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11/27 スノーピーク(7816)IPO初値予想(速報版)
テクノプロ・ホールディングス(6028)みんなのIPO初値予想アンケート投票
クラウドワークス(3900)みんなのIPO初値予想アンケート投票
11/26 弁護士ドットコム(6027)IPO初値予想(速報版)
GMO TECH(6026)みんなのIPO初値予想アンケート投票
スノーピーク(7816)みんなのIPO初値予想アンケート投票
日本PCサービス(6025)上場直前予想メルマガバックナンバー
11/25 弁護士ドットコム(6027)みんなのIPO初値予想アンケート投票
ビーロット(3452)みんなのIPO初値予想アンケート投票
11/23 マークラインズ(3901)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
11/22 アトラ(6029)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
U?NEXT(9418)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日(11/25?11/29の週)
11/21 テクノプロ・ホールディングス(6028)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
MRT(6034)IPO新規上場速報
エクストリーム(6033)IPO新規上場速報
11/20 カヤック(3904)IPO新規上場速報
データセクション(3905)IPO新規上場速報
IPO当選【トーセイ・リート投資法人(3451)】
11/19 クラウドワークス(3900)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
ビーロット(3452)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
東京ボード工業(7815)IPO新規上場速報
11/18 GMO TECH(6026)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
弁護士ドットコム(6027)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
スノーピーク(7816)IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細
11/17 ヨシックス(3221)IPO新規上場速報
インターワークス(6032)IPO新規上場速報
イーレックス(9517)IPO新規上場速報
11/15 綿半ホールディングス(3199)IPO新規上場速報
サイジニア(6031)IPO新規上場速報
メタウォーター(9551)IPO新規上場速報
11/14 gumi(3903)IPO新規上場速報
竹本容器(4248)IPO新規上場速報
今村証券(7175)IPO新規上場速報
11/13 大冷(2883)IPO新規上場速報
アドベンチャー(6030)IPO新規上場速報
フルッタフルッタ(2586)IPO新規上場速報
SFPダイニング(3198)IPO新規上場速報
11/12 メディカル・データ・ビジョン(3902)IPO新規上場速報
マークラインズ(3901)IPO新規上場速報
U?NEXT(9418)IPO新規上場速報
11/11 アトラ(6029)IPO新規上場速報
11/10 テクノプロ・ホールディングス(6028)IPO新規上場速報
11/9 2014年12月IPO新規公開株スケジュール表
11/8 クラウドワークス(3900)IPO新規上場速報
GMO TECH(6026)IPO新規上場速報
11/7 スノーピーク(7816)IPO新規上場速報
弁護士ドットコム(6027)IPO新規上場速報
ビーロット(3452)IPO新規上場速報
エラン(6099)上場直前初値予想メルマガバックナンバー
11/3 カブドットコム証券 スペシャルタイアップ【口座開設だけで1000円ゲット】

IPO(新規公開株)上場スケジュール
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
11/27 3698 Tマ CRI・ミドルウェア 2300円 11/7-11/13
[2100-2400円]
2400円
[-]
276,000
主幹事エイチ・エス証券
幹事:SMBC日興証券,SBI証券,岩井コスモ証券,岡三証券,東海東京証券,東洋証券
委託:-
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
11/27 3451 Tリ トーセイ・リート投資法人 10万円 11/13-11/18
[10-10.3万]
103000円
[105000円]
90,720
主幹事:大和証券
幹事:SMBC日興証券,みずほ証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/03 3309 Tリ 積水ハウス・リート投資法人 10万円 11/17-11/20
[10.5-11万]
110000円
[-]
630,000
主幹事:野村證券
幹事:大和証券,SMBC日興証券,みずほ証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,ゴールドマン・サックス証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/11 7816 Tマ スノーピーク 2150円 11/26-12/02
[2150-2300円]
12/03決定
[-]
324,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:野村證券,大和証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,SBI証券,いちよし証券,新潟証券,岡三にいがた証券
委託カブドットコム証券,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/11 6027 Tマ 弁護士ドットコム 1000円 11/25-12/01
[1050-1230円]
12/02決定
[-]
1,120,000
主幹事:野村證券
幹事:SBI証券,SMBC日興証券,いちよし証券,みずほ証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/11 6026 Tマ GMO TECH 5760円 11/26-12/02
[5000-5800円]
12/03決定
[-]
275,200
主幹事:大和証券
幹事:野村證券,SMBC日興証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,みずほ証券,いちよし証券,岩井コスモ証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/11 3452 Tマ ビーロット 1750円 11/25-12/01
[1810-2010円]
12/02決定
[-]
100,000
主幹事SBI証券
幹事:SMBC日興証券,みずほ証券,エイチ・エス証券,岡三証券,極東証券,東海東京証券,東洋証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/12 3900 Tマ クラウドワークス 740円 11/27-12/03
[720-760円]
12/04決定
[-]
1,850,000
主幹事:大和証券
幹事:SMBC日興証券,SBI証券,いちよし証券,マネックス証券,極東証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/15 6028 T テクノプロ・ホールディングス 1900円 11/27-12/03
[1800-1950円]
12/04決定
[-]
23,700,000
主幹事:野村證券
幹事:SMBC日興証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,大和証券,SBI証券,東海東京証券
委託カブドットコム証券,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/15 9418 Tマ U-NEXT 2910円 12/01-12/05
[2910-3000円]
12/08決定
[-]
1,360,000
主幹事:大和証券
幹事:みずほ証券,SBI証券,岩井コスモ証券,エイチ・エス証券,マネックス証券,東海東京証券,極東証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/16 6029 Tマ アトラ 690円 11/28-12/04
[690-740円]
12/05決定
[-]
800,000
主幹事:野村證券
幹事:SMBC日興証券,エース証券,SBI証券,SMBCフレンド証券,みずほ証券,マネックス証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/16 3902 Tマ メディカル・データ・ビジョン 4980円 12/01-12/06
[11/28決定]
12/08決定
[-]
240,600
主幹事SMBC日興証券
幹事:みずほ証券,大和証券,SBI証券,エース証券,岩井コスモ証券,いちよし証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/16 3901 J マークラインズ 1800円 12/01-12/05
[1780-1980円]
12/08決定
[-]
312,200
主幹事SBI証券
幹事:SMBC日興証券,東海東京証券,岩井コスモ証券,エース証券,極東証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/16 3198 T2 SFPダイニング 2040円 11/28-12/04
[1740-2040円]
12/05決定
[-]
7,100,000
主幹事:みずほ証券
幹事:大和証券,野村證券,SMBC日興証券,SBI証券,いちよし証券,岡三証券,SMBCフレンド証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/17 7175 J 今村証券 1300円 12/01-12/05
[11/28決定]
12/08決定
[-]
500,000
主幹事:みずほ証券
幹事:東海東京証券,岡三証券,マネックス証券,香川証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/17 4248 T2 竹本容器 880円 12/02-12/08
[12/01決定]
12/09決定
[-]
750,000
主幹事:大和証券
幹事:野村證券,SBI証券,SMBC日興証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,みずほ証券,SMBCフレンド証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/17 2586 Tマ フルッタフルッタ 4130円 12/02-12/08
[12/01決定]
12/09決定
[-]
220,000
主幹事SMBC日興証券
幹事:みずほ証券,野村證券,大和証券,マネックス証券,岩井コスモ証券,東洋証券,いちよし証券,エース証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/18 6030 Tマ アドベンチャー 2300円 12/02-12/08
[11/28決定]
12/09決定
[-]
330,000
主幹事:大和証券
幹事:SBI証券,SMBC日興証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/18 3903 T gumi 3300円 12/02-12/08
[12/01決定]
12/09決定
[-]
11,867,200
主幹事:野村證券
幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券,SMBC日興証券,マネックス証券,みずほ証券
委託カブドットコム証券,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/18 2883 T2 大冷 1770円 12/01-12/05
[11/27決定]
12/08決定
[-]
1,500,000
主幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券
幹事:みずほ証券,SMBC日興証券,SMBCフレンド証券,丸三証券,エース証券,SBI証券,マネックス証券
委託カブドットコム証券,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/19 9551 T メタウォーター 2550円 12/03-12/09
[12/02決定]
12/10決定
[-]
10,000,000
主幹事:野村證券
幹事:三菱UFJモルガン・スタンレー証券,みずほ証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/19 6031 Tマ サイジニア 2280円 12/04-12/10
[12/03決定]
12/11決定
[-]
394,500
主幹事SMBC日興証券
幹事:SBI証券,マネックス証券,いちよし証券,東海東京証券,岩井コスモ証券,エース証券,SMBCフレンド証券
委託カブドットコム証券,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/22 9517 Tマ イーレックス 1120円 12/04-12/10
[12/02決定]
12/11決定
[-]
4,000,000
主幹事:野村證券
幹事:SMBC日興証券,みずほ証券,エース証券,SBI証券,大和証券,高木証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/22 6032 Tマ インターワークス 1720円 12/05-12/11
[12/03決定]
12/12決定
[-]
920,000
主幹事:大和証券
幹事:SBI証券,野村證券,SMBC日興証券,岩井コスモ証券,いちよし証券,みずほ証券,エース証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/24 3905 Tマ データセクション 460円 12/08-12/12
[12/04決定]
12/15決定
[-]
2,210,000
主幹事:大和証券
幹事:マネックス証券,SBI証券,岡三証券,岩井コスモ証券,極東証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/24 3221 J ヨシックス 2490円 12/04-12/10
[12/03決定]
12/11決定
[-]
375,000
主幹事:野村證券
幹事:SMBC日興証券,SBI証券,みずほ証券,東海東京証券,岡三証券,マネックス証券,エイチ・エス証券,安藤証券,エース証券,高木証券,日本アジア証券
委託
-
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/24 3199 T2 綿半ホールディングス 640円 12/04-12/10
[12/02決定]
12/11決定
[-]
2,410,000
主幹事:みずほ証券
幹事:八十二証券,野村證券,いちよし証券,SBI証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,東海東京証券,岡三証券,極東証券,エース証券,水戸証券
委託カブドットコム証券,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/25 7815 T2 東京ボード工業 2180円 12/08-12/12
[12/04決定]
12/15決定
[-]
460,000
主幹事:東海東京証券
幹事:みずほ証券,三菱UFJモルガン・スタンレー証券,SMBCフレンド証券,いちよし証券,岩井コスモ証券,エース証券,岡三証券,極東証券
委託カブドットコム証券,安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/25 6033 Tマ エクストリーム 1320円 12/09-12/15
[12/08決定]
12/16決定
[-]
250,000
主幹事:大和証券
幹事:SBI証券,みずほ証券,SMBC日興証券,マネックス証券,東洋証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/25 3904 Tマ カヤック 530円 12/09-12/15
[12/05決定]
12/16決定
[-]
1,379,000
主幹事:大和証券
幹事:野村證券,いちよし証券,SBI証券,マネックス証券
委託安藤証券
上場日 コード 市場 名称 想定価格 BB期間
[仮条件]
公募価格
[初値]
公開株数
12/26 6034 Tマ MRT 720円 12/10-12/16
[12/08決定]
12/17決定
[-]
730,000
主幹事:大和証券
幹事:SBI証券,みずほ証券,マネックス証券
委託安藤証券
詳細は各名称をクリックして下さい。
※市場
T1 東証1部 J JASDAQ
T2 東証2部 S 札証証券取引所
Tマ 東証マザーズ N 名証証券取引所
Tリ 東証REIT F 福岡証券取引所

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IPO(新規公開株)銘柄初値情報

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コード 名称 期待度 初値予想
投票
初値予想
速報版
初値予想
暫定版
6025 日本PCサービス 記事 投票/結果 記事 記事
3698 CRI・ミドルウェア 記事 投票/結果 記事 記事
7816 スノーピーク 記事 投票/結果 記事 -
6027 弁護士ドットコム 記事 投票/結果 記事 -
6026 GMO TECH 記事 投票/結果 - -
3452 ビーロット 記事 投票/結果 - -
3900 クラウドワークス 記事 投票/結果 - -
6028 テクノプロ・ホールディングス 記事 投票/結果 - -
9418 U-NEXT 記事 -/- - -
6029 アトラ 記事 -/- - -
3902 メディカル・データ・ビジョン - -/- - -
3901 マークラインズ 記事 -/- - -
3198 SFPダイニング - -/- - -
7175 今村証券 - -/- - -
4248 竹本容器 - -/- - -
2586 フルッタフルッタ - -/- - -
6030 アドベンチャー - -/- - -
3903 gumi - -/- - -
2883 大冷 - -/- - -
9551 メタウォーター - -/- - -
6031 サイジニア - -/- - -
9517 イーレックス - -/- - -
6032 インターワークス - -/- - -
3905 データセクション - -/- - -
3221 ヨシックス - -/- - -
3199 綿半ホールディングス - -/- - -
7815 東京ボード工業 - -/- - -
6033 エクストリーム - -/- - -
3904 カヤック - -/- - -
6034 MRT - -/- - -

2014年IPO(新規公開株)当選銘柄
コード IPO上場会社 申し込み証券会社 収支(手数料除く)
4589 アキュセラ・インク 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 50,000円
4246 ダイキョーニシカワ 大和証券 19,900円
6810 日立マクセル みずほ証券 辞退
6740 ジャパンディスプレイ 大和証券 辞退
みずほ証券
3298 インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人 SMBC日興証券 5900円
3688 VOYAGE GROUP 野村証券 96,000円
VOYAGE GROUP いちよし証券 158,500円
3689 イグニス マネックス証券 650,000円
9467 アルファポリス 大和証券 205,000円
9467 アルファポリス いちよし証券 205,000円
6099 エラン マネックス証券 123,000円
収支 1,513,300円

2014年11月27日

【スノーピーク(7816)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:SMBC日興証券

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社名

スノーピーク

コード 7816
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/11
事業内容 アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 324,000
公募株数 280,000
売出株数 44,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,760,000
想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
仮条件
ブックビルディング期間 2014/11/26~2014/12/02
公募価格決定日 2014/12/03
申込期間 2014/12/04~2014/12/09
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 11/26AM5:00~12/2PM5:00
野村證券 11/26AM6:00~12/1PM11:59
大和証券 11/26~12/2AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/26AM8:00~12/2AM11:00
SBI証券 11/26AM9:00~12/2PM6:00
いちよし証券 11/26~12/2
新潟証券 -
岡三にいがた証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/3
野村證券 12/3
大和証券 12/4
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/3
SBI証券 12/3
いちよし証券 12/4
新潟証券 -
岡三にいがた証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/8PM5:00
野村證券 12/4AM6:00~12/8PM3:00
大和証券 12/4~12/8AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/5AM3:00
SBI証券 12/4PM0:00~12/8AM8:00
いちよし証券 12/4~12/9
新潟証券 -
岡三にいがた証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 1964年01月09日
社員数 146人(2014年10月31日現在)
連結子会社 (株)スノーピークウェル
Snow Peak Korea, Inc.
手取金の使途 手取概算額540,840千円については、設備投資資金として344,731千円(平成27年12月期:244,731千円、平成28年12月期:100,000千円)、運転資金として144,416千円(平成27年12月期:74,916千円、平成28年12月期:69,500千円)を充当する予定であり、残額は、平成27年12月期に金融機関からの借入金の返済に充当する予定。
設備投資資金の内訳としては、平成27年12月期に国内(東京都昭島市)及び海外(台湾)における直営店2店舗の新規出店のための設備投資に180,872千円、平成27年12月期に新規事業用移動式宿泊棟の製作に係る投資に17,858千円、事業運営の効率化を目的とするソフトウェアの投資に146,000千円(平成27年12月期:46,000千円、平成28年12月期:100,000千円)を充当する予定。当社の設備投資の内容は、以下の通り。
運転資金の内訳としましては、平成27年12月期に新規出店のための人材採用費等に16,000千円、当社のブランドイメージを訴求していくための広告宣伝費に128,416千円(平成27年12月期:58,916千円、平成28年12月期:69,500千円)を充当する予定。なお、上記調達資金は具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 243,000 75.00 243枚
幹事
野村證券 26,000 8.02 26枚
大和証券 26,000 8.02 39枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,700 2.99 10枚
SBI証券 9,700 2.99 68枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 3,200 0.99 4枚
新潟証券 3,200 0.99 -
岡三にいがた証券 3,200 0.99 -
委託販売団
住民票取得代行+最大9,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/12 連結 3,692 218 132 1,168 10 103 912
単体 3,423 191 78 1,219 61 951
2013/12 連結 4,486 288 177 1,342 10 138 1,048
単体 4,121 226 117 1,323 91 1,033
直近四半期
2014/09
連結 4,264 240 105 1,448 0 82 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山井太 28.29% 社長 180日
(株)スノーピーク 25.52%
東京中小企業投資育成(株) 10.00% 180日
山井佑馬 6.91% 180日
(株)雪峰社 4.55% 180日
渡邊美栄子 3.51% 常務取締役 180日
山井佳子 3.51% 180日
山井隆介 3.34% 180日
山井梨沙 2.61% 180日
山井夏実 2.61% 180日
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初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件 2,150~2,300円
初値予想速報版 3,300円

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【テクノプロ・ホールディングス(6028)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:野村證券

テクノプロ・ホールディングス(6028)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年11月27日~2014年12月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

テクノプロ・ホールディングス(6028)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/15
事業内容 技術者派遣・請負事業
上場市場 東証
想定価格 1,900円(19万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
仮条件 1,800~1,950円
ブックビルディング期間 2014/11/27~2014/12/03
公募価格決定日 2014/12/04
公募価格
申込期間 2014/12/05~2014/12/10
公開株数 23,700,000
公募株数 0
売出株数 23,700,000
類似銘柄(予想PER) テンプホールディングス (17.8倍)
パソナグループ(33.7倍)
ランキング IPO新規公開株

12/16上場マークラインズ主幹事! 12/17上場フルッタフルッタの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
NISA口座開設で2,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 野村證券 1,683,500 91.00 2526枚
幹事 SMBC日興証券 74,000 4.00 74枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 37,000 2.00 259枚
大和証券 18,500 1.00 19枚
SBI証券 18,500 1.00 167枚
東海東京証券 18,500 1.00 -

投票は下記より


事業内容
技術者派遣、請負事業を展開するホールディングスカンパニー。
国内の技術者は14年9月末時点で約1万1,000人サービスを提供する顧客は1,793社。
大半の技術者を正社員として無期雇用し、教育研修でキャリアを形成しつつ顧客へ
配属することで技術者ニーズに安定的に応えている。
事業領域は自動車や産業機械、IT機器などの大手企業を対象としたR&D(研究開発)と、
大手ゼネコンを主要顧客とする施工管理が中心。

メーンの事業会社であるテクノプロでは機械や電気・電子、ソフト開発などが中心で、
技術領域別にカンパニー制を敷く。技術者は教育研修などの本社機能を共有化しており、
効率的な業務運営を行っている。

15年6月期の税引前利益(国際会計基準)は、前期比54.7%増の65億円を見込む。

グッドウィル・グループを実質的な前身に持つ企業。人材関連ビジネスは景気浮揚とともに
需要の高まっている業界ではあるが、ビジネスモデルに新鮮味はない。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約530億円。
実質再上場案件で発行済株式のすべてを1つのファンドが保有する。
12月のIPO銘柄の中でも最大クラスの規模となる案件であり、荷もたれ感は強い。


テクノプロ・ホールディングス(6028)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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【クラウドワークス(3900)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

クラウドワークス(3900)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年11月27日~2014年12月11日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

クラウドワークス(3900)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/12/12
事業内容 クラウドソーシングサービスの運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 740円(7.4万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
仮条件 720~760円
ブックビルディング期間 2014/11/27~2014/12/03
公募価格決定日 2014/12/04
公募価格
申込期間 2014/12/05~2014/12/10
公開株数 1,850,000
公募株数 1,650,000
売出株数 200,000
類似銘柄(予想PER) リアルワールド (51.1倍)
VOYAGE GROUP(21.2倍)
ランキング IPO新規公開株

12/16上場マークラインズ主幹事! 12/17上場フルッタフルッタの主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
主幹事・幹事多数引き受け!
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SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 1,683,500 91.00 2526枚
幹事 SMBC日興証券 74,000 4.00 74枚
SBI証券 37,000 2.00 259枚
いちよし証券 18,500 1.00 19枚
マネックス証券 18,500 1.00 167枚
極東証券 18,500 1.00 -

投票は下記より


事業内容
パソコンでできる軽作業を個人会員に委託するクラウドソーシングサービスの
「クラウドワークス」を運営。約4万1,000の企業、個人からなる発注者と約18万4,000万人に
およぶ個人を主とした受注者のオンライン上でのマッチングを行っている。

クラウドソーシングはインターネットを活用することで世界中の企業と個人が直接つながり、
仕事の受発注を行うことができるサービス。発注者は労働集約型の業務を効率的に外部に
委託することができ、個人は時間と場所をとらわれずに働くことができる。

15年9月期の非連結経常損益は3億6,600万円の赤字(前期実績見込みは500万円の赤字)を見込む。

急成長市場であるクラウドソーシング業界でトップクラスの規模を誇る企業。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約16億円。軽量感がなく、ベンチャーキャピタル
保有株の一部にもロックアップ条項が付されていないことから、需給環境は良好ではない。
ただ、IPO集中期間にあって12月12日は同社株のみの上場となっていることはややポジティブ。


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2014年11月26日

【弁護士ドットコム(6027)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:野村證券

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社名

弁護士ドットコム

コード 6027
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/11
事業内容 法律相談ポータルサイト「弁護士ドットコム」の運営等
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,120,000
公募株数 370,000
売出株数 750,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,693,400
想定価格 1,000円(10万円必要)
仮条件決定日 2014/11/21
仮条件 1,050~1,230円
ブックビルディング期間 2014/11/25~2014/12/01
公募価格決定日 2014/12/02
申込期間 2014/12/03~2014/12/08
類似銘柄 アイティメディア(19.3倍)
メドピア(78.7倍)
証券会社別BB受付期間
野村證券 11/25AM6:00~11/28PM11:59
SBI証券 11/25AM9:00~12/1PM6:00
SMBC日興証券 11/25AM5:00~12/1PM5:00
いちよし証券 11/25~12/1
みずほ証券 11/25AM6:00~12/1AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
野村證券 12/2
SBI証券 12/2
SMBC日興証券 12/2
SBI証券 12/2
いちよし証券 12/3
みずほ証券 12/3
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
野村證券 12/3AM6:00~12/5PM3:00
SBI証券 12/3PM0:00~12/5AM8:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/5PM5:00
いちよし証券 12/3~12/8
みずほ証券 12/3AM6:00~12/5PM3:30
委託販売団
- -
設立年月日 2005年07月04日
社員数 36人(2014年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額336,400千円については、第三者割当増資の手取概算額上限154,560千円と合わせて、全額を今後の成長のための運転資金に充当予定。内訳としては、当社の今後の成長に必要な人件費として187,960千円(平成28年3月期62,556千円、平成29年3月期125,404千円)を充当する予定であります。人件費の使途の詳細は、当社Webサイトである「弁護士ドットコム」および「税理士ドットコム」のサイト訪問者数の増加のためのコンテンツ拡充およびユーザビリティ向上のための開発部門の人材の採用・育成、ならびに当社が提供している弁護士マーケティング支援サービスおよび有料会員サービス等の収益拡大・新企画検討のための企画部門の人材の採用・育成等。また、当社Webサイトの認知度向上および顧客基盤拡大のため、インターネット広告にかかる広告宣伝費として113,000千円(平成27年3月期11,000千円、平成28年3月期50,000千円、平成29年3月期52,000千円)、販売促進のため販売代理店に支払う販売促進費として109,000千円(平成27年3月期11,000千円、平成28年3月期42,000千円、平成29年3月期56,000千円)を充当する予定。その他、SEO施策、当社Webサイトの開発等の一部外注および「弁護士ドットコムニュース」の編集にかかる外注等にかかる業務委託費として81,000千円(平成27年3月期8,000千円、平成28年3月期36,000千円、平成29年3月期37,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,008,000 90.00 1008枚
幹事
SBI証券 78,400 7.00 549枚
SMBC日興証券 11,200 1.00 12枚
いちよし証券 11,200 1.00 12枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 11,200 1.00 12枚
委託販売団
住民票取得代行+最大8,000円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 159 -15 -16 104 -2 16
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 291 15 13 159 2 23
今季中間
2014/09
連結 - - - - 0 - -
単体 282 50 40 199 5 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
TIM(株) 47.89% 社長 90日
元榮太一郎 37.84% 90日
(株)DGインキュベーション 7.59% 90日
水木孝幸 1.47% 取締役 90日
杉山慎一郎 1.25% 取締役 90日
(株)カカクコム 1.23% 90日
大前研一 0.31%
須田仁之 0.27% 90日
村上敦浩 0.26% 取締役 90日
松浦啓太 0.17%
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初値予想(暫定版)
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想定価格 1,000円(10万円必要)
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【日本PCサービス(6025)】上場直前初値予想メルマガバックナンバー〔11/25配信済〕

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━━━━━━━━━━━バックナンバーはここから━━━━━━━━━━━━


■□■────────────────────────────────
□■ 日本PCサービス(6025)上場直前初値予想
■──────────────────────────────────

公開規模は約1.38億円。上場市場は名証セントレックス。

事業内容

パソコンやタブレット端末、デジタル家電等のネットワーク対応機器に関する
設定設置やトラブルに対し、訪問または電話で対応、解決するサービスの提供。
2つの事業に分類。

1.フィールドサポート事業

安心・安全・快適なサービスの提供。
関東・関西・中部及び九州の主要都市に直営店舗を展開し正社員を配置するとともに、
その他の地域では、当社と加盟店契約を締結しているパソコンサポート業者(加盟店)
を通じて、全国でサポートサービスを展開。当社直営店及び加盟店は、それぞれの
担当地域において、作業依頼を受けた各種サービスを直接、顧客を訪問し提供。

2.会員サポートセンター事業

委託契約を締結している提携企業の会員に対し、電話もしくはリモート(遠隔操作)
により、パソコンをはじめとするネットワーク対応機器の設定・故障対応等の
サービスを当社コールセンターで提供。

2014年8月期の売上高構成比は、フィールドサポート事業91.7%(駆けつけサポート70.9%、
代行設定サポート20.9%)、会員サポートセンター事業8.3%。


【ポジティブな点】
業績は堅調
小型感がある

【ネガティブな点】
地方市場上場

以上の点を踏まえて

公募価格480円のところ

上場直前初値予想は530円と予想しました。


━━━━━━━━━━━━━━━ここまで━━━━━━━━━━━━━━━━

〔初値結果〕
初値は805円。
公開価格480円に対し+325円、騰落率は67.7%となりました。



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【GMO TECH(6026)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:大和証券

GMO TECH(6026)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年11月26日~2014年12月10日

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IPO新規公開株

GMO TECH(6026)IPO詳細
業種 サービス業
上場予定日 2014/12/11
事業内容 インターネット広告事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 5,760円(57.6万円必要)
仮条件決定日 2014/11/21
仮条件 5,600~5,800円
ブックビルディング期間 2014/11/26~2014/12/02
公募価格決定日 2014/12/03
公募価格
申込期間 2014/12/04~2014/12/09
公開株数 275,200
公募株数 100,000
売出株数 175,200
類似銘柄(予想PER) GMO リサーチ(36.4倍)
フルスピード(18.5倍)
ランキング IPO新規公開株

12/16上場マークラインズ主幹事! 12/17上場フルッタフルッタの主幹事
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SBI証券
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SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 大和証券 234,000 85.03 351枚
幹事 野村證券 13,800 5.01 14枚
SMBC日興証券 13,800 5.01 14枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 5,500 2.00 6枚
みずほ証券 2,700 0.98 3枚
いちよし証券 2,700 0.98 3枚
岩井コスモ証券 2,700 0.98 3枚

投票は下記より


事業内容
スマートフォン(多機能携帯電話)アプリのランキング上位表示対策サービスを提供する
スマートフォンアフィリエイトASP事業が主力。リワード広告の「GMO SmaADリワード」、
アクティブ率の高いスマートフォンユーザーを獲得可能な「GMO SmaADアドネットワーク」、
キーワード検索上位表示を行う「GMO SmaAD ASO」の3サービスを展開する。

主力のスマートフォンアフィリエイトASP事業のうち、「App Store」や「Google Play」といった
アプリプラットフォームのランキング上位表示対策に優位なリワード広告の「GMO SmaADリワード」は、
ユーザーにインセンティブを付与することで短期間でのユーザー獲得を可能とするもの。

14年12月期の非連結経常利益は前期比12.7%増の2億800万円を予想する。
経営資源を集中させるスマートフォンアフィリエイトASP事業で新規顧客獲得が進む。

14年10月21日 に 同 じGMOインターネット子会社のGMOリサーチが上場し、初値は2.3倍に急騰。
GMOブランドの強さが確認された。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約18億円。
軽量感はないものの、ベンチャーキャピタル保有株はなく、公開株式以外の株券は市場に
流通しづらい構造にある。


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【スノーピーク(7816)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:SMBC日興証券

スノーピーク(7816)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2014年11月26日~2014年12月10日

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IPO新規公開株

スノーピーク(7816)IPO詳細
業種 その他製品
上場予定日 2014/12/11
事業内容 アウトドアライフスタイル用品の開発・製造・販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,150円(21.5万円必要)
仮条件決定日 2014/11/25
仮条件 2,150~2,300円
ブックビルディング期間 2014/11/26~2014/12/02
公募価格決定日 2014/12/03
公募価格
申込期間 2014/12/04~2014/12/09
公開株数 324,000
公募株数 280,000
売出株数 44,000
類似銘柄(予想PER) ティムコ(56.3倍)
グローブライド(12.7倍)
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幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
主幹事 SMBC日興証券 243,000 75.00 243枚
幹事 野村證券 26,000 8.02 26枚
大和証券 26,000 8.02 39枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 9,700 2.99 10枚
SBI証券 9,700 2.99 68枚
いちよし証券 3,200 0.99 4枚
新潟証券 3,200 0.99 -
岡三にいがた証券 3,200 0.99 -

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事業内容
キャンプや登山などに用いるアウトドア用品メーカー。テント、日よけのほか、オートキャンプなどに
用いられる寝袋や焚火台、キッチンシステム、食器などのアウトドア用品を手掛ける。

本社は金物工業で知られるモノづくりの街、新潟県三条市で、高品質商品が特徴。
本社は丘陵地域に5万坪の敷地を持ち、本社機能の他、工場や直営店を併設。本社周辺には
直営のキャンプ場も設置している。

14年12月期の連結経常利益は前。期比30.6%減の2億円を計画する特殊要因含みで経常減益と
なるものの、本業のもうけを示す営業利益は前期比88.7%増の2億1,300万円を見込んでいる。

ニッチ分野に特化したモノづくり企業のIPOは珍しい。
ただ、高成長、高収益企業が好まれるIPOマーケットの流れには必ずしも合致せず、かつ、
14年12月期の経常利益。以下の大幅減益予想もネガティブ。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は9億円程度。
ベンチャーキャピタル保有株の一部が市場に流通する可能性はあるものの、需給関係は良好と言える。


スノーピーク(7816)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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