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ブックビルディング期待度

想定価格	670円（6.7万円必要）
仮条件	620～680円
公募価格	680円
初値予想速報版	700円
初値予想暫定版	700円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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東海東京証券

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【ハイアス・アンド・カンパニー（6192）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ハイアス・アンド・カンパニー
コード	6192
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/31
事業内容	住関連産業に係るＡＳＰシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	470,000
公募株数	470,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,861,500
想定価格	850円（8.5万円必要）
仮条件決定日	2016/03/17
仮条件	850～950円
ブックビルディング期間	2016/03/18～2016/03/25
公募価格決定日	2016/03/28
公募価格	950円
申込期間	2016/03/29～2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄	いい生活（38.5倍）インフォマート（46.1倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	3/18AM5:00～3/25PM5:00
みずほ証券	3/18AM6:00～3/25AM10:00
ＳＢＩ証券	3/18AM9:00～3/25AM11:00
岡三証券	3/18～3/25AM10:00
東海東京証券	3/18AM6:00～3/25AM10:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	3/28
みずほ証券	3/29
ＳＢＩ証券	3/28
岡三証券	3/28
東海東京証券	3/28
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	3/29AM5:00～3/31PM5:00
みずほ証券	3/29AM6:00～3/31PM3:30
ＳＢＩ証券	3/29PM0:00～3/31AM8:00
岡三証券	3/29～4/1
東海東京証券	3/29AM6:00～3/31PM0:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年03月31日
社員数	73人（2016年01月31日現在）
連結子会社	（株）ａｎｓ一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途	手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ（機能追加等）や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円（平成29年４月期：32,000千円、平成30年４月期：52,000千円）、管理機能強化（販売管理・会員管理等）を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円（平成29年４月期：10,000千円、平成30年４月期：20,000千円）、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円（平成29年４月期：27,000千円、平成30年４月期：6,000千円）、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円（平成29年４月期：47,206千円、平成30年４月期：13,912千円）、当社連結子会社である株式会社ａｎｓへの投融資資金として80,000千円（平成29年４月期：32,000千円、平成30年４月期：48,000千円）、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年４月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。なお、株式会社ａｎｓは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金（平成29年４月期：32,000千円、平成30年４月期：48,000千円）に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	423,000	90.00	423枚
幹事
みずほ証券	14,100	3.00	15枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	14,100	3.00	72枚
岡三証券	9,400	2.00	10枚
東海東京証券	9,400	2.00	10枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/04	連結	2,677	224	127	238	0	90	168
2014/04	単体	2,655	257	161	286	0	114	202
2015/04	連結	2,686	98	47	314	0	30	173
2015/04	単体	2,645	88	37	351	0	24	193
今季中間 2015/10	連結	1,588	164	102	417		56	-
今季中間 2015/10	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
濵村聖一	18.30%	社長	180日
柿内和徳	7.37%	取締役	180日
川瀬太志	6.78%	取締役	180日
（株）安成工務店	6.01%		180日
大津和行	5.56%		180日
東新住建（株）	5.42%		180日
ハイアス・アンド・カンパニー（株）従業員持株会	4.90%		180日
（株）関西トラスト	3.61%		180日
中山史章	3.39%	取締役	180日
山本嘉人	2.80%		180日

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ブックビルディング期待度

想定価格	850円（8.5万円必要）
仮条件	850～950円
公募価格	950円
初値予想速報版	1,500円
初値予想暫定版	1,500円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【エディア（3935）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エディア
コード	3935
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/04/15
事業内容	ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	243,000
公募株数	160,000
売出株数	83,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,460,000
想定価格	1,510円（15.1万円必要）
仮条件決定日	2016/03/28
仮条件	1,510～1,630円
ブックビルディング期間	2016/03/30～2016/04/05
公募価格決定日	2016/04/06
申込期間	2016/04/08～2016/04/13
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	3/30AM0:00～4/5AM11:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
みずほ証券	3/30AM6:00～4/5AM10:00
岩井コスモ証券	3/30AM5:30～4/5PM5:30
岡三証券	3/30～4/5AM10:00
高木証券	3/30～4/5
東洋証券	-
マネックス証券	3/30AM0:00～4/5AM11:00
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	4/6
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
みずほ証券	4/7
岩井コスモ証券	4/12
岡三証券	4/6
高木証券	4/6
東洋証券	-
マネックス証券	4/7
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	4/6
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	4/8AM8:00～4/12PM0:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
みずほ証券	4/8AM6:00～4/12PM3:30
岩井コスモ証券	4/8AM5:30～4/12AM10:30
岡三証券	4/8～4/13
高木証券	4/8～4/13
東洋証券	-
マネックス証券	4/8AM0:00～4/13AM1:00
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券	-
設立年月日	1999年04月09日
社員数	54人（2016年02月29日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額217,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限50,566千円については、以下の投資に充当する予定。 1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用150,000千円（平成29年２月期75,000千円、平成30年２月期75,000千円）を見込んでいる。 2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費として50,000千円（平成29年２月期25,000千円、平成30年２月期25,000千円）を投下。 3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費として17,838千円（平成29年２月期7,000千円、平成30年２月期10,838千円）を見込んでいる。 4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用として30,000千円（平成29年２月期30,000千円）を見込んでいる。 5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用として20,000千円（平成30年２月期20,000千円）を見込んでいる。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	214,200	88.15	1071枚
幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	4,800	1.98	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
極東証券	4,800	1.98	-
みずほ証券	4,800	1.98	5枚
岩井コスモ証券	2,400	0.99	3枚
岡三証券	2,400	0.99	3枚
高木証券	2,400	0.99	3枚
東洋証券	2,400	0.99	-
マネックス証券	2,400	0.99	22枚
水戸証券	2,400	0.99	-
委託販売団
岡三オンライン証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/02	単体	771	-75	-110	284	0	-75	194
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	991	9	9	294	0	6	201
直近四半期 2015/11	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/11	単体	939	121	111	406		76	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
原尾正紀	36.65%	社長	180日
夏目三法	8.10%		90日
投資事業組合オリックス８号	5.99%		90日
田口政実	4.76%	取締役副社長	90日
エスシージェイジャパン（株）	4.59%		90日
賀島義成	4.45%	取締役	90日
夏目理江	3.00%		90日
（株）FEインベスト	2.10%		90日
東森喜代	2.04%		90日
オリックス７号投資事業有限責任組合	1.80%		90日

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初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,510円（15.1万円必要）
仮条件	1,510～1,630円

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【ＰＲ　ＴＩＭＥＳ（3922）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
コード	3922
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/31
事業内容	プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	760,000
公募株数	460,000
売出株数	300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,570,000
想定価格	1,210円（12.1万円必要）
仮条件決定日	2016/03/10
仮条件	1,220～1,340円
ブックビルディング期間	2016/03/14～2016/03/18
公募価格決定日	2016/03/22
公募価格	1,340円
申込期間	2016/03/24～2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄	ベクトル（46.5倍）ソーシャルワイヤー（24.1倍）

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	3/14AM9:00～3/18AM11:00
大和証券	3/14～3/18AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/14AM5:00～3/18PM5:00
いちよし証券	3/14～3/18
マネックス証券	3/14AM0:00～3/18AM11:00
藍澤證券	-
エース証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	3/22
大和証券	3/23
ＳＭＢＣ日興証券	3/22
いちよし証券	3/23
マネックス証券	3/23
藍澤證券	-
エース証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	3/24AM0:00～3/28PM0:00
大和証券	3/24～3/28AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/24AM5:00～3/28PM5:00
いちよし証券	3/24～3/29
マネックス証券	3/24AM0:00～3/29AM11:00
藍澤證券	-
エース証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2005年12月26日
社員数	42人（2016年01月31日現在）
連結子会社	（株）マッシュメディア
手取金の使途	手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。 1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円（平成29年２月期150,000千円、平成30年２月期150,000千円）。 2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円（平成29年２月期30,000千円、平成30年２月期30,000千円）。 3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円（平成30年２月期100,000千円）。 4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。 5.人件費等の運転資金として73,976千円（平成29年２月期40,000千円、平成30年２月期33,976千円）。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	646,000	85.00	3230枚
幹事
大和証券	45,600	6.00	69枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	38,000	5.00	38枚
いちよし証券	7,600	1.00	8枚
マネックス証券	7,600	1.00	69枚
藍澤證券	3,800	0.50	-
エース証券	3,800	0.50	-
東洋証券	3,800	0.50	-
水戸証券	3,800	0.50	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	670	82	45	230	0	20	102
2014/02	単体	653	89	50	237	0	23	105
2015/02	連結	845	92	47	323	0	18	125
2015/02	単体	827	78	31	314	0	12	122
直近四半期 2015/11	連結	804	194	125	449		49	-
直近四半期 2015/11	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ベクトル	77.90%		180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc	11.33%
山口拓己	7.38%	社長	180日
山田健介	1.58%	取締役	180日
三島映拓	0.25%
寺澤美砂	0.18%
澤内麻子	0.14%
野田剛	0.08%
村田悠太	0.07%
山村京子	0.07%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,210円（12.1万円必要）
仮条件	1,220～1,340円
公募価格	1,340円
初値予想速報版	2,000円
初値予想暫定版	2,200円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エボラブルアジア
コード	6191
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/31
事業内容	主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	997,200
公募株数	620,000
売出株数	377,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,748,100
想定価格	1,680円（16.8万円必要）
仮条件決定日	2016/03/10
仮条件	1,660～1,800円
ブックビルディング期間	2016/03/14～2016/03/18
公募価格決定日	2016/03/22
公募価格	1,800円
申込期間	2016/03/24～2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄	アドベンチャー（-倍）カカクコム（35.0倍）

証券会社別BB受付期間
SBI証券	3/14AM0:00～3/18AM11:00
岩井コスモ証券	3/14AM5:30～3/18PM5:30
エイチ・エス証券	3/14～3/18
岡三証券	3/14～3/18AM10:00
東洋証券	-
マネックス証券	3/14AM0:00～3/18AM11:00
水戸証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	3/22
岩井コスモ証券	3/24
エイチ・エス証券	3/22
岡三証券	3/22
東洋証券	-
マネックス証券	3/23
水戸証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	3/24AM0:00～3/28PM0:00
岩井コスモ証券	3/24AM5:30～3/28AM10:30
エイチ・エス証券	3/24～3/29
岡三証券	3/24～3/29
東洋証券	-
マネックス証券	3/24AM0:00～3/29AM11:00
水戸証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2007年05月11日
社員数	50人（2016年01月31日現在）
連結子会社	EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途	手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円（平成28年９月期31,000千円、平成29年９月期72,000千円、平成30年９月期47,000千円） 2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円（平成28年９月期461,169千円、平成29年９月期461,169千円） 3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円（平成28年９月期50,000千円、平成29年９月期50,000千円）なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	847,800	85.02	4239枚
幹事
岩井コスモ証券	19,900	2.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エイチ・エス証券	19,900	2.00	20枚
岡三証券	19,900	2.00	20枚
東洋証券	19,900	2.00	-
マネックス証券	19,900	2.00	180枚
水戸証券	19,900	2.00	-
藍澤證券	10,000	1.00	-
エース証券	10,000	1.00	-
日本アジア証券	10,000	1.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	1,451	93	44	201	0	9	37
2014/09	単体	1,115	43	19	145	0	4	31
2015/09	連結	2,754	305	172	397	0	37	74
2015/09	単体	1,966	264	153	297	0	33	64
直近四半期 2015/12	連結	832	139	93	821		17	-
直近四半期 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大石崇徳	53.41%	取締役会長	180日
吉村ホールディングス（株）	27.61%		180日
Fenox Venture Company IX, L.P.	5.29%
笹沼泰助	2.50%
（株）ベクトル	1.50%
山下大介	1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.	0.83%
柴田裕亮	0.65%	取締役CFO
松濤徹	0.59%	取締役CMO
秋山匡秀	0.56%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,680円（16.8万円必要）
仮条件	1,660～1,800円
公募価格	1,800円
初値予想速報版	2,400円
初値予想暫定版	2,600円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【ウイルプラスホールディングス（3538）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：みずほ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ウイルプラスホールディングス
コード	3538
業種	小売業
上場予定日	2016/03/24
事業内容	輸入車販売関連事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	524,100
公募株数	400,100
売出株数	124,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,382,720
想定価格	1,880円（18.8万円必要）
仮条件決定日	2016/03/03
仮条件	1,730～1,880円
ブックビルディング期間	2016/03/07～2016/03/11
公募価格決定日	2016/03/14
公募価格	1,880円
申込期間	2016/03/15～2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄	ICDA ホールディングス（5.8倍） VT ホールディングス（16.4倍）

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	3/7AM6:00～3/11AM10:00
SBI証券	3/7AM9:00～3/11AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/7AM8:00～3/11AM11:00
いちよし証券	3/7～3/11
岡三証券	3/7～3/11AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	3/7AM0:00～3/11AM11:00
岩井コスモ証券	3/7AM5:30～3/11PM5:30
むさし証券	3/7AM5:45～3/11PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券	3/7AM0:00～3/11AM10:00
楽天証券	3/7PM6:00～3/11AM10:50
証券会社別抽選日
みずほ証券	3/15
SBI証券	3/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/14
いちよし証券	3/15
岡三証券	3/14
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	3/14
岩井コスモ証券	3/17
むさし証券	3/14
委託販売団
カブドットコム証券	3/18
楽天証券	3/17
証券会社別申込期間
みずほ証券	3/15AM6:00～3/17PM3:30
SBI証券	3/15PM0:00～3/17AM8:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/15AM8:00～3/16AM3:00
いちよし証券	3/15～3/18
岡三証券	3/15～3/18
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	3/15AM0:00～3/18AM11:00
岩井コスモ証券	3/15AM5:30～3/17AM10:30
むさし証券	3/15AM5:45～3/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券	3/15AM0:00～3/18AM11:30
楽天証券	3/15AM0:00～3/17PM2:00
設立年月日	2007年10月25日
社員数	23人（2016年01月31日現在）
連結子会社	チェッカーモータース（株）ウイルプラスモトーレン（株）帝欧オート（株）
手取金の使途	手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年６月期においては、九州地区で１店舗の新規出店費用と２店舗の移転に伴う改装費用、２店舗のCI（注）変更に伴う改装費用、東京地区で１店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年６月期には、九州地区の４店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年６月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	448,400	85.56	449枚
幹事
SBI証券	26,200	5.00	131枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	20,900	3.99	21枚
いちよし証券	5,200	0.99	6枚
岡三証券	5,200	0.99	6枚
ＳＭＢＣフレンド証券	5,200	0.99	-
マネックス証券	5,200	0.99	47枚
岩井コスモ証券	5,200	0.99	6枚
むさし証券	5,200	0.99	6枚
委託販売団
カブドットコム証券
楽天証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/06	連結	17,146	870	500	1,787	0	284	1,013
2014/06	単体	492	83	48	346	0	27	196
2015/06	連結	19,072	673	416	2,335	0	226	1,226
2015/06	単体	635	188	119	598	0	64	314
今期中間 2015/12	連結	9,819	460	281	2,617		148	-
今期中間 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
成瀬隆章	43.36%	社長	90日
（株）ウイルプラスホールディングス	18.63%
（株）ゼロ	5.58%		90日
みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合	5.56%
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合	5.56%
三井住友海上火災保険（株）	4.73%		90日
齊田勇	3.33%	取締役	90日
りそなキャピタル２号投資事業組合	2.78%
損害保険ジャパン日本興亜（株）	2.59%		90日
柴田学爾	2.05%	常務取締役	90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	1,880円（18.8万円必要）
仮条件	1,730～1,880円
公募価格	1,880円
初値予想速報版	1,950円
初値予想暫定版	2,000円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ベネフィットジャパン（3934）】IPO初値予想（暫定版）　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ベネフィットジャパン
コード	3934
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/03/24
事業内容	ＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	450,000
公募株数	250,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,694,000
想定価格	2,020円（20.2万円必要）
仮条件決定日	2016/03/04
仮条件	1,680～1,980円
ブックビルディング期間	2016/03/08～2016/03/14
公募価格決定日	2016/03/15
公募価格	1,980円
申込期間	2016/03/16～2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄	日本通信（-倍）ワイヤレスゲート（28.2倍）

証券会社別BB受付期間
大和証券	3/8～3/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/8AM5:00～3/14PM5:00
エイチ・エス証券	3/8AM9:00～3/14AM10:00
いちよし証券	3/8～3/14
SBI証券	3/8AM9:00～3/14AM11:00
マネックス証券	3/8AM0:00～3/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	3/16
ＳＭＢＣ日興証券	3/15
エイチ・エス証券	3/15
いちよし証券	3/16
SBI証券	3/15
マネックス証券	3/15
委託販売団
岡三オンライン証券	3/15
証券会社別申込期間
大和証券	3/16～3/18AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/16AM5:00～3/18PM5:00
エイチ・エス証券	3/16AM9:00～3/18PM4:00
いちよし証券	3/16～3/22
SBI証券	3/16PM0:00～3/18AM8:00
マネックス証券	3/16AM0:00～3/22AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券	-
設立年月日	1996年06月06日
社員数	82人（2016年01月31日現在）
連結子会社	イープレイス（株）（株）ライフスタイルウォーター
手取金の使途	手取概算額456,600千円については、主な事業であるＭＶＮＯ事業及び契約加入取次事業におけるＷｉＦｉルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またＭＶＮＯ事業における２年間若しくは３年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年３月末までの運転資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	418,500	93.00	628枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	13,500	3.00	14枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エイチ・エス証券	4,500	1.00	5枚
いちよし証券	4,500	1.00	5枚
SBI証券	4,500	1.00	23枚
マネックス証券	4,500	1.00	41枚
委託販売団
岡三オンライン証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	4,569	13	-72	969	0	-36	572
2014/03	単体	3,745	137	16	1,243	0	8	739
2015/03	連結	4,249	277	196	1,165	0	115	687
2015/03	単体	3,507	254	123	1,366	0	72	806
直近四半期 2015/12	連結	3,243	489	345	1,510		204	-
直近四半期 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐久間寛	50.33%	社長	90日
（有）サクマジャパン	25.14%		90日
（株）アイ・イーグループ	16.8%		90日
吉本正人	1.70%	常務取締役	90日
佐久間範子	0.86%		90日
森山喜粒	0.81%
奥博	0.52%		90日
（株）九地良	0.4%
松下正則	0.38%	取締役
木村泰	0.35%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

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ブックビルディング期待度

想定価格	2,020円（20.2万円必要）
仮条件	1,680～1,980円
公募価格	1,980円
初値予想速報版	2,000円
初値予想暫定版	2,200円直前予想を上場予定日前夜にメルマガでご案内しております。詳しくは上記メルマガをご登録ください。

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【丸八ホールディングス（3504）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：東海東京証券、上場市場：名証２部

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	丸八ホールディングス
コード	3504
業種	繊維製品
上場予定日	2016/04/08
事業内容	羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場	名証2部
公開株数	1,658,000
公募株数	1,016,000
売出株数	642,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	16,579,060
想定価格	670円（6.7万円必要）
仮条件決定日	2016/03/18
仮条件	未
ブックビルディング期間	2016/03/23～2016/03/29
公募価格決定日	2016/03/30
申込期間	2016/04/01～2016/04/06
調達資金使途	寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
東海東京証券	3/23AM6:00～3/29AM10:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/23AM5:00～3/29PM5:00
ＳＢＩ証券	3/23AM9:00～3/29AM11:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
むさし証券	3/23AM5:45～3/29PM3:00
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	3/30
ＳＭＢＣ日興証券	3/30
ＳＢＩ証券	3/30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
むさし証券	3/30
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	4/1AM6:00～4/5PM0:00
ＳＭＢＣ日興証券	4/1AM5:00～4/5PM5:00
ＳＢＩ証券	4/1AM8:30～4/5AM8:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
むさし証券	4/1AM5:45～4/5PM0:00
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2012年04月02日
社員数	29人（2016年01月31日現在）
連結子会社	（株）丸八真綿（株）丸八プロダクト（株）丸八真綿販売（株）まるはちハピネス（株）見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途	手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金（平成28年１月末現在残高は50億円）の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	1,459,000	88.00	1459枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	66,300	4.00	67枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	66,300	4.00	332枚
ＳＭＢＣフレンド証券	16,600	1.00	-
むさし証券	16,600	1.00	17枚
東洋証券	16,600	1.00	-
日本アジア証券	16,600	1.00	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	19,985	2,002	1,384	42,249	30	95	2,936
2014/03	単体	919	436	407	36,262	30	28	2,520
2015/03	連結	20,935	1,721	1,258	43,592	27.5	87	3,045
2015/03	単体	1,319	780	764	36,507	27.5	53	2,550
今期予想 2016/03	連結	22,020	1,528	1,001	-	30	-	-
今期予想 2016/03	単体	-	-	-	-	30	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）洋大	63.93%		90日
（株）丸八ホールディングス	13.65%		180日
岡本八大	5.29%	取締役副会長	90日
岡本一八	4.56%	取締役相談役	90日
（株）静岡銀行	3.14%		90日
竹田和雄	0.97%		90日
（株）りそな銀行	0.84%		90日
中原景三	0.72%		90日
横山久道	0.54%		90日
間瀬久吉	0.39%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	670円（6.7万円必要）
仮条件	未

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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【ハイアス・アンド・カンパニー（6192）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
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社名	ハイアス・アンド・カンパニー
コード	6192
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/31
事業内容	住関連産業に係るＡＳＰシステムの提供及び事業ノウハウ等のソリューション提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	470,000
公募株数	470,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,861,500
想定価格	850円（8.5万円必要）
仮条件決定日	2016/03/17
仮条件	850～950円
ブックビルディング期間	2016/03/18～2016/03/25
公募価格決定日	2016/03/28
申込期間	2016/03/29～2016/04/01
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	3/18AM5:00～3/25PM5:00
みずほ証券	3/18AM6:00～3/25AM10:00
ＳＢＩ証券	3/18AM9:00～3/25AM11:00
岡三証券	3/18～3/25AM10:00
東海東京証券	3/18AM6:00～3/25AM10:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	3/28
みずほ証券	3/29
ＳＢＩ証券	3/28
岡三証券	3/28
東海東京証券	3/28
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	3/29AM5:00～3/31PM5:00
みずほ証券	3/29AM6:00～3/31PM3:30
ＳＢＩ証券	3/29PM0:00～3/31AM8:00
岡三証券	3/29～4/1
東海東京証券	3/29AM6:00～3/31PM0:00
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2005年03月31日
社員数	73人（2016年01月31日現在）
連結子会社	（株）ａｎｓ一般社団法人住宅不動産資産価値保全保証協会
手取金の使途	手取概算額357,540千円及び第三者割当増資の手取概算額上限54,548千円については、既存商材のバージョンアップ（機能追加等）や新商材開発に係るソフトウエア投資として84,000千円（平成29年４月期：32,000千円、平成30年４月期：52,000千円）、管理機能強化（販売管理・会員管理等）を目的とした基幹システムへのソフトウエア投資として30,000千円（平成29年４月期：10,000千円、平成30年４月期：20,000千円）、当社内セミナールームの拡張や人員増に伴う事務所スペース拡張に伴う建物附属設備等として33,000千円（平成29年４月期：27,000千円、平成30年４月期：6,000千円）、財務基盤の安定性の向上等を目的とした借入金返済資金として61,118千円（平成29年４月期：47,206千円、平成30年４月期：13,912千円）、当社連結子会社である株式会社ａｎｓへの投融資資金として80,000千円（平成29年４月期：32,000千円、平成30年４月期：48,000千円）、残額については、当社取扱い商材のブランド認知度向上を目的として、平成29年４月期の広告宣伝費の一部に充当する予定。なお、株式会社ａｎｓは、当社からの投融資資金の全額を新規出店資金（平成29年４月期：32,000千円、平成30年４月期：48,000千円）に充当する予定。また、上記調達資金は、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	423,000	90.00	423枚
幹事
みずほ証券	14,100	3.00	15枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	14,100	3.00	72枚
岡三証券	9,400	2.00	10枚
東海東京証券	9,400	2.00	10枚
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/04	連結	2,677	224	127	238	0	90	168
2014/04	単体	2,655	257	161	286	0	114	202
2015/04	連結	2,686	98	47	314	0	30	173
2015/04	単体	2,645	88	37	351	0	24	193
今季中間 2015/10	連結	1,588	164	102	417		56	-
今季中間 2015/10	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
濵村聖一	18.30%	社長	180日
柿内和徳	7.37%	取締役	180日
川瀬太志	6.78%	取締役	180日
（株）安成工務店	6.01%		180日
大津和行	5.56%		180日
東新住建（株）	5.42%		180日
ハイアス・アンド・カンパニー（株）従業員持株会	4.90%		180日
（株）関西トラスト	3.61%		180日
中山史章	3.39%	取締役	180日
山本嘉人	2.80%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	850円（8.5万円必要）
仮条件	850～950円

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【ジャパンミート（3539）】IPO新規上場速報　主幹事：みずほ証券、上場市場：東証

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
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社名	ジャパンミート
コード	3539
業種	小売業
上場予定日	2016/04/21
事業内容	食品スーパーマーケット　ジャパンミート「生鮮館」、ジャパンミート「卸売市場」、「肉のハナマサ」及び「パワーマート」の経営、焼肉レストランの経営
上場市場	東証マザーズ
公開株数	10,000,000
公募株数	8,124,800
売出株数	1,875,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	22,299,500
想定価格	1,010円（10.1万円必要）
仮条件決定日	2016/03/31
ブックビルディング期間	2016/04/04～2016/04/08
公募価格決定日	2016/04/11
申込期間	2016/04/13～2016/04/18
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
みずほ証券	-
水戸証券	-
常陽証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	-
水戸証券	-
常陽証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	-
水戸証券	-
常陽証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1978年08月08日
社員数	462人（2016年02月29日現在）
連結子会社	（株）花正（株）パワーマートジャパンミート（株）（株）ジャパンデリカ
手取金の使途	手取概算額7,550,594千円については、第三者割当増資の手取概算額上限1,401,375千円と合わせた、手取概算額合計上限8,951,969千円について、スーパーマーケット事業における加工物流センターの建設、東京本部の建設等の設備投資、金融機関からの借入金の返済等に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	-	-
幹事
水戸証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
常陽証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/07	連結	78,694	2,481	1,339	10,958	1	60	491
2014/07	単体	42,331	1,413	1,315	8,181	1	58	366
2015/07	連結	91,540	3,556	1,854	12,857	1	83	576
2015/07	単体	52,425	2,242	1,267	9,493	1	56	425
今季中間 2016/01	連結	49,230	2,435	1,609	14,416		72	-
今季中間 2016/01	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
境正博	24.78%	社長
境弘治	17.09%	取締役会長
境和弘	14.78%	取締役副会長
ジャパンミート従業員持株会	5.71%
藤原ひろみ	4.78%
境和美	4.66%
（株）ジョイフル本田	3.59%
黒田新一	3.24%	取締役
藤原克朗	3.08%	常務取締役
黒田幸子	1.81%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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東海東京証券

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【グローバルウェイ（3936）】IPO新規上場速報　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
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社名	グローバルウェイ
コード	3936
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/04/19
事業内容	ソーシャル・ウェブメディア事業（働く人のための情報プラットフォーム「キャリコネ」の運営および有料職業紹介サービスの提供）ビジネス・ウェブアプリケーション事業（クラウド型業務用ソフトウェアのカスタマイズ開発、導入支援および自社開発したソフトウェアのライセンス販売）
上場市場	東証マザーズ
公開株数	130,000
公募株数	100,000
売出株数	30,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,034,560
想定価格	2,760円（27.6万円必要）
仮条件決定日	2016/03/31
ブックビルディング期間	2016/04/04～2016/04/08
公募価格決定日	2016/04/11
申込期間	2016/04/12～2016/04/15
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
大和証券	-
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2004年10月21日
社員数	62人（2016年02月29日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額270,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限53,520千円については、1.広告宣伝費、2.採用費及び人件費、3.設備資金に充当する予定。具体的には以下を予定。 1.ソーシャル・ウェブメディア事業（注１）における当社ウェブサイトの訪問者数増加のための広告宣伝費の一部として55,820千円（平成29年３月期：14,890千円、平成30年３月期：40,930千円）、ビジネス・ウェブアプリケーション事業（注１）における提携先ソフトウェア企業が主催するイベント・セミナーへの出展費用の一部として20,934千円（平成29年３月期：9,717千円、平成30年３月期：11,217千円） 2.ソーシャル・ウェブメディア事業部、ビジネス・ウェブアプリケーション事業部、管理部における人材の採用費及び人件費として117,265千円（平成29年３月期：43,145千円、平成30年３月期：74,120千円） 3.業務効率向上を目的とした管理基幹システム構築のための設備資金として12,000千円（平成29年３月期：12,000千円）なお、上記使途以外の残額は将来における当社サービスの成長に寄与する支出、投資に充当する方針でありますが、当該内容等について具体化している事項はなく、具体的な資金需要が発生し、支払時期が決定するまでは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	-	-
幹事
ＳＢＩ証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	914	74	49	-	0	-	48
2014/03	単体	905	78	49	160	0	48	155
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/03	単体	945	80	51	212	0	50	205
直近四半期 2015/12	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/12	単体	865	189	120	332		116	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
各務正人	73.36%	社長	90日
ジュン・ヤン	9.02%		90日
渡辺信明	5.69%	取締役	90日
（株）ディスコ	2.82%		90日
（株）インテリジェンス	2.82%		90日
佐藤三朋	1.50%		90日
各務香奈恵	0.75%		90日
山本慶一	0.53%	取締役	90日
太田達志	0.34%		90日
宮内郁美	0.27%		90日

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期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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東海東京証券

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IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
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2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ＰＲ　ＴＩＭＥＳ
コード	3922
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/31
事業内容	プレスリリース配信サイト「PR TIMES」の運営等
上場市場	東証マザーズ
公開株数	760,000
公募株数	460,000
売出株数	300,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,570,000
想定価格	1,210円（12.1万円必要）
仮条件決定日	2016/03/10
仮条件	1,220～1,340円
ブックビルディング期間	2016/03/14～2016/03/18
公募価格決定日	2016/03/22
申込期間	2016/03/24～2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	3/14AM9:00～3/18AM11:00
大和証券	3/14～3/18AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/14AM5:00～3/18PM5:00
いちよし証券	3/14～3/18
マネックス証券	3/14AM0:00～3/18AM11:00
藍澤證券	-
エース証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	3/22
大和証券	3/23
ＳＭＢＣ日興証券	3/22
いちよし証券	3/23
マネックス証券	3/23
藍澤證券	-
エース証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	3/24AM0:00～3/28PM0:00
大和証券	3/24～3/28AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/24AM5:00～3/28PM5:00
いちよし証券	3/24～3/29
マネックス証券	3/24AM0:00～3/29AM11:00
藍澤證券	-
エース証券	-
東洋証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2005年12月26日
社員数	42人（2016年01月31日現在）
連結子会社	（株）マッシュメディア
手取金の使途	手取概算額507,072千円、及び第三者割当増資の手取概算額上限126,904千円については、設備投資資金として360,000千円、広告宣伝費として100,000千円、借入金返済として100,000千円、運転資金として73,976千円充当する予定。具体的な内訳及び充当予定時期は以下のとおり。 1.顧客基盤を活かしたサービスラインの拡大による収益増加を図るため、新規事業に係るソフトウェア開発等の設備投資資金300,000千円（平成29年２月期150,000千円、平成30年２月期150,000千円）。 2.人員増加によるオフィス機材購入・拡充のための設備投資資金として60,000千円（平成29年２月期30,000千円、平成30年２月期30,000千円）。 3.当社の知名度向上及びブランディングのため、広告宣伝費100,000千円（平成30年２月期100,000千円）。 4.平成29年2月期において、運転資金として借り入れた短期借入金の全額返済として100,000千円。 5.人件費等の運転資金として73,976千円（平成29年２月期40,000千円、平成30年２月期33,976千円）。なお、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	646,000	85.00	3230枚
幹事
大和証券	45,600	6.00	69枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣ日興証券	38,000	5.00	38枚
いちよし証券	7,600	1.00	8枚
マネックス証券	7,600	1.00	69枚
藍澤證券	3,800	0.50	-
エース証券	3,800	0.50	-
東洋証券	3,800	0.50	-
水戸証券	3,800	0.50	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	670	82	45	230	0	20	102
2014/02	単体	653	89	50	237	0	23	105
2015/02	連結	845	92	47	323	0	18	125
2015/02	単体	827	78	31	314	0	12	122
直近四半期 2015/11	連結	804	194	125	449		49	-
直近四半期 2015/11	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）ベクトル	77.90%		180日
GMCM Venture Capital Partners Ⅰ Inc	11.33%
山口拓己	7.38%	社長	180日
山田健介	1.58%	取締役	180日
三島映拓	0.25%
寺澤美砂	0.18%
澤内麻子	0.14%
野田剛	0.08%
村田悠太	0.07%
山村京子	0.07%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,210円（12.1万円必要）
仮条件	1,220～1,340円

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【エボラブルアジア（6191）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エボラブルアジア
コード	6191
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/31
事業内容	主に国内航空券のインターネット販売に特化したオンライン旅行事業、訪日旅行事業、アジアでIT開発を行うITオフショア開発事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	997,200
公募株数	620,000
売出株数	377,200
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	4,748,100
想定価格	1,680円（16.8万円必要）
仮条件決定日	2016/03/10
仮条件	1,660～1,800円
ブックビルディング期間	2016/03/14～2016/03/18
公募価格決定日	2016/03/22
申込期間	2016/03/24～2016/03/29
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
SBI証券	3/14AM0:00～3/18AM11:00
岩井コスモ証券	3/14AM5:30～3/18PM5:30
エイチ・エス証券	3/14～3/18
岡三証券	3/14～3/18AM10:00
東洋証券	-
マネックス証券	3/14AM0:00～3/18AM11:00
水戸証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
SBI証券	3/22
岩井コスモ証券	3/24
エイチ・エス証券	3/22
岡三証券	3/22
東洋証券	-
マネックス証券	3/23
水戸証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
SBI証券	3/24AM0:00～3/28PM0:00
岩井コスモ証券	3/24AM5:30～3/28AM10:30
エイチ・エス証券	3/24～3/29
岡三証券	3/24～3/29
東洋証券	-
マネックス証券	3/24AM0:00～3/29AM11:00
水戸証券	-
藍澤證券	-
エース証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
-	-
設立年月日	2007年05月11日
社員数	50人（2016年01月31日現在）
連結子会社	EVOLABLE ASIA CO., LTD.
手取金の使途	手取概算額941,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限231,067千円については、事業拡大のためのシステム投資資金、広告宣伝費や採用教育費、人件費等に充当する予定。具体的には以下に充当する予定。 1.事業拡大のための自社運営サイトに掛かる開発等のシステム投資資金として、150,000千円（平成28年９月期31,000千円、平成29年９月期72,000千円、平成30年９月期47,000千円） 2.当社ブランドの認知度向上及び自社運営サイトの新規顧客獲得を目的としたWebマーケティング等の広告宣伝費として、922,339千円（平成28年９月期461,169千円、平成29年９月期461,169千円） 3.上記サイト開発や広告宣伝等の活動を支える人員の確保のために、計画に基づいた採用教育費や人件費として、100,000千円（平成28年９月期50,000千円、平成29年９月期50,000千円）なお、上記調達資金は、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
SBI証券	847,800	85.02	4239枚
幹事
岩井コスモ証券	19,900	2.00	20枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エイチ・エス証券	19,900	2.00	20枚
岡三証券	19,900	2.00	20枚
東洋証券	19,900	2.00	-
マネックス証券	19,900	2.00	180枚
水戸証券	19,900	2.00	-
藍澤證券	10,000	1.00	-
エース証券	10,000	1.00	-
日本アジア証券	10,000	1.00	-
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/09	連結	1,451	93	44	201	0	9	37
2014/09	単体	1,115	43	19	145	0	4	31
2015/09	連結	2,754	305	172	397	0	37	74
2015/09	単体	1,966	264	153	297	0	33	64
直近四半期 2015/12	連結	832	139	93	821		17	-
直近四半期 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大石崇徳	53.41%	取締役会長	180日
吉村ホールディングス（株）	27.61%		180日
Fenox Venture Company IX, L.P.	5.29%
笹沼泰助	2.50%
（株）ベクトル	1.50%
山下大介	1.50%
Fenox Venture Company III, L.P.	0.83%
柴田裕亮	0.65%	取締役CFO
松濤徹	0.59%	取締役CMO
秋山匡秀	0.56%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,680円（16.8万円必要）
仮条件	1,660～1,800円

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ウイルプラスホールディングス（3538）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：みずほ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ウイルプラスホールディングス
コード	3538
業種	小売業
上場予定日	2016/03/24
事業内容	輸入車販売関連事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	524,100
公募株数	400,100
売出株数	124,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,382,720
想定価格	1,880円（18.8万円必要）
仮条件決定日	2016/03/03
仮条件	1,730～1,880円
ブックビルディング期間	2016/03/07～2016/03/11
公募価格決定日	2016/03/14
申込期間	2016/03/15～2016/03/18
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	3/7AM6:00～3/11AM10:00
SBI証券	3/7AM9:00～3/11AM11:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/7AM8:00～3/11AM11:00
いちよし証券	3/7～3/11
岡三証券	3/7～3/11AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	3/7AM0:00～3/11AM11:00
岩井コスモ証券	3/7AM5:30～3/11PM5:30
むさし証券	3/7AM5:45～3/11PM3:00
委託販売団
カブドットコム証券	3/7AM0:00～3/11AM10:00
楽天証券	3/7PM6:00～3/11AM10:50
証券会社別抽選日
みずほ証券	3/15
SBI証券	3/14
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/14
いちよし証券	3/15
岡三証券	3/14
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	3/14
岩井コスモ証券	3/17
むさし証券	3/14
委託販売団
カブドットコム証券	3/18
楽天証券	3/17
証券会社別申込期間
みずほ証券	3/15AM6:00～3/17PM3:30
SBI証券	3/15PM0:00～3/17AM8:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/15AM8:00～3/16AM3:00
いちよし証券	3/15～3/18
岡三証券	3/15～3/18
ＳＭＢＣフレンド証券	-
マネックス証券	3/15AM0:00～3/18AM11:00
岩井コスモ証券	3/15AM5:30～3/17AM10:30
むさし証券	3/15AM5:45～3/17PM0:00
委託販売団
カブドットコム証券	3/15AM0:00～3/18AM11:30
楽天証券	3/15AM0:00～3/17PM2:00
設立年月日	2007年10月25日
社員数	23人（2016年01月31日現在）
連結子会社	チェッカーモータース（株）ウイルプラスモトーレン（株）帝欧オート（株）
手取金の使途	手取概算額 686,812千円については、第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限135,946千円と合わせた、手取概算額合計上限822,759千円を、店舗改装費用及び業務効率化を図るためのシステム関連の設備投資に445,506千円、残額を借入金の返済に充当する予定。設備投資については、平成28年６月期においては、九州地区で１店舗の新規出店費用と２店舗の移転に伴う改装費用、２店舗のCI（注）変更に伴う改装費用、東京地区で１店舗のCI変更に伴う改装費用として、281,736千円を、また、販売管理システムの改修及び給与管理システムの導入に12,980千円を充当する予定。また、平成29年６月期には、九州地区の４店舗のCI変更に伴う店舗改装を予定しており、150,790千円をこれに充当する予定。残額については、平成28年６月期に短期借入金の返済資金に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	448,400	85.56	449枚
幹事
SBI証券	26,200	5.00	131枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	20,900	3.99	21枚
いちよし証券	5,200	0.99	6枚
岡三証券	5,200	0.99	6枚
ＳＭＢＣフレンド証券	5,200	0.99	-
マネックス証券	5,200	0.99	47枚
岩井コスモ証券	5,200	0.99	6枚
むさし証券	5,200	0.99	6枚
委託販売団
カブドットコム証券
楽天証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/06	連結	17,146	870	500	1,787	0	284	1,013
2014/06	単体	492	83	48	346	0	27	196
2015/06	連結	19,072	673	416	2,335	0	226	1,226
2015/06	単体	635	188	119	598	0	64	314
今期中間 2015/12	連結	9,819	460	281	2,617		148	-
今期中間 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
成瀬隆章	43.36%	社長	90日
（株）ウイルプラスホールディングス	18.63%
（株）ゼロ	5.58%		90日
みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合	5.56%
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業有限責任組合	5.56%
三井住友海上火災保険（株）	4.73%		90日
齊田勇	3.33%	取締役	90日
りそなキャピタル２号投資事業組合	2.78%
損害保険ジャパン日本興亜（株）	2.59%		90日
柴田学爾	2.05%	常務取締役	90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,880円（18.8万円必要）
仮条件	1,730～1,880円

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【ベネフィットジャパン（3934）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：大和証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	ベネフィットジャパン
コード	3934
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/03/24
事業内容	ＭＶＮＯ（仮想移動体通信事業者）、インターネットオプションサービスならびにコンテンツの提供
上場市場	東証マザーズ
公開株数	450,000
公募株数	250,000
売出株数	200,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,694,000
想定価格	2,020円（20.2万円必要）
仮条件決定日	2016/03/04
仮条件	1,680～1,980円
ブックビルディング期間	2016/03/08～2016/03/14
公募価格決定日	2016/03/15
申込期間	2016/03/16～2016/03/22
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
大和証券	3/8～3/14AM11:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/8AM5:00～3/14PM5:00
エイチ・エス証券	3/8AM9:00～3/14AM10:00
いちよし証券	3/8～3/14
SBI証券	3/8AM9:00～3/14AM11:00
マネックス証券	3/8AM0:00～3/14AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券	-
証券会社別抽選日
大和証券	3/16
ＳＭＢＣ日興証券	3/15
エイチ・エス証券	3/15
いちよし証券	3/16
SBI証券	3/15
マネックス証券	3/15
委託販売団
岡三オンライン証券	3/15
証券会社別申込期間
大和証券	3/16～3/18AM9:00
ＳＭＢＣ日興証券	3/16AM5:00～3/18PM5:00
エイチ・エス証券	3/16AM9:00～3/18PM4:00
いちよし証券	3/16～3/22
SBI証券	3/16PM0:00～3/18AM8:00
マネックス証券	3/16AM0:00～3/22AM11:00
委託販売団
岡三オンライン証券	-
設立年月日	1996年06月06日
社員数	82人（2016年01月31日現在）
連結子会社	イープレイス（株）（株）ライフスタイルウォーター
手取金の使途	手取概算額456,600千円については、主な事業であるＭＶＮＯ事業及び契約加入取次事業におけるＷｉＦｉルーター、タブレット端末及びノートパソコンの仕入代金、またＭＶＮＯ事業における２年間若しくは３年間の割賦販売に伴う割賦売掛金の増加に対応するための平成29年３月末までの運転資金に充当する予定。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
大和証券	418,500	93.00	628枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	13,500	3.00	14枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
エイチ・エス証券	4,500	1.00	5枚
いちよし証券	4,500	1.00	5枚
SBI証券	4,500	1.00	23枚
マネックス証券	4,500	1.00	41枚
委託販売団
岡三オンライン証券

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	4,569	13	-72	969	0	-36	572
2014/03	単体	3,745	137	16	1,243	0	8	739
2015/03	連結	4,249	277	196	1,165	0	115	687
2015/03	単体	3,507	254	123	1,366	0	72	806
直近四半期 2015/12	連結	3,243	489	345	1,510		204	-
直近四半期 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
佐久間寛	50.33%	社長	90日
（有）サクマジャパン	25.14%		90日
（株）アイ・イーグループ	16.8%		90日
吉本正人	1.70%	常務取締役	90日
佐久間範子	0.86%		90日
森山喜粒	0.81%
奥博	0.52%		90日
（株）九地良	0.4%
松下正則	0.38%	取締役
木村泰	0.35%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,020円（20.2万円必要）
仮条件	1,680～1,980円

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【エディア（3935）】IPO新規上場速報　主幹事：ＳＢＩ証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	エディア
コード	3935
業種	情報・通信業
上場予定日	2016/04/15
事業内容	ゲームサービス事業、ライフサポートサービス事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	243,000
公募株数	160,000
売出株数	83,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	1,460,000
想定価格	1,510円（15.1万円必要）
仮条件決定日	2016/03/28
ブックビルディング期間	2016/03/30～2016/04/05
公募価格決定日	2016/04/06
申込期間	2016/04/08～2016/04/13
調達資金使途
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
極東証券	-
みずほ証券	-
岩井コスモ証券	-
岡三証券	-
高木証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	-
水戸証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	1999年04月09日
社員数	54人（2016年02月29日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額217,272千円及び第三者割当増資の手取概算額上限50,566千円については、以下の投資に充当する予定。 1.ゲームサービスにおいて、事業拡大における新規ゲーム開発に伴う投資費用150,000千円（平成29年２月期75,000千円、平成30年２月期75,000千円）を見込んでいる。 2.ゲームサービスにおける将来の売上規模の拡大を目指し、新規ユーザーの獲得を図るための広告宣伝費として50,000千円（平成29年２月期25,000千円、平成30年２月期25,000千円）を投下。 3.組織力強化を目的に管理部門の増員のため、採用費及び人件費として17,838千円（平成29年２月期7,000千円、平成30年２月期10,838千円）を見込んでいる。 4.事業規模拡大に伴うオフィス増床及びオフィス構築費用として30,000千円（平成29年２月期30,000千円）を見込んでいる。 5.将来の組織拡大に対応できるよう、販売管理システム及び会計システム等の社内基幹システムの刷新費用として20,000千円（平成30年２月期20,000千円）を見込んでいる。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＢＩ証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
極東証券	-	-
みずほ証券	-	-
岩井コスモ証券	-	-
岡三証券	-	-
高木証券	-	-
東洋証券	-	-
マネックス証券	-	-
水戸証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/02	単体	771	-75	-110	284	0	-75	194
2015/02	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/02	単体	991	9	9	294	0	6	201
直近四半期 2015/11	連結	-	-	-	-		-	-
直近四半期 2015/11	単体	939	121	111	406		76	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
原尾正紀	36.65%	社長	180日
夏目三法	8.10%		90日
投資事業組合オリックス８号	5.99%		90日
田口政実	4.76%	取締役副社長	90日
エスシージェイジャパン（株）	4.59%		90日
賀島義成	4.45%	取締役	90日
夏目理江	3.00%		90日
（株）FEインベスト	2.10%		90日
東森喜代	2.04%		90日
オリックス７号投資事業有限責任組合	1.80%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【丸八ホールディングス（3504）】IPO新規上場速報　主幹事：東海東京証券、上場市場：名証２部

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	丸八ホールディングス
コード	3504
業種	繊維製品
上場予定日	2016/04/08
事業内容	羽毛ふとん、羊毛敷きふとん、毛皮インテリア製品等の寝具・リビング用品の製造販売などを行うグループ会社の管理・統括
上場市場	名証2部
公開株数	1,658,000
公募株数	1,016,000
売出株数	642,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	16,579,060
想定価格	670円（6.7万円必要）
仮条件決定日	2016/03/18
ブックビルディング期間	2016/03/23～2016/03/29
公募価格決定日	2016/03/30
申込期間	2016/04/01～2016/04/06
調達資金使途	寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕、不動産賃貸事業の不動産投資、クレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金の返済の一部に充当予定
類似銘柄	-
証券会社別BB受付期間
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
むさし証券	-
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別抽選日
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
むさし証券	-
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
証券会社別申込期間
東海東京証券	-
ＳＭＢＣ日興証券	-
ＳＢＩ証券	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-
むさし証券	-
東洋証券	-
日本アジア証券	-
委託販売団
岡三オンライン証券？	-
安藤証券？	-
設立年月日	2012年04月02日
社員数	29人（2016年01月31日現在）
連結子会社	（株）丸八真綿（株）丸八プロダクト（株）丸八真綿販売（株）まるはちハピネス（株）見目丸八真綿・・・その他25社
手取金の使途	手取概算額621,262千円に加え、本募集と同日付けをもって決議された第三者割当による自己株式の処分の手取概算額上限102,199千円と合わせた手取概算額合計上限723,461千円については以下のとおり、寝具・リビング用品事業の生産設備の購入並びに修繕に230,000千円、不動産賃貸事業の不動産投資に400,000千円、残額についてはクレジット債権にかかる長期運転資金として実施した借入金（平成28年１月末現在残高は50億円）の返済の一部に充当する予定。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	IPOは平等抽選
主幹事
東海東京証券	-	-
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	-	-	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＢＩ証券	-	-
ＳＭＢＣフレンド証券	-	-
むさし証券	-	-
東洋証券	-	-
日本アジア証券	-	-
委託販売団
岡三オンライン証券？
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	19,985	2,002	1,384	42,249	30	95	2,936
2014/03	単体	919	436	407	36,262	30	28	2,520
2015/03	連結	20,935	1,721	1,258	43,592	27.5	87	3,045
2015/03	単体	1,319	780	764	36,507	27.5	53	2,550
今期予想 2016/03	連結	22,020	1,528	1,001	-	30	-	-
今期予想 2016/03	単体	-	-	-	-	30	-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）洋大	63.93%		90日
（株）丸八ホールディングス	13.65%		180日
岡本八大	5.29%	取締役副会長	90日
岡本一八	4.56%	取締役相談役	90日
（株）静岡銀行	3.14%		90日
竹田和雄	0.97%		90日
（株）りそな銀行	0.84%		90日
中原景三	0.72%		90日
横山久道	0.54%		90日
間瀬久吉	0.39%		90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

期待度	初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
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【アグレ都市デザイン（3467）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：みずほ証券、上場市場：ＪＡＳＤＡＱスタンダード

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	アグレ都市デザイン
コード	3467
業種	不動産業
上場予定日	2016/03/18
事業内容	新築戸建分譲事業、注文住宅・戸建建築請負事業、その他不動産に関連する事業
上場市場	JASDAQスタンダード
公開株数	240,000
公募株数	240,000
売出株数	0
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	580,000
想定価格	1,700円（17万円必要）
仮条件決定日	2016/02/29
仮条件	1,670～1,730円
ブックビルディング期間	2016/03/02～2016/03/08
公募価格決定日	2016/03/09
申込期間	2016/03/10～2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
みずほ証券	3/2AM6:00～3/8AM10:00
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/2AM8:00～3/8AM11:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岡三証券	3/2～3/8AM10:00
いちよし証券	3/2～3/8
SBI証券	3/2AM9:00～3/8AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
みずほ証券	3/10
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/9
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岡三証券	3/9
いちよし証券	3/10
SBI証券	3/9
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
みずほ証券	3/10AM6:00～3/14PM3:30
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	3/10AM8:00～3/14AM3:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
岡三証券	3/10～3/15
いちよし証券	3/10～3/15
SBI証券	3/10PM0:00～3/14AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2009年04月01日
社員数	36人（2016年01月31日現在）
連結子会社	-
手取金の使途	手取概算額365,360千円については、第三者割当増資の手取概算額上限56,304千円と合わせた、手取概算額合計上限421,664千円について、戸建販売事業における平成28年４月から平成29年３月の間に決済を迎える戸建事業用地の取得に全額充当することを予定。なお、具体的な充当時期までは安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券	216,000	90.00	216枚
幹事
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券	7,200	3.00	8枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
ＳＭＢＣフレンド証券	7,200	3.00	-
岡三証券	4,800	2.00	5枚
いちよし証券	2,400	1.00	3枚
SBI証券	2,400	1.00	12枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2014/03	単体	5,488	353	203	849	0	383	1,464
2015/03	連結	-	-	-	-	0	-	-
2015/03	単体	6,096	330	199	1,048	0	343	1,807
直近四半期 2015/12	連結	-	-	-	-	0	-	-
直近四半期 2015/12	単体	5,952	298	184	1,233	0	318	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
大林竜一	58.22%	社長	90日
みずほキャピタル第３号投資事業有限責任組合	11.64%
三菱UFJキャピタル３号投資事業有限責任組合	5.82%
平井浩之	2.91%	常務取締役	90日
青梅トーヨー住器（株）	1.46%
岡根谷和雄	0.73%
三尾直隆	0.73%
桐生恵美子	0.73%
岡根谷和弘	0.73%
伊藤一也	1.82%	取締役	90日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	1,700円（17万円必要）
仮条件	1,670～1,730円

4/5上場「ﾊｲｱｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ」の幹事証券会社

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【フェニックスバイオ（6190）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：ＳＭＢＣ日興証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	フェニックスバイオ
コード	6190
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/18
事業内容	PXBマウスを用いた受託試験サービス
上場市場	東証マザーズ
公開株数	410,000
公募株数	300,000
売出株数	110,000
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	2,526,800
想定価格	2,400円（24万円必要）
仮条件決定日	2016/03/02
仮条件	1,800～2,400円
ブックビルディング期間	2016/03/03～2016/03/09
公募価格決定日	2016/03/10
公募価格	未
申込期間	2016/03/11～2016/03/16
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
ＳＭＢＣ日興証券	3/3AM5:00～3/9PM17:00
野村證券	3/3AM6:00～3/8PM11:59
藍澤證券	-
中銀証券	-
ひろぎんウツミ屋証券	-
ＳＢＩ証券	3/3AM9:00～3/9AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
ＳＭＢＣ日興証券	3/10
野村證券	3/10
藍澤證券	-
中銀証券	-
ひろぎんウツミ屋証券	-
ＳＢＩ証券	3/10
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
ＳＭＢＣ日興証券	3/11AM5:00～3/15PM5:00
野村證券	3/11AM6:00～3/15PM3:00
藍澤證券	-
中銀証券	-
ひろぎんウツミ屋証券	-
ＳＢＩ証券	3/11PM0:00～3/15AM8:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2002年03月04日
社員数	39人（2016年01月31日現在）
連結子会社	PhoenixBio USA Corporation
手取金の使途	手取概算額653,400千円及び第三者割当増資の手取概算額上限135,316千円については、海外での売り上げ増加を図るための資金、設備資金及び社内体制強化に係る人員確保資金に充当する予定であり、具体的には以下に充当する予定。なお、上記調達資金は実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
ＳＭＢＣ日興証券	348,500	85.00	349枚
幹事
野村證券	32,800	8.00	33枚
藍澤證券	8,200	2.00	-
中銀証券	8,200	2.00	-
ひろぎんウツミ屋証券	8,200	2.00	-
ＳＢＩ証券	4,100	1.00	37枚
委託販売団				1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
岡三オンライン証券？				1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
安藤証券？

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2014/03	連結	1,152	50	128	900	0	51	362
2014/03	単体	1,152	66	143	912	0	57	367
2015/03	連結	881	62	56	1,056	0	22	418
2015/03	単体	881	96	91	1,103	0	36	436
直近四半期 2015/12	連結	799	84	71	1,128		28	-
直近四半期 2015/12	単体	-	-	-	-		-	-

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
三和商事（株）	40.30%		180日
森本俊一	18.04%		180日
（株）バイオインテグレンス	6.18%		180日
京大ベンチャーＮＶＣＣ１号投資事業有限責任組合	5.81%		180日
（株）特殊免疫研究所	4.69%		180日
（株）叡拳	3.20%		180日
積水メディカル（株）	2.91%		180日
中外テクノス（株）	2.07%		180日
三菱UFJキャピタル４号投資事業有限責任組合	2.00%		180日
バイオ・サイト・インキュベーション二号投資事業有限責任組合	1.82%		180日

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,400円（24万円必要）
仮条件	1,800～2,400円

4/5上場「ﾊｲｱｽ･ｱﾝﾄﾞ･ｶﾝﾊﾟﾆｰ」の幹事証券会社

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券

ＳＭＢＣ日興証券→6/20上場「ログリー」の主幹事
IPOは一単元と平等のため口座開設をおススメします

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【グローバルグループ（6189）】IPO期待度・完全抽選予想配分数・引受幹事団詳細　主幹事：いちよし証券、上場市場：東証マザーズ

IPO必須証券会社

東海東京証券→7/25上場「GA tecnologies」の幹事
取引実績によるステージ制ですがまだまだ口座数も大手と比較すると少ないため穴場の証券会社！

マネックス証券→7/10上場「ＭＴＧ」の幹事
IPOは平等抽選なので口座開設必須！

SBI証券→7/25上場「GA tecnologies」の主幹事！
IPOはポイント制。獲得したポイントを使用することによって当選しやすくなる
IPOは配分予定数量の50%が抽選

カブドットコム証券→7/10上場「MTG」の委託引受
三菱UFJ証券がIPO幹事の際に委託として販売

岡三オンライン証券→7/5上場「キャンディル」の委託を引き受け
岡三証券が主幹事の際、委託引受可能性高い！
2018年は引き受け率高いので口座開設おススメします。

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社名	グローバルグループ
コード	6189
業種	サービス業
上場予定日	2016/03/18
事業内容	保育所等の運営を通じて次世代を担う子供たちを育成する子育て支援事業
上場市場	東証マザーズ
公開株数	1,826,300
公募株数	1,250,000
売出株数	576,300
売買単位	100
発行済株式数（公開日前）	6,918,560
想定価格	2,200円（22万円必要）
仮条件決定日	2016/02/29
仮条件	1,900～2,000円
ブックビルディング期間	2016/03/02～2016/03/08
公募価格決定日	2016/03/09
申込期間	2016/03/10～2016/03/15
調達資金使途
類似銘柄	-

証券会社別BB受付期間
いちよし証券	3/2～3/8
ＳＭＢＣ日興証券	3/2AM5:00～3/8PM5:00
野村證券	3/2AM6:00～3/7PM11:59
みずほ証券	3/2AM6:00～3/8AM10:00
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
岡三証券	3/2～3/8AM10:00
極東証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	3/2AM0:00～3/8AM11:00
委託販売団
-	-
証券会社別抽選日
いちよし証券	3/10
ＳＭＢＣ日興証券	3/9
野村證券	3/9
みずほ証券	3/10
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
岡三証券	3/9
極東証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	3/9
委託販売団
-	-
証券会社別申込期間
いちよし証券	3/10～3/15
ＳＭＢＣ日興証券	3/10AM5:00～3/15PM5:00
野村證券	3/10AM6:00～3/14PM3:00
みずほ証券	3/10AM6:00～3/14PM3:30
ＳＭＢＣフレンド証券	-
エース証券	-
岡三証券	3/10～3/15
極東証券	-
東洋証券	-
マネックス証券	3/10AM0:00～3/15AM11:00
委託販売団
-	-
設立年月日	2015年10月01日
社員数	4人（2015年12月31日現在）
連結子会社	（株）グローバルキッズ（株）ろく
手取金の使途	株式会社グローバルキッズにおける資金の使途につきましては、平成28年9月期において新規開設済の保育所（１園）及び新規開設を予定している保育所（14園）への設備投資に係る借入金の返済に1,200,000千円を充当し、残金を平成29年9月期に開設を予定している新設保育所への設備投資資金等として充当する計画。具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。

三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型⇒カブドットコム証券

引受証券会社名	割当株数（株）	割合（%）	管理人完全抽選予想配分株数	IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券	1,351,700	74.01	1352枚
幹事
ＳＭＢＣ日興証券	127,900	7.00	128枚	1人1単元方式の完全平等抽選。預かり残高や取引実績に一切関係ありません。
野村證券	127,900	7.00	128枚
みずほ証券	91,300	5.00	92枚
ＳＭＢＣフレンド証券	36,500	2.00	-
エース証券	18,200	1.00	-
岡三証券	18,200	1.00	19枚
極東証券	18,200	1.00	-
東洋証券	18,200	1.00	-
マネックス証券	18,200	1.00	164枚
委託販売団
-

2016年のIPO取扱数ナンバーワン！⇒SBI証券

業績データ		単位：百万円				1株あたり　単位：1円
決算期		売上高	経常利益	当期利益	純資産	配当金	当期利益	純資産
2013/09	連結	-	-	-	-	0	-	-
2013/09	単体	3,154	38	-59	196	0	-198	654
2014/09	連結	4,678	336	25	190	0	86	631
2014/09	単体	4,463	329	18	214	0	61	715
2015/09	連結	6,917	1,128	535	1,423	0	1,771	4,171
2015/09	単体	6,645	1,114	532	1,443	0	1,758	4,234

主幹事が岡三証券の際、委託として取扱いの可能性が高い⇒岡三オンライン証券

株主名	比率	役職名	ロックアップ
（株）なかや	48.97%	社長	90日
中正雄一	21.79%		90日
日本生命保険相互会社	5.63%
田浦秀一	3.67%	取締役
宇田川三郎	3.67%	取締役
生川雅也	1.96%
東京建物（株）	1.22%
みずほ成長支援投資事業有限責任組合	1.22%
（株）グローバルキッズ	1.18%
NVCC7号投資事業有限責任組合	0.98%

次々と幹事を引き受け。IPOも電話からWEBで簡単申込⇒東海東京証券

初値予想（速報版）	初値予想（暫定版）
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ブックビルディング期待度

想定価格	2,200円（22万円必要）
仮条件	1,900～2,000円

3/15上場「富山第一銀行」の幹事証券会社

IPOはWEB申込可能となりました
東海東京証券