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6/24 LINE(3938)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
セラク(6199)みんなのIPO初値予想アンケート投票
キャリア(6198)IPO初値予想<速報版>
セラク(6199)IPO当選
6/23 リファインバース(6531)IPO新規上場速報
6/20 セラク(6199)IPO初値予想(暫定版)
ジェイリース(7187)IPO初値予想(暫定版)
6/19 バーチャレクス・コンサルティング(6193)IPO初値予想<速報版>
ストライク(6196)IPO初値予想(暫定版)
6/17 デュアルタップ(3469)IPO新規上場速報
インソース(6200)IPO新規上場速報
6/15 ベガコーポレーション(3542)みんなのIPO初値予想アンケート投票
キャリア(6198)みんなのIPO初値予想アンケート投票
6/14 コメダホールディングス(3543)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
6/13 ソラスト(6197)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
6/12 キャリア(6198)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
LINE(3938)IPO新規上場速報
6/10 ストライク(6196)IPO初値予想<速報版>
6/8 ストライク(6196)みんなのIPO初値予想アンケート投票
6/7 バーチャレクス・コンサルティング(6193)みんなのIPO初値予想アンケート投票
6/6 ベガコーポレーション(3542)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
バーチャレクス・コンサルティング(6193)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
6/5 ストライク(6196)IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細
5/26 セラク(6199)IPO新規上場速報
コメダホールディングス(3543)IPO新規上場速報
5/24 ベガコーポレーション(3542)IPO新規上場速報
5/23 キャリア(6198)IPO新規上場速報
5/22 ソラスト(6197)IPO新規上場速報
バーチャレクス・コンサルティング(6193)IPO新規上場速報

IPO(新規公開株)上場スケジュール
上場日 コード 上場
市場
銘柄名 想定
価格
BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
6/27 6198 Tマ キャリア 1850円 06/10-06/16
[1850-1950円]
1950円
[]
495,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:みずほ証券,大和証券,SBI証券,岩井コスモ証券,エース証券,マネックス証券
委託:-
6/28 3542 Tマ ベガコーポレーション 1440円 06/10-06/16
[1440-1600円]
1600円
[]
840,000
主幹事:野村證券
幹事:大和証券,SBI証券,みずほ証券,いちよし証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,東洋証券,丸三証券
委託カブドットコム証券
6/29 6197 T ソラスト 1270円 06/14-06/20
[1270-1400円]
1300円
[]
9,835,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:野村證券,みずほ証券,大和証券,いちよし証券,岩井コスモ証券,SBI証券,マネックス証券
委託:-
6/29 3543 T コメダホールディングス 1960円 06/13-06/17
[1780-1960円]
1960円
[]
26,700,000
主幹事:大和証券
幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券,みずほ証券,SMBC日興証券,SBI証券,岩井コスモ証券,エース証券,マネックス証券
委託カブドットコム証券
7/01 6199 Tマ セラク 1360円 06/16-06/22
[1360-1500円]
1500円
[]
814,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:大和証券,みずほ証券,岡三証券,エース証券,マネックス証券,SBI証券,マネックス証券,岩井コスモ証券
委託:-
7/15 3938 T LINE 2800円 06/28-07/08
[06/27決定]
07/11決定
[]
35,000,000
主幹事:野村證券
幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券,ゴールドマン・サックス証券,J.P.モルガン証券,みずほ証券,大和証券,SMBC日興証券,SBI証券,東海東京証券,マネックス証券
委託カブドットコム証券,岡三オンライン証券?,安藤証券
7/21 6200 Tマ インソース 520円 07/04-07/08
[06/30決定]
07/11決定
[]
1,950,000
主幹事:みずほ証券
幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券,岡三証券,SMBC日興証券,東洋証券,SMBCフレンド証券,マネックス証券
委託カブドットコム証券,岡三オンライン証券?,安藤証券
7/21 3469 J デュアルタップ 1060円 07/04-07/08
[06/30決定]
07/11決定
[]
440,000
主幹事SBI証券
幹事:SMBC日興証券,ひろぎんウツミ屋証券,エース証券,東海東京証券,東洋証券,水戸証券
委託岡三オンライン証券?,安藤証券
7/28 6531 Tマ リファインバース 1700円 07/12-07/19
[07/08決定]
07/20決定
[]
164,800
主幹事:大和証券
幹事:みずほ証券,SBI証券,SMBC日興証券,いちよし証券,ちばぎん証券,エース証券
委託岡三オンライン証券?,安藤証券
詳細は各名称をクリックして下さい。
※市場
T1 東証1部 J JASDAQ
T2 東証2部 S 札証証券取引所
Tマ 東証マザーズ N 名証証券取引所
Tリ 東証REIT F 福岡証券取引所

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コード 名称 期待度 初値予想
投票
初値予想
速報版
初値予想
暫定版
6198 キャリア 記事 投票/結果 記事 -
3542 ベガコーポレーション 記事 投票/結果 - -
6197 ソラスト 記事 -/- - -
3543 コメダホールディングス 記事 -/- - -
6199 セラク 記事 投票/結果 - -
3938 LINE 記事 -/- - -
6200 インソース - -/- - -
3469 デュアルタップ - -/- - -
6531 リファインバース - -/- - -

2015年IPO(新規公開株)当選銘柄
コード IPO上場会社 申し込み証券会社 当選
株数
収支
(手数料除く)
3466 ラサールロジポート投資法人 SMBC日興証券 1口 -
収支 -

2016年6月24日

【LINE(3938)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:野村證券、上場市場:東証

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社名

LINE

コード 3938
業種 情報・通信業
上場予定日 2016/07/15
事業内容 モバイルメッセージャー・アプリケーション「LINE」によるコミュニケーション、コンテンツ、広告等のサービスを提供するLINEビジネス・ポータル事業
上場市場 東証
公開株数 35,000,000
公募株数 35,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
174,992,000
想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件決定日 2016/06/27
ブックビルディング期間 2016/06/28~2016/07/08
公募価格決定日 2016/07/11
申込期間 2016/07/12~2016/07/13
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 6/28AM6:00~7/7PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6/28AM8:00~7/8AM11:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
大和証券 6/28~7/8AM11:00
SMBC日興証券 6/28AM5:00~7/8PM5:00
SBI証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
東海東京証券 6/28AM6:00~7/8AM10:00
マネックス証券 6/28AM0:00~7/8AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
野村證券 7/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/11
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12
大和証券 7/12
SMBC日興証券 7/11
SBI証券 7/11
東海東京証券 7/11
マネックス証券 7/11
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
野村證券 7/12AM6:00~7/12PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7/12AM8:00~7/12PM8:00
ゴールドマン・サックス証券 -
J.P.モルガン証券 -
みずほ証券 7/12AM6:00~7/12PM3:30
大和証券 7/12~7/13AM9:00
SMBC日興証券 7/12AM5:00~7/13AM2:00
SBI証券 7/12AM0:00~7/12PM4:00
東海東京証券 7/12AM6:00~7/12PM5:00
マネックス証券 7/12AM0:00~7/13AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年09月04日
社員数 1122人(2016年04月30日現在)
連結子会社 LINE Plus Corporation
LINE Business Partners(株)
LINE Fukuoka(株)
LINE Euro-Americas Corp.
LINE PLAY Corporation .・・・他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額34,422百万円については、海外募集における手取概算額58,368百万円と併せて、短期借入金及び社債の返済資金に42,262百万円、設備投資資金に12,149百万円、運転資金に25,000百万円、LINE Mobileを運営するLMN株式会社及びLINE MUSIC株式会社への投融資資金に2,660百万円、残額は、当社グループの投資ファンドを通じた投融資資金やLINEビジネス・ポータル事業における成長戦略投資資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 7,995,000 61.50 7995枚
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2,080,000 16.00 2080枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
ゴールドマン・サックス証券 351,000 2.70 -
J.P.モルガン証券 351,000 2.70 -
みずほ証券 780,000 6.00 780枚
大和証券 390,000 3.00 585枚
SMBC日興証券 390,000 3.00 390枚
SBI証券 221,000 1.70 1105枚
東海東京証券 221,000 1.70 221枚
マネックス証券 221,000 1.70 1989枚
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/12 連結 86,366 6,262 4,206 12,496 0 24 71
単体 68,045 19,714 12,184 33,763 69 184
2015/12 連結 120,669 -12,033 -7,581 17,743 0 -43 101
単体 88,441 3,472 -16,740 24,567 -95 76
直近四半期
2016/03
連結 33,455 4,143 -122 19,224 -0 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NAVER Corporation 87.27% 180日
シン ジュンホ 5.12% 取締役 180日
イ ヘジン 2.78% 取締役会長 180日
イ ジュンホ 0.82% 180日
パク イビン 0.05% 180日
出澤剛 0.05% 社長 180日
舛田淳 0.05% 取締役 180日
キム ソンフン 0.05% 180日
ヤン ヒチャン 0.05% 180日
コ ヨンス 0.05% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,800円(28万円必要)
仮条件

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【セラク(6199)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

セラク(6199)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2016年6月24日~2014年6月30日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

セラク(6199)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/01
事業内容 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/15
仮条件 1,360~1,500円
ブックビルディング期間 2016/06/16~2016/06/22
公募価格決定日 2016/06/23
公募価格
申込期間 2016/06/24~2016/06/29
公開株数 814,000
公募株数 406,000
売出株数 408,000
類似銘柄(予想PER) インフォメーション・ディベロップメント(8.7倍)
CAC Holdings(14.6倍)
ランキング IPO新規公開株

7/21上場
「デュアルタップ」主幹事!
7/1上場
「セラク」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
SMBC日興証券 692,000 85.01 692枚
大和証券 40,700 5.00 62枚
みずほ証券 40,700 5.00 41枚
岡三証券 16,300 2.00 17枚
エース証券 8,100 1.00 -
マネックス証券 8,100 1.00 73枚
SBI証券 8,100 1.00 41枚

投票は下記より


事業内容
IT(情報技術)インフラ事業、スマートソリューション事業、ウェブマーケティングコミュニ
ケーション事業のほか、その他事業として農業IoT(モノのインターネット)ソリューション
サービスなども手掛ける。Webサイト構築、システムの開発・運用・保守など幅広いIT
サービスを展開中。

IT業界において人材難が問題視される中、同社は人材の確保、育成に注力。
未経験者を中心に全国的な採用活動を実施し、安定的に人員を確保。
さらに、独自の教育プログラムにより、未経験者でも2カ月でITエンジニアとしての就業を
可能にしている。

16年8月期の非連結経常利益は前期比61.9%増の5億2,000万円を計画する。
エンジニアの採用は予想を下回るペースだが、エンジニア1人あたりの売上、稼働率は
上昇している。

需要旺盛なITインフラ関連のビジネスを手掛けており、高成長が期待できるビジネス
モデルの案件。IPOマーケットでも人気を集めそうだ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は14億円程度。
軽量級案件ではないものの、株主上位には経営者一族が並ぶ。

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7/15上場「LINE」
委託引き受け
マネックス証券 カブドットコム証券


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【キャリア(6198)】IPO初値予想<速報版> 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

キャリア

コード 6198
業種 サービス業
上場予定日 2016/06/27
事業内容 高齢化社会型人材サービス(シニア人材の活用コンサルティング・派遣・紹介及び介護施設等への看護師や介護士の派遣・紹介)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 495,000
公募株数 150,000
売出株数 345,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,000,000
想定価格 1,850円(18.5万円必要)
仮条件決定日 2016/06/09
仮条件 1,850~1,950円
ブックビルディング期間 2016/06/10~2016/06/16
公募価格決定日 2016/06/17
公募価格 1,950円
申込期間 2016/06/20~2016/06/23
調達資金使途
類似銘柄 エス・エム・エス(35.0倍)
クイック(11.7倍)
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/10AM5:00~6/17PM5:00
みずほ証券 6/10AM6:00~6/16AM10:00
大和証券 6/10~6/16AM11:00
SBI証券 6/10AM9:00~6/16AM11:00
岩井コスモ証券 6/10AM5:30~6/16PM5:50
エース証券 -
マネックス証券 6/10AM0:00~6/16AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/17
みずほ証券 6/18
大和証券 6/20
SBI証券 6/17
岩井コスモ証券 6/22
エース証券 -
マネックス証券 6/17
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/20AM5:00~6/22PM5:00
みずほ証券 6/20AM6:00~6/22PM3:30
大和証券 6/20~6/22AM9:00
SBI証券 6/20PM0:00~6/22AM8:00
岩井コスモ証券 6/20AM5:30~6/22AM10:30
エース証券 -
マネックス証券 6/20AM0:00~6/23AM11:00
委託販売団
- -
設立年月日 2009年04月28日
社員数 170人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額250,300千円は、業務の効率化を目的としたシステム投資として30,000千円(平成28年9月期に15,000千円、平成29年9月期に15,000千円)、また財務体質及び経営基盤安定化のため、平成28年9月期に106,094千円を金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
残額については、当社の今後の成長に必要な派遣スタッフ募集のための広告宣伝費として平成29年9月期までに充当する予定であります。当該広告宣伝費は、自社広告媒体の強化や派遣スタッフの募集を目的としたもの。
なお、各々の具体的な充当予定時期までは、安定性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 430,900 87.05 431枚
幹事
みずほ証券 24,700 4.99 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
大和証券 14,800 2.99 23枚
SBI証券 9,900 2.00 50枚
岩井コスモ証券 4,900 0.99 5枚
エース証券 4,900 0.99 -
マネックス証券 4,900 0.99 45枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/09 連結 - - - - 0 - -
単体 4,465 201 127 330 63 165
2015/09 連結 - - - - 0 - -
単体 5,795 293 192 522 96 261
今季中間
2016/03
連結 - - - - - -
単体 3,604 197 - 647 62 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
川嶋一郎 69.52% 取締役会長 180日
溝部正太 14.49% 社長 180日
蒲原翔太 10.94% 取締役 180日
島田忠信 1.99% 180日
髙見澤幸治 1.00% 取締役 180日
谷口誠治 0.50% 180日
本田剛久 0.40% 180日
小林周一 0.35% 180日
竹上雅彦 0.25% 180日
中川光一郎 0.18% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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想定価格 1,850円(18.5万円必要)
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【セラク(6199)】IPO当選

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セラク(6199)が主幹事のSMBC日興証券で当選しました。
リートを除いたIPOは今年初当選です。ここ最近かなり倍率が高くなっていますね。
しばらく「当選」という文字が見られなかったためかなり凹んでました。
少し持ち直しました。

セラク(6199)についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

ラサールロジポート投資法人(3466):当選画像

他にもたくさんの当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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2016年6月23日

【リファインバース(6531)】IPO新規上場速報 主幹事:大和証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

リファインバース

コード 6531
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/28
事業内容 廃棄物に再資源化処理を行うことで合成樹脂を製造し販売する再生樹脂製造販売事業、産業廃棄物の収集運搬・中間処理を行う産業廃棄物処理事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 164,800
公募株数 90,000
売出株数 74,800
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,288,310
想定価格 1,700円(17万円必要)
仮条件決定日 2016/07/08
ブックビルディング期間 2016/07/12~2016/07/19
公募価格決定日 2016/07/20
申込期間 2016/07/21~2016/07/26
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
ちばぎん証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
ちばぎん証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
大和証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
いちよし証券 -
ちばぎん証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2003年12月25日
社員数 31人(2016年05月31日現在)
連結子会社 (株)ジーエムエス
インバースプロダクツ(株)
手取金の使途 手取概算額148,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限41,590千円については、再生樹脂製造販売事業における再生ナイロン製品の量産化のため、当社子会社インバースプロダクツ株式会社が設置する予定のナイロン再生設備への設備投資として平成29年6月期に全額充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
大和証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
SMBC日興証券 - -
いちよし証券 - -
ちばぎん証券 - -
エース証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/06 連結 1,702 102 68 54 0 53 -2
単体 626 19 16 15 12 -2
2015/06 連結 1,809 149 70 124 0 54 -2
単体 702 5 0 15 0 -2
直近四半期
2016/03
連結 1,597 193 130 254 101 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 17.48% 90日
越智晶 12.22% 社長 90日
MSIVC2008V投資事業有限責任組合 11.12% 90日
住友商事(株) 8.34% 90日
住江織物(株) 7.34% 90日
三井住友海上C2005V投資事業有限責任組合 6.99% 90日
(株)新生銀行 6.15% 90日
NVCC6号投資事業有限責任組合 5.97% 90日
越智敏裕 4.23% 90日
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 3.76%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2016年6月20日

【セラク(6199)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:SMBC日興証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

セラク

コード 6199
業種 サービス業
上場予定日 2016/07/01
事業内容 ソリューションサービスおよびオンサイトサービス(ITインフラ事業、スマートソリューション事業、WEBマーケティングコミュニケーション事業)、農業IoTソリューションサービス
上場市場 東証マザーズ
公開株数 814,000
公募株数 406,000
売出株数 408,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,086,000
想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件決定日 2016/06/15
仮条件 1,360~1,500円
ブックビルディング期間 2016/06/16~2016/06/22
公募価格決定日 2016/06/23
申込期間 2016/06/24~2016/06/29
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 6/16AM5:00~6/22PM5:00
大和証券 6/16~6/22AM11:00
みずほ証券 6/16AM6:00~6/22AM10:00
岡三証券 6/16~6/22AM10:00
エース証券 -
マネックス証券 6/16AM0:00~6/22AM11:00
SBI証券 6/16AM9:00~6/22AM11:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 6/23
大和証券 6/24
みずほ証券 6/24
岡三証券 6/23
エース証券 -
マネックス証券 6/23
SBI証券 6/23
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 6/24AM5:00~6/28PM5:00
大和証券 6/24~6/28AM9:00
みずほ証券 6/24AM6:00~6/28PM3:30
岡三証券 6/24~6/29
エース証券 -
マネックス証券 6/24AM0:00~6/29AM11:00
SBI証券 6/24PM0:00~6/28AM8:00
委託販売団
- -
設立年月日 1987年12月21日
社員数 1215人(2016年04月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額500,737千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限152,236千円については、以下の使途に充当する予定。
1.ITインフラ受託業務の受託能力増強に係るサーバ等機器の設備資金として75,000千円(平成29年8月期:75,000千円)
2.データセンターに係るサーバ等機器の設備資金として20,000千円(平成29年8月期:20,000千円)
3.研究開発(みどりクラウド開発、IoT関連システム開発費用)に係る費用等として120,000千円(平成29年8月期:70,000千円、平成30年8月期:50,000千円)
4.自社WEB開発に係るソフトウエア投資として50,000千円(平成28年8月期:20,000千円、平成29年8月期:30,000千円)
5.自社製品の広告・展示会等への出展のための販売促進費として30,000千円(平成29年8月期:30,000千円)
6.人員増に伴う研修設備増強や事務所スペース拡張に伴う本社増床費用等として設備造作70,000千円、保証金82,000千円、移転費用15,000千円、合計167,000千円(平成29年8月期:147,000千円、平成30年8月期:20,000千円)
7.事業拡大のための優秀な人材の確保等を目的とした採用活動費として100,000千円(平成28年8月期に20,000千円、平成29年8月期:80,000千円)
8.教育研修設備更新(機材・ソフトウエアなど、CAD含む)資金として15,000千円(平成28年8月期:10,000千円、平成29年8月期:5,000千円)
9.支店開設資金として3,000千円(平成29年8月期:3,000千円)
なお、残額については平成30年8月期の採用活動費の一部として充当する予定。
また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 692,000 85.01 692枚
幹事
大和証券 40,700 5.00 62枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 40,700 5.00 41枚
岡三証券 16,300 2.00 17枚
エース証券 8,100 1.00 -
マネックス証券 8,100 1.00 73枚
SBI証券 8,100 1.00 41枚
委託販売団
-
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/08 連結 - - - - 6 - -
単体 3,876 252 145 548 58 232
2015/08 連結 - - - - 6 - -
単体 5,340 321 212 770 87 270
今期中間
2016/02
連結 - - - - - -
単体 3,005 247 162 913 56 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
宮崎龍己 65.84% 社長 180日
宮崎浩美 12.30% 専務取締役 180日
(株)セラク 7.39%
(株)宮崎 7.39% 180日
宮崎仁美 1.49% 180日
宮崎ひかる 1.49% 180日
宮崎あゆみ 1.49% 180日
小関智春 0.43% 取締役 180日
静永文孝 0.29% 180日
米谷信吾 0.22% 180日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,360円(13.6万円必要)
仮条件 1,360~1,500円

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【ジェイリース(7187)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証マザーズ

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社名

ジェイリース

コード 7187
業種 その他金融業
上場予定日 2016/06/22
事業内容 家賃債務保証事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 285,000
公募株数 150,000
売出株数 135,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
850,000
想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件決定日 2016/06/02
仮条件 3,000~3,100円
ブックビルディング期間 2016/06/06~2016/06/10
公募価格決定日 2016/06/13
公募価格 3,100円
申込期間 2016/06/14~2016/06/17
調達資金使途
類似銘柄 あんしん保証(20.2倍)
全国保証(14.2倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 6/6AM6:00~6/10AM10:00
野村證券 6/6AM6:00~6/9PM11:59
岩井コスモ証券 6/6AM5:30~6/10PM5:30
岡三証券 6/6~6/10AM10:00
SBI証券 6/6AM9:00~6/10AM11:00
むさし証券 6/6AM5:45~6/10PM3:00
エイチ・エス証券 6/6~6/10
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 6/14
野村證券 6/13
岩井コスモ証券 6/16
岡三証券 6/13
SBI証券 6/13
むさし証券 6/13
エイチ・エス証券 6/13
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 6/14AM6:00~6/16PM3:30
野村證券 6/14AM6:00~6/16PM3:00
岩井コスモ証券 6/14AM5:30~6/16AM10:30
岡三証券 6/14~6/17
SBI証券 6/14PM0:00~6/16AM8:00
むさし証券 6/14AM5:45~6/16PM0:00
エイチ・エス証券 6/14~6/17
委託販売団
- -
設立年月日 2004年02月27日
社員数 289人(2016年04月30日現在)
連結子会社 あすみらい(株)
手取金の使途 手取概算額418,800千円については、第三者割当増資の手取概算額上限119,784千円と合わせた、手取概算額合計上限538,584千円について以下の使途に充当する予定。
設備投資資金として、家賃債務保証事業における基幹業務システムの増強に100,530千円、横浜及び埼玉への出店に9,400千円、その他システム設備等に30,504千円の合計140,434千円を充当し、残額については人件費等運転資金に充当する予定。
上記資金の充当時期につきましては、すべて平成29年3月期を予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 253,600 88.98 254枚
幹事
野村證券 8,500 2.98 9枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岩井コスモ証券 5,700 2.00 6枚
岡三証券 4,300 1.51 5枚
SBI証券 4,300 1.51 22枚
むさし証券 4,300 1.51 5枚
エイチ・エス証券 4,300 1.51 5枚
委託販売団
住民票取得代行+最大70,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,022 85 -9 -45 0 -22 -113
単体 1,996 154 10 1 25 4
2015/03 連結 2,487 69 2 181 0 4 213
単体 2,429 86 21 248 40 291
直近四半期
2015/12
連結 2,266 110 51 232 60 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
NHホールディングス(株) 34.11%
中島拓 23.19% 社長 90日
(株)豊和銀行 4.26%
大分ブイシーサクセスファンド四号投資事業有限責任組合 4.26%
ジェイリース従業員持株会 2.67%
林昌也 2.13% 90日
阿部兼三 1.61%
(株)コスギ不動産 1.07%
(株)坂元 1.07%
(株)ホンダカーズ大分中央 1.07%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格 3,100円(31万円必要)
仮条件 3,000~3,100円
公募価格 3,100円
初値予想速報版 4,000円
初値予想暫定版 4,000円
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