タグ「IPO初値予想」 の検索結果(48/59)

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2014年2月20日

【ディー・エル・イー(3686)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ディー・エル・イー(3686)
社名

ディー・エル・イー

コード 3686
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/26
事業内容 キャラクターの新規開発及びマーケティング・サービス等の提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,301,000
公募株数 800,000
売出株数 501,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
4,391,000
想定価格 970円(9.7万円必要)
仮条件決定日 2014/03/06
ブックビルディング期間 2014/03/7~2014/03/13
公募価格決定日 2014/03/14
申込期間 2014/03/17~2014/03/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
静銀ティーエム証券
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
静銀ティーエム証券
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別申込期間
野村證券 -
SBI証券 -
大和証券 -
いちよし証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SMBCフレンド証券 -
みずほ証券 -
エース証券 -
静銀ティーエム証券
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2001年12月27日
社員数 52人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額708,420千円については、1.IP投資及び関連費用、2.人材の採用及び教育費用、3.海外展開の強化のための資金として充当する方針。
1.IPの継続的な新規開発及び既存IPの価値向上が中長期的な業績に直結すると考えております。そのため、新規開発のためのメディアとの共同事業への投資資金(例えば、製作委員会への出資金など)や、既存IPの知名度向上のための広告宣伝費等として、300,000千円(平成26年6月期に50,000千円、平成27年6月期に100,000千円、平成28年6月期以降に150,000千円)を充当する予定。
2.保有するキャラクター等のIP数の増加、並びに映像コンテンツ化によるマルチメディア展開、グッズの製作・販売、及びソーシャル・キャラクターを活用したマーケティング・サービス等のプロジェクト数の増加に対応するため、プロジェクトの立案から執行までを担う人材の確保が必要と考えております。そのための人材の採用費、人件費及び教育研修費として、338,420千円(平成26年6月期に100,000千円、平成27年6月期に118,420千円、平成28年6月期以降に120,000千円)を予定。
3.海外拠点であるDLE America,Inc.(1798 Technology Drine Suite 242,SanJose,CA95110,USA)及び夢饗年代股?有限公司(DLE-ERA)(台湾台北市内湖區瑞湖街39號2棲)に対する投融資として、平成26年6月期に合計で70,000千円を充当する予定であります。海外拠点では現地でのIPの新規開発及び当社の保有する既存IPを用いたビジネスを推進しており、現地スタッフの人員採用・教育費用、知名度向上のための広告宣伝・販売促進費用として充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
いちよし証券 - -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
みずほ証券 - -
エース証券 - -
静銀ティーエム証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/06 連結 - - - - 0 - -
単体 758 -89 -91 30 -21 7
2013/06 連結 - - - - 0 - -
単体 942 72 66 96 15 22
今期中間
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 971 186 249 358 57 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
椎木隆太 54.00% 社長 90日
(株)ドリームインキュベータ 13.23% 90日
Hasbro, Inc. 4.50% 90日
椎木友里江 4.12% 90日
椎木泰行 3.75% 90日
小野亮 3.26% 取締役 90日
島田亨 3.15% 90日
川島崇 2.52% 取締役 90日
野村證券(株) 1.12%
(株)電通 1.12%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月19日

【CYBERDYNE(7779)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ CYBERDYNE(7779)
社名

CYBERDYNE

コード 7779
業種 精密機器
上場予定日 2014/03/26
事業内容 医療・介護福祉・生活支援分野等で活用されるロボットスーツの研究開発・製造・販売及び製品を利用したサービスの提供
上場市場 東証マザーズ
公開株数 2,117,700
公募株数 1,222,000
売出株数 895,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,931,400
想定価格 2,700円(27万円必要)
仮条件決定日 2014/03/07
ブックビルディング期間 2014/03/10~2014/03/14
公募価格決定日 2014/03/17
申込期間 2014/03/18~2014/03/20
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券
野村證券 -
大和証券 -
SBI証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
岡三証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
設立年月日 2004年06月24日
社員数 72人(2014年01月31日現在)
連結子会社 鈴鹿ロボケアセンター(株)
Cyberdyne Care Robotics GmbH
手取金の使途 手取概算額3,012,948千円及び第三者割当増資の手取概算額上限752,988千円については、平成30年3月期末迄に研究開発費960,000千円、平成29年3月期末迄に棚卸資産及びレンタル用資産としての当社製品ロボットスーツHALの保有増895,936千円、平成28年3月期末迄に販売促進用等のロボットスーツHALの保有増665,000千円を含む固定資産の取得資金980,000千円、平成28年3月期末迄に海外展開における初期費用としての子会社への投融資資金930,000千円各々充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
副幹事
野村證券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 - -
みずほ証券
いちよし証券 - -
岡三証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 341 -588 -590 3,096 -35 177
2013/03 連結 - - - - 0 - -
単体 286 -565 -573 2,523 -32 145
直近四半期
2013/12
連結 286 -450 -450 2,074 0 -25 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
山海嘉之 49.31% 社長 180日
大和ハウス工業(株) 25.65% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 8.76% 90日
東京センチュリーリース(株) 3.19% 90日
ふくしま成長産業育成投資事業有限責任組合 2.87% 90日
DBJ新規事業投資事業組合 2.30% 90日
ニッセイ・キャピタル4号投資事業有限責任組合 1.47% 90日
いばらきベンチャー企業育成投資事業有限責任組合 1.37% 90日
ジャフコ・産学バイオインキュベーション投資事業有限責任組合 1.28% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 1.15% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月18日

【日本BS放送(9414)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 日本BS放送(9414)
社名

日本BS放送

コード 9414
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/12
事業内容 放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営
上場市場 東証2部
公開株数 2,330,000
公募株数 1,380,000
売出株数 950,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,198,516
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2014/02/19
仮条件
ブックビルディング期間 2014/02/21~2014/02/27
公募価格決定日 2014/02/28
申込期間 2014/03/04~2014/03/07
類似銘柄 -
日本BS放送(9414)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 2/21AM6:00~2/26PM11:59
SMBC日興証券 2/21AM5:00~2/27PM5:00
みずほ証券 2/21AM8:00~2/27AM10:00
岡三証券 2/21~2/27AM10:00
SBI証券 2/21AM9:00~2/27PM6:00
極東証券 -
いちよし証券 2/21~2/27
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 2/28
SMBC日興証券 2/28
みずほ証券 3/1
岡三証券 2/28
SBI証券 2/28
極東証券 -
いちよし証券 3/3
委託販売団
野村ネット&コール 2/28
証券会社別申込期間
野村證券 3/4AM6:00~3/6PM3:00
SMBC日興証券 3/4AM5:00~3/6PM5:00
みずほ証券 3/4AM6:00~3/6PM3:30
岡三証券 3/4~3/7
SBI証券 3/4AM8:30~3/6AM8:00
極東証券 -
いちよし証券 3/4~3/7
委託販売団
野村ネット&コール 3/4AM0:00~3/7PM4:00
設立年月日 1999年08月23日
社員数 67人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,127,520千円については、第三者割当増資の手取概算額上限543,123千円と合わせて、既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備への設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定。具体的には、平成26年8月期に既存スタジオに係る放送関連機材(カメラ・映像送出設備等)の購入資金として156,000千円、平成27年8月期に新規スタジオ設置に伴う内装費用等として600,000千円、放送関連機材(照明・カメラ・VTR設備等)の購入資金として600,000千円、その他新規スタジオ設置に係る機材・備品等購入資金として100,000千円、本社機能拡充のための内装工事等300,000千円、平成28年8月期にスタジオ設備の放送関連機材の購入資金として100,000千円を充当する予定。なお、残額については、新規スタジオ設置・本社機能拡充のための土地及び建物取得に際して実施した短期借入金の返済資金の一部として平成26年4月に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 1,910,600 82.00 1910枚
副幹事
SMBC日興証券 163,100 7.00 164枚
幹事
みずほ証券 69,900 3.00 70枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 69,900 3.00 70枚
SBI証券 69,900 3.00 490枚
極東証券 23,300 1.00 -
いちよし証券 23,300 1.00 24枚
委託販売団
野村ネット&コール
口座開設・各種取引で最大8,100円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 6,249 884 1,030 6,663 143 925
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 7,015 1,352 1,322 7,985 183 1,109
直近四半期
2013/11
連結 - - - - 0 - -
単体 1,837 397 362 8,348 50 -
2012年幹事数10社以上!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ビックカメラ 90.58% 90日
(株)毎日映画社 0.77%
(株)毎日新聞社 0.68%
(株)NTTドコモ 0.56%
(株)リコー 0.56%
富士フイルム(株) 0.56%
(株)電通 0.47%
シャープ(株) 0.44%
東映(株) 0.33%
(株)富士通ゼネラル 0.33%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件

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2014年2月17日

【みんなのウェディング(3685)】IPO新規上場速報

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社名

みんなのウェディング

コード 3685
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/25
事業内容 結婚式場の口コミサイト運営事業及び結婚関連情報提供事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,479,700
公募株数 850,000
売出株数 629,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
6,486,000
想定価格 2,580円(25.8万円必要)
仮条件決定日 2014/03/04
ブックビルディング期間 2014/03/05~2014/03/11
公募価格決定日 2014/03/12
申込期間 2014/03/14~2014/03/19
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
みずほ証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
いちよし証券 -
SMBCフレンド証券 -
SBI証券 -
委託販売団
設立年月日 2010年10月01日
社員数 94人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,003,560千円については、第三者割当増資の手取概算額上限526,701千円と合わせて、当社の認知度向上及びユーザー数増加等を図るため広告宣伝費や販売促進費として平成26年9月期に75,000千円、平成27年9月期に320,000千円、平成28年9月期に395,000千円を充当する予定。また、クライアントに口コミ分析機能等を提供するため支払手数料として平成26年9月期に40,000千円、平成27年9月期に90,000千円、平成28年9月期に100,000千円を充当する予定。その他、優秀な人材を採用し、また、社員の教育研修を行うため採用教育費として平成27年9月期に60,000千円、平成28年9月期に35,000千円を充当する予定。残金は、本社移転(内装工事、保証金等)、及び戦略的な事業規模拡大の資金(新規事業、新規サービス等)等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
大和証券 - -
幹事
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
いちよし証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/09 連結 - - - - 0 - -
単体 555 70 60 216 42 29
2013/09 連結 - - - - 0 - -
単体 1,011 175 109 350 35 61
直近四半期
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 349 101 62 412 11
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
Globis Fund III, L.P. 22.82% 90日
(株)ディー・エヌ・エー 16.40% 90日
飯尾慶介 14.77% 社長 90日
穐田誉輝 14.26%
YJ1号投資事業組合 9.50%
Globis Fund(B) III, L.P. 6.38%
コアピープル投資事業有限責任組合 3.77%
中村義之 2.40% 取締役 90日
佐々木聡晃 2.35% 取締役 90日
新井普之 2.27% 取締役 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月17日

【ホットマン(3190)】IPO新規上場速報

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社名

ホットマン

コード 3190
業種 小売業
上場予定日 2014/03/20
事業内容 イエローハット、TSUTAYA等のフランチャイズ展開を行うメガフランチャイジー事業
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 1,820,000
公募株数 1,820,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
5,182,500
想定価格 470円(4.7万円必要)
仮条件決定日 2014/03/04
ブックビルディング期間 2014/03/05~2014/03/11
公募価格決定日 2014/03/12
申込期間 2014/03/13~2014/03/17
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
野村證券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
野村證券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
SBI証券 -
岡三証券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
野村證券 -
委託販売団
設立年月日 1975年01月17日
社員数 909人(2014年01月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額774,968千円及び第三者割当増資の手取概算額上限118,045千円の合計額893,013千円については、TSUTAYA事業2店舗の譲受費用250,000千円(平成27年3月期)、イエローハット事業の新規3店舗の出店に係る商品仕入のための運転資金239,000千円(平成27年3月期)に充当し、残額をイエローハット事業の新規出店等に係る設備投資資金618,844千円(平成26年3月期及び平成27年3月期)の一部に充当する予定。なお、上記TSUTAYA事業の店舗譲受が計画通り進行しなかった場合、上記イエローハット事業の設備投資資金に618,844千円を充当し、残額を財務体質向上のための借入金返済資金として充当する予定。また、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
岡三証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
東海東京証券 - -
野村證券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 10 - -
単体 23,901 1,484 855 3,669 174 711
2013/03 連結 - - - - 10 - -
単体 22,931 1,050 576 4,239 111 818
直近四半期
2013/12
連結 - - - - 0 - -
単体 17,383 787 416 4,625 80 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
伊藤信幸 21.77% 社長 180日
(株)イエローハット 21.22% 180日
従業員持株会 20.75%
(有)中原商事 6.75% 180日
(株)日本政策投資銀行 4.82% 180日
(株)ヨコハマタイヤジャパン 4.82% 180日
(株)七十七銀行 2.89% 180日
(株)日専連ライフサービス 2.41% 180日
ブリジストンタイヤジャパン(株) 2.41% 180日
(株)津田屋 1.08% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月14日

【ジャパンディスプレイ(6740)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ジャパンディスプレイ(6740)
社名

ジャパンディスプレイ

コード 6740
業種 電気機器
上場予定日 2014/03/19
事業内容 中小型ディスプレイデバイスの製造及び販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 353,900,000
公募株数 140,000,000
売出株数 213,900,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
461,387,900
想定価格 1,100円(11万円必要)
仮条件決定日 2014/03/03
ブックビルディング期間 2014/03/04~2014/03/07
公募価格決定日 2014/03/10
申込期間 2014/03/11~2014/03/14
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別抽選日
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
証券会社別申込期間
野村證券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
ゴールドマン・サックス証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
東海東京証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
藍澤證券 -
水戸証券 -
マネックス証券 -
日本アジア証券 -
委託販売団
野村ネット&コール
設立年月日 2002年10月01日
社員数 5706人(2014年01月31日現在)
連結子会社 (株)ジャパンディスプレイイーストプロダクツ
Suzhou JDI Devices Inc.
Suzhou JDI Electronics Inc.
Shenzhen JDI Inc.
Kaohsiung Opto-Electronics Inc.他
手取金の使途 国内募集における差引手取概算額82,374百万円については、海外募集における手取概算額67,390百万円と併せて、全額を中小型ディスプレイ事業における設備投資に充当する予定。具体的には、LTPS液晶ディスプレイ需要の増加に対応するべく、平成26年3月期に実施予定の茂原工場J1ライン(注2)への151,831百万円の増設投資に加えて、上記手取概算額については、平成27年3月期に、茂原工場J1ラインの月産50,000シート化に伴う増設投資として33,800百万円、石川サイト能美工場D2ライン(注3)の月産25,500シート化に伴う増設投資として3,200百万円を充当する予定です。さらに、中国を中心として成長が期待される中価格帯スマートフォン市場戦略や主要顧客の新製品開発ニーズへの速やかな対応を図るためのモジュール工程(注4)の製造設備及び検査装置への投資として17,000百万円、石川サイトでの有機ELディスプレイの試作ライン(月産4,000シート)への投資として12,800百万円、将来的な技術革新への対応を見据えた研究開発投資として10,200百万円を、いずれも平成27年3月期に充当するほか、顧客の新製品に対応するフォトマスク(注5)及び金型の開発投資及び更新投資として、茂原工場で12,500百万円、石川サイトで9,000百万円、東浦工場で5,000百万円、鳥取工場で2,500百万円、深谷工場で2,000百万円、IT投資を含むその他投資として本社で1,800百万円、その他で500百万円を、いずれも平成27年3月期に充当する予定。残額は平成28年3月期に、当社グループの事業成長を目的とした生産能力拡充や技術革新ニーズへの対応のための設備投資、研究開発投資等に充当する予定。なお、各々の具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
ゴールドマン・サックス証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
東海東京証券 - -
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
藍澤證券 - -
水戸証券 - -
マネックス証券 - -
日本アジア証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 133,974 -7,237 -2,560 -13,426 0 -21 -112
単体 133,151 -8,846 -2,156 -24,324 -17 -202
2013/03 連結 165,144 8,549 3,555 -3,481 0 29 -29
単体 108,907 4,642 -6,624 -30,949 -55 -257
直近四半期
2013/12
連結 482,742 18,636 33,483 292,556 0 167 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)産業革新機構 84.23% 180日
ソニー(株) 4.21% 180日
(株)東芝 4.21% 180日
(株)日立製作所 4.21% 180日
大塚周一 0.17% 社長
野村信託銀行(株)(信託口) 0.14%
社員持株会 0.14%
有賀修二 0.11% 取締役
西康宏 0.06%
保田隆雄 0.06%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月14日

【日立マクセル(6810)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 日立マクセル(6810)
社名

日立マクセル

コード 6810
業種 電気機器
上場予定日 2014/03/18
事業内容 機能性部材料、電池、デバイス、光学部品および電気機械器具の製造・販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 35,227,700
公募株数 0
売出株数 35,227,700
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
53,341,500
想定価格 2,070円(20.7万円必要)
仮条件決定日 2014/02/28
ブックビルディング期間 2014/03/03~2014/03/06
公募価格決定日 2014/03/07
申込期間 2014/03/10~2014/03/13
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
水戸証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
水戸証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
野村證券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
水戸証券 -
岡三証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
設立年月日 1960年09月03日
社員数 2429人(2013年12月31日現在)
連結子会社 Hitachi Maxcell Global Ltd.
Maxell Corporation of America
Maxell Europe Ltd.
Maxell Asia (Singapore) Pte. Ltd.
Maxell (Shenzhen) Trading Co., Ltd.、他7社
手取金の使途 -
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
幹事
野村證券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
水戸証券 - -
岡三証券 - -
大和証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 120,533 3,281 1,816 89,108 0 38 1,876
単体 38,798 1,234 1,234 74,290 26 1,579
2013/03 連結 109,234 1,934 490 123,792 12.83 9 1,941
単体 72,554 5,946 14,941 122,657 290 1,927
直近四半期
2013/12
連結 110,137 6,207 5,398 109,319 0 81 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)日立製作所 98.28% 180日
日立マクセル(株) 0.94%
日立化成(株) 0.78%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月13日

【サイバーリンクス(3683)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ サイバーリンクス(3683)
社名

サイバーリンクス

コード 3683
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/06
事業内容 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,905
想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件決定日 2014/02/14
仮条件
ブックビルディング期間 2014/02/18~2014/02/24
公募価格決定日 2014/02/25
申込期間 2014/02/26~2014/03/03
類似銘柄 -
サイバーリンクス(3683)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 2/18AM8:00~2/24AM10:00
野村證券 2/18AM6:00~2/21PM11:59
大和証券 2/18~2/24AM11:00
SMBC日興証券 2/18AM5:00~2/24PM5:00
岡三証券 2/18~2/24AM10:00
いちよし証券 2/18~2/24
マネックス証券 2/18AM0:00~2/24AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 2/26
野村證券 2/25
大和証券 2/26
SMBC日興証券 2/25
岡三証券 2/25
いちよし証券 2/26
マネックス証券 2/25
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 2/26AM6:00~2/28PM3:30
野村證券 2/26AM6:00~2/28PM3:00
大和証券 2/26~2/28AM9:00
SMBC日興証券 2/26AM5:00~2/28PM5:00
岡三証券 2/26~3/3
いちよし証券 2/26~3/3
マネックス証券 2/26AM0:00~2/2AM11:00
委託販売団
設立年月日 1964年05月28日
社員数 367人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限75,900千円の合計手取概算額上限569,900千円については、ITクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェアとして135,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:74,000千円、平成28年12月期:27,000千円)、及び@rms(注1)次期バージョンの開発に係る設備投資(サーバー増強含む)として265,000千円(平成26年12月期:188,000千円、平成27年12月期:62,000千円、平成28年12月期:15,000千円)、並びに認知度向上のための広告宣伝費として109,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:37,000千円、平成28年12月期:38,000千円)を充当する予定。残額については、将来の設備投資資金に充当する予定だが、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 205,000 82.00 205枚
副幹事
野村證券 15,000 6.00 15枚
幹事
大和証券 10,000 4.00 15枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 10,000 4.00 10枚
岡三証券 5,000 2.00 5枚
いちよし証券 2,500 1.00 2枚
マネックス証券 2,500 1.00 23枚
委託販売団
口座開設・各種取引で最大8,100円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 20 - -
単体 6,046 273 123 1,289 102 1,068
2012/12 連結 - - - - 25 - -
単体 7,105 329 154 1,425 127 1,177
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,405 250 139 1,535 115 -
2012年幹事数10社以上!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)サイバーコア 30.54% 90日
村上恒夫 11.46% 社長 90日
従業員持株会 8.18%
井谷直人 3.11%
西日本電信電話(株) 2.76% 90日
(株)紀陽銀行 2.42% 90日
和歌山県 2.14% 90日
パナソニック システムネットワークス(株) 1.86% 90日
小坂節子 1.85% 90日
(株)ジャフコ 1.83%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件

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2014年2月 7日

【ダイキョーニシカワ(4246)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ダイキョーニシカワ(4246)
社名

ダイキョーニシカワ

コード 4246
業種 化学
上場予定日 2014/03/13
事業内容 自動車樹脂部品の製造、販売
上場市場 東証所属部未定
公開株数 3,655,500
公募株数 3,300,000
売出株数 355,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
14,794,100
想定価格 1,450円(14.5万円必要)
仮条件決定日 2014/02/24
ブックビルディング期間 2014/02/25~2014/03/03
公募価格決定日 2014/03/04
申込期間 2014/03/05~2014/03/10
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
ひろぎんウツミ屋証券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
東洋証券 -
みずほ証券 -
SBI証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1961年10月02日
社員数 2317人(2014年01月31日現在)
連結子会社 デック(株)
三伸化工(株)
Daikyo Nishikawa(Thailand)Co.,Ltd.
帝恩汽車部件(上海)有限公司
大協西川汽車部件(常熟)有限公司、他
手取金の使途 手取概算額4,401百万円については、主に今後の設備投資資金及び借入金の返済並びに研究開発費に充当する予定。具体的には、国内顧客の拡大を目的とする新製品に対応するための国内既存工場における設備投資として平成27年3月期に1,389百万円、平成28年3月期以降に1,201百万円の計2,590百万円、平成24年2月に設立したDaikyoNishikawa Mexicana, S.A. de C.V.の設備投資を目的とした借入金の返済として平成26年3月期に358百万円、平成27年3月期に716百万円の計1,074百万円を充当する予定。そのほか、顧客ニーズを先取りし新商品開発・技術開発をさらに加速するための研究開発費として平成27年3月期に450百万円を充当し、平成28年3月期以降に残額を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な充当時期までは主に安全性の高い金融商品等により運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
ひろぎんウツミ屋証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
東洋証券 - -
みずほ証券 - -
SBI証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 83,729 3,712 2,166 22,010 100 146 1,404
単体 79,744 2,582 938 19,769 63 1,336
2013/03 連結 87,665 4,248 2,497 25,838 150 168 1,652
単体 80,268 4,227 2,494 22,428 168 1,516
直近四半期
2013/12
連結 77,549 5,160 2,903 29,933 0 196 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
HCP-1号投資事業有限責任組合 30.57% 90日
西川ゴム工業(株) 15.34% 90日
(株)イノアックコーポレーション 6.63% 90日
三菱商事プラスチック(株) 6.63% 90日
住友商事(株) 6.04% 90日
三井物産(株) 5.45% 90日
(株)広島銀行 5.00% 90日
マツダ(株) 5.00% 90日
ニシカワオブアメリカインク 4.66% 90日
社員持株会 3.91%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月 6日

【エンバイオ・ホールディングス(6092)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ エンバイオ・ホールディングス(6092)
社名

エンバイオ・ホールディングス

コード 6092
業種 サービス業
上場予定日 2014/03/12
事業内容 土壌汚染対策事業、土壌汚染関連機器・資材販売事業、ブラウンフィールド活用事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,128,500
公募株数 1,050,000
売出株数 78,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,785,000
想定価格 550円(5.5万円必要)
仮条件決定日 2014/02/24
ブックビルディング期間 2014/02/25~2014/03/03
公募価格決定日 2014/03/04
申込期間 2014/03/05~2014/03/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
大和証券 -
マネックス証券 -
SMBCフレンド証券 -
むさし証券 -
委託販売団
設立年月日 1999年08月23日
社員数 67人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,127,520千円については、第三者割当増資の手取概算額上限543,123千円と合わせて、既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備への設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定。具体的には、平成26年8月期に既存スタジオに係る放送関連機材(カメラ・映像送出設備等)の購入資金として156,000千円、平成27年8月期に新規スタジオ設置に伴う内装費用等として600,000千円、放送関連機材(照明・カメラ・VTR設備等)の購入資金として600,000千円、その他新規スタジオ設置に係る機材・備品等購入資金として100,000千円、本社機能拡充のための内装工事等300,000千円、平成28年8月期にスタジオ設備の放送関連機材の購入資金として100,000千円を充当する予定。なお、残額については、新規スタジオ設置・本社機能拡充のための土地及び建物取得に際して実施した短期借入金の返済資金の一部として平成26年4月に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 - -
副幹事
みずほ証券 - -
幹事
大和証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 - -
SMBCフレンド証券 - -
むさし証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 1,396 129 76 558 0 27 200
単体 46 1 0 287 0 103
2013/03 連結 1,493 104 61 621 0 22 222
単体 113 54 56 344 20 123
直近四半期
2013/12
連結 1,357 166 98 726 0 35 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
西村実 18.64% 社長 180日
投資事業組合オリックス11号 16.55% 90日
中村賀一 14.76% 取締役 180日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 12.60% 90日
投資事業組合オリックス10号 6.07% 90日
平田幸一郎 6.07% 180日
山内仁 3.49% 180日
投資事業組合オリックス6号 3.04% 90日
中間哲志 2.88% 180日
大澤都世子 1.67% 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年2月 4日

【日本BS放送(9414)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ 日本BS放送(9414)
社名

日本BS放送

コード 9414
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/12
事業内容 放送衛星を利用した認定基幹放送事業の運営
上場市場 東証2部
公開株数 2,330,000
公募株数 1,380,000
売出株数 950,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
7,198,516
想定価格 1,680円(16.8万円必要)
仮条件決定日 2014/02/19
ブックビルディング期間 2014/02/21~2014/02/27
公募価格決定日 2014/02/28
申込期間 2014/03/04~2014/03/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別抽選日
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
証券会社別申込期間
野村證券 -
SMBC日興証券 -
みずほ証券 -
岡三証券 -
SBI証券 -
極東証券 -
いちよし証券 -
委託販売団
野村ネット&コール -
設立年月日 1999年08月23日
社員数 67人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額2,127,520千円については、第三者割当増資の手取概算額上限543,123千円と合わせて、既存スタジオに係る放送関連機材、新規スタジオ設置に係る放送関連設備、本社機能拡充のための関連設備への設備投資資金及び借入金の返済に充当する予定。具体的には、平成26年8月期に既存スタジオに係る放送関連機材(カメラ・映像送出設備等)の購入資金として156,000千円、平成27年8月期に新規スタジオ設置に伴う内装費用等として600,000千円、放送関連機材(照明・カメラ・VTR設備等)の購入資金として600,000千円、その他新規スタジオ設置に係る機材・備品等購入資金として100,000千円、本社機能拡充のための内装工事等300,000千円、平成28年8月期にスタジオ設備の放送関連機材の購入資金として100,000千円を充当する予定。なお、残額については、新規スタジオ設置・本社機能拡充のための土地及び建物取得に際して実施した短期借入金の返済資金の一部として平成26年4月に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 - -
副幹事
SMBC日興証券 - -
幹事
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
SBI証券 - -
極東証券 - -
いちよし証券 - -
委託販売団
野村ネット&コール
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/08 連結 - - - - 0 - -
単体 6,249 884 1,030 6,663 143 925
2013/08 連結 - - - - 0 - -
単体 7,015 1,352 1,322 7,985 183 1,109
直近四半期
2013/11
連結 - - - - 0 - -
単体 1,837 397 362 8,348 50 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)ビックカメラ 90.58% 90日
(株)毎日映画社 0.77%
(株)毎日新聞社 0.68%
(株)NTTドコモ 0.56%
(株)リコー 0.56%
富士フイルム(株) 0.56%
(株)電通 0.47%
シャープ(株) 0.44%
東映(株) 0.33%
(株)富士通ゼネラル 0.33%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年1月30日

【サイバーリンクス(3683)】IPO新規上場速報

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ サイバーリンクス(3683)
社名

サイバーリンクス

コード 3683
業種 情報・通信業
上場予定日 2014/03/06
事業内容 基幹業務システム等のクラウドサービス及び移動体通信機器の販売
上場市場 JASDAQスタンダード
公開株数 250,000
公募株数 250,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,210,905
想定価格 2,200円(22万円必要)
仮条件決定日 2014/02/14
ブックビルディング期間 2014/02/18~2014/02/24
公募価格決定日 2014/02/25
申込期間 2014/02/26~2014/03/03
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 -
野村證券 -
大和証券 -
SMBC日興証券 -
岡三証券 -
いちよし証券 -
マネックス証券 -
委託販売団
設立年月日 1964年05月28日
社員数 367人(2013年12月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額494,000千円及び第三者割当増資の手取概算額上限75,900千円の合計手取概算額上限569,900千円については、ITクラウド事業におけるデータセンターの災害対策のためのサーバー増強投資及びソフトウェアとして135,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:74,000千円、平成28年12月期:27,000千円)、及び@rms(注1)次期バージョンの開発に係る設備投資(サーバー増強含む)として265,000千円(平成26年12月期:188,000千円、平成27年12月期:62,000千円、平成28年12月期:15,000千円)、並びに認知度向上のための広告宣伝費として109,000千円(平成26年12月期:34,000千円、平成27年12月期:37,000千円、平成28年12月期:38,000千円)を充当する予定。残額については、将来の設備投資資金に充当する予定だが、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 - -
副幹事
野村證券 - -
幹事
大和証券 - -
SMBC日興証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
岡三証券 - -
いちよし証券 - -
マネックス証券 - -
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 - - - - 20 - -
単体 6,046 273 123 1,289 102 1,068
2012/12 連結 - - - - 25 - -
単体 7,105 329 154 1,425 127 1,177
直近四半期
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 5,405 250 139 1,535 115 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
(株)サイバーコア 30.54% 90日
村上恒夫 11.46% 社長 90日
従業員持株会 8.18%
井谷直人 3.11%
西日本電信電話(株) 2.76% 90日
(株)紀陽銀行 2.42% 90日
和歌山県 2.14% 90日
パナソニック システムネットワークス(株) 1.86% 90日
小坂節子 1.85% 90日
(株)ジャフコ 1.83%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2014年1月12日

【アキュセラ・インク(4589)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ アキュセラ・インク(4589)
社名

アキュセラ・インク

コード 4589
業種 医薬品
上場予定日 2014/02/13
事業内容 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 9,200,000
公募株数 9,200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,971,728
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2014/01/23
仮条件
ブックビルディング期間 2014/01/27~2014/01/31
公募価格決定日 2014/02/03
申込期間 2014/02/04~2014/02/07
類似銘柄 -
アキュセラ・インク(4589)サイト
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 1/27~1/31
SBI証券 1/27AM9:00~1/31PM6:00
大和証券 1/27~1/31AM11:00
みずほ証券 1/27AM8:00~1/31AM10:00
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/3
SBI証券 2/3
大和証券 2/4
みずほ証券 2/4
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 2/4~2/7
SBI証券 2/4AM8:00~2/6PM0:00
大和証券 2/4~2/6AM9:00
みずほ証券 2/4AM6:00~2/6PM3:30
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年04月25日
社員数 86人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約34.6億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,900,000 75.00 6900枚
副幹事
SBI証券 1,564,000 17.00 10948枚
幹事
大和証券 276,000 3.00 414枚
みずほ証券 276,000 3.00 276枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 184,000 2.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - - -
単体 3,734 464 922 1,444 - -
2011/12 連結 - - - - - -
単体 3,506 387 641 2,134 - -
2012/12 連結 - - - - - -
単体 4,755 802 523 3,261 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
窪田良 44.0% 社長 180日
大塚製薬(株) 7.1% 90日
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.1% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.7% 90日
(株)大塚製薬工場 5.7% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.8% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.2% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 3.0% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.4% 90日
Japan New Technology2号投資事業組合 1.0% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件

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2013年12月27日

【アキュセラ・インク(4589)】IPO新規上場速報

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社名

アキュセラ・インク

コード 4589
業種 医薬品
上場予定日 2014/02/13
事業内容 眼科領域に特化したバイオテクノロジー事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 9,200,000
公募株数 9,200,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
11,971,728
想定価格 1,650円(16.5万円必要)
仮条件決定日 2014/01/23
ブックビルディング期間 2014/01/27~2014/01/31
公募価格決定日 2014/02/03
申込期間 2014/02/04~2014/02/07
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 -
SBI証券 -
大和証券 -
みずほ証券 -
SMBC日興証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 -
設立年月日 2002年04月25日
社員数 86人(2013年09月30日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 2014年以降3年間の予算において約37.0億円をセールス&マーケティング部門設立資金、約38.3億円をエミクススタト塩酸塩等の欧州における研究開発資金、約15.0億円を視覚サイクルモジュレーター研究開発資金、約12.0億円をその他の研究開発資金、約34.6億円を設備費、器具・備品購入費その他の運転資金に充当する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%)
IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - -
副幹事
SBI証券 - -
幹事
大和証券 - -
みずほ証券 - - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 - -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2010/12 連結 - - - - - -
単体 3,734 464 922 1,444 - -
2011/12 連結 - - - - - -
単体 3,506 387 641 2,134 - -
2012/12 連結 - - - - - -
単体 4,755 802 523 3,261 - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
窪田良 44.0% 社長 180日
大塚製薬(株) 7.1% 90日
SBIバイオ・ライフサイエンス投資事業有限責任組合 7.1% 90日
バイオビジョン・ライフサイエンス・ファンド1号 6.7% 90日
(株)大塚製薬工場 5.7% 90日
SBIビービー・メディア投資事業有限責任組合 4.8% 90日
ソフトバンク・インターネットファンド 4.2% 90日
SBIブロードバンドファンド1号投資事業有限責任組合 3.0% 90日
SBIインキュベーション(株) 1.4% 90日
Japan New Technology2号投資事業組合 1.0% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

期待度 初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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2013年12月 4日

【ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)
社名

ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ

コード 6090
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/24
事業内容 メタボローム解析試験受託事業及びバイオマーカー開発事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 1,421,500
公募株数 850,000
売出株数 571,500
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
3,885,000
想定価格 1,300円(13万円必要)
仮条件決定日 2013/12/04
仮条件 1,300~1,400円
ブックビルディング期間 2013/12/05~2013/12/11
公募価格決定日 2013/12/12
申込期間 2013/12/13~2013/12/18
類似銘柄 -
ヒューマン・メタボローム・テクノロジーズ(6090)サイト
証券会社別BB受付期間
いちよし証券 12/5~12/11
極東証券 -
野村證券 12/5AM6:00~12/10PM11:59
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/5AM5:00~12/11PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/5~12/11PM5:30
マネックス証券 12/5AM0:00~12/11AM11:00
丸三証券 12/5AM0:00~12/11AM9:00
岡三証券 12/5~12/11AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
いちよし証券 12/13
極東証券 -
野村證券 12/12
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/12
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/17
マネックス証券 12/12
丸三証券 12/12
岡三証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
いちよし証券 12/13~12/18
極東証券 -
野村證券 12/13AM6:00~12/17PM3:00
東洋証券 -
SMBC日興証券 12/13AM5:00~12/17PM5:00
エース証券 -
岩井コスモ証券 12/13~12/17AM10:30
マネックス証券 12/13AM0:00~12/18AM11:00
丸三証券 12/13AM0:00~12/16PM4:10
岡三証券 12/13~12/18
委託販売団
設立年月日 2003年07月01日
社員数 47人(2013年10月31日現在)
連結子会社 Human Metabolome Technologies America, Inc.
手取金の使途 手取概算額1,005,600千円については、第三者割当増資の手取概算額上限178,400千円と合わせて、166,400千円をメタボローム解析事業等の質量分析計等の設備資金(平成26年3月期に4,700千円、平成27年3月期に51,700千円、平成28年3月期以降に110,000千円)に、200,000千円を当社の連結子会社であるHuman Metabolome Technologies America, Inc.における運転資金のための融資(平成27年3月期に100,000千円、平成28年3月期以降に100,000千円)に充当し、残額はバイオマーカー事業やメタボローム解析基盤技術開発のための研究開発費(平成26年3月期に69,000千円、平成27年3月期に148,000千円、残額は平成28年3月期以降)に充当する計画。なお具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
いちよし証券 995,100 70.00 996枚
副幹事
極東証券 142,200 10.00 -
幹事
野村證券 142,200 10.00 143枚
東洋証券 28,400 2.00 - 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBC日興証券 28,400 2.00 29枚
エース証券 28,400 2.00 -
岩井コスモ証券 14,200 1.00 15枚
マネックス証券 14,200 1.00 128枚
丸三証券 14,200 1.00 15枚
岡三証券 14,200 1.00 15枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 521 -47 -46 264 -12 67
2013/03 連結 496 -93 -95 173 0 -24 44
単体 496 -79 -81 182 -20 47
今期中間
2013/09
連結 203 -59 -60 114 0 -15 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
サミット・バイオテクノロジー・ジャパン投資事業組合 17.50% 90日
冨田勝 12.58% 90日
曽我朋義 12.58% 90日
大阪ライフサイエンス投資事業有限責任組合 12.29% 90日
学校法人慶應義塾 4.40% 90日
東北インキュベーション投資事業有限責任組合 4.30% 90日
大岸治行 3.64% 90日
西岡孝明 3.31% 90日
東北グロース投資事業有限責任組合 2.98% 90日
TICC大学連携投資事業有限責任組合 1.99% 90日
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2013年12月 1日

【ダイキアクシス(4245)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ダイキアクシス(4245)
社名

ダイキアクシス

コード 4245
業種 化学
上場予定日 2013/12/19
事業内容 浄化槽をはじめとする各種水処理設備の製造・施工・販売及び維持管理及び住宅関連商材の販売等
上場市場 東証2部
公開株数 700,000
公募株数 500,000
売出株数 200,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
2,497,200
想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件決定日 2013/11/28
仮条件 1,200~1,300円
ブックビルディング期間 2013/12/02~2013/12/06
公募価格決定日 2013/12/09
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 -
ダイキアクシス(4245)サイト
証券会社別BB受付期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/2AM8:00~12/6AM11:00
大和証券 12/2~12/6AM11:00
SMBC日興証券 12/2AM5:00~12/6PM5:00
みずほ証券 12/2AM8:00~12/6AM10:00
東洋証券 -
いちよし証券 12/2~12/6
マネックス証券 12/2AM0:00~12/6AM11:00
岩井コスモ証券 12/2~12/6
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/2~12/6AM11:30
証券会社別抽選日
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/9
大和証券 12/10
SMBC日興証券 12/9
みずほ証券 12/10
東洋証券 -
いちよし証券 12/10
マネックス証券 12/10
岩井コスモ証券 12/13
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/16
証券会社別申込期間
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11~12/16
大和証券 12/11~12/13AM9:00
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/11AM6:00~12/13PM3:30
東洋証券 -
いちよし証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
岩井コスモ証券 12/11~12/13AM10:30
香川証券 -
藍澤證券 -
極東証券 -
委託販売団
カブドットコム証券 12/11~12/16AM11:30
設立年月日 2005年07月12日
社員数 417人(2013年09月30日現在)
連結子会社 東武産業(株)
(株)ダイテク
(株)環境分析センター
東武設備管理(株)
(株)アソラ、他4社
手取金の使途 手取概算額537,000千円及び第三者割当増資の手取概算金上限115,920千円については、全額を地下水飲料化事業における設備投資資金に充当する予定。顧客企業への地下水飲料化プラントの設置に係る設備投資に、平成25年12月期に330,000千円(設備投資の資金支払いのために調達した短期借入金を含む)、平成26年12月期に322,920千円を充当する予定。なお、上記調達資金については、具体的な支出が発生するまでは安全性の高い金融商品等で運用する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 560,000 80.00 560枚
副幹事
大和証券 35,000 5.00 53枚
幹事
SMBC日興証券 35,000 5.00 35枚
みずほ証券 21,000 3.00 21枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
東洋証券 7,000 1.00 -
いちよし証券 7,000 1.00 7枚
マネックス証券 7,000 1.00 63枚
岩井コスモ証券 7,000 1.00 7枚
香川証券 7,000 1.00 -
藍澤證券 7,000 1.00 -
極東証券 7,000 1.00 -
委託販売団
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2011/12 連結 24,929 484 248 3,561 0 99 1,424
単体 21,271 279 202 3,024 80 1,211
2012/12 連結 27,202 564 216 3,823 1,500 86 1,529
単体 23,011 597 300 3,355 120 1,343
直近四半期
2013/09
連結 21,194 539 336 4,305 0 134 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
大亀裕 47.22% 社長 90日
ジャフコV1-B号投資事業有限責任組合 7.21% 90日
(株)伊予銀行 4.81% 90日
(株)愛媛銀行 4.81% 90日
従業員持株会 4.61%
ジャフコV1-スター投資事業有限責任組合 4.24% 90日
投資事業組合オリックス10号 3.20%
(株)日本政策投資銀行 3.20% 90日
ジャフコV1-A号投資事業有限責任組合 2.96% 90日
MUFGベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 2.88% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 1,200円(12万円必要)
仮条件 1,200~1,300円

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2013年11月30日

【ウィルグループ(6089)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ ウィルグループ(6089)
社名

ウィルグループ

コード 6089
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 販売員、オペレーター及び軽作業員の人材派遣、業務請負、人材紹介等を展開する人材ビジネス
上場市場 東証2部
公開株数 738,300
公募株数 333,200
売出株数 405,100
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,980,000
想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件決定日 2013/12/03
仮条件
ブックビルディング期間 2013/12/04~2013/12/10
公募価格決定日 2013/12/11
申込期間 2013/12/12~2013/12/16
類似銘柄 -
ウィルグループ(6089)サイト
証券会社別BB受付期間
SMBC日興証券 12/4AM5:00~12/10PM5:00
みずほ証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
いちよし証券 12/4~12/10
SBI証券 12/4AM9:00~12/10PM6:00
マネックス証券 12/4AM0:00~12/10AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/4AM8:00~12/10AM10:00
エイチ・エス証券 12/4~12/10
岡三証券 12/4~12/10AM10:00
委託販売団
証券会社別抽選日
SMBC日興証券 12/11
みずほ証券 12/12
いちよし証券 12/12
SBI証券 12/11
マネックス証券 12/11
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11
エイチ・エス証券 12/11
岡三証券 12/11
委託販売団
証券会社別申込期間
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/12AM6:00~12/13PM3:30
いちよし証券 12/12~12/16
SBI証券 12/12AM0:00~12/13AM8:00
マネックス証券 12/12AM0:00~12/16AM11:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/12~12/16
エイチ・エス証券 12/12~12/16
岡三証券 12/12~12/16
委託販売団
設立年月日 2006年04月03日
社員数 33人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)セントメディア
(株)エフエージェイ
(株)ボーダーリンク
(株)マーススポーツエージェント
(株)アイエック、他2社
手取金の使途 手取概算額843,741千円は、以下の投資等に充当する予定。
・当社及び当社グループの社内業務システムの機能拡充のためのフロントシステム構築及び既存アプリ
ケーション改修等に伴うシステム投資269,860千円 
(平成26年3月期に10,000千円、平成27年3月期に88,000千円、平成28年3月期に171,860千円)
・自然災害等に備え西日本にデータセンターを増築するためのサーバ機器購入等に伴う設備資金233,000千円
(平成27年3月期に153,000千円、平成28年3月期に80,000千円)
・金融機関からの借入金の返済250,000千円
(平成26年3月期に250,000千円)
・事業拡大のために優秀な人材を雇用するための採用費19,311千円
(平成27年3月期に19,311千円)
・子会社への投融資資金71,570千円
(平成27年3月期に67,170千円、平成28年3月期に4,400千円)
子会社への投融資資金につきましては、連結子会社における営業拠点の開設資金16,570千円(平成27年3月期に12,170千円、平成28年3月期に4,400千円)、派遣・請負スタッフ採用サイトの機能拡充のためのシステム投資30,000千円(平成27年3月期に30,000千円)、事業拡大のための人材採用費25,000千円(平成27年3月期に25,000千円)に充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等にて運用。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
SMBC日興証券 605,400 82.00 606枚
副幹事
みずほ証券 59,100 8.00 60枚
幹事
いちよし証券 14,800 2.00 15枚
SBI証券 14,800 2.00 104枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 14,800 2.00 134枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 14,800 2.00 15枚
エイチ・エス証券 9,000 1.00 8枚
岡三証券 9,000 1.00 8枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 19,049 472 161 956 1,778 84 474
単体 598 103 5 808 2 400
2013/03 連結 22,174 631 289 1,269 3,280 146 613
単体 779 209 177 1,003 89 480
今期中間
2013/09
連結 12,430 293 151 1,406 0 76 -
単体 - - - - - -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
池田良介 34.00% 社長 180日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 15.28%
大原茂 11.22% 180日
(株)池田企画事務所 9.76% 180日
渡部信吾 6.83% 180日
JAIC-IF4号投資事業有限責任組合 4.68% 90日
従業員持株会 3.33%
次世代経営者応援基金2005投資事業有限責任組合 1.95%
告野崇 1.78% 180日
高田憲治 1.66% 取締役 180日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 2,770円(27.7万円必要)
仮条件

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2013年11月30日

【足利ホールディングス(7167)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

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社名

足利ホールディングス

コード 7167
業種 銀行業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 銀行業
上場市場 東証所属部未定
公開株数 55,000,000
公募株数 55,000,000
売出株数 0
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
270,000,000
想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件決定日 2013/11/29
仮条件 400~420円
ブックビルディング期間 2013/12/03~2013/12/09
公募価格決定日 2013/12/10
申込期間 2013/12/11~2013/12/16
類似銘柄 -
足利ホールディングス(7167)サイト
証券会社別BB受付期間
野村證券 12/3AM6:00~12/6PM11:59
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/3AM8:00~12/9AM11:00
SMBC日興証券 12/3AM5:00~12/9PM5:00
みずほ証券 12/3AM8:00~12/9AM10:00
大和証券 12/3~12/9AM11:00
SBI証券 12/3AM9:00~12/9PM6:00
東海東京証券 12/3~12/9AM10:00
マネックス証券 12/3AM0:00~12/9AM11:00
丸三証券 12/3AM0:00~12/9AM9:00
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/3AM9:00~12/9PM11:59
カブドットコム証券 12/3~12/9AM10:00
証券会社別抽選日
野村證券 12/10
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/10
SMBC日興証券 12/10
みずほ証券 12/11
大和証券 12/11
SBI証券 12/10
東海東京証券 12/10
マネックス証券 12/11
丸三証券 12/10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/10
カブドットコム証券 12/16
証券会社別申込期間
野村證券 12/11AM6:00~12/13PM3:00
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 12/11~12/16
SMBC日興証券 12/11AM5:00~12/13PM5:00
みずほ証券 12/11AM8:00~12/13PM3:30
大和証券 12/11~12/13AM9:00
SBI証券 12/11AM0:00~12/13AM8:00
東海東京証券 12/11~12/16
マネックス証券 12/11AM0:00~12/16AM11:00
丸三証券 12/11AM0:00~12/12PM4:10
水戸証券 -
メリルリンチ日本証券 -
委託販売団
野村ネット&コール 12/11AM0:00~12/16PM4:00
カブドットコム証券 12/11~12/16AM11:30
設立年月日 2008年04月01日
社員数 15人(2013年10月31日現在)
連結子会社 (株)足利銀行
足利信用保証(株)
(株)あしぎん総合研究所
(株)あしぎんカード
手取金の使途 手取概算額21,603,000千円については、I第三者割当増資の手取概算額上限3,257,100千円とあわせて全額を蓄積した利益剰余金(自己資金)とともに、平成26年3月期中に、平成20年6月に発行した第1種優先株式10,000株の取得(1株につき、金2,500,000円に経過配当金相当額を加算した額)及び消却に充当する予定。これにより、当該第1種優先株式にかかる年間配当額1,890,000千円の負担を軽減し、普通株式の配当原資の一部とする。当社は第1種優先株式10,000株及び第2種優先株式10,000株を発行しており、各優先株式とも優先配当金、残余財産の分配、優先順位、議決権(無し)等の条件に差異はありませんが、第1種優先株式は平成25年6月に取得時期が到来しているため、第1種優先株式を取得するものです(第2種優先株式は平成26年3月以降取得可能) なお、具体的な充当時期までは、子銀行である株式会社足利銀行の普通預金に預入する方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
野村證券 33,000,000 60.00 30,000枚
副幹事
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 8,250,000 15.00 8,250枚
幹事
SMBC日興証券 2,750,000 5.00 2,750枚
みずほ証券 2,750,000 5.00 2,750枚
大和証券 1,650,000 3.00 2,475枚
SBI証券 1,100,000 2.00 7,700枚
東海東京証券 1,100,000 2.00 1,100枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
マネックス証券 1,100,000 2.00 9,900枚
丸三証券 1,100,000 2.00 1,100枚
水戸証券 1,100,000 2.00 -
メリルリンチ日本証券 1,100,000 2.00 -
委託販売団
野村ネット&コール
カブドットコム証券
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益

資産
配当
当期
利益

資産
2012/03 連結 101,268 17,201 17,170 256,770 0 42 652
単体 10,773 6,801 6,796 211,730 4 485
2013/03 連結 98,389 18,697 15,405 279,343 0 36 735
単体 15,465 11,467 11,462 217,523 21 506
今期中間
2013/09
連結 56,517 16,243 18,564 265,053 0 65 796
単体 15,105 13,379 13,377 199,391 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
野村フィナンシャル・パートナーズ(株) 44.63% 90日
足利ネクスト投資事業有限責任組合 19.24% 90日
ジャフコ・スーパーV3共有投資事業有限責任組合 5.44% 90日
日本興亜損害保険(株) 5.44% 90日
三井住友海上火災保険(株) 5.44% 90日
全国共済農業協同組合連合会 3.63%
日本生命保険(相) 1.81%
朝日火災海上保険(株) 1.45%
(株)セブン銀行 1.45%
(株)損害保険ジャパン 1.45%
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 420円(4.2万円必要)
仮条件 400~420円

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2013年11月27日

【シンプロメンテ(6086)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ シンプロメンテ(6086)
社名

シンプロメンテ

コード 6086
業種 サービス業
上場予定日 2013/12/19
事業内容 店舗、厨房設備の維持・保全の為のトータルメンテナンスサービス業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 200,000
売出株数 150,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,406,400
想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 910~950円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 -
シンプロメンテ(6086)サイト
証券会社別BB受付期間
みずほ証券 11/29AM8:00~12/5AM10:00
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
SBI証券 11/29AM9:00~12/5PM6:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 11/29~12/5AM10:00
いちよし証券 11/29~12/5
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
SMBC日興証券 12/6
岩井コスモ証券 12/10
SBI証券 12/6
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/6
いちよし証券 12/9
マネックス証券 12/9
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
SMBCフレンド証券 -
岡三証券 12/10~12/13
いちよし証券 12/10~12/13
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
委託販売団
設立年月日 1985年08月23日
社員数 57人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額162,440千円及び第三者割当増資の手取り概算額43,953千円と合わせた手取概算額合計206,393千円については、システム投資として50,000千円(平成27年2月期に30,000千円、平成28年2月期以降に20,000千円)、運転資金に156,393千円(平成27年2月期に35,000千円、平成28年2月期以降に121,393千円)に充当する予定。システム投資については、店舗で実施するメンテナンスを個別に管理する当社独自の基幹システムでありますメンテシステムの機能拡充に充当する予定。また、運転資金につきましては、今後の成長のための人材採用及び人件費並びに店舗で発生する緊急のメンテナンスに適切に対応できる人材の教育研修等に充当する予定。なお、具体的な充当時期までは、安全性の高い金融商品で運用する予定。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 280,000 80.00 280枚
副幹事
SMBC日興証券 24,500 7.00 25枚
幹事
岩井コスモ証券 14,000 4.00 14枚
SBI証券 10,500 3.00 74枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SMBCフレンド証券 7,000 2.00 -
岡三証券 7,000 2.00 7枚
いちよし証券 3,500 1.00 4枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,481 70 36 393 28 298
2013/02 連結 - - - - 0 - -
単体 2,874 102 53 447 40 339
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 1,902 105 61 508 46 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
内藤秀雄 33.61% 代表取締役会長 90日
内藤秀治郎 13.98% 社長 90日
(株)ShuManagement 12.79% 90日
合田利恵 6.27% 90日
内藤剛 5.75% 90日
みずほ証券(株) 3.64%
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.20%
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 2.11%
三菱UFJキャピタル2号投資事業有限責任組合 2.11%
大崎秀文 1.66% 取締役
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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メールアドレス

ブックビルディング期待度

想定価格 910円(9.1万円必要)
仮条件 910~950円

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2013年11月27日

【イーグランド(3294)】IPO期待度・各社完全抽選予想配分枚数・引受幹事団詳細

にほんブログ村 株ブログ IPO・新規公開株へ イーグランド(3294)
社名

イーグランド

コード 3294
業種 不動産業
上場予定日 2013/12/18
事業内容 中古住宅再生事業
上場市場 東証マザーズ
公開株数 350,000
公募株数 250,000
売出株数 100,000
売買単位 100
発行済株式数
(公開日前)
1,220,000
想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件決定日 2013/11/27
仮条件 3,030~3,300円
ブックビルディング期間 2013/11/29~2013/12/05
公募価格決定日 2013/12/06
申込期間 2013/12/10~2013/12/13
類似銘柄 -
証券会社別BB受付期間イーグランド(3294)サイト
みずほ証券 11/29AM6:00~12/5AM10:00
野村證券 11/29AM6:00~12/4PM11:59
いちよし証券 11/29~12/5
SMBC日興証券 11/29AM5:00~12/5PM5:00
SBI証券 11/29AM8:00~12/5PM6:00
マネックス証券 11/29AM0:00~12/5AM11:00
岩井コスモ証券 11/29~12/5
委託販売団
証券会社別抽選日
みずほ証券 12/7
野村證券 12/6
いちよし証券 12/9
SMBC日興証券 12/6
SBI証券 12/6
マネックス証券 12/9
岩井コスモ証券 12/12
委託販売団
証券会社別申込期間
みずほ証券 12/10AM6:00~12/12PM3:30
野村證券 12/10AM6:00~12/12PM3:00
いちよし証券 12/10~12/13
SMBC日興証券 12/10AM5:00~12/12PM5:00
SBI証券 12/10AM8:30~12/12AM8:00
マネックス証券 12/10AM0:00~12/13AM11:00
岩井コスモ証券 12/10~12/12AM10:30
委託販売団
設立年月日 2008年05月09日
社員数 363人(2013年10月31日現在)
連結子会社 -
手取金の使途 手取概算額541,182千円及び第三者割当増資の手取概算額上限618,266千円につきましては、全額を運転資金として充当する予定。運転資金の内訳としては、クライアントの経営課題を迅速に解決することを目的として設立した、システム開発工数・期間の半減を実現するリードタイム1/2開発センターや、既存のソフトウェアを組み合わせて必要な業務システム構築を実現するシステムアセンブリセンターにおいて利用するクラウドサービス使用料等の運営費用、協業ソフトウェアベンダーに対して支払う研修費用及び開発手法の手順書等の作成費用として340,000千円(平成26年3月期:140,000千円、平成27年3月期:200,000千円)、東南アジアへの進出拠点となる海外オフィスの開設に伴う事務所費用や人件費等として350,000千円(平成26年3月期:80,000千円、平成27年3月期:270,000千円)、コンサルタントの確保・育成のための採用・教育研修費用として469,448千円(平成27年3月期:234,694千円、平成28年3月期以降:234,754千円)を充当する予定。なお、実際の充当時期までは、安全性の高い金融商品等で運用していく方針。
三菱UFJモルガンスタンレー証券が幹事の際に委託が多い後期型カブドットコム証券


引受証券会社名 割当株数(株) 割合(%) 管理人完全抽選
予想配分株数

IPOは平等抽選
主幹事
みずほ証券 297,500 85.00 298枚
副幹事
野村證券 17,500 5.00 18枚
幹事
いちよし証券 17,500 5.00 18枚
SMBC日興証券 7,000 2.00 7枚 1人1単元方式の
完全平等抽選。
預かり残高や
取引実績に
一切関係ありません。
SBI証券 3,500 1.00 25枚
マネックス証券 3,500 1.00 32枚
岩井コスモ証券 3,500 1.00 4枚
委託販売団
住民票取得代行+最大7,500円プレゼントSBI証券


業績データ 単位:百万円 1株あたり 単位:1円 カブドットコム証券
決算期 売上高 経常
利益
当期
利益
純資産 配当金 当期
利益
純資産
2012/03 連結 - - - - 0 - -
単体 9,766 160 96 2,056 78 1,685
2013/03 連結 - - - - 30,000 - -
単体 9,255 317 350 2,407 287 1,972
今期中間
2013/09
連結 - - - - 0 - -
単体 6,110 599 333 2,703 273 -
2013年幹事数9社!キャッシュバックキャンペーン実施中エイチ・エス証券


株主名 比率 役職名 ロックアップ
江口久 38.91% 社長 90日
信金キャピタル二号投資事業有限責任組合 7.70%
江口惠津子 5.78% 90日
(株)新生銀行 4.62% 90日
江口直宏 3.85% 90日
千田美穂 3.85% 90日
山本香菜 3.85% 90日
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 3.70%
(株)ジューテック 3.08% 90日
佐々木洋 2.62% 90日
新規口座開設で2ヶ月間全商品取引手数料「0」円⇒ライブスター証券

初値予想(速報版) 初値予想(暫定版)
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ブックビルディング期待度

想定価格 3,030円(30.3万円必要)
仮条件 3,030~3,300円

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