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ブックビルディング期待度

想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件	2,840～2,920円
公募価格	2,920円
初値予想速報版	3,600円
初値予想暫定版	3,500円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

11/14上場「日本郵政・ゆうちょ銀行・かんぽ生命」の
主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【日本郵政（6178）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、ほか

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	日本郵政
コード	6178
業種	サービス業
上場予定日	2015/11/04
事業内容	郵便・国内物流事業、国際物流事業、金融窓口事業、銀行業、生命保険等を営む子会社の経営管理及びそれに付帯関連する事業
上場市場	東証
公開株数	495,000,000
公募株数	0
売出株数	495,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,500,000,000
想定価格	1,350円（13.5万円必要）
仮条件決定日	2015/10/07
ブックビルディング期間	2015/10/08～2015/10/23
公募価格決定日	2015/10/26
申込期間	2015/10/27～2015/10/30
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
Ｊ.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2006年01月23日
社員数	3062人（2015年06月30日現在）
連結子会社	日本郵便（株）日本郵便輸送（株）郵便（中国）国際物流有限公司日本郵便デリバリー（株）日本郵便ファイナンス（株）　　他18社
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
ゴールドマン・サックス証券	-	-
Ｊ.Ｐ.モルガン証券	-	-
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
岡三証券	-	-
東海東京証券	-	-
幹事
いちよし証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東洋証券	-	-
丸三証券	-	-
水戸証券	-	-
マネックス証券	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
エース証券	-	-
極東証券	-	-
高木証券	-	-
立花証券	-	-
ちばぎん証券	-	-
内藤証券	-	-
日本アジア証券	-	-
むさし証券	-	-
光世証券	-	-
リテラ・クレア証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	15,240,126	1,103603	479,071	13,338,650	9	104	2,429
2014/03	単体	272,988	147,837	155,090	8,719,384	9	34	1,937
2015/03	連結	14,258,842	1,115,823	482,082	15,301,561	11	125	2,765
2015/03	単体	251,919	149,298	131,081	8,744,456	11	29	1,943
直近四半期 2015/06	連結	3,446,514	242,704	142,702	15,401,998		31	-
直近四半期 2015/06	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
財務大臣	100%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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11/4上場「日本郵政」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【ゆうちょ銀行（7182）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、ほか

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ゆうちょ銀行
コード	7182
業種	銀行業
上場予定日	2015/11/04
事業内容	銀行業
上場市場	東証
公開株数	412,442,300
公募株数	0
売出株数	412,442,300
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,500,000,000
想定価格	1,400円（14万円必要）
仮条件決定日	2015/10/07
ブックビルディング期間	2015/10/08～2015/10/16
公募価格決定日	2015/10/19
申込期間	2015/10/20～2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
Ｊ.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2006年09月01日
社員数	13264人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
ゴールドマン・サックス証券	-	-
Ｊ.Ｐ.モルガン証券	-	-
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
岡三証券	-	-
東海東京証券	-	-
幹事
いちよし証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東洋証券	-	-
丸三証券	-	-
水戸証券	-	-
マネックス証券	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
エース証券	-	-
極東証券	-	-
高木証券	-	-
立花証券	-	-
ちばぎん証券	-	-
内藤証券	-	-
日本アジア証券	-	-
むさし証券	-	-
光世証券	-	-
リテラ・クレア証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	20	-	-
2014/03	単体	2,076,397	565,095	354,664	11,464,524	20	78	2,547
2015/03	連結	-	-	-	-	49	-	-
2015/03	単体	2,078,179	569,489	369,434	11,630,212	49	89	3,101
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/06	単体	482,708	113,888	79,270	11,516,420		21	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
日本郵政（株）	83.32%
（株）ゆうちょ銀行	16.67%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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11/4上場「日本郵政」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【かんぽ生命保険（7181）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券、ほか

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	かんぽ生命保険
コード	7181
業種	保険業
上場予定日	2015/11/04
事業内容	生命保険業
上場市場	東証
公開株数	66,000,000
公募株数	0
売出株数	66,000,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	600,000,000
想定価格	2,150円（21.5万円必要）
仮条件決定日	2015/10/07
ブックビルディング期間	2015/10/08～2015/10/16
公募価格決定日	2015/10/19
申込期間	2015/10/20～2015/10/23
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-
ゴールドマン・サックス証券	-
J.Ｐ.モルガン証券	-
大和証券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
岡三証券	-
東海東京証券	-
いちよし証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
藍澤證券	-
岩井コスモ証券	-
東洋証券	-
丸三証券	-
水戸証券	-
マネックス証券	-
SBI証券	-
松井証券	-
エイチ・エス証券	-
エース証券	-
極東証券	-
高木証券	-
立花証券	-
ちばぎん証券	-
内藤証券	-
日本アジア証券	-
むさし証券	-
光世証券	-
リテラ・クレア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2006年09月01日
社員数	7552人（2015年06月30日現在）
連結子会社	かんぽシステムソリューションズ（株）
手取金の使途	-

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	-	-
ゴールドマン・サックス証券	-	-
J.Ｐ.モルガン証券	-	-
大和証券	-	-
みずほ証券	-	-
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
岡三証券	-	-
東海東京証券	-	-
幹事
いちよし証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
藍澤證券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
東洋証券	-	-
丸三証券	-	-
水戸証券	-	-
マネックス証券	-	-
SBI証券	-	-
松井証券	-	-
エイチ・エス証券	-	-
エース証券	-	-
極東証券	-	-
高木証券	-	-
立花証券	-	-
ちばぎん証券	-	-
内藤証券	-	-
日本アジア証券	-	-
むさし証券	-	-
光世証券	-	-
リテラ・クレア証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	11,234,114	462,748	62,802	1,538,136	28	104	2,563
2014/03	単体	11,233,925	463,506	63,428	1,534,457	28	105	2,557
2015/03	連結	10,169,241	492,625	81,323	1,975,727	40	135	3,292
2015/03	単体	10,169,236	493,169	81,758	1,969,143	40	136	3,281
直近四半期 2015/06	連結	2,473,125	107,412	22,936	1,993,165	-	38	-
直近四半期 2015/06	単体	-	-	-	-	-	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
日本郵政（株）	100%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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11/4上場「日本郵政」の主幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

Permalink | Category : IPO主幹事：みずほ証券, IPO主幹事：ゴールドマン・サックス証券, IPO主幹事：三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券, IPO主幹事：大和証券, IPO主幹事：岡三証券, IPO主幹事：東海東京証券, IPO主幹事：野村證券, IPO主幹事：ＳＭＢＣ日興証券, IPO新規上場速報（2015） | Comments [0]

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【ピクスタ（3416）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ピクスタ
コード	3416
業種	小売業
上場予定日	2015/09/14
事業内容	インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	457,900
公募株数	180,000
売出株数	277,900
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,006,440
想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/26
仮条件	1,830～1,870円
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
公募価格	1,870円
申込期間	2015/09/04～2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄	フィックスターズ（50.3倍）シグマクシス（27.1倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/27AM6:00～9/1PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/27AM5:00～9/2PM5:00
みずほ証券	8/27AM6:00～9/2AM10:00
大和証券	8/27～9/2AM11:00
SBI証券	8/27AM9:00～9/2PM6:00
いちよし証券	8/27～9/2
マネックス証券	8/27AM0:00～9/2AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/3
ＳＭＢＣ日興証券	9/3
みずほ証券	9/4
大和証券	9/4
SBI証券	9/3
いちよし証券	9/4
マネックス証券	9/3
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/4AM6:00～9/8PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/4AM5:00～9/8PM5:00
みずほ証券	9/4AM6:00～9/8PM3:30
大和証券	9/4～9/8AM9:00
SBI証券	9/4PM0:00～9/8AM8:00
いちよし証券	9/4～9/9
マネックス証券	9/4AM0:00～9/9AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年08月25日
社員数	47人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。 1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等（日本、台湾等）へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。 2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。 3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	389,300	85.02	390枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,900	5.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	13,800	3.01	14枚
大和証券	9,100	1.99	14枚
SBI証券	9,100	1.99	46枚
いちよし証券	9,100	1.99	10枚
マネックス証券	4,600	1.00	42枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	782	-46	-46	20	0	-25	-20
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	1,068	98	90	120	0	46	30
今期中間 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2015/06	単体	649	74	69	197	0	34	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
古俣大介	27.76%	社長	90日
Globis Fund Ⅲ, L.P.	19.36%		90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合	15.60%		90日
遠藤健治	8.81%	取締役	90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd.	7.56%		90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P.	5.44%		90日
内田浩太郎	3.88%	取締役	90日
佐伯和俊	3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合	1.65%		90日
古俣範雄	1.04%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件	1,830～1,870円
公募価格	1,870円
初値予想速報版	3,200円
初値予想暫定版	3,200円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【ＡｐｐＢａｎｋ（6177）】IPO新規上場速報　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＡｐｐＢａｎｋ
コード	6177
業種	サービス業
上場予定日	2015/10/15
事業内容	スマートフォン向けアプリの紹介記事等を掲載するメディアサイト「AppBank.net」の運営、自社アプリや動画コンテンツの提供、スマートフォン及びゲーム関連商材のECサイトの運営及び店舗開発等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,292,000
公募株数	178,000
売出株数	1,114,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,798,000
想定価格	1,140円（11.4万円必要）
仮条件決定日	2015/09/25
ブックビルディング期間	2015/09/28～2015/10/02
公募価格決定日	2015/10/05
申込期間	2015/10/16～2015/10/09
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
高木証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
高木証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
野村證券	-
みずほ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
いちよし証券	-
東海東京証券	-
東洋証券	-
エース証券	-
高木証券	-
マネックス証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2012年01月23日
社員数	36人（2015年08月31日現在）
連結子会社	AppBank Store（株）スタジオむらい(株) AppBank Games(株)
手取金の使途	手取概算額180,686千円については、当社の広告宣伝費に30,000千円、ストア事業を展開する当社連結子会社AppBank Store株式会社への投融資資金に149,900千円を充当する予定。具体的な内訳は以下のとおり。 1.当社の知名度向上のための広告宣伝費として30,000千円（平成28年12月期30,000千円） 2.当社連結子会社AppBank Store株式会社における、Eコマースのシステム関連費用として82,000千円（平成28年12月期82,000千円）、出店のための設備投資資金として67,900千円（平成27年12月期23,400千円、平成28年12月期44,500千円）設備投資の内容については、「第二部　企業情報　第３　設備の状況３　設備の新設、除却等の計画」の項をご参照。残額は、当社グループにおけるメディア事業及びストア事業拡大のための人件費等に充当する可能性がある。ただし、上記の充当予定を除き、現時点で具体的な充当内容又は金額を決定したものではありません。なお、上記の充当予定時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	-	-
幹事
みずほ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
いちよし証券	-	-
東海東京証券	-	-
東洋証券	-	-
エース証券	-	-
高木証券	-	-
マネックス証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	1,354	36	0	117	0	0	17
2013/12	単体	1,066	99	61	263	0	9	38
2014/12	連結	3,012	514	328	431	0	48	67
2014/12	単体	1,145	237	79	328	0	11	51
今季中間 2015/06	連結	2,043	459	284	717	0	44	-
今季中間 2015/06	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
宮下泰明	21.54%	社員	180日
村井智建	21.54%	取締役	180日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte.Ltd.	17.86%		180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合	15.67%		90日
廣瀬光伸	10.77%	専務取締役	180日
AppBank(株)	4.94%
松浦広充	4.23%		180日
古見幸生	0.98%
脇俊済	0.78%		180日
高橋亮	0.31%		180日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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10/15上場「ＡＰＰＢＡＮＫ」の幹事証券会社！

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日（9/7-9/12週）】

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
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SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（9/7～9/12）

9/7～9/11までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
9/8	1434	ＪＥＳＣＯホールディングス	野村證券

9/7～9/11までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-	-

9/7～9/11までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
9/7	3920	アイビーシー		岩井コスモ証券

9/7～9/12までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
9/9	3920	アイビーシー		岩井コスモ証券
	6176	ブランジスタ		SBI証券
9/10				大和証券

9/15上場「アイビーシー」の幹事証券会社

IPOは1単元と平等のため口座開設をおススメします
SMBC日興証券

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【ＪＥＳＣＯホールディングス（1434）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ＪＥＳＣＯホールディングス
コード	1434
業種	建設業
上場予定日	2015/09/08
事業内容	国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場	東証2部
公開株数	2,000,000
公募株数	1,600,000
売出株数	400,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,366,000
想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件決定日	2015/08/18
仮条件	510～540円
ブックビルディング期間	2015/08/20～2015/08/26
公募価格決定日	2015/08/27
公募価格	540円
申込期間	2015/08/31～2015/09/03
調達資金使途	-
類似銘柄	神田通信機（4.7倍）山加電業（22.3倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/20AM6:00～8/25PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/20AM5:00～8/26PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/20AM9:00～8/26PM6:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/27
ＳＭＢＣ日興証券	8/27
エース証券	-
SBI証券	8/27
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/31AM6:00～9/2PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/31AM5:00～9/2PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/31AM8:30～9/2AM8:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1970年08月21日
社員数	25人（2015年06月30日現在）
連結子会社	JESCO CNS（株） JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 東京メディアコミュニケーションズ（株）
手取金の使途	差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年８月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年８月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,700,000	85.00	1700枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	120,000	6.00	120枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エース証券	60,000	3.00	-
SBI証券	60,000	3.00	300枚
ＳＭＢＣフレンド証券	60,000	3.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/08	連結	6,116	248	-51	588	0	-11	127
2013/08	単体	633	280	129	706	0	29	161
2014/08	連結	6,810	302	206	917	0	47	176
2014/08	単体	390	140	76	790	0	17	181
直近四半期 2015/05	連結	5,569	181	103	1,073	0	23	-
直近四半期 2015/05	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
柗本俊洋	25.94%	社長	90日
JESCO従業員持株会	8.84%
京セラコミュニケーションシステム（株）	8.56%		90日
日本コムシス（株）	8.56%		90日
ヤマト電機（株）	6.42%		90日
（株）新川	4.28%		90日
唐澤光子	2.82%	代表取締役副社長	90日
西武信用金庫	2.78%		90日
金田孟洋	2.74%		90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合	2.14%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件	510～540円
公募価格	540円
初値予想速報版	550円
初値予想暫定版	560円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ブランジスタ（6176）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：大和証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
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ブランジスタ（6176）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年9月3日～2014年9月17日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

ブランジスタ（6176）IPO詳細
業種	サービス業
上場予定日	2015/09/17
事業内容	電子雑誌出版事業
上場市場	東証マザーズ
想定価格	440円（4.4万円必要）
仮条件決定日	2015/08/31
仮条件	400～450円
ブックビルディング期間	2015/09/02～2015/09/08
公募価格決定日	2015/09/09
公募価格	未
申込期間	2015/09/10～2015/09/15
公開株数	2,400,000
公募株数	1,200,000
売出株数	1,200,000
類似銘柄（予想PER）	富士山マガジンサービス（50.5倍）ネクシィーズ（38.8倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/17上場「ブランジスタ」幹事！		9/2上場「STUDIOUS」主幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		口座開設＆入金30万＋NISA開設で5,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	大和証券	1,680,000	70.00	2520枚
	SBI証券	720,000	30.00	3600枚

投票は下記より

事業内容
ネクシィーズの子会社で無料電子雑誌発行による広告収入が主力。旅行雑誌の「旅色」、
ペット＆ファッションの「puppine」など自社雑誌に加え、制作受託で金融の「美人財布」や
美容の「MALENA」、広告営業タイアップの「旅色　Seasonal Style」やメンズライフスタイルの
「GOODA」など計11雑誌を展開。

紙の雑誌ではできない、複数枚の画像が切り替わるといった動きのある誌面や、１ページ内での
多階層にわたる表示といった電子雑誌ならではの表現力で情報を発信。
雑誌を見ながら紙面上で動画を再生させる、また、商品を購入できるなど、ウェブの利便性の
高さを発揮したサービスを提供する。

15年9月期の非連結経常利益は前期比35.8％増の3億円と予想する。
主力雑誌である「旅色」は掲載施設数の拡大とともに広告掲載件数が順調に推移。

電子雑誌発行専業のビジネスには新鮮味があり、ネット株はIPOマーケットで特段の
人気を誇るセクター。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12億円。吸収金額はさほど大きくなく、
人気化が想定されるビジネスモデルだが、ベンチャーキャピタル保有株の多さが気になるところ。

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アイビーシー
コード	3920
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/09/15
事業内容	コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	369,800
公募株数	160,000
売出株数	209,800
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,115,000
想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件決定日	2015/08/25
仮条件	2,840～2,920円
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
公募価格	未
申込期間	2015/09/07～2015/09/10
調達資金使途
類似銘柄	フィックスターズ（50.3倍）シグマクシス（27.1倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/27AM6:00～9/1PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/27AM5:00～9/2PM5:00
みずほ証券	8/27AM6:00～9/2AM10:00
SBI証券	8/27AM9:00～9/2AM11:00
岡三証券	8/27～9/2AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	8/27～9/2
岩井コスモ証券	8/27AM5:30～9/2PM5:30
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/3
ＳＭＢＣ日興証券	9/3
みずほ証券	9/4
SBI証券	9/3
岡三証券	9/3
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	9/4
岩井コスモ証券	9/9
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/7AM6:00～9/9PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/7AM5:00～9/9PM5:00
みずほ証券	9/7AM6:00～9/9PM3:30
SBI証券	9/7AM8:30～9/9AM8:00
岡三証券	9/7～9/10
ＳＭＢＣフレンド証券	-
いちよし証券	9/7～9/10
岩井コスモ証券	9/7AM5:30～9/9AM10:30
東洋証券	-
エース証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年10月16日
社員数	45人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額412,548千円については、第三者割当増資の手取概算額上限144,749千円と合わせて、以下の使途に充当する予定。 1.開発環境整備のためのサーバ購入費用等として20,000千円（平成28年９月期：20,000千円） 2.業務効率向上のための社内基幹システム導入費用として30,000千円（平成29年９月期：30,000千円）　 3.陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による工事関係費用等として22,000千円（平成28年９月期：22,000千円）　 4.　3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による敷金として24,500千円（平成28年９月期：24,500千円）　 5.今後の事業拡大のための人材の確保等を目的とした採用関連費用及び人件費等として239,400千円（平成28年９月期：137,600千円、平成29年９月期：101,800千円）　 6.当社製品・サービスに関する展示会・イベントへの出展に係る広告宣伝費用として50,000千円（平成28年９月期：30,000千円、平成29年９月期：20,000千円）　 7.借入金の返済として100,000千円（平成28年９月期：100,000千円）　上記以外の残額は、3.に係る陣容拡大に伴う本社及び西日本事業所のオフィス増床による、地代家賃増加分等の運転資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	314,300	84.99	315枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	11,100	3.00	12枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	11,100	3.00	12枚
SBI証券	11,100	3.00	56枚
岡三証券	3,700	1.00	4枚
ＳＭＢＣフレンド証券	3,700	1.00	-
いちよし証券	3,700	1.00	4枚
岩井コスモ証券	3,700	1.00	4枚
東洋証券	3,700	1.00	-
エース証券	3,700	1.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	6	-	-
2013/09	単体	641	102	47	234	6	52	256
2014/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/09	単体	807	223	133	362	0	146	396
直近四半期 2015/06	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/06	単体	650	207	127	530		135	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
加藤裕之	50.75%	社長	90日
アライドテレシスホールディングス（株）	19.04%		90日
プラスフジ（株）	10.08%		90日
岩井靖	5.45%	常務取締役	90日
村上彰	2.42%		90日
北村博	2.10%	取締役	90日
塚本浩之	2.02%		90日
高木弘幸	1.21%	取締役	90日
吉田知史	1.21%	取締役
加藤俊之	0.81%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件	2,840～2,920円
初値予想速報版	3,600円

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【ピクスタ（3416）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：野村證券

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	ピクスタ
コード	3416
業種	小売業
上場予定日	2015/09/14
事業内容	インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	457,900
公募株数	180,000
売出株数	277,900
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,006,440
想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/26
仮条件	1,830～1,870円
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
公募価格	未
申込期間	2015/09/04～2015/09/09
調達資金使途
類似銘柄	フィックスターズ（50.3倍）シグマクシス（27.1倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/27AM6:00～9/1PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/27AM5:00～9/2PM5:00
みずほ証券	8/27AM6:00～9/2AM10:00
大和証券	8/27～9/2AM11:00
SBI証券	8/27AM9:00～9/2PM6:00
いちよし証券	8/27～9/2
マネックス証券	8/27AM0:00～9/2AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	9/3
ＳＭＢＣ日興証券	9/3
みずほ証券	9/4
大和証券	9/4
SBI証券	9/3
いちよし証券	9/4
マネックス証券	9/3
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	9/4AM6:00～9/8PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	9/4AM5:00～9/8PM5:00
みずほ証券	9/4AM6:00～9/8PM3:30
大和証券	9/4～9/8AM9:00
SBI証券	9/4PM0:00～9/8AM8:00
いちよし証券	9/4～9/9
マネックス証券	9/4AM0:00～9/9AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年08月25日
社員数	47人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額304,672千円については、1.広告宣伝費用、2.開発強化の費用、3.素材獲得費用に充当する予定。具体的には、以下に充当する予定。 1.国内・海外における購入者獲得のための広告宣伝活動資金として、インターネットのアフィリエイト広告等（日本、台湾等）へ平成27年12月期に22,800千円、平成28年12月期に68,500千円、平成29年12月期に80,000千円を充当。 2.事業にかかるシステム開発・改良のための開発担当人員の増員及び外部サービス導入等による開発基盤増強の費用として、平成27年12月期に12,000千円、平成28年12月期に27,000千円、平成29年12月期に38,000千円を充当。 3.素材数増加のための施策に関連して、クリエイター獲得及び支援を行う人員の増員に係る費用として平成27年12月期に5,000千円、平成28年12月期に5,000千円、平成29年12月期に5,000千円、また自社での素材制作に係る撮影関連支出として平成27年12月期に6,460千円、平成28年12月期に6,460千円、平成29年12月期に6,460千円を充当。上記以外の残額は、平成27年12月期以降に企画・営業・管理人材の採用及び教育関連支出に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	389,300	85.02	390枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	22,900	5.00	23枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	13,800	3.01	14枚
大和証券	9,100	1.99	14枚
SBI証券	9,100	1.99	46枚
いちよし証券	9,100	1.99	10枚
マネックス証券	4,600	1.00	42枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/12	単体	782	-46	-46	20	0	-25	-20
2014/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/12	単体	1,068	98	90	120	0	46	30
今期中間 2015/06	連結	-	-	-	-	0	-	-
今期中間 2015/06	単体	649	74	69	197	0	34	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
古俣大介	27.76%	社長	90日
Globis Fund Ⅲ, L.P.	19.36%		90日
SocialEntrepreneur投資事業有限責任組合	15.60%		90日
遠藤健治	8.81%	取締役	90日
GaiaX Global Marketing & Ventures Pte. Ltd.	7.56%		90日
Globis Fund Ⅲ(B), L.P.	5.44%		90日
内田浩太郎	3.88%	取締役	90日
佐伯和俊	3.40%
関西インキュベーション投資事業有限責任組合	1.65%		90日
古俣範雄	1.04%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件	1,830～1,870円
初値予想速報版	3,200円

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【ＪＥＳＣＯホールディングス（1434）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＪＥＳＣＯホールディングス
コード	1434
業種	建設業
上場予定日	2015/09/08
事業内容	国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場	東証2部
公開株数	2,000,000
公募株数	1,600,000
売出株数	400,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,366,000
想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件決定日	2015/08/18
仮条件	510～540円
ブックビルディング期間	2015/08/20～2015/08/26
公募価格決定日	2015/08/27
公募価格	540円
申込期間	2015/08/31～2015/09/03
調達資金使途
類似銘柄	神田通信機（4.7倍）山加電業（22.3倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/20AM6:00～8/25PM11:59
ＳＭＢＣ日興証券	8/20AM5:00～8/26PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/20AM9:00～8/26PM6:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/27
ＳＭＢＣ日興証券	8/27
エース証券	-
SBI証券	8/27
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/31AM6:00～9/2PM3:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/31AM5:00～9/2PM5:00
エース証券	-
SBI証券	8/31AM8:30～9/2AM8:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	1970年08月21日
社員数	25人（2015年06月30日現在）
連結子会社	JESCO CNS（株） JESCO ASIA JOINT STOCK COMPANY JESCO HOA BINH ENGINEERING JOINT STOCK COMPANY 東京メディアコミュニケーションズ（株）
手取金の使途	差引手取概算額739,720千円については、第三者割当増資の手取概算額上限140,760千円と合わせて、平成28年８月期に連結子会社であるJESCO ASIA JOINT STOCK COMPANYの投融資資金として400,000千円、残額については、借入金の返済資金の一部として充当する予定。JESCO ASIA及びJHEへの投融資資金の具体的な内容については、工事受注に際し必要となる工事保証金並びに工事の進行に際しての資材・外注費用として、平成28年８月期に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,700,000	85.00	1700枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	120,000	6.00	120枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エース証券	60,000	3.00	-
SBI証券	60,000	3.00	300枚
ＳＭＢＣフレンド証券	60,000	3.00	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/08	連結	6,116	248	-51	588	0	-11	127
2013/08	単体	633	280	129	706	0	29	161
2014/08	連結	6,810	302	206	917	0	47	176
2014/08	単体	390	140	76	790	0	17	181
直近四半期 2015/05	連結	5,569	181	103	1,073	0	23	-
直近四半期 2015/05	単体	-	-	-	-	0	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
柗本俊洋	25.94%	社長	90日
JESCO従業員持株会	8.84%
京セラコミュニケーションシステム（株）	8.56%		90日
日本コムシス（株）	8.56%		90日
ヤマト電機（株）	6.42%		90日
（株）新川	4.28%		90日
唐澤光子	2.82%	代表取締役副社長	90日
西武信用金庫	2.78%		90日
金田孟洋	2.74%		90日
西武しんきんキャピタル企業投資1号投資事業有限責任組合	2.14%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件	510～540円
初値予想速報版	550円

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【今後のIPO上場予定、BBスケジュール、購入申込、抽選日（8/31-9/5週）】

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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IPO上場予定企業＆ブックビルディングスケジュール（8/24～8/29）

8/31～9/4までの新規上場企業
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	主幹事証券会社
8/31	6173	アクアライン	いちよし証券
9/2	1433	ベステラ	東海東京証券
9/2	3415	STUDIOUS	SMBC日興証券

8/31～9/4までのブックビルディング（抽選参加）開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
9/2	6176	ブランジスタ		大和証券
				SBI証券

8/31～9/4までの購入申込開始＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
-	-	-	-	-

8/31～9/5までの抽選日＆証券会社
日付	コード	IPO新規上場予定銘柄	証券会社
9/3	3416	ピクスタ		野村證券
				SMBC日興証券
				SBI証券
				マネックス証券
	3920	アイビーシー		野村證券
				SMBC日興証券
				SBI証券
				岡三証券
9/4	3416	ピクスタ		みずほ証券
				大和証券
	3920	アイビーシー		みずほ証券

9/2上場「ＳＴＵＤＩＯＵＳ」の主幹事証券会社

IPOは1単元と平等のため口座開設をおススメします
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【アイビーシー（3920）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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アイビーシー（3920）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月28日～2014年9月14日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
IPO投資家の皆さんはどんな気持ちでいるか上場日前や当日に向けて
参考にしていただけたらと思います。

IPO新規公開株

アイビーシー（3920）IPO詳細
業種	情報・通信業
上場予定日	2015/09/15
事業内容	コンピューターネットワークスシステムに係る性能監視ソフトウェアの企画・開発及び同ソフトウェアの利用ライセンス販売、システム性能の課題・問題解決を行うコンサルティングサービスの提供
上場市場	東証マザーズ
想定価格	2,840円（28.4万円必要）
仮条件決定日	2015/08/25
仮条件	2,840～2,920円
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
公募価格	未
申込期間	2015/09/07～2015/09/10
公開株数	369,800
公募株数	160,000
売出株数	209,800
類似銘柄（予想PER）	フィックスターズ（50.3倍）シグマクシス（27.1倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/17上場「ブランジスタ」の幹事！		9/2上場「STUDIOUS」主幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		口座開設＆入金30万＋NISA開設で5,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	野村證券	314,300	84.99	315枚
	ＳＭＢＣ日興証券	11,100	3.00	12枚
	みずほ証券	11,100	3.00	12枚
	SBI証券	11,100	3.00	56枚
	岡三証券	3,700	1.00	4枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	3,700	1.00	-
	いちよし証券	3,700	1.00	4枚
	岩井コスモ証券	3,700	1.00	4枚
	東洋証券	3,700	1.00	-
	エース証券	3,700	1.00	-

投票は下記より

事業内容
独自製品「System Answer」シリーズを核に、コンピューター・ネットワークシステムの
安定稼働や品質向上を実現するネットワークシステム監視関連ビジネスを手掛ける。
「System Answer」のライセンス販売を行うほか、そのデータをもとに専門技術を生かした
分析、解析サービス、各種役務サービスも提供。

「System Answer」はマウスによる直感的操作でシステム性能監視を行うことができる。
マルチベンダーの仮想サーバーやネットワーク機器の膨大な性能情報をきめ細かく収集し、
瞬時に表示・解析・通知を行う。

15年9月期の非連結経常利益は前期比4.4％増の2億3,300万円を計画する。
ライセンス販売を中心に業績は急拡大を続けている。

同社が手掛けるのは、クラウドコンピューティングやビッグデータの活用、
IoT（モノのインターネット）などを背景にデータ量が増大し、ネットワークデバイスも
大容量化する中で需要の高まっているビジネス。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12億円。
新興市場上場案件としては軽量級ではないが、人気化しそうな案件であることから
軽く吸収できる規模とみる。

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【ピクスタ（3416）】みんなのIPO初値予想アンケート投票　主幹事：野村證券

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ピクスタ（3416）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月28日～2014年9月7日

コメント、性別、年齢、地域等入力なしでも投票可能です。お気軽に投票して下さい。
またみなさんが投票した「結果」はクリックで今現在が分かります。
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IPO新規公開株

ピクスタ（3416）IPO詳細
業種	小売業
上場予定日	2015/09/14
事業内容	インターネット上で写真・イラスト・動画等のデジタル素材の仕入・販売を行うオンラインマーケットプレイス「PIXTA」の運営等
上場市場	東証マザーズ
想定価格	1,870円（18.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/26
仮条件	1,830～1,870円
ブックビルディング期間	2015/08/27～2015/09/02
公募価格決定日	2015/09/03
公募価格	未
申込期間	2015/09/04～2015/09/09
公開株数	457,900
公募株数	457,900
売出株数	277,900
類似銘柄（予想PER）	フォトクリエイト（32.4倍）アマナ（408.0倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/17上場「ブランジスタ」の幹事！		9/2上場「STUDIOUS」主幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		口座開設＆入金30万＋NISA開設で5,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	野村證券	389,300	85.02	390枚
	ＳＭＢＣ日興証券	22,900	5.00	23枚
	みずほ証券	13,800	3.01	14枚
	大和証券	9,100	1.99	14枚
	SBI証券	9,100	1.99	46枚
	いちよし証券	9,100	1.99	10枚
	マネックス証券	4,600	1.00	42枚

投票は下記より

事業内容
インターネット上で写真、イラスト、動画などデジタル素材の仕入れ、販売を行う
マーケットプレイス「PIXTA（ピクスタ）」を運営。
素材はすべて、事前に取り決められた使用許諾範囲内であれば追加の使用料の
発生しないロイヤルティーフリー・ライセンスで提供。

デジタル素材は主に広告代理店やデザイン制作会社などで使用されていたが、
インターネット環境の発展やデジタルコンテンツ制作コストの低下を背景に、幅広い業種、
フリーランスなど個人にも使用されるようになってきた。

15年12月期の非連結経常利益は前期比10.8％増の1億900万円を計画する。
収益規模はまだ小さいが、デジタル素材の需要増加を背景に売上高は順調に拡大。

IPOマーケットで特別な人気を誇るネット関連株で、分かりやすいビジネスモデルながら
明確な類似上場企業が存在しないこともポジティブな材料となりそう。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は10億円程度。
人気業種のマザーズ上場案件としては十分に吸収できる規模だが、ベンチャーキャピタル
保有株が非常に多く、ロックアップ条項が付されていても警戒感が残る。

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ＪＥＳＣＯホールディングス（1434）みんなのIPO初値予想アンケート投票

投票期間 :2015年8月28日～2014年9月7日

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IPO新規公開株

ＪＥＳＣＯホールディングス（1434）IPO詳細
業種	建設業
上場予定日	2015/09/08
事業内容	国内EPC事業、アセアンEPC事業、及び総合メディア事業
上場市場	東証2部
想定価格	510円（5.1万円必要）
仮条件決定日	2015/08/18
仮条件	510～540円
ブックビルディング期間	2015/08/20～2015/08/26
公募価格決定日	2015/08/27
公募価格	540円
申込期間	2015/08/31～2015/09/03
公開株数	2,000,000
公募株数	1,600,000
売出株数	400,000
類似銘柄（予想PER）	神田通信機（4.7倍）山加電業（22.3倍）
ランキング	IPO新規公開株

9/17上場「ブランジスタ」の幹事！		9/2上場「STUDIOUS」主幹事

IPOは資金が多ければ多いほど当選確率が高い！ SBI証券		口座開設＆入金30万＋NISA開設で5,000円ＳＭＢＣ日興証券

幹事	証券会社	割当株数	配分割合	管理人完全抽選予想配分株数
	野村證券	1,700,000	85.00	1700枚
	ＳＭＢＣ日興証券	120,000	6.00	120枚
	エース証券	60,000	3.00	-
	SBI証券	60,000	3.00	300枚
	ＳＭＢＣフレンド証券	60,000	3.00	-

投票は下記より

事業内容
電気設備工事、電気通信工事を主な事業領域とする純粋持株会社。
連結子会社4社が国内EPC（設計・調達・建設）事業、アセアン（東南アジア諸国連合）EPC事業、
総合メディア事業の3事業を展開。商業施設、移動体通信基地局、防災行政無線、道路付帯設備、
太陽光発電設備を対象に、配管、配線、機器設置工事に関連した設計業務、調達業務、
施工管理業務、保守メンテナンス業務などを手掛ける。

工事案件のプロセスを一気通貫で受注できる体制を構築している点が特徴。設計事務所のほか、
建設会社、通信電機機器メーカーといった元請事業者を受注先として抱えている。

15年8月期の連結経常利益は前期比11.6％増の3億3,600万円を計画する。
新設国際空港や高速道路の案件が拡大するベトナムを軸に、アセアンEPC事業が急拡大。

人気化するタイプのビジネスモデルではなく、比較的、初値買いが集まりづらい東証2部への上場案件。

仮条件の上限で試算した市場からの吸収金額は約12.4億円。
東証2部上場案件としては荷もたれ感がなく、9月第2週唯一の上場案件ということで需給面への
不安は乏しそうだ。

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【ＳＴＵＤＩＯＵＳ（3415）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
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三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

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社名	ＳＴＵＤＩＯＵＳ
コード	3415
業種	小売業
上場予定日	2015/09/02
事業内容	日本国内ブランド商品等の販売を行うセレクトショップ「STUDIOUS」及び日本国内での生産に特化したオリジナルブランド「UNITED TOKYO」の運営。
上場市場	東証マザーズ
公開株数	334,000
公募株数	119,000
売出株数	215,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,050,000
想定価格	2,770円（27.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/17
仮条件	2,770～2,870円
ブックビルディング期間	2015/08/18～2015/08/24
公募価格決定日	2015/08/25
申込期間	2015/08/26～2015/08/31
調達資金使途
類似銘柄	ユナイテッドアローズ（20.9倍）アダストリア（65.6倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	8/18AM5:00～8/24PM5:00
SBI証券	8/18AM9:00～8/24PM6:00
みずほ証券	8/18AM6:00～8/24AM10:00
マネックス証券	8/18AM0:00～8/24AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	8/25
SBI証券	8/25
みずほ証券	8/26
マネックス証券	8/25
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	8/26AM5:00～8/28PM5:00
SBI証券	8/26PM0:00～8/28AM9:00
みずほ証券	8/26AM6:00～8/28PM3:00
マネックス証券	8/26AM0:00～8/31AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2008年12月12日
社員数	92人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額298,259千円及び第三者割当増資の手取概算額上限127,264千円については、新規出店のための設備投資資金及び差入保証金に充当する予定。内訳は、平成28年２月期は設備投資資金に100,000千円を、平成29年２月期は設備投資資金に159,000千円を、差入保証金に72,000千円を、残額は平成30年２月期に設備投資資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	300,600	90.00	301枚
幹事
SBI証券	16,700	5.00	84枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	10,000	2.99	10枚
マネックス証券	6,700	2.01	61枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/02	単体	3,085	497	306	550	0	149	268
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	4,470	626	385	936	0	188	456
直近四半期 2015/05	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/05	単体	1,239	117	73	1,010	0	35	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
谷正人	25.96%	社長	180日
NVCC6号投資事業有限責任組合	17.44%		90日
中水英紀	17.24%	取締役CFO	180日
鹿島克美	17.04%		180日
（株）MT Asset Management	7.30%		180日
（株）K Asset Management	7.30%		180日
（株）ASIA Asset Management	4.06%		180日
久保歩史	0.16%
頃安祐示	0.16%
佐藤克徳	0.16%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,770円（27.7万円必要）
仮条件	2,770～2,870円
初値予想速報版	4,000円

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

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【ベステラ（1433）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：東海東京証券

IPO必須証券会社

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取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

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社名	ベステラ
コード	1433
業種	建設業
上場予定日	2015/09/02
事業内容	プラント解体工事に係るエンジニアリング及びマネジメント業務
上場市場	東証マザーズ
公開株数	260,000
公募株数	220,000
売出株数	40,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,026,000
想定価格	2,470円（24.7万円必要）
仮条件決定日	2015/08/11
仮条件	2,400～2,500円
ブックビルディング期間	2015/08/13～2015/08/20
公募価格決定日	2015/08/21
公募価格	2,500円
申込期間	2015/08/25～2015/08/28
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	8/13～8/20AM10:00
SBI証券	8/13AM9:00～8/20PM6:00
みずほ証券	8/13AM6:00～8/20AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/13AM5:00～8/20PM5:00
マネックス証券	8/13AM0:00～8/20AM11:00
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	8/13～8/20
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	8/21
SBI証券	8/21
みずほ証券	8/22
ＳＭＢＣ日興証券	8/21
マネックス証券	8/24
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	8/21
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	8/25～8/28
SBI証券	8/25AM8:30～8/27AM9:00
みずほ証券	8/25AM6:00～8/27PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	8/25AM5:00～8/27PM5:00
マネックス証券	8/25AM0:00～8/28AM11:00
日本アジア証券	-
エイチ・エス証券	8/25～8/28
委託販売団
-	-
設立年月日	1974年02月20日
社員数	39人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額494,928千円及び第三者割当増資の手取概算額上限の88,623千円の合計手取概算額上限583,551千円については、プラント解体事業における特許工法の実証実験費用として100,000千円（平成28年１月期20,000千円、平成29年１月期40,000千円、平成30年１月期40,000千円）、溶断ロボットの新型アタッチメント開発費として100,000千円（平成28年１月期50,000千円、平成29年１月期30,000千円、平成30年１月期20,000千円）、移動体ロボットの本格的な設計費として100,000千円（平成28年１月期30,000千円、平成29年１月期50,000千円、平成30年１月期20,000千円）、解体ＢＩＭ（ビルディング・インフォメーション・モデリング）ソフトの開発、３Ｄ計測機器の購入費として100,000千円（平成28年１月期40,000千円、平成29年１月期40,000千円、平成30年１月期20,000千円）、残金をその他広告宣伝・採用費として充当する予定。なお、上記手取金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	205,400	79.00	206枚
幹事
SBI証券	15,600	6.00	78枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	15,600	6.00	16枚
ＳＭＢＣ日興証券	15,600	6.00	16枚
マネックス証券	2,600	1.00	24枚
日本アジア証券	2,600	1.00	-
エイチ・エス証券	2,600	1.00	3枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/01	単体	2,056	178	110	886	0	116	910
2015/01	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/01	単体	3,060	388	219	1,122	0	218	1,106
直近四半期 2015/04	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/04	単体	1,284	250	156	1,285	0	154	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
吉野炳樹	24.26%	専務取締役	90日
TERRA・ESHINO（株）	21.10%		90日
ベステラ従業員持株会	12.94%
吉野炳次	4.50%		90日
塚本かや	4.22%		90日
吉野佳秀	3.23%	社長	90日
小板幹博	2.74%	取締役	90日
五代俊昭	2.74%	取締役	90日
稲田征穂	1.76%
仲村淸美	1.20%

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,470円（24.7万円必要）
仮条件	2,400～2,500円
初値予想速報版	2,700円

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【アクアライン（6173）】IPO初値予想（速報版）　主幹事：いちよし証券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アクアライン
コード	6173
業種	サービス業
上場予定日	2015/08/31
事業内容	「水道屋本舗」の屋号による水まわり緊急修理サービスの提供等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	300,000
公募株数	300,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,624,000
想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
仮条件	1,150～1,250円
ブックビルディング期間	2015/08/14～2015/08/20
公募価格決定日	2015/08/21
公募価格	1,250円
申込期間	2015/08/24～2015/08/27
調達資金使途
類似銘柄	タケエイ（22.9倍）エンバイオ・ホールディングス（26.7倍）

証券会社別BB受付期間
いちよし証券	8/14～8/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	8/14AM5:00～8/20PM5:00
東洋証券	-
みずほ証券	8/14AM6:00～8/20AM10:00
マネックス証券	8/14AM0:00～8/20AM11:00
岩井コスモ証券	8/14AM5:30～8/20PM5:30
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	8/14～8/20AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
いちよし証券	8/24
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	8/21
東洋証券	-
みずほ証券	8/22
マネックス証券	8/21
岩井コスモ証券	8/26
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	8/21
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
いちよし証券	8/24～8/20
ＳＭＢＣフレンド証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	8/24AM5:00～8/26PM5:00
東洋証券	-
みずほ証券	8/24AM6:00～8/26PM3:30
マネックス証券	8/24AM0:00～8/27AM11:00
岩井コスモ証券	8/24AM5:30～8/26AM10:30
極東証券	-
エース証券	-
岡三証券	8/24～8/27
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1995年11月01日
社員数	231人（2015年06月30日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額321,200千円については、設備資金に173,885千円、運転資金（広告宣伝費）に82,000千円を充当し、残額を長期借入金の返済資金に充当する予定。設備資金については、営業車両の取得、機材の購入及びシステム開発等の資金として、平成28年２月期に23,565千円、平成29年２月期に33,168千円、平成30年２月期以降に117,151千円を充当する予定。広告宣伝費については、当社事業の屋号である「水道屋本舗」の認知率の向上のために新たに路線バスへのラッピング広告を計画しており、この広告制作費および掲載費用として、平成28年２月期に7,000千円、平成29年２月期に28,500千円、平成30年２月期に46,500千円を充当する予定。長期借入金の返済については、平成28年２月期における返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	225,000	75.00	225枚
幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	24,000	8.00	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	15,000	5.00	15枚
東洋証券	12,000	4.00	-
みずほ証券	9,000	3.00	9枚
マネックス証券	3,000	1.00	27枚
岩井コスモ証券	3,000	1.00	3枚
極東証券	3,000	1.00	-
エース証券	3,000	1.00	-
岡三証券	3,000	1.00	3枚
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/02	連結	-	-	-	-	1	-	-
2013/02	単体	2,535	58	33	84	1	20	52
2014/02	連結	2,996	125	43	124	2	26	77
2014/02	単体	2,987	152	70	153	2	44	95
2015/02	連結	3,302	178	92		3	57
2015/02	単体	3,285	216	65	215	3	40	134

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大垣内剛	65.26%	社長	90日
大垣内好江	7.34%	常務取締役	90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業責任組合	5.87%
ジャパンベストレスキューシステム（株）	5.28%		90日
アクアライン従業員持株会	3.12%
（有）ヒロ・コーポレーション	1.95%		90日
（株）ポイントラグ	1.95%		90日
（株）スマートソーシング・ジャパン	1.41%
船橋憲敏	1.17%		90日
（株）エイテック	0.88%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更予定⇒東海東京証券

初値予想（暫定版）

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,200円（12万円必要）
仮条件	1,150～1,250円
初値予想速報版	2,400円

IPOは1単元の平等配分
SMBC日興証券

ＳＭＢＣ日興証券→10/23上場「リーガル不動産」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ラクト・ジャパン（3139）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：野村證券

IPO必須証券会社

東海東京証券→10/10上場「CRGホールディングス」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→10/13上場「プリントネット」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→10/30上場「VALUENEX」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→10/12上場「イーソル」の委託引受け
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→10/23上場「リーガル不動産」の委託引受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ラクト・ジャパン
コード	3139
業種	卸売業
上場予定日	2015/08/28
事業内容	乳原料・チーズ、食肉加工品等の輸入を主とする卸売および海外子会社によるチーズの製造・販売を行う食品事業
上場市場	東証2部
公開株数	1,374,000
公募株数	780,000
売出株数	594,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	3,917,400
想定価格	1,300円（13万円必要）
仮条件決定日	2015/08/12
仮条件	1,300～1,400円
ブックビルディング期間	2015/08/12～2015/08/18
公募価格決定日	2015/08/19
公募価格	1,400円
申込期間	2015/08/20～2015/08/25
調達資金使途
類似銘柄	スターゼン（13.0倍）六甲バター（22.5倍）

証券会社別BB受付期間
野村證券	8/12AM6:00～8/17PM11:59
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/12AM8:00～8/18AM11:00
みずほ証券	8/12AM6:00～8/18AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	8/12AM5:00～8/18PM5:00
エース証券	-
丸三証券	8/12AM0:00～8/18AM9:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/12AM9:00～8/18PM6:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
野村證券	8/19
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/19
みずほ証券	8/20
ＳＭＢＣ日興証券	8/19
エース証券	-
丸三証券	8/19
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/19
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
野村證券	8/20AM6:00～8/24PM3:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	8/20AM8:00～8/21AM3:00
みずほ証券	8/20AM6:00～8/24PM3:30
ＳＭＢＣ日興証券	8/20AM5:00～8/24PM5:00
エース証券	-
丸三証券	8/20AM0:00～8/21PM4:10
ＳＭＢＣフレンド証券	-
SBI証券	8/20AM9:00～8/24AM9:00
委託販売団
-	-
設立年月日	1998年05月15日
社員数	85人（2015年06月30日現在）
連結子会社	LACTO USA INC. LACTO OCEANIA PTY LTD. LACTO ASIA PTE LTD. LACTO ASIA (M) SDN BHD. FOODTECH PRODUCTS(THAILAND) CO., LTD
手取金の使途	手取概算額929,950千円については、第三者割当増資の手取概算額上限247,835千円と合わせて、関係会社における設備投資資金および運転資金のための投融資等に充当する予定であり、当該関係会社においては以下に充当する予定。 1.連結子会社であるLACTO ASIA PTE LTD.および FOODTECH PRODUCTS (THAILAND) CO.,LTD.ならびに持分法適用関連会社であるPT.PACIFIC LACTO JAYAにおけるプロセスチーズおよび加工食品の製造・加工設備等の新設、または更新のための設備投資資金として640,000千円（平成27年11月期に265,000千円、平成28年11月期に175,000千円、平成29年11月期に200,000千円） 2.連結子会社であるLACTO ASIA(M) SDN BHD.における事務所・倉庫の更新のための設備投資資金として 200,000千円（平成29年11月期） 3.連結子会社である?克透商貿（上海）有限公司における運転資金として100,000千円（平成27年11月期）なお、残額は当社の借入金の返済に充てる予定。また、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
野村證券	1,195,600	87.02	1196枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	41,200	3.00	42枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
みずほ証券	41,200	3.00	42枚
ＳＭＢＣ日興証券	41,200	3.00	42枚
エース証券	13,700	1.00	-
丸三証券	13,700	1.00	14枚
ＳＭＢＣフレンド証券	13,700	1.00	-
SBI証券	13,700	1.00	69枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2012/11	連結	-	-	-	-	16	-	-
2012/11	単体	55,200	786	422	5,664	16	109	1,472
2013/11	連結	75,942	1,669	1,007	7,129	30	261	1,841
2013/11	単体	63,344	1,557	902	6,590	30	234	1,709
2014/11	連結	96,549	1,653	988	9,132	30	255	2,331
2014/11	単体	80,210	1,521	918	8,258	30	237	2,108

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
八住繁	8.35%	社長	90日
武勇	7.46%		90日
石井純	7.46%		90日
佐久間信男	7.16%		90日
飯塚昌幸	7.16%		90日
師崎良介	7.16%		90日
三浦元久	7.16%	取締役	90日
鎌倉喜一郎	7.16%		90日
（株）明治	2.49%		90日
森永乳業（株）	2.49%		90日

次々と幹事を引き受けてます。IPOも電話からWEBに変更⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,300円（13万円必要）
仮条件	1,300～1,400円
公募価格	1,400円
初値予想速報版	1,450円
初値予想暫定版	1,450円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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