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□■　日本ビューホテル（6097）上場直前初値予想
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公開規模は約27.7億円。上場市場は東証2部。

事業内容

当社（日本ビューホテル（株））、連結子会社（那須興業（株）、日本ビューホテル事業（株）、
ファミリー観光（有））、非連結子会社（（有）那須牧場）の計５社で構成されており、
ホテル事業、施設運営事業および遊園地事業を主要な事業としている。

1.ホテル事業
　当社および連結子会社である那須興業（株）において、当社グループが有する経験および
ノウハウを最大限に発揮すべく「VIEW　HOTEL」ブランドによる直営（一部のホテルに
ついては、土地・建物の賃借による直営）でのホテル経営を行っている。

2.施設運営事業
　連結子会社である日本ビューホテル事業（株）において、「VIEW　HOTEL」ブランド以外の
　ホテルや旅館の経営、ホテルや旅館、保養所の運営業務受託、運営指導を行っている。
　また、「VIEW　HOTEL」ブランドを用いたＦＣ契約によるチェーン展開も施設運営事業に
　おいて行っている。

3.遊園地事業
　連結子会社である那須興業（株）において、栃木県那須高原に位置するレジャー施設である
　那須りんどう湖 LAKE VIEW（旧りんどう湖ファミリー牧場）を運営している。

2014年4月期の売上高は、ホテル事業84.6％、施設運営事業8.2％、遊園地事業7.2％。

【ポジティブな点】
日本ビューホテル以外のIPOがない

【ネガティブな点】
東証2部への上場

以上の点を踏まえて

公募価格2,200円のところ

上場直前初値予想は2,300円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は2,150円。
公開価格2,200円に対し－50円、騰落率は－2.27％となりました。

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証券会名	安藤証券（美らネット２４）
安藤証券（美らネット２４）説明	安藤証券は、創業明治41年。対面店取引に加え、コールセンター、インターネット、モバイルと４つの取引チャネルを提供している。株式以外にも投資信託、外国債券、SGX・CME日経225先物、CBOTミニダウ先物まで幅広く取扱いをしている。２０１４年７月２２日よりインターネット取引サービス「美らネット24」において、新規公開（IPO）、募集・売出（PO）の取扱を開始。
安藤証券（美らネット２４） 口座管理料	無料
安藤証券（美らネット２４） ＩＰＯ引受数	２０１４年　　１件 ２０１３年　　１件
安藤証券（美らネット２４） IPOインターネット申込	可
安藤証券（美らネット２４） IPO抽選方法	抽選対象者に対し、システムによりランダム抽選が行なわれます。1人1単元の平等抽選。
安藤証券（美らネット２４） IPO抽選参加最終入金日	ブックビルディング時に資金拘束はありません。 幹事配分数が出た時点で出金余力が必要です。
安藤証券（美らネット２４） IPO抽選参加注意事項・備忘録	●過去 1 年以上前より口座を開設しており、適合性の原則に合った顧客を中心に、新規公開株のリスクを理解された上で配分を行う。 ●新規公開株の申し込み時に預り資産が 100 万円以上ある顧客を優先して配分を行う。 ●短期売買の排除について、長期保有をしていただける顧客を重視しており、新規公開株を入手した後、一定期間保有していただける顧客を中心に配分を行う。 ●過去に配分した後、直ちに売却を行っている顧客へは、長期安定的に保有していただけるお客様に比べて配分が少なくなる。
安藤証券（美らネット２４） 現物取引手数料 （税込）	約定代金　２０万円以下　 　　 　 　　 　　　１０８円 約定代金　２０万円超～　５０万円以下　　３２４円 約定代金　５０万円超～１００万円以下　　５４０円 約定代金１００万円超～１５０万円以下　　６４８円 約定代金１５０万円超～　　　　　 　　　　 　９７２円
安藤証券（美らネット２４） 信用取引手数料 （税込）	一律　１０８円 ※２０１４年５月１２日～８月２９日までは キャンペーンのため無料
安藤証券（美らネット２４） 入出金手数料	出金 振込先指定口座　 無料 入金 ゆうちょ銀行ゆうちょダイレクト 無料 三菱東京ＵＦＪダイレクト　 無料 三井住友ダイレクト 無料 みずほダイレクト 無料 ジャパンネット銀行 無料 楽天銀行 無料 住信SBI銀行 無料
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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（7/22～7/25）

7/22～7/25までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
7/23	6097	日本ビューホテル	野村証券

IPO・新規公開株

7/22～7/25までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
-	-	-	-

IPO・新規公開株

7/22～7/25までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
-	-	-	-

IPO・新規公開株

7/22～7/26までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
-	-	-	-

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社名	日本ビューホテル
コード	6097
業種	サービス業
上場予定日	2014/07/23
事業内容	ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営
上場市場	東証2部
公開株数	1,125,000
公募株数	125,000
売出株数	1,000,000
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	9,431,425
想定価格	2,250円（22.5万円必要）
仮条件決定日	2014/07/03
仮条件	1,900～2,200円
ブックビルディング期間	2014/07/07～2014/07/11
公募価格決定日	2014/07/14
公募価格	2,200円
申込期間	2014/07/15～2014/07/18
類似銘柄	鴨川グランドホテル（-） グリーンランドリゾート（19.9倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	7/7～7/11AM11:00
みずほ証券	7/7AM8:00～7/11AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/7AM5:00～7/11PM5:00
野村證券	7/7AM6:00～7/10PM11:59
SBI証券	7/7AM9:00～7/11PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	7/15
みずほ証券	7/15
ＳＭＢＣ日興証券	7/14
野村證券	7/14
SBI証券	7/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	7/15～7/17AM9:00
みずほ証券	7/15AM6:00～7/17PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	7/15AM5:00～7/17PM5:00
野村證券	7/15AM6:00～7/17PM3:00
SBI証券	7/15PM0:00～7/17AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1949年02月24日
社員数	637人（2014年05月31日現在）
連結子会社	那須興業（株） 日本ビューホテル事業（株） ファミリー観光（有）
手取金の使途	手取概算額274,750千円については、全額を平成27年４月期に計画している浅草ビューホテルの設備改装・改修資金に充当する予定。その充当資金の内訳としては、150,000千円を浅草ビューホテルのブライダル施設の改修工事費に、残額を浅草ビューホテルの宴会場等の改装・改修工事費に充当する予定。また、これらの調達資金は、いずれも平成27年４月までに充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	967,500	86.00	1452枚
副幹事
みずほ証券	78,800	7.00	79枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	45,000	4.00	45枚
野村證券	22,500	2.00	23枚
SBI証券	11,200	1.00	79枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2012/04	連結	15,742	792	694	12,240	0	158	1,297
	単体	13,184	577	440	10,664		100	1,128
2013/04	連結	16,820	851	404	12,645	0	42	1,340
	単体	14,033	515	134	10,777		14	1,142
2014/04	連結	17,645	774	418	13,148	0	44	1,394
	単体	-	-	-	-		-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	62.44%
（株）立飛ホールディングス	5.76%
名古屋鉄道（株）	4.93%
社員持株会	3.52%
CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd	1.78%
城ケ島合同会社	1.48%
サントリービア＆スピリッツ（株）	1.23%
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口4）	1.23%
（株）りそな銀行	1.23%
ヒューリック（株）	1.15%

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,250円（22.5万円必要）
仮条件	1,900～2,200円
公募価格	2,200円
初値予想速報版	2,200円
初値予想暫定版	2,200円 直前予想を上場予定日前夜にメルマガで ご案内しております。詳しくは上記メルマガを ご登録ください。

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□■　イグニス（3689）上場直前初値予想
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公開規模は約14.8億円。上場市場はJASDAQスタンダード。

事業内容

「鳥貴族」の単一ブランドで、関西圏・首都圏・東海圏の３商圏に焼鳥店の
店舗展開をしている。
　　
（１）店舗コンセプト
「280円（税抜）均一の感動」を基本コンセプトとして店舗展開を行っている。

（２）カムレードチェーン展開　
直営店のほかにカムレードチェーン展開も行っており、加盟店よりノウハウの
提供の対価としてロイヤリティ等の収入を得ている。

2013年7月期の売上高構成比は、飲食事業100％。期末の有利子負債依存度は51.3％。

【ポジティブな点】
業績は堅調
話題性がある

【ネガティブな点】
特になし

以上の点を踏まえて

公募価格2,800円のところ

上場直前初値予想は3,500円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は8,400円。
公開価格1,900円に対し＋6,500円、騰落率は＋342.10％となりました。

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社名	日本ビューホテル
コード	6097
業種	サービス業
上場予定日	2014/07/23
事業内容	ホテル等宿泊施設の運営、運営指導又はFC展開並びに遊園地の運営
上場市場	東証2部
公開株数	1,125,000
公募株数	125,000
売出株数	1,000,000
売買単位	100
発行済株式数 （公開日前）	9,431,425
想定価格	2,250円（22.5万円必要）
仮条件決定日	2014/07/03
仮条件	1,900～2,200円
ブックビルディング期間	2014/07/07～2014/07/11
公募価格決定日	2014/07/14
公募価格	2,200円
申込期間	2014/07/15～2014/07/18
類似銘柄	鴨川グランドホテル（-） グリーンランドリゾート（19.9倍）
証券会社別BB受付期間
大和証券	7/7～7/11AM11:00
みずほ証券	7/7AM8:00～7/11AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	7/7AM5:00～7/11PM5:00
野村證券	7/7AM6:00～7/10PM11:59
SBI証券	7/7AM9:00～7/11PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	7/15
みずほ証券	7/15
ＳＭＢＣ日興証券	7/14
野村證券	7/14
SBI証券	7/14
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	7/15～7/17AM9:00
みずほ証券	7/15AM6:00～7/17PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	7/15AM5:00～7/17PM5:00
野村證券	7/15AM6:00～7/17PM3:00
SBI証券	7/15PM0:00～7/17AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1949年02月24日
社員数	637人（2014年05月31日現在）
連結子会社	那須興業（株） 日本ビューホテル事業（株） ファミリー観光（有）
手取金の使途	手取概算額274,750千円については、全額を平成27年４月期に計画している浅草ビューホテルの設備改装・改修資金に充当する予定。その充当資金の内訳としては、150,000千円を浅草ビューホテルのブライダル施設の改修工事費に、残額を浅草ビューホテルの宴会場等の改装・改修工事費に充当する予定。また、これらの調達資金は、いずれも平成27年４月までに充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選 予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	967,500	86.00	1452枚
副幹事
みずほ証券	78,800	7.00	79枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	45,000	4.00	45枚
野村證券	22,500	2.00	23枚
SBI証券	11,200	1.00	79枚	1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。
委託販売団

住民票取得代行＋最大7,500円プレゼント⇒SBI証券

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常 利益	当期 利益	純資産	配当金	当期 利益	純資産
2012/04	連結	15,742	792	694	12,240	0	158	1,297
	単体	13,184	577	440	10,664		100	1,128
2013/04	連結	16,820	851	404	12,645	0	42	1,340
	単体	14,033	515	134	10,777		14	1,142
2014/04	連結	17,645	774	418	13,148	0	44	1,394
	単体	-	-	-	-		-	-

2013年幹事数9社！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
エムシーピースリー投資事業有限責任組合	62.44%
（株）立飛ホールディングス	5.76%
名古屋鉄道（株）	4.93%
社員持株会	3.52%
CDIB & Partners Investment Holding Pte.Ltd	1.78%
城ケ島合同会社	1.48%
サントリービア＆スピリッツ（株）	1.23%
日本トラスティ・サービス信託銀行（株）（信託口4）	1.23%
（株）りそな銀行	1.23%
ヒューリック（株）	1.15%

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初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,250円（22.5万円必要）
仮条件	1,900～2,200円
初値予想速報版	2,200円

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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（7/14～7/19）

7/14～7/18までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
7/15	3689	イグニス	野村証券

IPO・新規公開株

7/14～7/18までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
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IPO・新規公開株

7/14～7/18までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
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IPO・新規公開株

7/14～7/19までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
7/14	6097	日本ビューホテル	SMBC日興証券
			野村証券
			SBI証券
7/15			大和証券
			みずほ証券

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