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ＳＭＢＣ日興証券→10/25上場「ＪＲ九州」の主幹事！
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2015年IPO（新規公開株）当選銘柄

コード	IPO上場会社	申し込み証券会社	当選株数	収支（手数料除く）
3466	ラサールロジポート投資法人	SMBC日興証券	1口	5,000円
6199	セラク	SMBC日興証券	100株	310,000円
3938	ＬＩＮＥ	野村證券	100株	160,000円
3545	デファクトスタンダード	大和証券	100株	67,000円
収支				542,000円

2016年9月28日

【岐阜造園（1438）】IPO新規上場　初値予想　主幹事：東海東京証券、上場市場：名証２部

IPO必須証券会社

SBI証券→10/27上場「アイモバイル」の主幹事証券会社！
IPOはポイント制。
獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

マネックス証券→10/25上場「ＪＲ九州」の幹事証券会社
IPOは平等抽選なので口座開設必須！
総合口座開設＋各種お取引＋NISA口座開設で最大71,000円分プレゼント中

カブドットコム証券→10/25上場「ＪＲ九州」の委託引き受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

安藤証券→11/1上場「岐阜造園」の幹事証券会社
IPOの配分数全てが抽選に回ります
NISA口座だけで2,000円がもらえる

岡三オンライン証券→岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
IPOの前受金が不要になったので口座開設口座開設おススメします。

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社名	岐阜造園
コード	1438
業種	建設業
上場予定日	2016/11/01
事業内容	造園緑化工事の設計・施工・メンテナンス等
上場市場	名証2部
公開株数	400,000
公募株数	400,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,015,000
想定価格	1,000円（10万円必要）
仮条件決定日	2016/10/12
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/10/14～2016/10/21
公募価格決定日	2016/10/24
公募価格	未
申込期間	2016/10/25～2016/10/27
調達資金使途	-
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エイチ・エス証券	-
安藤証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エイチ・エス証券	-
安藤証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
SBI証券	-
エイチ・エス証券	-
安藤証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1966年01月06日
社員数	68人（2016年08月31日現在）
連結子会社	（株）景匠館
手取金の使途	手取概算額359,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限55,200千円の合計手取概算額上限414,200千円については、設備資金として200,000千円、採用費及び人件費として100,000千円、広告宣伝費として30,000千円を充当する予定。具体的な内訳及び充当予定時期は、以下のとおり。 1.業務効率化を目的としたシステム導入のための設備資金として100,000千円（平成29年９月期：20,000千円、平成30年９月期：80,000千円） 2.営業力強化を目的とした事業所開設のための設備資金として100,000千円（平成30年９月期：100,000千円） 3.組織力強化に向けた増員を目的とした採用費及び人件費として100,000千円（平成29年９月期：50,000千円、平成30年９月期：50,000千円） 4.認知度・知名度向上を目的とした広告宣伝費として30,000千円（平成29年９月期：30,000千円）なお、残額については、平成29年９月期の外注費の一部として充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	-	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	-	-	-
エイチ・エス証券	-	-	-
安藤証券	-	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大70,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	3,868	262	141	1,239	15	138	1,221
2014/09	単体	2,423	209	112	1,203	15	110	1,185
2015/09	連結	4,167	349	235	1,474	30	232	1,452
2015/09	単体	2,813	279	191	1,391	30	189	1,371
直近四半期 2016/06	連結	3,172	328	211	1,639		208	-
直近四半期 2016/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
小栗達弘	27.61%	社長	180日
小栗弘	26.36%
小栗勝郎	26.00%		180日
岐阜造園社員持株会	7.11%
伊藤俊秀	1.48%
舟橋恵一	1.48%	取締役	180日
山﨑茂	1.48%
山田準	1.48%	専務取締役	180日
川下保博	0.99%	取締役	180日
小栗育子	0.65%

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10/12頃までに更新

想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件	10/12決定
公募価格	10/24決定
初値予想速報版	10/12頃更新
初値予想暫定版	10/24頃更新直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

11/1上場予定　岐阜造園の主幹事証券会社！

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【アイモバイル（6535）】IPO新規上場　初値予想　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

カブドットコム証券→10/25上場「ＪＲ九州」の委託引き受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	アイモバイル
コード	6535
業種	サービス業
上場予定日	2016/10/27
事業内容	アドネットワーク等インターネット広告サービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	5,550,000
公募株数	3,330,000
売出株数	2,220,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,220,000
想定価格	1,240円（12.4万円必要）
仮条件決定日	2016/10/06
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/10/11～2016/10/17
公募価格決定日	2016/10/18
公募価格	未
申込期間	2016/10/20～2016/10/25
調達資金使途	手取概算額3,788,864千円及び記載の第三者割当による自己株処分の手取概算額上限939,291千円については、当社グループの既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資、新規事業の創出・拡大のための成長投資及びM&Aを含めた事業拡大のための投資に充当する予定。既存事業の競争力強化を目的としたシステム投資としては、既存事業の動画広告サービス及びDSP事業の拡大のためサーバー等機器の設備投資を検討しており600,000千円を充当する予定。（平成30年７月期に400,000千円、平成31年７月期に200,000千円）新規事業の創出・拡大のための成長投資については、新規の広告手法の開拓及び海外展開を実施していく想定であり900,000千円を充当する予定。（平成29年７月期に200,000千円、平成30年７月期に300,000千円、平成31年７月期に400,000千円） M&Aを含めた事業拡大のための投資については、類似業種・業態等を対象企業として、シナジー効果が創出されるM&Aを実施していく予定であり残額全てを充当する予定。その中にはシナジー効果を持つベンチャー企業等に対するファンド投資・マイノリティ投資も含んでいる。M&Aについては、現時点においてその具体的な内容や金額、充当時期について決定したものはない。数多くのプレイヤーが存在するインターネット広告市場では、事業の選択と集中等に伴うM&Aの潜在的な機会は多く、また今後さらに増加してくと当社では考えており、M&A実施の機会に際して機動的に対応するための資金を確保すること資金調達の目的としている。しかしながら、何らかの理由で当社のM&Aを実施する機会がない場合、またそれに代わる事業拡大のための自社での投資を行わないと判断した場合は、財政状態を勘案しながら配当又は自社株買いなどの方法により、株主様への還元を行う。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
エース証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2007年08月17日
社員数	163人（2016年07月31日現在）
連結子会社	(株)サイバーコンサルタント i-movad Inc.
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	-	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	-
エース証券	-	-	-
マネックス証券	-	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大70,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/07	連結	10,007	1,832	1,132	1,980	0	62	110
2014/07	単体	10,007	1,832	1,132	1,980	0	62	110
2015/07	連結	15,063	2,880	1,829	3,813	0	101	211
2015/07	単体	13,793	2,798	1,803	3,783	0	100	210
直近四半期 2016/04	連結	11,268	1,689	1,083	5,018		60	-
直近四半期 2016/04	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
田中俊彦	40.94%	社長	180日
野口哲也	39.32%	取締役	180日
(株)アイモバイル	15.97%
溝田吉倫	0.25%	代表取締役副社長
甲斐康浩	0.16%
野仲正樹	0.16%
須藤麻里	0.15%
山本真實	0.14%
加藤秀樹	0.13%
冨重眞栄	0.13%	取締役

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ブックビルディング期待度

10/6頃までに更新

想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件	10/06決定
公募価格	10/17決定
初値予想速報版	10/06頃更新
初値予想暫定版	10/18頃更新直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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【九州旅客鉄道/ＪＲ九州（9142）】IPO新規上場　初値予想　主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券/野村證券/Ｊ．Ｐ．モルガン証券/ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証

IPO必須証券会社

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

安藤証券→11/1上場「岐阜造園」の幹事証券会社
IPOの配分数全てが抽選に回ります
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社名	九州旅客鉄道
コード	9142
業種	陸運業
上場予定日	2016/10/25
事業内容	運輸サービス、建設、駅ビル・不動産、流通・外食及びその他事業
上場市場	東証
公開株数	160,000,000
公募株数	0
売出株数	160,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	160,000,000
想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件決定日	2016/10/06
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/10/07～2016/10/14
公募価格決定日	2016/10/17
公募価格	未
申込期間	2016/10/18～2016/10/21
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
丸三証券	-
藍澤證券	-
水戸証券	-
エイチ・エス証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
松井証券	-
むさし証券	-
あかつき証券	-
西日本シティTT証券	-
日の出証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別抽選日
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
丸三証券	-
藍澤證券	-
水戸証券	-
エイチ・エス証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
松井証券	-
むさし証券	-
あかつき証券	-
西日本シティTT証券	-
日の出証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
証券会社別申込期間
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
SBI証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岩井コスモ証券	-
エース証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
丸三証券	-
藍澤證券	-
水戸証券	-
エイチ・エス証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
松井証券	-
むさし証券	-
あかつき証券	-
西日本シティTT証券	-
日の出証券	-
委託販売団
カブドットコム証券	-
設立年月日	1987年04月01日
社員数	7870人（2016年07月31日現在）
連結子会社	豊肥本線高速鉄道保有(株) ＪＲ九州バス(株) ＪＲ九州高速船(株) ＪＲ九州レンタカー＆パーキング(株) ＪＲ九州メンテナンス(株)・・・他31社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-	-
野村證券
J.Ｐ.モルガン証券
ＳＭＢＣ日興証券
幹事
大和証券	-	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	-	-	-
岡三証券	-	-	-
東海東京証券	-	-	-
いちよし証券	-	-	-
SBI証券	-	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-	-
岩井コスモ証券	-	-	-
エース証券	-	-	-
東洋証券	-	-	-
マネックス証券	-	-	-
丸三証券	-	-	-
藍澤證券	-	-	-
水戸証券	-	-	-
エイチ・エス証券	-	-	-
極東証券	-	-	-
高木証券	-	-	-
立花証券	-	-	-
ちばぎん証券	-	-	-
内藤証券	-	-	-
日本アジア証券	-	-	-
松井証券	-	-	-
むさし証券	-	-	-
あかつき証券	-	-	-
西日本シティTT証券	-	-	-
日の出証券	-	-	-
委託販売団
カブドットコム証券

住民票取得代行＋最大70,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2015/03	連結	357,422	25,574	15,012	771,236	0	93	4,790
2015/03	単体	200,151	16,375	9,502	740,281	0	59	4,626
2016/03	連結	377,989	32,035	-433,089	305,745	0	-2,706	1,876
2016/03	単体	211,101	18,284	-444,439	262,358	0	-2,777	1,639
直近四半期 2016/06	連結	79,456	12,983	7,164	310,889		44	-
直近四半期 2016/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構	100.0%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,450円（24.5万円必要）
仮条件	10/06決定
公募価格	10/17決定
初値予想速報版	10/06頃更新
初値予想暫定版	10/17頃更新直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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IPO必須証券会社

カブドットコム証券→10/25上場「ＪＲ九州」の委託引き受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

安藤証券→11/1上場「岐阜造園」の幹事証券会社
IPOの配分数全てが抽選に回ります
NISA口座だけで2,000円がもらえる

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社名	ユーザベース
コード	3966
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/10/21
事業内容	法人向けオンライン企業・業界情報プラネットフォーム「SPEEDA」の提供、経済ニュースサービス「NewsPicks」の提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	736,300
公募株数	543,000
売出株数	193,300
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,541,707
想定価格	2,510円（25.1万円必要）
仮条件決定日	2016/10/03
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/10/04～2016/10/11
公募価格決定日	2016/10/12
公募価格	未
申込期間	2016/10/13～2016/10/18
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
マネックス証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
野村證券	-
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2008年04月01日
社員数	101人（2016年08月31日現在）
連結子会社	（株）ニューズピックス Uzabase Asia Pacific Pte. Ltd. Uzabase　Hong　Kong　Limited 上海優則倍思信息科技有限公司
手取金の使途	手取概算額1,233,895千円については、第三者割当増資の手取概算額上限254,935千円と合わせた、手取概算額合計上限1,488,831千円については、全額を運転資金に充当する予定であり、その具体的な内容は以下に記載のとおり。 1.当社グループ及び当社グループのサービスの知名度向上のための広告宣伝費、並びに「NewsPicks」の新規ユーザー獲得のための広告宣伝費として592,000千円（平成28年12月期：45,000千円、平成29年12月期：232,000千円、平成30年12月期：315,000千円）を充当する予定。 2.業容拡大に伴う人材獲得のための採用費及び人件費として531,831千円（平成28年12月期：77,103千円、平成29年12月期：308,415千円、平成30年12月期：146,311千円）、「SPEEDA」事業及び「NewsPicks」事業に係るシステム開発に関する業務委託費として205,000千円（平成28年12月期：25,000千円、平成29年12月期：80,000千円、平成30年12月期：100,000千円）、並びにオフィス増床等に伴う費用として160,000千円（平成29年12月期：60,000千円、平成30年12月期：100,000千円）を充当する予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-	-
幹事
マネックス証券	-	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-	-
野村證券	-	-	-
大和証券	-	-	-
ＳＢＩ証券	-	-	-
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大70,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	717	-108	-112	159	0	-18	-33
2014/12	連結	1,122	-395	-397	216	0	-64	-25
2014/12	単体	1,122	-342	-343	290	0	-56	-11
2015/12	連結	1,915	-338	110	656	0	17	44
2015/12	単体	1,583	-25	-181	408	0	-27	6

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
新野良介（共同経営者）	26.25%	社長	90日
梅田優祐（共同経営者）	26.25%	社長	90日
稲垣裕介	9.17%	取締役	90日
Globis Fund III, L.P.	7.89%		90日
Financial Intelligence Services Ltd.	5.02%		90日
マネックスベンチャーズ（株）	2.93%		90日
ブログビジネスファンド投資事業有限責任組合	2.69%		90日
テクノロジーベンチャーズ３号投資事業有限責任組合	2.50%		90日
Globis Fund III (B), L.P.	2.26%		90日
竹内秀行	2.00%		90日

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想定価格	2,510円（25.1万円必要）
仮条件	10/03決定
公募価格	10/12決定
初値予想速報版	10/03頃更新
初値予想暫定版	10/12頃更新直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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IPO必須証券会社

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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	マーキュリアインベストメント
コード	7190
業種	証券・商品先物業
上場予定日	2016/10/17
事業内容	ファンド運用事業、自己投資事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,047,200
公募株数	531,000
売出株数	516,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,906,000
想定価格	1,640円（16.4万円必要）
仮条件決定日	2016/09/28
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/09/29～2016/10/05
公募価格決定日	2016/10/06
公募価格	未
申込期間	2016/10/07～2016/10/13
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
マネックス証券	-
岡三証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
丸三証券	-
岩井コスモ証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年10月05日
社員数	25人（2016年08月31日現在）
連結子会社	Spring Asset Management Limited MIBJ Consulting (Beijing) Co., Ltd. ADC International Ltd. （同）イズミ、（一社）イズミ ADP-CE投資事業有限責任組合
手取金の使途	手取概算額793,727千円及び本第三者割当増資の手取概算額上限204,229千円については今後組成を予定しているファンドへの自己投資資金（間接投資となる場合を含みます）として997,956千円（平成29年12月期：500,000千円、平成30年12月期：497,956千円）として充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	766,200	84.00	767枚
幹事
ＳＢＩ証券	36,500	4.00	183枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
マネックス証券	36,500	4.00	329枚
岡三証券	27,400	3.00	28枚
ＳＭＢＣフレンド証券	18,200	2.00	-
エース証券	9,100	1.00	-
丸三証券	9,100	1.00	10枚
岩井コスモ証券	9,100	1.00	10枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大70,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	1616	966	739	2,151	0	236	676
2014/12	単体	622	297	178	1,476	0	57	464
2015/12	連結	2,047	900	620	3,322	0	177	826
2015/12	単体	760	382	331	2,394	0	94	612
今季中間 2016/06	連結	1,405	690	500	3,724		121	-
今季中間 2016/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）日本政策投資銀行	32.51%		180日
伊藤忠商事（株）	24.43%		180日
あすかホールディングス（株）	8.78%		180日
谷家衛	8.59%
豊島俊弘	4.92%	社長	180日
三井住友信託銀行（株）	4.51%
（同）ユニオン・ベイ	3.07%		180日
石野英也	2.81%	取締役	180日
三好達雄	1.86%
許暁林	1.56%		180日

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想定価格	1,640円（16.4万円必要）
仮条件	09/28決定
公募価格	10/06決定
初値予想速報版	09/28頃更新
初値予想暫定版	10/06頃更新直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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IPO必須証券会社

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IPOの配分数全てが抽選に回ります
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社名	チェンジ
コード	3962
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/27
事業内容	モビリティ、IoTビッグデータ、クラウド、セキュリティなどのテクノロジーを活用したサービス及びIT人材育成のための研修の提供（NEW-ITトランスフォーメーション事業）
上場市場	東証マザーズ
公開株数	490,000
公募株数	280,000
売出株数	210,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,880,000
想定価格	1,150円（11.5万円必要）
仮条件決定日	2016/09/05
仮条件	1,080～1,200円
ブックビルディング期間	2016/09/07～2016/09/13
公募価格決定日	2016/09/14
申込期間	2016/09/16～2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
SBI証券	9/7AM0:00～9/13AM11:00
マネックス証券	9/7AM0:00～9/13AM11:00
みずほ証券	9/7AM6:00～9/13AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/7AM5:00～9/13PM5:00
エース証券	-
藍澤證券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	9/7AM6:00～9/13AM10:00
東洋証券	-
委託販売団
楽天証券	-
証券会社別抽選日
SBI証券	9/14
マネックス証券	9/15
みずほ証券	9/15
ＳＭＢＣ日興証券	9/14
エース証券	-
藍澤證券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	9/14
東洋証券	-
委託販売団
楽天証券	9/21
証券会社別申込期間
SBI証券	9/16AM0:00～9/21PM0:00
マネックス証券	9/16AM0:00～9/23AM11:00
みずほ証券	9/16AM6:00～9/21PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	9/16AM5:00～9/21PM5:00
エース証券	-
藍澤證券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
東海東京証券	9/16AM6:00～9/21PM0:00
東洋証券	-
委託販売団
楽天証券	-
設立年月日	2003年04月10日
社員数	53人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額289,240千円については、以下のとおり充当を予定。 1.NEW-ITトランスフォーメーション事業の人材の増加にかかる人件費120,000千円（平成29年９月期40,000千円、平成30年９月期80,000千円） 2.優秀な人材の採用のための採用費60,000千円（平成29年９月期20,000千円、平成30年９月期40,000千円） 3.陣容拡大に伴う本社移転費用100,000千円（平成29年９月期20,000千円、平成30年９月期80,000千円）上記以外の残額について、当社の成長に寄与する支出、投資等に充当予定ですが、現時点において具体化しているものはなく、具体的な資金需要が発生するまでは、安全性の高い金融商品で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	416,500	85.00	2083枚
幹事
マネックス証券	14,700	3.00	133枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	14,700	3.00	15枚
ＳＭＢＣ日興証券	9,800	2.00	10枚
エース証券	9,800	2.00	-
藍澤證券	4,900	1.00	-
ＳＭＢＣフレンド証券	4,900	1.00	-
極東証券	4,900	1.00	-
東海東京証券	4,900	1.00	5枚
東洋証券	4,900	1.00	-
委託販売団
楽天証券

住民票取得代行＋最大70,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	711	74	43	280	0	16	108
2015/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/09	単体	1,400	137	82	370	0	30	137
直近四半期 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2016/06	単体	1,037	144	93	516		33	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
神保吉寿	23.45%	代表取締役執行役員会長	180日
福留大士	14.35%	社長	180日
伊藤彰	11.32%	取締役執行役員副社長	180日
石原徹哉	11.32%		180日
金田憲治	11.32%		180日
髙橋範光	8.00%		180日
Jun Emi	4.50%
山田裕	3.56%	取締役執行役員ＣＦＯ	180日
チェンジ従業員持株会	3.15%		180日
JIG-SAW（株）	1.35%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,150円（11.5万円必要）
仮条件	1,080～1,200円

10/7上場「ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ」の幹事証券会社
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/25上場「ＪＲ九州」の主幹事！
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【シルバーエッグ・テクノロジー（3961）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

カブドットコム証券→10/25上場「ＪＲ九州」の委託引き受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

安藤証券→11/1上場「岐阜造園」の幹事証券会社
IPOの配分数全てが抽選に回ります
NISA口座だけで2,000円がもらえる

岡三オンライン証券→岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	シルバーエッグ・テクノロジー
コード	3961
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/09/27
事業内容	AI（人工知能）技術をベースにしたウェブマーケティングサービスの開発・提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	520,000
公募株数	320,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,412,900
想定価格	850円（8.5万円必要）
仮条件決定日	2016/09/06
仮条件	850～900円
ブックビルディング期間	2016/09/08～2016/09/14
公募価格決定日	2016/09/15
申込期間	2016/09/16～2016/09/23
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	9/8～9/14AM11:00
みずほ証券	9/8AM6:00～9/14AM10:00
SBI証券	9/8AM9:00～9/14AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
大和証券	9/16
みずほ証券	9/16
SBI証券	9/15
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
大和証券	9/16～9/21AM9:00
みずほ証券	9/16AM6:00～9/21PM3:30
SBI証券	9/16PM0:00～9/21AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1998年08月26日
社員数	38人（2016年07月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額245,240千円及び第三者割当増資の手取概算額上限60,782千円については、うち19,900千円を設備投資資金に充当する予定であり、残額を運転資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	499,200	96.00	749枚
幹事
みずほ証券	15,600	3.00	16枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
SBI証券	5,200	1.00	26枚
委託販売団
-

住民票取得代行＋最大70,000円プレゼント⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	484	58	36	205	0	15	85
2015/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/12	単体	599	74	48	253	0	20	105
今期中間 2016/06	連結	-	-	-	-		-	-
今期中間 2016/06	単体	342	60	39	293		16	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
トーマス・アクイナス・フォーリー	77.38%	社長	90日
テクノロジーベンチャーズ２号投資事業有限責任組合	8.71%		90日
カルチュア・コンビニエンス・クラブ（株）	6.22%		90日
（株）オプトホールディング	1.25%		90日
中道徹	0.96%		90日
齋藤修	0.78%	取締役
梅森正芳	0.78%	取締役
高田健一郎	0.59%
宮森裕士	0.49%
三代豪	0.39%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	850円（8.5万円必要）
仮条件	850～900円

10/7上場「ｷｬﾋﾟﾀﾙ･ｱｾｯﾄ・ﾌﾟﾗﾝﾆﾝｸﾞ」の幹事証券会社
東海東京証券