タグ「みずほ証券」 の検索結果(9/13)

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2016年2月 9日

【ユー・エム・シー・エレクトロニクス(6615)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券、上場市場:東証

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社名

ユー・エム・シー・エレクトロニクス

コード 6615
業種 電気機器
上場予定日 2016/03/15
事業内容 電子機器の受託製造・開発を行うEMS事業
上場市場 東証
公開株数 2,063,000
公募株数 1,613,000
売出株数 450,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
8,356,140
想定価格 3,400円(34万円必要)
仮条件決定日 2016/02/24
ブックビルディング期間 2016/02/26~2016/03/03
公募価格決定日 2016/03/04
申込期間 2016/03/07~2016/03/10
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
むさし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1968年01月26日
社員数 171人(2015年12月31日現在)
連結子会社 UMC Electronics Hong Kong Limited(三和盛香港高科技有限公司)
UMC Electronics (Shenzhen) Co., Ltd.(三和盛科技電子(深圳)有限公司)
UMC Electronics (Dongguan) Co., Ltd.(三和盛電子科技(東莞)有限公司)
UMC Electronics Products (Dongguan) Co., Ltd.(三和盛電子製品(東莞)有限公司)
UMC Electronics Vietnam Limited    ・・・他4社
手取金の使途 手取概算額5,097,727千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限983,582千円と合せた、合計手取概算額上限6,081,309千円について、下記の各拠点における成長戦略遂行のための戦略投資資金(設備投資)に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
野村證券 - -
SMBC日興証券 - -
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 130,384 2,213 1,396 7,744 10 235 1,262
単体 20,412 1,195 680 7,252 114 1,186
2015/03 連結 113,566 2,498 1,525 11,388 15 249 1,770
単体 18,739 1,530 896 8,674 146 1,348
直近四半期
2015/12
連結 83,321 1,528 1,244 11,897 194 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユー・エム・シー・エレクトロニクス(株) 21.87% 90日
S・ウチヤマ・ホールディングス(有) 21.25% 90日
東京センチュリーリース(株) 13.58% 90日
H・ウチヤマ・ホールディングス(有) 9.18% 90日
O・ウチヤマ・ホールディングス(有) 7.87% 90日
(株)豊田自動織機 3.85% 90日
NOK(株) 3.64%
(株)商工組合中央金庫 2.54% 90日
(株)みずほ銀行 1.91% 90日
UMCグループ社員持株会 1.69%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年12月20日

【ソーシャルワイヤー(3929)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ソーシャルワイヤー

コード 3929
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/24
事業内容 ニュースワイヤー事業(プレスリリース配信サービス、クリッピングサービス)、インキュベーション事業(レンタルオフィス運営)
上場市場 東証マザーズ
公開株数 540,000
公募株数 170,000
売出株数 370,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,386,600
想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件決定日 2015/12/03
仮条件 1,480~1,600円
ブックビルディング期間 2015/12/07~2015/12/11
公募価格決定日 2015/12/14
公募価格 1,600円
申込期間 2015/12/16~2015/12/21
調達資金使途
類似銘柄 ベクトル(33.4倍)
共同ピーアール(20.4倍)
証券会社別BB受付期間
12/7AM0:00~12/11AM11:00
みずほ証券 12/7AM6:00~12/11AM10:00
大和証券 12/7~12/11AM11:00
むさし証券 12/7AM5:45~12/11PM3:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/7PM6:30~12/11PM11:59
証券会社別抽選日
SBI証券 12/14
みずほ証券 12/15
大和証券 12/15
むさし証券 12/14
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/14
証券会社別申込期間
SBI証券 12/14PM6:00~12/18PM0:00
みずほ証券 12/14AM6:00~12/18PM3:30
大和証券 12/14~12/18AM9:00
むさし証券 12/14AM5:45~12/18PM0:00
藍澤證券 -
水戸証券 -
エース証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 12/16PM7:00~12/18PM3:00
設立年月日 2006年09月06日
社員数 82人(2015年10月31日現在)
連結子会社 SOCIALWIRE SINGAPORE PTE.LTD.
CROSSCOOP SINGAPORE PTE.LTD.
PT.SOCIALWIRE INDONESIA
CROSSCOOP INDIA PRIVATE LIMITED
CROSSCOOP PHILIPPINES INC. 他1社
手取金の使途 手取概算額235,420千円及び第三者割当増資の手取概算額上限115,506千円については、以下の使途に充当する予定。ニュースワイヤー事業における優秀な人材獲得と継続的な育成を目的とした採用・育成にかかる人件費として200,926千円(平成29年3月期200,926千円)、インキュベーション事業における新拠点開発にかかる保証金及び建物付属設備等の設備投資資金として150,000千円(平成29年3月期100,000千円、平成30年3月期50,000千円)を充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券 464,400 86.00 2322枚
幹事
みずほ証券 27,000 5.00 27枚
大和証券 27,000 5.00 41枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
むさし証券 5,400 1.00 6枚
藍澤證券 5,400 1.00 -
水戸証券 5,400 1.00 -
エース証券 5,400 1.00 -
委託販売団
岡三オンライン証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 596 53 34 273 18 136
2014/03 連結 1,011 -7 -24 274 0 -11 133
単体 685 83 52 331 25 161
2015/03 連結 1,583 110 71 389 0 33 168
単体 1,217 106 68 442 32 190
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
ユナイテッド(株) 26.06% 180日
矢田峰之 23.30% 社長 90日
タキオン野心満々投資事業有限責任組合 8.97% 180日
庄子素史 6.50% 取締役 90日
加藤順彦 5.73% 90日
杉本太一朗 2.91% 取締役 90日
SBIアドバンスト・テクノロジー1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
SBI-KLab Startup1号投資事業有限責任組合 2.89% 180日
石田朝子 2.11% 取締役 90日
荻巣知子 藤原直美 2.11% 取締役 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 1,550円(15.5万円必要)
仮条件 1,480~1,600円
公募価格 1,600円
初値予想速報版 2,800円
初値予想暫定版 3,200円
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2015年12月18日

【ビジョン(9416)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 2,000円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 U - NEXT(27.3倍)
ワイヤレスゲート(36.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
公募価格 2,000円
初値予想速報版 2,100円
初値予想暫定版 2,100円
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2015年12月13日

【オープンドア(3926)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

オープンドア

コード 3926
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 3,500~3,820円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格 3,820円
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 アドベンチャー(-)
一休(46.2倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/30AM6:00~12/4AM10:00
SMBC日興証券 11/30AM5:00~12/4PM5:00
SBI証券 11/30AM9:00~12/4AM11:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4AM11:00
岩井コスモ証券 11/30AM5:30~12/4PM5:30
いちよし証券 11/30~12/4
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 11/30AM9:00~12/4AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/8
SMBC日興証券 12/7
SBI証券 12/7
大和証券 12/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
マネックス証券 12/7
岩井コスモ証券 12/11
いちよし証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
SBI証券 12/9AM8:30~12/11AM8:00
大和証券 12/9~12/11AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
岩井コスモ証券 12/9AM5:30~12/11AM10:30
いちよし証券 12/9~12/14
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/9AM9:00~12/11PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1997年04月21日
社員数 133人(2015年09月30日現在)
連結子会社 ホテルスキップ(株)
手取金の使途 手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ-向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円(平成29年3月期97,500千円、平成30年3月期97,500千円)、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けWebサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円(平成29年3月期70,000千円、平成30年3月期30,000千円)、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円(平成29年3月期60,000千円、平成30年3月期26,584千円)を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 707,800 86.00 708枚
幹事
SMBC日興証券 24,700 3.00 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,500 2.00 83枚
大和証券 16,500 2.00 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,500 2.00 17枚
マネックス証券 8,200 1.00 74枚
岩井コスモ証券 8,200 1.00 9枚
いちよし証券 8,200 1.00 9枚
SMBCフレンド証券 8,200 1.00 -
エイチ・エス証券 8,200 1.00 9枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,787 255 149 1,409 0 - -
単体 1,787 255 149 1,408 30 282
2015/03 連結 1,988 337 400 1,787 0 - -
単体 1,972 371 400 1,787 80 358
今季中間
2015/09
連結 1,231 471 280 2,067 0 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関根大介 59.04% 社長 90日
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60% 90日
(株)CHINTAI 5.31% 90日
佐藤茂 3.47% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25% 90日
投資事業組合オリックス11号 0.52%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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仮条件 3,500~3,820円
公募価格 3,820円
初値予想速報版 4,500円
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2015年12月12日

【ビジョン(9416)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格 2,000円
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 U - NEXT(27.3倍)
ワイヤレスゲート(36.6倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
- -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件 1,800~2,000円
初値予想速報版 2,100円

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2015年12月 7日

【ラクス(3923)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ラクス

コード 3923
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
仮条件 920~1,080円
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
公募価格 1,080円
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
調達資金使途
類似銘柄 エイジア(19.9倍)
イー・ギャランティ(22.7倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/20AM6:00~11/27AM10:00
野村證券 11/20AM6:00~11/26PM11:59
SBI証券 11/20AM9:00~11/27AM11:00
委託販売団
マネックス証券 11/20AM0:00~11/27AM11:00
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 11/30
SBI証券 11/30
委託販売団
マネックス証券 11/30
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/3PM3:30
野村證券 12/1AM6:00~12/3PM3:00
SBI証券 12/1PM0:00~12/3AM8:00
委託販売団
マネックス証券 12/1AM0:00~12/4AM11:00
設立年月日 2000年11月01日
社員数 349人(2015年09月30日現在)
連結子会社 RAKUS Vietnam Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額387,440千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限447,056千円について、東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円(平成29年3月期)、人材採用費用として121,660千円(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、平成30年3月期:56,970千円)、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、平成30年3月期:40,400千円)、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)に充当する予定。上記以外の残額は、クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 20,000 5.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,000 5.00 100枚
委託販売団
マネックス証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,805 424 200 983 2.45 - -
単体 2,804 551 111 983 10 90
2015/03 連結 3,413 447 378 1,307 3.50 - -
単体 3,410 555 354 1,311 32 120
今季中間
2015/09
連結 1,943 382 254 1,521 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村崇則 38.10% 社長 180日
浅野史彦 8.01% 取締役 90日
松嶋祥文 7.84% 取締役 90日
井上英輔 6.81% 取締役 90日
ラクス従業員持株会 6.59%
本松慎一郎 5.34% 90日
小川典嗣 2.48% 90日
野島俊宏 2.39% 90日
(株)セプテーニ 2.21% 90日
公手真之 2.12% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

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想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件 920~1,080円
公募価格 1,080円
初値予想速報版 1,800円
初値予想暫定版 2,000円
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2015年12月 4日

【オープンドア(3926)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

オープンドア

コード 3926
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 3,500~3,820円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 アドベンチャー(-)
一休(46.2倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/30AM6:00~12/4AM10:00
SMBC日興証券 11/30AM5:00~12/4PM5:00
SBI証券 11/30AM9:00~12/4AM11:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4AM11:00
岩井コスモ証券 11/30AM5:30~12/4PM5:30
いちよし証券 11/30~12/4
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 11/30AM9:00~12/4AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/8
SMBC日興証券 12/7
SBI証券 12/7
大和証券 12/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
マネックス証券 12/7
岩井コスモ証券 12/11
いちよし証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
SBI証券 12/9AM8:30~12/11AM8:00
大和証券 12/9~12/11AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
岩井コスモ証券 12/9AM5:30~12/11AM10:30
いちよし証券 12/9~12/14
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/9AM9:00~12/11PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1997年04月21日
社員数 133人(2015年09月30日現在)
連結子会社 ホテルスキップ(株)
手取金の使途 手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ-向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円(平成29年3月期97,500千円、平成30年3月期97,500千円)、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けWebサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円(平成29年3月期70,000千円、平成30年3月期30,000千円)、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円(平成29年3月期60,000千円、平成30年3月期26,584千円)を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 707,800 86.00 708枚
幹事
SMBC日興証券 24,700 3.00 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,500 2.00 83枚
大和証券 16,500 2.00 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,500 2.00 17枚
マネックス証券 8,200 1.00 74枚
岩井コスモ証券 8,200 1.00 9枚
いちよし証券 8,200 1.00 9枚
SMBCフレンド証券 8,200 1.00 -
エイチ・エス証券 8,200 1.00 9枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,787 255 149 1,409 0 - -
単体 1,787 255 149 1,408 30 282
2015/03 連結 1,988 337 400 1,787 0 - -
単体 1,972 371 400 1,787 80 358
今季中間
2015/09
連結 1,231 471 280 2,067 0 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関根大介 59.04% 社長 90日
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60% 90日
(株)CHINTAI 5.31% 90日
佐藤茂 3.47% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25% 90日
投資事業組合オリックス11号 0.52%
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想定価格 3,820円(38.2万円必要)
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2015年12月 3日

【ビジョン(9416)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

ビジョン(9416)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年12月3日~2014年12月20日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ビジョン(9416)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件 1,800~2,000円
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
公募価格
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
類似銘柄(予想PER) U - NEXT(27.3倍)
ワイヤレスゲート(36.6倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
SBI証券 390,200 17.00 196枚
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -

投票は下記より


事業内容
グローバルWi-Fi事業、情報通信サービス事業が二本柱。グローバルWi-Fi事業は、
日本から海外、もしくは海外から海外への渡航者を対象に、モバイルWi-Fiルーターを
提供し、現地の通信キャリアから仕入れたローカルネットワーク(データ通信サービス)の
利用を可能にするサービス。

グローバルWi-Fi事業では、日本と同じ高速通信規格4G-LTEに対応した国数が
業界最多で、安定した高速通信インターネットを提供している点が強み。
同社グループはアジア7カ国、ヨーロッパ3カ国、ハワイの11拠点があり、
30社以上の通信会社と連携している。

15年12月期の連結経常利益は前期比2.4倍の7億8,200万円を見込む。
スマートフォン、タブレット型情報端末の普及で、無線通信の必要性が飛躍的に高まっている。

インバウンド(訪日外国人旅行者)関連の有力IPO案件として注目される。
会社側でも、需要の増加に対応し、外国人向け販売体制の拡充にも注力する
方針を示している。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は50億円規模。
荷もたれ感が意識される。また、ベンチャーキャピタル保有株も存在し、これらに掛かる
ロックアップ条項が公開価格の1.5倍水準で解除されることもネガティブ。

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マネックス証券 カブドットコム証券


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2015年11月30日

【オープンドア(3926)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

オープンドア(3926)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月30日~2014年12月16日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

オープンドア(3926)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 3,500~3,820円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
公募価格
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
類似銘柄(予想PER) アドベンチャー(-)
一休(46.2倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 707,800 86.00 708枚
SMBC日興証券 24,700 3.00 25枚
SBI証券 16,500 2.00 83枚
大和証券 16,500 2.00 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,500 2.00 17枚
マネックス証券 8,200 1.00 74枚
岩井コスモ証券 8,200 1.00 9枚
いちよし証券 8,200 1.00 9枚
SMBCフレンド証券 8,200 1.00 -
エイチ・エス証券 8,200 1.00 9枚
カブドットコム証券

投票は下記より


事業内容
総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」を運営する。旅行会社による広告掲載料、
システム利用料が収益源。「トラベルコちゃん」は国内大手旅行会社、ホテル、
航空会社など約300社が販売するパッケージツアー、ホテル、格安航空券などの
各種旅行商品をオンラインで一括検索、比較できる旅行サーチサイト。

「トラベルコちゃん」はユーザーにとって、いつでも無料で旅行会社などが提供する
商品を検索、比較し、希望の条件で予約、照会を行うことができるサイト。

16年3月期の連結経常利益は前期比2.4倍の8億2,300万円を計画する。
固定掲載費から固定掲載費プラス従量課金へとビジネスモデルの切り替えを行い、
利用者の増加が収益に直結するようになった。

インバウンド関連の切り口から注目される。
会社側が対応強化を打ち出しているほか、株式市場でも年末相場で再び注目度が
高まりつつある。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約36億円。
人気のテーマ性を持った案件ではあるが、需給面には不安がある。
公開株式に占める売出株数の比率が高く、ベンチャーキャピタル保有株の多さも懸念材料。

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2015年11月30日

【オープンドア(3926)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

オープンドア

コード 3926
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
仮条件 3,500~3,820円
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/30AM6:00~12/4AM10:00
SMBC日興証券 11/30AM5:00~12/4PM5:00
SBI証券 11/30AM9:00~12/4AM11:00
大和証券 11/30~12/4AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 11/30AM8:00~12/4AM11:00
マネックス証券 11/30AM0:00~12/4AM11:00
岩井コスモ証券 11/30AM5:30~12/4PM5:30
いちよし証券 11/30~12/4
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 11/30AM9:00~12/4AM10:00
委託販売団
- -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/8
SMBC日興証券 12/7
SBI証券 12/7
大和証券 12/8
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/7
マネックス証券 12/7
岩井コスモ証券 12/11
いちよし証券 12/8
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/7
委託販売団
- -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/9AM6:00~12/11PM3:30
SMBC日興証券 12/9AM5:00~12/11PM5:00
SBI証券 12/9AM8:30~12/11AM8:00
大和証券 12/9~12/11AM9:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9AM8:00~12/10AM3:00
マネックス証券 12/9AM0:00~12/14AM11:00
岩井コスモ証券 12/9AM5:30~12/11AM10:30
いちよし証券 12/9~12/14
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 12/9AM9:00~12/11PM4:00
委託販売団
- -
設立年月日 1997年04月21日
社員数 133人(2015年09月30日現在)
連結子会社 ホテルスキップ(株)
手取金の使途 手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ-向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円(平成29年3月期97,500千円、平成30年3月期97,500千円)、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けWebサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円(平成29年3月期70,000千円、平成30年3月期30,000千円)、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円(平成29年3月期60,000千円、平成30年3月期26,584千円)を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 707,800 86.00 708枚
幹事
SMBC日興証券 24,700 3.00 25枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 16,500 2.00 83枚
大和証券 16,500 2.00 25枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 16,500 2.00 17枚
マネックス証券 8,200 1.00 74枚
岩井コスモ証券 8,200 1.00 9枚
いちよし証券 8,200 1.00 9枚
SMBCフレンド証券 8,200 1.00 -
エイチ・エス証券 8,200 1.00 9枚
委託販売団
-
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,787 255 149 1,409 0 - -
単体 1,787 255 149 1,408 30 282
2015/03 連結 1,988 337 400 1,787 0 - -
単体 1,972 371 400 1,787 80 358
今季中間
2015/09
連結 1,231 471 280 2,067 0 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関根大介 59.04% 社長 90日
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60% 90日
(株)CHINTAI 5.31% 90日
佐藤茂 3.47% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25% 90日
投資事業組合オリックス11号 0.52%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件 3,500~3,820円

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2015年11月26日

【ビジョン(9416)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
仮条件
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
SBI証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
岡三証券 12/3~12/9AM10:00
東海東京証券 12/3AM6:00~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/11
SBI証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
岡三証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/10
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/11AM6:00~12/15PM3:30
SBI証券 12/11AM0:00~12/15PM0:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/15PM5:00
岡三証券 12/11~12/16
東海東京証券 12/11AM6:00~12/15PM0:00
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 1,836,100 80.00 1837枚
幹事
SBI証券 390,200 17.00 196枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 45,900 2.00 46枚
岡三証券 5,700 0.25 6枚
東海東京証券 5,700 0.25 6枚
マネックス証券 5,700 0.25 52枚
極東証券 5,700 0.25 -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件

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2015年11月23日

【ラクス(3923)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

ラクス

コード 3923
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
仮条件 920~1,080円
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
公募価格
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
調達資金使途
類似銘柄 エイジア(19.9倍)
イー・ギャランティ(22.7倍)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/20AM6:00~11/27AM10:00
野村證券 11/20AM6:00~11/26PM11:59
SBI証券 11/20AM9:00~11/27AM11:00
委託販売団
マネックス証券 11/20AM0:00~11/27AM11:00
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 11/30
SBI証券 11/30
委託販売団
マネックス証券 11/30
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/3PM3:30
野村證券 12/1AM6:00~12/3PM3:00
SBI証券 12/1PM0:00~12/3AM8:00
委託販売団
マネックス証券 12/1AM0:00~12/4AM11:00
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月01日
社員数 349人(2015年09月30日現在)
連結子会社 RAKUS Vietnam Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額387,440千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限447,056千円について、東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円(平成29年3月期)、人材採用費用として121,660千円(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、平成30年3月期:56,970千円)、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、平成30年3月期:40,400千円)、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)に充当する予定。上記以外の残額は、クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 20,000 5.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,000 5.00 100枚
委託販売団
マネックス証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,805 424 200 983 2.45 - -
単体 2,804 551 111 983 10 90
2015/03 連結 3,413 447 378 1,307 3.50 - -
単体 3,410 555 354 1,311 32 120
今季中間
2015/09
連結 1,943 382 254 1,521 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村崇則 38.10% 社長 180日
浅野史彦 8.01% 取締役 90日
松嶋祥文 7.84% 取締役 90日
井上英輔 6.81% 取締役 90日
ラクス従業員持株会 6.59%
本松慎一郎 5.34% 90日
小川典嗣 2.48% 90日
野島俊宏 2.39% 90日
(株)セプテーニ 2.21% 90日
公手真之 2.12% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件 920~1,080円
初値予想速報版 1,800円

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2015年11月22日

【ラクス(3923)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

ラクス(3923)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年11月22日~2014年12月8日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

ラクス(3923)IPO詳細
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
仮条件 920~1,080円
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
公募価格
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
類似銘柄(予想PER) エイジア(19.9倍)
イー・ギャランティ(22.7倍)
ランキング IPO新規公開株

12/24上場
「ソーシャルワイヤー」主幹事!
12/18上場
「アークン」主幹事!
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
IPOは1人1単元の平等抽選
SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
野村證券 20,000 5.00 20枚
SBI証券 20,000 5.00 100枚
マネックス証券 - - -

投票は下記より


事業内容
中小企業向けにシステムをクラウド方式で提供するクラウド事業と、Java、Linux/Unixを
中心としたウェブシステムの開発やインフラ業務に強みを持つITエンジニアを派遣するIT
人材事業を行う。

マニュアルを読むことなく直感的に扱えるサービスを理想とし、開発からデザイン、マーケ
ティング、カスタマーサポートサービスまでを一貫してグループ内で行える体制を整えている。

16年3月期の連結経常利益は前期比25.2%増の5億6,100万円を計画する。
足元では「メールディーラー」や「配配メール」の契約数が順調に増加。

ビジネスモデルに特段の目新しさはないが、IPOマーケットで人気の高いクラウド関連の
ビジネスを手掛ける。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は5億円程度。市場からの吸収金額が少なく、
ベンチャーキャピタル保有株もないことから、需給妙味が非常に大きい。

ラクス(3923)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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2015年11月16日

【ビジョン(9416)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

ビジョン

コード 9416
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/21
事業内容 グローバルWiFi事業及び情報通信サービス事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,295,000
公募株数 1,870,000
売出株数 425,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,904,500
想定価格 2,000円(20万円必要)
仮条件決定日 2015/12/01
ブックビルディング期間 2015/12/03~2015/12/09
公募価格決定日 2015/12/10
申込期間 2015/12/11~2015/12/16
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SBI証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
東海東京証券 -
マネックス証券 -
極東証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2001年12月04日
社員数 327人(2015年10月31日現在)
連結子会社 (株)メンバーズネット
ベストリンク(株)
Find Japan(株)
Vision Mobile Korea Inc.
Vision Mobile Hawaii Inc. 他8社
手取金の使途 手取概算額3,418,800千円については、 第三者割当増資の手取概算額上限633,328千円と合わせた、手取概算額合計上限4,052,128千円について、具体的には以下に充当する予定。
1.[グローバルWiFi事業/海外展開]
海外展開のための現地法人設立、空港カウンター設置及び現地プロモーション活動費等として700,000千円(平成28年12月期に100,000千円、平成29年12月期に250,000千円、平成30年12月期に350,000千円) を充当する予定。
2.[グローバルWiFi事業/メディア戦略強化(WEBサイト等の制作)]
訪日される外国人向けの訪日情報や、海外へ渡航される日本人向けの各国渡航情報をまとめたWEBサイト等の制作費として558,200千円(平成28年12月期に217,000千円、平成29年12月期に224,600千円、平成30年12月期に116,600千円)を充当する予定。
3.[グローバルWiFi事業/広告宣伝]
認知度向上及び顧客基盤拡大のために新聞やWEB広告等での広告宣伝費として338,382千円(平成28年12月期に27,500千円、平成29年12月期に130,000千円、平成30年12月期に180,882千円)を充当する予定。
4.[グローバルWiFi事業/その他運転資金]
グローバルWiFi事業拡大に伴うコールセンター体制強化、国内空港カウンターの拡充・強化、レンタル用のWiFiルーターや付属品の購入及び在庫の充実、ハイスペックなWiFiルーターの研究開発、訪日ユーザーに対し日本で充実した滞在期間を過ごすための施策等、その他運転資金として1,323,000千円(平成28年12月期に300,000千円、平成29年12月期以降に450,000千円、平成30年12月期に573,000千円)を充当する予定。
5.[各事業共通/システム開発]
情報漏洩事故やシステムトラブルを未然に防ぐため及び業務効率化のための社内システムの再構築・整備費として694,746千円(平成28年12月期に204,382千円、平成29年12月期に215,382千円、平成30年12月期に274,982千円)を充当する予定。
6.[各事業共通/人員調達・育成]
毎期40~50名程度の営業担当、空港カウンタースタッフ、管理部門事務職の新卒採用費及び毎期25~35名程度の中途採用費、並びに階層別研修(経営幹部・管理職・一般従業員)や専門領域の外部研修、語学研修等の研修費として237,800千円(平成28年12月期に20,000千円、平成29年12月期に101,300千円、平成30年12月期に116,500千円)を充当する予定。
7.短期借入金の返済として平成27年12月期に200,000千円を充当する予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SBI証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
岡三証券 - -
東海東京証券 - -
マネックス証券 - -
極東証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2013/12 連結 9,203 29 75 1,578 0 12 267
単体 7,884 236 143 1,702 24 288
2014/12 連結 10,185 324 275 1,899 0 46 321
単体 9,249 314 76 1,799 12 304
直近四半期
2015/09
連結 9,207 727 526 2,386 0 89 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
佐野健一 44.92% 社長 90日
(株)メンバーズモバイル 28.11% 90日
SBIイノベーションファンド1号 19.09% 90日
中本新一 1.78% 取締役 90日
(株)クレディセゾン 1.47% 90日
ビジョン従業員持株会 1.09%
大田健司 0.57% 取締役 90日
(株)エフプレイン 0.48%
スターティア(株) 0.37% 90日
(株)テレ・マーカー 0.32%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月15日

【ラクス(3923)】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細 主幹事:みずほ証券

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社名

ラクス

コード 3923
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
仮条件
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/20AM6:00~11/27AM10:00
野村證券 11/20AM6:00~11/26PM11:59
SBI証券 11/20AM9:00~11/27AM11:00
委託販売団
マネックス証券 11/20AM0:00~11/27AM11:00
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 11/30
SBI証券 11/30
委託販売団
マネックス証券 11/30
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/1AM6:00~12/3PM3:30
野村證券 12/1AM6:00~12/3PM3:00
SBI証券 12/1PM0:00~12/3AM8:00
委託販売団
マネックス証券 12/1AM0:00~12/4AM11:00
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月01日
社員数 349人(2015年09月30日現在)
連結子会社 RAKUS Vietnam Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額387,440千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限447,056千円について、東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円(平成29年3月期)、人材採用費用として121,660千円(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、平成30年3月期:56,970千円)、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、平成30年3月期:40,400千円)、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)に充当する予定。上記以外の残額は、クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 360,000 90.00 360枚
幹事
野村證券 20,000 5.00 20枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 20,000 5.00 100枚
委託販売団
マネックス証券
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,805 424 200 983 2.45 - -
単体 2,804 551 111 983 10 90
2015/03 連結 3,413 447 378 1,307 3.50 - -
単体 3,410 555 354 1,311 32 120
今季中間
2015/09
連結 1,943 382 254 1,521 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村崇則 38.10% 社長 180日
浅野史彦 8.01% 取締役 90日
松嶋祥文 7.84% 取締役 90日
井上英輔 6.81% 取締役 90日
ラクス従業員持株会 6.59%
本松慎一郎 5.34% 90日
小川典嗣 2.48% 90日
野島俊宏 2.39% 90日
(株)セプテーニ 2.21% 90日
公手真之 2.12% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件

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2015年11月11日

【オープンドア(3926)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

オープンドア

コード 3926
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/17
事業内容 総合旅行情報サイト「トラベルコちゃん」等の運営
上場市場 東証マザーズ
公開株数 823,000
公募株数 50,000
売出株数 773,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,100,000
想定価格 3,820円(38.2万円必要)
仮条件決定日 2015/11/26
ブックビルディング期間 2015/11/30~2015/12/04
公募価格決定日 2015/12/07
申込期間 2015/12/09~2015/12/14
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
マネックス証券 -
岩井コスモ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
エイチ・エス証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 1997年04月21日
社員数 133人(2015年09月30日現在)
連結子会社 ホテルスキップ(株)
手取金の使途 手取概算額170,720千円については第三者割当増資の手取概算金額上限210,864千円と合わせた手取概算額合計上限381,584千円について、人材の採用・育成、海外展開、プロモーションに充当する予定。具体的には、ユーザビリティ-向上及びコンテンツの充実のための事業部、システム部、管理部にかかる人材の採用・育成195,000千円(平成29年3月期97,500千円、平成30年3月期97,500千円)、「Hotel Saurus」を中心とした海外向けWebサイトの知名度向上、コンテンツの充実、さらなる多言語展開100,000千円(平成29年3月期70,000千円、平成30年3月期30,000千円)、新規ユーザー獲得のためのプロモーション86,584千円(平成29年3月期60,000千円、平成30年3月期26,584千円)を予定。なお、上記調達資金につきましては、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
大和証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
マネックス証券 - -
岩井コスモ証券 - -
いちよし証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
エイチ・エス証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 1,787 255 149 1,409 0 - -
単体 1,787 255 149 1,408 30 282
2015/03 連結 1,988 337 400 1,787 0 - -
単体 1,972 371 400 1,787 80 358
今季中間
2015/09
連結 1,231 471 280 2,067 0 56 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
関根大介 59.04% 社長 90日
TPI1号投資事業組合 12.06%
(株)ザ・パス・インベストメント 5.60% 90日
(株)CHINTAI 5.31% 90日
佐藤茂 3.47% 90日
ネオステラ1号投資事業有限責任組合 2.41% 90日
(株)オープンドア 2.34%
エコートレーディング(株) 1.93% 90日
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 1.25% 90日
投資事業組合オリックス11号 0.52%
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年11月 4日

【ラクス(3923)】IPO新規上場速報 主幹事:みずほ証券

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社名

ラクス

コード 3923
業種 情報・通信業
上場予定日 2015/12/09
事業内容 問合せメール共有・一元管理システム等のクラウド方式による開発・販売、ITエンジニアの派遣
上場市場 東証マザーズ
公開株数 400,000
公募株数 400,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
10,866,000
想定価格 1,080円(10.8万円必要)
仮条件決定日 2015/11/18
ブックビルディング期間 2015/11/20~2015/11/27
公募価格決定日 2015/11/30
申込期間 2015/12/01~2015/12/04
調達資金使途
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
SBI証券 -
委託販売団
岡三オンライン証券 -
安藤証券 -
設立年月日 2000年11月01日
社員数 349人(2015年09月30日現在)
連結子会社 RAKUS Vietnam Co., Ltd.
手取金の使途 手取概算額387,440千円については、第三者割当増資の手取概算額上限59,616千円と合わせた、手取概算額合計上限447,056千円について、東京本社オフィスの移転に伴う差入保証金の差入及び設備資金として177,300千円(平成29年3月期)、人材採用費用として121,660千円(平成28年3月期:8,900千円、平成29年3月期:55,790千円、平成30年3月期:56,970千円)、成長サービスである「楽楽精算」の市場シェア拡大を目的とした広告宣伝費95,182千円(平成28年3月期:14,382千円、平成29年3月期:40,400千円、平成30年3月期:40,400千円)、業容拡大に伴うサーバー等の増強費用として46,300千円(平成29年3月期:29,300千円、平成30年3月期:17,000千円)に充当する予定。上記以外の残額は、クラウド事業における「楽楽精算」以外のサービスの広告宣伝費に充当する予定であります。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
委託販売団
岡三オンライン証券
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 2,805 424 200 983 2.45 - -
単体 2,804 551 111 983 10 90
2015/03 連結 3,413 447 378 1,307 3.50 - -
単体 3,410 555 354 1,311 32 120
今季中間
2015/09
連結 1,943 382 254 1,521 23 -
単体 - - - - - -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
中村崇則 38.10% 社長 180日
浅野史彦 8.01% 取締役 90日
松嶋祥文 7.84% 取締役 90日
井上英輔 6.81% 取締役 90日
ラクス従業員持株会 6.59%
本松慎一郎 5.34% 90日
小川典嗣 2.48% 90日
野島俊宏 2.39% 90日
(株)セプテーニ 2.21% 90日
公手真之 2.12% 90日
次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込東海東京証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2015年10月19日

【グリーンペプタイド(4594)】IPO初値予想(暫定版) 主幹事:みずほ証券

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社名

グリーンペプタイド

コード 4594
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,307,700
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
公募価格 450円
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
調達資金使途
類似銘柄 テラ(-)
ナノキャリア(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
いちよし証券 10/5~10/9
エース証券 -
SBI証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
香川証券 -
マネックス証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
東海東京証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 10/14
いちよし証券 10/14
エース証券 -
SBI証券 10/13
香川証券 -
マネックス証券 10/13
東海東京証券 10/13
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
いちよし証券 10/14~10/19
エース証券 -
SBI証券 10/14AM0:00~10/16PM0:00
香川証券 -
マネックス証券 10/14AM0:00~10/19AM11:00
東海東京証券 10/14~10/19
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月08日
社員数 22人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額3,627,800千円及び「1 新規発行株式」の第三者割当増資の手取概算額上限1,056,683千円の手取概算額合計上限4,684,483千円については、米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定。具体的には、下記のとおり。
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験)として平成28年3月期に300,000千円、平成29年3月期に450,000千円、平成30年3月期以降に1,720,000千円。
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年3月期に100,000千円、平成29年3月期に400,000千円、平成30年3月期以降に700,000千円。
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年3月期に250,000千円、平成29年3月期に350,000千円、残額は平成30年3月期以降に充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
幹事
いちよし証券 376,000 3.00 376枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 933 19 17 189 1 4
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 821 -413 -412 1,024 -20 30
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 206 -277 -278 745 -10 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 24.57%
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 11.16% 90日
アイビス新成長投資事業組合第2号 9.38%
JSR・mb1VCライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.5%
三菱UFJキャピタル(株) 6.56% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.63%
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75%
NVCC7号投資事業有限責任組合 3.75%
(株)滋慶 3.75% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

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ブックビルディング期待度





想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件 450~550円
公募価格 450円
初値予想速報版 550円
初値予想暫定版 440円
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2015年10月12日

【グリーンペプタイド(4594)】IPO初値予想(速報版) 主幹事:みずほ証券

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社名

グリーンペプタイド

コード 4594
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
25,307,700
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
公募価格
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
調達資金使途
類似銘柄 テラ(-)
ナノキャリア(-)
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
いちよし証券 10/5~10/9
エース証券 -
SBI証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
香川証券 -
マネックス証券 10/5AM0:00~10/9AM11:00
東海東京証券 10/5AM6:00~10/9AM10:00
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別抽選日
みずほ証券 10/14
いちよし証券 10/14
エース証券 -
SBI証券 10/13
香川証券 -
マネックス証券 10/13
東海東京証券 10/13
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
証券会社別申込期間
みずほ証券 10/14AM6:00~10/16PM3:30
いちよし証券 10/14~10/19
エース証券 -
SBI証券 10/14AM0:00~10/16PM0:00
香川証券 -
マネックス証券 10/14AM0:00~10/19AM11:00
東海東京証券 10/14~10/19
藍澤證券 -
委託販売団
安藤証券 -
設立年月日 2003年05月08日
社員数 22人(2015年08月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額3,627,800千円及び「1 新規発行株式」の第三者割当増資の手取概算額上限1,056,683千円の手取概算額合計上限4,684,483千円については、米国で研究開発中のがんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費、がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費及び事業運営経費に充当する予定。具体的には、下記のとおり。
1.がんペプチドワクチンGRN-1201の研究開発費用(第Ⅰ相臨床試験及び第Ⅱ相臨床試験)として平成28年3月期に300,000千円、平成29年3月期に450,000千円、平成30年3月期以降に1,720,000千円。
2.がん免疫療法領域における新規パイプラインの研究開発費用として平成28年3月期に100,000千円、平成29年3月期に400,000千円、平成30年3月期以降に700,000千円。
3.事業開発及び運転資金の事業運営経費として平成28年3月期に250,000千円、平成29年3月期に350,000千円、残額は平成30年3月期以降に充当。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
幹事
いちよし証券 376,000 3.00 376枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -
委託販売団
安藤証券
2016年のIPO取扱数ナンバーワン!SBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2014/03 連結 - - - - 0 - -
単体 933 19 17 189 1 4
2015/03 連結 - - - - 0 - -
単体 821 -413 -412 1,024 -20 30
直近四半期
2015/06
連結 - - - - 0 - -
単体 206 -277 -278 745 -10 -
主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い岡三オンライン証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
イノベーション・エンジン創薬支援投資事業有限責任組合 24.57%
九州ベンチャー投資事業有限責任組合 11.16% 90日
アイビス新成長投資事業組合第2号 9.38%
JSR・mb1VCライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.5%
三菱UFJキャピタル(株) 6.56% 90日
イノベーション・エンジン三号投資事業有限責任組合 5.63%
NVCC6号投資事業有限責任組合 3.75%
NVCC7号投資事業有限責任組合 3.75%
(株)滋慶 3.75% 90日
安田企業投資3号投資事業有限責任組合 3.12% 90日
次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定東海東京証券

初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度



想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件 450~550円
初値予想速報版 550円

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2015年10月 6日

【グリーンペプタイド(4594)】みんなのIPO初値予想アンケート投票 主幹事:みずほ証券

グリーンペプタイド(4594)みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年10月6日~2014年10月21日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

グリーンペプタイド(4594)IPO詳細
業種 医薬品
上場予定日 2015/10/22
事業内容 がん免疫治療薬の研究、開発、製造、販売
上場市場 東証マザーズ
想定価格 610円(6.1万円必要)
仮条件決定日 2015/10/02
仮条件 450~550円
ブックビルディング期間 2015/10/05~2015/10/09
公募価格決定日 2015/10/13
公募価格
申込期間 2015/10/14~2015/10/19
公開株数 12,552,900
公募株数 6,500,000
売出株数 6,052,900
類似銘柄(予想PER) テラ(-)
ナノキャリア(-)
ランキング IPO新規公開株

10/28上場
「バルニバービ」幹事!
10/27上場
「パートナーエージェント」主幹事
IPOは資金が多ければ多いほど
当選確率が高い!

SBI証券
口座開設&入金30万
+NISA開設で5,000円

SMBC日興証券

幹事 証券会社 割当株数 配分割合 管理人完全抽選
予想配分株数
みずほ証券 11,297,700 90.00 11298枚
いちよし証券 376,000 3.00 376枚
エース証券 251,000 2.00 -
SBI証券 251,000 2.00 1255枚
香川証券 125,000 1.00 -
マネックス証券 125,000 1.00 1125枚
東海東京証券 62,800 0.50 63枚
藍澤證券 62,800 0.50 -

投票は下記より


事業内容
久留米大学医学部の伊東恭悟教授(当時)らが先駆的に実施したがんペプチドワクチンの
基礎研究、臨床研究の成果を継承して設立された、がん免疫治療薬の開発を手掛ける
バイオベンチャー。

有効な治療法のない医療ニーズ(アンメット・メディカル・ニーズ)を満たす治療薬を目指している。

16年3月期の非連結経常損益は13億2,800万円の赤字を見込んでいる。
前期実績は4億1,300万円の赤字だった。パイプラインの進ちょくによって開発費が膨らむ見通し。

足元の業績が赤字で市場からの吸収金額も大きいバイオ株はIPOマーケットで警戒されることが多い。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約79億円。
荷もたれ感が非常に大きいほか、上位株主をベンチャーキャピタルが占めていることもあって
需給面への不安は大きい。

グリーンペプタイド(4594)の初値予想は⇒IPO・新規公開株ブログランキング


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マネックス証券 カブドットコム証券


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