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IPO（新規公開株）上場スケジュール
| 6/19 | 4385 | Tﾏ | メルカリ | 2450円 | 6/4-6/8 [2700-3000円] |
3000円 [5000円] |
40,714,300 |
| 主幹事：大和証券 幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー証券,ＳＭＢＣ日興証券,みずほ証券,野村證券,マネックス証券,ＳＢＩ証券,岩井コスモ証券,極東証券 委託：カブドットコム証券  |
|||||||
| 6/20 | 6579 | Tﾏ | ログリー | 1680円 | 6/5-6/11 [1680-1860円] |
1860円 [4635円] |
448,900 |
| 主幹事：ＳＭＢＣ日興証券 幹事：ＳＢＩ証券,みずほ証券,岡三証券,丸三証券,極東証券 委託：岡三オンライン証券 |
|||||||
| 6/21 | 9273 | T2 | ｺｰｱ商事ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 2590円 | 6/5-6/11 [2590-2670円] |
2670円 [4000円] |
369,600 |
| 主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー証券 幹事：みずほ証券,ＳＢＩ証券,いちよし証券 委託：カブドットコム証券 |
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| 6/21 | 4387 | Tﾏ | ＺＵＵ | 1370円 | 6/5-6/11 [1440-1600円] |
1600円 [未] |
250,000 |
| 主幹事：野村證券 幹事：ＳＢＩ証券,みずほ証券,マネックス証券,松井証券,岡三証券 委託：岡三オンライン証券 |
|||||||
| 6/21 | 4386 | JS | ＳＩＧ | 2000円 | 6/4-6/8 [1600-2000円] |
2000円 [4665円] |
298,000 |
| 主幹事：岡三証券 幹事：ＳＢＩ証券,ＳＭＢＣ日興証券,みずほ証券,いちよし証券,極東証券,東洋証券 委託：岡三オンライン証券 |
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| 6/22 | 6580 | Tﾏ | ライトアップ | 2570円 | 6/6-6/12 [2660-2820円] |
2820円 [未] |
710,000 |
| 主幹事：ＳＢＩ証券 幹事：ＳＭＢＣ日興証券,藍澤證券,エース証券,水戸証券,岩井コスモ証券,東洋証券,松井証券,マネックス証券 委託：- |
|||||||
| 6/26 | 9274 | T | 国際紙パルプ商事 | 344円 | 6/7-6/13 [314-344円] |
344円 [未] |
67,027,406 |
| 主幹事：みずほ証券 幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー証券,ＳＭＢＣ日興証券,岡三証券,いちよし証券,ＳＢＩ証券 委託：カブドットコム証券 ,岡三オンライン証券 |
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| 6/27 | 7031 | Tﾏ | インバウンドテック | 3810円 | 6/12-6/18 [3810-3980円] |
3980円 [未] |
199,400 |
| 主幹事：東海東京証券 幹事：ＳＢＩ証券,香川証券,エイチ・エス証券,むさし証券,エース証券,マネックス証券 委託：- |
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| 6/27 | 4390 | Tﾏ | ｱｲ･ﾋﾟｰ･ｴｽ(IPS) | 3730円 | 6/11-6/15 [3730-3900円] |
3900円 [未] |
378,000 |
| 主幹事：みずほ証券 幹事：ＳＢＩ証券,ＳＭＢＣ日興証券,マネックス証券,岡三証券,むさし証券 委託：岡三オンライン証券 |
|||||||
| 6/27 | 4389 | Tﾏ | ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ | 1660円 | 6/11-6/15 [1660-1780円] |
1780円 [未] |
320,000 |
| 主幹事：三菱UFJモルガン・スタンレー証券 幹事：みずほ証券,ＳＭＢＣ日興証券,ＳＢＩ証券,極東証券 委託：カブドットコム証券 |
|||||||
| 6/27 | 4388 | Tﾏ | エーアイ | 800円 | 6/11-6/15 [900-1000円] |
1000円 [未] |
567,000 |
| 主幹事：ＳＢＩ証券 幹事：ＳＭＢＣ日興証券,みずほ証券,東海東京証券,藍澤證券,岩井コスモ証券,エイチ・エス証券,エース証券,極東証券,東洋証券,水戸証券,むさし証券 委託：- |
|||||||
[6/8決定] |
[未] |
||||||
幹事：ＳＭＢＣ日興証券,藍澤證券,岡三証券,みずほ証券,岩井コスモ証券,エイチ・エス証券,極東証券,東洋証券,むさし証券 委託：岡三オンライン証券 |
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| 6/29 | 7030 | T | スプリックス | 2180円 | 6/12-6/18 [2180-2400円] |
2400円 [未] |
5,532,200 |
| 主幹事：野村證券 幹事：大和証券,ＳＭＢＣ日興証券,みずほ証券,極東証券,ＳＢＩ証券,エース証券,岩井コスモ証券 委託：- |
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| 7/04 | 4391 | Tﾏ | ロジザード | 770円 | 6/18-6/22 [800-900円] |
6/25決定 [未] |
830,000 |
| 主幹事：野村證券 幹事：ＳＭＢＣ日興証券,みずほ証券,ＳＢＩ証券,岡三証券 委託：岡三オンライン証券 |
|||||||
| 7/5 | 1446 | Tﾏ | キャンディル | 1160円 | 6/19-6/25 [1160-1180円] |
6/26決定 [未] |
1,150,000 |
| 主幹事：野村證券 幹事：ＳＢＩ証券,みずほ証券,ＳＭＢＣ日興証券,いちよし証券,岡三証券 委託：岡三オンライン証券 |
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| 7/10 | 7806 | Tﾏ | ＭＴＧ | 5290円 | 6/22-6/28 [5290-5800円] |
6/29決定 [未] |
6,900,000 |
| 主幹事：野村證券 幹事：大和証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,東海東京証券,ＳＭＢＣ日興証券,ＳＢＩ証券,楽天証券,いちよし証券,岡三証券,エース証券,マネックス証券,松井証券 委託：カブドットコム証券 ,岡三オンライン証券,ライブスター証券？ |
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| 7/23 | 7033 | Tﾏ | ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | 2010円 | 7/4-7/10 [7/2決定] |
7/11決定 [未] |
450,000 |
| 主幹事：みずほ証券 幹事：東海東京証券,エース証券,いちよし証券,ＳＢＩ証券,岡三証券 委託：岡三オンライン証券 ,ライブスター証券？ |
|||||||
| 7/24 | 4393 | Tﾏ | ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ | 870円 | 7/6-7/12 [7/4決定] |
7/13決定 [未] |
230,500 |
| 主幹事：大和証券 幹事：ＳＢＩ証券 委託：ライブスター証券？ |
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| 7/25 | 3491 | Tﾏ | GA tecnologies | 2130円 | 7/6-7/12 [7/4決定] |
7/13決定 [未] |
600,000 |
| 主幹事：ＳＢＩ証券 幹事：大和証券,みずほ証券,ＳＭＢＣ日興証券,岡三証券,東海東京証券,藍澤證券,岩井コスモ証券 委託：岡三オンライン証券 ,ライブスター証券？ |
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| 7/26 | 4394 | Tﾏ | エクスモーション | 3200円 | 7/9-7/13 [7/5決定] |
7/17決定 [未] |
364,000 |
| 主幹事：ＳＢＩ証券 幹事：みずほ証券,ＳＭＢＣ日興証券,岡三証券,マネックス証券,藍澤證券,岩井コスモ証券,東洋証券,極東証券,エイチ・エス証券,むさし証券 委託：岡三オンライン証券？,ライブスター証券？ |
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※市場
| T1 | → | 東証1部 | J | → | JASDAQ | |
| T2 | → | 東証2部 | S | → | 札証証券取引所 | |
| Tﾏ | → | 東証マザーズ | N | → | 名証証券取引所 | |
| Tﾘ | → | 東証REIT | F | → | 福岡証券取引所 |
記事更新情報 |
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| 上場日 | ｺｰﾄﾞ | 銘柄名 | 期待度 | 速報版 | 暫定版 |
| 06/20 | 6579 | ログリー | 記事 | 記事 | 記事 |
| 06/21 | 9273 | ｺｰｱ商事ﾎｰﾙﾃﾞｨﾝｸﾞｽ | 記事 | 記事 | 記事 |
| 06/21 | 4387 | ＺＵＵ | 記事 | 記事 | 記事 |
| 06/21 | 4386 | ＳＩＧ | 記事 | 記事 | 記事 |
| 06/22 | 6580 | ライトアップ | 記事 | 記事 | - |
| 06/26 | 9274 | 国際紙パルプ商事 | 記事 | 記事 | - |
| 06/27 | 7031 | インバウンドテック | 記事 | 記事 | - |
| 06/27 | 4390 | ｱｲ･ﾋﾟｰ･ｴｽ(IPS) | 記事 | - | - |
| 06/27 | 4389 | ﾌﾟﾛﾊﾟﾃｨﾃﾞｰﾀﾊﾞﾝｸ | 記事 | - | - |
| 06/27 | 4388 | エーアイ | 記事 | - | - |
| - | - | - | |||
| 06/29 | 7030 | スプリックス | 記事 | - | - |
| 07/04 | 4391 | ロジザード | - | - | - |
| 07/10 | 1446 | キャンディル | - | - | - |
| 07/10 | 7806 | ＭＴＧ | - | - | - |
| 07/23 | 7033 | ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｿﾘｭｰｼｮﾝｽﾞ | - | - | - |
| 07/24 | 4393 | ﾊﾞﾝｸ･ｵﾌﾞ･ｲﾉﾍﾞｰｼｮﾝ | - | - | - |
| 07/25 | 3491 | GA tecnologies | - | - | - |
| 07/26 | 4394 | エクスモーション | - | - | - |
2018年IPO（新規公開株）当選銘柄
| コード | IPO上場会社 | 当選証券会社 | 当選 株数 |
収支 （手数料除く） |
| 6569 | 日総工産 | みずほ証券 | 100 | 77,000円 |
| 収支 | 77,000円 | |||
2018年6月21日
【アイ・ピー・エス（ＩＰＳ）（4390）】IPO初値予想＜速報版＞ 主幹事：みずほ証券、上場市場：東証マザーズ
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| 社名 |
アイ・ピー・エス（ＩＰＳ） |
| コード | 4390 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/06/27 |
| 事業内容 | フィリピンでのケーブルテレビ事業者向けの国際通信サービスの卸提供及び法人向けインターネット接続サービス（ISP）の提供、日本国内での主としてコールセンターを対象とした音声通信事業、在留外国人を対象とした人材紹介・人材派遣及び求人広告等の提供及びフィリピンでの眼科を中心としたクリニックの運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 320,000 |
| 公募株数 | 320,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,998,000 |
| 想定価格 | 3,730円（37.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/06/07 |
| 仮条件 | 3,730～3,900円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/11～2018/06/15 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/18 |
| 公募価格 | 3,900円 |
| 申込期間 | 2018/06/19～2018/06/22 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| みずほ証券 | 6/11AM6:00～6/15AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 6/11AM0:00～6/15AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/11AM5:00～6/15P5:00 |
| マネックス証券 | 6/11AM0:00～6/15AM11:00 |
| 岡三証券 | 6/11AM6:00～6/15AM10:00 |
| むさし証券 | 6/11AM0:00～6/15PM3:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 6/11AM0:00～6/15AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| みずほ証券 | 6/19 |
| ＳＢＩ証券 | 6/18 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/18 |
| マネックス証券 | 6/18 |
| 岡三証券 | 6/18 |
| むさし証券 | 6/18 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 6/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| みずほ証券 | 6/19AM6:00～6/21PM3:30 |
| ＳＢＩ証券 | 6/19AM0:00～6/21PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/19AM5:00～6/21PM5:00 |
| マネックス証券 | 6/19AM0:00～6/22AM11:00 |
| 岡三証券 | 6/19AM6:00～6/22 |
| むさし証券 | 6/19AM0:00～6/22PM0:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 | 6/19PM8:00～6/21PM3:00 |
| 設立年月日 | 1991年10月24日 |
| 社員数 | 50人（2018年04月30日現在） |
| 連結子会社 | KEYSQUARE, INC. Shinagawa Lasik & Aesthetics Center Corporation InfiniVAN, Inc. |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| みずほ証券 | 272,000 | 85.00 | 272 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 16,000 | 5.00 | 80 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 16,000 | 5.00 | 16 | |
| マネックス証券 | 6,400 | 2.00 | 64 | |
| 岡三証券 | 6,400 | 2.00 | 7 | |
| むさし証券 | 3,200 | 1.00 | 4 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | 3,590 | 217 | 84 | 612 | 0 | 42 | 241 | |
| 単体 | 3,226 | 130 | 29 | 549 | 15 | 274 | |||
| 2017/03 | 連結 | 4,160 | 520 | 289 | 913 | 0 | 145 | 379 | |
| 単体 | 3,767 | 442 | 261 | 810 | 130 | 405 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | 3,877 | 630 | 409 | 1,308 | 205 | - | ||
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 宮下幸治 | 52.22% | 社長 | 90日 | |
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズアイ五号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 | 4.85% | 90日 | ||
| (株)ハウスメイトパートナーズ代表取締役 江連 三芳 | 4.53% | 90日 | ||
| 鍬田敏夫 | 4.13% | 90日 | ||
| Herbert Uy. Dy | 3.66% | 90日 | ||
| 日本テクノロジーベンチャーパートナーズi-S2号投資事業有限責任組合 無限責任組合員 村口和孝 | 3.22% | 90日 | ||
| 上森雅子 | 2.90% | 取締役 | 90日 | |
| 上田達也 | 2.26% | |||
| 前田知之 | 1.49% | 90日 | ||
| 投資事業組合オリックス９号 業務執行組合員 オリックス・キャピタル株式会社 代表取締役 鳥井雅之 | 1.36% |
⇒東海東京証券| 初値予想（暫定版） |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 3,730円（37.3万円必要） |
| 仮条件 | 3,730～3,900円 |
| 初値予想速報版 | 7,000円 |
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【エクスモーション（4394）】IPO新規上場速報 主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ
|
 |
| 社名 |
エクスモーション |
| コード | 4394 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/07/26 |
| 事業内容 | システムおよびソフトウェアに対するテクニカルコンサルティングおよびエデュケーションサービス |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 364,000 |
| 公募株数 | 200,000 |
| 売出株数 | 164,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,050,000 |
| 想定価格 | 3,200円（32万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/05 |
| 仮条件 | 未 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/09～2018/07/13 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/17 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/07/19～2018/07/24 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＢＩ証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 極東証券 | - |
| エイチ・エス証券 | - |
| むさし証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＢＩ証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 極東証券 | - |
| エイチ・エス証券 | - |
| むさし証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＢＩ証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| マネックス証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 極東証券 | - |
| エイチ・エス証券 | - |
| むさし証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 設立年月日 | 2008年09月01日 |
| 社員数 | 49人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | |||
| ＳＢＩ証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| みずほ証券 | - | - | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| 岡三証券 | - | - | |
| マネックス証券 | - | - | |
| 藍澤證券 | - | - | |
| 岩井コスモ証券 | - | - | |
| 東洋証券 | |||
| 極東証券 | |||
| エイチ・エス証券 | |||
| むさし証券 | |||
| 委託販売団 | |||
| ライブスター証券？ | |||
| 岡三オンライン証券？ | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/11 | 連結 | - | - | - | - | 26 | - | - | |
| 単体 | 622 | 123 | 80 | 307 | 87 | 330 | |||
| 2017/11 | 連結 | - | - | - | - | 28 | - | - | |
| 単体 | 694 | 125 | 85 | 368 | 91 | 395 | |||
| 直近四半期 2018/02 |
連結 | - | - | - | - | - | - | ||
| 単体 | 200 | 48 | 31 | 374 | 34 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)ソルクシーズ | 71.20% | 90日 | ||
| 林公認会計士事務所所長 林雄一郎 | 7.91% | |||
| 渡辺博之 | 7.52% | 社長 | 90日 | |
| 芳村美紀 | 5.93% | 常務取締役 | 90日 | |
| 井山幸次 | 3.56% | 取締役 | ||
| 三輪有史 | 0.55% | |||
| 斎藤賢一 | 0.55% | |||
| 小濱宗隆 | 0.55% | |||
| 井上一郎 | 0.41% | |||
| 高橋久憲 | 0.36% |
⇒東海東京証券| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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【ライトアップ（6580）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ
|
 |
| 社名 |
ライトアップ |
| コード | 6580 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/06/22 |
| 事業内容 | コンサルティング・研修サービスの提供、ITツール等の商材の卸売、Webコンテンツ制作 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 710,000 |
| 公募株数 | 150,000 |
| 売出株数 | 560,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
2,682,000 |
| 想定価格 | 2,570円（25.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/06/04 |
| 仮条件 | 2,660～2,860円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/06～2018/06/12 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/13 |
| 公募価格 | 2,860円 |
| 申込期間 | 2018/06/15～2018/06/20 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 6/6AM0:00～6/12AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/6AM5:00～6/12PM5:00 |
| 藍澤證券 | - |
| エース証券 | - |
| 水戸証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 6/6AM0:00～6/12PM5:30 |
| 東洋証券 | - |
| 松井証券 | 6/6AM0:00～6/12AM10:30 |
| マネックス証券 | 6/6AM0:00～6/12AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＢＩ証券 | 6/13 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/13 |
| 藍澤證券 | - |
| エース証券 | - |
| 水戸証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 6/19 |
| 東洋証券 | - |
| 松井証券 | - |
| マネックス証券 | 6/13 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＢＩ証券 | 6/15AM0:00～6/19PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/15AM5:00～6/19PM5:00 |
| 藍澤證券 | - |
| エース証券 | - |
| 水戸証券 | - |
| 岩井コスモ証券 | 6/15AM0:00～6/19AM10:30 |
| 東洋証券 | - |
| 松井証券 | 6/15AM0:00～6/20PM3:00 |
| マネックス証券 | 6/15AM0:00～6/20AM11:00 |
| 委託販売団 | |
| - | - |
| 設立年月日 | 2002年04月05日 |
| 社員数 | 78人（2018年04月30日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 603,400 | 84.99 | 3017 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＭＢＣ日興証券 | 35,500 | 5.00 | 36 | |
| 藍澤證券 | 14,200 | 2.00 | - | |
| エース証券 | 14,200 | 2.00 | - | |
| 水戸証券 | 14,200 | 2.00 | - | |
| 岩井コスモ証券 | 10,700 | 1.51 | 11 | |
| 東洋証券 | 7,100 | 1.00 | - | |
| 松井証券 | 7,100 | 1.00 | 71 | |
| マネックス証券 | 3,600 | 0.51 | 36 | |
| 委託販売団 | ||||
| - | ||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 990 | 106 | 82 | 504 | 30 | 188 | |||
| 2017/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 1,368 | 289 | 191 | 696 | 71 | 259 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | - | - | - | - | - | - | ||
| 単体 | 1,143 | 266 | 188 | 884 | 70 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 白石崇 | 50.32% | 社長 | 90日 | |
| (株)オプトホールディング | 39.58% | 90日 | ||
| ライトアップ従業員持株会 | 2.10% | |||
| SBIベンチャー企業成長支援３号投資事業有限責任組合 | 1.76% | 90日 | ||
| SBIベンチャー企業成長支援４号投資事業有限責任組合 | 1.27% | 90日 | ||
| 三菱UFJキャピタル２号投資事業有限責任組合 | 1.11% | 90日 | ||
| SBIアドバンスト・テクノロジー１号投資事業有限責任組合 | 0.97% | 90日 | ||
| SBIベンチャー企業成長支援２号投資事業有限責任組合 | 0.90% | 90日 | ||
| SBIベンチャー企業成長支援投資事業有限責任組合 | 0.63% | 90日 | ||
| 村越亨 | 0.59% | 取締役 | 90日 |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,570円（25.7万円必要） |
| 仮条件 | 2,660～2,860円 |
| 公募価格 | 2,860円 |
| 初値予想速報版 | 4,000円 |
| 初値予想暫定版 | 4,200円 |
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2018年6月20日
【ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ（3491）】IPO新規上場速報 主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ
|
 |
| 社名 |
ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ |
| コード | 3491 |
| 業種 | 不動産業 |
| 上場予定日 | 2018/07/25 |
| 事業内容 | 中古不動産流通プラットフォーム「リノシー」の開発・運営、プラットフォームを通じた中古不動産の売買仲介及びリノベーションの企画・設計・施工 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 600,000 |
| 公募株数 | 600,000 |
| 売出株数 | 0 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
4,251,380 |
| 想定価格 | 2,130円（21.3万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/04 |
| 仮条件 | 未 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/06～2018/07/12 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/13 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/07/18～2018/07/23 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 大和証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 大和証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 大和証券 | - |
| みずほ証券 | - |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - |
| 岡三証券 | - |
| 東海東京証券 | - |
| 藍澤證券 | - |
| 岩井コスモ証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 設立年月日 | 2013年03月12日 |
| 社員数 | 164人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | |||
| ＳＢＩ証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| 大和証券 | - | - | |
| みずほ証券 | - | - | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | - | - | |
| 岡三証券 | - | - | |
| 東海東京証券 | - | - | |
| 藍澤證券 | - | - | |
| 岩井コスモ証券 | - | - | |
| 委託販売団 | |||
| ライブスター証券？ | |||
| 岡三オンライン証券？ | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/10 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 5,373 | -102 | -133 | 14 | -41 | 4 | |||
| 2017/10 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 9,557 | 336 | 258 | 336 | 77 | 97 | |||
| 今期中間 2018/04 |
連結 | - | - | - | - | - | - | ||
| 単体 | 8,159 | 264 | 171 | 823 | 47 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 樋口龍 | 39.97% | 社長 | 180日 | |
| (合)ＧＧＡ | 19.56% | 180日 | ||
| (株)ＧＡ ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 13.51% | |||
| (株)ＴＡＴＥＲＵ | 7.05% | 180日 | ||
| 清水雅史 | 3.87% | 専務取締役 | 180日 | |
| 佐野比呂之 | 3.16% | |||
| 樋口大 | 2.94% | 取締役 | ||
| 久夛良木健 | 2.68% | 取締役 | ||
| ＮＴＴインベストメント・パートナーズファンド投資事業組合 | 2.23% | |||
| (株)チェンジ | 1.26% |
⇒東海東京証券| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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【バンク・オブ・イノベーション（4393）】IPO新規上場速報 主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ
|
|
| 社名 |
バンク・オブ・イノベーション |
| コード | 4393 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/07/24 |
| 事業内容 | スマートフォンゲームアプリの開発・運営 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 230,500 |
| 公募株数 | 130,500 |
| 売出株数 | 100,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
3,731,000 |
| 想定価格 | 870円（8.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/07/04 |
| 仮条件 | 未 |
| ブックビルディング期間 | 2018/07/06～2018/07/12 |
| 公募価格決定日 | 2018/07/13 |
| 公募価格 | 未 |
| 申込期間 | 2018/07/17～2018/07/20 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 大和証券 | - |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 証券会社別抽選日 | |
| 大和証券 | - |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 証券会社別申込期間 | |
| 大和証券 | - |
| ＳＢＩ証券 | - |
| 委託販売団 | |
| ライブスター証券？ | - |
| 岡三オンライン証券？ | - |
| 設立年月日 | 2006年01月12日 |
| 社員数 | 145人（2018年05月31日現在） |
| 連結子会社 | - |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | |||
| 大和証券 | - | - | |
| 幹事 | |||
| ＳＢＩ証券 | - | - | |
| 委託販売団 | |||
| ライブスター証券？ | |||
| 岡三オンライン証券？ | |||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 2,299 | -375 | -364 | 329 | -107 | 96 | |||
| 2017/09 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 4,001 | 159 | 199 | 528 | 58 | 155 | |||
| 今期中間 2018/03 |
連結 | - | - | - | - | - | - | ||
| 単体 | 2,697 | 262 | 181 | 793 | 52 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 樋口智裕 | 43.96% | 社長 | 90日 | |
| 田中大介 | 10.53% | 社長 | 90日 | |
| (株)サイバーエージェント | 9.22% | 90日 | ||
| ニッセイ・キャピタル６号投資事業有限責任組合 | 8.93% | 90日 | ||
| (株)Cygames | 5.27% | 90日 | ||
| MSIVC2012V投資事業有限責任組合 | 5.08% | 90日 | ||
| JPE第１号(株) | 4.21% | 90日 | ||
| りそなキャピタル３号投資事業組合 | 3.16% | 90日 | ||
| HPEジャパンインキュベーション投資事業有限責任組合 | 2.63% | 90日 | ||
| 太田薫正 | 2.11% | 90日 |
⇒東海東京証券| 期待度 | 初値予想（速報版） | 初値予想（暫定版） |
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【ＳＩＧ（4386）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：岡三証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード
|
 |
| 社名 |
ＳＩＧ |
| コード | 4386 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/06/21 |
| 事業内容 | システム開発及びインフラ・セキュリティサービスの提供 |
| 上場市場 | ＪＡＳＤＡＱスタンダード |
| 公開株数 | 298,000 |
| 公募株数 | 150,000 |
| 売出株数 | 148,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,644,000 |
| 想定価格 | 2,000円（20万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/05/31 |
| 仮条件 | 1,600～2,000円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/04～2018/06/08 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/11 |
| 公募価格 | 2,000円 |
| 申込期間 | 2018/06/13～2018/06/18 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 岡三証券 | 6/4～6/8AM10:00 |
| ＳＢＩ証券 | 6/4AM0:00～6/8AM11:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/4AM5:00～6/8PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/4AM6:00～6/8AM10:00 |
| いちよし証券 | 6/4～6/8 |
| 極東証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
6/4～6/8AM8:00 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 岡三証券 | 6/11 |
| ＳＢＩ証券 | 6/11 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/11 |
| みずほ証券 | 6/12 |
| いちよし証券 | 6/12 |
| 極東証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
6/11 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 岡三証券 | 6/13～6/18 |
| ＳＢＩ証券 | 6/13AM0:00～6/15PM0:00 |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 6/13AM5:00～6/15PM5:00 |
| みずほ証券 | 6/13AM6:00～6/15PM3:30 |
| いちよし証券 | 6/13～6/18 |
| 極東証券 | - |
| 東洋証券 | - |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
6/13PM8:00～6/15PM3:00 |
| 設立年月日 | 1991年12月16日 |
| 社員数 | 370人（2018年04月30日現在） |
| 連結子会社 | アディ(株) |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 岡三証券 | 268,600 | 90.13 | 269 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 8,900 | 2.99 | 45 | |
| ＳＭＢＣ日興証券 | 5,900 | 1,98 | 6 | |
| みずほ証券 | 5,900 | 1.98 | 6 | |
| いちよし証券 | 2,900 | 0.97 | 3 | |
| 極東証券 | 2,900 | 0.97 | - | |
| 東洋証券 | 2,900 | 0.97 | - | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 |
||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | 3,503 | 110 | 109 | 376 | 0 | 69 | 236 | |
| 単体 | 3,426 | 148 | 126 | 389 | 79 | 245 | |||
| 2017/03 | 連結 | 3,547 | 216 | 136 | 509 | 0 | 85 | 320 | |
| 単体 | 3,547 | 210 | 132 | 521 | 83 | 328 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | - | - | - | - | - | - | ||
| 単体 | 2,689 | 176 | 98 | 652 | 62 | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| (株)ＩＧカンパニー | 36.26% | 180日 | ||
| 石川純生 | 18.03% | 社長 | 180日 | |
| 八田英伸 | 5.84% | 専務取締役 | 180日 | |
| (株)ぬ利彦 | 3.99% | 90日 | ||
| 迫田敏子 | 3.59% | 180日 | ||
| (株)リログループ | 3.37% | 90日 | ||
| (株)ＣＩＪ | 3.33% | 90日 | ||
| 久保一彦 | 3.33% | |||
| スタンフォードインターネットソリューションズ(株) | 3.02% | |||
| (株)テプコシステムズ | 2.88% |
| 直前予想メルマガの購読は下記より |
| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 2,000円（20万円必要） |
| 仮条件 | 1,600～2,000円 |
| 公募価格 | 2,000円 |
| 初値予想速報版 | 6,000円 |
| 初値予想暫定版 | 6,000円 |
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【ＺＵＵ（4387）】IPO初値予想≪暫定版≫ 主幹事：野村證券、上場市場：東証マザーズ
|
 |
| 社名 |
ＺＵＵ |
| コード | 4387 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 上場予定日 | 2018/06/21 |
| 事業内容 | 資産運用を支援するプラットフォーム「ZUU online」を中心とした金融商品やフィンテックサービスとユーザーのマッチングを行うフィンテック・プラットフォーム事業 |
| 上場市場 | 東証マザーズ |
| 公開株数 | 250,000 |
| 公募株数 | 150,000 |
| 売出株数 | 100,000 |
| 売買単位 | 100 |
| 発行済株式数 （公開日前） |
1,886,740 |
| 想定価格 | 1,370円（13.7万円必要） |
| 仮条件決定日 | 2018/06/01 |
| 仮条件 | 1,440～1,600円 |
| ブックビルディング期間 | 2018/06/05～2018/06/11 |
| 公募価格決定日 | 2018/06/12 |
| 公募価格 | 1,600円 |
| 申込期間 | 2018/06/13～2018/06/18 |
| 調達資金使途 | - |
| 類似銘柄 | - |
 |
|
| 証券会社別BB受付期間 | |
| 野村證券 | 6/5AM6:00～6/8PM11:59 |
| ＳＢＩ証券 | 6/5AM0:00～6/11AM11:00 |
| みずほ証券 | 6/5AM6:00～6/11AM10:00 |
| マネックス証券 | 6/5AM0:00～6/11AM11:00 |
| 松井証券 | 6/5AM0:00～6/11AM10:30 |
| 岡三証券 | 6/5AM6:00～6/11AM10:00 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
6/5AM0:00～6/11AM8:00 |
| ライブスター証券 |
6/5～6/11AM9:00 |
| 松井証券 |
6/5AM0:00～6/11AM10:30 |
| 証券会社別抽選日 | |
| 野村證券 | 6/12 |
| ＳＢＩ証券 | 6/12 |
| みずほ証券 | 6/13 |
| マネックス証券 | 6/12 |
| 松井証券 | 6/18 |
| 岡三証券 | 6/12 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
6/12 |
| ライブスター証券 |
6/12 |
| 松井証券 |
6/18 |
| 証券会社別申込期間 | |
| 野村證券 | 6/14AM6:00～6/15PM3:00 |
| ＳＢＩ証券 | 6/13AM0:00～6/15PM0:00 |
| みずほ証券 | 6/13AM6:00～6/15PM3:30 |
| マネックス証券 | 6/13AM0:00～6/18AM11:00 |
| 松井証券 | 6/14AM0:00～6/18PM3:00 |
| 岡三証券 | 6/14AM6:00～6/18 |
| 委託販売団 | |
| 岡三オンライン証券 |
6/13PM8:00～6/15PM3:00 |
| ライブスター証券 |
6/13～6/15 |
| 松井証券 |
6/14AM0:00～6/18PM3:00 |
| 設立年月日 | 2013年04月02日 |
| 社員数 | 49人（2018年04月30日現在） |
| 連結子会社 | ZUU SINGAPORE PTE. LTD. |
| 手取金の使途 | - |
| 引受証券会社名 | 割当株数（株） | 割合（%） | 管理人完全抽選 予想配分株数 |
IPOは平等抽選1人1単元方式の 完全平等抽選。 預かり残高や 取引実績に 一切関係ありません。 |
| 主幹事 | ||||
| 野村證券 | 212,600 | 85.00 | 213 | |
| 幹事 | ||||
| ＳＢＩ証券 | 25,000 | 10.00 | 125 | |
| みずほ証券 | 7,500 | 3.00 | 8 | |
| マネックス証券 | 2,500 | 1.00 | 25 | |
| 松井証券 | 1,200 | 0.50 | 12 | |
| 岡三証券 | 1,200 | 0.50 | 2 | |
| 委託販売団 | ||||
| 岡三オンライン証券 |
||||
| ライブスター証券 |
||||
| 松井証券 |
||||
| 業績データ | 単位：百万円 | 1株あたり 単位：1円 | |||||||
| 決算期 | 売上高 | 経常 利益 |
当期 利益 |
純資産 | 配当金 | 当期 利益 |
純資産 | ||
| 2016/03 | 連結 | - | - | - | - | 0 | - | - | |
| 単体 | 335 | 14 | 9 | 562 | -5 | 54 | |||
| 2017/03 | 連結 | 729 | -15 | -46 | 517 | 0 | -39 | 15 | |
| 単体 | 721 | 16 | -13 | 548 | -19 | 34 | |||
| 直近四半期 2017/12 |
連結 | 674 | 70 | 46 | 563 | 16 | - | ||
| 単体 | - | - | - | - | - | - | |||
| 株主名 | 比率 | 役職名 | ロックアップ | |
| 冨田和成 | 65.26% | 社長 | 180日 | |
| Fenox Venture Company IX, L.P. | 9.94% | 90日 | ||
| 赤羽雄二 | 5.06% | 取締役 | 180日 | |
| 深田啓介 | 2.28% | 取締役 | 180日 | |
| 一村明博 | 2.08% | 取締役 | 180日 | |
| 原田佑介 | 1.77% | 180日 | ||
| 夏野剛 | 1.43% | 90日 | ||
| 髙山照夫 | 1.43% | 90日 | ||
| 武永修一 | 1.43% | 90日 | ||
| 佐藤和与志 | 1.43% | 90日 |
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| ブックビルディング期待度 |
| 想定価格 | 1,370円（13.7万円必要） |
| 仮条件 | 1,440～1,600円 |
| 公募価格 | 1,600円 |
| 初値予想速報版 | 5,500円 |
| 初値予想暫定版 | 5,500円 |
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