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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（12/2～12/7）

12/2～12/6までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事
12/3	6082	ライドオン・エクスプレス	野村證券
12/6	4588	オンコリスバイオファーマ	SMBC日興証券

IPO・新規公開株

12/2～12/6までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/2	6087	アビスト	SBI証券
			野村證券
			岡三証券
			マネックス証券
			エイチ・エス証券
	6085	アーキテクツ・スタジオ・ジャパン	野村證券
			みずほ証券
			大和証券
			SMBC日興証券
			岡三証券
			岩井コスモ証券
			マネックス証券
			野村ネット＆コール
	4245	ダイキアクシス	三菱UFJモルガン・スタンレー証券
			大和証券
			SMBC日興証券
			みずほ証券
			いちよし証券
			マネックス証券
			岩井コスモ証券
			カブドットコム証券
12/3	6088	シグマクシス	SMBC日興証券
			みずほ証券
			SBI証券
			マネックス証券
			いちよし証券
			岡三証券
	7167	足利ホールディングス	野村證券
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券
			SMBC日興証券
			みずほ証券
			大和証券
			SBI証券
			東海東京証券
			マネックス証券
			丸三証券
			野村ネット＆コール
12/4	6089	ウィルグループ	SMBC日興証券
			みずほ証券
			いちよし証券
			SBI証券
			マネックス証券
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券
			エイチ・エス証券
			岡三証券
12/5	6090	ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ	いちよし証券
			野村證券
			SMBC日興証券
			岩井コスモ証券
			マネックス証券
			丸三証券
			岡三証券
			野村ネット＆コール

IPO・新規公開株

12/2～12/6までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/2	3681	ブイキューブ	岩井コスモ証券

IPO・新規公開株

12/2～12/7までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	幹事証券会社
12/2	4588	オンコリスバイオファーマ	岩井コスモ証券
	6084	オウチーノ	SBI証券
			SMBC日興証券
			エイチ・エス証券
			東海東京証券
	3682	エンカレッジ・テクノロジ	野村證券
			SMBC日興証券
			岡三証券
			SBI証券
			エイチ・エス証券
			野村ネット＆コール
12/3			みずほ証券
12/3			いちよし証券
12/4	3681	ブイキューブ	岩井コスモ証券
	1429	日本アクア	野村證券
			SMBC日興証券
			三菱UFJモルガン・スタンレー証券
			マネックス証券
			丸三証券
			むさし証券
			岡三証券
			野村ネット＆コール
12/5			みずほ証券
12/5			いちよし証券
12/6	3293	アズマハウス	野村證券
			SMBC日興証券
			岡三証券
			マネックス証券
			野村ネット＆コール
	3294	イーグランド	野村證券
			SMBC日興証券
			SBI証券
	6086	シンプロメンテ	SMBC日興証券
	6086	シンプロメンテ	SBI証券
12/7	3293	アズマハウス	みずほ証券
	3294	イーグランド
	6086	シンプロメンテ

12/17上場　シグマクシスの主幹事証券会社
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Permalink | Category : アズマハウス（3293）, アビスト（6087）, アーキテクツ・スタジオ・ジャパン（6085）, イーグランド（3294）, ウィルグループ（6089）, エンカレッジ・テクノロジ（3682）, オウチーノ（6084）, オンコリスバイオファーマ（4588）, シグマクシス（6088）, シンプロメンテ（6086）, ダイキアクシス（4245）, ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ（6090）, ライドオン・エクスプレス（6082）, 今後の上場予定, 日本アクア（1429）, 足利ホールディングス（7167） | Comments [0]

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【足利ホールディングス（7167）】みんなのIPO初値予想アンケート投票

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足利ホールディングス（7167）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2013年12月6日～2013年12月18日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

足利ホールディングス（7167）IPO詳細
業種	銀行業
上場予定日	2013/12/19
事業内容	銀行業
上場市場	東証所属部未定
想定価格	420円（4.2万円必要）
仮条件決定日	2013/11/29
仮条件	400～420円
ブックビルディング期間	2013/12/03～2013/12/09
公募価格決定日	2013/12/10
公募価格	未
申込期間	2013/12/11～2013/12/16
公開株数	55,000,000
公募株数	55,000,000
売出株数	0
類似銘柄（予想PER）	新生銀行（14.0倍）群馬銀行（14.3倍）
ランキング	IPO新規公開株

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SBI証券		ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
主幹事	野村證券	33,000,000	60.00	11,000枚 1単位：3枚
幹事	三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8,250,000	15.00	8,250枚
	ＳＭＢＣ日興証券	2,750,000	5.00	2,750枚
	みずほ証券	2,750,000	5.00	2,750枚
	大和証券	1,650,000	3.00	2,475枚
	SBI証券	1,100,000	2.00	7,700枚
	東海東京証券	1,100,000	2.00	1,100枚
	マネックス証券	1,100,000	2.00	32枚
	丸三証券	1,100,000	2.00	9,900枚
	水戸証券	1,100,000	2.00	-
	メリルリンチ日本証券	1,100,000	2.00	-
委託	野村ネット＆コール	-	-	-
委託	カブドットコム証券	-	-	-

投票は下記より

事業内容
一時国有化された足利銀行の受け皿として設立された銀行持株会社。
銀行業務では預金業務、貸出業務、商品有価証券売買業務、為替業務、信託業務、
証券投資信託等の窓口販売業務などを展開。
栃木県を主要な営業基盤とし、それに準ずる重点地域として群馬県、茨城県、
埼玉県などでも事業を展開する。
明治28年創業の足利銀行は、あしぎんフィナンシャルグループへの再編を経て
03年12月に一時国有化。04年１月に東証１部市場を上場廃止となった。
06年3月に更生手続きを終結。野村フィナンシャル・パートナーズを中心とする
企業連合が受け皿となり08年4月に足利ホールディングスが設立され、再上場に至った。

14年3月期の連結経常利益予想は前期比28.3％増の240億円を計画する。
足元の業績は地域経済活性化による恩恵もあって堅調に推移。

約10年ぶりの再上場。地方銀行がベースであり、成長性などへの期待は乏しいものの、
株式市場のみならず社会的な知名度は非常に高い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は265億円。
東証１部直接上場案件としては小型の部類に入り、需給面への不安は大きくない。

足利ホールディングス（7167）の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング

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【アズマハウス（3293）】IPO当選

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IPO・新規公開株ブログ

しばらく撃沈でしたがアズマハウス（3293））が野村證券で当選しました♪
本日上場のオンコリスバイオファーマは今朝の寄り前では怪しかったですがおおよその
予想通りの初値でした。

アズマハウス（3293）についての情報は⇒IPO・新規公開株ブログ

画像は下記へ掲載致します。

アズマハウス（3293）：当選画像

他にも当選者がこちらにIPO・新規公開株ブログ

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【オンコリスバイオファーマ（4588）】上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔12/5配信済〕

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━

■□■――――――――――――――――――――――――――――――――
□■　オンコリスバイオファーマ（4588）上場直前初値予想
■――――――――――――――――――――――――――――――――――

公開規模は約66.4億円。上場市場は東証マザーズ。

事業内容

「医薬品事業」と「検査薬事業」の二つ。

医薬品事業は、医薬品の研究・開発・製造・販売を事業目的としており、検査薬事業は、
検査薬の研究・開発・製造・販売及び検査機器の開発・製造・販売ならびに検査サービスの
提供を事業目的としている。
医薬品事業においては、新規抗HIV薬OBP-601のライセンス先であるBristol-Myers Squibb Co.
（米国）からのライセンス収入を得ることに加え、ウイルス製剤であるOBP-301
(テロメライシン)をはじめとする医薬品候補品の開発を初期臨床試験又は外部評価が
可能なステージまで進め、製薬企業にライセンスアウトし、開発進捗に応じた
マイルストーン収入を得るとともに、上市後はロイヤリティ収入を得ることを基本的な
事業方針としている。

検査薬事業においては、遺伝子改変ウイルスを用いた検査薬OBP-1101（テロメスキャンF35）を
用いた血中浮遊癌細胞（CTC = Circulating Tumor Cell）検出システムをはじめとする
各種ウイルスによる特殊検査プラットホームを確立し、受託検査を行う他、国内外の検査会社や
医療機関に販売していくことを基本的な事業方針としている。

2012年12月期の売上高構成比は、医薬品事業99.5％、検査薬事業0.5％。主な販売先は
ブリストルマイヤーズ99.5％。

業績データ（単位：百万円）
決算期　　売上高　　　経常利益　　純利益
2011/12
連結　　　　185　　　　　-74　　　　44
単体　　　　185　　　　　 -5　　　　14
2012/12
連結　　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　　396　　　　　-98　　　 -102
直近四半期
2013/09
連結　　　　　-　　　　　　-　　　　　-
単体　　　　 40　　　　　-340　　　-341

【ポジティブな点】
IPO市場が堅調

【ネガティブな点】
公募売り出し数が多い
注目されているバイオ関連

以上の点を踏まえて

公募価格2,600円のところ

上場直前初値予想は4,000円と予想しました。

━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は3,500円。
公開価格2,600円に対し＋1,400円、初値上昇率は34.6％となりました。

オンコリスバイオファーマ（4588）チャート

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【2013年12月　口座開設キャッシュバックキャンペーン一覧】

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キャンペーン期間	2013年12月26日まで

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キャンペーン期間	2014年1月31日まで

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キャンペーン期間	2013年12月30日まで

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	●口座開設+各種取引で最大8,000円プレゼント
キャンペーン期間	2013年12月29日23:59まで

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キャンペーン期間	2013年12月1日まで

外為ジャパン
	●口座開設＋入金10万円＋3か月以内に400ロット以上取引で10,000円キャッシュバック
キャンペーン期間	2014年9月30日まで

ヒロセFX
	１．口座開設＋1万円以上入金＋ポンド/円片道10万通貨の取引で10,000円キャッシュバック２．＜最大30万円キャッシュバック！＞期間中にLIONFXのポンド/円の取引高に応じて、最大30万円キャッシュバック３．期間中にLIONFXの豪ドル円もしくはユーロ円で取引高に応じて、最大10万円キャッシュバック
キャンペーン期間	１．2013年12月1日まで２．2013年12月20日AM8:59まで３．2013年12月2日AM8:59まで

みんなのFX
	500Lot以上の取引で10,000円プレゼント
キャンペーン期間	キャンペーン終了まで

FXトレーディングシステムズ
	●口座開設＋200ロット以上取引で10,000円キャッシュバック
キャンペーン期間	終了未定

インヴァスト証券「シストレ24」
	●口座開設＋50万円以上入金＋自動売買1回で 5,000円キャッシュバック
キャンペーン期間	2013年4月1日～終了まで

ひまわり証券FX
	●口座開設＋100万通貨取引でユキチくん癒しのフェイスタオルプレゼント ●ユーロ円、豪ドル円の取引量に応じて最大現金400,000円プレゼント
キャンペーン期間	終了未定

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【エンカレッジ・テクノロジ（3682）】IPO初値予想（暫定版）

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社名	エンカレッジ・テクノロジ
コード	3682
業種	情報・通信業
上場予定日	2013/12/11
事業内容	セキュリティ対策及び内部統制に対応したパッケージソフトウエアの開発・販売
上場市場	東証マザーズ
公開株数	647,600
公募株数	330,000
売出株数	317,600
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,860,000
想定価格	1,480円（14.8万円必要）
仮条件決定日	2013/11/22
仮条件	1,550～1,730円
ブックビルディング期間	2013/11/25～2013/11/29
公募価格決定日	2013/12/02
公募価格	1,730円
申込期間	2013/12/03～2013/12/06
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
野村證券	11/25AM6:00～11/28PM11:59
みずほ証券	11/25AM8:00～11/29AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	11/25AM5:00～11/29PM5:00
岡三証券	11/25～11/29AM10:00
いちよし証券	11/25～11/29
SBI証券	11/25AM9:00～11/29PM6:00
エース証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	11/25AM9:00～12/1PM11:59
証券会社別抽選日
野村證券	12/2
みずほ証券	12/3
ＳＭＢＣ日興証券	12/2
岡三証券	12/2
いちよし証券	12/3
SBI証券	12/2
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	12/2
証券会社別申込期間
野村證券	12/3AM6:00～12/5PM3:00
みずほ証券	12/3AM6:00～12/5PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	12/3AM5:00～12/5PM5:00
岡三証券	12/3～12/6
いちよし証券	12/3～12/6
SBI証券	12/3PM0:00～12/5AM8:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
委託販売団
野村ネット＆コール	12/3AM0:00～12/6PM4:00
設立年月日	2002年11月01日
社員数	59人（2013年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額441,328千円については、クラウドを利用した新事業の研究開発費として54,000千円、その内訳といたしましては、平成27年３月期（平成26年４月～平成27年３月）の研究開発に係る外注費、データセンター利用料、諸経費に充当する予定。また、設備資金として8,350千円（平成26年３月中の完成を目指し、支払時期としては、平成26年４月を予定）を事務効率化のため販売管理の財務連携システムに充当する予定。残額及び第三者割当増資の手取概算額上限132,211千円につきましては、当社の課題である優秀な人材獲得のため、及び既存製品の補完のため、既存事業とのシナジー効果の高い企業買収・事業買収の資金に充当する予定。なお、現在検討しておりますが、内容、金額等について具体化しているものはありません。上記研究開発、設備投資及び企業買収・事業買収の資金への実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	550,500	85.01	551枚
副幹事
みずほ証券	32,400	5.00	33枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	19,400	3.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岡三証券	12,900	1.99	13枚
いちよし証券	12,900	1.99	13枚
SBI証券	6,500	1.00	46枚
ＳＭＢＣフレンド証券	6,500	1.00	-
藍澤證券	6,500	1.00	-
委託販売団
野村ネット＆コール

口座開設・各種取引で最大8,100円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/03	連結	-	-	-	-	12,500	-	-
2012/03	単体	735	239	146	841	12,500	57	331
2013/03	連結	-	-	-	-	11,000	-	-
2013/03	単体	915	309	191	1,012	11,000	75	378
今期中間 2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2013/09	単体	595	198	125	1,144	0	45	-

2012年幹事数10社以上！キャッシュバックキャンペーン実施中⇒エイチ・エス証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
石井進也	33.89%	社長	90日
NTTファイナンス（株）	9.87%		90日
丸山良弘	9.54%	代表取締役専務	90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	9.05%		90日
（株）ソルクシーズ	7.90%		90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合	5.76%		90日
加藤敏行	3.46%		90日
釜井克二	2.96%
日本システムウエア（株）	1.65%
キヤノン電子（株）	1.65%

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ブックビルディング期待度

エンカレッジ・テクノロジ（3682）12/3　21:30時点初値予想アンケート結果

エンカレッジ・テクノロジ（3682）12/5　22:30時点初値予想アンケート結果

想定価格	1,480円（14.8万円必要）
仮条件	1,550～1,730円
公募価格	1,730円
初値予想速報版	3,500円
初値予想暫定版	3,800円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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12/17上場　シグマクシスの主幹事証券会社
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社名	オウチーノ
コード	6084
業種	サービス業
上場予定日	2013/12/11
事業内容	インターネットを利用した情報メディアの運営（住宅ポータルサイト「O-uccino」「Cariruno」）、インターネット広告代理業、社会生活調査・研究
上場市場	東証マザーズ
公開株数	140,200
公募株数	130,000
売出株数	10,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,108,000
想定価格	3,130円（31.3万円必要）
仮条件決定日	2013/11/21
仮条件	3,300～3,500円
ブックビルディング期間	2013/11/25～2013/11/29
公募価格決定日	2013/12/02
公募価格	3,500円
申込期間	2013/12/04～2013/12/09
類似銘柄	ネクスト（62.7倍）カービュー（55.5倍）

証券会社別BB受付期間
SBI証券	11/25AM0:00～11/29PM6:00
ＳＭＢＣ日興証券	11/25AM5:00～11/29PM5:00
香川証券	-
藍澤證券	-
極東証券	-
エース証券	-
エイチ・エス証券	11/25AM9:00～11/29AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東海東京証券	-
委託販売団

証券会社別抽選日
SBI証券	12/2
ＳＭＢＣ日興証券	12/2
香川証券	-
藍澤證券	-
極東証券	-
エース証券	-
エイチ・エス証券	12/2
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
委託販売団

証券会社別申込期間
SBI証券	12/4AM0:00～12/6PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	12/4AM5:00～12/6PM5:00
香川証券	-
藍澤證券	-
極東証券	-
エース証券	-
エイチ・エス証券	12/4AM9:00～12/9PM4:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
東海東京証券	-
委託販売団

設立年月日	2003年04月22日
社員数	81人（2013年10月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額364，348千円及び第三者割当増資の手取金概算額上限57，592千円の合計額421，940千円については、主に住宅・不動産関連ポータル事業の社内基幹システム及びシステムの拡充開発等の設備資金に100，000千円(平成26年12月期40，000千円、平成27年12月期30，000千円、平成28年12月期30，000千円)、広告宣伝費の運転資金321， 940千円(平成26年12月期200，000千円、平成27年12月期100，000千円、平成28年12月期21，940千円)に充当する予定。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

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引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	108,000	77.03	756枚
副幹事
ＳＭＢＣ日興証券	5,600	3.99	6枚
幹事
香川証券	5,600	3.99	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
藍澤證券	5,600	3.99	-
極東証券	4,200	3.00	-
エース証券	4,200	3.00	-
エイチ・エス証券	4,200	3.00	5枚
ＳＭＢＣフレンド証券	1,400	1.00	-
東海東京証券	1,400	1.00	1枚
委託販売団

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業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2011/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2011/12	単体	1,195	59	28	415	0	25	375
2012/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2012/12	単体	1,399	225	120	537	0	108	483
直近四半期 2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2013/09	単体	1,177	114	65	603	0	59	-

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株主名	比率	役職名	ロックアップ
アイビス新成長投資事業組合業務執行組合員（株）アイビス・キャピタル・パートナーズ	39.00%		90日
井端純一	25.89%	社長	180日
デジタル・アドバタイジング・コンソーシアム（株）	6.55%		180日
（株）サイバーエージェント	3.28%		180日
山下勇人	2.73%		180日
福岡範洋	2.16%	取締役	180日
鈴木玲	2.06%		180日
井尻慶輔	1.64%
竹内徳	1.59%	取締役	180日
井端まどか	1.31%		180日

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ブックビルディング期待度

想定価格	3,130円（31.3万円必要）
仮条件	3,300～3,500円
公募価格	3,500円
初値予想速報版	10,000円
初値予想暫定版	11,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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