8:30~4/5AM8:00
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 4/1AM5:45~4/5PM0:00
東洋証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2012年04月02日
社員数 29人(2016年01月31日現在)
連結子会社 (株)丸八真綿
(株)丸八プロダクト
(株)丸八真綿販売
(株)まるはちハピネス
(株)見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途 手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金(平成28年1月末現在残高は50億円)の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券 1,459,000 88.00 1459枚
幹事
SMBC日興証券 66,300 4.00 67枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 66,300 4.00 332枚
SMBCフレンド証券 16,600 1.00 -
むさし証券 16,600 1.00 17枚
東洋証券 16,600 1.00 -
日本アジア証券 16,600 1.00 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 19,985 2,002 1,384 42,249 30 95 2,936
単体 919 436 407 36,262 28 2,520
2015/03 連結 20,935 1,721 1,258 43,592 27.5 87 3,045
単体 1,319 780 764 36,507 53 2,550
今期予想
2016/03
連結 22,020 1,528 1,001 - 30 - -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)洋大 63.93% 90日
(株)丸八ホールディングス 13.65% 180日
岡本八大 5.29% 取締役 副会長 90日
岡本一八 4.56% 取締役 相談役 90日
(株)静岡銀行 3.14% 90日
竹田和雄 0.97% 90日
(株)りそな銀行 0.84% 90日
中原景三 0.72% 90日
横山久道 0.54% 90日
間瀬久吉 0.39% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 670円(6.7万円必要)
仮条件 620~680円
初値予想速報版 700円

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