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【2015年4月からネットでIPOの申し込みが可能となりました】

今後のIPO取扱数増加に期待→東海東京証券
【SBI証券】IPOは資金に比例し当選確率が高くなる→SBI証券
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【年間IPO取扱数ナンバーワン】
【岡三オンライン証券】
岡三証券が主幹事・幹事の際に委託取扱いの可能性があります
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5/28 ヘリオス(4593)みんなのIPO初値予想アンケート投票
ナガオカ(6239)IPO新規上場速報
5/27 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
5/26 マーケットエンタープライズ(3135)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
スマートバリュー(9417)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
ヘリオス(4593)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
5/23 今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(5/25-5/30週)
ファンデリー(3137)IPO新規上場速報
5/22 冨士ダイス(6167)IPO新規上場速報
メニコン(7780)IPO新規上場速報
エコノス(3136)IPO新規上場速報
5/21 中村超硬(6166)IPO新規上場速報
5/15 デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)IPO新規上場速報
マーケットエンタープライズ(3135)IPO新規上場速報
5/13 2015年6月上場IPO新規公開株スケジュール表
スマートバリュー(9417)IPO新規上場速報
5/12 ヘリオス(4593)IPO新規上場速報
4/25 今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(4/27?5/2週)

IPO(新規公開株)上場スケジュール
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/16 4593 Tマ ヘリオス 1550円 5/28-6/03
[1100-1200円]
6/4決定
[-]
10,100,000
主幹事:野村證券
幹事:みずほ証券,大和証券,SMBC日興証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,J.P.モルガン証券,エース証券,SBI証券,ふくおか証券,西日本シティTT証券
委託カブドットコム証券?,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/16 9417 J スマートバリュー 1550円 6/01-6/05
[1500-1580円]
6/8決定
[-]
340,000
主幹事:大和証券
幹事:みずほ証券,岩井コスモ証券,エース証券,SBI証券,マネックス証券
委託カブドットコム証券?,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/17 3135 Tマ マーケットエンタープライズ 1430円 6/02-6/08
[6/01決定]
6/9決定
[-]
430,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:SBI証券,大和証券,岡三証券,いちよし証券,マネックス証券,岩井コスモ証券,松井証券
委託安藤証券?,岡三オンライン証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/18 3916 J デジタル・インフォメーション・テクノロジー 1280円 6/01-6/05
[1200-1300円]
6/8決定
[-]
480,000
主幹事:SMBCフレンド証券
幹事:SBI証券,岡三証券,東洋証券,SMBC日興証券,いちよし証券,岩井コスモ証券,むさし証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/24 6166 Tマ 中村超硬 1640円 6/08-6/12
[6/04決定]
6/15決定
[-]
1,953,000
主幹事:野村證券
幹事:SMBC日興証券,いちよし証券,エイチ・エス証券エース証券,岩井コスモ証券,岡三証券,高木証券,SBI証券,マネックス証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/24 3136 S エコノス 550円 6/05-6/11
[6/03決定]
6/12決定
[-]
160,000
主幹事:岡三証券
幹事:SBI証券,上光証券,SMBCフレンド証券,日本アジア証券,エース証券
委託岡三オンライン証券?,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/25 7780 T メニコン 1670円 6/10-6/16
[6/08決定]
6/17決定
[-]
2,300,000
主幹事:大和証券
幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券,東海東京証券,みずほ証券,SBI証券,岡三証券,マネックス証券
委託カブドットコム証券?,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/25 6167 T2 冨士ダイス 500円 6/09-6/15
[6/05決定]
6/17決定
[-]
4,415,000
主幹事:野村證券
幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券,みずほ証券,SMBC日興証券,SMBCフレンド証券
委託カブドットコム証券?,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/25 3137 Tマ ファンデリー 725円 6/10-6/16
[6/09決定]
6/17決定
[-]
1,006,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:野村證券,みずほ証券,いちよし証券,岩井コスモ証券,岡三証券
委託安藤証券?,岡三オンライン証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/29 6239 J ナガオカ 1520円 6/12-6/18
[6/11決定]
6/19決定
[-]
400,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:野村證券,みずほ証券,岡三証券,岩井コスモ証券,東洋証券,エース証券
委託安藤証券?,岡三オンライン証券
詳細は各名称をクリックして下さい。
※市場
T1 東証1部 J JASDAQ
T2 東証2部 S 札証証券取引所
Tマ 東証マザーズ N 名証証券取引所
Tリ 東証REIT F 福岡証券取引所

IPO(新規公開株)スケジュール一覧はこちら


IPO(新規公開株)銘柄初値情報

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コード 名称 期待度 初値予想
投票
初値予想
速報版
初値予想
暫定版
4593 ヘリオス 記事 投票/結果 - -
9417 スマートバリュー 記事 -/- - -
3135 マーケットエンタープライズ 記事 -/- - -
3916 デジタル・インフォメーション・テクノロジー 記事 -/- - -
6166 中村超硬 - -/- - -
3136 エコノス - -/- - -
7780 メニコン - -/- - -
6167 冨士ダイス - -/- - -
3137 ファンデリー - -/- - -
6239 ナガオカ - -/- - -

2015年IPO(新規公開株)当選銘柄
コード IPO上場会社 申し込み証券会社 収支(手数料除く)
3455 ヘルスケア&メディカル投資法人 SMBC日興証券 60,000円
収支 60,000円

2015年5月28日

【ヘリオス(4593)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

ヘリオス(4593)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年5月28日~2014年6月15日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ヘリオス(4593)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2015/06/16
事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/26
仮条件 1,100~1,200円
ブックビルディング期間 2015/05/28~2015/06/03
公募価格決定日 2015/06/04
公募価格
申込期間 2015/06/08~2015/06/11
公開株数 10,100,000
公募株数 10,100,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) サンバイオ(-倍)
リプロセル(-倍)
ランキング IPO新規公開株

6/17上場
「マーケットエンタープライズ」幹事!
6/25上場「ファンデリー」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
野村證券 8,736,500 86.50 8737枚
みずほ証券 303,000 3.00 303枚
大和証券 303,000 3.00 455枚
SMBC日興証券 303,000 3.00 303枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 101,000 1.00 101枚
J.P.モルガン証券 101,000 1.00 -
エース証券 101,000 1.00 -
SBI証券 50,500 0.50 253枚
ふくおか証券 50,500 0.50 -
西日本シティTT証券 50,500 0.50 -

投票は下記より


事業内容
眼科手術用染色剤の開発と、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究開発を
手掛ける。旧社名は日本網膜研究所。

化合物医薬品分野は、日本以外の全世界向けの独占的なサブライセンスは米DORC社に
付与しており、EU加盟国のCEマーキング適合製品として販売する。

15年12月期の非連結経常損益は15億8,800万円の赤字(前期は連結決算)を予想する。
長期的な収益が期待材料となるバイオベンチャーだけに、足元の業績は開発費が先行して
赤字となっている。

旧社名の日本網膜研究所時代から注目を集めていたバイオベンチャー。
足元の新興市場でバイオ株人気が高まっていることも追い風。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約84億円。
当初の想定よりは少なくなったものの新興市場上場案件としては規模が大きく、荷もたれ感が
強くなっている。

ヘリオス(4593)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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【ナガオカ(6239)】IPO新規上場速報 主幹事:SMBC日興証券

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社名

ナガオカ

コード 6239
業種 機械
上場予定日 2015/06/29
事業内容 石油精製・石油化学プラント用の内部装置、取水用スクリーン、水処理装置の製造販売、高速海底浸透取水システム装置の研究開発
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 400,000
公募株数 300,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,520円(15.2万円必要)
仮条件決定日 2015/06/11
ブックビルディング期間 2015/06/12~2015/06/18
公募価格決定日 2015/06/19
申込期間 2015/06/22~2015/06/25
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
岩井コスモ証券 -
東洋証券 -
エース証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2004年11月01日
社員数 156人(2015年04月30日現在)
連結子会社 那賀水処理技術(瀋陽)有限公司
那賀日造設備(大連)有限公司
那賀(瀋陽)水務設備製造有限公司
那賀欧科(北京)貿易有限公司
手取金の使途 手取概算額410,420千円および第三者割当増資の手取概算額上限69,675千円については、過去に実施した中国子会社設立等に係る投資を目的とした金融機関からの借入金の返済のために平成28年6月期に300,000千円を充当し、また、運転資金として、成長事業と位置付けているその他事業の製品(ケミレスおよびハイシス)拡販活動に伴う実証実験等の研究開発費用へ平成28年6月期に100,000千円、平成29年6月期に残額を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
岡三証券 - -
岩井コスモ証券 - -
東洋証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 4,820 329 186 2,013 0 129 927
単体 5,043 498 278 1,290 194 898
2014/06 連結 6,357 243 152 2,173 0 103 1,055
単体 6,285 431 255 1,621 173 1,083
直近四半期
2015/03
連結 3,294 139 72 2,748 0 46 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ハマダ 22.85% 180日
日立造船(株) 15.23% 180日
JAIC-中小企業グローバル支援投資事業有限責任組合 11.68% 90日
ダイセン・メンブレン・システムズ(株) 5.08% 180日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 4.06% 90日
新生企業投資(株) 3.80% 90日
三村等 3.60% 社長 180日
りそなキャピタル2号投資事業組合 3.55% 90日
黒田俊明 2.84% 代表取締役副社長 180日
東拓工業(株) 2.54% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年5月27日

【デジタル・インフォメーション・テクノロジー(3916)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBCフレンド証券

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社名

デジタル・インフォメーション・テクノロジー

コード 3916
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/18
事業内容 業務系システム開発、組込み系システムの開発及び検証、システム運用サービス、自社開発ソフトウェア販売及びコンピュータ販売事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 480,000
公募株数 250,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,229,455
想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/1AM9:00~6/5PM6:00
岡三証券 6/1~6/5AM10:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/1AM5:00~6/5PM5:00
いちよし証券 6/1~6/5
岩井コスモ証券 6/1AM5:30~6/5PM5:30
むさし証券 6/1AM5:45~6/5PM3:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/8
岡三証券 6/8
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/8
いちよし証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
むさし証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 6/10AM8:30~6/12AM8:00
岡三証券 6/10~6/15
東洋証券 -
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
いちよし証券 6/10~6/15
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
むさし証券 6/10AM5:45~6/12PM0:00
委託販売団
- -
設立年月日 2002年01月04日
社員数 774人(2015年04月30日現在)
連結子会社 東洋インフォネット(株)
DIT America, LLC.
手取金の使途 手取概算額284,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限84,787千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。
1.人材の採用及び育成のための研修設備の改修・構築費用として、横浜研修センター、松山研修センター、仙台研修センターに合計110,000千円(平成28年6月期:110,000千円)、研修講師の採用費用として20,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:10,000千円)
2.業容の拡大に伴う名古屋事業所の開設費用として15,000千円(平成28年6月期:15,000千円)
3.事業の効率化のための事務機器購入費用、ソフトウエアの更新費用として70,000千円(平成28年6月期:70,000千円)
4.売り上げ拡大のための新商品の開発費用として100,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:50,000千円)
上記以外の残額は、借入金の返済に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBCフレンド証券 398,400 83.00 399枚
幹事
SBI証券 28,800 6.00 144枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 14,400 3.00 15枚
東洋証券 14,400 3.00 -
SMBC日興証券 9,600 2.00 10枚
いちよし証券 4,800 1.00 5枚
岩井コスモ証券 4,800 1.00 5枚
むさし証券 4,800 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 7,391 266 109 760 4 33 235
単体 6,663 236 93 699 28 216
2014/06 連結 8,052 339 209 934 7 65 289
単体 7,376 270 175 863 54 267
直近四半期
2015/03
連結 6,171 356 210 1,169 0 65 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
市川憲和 31.06% 社長 180日
NIインベストメント(株) 14.04% 180日
社員持株会 8.73%
市川聡 7.33% 常務取締役 180日
進藤稔 3.59% 180日
中島久幸 1.52% 180日
(株)三菱東京UFJ銀行 1.40% 180日
村上誠 1.02% 180日
(株)フォーカスシステムズ 0.98%
カシオ情報機器(株) 0.98% 180日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,280円(12.8万円必要)
仮条件

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2015年5月26日

【マーケットエンタープライズ(3135)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:SMBC日興証券

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社名

マーケットエンタープライズ

コード 3135
業種 小売業
上場予定日 2015/06/17
事業内容 ネット型リユース事業(販売店舗を有さない、インターネットに特化した多種多様なリユース品の買取及び販売)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 430,000
公募株数 200,000
売出株数 230,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,270,000
想定価格 1,430円(14.3万円必要)
仮条件決定日 2015/06/01
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/02~2015/06/08
公募価格決定日 2015/06/09
申込期間 2015/06/10~2015/06/15
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/2AM5:00~6/8PM5:00
SBI証券 6/2AM9:00~6/8PM6:00
大和証券 6/2~6/8AM11:00
岡三証券 6/2~6/8AM10:00
いちよし証券 6/2~6/8
マネックス証券 6/2AM0:00~6/8AM11:00
岩井コスモ証券 6/2AM5:30~6/8PM5:30
松井証券 6/3AM0:00~6/8AM10:30
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/9
SBI証券 6/9
大和証券 6/10
岡三証券 6/9
いちよし証券 6/10
マネックス証券 6/9
岩井コスモ証券 6/12
松井証券 6/15
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/12PM5:00
SBI証券 6/10PM0:00~6/12AM8:00
大和証券 6/10~6/12AM9:00
岡三証券 6/10~6/15
いちよし証券 6/10~6/15
マネックス証券 6/10AM0:00~6/15AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/12AM10:30
松井証券 6/11AM0:00~6/15PM3:00
委託販売団
- -
設立年月日 2006年07月07日
社員数 83人(2015年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額254,120千円及び第三者割当増資の手取概算額上限84,559千円については、設備資金として150,000千円(平成28年6月期:50,000千円、平成29年6月期:100,000千円)、運転資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。設備資金の内訳としましては、今後の業容拡大に向けた仕入基盤拡充に向けた「リユースセンター(※)」の新規開設費用として100,000千円(平成28年6月期:40,000千円、平成29年6月期:60,000千円)、顧客の利便性を向上することで、仕入量・販売量双方の拡大に向けたWEBサービスシステムの開発費用として50,000千円(平成28年6月期:10,000千円、平成29年6月期:40,000千円)を充当する予定。運転資金の内訳としましては、買取商品量の増加に対応する仕入資金として188,679千円(平成28年6月期:160,000千円、平成29年6月期:28,679千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 369,800 86.00 370枚
幹事
SBI証券 30,100 7.00 151枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 8,600 2.00 13枚
岡三証券 4,300 1.00 5枚
いちよし証券 4,300 1.00 5枚
マネックス証券 4,300 1.00 39枚
岩井コスモ証券 4,300 1.00 5枚
松井証券 4,300 1.00 5枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 1,947 42 29 61 14 30
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 2,940 86 114 176 57 87
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 2,798 120 73 454 33 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
小林泰士 33.80% 社長 180日
(株)WWG 33.80% 180日
加茂知之 16.90% 専務取締役 180日
YJ1号投資事業組合 8.45%
丸尾光兵 1.75% 180日
(株)オプト 1.06%
(株)オークファン 1.06%
今村健一 0.42% 取締役
寺田航平 0.21% 取締役
岡崎雅弘 0.21%
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

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【スマートバリュー(9417)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:大和証券

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社名

スマートバリュー

コード 9417
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/06/16
事業内容 自治体向けクラウドサービス等の提供及び移動体情報通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 340,000
公募株数 280,000
売出株数 60,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
800,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/28
仮条件
ブックビルディング期間 2015/06/01~2015/06/05
公募価格決定日 2015/06/08
申込期間 2015/06/09~2015/06/12
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 6/1~6/5AM11:00
みずほ証券 6/1AM6:00~6/5AM10:00
岩井コスモ証券 6/1AM5:30~6/5PM5:30
エース証券 -
マネックス証券 6/1AM0:00~6/5AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
大和証券 6/9
みずほ証券 6/9
岩井コスモ証券 6/11
エース証券 -
マネックス証券 6/8
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
大和証券 6/9~6/11AM9:00
みずほ証券 6/9AM6:00~6/11PM3:30
岩井コスモ証券 6/9AM5:30~6/11AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/9AM0:00~6/12AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 1947年06月09日
社員数 223人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額394,080千円については、第三者割当増資の手取概算額上限72,449千円と合わせて、以下の投資等に充当する予定。
1.データセンター設備の容量拡大及びサービスレベルの向上を目的として、新たに蓄電池装置、空調管理装置、消火設備装置、セキュリティ監視装置等の設備投資資金として139,000千円(平成28年6月期:21,500千円、平成29年6月期:62,000千円、平成30年6月期:55,500千円)を投資する予定であります。
2.データセンターにおいてクラウドプラットフォーム(注1)の収益拡大を目的とした、高性能サーバ及びネットワーク機器等の増強等の設備投資資金として50,000千円(平成28年6月期:22,000千円、平成29年6月期:14,000千円、平成30年6月期:14,000千円)を投資する予定であります。
3.クラウドサービス(注1)提供目的のソフトウェア開発投資資金として86,000千円(平成28年6月期:14,500千円、平成29年6月期:36,500千円、平成30年6月期:35,000千円)を投資する予定であります。
4.管理会計、顧客管理等の管理機能の強化及び営業進捗管理等の業務効率化を目的とした全社基幹システムの導入に34,000千円(平成28年6月期:34,000千円)及び基幹システムの機能追加・改修に8,000千円(平成29年6月期:4,000千円、平成30年6月期:4,000千円)を投資する予定であります。
5.今後の企業規模拡大に備え、即戦力となる中途採用及び積極的な新卒採用を行う上での人材採用費用(媒体費用及び人材紹介会社への紹介費用等)として64,000千円(平成28年6月期:19,000千円、平成29年6月期:24,000千円、平成30年6月期:21,000千円)を充当する予定であります。
6.残額については、将来の設備投資資金に平成30年6月までに充当する予定。
なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 306,000 90.00 459枚
幹事
みずほ証券 23,800 7.00 24枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 3,400 1.00 4枚
エース証券 3,400 1.00 -
マネックス証券 3,400 1.00 31枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,087 127 517 980 646 1,225
2014/06 連結 - - - - 0 - -
単体 6,370 149 86 1,067 107 1,334
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 4,889 240 160 1,228 201 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
渋谷一正 43.53% 代表取締役会長 90日
渋谷順 38.48% 社長 90日
(株)SDV 18.00% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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想定価格 1,550円(15.5万円必要)
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【ヘリオス(4593)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券

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社名

ヘリオス

コード 4593
業種 医薬品
上場予定日 2015/06/16
事業内容 眼科手術用染色剤の開発・販売、iPS細胞由来網膜色素上皮細胞の再生医療用途の研究・開発・製造
上場市場 東証マザーズ
公開株数 10,100,000
公募株数 10,100,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
33,677,000
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/05/26
仮条件
ブックビルディング期間 2015/05/28~2015/06/03
公募価格決定日 2015/06/04
申込期間 2015/06/08~2015/06/11
調達資金使途 研究開発費及び設備資金に充当予定
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 5/28AM6:00~6/2PM11:59
みずほ証券 5/28AM6:00~6/3AM10:00
大和証券 5/28~6/3AM11:00
SMBC日興証券 5/28AM5:00~6/3PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5/28AM8:00~6/3AM11:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 5/28AM9:00~6/3PM6:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 6/4
みずほ証券 6/5
大和証券 6/5
SMBC日興証券 6/4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/4
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/4
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 6/8AM6:00~6/10PM3:00
みずほ証券 6/8AM6:00~6/10PM3:30
大和証券 6/8~6/10AM9:00
SMBC日興証券 6/8AM5:00~6/10PM5:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/8AM8:00~6/9AM3:00
J.P.モルガン証券 -
エース証券 -
SBI証券 6/8AM8:30~6/10AM8:00
ふくおか証券 -
西日本シティTT証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2011年02月24日
社員数 38人(2015年03月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額14,348,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限2,160,390千円と合わせて、研究開発費及び設備資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。
1.日本における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に278,700千円、平成28年12月期に254,945千円、平成29年12月期以降に1,898,386千円
2.欧米における加齢黄斑変性を適応症とするiPS細胞由来網膜色素上皮細胞移植法の研究開発費として平成27年12月期に398,197千円、平成28年12月期に744,101千円、平成29年12月期以降に11,387,768千円
3.日本におけるITインフラ等及び研究設備への設備投資として平成27年12月期に95,033千円
4.新規シーズ(実用化に繋がる可能性のある技術・ノウハウ)の獲得とライセンス取得・維持その他の研究開発費として平成27年12月期に309,480千円、平成28年12月期に611,832千円、平成29年12月期以降に530,548千円
なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 8,736,500 86.50 8737枚
幹事
みずほ証券 303,000 3.00 303枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 303,000 3.00 455枚
SMBC日興証券 303,000 3.00 303枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 101,000 1.00 101枚
J.P.モルガン証券 101,000 1.00 -
エース証券 101,000 1.00 -
SBI証券 50,500 0.50 253枚
ふくおか証券 50,500 0.50 -
西日本シティTT証券 50,500 0.50 -
委託販売団
-
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 - - - - 0 - -
単体 500 179 85 3,062 2 92
2014/12 連結 279 -476 -480 2,661 0 -14 78
単体 279 -476 -477 2,664 -14 78
直近四半期
2015/03
連結 - - - - 0 - -
単体 19 -241 -241 2,422 -7 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
鍵本忠尚 77.23% 社長 90日
大日本住友製薬(株) 4.02% 90日
三井住友信託銀行(株) 2.44%
竹田英樹 2.33% 90日
松田良成 2.33% 取締役 90日
澤田昌典 1.41% 常務取締役
みずほキャピタル(株) 1.37% 90日
(株)ニコン 1.34% 90日
アル・リーブス 1.26%
(株)新日本科学 0.80% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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2015年5月24日

【2015年6月上場IPO新規公開株スケジュール表】

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=仮条件
決定日
=BB期間 =公募価格
決定日
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東海東京証券
銘柄名 5月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
ヘリオス BB期間
スマートバリュー
マーケットエンタープライズ
主幹事が岡三証券の際、委託の可能性高い

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銘柄名 6月(前半)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
曜日
ヘリオス BB期間 申込期間
スマートバリュー BB期間 申込期間
マーケットエンタープライズ BB期間 申込期間
デジタル・インフォメーション・テクノロジー BB期間 申込期間
中村超硬 BB期間
エコノス BB期間
メニコン BB期間
冨士ダイス BB期間
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銘柄名 6月(後半)
16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
ヘリオス
スマートバリュー
マーケットエンタープライズ
デジタル・インフォメーション・テクノロジー
中村超硬 申込期間
エコノス 申込期間
メニコン 申込期間
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